Oportunidades de exportación

en Brasil

Cristina Camacho Passuni

Inteligencia de Mercados

Julio de 2013

o Uno de los mercados más importantes del

mundo

7ma. economía mundial

198 millones de consumidores

o Grupo de población con alto poder adquisitivo.

45 millones personas (ingreso medio y alto).

1.4 millones familias (ingresos >US$ 120,000)

o Aumento de la población con poder de compra

40 millones de personas se sumaron al mercado de

consumo

o Cero arancel para productos peruanos ACE 58

6,524 productos peruanos con arancel cero.

o Carretera interoceánica abre oportunidades de

ventas, especialmente al oeste de Brasil

Menores costos y tiempo en el transporte

Brasil

un mercado de peso

Principales ciudades de Brasil

Ciudad EstadoPob. 2011

Millones

PIB 2011

Miles de

millones US$

PIB per

cápita 2011

US$

Ranking

Clima de

Negocios

Sao Paulo Sao Paulo 19.8 421 19,837 2

Río de Janeiro Río de Janeiro 11.9 167 13,403 6

Belo Horizonte Minas Gerais 4.9 58 10,982 14

Porto Alegre Río Grande Do Sul 4.0 61 14,582 15

Recife Pernambuco 3.7 29 7,396 25

Fortaleza Ceará 3.7 25 6,558 30

Salvador Bahía 3.6 32 8,415 22

Curitiba Parana 3.2 48 14,097 16

Campinas Sao Paulo 2.8 53 17,562 19

Brasilia Distrito Federal 2.6 91 31,653 9

Manaus Amazonas 2.1 24 10,533 27

Belem Pará 2.1 15 6,568 32

Fuente: América Economía

Mercado de alimentos en Brasil

Consumo de alimentos

To

tal

Pe

r C

áp

ita

Fuente: Business Monitor Internacional

162 158

199 223 209

0

100

200

300

2008 2009 2010 2011 2012

Billo

nes

de U

S$

847 817

1.021

1.136 1.053

0

500

1.000

1.500

2008 2009 2010 2011 2012

US

$

oCereales y leguminosas

frijoles, arroz

oLeche y derivados

leche, queso, yogurt

oVerduras

tomate, cebolla

oFrutas

plátano, naranja, manzana

oProductos de panificación

pan francés, galletas

oCarne de res

oAves

pollo

oBebidas

refrescos, café, cerveza, caña

¿ Qué consume el brasileño ?

