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Campaña 2016/17 de Soja: Cálculos finales de producción

Informe n° 110 - Septiembre 2017

La producción de soja se posicionó en 13.211.600 millones de Tns, un 11% menos que la campaña anterior. Ello fue acompañado por una baja del 10% en los precios de exportación al momento de cosecha, provocando una caída del 20% en el Valor Bruto de la Producción. El rendimiento ponderado provincial fue de 33 qq/ha, 2 quintales menos que el ciclo anterior, pero 5 quintales por encima del promedio histórico. Los menores rendimientos agronómicos y un menor precio disponible en el mercado local derivaron en una contracción de los indicadores económicos de 46% en campo propio y de 74% en campo arrendado. La superficie perdida disminuyó un 51% respecto al ciclo anterior, posicionándose en 272.400 has, valor que equivale a un 6% del área sembrada total. En términos monetarios representan 5.096 millones de pesos que no ingresarán a la economía provincial.

Producción

La producción de soja para la campaña 2016/17 se posicionó en 13.211.600 millones de Tns., un 11% menos que la campaña pasada, debido a la reducción en superficie (-11%) y rendimiento (-6%), ubicado en 33 qq/ha. En todos los departamentos de la provincia de Córdoba, el rendimiento de esta campaña superó el promedio histórico de los últimos 9 años. A nivel provincial, el rendimiento ponderado se comportó de igual manera superando al promedio histórico en 5 qq/ha.

Producción de soja en Córdoba intercampañas

SOJA CÓRDOBA 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/17 % Variación interanual

Hectáreas sembradas 4.516.300 4.628.400 4.485.300 4.887.200 4.816.200 4.292.000 -11

Hectáreas perdidas 150.700 99.000 158.000 235.300 553.800 272.400 -51

Hectáreas cosechables 4.365.600 4.529.400 4.327.300 4.651.900 4.262.400 4.019.600 -6

Rendimiento ponderado (qq/ha.) 18,0 25,0 31,1 36,1 35,0 32,9 -6

Producción (Tns.) 7.842.000 11.423.480 13.463.400 16.806.400 14.903.000 13.211.600 -11

Precio FOB cosecha (USD/tn) 539 540 531 361 401 361 -10

Precio en el mercado disponible a cosecha (USD/tn)

348 330 318 214 273 243 -11

Valor bruto de la producción (Millones de USD)

4.277 6.169 7.149 6.067 5.976 4.770 -20

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba.

La superficie de hectáreas sembradas ha sido ajustada por el estudio de imágenes satelitales.

El producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba.

Rendimientos San Alberto y San Javier bajo riego

4538 36 35 35 35 33 33 33 32 32 31 31 30 30 30 29 29 29 27

05

101520253035404550

Ren

dim

ien

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qq

/ha)

SOJA: Rendimiento 2016/17 vs Rendimiento Historico (2008 - 2017) por departamento

Rendimiento campaña 2016/17 Rendimiento promedio histórico (2008/2017)

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Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba.

El impacto por anegamiento en soja para la provincia en la campaña 2016/17 disminuyó un 51% respecto al ciclo anterior, con

272.400 hectáreas, valor que equivale a un 6% del área sembrada. Los departamentos más afectados fueron General Roca

(61.000 has), Pte. Roque Sáenz Peña (51.000 has) y Marcos Juárez (40.000 has).

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba.

2327 24

1825

3136 35 33

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5

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15

20

25

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35

40

Ren

dim

ien

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qq

/ha)

SOJA: Rendimiento ponderado provincial (2008 - 2017)Rendimiento ponderado Rendimiento promedio histórico (2008 - 2017)

128.600

28.500

27.800

150.700

99.000

158.000

235.300

553.800

272.400

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Superficie perdida (has)

Cam

pañ

a

SOJA: Superficie perdida

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Avance de cosecha

Al igual que lo ocurrido en la campaña pasada, las inclemencias climáticas afectaron el avance de cosecha, provocando demoras en el mismo. Sin embargo, la situación pudo sortearse sobre el final de la trilla, debido a la disminución considerable de las lluvias hacia finales del mes de junio, permitiendo lograr un escenario de cosecha similar a la campaña 2014/15.

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba.

Valor bruto de la producción

La caída de la producción fue acompañada por una baja del 10% en los precios de exportación al momento de cosecha, provocando una caída del 20% en el Valor Bruto de la Producción. En términos monetarios, la producción de soja campaña 2016/2017 representa 4.770 millones de dólares en ingresos potenciales para la provincia.

Fuente: DIA. En base a datos de Min. Agroindustria y BCR

A nivel empresa, los menores rendimientos agronómicos y un menor precio disponible en el mercado de Rosario derivaron en una contracción de los indicadores económicos tanto en campo propio como campo alquilado. En campo propio el margen neto fue de 188 dólares por hectárea, con una caída del 46% frente al resultado de la campaña 2015/2016. En campo arrendado, el margen por hectárea fue de 58 dólares, un 74% menor al ciclo previo.

