abogadosRODRIGUEZ & ASOCIADOS

Pbx: (57-1) 743 2726 Fax: (57-1) 743 3778 Calle 97A No. 8 - 10 Of. 202 Bogota Colombia

ÁREAS DE PRÁCTICA& TRANSACCIONES

2016

Perfil de nuestra firma 4Areas de Practica 6 Derecho Comercial y corporativo 8 M&A - Fusiones y adquisiciones 10 Derecho bancario y financiero 12 Derecho inmobiliario y hotelero 14 Inversión extranjera y regulación cambiaria 16 Derecho Laboral 16 Derecho tributario 17 Derecho de consumo 17 Habeas Data 18Transacciones 22 M&A - Fusiones y adquisiciones 23 Asesorías en temas inmobiliarios 28 Estructuración de fondos de capital privado y asesoría a gestores profesionales 30 Derecho bancario y financiero 33

ÍNDICE

Rodríguez & Asociados ofrece a sus clientes, desde hace varios años, servicios legales especializados en todos los temas relacionados con el derecho de los negocios, especialmente en materia comercial y corporativa, financiera y tributaria.

Nuestros abogados cuentan con una importante experiencia en materia de fusiones, adquisiciones, project finance, operaciones de financiación estructuradas, constitución de fondos de capital privado, restructuraciones, asuntos inmobiliarios y hoteleros, así como en temas cambiarios. Adicionalmente, brindamos a nuestros clientes asesoría legal en aspectos contractuales, comerciales y societarios dentro del giro ordinario de sus negocios.

Hemos contado con la capacidad e infraestructura necesaria para asesorar y representar a importantes entidades locales y multinacionales que buscan dentro del mercado una asesoría altamente personalizada que permita soluciones especializadas. Nuestra experiencia y profundo conocimiento en las áreas de práctica mencionadas, nos permiten buscar constantemente soluciones innovadoras para cada uno de nuestros clientes, que se traduzcan en mayor eficiencia y seguridad en el desarrollo de sus negocios.

PERFIL DE NUESTRA FIRMA

4

NUESTRAS ÁREAS DE PRÁCTICAlo que hacemos

6

Somos expertos en la estructuración, preparación y negociación de contratos mercantiles. Somos una firma con perspectiva global y un profundo conocimiento de la legislación colombiana. Asesoramos a multinacionales en el establecimiento de sus compañías subsidiarias y sucursales en Colombia, así como en el registro de sus inversiones extranjeras en el país. De la misma forma, prestamos asesoría legal comercial a multinacionales en el giro ordinario de sus negocios en Colombia.

DERECHO COMERCIAL Y CORPORATIVO

8

Con Rodriguez & Asociados hemos ejecutado las decisiones más fundamentales de Refinancia: comenzamos con la fundación de la empresa, pasamos por varias estructuraciones de financiación con jugadores internacionales del más alto calibre, continuamos con alianzas con importantes actores nacionales que aseguraron la diversificación de nuestra compañía, y terminamos con la venta parcial a un socio estratégico transado en NASDAQ.

- Kenneth MendiwelsonPresidenteRefinancia S.A.S

9

M&AFUSIONES Y ADQUISICIONES

10

Estamos especializados en fusiones y adquisiciones, realizando operaciones sofisticadas y complejas que comprenden varias jurisdicciones, tales como escisiones, adquisición de activos y líneas de negocios de compañías, contratos de riesgo compartido y otras alianzas, así como en adquisiciones y fusiones en diferentes jurisdicciones, y adquisiciones derivadas de procesos de reestructuración

Rodriguez & Asociados, sobresale por su atención personalizada y la atención que le presta a los detalles. Su apoyo fue invaluable en varias transacciones de M&A que hemos realizado.

