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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE BOLIVIA

SISTEMA FINANCIEROSÓLIDO, SOLVENTE E INCLUSIVOAUTORIDAD DE SUPERVISION

DEL FINANCIEROSISTEMA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

2019 www.asfi.gob.bo

Bolivia goza de un Sistema Financiero

Sólido e Impulsor del desarrollo económico

Bolivia goza de un Sistema Financiero

Sólido e Impulsor del desarrollo económico

#BoliviaDigna

SISTEMA FINANCIERO SÓLIDO, SOLVENTE E INCLUSIVO

PRESENTACIÓNLas variables del sistema financiero mostraron un comportamiento positivo al 30 de junio de 2019. Los depósitos ascendieron a Bs180.291 millones, cifra que representó un crecimiento de 3,1% (Bs5.362 millones) con respecto a similar periodo de 2018, destacándose el aumento de los depósitos a plazo fijo en Bs4.682 millones y en caja de ahorros en Bs3.006 millones.

El saldo de la cartera de créditos del sistema financiero ascendió a Bs177.742 millones, 10,6% (Bs16.998 millones) más que el saldo registrado en junio del pasado año. El crecimiento de la cartera durante el periodo señalado fue impulsado principalmente por los créditos de vivienda que aumentó en Bs5.663 millones, el crédito empresarial Bs3.939 millones y el microcrédito Bs3.522 millones.

El índice de mora se mantuvo en niveles bajos, al 30 de junio de 2019, este indicador fue de 1,88%, cifra inferior a la registrada en junio de 2018 (1,93%).

La expansión de la cartera de créditos estuvo acompañada por un aumento en el patrimonio de las entidades de intermediación financiera que, entre junio 2018 y junio 2019, creció en 7,9% (Bs1.433 millones); las previsiones se elevaron en 6,3% (equivalente a Bs298 millones) en el mismo periodo y, en junio de 2019, representaron 151% de la cartera en mora, evidenciando la solvencia del sistema financiero nacional.

El aumento de los puntos de atención financiera posibilitó mayor acceso de la población a los servicios financieros: entre junio de 2018 y junio de 2019, se incorporaron 460 puntos de atención financiera en todo el país, de ellos 315 fueron sucursales, agencias y otras oficinas, y 145 cajeros automáticos.

La presente separata muestra el desempeño de las principales variables financieras del país con datos a junio de 2019.

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS BOLIVIA

DEPÓSITOS

Al 30 de junio de 2019, los depósitos captados por las entidades de intermediación financiera en el país sumaron Bs180.291 millones, 5,1 veces mayor al nivel observado en la gestión 2005 (Bs29.424 millones), mostrando la expansión del ahorro nacional y la confianza del público en el sistema financiero. En cuanto a la composición de los depósitos, se destacan los depósitos a plazo fijo que a junio de 2019 alcanzaron a Bs84.353 millones, 4,9 veces más que el valor registrado en 2005.

Depósitos según modalidadJunio de 2018 y junio de 2019

(En millones de bolivianos)

Composición de los depósitos según modalidadAl 30 de junio de 2019

(En porcentajes)

Depósitos según modalidadDe 2005 a junio de 2019


Con respecto a junio del pasado año, los depósitos del país se incrementaron en Bs5.362 millones (3,1%), lo cual se explica por el crecimiento de los depósitos a plazo fijo y caja de ahorros que subieron en Bs4.682 millones (5,9%) y Bs3.006 millones (5,5%), respectivamente.

El 46,8% de los depósitos del país está concentrado en depósitos a plazo fijo, seguido de los depósitos en caja de ahorros con 31,9%, depósitos a la vista con 18,6% y 2,7% en otro tipo de depósitos.

