BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. · efectivo e inversiones temporales al final del periodo...

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL

CLAVE DE COTIZACIÓN:

(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE: 200802

CONSOLIDADO

Impresión Final

AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007

ICH

IMPORTE % %IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOS

REF

S

s01

s02

s03s04

s06

s07

s05

s08

s09

s10

s11

s12

s13

s16

s15

s14

s18

s17

s20

s21

s22

s23

s26

s25

s24

s29

s28

s27

s32

s31

s30

s33

s34

s35

s36

s79

s41

s40

s39

s44

s42

s80

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES(NETO)

ACTIVO CIRCULANTE

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVENTARIOS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)

ACTIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)

INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADASY ASOC.

OTRAS INVERSIONES

INMUEBLES

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

OTROS EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

PASIVO TOTAL

PASIVO CIRCULANTE

CRÉDITOS BANCARIOS

PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR

CRÉDITOS BURSÁTILES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

CRÉDITOS BANCARIOS

PASIVO A LARGO PLAZO

CRÉDITOS BURSÁTILES

CRÉDITOS DIFERIDOS

OTROS CRÉDITOS CON COSTO

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO

CAPITAL CONTABLE MINORITARIO

ACTIVO TOTAL

CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL SOCIAL PAGADO

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

CAPITAL GANADO (PERDIDO)

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL

RECOMPRA DE ACCIONES

s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO

s19

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

OTROS ACTIVOS

34,988,203

16,316,776

1,201,373

5,653,136

780,632

8,440,651

240,984

0

0

0

0

11,496,022

5,003,952

14,854,738

313,452

8,989,109

312,989

7,072,862

102,543

11,745,712

0

0

0

0

0

1,513,553

783,512

4,537,018

62,771

23,242,491

3,863,825

19,378,666

7,766,993

6,637,027

1,129,966

0

11,611,673

12,769,241

-1,147,068

-10,500

7,145,923

3,920,183

925,569

3,106

27,743,388

17,171,036

5,926,402

3,794,191

393,710

6,976,804

79,929

84,187

0

84,187

0

9,962,566

4,277,730

11,216,086

182,889

6,033,821

319,682

431,084

94,515

6,903,896

0

0

0

0

0

1,082,625

226,941

3,269,947

23,552

20,839,492

3,491,233

17,348,259

7,766,993

6,637,027

1,129,966

0

9,581,266

10,547,309

-966,043

0

3,610,397

2,297,446

0

3,385

100

47

3

16

2

24

1

0

0

0

0

33

14

42

1

26

1

20

0

100

61

33

8

0

0

7

13

0

0

0

1

39

0

100

17

83

33

29

5

0

50

55

-5

0

100

62

21

14

1

25

0

0

0

0

0

36

15

40

1

22

1

2

0

100

52

33

0

0

0

3

16

0

0

0

0

47

0

100

17

83

37

32

5

0

46

51

-5

0




(MILES DE PESOS)

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF

SCONCEPTOS

IMPORTE %IMPORTE %

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

s03s46s47

s81s82s83

s85s50s104

s87s86

s21s52s53

s26

s89s88

s07

s48s49s51

s18

s19

s32s66s91s92s69

s79

s38s37

s90s68

s58

s27

s60s59

s31

s67s65

INVERSIONES TEMPORALESEFECTIVO

OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

OTROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS

OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS

PASIVO CIRCULANTEPASIVOS EN MONEDA EXTRANJERAPASIVOS EN MONEDA NACIONAL

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)

OTROS

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

OTROS ACTIVOS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS

CAPITAL SOCIAL PAGADO

ACTUALIZACIÓN

NOMINAL

OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA

CRÉDITOS DIFERIDOS

OTROSCRÉDITO MERCANTIL

1,201,373

553,484647,889

240,98400

240,984

7,072,862

281,7306,688,578

102,554

102,5430

000

102,543

7,145,9234,702,6982,443,225

1,513,5530

3,88000

1,509,673

00

0

62,77162,771

0

4,537,0184,349,085

113,2680

74,665

6,637,0275,098,6041,538,423

5,926,402

187,1485,739,254

79,92900

79,929

431,084

385,95045,134

0

94,5150000

94,515

3,610,3972,510,9071,099,490

1,082,6250

3,932433,415

0645,278

00

0

23,55223,552

0

3,269,9473,170,857

33,5310

65,559

6,637,0275,098,6041,538,423

100

4654

10000

100

100

495

1

1000000

100

1006634

1000000

100

10000

100100

0

10096

20

2

1007723

100

397

10000

100

100

9010

0

1000000

100

1007030

10000

400

60

10000

100100

0

10097

10

2

1007723

s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0




(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

REF

SCONCEPTOS

IMPORTE % IMPORTE


%

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

s42s93

s95s94s43

s45

s100

s44s70

s97

s96

s71

s98

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL

OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO

OTROS

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICION MONETARIA

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

12,769,241464,528

1,102,6210

9,427,2121,774,880

-1,147,06800

-260,737

0

-886,3310

10,547,309464,528

1,102,2950

7,699,6961,280,790

-966,04300

-75,866

-3,846

-886,331

0

100490

7414

10000

23

0

77

0

1004

100

7312

10010000

8

0

92

0




(MILES DE PESOS)

DATOS INFORMATIVOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

REF

SCONCEPTOS


IMPORTE


IMPORTE

s72s73s74

s76s77

s101

s75

s102

s78

NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)

EFECTIVO RESTRINGIDO

CAPITAL DE TRABAJO

NUMERO DE EMPLEADOS (*)

DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS

NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

(*) DATOS EN UNIDADES

9,170,85398,990

662,3994,490

436,574,580293,900

00

13,560,6390

721,5794,087

436,574,580000


INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007CONSOLIDADO

Impresión Final

200802ICH

REF

RCONCEPTOS

IMPORTE IMPORTE %%

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL

null

r01

r02

r03

r04

r06

r05

r08

r09

r10

r11

r12

r14

r19

r18

r20

r48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

GASTOS GENERALES

COSTO DE VENTAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUES DE GTOS. GRALES.

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS

PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS

VENTAS NETAS 19,142,261

3,913,619

849,938

3,063,681

4,623

-248,278

0

0

2,820,026

746,732

2,073,294

0

2,073,294

298,414

1,774,880

14,182,964

11,411,336

2,771,628

816,578

1,955,050

19,304

111,423

0

0

2,085,777

542,369

1,543,408

0

1,543,408

1,280,790

100

80

20

4

16

0

-1

0

0

15

4

11

0

11

9

100

80

20

6

14

0

1

0

0

15

4

11

0

11

2

9

15,228,642

262,6182




(MILES DE PESOS)


AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200802ICH

TRIMESTRE AÑO ACTUALREF

R IMPORTE %CONCEPTOS


IMPORTE %

r01

r21

r22

r24

r26

r42

r45

r46

r28

r34

r35

r25

r06

r10

r32

r33

r23

EXTRANJERAS

INTERESES PAGADOS

NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACION DE UDIS

INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO

VENTAS NETAS


IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO CAUSADO


CONVERSIÓN EN DOLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

19,142,261

6,236,27312,905,988

1,233,817

4,623

15,338

10,715

0

-248,278

14,180

0

0

128,528

0

-362,626

0

746,732

290,791455,941

14,182,964

5,153,9519,029,013

805,418

19,304

19,304

0

0

111,423

10,827

0

0

151,246

0

-31,971

2,975

542,369

316,183226,186

100

3367

6

100

332

232

0

100

-6

0

0

-52

0

146

0

100

3961

100

3664

6

100

100

0

0

100

10

0

0

136

0

-29

3

100

5842




(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS

AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200802ICH

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF

R IMPORTE IMPORTECONCEPTOS

r40

r36r37r38r39

r41

r47

VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)

RESULTADO DE OPERACIÓN (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA(**)

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

VENTAS TOTALES

(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

20,099,3740

32,456,8063,683,020

2,208,852

2,595,588

321,808

14,892,1120

26,973,7983,486,414

2,101,917

2,492,476

307,056


INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE:

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008CONSOLIDADO

Impresión Final

200802ICH


%IMPORTE%IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOS

REF

RT

rt01

rt02

rt03

rt04

rt06

rt05

rt08

rt09

rt10

rt11

rt12

rt14

rt19

rt18

rt20

rt48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

GASTOS GENERALES

COSTO DE VENTAS


UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUES DE GTOS. GRALES.

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD


UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.