- Hector Cateriano,Socio Mas EquityGestor del Fondo Transandino Colombia

11

Desde la asesoría estratégica, relacionada con estructuras de negocio, hasta su negociación e implementación; estamos capacitados para prestar servicios legales a bancos locales y extranjeros, asesores financieros, fondos de inversión y otras entidades financieras, así como a prestatarios, relacionados con productos financieros tales como créditos sindicados, financiación de adquisiciones, finanzas privadas y públicas, project finance, mercado de capitales, asesoría en temas de regulación financiera, y adquisición de activos financieros de riesgo.

DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

12

Tenemos una larga relación con Rodriguez & Asociados desde nuestras oficinas en Bogotá, pero principalmente hemos contado con su excelente asesoría legal y tributaria en operaciones altamente estructuradas. El estilo de Rodriguez & Asociados es siempre buscar soluciones comerciales que benefician a las contrapartes, y eso nos ha permitido poder cerrar varias transacciones en este mercado.

13

- Rodrigo VegaHead Structured Trade Finance & Financing Solutions Americas, Standard Chartered Bank, New York.

DERECHO INMOBILIARIO Y HOTELEROLo acompañamos en todos lo relacionado con la adquisición de inmuebles para el desarrollo de tipo comercial, vivienda, hoteleros, infraestructura y/o mixtos; así como en la estructuración y formalización de los vehículos legales para el manejo de los recursos de capital a través de inversión directa o endeudamiento.

14

– Tony DiBiasePrincipal CAV InternationalCA VENTURES, LLCChicago

A medida que nos expandimos en Colombia, necesitábamos configurar nuestras entidades corporativas y cumplir con la debida diligencia para nuestros proyectos inmobiliarios. Rodríguez & Asociados han sido socios excelentes, trabajando de manera profesional, organizada y rápida para alcanzar nuestros objetivos.

Desde la asesoría tributaria, acompañamiento en negociación, diligencias legales, estructuras y transferencias internacionales, Juan Diego y su equipo nos han acompañado todo el tiempo manteniéndonos enfocados y eficientes.

15

INVERSIÓN EXTRANJERA Y REGULACIÓN CAMBIARIA

Ofrecemos a nuestros clientes asesoría legal en asuntos regulados por la normatividad cambiaria, incluyendo la inversión extranjera en Colombia, la inversión colombiana en el exterior, operaciones de endeudamiento externo, importaciones y exportaciones, la transferencia de acciones entre inversionistas extranjeros, y en general, cualquier transacción que esté sujeta a la regulación cambiaria aplicable. DERECHO LABORALEstamos en capacidad de asesorar a nuestros clientes en todos los asuntos laborales que las empresas requieren para el desarrollo de sus actividades. Podemos asistirlos en asuntos de derecho laboral individual o colectivo, compensación, terminación de relaciones laborales, beneficios, planes de acciones, compensación de ejecutivos, asuntos migratorios y litigios, entre otros. Nuestro equipo busca siempre minimizar los riesgos laborales mezclándolo con el sentido práctico y flexibilidad que las empresas requieren.

16

DERECHO TRIBUTARIOLas asesorías en temas fiscales están sujetas a constantes cambios legislativos. Nosotros somos altamente eficientes en interpretar, estructurar y negociar las transacciones de nuestros clientes para maximizar los beneficios fiscales y reducir al mínimo los costos.

Nuestros abogados han representado a clientes colombianos y del exterior durante procesos de auditoría y fiscalización ante las autoridades tributarias, y como apoderados en procesos fiscales judiciales y administrativos en Colombia.

DERECHO DE CONSUMOAsesoramos a empresas nacionales y multinacionales en el desarrollo de sus campañas publicitarias y promocionales, capacitando y entrenando a los miembros de sus departamentos de mercadeo en la correcta implementación de la regulación de consumo, y defendiendo sus intereses, entre otros, en procesos administrativos adelantados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

17

HABEAS DATAAsesoramos y acompañamos a compañías locales y multinacionales que recopilan y usan datos personales de distinta naturaleza, como datos financieros, relacionados con la salud, biométricos, entre otros. Nos aseguramos que su negocio cumpla con la regulación aplicable, elaboración de políticas de privacidad y autorizaciones, registro de bases de datos, transmisión y transferencia de datos al exterior, acciones de tutela y representación en procesos sancionatorios administrativos y en la jurisdicción contenciosa.

