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Embajada del Perú en Corea del Sur

Marcela López Bravo

Embajadora

CAFÉ, MANGO FRECO,PLATANO ORGANICO,

UVACalamar, concha de

abanicoHARINA DE PESCADO,

CABALLAKOREA

Embajada del Perú en Corea

Estabilidad política y económica de Corea

En líneas generales se puede afirmar que Corea ofrece un marco político y económico muy estable, aunque lógicamente no blindado a los efectos de crisis globales dado el alto grado de integración del país en la economía mundial. Corea es la 13º economía en el mundo y 4º en Asia, Tasa de crecimiento del PBI de 6.2%%, con un comercio internacional de 870 billones, entre otros. Samsung, Hyundai, LG, SK, HANWHA, Lotte son grandes conglomerados que marcan el ritmo de crecimiento del país en una economía abierta al mercado global y a la vez Corea es un país carente de materia prima la cual tiene que importar para desarrollar tecnología , principal motor de la economía coreana y que marca tendencias en el mundo.

En el aspecto político Corea es una república democrática políticamente estable y con riesgo país bajo.

Hace 30 años Corea tenía un Ingreso Per Cápita de 100 dólares y ahora en el 2011, 22,000 , lo cual indica la importancia del mercado coreano que ofrece grandes oportunidades

Fuerte concentración de la población en las zonas urbanas50 millones de habitantes en 90,000 kms2 , 1/ 13 de la superficie del Peru.El 81% de la población coreana está concentrada en las principales zonas urbanas, particularmente el área de la capital nacional Seúl, que concentra alrededor del 50% del total de población. Los 22 millones de población de la ciudad de Seúl propiamente representan alrededor del 45% del total coreano.

La ciudad de Seúl tiene a una hora de distancia el segundo puerto en importancia, Incheon que tiene 2,7 millones y al aeropuerto que esta considerado el primer Terminal Aéreo del mundo en cuanto a servicios e infraestructura. Ello conlleva a que la distribución y logística de productos en Corea sea relativamente sencilla, evitando altos costos de transporte interno.

La segunda ciudad en importancia es Busan, con 5 millones de habitantes, donde se ubica el mayor puerto de Corea a 500 kms. de distancia de Seúl y a 2:30 horas en el KTX el tren bala coreano.Todo el territorio esta conectado con una red ferroviaria y vial de prime nivel.


Gastos en el rubro alimentos y bebidas

El tamaño medio de la familia coreana se ha reducido tremendamente en las últimas décadas y es actualmente de tan solo 3.31 personas. Esta reducción junto con el fuerte crecimiento económico tiene como consecuencia un mayor poder adquisitivo de la familia coreana. Según datos de la oficina nacional de estadística los ingresos mensuales en el 2011 de una familia media coreana estaría cerca de los 3.858 millones de Wons, 3.5 % más que el año 2010

Como resultado estos hogares estén más dispuestas a gastar parte de sus ingresos en alimentos no básicos y de coste relativamente elevado.

El gasto en consumo mensual por familia está sobre los 2,439 wons en el primer cuatrimestre del 2011, con un aumento del 4.3% comparado a los gastos de enero a abril en el 2010 y la parte correspondiente a alimentos y bebidas fue de Won 584,000, unos U$ 400 mensuales, la mayor de las partidas de gasto familiar seguida de educación y vestido.Cabe mencionar el enorme mercado que ofrece Corea en el rubro bebidas alcohólicas, uno de los mercados mas atractivos del continente asiático.


Mercado de alto poder adquisitivo

Corea del Sur es uno de los países más desarrollados en Asia, con un PBI per cápita que, en términos de paridad de poder de compra, supera ampliamente los 20,000 US$. Si bien es el más pequeño de los países del Noreste Asiático con una población cercana a los 50 millones , mantiene un ritmo constante en el gasto a productos que marcan tendencia en el mundo.

Progresiva apertura a usos y costumbres occidentales

Paulatinamente el bienestar económico de la población tiene como consecuencia la mayor apertura a usos y costumbres de otros países. Un ejemplo muy notable es la gran presencia de cafés en Seúl (tradicionalmente Corea es un país bebedor de té, no café), en particular, la cadena americana Starbucks pero también de las múltiples réplicas locales que han aparecido en los últimos años de las cuales han inaugurado una el Lima, Ediya Coffee.


INDICADORES ECONOMICOS

INDICADORES ECONOMICOS 2010 PERU Y COREA

KOREA PERU

Rubro Valor US millones

Valor US millones

1 PBI 939.7 153,919

(miles de millones de US$) 2 Población

48.8 28.5 ( 2007)(millones de habitantes)

3 INB per capita 28,000 5,172

(US$) 4 Tasa de crecimiento del PBI

6.2 8.8(%)

5 Inflación 1.8 2.08

(%) 6 Tasa de desempleo

3.7 9.0(%)

7 Exportaciones 466.3 35.565

(miles de millones de US$)8 Importaciones

425.2 28.815(miles de millones de US$)

9 Reservas Internacionales Netas 291 44

(miles de millones US$)


COREA Y AMERICA LATINA

Por Países2010

Valor Inc. Rate

Total 36,187,294 35.2

Brasil 7,752,579 46.0

México 8,845,549 24.0

Islas Vírgenes 1,676,253 131.6

Panamá 4,053,509 -9.5

Chile 2,947,054 32.2

Colombia 1,388,553 74.2

Perú 944,438 47.2

Argentina 909,449 84.0

Ecuador 887,194 102.4

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Por Países2010

Valor Inc. Rate

Total 14,644,745 25.7

Brasil 4,712,085 25.9

Chile 4,221,395 36.0

Perú 1,038,932 13.0

México 1,521,027 56.5

Argentina 794,607 18.2

Trinidad y Tobago 273,303 -33.8

Bolivia 213,861 223.1

Colombia 432,139 245.9

Guatemala 129,684 31.3

Valor: US $ Millón


Unidad: US$ 1000

COREA Y PERU

Año Valor Inc. Rate

2006 358,875 27.1

2007 466,161 29.9

2008 720,004 54.5

2009 641,426 -10.9

2010 944,438 47.2

1000

800

600

400

200US$ 1000

2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES AL PERU- Anual, Mensual, Primer Cuatrimestre año 2010/11


Unidad: US$ 1000

Mes 2010 2011(1~08)

Valor % Valor %

1 55,746 126.5 84,757 52

2 133,902 149.2 170,095 27

3 202,550 127.9 314,393 55.2

4 283,180 114.7 430,050 51.9

5 366,996 120.1 540,784 47.4

6 479,072 132.1 652,865 36.3

7 549,376 122.6 759,838 38.3

8 609,501 114.7 888,517 45.8

9 683,514 89.7 - -

10 772,051 74.7 - -

11 858,611 57.5 - -

12 944,438 47.2 -

COREA Y PERU

IMPORTACIONES DESDE EL PERU


2006 675,897 170.9

2007 1,039,888 53.9

2008 903,894 -13.1

2009 919,364 1.7

2010 1,038,932 13.0

1200

1000

800

600

400

200US$

Millones2006 2007 2008 2009 2010


Unidad: US$ 1000

Month2010 2011(1~08)

Value % Value %

1 98,477 19.3 250,993 154.9

2 221,422 127.3 419,145 89.3

3 295,207 92.9 645,873 118.8

4 367,110 67.8 820,744 123.6

5 449,298 52.2 1,003,835 123.4

6 491,520 48 1,078,381 119.4

7 569,051 28.1 1,305,284 129.4

8 635,447 17.3 1,404,554 121

9 688,435 6.8 - -

10 799,296 2.1 - -

11 822,959 -4.6 - -

12 1,038,932 13 -

BALANZA COMERCIAL- PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

RankIng Código Commodity Commodity 2010 2011(1~08)

Valor % Valor %

1 271111 GAS NATURAL(LIQUEFIED) 0.00 401,273.00

2 260300 COBRE Y CONCENTRADOS 485,584.00 58.30 396,266.00 46.90

3 260700 PLOMO Y CONCENTRADOS 192,195.00 13.70 279,182.00 121.90

4 260800 ZINC Y SUS CONCEMTRADOS 172,107.00 -9.70 156,337.00 14.40

5 261610 PLATA Y SUS CONCENTRADOS 12,766.00 238.40 61,368.00 3,530.70

6 160590 Otros 16,172.00 -24.70 31,686.00 158.10

7 90111 CAFÉ (NO ROSTIZADO, NO DESCAFEINADO) 32,104.00 67.90 20,571.00 231.50

8 271011 Aceites livianos y sus preparaciones 71,072.00 -49.40 11,210.00 -76.00

9 30749 Otros 9,410.00 4.20 8,176.00 8.00

10 030749 Otros 4,140.00 -51.1 6,453.00 55.9

IMPORTACION DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

Unidad: US$ 1000

Embajada del Perú en CoreaIMPORTACION

IMPORTACION DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

Unidad: US$ 1000



Valor % Valor %11 740400 COBRE RESIDUOS Y DESECHOS 628.00 58.70 5,261.00 737.80

12 230120Harina, en polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

316.00 -33.60 5,029.00 1,490.70

13 610910 De algodon 2,795.00 30.70 2,796.00 0.00

14 150420GRASAS Y ACEITES Y SUS FRACCIONES DE PESCADO (QUE NO SEAN LIVEROILS)

2,814.00 9.20 2,569.00 -8.70

15 610510 POLO SHIRT DE ALGODÓN DE UN SOLO COLOR CABALLEROS

2,182.00 26.40 1,985.00 -9.00

16 511290 OTROS TEJIDOS DE LANA PEINADA O PELO FINO 1,086.00 95.20 1,835.00 69.00

17 320300

Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto negro de origen animal), aunque no sea químicamente definido preparaciones contempladas en la nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes de origen vegetal o animal

815.00 -15.40 1,805.00 121.30

18 510820Hilados de pelo fino sin cardar, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR

1,291.00 -17.20 1,492.00 15.60

19 611020 JERSEYS,SUETERES,CHALECOS, CHALECOS DE ALGODON 639.00 33.10 1,162.00 82.00

20 790700 Otros articulos de Zinc 415.00 205,226.20 1,148.00 176.80

IMPORTACION DE PRODUCTOS TRADICIONALESY NO TRADICIONALES

Unidad: US$ 1000



Valor % Valor %

21 510539 Otros 973.00 -16.90 1,091.00 21

22 760200 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALUMINIO 1,393.00 80.30 1,060.00 22

23 580110 De lana o Pelo fino 844.00 48.00 936.00 23

24 230990 Otros 0.00- 912.00 24

25 160430 Caviar y caviar substitutos de caviar 1,485.00 -54.80 853.00 25

26 740311 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 14,843.00 588.20 849.00 26

27 790111 Zinc en bruto sin alear, con un contenido de 99,99% o más de Zinc 1,721.00- 763.00 27

28 610610 Blusas de mujeres o niñas, camisas de algodón, DE PUNTO 343.00 17.40 594.00 28

29 70920 ESPARRAGOS (FRESCOS O CONGELADOS) 318.00 79.10 497.00 29

30 250850 Andalucita, cianita y silimanita 0.00- 474.00 30


Unidad: US$ 1000



Valor % Valor %

31 30380 Hígados, huevas . 578.00 21.80 416.00 -28.00

32 620630 BLUSAS PARA MUJERES Y NIÑAS, CAMISAS DE ALGODON 140.00 59.60 378.00 171.00

33 470730 RESIDUOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTÓN HECHO DE PASTA MECANICA 67.00- 325.00 387.30

34 631090 LOS DEMAS 0.00- 324.00-

35 30379 OTROS 15.00 -92.00 312.00 2,006.00

36 281000 OXIDO DE BORO. ACIDOS BORICOS 310.00 881.70 308.00 -0.80

37 51199 OTROS 173.00 -66.60 296.00 71.10

38 611120 DE ALGODON 571.00 40.10 284.00 -50.10

39 30499 OTROS 227.00 -69.60 237.00 4.70

40 610442VESTIDOS DE ALGODÓN PARA MUJERES Y NIÑAS DE PUNTO O CROCHETE

166.00 159.50 222.00 33.80


Unidad: US$ 1000



Valor % Valor %

41 180632 Not filled 69.00- 212.00 207.40

42 510910 Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair 21.00 -31.20 211.00 890.80

43 510810

Hilados de pelo fino cardado o peinado sin acondicionar para la venta al por menor 5.00 -98.60 203.00 4,275.00

44 330129 Other 0.00- 196.00-

45 550520 WASTE OF ARTIFICIAL FIBRES 0.00- 189.00-

46 320210 Synthetic organic tanning substances 114.00 752.10 186.00 63.40

47 620590 Of other textile materisla 211.00 -33.40 174.00 -17.90

48 620342 De algodón 40.00 22.40 169.00 316.90

49 440799 Other 83.00- 157.00 89.50

50 510990 Other 0.00- 146.00 31,879.50

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS


Mercado Nacional

El mercado coreano de café siempre estáen continuo crecimiento. Las personas entre los 20 y 30 años son las clientelas principales del café con alta preferencia de café de buena calidad que están dispuestos a sacar dinero de su bolsillo reduciendo los otros gastos de alimentos.

El consumo anual de café es aproximadamente 2 kilos por habitante, mayormente de en los centros urbanos, como Seúl, con 25 millones de habitantes, y representa el 40% de una población de 50 millones.

Existe un amplio consumo en todas las edades, procedencias y profesiones.

Incremento del consumo de café en el sexo femenino en edades que fluctúan en edades entre los 17 y 45 años. Las cafeterías son el lugar predilecto para los jóvenes coreanos.

