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CADENAS HOTELERAS EN ESPAÑA

Por Carlos Buj Ribas; Alejandro Guerrero Martínez

SITUACIÓN ACTUAL.

Actualmente estamos viviendo un fenómeno de concentración hotelera. Las grandes cadenas y los TTOO andan en busca de hoteles, con los que reforzar sus marcas y sus negocios. Los TTOO pretenden buscar el control del negocio turístico, tanto en alojamiento como en transporte, y, las cadenas hoteleras buscan incrementar su tamaño para poder competir los TTOO turísticos, quieren asegurarse las camas y, como tienen los costes controlados, los beneficios están subiendo.

La última temporada se produjo un aumento de precios del 12% en el sector hotelero.

Actualmente en España solo el 20% de los establecimientos pertenece a un grupo, lo que deja margen para un importante proceso de concentración, en una industria que, actualmente, está marcada por la iniciativa individual o familiar. Por otra parte algunos grupos están empezando a cotizar en bolsa, lo que favorece las operaciones para conseguir una masa crítica.

El sector está creciendo tanto en su vertiente urbana como vacacional y, además, se está produciendo una fuerte internacionalización, marcada por la implantación en América Latina, donde se encuentran más de la mitad de las plazas extranjeras en el extranjero.

En la actualidad, tras el boom de la República Dominicana, donde se empieza a ver algún síntoma de saturación, los destinos más apetecibles son Cuba y México, países en los que las cadenas hoteleras Baleares invertirán en los próximos cuatro años 150.000 millones de pesetas. En el Caribe los hoteleros han encontrado la solución a su gran problema: la estacionalidad.

España ocupa el tercer lugar del mundo en número de camas y el segundo en número de turistas con 4.7 millones de turistas el año pasado.

Cuenta con 5744 hoteles (datos de la ACHE en 1997). De estos hoteles solo 1123 se consideran dentro de una cadena hotelera. Dato que hace que pueda existir un gran movimiento empresarial que resituará el sector y en el que estará inmersa además la integración vertical del negocio turístico.

Uno de los inconvenientes para la compra de hoteles es el precio de venta de éstos. A título de ejemplo, el hotel Villamagna de Madrid está a la venta por 12.000 millones de pesetas. Lo que equivaldría a pagar 60 millones por habitación, mientras que el coste de construcción puede rondar los 15 millones.

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El año pasado fue el año de la fiebre hotelera. La cadena Sol Meliá incorporó a su cadena 46 hoteles (16.475 camas) y tiene contratos para incorporar 33 hoteles más en 3 años y otros 20 contratos en negociación.

HUSA el año pasado incorporó 5.000 camas más en España y, RW, pasó de 57 a 71 hoteles en los dos últimos años. Occidental Hoteles, junto a La Caixa firmó en junio del año pasado un acuerdo para invertir 48.000 millones en el "Proyecto Flamenco" en Canarias, México y República Dominicana. Hoteles Playa invertirá más de 20.000 millones de pesetas en Almería en los próximos 8 años. Y el grupo Barceló, asociado a FCC y Argentaria va a invertir en Grubarges en año y medio 50.000 de pesetas, en destinos como Washington, Canarias o Extremadura.

Evolución de las grandes cadenas

1995 1997 1999 Sol Meliá 172 227 246 HUSA 63 173 180 Paradores 84 83 83 Rio Hoteles 50 57 71 NH 57 66 70 Tryp 36 45 59 Occidental 51 52 46 Fiesta 18 38 40 Barceló 33 35 39 Iberostar 15 18 29 Catalonia 22 25 26 Hesperia 21 22 24 Confortel 13 21 19

Tal y como se ha mencionado antes el movimiento se da tanto en el segmento vacacional como en el urbano. Sólo en Madrid hay en proyecto o en construcción 30 hoteles.

Un fenómeno que se está produciendo es el de intentar economías de escala con la integración de operadores turísticos, compañías aéreas y hoteles.

¿Cuál es el futuro de los hoteles que quedan fuera de las cadenas?

Tendrán que ofrecer para sobrevivir un establecimiento muy singular, pequeño y de mucho prestigio.

Negocio vertical.

