ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LA REGION SAN MARTIN

MOYOBAMBA, DICIEMBRE DEL 2007

ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LA REGIN SAN MARTN CONTENIDO TEMTICO DEL ESTUDIOINTRODUCCIN RESUMEN EJECUTIVO 1. ANTECEDENTES DEL CACAO 2. OBJETIVO 3. CADENA DE VALOR METODOLOGIA DE TRABAJO 4. MAPEO DE LA CADENA 4.1. FUNCIONES Y ACTORES DE LA CADENA DE VALOR 4.2. DESCRIPCION DEL CACAO SEGN VARIEDADES, REAS DE 05 06 08 09 09 09 11 11 16

PRODUCCIN, PRODUCTIVIDAD, USOS Y APLICACIONES 4.3. DESCRIPCIN DEL MERCADO DE CACAO: VOLMENES, DESTINO DE PRODUCTOS Y DERIVADOS, TANTO Y AL VALORES EXPORTADOS, NACIONAL SEGN COMO 21

PRESENTACIONES, INTERNACIONAL.

MERCADO

4.4. CANALES DIFERENCIADORES EN EL MAPEO DE LA CADENA. 4.5. ANLISIS FODA DE LA CADENA DE CACAO PARA SAN MARTN. 5. CUANTIFICACIN DEL MAPA DE LA CADENA 5.1. NUMERO DE EMPRESAS, DISTRIBUCIN DE COSTOS, UTILIDADES Y VALOR AGREGADO A LO LARGO DE LOS ESLABONES DE LA CADENA. 6. LOS DEMS ACTORES DE LA CADENA: SERVICIOS DE APOYO, DIRECTOS E INDIRECTOS MAPA DE LA CADENA DE VALOR: SERVICIOS DE APOYO DIRECTO E INDIRECTO 7. ANLISIS INSTITUCIONAL (GOBERNANZA); ACTORES PRINCIPALES, Y

28 30 33 33

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43

RELACIONES DE PODER EN LA CADENA MAPEO DE LA GOBERNANZA DE LA CADENA 8. GRADO DE INTEGRACIN DE LA CADENA 8.1 8.2 GRADO DE INTEGRACIN DE LA CADENA. NIVELES DE PODER EN LAS RELACIONES DE MERCADO. 44 45 45 46 46 55 57 60 62 63 64

9. ANLISIS COSTO / BENEFICIO EN SAN MARTN 10. PUNTOS CRITICOS EN LA CADENA 11. CONCLUSIONES 12. ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 13. BIBLIOGRAFIA 14. GLOSARIO 15. ANEXOS PERSONAS ENTREVISTADAS

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CUADRO N 01 : PRINCIPALES EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CACAO PERU CUADRO N 02 : AREAS PRODUCTORAS DE CACAO EN SAN MARTIN POR PROVINCIAS CUADRO N 02 A: AREAS DE CACAO INSTALADAS EN SAN MART{IN POR EL PDA: POR EDADES Y PROVINCIAS CUADRO N 03 : SERIE HISTRICA DE AREAS PRODUCTIVAS / PRODUCCION / PRODUCTIVIDAD DE CACAO EN SAN MARTN CUADRO N 04 : PRODUCCION Y CONSUMO DE CACAO EN GRANO A NIVEL MUNDIAL (Miles de toneladas) CUADRO N 05 : PRECIO FOB PROMEDIO ESTIMADO DE EXPORTACIONES EN SAN MARTN- US$ Por 01 tonelada de grano seco de cacao CUADRO N 06 : EMPRESAS EXPORTADORAS DE GRANO SECO DE CACAO EN SAN MARTN CUADRO N 07 : EXPORTACIONES DE CACAO PERUANO EN GRANO DEL 2006. (por pas de destino) CUADRO N 08 : EXPORTACIONES DE CACAO ORGNICO EN GRANO 2006. (por pas de destino) CUADRO N 09 : PRECIOS FOB PRMOENDIO DE EXPORTACIONES DE CACAO ORGNICO EN GRANO 2006. (por pas de destino) CUADRO N 10 : TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI AGRCOLA - REGIN SAN MARTN CUADRO N 11 : TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI - REGIN SAN MARTN CUADRO N 12 : COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIN DE UNA HECTREA DE CACAO ASOCIADO CON PLATANO (En soles) CUADRO N13 : INGRESOS DE 1 HECTAREA DE CACAO ASOCIADO CON PLATANO (En S/.) CUADRO N 14 : FLUJO DE CAJA ECONOMICO (En soles) CUADRO N 15 : EVALUACIN ECONOMICA FINANCIERA (En soles) CUADRO N 16 : COSTOS DE PRODUCCIN DE CACAO CONVENCIONAL CUADRO N 17 : COSTOS DE PRODUCCIN DE CACAO ORGANICO CUADRO N 18 : FLUJO DE CAJA ECONOMICO DE UNA HCTAREA DE CACAO CONVENCIONAL ASOCIADO CON PLTANO CUADRO N 19 : SALDO DEL FLUJO ECONMICO NETO: 01 ha. CACAO CONVENCIONAL ASOCIADO CON PLTANO CUADRO N 20 : INDICADORES ECONOMICO CACAO CONVENCIONAL CUADRO N 21 : FLUJO DE CAJA ECONOMICO DE UNA HCTAREA DE CACAO ORGANICO ASOCIADO CON PLTANO CUADRO N 22 : SALDO DEL FLUJO ECONMICO NETO: 01 ha. CACAO ORGANICO ASOCIADO CON PLTANO CUADRO N 23 : INDICADORES ECONOMICO CACAO ORGANICO CUADRO N 24 : REAS ESTIMADAS CON SEMBROS DE CACAO EN SAN MARTN. CUADRO N 25 : CONSOLIDADO DE PRODUCTORES EN PROCESO DE CERTIFICACIN ORGANICA DE CACAO CAMPAA 2007 Lamas y Sisa CAC. ORO VERDE PDA CUADRO N 26 : PRODUCCIN ESTIMADA DE CACAO ORGANICO DE ACOPAGRO Ao 2007 CUADRO N 27 : ZONA DE INTERVCENCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL CULTIVO DE CACAO SAN MARTIN NOVIEMBRE DEL 2007 ANEXO N 01 : SERIE HISTRICA DE VOLUMENES DE PRODUCCIN DE CACAO POR PROVINCIAS DE SAN MARTN ANEXO N 02 : SERIE HISTORICA DE RENDIMIENTOS POR HECTREA DE CACAO - SAN MARTN ANEXO N 03 : PRODUCCIN MUNDIAL DE CACAO EN GRANO POR CAMPAA (MILES DE TONELADAS) ANEXO N 04 : CONSUMO / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO A NIVEL MUNDIAL (MILES DE TONELADAS) ANEXO N 05 : PRODUCCIN DE CACAO POR DEPARTAMENTOS CAMPAA AGRCOLA 1996- 2006 ANEXO N 06 : PRECIOS PAGADOS EN CHACRA POR DEPARTAMENTOS CAMPAA AGRCOLA 2006-2007 GRAFICO N 01 : MAPA DE LAS FUNCIONES Y ACTORES DE LA CADENA DE VALOR GRFICO N 02 : AREAS PRODUCTORAS DE CACAO A NIVEL NACIONAL.

13 18 19 20 22 24 25 25 26 27 46 47 48 48 48 48 50 51 52 52 52 53 53 53 56 64

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GRAFICO N 03 : SERIE HISTORICA ANUAL Y ACUMULADA DE AREAS SEMBRADAS DE CACAO EN SAN MARTIN GRAFICO N 04 : AREAS PRODUCTORAS DE CACAO EN SAN MARTN. GRAFICO N 05 : REA COSECHADA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD HISTRICA DE CACAO EN SAN MARTIN GRAFICO N 06 : PRODUCCIN HISTRICA NACIONAL DE CACAO VERSUS SAN MARTIN GRAFICO N 07 : PRECIOS PAGADOS EN CHACRA CUZCO VERSUS SAN MARTIN GRAFICO N 08 : MAPA DE LA CADENA DE VALOR CUANTIFICADO. GRAFICO N 09 : IDENTIFICACION DE ZONAS APTAS PARA EL CACAO GRAFICO N 10 : MAPEO DE LA GOBERNANZA DE LA CADENA

18 19 20 23 24 35 42 44

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INTRODUCCINEstamos convencidos que solamente creando riqueza y una justa distribucin de esta, se puede acabar con la pobreza y la exclusin de aquellos grupos sociales ms desposedos. En este contexto buscamos el desarrollo econmico, que es la capacidad de pases o regiones para crear riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar econmico y social de sus habitantes.Con esta ptica, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible PDRS/GTZ, con sede en Moyobamba, en el marco de sus planes operativos, plantea la elaboracin de un documento de anlisis de la cadena de valor del cacao en la regin San Martn, considerando el potencial de este cultivo, en generacin de trabajo permanente y aporte al PBI agrcola regional. As como su calificacin como producto priorizado para la base de la oferta exportable regional.

Este anlisis de la cadena de valor del Cacao en San Martn describe una serie de actividades que agregan valor dentro del mismo proceso productivo, conectando al ofertante con la demanda.

Este trabajo pretende identificar la situacin actual de la cadena de valor, la potencialidad de la actividad cacaotera regional, el grado de integracin entre actores y puntos crticos; para luego proponer estrategias de desarrollo, que mejore la competitividad y equidad en la misma, con el fin de hacer del cacao un cultivo rentable y generador de bienestar econmico y social en la regin..

Dante Wong Vela

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RESUMEN EJECUTIVOEl objetivo del anlisis de la cadena de valor, es conocer la estructura de sta; los actores y servicios directos e indirectos, las restricciones que enfrenta el sector del cacao en San Martn y su articulacin con el mercado nacional e internacional, el desarrollo actual y potencialidades, as como el nivel de integracin, gobernanza y distribucin de beneficios en los diferentes eslabones. Este anlisis, se elabora con la metodologa del ValueLinks de GTZ, que es una recopilacin sistemtica de mtodos orientados a la accin, para promover el desarrollo econmico con una perspectiva de cadena de valor; el mismo que nos ayuda a evaluar las actividades de produccin del grano, incluyendo la instalacin, mantenimiento, acopio, transformacin y comercializacin en sus diferentes modalidades en el departamento de San Martn, articuladas a los mercados. Entre los diferentes eslabones de la cadena de valor del cacao en la regin San Martn, existen acciones coordinadas en forma asociada entre los operadores; con acciones de articulacin, comunicacin e reciprocidad de cooperacin entre ellos. La articulacin horizontal de la cadena se debe principalmente a la asociatividad que cobra fuerza entre los productores cacaoteros de las Cooperativas de la regin y acciones de los actores de apoyo, como es GTZ, PDA, PRODATU, GRSM y empresas privadas como Romero Trading. En el eslabn de insumos, por la demanda existente, est generando puestos de trabajo que absorbe mano de obra profesional y joven, como por ejemplo los jvenes egresados de las facultades de agronoma de la universidad de San Martin y regiones aledaas. Con el incremento de los precios promedio de cacao en chacra, la economa de los productores se ha elevado, consecuentemente crea expectativas en mejoramiento de la calidad de vida de estos. En el eslabn de acopio por la intervencin de los acopiadores menores y medianos, incentiva y dinamiza las economas locales en las zonas productoras. En lo concerniente a los acopiadores mayores, por influencia del intercambio que

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realizan las cooperativas con sus asociados, han mejorado los precios de compra, dndose condiciones de fluidez en el mercado. En el eslabn de transformacin en la regin, es relativamente incipiente, existiendo una sola empresa regional que se dedica en dar valor agregado en la transformacin del grano seco de cacao. En este eslabn se est articulando una alianza estratgica entre las cooperativas productoras y la nica empresa transformadora de San Martin, con el objetivo de aprovechar las capacidades de transformacin que tiene esta, y as dar mayor valor agregado al grano de cacao regional. Existe una relacin reciproca entre los diferentes actores principales de la cadena y proveedores de servicio de apoyo para articularse, con el objetivo de mejorar las relaciones o transacciones comerciales que se dan dentro de esta cadena. La relacin vertical entre los diferentes eslabones es continua, al tener intereses comunes para mejorar los ingresos y utilidades entre los diferentes actores, pactando acuerdos comerciales para dar facilidades en los procesos de transaccin econmica. El grano seco de cacao en San Martn est inmerso en el mercado global, que rige la oferta y demanda, tanto en calidad y precio. Este escenario nos obliga a producir para mercados especiales, como el orgnico, denominacin de origen y comercio justo. Internamente, entre los diferentes eslabones, existen 2 actores que orientan la lnea de la cadena, por un lado las Cooperativas regionales que se vienen fortaleciendo y que en muchos casos son referentes en los precios que se paga al productor, y en la calidad del producto adquirido; y por otro lado, las Empresas Industriales nacionales, que por el poder econmico, adquieren los mayores volmenes producidos en la regin.