Descripción del sector del cafe


Consumo de café en Corea(Unid. : US$ 1 millón)

CaféInstantáneo

5,039

1,2581,170

1,1301,220

5,837

7,043

7,924

Coffee Mix

2006 2007 2008 20092006 2007 2008 2009

El mercado de café en grano incluye discount stores y cafeterías Fuente: Donhsuh Foods

Descripción del sector

Consumo de café en Corea(Unid. : US$ 1 millón)


1,413

2,383

3,054

4,476

260 292329

379

Café en Grano

Café Embolsado

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

El Mercado de café en grano incluye discount stores y cafeterías Fuente: Donhsuh Foods



CafCaféé en granoen granoProductos importadosProductos importados



400

1,100

1,600

2,150

2,000

Cafeterías

De 1600 cafeterías en 2007 a 2330 en el 2010

Fortalecimiento del mercado.

Introducción de cadenas de cafeterías InternacionalesInversión de grandes Empresas Coreanas en el Mercado del café en granos

Expansión de franquicias

1999 2001 2006 2007 2008 2009 2010

2,330



Participación del mercado de Franquicia Cafetera en Corea

Franquicia Internacional (55%): Starbucks 33%, Coffee Bean 17%, Pascucci 6%Franquicia Nacional (45%): Hollys 12%, Angelinus 10%, Tom & Tom 7%, Ediya 6%, Davinci 5% Se esta incrementando la participación del mercado de las cadenas nacionales frente a las de internacional. Se estima que las cadenas nacionales continuaran creciendo porque conocen mejor el sabor y gusto de los coreanos.


Participación en el mercado de las franquicias cafetaleras


I N T E R N A C I O N A L 55 % C O R E A N A 45 %

Star

buck

s C

offe

e

55%

33%

12%10%

7%

6%

5%6%

Cof

fee

Bea

n

Pasc

ucci

Ang

elin

us

Hol

lys

Tom

& T

om

Ediy

a

Dav

inci



Tendencias del Mercado Coreano

El mercado coreano de café continúa su crecimiento. Las personas entre los 20 y 30 años son las clientelas principales del café con alta preferencia de café de buena calidad que están dispuestos a sacar dinero de su bolsillo reduciendo los otros gastos de alimentos.

El año 2010 se observo que las importantes empresas del sector alimenticio se adhieren a los negocios del café. Especialmente se destacan las empresas lechera “Seoul Milk” y Maeil Dairies”.

En el caso de Seoul Milk se asoció con la famosa cafetería japonesa “Doutor Coffee” presentando variedades de cafés (café americano Doutor extraido 100%, caffe mocha, café latte con 50% de la leche Seoul Milk) al mercado desde el julio del año pasado. Maeil inauguro la cafetería “Coffee Station Paul Bassett”. La franquicia cafetera “Pascucci” de procedencia Italia aumenta sus sucursales marcando su presencia en el mercado coreano.

Tendencias

Embajada del Perú en CoreaTendencias

Durante la reciente visita a Seul del Presidente de la empress Starbucks Coffee a anuncio que, en los proximos cinco anos, la compania duplicara el numero de cafeterias en Corea que actualmente son de 339 a 700.

En el caso de The Coffee Bean and Tea Leaf han iniciado la apertura de mas de 200 cafeterias.

En el caso de Tom & Tom’s ya tiene alrededor de 250; Café Benne sobre 500;Holly’s sobre 300 shops; y, Angel-in-Us esta operando sobre 350 tiendas.

Estas ventas de café ademas venden agua mineral, jugos, snacks, galletas y dulces.


Café Orgánico

Ligado a los proyectos sociales de nuestro país

Es un nicho importante por cuanto está dentro del marco del COMERCIO JUSTO ( Fair Trade)

Muchas empresas coreanas apoyan a las comunidades rurales que tienen un proyecto agrícola encaminado a su desarrollo.

Dentro del Comercio Justo Corea adquiere caféde Perú y Colombia

Tendencias

Café Orgánico- Productos que se venden en Corea



Café Orgánico

Productos que se venden en Seúl a través de la tienda “Beautiful Store”. En la imagen también se aprecia galletas de Quillabamba.

Tendencias


Roasting

Durante 2010 “Roasting” surgió como uno de los temas cadentes del mercado cafetero.

En Corea se hace el roasting con café importado y se exportan a otros países como China, Kazajstán, Singapur, etc. “Hollys”, franquicia nacional, desde el principio se caracterizo por realizar roasting directamente en Corea a fin de mantener la frescura y el sabor del café. “Angelinus”, cadena nacional, también se suma a llevar el proceso de roasting en Corea desde hace dos anos y medio.

Tendencias


TIENDAS DE CAFÉ TOSTADOMULTIROASTERY

SELECCION CONCENTRACION EXTENSION

DIFERENTES CLASESDE CAFE

PROMOCIONEN

CLIENTELACLAVE

EVENTOSVENTAS ONLINE

CURSOS DE CAFÉPRESENCIA EN FERIAS

POSIBILIDADPARA AUMENTAR LOS VOLUMENESDE IMPORTACION

VISITA DE EMPRESARIOS PERUANOSENVIO DE MUESTRAS DE CALIDADCONOCIMIENTO DE VOLUMENES DE EXPORTACION

EVENTOSVENTAS ONLINE

CURSOS DE CAFÉPRESENCIA EN FERIAS

VISITA DE EMPRESARIOS PERUANOSENVIO DE MUESTRAS DE CALIDADCONOCIMIENTO DE VOLUMENES DE EXPORTACION

Tendencias

Embajada del Perú en CoreaImportación

IMPORTACION COREANA DE GRANOS DE CAFÉDESDE EL PERU (PA 090111)

Monto Peso

Ranking Peru

Peso Total de Importación Coreana

Año (Mil US$) (Mil kg)

Monto Total de

Importación Coreana

(Mil kg)

2006 11460 5106 5 143682 83990

2007 14411 5867 5 174295 83596

2008 22610 8011 5 248731 97039

2009 19124 6538 5 230593 96044

2010 32104 7332 5 313128 106383

Importación desde el Perú

Unidad: US$ 1000

Embajada del Perú en CoreaImportación

Importación por países

Ranking País2010 2011(1~05)

Valor % Valor %

Total Sum 313,128 35.8 249,213 98.1

1 Brasil 61,238 46.2 59,601 156.5

2 Colombia 65,347 31.2 58,938 120.0

3 Viet Nam 51,084 -8.6 37,599 77.34 Honduras 40,9 41.1 33,361 68.55 Perú 32,104 67.9 16,053 167.76 Guatemala 19,218 477.6 8,533 -27.47 Etiopia 10,135 96.7 6,828 138.08 Pr.China 2,12 -59.7 6,796 1,767.99 Costa Rica 3,427 -0.1 4,477 185

Unidad: US$ 1000

Principales RoasteryPrincipales Roastery’’ss


NOMBRE UBICACION OBSERVACIONES

NAMU SAI SEUL HAND TRIP/EXPRESSO

BEANSBEANS SEULEXPRESSO/ VENTA DE GREEN

COFFEE Y BEAN

COFFEE JIIN SEUL HAND DRIP

APGUJUNG COFFEE SEUL EXPRESSO

CLUB EXPRESSO SEULEXPRESSO/HAND TRIP/ESTILO

TURCO

BUENO SEUL HAND TRIP/EXPRESSO

HACKRIM SEUL HAND TRIP/EXPRESSO

BOGEMIAN SEUL4 VARIEDADES DE CAFÉ

TEMATICO, CAFÉ SECO

BLUE SEUL HAND TRIP

BIMINAMKYUNG SEUL CAFÉ EXPRESSO

Tendencias


No Nombre Phone No. E-mail1 MAEIL DAIRES CO LTD 82-2-2127-2071 [email protected] DONGSUH FOODS

CORPORATION 82-32-526-3111/9 [email protected]

3 UESHIMA COFFEE CO., KOREA LTD

82-2-516-2606 [email protected]

4 DAIRANG CO. LTD 82-55-585-0361 [email protected]

5 LOTTE SAMKANG CO., LTD


6 HANKOOK COFFEE CO.,LTD..


7 I.S.C. CO., LTD. 82-31-366-1004 [email protected]

8 ABISSINICA KOREA 82-33-263-5625 [email protected]

9 DAESANG CORPORATION


10 B-R KOREA CO., LTD. 82-2-2040-3372 [email protected]

Empresas Importadoras Coreanas

Importación


El café peruano actualmente esta ingresando a Corea con imagen propia, después de cuatro anos de esfuerzo, para diferenciarse de otros países.

El mercado coreano es muy influenciado por la publicidad y enfoca el producto de acuerdo al marketing que se basa en buena calidad y precio accesible de acuerdo a los diferentes segmentos de la población

Se conoce ahora la buena calidad y poco a poco hay presencia y presencia empresarial que da conocimiento sobre las variedades y las posibilidades de atender el creciente mercado coreano.

Las empresas coreanas que importan café están llevando a cabo visitas a los lugares donde se produce el cafés para renovar los contratos comerciales

Competencia en el Mercado

Embajada del Perú en CoreaAranceles

Café sin tostar

090111-0000

En el marco del TLC Perú-Corea, el café sin tostar quedo libre de derecho arancelario.

Arancel Base A partir del 1˚ de agosto del 2011

2% 0%

Embajada del Perú en CoreaFerias

Seoul Food & Hotel

http://www.seoulfood.or.kr/2011/eng/main/main.asp

Fecha: a fines de abril de 2012

Lugar: KINTEX - Korea International Exhibition Center - Seul

Cantidad total del exhibidores: 1,100 Exhibidores (2,200 stands) procedentes de 40 países (registro 2011)

Productos exhibidos: productos agrícolas, alimentos procesados, productos lácteos, pescados, carnes, aditivos, productos panaderos, vinos, bebidas, café & te, productos orgánicos, etc.

Costo del stand: aprox. 2500 dólares


Café Show

http://www.cafeshow.co.kr/

Fecha: 24~27 de noviembre de 2011

Lugar: Exhibiton & Convention Center COEX, Seul

Costo del stand: aprox. 2400 dólares (Esta Embajada se encuentra en negociación con los organizadores de la feria a fin de obtener un stand gratuito)


MANGO FRESCO, PLÁTANO ORGANICO, UVA FRESCA


Perfil del consumidor Embajada del Perú en Corea

La fruta cada vez mas ocupa un lugar importante en la dieta diaria de los ciudadanos coreanos, si bien tradicionalmente no era parte de la misma, es decir, no se incluia en las principales comidas del día como podría suceder en el occidente. Sin embargo, el cambio de habito de consumo, el ritmo de vida acelerada y la creciente interés por una vida saludable están influyendo a introducir cada vez mas las frutas en el desayuno, almuerzo y cena.

Cabe señalar que la dieta coreana no difiere mucho del desayuno a la cena y la dieta típica de un consumidor coreano se compone de arroz acompañado de carne, pescado, vegetales frescos o bien condimentados, sopa y el plato nacional, Kimchi (verdura, típicamente col, fermentada y condicionada para que sea muy picante).

Pese la creciente importancia de frutas en la dieta diaria coreana, aun las frutas se consume como postre (normalmente ya pelada y cortada) y también como “snack” entre horas. El consumo de fruta aumenta además durante los festivales tradicionales como el Seollal (año nuevo del calendario tradicional lunar) y particularmente el Chuseok, la fiesta de acción de gracias de Corea.


Perfil del consumidor Embajada del Perú en Corea

El consumo per cápita de frutas en 2010 alcanzo 58.3kg. Se destaco el consumo de manzana (9.3 kg), pera coreana (5.8 kg), durazno (2.8 kg), uva (7 kg), cítricos (12.6%).

A la hora de compra, los consumidores coreanos dan mucha importancia a la estacionalidad de cada fruta, fiel a la marca y la preferencia de consumo de los miembros de la familia. En adición, se tiene en cuenta el origen del producto, especialmente las frutas nacionales son altamente apreciadas por su calidad y sabor, a pesar de su alto precio a comparación de los importados. Cuando una determinada clase de fruta carece o su precio es muy alto, los consumidores la reemplaza por otras frutas.

El mango más caro del mundo.33 dólares por unidad.

Embajada del Perú en CoreaCanales de distribución

Mayorista

Super-mercadosMinoristas

Grandes Almacenes

Tiendas dedescuento

Consumidor Final

Importador

Exportador

Costco


Mercado Embajada del Perú en Corea

Las importaciones de productos alimenticios

Por naturaleza, Corea depende fuertemente de las importaciones de materias primas y productos listos para el consumo. La industria de alimentos estiman que aproximadamente 70 por ciento de todos los productos alimenticios vendidos en el mercado es de origen extranjero. La producción local por sí sola no es capaz de satisfacer la creciente demanda de productos de mayor calidad, gustos diversificados y más opciones de precio.

Ventajas

Corea es un mercado emergente donde nuevas ideas y las tendencias son ansiosamente probadas y aceptadas, conduce a mayores oportunidades para los productos de nuevo al mercado. Los consumidores buscan gustos nuevos que es parte del alto nivel de ingresos.Por ello, la fruta puede tener un acceso bastante aceptado.

Retos

Generalmente, los consumidores están sesgados hacia productos producidos localmente. Muchos consumidores siguen mantieniendo una opinión negativa sobre la calidad y la inocuidad de los alimentos importados. Los alimentos importados son frecuentemente asociados con contaminaciones y posibles enfermedades . Además, las cuestiones de seguridad alimentaria se están convirtiendo en los medios para limitar las importaciones


VentajasCorea, por naturaleza depende fuertemente de las importaciones para sus necesidades agrícolas y de alimentos. El curso de eliminación de barreras a la importación mejorará la competitividad de accesibilidad y el precio de mercado de los productos importados. En particular, acuerdo de libre comercio del Perú con Corea del Sur generará importantes nuevas oportunidades de exportación para los productos peruanos, acuerdo que ya está en vigencia.Una serie de escándalos de seguridad alimentaria pública asociada con productos importados de China en los últimos años ha llevado el público en general y los comerciantes más preocupación por la calidad de los productos importados que compran. Los comerciantes puedan cambiar fuentes de compras a los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, en un esfuerzo por recuperar la confianza de los consumidores.

RetosLas importaciones de muchos productos todavía enfrentan barreras comerciales restrictivas, incluyendo altos aranceles, cuotas de volumen y reglamentos de seguridad y etiquetado de alimentos. Gobierno de Corea hace frecuentes cambios en su seguridad y etiquetado en las normas alimentarias, que agrega costo adicional y carga a los proveedores.

