Dr. Matilde Rusticucci Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Buenos Aires, Argentina - 7 de Junio de 2007
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Buenos Aires, Argentina - 7 de Junio de 2007
Argentina: el desafío de reducir los costos logísticos
ante el crecimiento del comercio exterior
José A. Barbero
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Contenido y organización de la presentación
LA SITUACION ACTUAL DE LA LOGISTICA EN
ARGENTINA Y DESAFIOS
LA SITUACION ACTUAL DE LA LOGISTICA EN
ARGENTINA Y DESAFIOS
Cuáles son los problemas que enfrenta Argentina en la movilización de cargas? Qué problemas deben atacarse?
El desempeño de los componentes del sistema logístico en Argentina
La percepción de los usuarios: resultados de una encuesta
Balance de la situación actual y desafíos
EL DESEMPEÑO LOGISTICO Y CÓMO
MEDIRLO
EL DESEMPEÑO LOGISTICO Y CÓMO
MEDIRLO
Qué factores determinan los costos y la calidad de la logística? Cómo se miden?
Transporte, logística y cadenas de abastecimiento
Cómo se mide el desempeño logístico El Logistics Perception Index Resultados generales y para Argentina
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El desempeño logístico y cómo medirloEl desempeño logístico y cómo medirlo
Situación actual de la logística en Argentina y Situación actual de la logística en Argentina y desafíosdesafíos
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En los últimos años ha habido un proceso de modernización en el diseño y gestión del flujo físico de bienes, que alteró la tradicional demanda de transporte de cargas
En los últimos 25 años las firmas han modificado la forma en que producen y venden bienes, tendiendo a minimizar los costos logísticos que genera el flujo físico: transporte inbound y outbound, almacenamiento y costos financieros de los inventarios, costos administrativos asociados (programación, gestión de órdenes, agenciamiento, etc.), mermas y deterioro de los bienes
Las firmas han reconfigurado su estructura de abastecimiento, producción y distribución para minimizar estos costos logísticos: tendencia al just-in-time (JIT), ciclos de producto más cortos, incremento de productos, producción por órdenes y no por stock, terciarización.
La reducción de costos de inventario ha sido enorme; los costos de transporte pueden incluso crecer con el JIT. La precisión es clave.
El proceso de modernización incluye a los dadores de cargas – en tanto organizadores de la cadena de abastecimiento, y a los operadores en los que terciarizan los servicios. La naturaleza de los contratos cambia: del fletamento a la asociación estratégica.
Las firmas y sus proveedores coordinan las cadenas de abastecimiento, aprovechando la tecnología de información y comunicaciones. La apertura comercial las va globalizando.
La naturaleza de la demanda de transporte de cargas se ha alterado profundamente: no se procura minimizar el costo de transporte, sino los costos logísticos
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El movimiento físico de las cargas está condicionado por la infraestructura y servicios de transporte, la logística empresaria y las prácticas de facilitación comercial
FLUJOS INTERNOSFLUJOS
INTERNOS
NODOS DE TRANSFERENCIA
NODOS DE TRANSFERENCIA
FLUJOSEXTERNOS
FLUJOSEXTERNOS
INTERFASES Y COORDINACIONINTERFASES Y
COORDINACION
ORGANIZACIÓN DE CADENAS DE
ABASTECIMIENTO
ORGANIZACIÓN DE CADENAS DE
ABASTECIMIENTO
OPERADORES LOGISTICOS E
INTERMEDIARIOS
OPERADORES LOGISTICOS E
INTERMEDIARIOS
DOCUMENTACION E INSPECCIONES
DOCUMENTACION E INSPECCIONES
SEGURIDADSEGURIDAD
Infr
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Movimiento de cargas dentro del territorio nacional