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1. ANTECEDENTES DEL CACAO

FOTO N 01: PLANTA DEL CLON CCN51 EN PRODUCCIN (JUANJUI).

Campesinos migrantes provenientes de la sierra se asientan principalmente en la selva alta, en los valles interandinos de las cuencas de los ros Huallaga y Mayo, instalando plantaciones de cacao y caf, como los ms importantes cultivos de colonizacin de la amazona. En los aos 80, los cultivos tradicionales, y entre estos el cacao, fueron abandonados, por la ilegal actividad cocalera que se instala con fuerza en la cuenca del Huallaga. Adems, a inicios de los noventa, la produccin nacional se vi afectada por problemas de convulsin social, el auge del precio de la coca, creciente diseminacin de plagas y la cada internacional de los precios. Todo esto origin la orientacin de las ventas de la produccin slo al mercado interno as como el abandono de prcticas tecnificadas en la post-cosecha y en consecuencia la calidad del grano fue an ms deficiente. Esta situacin se revirti en el 2002 con el aumento de precios y demanda internacional del cacao peruano, repercutiendo en el incremento de reas cultivadas, mayor productividad y mejores niveles de calidad.Pgina 7 de 76

2. OBJETIVO Conocer la estructura de la cadena de valor, actores y servicios, directos e indirectos, restricciones que enfrenta el sector del cacao en San Martn y su articulacin con el mercado nacional e internacional, el desarrollo actual y sus potencialidades.

3. CADENA DE VALOR La Cadena de Valor es una secuencia de funciones y actividades, desde el suministro de insumos para un producto en particular, siguiendo con la produccin primaria, transformacin, comercializacin, llegando hasta la venta final de dicho producto a los consumidores. Tambin, es un acuerdo institucional entre el conjunto de operadores que desempean dichas funciones, o sea, productores, procesadores, comerciantes y distribuidores de un producto en particular. Segn la secuencia de funciones y operadores, las cadenas de valor estn compuestas de una serie de eslabones. (Manual ValueLinks GTZ 2007) METODOLOGIA DE TRABAJO La metodologa utilizada en este estudio se basa en el Manual ValueLinks, que es una recopilacin sistemtica de mtodos orientados a la accin, para promover el desarrollo econmico con una perspectiva de cadena de valor. En el transcurso de la consultora se han visitado la mayor cantidad de reas de produccin, teniendo reuniones de trabajo y entrevistas con los actores directos e indirectos de la cadena de valor. En este proceso se recopil informacin primaria y secundaria, as como tambin las inquietudes y perspectivas de los comprometidos con la actividad cacaotera en la regin, muchos de ellos lderes de organizaciones, profesionales, acopiadores, transformadores y

comercializadores nacionales e internacionales. Para el anlisis de la cadena de valor del cacao se utilizo la metodologa del Manual Value-Links, de la cooperacin tcnica alemana GTZ, en el que se considera el desarrollo de tres puntos: 1. Mapeo de la cadena de valor 2. Cuantificacin, grado de integracin y gobernanza en la cadena de valor. 3. Anlisis econmico de la cadena de valorPgina 8 de 76

El mapeo de la cadena de valor muestra una representacin visual esquematizada del sistema. Con los mapas elaborados se identifican las funciones u operaciones comerciales de los operadores y sus vnculos, as como los prestadores de servicios, directos y de apoyo, en la cadena de valor. Los mapas son indispensables en este anlisis.

La cuantificacin, grado de integracin y gobernanza en la cadena de valor, consistir en anexar al mapeo bsico, el nmero de actores, volmenes de produccin y participacin en el mercado. De acuerdo con el inters manifiesto, el anlisis se focaliza sobre aspectos especficos, por ejemplo: caractersticas de actores, servicios, y otras variables, que pueden ser legal, econmica, equidad de gnero, u otros que favorecen u obstaculizan el desarrollo de sta. El grado de integracin se determina al evaluar la existencia de acciones

coordinadas entre los operadores de la cadena; con procesos de articulacin, comunicacin y cooperacin entre ellos. El mapa de gobernanza, muestra la relacin entre los diferentes actores de la misma, que puede ser un intercambio libre, bajo contrato o relacin de confianza que los vincula con anterioridad.

El anlisis econmico en la cadena de valor, es la evaluacin del desempeo de la cadena referida a la eficiencia econmica. Determina el valor agregado en los eslabones de la cadena del valor, el costo de produccin e ingreso de los operadores.

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4. MAPEO DE LA CADENA

4.1.

FUNCIONES Y ACTORES DE LA CADENA DE VALOR

En la cadena de valor del cacao identificamos los siguientes eslabones:

INSUMOS

PRODUCCIN

ACOPIO

TRANSFORMACIN

COMERCIO

INSUMOS: Se ha identificado en este eslabn a unos 60 proveedores de agroqumicos, equipos y herramientas; quienes proveen las herramientas de poda, corte, cosecha, deshierbo, equipos para aplicacin de agroqumicos y productos para control de plagas y abonamiento, tanto para el cultivo orgnico como el cultivo

convencional. Un actor que est cobrando importancia por el incremento de reas y exigencias en calidad de cultivos, es el viverista, que son unos 50, los que proveen de varas yemeras, plantones injertados y sin injertar.

PRODUCCIN:

Hay

en

la

regin

productores

individuales

y

productores asociados, de cacao convencional, orgnico y de comercio justo, que son aproximadamente 17,500. Las funciones bsicas de este eslabn son: siembra, injertacin, poda, deshierbo, abonamiento, manejo de sombra, cosecha, fermentacin y secado del grano de cacao. Productores asociados, en orden de importancia son: Cooperativa cacaotera ACOPAGRO, conformada por 900 socios organizados en 102 comits locales, 20 comits centrales, 1 asamblea representativa de 21 delegados y 16 directivos, con sede institucional en Juanju y con influencia en las provincias de Mariscal Cceres, Huallaga, Bellavista y Picota.

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Cooperativa Agroindustrial Tocache - CAT, conformada por 68 socios, 1 junta directiva y 3 comits; con sede en la ciudad de Tocache e influencia en toda la provincia. Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde CAC Oro verde, conformada por 200 socios. En Lamas trabaja con 24 Comunidades y 19 en El Dorado, su sede central se encuentra la ciudad de Lamas y con influencia en las provincias de Lamas y El Dorado. Adems, provee asistencia tcnica a 1,100 productores en convenio con el Programa de Desarrollo Alternativo - PDA. Asociacin de Productores Cacaoteros de Uchiza APCU, en formacin, conformada por 141 socios, tiene su sede e influencia en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache.

Productores individuales son aproximadamente16,200 en toda la regin San Martn, concentrados principalmente en las provincias de Tocache, Mariscal Cceres y San Martn. La mayora, se encuentran en proceso de formalizar y consolidar sus comits y asociaciones.

ESLABN ACOPIO: recolecta granos de cacao en baba y secos, los transporta para su transformacin o comercializacin. Existen tres grupos de actores: Los acopiadores menores, aproximadamente 120, compran en las zonas rurales o urbanas, en pequeas cantidades sin importarle la calidad del grano, y venden al mejor postor. Los acopiadores medianos, aproximadamente 15, son comerciantes locales y que en muchos casos son intermediarios entre el productor y los acopiadores mayores. Son acopiadores mayores, las empresas transformadoras y/o

exportadoras, adquieren mayores cantidades y exigen grano de calidad, fresco o seco y son 10: Machu Picchu, CONALISA, IACSA, Peruvian Cocoa, CAI Naranjillo, Agroindustrias Mayo S.A.C., Goods foods, Cooperativa ACOPAGRO, CAT Tocache y Cooperativa Oro Verde.

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ESLABN TRANSFORMACIN: sus funciones son transformar el grano seco en licor de cacao, manteca, polvo de cacao y chocolates. En la regin, Agroindustrias Mayo SAC es la nica empresa que se dedica a la transformacin en licor de cacao, chocolates, bombones y chocolate de cobertura, con sede en Tarapoto. Esta empresa es gestionada por sus socios trabajadores. Las principales empresas transformadoras en el mbito nacional se visualizan en el cuadro N 3.

CUADRO N 01: PRINCIPALES EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CACAO PERUNombre de Empresas CONALISA IACSA Agroindustrias Mayo S.A.C. CAI Naranjillo Capacidad de Procesamiento: Pasta Licor (TM/ao) 1400 1400 240 Destino de Produccin Nacional Nacional Nacional Procesamiento de chocolate N/D* Si Si

Sede Chiclayo Cusco Tarapoto

Tingo 2500 Exportacin No Maria Peruvian Cocoa Lima 520 Exportacin No Machu Picchu Pisco 5000 Nacional y Export N/D* Goods Foods Pisco 5000 Nacional y Export Si Fuente: PROMPEX: Diagnstico de la Cadena Agroproductiva del Cacao, ao 2005 *N/D: no hay datos

ESLABN COMERCIO: La funcin es el transporte, distribucin, venta nacional y exportacin de grano seco y derivados. Algunos actores del eslabn de la transformacin tambin cumplen esta funcin. Las empresas exportadoras de cacao en grano de la regin son: la Cooperativa ACOPAGRO, cuyo mercado es Suiza y Francia, la Cooperativa CAT Tocache, y la CAC Oro Verde, considerando como valor agregado los sellos de certificacin de Cacao Orgnico y Comercio Justo; y la denominacin de origen Alto el Sol. Empresas como Machu Picchu Coffee y Goods Foods, Peruvian Cocoa y CONALISA, exportan grano seco de cacao de la regin y subproductos.Pgina 12 de 76

Agroindustria Mayo, comercializa en la regin y en el mercado de Lima, chocolates y bombones La Orqudea y otros productos. Del total nacional de grano de cacao, el 91.2% se transforma en

subproductos. De ste, el 48.3 % es aprovechado por la industria nacional del chocolate; y el 42.9% restante se exporta como manteca de cacao y cacao en polvo. El 8.8% del total nacional del grano de cacao es exportado por las Asociaciones de productores, Cooperativas y otros. (A. Heinnzelmann Nov / 2007

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GRAFICO N 01: MAPA DE LAS FUNCIONES Y ACTORES DE LA CADENA DE VALOR

INSUMO

PRODUCCIN

ACOPIO

TRANSFORMACIN

Comercio

MERCADO

Proveedores de herramientas de injerto, poda, cosecha. Agroqumicos Fertilizantes, varas yemeras, plantones injertados y sin injertar

Siembra, injerto, poda, deshierbo, abonamiento, manejo de sombra, cosecha y post cosecha

Recoleccin de granos frescos y secos, seleccin, Transporte

Licor o pasta de cacao Manteca de cacao Polvo de cacao Chocolatera

Transporte Venta Distribucin Exportacin

OPERADORES DE LA CADENA Y SU RELACIN ENTRE S

Acop. menor Productor es individual es

Industria Nacional Acop. media no Minorista Mercado Nacional

Proveedores de InsumosCooperativas

Industria Regional

Mercado Internacional

Cooperativas

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4.2.

