Capacidades tecnicas funcionales SocialMedicine y Medical ERP

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CAPACIDADES FUNCIONALES

ERP-MÉDICO MEDICAL SYSTEM Versión 1.0

Descripción técnica de la solución propuesta La plataforma tecnológica del ecosistema cubre en su totalidad el conjunto de necesidades de automatización del proceso de Gestión contemplado en la consultoría.

Imagen 1: Modelo arquitectónico de la propuesta de solución técnica.

La plataforma permitirá exponer servicios de integración con terceros si así es demandado vía servicios Web, mediante el uso de un ESB (Enterprise Service Bus) soportado por ZATO Enterprise.

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Se utilizará como protocolo de correo smtp y la plataforma quedará integrada a la configuración de correo del servidor de la entidad. La plataforma cumplirá el principio de multiplataforma y por ende será portable en la interacción de uso con cualquier sistema operativo y navegador Web, aunque se recomienda el uso de Mozilla Firefox como navegador base para el uso de la misma. Las bases de datos se basan en PostgreSql en su última versión estable. Los reportes de la plataforma se basarán en el motor de reportes analítico de Odoo v9.0 que contendrá reportes basados en vistas HTML intuitivas. Los reportes en vistas HTML permitirán además agrupaciones en función de los filtros que se acuerde durante el alcance del proyecto. La tecnología base de la plataforma es el marco empresarial Odoo v7.0, soportado por el lenguaje python, el uso de xml para la descripción de las vistas y como base de datos PostgreSql. El estilo arquitectónico de la solución será cliente servidor, usando el protocolo https para la seguridad de los datos y la navegación, el uso de certificados ssl y el uso de OpenSSL como medio de comunicaciones segura entre los terminales clientes, el Servidor de Aplicaciones y el Servidor Web. La imagen 1 muestra una vista gráfica de lo anteriormente descrito.

Arquitectura de información y usabilidad La solución que se propone presenta una arquitectura de información dirigida por el diseño de interfaz que proporciona la plataforma Odoo V9.0, la cual mantiene una estructura básica de tres áreas: Menú superior, Menú lateral y Área de trabajo (ver Imagen 2).

Imagen 2: Áreas que componen la ventana de trabajo: Menú superior, Menú lateral y Área de

trabajo . Menú superior En este menú se muestran las opciones globales que responden a los módulos que han sido instalados previamente en la solución, tal es el caso del módulo Gestión de exámenes de laboratorio desarrollado sobre este framework para un cliente cuyo centro de negocio era la gestión de trámites relacionados con el sector sanitario de la Gobernación de Quintana Roo, Cancún. México. Menú lateral izquierdo Las opciones que se despliegan en este menú responden directamente a las funcionalidades del sistema y estarán en correspondencia con la opción del menú superior que esté seleccionada. El ejemplo representado en la imagen muestra, en este menú, las funcionalidades correspondientes al módulo “laboratorio Medical“ organizadas según la solicitud del usuario, aunque generalmente se estila colocar al inicio las funcionalidades que gestionan la lógica del negocio, seguidas de los informes o reportes asociados y posteriormente las opciones de configuración o parametrización del módulo. Área de trabajo El área de trabajo carga con la responsabilidad visual de mostrar los conceptos de negocio a gestionar. La arquitectura de información propuesta permite la representación visual de un concepto en ocho


vistas de interfaz, que pueden ser accionadas según la demanda y el punto de análisis concreto que seleccione un usuario, estas vistas están constituidas en:

❖ Kanban

❖ Lista

❖ Formulario


❖ Calendario

❖ Gráfico


❖ Mapas

Imagen 3: Íconos representativos de las vistas de OpenERP. Como parte de esta área también se representan los estados por los que puede transitar el objeto que se esté gestionando, los cuales son definidos a partir de la definición del Workflow asociado.


Imagen 4: Representación de estados de un objeto. La Imagen 4 muestra un ejemplo de cómo se representan los estados de un trámite en la arquitectura de información propuesta.


Estructura tipo Sistema Gestión Hospitalaria


Funcionalidades candidatas Este apartado expone un listado de las funcionalidades candidatas identificadas en cada uno las áreas de procesos planteados, con un enfoque de implementación desde Odoo propuesta de solución y distribuidas según el modelo arquitectónico expuesto.

Portal corporativo Orientado al cliente Cliente Paciente

1. Gestionar cita médica 2. Consultar productos y servicios, así como tarifas de estos 3. Consultar en línea información profiláctica 4. Gestionar comentarios de clientes 5. Cotizador en línea para la solicitud de consulta médica o servicios de salud 6. Compartir historia clínica con otro facultativo que demande el paciente 7. Consultar historia clínica

a. Resultados de exámenes de laboratorio i. Consultar examen

1. Obtener estado


2. Obtener resultados 3. Efectuar reclamación 4. Consultar evolución de pruebas

b. Evolución clínica c. Histórico de todos los exámenes y evolución clínica del paciente

8. Gestionar interconsulta médica en línea, con el objetivo de poder interactuar con los especialistas que orientaron los exámenes

9. Consultar estado de cuenta de consultas y exámenes médicos realizados o reservados 10. Pagar en línea 11. Realizar reclamaciones en línea 12. Gestionar consulta en línea con facultativo. Telemedicina 13. Cliente paciente

a. Consultar Historia clínica 14. Los usuarios del portal pueden realizar acciones nativas de redes sociales sobre los productos,

usuarios e información del portal y esta acción a su vez ser viralizadas en otras redes a. Like b. Compartir c. Recomendar d. Preguntar e. Comentar f. Calificar g. Favoritos

Cliente corporativo

15. Solicitar cotización en línea de servicios 16. Gestionar contratos en línea establecidos con la clínica 17. Registrar lista de beneficiarios 18. Gestionar estados de cuentas corporativas 19. Gestionar programa de afiliación, puntos y bonos

Orientado a las necesidades corporativas de la clínica

1. Gestionar Páginas, Mediateca, Galerías, Sesiones de información, Eventos, Noticias 2. Viralización en redes sociales de todo el contenido que en el portal es publicado

a. Facebook b. Youtube c. Google +

3. Gestionar Productos y servicios, así como tarifas de estos 4. Gestionar publicidad, promociones, información profiláctica para clientes 5. Chat y asistencia en línea a clientes. Telemedicina 6. Consultar Información profiláctica (resultados estadísticos de cualquier concepto indicado

(pruebas, examen médico, pacientes, citas, tratamientos)).

APPs Móviles Android e IOS

Orientado al cliente

Cliente Paciente

1. Gestionar cita médica 2. Consultar en línea información profiláctica y facultativo 3. Preguntar, denunciar o reportar incidencia 4. Demandar asistencia profesional en línea, compartir fotos y videos del paciente, buzón de

espera tanto para pacientes como para facultativos (especialistas) 5. Invitar a otros amigos y contactos


6. Buscar qué laboratorios o clínicas de la red están más cerca de paciente y ofrecen el servicio que se demanda

7. Comentar, compartir, recomendar la clínica o laboratorio desde el movil con otros amigos y contactos. Esta acción se refleja automáticamente en el portal corporativo del paciente y/o cliente

8. Cotizador en línea para la solicitud de examen o servicios 9. Consultar historia clínica

a. Resultados de exámenes de laboratorio i. Consultar examen

1. Obtener estado 2. Obtener resultados 3. Efectuar reclamación 4. Consultar evolución de pruebas

ii. Evolución clínica, examen, historia clínica digital b. Evolución clínica del paciente c. Histórico de todos los exámenes y de laboratorios y valoraciones clínicas del paciente

10. Gestionar interconsulta médica en línea, con el objetivo de poder interactuar con los especialistas

11. Consultar estado de cuenta de los exámenes y servicios médicos realizados o reservados 12. Pagar en línea 13. Realizar reclamaciones en línea asociadas a servicios, pagos o resultados de exámenes y

valoraciones clínicas 14. Compartir historia clínica con otro facultativo que demande el paciente 15. Cliente paciente

a. Consultar Historia clínica

Orientado a las necesidades corporativas de la clínica

1. Publicitar productos, servicios, noticias y estos llegan como notificaciones a los clientes. Estas acciones se hacen desde el administrador del portal corporativo y se actualizan automáticamente en las app móviles.

2. Gestionar publicidad, promociones, información profiláctica para clientes. 3. Chat y asistencia en línea a clientes. 4. Consultar Información profiláctica (resultados estadísticos de cualquier concepto indicado

(pruebas, pacientes, citas)).

Funcionalidades de gestión hospitalaria Central de citas Citas

1. Buscar la disponibilidad de Citas con determinado Médico de una de las prestaciones de Consulta Externa del Hospital (clínica médica y/o especialidades) en una fecha indicada o posible.

2. Realizar el agendamiento de la cita del paciente con determinado Médico de una de las prestaciones del Hospital, en una fecha y horario específico de acuerdo a las indicaciones y la disponibilidad.

3. Mostrar las citas ya agendadas (en un rango de fecha) permitiendo filtrar de acuerdo a las prestaciones de Hospital y el personal médico implicado.

4. Realizar la cancelación de una Cita debido a la confirmación por parte del Paciente de su no asistencia de acuerdo a sus razones.

5. Realizar la cancelación de las Citas agendadas en determinado horario o días, debido a la no disponibilidad del personal Médico u otras causas ajenas al Paciente.

6. Realizar la re-programación de una cita a determinado paciente ante las indicaciones del


personal médico implicado, siempre y cuando sea con más de 24 horas de anticipación a la cita agendada.

7. Mostrar los pacientes afectados por la cancelación de citas debido a razones ajenas al mismo para poder realizar la re-programación de las mismas.