Los minoristas locales en general carecen de experiencia y conocimientos especializados sobre compras internacionales.

Como resultado, el flujo de productos importados para el minorista pasa a menudos por varias etapas de intermediarios, que agrega costos por el largo proceso en la cadena del suministro.


VentajasCrecimiento del sector minorista estáliderado por formato moderno, comercios minoristas a gran escala ofrecen el mejor entorno para los productos importados y pueden competir mejor manera a los productos locales.

Los minoristas a gran escala están buscando maneras de aumentar la gama de productos importados

RetosCorea mantiene una fuerte industria alimentaria, que presenta una dura competencia a los productos agricolas importados listos para el consumidor.

La cadena de suministro es un largo proceso que junto con aranceles de importación, deterioran la competitividad de los precios de muchos productos importados contra productos localmente elaborados.

Estrategias Embajada del Perú en Corea

Estrategia de entrada.

•Establecimiento de socio coreano: Hay muchas variables involucradas y no hay mejor manera para una exitosa entrada en el mercado coreano. El éxito es improbable, sin embargo sin en el apoyo de socios locales. •Corea también ha establecido normas y procedimientos sobre las importaciones de alimentos, así como complejos códigos arancelarios e impuestos, que a menudo hacen la entrada del mercado al nuevo producto una perdida de tiempo y recursos que consume este retraso.

•Trabajar con importadores acreditados es el enfoque que se ha demostrado más eficaz para superar estos desafíos. Los importadores establecidos son muy conscientes de la demanda y oferta de mercado, inteligencia, empresa local, leyes y prácticas, cadena de suministro y, sobre todo, es la mejor fuente de información para conocer las actualizaciones de las reglamentaciones gubernamentales sobre los alimentos importados.

•El Gobierno coreano mantiene estrictas regulaciones sobre las importaciones de alimentos y requiere varios certificados y documentos, así como una amplia información del producto antes de aprobar su importación. Por lo tanto, el exportador debe colaborar estrechamente con el importador y proporcionar información para cumplir las regulaciones y documentos necesarios.

Estructura y flujo de mercado Embajada del Perú en Corea

•Los minoristas coreanos en general dependen en gran medida los importadores independientes de productos alimenticios importados. Aunque los principales minoristas están poniendo actualmente mayores esfuerzos para ampliar las importaciones directas, su atención se centra en un número limitado de productos de gran volumen. Los directores de compras en el comercio minorista local tienden a tener aversión aese riesgo, y pocos tienen los conocimientos y la experiencia necesaria para llevar a cabo compras internacionales directas.•Participación de los importadores independientes y distribuidor los intermediarios en la cadena de suministro es parte de la razón detrás de precio alto consumo de muchos productos importados en Corea. Los importadores independientes están obligados a tener mayor cantidad de riesgo que los minoristas al colocar un nuevo producto en la plataforma, que alienta a los importadores para agregar marcado alto sobre los nuevos productos para cubrir posibles pérdidas. En contraste, productos comprados directamente por los minoristas pueden venderse a mucho menor precio debido a menos costos de distribución y marcado. Además, la escala de economía bajo la importación directa por el minorista permite el proveedor extranjero eliminar el servicio potencial de exportación de intermediarios, que además reduce el costo del producto y ayuda al minorista a ejercer más agresivo impulso promocional sobre el producto.

Importación Embajada del Perú en Corea

Toma por lo menos cuatro semanas para un barco de contenedores desde un puerto peruano, para llegar a un puerto en Corea. En general, los productos importados entran en el país a través del puerto de Busan, la segunda mayor ciudad de Corea en el extremo sureste de la península. El Puerto de Incheon, que está mucho más cerca del mercado metropolitano de Seúl, es otro punto importante de entrada. En raras ocasiones, productos de pequeño volumen y alto valor, como vino premium y carne refrigerada, son llevados a través de cargas de aire a través de aeropuerto de Internacional de Incheon (ICN).

La cantidad de tiempo que el producto espera en el puerto de entrada para la inspección de seguridad alimentaria y el proceso de despacho aduanero varía de un día a unas pocas semanas en gran medida dependiendo del tipo de inspección del producto a que está sujeto. La inspección detallada de laboratorio de todo producto nuevo que son seleccionados al azar puede durar hasta diez días hábiles En el caso de animales vivos, la inspección de cuarentena sanitaria puede tomar más de un par de meses. La inspección documental, lo que está permitida en productos con registros de importación anterior, podrácompletarse dentro de un día o dos.

Retail , flujo de productos importados Embajada del Perú en Corea

Flujo de los productos importados

Una vez que los productos salen de la aduana, se transportan al almacén de los importadores. Los importadores pueden tener depósitos en más de una ubicación. El importador generalmente envia suministros directamente al retailer gracias a que tiene gran escala en el almacén, pero pueden usar mayoristas o corredores cuando está suministrando a pequeños comerciantes o a los mercados regionales.

Los minoristas a gran escala en general operan una red de "centros de distribución" en todo el país, cada una de las cuales enlaza a todas las tiendas en una provincia determinada o un mercado regional de servicios. La mayoría de los importadores están utilizando terceros proveedores de servicios de logística para almacenaje y transporte terrestre debido a los altos costos de overhead.La ciudad de Seúl (ciudad capital de Corea) y sus alrededores tiene un radio de 80 kilómetros representan más del 50 por ciento de la población coreana y el 70 por ciento de las ventas totales por menor en Corea). Aunque el Gobierno mantiene una iniciativa política sólida para el desarrollo de otras partes del país para un crecimiento equilibrado, el área metropolitana de Seúl se responsabiliza del mayor porcentaje de las ventas del mercado minorista en Corea.Otros mercados que puedan ver el fuerte crecimiento de la industria minorista incluyen Busán, Incheon y Daejun (esta ciudad, ubicada en la sección central de la península, ha sido designada como la nueva ubicación de las oficinas del Gobierno coreano).

Mercados Embajada del Perú en Corea

Hipermercados.

Las ventas de los hipermercados en 2010 ascendieron a US $30 billones es decir el 3.9 por ciento respecto al año anterior.

El número total de tiendas de supermercados alcanzó430 a finales de 2010 con la apertura de 17 nuevas tiendas a lo largo del año.

Aunque los hipermercados son muy populares es probable que se mantenga el canal minorista, líder en Corea durante la década pasada..


Department Stores A pesar de la rápida expansión de los hipermercados y los minoristas on line, las tiendas por departamento siguen siendo el principal canal minorista para bienes de consumo de calidad premium, incluyendo los alimentos importados.El total de las ventas del segmento de almacenes ascendieron a US $21.6 billones en 2010, más del 9 por ciento con respecto al año anterior. Es notable que el segmento hizo récord alto de crecimiento de venta anual incluso durante la crisis económica mundial. Principales motivos en el segmento es que se han hecho fuertes inversiones en negocios, reestructuración de proyectos, incluida la renovación de viejos almacenes y teniendo diseño de tienda de mas escala durante los últimos años como parte de su estratégia, la cual es posicionarse en el mercado de bienes de lujo.Para atraer mejor a sus consumidores de destino, las

familias de altos ingresos y jóvenes profesionales, principales actores han ampliado significativamente el espacio asignado a tiendas de marcas de lujo y productos especiales.


Cuota de productos agrícolas & de alimentos.

•En las ventas de los grandes almacenes en la actualidad, hay un gran énfasis en el segmento de ofrecer especialidad más alimentos como suplementos nutricionales funcionales, alimentos orgánicos y frutas de especialidad de calidada premium.

•Además, los grandes almacenes están prestando atención adicional a la sección de corte de alimentos para ofrecer mayor variedad de comida decasa de calidad premium, productos de sustitución, dirigidos a amas de casa ocupadas y oficinistas

•Mientras que la actividad promocional y de venta en un punto de venta determinado es estrechamente supervisada y reglamentada por el almacén, cada vendedor es responsable de su propia operación, incluyendo el suministro de productos y gestión de mano de obra.

•La tienda por departamentos generalmente se reserva el derecho de extender o rescindir el contrato cada dos a cuatro años basado en el rendimiento de ventas.

Competencia en el mercado Embajada del Perú en Corea

Competencia en el mercado Embajada del Perú en Corea

Competencia

•Los productos localmente cultivados presentan una fuerte competencia a los productos peruanos. Aunque limitada en volumen, la agricultura coreana produce una gran variedad de productos agrícolas, incluyendo arroz, verduras frescas (col, rábano, pepino, calabaza, cebolla, Papa, camote, cebolla verde, seta, ajo), frutas (manzana, pera, naranja mandarina, uva, caqui, agua de melón, fresa, kiwi, entre otros), mariscos, carne de res, cerdo, pollo, huevos y leche fluida. •Además, Corea tiene una fuerte industria que fabrica una amplia variedad de productos transformados, incluyendo carne procesada, mariscos, vegetales, frutas, fideos, salsas, aceites, harina de cereales, bebidas, bocadillos, dulces, lecheras y licores .•Los productos producidos en el país deben reflejar mejor los gustos y las tendencias de consumo de los consumidores locales de productos importados. Además, los consumidores coreanos generalmente se han sesgado hacia productos locales .•Se cree que todo producto coreano es el mejor del mundo.


Requisitos de importación Embajada del Perú en Corea

Importaciones generales y procedimientos de inspección

•La Korea Customs Service (KCS), KFDA, la National Quarantine Office, la National Veterinary Research & Quarantine Service y la National Plant Quarantine son los organismos que participan en el proceso de despacho de importación.

•Las importaciones de productos agrícolas pueden requerir autorización de varias agencias y son, por lo tanto, las agencias que provocan retrasos a los procesos de los productos importadodos. Estos retrasos pueden ser costosos debido a la naturaleza perecedera de muchos productos agrícolas. Además, otras entidades pueden estar involucrados en la regulación de las importaciones a través de la administración de licencias o, en algunos casos, las cuotas para los productos agrícolas.

•La KCS es responsable de asegurar que toda la documentación necesaria está en su lugar antes de que el producto se libera de la zona de servidumbre. KCS opera el sistema de intercambio electrónico de datos (EDI) y la KFDA opera el sistema de red de alimentos importados a través de sus oficinas regionales y nacionales de cuarentena

•El sistema de red KFDA está conectado al sistema de EDI, que permite a la KFDA dar resultados de inspección más rápidamente, así se acorta el tiempo de despacho de KCS. Las autoridades de inspección de cuarentena respectivos deben ocuparse de productos sometidos a control de cuarentena animal o la planta antes de KCS.• La solicitud de inspección de importación debe ser escrita en ingles o en coreano y enviada a la Agencia pertinente.


MANGO FRESCO

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coEmbajada del Perú en Corea

Teniendo en cuenta el tamaño de Corea (47.3 millones de habitantes actualmente) y su relativo elevado poder adquisitivo, la presencia de mango en el país es todavía muy pequeña. Si bien es cierto que la importación y por lo tanto consumo del mismo ha aumentado de forma espectacular en lo que llevamos de la década -multiplicándose por sies en los últimos 10 años- el punto de partida de dicho cálculo es de por sí muy bajo, menos de US$ 1 millón de importaciones en el año 2001.

El consumo per cápita anual de mango es de 0.037 kg. En comparación, el consumo per cápita del plátano, fruta también 100% importada, es de 6.5 Kg. Lógicamente en ningún caso el mango llegará a cifras de consumo ni remotamente similares a las del plátano, dada la gran diferencia de precio existente entre ambos. Sin embargo, 0.037 Kg. per cápita es en cualquier caso una cifra muy baja y que por lo tanto supone un enorme potencial de crecimiento


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Preferencias del consumidor local

La fruta en general y, pese al aumento de su consumo año tras año, no es una parte tan importante de la dieta en Corea como lo pueda ser en países occidentales. La dieta coreana no difiere mucho del desayuno a la cena y, tradicionalmente, la fruta no era parte de la misma. La dieta típica de un consumidor coreano se compone de arroz acompañado de carne o pescado, vegetales y, como no, el plato nacional,Kimchi (verdura, típicamente col, fermentada y condicionada para que sea muy picante).

El consumo de frutas es sobretodo como postre (normalmente ya pelada y cortada) y también como “snack” entre horas e incluso acompañando al desayuno, que en Corea suele ser bastante completo. El consumo de fruta aumenta además durante los festivales tradicionales como el Seollal (año nuevo del calendario tradicional lunar) y particularmente el Chuseok, el festival de la cosecha. En las últimas dos décadas y conforme Corea ha liberalizado progresivamente la importación de diversas frutas, el coste de las mismas ha disminuido y esto junto a la mayor preocupación por mantener una dieta sana han provocado aumentos de su consumo.


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Fiel a la marca

Suspicaz ante todo producto importado, en particular de alimentación

En el caso de frutas exóticas, dado el elevado coste de las mismas, su consumo es casi exclusivo de las clases urbanas de nivel económico medio/alto y alto

Es costumbre regalar canastas de fruta. Puesto que la fruta en general es cara dichas canastas son un regalo apreciado. Su coste oscila entre los US$60 y US$200 según la composición y tamaño de la canasta. Tienen la ventaja adicional de que una vez consumida la fruta el regalo deja de ocupar espacio.

Una caja de cuatro melones puede costar 130 dólares, un mango 25, una sandía 39, dos limones verdes 4 dólares, un kilo de mandarinas 6 dólares, un kilo de manzanas 25 dólares.En la foto , un melón coreano 10 dólares.


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2006 3,576 62.0

2007 5,892 64.8

2008 6,337 7.6

2009 3,684 -41.9

2010 6,101 65.