DESCRIPCION DEL CACAO SEGN VARIEDADES, REAS DE PRODUCCIN, PRODUCTIVIDAD, USOS Y APLICACIONES

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO El cacao (Theobroma cacao L.) es una planta originaria de Amrica tropical, perteneciente a la familia Sterculiaceae. De acuerdo con la clasificacin botnica, el cacao pertenece al gnero Theobroma, especie cacao, produce unas almendras que es el insumo bsico para la industria del chocolate, farmacutica, cosmtica y otros. La amazona es uno de los centros de mayor variabilidad gentica de esta especie, y su dispersin originada por la influencia del hombre y animales, ha generado cruzamientos e hbridos espontneos, as como posibles mutaciones que han creado numerosos fenotipos de cacao que hoy se cultiva. (ICT -2004), El cultivo se desarrolla bajo sombra y es necesario tener muy en cuenta los niveles de humedad pues si sta es excesiva contribuye a la proliferacin de enfermedades del fruto. La temperatura debe estar entre los 23 y 25 La precipitacin es un C C. factor importante por la necesidad de agua, entre 1600 a 2500 mm al ao. El cacao es muy sensible a las sequas y a la saturacin de los suelos por agua, por eso requiere suelos con buen drenaje. El rango ptimo de altitud para los sembros de cacao se encuentra entre los 250 a 900 msnm hay sembros de cacao, desde el nivel del mar hasta alturas de 1400 msnm.

En el cacao se manejan tres grupos genticos: - CRIOLLO, esta variedad de cacao produce un grano de alta calidad por su aroma y sabor dulce, con preferencia en el mercado, su rbol es bajo y poco robusto; muy susceptible a la mayora de las enfermedades, como la pudricin parda de la mazorca, escoba de bruja y moniliasis.-

FORASTERO, cacao de sabor amargo; su constitucin arbrea es y vigorosa con bastante tolerancia a enfermedades, en

grande

comparacin con el criollo. - TRINITARIO, formado por poblaciones hbridas entre cacaos criollos y forasteros, llevados a cabo en la isla Trinidad.Pgina 15 de 76

En la regin tenemos plantaciones antiguas con mezclas de criollo y trinitarios, pero el clon CCN 51, que es un trinitario, altamente productivo y precoz, es el ms propagado en la actualidad.

PRODUCCIN DE CACAO Las principales reas de produccin nacional de cacao se encuentran, en el Valle de la Convencin en Cuzco, con 20,000Ha, en la cuenca del Huallaga en San Martn con 19,000Ha, y el Valle del ro Apurmac - Ene en Ayacucho con 17,000Ha.

GRFICO N 02: AREAS PRODUCTORAS DE CACAO A NIVEL NACIONAL. Fuente: APPCACAO (2007)

AREAS PRODUCTORAS EN SAN MARTIN POR PROVINCIAS En los 7 ltimos aos se incrementaron en la regin aproximadamente 13,000 hectreas. El significativo aumento de los precios internacionales incentiva el incremento de reas sembradas a partir del ao 2004, muchasPgina 16 de 76

de las cuales ya estn incorporadas al proceso de produccin. Si se mantiene la tendencia positiva en la instalacin de nuevas reas y la productividad contina en aumento, en un futuro cercano la regin San Martn se convertir en el primer productor de cacao a nivel nacional.

GRAFICO N 3: SERIE HISTORICA ANUAL Y ACUMULADA DE AREAS SEMBRADAS DE CACAO EN SAN MARTIN14,000 12,000 10,000 Area (ha.) 8,000 6,000 4,000 2,000 0 19992000 20002001 20012002 20022003 20032004 20042005 20052006 20062007

SIEMBRA ANUAL AREA ACUMULADA

Fuente: Direccin Regional Agraria de San Martn - DRASAM

CUADRO 02: AREAS INSTALADAS DE CACAO EN SAN MARTIN POR PROVINCIASN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROVINCIA TOCACHE MARISCAL CCERES HUALLAGA BELLAVISTA PICOTA SAN MARTIN EL DORADO LAMAS MOYOBAMBA RIOJA TOTAL HECTAREAS 7,100 4,250 2,220 1,300 300 1,850 860 1,440 260 210 19,700

Fuente: Elaboracin propia de informacin PEAM, PEHCBM, PDA, PRODATU

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CUADRO 02-A: AREAS INSTALADAS DE CACAO EN SAN MARTIN POR EL PDA: POR EDADES Y PROVINCIASHectreas de Cacao por Edades Por Instalar Menos de 1 de 3 aos a (en vivero) 1 ao 2 aos ao ms 298 179 500 2,340 30 1,048 0 0 19 665 0 0 16 30 0 0 26 3 19 57 1,165 265 159 251 104 203 213 13 78 327 394 2 60 849 2,181 1,544 1,451 707 284 3,127 4,642 2,809 4,334

Oficina Zonal Juanjui

Provincias

Area Total 3,317 1,078 684 46 29 1,222 514 429 801 909 5,883 14,911

Marical Cceres Huallaga Bellavista Bellavista Picota Picota San Martn Tarapoto Lamas El Dorado Pongo de Lamas Caynarachi San Martn Tocache Tocache Total San Martn Fuente: PDA

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GRAFICO N 04: AREAS PRODUCTORAS DE CACAO EN SAN MARTN.

Fuente: PEHCBM y Elaboracin propia.

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PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CACAO Oficialmente las hectreas cosechadas de cacao en el ao 2006 fueron de 8,182.11, habiendo tenido un crecimiento respecto al ao anterior del 93%. CUADRO N 03: SERIE HISTRICA DE AREAS PRODUCTIVAS / PRODUCCION / PRODUCTIVIDAD DE CACAO EN SAN MARTNAo2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hectreas Produccin Productividad Cosechadas Toneladas Kg / ha1,936.00 3,184.30 3,720.50 3,856.50 4,217.25 4,237.25 8,182.11 1,112.81 1,814.49 2,297.98 2,493.81 2,704.40 2,975.28 5,991.35 8,200.00* 575 570 618 647 641 702 732 800*

Elaboracin: Propia /Fuente: DGPA MINAG / *BCR 2007PROYECTADO

GRAFICO N 05 : REA COSECHADA, PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD HISTRICA DE CACAO EN SAN MARTIN9,000 8,000 7,000 6,000 Has. - TM Kg / ha 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 450 600 750 700

Productivida d

650

550

Area Cosechada

500

Produccin400

Elaboracin: Propia /Fuente: DPA MINAG

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VOLUMEN DE PRODUCCIN La oferta global de cacao en el ao 2006 en la regin fue de 5,991 TM; el crecimiento de la produccin respecto al ao 2005 fue de 101% y en los ltimos 7 aos 438%. El rendimiento promedio oficial en la regin San Martn, para el ao 2006 es de 732 Kg/ha. El BCR consigna para el ao 2007 8200 tm USOS DEL CACAO De las almendras de cacao, tenemos como subproductos licor, manteca y polvo de cacao. Los productos finales son principalmente chocolates y coberturas y golosinas entre otros. Adems, la manteca de cacao se emplea en la industria farmacutica y en la elaboracin de cosmticos.

4.3.

DESCRIPCIN DEL MERCADO DE CACAO: VOLMENES, DESTINO DE PRODUCTOS Y DERIVADOS, Y VALORES EXPORTADOS, SEGN PRESENTACIONES, TANTO AL MERCADO NACIONAL COMO INTERNACIONAL.

MERCADO MUNDIAL Los cambios que ha experimentado la economa mundial en los ltimos aos han afectado significativamente las relaciones de intercambio de los pases productores de materias primas, implicando transformaciones en su economa. El comercio mundial de productos primarios, entre ellos el cacao en grano, es de significativa importancia, dado que la produccin y el comercio de estos bienes constituyen la base de la economa nacional de la mayora de los pases subdesarrollados. Sin embargo es de hacer notar que la importancia relativa de las exportaciones de productos primarios con respecto al valor total de exportaciones de los pases subdesarrollados ha venido declinando. En 1980, por ejemplo, tales exportaciones de los pases de Amrica Latina y el Caribe representaban 82% del valor total de las exportaciones FOB de bienes, mientras que para el ao 2001 esa cuota haba descendido a 41% (CEPAL, 2003).

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El cacao en grano en el mbito mundial aument su produccin, alcanzando un record histrico en la campaa 2005/2006 con 3.6 millones de toneladas, y con tendencias positivas de crecimiento en el 2007. Este crecimiento, se debe principalmente a los dos pases mayores productores de cacao, como son Costa de Marfil y Ghana, que representan el 60% de la produccin mundial (Anexo N 03). A nivel mundial e l consumo de cacao, aumento en un 4% en el periodo 2005/06 (Anexo N 04 ) En los ltimos aos se ha evidenciado una serie de cambios de gran importancia en la economa mundial, lo que incide notablemente en el desenvolvimiento del mercado mundial de productos alimentarios. Entre estos cambios se pueden resaltar el proceso de apertura comercial y liberacin de mercados, la consolidacin de bloques econmicos, el fortalecimiento de las instituciones que rigen el comercio internacional, el desarrollo de nuevas tecnologas en el mbito de la produccin y el comercio de mercancas, entre otros.

CUADRO N 04

: PRODUCCION Y CONSUMO DE CACAO EN GRANO A NIVEL MUNDIAL (Miles de toneladas)2001/02 2867 2885 -18 2002/03 3169 3079 90 2003/04 3537 3238 299 2004/05 3382 3343 39 2005/06 3592 3476 116

Produccin Mundial Consumo Mundial Balance

DEMANDA REGIONAL / NACIONAL Los principales demandantes del cacao regional son las empresas transformadoras nacionales, las cooperativas regionales para abastecer a sus clientes en el extranjero y en el mercado nacional, finalmente la industria regional para la fabricacin de chocolates prioritariamente. Muchos industriales compran el cacao en grano al barrer, sin exigencias en los porcentajes de fermentacin y humedad requerido por los parmetros de calidad. Las cooperativas y la industria regional, en cambio, adquieren directamente el cacao en grano de sus asociados, con todas las exigencias de calidad requeridas para las exportaciones, adicionando los sellos de comercio justo, certificacin orgnica y denominacin de origen en lo quePgina 22 de 76

corresponde. Actualmente con denominacin de origen slo existe Alto el Sol, propiedad de ACOPAGRO. OFERTA REGIONAL / NACIONAL La oferta de cacao en grano de la regin para el ao 2006 fue de 5,991 TM, con crecimiento de la oferta respecto al ao anterior de 101 %, por la mejora en la productividad y el ingreso a la produccin de mayores reas instaladas (Anexo N 05) .

GRAFICO N 06 : PRODUCCIN HISTRICA NACIONAL DE CACAO VERSUS SAN MARTIN

Produccin Nacional versus San Martn35 Produccin Nacional (m iles de TM) 30 25 20 15 10 5 0 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 Produccin San Martn (TM)

Nacional

San Martn

1,000 0

Periodo

El grfico anterior nos permite visualizar el comportamiento de la produccin regional con respecto al comportamiento de la produccin nacional; observando el mayor crecimiento de la produccin regional a partir del periodo 2004/2005, siguiendo hasta la fecha.

ANLISIS DE LA TENDENCIA DE PRECIOS Y VOLMENES DE EXPORTACIN REGIONALES

PRECIOS

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En el ao 2007 los precios de compra del cacao en grano orgnico se han incrementado de S/. 4.80/Kg. promedio a S/ 6.40/Kg., habiendo recibido informacin de estar pagndose hasta S/. 6.60 Kg. sobre todo en Tocache y Juanjui (Nov. 2007). Respecto al cacao convencional los precios pagados por los acopiadores en el presente ao va de S/. 6.00 Kg. a S/.6.20 Kg, dependiendo del grado de fermentacin y calidad de grano. Con informacin proporcionada por las Cooperativas, Acopagro, Oro Verde y CAT Tocache, se ha elaborado el cuadro siguiente con precios promedios estimados alcanzados en las exportaciones del ao 2007. CUADRO N 05 : PRECIO FOB PROMEDIO ESTIMADO DE EXPORTACIONES EN SAN MARTN- US$ Por 01 tonelada de grano seco de cacaoAOS 2007 2,350 150 2,500 2,350 150 200 2,700 2006 1,600 150 1,750 1,600 150 200 1,950

MODALIDAD 1. Cacao convencional 01 Tonelada Comercio Justo TOTAL 2. Cacao orgnico 01 Tonelada Comercio Justo Plus por Orgnico TOTAL

Fuente: ACOPAGRO, CAT - Tocache, Cooperativa Oro Verde Octubre 2007 Elaboracin propia

GRAFICO N 07 : PRECIOS PAGADOS EN CHACRA CUZCO VERSUS SAN MARTIN

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Precios Pagados en Chacra - 20076.5

6 Precio por Kg (S/.)

Cuzco San Martn

5.5

5

4.5

4 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

El grfico anterior nos permite observar el comportamiento de los precios pagados en chacra en San Martn contra lo que se paga en el Cuzco en el periodo 2007, teniendo en consideracin que en San Martn se produce cacao orgnico y con adecuadas prcticas de post cosecha, lo que se traduce en un mayor precio pagado por kilo de cacao en nuestra regin (ver Anexo N 6). CUADRO N 06 : EMPRESAS EXPORTADORAS DE GRANO SECO DE CACAO EN SAN MARTNUBICACIN TOTAL EXPORTADO 2007 VALOR FOB PESO NETO US$/2006 VALOR FOB USD Kg 870,119.92 575,875.00 1,545,182.00

RAZN SOCIAL

Cooperativa cacaotera ACOPAGRO LTDA Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda.