OPERACIONES DISCONTINUADAS


PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS

VENTAS NETAS 10,908,770

8,464,760

2,444,010

450,502

1,993,508

-740

-194,148

0

0

1,798,620

521,893

1,276,727

0

1,276,727

183,210

1,093,517

6,930,878

5,553,973

1,376,905

387,920

988,985

-8,384

31,316

0

0

1,011,917

304,925

706,992

0

706,992

112,000

594,992

100

78

22

4

18

0

-2

0

0

16

5

12

0

12

2

10

100

80

20

6

14

0

0

0

0

15

4

10

0

10

2

9




(MILES DE PESOS)


AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200802ICH

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF

RT IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS

rt01

rt21

rt22

rt24

rt26

rt42

rt45

rt46

rt28

rt34

rt35

rt25

rt06

rt10

rt32

rt33

rt23

EXTRANJERAS

INTERESES PAGADOS

NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS

INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO

VENTAS NETAS


IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO CAUSADO


CONVERSIÓN EN DOLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

10,908,770

3,642,5657,266,205

706,547

-740

9,975

10,715

0

-194,148

9,029

0

0

57,805

0

-242,924

0

521,893

170,956350,937

6,930,878

2,417,5584,513,320

408,333

-8,384

-8,384

0

0

31,316

3,618

0

0

86,939

0

-106,806

54,801

304,925

193,309111,616

100

3367

6

100

-1348

-1448

0

100

-5

0

0

-30

0

125

0

100

3367

100

3565

6

100

100

0

0

100

12

0

0

278

0

-341

175

100

6337




(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF

RTCONCEPTOS

IMPORTE


IMPORTE

rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 164,143 154,518


INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE: 02 2008

CONSOLIDADO

Impresión Final

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007

ICH

c01

c02

c03

c04

c06

c07

c05

c08

c09

c10

c11

c12

FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTAD0 QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO

RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN)ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTEFINANCIAMIENTO

RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO EINVERSIONES TEMPORALES

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DELPERIODO

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DELPERIODO


REF

CCONCEPTOS

IMPORTE IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

2,073,294

930,010

3,003,304

-1,606,181

1,397,123

1,216,275

0

1,216,275

-8,929,539

-6,316,141

7,517,514

1,201,373

1,543,409

315,658

1,859,067

-578,447

1,280,620

-10,358

2,420,829

2,410,471

-419,804

3,271,287

2,655,117

5,926,404


INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA


(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

REF

C


IMPORTECONCEPTOS


IMPORTE

c39c38

c37

c36c35

c09

c34

c43

c32

c07

c31

c30

c42c29c28c27c26c25c24c23

c06

c04

c19

c18

c02

c33

c20

c22

c21

c41c13

+ (-) OTRAS PARTIDAS+ VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

+ VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARACTERPERMANENTE

(-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO(-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO

RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DEACCS. CON CARACTER PERMANENTE

+ (-) OTRAS PARTIDAS

+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO

(-) DIVIDENDOS PAGADOS

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

+ (-) OTRAS PARTIDAS(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ DIVIDENDOS COBRADOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS PORCOBRAR

+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS

+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTAD0 QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS

+ (-) OTRAS PARTIDAS+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO

930,010

321,808608,202

-1,606,181

-2,248,986

-1,198,199

4,081

1,373,132

463,791

1,216,275

925,569-176

0290,882

0000

0

0

00

0

0

-8,929,539

-8,437,170

-199,1370

0

0-293,232

315,658

307,0568,602

-578,447

-1,139,180

-192,827

-9,995

295,012

468,543

-10,358

0-21

0-10,337

0000

2,420,829

0

02,420,829

0

0

-419,804

-84,187

-266,516-69,053

0

0-48


INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)


(MILES DE PESOS)

PRINCIPALES CONCEPTOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

REFE

TRIMESTRE AÑOACTUAL

IMPORTECONCEPTOS

TRIMESTRE AÑOANTERIOR

IMPORTE

ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,820,026 1,543,409

+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 152,261 0+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 193,280 155,810+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 14,180 10,827FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05

e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07

3,179,747-1,896,9721,282,775 815,416

-894,6301,710,046

ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -8,507,779 -115,270

e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO -7,225,004 700,146

e10

e11

e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DEEFECTIVO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

1,191,595

-6,033,409

-282,7327,517,5141,201,373 5,926,402

2,654,690131,585

3,140,127

2,439,981


INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)


(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

REFE

TRIMESTRE AÑOACTUAL

IMPORTECONCEPTOS

TRIMESTRE AÑOANTERIOR

IMPORTE

* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 152,261 000+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIOe15

e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIOe17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

152,2610 0

0

e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *e19 (-)+ UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

193,280321,808

0 0307,056155,810

e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 000

-151,246-128,52800(-)+ PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

(-) DIVIDENDOS COBRADOS(-) INTERESES A FAVORe23

e22e21

e24 (-)+ OTRAS PARTIDAS 0 0

e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 14,180 10,827e25e26

+ INTERESES DEVENGADOS+(-) OTRAS PARTIDAS

14,1800

10,8270

e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -1,896,972 -894,630

e32e31e30

e29

e28e27

+(-) IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROSACTIVOS

+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR

-69,994242,994

1,373,132

4,081

-1,198,199-2,248,986

-316,183468,543295,012

-9,995

-192,827-1,139,180

e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -8,507,779 -115,270

e38e37e36e35e34e33

+ DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES- INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES+ VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO- INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO+ DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE

000

-199,137-8,437,170

0

000

-266,51600

e44e43e42e41e40e39

+(-) OTRAS PARTIDAS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS+ INTERESES COBRADOS+ DIVIDENDOS COBRADOS+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

00

128,528000

00

151,246000

e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,191,595 2,439,981

e50e49e48e47e46e45

(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

000

290,882-176

925,569

0000

-210

e56e55e54e53e52e51

- RECOMPRA DE ACCIONES- INTERESES PAGADOS+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES(-) DIVIDENDOS PAGADOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

-10,500-14,180

0000

0-10,827

02,450,829

00

00+(-) OTRAS PARTIDASe57


INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V.

DATOS POR ACCIÓN

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200802

Impresión Final

CONSOLIDADO

ICH


IMPORTE

REF

D


IMPORTECONCEPTOS

d01

d02

d03

d04

d05

d08

d09

d10

d11

d13

d12

UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONESDISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LAUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)

VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN

DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN

DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR ENLIBROS .

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

acciones

veces

veces

veces

acciones

veces

veces

veces

44.39

0

0

0

5.94

5.94

0

0

1.29

9.66

0

5.71

0

0

5.71

0

39.74

0

0

0.96

4.95

0

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$



RAZONES Y PROPORCIONES

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200802

Impresión Final

CONSOLIDADO

ICH

3.21

p01

p02

p03

p05

p06

p04

p07

p08

p09

p10

p12

p11

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITALCONTABLE (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS

VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DELEJERCICIO ANTERIOR

VTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**)

ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**)

DIAS DE VENTAS POR COBRAR

INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)

PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE

RENDIMIENTO

PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL

(**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES

ACTIVIDAD

APALACAMIENTO

p13

p14p16

p17

p15

p18

p19

p20

PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTALPASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE

VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA)DESPUES DE GTOS. GRALES. AINTERESES PAGADOS

ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVOCIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVOCIRCULANTE

LIQUIDEZ

%

%

%

%

veces

%

veces

veces

dias

%

veces

%

%

%

veces

veces

veces

veces

veces

%

%

%

%

%

veces

%

veces

veces

dias

%

veces%

%

%

veces

veces

veces

veces

veces

%

10.83

11.17

7.42

0

0.00

0.93

2.82

46

0.01

33.57

0.51

40.04

0.00

216.06

2.76

2.28

1.10

1.39

16.81

10.88

11.96

8.98

0

0.19

0.97

2.71

3.49

42

0

24.880.33

36.37

0.00

180.57

3.91

4.76

2.82

2.49

164.15

TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF

P


p14


COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y

SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA


1


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V.PAGINA 6/


Tlalnepantla, Estado de México 21 de Julio de 2008 Industrias CH S.A.B de C.V. reporta el día de hoy sus resultados del segundo trimestre de 2008.

Comparativo de los seis meses terminados al 30 de junio de 2008 vs los seismeses terminados al 30 de junio de 2007.