18

La proporciónentre socios y abogados 1:3

El promedio aproximado es de

1:7

Que con nosotros usted tendrá la seguridad de que su trabajo siempre estará supervisado de cerca por uno de nuestros socios. Conocemos personalmente todos los procesos que se están llevando a cabo y por lo tanto garantizar su cumplimiento y calidad.

EN RODRIGUEZ & ASOCIADOS

EN OTRAS FIRMAS

¿ESTO QUÉ QUIERE DECIR?

NUESTROS CLIENTES OPERAN EN LOS SIGUIENTES SECTORES

RETAIL QUÍMICO OIL & GAS

HOTELERO ALIMENTOS FINANCIERO

TECNOLOGÍA AGRARIO INMOBILIARIO

AERONÁUTICO FARMACÉUTICO LOGÍSTICA

TRANSACCIONESNuestra trayectoria

22

Asesoramos a INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S. y a ALTRA INVESTMENTS en la adquisición de la totalidad de las acciones de la sociedad Incineradores Industriales S.A. E.S.P. (2016)

Asesores del FONDO TRANSANDINO COLOMBIA, administrado por SEAF, para la venta de su participación en la sociedad Inversiones en Recreación Deporte y Salud S.A., propietaria de los gimnasios Bodytech, a favor de la sociedad Catherine Spain Holding SL- Catterton (2016).

Asesores de PREFLEX S.A. en la celebración de un joint venture con Master Group International LLC para la creación de una unidad productora y comercializadora de pinturas en la República de Colombia (2016).

Asesores de ABACUS REAL ESTATE HOLDING S.A.S. en la celebración de un joint venture con Sura Investment Management Colombia S.A.S. para la creación de la sociedad Sura Real Estate S.A.S. cuyo objeto es ser gestora profesional de fondos de capital inmobiliarios (2016).

M&AFUSIONES Y ADQUISICIONES

23

Asesores de ARIAS, SERNA, SARAVIA y otros en la celebración de un contrato de compraventa de acciones en las sociedades Hotel Santa Clara S.A. y Bóvedas S.A. a favor de Accor S.A. por un valor estimado de USD $30 millones (2015).

Asesores de EL COLOMBIANO y otros accionistas de ENMEDIO COMUNICACIÓN DIGITAL S.A.S. en la celebración de un acuerdo de inversión por parte del Fondo de Capital Privado Amerigo Ventures Pacífico (2015).

Asesores de PREFLEX S.A. en la celebración de un joint venture con Revestimientos de Colombia S.A. para la creación de la sociedad Recol Pinturas S.A.S., la cual sirve de plataforma productiva y comercializadora de pinturas (2015).

Asesores legales en la adquisición de las compañías de vigilancia privada Seguridad Técnica Colombiana Ltda – SEGURTEC- por parte del GRUPO VISE (2015).

Asesores de los vendedores de PROTABACO en asuntos relacionados con las garantías (escrow) frente a British American Tobaco (2014).

Asesores de ETERNA S.A. en la adquisición del 100% de la sociedad Ladecol S.A., incluyendo la solicitud y autorización previa de la Superintendencia de Industria y Comercio para realizar la integración (por tener más del 20% del mercado relevante) (2013).

Asesores de REFINANCIA S.A. en la venta de una participación de control en dicha sociedad, a Encore Capital Group (2013).

Asesores del FONDO DE CAPITAL PRIVADO PROGRESA en la

24

adquisición de un paquete accionario en Primestone S.A.S (2013).

Asesores de HELM CORREDORES DE SEGUROS S.A. en la adquisición del negocio de corretaje de seguros de C.L.E. Seguros (2013).

Asesores de SERDAN S.A., los accionistas de PROPITAL LTDA y FULL ASEO LTDA, en la transacción para la adquisición de estas últimas por parte de la primera, incluyendo la solicitud y trámite de integración ante la Superintendencia de Industria y Comercio (2013).