Juanjui

Tocache

26,224.00

16,000.00

43,200.00

Fuente: Elaboracin Propia, Informacin Oficina PROMPERU Tarapoto

EXPORTACIONES Los volmenes de exportacin de cacao peruano, se incrementaron en el ao 2006, en 132% en comparacin al ao 2005, representando 2,649 toneladas de producto exportado. En el periodo del 2001 al 2006 el volumen promedio exportado creci en un 138% anual. Los principales mercados de destino del cacao peruano en grano son los pases europeos

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de Suiza y Blgica y representa el 67.36% de nuestras exportaciones de cacao para el ao 2006 (Valor FOB).

CUADRO N 07N

: EXPORTACIONES DE CACAO PERUANO GRANO DEL 2006. (por pas de destino)PAS Valor FOB (Miles de US $) Volumen (TM) 1,570,69 804,80 1,324,27 854,27 332,67 413,63 295,14 176,54 234,37 119,04 175,39 74,54 146,48 75,14 71,08 40,02 56,00 70,00 91,83 21,22 4,298,46 2,649,19 % 36.54 30.81 7.76 6.87 5.45 4.08 3.41 1.65 1.30 2.13 100.00

EN

1 Suiza 2 Blgica 3 Colombia 4 Holanda 5 Italia 6 Estados Unidos 7 Alemania 8 Japn 9 Ecuador 10 Otros TOTAL

Elaboracin Propia Fuente Aduanas y PROMPERU

Segn los volmenes de produccin y transaccin comercial alcanzados por los grandes productores de cacao a nivel mundial, nuestro pas tiene una participacin pequea, por lo cual nuestro nicho productivo comercial debe ser el cacao orgnico y otras certificaciones de calidad. Ejemplo lo tenemos en las Cooperativas, quienes estn obteniendo mejor

posicionamiento en el mercado y superiores mrgenes de utilidad en la comercializacin de cacao orgnico, el FLO y denominacin de origen. Las exportaciones nacionales de cacao orgnico en el 2006 fue de US $ 3,940,000, de los cuales en grano $ 2,059,000 y productos derivados: Manteca, licor, polvo, pasta y cscara de cacao, US $ 1,861,080.

Teniendo un crecimiento respecto al ao 2005 de 80% en el valor FOB y 60% de los volmenes exportados. Por los volmenes registrados en las exportaciones, el Per est considerado como el segundo productor y exportador mundial de Cacao Orgnico, teniendo el primer puesto la Repblica Dominicana (PromPeru, 2007). Los 5 pases de destino ms importantes de las exportaciones peruanas de cacao orgnico en grano para el 2006, fueron Suiza, Italia, Holanda, Alemania y Estados Unidos. CUADRO N 08 : EXPORTACIONES DE CACAO ORGNICO GRANO 2006. (por pas de destino) EN

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N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAS Suiza Italia Holanda Alemania Estados Unidos Inglaterra Francia Australia Canad TOTAL

Valor FOB (Miles de US $) 1,513,26 150,54 101,03 97,62 85,32 38,89 35,62 20,87 14,34 2,057,50

Volumen (TM) 772,80 69,44 50,65 50,08 15,01 5,76 7,30 36,48 2.82 977,33

Elaboracin Propia Fuente Aduanas y PROMPERU

La cotizacin para el cacao orgnico en grano, para el Per, para el ao 2006 estuvo en US $ 2,105 TM

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CUADRO N 09

: PRECIOS FOB PRMOENDIO DE EXPORTACIONES DE CACAO ORGNICO EN GRANO 2006. (por pas de destino)Precio FOB (Promedio US $) 6,752.52 5,997.41 5,684.31 5,084.28 4,881.48 2,167.97 1,994.91 1,958.15 1,949.22 2,105.22

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAS Inglaterra Australia Estados Unidos Canad Francia Italia Holanda Suiza Alemania PROMEDIO

Elaboracin Propia Fuente Aduanas y PROMPERU

En el ao 2007, se ha experimentado un cambio en la matriz de uso del cacao de las principales fbricas de chocolate en el mundo. Los elevados precios en Venezuela y Ecuador, y la calidad del grano peruano han llevado a la industria a considerar nuestro cacao (orgnico y de comercio justo), en sus recetas, logrndose mejores precios, alcanzando en promedio US $ 3,000 TM.

SUBPRODUCTOS

La exportacin de los productos derivados de cacao orgnico, el ao 2006, el Per recibi US $ 1,880,000. Su tendencia es similar a las exportaciones en grano, en lo que respecta a la demanda. En el ao 2006, las exportaciones de los productos derivados fueron: Manteca el 57% se va ha Holanda y el 25% a Alemania; el Licor y el Polvo de cacao su destino es Estados Unidos con el 85% y el 80% del total exportado. A Julio del 2007 se registr una exportacin de productos derivados de cacao orgnico por US $ 7, 000,000. El precio FOB del Cacao Peruano Convencional viene teniendo una tendencia de crecimiento positiva, pasando de los $ 2,000 /TM del ao 2006 a $ 3000 / TM en el ao 2007.

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4.4.

CANALES DIFERENCIADORES EN EL MAPEO DE LA CADENA.

De acuerdo con la UNCTAD, en los pases productores de cacao existen, en trminos generales, tres sistemas de comercializacin: La Junta de comercializacin, sistema conocido como monopolios estatales de comercializacin interna y externa del grano. Los fondos de estabilizacin (Caisse de Stabilisation); a pesar de que presenta similitudes con la forma anterior, existe menos intervencin por parte del Estado ya que el manejo fsico del grano se encuentra en manos privadas. El libre mercado; en l existen mltiples actores a lo largo de la cadena de comercializacin. El Estado no ejerce controles directos sobre la comercializacin y los precios son fijados de acuerdo con los que se establecen en el mercado internacional. Hasta los aos recientes los sistemas de comercializacin centralizados prevalecan en casi todos los principales pases productores en frica Occidental y Central. Con el proceso de apertura comercial, algunos pases como Nigeria, Camern y Costa de Marfil han privatizado totalmente sus estructuras de comercializacin interna y externa, mientras que en Ghana se han generado situaciones de competencia en la comercializacin interna al permitir que los agentes privados autorizados compren el cacao directamente a los productores. Por su parte, Brasil, Indonesia y Malasia son pases con una tradicin de libre mercado en este sector (UNCTAD). Existen factores determinantes de los precios mundiales del grano relacionados con la oferta y la demanda. Entre ellos los ms importantes son los factores climticos adversos al cultivo, las expectativas de los productores y consumidores sobre el comportamiento del mercado del grano, los niveles de inventarios de las empresas consumidoras y los requerimientos del mercado. Adems existen factores en el entorno del mercado relacionados con aspectos polticos, econmicos, desastres naturales, entre otros, que eventualmente puedan desestabilizar el mismo. No obstante, la incidencia de estos factores en el mercado depende de la participacin del pas productor o consumidor que presente el conflicto.Pgina 29 de 76

EXIGENCIA DE CALIDAD SELLO ORGNICO La certificacin es una prctica destinada a proteger los intereses del consumidor y productores de manejos fraudulentos que pueden hacer pasar un producto agrcola convencional como orgnico. La importancia y la seriedad de la certificacin, es que deben ser

producidos bajo estndares de producto orgnico, que son los que establecen definiciones comunes que son entendidas y utilizadas para realizar este tipo de produccin. El organismo internacional IFOAM (Federacin Internacional de movimientos de agricultura orgnica), ha establecido normas para la produccin y tambin maneja un programa de acreditacin para agencias certificadoras. Algunos pases han creado organismos internos y sus propias normas para la produccin orgnica, entre estos esta EEUU, Canad y la Unin Europea. Las empresas certificadoras en su mayora son privada, estableciendo sus propios requisitos orgnicos, lgicamente considerando las Normas de IFOAM o en todo caso las normas del pas donde esta sus sede. En nuestra regin las organizaciones de productores, como las cooperativas cacaoteras y los organismos de asistencia tcnica, vienen impulsando las certificaciones de cacao orgnico, con excelente resultados (DIRCETUR, 2008).

SELLO COMERCIO JUSTO

El comercio justo describe las polticas que resultaran ms eficaces para integrar a los pases en desarrollo en el sistema del comercio mundial, para darles nuevas oportunidades comerciales y para ayudarles a sacar provecho de esas oportunidades. El comercio internacional puede tener un importante impacto positivo sobre el crecimiento econmico y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, si sabemos insertarnos con productos competitivos y volmenes comerciales,

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en donde el retorno de los mrgenes de utilidad se distribuya equitativa y justa entre los diferentes actores de la cadena productiva. Este comercio justo, conocido tambin como FAIR TRADE (FT) o comercio alternativo, ALTERNATIVE TRADE (AT), es una forma alternativa de comercio originado por varias organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas y por movimientos sociales y polticos (Pacifistas y ecologistas), que promueven una relacin comercial justa entre los productores y consumidores. El comercio justo tiene principio bien definidos, como la asociatividad de productores democrticamente manejada, rechazo a la explotacin infantil, equidad de genero, respecto a los derechos humanos, precios justos a los productores para una vida digna, valor agregado por la calidad y por producto ecolgico, respecto al medio ambiente, eliminacin de la abusiva intermediacin entre el productor y el consumidor, trasabilidad del producto para que el consumidor conozca el origen del producto (DIRCETUR, 2008). La Cooperativa Oro Verde, con sede en la ciudad de Lamas, tiene certificacin de Comercio Justo y su prima FLO lo distribuye de la siguiente manera: 4.5. 45% Para productores manejo orgnico y control de calidad en las fincas. 10% Socorro solidario, para emergencias de salud de los socios. 25% Capacitacin de la cooperativa 20% Soporte organizacional y capacitacin cooperativa. ANLISIS FODA DE LA CADENA DE CACAO PARA SAN MARTN.

FORTALEZAS Alto nmero de agricultores con experiencias en el cultivo, cosecha y poscosecha de cacao. Existe organizaciones de productores consolidadas, con experiencia en el manejo de plantaciones de cacao, certificacin orgnica y comercio justo, exportaciones.

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Introduccin de escuelas de campo ECAS, como metodologa de asistencia tcnica.

Existencia de la mesa tcnica de cacao reconocida y activa Reconocimiento del cacao Sanmartinence Intereses de los productores para desarrollar cultivos orgnicos de cacao, una visin a mediano y largo plazo.

Condiciones edafloclimaticas adecuadas reas disponibles para la expansin del cultivo y existencia de reas instaladas de cacao en crecimiento, aproximadamente el 70%, del total

Organizaciones enlazadas al mercado

DEBILIDADES Algunas zonas productoras con organizaciones dbiles, bajos

volmenes de produccin, escasa capacidad de gestin y bajo conocimiento de los mercados y estndares. Productores individuales realizan un inadecuado manejo tcnico del cultivo, cosecha y post cosecha. Escasa investigacin para desarrollar ecotipos resistente a plagas y enfermedades, competitiva. Dbil sistema de monitoreo de plagas y enfermedades Limitada presencia de la mujer en la actividad Dbil cultura en los productores independientes y asociados por financiar servicios empresariales de asistencia tcnica y capacitacin, generan dependencia del apoyo de instituciones privadas, ONG's y Cooperacin internacional; generan costos ocultos en la cadena. Escaso capital en las asociaciones y con mayor nfasis entre los independientes para invertir en infraestructura de centros de acopio. con condiciones de produccin y productividad

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Adolecemos de inversiones importantes en transformacin del grano, lo que impulsa a la venta sin mayor valor agregado.