Ventas NetasLas ventas netas de la Compañía aumentaron en un 35%, de Ps. 14,183 millonesdurante el primer semestre de 2007 comparados con Ps. 19,142 millones del mismoperíodo del 2008. El total de toneladas vendidas aumento en un 10% al pasar de1 millón 580 mil toneladas en el primer semestre de 2007 a 1 millón 744 miltoneladas en el mismo periodo del 2008. Las ventas en el extranjero en elprimer semestre de 2008 tuvieron una variación del 43% pasaron a Ps. 12,906comparadas con Ps. 9,029 millones del primer semestre de 2007 Los preciospromedio aumentaron 22% al comparar ambos periodos, las ventas nacionalesaumentaron el 21% al pasar de Ps. 5,154 millones en el primer semestre de 2007a 6,236 millones el primer semestre de 2008.

Costo de VentasEl costo directo de ventas aumento el 33% de Ps. 11,411 millones en el primersemestre de 2007 a Ps. 15,228 millones en el mismo período de 2008. Conrespecto a ventas, en el primer semestre de 2008, el costo representa el 80%comparado contra el 80% del mismo período de 2007. El costo de ventas aumentodebido al aumento de toneladas embarcadas y al aumento en los precios de lasmaterias primas.

Utilidad BrutaLa utilidad bruta de la Compañía para el primer semestre de 2008 aumento el41% a Ps. 3,914 millones comparados con los Ps. 2,772 millones del mismoperíodo de 2007. La utilidad bruta como porcentaje respecto a las ventas netaspara el primer semestre de 2008 fue del 20% comparada contra el 20% en el mismoperíodo de 2007. La utilidad bruta aumento y se debe a que las toneladasvendidas aumentaron un 10%, aunque los costos de las materias primasaumentaron.

Gastos de OperaciónLos gastos de venta y de administración aumentaron el 4% a Ps. 850 millones enel primer semestre de 2008, respecto a los Ps. 817 millones del mismo períodode 2007.

Utilidad de OperaciónLa utilidad de operación aumento el 57% a Ps. 3,064 millones en el primersemestre de 2008 respecto a los Ps. 1,955 millones en el mismo período de 2007.Con respecto a ventas, el margen de operación de ICH representa el 16% en elprimer semestre de 2008 mayor al 14% registrado en el mismo periodo de 2007.La utilidad de operación aumento debido a mayores volúmenes de toneladasvendidas.





2


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


Costo Integral de FinanciamientoEl costo integral de financiamiento de la Compañía en el primer semestre de2008, fue una perdida de Ps. 248 millones comparados con la utilidad Ps. 111millones para el mismo período del 2007. El efecto negativo se debe a laperdida en cambios de Ps. 362 millones registrada en el primer semestre de2008, comparada con la perdida en cambios por Ps 32 millones registrada en elprimer semestre de 2007.

Otros Gastos (Ingresos), netoLa Compañía registró otros ingresos netos por Ps. 5 millones durante el primersemestre de 2008 comparados contra otros ingresos netos por Ps. 19 millones porel mismo período de 2007.

Impuesto Sobre la RentaLa Compañía ha registrado un gasto de Ps. 747 millones para Impuesto Sobre laRenta durante el primer semestre de 2008, comparados con los Ps. 542 millonesde provisión para el mismo período del año anterior. Este aumento se debeprincipalmente a que la utilidad de operación creció el 57% en el periodoanualizado.

Utilidad NetaComo resultado de lo expuesto con anterioridad, la Compañía registró un aumentoen la utilidad neta consolidada de 34% a Ps. 2,073 millones en el primersemestre de 2008 contra una utilidad neta de Ps. 1,543 millones para el mismoperíodo del año anterior. (El aumento se explica por mayores volúmenes deventas 10% y tan solo un 4% de incremento en los gastos de operación).

Comparativo del segundo trimestre de 2008 vs. El primer trimestre 2008

Ventas NetasLas ventas netas de la Compañía aumentaron en un 32%, de Ps. 8,233 millonesdurante el primer trimestre de 2008 comparados con Ps. 10,909 millones en elsegundo trimestre del 2008. Las ventas en toneladas de productos de aceroaumentaron un 7% a 901 mil toneladas en el segundo trimestre de 2008comparadas con las 843 mil toneladas en el primer trimestre de 2008. Las ventasen el extranjero en el segundo trimestre de 2008 tuvieron una variación del 29%pasaron a Ps. 7,266 comparadas con Ps. 5,639 millones del primer trimestre de2008. Los precios de venta aumentaron en promedio un 24%, comparando ambosperiodos, las ventas nacionales aumentaron el 40% al pasar de Ps. 2,594millones en el primer trimestre de 2008 a 3,643 millones el segundo trimestrede 2008.

Costo de VentasEl costo directo de ventas aumento el 25% de Ps. 6,764 millones en el primertrimestre de 2008 a Ps. 8,464 millones en el segundo trimestre de 2008. Conrespecto a ventas, en el segundo trimestre de 2008 el costo representa el 78%comparado contra el 82% del primer trimestre de 2008. El aumento se debe amayores volúmenes de ventas y mayores precios de las materias primas.

Utilidad BrutaLa utilidad bruta de la Compañía para el segundo trimestre de 2008 aumento el66% a Ps. 2,445 millones comparados con los Ps. 1,469 millones del primertrimestre de 2008. La utilidad bruta como porcentaje respecto a las ventasnetas para el segundo trimestre de 2008 fue del 22% comparada contra el 18 %





3


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


en el primer trimestre de 2008.

Gastos de OperaciónLos gastos de venta y de administración, aumentaron el 13% a Ps. 451 millonesel segundo trimestre de 2008 respecto a los Ps. 399 millones del primertrimestre de 2008.Como porcentaje de las ventas los gastos de operación representan el 4% de laventa en el segundo trimestre de 2008 comparados con el 5% al primer trimestredel 2008.

Utilidad de OperaciónLa utilidad de operación aumento el 86% de Ps. 1,070 millones en el primertrimestre 2008 a Ps. 1,994 millones en el segundo trimestre de 2008. Conrespecto a ventas, el margen de operación de fue 18% en el segundo trimestrede 2008 comparado con 13% en el primer trimestre de 2008. Dicho aumento fuegenerado por el incremento en precios proporcionalmente mayores a losaumentos de las materias primas.

Costo Integral de FinanciamientoEl costo integral de financiamiento de la Compañía en el segundo trimestre de2008, fue una perdida de Ps. 194 millones comparados con los Ps. 54 millonesde pérdida para el primer trimestre de 2008. El aumento se debe principalmentea la perdida en cambios por Ps. 243 millones registrada en el segundo trimestrede 2008, comparada con una perdida por Ps. 107 millones del primer trimestre de2008.

Otros Gastos (Ingresos), netoLa Compañía registró una disminución en otros ingresos netos a Ps. 1 millon degasto durante el segundo trimestre de 2008 comparados contra otros ingresosnetos por Ps. 5 millones por el primer trimestre de 2008.

Impuesto Sobre la RentaLa Compañía aumento su provisión hasta Ps. 522 millones para Impuesto Sobre laRenta durante el segundo trimestre de 2008, comparados con los Ps. 225millones para el primer trimestre del 2007. El aumento se explica por unincremento del 86% en la utilidad de operación.

Utilidad NetaComo resultado de lo expuesto con anterioridad, la Compañía registró un aumentoen la utilidad neta de 60% a Ps. 1,277 millones en el segundo trimestre de2008 contra una utilidad neta de Ps. 797 millones para el primer trimestre de2008.

Comparativo segundo trimestre de 2008 vs. El segundo trimestre de 2007.

Ventas NetasLas ventas netas de la Compañía aumentaron en un 57%, de Ps. 6,931 millonesdurante el segundo trimestre de 2007 comparados con Ps. 10,909 millones delmismo período del 2008. El total de toneladas vendidas aumento en un 19% alpasar de 759 mil toneladas en el segundo trimestre de 2007 a 901 mil toneladasen el mismo periodo del 2008. Las ventas en el extranjero en el segundotrimestre de 2008 tuvieron una variación del 61% pasaron a Ps. 7,266 millonescomparadas con Ps. 4,513 millones del segundo trimestre de 2007. Los precios deventa aumentaron en promedio un 32%, comparando ambos periodos, las ventasnacionales aumentaron el 51% al pasar de Ps. 2,418 millones en el





4


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


segundo trimestre de 2007 a Ps. 3,643 millones el segundo trimestre de 2008.

