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Cambios en el Mercado Mexicano 2007

Un Consumidor en TransformaciónMarzo, 2007


Cambios en el mercadoMexicano 2007

Agenda

• Fuerzas transformadoras

• El mexicano, un consumidor en proceso de maduración

• El potencial del consumidor de bajos recursos

• El punto de venta ante la evolución del consumidor

Fuerzas transformadoras

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Los índices de crecimiento económico muestran estabilidad

Evolución del PIB Total y por Sector

3.6 3.74.5 4.8

2.43.2 3.1

2.5

5.54.9 4.5 4.3

I II III IV I II III IV I II III IV

I II III IV I II III IV I II III IV

Manufactura Construcción Comercio

200620052004

% de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI

2.8%

7.7%

1.3%



Tanto la base laboral como los ingresos por remesas muestran desaceleración

0

4

8

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-10

0

10

20

30

40

Asegurados al IMSS Remesas

20062005

IMSS Remesas

% de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI



Presiones inflacionarias desaceleran el otorgamiento del crédito al consumo

40.53.2

4.1

Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Crédito al Consumo Inflación

20062005

% de crecimiento vs. año anterior / Fuente: INEGI BANXICO



En términos demográficos, la población mexicana tenderá a envejecer por la tasa de natalidad a la baja

29.1

18.1

14.1

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

Tasa bruta de Natalidad / Fuente: INEGI - CONAPO

Total México, Tasa bruta de natalidad

-38%

-22%



El NSE medio gana terreno ante el nivel históricamente conocido como NSE Bajo

62.6 61.9 60.6

29.3 30.5 31.5

8.1 7.6 7.9

2000 2003 2006

Alto (AB)

Medio (C+ C)

Bajo (D+DE)

% en Número de hogares por NSE

Total México / Fuente: Homescan Muestra maestra



Los mercados de productos de consumo masivo disminuyen sus tasas de crecimiento y muestran un crecimiento en línea con el crecimiento del PIB

2.8

4.0

-0.8

6.1

3.2

6.6

3.53.2

1.5

2003 vs 2004 2004 vs 2005 2005 vs 2006% Var. Ventas en Unidades % Var. Ventas Valor Reales % Var. Precio

Total México / Variación en años móviles / Fuente: Canastos Retail Index



La presión sobre el precio se mantiene principalmente para Alimentos e Higiene y Belleza

-0.5

5.5

4.2

4.2

1.9

4.6

4.0Total CanastoTotal CanastoTotal Canasto

AlimentosAlimentosAlimentos

Uso DomésticoUso DomUso Doméésticostico

Higiene y BellezaHigiene y BellezaHigiene y Belleza

GolosinasGolosinasGolosinas

BebidasBebidasBebidas

LicoresLicoresLicores

% Var. Ventas Unidad% Var. Ventas Unidad% Var. Ventas Unidad % Var. Precio% Var. Precio% Var. Precio % Var. Ventas Valor Reales% Var. Ventas Valor Reales% Var. Ventas Valor Reales

-4.1

5.6

4.9

2.6

1.9

3.2

1.0

1.2

4.5

4.9

2.6

3.3

1.8

3.5

Total México / Variación en años móviles 06 vs 05 / Fuente: Canastos Retail Index



El crecimiento, nuestro principal reto

• El país muestra una estabilidad económica con dificultades para crecer

• Las fuerzas de crecimiento en las que nos apoyamos en los últimos años se están desacelerando

• Es importante detectar los nuevos caminos para lograr el crecimiento

– Dos grandes cambios detectados que habrán de ser comprendidos y aprovechados:

– Tendencia a la baja en la tasa de natalidad (envejecimiento del consumidor)

– Desarrollo de la clase media con población proveniente de la clase baja



Ante un entorno de desaceleración, se vuelve fundamental el conocimiento de nuevas estrategias de crecimiento