Informalidad en la comercializacin que incentiva bajos niveles de calidad.

Alto costo de transporte interno y externo para la comercializacin del cacao.

Deficiente infraestructura bsica productiva como canales de riego, carreteras de penetracin y regionales.

Dbil articulacin entre instituciones pblicas, privadas para generar y armonizar planes de trabajo, generar sinergias con mayores impactos, y evitar duplicidad de acciones e ineficiencias econmicas.

Liderazgo personalizado

OPORTUNIDADES Programas de cooperacin al desarrollo que incentivan el cultivo de productos como el cacao. El mercado tiene preferencia por la calidad del grano orgnico, FLO, y con denominacin de origen que producen las asociaciones de productores, aunque sus volmenes son insuficientes. Perdida de la calidad del cacao convencional en los pases de mayor produccin del mundo, como Costa de Marfil y Ghana. Sellos: Comercio Justo, Cacao Orgnico, Denominacin de Origen, con preferencia en los mercados, favorecen la orientacin de nuestra produccin hacia estos nichos, facilitando el acceso a los mercados con mayores volmenes. Atender nichos de demanda con mayor valor agregado, como licor de cacao y reforzar la incipiente industria de chocolate que tambin tiene nichos de demanda nacional e internacional importantes. Existe la oportunidad de poder comercializar mayores volmenes con la calidad del grano que producen las asociaciones. Formacin del Consorcio: Cacao AmaznicoPgina 33 de 76

Precio favorables Demanda de servicios ambientales Gobierno regional que promueve e impulsa la cadena de valor del cacao.

AMENAZAS Malas prcticas de certificacin Intermediarios distorsionan la calidad del grano de cacao Inseguridad en las vas de acceso Incremento de la oferta mundial del cacao convencional, por ingreso de nuevas reas productoras del Asia, podra sustituir parte de nuestra oferta y reducir nuestros volmenes de exportacin. Reduccin de precios en los mercados internacionales del cacao, disminuira los atractivos niveles de rentabilidad actuales. Restrictivo ingreso al mercado internacional, debido a la posible presencia de cadmio en los granos de cacao en los granos. Afectacin negativa del cambio climtico en las provincias de Mariscal Cceres, Huallaga y Bellavista, cada vez en mayor proporcin, perjudicara los volmenes y calidad del grano, y exigira inversiones adicionales en implementar sistemas de riego, perjudicando niveles de rentabilidad y el posicionamiento logrado en los mercados. La industria internacional del chocolate es de alta tecnologa, muy calificada en gestin empresarial y requiere elevados volmenes de inversiones, con la que no podemos competir abiertamente.

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5. CUANTIFICACIN DEL MAPA DE LA CADENA 5.1. NMERO DE EMPRESAS, DISTRIBUCIN DE COSTOS, UTILIDADES Y VALOR AGREGADO A LO LARGO DE LOS ESLABONES DE LA CADENA.

La cuantificacin del Mapeo Bsico significa agregar nmeros a los elementos del Mapeo. PROVEEDORES DE INSUMOS Respecto a los proveedores de insumos, se ha estimado 50 Tiendas de agroqumicos que ofertan en la regin las herramientas, equipos y agroqumicos; De igual manera se estima en 60 pequeos y medianos viveros en toda la regin, estos operadores de apoyo estn apareciendo recin en estos ltimos aos, ante la fuerte demanda de los plantones, injertados o no, y las varas yemeras para injertacin. PRODUCCIN El nmero de, productores individuales o asociados, se a calculado a partir del cruce de la informacin proporcionado por el PDA, PRODATU y MINAG de rea instalada que existe en este ao entre, obteniendo un nmero de 17,500 familias que se dedican al cultivo de cacao; de las cuales el 40% son productores asociados y el 60% productores individuales. ACOPIO En nuestra regin existe una red de acopiadores menores, encontrndose en casi toda la zona rural de las reas de produccin, siendo bodegueros en los centros poblados, que arriesgan pequeas sumas de dinero para acopiar granos de cacao seco sin mucha exigencia de calidad. Estos actores se ha estimado en 120 su nmero Los acopiadores mayores suman un total de 5 empresas: MACCHU PICCHU, conocida anteriormente como NEGUSA, acopia en las provincias de Tocache, Mariscal Cceres y Huallaga; Romero Trading, que acopia en casi toda la regin, con mayor incidencia en la Provincia de Mariscal Cceres, Huallaga, Bellavista y San Martn; Peruvian Cocoa, acopia en Tocache y Mariscal Cceres, Goods Foods, interviene en el acopio en las provincias de Tocache, Mariscal Cceres, Huallaga y CAI Naranjillo, realiza acopio en Tocache, Mariscal Cceres, Bellavista, Huallaga y Picota. En el presente ao, se ha detectado a acopiadores ecuatorianos que buscanPgina 35 de 76

diferentes intermediarios locales en la zona de produccin para adquirir cacao seco. Sin exigir calidad. Entre las Cooperativas que realizan acopio tenemos: CAP Tocache,

ACOPAGRO, Cooperativa Oro Verde y el Comit de Cacaoteros de Uchiza. TRANSFORMACIN En el eslabn transformacin tenemos 10 a nivel nacional y 1 a nivel Regional. La regional es Agroindustrias Mayo SA, y entre las nacionales tenemos, CONALISA, IACSA, CAI Naranjillo, Peruvian Cocoa, NEGUSA SA y Goods Foods- D'onofrio, Winters, Romero Trading y Costa. COMERCIO En el eslabn de Exportaciones esta ACOPAGRO, la Cooperativa Oro Verde dentro de la regin y a nivel nacional CAI Naranjillo, Peruvian Cocoa, NEGUSA, Goods Foods y Romero Trading, etc.

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GRAFICO N 8 : MAPA DE LA CADENA DE VALOR CUANTIFICADO.

INSUMO

PRODUCCIN

ACOPIO

TRANSFORMACIN

Comercio

MERCADO

Acop. Menor 120

Acop. Median o 15

Industria Nacional N= 7 (Acopiador Mayor / Empresas/Exportadores) N = 10

Minorista

Mercado Nacional

Productores individuales

Proveedores de InsumosAgroqumicos N= 60 Viveros N= 50

N = 16,200 Industria Regional N=1 Cooperativas (1300 socios) N=3 Cooperativas N=2 Mercado Internacional

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DISTRIBUCIN DE COSTOS, UTILIDADES Y VALOR AGREGADOS A LO LARGO DE LA CADENA: CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS. ESCENARIO 1.- CACAO CONVENCIONAL: PRODUCTORES INDIVIDUALES ACOPIADOR MENOR INDUSTRIA NACIONALDETALLE PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribucion Utilidad (%) Valor agregado Distribucion Valor agregado (%) PRODUCTOR ACOPIADOR INDUSTRIA INDIVIDUAL MENOR NACIONAL 5.50 2.12 3.38 65.35 5.50 65.48 6.40 5.83 0.57 10.96 0.90 10.71 8.40 7.18 1.23 23.69 2.00 23.81

En este escenario mostramos una cadena corta, donde el grano seco de cacao llega a la industria nacional con un solo intermediario, en este caso el acopiador menor; La distribucin de utilidades beneficia al productor en mayor porcentaje con 65.35%, seguido de la industria nacional con 23.69%. El mayor aporte al grano de cacao de valor agregado, le da el productor con el 65.48%, reflejando una coincidencia entre el porcentaje de utilidad y valor agregado. ESCENARIO 2.- CACAO CONVENCIONAL: PRODUCTORES INDIVIDUALES ACOPIADOR MENOR ACOPIADOR MEDIANO INDUSTRIA NACIONALDETALLE PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribucion Utilidad (%) Valor agregado Distribucion Valor agregado (%) PRODUCTOR ACOPIADOR ACOPIADOR INDUSTRIA INDIVIDUAL MENOR MEDIANO NACIONAL 5.20 2.12 3.08 60.52 5.20 55.91 5.50 5.28 0.22 4.26 0.30 3.23 6.40 5.83 0.57 11.14 0.90 9.68 8.40 7.18 1.23 24.08 2.90 31.18

Este escenario muestra una cadena ms larga, en donde el productor individual, vende el grano de cacao a un intermediario menor, identificando como operadores a pequeos comerciantes que se encuentran en los centros poblados cercanos a los centros de produccin quien a su ves vende el producto al acopiador mediano; Este acopiador mediano es quien traslada el producto a los centros de acopio de la industria nacional donde realiza la venta. La distribucin de las utilidades y el aporte de valor agregado al producto, tiene un comportamiento similar al escenario anterior, en donde el productor tiene una mayor participacin de la utilidad con un 60.52% y la industria nacional conPgina 38 de 76

24.08%. En este escenario la utilidad que le corresponda al acopiador menor es compartida con el intermediario mediano. El aporte de valor agregado sigue siendo mayor por los productores. ESCENARIO 3.- CACAO CONVENCIONAL: PRODUCTORES INDIVIDUALES INDUSTRIA NACIONALDETALLE PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribucin Utilidad (%) Valor agregado Distribucin Valor agregado (%) PRODUCTOR INDIVIDUAL 6.00 2.12 3.88 71.78 6.00 71.43 INDUSTRIA NACIONAL 8.40 6.88 1.53 28.22 2.40 28.57

Cadena corta, con un escenario ptimo para los intereses de lo productores, en donde la distribucin de utilidades sigue teniendo mayor porcentaje el productor con el 71.78% y la industria nacional con el 28.22%. Al analizar esta cadena encontramos que las utilidades que obtena el acopiador pasa a manos del productor. Este escenario confirma la teora que dice que cuando mas corta es la cadena el productor recibe los mayores beneficios.

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ESCENARIO 4.- CACAO CONVENCIONAL: PRODUCTORES INDIVIDUALES INDUSTRIA REGIONALDETALLE PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribucin Utilidad (%) Valor agregado Distribucin Valor agregado (%) PRODUCTOR INDIVIDUAL 6.00 2.12 3.88 100.00 6.00 92.31 INDUSTRIA REGIONAL 6.50 6.50 0.00 0.00 0.50 7.69

Escenario de comportamiento similar al anterior, cambiando el segundo operador de industrial nacional a industria regional. ESCENARIO 5.- CACAO CONVENCIONAL: PRODUCTORES INDIVIDUALES COOPERATIVAS INDUSTRIA NACIONALDETALLE PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribucin Utilidad (%) Valor agregado Distribucin Valor agregado (%) PRODUCTOR COOPERATIVAS INDIVIDUAL 6.00 2.12 3.88 87.90 6.00 80.00 6.80 6.47 0.33 7.57 0.80 10.67 INDUSTRIA NACIONAL 7.50 7.30 0.20 4.53 0.70 9.33

En este escenario se describe un escenario con nuevo operador en el eslabn de acopio, que viene a ser la Cooperativas de productores regionales, quienes acopian cacao en grano seco de productores individuales para la exportacin, y en el proceso de seleccin son descartado por tamao de grano. Estos granos se comercializan a la industria nacional quienes lo procesan para destinar una parte a la confeccin de chocolates y otros productos dentro del pas y otra parte lo exportan como sub productos de cacao. En la distribucin de las utilidades sigue ocupando el primer lugar el productor con el 87.90%. Es importante mencionar que los escenarios del 1 al 5, se da con cacao convencional.

