Canaco Ventas 1etrim2004

Ventas Ventas Comercio Organizado de la Comercio Organizado de la Z.M.GZ.M.G..

Enero Enero –– Marzo delMarzo del 20042004

Estudio de Seguridad y VentasEstudio de Seguridad y VentasComercio Organizado de la Comercio Organizado de la Z.M.GZ.M.G..

Objetivo

Conocer la situación que prevalece en materia de Ventas entas del comercio de la Z.M.G.

Se darSe daráá a Conocera Conocer EEmpresarios mpresarios AAutoridadutoridadeses

•Elaborado en colaboración: SEIJAL Y CANACO

•Se realizó durante el mes de abril

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Comercio Organizado de la Z.M.GZ.M.G..

A quién se le aplicó?

350350 Establecimientos

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Comercio Organizado de la Z.M.GZ.M.G..SERVICIOS DE ASESORIAS ADMON, CONTABLES Y JURIDICAS

TIENDAS DEPARTAMENTALES Y DE ROPA

REFACCIONES AUTOMOTRICES

ABARROTES

INMOBILIARIAS Y DESARROLLO URBANO

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

DISTIBUIDORES DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

FERRETERÍAS

TIENDAS DE REGALO

COMERCIANTES EN CALZADO

AGRONEGOCIOS

COMERCIANTES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

DIST. DE EQUIPO MÉDICO Y MATERIAL DE CURACIÓN

COMERCIO EXTERIOR

FARMACIAS

IMPLEMENTOS Y SERVICIOS DENTALES

MAYOREO DE ARTICULOS ESCOLARES Y DE OFICINA

TURISMO

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELÉCTRICO

PROVEEDOR Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Comercio Organizado de la Z.M.GZ.M.G..SERVICIOS DE CAPACIATACIÓN Y ASESORIA

VINOS Y LIXORES EN BOTELLA CERRADA

MATERIAS PRIMAS, VENTA DE HELADOS , PALETAS Y DULCERIA

PROVEEDORES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL

JOYERÍAS Y RELOJERÍAS

EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO

DISTRIBUIDORAS DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y COMPLEMENTOS

MENSAJERIA Y PAQUETERIA

DISTRIBUIDORA DE AUOS Y CAMIONES USADOS

DISTRIBUIDORES DE LLANTAS

TIENDAS DE AUTO SERVICIO EN COMESTIBLES, VINOS, HOGAR Y ROPA

DISCOTECAS E INSTRUMENTOS MUSICALES

AGENCIAS DE PUBLICIDAD

ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

BANCOS, CASAS DE BOLSA Y CASAS DE CAMBIO

DISTRIBUIDORA DE AUTOS NUEVOS

PRESTADORES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

DISTRIBUIDORES DE FIERRO Y ACERO

LIBRERÍAS

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Comercio Organizado de la Z.M.GZ.M.G..PRESTADORES DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y CUSTODIA

DISTRIBUIDORES DEL RAMO OPTICO (AL POR MAYOR)

ESTACIONAMIENTOS

GASOLINEROS DE GUADALAJARA

ESTETICAS

SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA UNCENDIOS

ARTICULOS Y PARTES ELECTRONICAS

PUBLICIDAD EXTERIOR

CASAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS

SERVICIOS FUNERARIOS

RAMO OPTICO (AL POR MENOR)

AGENCIAS DE VIAJES

ARTICULOS FOTOGRAFICOS Y CINEMATROGRAFICOS

SISTEMAS Y EQUIPOS PARA AGUA Y ALBERCAS

DISTRIBUIDORES DE TABLEROS Y PRODUCTOS DE MADERA

ADMINISTRADORES DE CENTROS COMERCIALES

DISEÑADORES INDUSTRALES

DISTRIBUIDORES DE ALUMINIO

VARIOS

Estudio de SeguridadEstudio de SeguridadComercio Organizado de la Comercio Organizado de la Z.M.GZ.M.G..

En dónde se aplicó?

1313 Zonas de la Z.M.G.

Cubriendo: •Guadalajara•Zapopan•Tlaquepaque

¿Como evaluaría la infraestructura pública de su ¿Como evaluaría la infraestructura pública de su establecimiento durante este trimestre?establecimiento durante este trimestre?

VentasVentas,, EneroEnero--Marzo del Marzo del 20042004Comercio Organizado de la Comercio Organizado de la Z.M.GZ.M.G..