Población en proceso de maduración

Dinamismo en el punto de venta

Potencial del consumidor

de bajos ingresos

El mexicano, un consumidor en proceso de maduración



Transformación de la pirámide hacia una población más madura

4.9%

5.3%

5.7%

5.5%

5.2%

4.9%

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.4%

1.8%

1.4%

1.1%

0.9%

0.6%

0.4%

0.3%

-5.0%

-5.4%

-5.8%

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-4.8%

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-3.3%

-2.8%

-2.2%

-1.7%

-1.3%

-1.0%

-0.7%

-0.5%

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0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

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50-54

55-59

60-64

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75-79

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85 ó mas

2006 2025

4.3%

4.4%

4.4%

4.4%

4.5%

4.8%

5.0%

4.8%

4.6%

4.4%

4.1%

3.6%

3.1%

2.5%

1.8%

1.2%

0.8%

0.7%

-4.5%

-4.6%

-4.6%

-4.6%

-4.6%

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-1.5%

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0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 ó mas

25 millones de habitantes

12 millones de habitantes

Se estima que entre el 2006 y el 2025 habrá 16,800,000 habitantes más en el país

Población a mitad de año por sexo y edad, 2006-2025 / Fuente: CONAPO



En localidades urbanas, el 40% del consumo estaráconcentrado en hogares con amas de casa mayores a 55 años

21%

28%

38%

18%

24%

33%

2006

2015

2025

% Consumo % Población

Proyección de Población T. México / Fuente: Homescan

Población en hogares con amas de casa mayores 55 años



El cambio tendrá impactos diferenciados en el paísPorcentaje de hogares con ama de casa de 55 ó más años ( año 2025)

35%34%

31%

39%

42%

Monterrey 39%

Guadalajara 45%34%

Estimado al año 2025 / Fuente: Homescan



Categorías que hoy se encuentran más desarrolladas dentro de estos hogares, tienen una posición ventajosaÍndice de Consumo en Hogares con Amas de Casa de 55 o más Años

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

T. México / Año 2006 / Fuente: Homescan



Categorías de menor desarrollo, deben evaluar su posición a futuro

Top 15 Categorías

• Pañuelos desechables• Servitoallas• Insecticidas• Café soluble• Consomé + Caldos• Colorantes para cabello• Aromatizantes• Servilletas• Sustituto de crema• Alimento para perros• Detergentes • Quesos• Mantequillas y Margarinas• Sal comestible• Limpiadores líquidos

Bottom 10 Categorías

• Salsa catsup• Pan de dulce empacado• Modificadores de leche• Shampoo• Concentrados en polvo• Desodorantes• Acondicionadores• Modeladores para cabello• Palomitas para microondas• Leche saborizada

Categorías sobre o subdesarrolladas / T. México / 2006 / Fuente: Homescan



Los fabricantes enfrentarán distintos retos, de acuerdo al principal consumidor de sus categorías

Alto consumoen 35 a 54 años

Bajo consumoen 35 a 54 años

Alto consumoen 55 o más años

Bajo consumoen 55 o más años

Pan de Caja Empacado

Alimento para Perros

Colorantes p/ Cabello

Jabón de Tocador

Papel Higiénico

Quesos

Agua Purificada

Yogurt + Lácteos Frescos

Detergentes para Ropa y Trastes

Café Soluble

Limpiadores Líquidos

Crema Comestible

Shampoo

Desodorantes

Modeladores p/ cabello

Acondicionadores

Palomitas p/ microondas

Leche en Polvo

Pan de Dulce Empacado

Concentrados en Polvo

Modificadores de Leche

Leche Saborizada

Alto Potencial

FidelizaciónConquista y Fidelización

Conquista

Cereales Preparados

Galletas

Jugos Néctares y Bebidas Refrescantes

Cremas para la piel

Suavizantes para Ropa

Dentífricos

Categorías sobre o subdesarrolladas / T. México / 2006 / Fuente: Homescan



Los hogares de 55 o más años presentan menor lealtad a las cadenasAl interior de los formatos de tienda este grupo se comporta de manera diferenciada

Índice de Fortaleza Cadena / FormatoLealtad Promedio a Cadena / FormatoHogares con ama de casa hasta 34 años = Base 100