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ESCENARIO NACIONAL

6.- CACAO

ORGANICO:

COOPERATIVAS

INDUSTRIA

DETALLE

PRODUCTOR ASOCIADO A COOPERATIVAS LA COOPERATIVA 6.40 2.61 3.79 69.90 6.40 71.11 7.50 6.87 0.63 11.68 1.10 12.22

INDUSTRIA NACIONAL 9.00 8.00 1.00 18.42 1.50 16.67

PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribucin Utilidad (%) Valor agregado Distribucion Valor agregado (%)

Este escenario describe una cadena media, donde el operador del eslabn de la produccin, los productores asociados a la cooperativa venden su cacao a la cooperativa, quien posteriormente vende a la industria nacional, los granos que no pasan los parmetros fsicos para la exportacin, pero si renen condiciones de calidad en fermentacin y secado. Este grano luego es procesado y exportado como sub producto orgnico por la industria nacional. Aqu se da la misma distribucin de utilidades que se da en los escenarios precedentes, donde los productores tienen el mayor porcentaje con 69.90% de utilidad y el 71.11% de valor agregado. La cooperativa que aparece como operador de acopio y comercializacin solo participa con el 11.68% de la utilidades y aporta el 12.22% de valor agregado. ESCENARIO 7.- CACAO ORGANICO: COOPERATIVASPRODUCTOR ASOCIADO A LA COOPERATIVA 6.40 2.61 3.79 69.71 6.40 71.11

DETALLE

COOPERATIVAS

PRECIO (S/.x Kilogramo) COSTO (S/.x Kilogramo) UTILIDADES (S/.x Kilogramo) Distribucin Utilidad (%) Valor agregado Distribucin Valor agregado (%)

9.00 7.35 1.65 30.29 2.60 28.89

En este escenario los operadores de la cadena de la produccin son los socios de las cooperativas y el operador de acopio y exportacin viene a ser laPgina 41 de 76

cooperativa quien exporta el caco en grano, Aqu la distribucin de utilidades es mas equilibrada, pero siempre quien recibe los mayores porcentajes de utilidad es el productor, con el 69.71% y aporta valor agregado el 71.11%.

Podemos comentar que en todos los escenarios construidos en la cadena de valor, que tiene como producto final el grano de cacao seco, producido en la regin, existe una justa distribucin de las utilidades al recibir los mayores beneficios los productores. Es ejemplo de una cadena corta y con un cierto grado de eficiencia.

6. LOS DEMS ACTORES DE LA CADENA: SERVICIOS DE APOYO, DIRECTOS E INDIRECTOS Las funciones bsicas de los operadores de la Cadena constituye el nivel micro de la cadena de valor, y mediante el Mapeo de los Prestadores de Servicio de Apoyo, se describe el nivel meso, en el cual se incluyen las agencias y organizaciones que proveen servicio de apoyo, que en el Manual ValueLink se denominan Actores de Apoyo de la Cadena y/o Prestadores de Servicio de Apoyo. Se ha identificado como actores de apoyo en el eslabn de la produccin, a organizaciones del Estado como el MINAG, SENASA, Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) y el Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH). Estas entidades del estado viene desarrollando cierta actividad de promocin y asistencia tcnica en beneficio del cultivo de cacao, sobre todo con pequeas organizaciones y productores individuales. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como CHEMONICHS-USAID, PDA y Proyecto PRA, brindan apoyo a las diferentes organizaciones de productores en el proceso de consolidacin de su organizacin, proceso productivo, cosecha y post cosecha. Mientras que el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT)y el IIAP, brindan apoyo en investigacin e introduccin de nueva variedades de clones de cacao adaptadas a nuestro medio y con mejoras en la calidad y productividad del grano; GTZ e INCAGRO apoya financieramente actividades de investigacin y extensin. Similar funcin cumplen organismosPgina 42 de 76

Internacionales y Nacionales de primer nivel, tales como DEVIDA, UNOPS, IICA. Otros de los organismos de apoyo en el eslabn de la produccin de cacao, son las certificadoras del sello de Cacao Orgnico, Comercio Justo y Denominacin de Origen, identificando: BioLatina, Bio Swiss, CEDES, Fair Trade, Control Unin. Entre las organizaciones de apoyo financiero, podemos identificar 2 grupos: los aliados financieros Internacionales, que brindan su apoyo en el eslabn de produccin y acopio, sobre todo a organizaciones de productores y cooperativas. Siendo las ms importantes RaboBank, Strichting Doen, Alterfink, Pronatec AG, Root Capital. En el caso de Tocahe, PRODATU ha creado un fondo intangible que permite liberar crditos a pequeas organizaciones de productores de cacao, tipo fondo revolvente, en la etapa de produccin, cosecha y post cosecha. El otro grupo constituido por la Banca Privada, que apoya financieramente en todo el proceso de la cadena de valor a la Cooperativas ACOPAGRO, Oro Verde y Agroindustrias Mayo, as como a otras organizaciones de productores, bajo sus condiciones y reglas pre establecidas del negocio financiero y de banca.

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GRAFICO N 9- MAPA DE LA CADENA DE VALOR: SERVICIOS DE APOYO DIRECTO E INDIRECTO

INSUMO

PRODUCCIN

ACOPIO

TRANSFORMACIN

COMERCIO

MERCADO

Acop. menor Acop. media no

Industria Nacional (Acopiador Mayor / Empresas/Exportadores)

Minorista

Mercado Nacional

Productores individuales

Proveedores de InsumosIndustria Regional Mercado Internacional

Cooperativas Cooperativas

MINAG, SENASA, PEAM, PEHCBM, GTZ

GTZ, CHEMONICHS - USAID

ICT, CHEMONICHS-USAID, DEVIDA, PRA, UNOPS

NATRA CACAO, FERRERO ROCHE, PRONATEC

Certificadores: Biolatina, Bio Swiss, CEDES, FairTrade

GRSM, DIRCETUR, PRA, ADUANA,SUNAT, ADEX, APPCacao, PROMPERU

Aliados Financieros Externos: Rabobank, Pronatec, Alterfin, etc.

Rabobank, Pronatec, Alterfin, etc.

BANCA PRIVADA

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7. ANLISIS INSTITUCIONAL (GOBERNANZA); ACTORES PRINCIPALES, Y RELACIONES DE PODER EN LA CADENA El mapa de gobernanza de la Cadena de Valor, muestra la relacin entre los diferentes actores de la misma, que puede ser un intercambio libre, o bajo contrato o relacin de confianza que los vincula con anterioridad. En el Eslabn Insumo, los operadores tiendas de agroqumicos y viveros particulares se relacionan con los productores individuales y asociados, en transacciones no coordinadas, pues estos adquieren los insumos de acuerdo a la oferta y la demanda de los productos requeridos. Entre los Productores Individuales y los Acopiadores las transacciones no y su relacin de intercambio se basa en la oportunidad de la compra y venta y la oferta del momento. En este mismo eslabn los Productores Asociados se vinculan con la Cooperativa en el marco de reglas preestablecidas en el contrato de asociacin. En el caso particular de la Asociacin cacaotera de Uchiza, los asociados estn vendiendo directamente su producto a Empresas Acopiadoras Mayores, al encontrarse apoyo de PRODATU. El Acopiador menor trabaja como apoyo en el servicio de acopio para las empresas o acopiador mayor, y en otros casos acopia con su propio capital, para luego vender a cualquiera de estos. El acopiador mayor, empresa y cooperativas, que regulan los precios en las zonas productoras, mediante contratos suscritos con anterioridad entregan el cacao en grano acopiado a la industria nacional, industria regional o al exportador, de acuerdo al precio de mercado. En el caso de algunas Cooperativas, las mejoras en el precio de transaccin retornan en beneficio de sus productores asociados, mecanismo que exige el comercio justo y las bondades de un manejo empresarial de marcado xito. La nica industria regional, realiza sus ventas de chocolate, en intercambio de mercado libre con los distribuidores (chocolates, cocoa, etc), del mbito regional y nacional a pedido. Las Empresas Exportadoras, realizan sus transacciones a pedido, bajo contratos.Pgina 45 de 76

en proceso de formacin y formalizacin, con el

GRAFICO N 10 - MAPEO DE LA GOBERNANZA DE LA CADENA

INSUMO

PRODUCCIN

ACOPIO

TRANSFORMACIN

COMERCIO

MERCADO

Acop. MenorAcop. Median

Industria Nacional (Acopiador Mayor / Empresas/Exportadores)

Minorista

Mercado Nacional

Productores individuales

Proveedores de Insumos

Industria Regional

Mercado Internacional

Cooperativas

Cooperativas

El mapa muestra la coordinacin entre los operadores de la cadena en los diferentes eslabones, la que est representada por flechas. La relacin entre los operadores que se define como libre intercambio de mercado est sealada con flechas punteadas y la relacin que se define como tratos comerciales pactados con anterioridad o relaciones de costumbre y confianza, estn sealadas con flechas enteras (Value Links).

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8. GRADO DE INTEGRACIN DE LA CADENA 8.1. GRADO DE INTEGRACIN DE LA CADENA.

Relacin Horizontal Entre los diferentes eslabones de la cadena de valor del cacao en la regin San Martn, existen acciones coordinadas en forma asociada entre los operadores; con acciones de articulacin, comunicacin e reciprocidad de cooperacin entre ellos. Esta articulacin horizontal se debe principalmente a la asociatividad que cobra fuerza entre los productores cacaoteros de las Cooperativas de la regin y acciones de los actores de apoyo, como es GTZ, PDA, PRODATU, GRSM y empresas privadas como Romero Trading. En el eslabn de insumos, por la demanda existente esta generando puestos de trabajo que absorbe mano de obra profesional y joven, egresados de las facultades de agronoma de las universidades de Tingo Mara como de San Martin. Con el incremento de los precios promedio en chacra, la economa de los productores se ha elevado, consecuentemente crea expectativas en mejoramiento de la calidad de vida de estos. En el eslabn de acopio por la intervencin de los acopiadores menores y medianos, incentiva y dinamiza las economas locales en las zonas productoras. En lo concerniente a los acopiadores mayores, por influencia del intercambio que realizan las cooperativas con sus asociados, han mejorado los precios de compra, dndose condiciones de fluidez en el mercado. En el eslabn de transformacin en la regin, es relativamente incipiente, existiendo una sola empresa regional que se dedica en dar valor agregado en la transformacin del grano seco de cacao. En este eslabn se esta articulando una Alianza Estratgica entre las Cooperativas productoras y la nica empresa transformadora, mencionado lneas arriba, con el objetivo de aprovechar las capacidades de transformacin que tiene esta empresa, y as dar mayor valor agregado al grano de cacao regional.

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Existe una relacin reciproca entre los diferentes actores principales de la cadena y proveedores de servicio de apoyo para articularse, con el objetivo de mejorar las relaciones o transacciones comerciales que se dan dentro de esta cadena. Relacin Vertical La relacin vertical entre los diferentes eslabones es continua, al tener intereses comunes para mejorar los ingresos y utilidades entre los diferentes actores, pactando acuerdos comerciales para dar facilidades en los procesos de transaccin econmica.

8.2.

NIVELES DE PODER EN LAS RELACIONES DE MERCADO.