Agenda

8. Realizar la gestión del horario de atención, días, cantidad de consultas, cantidad de citas especiales y extras para un Médico perteneciente a una de las prestaciones en Consulta Externa que brinda el Hospital (clínica médica y/o especialidades), como base para luego agendar las citas.

Notificaciones

9. Realizar la notificación al personal médico sobre la planificación y cambios en su Agenda. 10. Realizar la notificación al Personal Médico sobre las citas planificadas para determinada fecha. 11. Realizar la notificación al Paciente como recordatorio de que posee una cita en 24 horas. 12. Realizar la notificación al Paciente ante cambios o la cancelación de alguna de sus citas.

Reportes

13. Mostrar los totales de citas ofrecidas (consultas), de ellas las que fueron agendadas, las que realmente se realizaron y aquellas perdidas por cada una de las prestaciones del Hospital, en un intervalo de tiempo determinado.

14. Mostrar totales de citas canceladas por cada una de las prestaciones y totales, debido a razones ajenas al paciente.

Historia Clínica Historía clínica

15. Crear la Historia Clínica digital del Paciente solo con sus datos generales (Hoja Frontal) para luego recibir la información clínica como parte de las atenciones recibidas en el Hospital.

16. Mostrar al personal de atención (médico, enfermería) la Historia Clínica (digital) de determinado paciente permitiendo filtrar por fecha, prestaciones, personal que lo atendió y tipo de documentos.

Archivo

17. Gestionar el archivo físico de Historias Clínicas en lo referente a la localización, contempla la forma en que lo organizan (estantes, niveles, áreas, etc.) hasta llegar a la Historia Clínica de los pacientes.

18. Localizar la Historia Clínica anterior (física) de determinado paciente en el Archivo. 19. Registrar en la Historia Clínica digital los principales hitos (antecedentes personales, familiares,

de cirugías, de inmunizaciones, de partos y hábitos psicobiológicos, además principales enfermedades padecidas, etc.) presentes en la Historia Clínica física.

Reportes

20. Mostrar los totales de historias clínicas digitales del Hospital. 21. Mostrar los totales de historias clínicas físicas que posee el Archivo del Hospital.

Consulta externa Pacientes

22. Mostrar el listado de pacientes con Citas para determinado Médico en una fecha determinada. 23. Registrar los pacientes a atender que no poseían citas (casos de citas especiales y extras)

cuando los cupos diarios se completaron. Historía clínica


24. Gestionar en la Historia Clínica del paciente sus antecedentes personales. 25. Gestionar en la Historia Clínica del paciente sus antecedentes familiares. 26. Gestionar en la Historia Clínica del paciente sus antecedentes de cirugías. 27. Gestionar en la Historia Clínica del paciente sus antecedentes de inmunizaciones. 28. Gestionar en la Historia Clínica del paciente sus antecedentes de partos. 29. Gestionar en la Historia Clínica del paciente sus hábitos psicobiológicos.

Consulta

30. Registrar las interioridades de la Consulta, con la información de interés clínico (Motivo de Consulta, Anamnesis, Exploraciones, Observaciones y Diagnóstico) en la Hoja General de Consulta.

31. Realizar la indicación de los Tratamientos a cumplir por el Paciente (terapéuticos y de medicamentos).

32. Realizar la indicación de los Procedimientos que debe realizarse el Paciente. 33. Realizar la solicitud de exámenes de sangre para el Laboratorio Clínico. 34. Realizar el Informe de Reposo para que el paciente presente a su empleador en el caso de que

sea necesario guardar reposo debido a la situación del paciente. 35. Realizar la Constancia Médica sobre la asistencia a la Consulta para que el paciente presente

a su empleador, así justifica la ausencia al trabajo el presente día. Seguimiento

36. Realizar agendamiento de Cita de Control para una próxima consulta entre dicho paciente y personal médico cuando es necesario realizar un seguimiento a dicho paciente.

37. Realizar la solicitud a Admisión para el ingreso del paciente en Hospitalización previa comprobación con la propia Admisión de la disponibilidad de camas y el resto de los factores.

38. Realizar la solicitud a Admisión para la realización de una cirugía de emergencias (no lleva aprobación) o electiva al paciente, previa comprobación con la propia Admisión de la disponibilidad de camas para la preparación y/o recuperación del Paciente, de quirófanos, personal, materiales y otros factores.

39. Realizar el informe de Referencia para el traslado del paciente hacia otra institución de salud cuando la institución actual no presenta las condiciones necesarias para ofrecer la atención que necesita el paciente.

Reporte

40. Mostrar los totales de pacientes con citas programadas y los atendidos, desglosados por el horario de atención y las prestaciones, en un intervalo de tiempo.

41. Mostrar los totales de consultas realizadas por cada una de las prestaciones del Hospital en un intervalo de tiempo.

42. Mostrar los totales de pacientes atendidos desglosados por los diagnósticos emitidos (morbilidad) en un intervalo de tiempo. Responde a las actividades de Epidemiología y los informes hacia el Ministerio.

43. Mostrar los totales de pacientes atendidos desglosados por los diagnósticos emitidos (morbilidad) de enfermedades de notificación obligatoria en un intervalo de tiempo. Responde a las actividades de Epidemiología y los informes hacia el Ministerio.

44. Mostrar los totales de referencias hacia otras instituciones, realizadas en un intervalo de tiempo.

Emergencia Recepción

45. Realizar la recepción del paciente en Emergencias, recabando la información necesaria para su Valoración (TRIAJE) y así decidir la prontitud de su atención (priorización).

46. Mostrar la Lista de pacientes en Emergencias permitiendo ordenar y filtrar según la llegada, prioridad otorgada, la atención (atendidos o aún en espera), de alta, en reanimación y en observación, reflejando el tiempo transcurrido desde su recepción.


Consulta de emergencia

47. Registrar las interioridades de la Atención en Emergencias, con la información de interés clínico (Motivo de Consulta, Anamnesis, Exploraciones, Observaciones y Diagnóstico).

48. Realizar la indicación de los Tratamientos a cumplir en Emergencias por el personal médico o de enfermería.

49. Realizar la indicación de los Procedimientos a cumplir en Emergencias por el personal médico y de enfermería.

50. Realizar la prescripción de los medicamentos a cumplir posteriormente fuera del Hospital en los casos que no se requiera de atención prolongada en Emergencias.

51. Realizar la solicitud de los exámenes de sangre de emergencias para el Laboratorio Clínico, los cuales se realizan en el momento debido a la urgencia de conocer los resultados.

52. Realizar la solicitud de los estudios imagenológicos de emergencias, los cuales se realizan en el momento debido a la urgencia de conocer los resultados.

53. Realizar el Informe de Reposo para que el paciente presente a su empleador en el caso de que sea necesario guardar reposo debido a la situación del paciente.

54. Realizar la Constancia Médica sobre la asistencia a la Consulta para que el paciente presente a su empleador, así justifica la ausencia al trabajo el presente día.

55. Realizar la gestión de las solicitudes de traslados hacia diferentes lugares del Hospital para estudios o atención.

Observación

56. Realizar ingreso del paciente en la Observación de Emergencias, en las camas que se poseen en Emergencias para observar la evolución del paciente ante tratamientos y procedimientos.

57. Registrar las Valoraciones y Evaluaciones por parte del personal médico de acuerdo a la atención recibida (tratamientos, procedimientos, exámenes, estudios) y la respuesta del paciente.

58. Realizar la indicación de los Tratamientos (terapéuticos y de medicamentos) a cumplir en Observación por el personal médico y de enfermería.

59. Realizar la indicación de los Procedimientos a cumplir en Observación por el personal médico y de enfermería.

60. Realizar la solicitud de los exámenes de sangre de emergencias para el Laboratorio Clínico (evolutivos), los cuales se realizan en el momento debido a la urgencia de conocer los resultados.

61. Realizar la solicitud de transfusión a Banco de Sangre (desde observación y reanimación) para que éste le provea las bolsas de sangre y/o derivados que se necesiten.

62. Registrar los detalles de la transfusión de sangre y/o derivados realizada. Egreso



65. Realizar agendamiento de una Cita de Control para una próxima consulta entre dicho paciente y personal médico cuando es necesario realizar un seguimiento a dicho paciente.

66. Realizar la solicitud Admisión para el ingreso del paciente en Hospitalización previa comprobación con la propia Admisión de la disponibilidad de camas y el resto de los factores.

67. Realizar la solicitud Admisión para la realización de una cirugía de emergencias (no lleva aprobación) o electiva al paciente, previa comprobación con la propia Admisión de la disponibilidad de camas para la preparación y/o recuperación del Paciente, de quirófanos, personal, materiales y otros factores.

68. Realizar el informe de Referencia para el traslado del paciente hacia otra institución de salud cuando la institución actual no presenta las condiciones necesarias para ofrecer la atención que necesita el paciente.

69. Registrar la solicitud de autopsia en relación al fallecimiento del paciente.


70. Registrar el Certificado de Fallecimiento del paciente. 71. Registrar la valoración pre-quirúrgica del paciente si requiere de una cirugía de emergencias.

Reportes

72. Mostrar los totales de pacientes atendidos en emergencias desglosados por la prestación por la que fue atendido, en un intervalo de tiempo.

73. Mostrar los totales de pacientes atendidos en emergencias desglosados por los diagnósticos emitidos (morbilidad) en un intervalo de tiempo. Responde a las actividades de Epidemiología y los informes hacia el Ministerio.

74. Mostrar los totales de pacientes atendidos en emergencias desglosados por diagnósticos emitidos (morbilidad) de enfermedades de declaración obligatoria en un intervalo de tiempo. Responde a las actividades de Epidemiología y los informes hacia el Ministerio.

