Boletín mensual de Comercialización...Industria de aceites y grasas comestibles Industria de...

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30 230 430 630 830 1.030 30 230 430 630 830 1.030 10/13 11/13 12/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 Descuento Soya vs. Aceite de palma BMD M3 Soya Aceite palma BMD M3 Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma No. 048 Agosto - 2014 Comportamiento de los precios internacionales Figura 01. Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes (2013-2014) Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 02 02 Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización de Comercialización Boletín mensual $USD/T El precio del aceite de palma Bursa Malasia posición tres , en julio de 2014 con respecto al mes de junio de 2014. Por su parte el precio del aceite de soya Fob Argentina en el mes de julio de 2014 en comparación con el mes de junio de 2014 . La prima de descuento de la palma vs. soya aumentó a US $130 por tonelada. La caída de los precios del aceite de palma y del aceite de soya se debieron en gran parte a las expectativas de una producción record de soya en Estados Unidos, a la incertidumbre de un aumento de la producción mundial de aceites comestibles, a la disminución en la demanda de estos y al fortalecimiento del ringgit. descendió 3% descendió 1,8% Cane resaltar que las importaciones de aceite de palma de India aumentaron a 657.750 toneladas en julio respecto al mes anterior, mostraron los datos de un organismo comercial de primer orden, ya que los compradores impulsaron los envíos para satisfacer una gran brecha del suministro local. Los inventarios de aceite de palma en Malasia fueron más altos a finales de julio en comparación con el mes anterior, mostraron datos de la industria con una fuerte producción que aumentó las existencias, contradiciendo las expectativas de que los inventarios caerían. Los comerciantes y los inversionistas dijeron que el aumento en los inventarios probablemente aumentaría su ritmo en los próximos meses lo que arrastraría los precios del aceite de palma de Malasia, que ya han caído 17 por ciento este año por las Fuente: Reuters Fuente: Reuters Carlos Martínez, 2014

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3 0

2 3 0

4 3 0

6 3 0

8 3 0

1 .0 3 0

3 0

2 3 0

4 3 0

6 3 0

8 3 0

1 .0 3 0

1 0 / 1 3 1 1 / 1 3 1 2 / 1 3 0 1 / 1 4 0 2 / 1 4 0 3 / 1 4 0 4 / 1 4 0 5 / 1 4 0 6 / 1 4 0 7 / 1 4

D e s c u e n t o S o y a v s . A c e it e d e p a lm a B M D M 3 S o y a A c e it e p a lm a B M D M 3

Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma No. 048 Agosto - 2014

Comportamiento de los precios internacionales

Figura 01. Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes (2013-2014)

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

0202Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización

de ComercializaciónBoletín mensual

$USD/T

El precio del aceite de palma Bursa Malasia

posición tres , en julio de 2014 con

respecto al mes de junio de 2014.

Por su parte el precio del aceite de soya Fob

Argentina en el mes de julio de

2014 en comparación con el mes de junio de

2014 . La prima de descuento de la palma vs.

soya aumentó a US $130 por tonelada.

La caída de los precios del aceite de palma y del

aceite de soya se debieron en gran parte a las

expectativas de una producción record de soya

en Estados Unidos, a la incertidumbre de un

aumento de la producción mundial de aceites

comestibles, a la disminución en la demanda de

estos y al fortalecimiento del ringgit.

descendió 3%

descendió 1,8%

Cane resaltar que las importaciones de aceite de

palma de India aumentaron a 657.750 toneladas

en julio respecto al mes anterior, mostraron los

datos de un organismo comercial de primer

orden, ya que los compradores impulsaron los

envíos para satisfacer una gran brecha del

suministrolocal.

Los inventarios de aceite de palma en Malasia

fueron más altos a finales de julio en

comparación con el mes anterior, mostraron

datos de la industria con una fuerte producción

que aumentó las existencias, contradiciendo

las expectativas de que los inventarios

caerían. Los comerciantes y los inversionistas

dijeron que el aumento en los inventarios

probablemente aumentaría su ritmo en los

próximos meses lo que arrastraría los precios

del aceite de palma de Malasia, que ya han

caído 17 por ciento este año por las

Fuente: ReutersFuente: Reuters

Carlos Martínez, 2014

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.