Importaciones de alimentos de Brasil

Principales proveedores

Fuente: World Trade Atlas

Millones de US$

Millones de US$

7.440

6.662

8.280

10.141 10.503

4.937 5.592

0

4.000

8.000

12.000

08 09 10 11 12 E-J 12 E-J 13

Millo

nes d

e U

S$

RK País 2010 2011 2012Var.%

12/11

Ene-Jun

2013

Var.%

13/12

1 Argentina 2,975 4,018 3,646 -9.3 2,052 17.2

2 Uruguay 938 961 1,022 6.3 403 -14.2

3 Chile 559 615 727 18.3 419 17.3

4 Paraguay 393 427 724 69.3 357 26.1

5 China 448 594 656 10.4 393 28.6

6 Portugal 295 382 394 3.2 171 -4.3

7 Indonesia 327 402 382 -4.9 133 -21.7

8 Estados Unidos 352 291 278 -4.2 327 160.8

9 España 145 197 232 17.7 101 36.2

10 Noruega 219 224 207 -7.3 92 -23.2

24 Perú 42 56 59 6.8 41 73.5

8,280 10,141 10,503 3.6 5,592 13.3Total

Importaciones de alimentos de Brasil

líneas de interés para el Perú Millones de US$

Fuente: World Trade Atlas

HS Descripción 2010 2011 2012Var.%

12/11

Ene - Jun

2013

Var.%

13/12

 03 Pescados, crustáceos, moluscos frescos, congelados, ahumados 957 1,191 1,158 -2.7 662 7.6

 08 Frutas frescas, congeladas, secas 563 767 793 3.4 340 -0.8

 04 Leche, lacteos, huevos de aves, miel 348 623 648 4.0 226 -23.4

 07 Hortalizas, tubérculos frescos, congelados, secos 621 615 635 3.4 460 59.0

 20 Hortalizas, frutas, tubérculos preparados 476 501 490 -2.2 309 56.9

 18 Cacao y sus preparaciones 278 259 391 51.0 127 -50.9

 19 Preparaciones de cereales, harinas (pastas, panaderia, galletería) 103 143 184 28.5 132 62.1

 16 Preparaciones de pescados, crustáceos, moluscos 49 65 81 24.5 55 41.7

 09 Café, té, yerba mate, especias 56 84 74 -12.8 33 -13.0

Canales de comercialización

Distribuidor

Hoteles

Supermercado

Mercado

tradicional

Restaurantes

Importador

Productor

local

Exp

ort

ad

or

Canal retail moderno

o Ventas de alimentos por

US$ 120,000 millones

o Tres grandes actores:

Grupo Pao de Acucar

Carrefour

Wal Mart

o 3.8% de las ventas son de

alimentos importados.

o Importan directamente varias

líneas de productos alimenticios.

Supermercados, hipermercados, formatos

mayoristas

Productos peruanos de

interés para empresas

de Brasil Espárragos,

Alcachofas,

Aceitunas,

Limón sutil,

Palta,

Uvas,

Quinua,

Kiwicha,

Snacks (habas, maíz gigante

del Cusco frito y con dulce),

Mandarina,

Tangelo.

Cuándo vender a Brasil

Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Uva Italia

Uva Rubí

Uva Thompson

Uva Extranjera

Tangerina Cravo

Tangerina Murcot

Tangerina Poncam

Naranja Baia

Naranja Lima

Limón Taiti

Aguacate Breda/Margarida

Aguacate Fortuna/Quintal

Alcachofa

Orégano

Espárrago

Ajo Nacional

Ajo Extranjero

Cebolla Nacional

Cebolla Extranjera

Baja Media Fuerte

Ingresos de productos

a mercado mayorista de Sao Paulo

Fuente: CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

Productos peruanos de

interés para empresas

de Brasil

Conchas de abanico sin coral,

Pota en anillas,

Tiburón congelado,

Conservas de jurel,

Anchoas

Corvina,

Mero,

Perico

Caballa

Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Atún

Caballa

Calamar

Merluza

Sardina Fresca

Trucha

Dorado

Corvina

Tiburón

Baja Media Fuerte

Ingresos de productos

a mercado mayorista de Sao Paulo

Cuándo vender a Brasil

Fuente: CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

Importaciones brasileñas de interés para el Perú Millones de US$

Fuente: World Trade Atlas

HS Descripción 2010 2011 2012Var.%

12/11

Ene - Jun

2013

Var.%

13/12

 15091000 Aceite de oliva virgen 179 225 246 9.1 127 13.2

 07133319 Otros frijoles comunes, negros, secos 94 116 217 86.6 98 20.2

 07032090 Ajos frescos 252 249 187 -25.0 143 67.6

 20057000 Aceitunas preparadas 126 122 119 -2.4 57 39.2

 18050000 Cacao en polvo 34 39 60 56.6 16 -57.9

 07031019 Cebollas 107 67 60 -10.6 104 111.0

 15099090 Otros aceites de oliva 40 48 58 21.1 30 35.0

 08061000 Uvas Frescas 36 51 54 5.9 52 4.3

 03038114 Tiburon azul en pedazos sin piel congelado 34 27 23 -13.7 12 -5.3

 03049900 Carnes de otros pescados refrigerados, congelados 19 20 19 -6.1 4 -52.9

 16042090 Conservas de otros pescados enteros 11 18 15 -17.4 8 6.4

 03038112 Tiburón azul, eviscerado 7 17 13 -21.1 6 -13.9

 03074911 Calamares congelados 7 11 11 4.3 8 74.7

 15099010 Aceite de oliva, refinado 12 13 8 -38.7 4 -4.2

 03035400 Caballa congelada 6 11 6 -48.4 2 -49.2

Consideraciones

o Crecimiento económico moderado

o Trabajar acceso sanitario de los productos

peruanos

o Mejorar los costos y tiempo del transporte

o Promocionar los productos a consumidor final

o Ofertar productos a minoristas y a consumidor

final

Oportunidades de exportación

en Brasil

Cristina Camacho Passuni

Inteligencia de Mercados

Julio de 2013