Costo de VentasEl costo directo de ventas aumento el 52% de Ps. 5,554 millones en el segundotrimestre de 2007 a Ps. 8,464 millones en el mismo período de 2008. Conrespecto a ventas, en el segundo trimestre de 2008, el costo representa el 78%comparado contra el 80% del mismo período de 2007. El costo de ventas aumentodebido al incremento en toneladas vendidas y mayores precios de materiasprimas.

Utilidad BrutaLa utilidad bruta de la Compañía para el segundo trimestre de 2008 aumento el78% a Ps. 2,445 millones comparados con los Ps. 1,377 millones del mismoperíodo de 2007. La utilidad bruta como porcentaje respecto a las ventas netaspara el segundo trimestre de 2008 fue del 22% comparada contra el 20% en elmismo período de 2007.

Gastos de OperaciónLos gastos de venta y de administración aumentaron el 16% a Ps. 451 millonesen el segundo trimestre de 2008, respecto a los Ps. 388 millones del mismoperíodo de 2007.

Utilidad de OperaciónLa utilidad de operación aumento el 102% a Ps. 1,994 millones en el segundotrimestre de 2008 respecto a los Ps. 989 millones en el mismo período de 2007.Con respecto a ventas, el margen de operación de ICH representa el 18% en elsegundo trimestre de 2008 mayor al 14% registrado en el mismo periodo de 2007.La utilidad de operación aumento debido a mayores volúmenes de toneladasvendidas.

Costo Integral de FinanciamientoEl costo integral de financiamiento de la Compañía en el segundo trimestre de2008, fue una perdida de Ps. 194 millones comparados con la utilidad Ps. 31millones para el mismo período del 2007. El efecto negativo se debe a laperdida en cambios de Ps. 243 millones registrada en el segundo trimestre de2008, comparada con la perdida en cambios por Ps 107 millones registrada en elsegundo trimestre de 2007.

Otros Gastos (Ingresos), netoLa Compañía registró otros gastos netos por Ps. 1 millón durante el segundotrimestre de 2008 comparados contra otros gastos netos por Ps. 8 millones porel mismo período de 2007.

Impuesto Sobre la RentaLa Compañía ha registrado un gasto de Ps. 522 millones para Impuesto Sobre laRenta durante el segundo trimestre de 2008, comparados con los Ps. 305millones de provisión para el mismo período del año anterior. El aumento seexplica por el incremento de 102% que experimento la utilidad de operación.

Utilidad NetaComo resultado de lo expuesto con anterioridad, la Compañía registró un aumentoen la utilidad neta consolidada de 81% a Ps. 1,277 millones en el segundotrimestre de 2008 contra una utilidad neta de Ps. 707 millones para el mismoperíodo del año anterior. El aumento se explica por los incrementos envolúmenes de venta los cuales son mayores proporcionalmente a los incrementosen los gastos de operación





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CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


Resultados Semestrales 1er. Semestre '08(millones de pesos) Enero-Junio Enero-Junio vs 2008 2007 1er. Semestre '07Ventas 19,142 14,183 35%Costo de Ventas 15,228 11,411 33%Utilidad Bruta 3,914 2,772 41%Gastos Operación 850 817 4%Utilidad Operación 3,064 1,955 57%EBITDA 3,386 2,262 50%Utilidad Neta 2,073 1,543 34%Ventas Nacionales 6,236 5,154 21%Ventas en el Exterior 12,906 9,029 43%Ventas en Toneladas 1,744 1,580 10%

Resultados Trimestrales(millones de pesos) 2T '08 1T '08 2T '07 2T '08 vs 2T '08 vs 1T'08 2T'07Ventas 10,909 8,233 6,931 32% 57%Costo de Ventas 8,464 6,764 5,554 25% 52%Utilidad Bruta 2,445 1,469 1,377 66% 78%Gastos Operación 451 399 388 13% 16%Utilidad Operación 1,994 1,070 989 86% 102%EBITDA 2,158 1,228 1,143 76% 89%Utilidad Neta 1,277 797 707 60% 81%Ventas Nacionales 3,643 2,594 2,418 40% 51%Ventas en el Exterior 7,266 5,639 4,513 29% 61%Ventas en Toneladas 901 843 759 7% 19%

Cualquier información proyectada en este documento esta sujeta a variosriesgos, incertidumbres y suposiciones, las cuales en caso de ser incorrectaspueden causar una variación en los resultados anticipados, estimados yesperados La compañía no asume ninguna obligación para actualizar lasproyecciones de información contenidas en este documento.

Analisis Volumen, Ventas y Precios

Volumen Ventas Precio Volumen Ventas PrecioP r o d u c t o Miles Millones Promedio Miles Millones Promedio Tons. de Pesos Tons. de Pesos Enero-Junio 2008 Enero-Junio 2007Aceros Especiales 1,147 12,892 11,241 1,003 9,847 9,817Tuberia 49 682 13,918 65 540 8,315Perfiles Comerciales 213 2,220 10,423 261 1,899 7,274Perfiles Estructurales 112 1,145 10,223 121 993 8,206Corrugado 194 1,875 9,665 122 833 6,830Otros 29 328 11,310 8 71 8,868





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CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


Total 1,744 19,142 10,976 1,580 14,183 8,977

Volumen Ventas Precio Volumen Ventas Precio Volumen Ventas PrecioProducto Miles Millones Prom. Miles Millones Prom. Miles Millones Prom. Tons. Pesos Tons. Pesos 2T´08 2T´08 2T´08 1T´08 1T´08 1T´08 2T´07 2T´07 2T´07AcerosEspeciales 579 7,125 12,305 568 5,768 10,155 491 4,848 9,873Tuberia 28 432 15,428 21 249 11,857 28 148 5,285PerfilesComerciales 95 1,175 12,368 118 1,045 8,856 125 1,033 8,264PerfilesEstructurales 56 556 9,928 56 589 10,518 56 445 7,946Corrugado 124 1,325 10,685 70 550 7,857 57 394 6,912Otros 19 296 15,578 10 32 3,200 2 62 31,000

Total 901 10,909 12,108 843 8,233 9,766 759 6,931 9,132


NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2008

CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V.PAGINA 1 / 7

Industrias CH, S. A. B. de C. V., es una sociedad tenedora de acciones de ungrupo de Empresas dedicadas principalmente a la fabricación y venta de AcerosEspeciales, Tubería con costura, Varilla, Perfiles comerciales y estructuralespara la Industria de la construcción, Industria Automotriz e IndustriaManufacturera, tanto en México como en el Extranjero.

Resumen de las principales políticas contables-

a) Políticas y prácticas contables

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con lasNormas Mexicanas de Información Financiera (NIF).

b) Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los de Industrias CH, S.A.B. deC.V. y los de sus subsidiarias en las que ejerce control. Los saldos yoperaciones importantes entre las compañías del grupo se han eliminado en lapreparación de los estados financieros consolidados.

Las compañías subsidiarias son las siguientes: TENENCIA ACCIONARIA 2008

Aceros CH, S.A. de C.V. 99.99Aceros y Laminados Sigosa, S.A. de C.V. 99.99Administración de Empresas CH, S.A. de C.V. 99.99Administración y Control de la Producción, S.A. de C.V. 99.99Administradora de Servicios Siderúrgicos de Tlaxcala, S.A. de C.V. 75.64Arrendadora Simec, S.A. de C.V. 75.64Comercializadora Simec, S.A. de C.V. (antes Administradora de Servicios de la Industria Siderúrgica ICH, S.A. de C.V.) 75.64Compañía Mexicana de Perfiles y Tubos, S.A. de C.V. 99.99Compañía Siderúrgica de Guadalajara, S.A. de C.V. (CSG) 75.64Compañía Siderúrgica del Golfo, S.A. de C.V. 100.00Compañía Siderúrgica del Pacífico, S.A. de C.V. 75.64Controladora Simec, S.A. de C.V. 75.64Coordinadora de Servicios Siderúrgicos de Calidad, S.A. de C.V. 75.64Grupo Simec, S.A.B. de C.V. 75.64Holding Protel, S.A. de C.V. 100.00Industrial Procarsa, S.A. de C.V. 100.00Industrias del Acero y del Alambre, S.A. de C.V. 75.64Inmobiliaria Procarsa, S.A. de C.V. 99.99Inmobiliaria Pytsa, S.A. de C.V. 99.99Nueva Pytsa Industrial, S.A. de C.V. 100.00Operadora de Industrias CH, S.A. de C.V. 99.99Operadora de Metales, S.A. de C.V. 75.64Operadora de Servicios de la Industria Siderúrgica ICH, S.A. de C.V. 75.64Operadora de Servicios Siderúrgicos de Tlaxcala, S.A. de C.V. 75.64




CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


Operadora ICH, S.A. de C.V. 99.99Operadora Procarsa, S.A. de C.V. 99.99Pacific Steel, Inc. 75.64Procarsa Industrial, S.A. de C.V. 99.99Procarsa, S.A. de C.V. 99.99Procesadora Mexicali, S.A. de C.V. 75.64Pytsa Industrial, S.A. de C.V. 99.99Pytsa Monclova, S.A. de C.V. 99.99Recubrimientos Procarsa, S.A. de C.V. 99.99Servicios CH, S.A. de C.V. 99.99Servicios Simec, S.A. de C.V. 75.64Siderúrgica del Golfo, S.A. de C.V. 99.99Sigosa Aceros, S.A. de C.V. 99.99Simec International, S.A. de C.V. 75.64SimRep y Subsidiarias 100.00Sistemas de Transporte de Baja California, S.A. de C.V. 75.64Tuberías Procarsa, S.A. de C.V. 99.99Undershaft Investments, N.V. 75.64Arrendadora Norte de Matamoros, S.A. de C.V. 75.64Siderurgica de Baja California, S.A. de C.V. (antes Multimodal Domestica, S.A. de C.V.) 75.64Tenedora CSG, S.A. de C.V. 75.64CSG Comercial, S.A. de C.V. (antes TMM America, S.A. de C.V.) 75.64Comercializadora de Productos de Tlaxcala, S.A. de C.V. (antesTMM Continental, S.A. de C.V. ) 75.64Bastek Investments, B.V. 100.00Comercializadora Pytsa, S.A. de C.V. (1) 99.99Lámina y Maquilas del Norte, S.A. de C.V. (1) 99.99Operadora de Lámina y Maquilas del Norte, S.A. de C.V. (1) 99.99Operadora de Laminados y Perfiles Monterrey, S.A. de C.V. (1) 99.99Operadora de Tubería Industrial de Monterrey, S.A. de C.V. (1) 99.99Servicios Administrativos Sigosa, S.A. de C.V. (1) 99.99Tubulares y Perfiles Industriales, S.A. de C.V. (1) 99.99

(1)Compañías en suspensión de actividades

c) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

La compañía reconoció los efectos de la inflación hasta el 31 de Diciembre de2007, debido a que la NIF B-10 "Efectos de la inflación". Deja sin efecto alBoletín B-10 y sus cinco documentos de adecuaciones, así como a las circularesrelativas y a la INIF 2. Las principales consideraciones que establece esta NIFson; (i) permite el valor de las Unidades de Inversión (UDIS) para determinarla inflación en un período determinado, (ii) se elimina la posibilidad deutilizar costos de reposición en inventarios, e indización específica en elactivo fijo, (iii) establece que una entidad debe reconocer efectos deinflación cuando opera en un entorno económico inflacionario (inflaciónacumulada igual o mayor al 26% en los últimos tres ejercicios). Comoconsecuencia del entorno inflacionario menor al que establece la NIF B-10, lacompañía no reconoció los efectos de la inflación al 30 de junio de 2008.

d) Conversión de estados financieros de subsidiarias en el extranjero

Los estados financieros de las subsidiarias en el extranjero fueron




CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


convertidos a Moneda nacional de conformidad con la Norma de InformacionFinanciera NIF B-15 "conversión de monedas extranjeras". Bajo la Norma deInformacion Financiera NIF B-15, el primer paso en el proceso de conversión deinformación financiera de las operaciones que se mantienen en el extranjero esla determinacion de la moneda funcional, la cual es en primera instancia lamoneda del entorno economico primario de la operacion extranjera; sin embargo,no obstante lo anterior, la moneda funcional puede diferir de la local o deregistro, en la medida que ésta no represente la moneda que afectaprimordialmente los flujos de efectivo de las operaciones en el extranjero. Losestados financieros de las empresas en el extranjero fueron convertidos amoneda nacional, mediante el siguiente procedimiento:- Aplicando el tipo de cambio a la fecha del balance general consolidado paralos activos y pasivos monetarios.- Aplicando el tipo de cambio histórico a los activos y pasivos nomonetarios,asi como las partidas de capital contable.- Aplicando el tipo de cambio histórico a las partidas de ingresos y gastos delperiodo que se informa, excepto por los efectos de los activos y pasivos nomonetarios en los resultados del periodo, tales como depreciación y costo deventas, los cuales se convierten al tipo de cambio histórico utilizado en laconversión de la partida correspondiente del balance general.La diferencia resultante de este proceso, del proceso de consolidación y deaplicar el metodo de participación, se reconocio como efecto acumulado porconversión formando parte de la utilidad (perdida) integral en el capitalcontable.

e) Efectivo y equivalentes

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitosbancarios e inversiones de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90días, y se presentan valuadas a su costo de adquisición más interesesdevengados, importe que es similar al valor de mercado de esas inversiones.

f) Inventarios y costo de ventas, estimación para inventarios de lentomovimiento y obsolescencia

Las subsidiarias nacionales valúan el inventario inicialmente a costo promedioy posteriormente se ajusta al valor de mercado o valor de reposición, el menor.Las subsidiarias en el extranjero valúan sus inventarios a últimas entradas,primeras salidas (UEPS) y posteriormente son ajustados a valor de mercado oreposición.

Los valores son determinados sobre las siguientes bases:

Productos terminados, en proceso y billet- Al costo directo de la últimaproducción del mes.

El costo de ventas representa el costo de reposición de los inventarios almomento de la venta, expresado en pesos de poder adquisitivo al cierre delejercicio más reciente que se presenta.

Materias primas- De acuerdo a los precios de compra que regían en el mercado ala fecha del balance general consolidado.

Materiales, refacciones y rodillos- Al costo histórico actualizado por losíndices de inflación de la industria del acero.




CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


La Compañía clasifica como inventarios a largo plazo, los rodillos yrefacciones que, de acuerdo a datos históricos y tendencias de producción, nose utilizarán en el corto plazo (un año).

La estimación de lento movimiento, obsolescencia e inventario dañado, sedetermina considerando el costo del reproceso de los inventarios de materialesy productos terminados cuya rotación es mayor a un año.

g) Inmuebles, maquinaria y equipo

Los inmuebles, maquinaria y equipo quedaron registrados al costo de adquisicióny se actualizaron mediante factores derivados del INPC hasta el 31 de diciembrede 2007, excepto por la maquinaria y equipo de procedencia extranjera, la cualse actualizó utilizando los índices inflacionarios del país de origen y lasvariaciones de los tipos de cambio en relación con el peso; conforme la nuevanorma de información financiera B-10; de reconocimiento de los efectos de lainflación en un escenario no inflacionario.

El resultado integral de financiamiento (RIF), el cual incluye (i) el costo delinterés (ii) cualquier fluctuación cambiaria derivado de moneda extranjera y(iii) el efecto por posición monetaria correspondiente a activos en periodo deconstrucción o instalación, se capitaliza como parte del valor de los activos yse actualizó con un factor derivado del INPC desde la fecha de capitalizaciónhasta el cierre del ejercicio 2007 y se amortiza en el plazo promedio dedepreciación de los activos correspondientes. El monto del resultado integralde financiamiento capitalizable es el resultante de aplicar la tasa decapitalización promedio ponderada de los financiamientos al promedio ponderadode las inversiones en activos calificables durante su período de adquisición.En el caso de financiamiento en moneda extranjera el resultado integral definanciamiento incluye adicionalmente a las utilidades y pérdidas cambiariascorrespondientes, netas de los efectos por valuación de los instrumentos decobertura asociados con dichos financiamientos.

La depreciación de los inmuebles, maquinaria y equipo se calcula por el métodode línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada de los activoscorrespondientes.

El valor de los inmuebles, maquinaria y equipo se revisa cuando existenindicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor derecuperación, que es el mayor entre el precio de venta y su valor de uso,(valor presente de flujos de efectivo futuros) es inferior el valor neto enlibros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro.

h) Arrendamientos

Cuando los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendadopermanecen sustancialmente con el arrendador, se clasifican como arrendamientosoperativos y las rentas devengadas se cargan a resultados conforme se incurren.

i) Activos intangibles




CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


Los activos intangibles de vidas útiles definidas se amortizan considerando elvalor actualizado de los activos mediante el método de línea recta y con baseen su vida útil estimada. Los costos de activos intangibles de vida indefinidano son sujetos a amortización.