Asesores de ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S. (McDonald´s) en la adquisición de un porcentaje de participación en Arcos Dorados Paisas, sociedad que opera McDonalds en Medellín (2013).

Asesores de la adquisición de las compañías de vigilancia y seguridad privada J Delgado Asociados & Cía. Ltda. –Deas Ltda. y Atlanta Compañía De Vigilancia Privada Ltda., por parte del GRUPO VISE (2012).

Asesores del FONDO DE CAPITAL PRIVADO MAS COLOMBIA-LATAM, administrado por ACCESS SEAF, así como del GRUPO CONBOCA S.A.S., en la adquisición del 100% de las acciones en circulación de Cervecería Colón S.A. y Palos De Moguer Uno S.A. (2012).

Asesores de NMV S.A.S. en su incorporación en Colombia y en la obtención de la franquicia BodyBrite, así como en el mecanismo de financiación para su operación en Colombia (2012).

Asesores de PREFLEX S.A. en el joint venture celebrado con

25

Grupo Sánchez – México, para la creación en Colombia de Tintas Sánchez Colombia (2012).

Asesores de los accionistas de FLYWAN S.A. en la venta de su participación accionaria a Grupo GTD de Chile (2012).

Asesores de ALMAGRÁN S.A. (hoy en día SUPPLA S.A.), ALMACENAR S.A. y LAB INVESTMENTS S.A. en la fusión de dichas compañías (2011).

Asesores de UNIMAQ S.A. en la venta de un paquete accionario de dicha compañía a un inversionista extranjero (2011).

Asesores de GOWAN LLC en la adquisición de un paquete accionario de la compañía Ecoflora Agro S.A.S (2011).

Asesores de un grupo de accionistas de la sociedad BIOTOSCANA FARMA S.A. en la venta de su participación accionaria en la compañía y en otras entidades relacionadas, en Colombia y en el exterior (2011).

Asesores de SUPPLA S.A. (anteriormente ALMAGRÁN S.A.) en la adquisición de la sociedad Serviceuticos Ltda., incluyendo la solicitud y el trámite de integración ante la Superintendencia de Industria y Comercio (2010).

Asesores de PROTELA S.A. en la escisión internacional de esta compañía, como resultado de lo cual se constituyó Probrands Limited BVI (2010).

Asesores de los accionistas de AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL – AIRES S.A.- en la venta del 98% de las acciones en dicha Sociedad a LAN Airlines S.A. (2010).Asesores de ARCOS DORADOS (MCDONALD'S) en la

26

reestructuración societaria de su grupo de compañías operadoras de los restaurantes en Colombia (2009).

Asesores de un grupo de accionistas en la adquisición del control de la compañía CARIBBEAN CONCRETE AND CONSTRUCTION, constituida bajo las leyes de Turks & Caicos, y en la financiación de dicha compra, por un valor aproximado de USD $4 millones (2008).

Asesores de FARMACITY ARGENTINA y ASHWORTH CAPITAL LLC en la venta del 100% de las acciones de su propiedad en Farmacity Colombia, al grupo Farmatodo de Venezuela (2008).

Asesores para los FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA que adquirieron el 98% de las acciones de los accionistas de AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL - AIRES S.A. - , mediante una Oferta Pública de Adquisición ante la Bolsa de Valores de Colombia, incluyendo la estructuración de un crédito sindicado con entidades financieras del exterior por un monto de USD $7,5 millones para realizar dicha operación (2006).

Asesores de SERDAN S.A. en la adquisición de las compañías Expertos Servicios Especializados Ltda. y Expertos Servicios Temporales Ltda., incluyendo la solicitud y el trámite de integración ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Las ventas en conjunto de estas tres compañías en el año 2005 ascendieron a la suma estimada de USD $60 millones (2006).

27

Asesores de ABACUS REAL ESTATE S.A.S. en la venta de un paquete de inmuebles comerciales en el Centro Comercial Titán Plaza de la ciudad de Bogotá D.C. a favor del Fondo de Capital Privado Nexus Inmobiliario Compartimiento AAA, por un valor aproximado de USD $14 millones (2015).