10097

94

70

75

80

85

90

95

100

Hasta 34años

35 a 54años

55 o más

Hogares de 35 a 54 años

-50% -30% -10% 10% 30% 50%

Bodega "A"

Bodega "B"

Bodega "C"

-50% -30% -10% 10% 30% 50%

Bodega "A"

Bodega "B"

Bodega "C"

T. México / 2006 / Fuente: Homescan

Hogares de 55 o más



Algunos hábitos de compra actuales son propios de la edad

Compran entre semana por la mañana

Se deja tentar por nuevas cosas que ve

Frecuencia de visita al autoservicio

La publicidad solo sirve para encarecer el producto

Van solas al autoservicio

Van con sus hijos al autoservicio

Acostumbra ir directamente a comprar solo lo que necesita

De una marca busca que tenga diferentes tamaños

En las temporadas promocionales, no va a otras tiendas diferentes

Que me alcance el gasto del mes

Evita el uso del azúcar y grasa

124

157

138

114

137

149

121

89

133

113

134

Hogares con Ama de Casa de55 años o más

Fortaleza de respuesta / T. México / 2006 / Fuente: Homescan Lifestyles



Factores que hoy presentan hogares de 35 años tienen probabilidad de trascender

Los carteles publicitarios llaman mi atención

Le atrae la publicidad / anuncios de las revistas

No presta atención a los folletos

Le gustaría tener 50 canales de TV

Cine extranjero

Cine mexicano

Series

Talk shows

No compra revistas

Paga con tarjeta de crédito bancaria

Tendrá que comprar en el futuro por internet

35 a 54 años 55 años o más

105

104

90

98

111

97

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100

86

139

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81

86

139

77

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120

70

135

170

105

52

Fortaleza de respuesta / T. México / 2006 / Fuente: Homescan Lifestyles



25%37%

10%

29%16%

15%

11%

13%

8%

4%

29%

2%

Distribución Nacional Hogares de 55 años ómás

Consciente Aspiracional

Fashion

Maduro Exitoso

Abnegado

Maduro Tradicional

Pragmático Cotidiano

Hogares mayores a 55 años presentan una conformación diferenciada en sus estilos de vida

T. México / 2006 / Fuente: Homescan Lifestyles

Estructura de Hogares por Estilo de Vida



Preparémonos para un consumidor en proceso de maduración

• El grupo de hogares con amas de casa de 55 o más años, crecerá más de 100% hacia el 2025, contra una población total que registrará un crecimiento de 14%

• Este grupo representará el 38% del consumo

• Es de vital importancia entender este segmento:

– Su nivel de lealtad es distinto a los grupos que conocemos de 35 a 54 hoy en día

– La evolución de las categorías que consumirá es diferenciado y necesitan de estrategias adaptadas

– La actitud ante los medios será diferente a lo que conocemos dentro de este segmento actualmente

– El grupo se subdivide en estilos de vida diferentes: La segmentación de estrategias es vital

El potencial del consumidor de bajos recursos



El NSE Medio gana terreno ante el nivel históricamente conocido como NSE Bajo

62.6 61.9 60.6

29.3 30.5 31.5

8.1 7.6 7.9

2000 2003 2006

Alto (AB)

Medio (C+ C)

Bajo (D+DE)


T. México / Fuente: Homescan / Muestra maestra



Si dividimos el NSE Bajo en dos grupos, vemos cambios muy relevantes

32.9 28.1 23.7

29.7 33.8 36.9

29.3 30.5 31.5

8.1 7.6 7.9

2000 2003 2006

Alto (AB)

Medio (C+ C)

Ingreso Bajo (D+)

Marginada (DE)


+824,333+714,334

(Low Income Consumer)




El LIC* registra una evolución en penetración de durables mayor al total nacional

43%49%

18%22%

31%

41%

30%35%

2000 2003 2005 2006

Lavadora automática

51%58%

15%

31%40%

52%

28%

43%

2000 2003 2005 2006

Microondas

45%53%

13%

29%35%

45%

21%

39%

2000 2003 2005 2006

Teléfono celular

25%29%

5%

11% 13%16%14%

23%

2000 2003 2005 2006

Computadora

T.NACIONAL LIC

*LIC: Low Income Consumer (NSE D+))