Vista

Caja de ahorros

A plazo fijo

Otros

2.289 2.712 3.736 4.896 4.707 4.842 5.600 4.524 4.926 14.382 14.910 16.219 17.712 21.952 23.494 27.431 34.814 39.961

46.952 55.191 63.829 75.165 81.745 84.353

8.093 10.346 14.276 18.701

22.036 22.548 27.647

31.648 37.855

44.294

56.148 51.545

56.017 59.662 57.424

5.917 6.927 8.212

9.850 13.271 14.809

17.077

21.758

25.329

29.102

33.328 33.192

33.342 33.485 33.589

29.424 33.520

39.966 47.927

59.040 62.806

74.444

90.931

106.881

125.245

149.374 153.408

170.124 179.416

180.291

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-191.955 1.780 1.033 1.338 1.259 1.665

5,1 veces más que el 2005

Incremento Bs5.362 millones

Otros A plazo fijo Caja de ahorros Vista

0 20.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000

jun-185.706

79.670

54.418

35.135

174.929

4.926

84.353

57.424

33.589

180.291

jun-19

Vista 18,6%

Caja de ahorros 31,9%

A plazo fijo 46,8%

Otros 2,7%


El número de cuentas de depósitos alcanzó a 11.841.695, al 30 de junio de 2019, 5,2 veces más que el número registrado en diciembre de 2005, denotando un creciente uso de los productos y servicios financieros por parte de la población boliviana. El número de cuentas de depósitos por departamentos muestra que Santa Cruz concentra el 28,7%, La Paz el 28,3% y Cochabamba el 18,6%, entre los principales departamentos.

Número de Cuentas de DepósitosDe 2005 a junio de 2019

(En número)

Número de Cuentas de Depósitos por departamento

(En Porcentajes)

Depósitos por DepartamentoAl 30 de junio de 2019

(En millones de bolivianos y porcentajes)

NÚMERO DE CUENTAS DE DEPÓSITOS

382

1.128

2.919

3.241

3.327

3.677

19.461

57.430

88.726

Pando

Beni

Oruro

Potosí

Chuquisaca

Tarija

Cochabamba

Santa Cruz

La Paz 49,2 %

31,9 %

10,8 %

2,0 %

1,8 %

1,8 %

1,6 %

0,6 %

0,2 %

Participación (%) a nivel nacional

1.911.022 2.239.570 2.719.454

3.479.2914.259.456

4.952.1765.622.853

6.330.2467.139.597

7.848.0058.668.983

9.452.09610.295.336

11.053.99411.841.695

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19


Santa Cruz28,7%

La Paz28,3%

18,6%

Tarija6,1%

Chuquisaca5,2% Potosí

4,9%Oruro4,1%

Beni3,3%

Pando0,8%

Cochabamba

A nivel nacional, La Paz es el departamento que mayor nivel de ahorro mantiene en las entidades de intermediación financiera, llegando a representar el 49,2% del total de los depósitos, seguido por el departamento de Santa Cruz con 31,9% y Cochabamba con 10,8%, el resto de los departamentos suman una participación de 8,1%, lo que nos lleva a concluir que alrededor del 92% de los ahorros se encuentran en los tres mencionados departamentos.


Cartera por tipo de créditoDe 2005 a junio de 2019


(*) Hasta agosto de 2010

Al 30 de junio de 2019, la cartera de créditos colocada por el sistema de intermediación financiera ascendió a Bs177.742 millones, 5,6 veces más que el nivel observado en diciembre de 2005 (Bs26.879 millones).

CARTERA DE CRÉDITOS

Consumo

Vivienda

Microcrédito

PYME

Empresarial

Comercial (*)

14.475 14.326 14.998 15.063 16.737 9.546 12.091 12.163 13.614 17.548 22.748 26.185 30.615 36.798 38.068 10.108

12.811 16.334 18.953 19.037

19.016 19.635 20.189

21.774 23.202

4.376 5.323 6.913 9.013 10.603 11.924

14.728 19.785

24.186 28.647

34.422 42.853

47.581 52.276 53.176

5.987 6.508 6.956 7.160 7.526 9.148

11.249 13.455

16.316

20.584

25.627

32.224

38.317

43.635 46.276

2.042 2.529 3.011 3.480 4.166 6.241

7.426

8.456

10.607

11.504

12.491

14.106

15.359

16.132 17.019

26.879 28.686 31.877 34.716 39.031

46.966

58.305

70.193

83.676

97.320

114.304

135.003

152.061

170.615 177.742

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19


Con relación a junio del pasado año, la cartera de créditos creció en 10,6%, equivalente a Bs16.998 millones. Este comportamiento fue impulsado, principalmente, por los créditos de vivienda y crédito empresarial, que aumentaron en Bs5.663millones y Bs3.939 millones, respectivamente.