Movimiento de cargas dentro del territorio nacional
Actividades FuncionesComponentes
típicos
Nodos de trasbordo del comercio exteriorNodos de trasbordo del comercio exterior
Movimiento de cargas fuera del territorio nacional
Movimiento de cargas fuera del territorio nacional
Coordinación comercial y operativa entre modosCoordinación comercial y operativa entre modos
Diseño y gestión de la cadena de abastecimiento
Diseño y gestión de la cadena de abastecimiento
Provisión de servicios logísticos integradosProvisión de servicios logísticos integrados
Documentación; control aduanero y para-aduanero
Documentación; control aduanero y para-aduanero
Seguridad a lo largo de la cadena de abastecimiento
Seguridad a lo largo de la cadena de abastecimiento
Carreteras, autotransporteFerrocarrilesNavegación fluvial
Carreteras, autotransporteFerrocarrilesNavegación fluvial
PuertosAeropuertosPasos de frontera
PuertosAeropuertosPasos de frontera
Transporte marítimoTransporte carretero inter-
nacional
Transporte marítimoTransporte carretero inter-
nacional
Coordinación de recepción y entrega
Transporte multimodal
Coordinación de recepción y entrega
Transporte multimodal
Gestión de materiales e inventarios
Distribución
Gestión de materiales e inventarios
Distribución
Operadores logísticos, 3PL, forwarders, agentes
OTM, ZALs
Operadores logísticos, 3PL, forwarders, agentes
OTM, ZALs
DocumentaciónControl aduaneroControl migratorio
DocumentaciónControl aduaneroControl migratorio
Controles en nodos claveControles a lo largo de la
cadena de abastecimiento
Controles en nodos claveControles a lo largo de la
cadena de abastecimiento
Infr
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Regul
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6
El desempeño logístico de un país es difícil de medir (y difícil de interpretar)
Enfoque MacroCostos logísticos como % del PBI
Enfoque MacroCostos logísticos como % del PBI
Enfoque MicroDesempeño logístico basado en
encuestas a firmas
Enfoque MicroDesempeño logístico basado en
encuestas a firmas
PercepciónReciente “Logistics Perception Index”
PercepciónReciente “Logistics Perception Index”
Basado en las cuentas nacionales
Costos logísticos como % del PBI
Requere muchos supuestos
Brinda resultados generales
Ej.: Guasch and Kogan (2002)
Alt: Michigan State Univ.
Basado en las cuentas nacionales
Costos logísticos como % del PBI
Requere muchos supuestos
Brinda resultados generales
Ej.: Guasch and Kogan (2002)
Alt: Michigan State Univ.
Basado en encuestas Costos logísticos como
% de ventas Otros indicadores de
desempeño Necesita muestras
grandes para ser robusto
Ej: Observatorio LALC Enfoque de corredor
(USAid - Fast Path)
Basado en encuestas Costos logísticos como
% de ventas Otros indicadores de
desempeño Necesita muestras
grandes para ser robusto
Ej: Observatorio LALC Enfoque de corredor
(USAid - Fast Path)
Ejercicio nuevo: World Bank, GFP y Turku
Percepción de info. provista por freight forwarders
Permite un indicador único, que puede relacionarse con otros (WEF, WB, etc.)
También recopila otros indicadores locales
Ejercicio nuevo: World Bank, GFP y Turku
Percepción de info. provista por freight forwarders
Permite un indicador único, que puede relacionarse con otros (WEF, WB, etc.)
También recopila otros indicadores locales
“The logistics of international shipments is a complex combination of services and procedures involving many public and private operations that does not lend itself easily to measurement”.
“There is no statistical indicator that proxies the performance of the entire supply chain, or even a major part of it”.