Hogares LIC están concentrados en el Valle de México y Zona Bajío del país

40.8%

38.2%

T México 36.9%

Monterrey 34.2%

Guadalajara 43.0%

35.4%

36.7%

33.7%

33.2%

Porcentaje de hogares LIC (D+) / 2006 / Fuente Homescan



Neutrales

Sub-desarrolladas

97

98

99

99

99

99

100

100

100

100

100

100

101

101

102

102

102

102

Protección San

Acondicionadores

Shampoo

Dentífricos

Servilletas

Bollería

Mayonesa

Jabón Tocador

Modif de leche

Deterg Ropa

Agua Purif

Colorantes Pelo

Beb Isot

Deterg Trast

Conc en Polvo

Suavizantes

Modeladores

Galletas

54

56

74

77

82

84

84

87

87

88

89

89

90

92

92

93

95

95

96

96

Pañuelos Des

Beb Soya

Leche Sab

Antisep Buc

Agua Sab

Alim Perros

Veg Conserv

Servitoallas

Café Tostado

Cremas Piel

Palomitas

Leche Cond

Cereales

Pan de Caja

Desodorantes

Leche Evap

Quesos

Limp Liq

Jug+Nar+BR

Yoghurt

Sobre-desarrolladas

Existen categorías que aún muestran oportunidad de desarrollo dentro de este perfil

Índice de consumo en Hogares LIC (D+)

103

103

103

103

104

105

105

106

107

107

108

109

118

Papel Hig

Crema Com

Pañales

Blanqueadores

Postres

Leche Nat

Salsa Catsup

Refrescos

Pan Dulce

Aceites

Café Soluble

Consome+cald

Sal Comestible

T. México Hogares LIC (D+) / 2006 / Fuente: Homescan



La penetración de estas categorías en hogares LIC está cubierta, comparada con el nivel medio

0

20

40

60

80

100

120

140

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Index Vol. X hogar Index Precio Index PenetraciónÍndice: LIC (D+) vs NSE Medio / T. México / 2006 / Fuente: Homescan



Con algunas categorías con precio casi 50% por debajo del pagado por el nivel medio

0

20

40

60

80

100

120

140

Acei

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Index Vol. X hogar Index Precio Index Penetración

0

20

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80

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140C

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Index Vol. X hogar Index Precio

Índice: LIC (D+) vs NSE Medio / T. México / 2006 / Fuente: Homescan



Las categorías subdesarrolladas no ofrecen un producto con un precio al alcance del hogar LIC

0

20

40

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80

100

120B

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Index Vol. X hogar Index Precio Index Penetración

Índice: LIC (D+) vs NSE Medio / T. México / 2006 / Fuente: Homescan



En cuanto a su lugar de compra, hogares LIC son similares hogares de NSE Medio

% de Importancia de Compras por Canal

46.3 46.239.2

28.9

7.216.4

24.133.3

4.1

3.5 3.3 3.316.26.2 2.1 0.4

25.3 26.5 29.9 32.8

Alto Medio LIC (D+) Marginada (DE)

% Otros

% Club dePrecios

% Gobierno

% Farmacias

% Tradicionales

% Autoservicios




Existe una compra diferenciada por formato

% de los actos de compra en cada canal, LIC

62

29 29 25 24 24 23 22 21 20 18 16 16 15 15 15 15 14 14 14 13 11 11 11 10

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Tradicionales

44 38 37 35 33 32 28 28 27 27 27 27 26 24 24 24 23 23 22 22 22 21 21 19 19

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Autoservicios

T. México Hogares LIC (D+) / 2006 / Fuente: Homescan



El lugar de compra fomenta compras frecuentes pero de bajo monto

10092

88

73

NSE Alto NSE Medio LowIncome

(D+)

Marginada(DE)

Gasto Promedio x Hogar

Índice: NSE Alto Base 100

100

113124 122


(D+)

Marginada(DE)

Frecuencia de Compra

100

81.5

70.7

60


(D+)

Marginada(DE)

Gasto por Ocasión




Aunque es similar a los hogares de NSE Medio, el hogar LIC presenta ciertas particularidades

Hogares LIC (D+) vs.