Una mayor colocación de créditos contribuye a dinamizar las actividades económicas del país.

Cartera por tipo de créditoJunio de 2018 y junio de 2019


34.129 38.068

20.735 23.202

49.654 53.176

40.614 46.276

17.019 160.744

177.742

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

jun-18 jun-19

Empresarial PYME Microcrédito Vivienda Consumo

15.613

Crecimiento 10,6%

El 29,9% de la cartera de créditos corresponde a microcrédito, donde la manufactura, la agricultura y la ganadería se encuentran entre las principales actividades de destino; seguido por el crédito de vivienda con 26%; el crédito empresarial con 21,4%; el crédito PYME con 13,1% y el crédito de consumo con 9,6%.

Composición de la cartera por tipo de créditoAl 30 de junio de 2019

(En Porcentajes)

Empresarial21,4%

PYME13,1%

Microcrédito29,9%

Vivienda26,0%

Consumo9,6%


A partir del Decreto Supremo N°1842, se establecen los niveles mínimos de cartera para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social y el plazo para que las entidades financieras alcancen los mismos. A junio de 2019, todas las entidades cumplieron con lo requerido, observándose que las EFV lograron 53%, los Bancos Pyme 56% y los Bancos Múltiples 63%. Es importante destacar que la cartera continúa incrementándose; es así que, entre diciembre de 2018 y junio de 2019, la cartera de vivienda de interés social creció en más de Bs2.300 millones y la destinada al sector productivo en más de Bs3.700 millones.

A partir de diciembre de 2014, las entidades están obligadas a implementar políticas de incentivo a los Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP). Resultado de ello se tiene que al 30 de junio de 2019 alrededor de 587.583 clientes fueron favorecidos con algún incentivo, entre los que se destacan, disminución de tasas de interés (55,2%) y ampliación de plazo (13,4%), siendo el departamento de La Paz el más beneficiado con 37%, seguido por el departamento de Santa Cruz con 23%.

NIVELES MÍNIMOS DE CARTERA

CLIENTES CPOP CON BENEFICIOS

Niveles de cartera por subsistemaAl 30 de junio de 2019

(En porcentajes)

53% 56%63%

50% 50%60%

Bancos Pyme Bancos Múltiples

Nivel mínimo exigido

Entidades Financieras de

Vivienda

A nivel nacional, Santa Cruz es el departamento que registra mayor nivel de cartera de créditos en las entidades financieras llegando a representar el 40,7% del total, le siguen La Paz con 24,7% y Cochabamba con 18%, el resto de los departamentos suman una participación de 16,4%.

Cartera por DepartamentoAl 30 de junio de 2019


1.121

4.001

4.663

4.884

7.180

7.529

32.051

43.928

72.387

Pando

Beni

Potosí

Oruro

Tarija

Chuquisaca

Cochabamba

La Paz

Santa Cruz 40,7%

18,0%

24,7%

4,2%

4,0%

2,7%

0,6%

2,6%

2,3%



Al 30 de junio de 2019, el número de prestatarios en el sistema de intermediación financiera alcanzó a 1.631.027, dos veces mayor a lo registrado en diciembre de 2005. Este comportamiento evidencia un importante avance en materia de inclusión financiera.

NÚMERO DE PRESTATARIOS

4.021

15.237

20.305

24.549

27.983

32.915

109.863

137.667

215.043

Pando

Beni

Oruro

Potosí

Chuquisaca

Tarija

Cochabamba

La Paz

Santa Cruz

530.840620.635

728.068 760.048830.756 860.443

964.261

1.117.387

1.268.200 1.293.8911.303.876

1.482.6181.519.829

1.570.980 1.631.027

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19


Número de clientes CPOP por departamentoAl 30 de junio de 2019

(En número)

Beneficios otorgados a clientes CPOPAl 30 de junio de 2019

(En porcentajes)

Número de PrestatariosDe 2005 a junio de 2019

(En número)

Ampliación de plazo13,4%

notariales5,3%

Pago de gastos

Refinanciamiento7,8%

Otros10,8%

Mejores condiciones en

garantías3,9%

Aumento de monto3,7%

Disminución de la tasa de interés

55,2%


El cumplimiento de los prestatarios con el pago de las deudas contraídas en el sistema financiero se refleja en bajos niveles de cartera en mora. El índice de mora, medido como la relación entre la cartera en mora y la cartera total, se situó en 1,9% a junio de 2019, notablemente inferior respecto a la cifra registrada en el año 2005, que fue de 10,1%.

