CAPTURA CONTRATO GLOBAL EN PORTAL DE ASESORES

1. Entrarán al Portal de Asesores y deberán ingresar su usuario y contraseña.

2. En el menú que aparece del lado izquierdo deberán seleccionar la opción “PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS” y este a la vez desplegará un sub-menú.

3. Deberán seleccionar la opción COTIZADORES

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4. Al dar clic en “COTIZADORES” nuevamente se desplegará un menú y deberán seleccionar la opción CONTRATO GLOBAL

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5. Deberán dar clic en Captura de Solicitud de Contratos para poder ingresar.

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6. Una vez dentro de la pantalla de captura deberán recordar que es OBLIGATORIO llenar todos los campos marcados con asterisco ya que de lo contrario no les permitirá continuar ni guardar el contrato. Si algún campo NO tiene asterisco y desconocen la información, no es necesario que la ingresen, pueden continuar con la captura sin problemas.

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7. Para mayor facilidad al momento del llenado y para cambiar de un campo a otro, es importante utilizar la tecla de Tabulador que se encuentra del lado izquierdo en el teclado de la computadora.

Tecla TABULADOR

8. Una vez llenos todos los campos obligatorios y revisada la información que se ingreso, podrán guardar el contrato.

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9. Ya guardado el contrato se generará un folio, el cual deberán guardar para futuras consultas.

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IMPRESIÓN DEL CONTRATO

10. Para imprimir el Contrato y los Cuadros Informativos deberán dar clic en el icono de las impresoras que aparecen.

11. Se generara un archivo PDF, en el cual deberán validar la información que se capturó antes de imprimir.

12. Para enviarlo a imprimir únicamente deberán dar clic en el icono de impresora que se muestra y deberán hacerlo en hojas blancas tamaño oficio.

Al momento de la impresión es importante cambiar la configuración del papel, cuando se da clic en el icono de la impresora automáticamente se abrirá una ventana, deberán seleccionar la opción PROPIEDADES

Se desplegará nuevamente una ventana, se seleccionará la pestaña de PAPEL y se ajustara el tamaño a LEGAL, posteriormente se dará clic en aceptar y la impresión saldrá en tamaño OFICIO

CONSULTA DE FOLIOS13. Para realizar la consulta de folios, en el menú que aparece del lado izquierdo, seleccionarán la opción “OPERACIÓN” .

14. Se desplegará un sub-menú y seleccionarán la opción CONSULTA DE TRAMITES

15. Una vez seleccionada la consulta de trámites, daremos clic en la opción CONSULTA DE SOLICITUDES

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16. En tipo de solicitud seleccionarán la opción “Contrato Global Débito”17. En la opción “Por número de solicitud” ingresarán el número de folio proporcionado anteriormente y le darán clic en consultar.

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18. Se mostrarán nuevamente los archivos PDF que se generaron en caso de que sea necesario volver a imprimirlos.