Se tiene la política de revisar el valor de los activos intangibles de vidadefinida cuando existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos.Cuando el valor de recuperación, que es el mayor entre el precio de venta y suvalor de uso (entendido como el valor presente de flujos de efectivo futuros),es inferior el valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdidapor deterioro.

No obstante a lo anterior, se efectúan pruebas de deterioro de manera anualsobre los activos intangibles con una vida indefinida, aún y cuando estos noestán disponibles para su uso, así como aquellos intangibles con vida definidacuyo periodo de amortización exceda de veinte años desde la fecha en queestuvieron disponibles para su uso.

j) Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligaciónpresente (legal o asumida) como resultado de un evento pasado, (ii) es probableque se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dichaobligación, y (iii) la obligación pueda ser estimada razonablemente.

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, elimporte de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se esperasean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada esantes de impuestos y refleja las condiciones de mercado a la fecha del balancegeneral y, en su caso, el riesgo específico del pasivo correspondiente. Enestos casos, el incremento en la provisión se reconoce como un gasto porintereses.

Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando esprobable la salida de recursos. Asimismo, los compromisos solamente sereconocen cuando generan una pérdida.

k) Primas de antigüedad y beneficios por terminación laboral

Las primas de antigüedad y beneficios por terminación que se cubren al personalse determinan con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo

Los beneficios por primas de antigüedad y beneficios por terminación, a quetienen derecho los trabajadores por ley, se reconocen en los resultados de cadaejercicio, con base en cálculos efectuados por actuarios independientesmediante el método de crédito unitario proyectado, utilizando hipótesisfinancieras netas de inflación del valor presente de esta obligación. Laamortización del costo de los servicios anteriores que no se ha reconocido, sebasa en la vida de servicio remanente estimada del personal.

l) Impuesto diferidos

Los impuestos diferidos se determinan por el método de activos y pasivos. Bajo




CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


este método, a todas las diferencias temporales que surgen entre los valorescontables y fiscales de los activos y pasivos, se les aplica la tasa delImpuesto Sobre la Renta (ISR) o del impuesto empresarial a tasa única (IETU),según corresponda vigente a la fecha del balance general o bien, aquellas tasasaprobadas a esa fecha y que estarán vigentes al momento en que se estiman quelos activos y pasivos por impuestos diferidos se recuperarán o liquidarán.

Los activos por impuestos diferidos se evalúan periódicamente, creando en sucaso una estimación sobre aquellos montos por los que no existe una altaprobabilidad de recuperación.

El efecto inicial acumulado de impuesto sobre la renta diferido que se presentaen el capital contable, representa el efecto del reconocimiento de impuestosdiferidos acumulados a la fecha en que se adoptó esta norma contable.

En el caso de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU),únicamente se da el tratamiento de impuestos diferidos a las diferenciastemporales que surgen de la conciliación entre la utilidad del ejercicio y larenta gravable para PTU, sobre las cuales se pueda presumir razonablemente quevan a provocar un pasivo o un beneficio futuro, y no exista algún indicio deque los pasivos o los beneficios no se puedan materializar.

m) Crédito diferido

Debido a que las NIF no establecen un tratamiento específico, la Compañíaaplicó de manera supletoria el EITF 98-11 "Tratamiento contable de lasdiferencias temporales en ciertas transacciones de compra que no sonconsideradas una adquisición de un negocio", respecto a la compra de Operadorade Apoyo Logístico, S.A. de C.V. y Holding Protel, S.A. de C.V. Dichopronunciamiento fue emitido en EUA por el "Emerging Issues Task Force" ypublicado el 24 de septiembre de 1998. El crédito diferido se obtiene de ladiferencia entre la cantidad pagada y el valor del capital contable al momentode la compra.

El crédito diferido es amortizado contra los resultados del ejercicio en lamisma proporción al aprovechamiento del beneficio fiscal que da origen almismo.

n) Costos ambientales

Con base en la información disponible, la Compañía registró un pasivo paracubrir el costo de remediación ambiental que se estima razonable incurrir en elfuturo. La estimación de la reserva está determinada con base a la informaciónactualmente disponible y tecnología existente, con base a las leyes yregulaciones vigentes y considera los efectos de la inflación y otros factoressociales y económicos que pudieran afectar la estimación en los términos delBoletín C-9, "Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes ycompromisos".

o) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por ventas se reconocen en el momento en el cual se transfiere alcliente la propiedad de los productos, lo cual ocurre cuando los clientesreciben y aceptan las mercancías que les fueron embarcadas.




CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


La Compañía registra las provisiones necesarias para reconocer los gastos porfletes, las devoluciones y los descuentos sobre ventas, al momento en que sereconocen los ingresos relativos, los cuales se deducen de las ventas en losestados de resultados, o se incluyen en los gastos de venta, según corresponda.

p) Concentración de riesgo

Los excedentes de efectivo se invierten en depósitos a plazo en institucionesfinancieras con buenas calificaciones crediticias. Con respecto a lasoperaciones mexicanas los productos de la Compañía se comercializan con un grannúmero de clientes, sin que exista concentración importante en algún clienteespecífico, la base de clientes es amplia y geográficamente diversa.

q) Uso de estimaciones

La preparación de estados financieros, requiere que la administración de laCompañía efectúe estimaciones razonables que pueden afectar los importesreportados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivoscontingentes a la fecha de los estados financieros y los importes de ingresos ygastos reportados que surgen durante el ejercicio. Los resultados realespudieran diferir de estas estimaciones.

La Compañía ha efectuado estimaciones contables significativas con respecto alas estimaciones de valuaciones para cuentas por cobrar, inventarios, activosde larga duración, activos y pasivos de impuestos sobre la renta diferidos,instrumentos financieros, pasivos y obligaciones laborales y ambientales.

r) Fluctuaciones cambiarias

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable ala fecha de su celebración. Los activos y pasivos en monedas extranjeras sevalúan al tipo de cambio de la fecha del balance general. Las diferenciascambiarias entre la fecha de celebración y las de su cobro o pago, así como lasderivadas de la conversión de los saldos denominados en monedas extranjeras ala fecha de los estados financieros, se aplican a resultados.


RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES

CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 02 2008

CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

SUBSIDIARIAS


NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TEN.

Compra Venta, Distrib. y Maquila deTubo

Operadora de Industrias CH, S.A. deC.V. 99.9950

Prestación de toda Clase de ServiciosServicios CH, S.A. de C.V. 99.991

Comerc. en Gral. de Toda Clase deAcerosAceros CH, S.A. de C.V. 99.9950

Fabricacion de Perfiles y TubularesCia. Mexicana de Perfiles y Tubos, S.A.de C.V. 99.99445,000

Arrendamiento de Bienes InmublesInmobiliaria Pytsa, S.A. de C.V. 99.9950,000

Fabricación y Exportación de TuberíaProcarsa, S.A. de C.V. 99.99123,628,404

Arrendamiento de Bienes InmueblesInmobiliaria Procarsa, S.A. de C.V. 99.9950,000

Fabricación y Exportación de TuberíaTuberias Procarsa ,S.A de C.V. 99.99588,927,239

Compra Venta, Dist., y Maquila de TuboOperadora Procarsa, S.A. de C.V. 99.9915,000

Frabricación de Angulo y SoleraSiderurgica del Golfo, S.A. de C.V. 99.9912,117,550

Compra Venta y Dist de Angulo y AceroSigosa Aceros, S.A de C.V. 99.9932,629,700

Prestación de Toda Clase de ServiciosServicios Administrativos Sigosa, S.A deC.V. 99.9950,000

Fabricación de Tubos y PerfilesPytsa Monclova, SA de C.V. 99.9950,000

Manf. y Venta de Prod. SiderúrgicosGrupo Simec, S.A de C.V. ySubsidiarias. 75.64474,393,215

Fabricación de Aceros EspecialesOperadora ICH, S.A de C.V. 99.9945,000

Prestación de Toda Clase de ServiciosAdministracion de Empresas CH, S.A deC.V. 99.9950,000

Fabricacion de Perfiles y TubularesPytsa Industrial, S.A de C.V. 99.991,000,000

Compra Venta y Dist. de Angulo ySolera

Aceros y Laminados Sigosa, S.A deC.V. 99.9939,579,700

Materiales Metalicos Para la ConstruccióProcarsa Industrial, S.A de C.V. 99.9950,000