NSE Medio

HogaresLIC (D+)

No compra en familia

(Compra sola)

Casi siemprecompra las

mismas cosas

Ve sobre todoel precio

No cambia de tiendas antepromociones

Suele ir acomprar directa-

mente sólo loque necesita

No ve los folletos

Normalmentecompra sólo loque necesita

Compra diario

T. México Hogares LIC (D+) / 2006 / Fuente: Homescan Lifestyles



El LIC, un consumidor con alto potencial

• Fuerte crecimiento de los hogares de bajo ingreso debido a relativas mejoras en el nivel de vida de hogares marginados

• Su consumo se parece ya al consumo del NSE medio. Sólo 4% por debajo en términos de gasto promedio por hogar

• Existen dos alternativas básicas para aprovechar esta oportunidad

– Productos ya existentes adaptados a este grupo target que tienenpotencial por distribución

– Categorías que carecen de productos adaptados al target de bajos recursos: Lanzamiento de nuevos productos/marcas

El punto de venta ante la evolución del consumidor



El canal moderno muestra una evolución por encima de las tradicionales

T. México / Fuente: Muestra Maestra Nielsen

1,2311,714

1999 2006

7,047

13,014

1999 2006

404,837489,668

1999 2006

Autoservicios Grandes

TDCs y Minisupers

Tradicionales

39.2%39.2%

84.7%84.7%

21.0%21.0%



El desarrollo reciente del autoservicio se da en localidades de menor tamaño

0.2%

0.7%

21.3

% 53.5

%

49.4

%

41.0

%

0.7%

1.4%

26.7

% 45.8

%

52.4

%

42.5

%

0.6%

1.2%

33.1

%

45.4

%

52.4

%

43.2

%

1 - 2,499 hab 2,500 - 14,999 hab 15,000 - 99,999 hab 100,000 - 249,999 hab 250,000 + hab TOTAL

200420052006

Autoservicios

Importancia en Ventas Totales

88.4

%

76.6

%

45.7

%

25.8

%

27.9

%

35.8

%

88.7

%

73.6

%

42.3

%

27.0

%

25.5

%

34.0

%

88.5

%

73.2

%

38.5

%

26.9

%

25.2

%

33.4

%

1 - 2,499 hab 2,500 - 14,999 hab 15,000 - 99,999 hab 100,000 - 249,999 hab 250,000 + hab TOTAL

200420052006

T. México / Fuente: Muestra Maestra Nielsen

Tradicionales



Hoy en día, las cadenas marcan diferencias por NSE basándose en sus formatos


82.2

82.6

147.9

184.3

184.7

104

105.6

111.9

120.7

135.5

100.2

99.3

87.1

77.5

69.4

Bodega A

Bodega B

Autoservicio A

Autoservicio B

Autoservicio C

NSE Alto NSE Medio NSE Bajo

Índice de Gasto por NSE



Los precios que se ofrecen son una alternativa, pero la diferencia puede perder relevancia

97.5

104.1

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105A

utos

ervi

cio

E

Aut

oser

vici

o C

Aut

oser

vici

o D

Bod

ega

B

VDM

Bod

ega

A

Aut

oser

vici

o B

Aut

oser

vici

o A

Supe

rmer

cado

$ 818$ 818

Índice de Precio para la Suma del Top 30 Ítems / Fuente: Pricetrack



Productos regulares son comunes en todas las cadenas y formatos

PresenciaItems

Bodega A Bodega B Autoservicio C

Roma 1 kg

Pan Bimbo Grande

Coca-Cola 2.5 l NR

Alpura 2000 1 litro

Zest 200 gr

La Moderna 200 g

Suavitel 1 litro

La Lechera

Fuente: Pricetrack



Se vuelve indispensable identificar los factores generadores de valor, durante el acto de compra