27.4%

15.4%

57.1%

74.9%

9.5%

9.7%

Mejoró Permaneció igual Empeoró

1er trim 20031er trim 2004

28%

25.1%

39%

30.3%

33%

44.6%

Aumentaron Permanecieron igual Disminuyeron


¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas en ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas en el trimestre actual contra el trimestre anterior?el trimestre actual contra el trimestre anterior?


33.3%

36.4%

20.0%

22.2%

37.5%

100.0%

25.0%

40.0% 60.0%

62.5%

25.0%

55.6%

60.0%

45.5%

83.3%

38.1%

12.5%

100.0%

100.0%

28.6%

16.7%

18.2%

20.0%

22.2%

37.5%

TIEN D A S D EP A R TA M EN TA LES Y D E R OP A

R EF A C C ION ES A U TOM OTR IC ES

TIEN D A S D E A U TO S ER V IC IO EN C OM ES TIB LES , V IN OS ,HOGA R Y R OP A

F ER R ETER ÍA S

C OM ER C IA N TES D E M A TER IA LES P A R A LA C ON S TR U C C IÓN

C OM ER C IO EX TER IOR

F A R M A C IA S

TU R IS M O

D IS TR IB U ID OR A D E A U OS Y C A M ION ES

B A N C OS , C A S A S D E B OLS A Y C A S A S D E C A M B IO

A R TIC U LOS F OTOGR A F IC OS Y C IN EM A TR OGR A F IC OS

AumentaronPermaneciero IgualDisminuyeron


¿ Cuál ha sido el comportamiento de sus ¿ Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo ventas, en comparación con el mismo trimestre del año anterior ?trimestre del año anterior ?


25.5% 25.1%

52.0%

30.3%22.4%

44.6%

Aumentaron PermanecieronIgual

Disminuyeron


20.0%

28.6%

16.7%

22.2%

36.4%

8.3%

14.3%

100.0%

100.0%

20.0%

42.9%

50.0%

55.6%

80.0%

27.3%

66.7%

52.4%

25.0%

60.0%

28.6%

33.3%

22.2%

20.0%

36.4%

25.0%

33.3%

75.0%



TIEN D A S D E A U TO S ER V IC IO EN C OM ES TIB LES , V IN OS ,HOGA R Y R OP A

F ER R ETER ÍA S



F A R M A C IA S

TU R IS M O

D IS TR IB U ID OR A D E A U OS Y C A M ION ES



AumentaronPermaneciero IgualDisminuyeron


¿Qué rango de ventas registró su negocio durante ¿Qué rango de ventas registró su negocio durante el primer trimestre del 2004el primer trimestre del 2004 ??

Rango deRango de ventasventas

Miles de pesos

VentasVentas,, EneroEnero--Marzo del Marzo del 2004 2004 Comercio Organizado de la Comercio Organizado de la Z.M.GZ.M.G..

16.8%

14.2%

15.7%

15.7%

8.7%

7.5%

7.2%

3.8%

1.7%

2.6%

0.9%

1.4%

3.8%

0 - 50,000

51,000 - 100,000

101,000 - 150,000

151,000 - 200,000

201,000 - 500,000

501,000 - 1000,000

1001,000 - 1500,000

1501,000 - 2500,000

2501,000 - 3000,000

3000-000 - 5000,000

5001,000 - 7000,000

7001,000 - 10000,000

MÁS DE 10000,000

VENTAS EN EFECTIVO 80.6%VENTAS A CRÉDITO 19.4%

1er trim2003

1er trim 2004VENTAS EN EFECTIVO 60.0%VENTAS A CRÉDITO 40.0%

¿Qué métodos de publicidad o promoción de ¿Qué métodos de publicidad o promoción de ventas utiliza en su negocioventas utiliza en su negocio ??