El crédito destinado al sector productivo alcanzó a Bs78.736 millones al 30 de junio de 2019; 7,4 veces más que el nivel observado en diciembre de 2005 (Bs9.326 millones).

(*) A partir de julio de 2015, se incluyen los créditos al sector turismo y a la producción intelectual.

CARTERA EN MORA

CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO

10,1%

7,7%

5,1%

3,7%3,1%

2,1%1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19

2.762 3.638 4.630 6.432 9.314 13.026 15.287 17.874 19.143

4.750 5.042 5.682 5.851 6.009 6.460 8.397 9.873 11.260

14.290

18.328 20.401

23.719

28.399 28.290

1.773 1.767 1.841 2.285 3.235 3.934 4.467

5.257 5.726

6.315

9.199

12.557

15.438

19.357 20.343

- - --

--

-

2.568

3.299

4.683

6.226 6.748

752 612 772 776 743 883 1.034

1.012 1.073

1.214

1.777

2.407

3.165

3.905 4.212

9.326 9.233 10.048 10.537

11.681 13.118 16.659

19.779 22.690

28.252

41.186

51.688

62.292

75.761 78.736

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19


Otros

Turismo

Construcción

Industria manufacturera

Agricultura y ganadería

1.841 2.051 1.813 1.753 1.626 1.694

Índice de moraDe 2005 a junio de 2019

(En porcentajes)

Créditos destinados al sector productivo por destino (*)De 2005 a junio de 2019



Con relación a junio del pasado año, la cartera de créditos destinada al sector productivo creció en 14,1%, equivalente a Bs9.750 millones. Este crecimiento fue impulsado por el incremento en la cartera de créditos otorgados a las actividades de agricultura-ganadería por Bs2.956 millones, construcción por Bs2.855 millones, industria manufacturera por Bs1.969 millones y turismo por Bs1.325 millones, entre las principales actividades económicas.

Del total de la cartera colocada en el sector productivo del país, el sector manufacturero representa el 35,9% (Bs28.290 millones), seguido por el sector de la construcción con 25,8% (Bs20.343 millones) y el sector de agricultura y ganadería con 24,3% (Bs19.143 millones), entre las principales actividades económicas.

Créditos destinados al sector productivo por destinoJunio de 2018 y junio de 2019


Composición de créditos destinados al sector productivoAl 30 de junio de 2019

(En porcentajes)

Cartera destinada al sector productivo por departamentoAl 30 de junio de 2019


A nivel nacional, Santa Cruz es el departamento que mantiene el mayor nivel (46,4%) de la cartera de créditos del sector productivo, destinada a la industria manufacturera, la agricultura y ganadería, seguido por los departamentos de La Paz (23,4%) y Cochabamba (18,4%), que utilizan los créditos principalmente al sector manufacturero y a la construcción, el resto de los departamentos suman una participación de 11,8%.

212

1.213

1.415

1.446

2.498

2.511

14.470

18.420

36.551

Pando

Beni

Oruro

Potosí

Tarija

Chuquisaca

Cochabamba

La Paz

Santa Cruz 46,4%

18,4%

23,4%

3,2%

3,2%

1,8%

0,3%

1,8%

1,5%


16.187 19.143

26.321 28.290

17.488 20.343 5.423 6.748 3.567 4.212 68.986

78.736

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000 80.000

90.000

jun-18 jun-19

Agricultura y ganadería Industria manufacturera

Construcción Turismo Otros

Crecimiento 14,1%

Industria manufacturera

35,9%

Construcción25,8%

Agricultura y ganadería

24,3%

Turismo8,6%

Producción y distribución de

energía eléctrica y gas3,7%

Otros1,7%


Composición del crédito de vivienda de interés social por objetoAl 30 de junio de 2019

(En porcentajes)

Crédito de vivienda de interés social por departamentoAl 30 de junio de 2019

(En porcentajes)

El crédito de vivienda de interés social fue destinado principalmente para la compra de vivienda con el 71,2% (Bs17.190 millones) del total, seguido por los créditos otorgados para la construcción de vivienda con 17,5% (Bs4.218 millones).