Rol de las categorías Perfil del Consumidor



Categorías especializadas tienen gran polarización en lealtad y baja penetración

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Shar

e of

Req

uire

men

tsen

el A

utos

ervi

cio

A

Penetración sobre Tickets del Autoservicio A

Productos para Lavandería Ceras para Pisos

Cordiales

Ungüentos

Audio y Video

Productos para los Ojos

Instrumentos de Escritura y Dibujo

Aderezos y Condimentos

Comida Preparada

Detergentes

Yoghurt

Refrescos

LecheJugos

Pastas

Crema

Papel Higiénico

PanDentifricos

Aceite

Chocolate

Shampoo

Categorías de Alta Penetración, pero Baja Lealtad

Categorías de Alta Penetración, pero Baja Lealtad

Frutas CongeladasMuebles

ComputaciónHelados y Paletas

Cámaras Fotográficas

Autoservicios VDM / 2006 / Fuente: Homescan



Ciertas categorías de alta penetración, en un carrito, evidencian compras diferenciadas

LecheLeche DetergenteDetergente ShampooShampoo DentífricosDentífricos

1112

15 16

Promedio de categorías

adicionales en el carrito

Valor promedio del

carrito (Pesos) $412$412 $509$509 $662$662 $735$735




Algunas categorías no van tan acompañadas en el carrito como otras

11.9

17.2

19.3

25.6LecheLeche

DetergenteDetergente

ShampooShampoo

DentífricosDentífricos

% Carritos con 1 a 4 Categorías Adicionales

% Carritos con 18 a más Categorías Adicionales

40.6

35.5

25.7

19.5




LecheLeche

DetergenteDetergente

El número de categorías no es lo único que cambia, también las categorías en sí

DetergentesDetergentes

Papel H.Papel H.

YoghurtYoghurt

AceiteAceite

JugosJugos

YoghurtYoghurt

RefrescosRefrescos

PastasPastas

4 categorías adicionales con mayor convivencia1 2 3 4

ShampooShampoo DetergentesDetergentes JabónJabón Papel H.Papel H. AceiteAceite

DentífricosDentífricos DetergentesDetergentes JabónJabón Papel H.Papel H. AceiteAceite




La categoría adquirida, la variedad que la acompaña y el tamaño de los productos, son determinantes en el valor del carrito

Top Productos de las 4 categorías adicionales

Detergente en polvo 900 grs

Yoghurt bebible 80 grs

Bebida refrescante 250 ml

Refresco de cola 600 ml

LecheLeche

Detergente en polvo 1 kg

Jabón especializado 100 gr

Papel higiénico 12 Rollos

Aceite veg. s/colesterol 1 l

DentífricosDentífricos

$412$412 $735$735Valor Promedio del Carrito (Pesos)




Reto para detallista / fabricante

• Categorías de alta penetración:

– ¿Cómo utilizarlas para atraer consumidores?

– ¿Cómo utilizarlas para hacer crecer el ticket promedio?

– ¿Cómo utilizarlas para atender a las necesidades de perfiles específicos?



A partir de los 35 años, el gasto promedio del ama de casa en el autoservicio es muy similar

$297$297 $242$242 $251$251Valor Promedio del Carrito

7.2 6.5 6.4

Ama de casa entre 35 y 54 años

Ama de casa entre 35 y 54 años

Promedio de

Categorías en el

Carrito

Ama de casa menor a 35 años

Ama de casa menor a 35 años

Ama de casa mayor a 54 años

Ama de casa mayor a 54 años




Aunque existen categorías potenciales en cada grupo de edad

Postres EmpacadosHelados y Paletas HeladasBotanasSalsa de TomatePanadería y RosticeríaShampooFrutas en AlmíbarSalsasMargarinasGoma de MascarAlimentos CongeladosPuré de PapaEmpaques DomésticosAcondicionadoresPlatos y Vasos Desechables