7.6%

4.8%

22.9%

18.1%

33.8%

12.8%

Radio

Televisión

Prensa

Ferza de ventas

Promociones

Telemarketing


Si su empresa cuenta con una fuerza de ventas Si su empresa cuenta con una fuerza de ventas indique el número de personasindique el número de personas

8.9%19.0%

22.8%13.9%

6.3%3.8%3.8%3.8%

1.3%5.1%

2.5%1.3%1.3%1.3%1.3%

2.5%1.3%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

16

18

20

24

60

200


No de personas

Si su empresa cuenta con una fuerza de ventas Si su empresa cuenta con una fuerza de ventas indique el porcentaje de ventas con respecto al totalindique el porcentaje de ventas con respecto al total

1.7%3.4%

1.7%1.7%

3.4%1.7%1.7%

8.6%1.7%

5.2%8.6%

1.7%10.3%

6.9%5.2%

8.6%27.6%

1

2

5

10

15

20

25

30

36

40

50

55

60

70

80

90

100


0.0%0.6%1.2%

2.1%4.4%

9.7%13.9%

17.1%27.9%

Otros

Personal

Seguros

Mercancías

Medidas de seguridad

Administración

Publicidad

Servicios

Impuestos

¿Cuál fue el comportamiento de los costos de operación ¿Cuál fue el comportamiento de los costos de operación durante el trimestre actual durante el trimestre actual vsvs el trimestre anterior?el trimestre anterior?


Aumentaron44%

Permanecieron Igual49%

Disminuyeron7%

Aumentaron18%


Disminuyeron39%

22.2%

17.7%

13.9%

3.8%

42.4%MATERIA

PRIMA/MERCANCÍA

GASTOS FIJOS

SERVICIOS

INFLACIÓN

OTRO

Los incrementos fueron en los siguientes rubros

1er trim 2003 1er trim 2004

¿Cuál fue el comportamiento de los costos de operación ¿Cuál fue el comportamiento de los costos de operación durante el durante el 4to Trimestre 4to Trimestre vsvs el el 4to Trimestre año 4to Trimestre año anterioranterior??

Aumentaron49%


Disminuyeron9%

40.1%

15.1%

23.8%

12.8%

8.1%

MATERIAPRIMA/MERCANCÍA

GASTOS FIJOS

SERVICIOS

INFLACIÓN

OTRO

1er trim 2004


¿Cuál es el origen de sus mercancías¿Cuál es el origen de sus mercancías ??

66.7%

54.0%

6.5%15.0%

26.8%31.0%

Nacional Estatal Importadas



¿Cuál es su mejor temporada de ventas ¿Cuál es su mejor temporada de ventas en el añoen el año ??

13.90% 13.9% 14.50%

20.0% 22.80%

15.6%

48.80% 50.5%

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

1er trim 2003

1er trim 2004


¿Cuál fue el comportamiento de los inventarios de su ¿Cuál fue el comportamiento de los inventarios de su empresa durante el trimestre actual empresa durante el trimestre actual vsvs el trimestre el trimestre anterioranterior ??


27.6%

18.3%

41.8%

19.8%

30.6%

61.9%

Aumentaron Disminuyeron PermanecieronIgual


Aumentaron un 24.9%

Disminuyeron un 17.0%

Aumentaron un 20.0%

Disminuyeron un 20.9%

¿Cómo espera que sea el comportamiento de las ventas ¿Cómo espera que sea el comportamiento de las ventas de su negocio durante el siguiente semestre en de su negocio durante el siguiente semestre en comparación al mismo del año anterior? comparación al mismo del año anterior?

1er 1er trimtrim 20032003Se estima que las ventas Se estima que las ventas aumentarán en un 26.0%aumentarán en un 26.0%


32.7%

49.4%46.9%

28.0%

20.4% 22.6%

Aumentaron Disminuyeron Permanecieron Igual

1er trim 20031er trim 20041er 1er trimtrim 20042004

Para los que estimas que las Para los que estimas que las ventas aumentarán estas lo ventas aumentarán estas lo aránarán en un 17.4%en un 17.4%Para los que estimas que las Para los que estimas que las ventas aumentarventas aumentaráán estas lo n estas lo araráánn en un 17.4%en un 17.4% disminuirán isminuirán estas lo harán en un 25.7%estas lo harán en un 25.7%

Del total de sus ventas ¿qué porcentaje son a crédito y al Del total de sus ventas ¿qué porcentaje son a crédito y al contado?contado?