El grano seco de cacao en San Martn esta inmerso en el mercado global de este producto, que rige la oferta y demanda, tanto en calidad y precio. Este escenario nos obliga a producir para mercados especiales, como el orgnico, denominacin de origen y comercio justo. Internamente, entre los diferentes eslabones, existen 2 actores que orientan la lnea de la cadena, por un lado las Cooperativas regionales que se vienen fortaleciendo y que en muchos casos son referentes en los precios que se paga al productor, y en la calidad del producto adquirido. Y por otro lado, las Empresas Industriales nacionales, que por el poder econmico, adquieren los mayores volmenes producidos en la regin. 9. ANLISIS COSTO / BENEFICIO EN SAN MARTN ANLISIS ECONMICO DE LA CADENA En el contexto macroeconmico, el PBI agrcola de la regin San Martn alcanz un alto crecimiento entre el ao 2004 y el 2006, por encima del promedio nacional de 6%. CUADRO N 10Ao Tasa %Fuente: BCR-INEI

: TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI AGRCOLA REGIN SAN MARTN2002 3,5 2003 3,4 2004 8,7 2005 8,6 2006 6,3

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De igual manera PBI regional viene teniendo un crecimiento positivo, con un comportamiento sostenido en su desenvolvimiento, sobre todo debido a la mayor produccin agrcola y el rubro de las construcciones. CUADRO N 11: TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI - REGIN SAN MARTNAo Tasa %Fuente: BCR-INEI

2002 1,9

2003 3,2

2004 15,2

2005 11,5

2006 3,8

El cacao es uno de los cultivos que esta teniendo una fuerte primaca en las economas locales de las zonas donde se cultiva, trayendo consigo una mejor distribucin de los ingresos, sobre todo por las acciones de las asociaciones de productores o cooperativas. En Sntesis Econmica de San Martn del Banco Central de Reserva Julio 2007, indica que la produccin del cacao creci en un 21%, en comparacin al 2006. El cacao represent el 2% del PBI agrcola regional del 2006 y el 0.6% del PBI global de San Martn. De acuerdo a las previsiones que se tiene, basado en el incremento de las reas sembradas, que entrarn en produccin en los prximos aos, asociado esto al volumen de produccin y productividad, el cacao ser en el corto plazo uno de los principales cultivo aportantes al PBI regional. EVALUACIN DE COSTOS DE PRODUCCIN EN DIFERENTES

NIVELES TECNOLGICOS Para el presente estudio, se ha recopilado una serie de anlisis de costos realizado por varias instituciones; con la informacin recogida en el campo, de los productores y profesionales que trabajan brindando asistencia

tcnica, se a construido el cuadro comparativo siguiente:

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CUADRO N 12: COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIN DE UNA HECTREA DE CACAO ASOCIADO CON PLATANO (En soles)E l Instituciones a b MINAG o ACOPAGRO r a ACOPAGRO (2) c CAT TOCACHE i ICT n PROAMAZONIA :

1er ao 3,850.55 3,327.72 3,616.25 2,493.43 4,544.10 2,449.70

2do ao 2,114.20 1,587.30 708.40 2,568.50 1,529.00 1,205.60

3er ao 1,653.30 1,359.60 617.10 660.00 1,210.00 891.00

4to ao 1,705.00 1,359.60 676.50 698.50 1,864.50 886.60

TOTAL 9,323.05 7,634.22 5,618.25 6,420.43 9,147.60 5,432.90

Nivel Tecnolgico Alto Alto Medio Medio Alto Medio

Rehabilitacin

Fuente: Propia /VARIOS

C CUADRO N13 : INGRESOS DE 1 HECTAREA DE CACAO ASOCIADO CON PLATANO (En S/.)E l Ingresos a MINAG b o ACOPAGRO r ACOPAGRO (2) a c CAT TOCACHE i ICT n PROAMAZONIA - Rehabilitacin : Fuente: Elaboracin propia /VARIOS

1er ao 434.00

2do ao 3,426.00

3er ao 4,494.00

4to ao 5,100.00

TOTAL 13,454.00 -

1,668.00 1,450.00 2,100.00 1,650.00

2,040.00 3,590.00 1,770.00

3,180.00 3,680.00 2,160.00

6,888.00 9,370.00 7,030.00

CUADRO N 14: FLUJO DE CAJA ECONOMICO (En soles)Instituciones MINAG ACOPAGRO ACOPAGRO (2) CAT TOCACHE ICT PROAMAZONIA RehabilitacinFuente: Elaboracin propia /VARIOS

1er ao (3,416.55)

2do ao 1,311.80

3er ao 2,840.70

4to ao 3,395.00

TOTAL 4,130.95

(2,493.43) (4,544.10) (999.70)

(900.50) 571.00 444.40

1,380.00 2,380.00 879.00

2,481.50 1,815.50 1,273.40

467.58 222.40 1,597.10

CUADRO N 15 : EVALUACIN ECONOMICA FINANCIERA (En soles)COK 12% MINAG 12% ACOPAGRO 12% ACOPAGRO (2) 12% CAT TOCACHE 12% ICT PROAMAZONIA - Rehabilitacin 12%Fuente: Elaboracin propia /VARIOS

Instituciones

V AN S/. 2,174.81

TIR 44%

B/C S/. 0.77

(S/. 384.85) (S/. 754.21) S/. 896.61

6% 2% 55%

S/. 0.96 S/. 1.11 S/. 0.83

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El anlisis realizado de los costos comparativos de diferentes organizaciones y niveles tcnicos, nos permite visualizar que el valor actual neto del MINAG es positivo con un TIR por encima del costo de oportunidad del capital, utilizado en el sector pblico, pero con un beneficio/costo menor que la unidad. Este anlisis nos induce a pensar que los clculos realizados no se ajustan a la realidad, sobre todo en lo que respecta a los niveles de produccin, por lo que dan estos resultados negativos.

ESTIMACIN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), COCIENTE COSTO BENEFICIO

Como indicamos en lneas anteriores, se ha ajustado y sincerado los clculos de costos de produccin (Ver Cuadros N 16 y N 17) y los ingresos, para realizar la evaluacin econmico financiera, acorde a la realidad del campo, construyendo un flujo de caja econmico que ha permitido estimar el VAN, TIR y cociente C/B que se detalla en el numeral siguiente.

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CUADRO N 16 : COSTOS DE CONVENCIONALrea : 1 Ha ACTIVIDADES VIVERO Mano de obra SIEMBRA/MANTENIMIENTO Mano de obra Preparacin de terreno Muestreo de suelos Servicio de injertacin Preparacin de hoyos para cacao Traslado de plantones de cacao Alineacin y Estaqueado Siembra del cacao Labor de siembra de pltano y guaba Aplicacin de fertilizante Cultivo, deshierbo Recalce Desbrote / deschuponado Control fitosanitario Poda de arquitectura Poda de mantenimiento Regulacin de sombra Raleo de Platano Cosecha y beneficio Insum os Anlisis de suelo Bolsas almacigueras Hijuelos de pltano Semilla de guaba Semilla de cacao Varas yemeras Fertilizantes Guano de la isla (13 12 2.5) Cobre Insecticidas Fermentadores (1m3) Sacos de yute Herramientas Kit de Herramientas Cuchillo para injertar Tijera de poda (1/10) Serrucho de poda (1/10) Baldes de Plastico (20 Litros) Transporte de cosecha Transporte SUBTOTAL Imprevistos (10%) TOTAL S/ V.B.P. Por grano seco cacao Por pltano TOTAL S/. Kg Millar 6.00 70.00 0.00 -4,446.20 0.00 Saco 3.00 0.00 4,042.00 404.20 4,446.20 Unidad Unidad Unidad Kit 180.00 15.00 90.00 50.00 5.00 1.00 1.00 Muestra Millar Unidad Kg Kg Millar Saco TM Kg Kg Unidad Unidad 50.00 30.00 0.20 5.00 5.00 0.50 50.00 600.00 17.00 50.00 180.00 24.00 0.00 195.00 180.00 15.00 0.00 0.00 1.00 50.00 1.00 1.50 1,300.00 1.00 5.00 1,500.00 1.00 Jornal Jornal Millar Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 12.00 50.00 0.10 12.00 12.00 12.00 0.10 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 1,785.00 50.00 45.00 260.00 5.00 25.00 750.00 6.00 72.00 60.00 1.00 1,300.00 12.00 5.00 8.00 1,300.00 16.00 6.00 20.00 1.00 1,918.00 720.00 50.00 130.00 144.00 60.00 96.00 130.00 192.00 72.00 240.00 12.00 Jornal 12.00 12.00 Unidad de medida Precio Unitario AO 1 CACAO/PLATANO Cant. Valor 144.00 144.00

PRODUCCINAO 2 CACAO/PLATANO Cant. Valor 0.00 AO 3 CACAO Cant. Valor 0.00

DEAO 4 CACAO Cant. Valor

CACAOAO 5 AL 20 CACAO Cant. Valor 0.00 0.00

Densidad : 1,283 plantas (3 x 3 m.Tresbolillo)

516.00

744.00

732.00

732.00

7.00 20.00 4.00 4.00 2.00 3.00 10.00 240.00 48.00 8.00 48.00 6.00 24.00 36.00 120.00 125.00 15.00 2.00 24.00

84.00 288.00

8.00 15.00 4.00

96.00 180.00 48.00 96.00 120.00

8.00 15.00 4.00 8.00 10.00

96.00 180.00 48.00 96.00 120.00

96.00 72.00 24.00 180.00 968.00

8.00 10.00

16.00

192.00 670.00

16.00

192.00 670.00

2.50 600.00

125.00

7.00 6.00 1.00 14.00

350.00 102.00 180.00 336.00 82.00

10 10

500.00 170.00

10 10

500.00 170.00

140.00

120.00

120.00

1.00 1.00

90.00 50.00 2.00 12.00 781.00 78.10 859.10 10.00 36.00 36.00 1,830.00 183.00 2,013.00 20 60.00 60.00 1,582.00 158.20 1,740.20 20 60.00 60.00 1,582.00 158.20 1,740.20

600.00 3,600.00 20.00 1,400.00 1,400.00 540.90 25.00 1,750.00 5,350.00 3,337.00

800

4,800.00 4,800.00 3,059.80

1000 6,000.00 6,000.00 4,259.80

V.B.P. - C.T

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CUADRO N 17:COSTOS DE PRODUCCIN DE CACAO ORGANICOrea : 1 Ha ACTIVIDADES VIVERO Mano de obra SIEMBRA/MANTENIMIENTO Mano de obra Preparacin de terreno Muestreo de suelos Servicio de injertacin Preparacin de hoyos para cacao Traslado de plantones de cacao Alineacin y Estaqueado Siembra del cacao Labor de siembra de pltano y guaba Aplicacin de fertilizante Cultivo, deshierbo Recalce Desbrote / deschuponado Control fitosanitario - BIOLES Poda de arquitectura Poda de mantenimiento Regulacin de sombra Raleo de Platano Cosecha y beneficio Insumos Anlisis de suelo Bolsas almacigueras Hijuelos de pltano Semilla de guaba Semilla de cacao Varas yemeras Fertilizantes COMPOST Guano de la isla (13 12 2.5) Cobre Control fitosanitario - BIOLES Fermentadores (1m3) Sacos de yute Herramientas Kit de Herramientas Cuchillo para injertar Tijera de poda (1/10) Serrucho de poda (1/10) Baldes de Plastico (20 Litros) Transporte de cosecha Transporte SUBTOTAL Imprevistos (10%) TOTAL S/ V.B.P. Por grano seco cacao Por pltano TOTAL S/. V.B.P. - C.T Kg Millar 6.40 70.00 0.00 -4,741.00 0.00 20.00 1,400.00 1,400.00 212.00 600.00 3,840.00 25.00 1,750.00 5,590.00 2,441.80 5,120.00 2,937.60 6,400.00 4,217.60 800 5,120.00 1000 6,400.00 Saco 3.00 0.00 4,310.00 431.00 4,741.00 1,080.00 108.00 1,188.00 12.00 Unidad Unidad Unidad Kit 180.00 15.00 90.00 50.00 5.00 1.00 1.00 Muestra Millar Unidad Kg Kg Millar Saco TM Kg Kg Unidad Unidad 50.00 30.00 0.20 5.00 5.00 0.50 50.00 600.00 17.00 30.00 180.00 24.00 0.00 195.00 180.00 15.00 0.00 0.00 1.00 1.00 90.00 50.00 2.00 10.00 36.00 36.00 2,862.00 286.20 3,148.20 20 60.00 60.00 1,984.00 198.40 2,182.40 20 60.00 60.00 1,984.00 198.40 2,182.40 140.00 1.00 30.00 1.00 30.00 1.00 1.50 1,300.00 1.00 5.00 1,500.00 1.00 Jornal Jornal Unidad Jornal Jornal Jornal Unidad Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 230.20 12.00 50.00 0.10 12.00 12.00 12.00 0.10 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 1,765.00 50.00 45.00 260.00 5.00 25.00 750.00 5.00 600.00 250.00 10.00 1.00 6.00 1.00 1.00 14.00 500.00 600.00 102.00 30.00 180.00 336.00 82.00 120.00 120.00 10 1.00 170.00 30.00 10 1.00 170.00 30.00 10 500.00 10 500.00 2.00 3.00 10.00 24.00 36.00 120.00 280.00 15.00 180.00 1,748.00 16.00 192.00 700.00 16.00 192.00 700.00 12.00 144.00 4.00 48.00 6.00 2.00 72.00 24.00 10.00 120.00 10.00 120.00 159.00 60.00 1.00 1,300.00 12.00 5.00 8.00 1,300.00 16.00 12.00 32.00 1.00 2,206.00 720.00 50.00 130.00 144.00 60.00 96.00 130.00 192.00 144.00 384.00 12.00 4.00 48.00 12.00 144.00 4.00 12.00 48.00 144.00 4.00 12.00 48.00 144.00 32.00 384.00 12.00 36.00 144.00 432.00 16.00 34.00 192.00 408.00 16.00 34.00 192.00 408.00 55.00 660.00 83.00 996.00 92.00 1,104.00 92.00 1,104.00 Unidad de medida Precio Unitario AO 1 CACAO/PLATANO Cant. Jornal 12.00 12.00 Densidad : 1,283 plantas (3 x 3 m.Tresbolillo) AO 2 CACAO/PLATANO Valor Cant. 144.00 144.00 AO 3 CACAO AO 4 CACAO AO 5 AL 20 CACAO Valor 0.00