Source: Measuring Global Connections - Draft
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Un reciente ejercicio (“Measuring Global Connections”) permite elaborar un índice de percepción integrado y otros indicadores de desempeño
Investigación impulsada por el WB, apoyada por GFP y el Turku School
Se ha estimado un Logistics Perception Index (LPI), sobre la base de la opinión de los operadores internacionales de carga (150 países, respondiendo sobre 8 partners c/u: 6000 referencias cruzadas)
Se relevaron indicadores sobe el ambiente logístico (110 países, operadores locales)
Se relevaron indicadores sobre desempeño físico (110 países, operadores locales)
Algunas conclusiones al comparar el LPI con otros índices:
Alta correlación parcial con indicadores de Gobernabilidad: control de la corrupción (0.54), efectividad de la gobernabilidad (0.57), “rule of law” (0.54)
Menor correlación parcial con Indicadores de Competitividad Global (WEF): calidad de la infraestructura (0.48), infraestructura de puertos (0.42), carreteras (0.12), calidad de la infraestructura aeroportuaria (0.01)
Los países productores de petróleo están sistemáticamente peor de lo esperado
“There is no statistical indicator that proxies the performance of the entire supply chain or even a major part of it”.
Los freight forwarders de Argentina fueron pioneros en este ejercicio
8
Los resultados generales ponen en evidencia el “logistics gap” entre los países desarrollados y los países en desarrollo
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Singap
ur
Holanda
Aleman
ia
Canada
USAChina
Chile
Argenti
na
Panam
á
Méx
ico Perú
Brasil
Urugu
ay
Colombia
Bolivia
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Los indicadores de percepción evidencian que Argentina se encuentra relativamente bien en la región, pero rezagada respecto a los países desarrollados
Fuente: Logistics Perception Index – Logistics Perception data – 150 países
Posición en el ranking de Overall LPI y sus siete dimensiones
LPI General
LPI General AduanasAduanas
Infra-
estructura
Infra-
estructura
Facilidad despacho Facilidad despacho
Servicios logísticosServicios logísticos
Facilidad segui-miento
Facilidad segui-miento
Costos logisticos internos
Costos logisticos internos
Puntua-lidad
Puntua-lidad
CHILECHILE
MEXICOMEXICO
PERUPERU
BRASILBRASIL
USAUSA
ESPAÑAESPAÑA
3232 2424 3434 3434 3535 3737 115115 4444
5656 6363 5353 5454 5757 4848 101101 5151
5959 4949 5757 5353 6161 6767 5959 8080
6161 7474 4949 7575 4949 6565 126126 7171
1414 1919 77 2020 1414 1010 144144 1818
2626 3030 2424 2323 2424 2222 107107 2929
ARGENTINAARGENTINA 4545 5151 4747 4949 4444 4646 9393 4646
CANADACANADA 1010 99 1212 8 8 1212 1111 9191 1313
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El desempeño logístico y cómo medirloEl desempeño logístico y cómo medirlo
Situación actual de la logística en Argentina y Situación actual de la logística en Argentina y desafíosdesafíos
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A principios de 2006 el Banco Mundial realizó un análisis de la situación Argentina, considerando los tres factores que afectan el movimiento físico de cargas
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE
TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE
TRANSPORTE
Congestión en el hub de productos agrícolas alrededor de Rosario
Congestión incipiente en el movimiento de contenedores en la región metropolitana de Buenos Aires
Participación limitada del ferrocarril en el transporte de cargas
El transporte carretero internacional enfrenta demoras
Escaso desarrollo del multimodalismo, el intermodalismo y los transbordos
FACILITACION COMERCIAL
FACILITACION COMERCIAL
Gestión documental apoyada en papeles en puertos y pasos de frontera
Altos niveles de revisión en el comercio exterior
Introducción paulatina de nuevos mecanismos de seguridad
LOGISTICA EMPRESARIA
LOGISTICA EMPRESARIA
Desarrollo aceptable en la organización de las cadenas de abastecimiento; más dificultades en Pymes
Desarrollo parcial de operadores logísticos; buen desarrollo de intermediarios (freight forwarders, etc.)
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Una encuesta a usuarios muestra que los costos logísticos medios de las exportaciones se ubican en niveles intermedios, más elevados en los productos primarios y en la región del NOA
12,4% 11,7%10,5%
16,8%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
Rdo General Grande Mediana Pequeña
Tamaño de Empresa
¿En una exportación típica cuál es cómo % del valor FOB de la mercadería por unidad de medida, el costo de la
logística de exportación?