Contado60%

Crédito40%


Plazo promedio de crédito otorgado (días)Plazo promedio de crédito otorgado (días)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

S ER V IC IOS D E A S ES OR IA S A D M ON , C ON TA B LES Y JU R ID IC A S



A B A R R OTES

IN M OB ILIA R IA S Y D ES A R R OLLO U R B A N O

TEC N OLOGIA S D E IN F OR M A C IÓN

D IS TIB U ID OR ES D E A R TIC U LOS P A R A EL HOGA R

F ER R ETER ÍA S

TIEN D A S D E R EGA LO

C OM ER C IA N TES EN C A LZA D O

A GR ON EGOC IOS


D IS T. D E EQU IP O M ÉD IC O Y M A TER IA L D E C U R A C IÓN


F A R M A C IA S

IM P LEM EN TOS Y S ER V IC IOS D EN TA LES

M A Y OR EO D E A R TIC U LOS ES C OLA R ES Y D E OF IC IN A

TU R IS M O

D IS TR IB U ID OR A D E EQU IP O Y M A TER IA L ELÉC TR IC O

P R OV EED OR Y S ER V IC IOS A LA IN D U S TR IA

días


0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

S ER V IC IOS D E C A P A C IA TA C IÓN Y A S ES OR IA

M A TER IA S P R IM A S , V EN TA D E HELA D OS , P A LETA S Y D U LC ER IA

P R OD U C TOS A LIM EN TIC IOS D E OR IGEN A N IM A L Y V EGETA L

EQU IP OS Y M U EB LES P A R A OF IC IN A Y C OM ER C IO

M EN S A JER IA Y P A QU ETER IA

D IS TR IB U ID OR ES D E LLA N TA S

D IS C OTEC A S E IN S TR U M EN TOS M U S IC A LES

A R TIC U LOS P A R A LA IN D U S TR IA EN GEN ER A L

D IS TR IB U ID OR A D E D E A U TOS N U EV OS

D IS TR IB U ID OR ES D E D E F IER R O Y A C ER O


días


0 100 200

P R ES TA D OR ES D E S ER V IC IOS EN S EGU R ID A D Y C U S TOD IA

D IS TR IB U ID OR ES D EL R A M O OP TIC O ( A L P OR M A Y OR )

ES TA C ION A M IEN TOS

GA S OLIN ER OS D E GU A D A LA JA R A

ES TETIC A S

S IS TEM A S Y EQU IP OS C ON TR A U N C EN D IOS

A R TIC U LOS Y P A R TES ELEC TR ON IC A S

P U B LIC ID A D EX TER IOR

C A S A S D E A R TIC U LOS D EP OR TIV OS

S ER V IC IOS F U N ER A R IOS

R A M O OP TIC O ( A L P OR M EN OR )

A GEN C IA S D E V IA JES


S IS TEM A S Y EQU IP OS P A R A A GU A Y A LB ER C A S

D IS TR IB U ID OR ES D E TA B LER OS Y P R OD U C TOS D E M A D ER A

A D M IN IS TR A D OR ES D E C EN TR OS C OM ER C IA LES

D IS EÑ A D OR ES IN D U S TR A LES

D IS TR IB U ID OR ES D E A LU M IN IO

V A R IOS


días


¿Qué porcentaje representa la cartera vencida con relación a las¿Qué porcentaje representa la cartera vencida con relación a las ventas totales?ventas totales?

0.0% 5.0% 10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

S ER V IC IOS D E A S ES OR IA S A D M ON , C ON TA B LES Y J U R ID IC A S



A B A R R OTES




F ER R ETER ÍA S



A GR ON EGOC IOS




F A R M A C IA S



TU R IS M O





0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%


V IN OS Y LIX OR ES EN B OTELLA C ER R A D A

M A T P , V EN TA D E HELA D OS , P A LETA S Y D U LC ER IA

P R OV EED OR ES D E P R OD U C TOS QU ÍM IC OS

P R OD U C . A LIM EN TIC IOS D E OR IG. A N IM A L Y V EGETA L

J OY ER ÍA S Y R ELOJER ÍA S

EQU IP OS Y M U EB LES P A R A OF IC IN A Y C OM ER C IOD IS TR IB U ID OR A S D E P IN TU R A S , IM P ER M EA B ILIZA N TES Y

C OM P LEM EN TOS

M EN S A J ER IA Y P A QU ETER IA

D IS TR IB U ID OR A D E A U OS Y C A M ION ES U S A D OS

D IS TR IB U ID OR ES D E LLA N TA STIEN D A S D E A U TO S ER V EN C OM ES TIB LES , V IN OS , HOGA R Y

R OP A


A GEN C IA S D E P U B LIC ID A D

A R TIC U LOS P A R A LA IN D U S TR IA EN GEN ER A L



P R ES TA D OR ES D E S ER V IC IOS D E LIM P IEZA


LIB R ER ÍA S



0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

LIB R ER ÍA S





ES TETIC A S














V A R IOS


¿Qué porcentaje representa la cartera vencida con relación a cu ¿Qué porcentaje representa la cartera vencida con relación a cu cartera de crédito?cartera de crédito?