281 275229

317348 330 318

214

273243

463434

359

501539 540 531

361401

361

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Precio de soja a cosecha- En USD/tn -

Disponible Rosario FOB Puertos Argentinos

-20%

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1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Mill

on

es

de

dó

lare

s

Evolución del Valor Bruto de la Producción de soja en Córdoba

46

90

97100

17

60

82

97

6

65

89

100

0

10

20

30

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60

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80

90

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Abril Mayo Junio Julio

Ava

nce

de

cose

cha

(%)

SOJA: Avance de cosecha

2014/15 2015/16 2016/17

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Fuente: DIA. En base a datos de Min. Agroindustria y BCR

Además de la merma en los resultados económicos, muchos productores sufrieron pérdidas totales o parciales de su producción debido a los anegamientos ocurridos. Realizando una estimación en base a hectáreas perdidas, rendimientos ponderados por campaña y precios de exportación a cosecha, la pérdida de ingresos potenciales asciende a 325 millones de dólares, o de 5.096 millones de pesos, tomando un tipo de cambio de 15,68 $/USD, según el promedio del dólar de referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina para el mes de mayo de 2017.

Fuente: DIA. En base a datos de Min. Agroindustria y BCR

326

178

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390

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050

100150200250300350400450

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s p

or

he

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ea

Margen neto en campo propio- Promedio córdoba -

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-153

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-100

-50

0

50

100

150

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250

Dó

lare

s p

or

he

ctár

ea

Margen bruto de en campo arrendando- Promedio córdoba -

146 134

261 307

777

325

-

100

200

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2011 /12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

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Ingresos potenciales por hectáreas perdidas de soja en Córdoba

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Incidencias climáticas en el ciclo del cultivo

Durante el ciclo del cultivo (octubre – marzo) se registraron precipitaciones por debajo del promedio histórico (2007 – 2017), salvo en los departamentos del sur provincial, sumado a San Justo y Río Segundo, en donde la suma de las mismas fueron superiores a los 700mm. En los meses en donde se llevó adelante la trilla (abril – julio), los departamentos General Roca y Pte. Roque Sáenz Peña recibieron abundantes precipitaciones lo cual genero un atraso en cosecha del cultivo y acentuó los problemas de anegamiento que se presentaron durante todo el ciclo.

Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas BCCBA

Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas BCCBA

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Precipitaciones acumuladas octubre - marzo (2016 -2017) vs promedio historico (2007 - 2017)

PRECIPITACIONES OCTUBRE - MARZO (2016 - 2017) PRECIPITACIONES HISTORICAS (2007 - 2017)

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Pre

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Precipitaciones acumuladas abril - julio (2016 - 2017) vs promedio histórico (2007 - 2017)

PRECIPITACIONES ABRIL - JULIO (2016 - 2017) PRECIPITACIONES HISTORICAS (2007 - 2017)

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Sanidad del cultivo

Durante el mes de diciembre se reportaron ataques de incidencia baja del complejo Oruga Cortadora (Agrotis sp., Feltia sp. y Peridroma sp.), Oruga Bolillera (Helicoverpa gelotopeon), Chinche verde (Nezara viridula), Arañuela roja (Tetranychus urticae) y Oruga medidora (Rachiplusia nu). En enero continuaron, con excepción de los departamentos de Calamuchita, Ischilin y Pocho los ataques de las plagas mencionadas, especialmente las orugas. Sobre el final del ciclo, las plagas anteriormente mencionadas se mantuvieron presentes, sumándose la presencia de enfermedades, en incidencias bajas, como Mancha Ojo de Rana (MOR, Cercospora sojina H.) y, en una incidencia media, Mancha Marrón (Septoria glycines). Hacia finales del mes de marzo, continúan las enfermedades de fin de ciclo (EFC) en baja incidencia. En cuanto a plagas, el complejo de orugas Bolillera y Medidora es reemplazado por la presencia, en incidencias bajas, de Gata peluda (Spilosoma virgínica), el complejo de chinches (Dichelops furcatus, Nezara viridula y Piezodorus guildinii) y Trips (Frankiniella schultzei).

Estimaciones de superficie de cultivos mediante imágenes satelitales campaña 2016/17

Para la estimación del área sembrada de soja se implementaron metodologías de teledetección y SIG que permitieron analizar multitemporalmente la evolución del cultivo durante la campaña 2016/17. Para ello, se utilizaron un total de 30 imágenes satelitales provistas por la NASA y ESA, provenientes de los satélites Landsat 8 OLI y Sentinel 2, fechadas entre los meses de enero y abril del 2017. Además, se relevaron aproximadamente 14.850 lotes geoposicionados y se utilizaron datos zonales de rendimientos provistos por más de 200 colaboradores calificados distribuidos en toda la geografía provincial. Los softwares utilizados en estas tareas fueron ENVI 5.3, aplicado fundamentalmente en el procesamiento digital de imágenes satelitales (clasificación multiespectral), y ArcGIS 10.5 utilizado para el análisis de datos georreferenciados y elaboración de cartografía temática.

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Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba.

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