Asesores de CA VENTURES en la adquisición de varios inmuebles en Bogotá D.C. para la construcción de residencias estudiantiles, así como la estructuración financiera de dichos proyectos inmobiliarios, cuyo principal inversionista es BTG Pactual (2015).

Asesores de AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA S.A.S. en la estructuración y desarrollo del proyecto inmobiliario de vivienda y oficinas 72 HUB en la ciudad de Bogotá D.C. (2014 – actualmente).

Asesores de ABACUS REAL ESTATE S.A.S. en la estructuración legal, incluyendo obtención de financiamiento para la construcción del proyecto inmobiliario Holiday Inn (Oxo Barranquilla) en la ciudad de Barranquilla (2014-2015).

28

ASESORÍAS EN TEMAS INMOBILIARIOS

Asesores de LIGHT INDIGO CORPORATION en la estructuración de un vehículo fiduciario para el desarrollo y operación del Hotel Casa San Agustín en Cartagena (2013 – actualmente).

Asesores de ABACUS REAL ESTATE S.A.S. en la estructuración legal, incluyendo la obtención de financiamiento, para la construcción del proyecto inmobiliario OXO 69 en la ciudad de Bogotá D.C., y durante su operación (2013 – actualmente).

Asesores de ABACUS REAL ESTATE S.A.S. en la estructuración legal, incluyendo obtención de financiamiento para la construcción del proyecto inmobiliario Holiday Inn (Oxo Cartagena) en la ciudad de Cartagena, y durante su operación (2013).

Asesores de ABACUS REAL ESTATE S.A.S., OXOHOTEL S.A.S., GRUPO CONTEMPO y EDIFICADORA GÓMEZ S.A. en la estructuración legal, incluyendo la obtención de financiamiento, para la construcción y operación del Hotel Waya Wuajira en el municipio de Albania, departamento de la Guajira, proyecto en el que igualmente participó la Fundación Cerrejón para el Progreso de la Guajira (2010 – 2011).

Asesores de ABACUS REAL ESTATE S.A.S. en la estructuración y constitución de un vehículo de inversión en Colombia para la adquisición de inmuebles comerciales en el Centro Comercial Titán Plaza de la ciudad de Bogotá D.C. y la obtención de la inversión requerida, por un valor aproximado de USD $10 millones (2010).

29

30

Asesores en la estructuración de las inversiones realizadas por el FONDO AVENIDA COLOMBIA PEF, constituido y domiciliado en la República de Colombia, administrado por Fiduciaria Corficolombiana S.A., y de su gestor profesional AVENIDA CREEF II MANAGER SRL, domiciliado en la República Oriental del Uruguay. Este Fondo realiza inversiones en diferentes proyectos inmobiliarios en Colombia hasta por un total de USD $275 millones (2015 – actualmente).

Asesores de SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS (SEAF), domiciliado en Estados Unidos de América, en la estructuración del reglamento del fondo de capital privado Fondo de Capital Privado Agronegocios Colombia de SEAF cuya política de inversión en se enfoca principalmente en empresas pequeñas y/o medianas que se dediquen a los

ESTRUCTURACIÓN DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y ASESORÍA A GESTORES PROFESIONALES

31

agronegocios, y/o al sector de la alimentación en la República de Colombia, en el cual se prevé la participación del fondo paralelo extranjero SEAF COLOMBIA INTERNATIONAL AGROINDUSTRIALES, por un valor estimado de hasta USD $60 millones (2015 - actualmente).

Asesores en la estructuración de las inversiones realizadas por el FONDO AVENIDA COLOMBIA PEF, constituido y domiciliado en la República de Colombia, administrado por Fiduciaria Corficolombiana S.A., y de su gestor profesional AVENIDA CREEF II MANAGER SRL, domiciliado en la República Oriental del Uruguay. Este Fondo realiza inversiones en diferentes proyectos inmobiliarios en Colombia hasta por un total de USD $275 millones (2015 – actualmente).