0.00% 5.00% 10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%




A B A R R OTES




F ER R ETER ÍA S



A GR ON EGOC IOS






TU R IS M O





0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%





EQU IP OS Y M U EB LES P A R A OF IC IN A Y C OM ER C IO

M EN S A JER IA Y P A QU ETER IA


D IS TR IB U ID OR ES D E LLA N TA S

TIEN D A S D E A U TO S ER V IC IO EN C OM ES TIB LES , V IN OS , HOGA RY R OP A






LIB R ER ÍA S



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%





ES TETIC A S














V A R IOS


Con respecto a las ventas ¿qué porcentaje representan las cuentaCon respecto a las ventas ¿qué porcentaje representan las cuentas incobrables?s incobrables?

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%




A B A R R OTES




F ER R ETER ÍA S



A GR ON EGOC IOS






TU R IS M O





0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%





M EN S A J ER IA Y P A QU ETER IA







LIB R ER ÍA S



0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

P R ES TA D OR ES D E S ER V IC IOSEN S EGU R ID A D Y C U S TOD IA

D IS TR IB U ID OR ES D EL R A M OOP TIC O ( A L P OR M A Y OR )


S IS TEM A S Y EQU IP OSC ON TR A U N C EN D IOS

S IS TEM A S Y EQU IP OS P A R AA GU A Y A LB ER C A S

A D M IN IS TR A D OR ES D EC EN TR OS C OM ER C IA LES

V A R IOS


¿ Cuáles son sus principales fuentes de financiamiento y en qué ¿ Cuáles son sus principales fuentes de financiamiento y en qué porcentaje?porcentaje?

Bancos13.0%

Proveedores45.0%

Socios33.0%

Otros9.0%


¿ Cómo considera que será el ambiente de negocios para el 2004?¿ Cómo considera que será el ambiente de negocios para el 2004?

Bueno74%

Malo18%

Muy malo4%

Muy bueno4%


¿ Cómo piensa usted que será el principal problema para los ¿ Cómo piensa usted que será el principal problema para los negocios en el futuro próximo?negocios en el futuro próximo?

Inseguridad5%

Piratería5%

Otro6%

Mala situación económica del

país40%

Falta de poder adquisitivo

15%Tratados de

libre comercio / Inversiones

3%

Impuestos / Reformas fiscales

26%


¿Está interesado en asistir a conferencias y seminarios ¿Está interesado en asistir a conferencias y seminarios para mantenerse actualizado?para mantenerse actualizado?


No33%

Si67%

No81%

Si19%

1er trim 2003 1er trim 2004

¿Qué temas son de su interés?¿Qué temas son de su interés?


31.20%

23.70%

9.00%

10.10%

8.10%

12.30%

5.10%

0.40%

VENTAS-MERCADOTECNIA

REFORMAS FISCALES

ECONOMÍA

NEGOCIOS

FINANZAS

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS HUMANOS

OTRO

¿En qué problema le gustaría que lo apoyara la cámara de ¿En qué problema le gustaría que lo apoyara la cámara de comercio, servicios y turismo de la ciudad de Guadalajara?comercio, servicios y turismo de la ciudad de Guadalajara?


31.60%

23.90%

18.80%

6.30%

16.20%

3.20%

Promoción

Seguridad

Apoyo para realizartrámites

Comercio Exterior

Capacitación

Otro

Estudio de Seguridad y Ventas Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.Comercio Organizado de la Z.M.G.

Enero - Marzo 2004

LLos resultados obtenidos permitiros resultados obtenidos permitiráánn::

•Evaluar la situación actual en materia de ventas del comercio organizado de la ZMG.

•Revisar la efectividad de las medidas y accionesemprendidas para combatir la delincuencia.

•Realizar comparativos con trimestres anteriores y con otras ciudades como DF, Monterrey y Puebla.

•Esta información se generará trimestralmente.

Canaco Ventas 1etrim2004

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