Mes

2010 2011(05)

Valor % Valor %

1 172 7.8 362 109.9

2 374 167.0 442 18.2

3 489 198.9 565 15.6

4 418 40.2 579 38.6

Importaciones

Importaciones desde el Perú

Unidad: US$ 1000

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Rank País2010 2011(1~05)

Valor % Valor %

Total Sum 6,101 65.6 2,934 10.3

1 Tailandia 2,372 118.6 2,36 41.8

2 Filipinas 1,014 31.6 437 -0.2

3 Taiwán 2,602 42.8 95 -82.0

4 USA 37 518.5 41 207.2

5 Australia 64 88,434.7 0 113.0

6 Colombia - - 0 -

7 Malasia 0 220.0 0 -

8 UAE 0 - 0 -61.5

9 China 11 226,980.0 0 -100.0

Importaciones

Unidad: US$ 1000

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Clasificación del mango Carabao para exportación a Corea

Tamaño Super Small Small Medium Large

Etiqueta SS S M L

Masa en gramos 160-200 201-240 241-300 301-360

Peso neto en kgs/caja 12 12 12 12

Número de piezas por caja 64-72 56-60 48 36

Tamaño Super Small Small Medium Large

Mercado

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Presentación del producto

Todos los mangos exportados a Corea siguen un tratamiento de desinfección no tóxico y sin productos químicos que conlleva el uso de aire calentado saturado con vapor de agua, un proceso comúnmente conocido como “tratamiento de calor con vapor”, VHT en las siglas inglesas.

Mercado

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Presentación del producto

La fotografía muestra varios ejemplos de estos productos

Mercado

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coEmbajada del Perú en CoreaCompetencia en el mercado

Los mangos peruanos indudablemente tendrá que competir en este mercado con los países asiáticos, especialmente de Taiwán, Tailandia y Filipinas, principales exportadores de mangos a este país. Esta fruta, casi 100% importado, ingresa en grandes cantidades entre marzo y mayo.

Cabe señalar que debido al cambio climático de Corea, en la isla Jeju se comenzó a producir los mangos de variedad “Apple Mango” desde hace 3 ~ 4 años en cantidades menores. Salen al mercado desde junio hasta octubre y se caracterizan por su sabor y fragancia.

La clave de la competencia de los mangos peruanos será destacar su calidad orgánica a un precio accesible mediante una promoción fuerte. Si bien el mercado orgánico en Corea no data muchos años y es mas bien un nicho que segmento, existe una creciente interés por este rubro y se prevé que se ira ampliando paulatinamente.

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Estacionalidad

Es interesante notar que las importaciones que Corea recibe de mango están fuertemente concentradas durante 3 meses, los de junio, mayo y julio. Esto es particularmente así en el caso de Taiwán. Tailandia y Filipinas, con similar climatología tropical, producen durante todo el año si bien la temporada alta es igualmente durante los meses de verano. Los productores peruanos tendrán por lo tanto mayores opciones en los meses anteriores y posteriores, hecho interesante puesto que la celebración del año nuevo lunar suele ser a finales de enero o principios de febrero (cada año varía unos días al depender del calendario lunar).

Dado el hecho de que son pocos los competidores en el mercado coreano y uno de ellos (Taiwán) es activo solamente durante tres meses, los productores australianos de mango tenían buenas previsiones de penetración del mercado.

Estacionalidad

Mango Taiwanes

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Adicionalmente, su época de mayor producción se concentra en los meses de octubre a marzo, luego no competiría con los meses de fuertes exportaciones de mango taiwanés.

La fuerte estacionalidad de las importaciones de mango en el año 2007 se debe en buena medida al gran aumento durante este año de las importaciones de Taiwán. Taiwán tiene un clima subtropical y las épocas de producción están más concentradas entre los meses de junio y julio que en las Filipinas y Tailandia, donde el clima tropical durante todo el año comporta una producción más estable durante el mismo, aunque sean también los meses de verano los de mayor producción y mejor calidad. Adicionalmente, la variedad Irwin producida en Taiwán, preferida por el consumidor coreano, es fácilmente reconocible por su piel roja y tamaño más redondo que los mangos de Filipinas y Tailandia.

Estacionalidad

Mango Filipino

Mango tailandés

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coEmbajada del Perú en CoreaAranceles

En el marco del TLC Perú-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 30% hasta llegar al 0% en 10 cortes anuales de 3 puntos porcentuales (=30/10). Es decir, desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 27%. En enero de 2012 será 24%, y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2020.

Arancel Base

A partir del 1˚ de agosto del 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

30% 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0%

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coEmbajada del Perú en CoreaTendencias

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coEmbajada del Perú en CoreaTendencias

Este año la importación de frutas se incremento debido a la disminución de producción de las frutas nacionales y la alza de sus precios, por lo que los consumidores coreanos las sustituyeron por las importadas. En adición, con el aumento de turistas nacionales que viajan al exterior, mayores consumidores demandan frutas de procedencia extranjera. Se prevé que esta tendencia se mantendrá por un buen tiempo.En el caso de frutas exóticas, como los mangos, dado el elevado coste de las mismas, su consumo es casi exclusivo de las clases urbanas de nivel económico medio/alto y alto.Los mangos se venden sueltas o empaquetadas en contenedores de plástico o de cartón. En Corea las canastas de frutas suelen ser una buena opción de regalo en los días festivos.

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coEmbajada del Perú en CoreaRequisitos de exportación

Para la exportación de mangos a este país, se requiere presentar el certificado de origen, así como declarar ante Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA) y pasar por un proceso de inspección.

En caso de los productos orgánicos deberán contar con los certificado correspondientes.

Por lo general, los importadores distribuyen los mangos a través de mercado de venta por mayor que mediante las subastas son vendidas a los grandes supermercados y pequeños y medianos comerciantes.

La principal ruta de acceso de mangos al mercado coreano es a través de la vía marítima con llegada al puerto de Busan (95% de las importaciones).

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coEmbajada del Perú en CoreaRequisitos de exportación

PLATANO ORGANICO

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Embajada del Perú en CoreaPerfil del consumidor

Los plátanos, 100% importados, son apreciados por los coreanos por sus beneficios y propiedades alimenticias para el cuerpo humano, rica en vitaminas y minerales, y por supuesto su sabor agradable con azucares naturales y fibras .

Por tal motivo, cada vez mas aquellas personas que desean hacer regimenes suelen sustituir una de las comidas del día por el plátano. El consumo per capita de esta fruta en 2010 es aproximadamente 6.9kg.

En Corea los plátanos por lo general se consume cortados o bien en licuado.

Plá

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Embajada del Perú en CoreaExportaciones

Mes2010 2011(08)

Valor % Valor %

1 10,135 9.5 14,113 39.2

2 13,103 22.8 14,519 10.8

3 21,148 47.9 22,119 4.6

4 22,497 14.4 25,622 13.9

5 26,279 52.8 27,776 5.7

6 21,088 35.2 26,410 25.2

7 14,834 4.6 20,815 40.3

8 15,033 15.1 18,320 21.9

9 18,462 28.8 - -

10 18,524 32.2 - -

11 14,510 34.9 - -

12 14,742 37.8 -

Evolución de las exportaciones de banano a Corea por Mes, 2010 y 2011

Exportaciones de banano a Corea por Paises, , 2010 y 2011Pl

áta

no o

rgá

nico


Rank Pais2010 2011(1~08)

Valor % Valor %Total Sum 210,355 28.5 169,694 17.7

1 Filipinas 209,289 28.1 166,321 15.8

2 Ecuador 782 1,844.80 1,327 226

3 Peru 20 - 843 -

4 Guatemala - - 809 -

5 Colombia 150 -51.7 270 -

6 Sri Lanka - - 122 -

7 Taiwan - - 1 -

8 Tailandia - - 0 -

9 Australia 49 869 0 -100

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Embajada del Perú en CoreaCompetencia en el Mercado

Promoción de plátanos colombianos y ecuatorianos

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Embajada del Perú en CoreaCompetencia en el Mercado

Los plátanos peruanos indudablemente tendrá que competir en este mercado con los de Filipinas, de Ecuador y de Colombia, que son los principales exportadores de plátanos a este país, y los consumidores ya están familiarizados con los mismos. Los plátanos, 100% importados, no tienen estacionalidad y se venden durante todo el año.

La clave de la competencia de los plátanos peruanos será destacar su calidad orgánica a un precio accesible mediante una promoción fuerte. Si bien el mercado orgánico en Corea no data muchos años y es mas bien un nicho que segmento, existe una creciente interés por este rubro y se prevé que se ira ampliando paulatinamente.

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Embajada del Perú en CoreaPrecios

PLATANO FRESCO:

Precio consumidor final promedio 2.231 US $/kg (importado)

Precio mayorista – promedio 1.499 US $/kg (importado)

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En este contexto, los importadores coreanos se encuentra en la búsqueda de nuevos proveedores para satisfacer la demanda local. Los plátanos se venden empaquetadas en bolsas de plástico o bien sueltas para que los mismos consumidores puedan escoger la cantidad deseada. Los productos importados y orgánicos suelen vender en secciones separadas o bien en locales especializados

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Este año la importación de frutas se incremento debido a la disminución de producción de las frutas nacionales y la alza de sus precios, por lo que los consumidores coreanos las sustituyeron por las importadas. Se destaco la importación de plátanos, uvas y ananás. En adición, con el aumento de turistas nacionales que viajan al exterior, mayores consumidores demandan frutas de procedencia extranjera. Se prevé que esta tendencia se mantendrá por un buen tiempo.Debido al aumento de consumo de plátanos filipinos en China y en Medio Oriente, sus precios están aumentando paulatinamente. En este contexto, los importadores coreanos se encuentra en la búsqueda de nuevos proveedores para satisfacer la demanda local. Los plátanos se venden empaquetadas en bolsas de plástico o bien sueltas para que los mismos consumidores puedan escoger la cantidad deseada. Los productos importados y orgánicos suelen vender en secciones separadas o bien en locales especializados

Plátano chino Cavendish, mide en tre 15 y 25 cms.

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Desgravación Arancelaria

En el marco del TLC Peru-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 30% hasta llegar al 0% en 5 cortes anuales de 6 puntos porcentuales (=30/5). Es decir, desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 24%. En enero de 2012 será 18%, y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2015.

Arancel Base

A partir del 1˚ de agosto del 2011 2012 2013 2014 2015

30% 24% 18% 12% 6% 0%

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Embajada del Perú en CoreaRequisitos de Exportacion

Los plátanos, cocos y ananás son los únicos productos que no requieren aprobación de acceso al mercado por parte de autoridades sanitarias de Corea.

Para la exportación de plátanos a este país, se requiere presentar el certificado de origen, así como declarar ante Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency (QIA) y pasar por un proceso de inspección.

En caso de los productos orgánicos deberán contar con los certificado correspondientes.

Por lo general, los plátanos ingresan al mercado coreano empaquetadas en cajas de cartón envueltos en bolsas grandes.

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Embajada del Perú en CoreaRequisitos de exportacion

*Estas entidades se encuentran registradas en Korea Food & Drug Administration (entidad coreana homologa a SENASA)

Nombre de Organismo de Certificación Dirección Datos de Contacto

CONTROL UNION PERU S.A.C.

Av. Dos de Mayo N. 1205 - San Isidro, Lima

Tel 511-719-0400E-mail [email protected]

IMO CONTROL LATINOAMERICA PERU S.A.C.

Av. Separadora Industrial N. 2746 Ate - Lima


BCS OKO GARANTIE PERU S.A.Av. Camino Real N. 348 Int. 1501-B San Isidro-Lima


Organismos de Certificación de la Producción Orgánica registrados ante SENASA

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Embajada del Perú en CoreaRequisitos de importacion

Hasta el momento se sabe que existen dos empresas coreanas que han importado plántanos orgánicos peruanos: “Jinwon Trading Co Ltd” y “Sumifru Korea Corporation”. Estas distribuyen sus productos en los principales supermercados del país como Lotte-Mart y E-Mart.

Cabe indicar que la empresa “Sumifru Korea Corporation” tuvo algunos inconvenientes para importar plátanos orgánicos procedentes del Perú. Pues dicha empresa contaba con el certificado de BCS-Perú (sucursal de “BCS Oko –Garantie GMBH” situado en el Perú que tiene su oficina central establecido en Alemania, dedicada a emitir certificados de productos orgánicos), entidad que no estaba debidamente registrada en “Korea Food & Drug Administration – KFDA”(contraparte de SENASA del Peru), por lo que estos plátanos no podía ingresar en este mercado como productos orgánicos.

Después de varias gestiones de la Embajada con las entidades peruanas y coreanas se logro registrar la certificación enviada por SENASA a fin de resolver los ingresos futuros de banano

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Por lo general, los importadores distribuyen los plátanos a través de mercado de venta por mayor que mediante las subastas son vendidas a los grandes supermercados y pequeños y medianos comerciantes.

La principal ruta de acceso de plátanos al mercado coreano es a través de la vía marítima con llegada al puerto de Busan (95% de las importaciones).

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Principales proveedores de plátanos

SHINSEGAE FOOD SYSTEM CO., LTD.Representante: Il-chae JUNGContact 1: Tery JUNG / Purchasing Planning TeamTel 82-2-3397-6223Fax 82-2-3397-6296Cel 82-11-9703-3028Email [email protected] 2: Michael KIM / Fruit Team Tel 82-2-3397-6273 Cel 82-10-5359-0025 E-mail: [email protected]

DOLE KOREA Representante: PRIDEAUX JAMESE-mail [email protected] 82-2-2040-3888Fax 82-2-3412-0131

DEL MONTE FRESH PRODUCE (KOREA) LTDRepresentante: Keun-ho KANG E-mail [email protected] 82-2-6242-4203Fax 82-2-6242-4209

Sumifru Korea CorporationRepresentante: Paul CuyegkengE-mail [email protected] 82-2-3453-4611Fax 82-2-3453-4737

JINWON TRADING CO., LTD.Representante: Young-hoon OHE-mail [email protected] 82-2-715-0711Fax 82-2-715-0712

UVA FRES

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Embajada del Perú en CoreaDescripción del sector

Las uvas frescas son entre las frutas uno de los productos que más crece en ventas y volumen, con un volumen promedio de producción local anual de 300.000 toneladas. Además de uvas locales, las uvas importadas de Chile compiten por el mercado con uvas frescas de U.S. Las uvas chilenas dominan el mercado cuando las uvas nacionales están fuera de temporada y se importan con un cero arancel de importación por el TLC Chile-Corea. Un ejemplo son las uvas norteamericanas , cuyas mayoría de variedades comparten la misma temporada de marketing con las uvas coreanas y enfrentan un arancel de importación de 45 por ciento, uno de los más altos del mundo. A pesar de ésta situación las uvas norteamericanas ingresan al mercado con ése arancel y compiten en el mercado con las uvas chilenas y domésticas. Con la puesta en marcha del TLC Perú Corea, la entrada de las uvas peruanas tiene un mercado atractivo y competitivo.La demanda de snacks de uvas sin semilla también va en aumento.