8,2%
12,5%
9,0%
23,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
MOA Otras, Manuf. Ind. deProceso
Prod.Primarios
Sector Económico
12,4% 11,6% 11,6%
16,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
Centro NEA Cuyo NOA
Sector Geográfico
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Los principales problemas que expresan los usuarios son la baja disponibilidad de transporte terrestre y contenedores, la congestión en terminales portuarias, aspectos documentales y el cruce a Chile
Disponibilidad Tr. Terrestre InternacionalDisponibilidad Tr. Terrestre Internacional
Disponibilidad de Tr. Terrestre LocalDisponibilidad de Tr. Terrestre Local
Congestión en la Terminal PortuariaCongestión en la Terminal Portuaria
Problemas DocumentalesProblemas Documentales
Dificultades en el Cruce con ChileDificultades en el Cruce con Chile
Disponibilidad de ContenedoresDisponibilidad de Contenedores
Sin ProblemasSin Problemas
Frecuencia de BuquesFrecuencia de Buques
Infraestructura Terrestre (carreteras, vías)Infraestructura Terrestre (carreteras, vías)
Disponibilidad de Bodega en BuquesDisponibilidad de Bodega en Buques
14%14% 19%19% 8%8% 17%17%
12%12% 12%12% 8%8% 21%21%
8%8% 12%12% 6%6% 0%0%
7%7% 7%7% 10%10% 0%0%
7%7% 7%7% 6%6% 8%8%
6%6% 5%5% 10%10% 0%0%
6%6% 0%0% 8%8% 17%17%
5%5% 5%5% 8%8% 0%0%
5%5% 5%5% 6%6% 0%0%
5%5% 3%3% 0%0% 17%17%
Las MOA: disponibilidad de contenedores, de camiones, problemas documentales y congestión portuaria en Buenos AiresProd. primarios: transporte terrestre local e internacio-nalInd.de Procesos: transpor-te internacional, cruce a Chile
Centro: Transporte terrestre local e internacional; proble-mas documentalesNOA: Transporte terrestre local, conflictos gremialesNEA: transporte terrestre local, congestión portuaria, infraestructura vialCuyo: cruce a Chile, dispo-nibilidad de contenedores
Problemas expresadosTamaño de Empresa
Grande Mediana Pequeña
RecuentoGeneral
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Se elaboró una hipótesis de crecimiento de las exportaciones al año 2010, con el objeto de evaluar su impacto sobre las cadenas logísticas
Inserción exportadora Argentina Propuestas de valor
Inserción exportadora Argentina Propuestas de valor
Matriz de potencial de crecimiento
• histórico• por potencial competitivo
Matriz de potencial de crecimiento
• histórico• por potencial competitivo
Proyecciones al año 2010
Cómo podrían conformarse los US$ 60B
Proyecciones al año 2010
Cómo podrían conformarse los US$ 60B
Impactosobre los corredores y nodos
En toneladas
Impactosobre los corredores y nodos
En toneladas
Actividadde los complejos exportadores Año base
Actividadde los complejos exportadores Año base
Consistencia con las expectativas de crecimiento de la encuesta: 90% de las firmas prevén tasas del 10% al 12%. Más alto en el NOA. (Import.: 74%, tasas del 6% al 11%)
Fuertes impactos sobre Cristo Redentor (cargas de NEA, NOA y Cuyo) y Puerto Buenos Aires (cargas de todo el país)
Detalle
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Al aplicar el crecimiento de los complejos exportadores sobre los flujos de carga se puede evaluar su impacto sobre los corredores y nodos; se destacan el Cristo Redentor y puerto Buenos Aires
Fuente: Szily 2005. Datos de 2004, expresados en miles de toneladas y en % de variación 2004 / 2010
NOA: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del EsteroNEA: Entre Ríos. Corrientes, Misiones, Chaco
PUERTO BS. AS.
PUERTO BS. AS.