75. Mostrar el total de pacientes ingresados en Observación por menos de 24 horas. 76. Mostrar el total de pacientes ingresados en Observación por más de 24 horas. 77. Mostrar los pacientes que se retiraron de Emergencias sin ser atendidos. 78. Mostrar los totales de pacientes egresados de Emergencias desglosados por la causa del

egreso, en un intervalo de tiempo. Admisión Hospitalización

79. Mostrar las solicitudes de Admisión realizadas para el ingreso de un paciente en Hospitalización, en un intervalo de tiempo.

80. Mostrar la disponibilidad de camas para el ingreso de un paciente en determinado servicio de Hospitalización.

81. Registrar el ingreso del paciente en una de las camas de los servicios de Hospitalización (dentro o fuera del servicio).

Cirugía

82. Mostrar las solicitudes de Admisión realizadas para la realización de una cirugía al paciente (emergencias y programadas).

83. Mostrar la disponibilidad de camas para el ingreso de un paciente en determinado servicios de Hospitalización para la realización de exámenes previos o recuperación posterior de una cirugía.

84. Mostrar la disponibilidad de quirófanos para realizar una cirugía programada de una especialidad en una fecha determinada.

85. Mostrar la disponibilidad del personal quirúrgico (Cirujano, Anestesista, de Enfermería e Instrumentista) para realizar una cirugía programada y de emergencias de una especialidad en una fecha determinada.

86. Realizar la reservación de una cama en una fecha determinada para la realización de exámenes previos o recuperación posterior de una cirugía electiva.

87. Realizar el agendamiento (aprobación) de una cirugía programada para determinada fecha, en un quirófano en particular.

Reportes

88. Mostrar los totales de pacientes ingresados en Hospitalización en un intervalo de tiempo. 89. Mostrar los totales de solicitudes de admisión realizadas contra las aprobadas para el ingreso

en Hospitalización. 90. Mostrar los totales de pacientes admitidos para la realización de cirugías en un intervalo de

tiempo. 91. Mostrar los totales de solicitudes de admisión realizadas contra las aprobadas para la

realización de cirugías programadas en un intervalo de tiempo. 92. Mostrar los totales de pacientes admitidos para ser ingresados en un servicio distinto al de su

atención en Hospitalización en un intervalo de tiempo.


Hospitalización Atención

93. Registrar las valoraciones y evoluciones que realiza el personal médico a los pacientes durante las visitas por las salas y o las que sean necesarias de acuerdo a la atención prestada (tratamientos, procedimientos, exámenes, estudios) y la respuesta del paciente.

94. Registrar las órdenes médicas realizadas por el personal médico relacionadas con los tratamientos para los pacientes a cumplir por el personal de enfermería o médico.

95. Registrar las órdenes médicas realizadas por el personal médico relacionadas con los procedimientos para los pacientes a cumplir por el personal de enfermería o médico.

96. Registrar las dietas indicadas a los pacientes por el personal médico. 97. Realizar la solicitud de exámenes de sangre para el Laboratorio Clínico. 98. Realizar la gestión de las solicitudes de traslados hacia diferentes lugares del Hospital para

estudios o atención. 99. Realizar la solicitud de transfusión a Banco de Sangre para que este le provea las bolsas de

sangre y/o derivados que se necesiten. 100. Registrar los detalles de la transfusión de sangre y/o derivados realizada. 101. Realizar la solicitud para la realización de una cirugía de emergencias al paciente, previa

comprobación con la propia Admisión de la disponibilidad de camas para la preparación y/o recuperación del Paciente, de quirófanos, personal, materiales y otros factores.

102. Realizar la gestión de una interconsulta al paciente para que este sea evaluado por otra especialidad.

103. Registrar la evaluación pre-quirúrgica realizada a un paciente previo a una cirugía. Censo

104. Realizar una transferencia de camas a un paciente, dentro de un mismo servicio y para otro servicio.

105. Mostrar el desempeño del Censo Hospitalario por servicios y de todos los servicios. Egreso

106. Registrar el egreso de Hospitalización del paciente. 107. Registrar las indicaciones realizadas al paciente con el tratamiento (terapéutico y de

medicamentos) que debe cumplir luego de egresado. 108. Registrar las indicaciones realizadas al paciente con los procedimientos que debe

realizarse luego de egresado. 109. Registrar la solicitud de autopsia en relación al fallecimiento del paciente. 110. Registrar el Certificado de Fallecimiento del paciente. 111. Realizar el informe de Referencia para el traslado del paciente hacia otra institución de

salud cuando la institución actual no presenta las condiciones necesarias para ofrecer la atención que necesita el paciente.



Reportes

114. Mostrar el Censo Diario de Hospitalización con los ingresos, egresos, transferencias y los pacientes ingresados en el momento.

115. Mostrar el Censo de Dietas de acuerdo a las indicaciones realizadas a cada paciente en determinada fecha.

116. Mostrar el movimiento hospitalario en cuanto a admisiones, transferencias y egresos por servicios y otros indicadores, en un intervalo de tiempo.

117. Mostrar los totales de referencias realizadas hacia otras instituciones en un intervalo de tiempo.


118. Mostrar los totales de pacientes atendidos en Hospitalización desglosados por diagnósticos emitidos (morbilidad) en un intervalo de tiempo. Responde a las actividades de Epidemiología y los informes hacia el Ministerio.

119. Mostrar los totales de pacientes atendidos en emergencias desglosados por diagnósticos emitidos (morbilidad) de enfermedades de declaración obligatoria en un intervalo de tiempo. Responde a las actividades de Epidemiología y los informes hacia el Ministerio.

120. Mostrar los totales de pacientes egresados por fallecimiento desglosados por la principal causa de muerte, en un intervalo de tiempo.

121. Mostrar el uso de camas, tiempo de estadía y otros indicadores hospitalarios por servicios en Hospitalización.

Cirugías (Quirófano) Cirugías

122. Mostrar las solicitudes de cirugías de emergencias y programadas realizadas por el personal médico y aprobadas por Admisión (para las programadas).

123. Realizar la planificación de los aspectos involucrados en la Cirugía de Emergencias. 124. Realizar la planificación de una cirugía programada previa aprobación por Admisión. 125. Registrar la evaluación pre-quirúrgica realizada a un paciente previo a una cirugía por

Anestesia. 126. Mostrar el Plan Quirúrgico con las cirugías planificadas en un intervalo de tiempo. 127. Realizar la gestión de las Hojas de Anestesia (pre, trans y post). 128. Registrar la Hoja Quirúrgica luego de haberse realizado una cirugía contemplando los

detalles de la misma. 129. Registrar la solicitud de una biopsia por congelación a la muestra extraída en la cirugía. 130. Realizar la cancelación de una cirugía ante la ocurrencia de determinada causa.

Recuperación

131. Registrar las valoraciones y evoluciones que realiza el personal médico a los pacientes durante su estancia en recuperación luego de una cirugía de acuerdo a la atención recibida (tratamientos, procedimientos, exámenes, estudios), por la propia cirugía y la respuesta del paciente.

132. Registrar las órdenes médicas realizadas por el personal quirúrgico relacionadas con los tratamientos (terapéuticos y de medicamentos) para los pacientes a cumplir durante su estancia en recuperación por el personal quirúrgico o de enfermería.

133. Registrar las órdenes médicas realizadas por el personal quirúrgico relacionadas con los procedimientos para los pacientes a cumplir durante su estancia en recuperación por el personal quirúrgico o de enfermería.

Planificación

134. Registrar la planificación de los quirófanos con los días que le corresponden a cada una de las especialidades quirúrgicas y el tiempo definido para cada una de ellas.

135. Registrar la planificación de los días de labor de los cirujanos. 136. Registrar la planificación de los días de labor de los anestesistas.

Insumos

137. Registrar los insumos y medicamentos empleados durante la cirugías. Reportes

138. Mostrar los totales de cirugías de emergencias y programadas efectuadas, desglosadas por especialidades, en un intervalo de tiempo.

139. Mostrar los totales de cirugías de emergencias y programadas canceladas desglosada por las causas, en un intervalo de tiempo.


Enfermería Emergencias

140. Registrar los tratamientos realizados a los pacientes en Emergencias como parte del cumplimiento de las indicaciones realizadas por el personal médico.

141. Registrar los procedimientos realizados a los pacientes en Emergencias como parte de las indicaciones realizadas por el personal médico y aquellos realizados ante circunstancias justificadas.

142. Registrar el control de los Signos Vitales de los pacientes en Emergencias. 143. Registrar el control del Esquema de Hidratación de los pacientes en Emergencias. 144. Registrar las valoraciones de enfermería como parte de la atención de los pacientes en

Emergencias. 145. Realizar la solicitud de medicamentos a Farmacia para aprovisionar el o los Stock de

Emergencias. 146. Realizar la solicitud de insumos a Almacén para aprovisionar el o los Stock de

Emergencias. 147. Registrar los medicamentos (del Stock) empleados como parte del cumplimiento de los

tratamientos de los pacientes en Emergencias. 148. Registrar los insumos (del Stock) empleados como parte del cumplimiento de los

tratamientos y procedimientos realizados a los pacientes en Emergencias. Hospitalización

149. Registrar los tratamientos realizados a los paciente en Hospitalización como parte del cumplimiento de las indicaciones realizadas por el personal médico.

150. Registrar los procedimientos realizados a los pacientes en Hospitalización como parte de las indicaciones realizadas por el personal médico y aquellos realizados ante circunstancias justificadas.