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Arancel Estacional

En el marco del TLC Perú-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 45% hasta llegar al 0% en 5 cortes anuales de 9 puntos porcentuales (=45/5). Es decir, desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 36%. En enero de 2012 será27%, y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2015. Cabe indicar que la desgravación arancelaria es solo valido entre el periodo noviembre – abril de cada año, por lo que de mayo a octubre las uvas procedentes del Perú entraría al mercado coreano con el arancel base de 45%.

Arancel Base A partir del 1˚ de agosto del 2011 2012 2013 2014 2015

45% 36% 27% 18% 9% 0%

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Embajada del Perú en CoreaPerfil del Consumidor

El consumo per cápita de frutas en 2010 alcanzo 58.3kg. Se destaco el consumo de manzana (9.3 kg), pera coreana (5.8 kg), durazno (2.8 kg), uva (7 kg), cítricos (12.6%). En cuanto a la uva, los consumidores coreanos prefieren de tamaño grande, dulce y crujiente. En lo que respecta al color en el caso de Red Glove bien oscuros y en caso de Thompson bien verdes.

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Embajada del Perú en CoreaProducción Local

La producción local de uva, principalmente de la variedad “Campbell”, fue de 306 mil toneladas durante 2010, con una disminución del 8.1% a comparación del 2009, asimismo, las áreas de cultivo también sufrió una disminución del 2.4% a comparación del 2009, siendo 17572 ha (total área de cultivo en 2010), debido a mayor presencia de lluvias y por consiguiente disminución de la luz solar durante el año.Esta uva no puede competir en calidad con las importadas y la variedad es con semilla.

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Embajada del Perú en CoreaEstrategias

Estrategia de entrada

Podría ser el primer paso para los proveedores del Perú, motivar el comercio para aumentar el volumen y variedad de uvas, aumentando la conciencia en los beneficios para la salud y calidad de las uvas de Perú. Por ejemplo, haciendo hincapié en los beneficios de comer la piel, que la mayoría de los coreanos no come y promoviendo la uva como un alimento saludable para el corazón aumentará la familiaridad de los consumidores con las uvas del Perú. Desarrollo de materiales de marketing, tales como kits educativos y otro materiales, incluyendo muestreo ayudará también a crecer este mercado. Aunque RED GLOVE sigue siendo la variedad importada dominante, otras variedades de uvas importadas han ido aumentando. Campañas dirigidas a los consumidores de nicho durante la temporada baja interna pueden ser una estrategia a seguir.

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Embajada del Perú en CoreaMercado

Ventajas

Aumenta la aceptación de los consumidores ventajas hacia uvas importadas.Está creciendo la demanda de variedades nuevas y mejores, como la uva Thompson Seedless.( Sin semilla)

A medida que disminuye el tamaño familiar, el precio se está convirtiendo en un factor menos importante en la compra de la fruta. Los consumidores están dispuestos a pagar más por gusto y calidad.

Tras la implementación del TLC Corea y Perú, y su arancel estacional, las uvas peruanas no competirán con las locales, sino, con las de Chile y USA. y entrarán al mercado con un buen precio. Hay mercado inclusive con arancel del 45%

Desventajas

Los coreanos tienden a considerar de inferior calidada a la fruta importada en comparación con la local. Debido a problemas de seguridad alimentaria repetidas, la preocupación de los consumidores sobre los productos importados es muy alto. La uvas chilenas tienen una imagen "fresca" entre los consumidores a pesar de que se importan.

Las uvas son un importante fruto que Corea produce localmente y el poder político de los grupos de productores es importante el cual puede afectar negativamente las importaciones de uvas.

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Embajada del Perú en CoreaMercado y tendencias

Tamaño del mercado, estructura y tendencias

Tradicionalmente los consumidores coreanos tienden a no comer la piel de las uvas como la uva doméstica más popular, especialmente con la generación anterior la variedad temprana de Campbell y tiene una piel muy gruesa. Los consumidores coreanos también son muy consientes de los problemas de seguridad alimentaria ytienen el mito que comer uvas rociadas con pesticidas es nocivo y sirve únicamente para extender su vida útil. Como resultado, los coreanos tienden a tirar la cáscara cuando comen uvas.

Las variedades, como Thompson Seedless y Flame Seedless, son cada vez más populares entre las generaciones más jóvenes. Un estudio reciente realizado por un Instituto agrícola local mostró que 14.4 por ciento de los consumidores prefieren uvas con semillas, mientras que el 62 por ciento de ellos prefieren uvas sin semillas. Cuando los consumidores coreanos son informados acerca de los beneficios de salud de la piel de uva, que contiene grandes cantidades de Resveratrol, estarán más interesados en comprar uvas importadas del Perú.

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TLC Chile y las uvas.

En 2004, el TLC Chile-Corea entró en vigor y se preveía que disminuiría la producción nacional. Sin embargo, parece que las importaciones adicionales de Chile realmente ayudó a aumentar el consumo interno. La producción nacional disminuyó seis por ciento y el área de cultivo disminuyó 2.1 por ciento en 2007 respecto al año anterior. El rápido envejecimiento de la sociedad, especialmente en la comunidad agrícola, ha llevado a un aumento en los agricultores a retirarse. Además, algunos agricultores decidieron salir del negocio después de que el Gobierno accedió a proporcionar indemnización debido a las pérdidas como resultado del TLC con Chile.

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Canales de distribución.

La mayoría de los consumidores compran fruta de tiendas de abarrotes o hiper mercados. Sin embargo, esto podría cambiar en un futuro próximo. Para evitar atascos de tráfico y hacer su vida más fácil, más y más personas están comprando sus alimentos en línea o a través de la casa comercial de canales de televisión.De hecho, la venta online ha

crecido y ahora es la tercera de mayor puntaje de venta detrás de los grandes almacenes y tiendas de descuento.(Discount stores)

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Canales de distribución.

La mayoría de los consumidores compran fruta de tiendas de abarrotes o hiper mercados. Sin embargo, esto podría cambiar en un futuro próximo. Para evitar atascos de tráfico y hacer su vida más fácil, más y más personas están comprando sus alimentos en línea o a través de la casa comercial de canales de televisión.De hecho, la venta online ha crecido

y ahora es la tercera de mayor puntaje de venta detrás de los grandes almacenes y tiendas de descuento (Discount stores). Venta de fruta en el metro de Seúl, online

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Ingresando a Corea

El Ministerio de alimentación, agricultura, silvicultura y pesca (MIFAFF) servicio nacional de cuarentena vegetal (NPQS) es responsable de prevenir la introducción de malezas nocivas, las plagas y enfermedades procedentes de plantas importadas, frutas y verduras. NPQS lleva a cabo análisis de riesgo de plagas y determina los métodos de erradicación apropiado para las plagas detectados. Están prohibidas las importaciones de uvas desde el estado de Hawaii y Texas debido a razones fitosanitarias.

Requerimientos d empaque

El empaque de uvas está sujeto a las leyes de empaque del país de origen. Uvas empacadas en container, en bolsa o en caja deben tener la etiqueta del país de origen en la más pequeña unidad que va al retail. En adición la etiqueta debe estar en lenguaje coreano, norma que se cumple para todos los productos de agricultura, donde se incluye, el nombre, fecha de fabricación,día y año de empaque, contenido neto y etuqueta con instrucciones en coreano para su almacenamiento.

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Clasificación o las normas de calidad

No se han fijado estándares de clasificación o de calidad para las uvas frescas con excepción para las uvas orgánicas. Certificación de la Management Service (NAQS) o un agente certificador acreditado es necesario para uvas orgánicas.

MRL Standards

KFDA establece normas de LMR para pesticidas específicos de uvas frescas y publica esta información en el código alimentario de Corea. KFDA no acepta las normas del CODEX para los pesticidas para el cual ya ha establecido una norma. Sin embargo, si KFDA no ha establecido una norma, entonces las normas del CODEX son los estándares aceptados por defecto

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Embajada del Perú en CoreaExportación e importación

UVA FRESCA* Partida Arancelaria 080610-0000

AñoCantidad

Exportada (Ton)

Monto Exportado(US$ Mil)

Cantidad Importada

(Ton)

Monto Importado(US$ Mil)

Balanza Comercial(US$ Mil)

2007 1,351 27,802 58,029 325

2008 430 1,588 32,483 71,407 -69,819

2009 606 2,033 28,437 57,112 -55,079

2010 471 1,879 34,963 84,127 -82,248

2011 143 726 39,850 101,608 -100,882

* Hasta agosto del 2011

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Embajada del Perú en CoreaExportación e importación

Uva de Estados Unidos

Ranking(2010)

Países que exportan a

Corea

Cantidad(Ton)

Monto (US$ Mil)

1 Chile 30,894 74,6372 EE.UU. 4,070 9,490

Ranking (2010)

Países que Corea exporta

Cantidad(Ton)

Monto (US$ Mil)

1 EE.UU. 225 821

2 Hong Kong 50 299

3 Singapur 73 297

4 Indonesia 62 221

5 Malasia 28 123Uva de Chile

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Los precios de la uva varía según la ciudad. En Seúl las uvas importadas pueden subir de precio hasta 10 dólares el kilo, mientras las nacionales , en provincia , se pueden obtener a precios más baratos.

Las uvas en Lotte Mart y Shinshagae, los principales retails son a veces extraordinariamente caras, pero el consumidor las compra porque es el lugar donde se venden los productos de mayor calidad..

Seúl y Busan, la segunda ciudad y puerto mas importante de Corea, son el mercado importante para las uvas y en general la fruta importada.Por lo general las uvas importadas que se venden en el mercado coreano son bastante insípidas.

Precio consumidor final Promedio 20115.000 US$/kg (Campbell-nacional)7.000 US$/kg (uva importada)

Precio mayorista Promedio 20113.84 US$ /kg (Campbell-nacional)4.76 US$/kg (uva importada)

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Existe un cambio notable en el habito de los consumidores coreanos, quienes al principio demandaban grandes cantidades de uva de variedad Red Glove, y que ahora prefieren las uvas de tipo Thompson & Crimson (típicas variedades de uva sin semillas).Por lo cual la demanda de las uvas Red Glove está

cayendo drásticamente, en cambio, las uvas sin semillas están en alza. Adicionalmente están ingresando a Corea nuevas variedades de uvas sin semillas, tales como Luisco, Rainbow y Autumn King. Autumn King

Luisco

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Embajada del Perú en CoreaPresentación del producto

Preferencia por formas de presentación: Por lo general, en la subasta publica suelen vender las uvas empaquetadas en cajas de cartón de 5kg. En adición, a solicitud de grandes empresas distribuidoras se puede empaquetarlas en cajas de cartón o de plástico de 1.5kg, 2kg, 3kg y 3.5kg. Para ocasiones especiales, los consumidores coreanos suelen comprar canastas de frutas empaquetadas elegantemente, las que son vendidas en tiendas de departamentos.

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Requerimientos de pruebas y procedimientos de importación

El servicio de aduanas de Corea (KCS),la administración de drogas (KFDA) y el servicio nacional de cuarentena vegetal (NPQS) son los tres organismos involucrados en el proceso de despacho de importación de uva fresca. KCS es responsable de asegurar que toda la documentación necesaria está en su lugar antes de que el producto se libera de la zona de servidumbre. KCS y KFDA trabajan con el mismo sistema de intercambio electrónico de datos (EDI), que permite que los resultados de inspección KFDA transmitirse a KCS rápidamente, acortando el tiempo de despacho de KCS.NPQS debe despejar las uvas frescas antes que KCS las borre.El primer embarque de uvas frescas por cada proveedor está sujeto a inspección obligatoria, incluidos los residuos de plaguicidas con pruebas por la administración de drogas (KFDA) y alimentos de Corea.Sin embargo, en general las uvas de USA y uvas chilenas han sido exentos de pruebas de laboratorio obligatoria en razón de que estos productos no han tenido ningún violaciones durante los últimos cinco años. Los productos alimenticios con ningún registro de violaciones resultante de los últimos exámenes de laboratorio y reconocido por el Comisario KFDA como seguros, están sujetos a una inspección de documentos sólo.Sin embargo, todas las uvas frescas son sometidos a pruebas aleatorias por KFDA. Uvas frescas están sujetos a inspección de cuarentena fitosanitaria por NPQS. NPQS comprobará o no la presencia de plagas y si se detecta será enviado a cuarentena. Tome las medidas necesarias.

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Embajada del Perú en CoreaRequisitos de Exportación

Luego de varios años de gestión y coordinación con las autoridades sanitarias coreanas, en junio del 2011, la uva peruana obtuvo la aprobación de acceso al mercado coreano. Cabe señalar que como resultado de análisis de riesgo de plagas para la exportación de uva peruana a Corea, la autoridad fitosanitaria de este país requiere que la exportación de la uva peruana se realice bajo un programa de pre embarque, es decir, presencia de inspectores coreanos en el Perú.En este caso, todos los gastos correrá por cuenta del Perú. En adición, se debe solicitar formalmente a las autoridades coreanas la venida de inspectores con 30 días de anticipación.