B.BLANCAQUEQUENB.BLANCAQUEQUEN
ZARATECAMPANAZARATE
CAMPANACRISTO
REDENTORCRISTO
REDENTORPASO D.L.
LIBRESPASO D.L.
LIBRESGRAN
ROSARIOGRAN
ROSARIO TOTALTOTAL
SANTA FESANTA FE 343(97%)343
(97%)257
(42%)257
(42%)622
(64%)622
(64%)299
(52%)299
(52%)35095(63%)35095(63%)
36359(63%)36359(63%)
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
3184(81%)3184(81%)
19442(79%)19442(79%)
2762(68%)2762(68%)
467(76%)467
(76%)62
(42%)62
(42%)25916(78%)25916(78%)
CORDOBACORDOBA 152(97%)152
(97%)53
(97%)53
(97%)19788(69%)19788(69%)
19993(69%)19993(69%)
NEANEA 719(52%)719
(52%)492
(71%)492
(71%)533
(133%)533
(133%)1455(50%)1455(50%)
3428(123%)3428
(123%)6628(90%)6628(90%)
NOANOA 384(89%)384
(89%)695
(85%)695
(85%)533
(237%)533
(237%)350
(80%)350
(80%)2920
(205%)2920
(205%)4881
(158%)4881
(158%)
CUYOCUYO 618(198%)
618(198%)
363(85%)363
(85%)1097
(126%)1097
(126%)134
(349%)134
(349%)345
(127%)345
(127%)2194
(144%)2194
(144%)
LA PAMPALA PAMPA 992(132%)
992(132%)
162(119%)
162(119%)
286(119%)
286(119%)
1278(129%)1278
(129%)
TOTAL POR NODO
TOTAL POR NODO
5429(87%)5429(87%)
20434(81%)20434(81%)
4568(70%)4568(70%)
3429(114%)3429
(114%)2642(63%)2642(63%)
64733(71%)64733(71%)
120000(77%)
120000(77%)
Nodo
Pcia./Reg.
OTROSOTROS 31(189%)
31(189%)
14(42%)
14(42%)
4(97%)
4(97%)
22751(87%)22751(87%)
OTROSOTROS
18765(90%)18765(90%)
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El desempeño logístico es inferior al de las economías desarrolladas, pero es aceptable a nivel regional (lo cnfirma el LPI; sólo segundo de Chile en LAC)
Los tres principales circuitos del comercio exterior están enfrentando una gran demanda y recibirán más presión, elevando la congestión en las puertas de entrada-salida
–Granos y oleaginosas alrededor de Rosario, costos crecientes debido a la congestión en los ingresos
–Carga general (mayormente contenerizada) en el área de Buenos Aires, espacio insuficiente en las terminales, restricciones de acceso por tierra y por agua
–Comercio regional (por camión), congestión en los cruces a Brasil y Chile
Los flujos previstos ponen de manifiesto un riesgo de deterioro en el desempeño en los tres principales circuitos del comercio exterior
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Algunas debilidades estructurales deben ser corregidas, atacando también la congestión en nodos clave de entrada y salida
Mejorar el desempeño
logístico corrigiendo
algunas debilidades
Mejorar el desempeño
logístico corrigiendo
algunas debilidades
Evitar el riesgo de elevar los costos
logísticos debido a la congestión en nodos críticos
Evitar el riesgo de elevar los costos
logísticos debido a la congestión en nodos críticos
Asegurar la capacidad y calidad de servicio en los nodos clave
Asegurar la capacidad y calidad de servicio en los nodos clave
Promover la eficiencia interna del transporte de cargas (reasigna-ción e integración modal)
Promover la eficiencia interna del transporte de cargas (reasigna-ción e integración modal)
Fortalecer cruces de frontera y corredores regionales
Fortalecer cruces de frontera y corredores regionales
Brindar apoyo a Pymes y operadores logísticos
Brindar apoyo a Pymes y operadores logísticos
Mejorar documentos de comercio y procedimientos de control
Mejorar documentos de comercio y procedimientos de control
Dos objetivos principales … … llevan a 5 pilares estratégicos …
Anillo circunvalar de Rosario, carretero y ferroviario Dragado de las vías navegables troncalesAccesos a terminales en Buenos Aires