Ama de Casa 35 a 54 añosAma de Casa 35 a 54 años

OTC´sJeringas DesechablesSardinasPañuelos DesechablesVegetalesRemedios EstomacalesMantequillasJardineríaEmbutidosConsoméLechePapeleríaQuesoAlimento para AnimalesAlgodónAromatizantesTé

Ama de Casa Mayor a 54Ama de Casa Mayor a 54Categorías con

diferencias en penetración mayores al

20%




El perfil también determina la preferencia sobre ciertas categorías

4 Categorías con más presencia (Además de detergente)

JugosJugosConsciente

AspiracionalConsciente

Aspiracional

Yoghurt lightYoghurt light CremaCrema Papel higiénicoPapel higiénico

1 2 3 4

RefrescosRefrescos

AbnegadoAbnegadoJugosJugos PastasPastas Yoghurt bebibleYoghurt bebible




Hoy en día, no todos los perfiles adquieren la misma cantidad de categorías en el autoservicio

47.4 48.7 48.8 51.6 54.160.6

Consciente AspiracionalConsciente

Aspiracional

% de carritos con

1 a 4 categorías

FashionFashion Pragmático Cotidiano


Maduro Exitoso

Maduro Exitoso

Maduro Tradicional

Maduro Tradicional AbnegadoAbnegado

1111 1111 1010 1010 1010 88Num. de

categorías promedio en el 80%

de los carritos




El monto del ticket está alineado a la cantidad de categorías en el carrito

Abnegado

Consciente Aspiracional

Fashion

Maduro Exitoso

Maduro Tradicional


$150

$170

$190

$210

$230

$250

$270

$290

$310

$330

$350

7 8 9 10 11 12

Valo

r Pro

med

io d

el C

arrit

o (P

esos

)

Promedio de Categorías en el Carrito




El conocimiento del perfil es indispensable para proveer aquellas categorías que hoy no adquiere

Papel Higiénico

Aceite

Yoghurt

Pastas

Carrito con DetergenteCarrito con Detergente

Top 4 Categorías Adicionales

Refrescos

Jugos

Pastas

Yoghurt

Cualquier Perfil

Cualquier Perfil

Carrito con DetergenteCarrito con Detergente

AbnegadoAbnegado




El canal tradicional todavía juega un papel importante en la compra de marcas fuertes para el perfil

136.2122.6

107.0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Aceite 1 Aceite 2 Aceite 3

Top 3 Marcas en el Perfil Abnegado

Índice de Desarrollo

Porcentaje de las compras hechas en el canal

Tradicional

Porcentaje de las compras hechas en el canal

Tradicional

51.8%51.8%

Hogares con Perfil Abnegado / Fuente:Homescan



El precio no es el único factor: la diferenciación puede ir hacia el portafolio adecuado

Autoservicios VDM IP vs. Tradicionales / Fuente: Retail Index

73.7 80.0

127.4

-7.2 -8.4-13.7

Aceite 1 Aceite 2 Aceite 3

Índice de Distribución (Autoservicio vs. Tradicional)Dif. en Precio (Autoservicio vs. Tradicional)

Distribución en Tradicional = 100

1.223.8

75.0

24.827.9

47.2

4.714.9

80.4

7.5

57.6

35.0

11.8

88.270.1

29.9

Autoservicios Tradicionales

Aceite 1

Aceite 2

Aceite 3

500 ml

1 l

1.5 l o Más

Mix de Ventas



El futuro del Comercio Detallista

• La alineación necesaria entre las necesidades de cada estilo de vida y la tienda que satisfaga éstas, detonarádiversas corrientes en el comercio detallista

Especialización brindando un surtido amplio por

líneas de producto



Recomendaciones: Las prioridades para el futuro

• Indispensable enfoque hacia el cliente maduro perteneciente al grupo de 55 o mas años

• Fidelizar al grupo de 35 a 54 años para mantenerlos como consumidores hacia el futuro

• Aprovechar y establecer estrategias diferenciadas por categoría

• Creación de productos adaptados al LIC, satisfacción y entendimiento de sus necesidades

• Diferenciación a través de surtidos de productos para así salir del idioma precio


Gracias

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