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Embajada del Perú en CoreaImportadores

PACIFIC RIM INTERNATIONAL BRIOKERAGE INCRepresentante: Danny LEEE-mail [email protected] 82-2-6300-2688Fax 82-2-6300-2699www.prid.co.kr

SAMJOO MARKETING INC.Representante: Jae-bum SHIME-mail [email protected] 82-2-522-9311Fax 82-2-522-9905

SHINSEGAE FOOD SYSTEM CO., LTD.Representante: Il-chae JUNGContact 1: Tery JUNG / Purchasing Planning TeamTel 82-2-3397-6223Fax 82-2-3397-6296Cel 82-11-9703-3028Email [email protected] 2: Michael KIM / Fruit Team Tel 82-2-3397-6273 Cel 82-10-5359-0025 E-mail: [email protected]

GLOBAL TRADING CO.,LTDRepresentante: Myung-kyu KIMContacto 1: Seho, ChoiTel 82-2-408-0193Fax 82-2-407-4275Cel [email protected]@hanmail.net

FRUTERIA INCRepresentante: Won-jung KIMContacto 1: Seong-joon SONG / Division de Compras Tel 82-2-403-5260Fax 82-2-403-5262Cel 82-10-9445-3248Email [email protected]

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Embajada del Perú en CoreaImportadores

E-MART CO LTD Representante: Byoung-ryul CHOIContacto 1: Brian LEE / Fresh Goods Sourcing Tel 82-2-380-5714Fax 82-2-380-5739Cel 82-10-7701-4039E-mail [email protected]

DOLE KOREA Representante: PRIDEAUX JAMESE-mail [email protected] 82-2-2040-3888Fax 82-2-3412-0131

DEL MONTE FRESH PRODUCE (KOREA) LTDRepresentante: Keun-ho KANG E-mail [email protected] 82-2-6242-4203Fax 82-2-6242-4209

JINWON TRADING CO., LTD.Representante: Young-hoon OHE-mail [email protected] 82-2-715-0711Fax 82-2-715-0712

SOOIL COMMERCE & TRANSPORT INCRepresentante: Soo-kyong SUKE-mail [email protected] 2-409-8967/8

Jumbo Fresh Fruits IncRepresentante: Jang-kyoo LEETel 82-2-34023939 Fax 82-2-34023388 Email : [email protected] 1:J.K.LEECel 82-10-48497588 Contacto 2: Kevin JANGCel 82-10-9281-1390


SECTOR ALIMENTICIO

Seoul Food & Hotel http://www.seoulfood.or.kr/2011/eng/main/main.asp

Fecha: a fines de abril de 2012

Lugar: KINTEX - Korea International Exhibition Center - Seul

Organizadores: KOTRA, KFIA, Allworld Exhibitions, KEM

Cantidad total del exhibidores: 1,100 Exhibidores (2,200 stands)procedentes de 40 países (registro 2011)

Productos exhibidos: productos agrícolas, alimentos procesados, productos lácteos, pescados, carnes, aditivos, productos panaderos, vinos, bebidas, café & te, productos orgánicos, etc.



Productos hidrobiológicosCalamar, concha de abanico,

harina de pescado, caballa

Embajada del Perú en CoreaDescripción del sectorPr

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osLas especies más consumidas entre los coreanos fueron: abadejo de Alaska, calamar, caballa y corvina, y el consumo per cápita es de 50 kgs.

Tanto el calamar como la pota tienen múltiples usos en la cocina asiática. El calamar entero a la parrilla es un tentempié muy habitual en Corea al igual que secado al sol y cortado en tiras. Incluso suelen comérselo crudo y siempre acompañado de múltiples especies, habitualmente picantes, inclusive como snacks.

Es un ingrediente habitual en los arroces, sopas y tallarines. Actualmente se usa la pota como sustituto del calamar

Embajada del Perú en CoreaPerfil del consumidorPr

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osLos hábitos alimentarios en Corea del Sur han cambiado durante las dos últimas décadas gracias al incremento del ingreso per cápita. Los patrones de consumo están cambiando y se ha producido un notable aumento del consumo de carne, vegetales y frutas, de acuerdo a las estadísticas oficiales de consumo de Corea.

El consumo per capita de productos hidrobiológicos es de 49.8kg compuesto por pescados y marisco (35.4%), y por algas (14.4%). Según la frecuencia de consumo se observo lo siguiente: 2~4 veces por semana (52.1%); 1~4 veces mensualmente (36%), 5~7 veces por semana (10.6%); mas de 8 veces por semana (1.3%). Cuanto mas sean los miembros familiares y cuanto mas hayan personas de tercera edad en la familia, la frecuencia del consumo se incremento.

Los productos hidrobiológicos se consumen asado (43.4%); sopa (28.3%), sudado (18.4%) y crudo (8.6%).

Embajada del Perú en CoreaVista general del mercado hidrobiológicoPr

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osCorea fue 13 economía más grande del mundo en 2010, con un PIB de 1.36 billones de dólares sobre una base de paridad (PPP) de poder adquisitivo. PBI per cápita en Corea fue $28.100 en 2010. Aunque la economía coreana se vio afectada por la crisis económica mundial en 2009 se ha recuperado rápidamente. Se espera un crecimiento más lento, 4.5 por ciento, en 2011. MariscosTotal de las importaciones procedentes de todos los orígenes alcanzaron los 2,9 billones de dólares en 2009, bajando 1,7 por ciento, de 2,95 billones de dólares en 2008Corea exportó 1.51 millones de dólares en mariscos en 2009. Hasta el año 2000, Corea fue un exportador neto de mariscos. Sin embargo, la creciente demanda interna y los suministros limitados han invertido la situación. En 2009, Corea importó alrededor de 1.4 billones de dólares en mariscos más de lo que exporta. Se espera que las importaciones continúen y rebasen las exportaciones, asegurando que Corea seguirá siendo un importante mercado para los proveedores de mariscos del Perú.

Embajada del Perú en CoreaVista general-ProducciónPr

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La producción de mariscos coreanos se redujo a 3.18 millones de toneladas en2009, abajo de 3,36 millones de toneladas en 2008. Producción de la acuicultura de mar disminuyó ligeramente a 1.313 miles de toneladas de 1.382 miles de toneladas en 2008. En 2009, producción de peces coreana incluyendo la acuicultura disminuyó ligeramente a 1,43 millones de toneladas de 1,45 millones de toneladas en 2008.Se espera que producción pesquera nacional coreana no aumentarásignificativamente en el futuro debido a la reducción de recursos en las aguas adyacentes y la aplicación de la zona económica exclusiva de los países vecinos de Corea. Ha disminuido el número de buques pesqueros, steadly, en los últimos 10 años, reflejando la reducción de los recursos pesqueros. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno coreano ha acelerado la reducción de la flota pesquera coreana y planes para reducir aún más en los próximos años. Reconociendo el impacto económico potencial de este paso y la reducción en los acuerdos de pesca, el Gobierno coreano ha emprendido un estudio a fondo de acuicultura e investigando cómo proteger las capturas de peces mayores en aguas extranjeras.

Embajada del Perú en CoreaVista general-TendenciasPr

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Los hábitos alimenticios locales han cambiado drásticamente en los últimos años. Una dieta que durante mucho tiempo se ha basado en arroz se ha vuelto progresivamente más centrada en trigo y proteína. Por ejemplo,el consumo de arroz per cápita disminuyó de 136 kilogramos en 1970 en alrededor del 46 por ciento a 74 kilogramos en 2009. Al mismo tiempo, los consumidores buscan más diversidad y cada vez más orientada a la calidad. También ha aumentado el consumo de pescado, frutas y verduras. Las preferencias de los consumidores están cambiando hacia los alimentos que son convenientes en cocinar rápidamnete en lugar de aquellos que requieren larga preparación.

Al mismo tiempo, ha aumentado la demanda de una mayor calidad entérminos de sabor y nutrición. Los consumidores son cada vez más conscientes de su alimentación, los hábitos de compra de productos saludables y seguros ,envasado, caducidad y toxicidad se están convirtiendo en importantes factores determinantes del comportamiento de compra. Estos hábitos de consumo tambiénse están volviendo más diversificados, como el cambio de preferencias individuales y una mayor variedad de alimentos están disponibles para satisfacer las exigencias del consumidor. Estos cambios hacia la calidad, variedad, comodidad, seguridad y salud han provocado no sólo un mayor consumo de alimentos procesados, sino también han estimulado el crecimiento de la industria de la transformación nacional de alimentos.

Embajada del Perú en CoreaVista general-TendenciasPr

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osTendencias de consumo

Encuesta de consumidores en el sistema de certificación de comida coreana.

El Ministerio de alimentación, agricultura, silvicultura y pesca (MIFAFF) había lanzado en enero una encuesta de consumidores en el sistema decertificación de alimentos en 2010. La encuesta se realizó en hipermercados en cuatro ciudades, donde se vende la mayor parte de productos certificados. El estudio analizó la confianza del consumidor en los sistemas de certificación de alimentos y productos agrícolas, incluyendo la certificación orgánica, buenas prácticas agrícolas (BPA), certificación de calidad de alimentos tradicionales y certificación de estándares industriales Corea (KS) para alimentos procesados. De acuerdo con la encuesta, el 63% de los consumidores que compraron productos con certificación estaban satisfechos con la calidad de los productos alimentarios y 75,8% de los encuestados expresó su intención de continuar la compra de productos certificados.Los encuestados adjuntan las más altas prioridades de motivo compra a

cuestiones de seguridad alimentaria (43,5%), la confianza en los sistemas nacionales de certificación (29,2%) y los problemas de calidad general (23,6%).

Embajada del Perú en CoreaVista general-Tendencias de PreciosPr

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osPrecios de los alimentos siguen aumentando

Los precios de los alimentos siguen aumentando en Corea.La tasa general de inflación aumentó 4,2% en abril, el cuarto mes consecutivo que la inflación superó el objetivo anual del 4% de Banco de Corea y el objetivo del 3% del Gobierno. En marzo el índice de precios al consumidor registró un máximo de 29 meses de 4,7%. A raíz de un invierno severo, que redujo la producción de cultivos y el brote de fiebre aftosa que devastóexplotaciones ganaderas, año tras año los precios de los alimentos frescos, frutas y productos del mar crecieron en marzo 11.5% y 7.7% en abril.


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osSegún las encuestas elaboradas por “National Federation of Fisherie Cooperatives”los consumidores respondieron lo siguiente respecto a la preferencia de productos hidrobiológicos: Me gusta mucho (77.9%); Mas o menos (19.9%); Me disgusta (2.3%). Asimismo por edad se observo de la siguiente manera: 20~30 años (59.3%); 30~40 años (74.2%), 40~50 años (77.0%), 50~60 años (88.7%), 60~70 años (75.6%).

En cuanto al motivo del consumo se arrojo lo siguiente: producto saludable (39%); buen gusto (22.7%); preferencia familiar (22.4%). Según la frecuencia de consumo se observo lo siguiente: 2~4 veces por semana (52.1%); 1~4 veces mensualmente (36%), 5~7 veces por semana (10.6%); mas de 8 veces por semana (1.3%). Cuanto mas sean los integrantes familiares y cuanto mas haya personas de tercera edad en la familia, la frecuencia del consumo se incrementa.

Según la forma de consumo se observa lo siguiente: asado (43.4%); sopa (28.3%), sudado (18.4%), crudo (8.6%). De acuerdo al lugar de compra, prefieren hipermercados (32.2%), mercado tradicional (25.2%), supermercado de barrio (20.4%); mercado mayorista (11.1%); Internet (2.0%).Por ahora los consumidores prefieren elegir personalmente a la hora de comprar

productos hidrobiológicos, asimismo para la compra consideran principalmente la calidad (70.9%); seguido por gusto (14.4%); país origen (6.1%), precio (3.5%).


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osPreferencia de productos Hidrobiológicos

La caballa es el pescado mas preferido de los coreanos, seguido por hair tail, corvina amarilla, calamar, abadejo de Alaska y verdel en orden de importancia. En cuanto a mariscos prefieren almeja bebe, ostras, mejillón y abalón. Entre los pescados secos prefieren alga (incluso los condimentados), anchoveta, calamar seco, etc. En cuanto a producto fermentado y condimentado les gustan principalmente de calamar, seguido por camarones, almejas, etc. Entre productos envasados compran de atún, saury, caballa y sardina.

Por ahora los consumidores prefieren elegir personalmente a la hora de comprar productos hidrobiológicos, asimismo para la compra consideran principalmente la calidad (70.9%); seguido por gusto (14.4%); país origen (6.1%), precio (3.5%).

De acuerdo al lugar de compra, prefieren hipermercados (32.2%), mercado tradicional (25.2%), supermercado de barrio (20.4%); mercado mayorista (11.1%); Internet (2.0%).

Embajada del Perú en CoreaEtiquetadoPr

oduc

tos

hid

rob

ioló

gic

osCategorías exentos de los requisitos de etiquetado

1.Productos agrícolas como granos; artículos de pesca, como pescado congelado todo; y frutas, que no están contenidas en un contenedor o paquete, etc.

2.Alimentos, etc., para ser utilizado para la fabricación o para el consumo propio de una compañia (documentos que muestran tal intención necesidad de prest+entarse). En este caso, deberáindicarse el nombre del producto, el nombre del fabricante y fecha de fabricación, de conservación o mejor antes de la fecha en el paquete original en inglés o en idioma del país exportador

3. Los productos importados de adquisición de divisas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ordenanza Ministerial a la ley de comercio exterior. Una revisión, fechada de septiembre de 2006, requiere indicación obligatoria de los ácidos grasos trans como parte del etiquetado nutricional. Productos objeto deetiquetado nutricional deben indicar el contenido de los ácidos grasos trans comenzando 01 de diciembre de 2007.

Embajada del Perú en CoreaDescripción del sectorC

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ma

rCorea es un país gran consumidor y uno de los principales productores de pescado del mundo a causa de su situación geográfica, una península situada a orillas del mar Amarillo y el mar de Japón.La pesca tradicionalmente ha sido uno de los motores de la economía

surcoreana.