Prestación de Toda Clase de ServiciosAdministración y Control de laProducción, S.A de 99.9950,000

Prestación de Toda Clase de ServiciosComercializadora Pytsa, S.A de C.V. 99.9950,000

Tenedora de AccionesSim Rep Corporation 100.001,000

Tenedora de AccionesHolding Protel , S.A de C.V. 100.0090,273,151

Fabricación y Exportación de TuberíaIndustrial Procarsa, S.A de C.V. 100.0049,857,883

Compra Venta y Dist. de Angulo ySoleraCia. Siderurgica Del Golfo, S.A de C.V. 100.0023,264,129

Comerzializadora de Lamina en RolloNueva Pytsa Industrial, S.A . de C.V. 100.0013,318,498

Tenedora de AccionesBastek Investments, B.V. 100.00200



DESGLOSE DE CRÉDITOS

CLAVE DE COTIZACIÓN

CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

(MILES DE PESOS)

AÑOTRIMESTRE 02 2008

HASTA 5 AÑOS OMASHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

AÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS OMASHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

INTERVALO DE TIEMPOTASA DE

INTERÉS y/oSobretasa

FECHA DEFIRMA/CONTRATOTIPO DE CRÉDITO/INSTITUCIÓN FECHA DE

VENCIMIENTO

CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA

COMERCIO EXTERIOR

BANCARIOS

CON GARANTÍA

BANCA COMERCIAL

Banco Inbursa, S. A. Libor + 1.4529/05/2009 0 925,569 0 0 0 029/05/2008NO

OTROS

TOTAL BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0 925,569 0 0 0 0





CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

(MILES DE PESOS)

TIPO DE CRÉDITO/INSTITUCIÓN FECHA DEVENCIMIENTO

TASA DEINTERÉS y/o

Sobretasa

AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS OMAS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O

MAS

INTERVALO DE TIEMPO


INTERVALO DE TIEMPO


CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA

FECHA DEFIRMA/CONTRATO

QUIROGRAFARIOS

LISTADAS EN BOLSA (MEXICO Y/OEXTRANJERO)

BURSATILES

Medium Term 9.3315/12/1998 3,106 0 0 0 0 020/08/1993NO

CON GARANTÍA

QUIROGRAFARIOS

COLOCACIONES PRIVADAS

CON GARANTÍA

TOTAL BURSÁTILES Y COLOCACIONESPRIVADAS 0 0 0 0 0 0 3,106 0 0 0 0 0




CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

(MILES DE PESOS)


HASTA 5 AÑOS OMASHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑO


INTERVALO DE TIEMPO

AÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS OMASHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

INTERVALO DE TIEMPO


FECHA DEVENCIMIENTOTIPO DE CRÉDITO/INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN

EXTRANJERAFECHA

CONCERTACIÓN

PROVEEDORES

diversos 0 1,104,233 0 0 0 0NA

diversos 0 2,815,950 0 0 0 0NO

TOTAL PROVEEDORES 0 1,104,233 0 0 0 0 0 2,815,950 0 0 0 0

OTROS CRÉDITOS CON COSTO ACORTO Y LARGO PLAZO (S103 Y S30)

0 0 0 0 0 0NA

0 0 0 0 0 0NO

TOTAL GENERAL 0 1,659,713 0 0 0 0 961,179 3,741,519 0 0 0 0

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SINCOSTO (S26)

diversos 0 555,480NA

diversos 958,073 0

TOTAL OTROS CRÉDITOS CONCOSTO A CORTO Y LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS PASIVOSCIRCULANTES SIN COSTO 0 555,480 0 0 0 0 958,073 0 0 0 0 0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN:

POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA

(MILES DE PESOS)


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICHINDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V.

OTRAS MONEDAS (1)

ACTIVO MONETARIO

PASIVO

CORTO PLAZO

SALDO NETO

LARGO PLAZO

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERAMILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES

523,621

456,728

0 0

456,728 4,697,041 414 5,657

5,384,981

4,702,698

4,702,698

0

687,92566,893 -413 -5,642 682,283

DÓLARES (1)

5,384,966 1 15

0 0

4,697,041 414 5,657

MILES DE PESOS

TOTAL MILES DEPESOS

OBSERVACIONES

(1) EN LA SECCIÓN DE OBSERVACIONES SE DEBE ESPECIFICAR LA MONEDA Y EL TIPO DE CAMBIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN:

CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULODE RESULTADO POR POSICIÓN

MONETARIA(MILES DE PESOS)


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


MES ACTIVOSMONETARIOS

PASIVOSMONETARIOS

POSICIÓNMONETARIA

(ACTIVA) PASIVA

INFLACIÓNMENSUAL

EFECTO MENSUAL(ACTIVO) PASIVO

REPOMO CAPITALIZADO

DATOS INFORMATIVOS:

OBSERVACIONES

TOTAL 0


INSTRUMENTOS DE DEUDA


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


PAPEL A MEDIANO PLAZO (MEDIUM TERM NOTES)A) LA RELACION DE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO A CORTO PLAZO NO DE BERA SER MENORA 1.0 VECES.B) LOS PASIVOS CONSOLIDADOS NO DEBEN SER MAYORES AL 0.60 DEL TOTAL DEL PASIVOMAS EL CAPITAL CONTABLE.C) LA UTILIDAD DE OPERACION MAS DEPRECIACION, MAS (MENOS) PARTIDAS VIRTUALESENTRE LOS GASTOS FINANCIEROS DEBE SER IGUAL O MAYOR A 2.

ESTE PAPEL SE COLOCO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES.

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGUN ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO


INSTRUMENTOS DE DEUDA


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


PAPEL A MEDIANO PLAZO (MEDIM TERM NOTES)

SITUACION ACTUALA) SE CUMPLIO LA RELACION ES 2.11B) SE CUMPLIO EL PASIVO REPRESENTA EL 0.33C) SE CUMPLIO EL RESULTADO ES 215.51EL SALDO DEL CAPITAL AL 30 DE JUNIO DE 2008 ASCIENDE A PS. 3,106 (302,000DOLARES).

SITUACION ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS


PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓNY/O SERVICIO


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA % DE UTIL.CAPACIDAD INSTALADA

PLANTA PRODUCTORA DE ACEROSPLANTA DE ACERO TLALNEPANTLA 0.00100

PLANTA PROD DE TUB CON COSTURA DEPLANTA DE TUBERIA MONCLOVA 53.00176

PLANTA PROD DE TUB CON COSTURA DEPLANTA DE PERFILES ECATEPEC 64.00100

PLANTA PRODUCTORA DE PERFILESPLANTA DE LAM MATAMOROS 70.00250

PRODUCCIN Y VENTA DE PRODCUTOSPLANTA DE ACERO EN GUADALAJARA 89.00480

PRODUCCION Y VENTA DE PRODUCTOSPLANTA DE ACERO MEXICALI 97.00250

PRODUCCION Y VENTA DE ACEROPLANTA S ACERO APIZACO-CHOLULA 96.00460

PRODUCCION DE BILLETPLANTA DE ACERIA CANTON 68.001,380

PEODUCCION DE BILLETPLANTA DE ACERIA EN LORAIN 90.001,150

PRODUCCION Y VENTA DE ACEROPLANTA LORAIN (Laminacion) 83.00840

PRODUCCION Y VENTA DE ACEROPLANTA LACKAWANNA 91.00600

PRODUCCION Y VENTA DE ACEROPLANTA MASSILLION 85.00125

PRODUCCION Y VENTA DE ACEROPLANTA GARY 54.0070

PPRODUCCION Y VENTA DE ACEROPLANTA ONTARIO 54.0060

OBSERVACIONES


CLAVE DE COTIZACIÓN

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


MATERIAS PRIMAS PRINCIPALESPROVEEDORES ORIGEN

SUST. NAL.

% COSTOPRODUCCIÓN

TOTAL

CHATARRA DIVERSOS Nacional 40.00

LAMINA ROLADA EN CALIENTE ALTOS HORNOS DEMEXICO Nacional 4.00

PALANQUILLA T.A. 2000, SA DE C.V. Nacional 4.00

ATLAX S.A. DE C.V. Nacional 0.00

ACEROS DM ,S.A. DEC.V. Nacional 0.00

FERROALEACIONES ARTFERREROMETALES SA Nacional 12.00

GFMTRADING Importación SI 0.00

OXBOW DE MEXICO,S.A DE CV Nacional 0.00

DIST DE ALEACIONESY METAL Nacional 0.00

CIA MINERA AUTLAN Nacional 0.00

ENERGIA ELECTRICA LUZ Y FUERZA DELCENTRO Nacional 7.00

GAS NATURAL CONSORCIO MEXIGAS,S.A DE .C.V Nacional 6.00

OXIGENO PRAXAIR MEXICO Nacional 1.00

ELECTRODOS UCAR CARBONMEXICANA ,S.A DE C Nacional 8.00

0.00

OBSERVACIONES


DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

VENTAS TOTALES


PRINCIPALESVOLUMEN IMPORTE

VENTAS% DE PART.