Valor Cant. 0.00

Valor Cant. 0.00

Valor Cant. 0.00

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CUADRO N 18: FLUJO DE CAJA ECONOMICO DE UNA HCTAREA DE CACAO CONVENCIONAL ASOCIADO CON PLTANOAO 1 0.00 Cacao Platano EGRESOS Inversin: Insumos Herramientas Operativos Mano de Obra Transporte Imprevistos 10% Flujo de Caja EconomicoElaboracin: Propia /Fuente: VARIOS

INGRESOS Ventas:

En Soles AO 2 1,400.00

AO 3 5,350.00 3,600.00 1,750.00 2,059.00 1,050.00 968.00 82.00 826.00 744.00 82.00 183.00 3,291.00

AO 4 AO 5 AL 20 4,800.00 6,000.00 4,800.00 6,000.00

1,400.00 4,446.20 1,980.00 1,785.00 195.00 2,062.00 2,062.00 404.20 -4,446.20 859.10 265.00 125.00 140.00 516.00 516.00 78.10 540.90

1,740.20 790.00 670.00 120.00 792.00 732.00 60.00 158.20 3,059.80

1,740.20 790.00 670.00 120.00 792.00 732.00 60.00 158.20 4,259.80

CUADRO N 19: SALDO DEL FLUJO ECONMICO NETO: 01 ha. CACAO CONVENCIONAL ASOCIADO CON PLTANOSaldos Flujo de Caja Economico Neto Ingreso EgresoElaboracin: Propia /Fuente: VARIOS

1er ao 2do ao -4,446.20 540.90 1,400.00 4,446.20 859.10

3er ao 3,291.00 5,350.00 2,059.00

4to ao 5to ao 3,059.80 4,259.80 4,800.00 1,740.20 6,000.00 1,740.20

Total 6,705.30 17,550.00 10,844.70

CUADRO N 20: INDICADORES ECONOMICO CACAO CONVENCIONALRUBRO FCEN Ingresos Egresos COK 22% 22% 22% V AN S/. 25.130,52 S/. 50.719,71 S/. 16.443,02 TIR 115% B/C S/. 3,08

El horizonte de evaluacin es de 20 aos, considerndose estable a partir del 5to ao. Elaboracin: Propia /Fuente: VARIOS

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CUADRO N 21: FLUJO DE CAJA ECONOMICO DE UNA HCTAREA DE CACAO ORGANICO ASOCIADO CON PLTANOIN G R E S O S V entas: C acao P latano EGRESOS Inversin: Insum os H erram ientas O perativos M ano de O bra T ransporte Im previstos 10% Flujo de C aja E conom ico N eto Elaboracin: Propia /Fuente: VARIOS 4,741.00 1,960.00 1,765.00 195.00 2,350.00 2,350.00 431.00 -4,741.00 A O 1 0.00 E n S oles A O 2 1,400.00 A O 3 5,590.00 3,840.00 1,750.00 3,148.20 1,830.00 1,748.00 82.00 1,032.00 996.00 36.00 286.20 2,441.80 A O 4 A O 5 AL 20 5,120.00 6,400.00 5,120.00 6,400.00

1,400.00 1,188.00 420.00 280.00 140.00 660.00 660.00 108.00 212.00

2,182.40 820.00 700.00 120.00 1,164.00 1,104.00 60.00 198.40 2,937.60

2,182.40 820.00 700.00 120.00 1,164.00 1,104.00 60.00 198.40 4,217.60

CUADRO N 22: SALDO DEL FLUJO ECONMICO NETO: 01 ha. CACAO ORGANICO ASOCIADO CON PLTANOSaldos Flujo de Caja Economico Neto Ingreso Egreso Elaboracin: Propia /Fuente: VARIOS 4,741.00 1er ao -4,741.00 2do ao 212.00 1,400.00 1,188.00 3er ao 2,441.80 5,590.00 3,148.20 4to ao 2,937.60 5,120.00 2,182.40 5to ao 4,217.60 6,400.00 2,182.40 Total 5,068.00 18,510.00 13,442.00

CUADRO N 23: INDICADORES ECONOMICO CACAO ORGANICORUBRO FCEN Ingresos Egresos COK 22% 22% 22% V AN S/. 23.895,26 S/. 53.946,14 S/. 20.322,89 TIR 106% B/C S/. 2,65

El horizonte de evaluacin es de 20 aos, considerndose estable a partir del 5to ao. Elaboracin: Propia /Fuente: VARIOS

Para realizar la evaluacin del comportamiento de la inversin en una plantacin de cacao, tanto convencional como orgnico, se ha utilizado los indicadores o ndices de rentabilidad como el Valor actual neto (VAN), conocido tambin como el valor presente neto, que viene a ser el valor actual de los beneficios netos que crea la inversin en si. Otro indicador utilizado es la Tasa Interna de Retorno (TIR), teniendo como concepto que es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que se mantiene invertido en la plantacin. Tambin utilizamos el ratio Beneficio/Costo, que mide la relacin existente entre el valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos de la futura plantacin.

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Los flujos de caja neto de cacao convencional y orgnico, se construyeron en base a costos de produccin ajustados a la realidad encontrada en el campo, con un horizonte de evaluacin de 20 aos, con un costo de oportunidad para ambos casos del 22%; obtenindose un VAN de S/. 25.130,52 en el caso del convencional y S/. 23.895,26 en el orgnico, que da la posibilidad de obtener utilidades en relacin a la inversin; una tasa interna de retorno (TIR) de 115% en el primer caso y 106% en el segundo, que est por encima del costo de oportunidad de capital comercial del 22%. El ratio B/C es de S/. 3.08 en el caso del convencional y S/. 2.65 en el orgnico, indicndonos que el valor presente de los flujos de beneficios es mayor al valor presente de los flujos de los costos, en ambos casos. El periodo de recuperacin de la inversin se da en los 2 aos y 4 meses, de haber realizado la primera cosecha, ms o menos al cuarto ao de la siembra. Los indicadores financieros utilizados muestran que la actividad productiva del cacao en la regin, es rentable, con tcnicas adecuadas en la produccin, cosecha y post cosecha. Es pertinente manifestar que el anlisis de los costos y los indicadores econmicos que se construyeron, son escenarios hipotticos, basados en informacin primaria y secundaria, recolectada en el trabajo de campo y entrevistas a diferentes actores realizado.

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10. PUNTOS CRITICOS EN LA CADENANIVEL MICRO Punto crtico a nivel de: INSUMOS PRODUCCION Desconfianza entre productores dificulta mejores y mayores niveles de asociatividad. En Alto Mayo y la zona del Bajo Huallaga encontramos las mayores expresiones de falta de asociatividad Desigualdad competitiva entre los productores individuales y productores asociados ACOPIO TRANSFORMACION COMERCIALIZACION

Asociatividad

Falta de mayores recursos en las asociaciones para instalar centros de acopio y procesamiento de post cosecha

Dbil gestin empresarial de la nica empresa regional, afecta a la produccin de mayores volmenes y a la diversificacin de la oferta

Actividad empresarial

Proveedores emergentes, con poca integracin en la cadena

Escaso capital de trabajo para la diversificacin de la oferta, con mayor valor agregado y obtener mayores ingresos. Caminos con problemas de transitabilidad, que encarecen y dificultan el acopio. Presencia de pequeos acopiadores que compran sin mayores exigencias de calidad. Falta de relaciones a largo plazo entre los productores individuales y los comercializadores. (Fidelidad) Solo existe el acopio local en apoyo al eslabn de transformacin

Debilidad en la industria regional en la red de comercializacin nacional por tener bajos volmenes de produccin, lo que obstaculiza la vinculacin formal con el exterior

Tcnico productivo

Insuficiente semillas de cacao criollo dificultan la expansin y ampliacin de reas de cultivo con material gentico competitivo.

Desconocimiento de productores individuales de los paquetes tecnolgicos adecuados.

Poca capacidad de transformacin en la regin

Productores individuales sin centros de acopio y beneficio

Servicios operativos NIVEL MESO Servicios de apoyo Integracin

Los productores individuales siguen siendo calificados como sujetos de alto riesgo crediticios. Los productores individuales son los ms dbiles en este proceso y tienen muy bajos niveles de articulacin y formalidad con los dems eslabones de la cadena.

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Nivel poltico NIVEL MACRO Gremios Servicios de apoyo Nivel poltico

Los mayores niveles de desarticulacin se presentan en la zona del Alto Mayo, donde la prctica de asociatividad est en niveles incipientes y su articulacin al mercado es a travs de los acopiadores informales. Autoridades regionales en proceso inicial de articulacin con Mesa tcnica regional de cacao Bajo nivel de articulacin entre gremios nacionales con las asociaciones locales y Mesa tcnica regional Instituciones y organizaciones nacionales de servicio, vinculadas al sector, ponen poca atencin en atender necesidades regionales. Poca articulacin para implementar acuerdos nacionales del sector cacaotero y una estrategia nacional de desarrollo de la cadena

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11. CONCLUSIONES La regin San Martn, estima que cuenta en la actualidad con 19,700 hectreas sembradas de cacao, con tendencia a convertirse en corto plazo, en el primero productor de cacao del Per. CUADRO N 24 : REAS ESTIMADAS CON SEMBROS DE CACAO EN SAN MARTN.PROVINCIAS Tocache Mariscal Cceres, Huallaga, San Martn, El Dorado y Lamas Moyobamba y Rioja TOTAL AREA ESTIMADA CON SEMBRIOS DE 7,500 Has 7,600 Has 4,000 Has 600 Has 19,700 Has

Bellavista,

Fuente: PDA, PRODATU, PEAM-Elaboracin propia

La regin San Martn rene buenas condiciones edafo-climticas para desarrollar el cultivo de cacao.

El PHCBM, con informacin de la ZEE ha determinado que la regin tiene un potencial de suelo con aptitud para la siembra de cacao de 203,032 hectreas., aclarando que un gran porcentaje de estas tierras se encuentra con otros cultivos como el maz y el caf.

En la regin San Martn, se dan tres escenarios de productores con marcadas diferencias en las capacidades tcnicas productivas, asesoramiento de las ventajas de la asociatividad y capacidad de buena gestin empresarial. Zona Sur: En las provincias de Tocache, Mariscal Cceres y Huallaga, Bellavista y Picota; zona de influencia de la Cooperativa Acopagro y CAT Tocache. Existen productores con un buen manejo tcnico productivo, alto grado de fidelidad a su asociacin, proactivos a las capacitaciones y con buena capacidad empresarial hacia su actividad. Zona Centro: Conformada por las provincias de San Martn, El Dorado y Lamas. Existen productores con iniciativa de asociatividad de bajo nivel, mediana preparacin tcnica del manejo productivo del sembro del

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cacao y poca capacidad empresarial, con excepcin de los socios de la Cooperativa Oro Verde. Zona Norte: Conformada por la provincias de Moyobamba y Rioja; con productores que estn en proceso de promocin para asociarse, con asistencia tcnica de reciente data, introduccin de diferentes ecotipos CCN 51 y el ISC 91 y tcnicas de injerto; faltando capacitaciones en tcnica de cosecha y post cosecha y almacenamiento. Productores con poca capacidad en gestin empresarial Aparicin de nuevas organizaciones de productores, motivados por cooperativas exitosas que cobran protagonismo, como la Asociacin Cacaotera Cordillera Azul de la zona de Barranquita, en la provincia de San Martn. Existencia de un buen nmero de productores individuales, con posibilidades de inclusin en los programas de capacitacin de organizaciones de apoyo. Se desarrollan muy pocos trabajos de investigacin sobre el cultivo del cacao; ya sea en manejo productivo (siembra, injerto, poda, riego, etc.), como sobre nuevas vari