Anillo circunvalar de Rosario, carretero y ferroviario Dragado de las vías navegables troncalesAccesos a terminales en Buenos Aires
Cumplimiento regulaciones autotransporte de cargasInversiones en ferrocarriles de cargasNormas para el transporte multimodal
Cumplimiento regulaciones autotransporte de cargasInversiones en ferrocarriles de cargasNormas para el transporte multimodal
Apoyo a la conexión ferroviarira transandina centralMejorar desempeño en pasos de fronteraAmpliar capacidad en algunos pasos
Apoyo a la conexión ferroviarira transandina centralMejorar desempeño en pasos de fronteraAmpliar capacidad en algunos pasos
Apoyo técnico a Pymes en organizar cadena de abastecimientoApoyo a modernización de op. logísticosDifusión de las mejores prácticas
Apoyo técnico a Pymes en organizar cadena de abastecimientoApoyo a modernización de op. logísticosDifusión de las mejores prácticas
Revisar algunos procedim. aduanalesTransacciones paper less en puertoSistemas de info. en la comunidad portuaria
Revisar algunos procedim. aduanalesTransacciones paper less en puertoSistemas de info. en la comunidad portuaria
EJEMPLOS
… que llevan a múltiples acciones
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Para implementar la agenda hace falta: inversión pública y privada; capacidad institucional para planificar, ejecutar y regular; y previsión y monitoreo de los beneficios esperados
Las necesidades de inversión pueden distribuirse entre el sector público y privado
–Inversión pública: orientada a accesos terrestres a los complejos portuarios–Un rol importante para la inversión privada: Circunvalar, Belgrano Cargas, Cristo
Redentor, terminales portuarias, renovación de flotas, centros de transferencia y ZALs, etc.–Sinergias entre proyectos
Esto requiere capacidad del Estado para planificar y ejecutar proyectos, ajustar regulaciones, mantener sistemas de información y medir impactos,
–Se requiere fortalecer las áreas involucradas. Crear un task force, programa de capacitación, asociaciones con ONGs
Un Consejo Logístico Nacional, para la estrategia y monitoreo–Establecer la estrategia y hacer seguimiento en alto nivel. Presión sobre los numerosos
organismos involucrados–Público-privado, participación de los usuarios–Diseñar e implementar un sistema de monitoreo permanente de costos logísticos
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El análisis realizado permitió identificar varios problemas en la infraestructura y los servicios del transporte
PARTICIPACIÓN LIMITADA DEL FERROCARRIL EN EL TRANSPORTE DE
CARGAS
PARTICIPACIÓN LIMITADA DEL FERROCARRIL EN EL TRANSPORTE DE
CARGAS
DEMORAS QUE ENFRENTA EL TRANSPORTE CARRETERO
INTERNACIONAL
DEMORAS QUE ENFRENTA EL TRANSPORTE CARRETERO
INTERNACIONAL
ESCASO DESARROLLO DEL MULTIMODALISMO, EL
INTERMODALISMO Y LOS TRANSBORDOS
ESCASO DESARROLLO DEL MULTIMODALISMO, EL
INTERMODALISMO Y LOS TRANSBORDOS
CONGESTIÓN EN EL HUB DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ALREDEDOR
DE ROSARIO
CONGESTIÓN EN EL HUB DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS ALREDEDOR
DE ROSARIO
Se expandieron flujos, terminales y plantas procesadoras, pero accesos terrestres no. Congestión y problemas urbanos-sociales
Problemas identificado, con un proyecto consensuado, en lenta ejecución
Baja (5% a 8%, según como se mida). No crece a pesar del incremento en el movimiento de graneles. (Rosario: 19.6% en 1998, 15.3% en 2004). Cuánto podría crecer?