El calamar es un producto habitual en la cocina coreana, pues se haya en las costas asiáticas. No es el caso de la pota, una especie propia de la costa del pacífico oriental y aunque no desconocida para el consumidor coreano. Las importaciones de estas especies en el año 2007, según datos del KITA, fueron de 32.897 toneladas, cifra casi un 15% inferior a las del 2006. Sin embargo, en el período 2002 - 2006 hubo un crecimiento vertiginoso de más del 280%.Los requisitos técnicos que impone el gobierno local son muy estrictos en cuanto a certificados y etiquetaje.

Es por ello que la figura del importador adquiere una gran relevancia, pues es la persona más próxima al mercado que puede informar sobre la legislación siempre cambiante y los gustos particulares de los consumidores.

Embajada del Perú en CoreaPerfil del consumidorC

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rTanto el calamar como la pota tienen múltiples usos en la cocina asiática. El calamar entero a la parrilla es un tentempié muy habitual en Corea al igual que secado al sol y cortado en tiras. Incluso suelen comérselo crudo y siempre acompañado de múltiples especies, habitualmente picantes, inclusive como snacks. Es un ingrediente habitual en los arroces, sopas y tallarines. Actualmente se usa la pota como sustituto del calamar.

Embajada del Perú en CoreaPerfil del consumidorC

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rPreferencias del consumidor local

El consumidor local suele consumir el calamar de múltiples maneras acompañando arroces y tallarines, en sopa o como simple aperitivo. A los locales les gustan los sabores fuertes, con muchas especies y casi siempre picantes. Suelen cocinarse fritos, a la parrilla, hervidos, secos o crudos. La pota congelada se utiliza como sustituto del calamar, aunque los coreanos, de acuerdo a los importadores, prefieren el calamar local. La pota se utiliza mayoritariamente para la elaboración de pasta de pescado o sazonada como aperitivo.

Embajada del Perú en CoreaExportaciones e importacionesC

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r

CALAMAR CONGELADO* Partida Arancelaria 030749-1020

AñoCantidad

Exportada (Ton)


Cantidad Importada

(Ton)



2007 155,267 117,988 22,534 24,408 93,580

2008 148,963 118,949 23,902 25,465 93,484

2009 99,857 101,140 21,266 24,035 77,105

2010 59,437 107,373 25,753 34,635 72,738

2011 46,598 122,786 30,988 46,655 76,131


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r

Ranking(2010) Países que exportan a Corea Cantidad

(Ton)Monto

(US$ Mil)

1 Perú 10,463 8,819

2 Chile 6,696 6,111

3 China 2,344 5,380

4 Taiwán 2,000 3,579

5 Tailandia 417 3,525

6 Vietnam 486 2,856

7 México 1,311 974


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Mes2010 2011(1~08)

Valor % Valor %1 444 -21.5 233 -47.6

2 647 -45.2 760 17.4

3 999 -44.4 1,401 40.2

4 2,008 -18.4 2,469 23

5 3,059 -7 4,623 51.1

6 4,744 12 5,896 24.3

7 5,967 10.3 6,611 10.8

8 7,041 13.4 7,897 12.2

9 7,800 13.6 - -

10 7,982 6.8 - -

11 8,361 3.5 - -

12 8,819 3.2 - -


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r

Año Valor %

2006 8,033 135

2007 7,204 -10.3

2008 8,518 18.2

2009 8,542 0.3

2010 8,819 3.2

2011 7,897 12.2

Exportación de calamar desde el Perú

En la siguiente tabla se observa que las importaciones de calamares y pota han ido aumentando a lo largo de los últimos cinco años de forma espectacular en un 246%. De igual forma lo han hecho las importaciones procedentes de Perú, que han crecido a un ritmo importante. De estas estadísticas se concluye que el consumo va en aumento y que el calamar y la pota se están popularizando en Corea

Embajada del Perú en CoreaArancelC

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rArancel

En el marco del TLC Perú-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 22% hasta llegar al 0% en 10 cortes anuales de 2.2 puntos porcentuales (=22/10). Es decir, desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 19.8%. En enero de 2012 será17.6%, y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2020.

Aran-cel

Base


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

22% 19.8% 17.6% 15.4% 13.2% 11% 8.8% 6.6 % 4.4 % 2.2 % 0%

Embajada del Perú en CoreaCanales de distribuciónC

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rLa comercialización y distribución de los productos en los puertos de desembarque ocurre a través de mercados de subasta de cooperativas pesqueras y los mercados comunes de pescados de Busan, los cuales están siempre ubicados en los puertos y en Seúl.

Los más importantes son: el BCFM[1], Busan Cooperative Fish Market, por el cual pasa más del 30% del pescado de producción local, y el Jagalchi, situado en el puerto de Nampo, en Busan. En Seúl encontramos el Noryangjin Fish Market[2], un inmenso mercado de pescado al por mayor en el que se comercializa pescado fresco, congelado y vivo.

De acuerdo con los datos facilitados por Korea Aquaculture por este mercado pasa el 30-40% del consumo total de Seúl. En la capital también se encuentra el Karak agro-fisheries market, el mercado público de venta al por mayor más grande de la ciudad que cuenta con 4.500 vendedores y recibe a 140.000 Visitantes cada año. Cuenta con una zona de pescado fresco y congelado y otra zona donde se comercializan productos disecados, sazonados o precocidos.

Embajada del Perú en CoreaPresentación del productoC

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rPresentación del producto

Las piezas de calamar entero, ya sea limpio o no, o en filetes, se suelen importar en bolsas de 2 Kg. en bloques de 10 bolsas con un peso de 20 Kg. En cada bolsa varía el número de piezas en función de su tamaño (u/3, 3/6, 6/10, 10/20, 20/40).

En lo que respecta a la pota, su presentación puede ser muy diversa: En tiras o en filetes de grosor natural o laminados, en bloques de 10 Kg. o 30 kg. Filetes cuadrados en bolsas de 1 Kg. agrupados en cajas de 10 Kg. o 20 Kg.Rabas en cajas de 10 Kg. o 20 Kg.Tiras en bolsas de 1,5 Kg. o 10 Kg. agrupadas en cajas de 10 Kg. o 20 Kg.Anillas, de varios diámetros, en bolsas de 5 Kg. agrupadas en cajas de 10 kg.Botones en bolsas de 4 Kg. agrupadas en cajas de 8 Kg.Alas en bloques de 10 Kg. agrupados en sacos de 30 Kg.

Embajada del Perú en CoreaEtiquetado y envasadoC

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rTodo producto que entra en Corea debe llevar inscrito en la etiqueta el país de origen. El Servicio de Aduanas Coreano publica una lista con los detalles sobre el etiquetaje que todo importador debe conocer. Los productos alimentarios suelen tener requisitos concretos y específicos. No es necesario que las etiquetas estén escritas en coreano, excepto en lo que se refiere al país de origen, en el momento de la declaración en la aduana. Estas pueden añadirse .Los puntos básicos que deben incluirse en la etiqueta son:

1.Nombre del producto idéntico al declarado a las autoridades inspectoras.2.Tipo de producto, obligatorio para productos de denominación especial o las comidas con beneficios para la salud.3.Nombre del importador y dirección, así como la dirección dónde deben ser devueltos los productos defectuosos.4.Fecha de elaboración (mes y año).5.Fecha de caducidad.

Embajada del Perú en CoreaEtiquetado y envasadoC

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rContenido del producto: volumen o número de unidades (también debe constar el peso o volumen de cada unidad individual)

Ingredientes o materias primas y contenido porcentual. Estos deben figurar por orden de importancia y en función del contenido porcentual.Nutrientes de los alimentos especiales de tipo nutricional, o con beneficios

adicionales.

Precauciones, avisos y estándares para el uso o conservación.

Etiquetado obligatorio de los 10 alimentos considerados alérgenos: huevo, leche, alforfón o trigo sarraceno, cacahuete, judía de soja, trigo, caballa, cangrejo y cerdo.

El certificado de origen debe indicar la descripción del producto, cantidad, precio, origen, exportador, importador, etc. Éste debe estar en inglés, coreano o francés. Si los productos provienen directamente del puerto de origen, el certificado debe ser emitido por la cámara de comercio local o la autoridad competente.

Embajada del Perú en CoreaImportadoresC

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rPrincipales proveedores e importadores de calamar congelado:

NATIONAL FEDERATIION OF FISHERIES COORERATIVESRepresentante: Jong-sik PARK E-mail [email protected] 82-2-2240-2454Fax 82-2-2240-3044

OCEAN SQUARE INCORPORATEDRepresentante: Jin-yong JUNGE-mail [email protected] 82-2-419-8121Fax 82-2-419-8120http://haejinseafood.com/

SEI YOUNG FISHERY CO., LTDRepresentante: Kyung-duk CHOIE-mail [email protected] 82-51-253-0836/7Fax 82-51-253-0838

M H TRADING.,LTDRepresentante: Young-geon JEON E-mail [email protected] 82-51-293-1900Fax 82-51-293-1911

HYOUNG JE FOOD CO., LTDRepresentante: Hyun-Chae SHIN E-mail [email protected] 82-62-223-5045Fax 82-62-223-5749

Chunghaewon co.,LtdRepresentante: Tae-ung CHOI E-mail [email protected] 82-62-362-3576Fax 82-62-362-3625

JK WORLD CO.,LTDRepresentante: Oe-jun PARK E-mail [email protected] 82-51-264-9093Fax 82-51-264-9094

Con

cha

de

ab

ani

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Embajada del Perú en CoreaProducción local

En Corea la parte noreste de la península, en su mayoría pertenecientes a la provincia de Kangwon, es un lugar clave para la producción de conchas de abanico.

El lugar está alejado de las actividades humanas y, por lo tanto, proporciona un entorno agradable para la acuicultura de la concha de abanico.

Las conchas de abanico son molusco comercialmente importantes y destacado que se considerarán un alimento muy apreciado en muchos países.En Corea se hacen esfuerzos por el cultivo de la especie pero todavía está en producciones muy pequeñas.

Con

cha

de

ab

ani

co


Año Valor %Year Value Inc. Rate

2000 145 70.8

2001 335 130.8

2002 105 -68.7

2003 169 61.4

2004 13 -92

2005 - -100

2006 6 -

2007 20 231.6

2008 17 -13.4

2009 18 3.5

2010 36 103.1

PARTIDA ARANCELARIA030721Conchas de abanico, vivas, frescas o congeladas

Respecto a las exportaciones de Corea, el cuadro muestra que son escasas y la producción local no es competitiva con los productos importados.

2011/ 8 meses US $ 1,000

Con

cha

de

ab

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co

Embajada del Perú en CoreaImportaciones

Año Valor %2000 530 96.4

2001 938 77

2002 1,512 61.2

2003 3,379 123.4

2004 4,863 43.9

2005 5,002 2.9

2006 6,614 32.2

2007 7,191 8.7

2008 8,429 17.2

2009 8,896 5.5

2010 15,335 72.4

2011 13,856 56

PARTIDA ARANCELARIA030721Conchas de abanico, vivas, frescas o congeladas

En el cuadro se muestra la evolución a 10 años de las importaciones del molusco, donde se aprecia claramente el incremento del consumo anual

2011/ 8 meses US $ 1,000

Con

cha

de

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ani

co


Mes2010 2011(08)

Valor % Valor %

1 1,061 49.8 2,054 93.6

2 888 42.9 1,749 96.9

3 876 0.2 1,706 94.7

4 463 84.5 1,451 213.4

5 551 88.7 1,602 190.7

6 1,521 163.2 1,652 8.7

7 1,732 113.8 1,768 2.1

8 1,752 118.9 1,874 6.9

9 1,401 57.9 - -

10 1,612 49.9 - -

11 1,521 39.6 - -

12 1,957 115.4 - -

PARTIDA 030721Importaciones de Conchas de Abanico, vivas, frescas o congeladas.

US $ 1,000

Con

cha

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ab

ani

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POR PAISES

PARTIDA 030721Importaciones de Conchas de Abanico, vivas, frescas o congeladas.

Ranking Pais2010 2011(1~08)

Valor % Valor %

Total Sum 15335 72.4 13856 56.7

1 Pr.China 11209 96.7 11841 97.8

2 Japan 2987 30.3 1869 -20.6

3 Russia 1139 25.7 145 -71.1

Con

cha

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ab

ani

co


Conchas de abanico procedente de China De Rusia

Con

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ab

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co

Embajada del Perú en CoreaArancel-Competencia en el mercado

Desgravación arancelaria

En el marco del TLC Perú-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 20% hasta llegar al 0% en 10 cortes anuales de 2 puntos porcentuales (=20/10). Es decir, desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 18%. En enero de 2012 será 16%, y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2020.

Arancel Base


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

* En el marco del Tratado de Libre Comercio firmado entre Corea y Chile las conchas de abanico congeladas ingresan a Corea con 5.5% de arancel, por otro lado bajo el TLC Corea-Asociación Europea de Libre Comercio entran con 5% en 2011.

Con

cha

de

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Embajada del Perú en CoreaConsumo

Conchas de abanico en salsa de soya, en salsa picante de parsimon, con langostinos, en sopas, en sandwichs.

Con

cha

de

ab

ani

co


Los precios de las conchas de abanico para el consumidor final en los Retails, convenients stores varían según la ciudad. En el caso de Seúl los precios son mas altos.

En la fotografía, ell Fish Market de Seúl, donde la ´mayoría de productos hidrobiológicos como las concvhas de abanico, almejas, cangrejos, pepinos de mar, etc , se expenden vivos.

Precio consumidor final – Sep. 201112.00 US $/kg

Precio mayorista – Sep. 20111.00 US $/kg

Con

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Embajada del Perú en CoreaLogística y distribución

Por lo general, los productos hidrobiológicos de los productores locales y de los importadores son distribuidos a través de mercados de venta mayor y centros de distribución que pueden ser privadas o estatales. También existe la posibilidad de venta directa de los productores a los consumidores finales, sin los intermediarios. La principal ruta de acceso de productos hidrobiológicos al mercado coreano es a través de la vía marítima con llegada al puerto de Busan.