151. Registrar el control de los Signos Vitales de los pacientes en Hospitalización. 152. Registrar el control del Esquema de Hidratación de los pacientes en Hospitalización. 153. Registrar las valoraciones de enfermería como parte de la atención de los pacientes en

Hospitalización. 154. Realizar la solicitud de medicamentos a Farmacia para aprovisionar el o los Stock de

Hospitalización. 155. Realizar la solicitud de insumos a Almacén para aprovisionar el o los Stock de

Hospitalización. 156. Registrar los medicamentos (del Stock) empleados como parte del cumplimiento de los

tratamientos de los pacientes en Hospitalización. 157. Registrar los insumos (del Stock) empleados como parte del cumplimiento de los

tratamientos y procedimientos realizados a los pacientes en Hospitalización. Recuperación de cirugías

158. Registrar los tratamientos realizados a los pacientes en Recuperación como parte del cumplimiento de las indicaciones realizadas por el personal médico.

159. Registrar los procedimientos realizados a los pacientes en Recuperación como parte de las indicaciones realizadas por el personal médico y aquellos realizados ante circunstancias justificadas.

160. Registrar el control de los Signos Vitales de los pacientes en Recuperación. 161. Registrar el control del Esquema de Hidratación de los pacientes en Recuperación. 162. Registrar las valoraciones de enfermería como parte de la atención de los pacientes en

Recuperación. 163. Realizar la solicitud de medicamentos a Farmacia para aprovisionar el o los Stock de

Recuperación. 164. Realizar la solicitud de insumos a Almacén para aprovisionar el o los Stock de

Recuperación. 165. Registrar los medicamentos (del Stock) empleados como parte del cumplimiento de los


tratamientos de los pacientes en Recuperación. 166. Registrar los insumos (del Stock) empleados como parte del cumplimiento de los

tratamientos y procedimientos realizados a los pacientes en Recuperación. Instrumentista de cirugías

167. Registrar el material quirúrgico empleado en las cirugías. 168. Realizar la solicitud de instrumental y material de osteosíntesis a la Unidad de

Osteosíntesis para determinada cirugía. 169. Realizar la solicitud de insumos a Almacén para determinada cirugía. 170. 171. Registrar el instrumental y material de osteosíntesis empleados en las cirugías.

Esterilización

172. Registrar la recepción de materiales a esterilizar de cada uno de los servicios y áreas del Hospital.

173. Gestionar el desempeño del proceso de esterilización que contemplan los materiales a esterilizar, la cantidad de esterilizados, dañados, etc.

174. Registrar la entrega de materiales esterilizados a cada uno de los servicios y áreas del Hospital.

175. Registrar los insumos utilizados en el proceso de esterilización. Reportes

176. Mostrar los totales de tratamientos cumplidos por el personal de enfermería desglosado por pacientes y por personal.

177. Mostrar los totales de procedimientos realizados por el personal de enfermería desglosados por procedimientos, en un intervalo de tiempo (Actividades Diarias).

178. Mostrar los totales de materiales esterilizados desglosados por los servicios y áreas del Hospital, en un intervalo de tiempo.

179. Mostrar los totales de materiales recibidos para esterilizar contra los entregados desglosados por los servicios y áreas del Hospital, en un intervalo de tiempo.

Laboratorio clínico Agendas

180. Realizar la planificación de los días de labor de los bioanalistas del Laboratorio Clínico y en las secciones que trabajarán (Hematología General, Química Sanguínea, Orina y Heces, etc.).

181. Realizar el agendamiento de los pacientes a realizar exámenes electivos para un día posterior a través de una cita o a demanda cuando se presentan el mismo día sin citas dentro del horario de atención.

182. Mostrar a los bioanalistas las solicitudes de exámenes de emergencias para los pacientes en atención en el Hospital, que implican un trato priorizado y desplazamiento.

183. Mostrar las solicitudes de exámenes para los pacientes en Hospitalización que no son emergencias pero requieren el desplazamiento de los bioanalistas para la toma de muestras.

184. Mostrar la lista de trabajo para los bioanalistas en el día, con los pacientes, los perfiles indicados y los exámenes a realizar, desglosados por las secciones de trabajo.

Exámenes

185. Realizar la gestión de los informes de preparación de determinados exámenes que lo requieren para ser entregados a los pacientes y garantizar su preparación previa al examen.

186. Realizar la gestión de las muestras de sangre extraídas a los pacientes con su respectiva identificación, así como la asignación de exámenes por cada muestra.

187. Realizar la anulación de una muestra ante determinadas circunstancias y la asignación de otra muestra para los exámenes implicados en la anulada, así como dejarlos pendientes si no existen muestras disponibles.

188. Registrar los resultados obtenidos en los exámenes realizados a los pacientes por cada


una de las secciones. 189. Validar los resultados de los exámenes realizados a los pacientes y ya registrados para su

oficialización. 190. Registrar la entrega de resultados a pacientes o familiares para los casos que provengan

de otras instituciones de salud o ante cierta necesidad de atención posterior. Stock

191. Realizar la solicitud de reactivos a la Farmacia para aprovisionar el o los Stock del Laboratorio Clínico.

192. Realizar la solicitud de insumos al Almacén para aprovisionar el o los Stock del Laboratorio Clínico.

193. Registrar los insumos y reactivos empleados como parte de los exámenes realizados. Reportes

194. Mostrar los totales de pacientes a los que se les ha realizado exámenes desglosados por la procedencia del paciente y el tipo de examen (emergencias o electivo), en un intervalo de tiempo.

195. Mostrar los totales de exámenes realizados desglosados por secciones y exámenes, en un intervalo de tiempo.

Banco de sangre Donantes

196. Registrar los donantes activos que han acudido a dicha institución y que no están impedidos de donar en otro momento (con donaciones anteriores exitosas).

197. Gestionar las personas que están inhabilitadas para donar por diferentes causas (durante un tiempo o de por vida), funcionando como una lista de exclusión.

Donación

198. Registrar los detalles de las donaciones realizadas y exitosas. 199. Realizar la gestión de las muestras extraídas a los pacientes con su respectiva

identificación, previo a realizar sobre ellas los exámenes necesarios para determinar la factibilidad de la donación.

200. Realizar la anulación de una muestra ante determinadas circunstancias y su sustitución para poder realizar los exámenes necesarios.

201. Registrar los resultados obtenidos en los exámenes realizados a los pacientes. 202. Validar los resultados de los exámenes realizados a los pacientes y ya registrados sus

valores, para su oficialización. Banco de sangre

203. Registrar las bolsas de sangre o derivados que se obtienen luego de las donaciones realizadas y su procesamiento.

204. Mostrar las solicitudes de transfusiones realizadas desde Emergencias, Hospitalización o Cirugías con los elementos necesarios para poder realizar los estudios de compatibilidad y definir la entrega de bolsas de sangre y/o derivados a realizar.

205. Gestionar los envíos de sangre y/o derivados para transfusiones en Emergencias, Hospitalización o Cirugías de acuerdo a las solicitudes realizadas.

206. Registrar las devoluciones de sangre y/o derivados al Banco por no haberse realizado la transfusión siempre y cuando no hayan sido utilizados.

207. Registrar los envíos de sangre y derivados realizados hacia otros Bancos o instituciones de salud como parte de la colaboración entre los mismos.

208. Registrar los ingresos de bolsas de sangre o derivados desde otros Bancos como parte de la colaboración o ante un pedido debido a la no disponibilidad para una transfusión a realizar.

209. Registrar los intercambios de sangre o derivados realizados con otro Banco como parte de la colaboración entre los mismos.


210. Descartar las bolsas de sangre y/o derivados ante determinadas situaciones que se presentan y que imposibilitan su posterior utilización.

211. Mostrar los activos de sangre y/o derivados que se poseen en el Banco de Sangre. Stock

212. Realizar la solicitud de reactivos a la Farmacia para aprovisionar el o los Stock del Banco de Sangre.

213. Realizar la solicitud de insumos al Almacén para aprovisionar el o los Stock del Banco de Sangre.

214. Registrar los insumos y reactivos empleados como parte de los exámenes y las donaciones realizados.

Reportes

215. Mostrar los totales de donaciones realizadas (exitosas y descartadas), en un intervalo de tiempo.

216. Mostrar los totales de donaciones desechadas ante la no factibilidad del donante desglosada por las causas, en un intervalo de tiempo.

217. Mostrar los totales de bolsas de sangre y derivados resultante de las donaciones realizadas, en un intervalo de tiempo.

218. Mostrar los totales de bolsas de sangre y derivados resultante de las transfusiones, devoluciones, (intercambios, recibidas y entregadas con otras instituciones), en un intervalo de tiempo.

Inmunizaciones Inmunizaciones

219. Registrar los detalles de las inmunizaciones realizadas a los pacientes (pacientes, vacunas, etc.).

220. Gestionar el Esquema de Vacunación de cada paciente y su cumplimiento, contemplando las vacunas que debe aplicarse, en que momento y las reactivaciones con sus plazos.

Stock 221. Realizar la solicitud de vacunas a la Farmacia para aprovisionar el o los Stock de

Inmunizaciones. 222. Realizar la solicitud de insumos al Almacén para aprovisionar el o los Stock de

Inmunizaciones. 223. Registrar los insumos y vacunas empleadas como parte de las inmunizaciones realizadas.

Reportes 224. Mostrar los totales de pacientes inmunizados desglosados por las vacunas aplicadas, en

un intervalo de tiempo. Farmacia Farmacia Hospitalaria

225. Registrar los medicamentos y reactivos recibidos en la Farmacia a través de los suministradores, desde Almacén o mediante donaciones.