Junio - 2010

.

Evolución del mercado local

Los mayores crecimientos de producción de

aceite de palma crudo se observan en la

Zona Norte y Central en términos absolutos.

2 Agosto - 2014

.

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

preocupaciones de que los suministros

mundiales de aceite comestible podrían

superar la demanda de alimentos y

combustible. Los datos del regulador de la

industria La Junta de Aceite de Palma de

Malasia (MPOB) mostraron que las

existencias de aceite de palma de Malasia se

elevaron a 1,68 millones de toneladas al

finalizar julio, un 1,5 por ciento desde finales

de junio.

Las exportaciones de aceite de palma en

Indonesia aumentaron 3 por ciento , tras

incrementar de 1.79 millones de toneladas

métricas en Junio a 1.84 millones de

toneladas métricas exportadas en Julio.

El incremento de las exportaciones revela

que la industria a nivel global está

aprovechando los niveles bajos de los

precios del aceite de palma, pues estos

niveles no se veían desde mediados del año

2009. Durante julio, las exportaciones de

aceite de palma crudo y sus derivados

totalizaron 407.790 toneladas a India,

138.000 toneladas a China, 423.830

toneladas a países de la Unión Europea,

132.720 toneladas a Pakistán y 80.800

toneladas a Bangladesh, mostró un

comunicado de la Asociación de Aceite de

Palma de Indonesia.

La producción de aceite de palma alcanzó 730

mil toneladas durante el periodo enero-julio de

2014, 12% superior a las 655 mil toneladas

registradas en 2013.

Figura 03. Colombia. Producción de aceite de palma

crudo por zonas(miles de toneladas)

Figura 02. Colombia. Producción de aceite de palma

crudo(miles de toneladas)

Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: Fedepalma-Sispa

Fuente: Reuters Fuente: Reuters

261,5 286,2337,0

241,7

286,5

299,4

86,8

81,9

94,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014

Julio

Segundo trimestre

Primer trimestre

18%

5%

589,9

654,6

730,4 12%

15%

189,9263,2

193,6

7,9

210,5

283,9

225,4

10,60,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Central Oriental Norte Suroccidental

Ene-Jul2014

Ene-Jul201310,8%

7,9%16,4%

34,2%

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En el periodo enero a julio de 2014, se

observa un buen comportamiento en el

segmento de biodiésel, descensos en la

industria de aceites y grasas e industriales

jaboneros y un estancamiento en la industria

de alimentos concentrados. Las ventas de

aceite de palma crudo se mantuvieron

relativamente estables en el periodo

enero-julio 2014, con respecto al mismo

periodo en 2013.

Por otro lado, las primeras ventas de

exportación registradas fueron 57%

superiores a las registradas el año anterior y

representaron el 25% de las ventas totales

en el periodo enero-julio.

3 Agosto - 2014

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Figura 04. Colombia. Primeras ventas al mercado

local de aceite de palma crudo (miles de toneladas).

Figura 05. Colombia. Primeras ventas de exportación

de aceite de palma crudo (miles de toneladas).

Tabla 1. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo por destino de mercado enero-julio(miles de toneladas).

Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: FEP Palmero

224,0 220,3 229,4

197,0 221,0 211,1

61,277,9 78,6

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2012 2013 2014

Julio

Segundo Trimestre

Primer Trimestre

482,3519,2 519,1

4%

-4%

1%

31,9 36,2

90,340,8

77,3

83,0

27,5

14,1

27,1

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2012 2013 2014

Julio

Segundo Trimestre

Primer Trimestre

72,7

113,5

173,3 57%

92%

149%

7%

209,3

28

5 1,8

275,1

205,6

28,0

3,3 2,2

279,9

0

50

100

150

200

250

300

Industria deaceites y grasas

comestibles

Industria dealimentos

concentrados

Industrialesjaboneros

Otrosindustriales

Biodiésel

2013

2014

-2%

0%

-34% 20%

2%

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- Se estima que la oferta de aceites y grasas

animales y vegetales aumentará cerca de 6,8

millones de toneladas, mientras que la

demanda apenas 5 millones de toneladas,

por lo que se prevé un aumento de los

inventarios, y perspectivas de menores

precios internacionales de estos productos.