Pando1,1%

Beni3,3%

La Paz20,9%

Santa Cruz39,3%

Cochabamba17,8%

Oruro2,9%

Potosí2,8% Tarija

5,2%

Chuquisaca 6,6%

Anticrético de vivienda0,05%

Adquisición de terrenopara la construcción

3,9%

Construcción de vivienda17,5%

Compra de vivienda individual o en propiedad

horizontal71,2%

Refacción, remodelación,ampliación, mejoramiento

de vivienda7,3%

La cartera de créditos de vivienda de interés social alcanzó a Bs24.129 millones, teniendo un crecimiento del 28,7% respecto a junio del año pasado. Desde la vigencia del Decreto Supremo Nº 1842 se realizaron 74.953 operaciones de crédito de vivienda de interés social con las tasas de interés establecidas en el citado decreto para aquellas familias que no contaban con una vivienda propia. Santa Cruz es el departamento más beneficiado con el 39,3% seguido de La Paz con el 20,9%.

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Crédito de vivienda de interés socialDe 2014 a junio de 2019



0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2014 2015 2016 2017 2018 jun-19

2.782 6.84

1

11.4

21 16.3

92 21.8

15

24.1

29


El número de Puntos de Atención Financiera (PAF) compuesto por sucursales, agencias, cajeros automáticos y otros tipos de puntos de atención, ascendió a 6.769 al 30 de junio de 2019, tres veces más que lo registrado en 2007. Este importante incremento permitió un mayor acceso a los servicios financieros por parte de la población con importantes avances en materia de inclusión financiera.

Asimismo, en las últimas gestiones se observó un crecimiento continuo de los PAF en el área rural; este aspecto se relaciona directamente con las políticas adoptadas para alcanzar mayores niveles de inclusión financiera a través de la ampliación de la cobertura de los servicios financieros. 217 municipios cuentan con algún tipo de PAF, logrando alcanzar una cobertura del 64% del total de municipios, al 30 de junio de 2019.

Puntos de atención financieraDe 2007 a junio de 2019

(En número)

PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

La preferencia por la moneda nacional en el sistema de intermediación financiera se fortaleció notablemente en los últimos años. Al 30 de junio de 2019, las operaciones en moneda nacional en la cartera de créditos y depósitos representaron el 98,5% y el 87,3%, respectivamente, cifras que se mantuvieron en ascenso continuo y muy superiores a las registradas en diciembre de 2005.

Cartera de créditos y depósitos en moneda nacionalDe 2005 a junio de 2019

(En porcentajes)

DEPÓSITOS Y CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL

7,5%14,4%

19,1%

33,9%38,7%

56,4%

69,5%

80,0%

87,6%92,3%

95,3% 96,8% 97,8% 98,4% 98,5%

15,7%

23,4%

35,9%

46,7% 47,8% 56,6%

64,5%

72,6%77,6%

81,2% 83,2% 84,4% 86,3% 87,6% 87,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19

Cartera en moneda nacional Depósitos en moneda nacional

806 897 1.074 1.303 1.629 1.896 2.188 2.466 2.775 2.979 3.039 3.160 3.247867 1.037

1.211 1.365

1.591 1.729

1.921 2.102

2.179 2.716 2.985

3.399 3.522

1.673 1.934

2.285 2.668

3.220 3.625

4.109 4.568

4.954

5.695 6.024

6.559 6.769

-0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jun-19

Cajeros automáticos Agencias, sucursales y otros

3 veces más que el 2007

Bolivia goza de un Sistema Financiero Sólido e Impulsor ... · La presente separata muestra el...

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