226. Realizar la gestión de las solicitudes de medicamentos y reactivos realizadas desde los diferentes servicios y áreas del Hospital para el aprovisionamiento de los stock.

227. Realizar la gestión de las despachos de medicamentos y reactivos realizados a los diferentes servicios y áreas del Hospital para el aprovisionamiento de los stock.

228. Realizar la gestión de las devoluciones de medicamentos y reactivos a la Farmacia realizadas por los diferentes servicios y áreas del Hospital.

229. Realizar la gestión de los medicamentos y reactivos entregados a otras instituciones de salud.

230. Mostrar los activos (medicamentos y reactivos) que posee la Farmacia.


Reportes

231. Mostrar los totales de medicamentos y reactivos recibidos en la Farmacia desglosados por los proveedores, en un intervalo de tiempo.

232. Mostrar los totales de medicamentos y reactivos despachados desglosados por los servicios y áreas del Hospital, en un intervalo de tiempo.

233. Mostrar los totales de medicamentos y reactivos entregados a otras instituciones de salud, en un intervalo de tiempo.

234. Mostrar los totales de medicamentos y reactivos devueltos desglosados por los servicios y áreas del Hospital, en un intervalo de tiempo.

Almacén Almacén de insumos

235. Registrar los insumos recibidos en el Almacén a través de los suministradores o mediante donaciones.

236. Realizar la gestión de las solicitudes de insumos realizadas desde los diferentes servicios y áreas del Hospital para el aprovisionamiento de los stock.

237. Realizar la gestión de los despachos de insumos realizados a los diferentes servicios y áreas del Hospital para el aprovisionamiento de los stock.

238. Realizar la gestión de las devoluciones de insumos a Almacén realizadas por los diferentes servicios y áreas del Hospital.

239. Realizar la gestión de los despachos de insumos realizados para otras instituciones de salud.

240. Mostrar los activos (insumos) que posee el Almacén. Reportes

241. Mostrar los totales de insumos recibidos en el Almacén desglosados por los proveedores, en un intervalo de tiempo.

242. Mostrar los totales de insumos despachados desglosados por los servicios y áreas del Hospital, en un intervalo de tiempo.

243. Mostrar los totales de insumos entregados a otras instituciones de salud, en un intervalo de tiempo.

244. Mostrar los totales de insumos devueltos desglosados por los servicios y áreas del Hospital, en un intervalo de tiempo.

Unidad de osteosíntesis Unidad de osteosíntesis

245. Registrar el instrumental y el material de osteosíntesis recibidas en la Unidad a través de los suministradores o mediante donaciones.

246. Realizar la gestión de las solicitudes de instrumental y material de osteosíntesis realizadas desde los Quirófanos.

247. Realizar la gestión de los despachos de instrumental y material de osteosíntesis realizados a los Quirófanos.

248. Realizar la gestión de las devoluciones de instrumental y material de osteosíntesis a la Unidad realizadas por los Quirófanos.

249. Realizar la gestión de los despachos de instrumental y material de osteosíntesis realizados para otras instituciones de salud.

250. Realizar la gestión de los préstamos de material de osteosíntesis realizados a los Pacientes.

251. Mostrar los activos (instrumental y material de osteosíntesis) que posee la Unidad. Reportes

252. Mostrar los totales de instrumental y material de osteosíntesis recibidos en la Unidad


desglosados por los proveedores, en un intervalo de tiempo. 253. Mostrar los totales de instrumental y material de osteosíntesis despachados desglosados

por los Quirófanos, en un intervalo de tiempo. 254. Mostrar los totales de instrumental y material de osteosíntesis entregados a otras

instituciones de salud, en un intervalo de tiempo. 255. Mostrar los totales de instrumental y material de osteosíntesis devueltos desglosados por

los Quirófanos, en un intervalo de tiempo. 256. Mostrar los totales de material de osteosíntesis prestados, en un intervalo de tiempo.

Nutrición Dietas

257. Mostrar el Censo de Dietas de acuerdo a las indicaciones realizadas por el personal médico en Emergencias u Hospitalización.

258. Registrar los detalles de las dietas elaboradas cada día y sesión (desayuno, almuerzo y comida).

259. Registrar el cumplimiento de la entrega de dietas por cada sesión (desayuno, almuerzo y comida) en Emergencias y Hospitalización.

Reportes

260. Mostrar los totales de dietas elaboradas desglosadas por los tipos de dietas, en un intervalo de tiempo.

261. Mostrar los totales de dietas entregadas desglosadas por los tipos de dietas y áreas (Emergencias y servicios de Hospitalización), en un intervalo de tiempo.

Lavandería Lavandería

262. Registrar la recepción de ropa a lavar de cada uno de los servicios y áreas del Hospital. 263. Gestionar el desempeño del proceso de lavandería que contempla la ropa a lavar, la

cantidad lavada, las dañadas, etc. 264. Registrar la entrega de lencería lavada a cada uno de los servicios y áreas del Hospital. 265. Registrar los insumos utilizados en la Lavandería.

Reportes

266. Mostrar los totales de lencería lavada desglosada por los servicios y áreas del Hospital, en un intervalo de tiempo.

267. Mostrar los totales de lencería recibida para lavar contra las entregadas desglosadas por los servicios y áreas del Hospital, en un intervalo de tiempo.

Telemedicina Con pacientes

268. Realizar la planificación de las consultas con los pacientes a través de una videoconferencia.

269. Permitir la comunicación con el paciente a través de audio, texto y video (videoconferencia).

270. Permitir junto con la comunicación, el registro de la información relacionada a la Consulta (Módulo de Consulta Externa).

271. Permitir el acceso por parte del paciente a las indicaciones (tratamientos, procedimientos, exámenes, etc.) realizadas por el personal médico.

Con personal médico

272. Realizar la planificación del intercambio con otros especialistas (personal médico) a través de una videoconferencia.


273. Permitir la comunicación con el especialista a través de audio, texto y video (videoconferencia).

274. Permitir el registro de la información “oficial” (interconsulta, segunda opinión, etc.) resultante del intercambio entre el personal médico.

Con autoridades

275. Realizar la planificación del intercambio con autoridades a través de una videoconferencia. 276. Permitir la comunicación con las autoridades a través de audio, texto y video

(videoconferencia). 277. Permitir el registro de la información “oficial” (definiciones, acuerdos, etc.) resultante del

intercambio entre el personal médico.

Funcionalidades Gestión de Mantenimiento R1 – Gestionar configuraciones generales de los conceptos relacionados con el proceso de mantenimiento El sistema debe permitir gestionar clasificadores que permitan capacidad de parametrización del aplicativo tales como:

● Tipos de objetos de mantenimiento ● Tipos de fallas ● Causas de fallas asociadas a los objetos de mantenimiento ● Tipos de planes de mantenimiento ● Tipos de matrices de mantenimiento

R2- Gestionar Objetivos de mantenimiento El sistema debe permitir gestionar objetivos de mantenimiento los que están asociados a los recursos de la empresa que se consideren importantes a mantener y reparar. Un objetivo de mantenimiento puede estar compuesto por partes o componentes, los que a su vez, constituyen objetivos de mantenimiento. R3- Gestionar Expediente de un objetivo de mantenimiento El sistema debe permitir gestionar el expediente técnico de un objetivo, en el cual se pueda administrar las Características técnicas, Garantía, Referencias del fabricante entre otros elementos que describen y caracterizan técnicamente el recurso. Así como el historial de intervenciones, Historial de fallas, Recursos técnicos, materiales y financieros empleados en las acciones de mantenimiento. R4- Gestionar órdenes de trabajo El sistema debe permitir gestionar órdenes de trabajo, las que serán emitidas para ejecutar actividades referidas a un objetivo de mantenimiento que se relacionan a uno o varios objetivos de mantenimiento. Las órdenes de trabajo deben incluir las tareas que se realizan, así como los recursos materiales y humanos utilizados. Son también la base para confeccionar informes y salidas gráficas con el objetivo de facilitar el análisis y la toma de decisiones de los técnicos en la actividad de mantenimiento. Las órdenes de trabajo son creadas en estado Borrador, pasan a Abierta durante su ejecución y finaliza su flujo de trabajo en Cerrada o Cancelada. El sistema debe permitir imprimir listados de ordenes de trabajo como resumen o en detalle incluyendo incluso todos los adjuntos que se le anexan a la orden de trabajo. R5- Emitir reportes analiticos del proceso base de mantenimiento El sistema debe permitir gestionar reportes analíticos básicos que permitan la ayuda en la toma de decisiones y el seguimiento y control del proceso de mantenimiento. Los reportes a contemplar en el plano funcional inicial son:

● Análisis de Gastos de Mantenimiento ● Análisis de Trabajos de Mantenimiento ● Análisis de Tiempos de Paro ● Análisis de Tiempo Trabajado ● Análisis de Uso de Materiales