MDO.MARCAS CLIENTES

PRINCIPALES

NACIONALES

ACEROS ESPECIALES 5,864 0.00 FORJA DE MONTERREY1

TUBERIA DE ACERO C 345,436 0.00 TUVAPASA32

PERFILES COMERCILAES 987,579 0.00 GRUPO COLLADO90

PERFILES ESTRUCTURA 912,212 0.00 DIS ACERO IBARRA87

CORRUGADO 1,355,133 0.00 FORTACERO129

SOLERAS 665,818 0.00 OP DE PROCESO DE ACE77

BARRAS MACIZAS 1,636,614 0.00 ACEROS LA FAMA162

LAMINA ROLADA 126,750 0.0016

BILLET 40,277 0.006

MALLA 26,861 0.002

CASTILLOS 29,933 0.002

ALAMBRON 27,802 0.002

OTROS 75,994 0.001

EXTRANJERAS

12,905,988 0.000

TOTAL 19,142,261


DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

VENTAS EXTRANJERAS


EXPORTACIÓN

PRINCIPALESVOLUMEN IMPORTE

VENTASDESTINO

MARCAS CLIENTES

PRINCIPALES

ACEROS ESPECIALES 13,2322 KREHER STEEL

TUBERIA DE ACERO 336,47217 LB FOSTERCO

PERFILES COMERCILAES 371,20637 SIGOSA STEEL

PERFILES ESTRUTURA 233,15925

CORRUGADO 519,80465

BARRAS MACIZAS 258,46026

SOLERAS 195,7119

SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO

BARRAS EN CALIENTE 6,294,268536

BARRAS EN FRIO 1,192,48274

SEMITERMINADOS REDON 2,017,556206

SEMITERMINADOS OTROS 1,473,638140

TOTAL 12,905,988

OBSERVACIONES


INFORMACION DE PROYECTOS (Proyecto, MontoEjercido y Porcentaje de Avance)


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


Los proyectos en proceso al 30 de Junio de 2008 son los siguientes:

Proyectos en Monto Grado de Fecha deProceso Invertido Avance Conclusion

Recubrimiento Interior Para Tuberia 2,506 98 % Dic 2008

Ranuradora de Tuberia 1,362 80 % Sep 2008

Molino 48 Para Tuberia 4,766 99 % Sep 2008

Comunicaciones 302

Comedor 384

Diversos proyectos en Republic 148,965

Diversos proyectos en Mexicali 98,046

Diversos proyectos Guadalajara 35,153

Diversos proyectos Tlaxcala 17,555

Diversos proyectos Grupo San 3,950

Total al 30 de Junio de 2008 312,989



TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA YCONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE

OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15)


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

PAGINA 1 2/

NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras

En noviembre de 2007 el CINIF emitió la NIF B-15, Conversión de monedasextranjeras, la cual entra en vigor para los ejercicios que comienzan el 1 deenero de 2008. Esta NIF sustituye al Boletín B-15, Transacciones en monedaextranjera y conversión de estados financieros de operaciones extranjeras, apartir de su vigencia.

Esta norma incorpora los conceptos de moneda de registro, moneda funcional ymoneda de informe, razón por la cual desaparecen los conceptos de operaciónextranjera integrada y entidad extranjera manejados en el Boletín B-15. Lamoneda de registro se define como aquella en la cual se mantienen losregistros contables, y la moneda funcional es aquella en la que se generan losflujos de efectivo, y la moneda de informe es la utilizada para presentarestados financieros.

Derivado de la adopción de los conceptos anteriores, esta norma establece losprocedimientos para la conversión de la información financiera de lasoperaciones que las compañías mantengan en el extranjero, de su moneda deregistro a su moneda funcional, y de ésta a su moneda de informe.

Bajo la NIF B-15, el primer paso en el proceso de conversión de informaciónfinanciera de las operaciones que se mantienen en el extranjero es ladeterminación de la moneda funcional, la cual es en primera instancia la monedadel entorno económico primario de la operación extranjera; sin embargo, noobstante lo anterior, la moneda funcional puede diferir de la local o deregistro, en la medida que ésta no represente la moneda que afectaprimordialmente los flujos de efectivo de las operaciones en el extranjero.

En el caso de la compañía la moneda funcional no difiere de la moneda deregistro, por lo que los estados financieros se convirtieron como sigue: a) losactivos y pasivos monetarios mediante la aplicación de los tipos de cambio decierre; b) los activos y pasivos no monetarios, así como las partidas decapital contable al tipo de cambio histórico; y c) los ingresos, costos ygastos a tipo de cambio histórico, excepto por los efectos de los activos ypasivos no monetarios en los resultados del periodo, tales como depreciación ycosto de ventas, la cuales deberán convertirse al tipo de cambio históricoutilizado en la conversión de la partida correspondiente del balance general.La diferencia resultante de este proceso, del proceso de consolidación y deaplicar el método de participación, se reconoció como efecto acumulado porconversión formando parte de la utilidad (pérdida) integral en el capitalcontable.

El procedimiento anterior es aplicable a operaciones cuyas actividades serealicen en un entorno no inflacionario. En el caso de que las operacionesextranjeras se lleven a cabo en un entorno inflacionario, la NIF B-15 requiereque antes de efectuar la conversión se conozcan los efectos de la inflaciónfinanciera de conformidad con la NIF B-10, utilizando los índices de preciosdel país donde se lleven a cabo las operaciones en el extranjero. Una vez quelos efectos inflacionarios hayan sido reconocidos en la moneda de registro, losactivos, pasivo y capital se convertirán utilizando el tipo de cambio decierre, las partidas de resultados deberán convertirse al tipo de cambio decierre, y cualquier diferencia resultante de este proceso, del



TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA YCONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE

OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15)


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

PAGINA 2 2/

proceso de consolidación o de aplicar el método de participación, debe dereconocerse como el efecto acumulado por conversión que formará parte de lautilidad (pérdida) integral en el capital contable.

La NIF B-15 establece que en la presentación de estados financieroscomparativos se deberá considerar el entorno económico de la entidadinformante, ya que si ésta se encuentra en un entorno económico noinflacionario, los estados financieros de periodos anteriores que se incluyanen forma comparativa, se presentarán sin modificar la conversión efectuada almomento de su emisión; sin embargo, si la entidad informante opera en unentorno económico inflacionario, los estados financieros que se presenten enforma comparativa deben de presentarse en pesos de poder adquisitivo de lafecha de cierre del estado financiero más reciente


BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIALPAGADO


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH

MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓNSERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN

VIGENTE PORCIÓN FIJA PORCIÓN VARIABLE

NUMERO DE ACCIONES

FIJO VARIABLE

CAPITAL SOCIAL

0 436,574,580B 0.00000 0 360,507,744 76,066,836 3,484,908 1,613,696

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 436,574,580

360,507,744 76,066,836 0 436,574,580 3,484,908 1,613,696TOTAL

OBSERVACIONES


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


CONSOLIDADO

Impresión Final

ICH


R01: DATOS FINANCIEROS PRO FORMA

Los siguientes datos financieros pro forma combinados (no auditados, se basan en estadosfinancieros históricos de la compañía ajustados para dar efecto a la adquisición de GrupoSan).

Los ajustes pro forma suponen que la adquisición fue realizada al inicio de de 2007 y 2008y están basados en la información disponible y ciertos supuestos que la administraciónconsidera razonables.

Los datos financieros pro forma no pretenden presentar como hubieran resultado lasoperaciones consolidadas si la adquisición en efecto hubiese ocurrido en es fecha, nipredecir los resultados de operaciones de la Compañía.

(miles de pesos) Enero-Junio 2008 2007

Ventas Netas 21,886 16,098Utilidad Marginal 4,927 3,291Utilidad Neta 2,334 1,637Utilidad por Accion 5.35 3.75

(1) EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUSDESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. · efectivo e inversiones temporales al final del periodo...

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