- De acuerdo al centro de predicciones

climáticas, se redujo la probabilidad del

fenómeno del niño a un 65%, por lo cual no se

esperan impactos considerables sobre la

producción de aceite de palma en los países

del Sudeste Asiático.

- Se espera que las importaciones de aceite

de palma por parte de India, el principal

comprador de aceite vegetal del mundo, se

mantengan firmes en los próximos dos meses

debido a una caída en los suministros de

aceite de cocina local.

- Según el analista Dorab Mistry, el precio

internacional del aceite de palma continuará

con tendencia a la baja, a pesar de haber

caído a un nivel mínimo en más de cinco

años. Mistry afirma que históricamente en

ciclos de precios bajos, el precio tiende a

gravitar alrededor del costo de producción de

Malasia, 1500 Ringgits (475US$/Ton).

- Las importaciones de aceite de palma a

nivel mundial durante el periodo enero-julio

de 2014, cayeron a 8,5 millones de toneladas,

11% por debajo de las 9,6 millones de

toneladas registradas en el mismo periodo en

2013.

- Las importaciones de soya de China

crecerán un 17 por ciento en el año que

termina en septiembre a un volumen histórico

superior a los 70 millones de toneladas,

según pronósticos de un centro de

investigación oficial.

Perspectivas

4 Agosto - 2014

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

En cuanto a las importaciones de aceite de palma durante el primer semestre del año, disminuyeron 21% con respecto al mismo periodo en 2013.

Figura 06. Colombia. Importaciones de aceite de

palma ene-jun (miles de toneladas).

El comportamiento de las importaciones de aceites vegetales se explica por el aumento en las importaciones de aceite de soya crudo.

Figura 07. Colombia. Importaciones de principales

aceites vegetales ene-jun (miles de toneladas).

Fuente: Bloomberg/ Oil World/ Reuters Fuente: Oil World

Fuente: DIANFuente: DIAN

37,9 39,2

33,3

17,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014

Segundo trimestre

Primer trimestre

71,2

56,3

3%

-48%

-21%

39,731,5

99,4

13,3

42,1

14,2

129,1

21,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Aceite de palmacrudo

Aceite de palmarefinado

Aceite de soya crudo Aceite de girasolcrudo

2013

20146%

-55%

30%

58%

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7 5 0

8 0 0

8 5 0

9 0 0

9 5 0

1 .0 0 0

1 .0 5 0

1 .1 0 0

1 .1 5 0

ju l -1 4 a g o -1 4 s e p -1 4 o c t -1 4 n o v -1 4 d ic - 1 4 e n e -1 5

A c e ite d e P a lm a C r u d o C IF R o tt A c e i te C r u d o S o y a D u tc h A c e ite C r u d o d e P a lm is te C IF R o tt

Agosto - 2014

Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

5

Figura 08. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada)