Asesores de SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS (SEAF), domiciliado en Estados Unidos de América, en la estructuración del reglamento del fondo de capital privado Fondo de Capital Privado Agronegocios Colombia de SEAF cuya política de inversión en se enfoca principalmente en empresas pequeñas y/o medianas que se dediquen a los agronegocios, y/o al sector de la alimentación en la República de Colombia, en el cual se prevé la participación del fondo paralelo extranjero SEAF COLOMBIA INTERNATIONAL AGROINDUSTRIALES, por un valor estimado de hasta USD $60 millones (2015 - actualmente).

Asesores del fondo de capital privado FONDO BBP REAL administrado por SEAF COLOMBIA S.A. cuyo gestor profesional es Building Block Partners S.A.S. en la estructuración de sus inversiones en proyectos inmobiliarios, de desarrollo y operación de proyectos inmobiliarios, por un valor estimado de hasta USD $50 millones (2014 - actualmente).

32

Asesores en la estructuración de las inversiones realizadas por el FONDO AVENIDA COLOMBIA REAL ESTATE FUND I, constituido y domiciliado en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el cual invierte en Colombia a través de la sociedad Avenida Capital de Colombia S.A.S. Este Fondo extranjero realiza inversiones en diferentes proyectos inmobiliarios en Colombia por un total de USD $150 millones (2013 – actualmente).

Asesores de ABACUS REAL ESTATE S.A.S. en la estructuración y formalización del fondo de capital privado para inversión en proyectos inmobiliarios -Oxo Propiedades Sostenibles-, cuyo administrador es Alianza Fiduciaria, por la suma aproximada de USD $50 millones (2011).

Asesores locales en Colombia para STANDARD CHARTERED TRADE SERVICES CORPORATION, en la estructuración legal y cierre de un contrato comercial con pago anticipado para la adquisición de crudo a la entidad Emerald Energy PLC, por valor aproximado de USD $110 millones (2015).

Asesores de las compañías FRAYCO S.A.S y RESTCAFÉ S.A.S en la estructuración legal y cierre de un crédito sindicado a su favor, otorgado por varias entidades financieras en Colombia por valor aproximado de USD $29 millones (2015).

Asesores de la UNIVERSIDAD CENTRAL para la estructuración legal y cierre de una operación local de crédito estructurado a su favor, por valor aproximado de USD $13.5 millones (2015).

DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

33

Asesores del FONDO MICROVEST GMG LOCAL CREDIT MASTER FUND LTD en la estructuración legal de un crédito a un vehículo fiduciario de Serfindata S.A. con el fin de financiar la adquisición de vehículos automotores de servicio público por USD $5 millones (2013).

Asesores de C.I. TEQUENDAMA, C.I. LA SAMARIA S.A.S., TERMINAL DE GRANELES LÍQUIDOS DEL CARIBE S.A.S. y CARIBBEAN ECOSOAPS USUARIO INDUSTRIA DE BIENES Y SERVICIOS S.A.S. en la estructuración legal y cierre de un crédito sindicado a su favor, otorgado por varias entidades financieras en Colombia y en el exterior, por valor de USD $38 millones (2013).

Asesores de QUÍMICA INTERNACIONAL S.A. (Quintal S.A.) en la estructuración legal y cierre de un crédito sindicado a su favor, otorgado por varias entidades financieras en Colombia y en el exterior, por valor aproximado de USD $45 millones (2013).

Asesores del FONDO MICROVEST GMG LOCAL CREDIT MASTER FUND LTD en la estructuración legal de un crédito a un vehículo fiduciario de Serfindata S.A. con el fin de financiar la adquisición de vehículos automotores de servicio público por USD $5 millones (2013).

Asesores de HELM CORREDOR DE SEGUROS S.A. en la adquisición de la cartera de clientes de Centurion Dos LTDA (2013).

Asesores de INELECTRA COLOMBIA S.A.S. y PETROTIGER SERVICES COLOMBIA LTDA. En la estructuración legal y cierre de un crédito sindicado a su favor, otorgado por varias entidades financieras en Colombia, por valor aproximado de USD $32,8 millones (2012).