Una de las causas de la movida hotelera es la presión de los TI'00 para asegurarse las plazas en un movimiento integrador del negocio en la que la asociación del operador con el transportista y el hotelero da lugar a un conglomerado que controla todo el proceso y, por

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tanto, los precios. Los grandes TTOO internacionales han empezado a asociarse en España con los hoteleros. El alemán TUI, para citar un caso, está asociado a RIU hoteles y, además, ha establecido un acuerdo para adquirir participaciones con Gruphotel, cadena nacida en Mallorca y Menorca. El grupo Viajes Iberia está vinculado al operador Neckerman. GVI-Iberostar-Iberotel, mantiene una cadena de hoteles, agencia minoristas y agencia receptivas, una compañía aérea y se ha asociado a otros hoteleros (Sol Meliá) y la compañía Iberia para crear un mayorista nacional. Air Europa y Halcón Viajes se inician el la actividad hotelera en Mallorca con la construcción de un hotel de lujo como curiosidad, es el primero que se levantará a cambio de plazas caducas de otros hoteles -. Barceló tiene un grupo que comprende el operador Turavia, una red de agencias minoristas, la cadena hotelera y los autocares. Marsans aglutina el operador, participa en la compañía Spanair y tiene la cadena Hotetur. Está claro que el operador que triunfa es el que tiene el avión y la cama.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LAS CADENAS HOTELERAS.

Actualmente existen en España 80 cadenas hoteleras, lo que supone 1.123 establecimientos hoteleros.

Hoteles pertenecientes a cadenas hoteleras.

Categoría Número de hoteles 1997 Número de hoteles 1996 5* 38 34 4* 381 365 3* 573 494 2* 108 97 1* 23 30

Total 1.123 1.020

Los segmentos mayoritarios en las cadenas continúan siendo los de 3,4 y 5 estrenas, suponiendo los de 4 y 5 estrellas más del 50% de los hoteles pertenecientes a una cadena. La afiliación de los hoteles de 2 y 1 estrella a cadenas hoteleras es muy escasa. No existe ninguna cadena que agrupe a establecimientos de menor dimensión como hostales y pensiones.

Participación de las cadenas en el sector hotelero.

Categoría Nº hoteles 97 Hoteles cadena 97

% Nº hoteles 96 Hoteles cadena 96

%

5* 69 38 55.1 64 34 53.1 4* 697 381 54.7 659 365 55.4 3* 1919 573 29.9 1835 494 26.9 2* 1639 108 6.6 1578 97 6.1 1* 1420 23 1.6 1380 30 2.2

Total 5744 1123 19.55 5516 1020 18.5

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La tendencia es al incremento al porcentaje de establecimientos que pertenecen a una cadena hotelera.

Más de la mitad de los hoteles de 4 y 5 estrellas en España pertenecen a una cadena hotelera. Son, por tanto, en estos segmentos hoteleros, donde mayor peso especifico tienen las cadenas.

Las oficinas centrales de las cadenas hoteleras.

Distribución geográfica de las oficinas centrales.

C. Autónoma Nº Centrales % Baleares 22 27.5 Cataluña 17 21.2 Madrid 16 20 C. Valenciana 6 7.5 Andalucía 4 5 Castilla - León 4 5 País Vasco 3 3.8 Canarias 3 3.8 Asturias 2 2.5 Castilla - La Mancha 1 1.3 Galicia 1 1.3 La Rioja 1 1.3 Cantabria - - Extremadura - - Aragón - - Murcia - - Navarra - - Total 80 100

Casi el 70% de las cadenas tienen su sede en Baleares, Cataluña y Madrid.

En Baleares están asentadas principalmente las cadenas de hoteles de tipo vacacional, mientras que en Cataluña y Madrid se concentran las oficinas centrales de las cadenas de hoteles de negocios y las internacionales.

Distribución territorial de los establecimientos.

Si estudiamos la distribución geográfica de los establecimientos hoteleros podremos distinguir los tipos de establecimientos más susceptibles de incorporarse a una cadena hotelera.