USD/Ton

Fuente: LMC International

2013

2014 2014

Junio Julio % Absoluta 2013 2014 % Absoluta

Aceite crudo de palma

Nacional 86,9 95,0 9,2% 8,0 81,9 654,7 731,4 11,7% 76,6

Zona Central 21,8 27,7 27,2% 5,9 190,0 212,2 11,7% 22,2

Zona Norte 30,3 35,4 16,7% 5,1 193,7 223,8 15,6% 30,1

Zona Sur-Occidental 1,5 1,6 8,0% 0,1 7,9 10,6 34,9% 2,8

Zona Oriental 33,3 30,3 -9,2% - 3,1 263,2 284,7 8,2% 21,5

Aceite de palmiste* 7,7 8,8 14,2% 1,1 7,8 60,8 66,5 9,4% 5,7

Almendra de palma 18,4 21,0 14,2% 2,6 18,7 144,7 158,3 9,4% 13,6

Aceite de palma 4,3 0,0 -100,0% - 4,3 7,3 78,5 56,4 -28,2% - 22,2

Crudo 3,0 0,0 -100,0% - 3,0 4,2 43,7 42,2 -3,6% - 1,6

Refinado y fracciones 1,3 0,0 -100,0% - 1,3 3,2 34,8 14,2 -59,2% - 20,6

Aceite de palmiste crudo 0,1 0,0 - - 0,1 0,1 0,3 0,9 - -

Aceites y grasas vegetales 42,2 13,7 -67,4% - 28,5 35,2 292,4 299,6 2,5% 7,2

Aceites y grasas animales 2,7 0,3 -90,2% - 2,4 3,2 14,9 15,5 4,2% 0,6

Aceite de palma 43,8 5,9 -86,6% - 37,9 30,6 129,2 164,3 27,1% 35,1

Crudo 38,1 4,5 -88,2% - 33,6 24,5 94,2 126,0 33,8% 31,8

Incorporado en productos procesados 5,7 1,4 -75,7% - 4,3 6,1 35,1 38,3 9,3% 3,3

Aceite de palmiste 6,7 2,2 -66,6% - 4,4 3,9 32,7 34,5 5,5% 1,8

Crudo 5,4 1,6 -70,7% - 3,8 2,4 25,4 25,0 -1,7% - 0,4

Incorporado en productos procesados 1,2 0,6 -48,4% - 0,6 1,5 7,3 9,6 30,8% 2,3

VENTAS (Fuente: FEP Palmero)

Aceite de palma 67,0 78,6 17,3% 11,6 78,4 518,8 526,6 1,5% 7,8

Aceite de palmiste 2,2 3,2 46,5% 1,0 3,5 23,4 20,1 -14,2% - 3,3

Aceite crudo de palma 33,0 29,7 -10,1% - 3,3 18,4

Almendra de palma 3,5 3,3 -6,1% - 0,2 5,9

INVENTARIOS (Fuente: FFP)

EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)

IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)

PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)

Variación Julio

Enero-Julio Variación

ACTUALIDAD ACUMULADO

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Agosto - 20146

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia

“ F E D E P A L M A e x p r e s a m e n t e a d v i e r t e a t o d o s l o s u s u a r i o s , m i e m b r o s , c o n s u l t a n t e s , y d e m á s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s , q u e l o si n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a , e x p o s i c i o n e s , p r e s e n t a c i o n e s , c o n f e r e n c i a s , d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a ll a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s , i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l am i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a , - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l - , s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o , d e c o n s u l t a , d ed i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a , a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t ao b s e r v a n c i a , y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s , u t i l i z a d a s , o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o , b a j o s uexc lus iva responsabi l idad, según su lea l saber y entender ; ya que cada s i tuac ión resu l ta ún ica y par t i cu lar, y requiere de t ra tamientoso s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A . P o r t a n t o , s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e le s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s , q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t aese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”.

Julio Agosto %

Absoluta Aceite de Palma Crudo 68 53 -22,1% - 15,0

Aceite de Palmiste 238 243 2,1% 5,0

Aceite de Palma Crudo Julio Agosto %

Absoluta

Colombia Mercado Interno 0 0 - -

Grupo1 de Mercado: Venezuela,

CAN (1) y Europa176 205 16,5% 29,0

Grupo 2 de Mercado: Resto del

mundo(1)205 235 14,6% 30,0

Aceite de Palmiste

Colombia Mercado Interno 0 0 - -

Grupo1 de Mercado: Venezuela,

CAN (1) y Europa138 144 4% 6,0

(1) Excepto Ecuador

Fuente: Resoluciones FEP Palmero

6,0

Variación

COMPENSACIÓN

Variación

Grupo 2 de Mercado: Resto del

mundo (1)174 180 3%

INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2014

CESIÓN