34

Asesores de REFINANCIA S.A. en la compra a Fenalco Bogotá del derecho a explotar negocio de avales y descuentos de Fenalco por un término de 15 años (2012).

Asesores del fondo GMG MASTER FUND SPC en la estructuración y cierre de un crédito a favor de Indupalma Ltda. (2012).

Asesores de la UNIVERSIDAD DEL BOSQUE en la estructuración y contratación de un crédito con Helm Bank S.A. por valor aproximado de USD $15 millones, con el fin de financiar la construcción de su nuevo edificio administrativo (2010).

Asesores del FONDO DE CAPITAL GS REFINANCIA CREDIT OPPORTUNITY FUND en la estructuración para la compra de cartera al Banco BBVA y Banco Davivienda, por un valor superior a USD $20 millones, así como la financiación para dicha adquisición (2009).

Asesores del GRUPO CONTEMPO S.A.S., en la estructuración y contratación de una financiación por USD $7 millones con Leasing Bancolombia, relacionada con el “Proyecto Oxo 94” (incluyendo el Hotel Holiday Inn) (2009).

Asesores de HELM CORREDOR DE SEGUROS S.A. en la adquisición de la cartera de clientes de C&E Consocial & Enfaseguros S.A. Corredores De Seguros (2009).

Asesores de la SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ, HOSPITAL DE SAN JOSÉ, en la estructuración y contratación de un crédito sindicado con el Banco de Bogotá, Helm Bank, Banco GNB Sudameris y con el Banco de Occidente, por un monto aproximado y equivalente a USD $13 millones, con el objeto de financiar la sustitución de ciertos pasivos y la modernización de la planta física (2009).

35

Asesores de la UNIÓN TEMPORAL GAS GIBRALTAR en la estructuración de un crédito sindicado con Helm Bank Panamá, Banco Davivienda S.A. y Helm Bank S.A., por un valor aproximado de USD $19 millones, tendiente a financiar la infraestructura para el tratamiento de gas del campo Gibraltar perteneciente a ECOPETROL (2009).

Asesores de PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. en la estructuración y contratación de un crédito sindicado a su favor, por un monto aproximado de USD $12,5 millones con el objeto de financiar la construcción de un puerto multipropósito sobre el río Magdalena, municipio de Sitio Nuevo (Magdalena) (2007 – 2008).

Asesores de HUPECOL LLC - Sucursal Colombia en la modificación de los términos del crédito sindicado, por valor aproximado de USD $10 millones, que fue otorgado por el Banco de Crédito Helm Financial Services y Banco Davivienda (2007).

Asesores del consorcio conformado por CITIGROUP, MERRIL LYNCH, DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, REFINANCIA y CREAR PAIS, que participó, como oferente, en el proceso de compra de la cartera e inmuebles vendidos por CISA. La oferta presentada por este consorcio alcanzó un valor de USD $230 millones. También participó en la estructuración de la financiación del proyecto para el potencial comprador (2007).

Asesores de los accionistas de ARCOS DORADOS en la estructuración y formalización de las garantías otorgadas en Colombia a favor de JP Morgan Chase Bank NA, en relación con la financiación para la adquisición de Mcdonald’s en Latinoamérica (2007).

36

Asesores de AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL – AIRES S.A. - en la renovación de su flota de aviones, mediante una operación de leasing internacional con CRAFT (BOMBARDIER) (2006 - 2007).

Asesores de REFINANCIA S.A. en el establecimiento de su operación en Colombia, así como para la estructuración y negociación de la adquisición de cartera al Banco Andino, Banco del Estado, Banco HSBC Colombia y Banco Santander, por aproximadamente USD $50 millones de valor facial. (2006 - 2008).

37

Calle 97 A No. 8-10 Of. 202, Bogotá D.C.PBX: (571) 7432726www.rasociados.com

abogadosRODRIGUEZ & ASOCIADOS