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Distribución de establecimientos de cadenas por comunidades autónomas

Comunidad Hoteles Nº Total

Nº Hotel cadena

% Hoteles Nº Total

Nº Hotel Cadena

%

Baleares 823 249 30.2 882 253 28.7 Andalucía 902 178 19.7 847 165 19.5 Cataluña 1.130 181 16 1.092 167 15.3 Canarias 292 119 40.7 318 121 38 C. Valenciana 463 72 15.6 430 64 14.9 Madrid 180 79 43.8 171 68 39.8 Castilla - León 289 46 15.9 263 39 14.8 Aragón 234 35 14.9 220 27 12.3 C. La Mancha 174 33 18.9 149 24 16.1 Galicia 402 31 7.7 365 23 6.3 País Vasco 130 261 20 120 21 17.5 Extremadura 115 17 14.8 100 10 10 Asturias 267 16 5.9 235 9 3.8 La Rioja 34 12 35.2 30 9 30 Cantabria 156 10 6.4 151 7 4.6 Navarra 52 9 17.3 52 7 13.5 Murcia 101 10 9.9 91 6 6.6 Total 5.744 31.12 19.5 5.516 1.020 18.5

Los establecimientos más modernos, de mayores dimensiones y categorías, situados en las zonas turísticas principales o en las grandes ciudades, son por lo general los que pertenecen preferentemente a alguna cadena.

Los clientes alojados.

Clientes alojados en cadenas hoteleras.

Año 1996 Año 1995 Categoría Clientes % Clientes % 5* 911.189 6.0 830.252 5.9 4 6.993.369 46.1 6.525.722 46.2 3* 6.032.635 39.7 5.559.988 39.4 2* 795.270 5.3 756.941 5.4 1* 442.175.272 2.9 451.381 3.1 Total 15.175.272 100 14.124.284 100

El mayor porcentaje de los clientes de cadenas se alojan en el grupo de hoteles de cuatro estrellas. El porcentaje es mucho mayor en hoteles de ciudad, debido a los clientes de empresa.

Las pernoctaciones de los clientes.

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Pernoctaciones por categorías.

Año 1996 Año 1995 Categoría Pernoctación % Pernoctación % 5* 2.301.312 3.9 2.141.989 3.6 4* 22.893.197 38.6 22.207.649 37.4 3* 28.787.933 48.5 29.601.872 49.8 2* 3.579.502 6.0 3.573.395 6.0 1* 1.798.944 3.0 1.902.018 3.2 Total 59.360.888 100 59.426.923 100

En cuanto a pernoctaciones, los hoteles de 3* alcanzan casi un 50% de las estancias, mientras que en los de 4* no llegan al 40%.

El motivo fundamental es que la estancia media es mayor en los clientes de 3*, tratándose básicamente de turismo vacacional. Entre los hoteles de 3 y 4* se agrupan la inmensa mayoría de las pernoctaciones.

Empleo de las cadenas hoteleras.

Total empleo en el Sector Hotelero Español 161.390 Total de asalariados en Cadenas Hoteleras 58.907 Porcentaje36.5%

Del total de asalariados que trabajaron en 1996 en el sector hotelero español, las cadenas ocuparon a más de un 36% de los mismos.

Empleo por categorías.

Categorías Trabajadores Cadenas % 5* 5.125 8.7 4* 24.859 42.2 3* 23.681 40.2 2* 3.122 5.3 1* 2.121 3.6 Total 58.907 100

Más del 80% de los trabajadores de las cadenas desarrollan su actividad laboral en los hoteles de 4 y 3*.

En el subsector de las cadenas la relación de empleados por habitación oscila entre 0.70 en los hoteles de 5* y un 0.25 en los de 3*.

Un 65% son empleados fijos, tanto permanentes como discontinuos y un 35% son eventuales.

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Un número muy bajo de hoteles vocacionales pertenecientes a una cadena cierran ocasionalmente en la temporada baja. Su estacionalidad en el empleo es muy inferior a la del resto del sector debido a sus características y dimensiones.

El 53% son hombres y el 47% son mujeres.

Producción de las cadenas hoteleras.

Considerando la producción como el conjunto de ingresos percibidos por todos los hoteles de dicha cadena, producida por la prestación de los distinto tipos de servicios que éstos realizan. No se consideran en la facturación toda aquella capacidad de alojamiento, de restauración y de servicios complementarios que aún estando disponibles, no son ocupados ni consumidos, ni tampoco las invitaciones y el autoconsumo, por los cuales no se recibe la correspondiente contraprestación económica.

Producción por categorías.

Año 1996 Año 1995 Categoría Producción % Producción % 5* 21.100 5.3 20.100 5.3 4* 206.200 52.1 198.900 52.4 3* 146.800 37.1 140.100 36.8 2* 14.300 3.6 13.700 3.6 1* 7.700 1.9 7.300 1.9 total 396.100 100 380.100 100

En millones de pesetas.

Los hoteles de cuatro estrellas van a la cabeza con más del 50% sobre el total.