● Tablero Informativo general del proceso base de mantenimiento. R6- Gestionar mantenimiento imprevisto El sistema debe permitir gestionar el mantenimiento imprevisto, asociado a incidencias y fallas o roturas que ocurren en los activos y recursos de la organización o en un contrato de cliente. R7- Gestionar flujos de solicitud de trabajo El sistema debe permitir gestionar una solicitud de trabajo asociada a un proceso de mantenimiento imprevisto relacionado con uno o varios objetivos de mantenimiento, a los que se le desean realizar un trabajo de mantenimiento no programado o planificado. La solicitud de trabajo debe incluir la descripción del por qué se genera la solicitud y la persona responsable que emite la misma. Las solicitudes deben ser creadas en estado Pendiente, y pueden pasar a estado Asignada, Atendida, Cancelada o Sin Solución. El sistema debe permitir dar solución a una solicitud de mantenimiento imprevisto con una orden de trabajo. R8- Gestionar mantenimiento preventivo El sistema debe permitir gestionar el mantenimiento preventivo, el que estará regulado por la matriz de mantenimiento de cada objetivo de mantenimiento e implica una programación de intervenciones de mantenimiento que contempla la definición de tareas de tareas técnicas, así como la demanda de recursos humanos y materiales. En la gestión de mantenimiento preventivo el sistema debe permitir administrar la frecuencia de la programación de las intervenciones de mantenimiento preventivo, siguiendo la frecuencia de la matriz de mantenimiento, la cual puede ser por Fecha, Lectura técnicas que se realizan a los objetivos de mantenimiento o teniendo en cuenta ambas. R8.1- Gestionar mantenimiento preventivo. Intervenciones, Gestión de sombreado El sistema debe permitir ayudar a gestionar los sombreados de intervenciones de mantenimiento. Esta funcionalidad consiste en que una intervención de mantenimiento al sombrear a otra incluya las tareas, recursos humanos y materiales de otra, sin necesidad de volverla a definir. Esto permite que el sistema sugiera que cuando se está en un margen de tiempo preconfigurado se deba realizar la intervención de mantenimiento más abarcadora. R9- Gestionar Matriz de mantenimiento preventivo El sistema debe permitir gestionar la matriz de mantenimiento preventivo de un objetivo de mantenimiento. La matriz de mantenimiento permitirá planificar los recursos financieros, materiales y técnicos así como la frecuencia y estados de tiempo por el que pasará las instrucciones de mantenimiento preventivo. R10- Gestionar programación de los objetivos de mantenimiento preventivo El sistema debe permitir la programación de los objetivos de mantenimiento mediante la asociación de una matriz de mantenimiento y un objetivo de mantenimiento. Una vez inicializada la programación, el sistema debe facilitar gestionar en el expediente técnico del objetivo de mantenimiento las intervenciones de mantenimiento asociadas al mismo, así como la frecuencia, la última ejecución, la próxima ejecución y si se desea generar la orden de trabajo referente a dicho mantenimiento. R11- Gestionar lecturas de medición de los objetivos de mantenimiento El sistema debe permitir gestionar diferentes tipos de lecturas a objetivos de mantenimiento, las que después será usada para desencadenar las acciones de mantenimiento preventivo. R12- Gestionar planes de mantenimiento El sistema debe permitir gestionar planes de mantenimiento de la organización. Definiendo tipos de planes de mantenimiento que se asocian a categorías de objetivos de mantenimiento y permiten restringir qué objetivos de mantenimiento de estas categorías se van a planificar. Estos planes se pueden definir para un período determinado, este puede ser Anual, Mensual o por Rango de tiempo a decidir por el usuario.


Además el plan de mantenimiento debe incluir los materiales y recursos humanos necesarios para ejecutar el mantenimiento, dando una muestra de cuándo dar mantenimiento, qué intervenciones de mantenimiento se deben ejecutar, así como los materiales y recursos humanos que intervienen. Los planes de mantenimiento deben ser creados en estado Borrador y podrán pasar a Pendiente de Aprobación y finalizar su flujo de trabajo en Aprobado o Cancelado.

Funcionalidades de contabilidad, finanzas y tesorería Contabilidad general

R-Generales ● Períodos

○ Ejercicios Fiscal ○ Período

● Localización ○ Regiones ○ Países ○ Provincias ○ Ciudades ○ Parroquia

● Documentos de retención ● Bancos ● Diarios ● Asientos Contables. El registro al igual maneja la hora y fecha de creación de los registros

contables, más un código de registro único, usuario, descripción. Cada asiento debe mantener la traza del documento primario que lo generó o la fundamentación descripción de su naturaleza en el caso de los asientos manuales.

● Cuentas Contables (El sistema debe tener la funcionalidad de mantenimiento (Altas/Bajas/Modificación/Inactivaciones) de las cuentas en el catálogo o plan contable definido)

○ Tipos de cuentas ○ Cuentas contables ○ Plan contable parametrizable ○ Cuentas Bancarias

● Autorizaciones ● Impuestos

○ Gestión de Impuestos ○ Tipos de comprobantes autorizados ○ Sustento de comprobantes ○ Códigos de Impuestos(Códigos establecidos por el SRI para retenciones) ○ Tipos de Contribuyentes

● Gestión de descuentos Cuenta a utilizar para los descuentos en la venta ● Misceláneas

○ Términos de Pago ○ Monedas

● Configuración de la Compañía ○ Datos de configuración de la gestión de Facturación Electrónica ○ Datos de configuración de la gestión de Autorizaciones ○ Datos de configuración de la gestión de Información General del sistema

■ Cuentas Bancarias de la empresa


■ Cuentas de Pagos Anticipados de Clientes ■ Cuentas de Pagos Anticipados a Proveedores

● Ficha de Clientes ● Ficha de Proveedores ● Ficha de Productos

Retenciones ● Retenciones Aplicadas

Conciliación Bancaria ● Conciliar cuentas y extractos bancarios

Procesamiento Periódico. El Sistema debe permitir realizar el cierre de Balances de forma diaria, mensual o anual.

● Cierre de Periodo ● Cierre de Ejercicio Fiscal ● Asientos contables asociados

Contabilidad General Integración ● Ventas

○ Registro contable básico ○ Registro contable de los descuentos

● Compras ○ Compras Nacionales ○ Importaciones (Registro contable y Prorrateo)

● Inventario ○ Reporte de entradas y salidas(Kardex) ○ Valuación de Stock con movimientos de Inventario

● Recursos Humanos ○ Registro Contable de roles de pagos

Presupuesto Integración ● Registro de ingresos (Integración presupuestaria con los ingresos) ● Recursos Humanos(Presupuesto a nivel de Reglas salariales (Rubros) ) ● Proceso de Compras(Iniciado desde compras o por mecanismo de Facturas de compra) ● Registro de Egresos

El Sistema deberá contemplar la facilidad de administrar la Contabilidad por Centros de Costos (o Contabilidad analítica). Reportes

● Tablero de Contabilidad ● Libro Mayor (El sistema debe tener la funcionalidad de visualización de movimientos contables

general y por diario), además de filtrar estos por Cliente, Proveedor, fechas) ● Balance de Comprobación y resultados (Balance de Cuentas). El sistema debe tener la

funcionalidad de consolidación del balance operativo y los balances de fondos. ● Análisis de cuentas por cobrar ● Análisis de cuentas por pagar ● SRI

○ Reporte SRI (Talón Resumén) ○ ATS XML

● Estados Financieros ○ Estados de Flujo de Efectivo ○ Estados de cambios en el Patrimonio ○ Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias)


○ Estado de Situación Financiera(Balance de Situación) ○ El sistema debe permitir en todas las pantallas de reporte facilidades dinámicas para

incluir nuevos filtros a partir de los atributos del concepto que se analiza, permitiendo guardar estas nuevas configuraciones como búsquedas salvables que luego puedan ser reutilizadas.

Tesorería

R1 – Gestión de Transferencias y Pagos El sistema debe permitir realizar el control y aprobación de pagos partiendo de la integración del mecanismo de control y administración de cuentas por pagar asociadas a facturas de proveedor. Adicional a esto el sistema debe permitir el seguimiento y verificación de pagos efectuados, en función de los compromisos y obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios.

R2 – Registrar las recaudaciones y cuentas por cobrar.

El sistema debe permitir seleccionar los pagos a realizarse y confirmarlos partiendo de las facturas de proveedores que no han sido pagadas en su totalidad. El resultado de esta actividad es el pago registrado, afectados los saldos asociados de cuentas relacionadas en el pago y actualizado el estado de la factura teniendo en cuenta el monto que logra completar el pago sobre esta.

R3 - Aprobación de Tesorería. El sistema debe permitir gestionar el proceso de aprobación de los pagos solicitados. Los registros conciernen a transferencias y débitos bancarios.

R4 - Pagos El sistema durante el proceso de un pago debe gestionar los siguientes elementos:

● Forma de pago ● Banco al cual se acredita (Diario) ● Número cuenta cliente

R5 - Anulación de Pagos: Permite realizar la anulación de un pago, regresando a su estado inicial, esto es, como cuenta por pagar

R6 - Reportes ● Reporte de Cuentas por Pagar

○ Cuentas por pagar (anticipos y pagos regulares) ○ Centro de costo (departamento) ○ Cuentas ○ Fecha

● Reporte de Cuentas por Cobrar: ○ Cuentas por cobrar por cliente (anticipos, pagos regulares, devoluciones) y sus

respectivos saldos ○ Centro de costo (departamento) ○ Cuentas ○ Fecha ● Saldo de la cuenta por cobrar

● Reporte de Libro Bancos ○ Se requiere contar con un reporte que contenga la información de los saldos de

bancos a una fecha determinada.


Caja Chica y Fondos rotativos

R1 - Gestionar Caja Chica

Para ello el sistema debe permitir las siguientes acciones.

● Crear caja chica, la cual debe presentar como atributos: ○ nombre de la caja chica ○ responsable ○ límite de la caja chica ○ cuenta de la caja chica ○ valor de apertura ○ gastado desde la última reposición (campo calculable)

El sistema deberá permitir la acción de abrir la caja chica, una vez que la caja chica esté aperturada es que se podrá comenzar a registrar los diferentes pagos desde la misma.

Desde la caja chica se podrán realizar pagos a Facturas y comprobantes de gasto.