Con

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Embajada del Perú en CoreaProveedores

SI WON MOOLSAN CO., LTD.Representante: Si-cho KWONE-mail [email protected] 82-51-253-3682/4Fax 82-51-253-3689

SEA FOOD CO.,LTDRepresentante: Tae-yeol CHOE-mail [email protected] 82-2-2631-8828/9Fax 82-2-2632-3150


SILVER STAR FISHERY CO,LTDRepresentante: Byeong-jag AHNE-mail [email protected] 82-51-243-7151Fax 82-51-248-3005

KANG NAM FISHERIES CO., LTD.Representante: Sea-bum HURE-mail [email protected] 82-51-253-3744Fax 82-51-253-3852

G H TRADING CO.,LTDRepresentante: Chun-mo SUNG E-mail [email protected] 82-51-248-2127Fax 82-51-243-9945

SEWOONG FISHERIES CO., LTD.Representante: Yong-soo KIME-mail [email protected] 82-54-732-8131/3Fax 82-54-732-8134http://koreacrab.com/

HWANAM IND.CO.,INC.Representante: Yoon-ho CHOIE-mail [email protected] 82-2-409-8211Fax 82-2-409-5081

NATIONAL FEDERATIION OF FISHERIES COORERATIVESRepresentante: Jong-sik PARKE-mail [email protected] 82-2-2240-2454Fax 82-2-2240-3044

anc

hove

ta


Seoul International Seafood Show

http://www.seoulseafood.com/eng/index.aspFecha: a fines de marzo de 2012Lugar: Convention and Exhibition Center -COEX, Seúl Organizadores: Korea Fishery Products Marketing & Processing Association, B2EXPO Auspiciadores: Ministry for Food, Agriculture, Forestry and FisheriesCantidad de exhibidores: 250 exhibidores (300 stands) procedentes de 20 países (registro 2010)Productos exhibidos: variedad de productos hidrobiológicos, equipos y maquinarias pertinentes Costo del stand: aprox. 2700 dólares

Ha

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de

pes

cad

oEmbajada del Perú en CoreaExportaciones e importaciones

Harina de Pescado, no apto para consumo humano* Partida Arancelaria 230120-1000

AñoCantidad

Exportada (Ton)


Cantidad Importada

(Ton)



2007 13,635 8,281 42,662 51,971 -43,690

2008 10,781 7,914 36,260 41,769 -33,855

2009 8,815 6,344 42,597 48,340 -41,996

2010 8,274 7,728 46,363 78,719 -70,991

2011 5,747 5,267 24,292 41,545 -36,278

* Hasta agosto del 2011

Ha

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de

pes

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oEmbajada del Perú en CoreaExportaciones e importaciones

Ranking(2010) Países que exportan a Corea Cantidad

(Ton)Monto

(US$ Mil)

1 Chile 20,227 39,335

2 India 9,100 12,319

3 Dinamarca 5,243 10,025

4 EE.UU. 1,589 3,054

5 Peru 2,972 5,029

6 Vietnam 1,899 1,853

7 Sudáfrica 993 1,804

8 Argentina 1,041 1,528

Ha

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de

pes

cad

oEmbajada del Perú en CoreaArancel

Desgravación arancelaria.

En el marco del TLC Perú-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 5% hasta llegar al 0% en 5 cortes anuales de 1 punto porcentual (=5/5). Es decir, desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 4%. En enero de 2012 será 3%, y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2015.

Arancel Base


2012 2013 2014 2015

5% 4% 3% 2% 1% 0%

Ha

rina

de

pes

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oEmbajada del Perú en CoreaProveedores

Principales Proveedores de Harina de PescadoNATIONAL FEDERATIION OF FISHERIES COORERATIVESRepresentante: Jong-sik PARK E-mail [email protected] 82-2-2240-2454Fax 82-2-2240-3044

HANJIN IND. CO.,LTDRepresentante: Han-yong KWAKE-mail [email protected] 82-61-651-9812Fax 82-61-651-9814www.hanjin.koreasme.com

HEUNG SUNG FEED CO., LTD.Representante: Tae-won CHUNG E-mail [email protected] 82-31-493-1321/6Fax 82-31-493-2680

DAE BONG LS., LTD.Representante: Jin-oh PARKE-mail [email protected] 82-32-817-8800Fax 82-32-817-8808www.daebongls.co.kr

WOO SUNG FEED CO.,LTDRepresentante: Pyung-eun JI E-mail [email protected] 82-42-670-1761/4Fax 82-42-670-1678www.woosungfeed.co.kr

JE IL FEED COMPANY LTDRepresentante: Ha-oon YOONE-mail [email protected] Tel 82-42-624-4101/4Fax 82-42-624-4108www.jeilfeed.co.kr

TS CORPORATIONRepresentante: Chu-heon LEEE-mail [email protected] 82-2-410-6121Fax 82-2-410-6238www.ts.co.kr

Ha

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de

pes

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oEmbajada del Perú en CoreaProveedores

Principales Proveedores de Harina de Pescado

DAEHAN FEED CO.,LTDRepresentante: Jung-kil LEE E-mail [email protected] 82-2-310-8032Fax 82-2-755-4615WWW.DAEHANFEED.CO.KR

CARGILLAGRIPURINA, INCRepresentante: Ki-yong KIME-mail [email protected] 82-31-710-6011Fax 82-31-710-6106

CJ CheilJedang Corp.Representante: J.S. KimE-mail [email protected] 82-2-726-8325Fax 82-2-726-8319


CABALLA

cab

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aEmbajada del Perú en CoreaDescripción del sector

cab

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aEmbajada del Perú en CoreaDescripción del sector

La callaba es apreciada altamente en el mercado local por su alto valor nutricional y precio accesible. Por lo general se consume asada o bien cocida con condimentos.

Producción Local

El periodo de desove es entre mayo y julio. La captura se realiza entre septiembre y diciembre. Cada ano, de abril a mayo, se prohíbe la captura de caballas en Corea.

La producción local en 2010 fue de 182,127 toneladas con una disminución del 25% debido a baja temperatura del mar.

Distribución

Por lo general, las caballas de los productores locales y de los importadores son distribuidos a través de mercados de venta mayor y centros de distribución que pueden ser privadas o estatales.

cab

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aEmbajada del Perú en CoreaPerfil del consumidor

Perfil de los consumidores

El 98.7% de los coreanos compraron caballa, de los cuales el 91.4% compraron cuando hubo necesidad y el 3.7% por estar en promoción especial. La mayoría de los consumidores finales compran la caballa en mercados tradicionales (39.8%) o bien en supermercados (34.5%). Eligen estos lugares para la compra de caballa por el precio (26.7%) y por variedad de productos (17.0%).

A la hora de comprar la caballa se tiene en cuenta la frescura (38.4%), sabor (22.1%), y el precio (16.8%).

El 60.4% de los consumidores prefieren comparar caballas empaquetadas, de los cuales el 39% compran cada un mes la caballa. En los hogares compraran caballa salada (50.3%) y fresca (49.7%), en cuanto a las caballas empaquetadas prefieren comprar fillet (53.6%).

cab

all

aEmbajada del Perú en CoreaTendencias

Tendencia de importación coreana:

Con la finalidad de estabilizar los precios de las caballas producto de consumo masivo, el gobierno esta tratando de aumentar la importación de los mismos para satisfacer la demanda. Es el pescado que mas se consume en Corea

De enero a agosto del presente año, la importación de caballa congelada fue de 34,814 toneladas al US$ 64.5 millones de dólares, que a comparación del periodo anterior se incremento el 126% (US$ 28.4 millones de dólares). El precio promedio de importación de enero a agosto es de US$ 1.85 dólares/kg.Entre los países que exportan caballas congeladas a Corea se destaco Japón que exporto 3,581 toneladas entre ene-agosto con un incremento del 255% a comparación del año pasado de mismo periodo. Las caballas japonesas de tamaño 450~550 gramos son las que mas se exportaron a Corea. Actualmente 15kilos de estas caballas se venden a 46,000 won. Cabe señalar que luego del terremoto producido en Japón hubo una disminución destacada en la importación de caballas procedentes de Japón, por lo siguiente los precios de las caballas se dispararon.

cab

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aEmbajada del Perú en CoreaExportaciones

MM2010 2011(08)

Value Inc. Rate Value Inc. Rate1 953 -90.1 2399 151.8

2 1443 -75.7 739 -48.8

3 1012 -73.5 2555 152.6

4 234 -91.6 3980 1602.2

5 408 -76.9 1385 239.5

6 486 -74.2 1600 229.1

7 1244 -3.2 1193 -4.2

8 1725 144.3 2016 16.8

9 1625 -12.2- -

10 6499 234- -

11 2279 119.2- -

12 611 -45.9- -

Unid US$ 1,000

Exportaciones generales de caballa

cab

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aEmbajada del Perú en CoreaImportaciones

MM2010 2011(08)

Value Inc. Rate Value Inc. Rate

1 1974 -51.1 16199 720.7

2 1991 -56.3 21301 970.1

3 5802 -17.2 16129 178

4 6238 -22.8 10022 60.7

5 5245 -7.9 5882 12.1

6 3129 43.5 3718 18.9

7 2553 106.8 395 -84.5

8 3531 20.1 1327 -62.4

9 2497 91- -

10 1632 190.9- -

11 8500 818.1- -

12 27015 766- -

Unid US$ 1,000

Importaciones generales de caballa

cab

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aEmbajada del Perú en CoreaImportaciones-competencia

Unid US$ 1,000

Importaciones por países

Ranking Pais2010 2011(1~08)

Valor % Valor %

Total Sum 70107 68.4 74974 146.1

1 Noruega 32283 63.6 31774 172.6

2 Japon 8442 1.7 18368 552.8

3 Pr.China 24298 328.1 17341 49.3

4 Canada 278 31.5 2001 815.6

5 Inglaterra 222 31.1 1957 1196.5

6 Holanda 724- 1247 72.4

7 Irlanda 441 10.7 1011 129.3

8 Francia 171 266.2 486 183.6

9 Taiwan 1615 -72.4 274 -81.6

cab

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aEmbajada del Perú en CoreaArancel

Desgravación arancelaria

En el marco del TLC Perú-Corea, la desgravación de esta línea iría a partir del 10% hasta llegar al 0% en 10 cortes anuales de 1 punto porcentual (=10/10). Es decir, desde el 1° de agosto de 2011, el arancel cayó al 9%. En enero de 2012 será 8%, y así sucesivamente hasta llegar al 0% en 2020. * En el marco del Tratado de Libre Comercio firmado entre Corea y Chile las caballas congeladas ingresan a Corea con 2.7% de arancel. Asimismo, bajo el TLC Corea-Singapur estos productos abonan 4.6% de derecho arancelario.

Arancel

Base

A partir del 1˚de agosto del

20112012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

cab

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aEmbajada del Perú en CoreaProveedores

Unid US$ 1,000

SI WON MOOLSAN CO., LTD.Representante: Si-cho KWONE-mail [email protected] 82-51-253-3682/4Fax 82-51-253-3689

SEA FOOD CO.,LTDRepresentante: Tae-yeol CHOE-mail [email protected] 82-2-2631-8828/9Fax 82-2-2632-3150


SILVER STAR FISHERY CO,LTDRepresentante: Byeong-jag AHNE-mail [email protected] 82-51-243-7151Fax 82-51-248-3005

KANG NAM FISHERIES CO., LTD.Representante: Sea-bum HURE-mail [email protected] 82-51-253-3744Fax 82-51-253-3852

G H TRADING CO.,LTDRepresentante: Chun-mo SUNG E-mail [email protected] 82-51-248-2127Fax 82-51-243-9945

SEWOONG FISHERIES CO., LTD.Representante: Yong-soo KIME-mail [email protected] 82-54-732-8131/3Fax 82-54-732-8134http://koreacrab.com/

HWANAM IND.CO.,INC.Representante: Yoon-ho CHOIE-mail [email protected] 82-2-409-8211Fax 82-2-409-5081

NATIONAL FEDERATIION OF FISHERIES COORERATIVESRepresentante: Jong-sik PARKE-mail [email protected] 82-2-2240-2454Fax 82-2-2240-3044

FeriasSE

CTO

R A

LIM

ENTI

CIO



PRO

DU

CTO

S H

IDR

OB

IOLO

GIC

OS

Busan International Seafood & Fisheries Expohttp://www.bisfe.com/

Fecha: 11~19 de noviembre de 2011

Lugar: Busan Convention and Exhibition Center - BEXCO, Busan

Organizadores: National Cooperation of Fisheries Cooperatives, KOTRA, Korea Fisheries Association, Busan Metropolitan City

Auspiciadores: Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries, Ministry of Knowledge Economy, Korea Fisheries Association, Korea Overseas Fisheries Association

Cantidad de exhibidores: 257 exhibidores (518 stands) procedentes de 25 países (registro 2010)

Productos exhibidos: variedad de productos hidrobiológicos, equipos y maquinarias pertinentes


Ferias


PRO

DU

CTO

S H

IDR

OB

IOLO

GIC

OS

Seoul International Seafood Show http://www.seoulseafood.com/eng/index.asp

Fecha: a fines de marzo de 2012

Lugar: Convention and Exhibition Center - COEX, Seúl

Organizadores: Korea Fishery Products Marketing & Processing Association, B2EXPO

Auspiciadores: Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries

Cantidad de exhibidores: 250 exhibidores (300 stands) procedentes de 20 países (registro 2010)

Productos exhibidos: variedad de productos hidrobiológicos, equipos y maquinarias pertinentes


Ferias

DDRV

Marcela López BravoEmbajadora del PerúCorea del Sur

: 00822-7571735: [email protected]

Embajada del PerúDaeyungak Bldg, Suite 200225-5, Chungmuro 1-kaChung-ku, 100-706Seul-Corea

[email protected]

CAFÉ, MANGO FRECO, PLATANO ORGANICO, UVA Calamar, … · Embajada del Perú en Corea del Sur...

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