La producción estimada por habitación, de un hotel de una cadena hotelera, es de 2.150.000 ptas./año. Esta cifra es un 31% superior a la de la media de todo el sector hotelero nacional.

Producción por habitaciones.

Categoría Producción 5* 3.05 4* 3.05 3* 1.53 2* 1.36 1* 1.12 total 2.15

En millones de pesetas.

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CADENAS HOTELERAS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS.

El censo se realizó en 1997 teniendo en cuenta número de plazas hoteleras que tienen las cadenas hoteleras ubicadas en territorio Español. La mayor cadena hotelera es con diferencia Sol - Meliá. El segundo lugar lo ocupa la cadena RIU HOTELES y en tercer lugar está la cadena HOT'ELES HUSA. Aparte de estas cadenas, sólo FIESTA HOTELES, NH HOTELES Y BARCELÓ HOT'ELS superan las 10.000 plazas y otras 15 cadenas están entre las 5.000 y 10.000 plazas.

Ranking de las cadenas hoteleras en función del número de plazas. (las 25 más importantes).

CADENAS Nº PLAZAS NºHABS. Nº HOTELES 1.Grupo Sol - Melia 61.096 29.844 119 2.Riu 24.784 12.042 48 3.Hoteles HUSA 23.900 13.309 155 4.Fiesta Hoteles 17.101 7.637 34 5.N.H. Hoteles 12.168 6.948 66 6.Barceló Hoteles 11.998 5.549 18 7.T.H.B. Hotels 9.900 4.146 20 8.Tryp Hoteles. 9.894 5.031 37 9.Iberostar 9.837 3.841 12 10.Paradores de turismo. 9.581 4.901 83 11. Hoteles 10 9.062 4.575 13 12. Occidental Hoteles. 8.598 4.336 18 13. Belhaven Hotels España. 7.807 3.264 12 14. Hoteles Hespeira 6.897 3.432 22 15. Med Playa Hotels. 6.742 3.414 15 16. Hoteles Globales. 6.213 3.280 17 17. Hoteles Catalonia. 6.145 3.343 24 18. Protur Hotels. 5.720 2.606 13 19. Royaltour España. 5.551 2.520 11 20. Servihotel Group. 5.253 2.645 13 21. Insotel. 5.044 2.290 9 22. Matursa. 4.971 2.372 10 23. Acom International Hotels. 4.653 2.320 9 24. Playa Hoteles. 4.639 2.213 12 25. Hoteles Cotursa. 4.130 2.184 8

Es de destacar que tres de las 25 mayores cadenas (de un total de 80) por número e camas son de capital Pitiuso siendo además la cadena Fiesta la cuarta en número de camas. Las cadenas Fiesta Hoteles, Insotel y Matursa están entre las veinticinco más grandes.

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EXPANSIÓN DE LAS CADENAS HOTELERAS EN EL EXTRANJERO.

La implantación internacional de las cadenas españolas es un hecho. Esto viene motivado por la gran experiencia acumulada y la gran capacidad de gestión. Actualmente la representatividad española en el extranjero la forman 100 empresas y en el año 97 había 232 hoteles de empresas españolas en 33 países. La cadena que más implantación en el extranjero tiene en Sol - Meliá y los países preferidos son República Dominicana y Alemania.

Cadenas hoteleras en el extranjero.

CADENA No HOTELES PAÍSES Sol - Melia 108 23 Occidental Hoteles 34 12 Barceló Hoteles 17 7 Hoteles Husa 18 5 Riu Hoteles 9 3 Tryp Hoteles 8 2 Confortel 9 1 Iberostar 6 3 Fiesta Hoteles 4 1 Stabhotel 2 1 IFA Hoteles 13 4 Hoteles Globales 1 1 Catalonia 1 1 Sea Side 2 1 TOTAL 232 65

Distribución geográfica de las cadenas españolas

PAÍSES No HOTELES CADENAS R. Dominicana 31 RIU-OCC-CAT-SOL-BARC-IBERS-FIES Cuba 13 TRYP-RIU-SOL-IBERS Francia 10 OCC-SOL USA 11 RIU-OCC-HUSA-SOL-BARC Méjico 13 OCC-SOL-BARC-IFA-IBERS Portugal 13 OCC-SOL Brasil 16 OCC-SOL Venezuela 9 CONF Andorra 5 HUSA-SOL Alemania 26 USA-SOL-SEA-IFA Indonesia 10 SOL Turquía 6 SOL-IFA