Para el pago de Facturas de caja chica, primero se deberán registrar las mismas, cada factura tendrá:

● registrado a (acá saldrá el nombre del responsable de la caja chica) ● proveedor (campo informativo) ● fecha de factura ● número (consecutivo) ● diario ● líneas de la factura

○ producto ○ cantidad ○ precio ○ impuestos ○ monto

● pagos ○ fecha de pago ○ monto ○ Las facturas de caja chica tendrán dos estados

■ abiertas ■ pagadas

Luego de registrar facturas podrán ser pagadas, registrándose en la factura correspondiente el pago realizado.

Cada factura adicionada podrá ser impresa antes y luego del pago, mostrándose todo los datos descritos de la factura más pie de firma del proveedor y responsable de la caja chica.

El sistema contará con una pantalla donde se mostrarán todas las facturas de caja chica ingresadas

Luego de registrar los modelos AF-2 podrán ser pagados, registrándose en el modelo correspondiente el pago realizado.

Cada modelo adicionado podrá ser impreso antes y luego del pago, mostrándose todos los datos descritos en el modelo más pie de firma del proveedor y responsable de la caja chica.

El sistema debe permitir imprimir un reporte con el consolidado de los gastos en la caja chica en un rango de fechas, este reporte servirá de constancia junto con el resto de los documentos pagados (facturas) para la reposición de la caja chica en contabilidad.

R2 - Reposición de Caja Chica

La reposición de caja chica consistirá en dos comprobantes de operaciones.

Registro de los gastos de la caja chica


Comprobante que se generará afectando cada una de las cuentas de gastos de cada uno de los productos presentes en los pagos de caja chica y la cuenta de caja chica.

Cta D H

gastos1 xxx

caja chica xxx

Este comprobante se generará en estado borrador para que se le pueda hacer ajustes y luego contabilizarlo.

A la vez se generará un devengado de las estructuras presupuestarias configuradas a la cuenta de gastos afectadas.

Reposición de gastos

Comprobante que se generará afectando la cuenta de caja chica y la cuenta bancaria de la universidad (se seleccionará)

Cta D H

caja chica xxx

cta banco xxx


Luego de contabilizar este comprobante se iniciarán los campos de la caja chica (valor de apertura

y gastado desde la última reposición (campo calculable)).

R3 - Gestionar Fondos Rotativos


● Crear fondo rotativo, el mismo debe presentar como atributos: ○ nombre del fondo rotativo ○ código ○ responsable ○ límite del fondo rotativo ○ cuenta del fondo rotativo ○ valor de apertura ○ gastado desde la última reposición (campo calculable)

El sistema deberá permitir la acción de abrir el fondo rotativo, una vez que el fondo esté aperturado es que se podrá comenzar a registrar los diferentes pagos desde el mismo.

Desde el fondo rotativo se podrán realizar pagos a liquidaciones de compras.

Para el pago de liquidaciones de compras, primero se deberán registrar las mismas, cada liquidación tendrá:

● proveedor (extranjero al cual se le emite el pago) ● diario ● cuenta (cuenta por pagar del proveedor) ● autorización ● número (consecutivo del sistema) ● fecha de la liquidación de compras ● líneas de la liquidación

○ producto ○ cantidad ○ precio


○ impuestos ○ monto

● líneas de retenciones ○ producto ○ retención de la renta ○ retención del IVA

● pagos ○ fecha de pago ○ forma de pago ○ monto

Las liquidaciones de compra tendrán dos estados

● abiertas ● pagadas

Luego de registrar las liquidaciones podrán ser pagadas, registrándose en la liquidación correspondiente el pago realizado.

Cada liquidación de compras adicionada podrá ser impresa antes y luego del pago, mostrándose todos los datos descritos de la liquidación más pie de firma del proveedor y responsable del fondo rotativo.

Así mismo podrán ser impresas las retenciones de cada una de las liquidaciones en caso de que las tuvieran.

El sistema contará con una pantalla donde se mostrarán todas las liquidaciones de compras ingresadas.

El sistema contará con una pantalla donde se mostrarán todas las retenciones ingresadas a liquidaciones de compras.

Cada vez que se emita un pago de una liquidación de compras se actualizará el monto gastado del fondo rotativo, validando siempre que no se exceda del monto que va quedando en el fondo.

El sistema debe permitir imprimir un reporte con el consolidado de los gastos del fondo rotativo en un rango de fechas, este reporte servirá de constancia junto con el resto de los documentos pagados para la reposición del fondo en contabilidad.

El formato de este reporte deberá ser el entregado por el especialista del área y se le añadirá al mismo el código del asiento contable generado en contabilidad.

El registro y pago de una liquidación de compras por fondos rotativos, generará en contabilidad las siguientes operaciones:

Liquidación

cta D H

gastos xxx

cxp xxx

cta ret xxx

Pago

cxp xxx

fondo xxx

Esta operación generará un devengado a la estructura presupuestaria configurada relacionada con la cuenta de gasto.


Las liquidaciones de compras emitidas por la institución llevarán autorizaciones y por tanto se declaran al SRI.

Los comprobantes generados en contabilidad, estarán en estado borrador para ser revisados y contabilizados por la contadora, en el momento que se asienten se contabilizará también el devengado presupuestario.

R4 - Reposición de Fondos Rotativos

La reposición de fondo consistirá en las siguientes operaciones.

Reposición de gastos

comprobante que se generará afectando la cuenta de fondo y la cuenta bancaria de la universidad (se seleccionará)

Cta D H

fondo xxx

cta banco xxx


Luego de contabilizar este comprobante se iniciarán los campos del fondo (valor de apertura

y gastado desde la última reposición (campo calculable)).

Ventas e ingresos

R5 - Ventas – Ingresos

Las distintas dependencias o áreas generarán facturas de ventas, una factura de venta presenta los siguientes campos:

● cliente ● tipo de contribuyente ● autorización ● fecha de la factura ● diario ● cuenta (cuenta por cobrar del cliente) ● código (generado por el sistema) ● dependencia ● líneas de la factura

○ productos ○ descripción ○ cuenta (ingreso del producto) ○ estructura presupuestaria ○ cantidad ○ precio ○ monto ○ impuestos ○ retenciones

● pagos ○ fecha ○ formas de pago (un diario por cada dependencia, acá estará la cuenta transitoria de

liquidación [efectivo, cheques, transferencia]) ○ monto ○ cheque, efectivo y transferencia


Las facturas deberán ser impresas en el momento que se desee.

Las facturas generarán los siguientes asientos contables:

validada

cta D H

cxc xxx

impuesto xxx

ingreso xxx

pago

liquidez(transitoria) xxx

cxc xxx

liquidación IVA

impuesto xxx

cta de liquidación de IVA xxx

Reportes

R10- Reportes

● Auxiliar de una cuenta ● Balance de Comprobaciòn ● Estado de Resultados ● Estado de Situaciòn Financiera Con Asientos de Cierre ● Estado Flujo del Efectivo ● Mayor ● Reportes por diarios

Funcionalidades Activos Fijos

R1 - Gestionar Activos Fijos.

El sistema debe permitir las siguientes acciones.

● Crear o modificar un activo fijo, el mismo debe presentar como atributos obligatorios los siguientes.

○ Referencia del Producto (Campo de Texto) ○ Código ○ Observaciones ○ Marca ○ Modelo ○ Serie ○ Dimensiones ○ Comodato: Casilla de verificación que indica si el activo ha sido cedido en comodato.

No es editable. ○ Código de catálogo (clasificador de grupo) ○ Código de ubicación geográfica

Se debe crear un historial de todas las modificaciones realizadas sobre el activo.


A los activos se le especificarán si son bienes sujetos a control o de larga duración, esto influye en la depreciación, ya que aquellos activos que sean sujetos a control no depreciarán.

Los activos pasarán por los siguientes estados:

● Borrador (cuando se crea el activo) ● Operativo (cuando se comienza a usar el activo)

○ Cuando el activo es pasado a Operativo se generará un asiento contable, este asiento afectará por el debe a la cuenta de activo configurada en la categoría del activo a la cual pertenece el mismo y por el haber a la cuenta de valoración de existencia configurada en la categoría del activo a la cual pertenece el mismo con el valor bruto colocado para el activo.

● Inactivo (cuando se le da de baja al activo o deja de usarse el mismo)

R1.1 Gestionar Depreciación y amortización del activo

● Gestionar tabla de Depreciaciones ● Calcular depreciaciones automáticamente y generar su respectivo asiento contable

R2 - Gestionar componentes de Activos Fijos.

El sistema debe permitir las siguientes acciones.

Crear o modificar un componente de activo fijos, el mismo debe presentar los siguientes campos.

● Nombre ● descripción ● marca ● modelo

En la ficha del activo fijo se debe crear un apartado donde se adicionarán los componentes que presentará ese activos fijos.

R3 - Gestionar Transferencia de Activos.


● Crear o modificar una Transferencia de Activos, el mismo debe presentar como atributos además de los atributos originales de una Transferencia de Activos los siguientes.

○ Quien autoriza la transferencia (Empleado que autoriza la transferencia del activo) ○ Fecha de ejecución de la transferencia ○ Permitir hacer transferencia individual de activo o transferencia en lotes ○ Imprimir acta de transferencia

Los activos para realizar la transferencia, podrán ser seleccionados atendiendo a su código, su nombre y el resto de los campos por lo que se puede filtrar o agrupar un activo, descritos en el requisito R1. (Un usuario puede ser responsable de un bien, aunque el mismo no pertenezca a su dependencia)

R4 - Gestionar Toma Física de Activos Fijos.


● Crear o modificar una Toma Física de Activos, el mismo debe presentar como atributos los siguientes campos.

