Quito, Abril 1/2011

COMEX III: Emprende, Negocia y Compite en un Mercado Global

Historia del CacaoNo hay precisión exacta de cuando se inicia el consumo como chocolate.

Se afirma es que mil años antes de Cristo, ya los Olmecas en México lo usaban como bebida y para la medicina.

A la llegada de los Españoles a América, estos se dan cuanta que popular es el uso del cacao como moneda u objeto de cambio en la comercialización.

Nutrición .- Los granos de cacao contienen:

54% manteca de cacao11.5% proteínas9% celulosa7.5% almidón y pentosanos6% taninos5% agua2.6% olioelementos y sales2% ácidos orgánicos y esencias1.2% teobromina1% azúcares0.2% cafeína

EL CACAO CONTIENE MUCHAS SUSTANCIAS importantes (se estima unas 300):Anandamida,Arginina, Dopamina (neurotransmisor), Epicatequina (antioxidante)Histamina, magnesio,Serotonina (neurotransmisor),Triptófano (esencial para suscitar la liberación del neurotransmisor serotonina), feniletilamina (FEA), polifenoles (antioxidantes

Su efecto estimulante se debe a la Teobromina que produce un aumento del

nivel de serotonina y dopamina

Dos millones de toneladas métricas de cacao son producidas cada año en el trópico húmedo, donde la mayoría es para el consumo del primer mundo. El cacao para muchos agricultores es la principal fuente de ingreso.

Aproximadamente el 70% del cacao del mundo es producido por pequeños agricultores, con menos de dos hectáreas de tierra.

El cultivo de cacao es protector de la biodiversidad especialmente de corredores ecológicos en extinción.

Está determinado que su origen es de América, de una amplia zona del alto amazonas: Ecuador, Brasil, Perú, Colombia. En esta amplia franja es donde se encuentra la mayor variabilidad genética es decir; la más amplia y variada presencia de germoplasma no cultivado.

Quito, Abril 1/2011

ALGUNAS CIFRAS

El cacao: un producto importante para El cacao: un producto importante para el Ecuadorel Ecuador

•Es el tercer rubro agrícola más importante del país. Representa el 6.7% del PIB agrícola.

•Las exportaciones para el 2009 fue de 150.000 TM, y US$ 395 millones en divisas.

El cacao: un producto importante para El cacao: un producto importante para el Ecuadorel Ecuador

•Genera empleo al 12% de la PEA agrícola.

•Existen aprox 500.000 has de cacao cultivadas por 100.000 familias, principalmente de pequeños productores.

COMERCIALIZACION DEL CACAO

El cacao se comercializa a nivel mundial:

The New York Stock Exchange

The London Terminal Commodities Market.

COMERCIALIZACION DEL CACAO

Se comercializa cacao en físico y a través de contratos futuros y opciones.

Tipo de producto

Lugar de entrega

Últimoprecio

Cambioneto

Precioanterior

Día actual

Día anterior

Cacao de grano, Sánchez, Republica Dominicana

Nueva York 3,642.00 160.00 3,482.0028/03/2011

21/03/2011

Cacao de grano, bien fermentado de la Costa de Ivoire

Nueva York 3,842.00 115.00 3,727.0028/03/2011

21/03/2011

Cacao de grano, cosecha principal de Ghana

Nueva York 3,955.00 115.00 3,840.0028/03/2011

21/03/2011

Licor de cacao de Ecuador Nueva York 3,742.00 115.00 3,627.0028/03/2011

21/03/2011

Manteca de cacao tipo africano, de Ecuador

Nueva York 5,058.00 180.00 4,878.0028/03/2011

21/03/2011

Cacao bien fermentado de Nigeria Noroeste de Europa 3,029.62 0.00 3,029.62

03/09/2010

03/09/2010

Reporte diario de Precios de Contado de Cacao en diversos Mercados Internacionales

(Dólares por Tonelada)Fecha y hora de captura: 28 de Marzo de 2011, 4:48:12 PM

Cuadro 2. Exportaciones de cacao en grano y semielaborados de Ecuador Presentación

del cacao Calidad 2002 2009

TM US$ FOB TM US$ FOB

En grano

ASE 27 114 40 818 374 53 309 137 713 340 ASS 20 058 33 349 150 36 889 101 521 910 ASSS 10 176 17 785 660 11 070 31 135 320 CCN-51 29 470 78 743 072 ASSPS ASN 25 46 426

Total en grano 57 373 91 999 610 130 738 349 113 642 Industrializado Polvo 3 752 6 958 438 5 045 2 147 770

(equivalente Licor 5 837 10 778 212 6 906 16 987 053 en grano) Manteca 4 836 9 516 549 6 605 26 080 394

Torta 2 102 3 739 197 1 410 485 768 Total Industrializado 16 526 30 992 397 19 966 45 700 985

73 899 122 992 007 150 704 394 814 627 Fuente: ANECACAO. Estadísticas de exportación.

El cacao es un cultivo de bosque húmedo tropical; ubicado entre los paralelos 20° norte y 20º sur.