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Costa Rica 7 OCC-SOL-BARC Marruecos 6 OCC-SOL Bélgica 5 OCC-HUSA-GLOB-STB Túnez 12 TRYP-OCC-SOL Tailandia 2 SOL Colombia 8 SOL G. Bretaña 1 OCC Japón 1 HUSA Luxemburgo 1 OCC Malasia 1 SOL Nicaragua 1 BARC R. Checa 1 BARC Singapur 1 SOL Vietnam 1 SOL Argentina 1 SOL Egipto 1 SOL Israel 5 SOL Uruguay 1 SOL Guatemala 1 BARC Austria 3 IFA Italia 4 IFA TOTAL 232

Donde hay mayor implantación es en la República Dominicana con hoteles vocacionales mayoritariamente de cinco estrellas. El segundo lugar lo ocupa Alemania donde triunfa la cadena Husa.

CADENAS HOTELERAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA.

Es escasa la implantación de cadenas multinacionales en España. De los más de 5.700 establecimientos existentes en España, sólo 37 son de una cadena hotelera extranjera. Lo que destaca es que muchos de ellos son de alta calidad. Estas cadenas suelen buscar hoteles en régimen de franquicia o gestión pero sin la compra o arrendamiento de los mismos. Un posible factor que les aleje del mercado español son los aspectos laborales, financieros y los sistemas de comercialización que son muy diferentes a los de otros países.

Cadenas internacionales en España

CLUB MEDITERRANEÉ 6 ITTSHERATON 5 NOVOTEL 4 HYATT 2 TRUSTHOUSE FORTE HOTELS 2 SOFITEL 2 MERCURE 2

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RITZ-CARLTON 1 INTER-CONTINENTAL HOTELS 2 HILTON 1 HOLIDAY INN 3 STEIGENBERGER 1 CAMPANILLE 1 FORMULE 1 1 ARABELLA 1 CHOICE INTERNATIONAL 1 FORTE TRAVELODGE 1 MERIDIEN 1 TOTAL 37

ASOCIACIONES DE HOTELES INDEPENDIENTES.

El crecimiento de las cadenas hoteleras ha ido acompañado del crecimiento de las asociaciones de hoteles independientes que permiten a hoteles individuales agruparse y obtener una serie de ventajas de las que gozan las cadenas como son la comercialización conjunta, las centrales de reservas y las centrales de compras. En estas agrupaciones cada hotel sigue conservando su propia capacidad de gestión y organización interna.

Asociaciones de hoteles independientes

ASOCIACIÓN Nº HOTELES Nº HABS. Nº CAMAS HOTUSA EUROSTARS 500 39.946 91.876 HUSA SERVICE 106 7.750 12,400 GSM 58 7.145 13,358 SERCOTEL 48 5.031 9,314 HM 34 4.321 8,927 OHTELS 19 1.131 2,036 BEST WESTERN ESPAÑA 23 1.907 3,814 GIHSA 14 1.500 2,850 CENTRHOTEL 16 850 1,650 TOTAL 818 69581 14.6225

Estas nueve asociaciones engloban 818 hoteles independientes que suponen el 14.2% de los hoteles españoles y sus expectativas de crecimiento a medio plazo son muy elevadas.

DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

NÚMERO DE CADENAS CENSADAS 80 NÚMERO DE HOTELES PERTENECIENTES A CADENAS 1.123 NÚMERO DE CAMAS 379.500 NÚMERO DE CLIENTES EN 1.996 15.175.272 No DE PERNOCTACIONES 59.360.888

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Los 1.123 hoteles de cadenas hoteleras suponen el 19.55 % del sector hotelero español. Las más de 379.000 camas de las cadenas representan el 40.9% de la oferta de alojamiento nacional en hoteles. Las cadenas hoteleras dan trabajo a 58.907 personas, que representan el 0.5% de la población activa ocupada en España. La producción de las cadenas hoteleras en 1. 996 fue de 996. 1 00 millones de pesetas. Esto es el 38.3% del valor de producción del sector hotelero español y el 0.53% del P.1.B. La mayor cadena española es el grupo Sol - Meliá. Seguida de Riu Hoteles, Hoteles Husa y Fiesta Hoteles. Hay 14 cadenas españolas en 33 países extranjeros donde tienen 232 hoteles. La implantación de las cadenas hoteleras internacionales es muy escasa. Existen 9 asociaciones de hoteles independientes.