○ Referencia de Inventario (Campo de Texto) ○ Fecha de Creación del Inventario ○ Líneas de Activos a inventariar con los siguientes atributos

■ Nombre del Activo ■ Categoría del Activo ■ Código del Activo ■ Responsable


○ Debe permitir rellenar la toma física con los activos pertenecientes a una dependencia dada.

○ La toma física tendrá diferentes estados: ■ Borrador ■ Confirmado ■ Cancelado

○ Imprimir acta de toma física.

El sistema debe permitir anexar una hoja de cálculo con la información que se describe en el presente requisito de toma física, para el caso en que los funcionarios deseen realizar el levantamiento de manera individual y luego pueda ser importado mediante este fichero al registro de activos fijos.

R5 - Gestionar Alta de Activos.


● Crear o modificar un Alta de Activos, el mismo debe presentar como atributos los siguientes campos.

○ Nombre ○ Fecha del alta ○ Líneas de Activos a los cuales se darán de alta con los siguientes atributos:

■ Nombre del Activo ■ Categoría del Activo ■ Código del Activo ■ Departamento Responsable ■ Empleado Responsable ■ Valor Bruto

○ El alta tendrá diferentes estados ■ Borrador ■ Confirmado

○ Imprimir alta de activos

El sistema deberá brindar la funcionalidad de registrar una entrada de activos múltiples donde se especificarán características generales del activo como :

● observaciones ● marca ● modelo ● serie ● dimensiones ● categoría del activo ● fecha de adquisición ● valor bruto ● propiedades ● cantidad

El sistema deberá generar de manera automática un alta de activos con la cantidad de activos especificada, generando el código de manera automática para cada uno de ellos y el resto de las características de los activos deberán ser los mismos especificados anteriormente.

R6 - Gestionar Baja de Activos.


● Crear o modificar una Baja de Activos, el mismo debe presentar como atributos los siguientes campos.

○ Nombre ○ Fecha de baja ○ Razón de Baja ○ Notas


○ Líneas de Activos a los cuales se darán de baja con los siguientes atributos: ■ Nombre del Activo ■ Categoría del Activo ■ Código del Activo ■ Departamento Responsable ■ Empleado Responsable

○ La baja tendrá diferentes estados ■ Borrador ■ Confirmado

○ Cuando la baja sea confirmada se generará un asiento contable por cada activo dado de baja, este asiento afectará por el debe a la cuenta de valoración de existencia configurada en la categoría del activo a la cual pertenece el mismo y por el haber a la cuenta de activo configurada en la categoría a la cual pertenece el mismo con un monto igual al valor en el campo residual de cada activo.

○ Si el concepto de la baja del activo fijo, lleva consigo enviar al activo para la bodega, el sistema deberá generar de manera automática una orden de entrada en la bodega.

○ Imprimir acta de baja de activos

R7 - Revaluación de Activos Fijos.


Se seleccionará el activo a revaluar y podrán ser editados los siguientes campos:

• Nuevo valor del activo • Nueva vida útil

El sistema deberá tener un historial de todos los activos que se revalúen con los detalles de cada uno, teniendo siempre los valores antes y después de la revaluación.

Esta funcionalidad generará asientos contables, estos asientos serán los equivalentes a darle de baja al activo por el valor residual antiguo y darle de alta al activo por el nuevo valor revaluado.

R8 - Gestionar Insumos (Serán los insumos de bodega una vez que salen de la bodega)


• El insumo debe presentar los siguientes atributos. ◦ Nombre del Insumo ◦ Fecha de adquisición ◦ Categoría del Insumo ◦ Referencia ◦ Referencia del Producto ◦ Valor bruto ◦ Descripción ◦ Notas ◦ Propiedades ◦ Departamento Responsable ◦ Empleado Responsable

R9 - Gestionar Categorías de Insumos.


● Crear o modificar una Categoría de Insumo, el mismo debe presentar los siguientes atributos. ○ Código ○ Descripción

R10 - Gestionar Alta de Insumos.



● Crear o modificar un Alta de Insumo, el mismo debe presentar como atributos los siguientes campos.

○ Nombre ○ Fecha del alta ○ Líneas de Insumo a los cuales se darán de alta con los siguientes atributos

■ Nombre del Insumo ■ Categoría del Insumo ■ Código del Insumo ■ Departamento Responsable ■ Empleado Responsable

○ El alta tendrá diferentes estados ■ Borrador ■ Confirmado

○ Imprimir Alta de Insumos

R11- Gestionar activos en comodato

El sistema deberá permitir registrar un activo en comodato, para lo cual deberá contar con los siguientes campos:

● Código ● Descripción ● Empresa que lo brinda ● Responsable ● Fecha de inicio de comodato ● Fecha de fin de comodato

Acciones

● Crear ● Modificar ● Eliminar

R12- Gestionar entrega de activos en comodato

El sistema deberá permitir entregar un activo en comodato, para lo cual deberá contar con los siguientes campos:

• Código • Descripción • Empresa que lo recibe • Responsable: Editable • Fecha de inicio de comodato • Fecha de fin de comodato

Al entregar un activo en comodato, se debe actualizar la ficha de dicho activo indicando que el mismo está cedido en comodato.

Al recibir de vuelta el activo cedido en comodato, se debe actualizar nuevamente la ficha del activo.

Si se decide que el activo cedido en comodato se entregue definitivamente, se realizaría una baja de activo.

R13 – Reportes

● Actas De Entrega Recepción ● Actas De Transferencias De Bienes ● Actas De Bajas ● Actas De Donaciones ● Listados De Bienes Ingresados Por Donaciones ● Listado De Bienes Egresados Por Donaciones


● Listados De Bienes En Orden Alfabético ● Listados De Bienes En Orden De Codificación ● Listado De Bienes Por Usuario ● Listado De Bienes Por Grupo De Bienes ● Listado De Bienes Ingresados En Un Rango De Tiempo Determinado ● Listado De Bienes Egresados En Un Rango De Tiempo ● Listado De Bienes Ingresados En Comodato ● Listado De Bienes Entregados En Comodato ● Listado De Revaluaciones De Activos Realizadas ● Informe contable de cada bien ● Reporte de activos fijos según los niveles de agrupación del clasificador de grupo asociado,

mostrando de forma consolidada o detallada la información. Para ello el sistema debe permitir los siguientes filtros fechas de adquisición, ubicación, responsable.

● Hoja de vida de los bienes. Para ello el sistema debe permitir los siguientes filtros tipo de bien según clasificador de grupo, fecha de adquisición, clasificador geográfico, ubicación, responsable.

Funcionalidades de gestión de Roles de pagos Administrar los Recursos Humanos

● Fichas de Empleados y Médicos. ● Gestión de Bancos y cuentas bancarias de los empleados. ● Fichas de Contratos de empleados. ● Registro de Departamentos laborales. ● Registro de Puestos de Trabajo. ● Listado de Cargos Sectoriales establecidos por el MRL. ● Gestión de Etiquetas de empleado para su clasificación y segmentación.

Registrar Préstamos y Avances ● Préstamos Hipotecarios y Quirografarios. ● Préstamos Empresariales(Cuantificados en Cuotas). ● Consultar estado de Cuenta de préstamos.

Registrar Novedades para el pago en el Período(conceptos adicionales) ● Descuentos generales(Egresos). ● Ingresos adicionales(Bonos por productividad, bonos por trabajos en días festivos, bonos por

asistencia, bonos por objetivos, otros ingresos aportables, etc). ● Permite la carga masiva de Egresos e Ingresos en fichero .csv, estos pueden ser por otros

conceptos y serán automáticamente incluidos en el rol de pagos. ● Registro de pagos por concepto de Comisiones.

Registrar las Incidencias de los Empleados ● Registro de Faltas al horario laboral. ● Ausencias por Enfermedad. ● Licencias de Maternidad. ● Bajas de Empleados(Desvinculación). ● Permite obtener un reporte resumen de ausencias por empleados, dicha información

categorizada según el tipo de incidencia. Controlar y Registrar Obligaciones Personales y Patronales

● Incluye la Tabla base de retención y Deducciones Impuesto a la Renta para empleados. ● Calcular el Impuesto a la Renta correspondiente por empleado en cada rol de pagos mensual. ● Información base para DIMM e impuestos anuales, cumpliendo con las disposiciones

establecidas para emisión de reportes: RDEP y 107. ● Registros Patronales y Personales del IESS de los empleados en las nóminas. ● Provisiones Establecidas según normativas ecuatorianas y obtener en tiempo real un reporte

de dicha información. Administrar la Nómina y los conceptos asociados

● Gestión de Períodos Laborales.


● Gestión de Términos para el pago de los correspondientes a bonos escolares y navideños. ● Control y Registro de nuevos conceptos para el cálculo de la nómina. ● Control y Registro de Horas extras. ● Administración y manejo de diferentes esquemas salariales de la empresa. ● Registro de nóminas Quincenales, Mensuales, Pagos de Décimos(Bonos Escolares y

Navideños) y Finiquitos. ● Fácil exportación de pagos de nóminas de empleados y exportación en excel de nomina

masiva. ● Se integra con el procesos de Contabilidad permitiendo el Cierre de la nómina y la creación de

asientos contables correspondientes a pago de los empleados. Además permite una fácil configuración de las cuentas contables asociadas a los conceptos de la nómina.

● Se integra a los procesos Financieros de la empresa para control de presupuestos establecidos para pagos a empleados y pagos de Utilidades.

● Permite exportar archivo SPI para Banco(Cash management) para pago en bancos. ● Permite obtener el reporte Rubros Pagados a Empleados en las nóminas en tiempo real.


Capacidades tecnicas funcionales SocialMedicine y Medical ERP

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