Causas múltiples: temas regulatorios, demora en solucionar problemas de inundaciones, dificultades en el acceso a puertos, caída del FC Belgrano Cargas
Dan cuenta del 20% del tiempo en un viaje típico; podrían reducirse en más de 12 horas
Estudios recientes (IIRSA, CEPAL): las causas son procedimientos de las agencias públicas y de los actores privados. No hay rendición de cuentas por calidad del servicio
Restricciones normativas (contenedores como importaciones temporarias, ley sin reglamentar desde 1998); falta de infraestructura (terminales terrestres, acceso del FC a puerto), de equipos y de actitud empresaria para combinar modos.
Actualmente se transfieren más de 150.000 contenedores del comercio exterior en puertos de otros países
21
El movimiento de contenedores en la Región Metropolitana de Buenos Aires está sufriendo una creciente congestión
El 90% de los contenedores que se mueven en puertos argentinos lo hacen por las terminales del AM
El fuerte incremento de los ´90 fue impulsado por las importaciones, y cayó (30%) con la recesión y la crisis
La recuperación ha estado impulsada por las exportaciones, y ya superó largamente los picos de 1998
Las terminales están acercándose al límite de su capacidad operativa, de acuerdo con el espacio en las playas y la longitud de los muelles
La capacidad podría aumentar en aproximadamente 20% con la gestión documental vigente
Los accesos náuticos – a cago de la AGP - están impidiendo el ingreso de buques de mayor porte
Los accesos carreteros están cerca de su saturación (2.4 millones de TEUs)
El acceso ferroviario es tortuoso en Bs As y Dock Sud
0
300.000
600.000
900.000
1.200.000
1.500.000
1.800.000
2.100.000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Proyección TEUs
Capacidad con longitud de muelle actual
Capacidad con longitud de muelle proyectada
Saturación conlongitud de muelle actual
TEUs
Saturación concapacidad de muelle proyectada
A diferencia de Rosario, el problema no es claramente reconocido, no hay consenso sobre las soluciones, y
deben intervenir numerosos actores
Proyección de Puerto Nuevo
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Proyección TEUs
Capacidad actual 17000 TEU/Ha
Capacidad area proyec. 21000 TEU/Ha
saturación con area actual y aduana
ineficiente
saturación, con area proyectada y aduana eficiente
TEUs
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La logística empresaria muestra un buen desempeño general; la gestión documental y las inspecciones fiscales aún presentan dificultades, y la seguridad presenta problemas en las rutas
La organización de las cadenas de abastecimiento que realizan las empresas depende de su perfil y tamaño
– Existe una fuerte tendencia a terciarizar; las Pymes exportadoras generalmente tienen más dificultades en la logística
El desarrollo de intermediarios y operadores logísticos ha sido satisfactorio
–Buen desarrollo de operadores logísticos (3PL) nacionales en los últimos 15 años, y de los intermediarios (agentes de carga y de aduanas, forwarders); 70% usan freight forwarders para exportar
Hay carencia de instalaciones de almacenamiento
–Tanto en la logística de granos como en la de cargas generales
La gestión documental en puertos y pasos de frontera aún se apoya papeles
El control aduanero muestra altos niveles de revisión, lo que inevitablemente afecta el flujo físico