Porcentaje de producción de cacao por países

Principales países consumidores de cacao 2004/05

Caracterización de la cadena de cacao de Esmeraldas

Esmeraldas: Situación socioeconómicaEsmeraldas: Situación socioeconómica

Total, Hab. Urbano Rural460.668 45% 65%

Fuente: INEC, 2001

Nacional Esmeraldas Sucumbíos61% 64% 82%

Fuente: INEC, 2001

Población

Pobreza NBI

Esmeraldas: Situación del cacaoEsmeraldas: Situación del cacao

Fincas Total% Fincas con

cacaoTotal fincas con cacao

20.500 71,4 14637Fuente: INEC, 2008

Fincas con Cacao en

Esmeraldas

Esmeraldas: Situación del cacaoEsmeraldas: Situación del cacao

JFH JFM82 18

Afro Ecua Mestizos Indígenas52% 45% 2%

Género %

Grupo etnico, cacaoteros

Total Fincas con cacao

Fuente: base de datos de organizaciones

Fuente: base de datos de organizaciones

PUERTO: DESARROLLO DEL SERVICIO DE EXPORTACION

Esmeraldas: Situación del cacaoEsmeraldas: Situación del cacao

Superficie Superficie total cacao

Promedio, Ha/finca %

Nacional 49.455 3,29 91CCN51 4.892 0,33 9Total 54.347 3,62

Nacional CCN51 TotalProductividad: qq/ha/año 4,5 9,5Volúmenes, qq/año 222.552 46.464 269.016

% 83 17 100Fuente: base de datos de las organizaciones: 1655 fincas

Fuente: INEC-ESPAC, 2008. Registros de organizaciones de productores

Esmeraldas: Situación del cacaoEsmeraldas: Situación del cacaoNivel organizativo de los

productores PaísAmazonía

Norte Esmeraldas% organizados 14 28 40

% no organizados 84 72 60

% Volúmen de cacao comercializado País

Amazonía norte Esmeraldas

a través de asociaciones 7 9 14a través de comerciantes 93 91 86

Fuente: Programa AMAZNOR, Informes GTZ

Fuente: Programa AMAZNOR, Informes GTZ

Principales debilidades (1):Principales debilidades (1):

-Bajo rendimiento de las plantaciones: (4,5 qq/ha) *Plantaciones viejas con escaso manejo *Establecidas con material genético inapropiado (92% plantaciones sembradas por semilla) *Presencia de enfermedades como la monilla

Principales debilidades (2):Principales debilidades (2):

-Manejo limitado de prácticas de poscosecha y calidad: *Mezcla de CCN51 y Nacional desde la cosecha. *Muy pocos agricultores fermentan y secan adecuadamente *Falta de conocimiento de los nuevos estándares de calidad de parte de los agricultores, comerciantes, etc.

Principales debilidades (3):Principales debilidades (3):

-Escaso valor agregado y acceso directos a los mercados alternativos: *Menos del 1% de la producción es transformada. *Falta institución local que apoye la promoción y acceso a mercados.

Principales debilidades (4):Principales debilidades (4):

-Servicios de apoyo con baja cobertura, y falta de coordinación: *Grupos lejanos o de frontera con bajo apoyo *Duplicación de esfuerzos y concentración de acciones en determinadas zonas. *En ciertos temas hay visiones diferentes de las entidades

Producción y poscosecha

ComercioInterme-diario

Comercio mayorista /exportación

Comercio mayorista /importación

Productores de cacaoindividuales

Produc- ción dechocolate

Interme-diarios

Exporta-dores

Importa-dores

Industriaaliment.

Consumo (chocolatecorriente)

Comercio /Consumidores

Acopian bajo normas de calidad acordadas

Productores de cacaoasociados

Unión Eloy AlfaroMercados Cacao

certificadoEmpresas deChocolateInternacionales

Mercados de cacao Origen único

Procesamiento:Semielaborados y

Chocolates

Mercado local einternacional

APROCA

FONMSOEAM

Otras asociaciones

APROCANE

Principales amenazas (1):Principales amenazas (1):

-Países competidores internacionales están reemplazando la oferta que Ecuador no puede desarrollar.

Principales amenazas (2):Principales amenazas (2):

-Futuras regulaciones de la UE para controlar residuos de pesticidas y metales pesados

Principales amenazas (3):Principales amenazas (3):

-La mezcla de tipos de cacao (Nacional CCN51) puede generar penalizaciones al país.

La Palma esta cercando y sustituyendo plantaciones tradicionales de cacao.

Principales fortalezas (1):Principales fortalezas (1):

-INIAP: Investigado clones con buena productividad (18 a 30 qq/ha).

Principales fortalezas (1):Principales fortalezas (1):

-Todavía existen zonas apropiadas para el cultivo y terrenos disponibles a nivel de finca (bajos costos).

PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DEL

CACAO

Quito, Abril 1 / 2011

MERCADO MUNDIAL DEL CACAO Alcanzará los 4,8 millones de toneladas métricas en 2015, Según un nuevo informe de Global Industry Analysts, Inc.

SITUACION DEL MERCADO MUNDIAL

Las reservas mundiales de cacao en el año 2010 descendieron, lo que creó un desequilibrio entre la oferta y la demanda. La producción de cacao es probable que se recuperen en 2011, con un modesto crecimiento esperado en el Camerún, Indonesia, Nigeria y Costa de Marfil para compensar la disminución en Ghana y Brasil, si bien los primeros indicadores de producción de estos países son muy alentadores.

IMPACTO DE LA RECESION MUNDIAL:

El mercado del cacao en los EE.UU. y Europa, también se tambaleó y registró una caída de la demanda para el producto durante el período 2008-2009.

El aumento de los precios del cacao ha obligado a los fabricantes de chocolate a reducir el tamaño de sus productos, reducir el número de capas de cacao en las barras de chocolate, lo que resulta en un castigo importante para los fabricantes de derivados del cacao.

IMPACTO DE LA RECESION MUNDIAL:

El aumento de las compras de chocolate de menos calidad por los consumidores durante los tiempos de crisis bajó la demanda de cacao.

Los mercados en desarrollo como en la India, Tailandia y China también se redujeron por la recesión. Sin embargo, los fabricantes de cacao en estas regiones lograron negocios considerables en comparación con sus contrapartes occidentales.

SALIENDO DE LA RECESION

En 2010 aparecieron signos de recuperación, gracias a los países emergentes donde creció el apetito por los chocolates.

La demanda de cacao se espera reviva en 2011, impulsada por el aumento del consumo mundial de chocolate, sobre todo en las regiones en desarrollo.

Los chocolates ricos en cacao científicamente respaldados por su nutrición y capacidad de lucha contra el cáncer, junto a la sensibilización de los consumidores sobre los beneficios de comer cacao.

SALIENDO DE LA RECESION MUNDIAL:

Los Países Bajos, Alemania, Francia y el Reino Unido seguirán siendo los mercados consumidores de cacao más importantes de Europa.

En Asia y el Pacífico Malasia es el mercado de más rápido crecimiento en esa región.

Los agricultores no pueden producir cacao suficiente para abastecer los mercados está creando un desequilibrio en la oferta y la demanda mundial

LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN COSTA DE MARFILEl mayor productor de cacao, se redujo drásticamente en los últimos tiempos.

La falta de inversión en la región, el aumento del envejecimiento de los árboles, la ausencia de programas de reforestación, y el aumento de los problemas administrativos entre las autoridades de cacao llevó a la distribución de plaguicidas de baja calidad. Esto aumentó el riesgo de enfermedades.

El uso de tecnología obsoleta también está impidiendo la producción de cacao en ese pais.

TENDENCIA DE LA DEMANDAExiste una tendencia a consumir chocolate con un contenido de cacao mayor

Se estima que la demanda de productos a base de chocolate debería recuperarse pronto de la crisis económica (FLO, 2010).

Los precios a corto y mediano plazo deberían mantenerse a un nivel bastante alto hasta que los niveles de producciónaumenten lo suficiente.

PROBLEMA EN ECUADOR:El 25% del cacao producido no es de la misma calidad que antes OMC

Organización Internacional del Cacao, OIC ha comprobado que la calidad del cacao nacional no es la de antes, considerada como de aroma fino por los consumidores.

El Ecuador estaba clasificado por parte de la OIC como exportador de cacao cien por ciento de aroma. La baja de la calidad hizo que la OIC baje esa calificación de 100 a 75 por ciento.

CONCLUSIONES:Se debe trabajar fuertemente a nivel productivo en los 2 temas prioritarios siguientes:1.-La calidad del cacao es un tema esencial para obtener buen precios2.- Importancia de buenos rendimientos para en particular ser competitivo con un cultivo orgánico.

Precios altos ahora del cacao en general.Incertidumbre sobre precios futuros. Es muy probable que se queden altos a mediano plazo por las especulaciones y el nivel de producción bajo de Costa de Marfil

PEROTener mucho cuidado con las especulaciones sin fundamentos (en particular con los precios “a futuro” de la bolsa).

Visualizar la oferta y la demanda para entender lo que pasa en el mercado físico del cacao (y no solo de las especulaciones); y como eso puede influir sobre los precios:

Seguir informándose sobre el nivel de producción de los países productores; enparticular de Costa de Marfil y Brasil.

Estar atento a la situación económica de los países consumidores. Eso influye sobre la demanda de chocolate.

El gran endeudamiento de varios países comoGrecia, España, Portugal, Inglaterra, Francia y Estados Unidos entre otros, no sonuna buena señal.

Los efectos del terremoto y Tsunami en Japón.

Fuentes de información interesantes:o http://www.icco.org/o http://www.infoaserca.gob.mxo http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/dma/cacao/series_cacao_07/ene_2007.phpo http://www.fairtrade.neto http://www.foodnavigator.com