–Alrededor de 30% de canales rojos en importaciones y exportaciones (10% y 5% en México)
–El 50% de las empresas considera eficiente el desempeño de la Aduana en puertos (70% MOA), sólo 37% en pasos de frontera (22% en Cuyo)
Argentina ha asumido los nuevos retos de seguridad; hay problemas en las rutas
–Se han incrementado controles tras Sept. 01 Problemas serios de seguridad en las rutas; impactan en los costos logísticos
23
Los resultados sugieren crecimientos diferenciados, aunque sin alterar sustancialmente las características físicas de las exportaciones
OleaginosoOleaginoso
Petrolero – Petroquímico - QuímicoPetrolero – Petroquímico - Químico
CerealeroCerealero
AutomotrizAutomotriz
BovinoBovino
AvícolaAvícola
Sidero - metalúrgicoSidero - metalúrgico
Fruti-hortícolaFruti-hortícola
PesqueroPesquero
Maderero – celulósico - papeleroMaderero – celulósico - papelero
Mineral - metalíferoMineral - metalífero
VitivinícolaVitivinícola
OvinoOvino
Tabacalero - yerbateroTabacalero - yerbatero
AlgodoneroAlgodonero
Electro - electrónicoElectro - electrónico
Textil, indumentaria y calzadoTextil, indumentaria y calzado
Azucarero - confiteroAzucarero - confitero
RestoResto
TOTAL EXPORTACIONESTOTAL EXPORTACIONES
84598459 15%15% AltoAlto 12%12%
Complejo exportador:Complejo exportador: Valor Exp.2004
Valor Exp.2004
Tasa2000/04
Tasa2000/04
Crecimientoproyectado
Crecimientoproyectado
TasaanualTasaanual
1669716697
Valor Exp.2010
Valor Exp.2010
86248624 8%8% MedioMedio 6%6% 1256712567
29322932 3%3% MedioMedio 6%6% 41594159
25262526 1%1% MedioMedio 6%6% 35643564
25022502 8%8% AltoAlto 12%12% 49754975
9090 34%34% ExponencialExponencial 30%30% 434434
12171217 7%7% MedioMedio 6%6% 17271727
11081108 5%5% AltoAlto 12%12% 23532353
816816 - 1%- 1% BajoBajo 2%2% 784784
789789 11%11% MedioMedio 6%6% 11201120
28642864 6%6% AltoAlto 12%12% 56535653
229229 10%10% ExponencialExponencial 30%30% 12031203
195195 9%9% MedioMedio 6%6% 273273
210210 5%5% MedioMedio 6%6% 298298
8686 - 5%- 5% BajoBajo 2%2% 9797
10621062 - 1%- 1% MedioMedio 6%6% 15971597
483483 - 2%- 2% BajoBajo 2%2% 544544
147147 2%2% AltoAlto 12%12% 333333
210210 ExponencialExponencial 30%30% 10151015
34.55034.550 16%16% 59.39259.392
Fuente: Szily 2006 – Basado en trabajos de J. Forteza y B. Kosacof – Valores en miles de dólares
10%10%
24
Los indicadores de desempeño reafirman el diagnóstico respecto a Argentina
Tiempo 1 trámite
aduanero
Tiempo 1 trámite
aduanero
Porcentaje inspec-
ción física
Porcentaje inspec-
ción física
Deterioro y robo
Deterioro y robo
Tiempo medio
exportac.
Tiempo medio
exportac.
Tiempo medio
importac.
Tiempo medio
importac.
Costo exportac. conten 40’
Costo exportac. conten 40’
Costo importac. conten 40’
Costo importac. conten 40’
CANADACANADA
CHILECHILE
ARGENTINAARGENTINA
MEXICOMEXICO
PERUPERU
BRASILBRASIL
USAUSA
ESPAÑAESPAÑA
1.01.0 4%4% 8%8% 1.01.0 6.36.3 274274 274274
1.61.6 19%19% 2%2% 2.42.4 4.64.6 487487 634634
1.31.3 10%10% 3%3% 2.42.4 7.87.8 552552 511511
1.61.6 7%7% 1%1% 2.72.7 4.54.5 420420 707707
5.85.8 13%13% 2%2% 3.13.1 3.93.9 909909 11451145
1.11.1 3%3% 1%1% 2.52.5 6.66.6 861861 10081008
1.51.5 3%3% 5%5% 1.71.7 4.24.2 595595 595595
0.80.8 2%2% 1%1% 2.22.2 6.06.0 627627 757757
1 – Tiempo en días entre el envío de una declaración aduanera aceptada y la liberación de la mercadería
Business Logistics Environment, & Physical Performance Indicators – 110 países