Boletin Sectorial No 40 Motos

Boletín Nº 40

Boletín Económico Sectorial

Las motocicletas están aquí para quedarse. Ellas no son una enfermedad pandémica; son una realidad que ofrece muchas ventajas en términos de transporte. La Movilidad en las ciudades es un sistema complejo, que incide en la competitividad de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes. Fuente: Motorcycle And

road safety For a safer coexistence. São Paulo, Brasil . 11 y 12 de septiembre 2013.

BREVES

Sector Motos

• Según el RUNT, en 2015 hubo 661.352 motos nuevas, que corresponde a un crecimiento de menos del 1% frente a 2014. La mayoría de las motos fueron del segmento Street/Sport, 64,5% y predominaron las que estaban entre 111 y 135 cc, 44,2%.

• La mayoría de las motos nuevas fueron registradas en Bogotá, 9,95%

• En 2015, la industria de motos en Colombia produjo 634.305 unidades y vendió 632.412.

• En 2015, fueron 85.478 motos las que fueron importadas, es decir un 92% más que en 2014. De las importadas la mayoría llegó desde China. Y se exportaron 7.389 motos, que frente a 2014 la disminución fue de 38,4%.

• En Colombia, 26,1% de los hogares poseen moto y en Antioquia 24,6%.

• De Acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, 16,47% de los hogares posee moto.

• El parque automotor en Colombia es de 11.963.838 automotores, de los cuales las motos son 55,9%.

• En Medellín, según la Secretaría de Movilidad, circulan 620.612 motocicletas.

Boletín N° 40

VENTAS DE MOTOCICLETAS

Año Matrícula de motos Variación %

2011 510.698 ---

2012 565.304 10,69

2013 620.274 9,72

2014 658.752 6,20

2015 661.352 0,39

A abril 2015 226.372 ---

A abril 2016 193.677 -14,43

Colombia. Número de motos nuevas. Matriculas en el RUNT

Fuente: ANDI. Datos del RUNT

2014 2015

Unidades % Unidades %

Street/Sport 443.783 67,4 426.864 64,5

Scooter 104.687 15,9 107.804 16,3

Moped/Underbone 83.361 12,7 80.360 12,2

Enduro - On/Off 21.372 3,2 46.324 7,0

#N/A 5.549 0,8 0 0,0

Total 658.752 100,0 661.352 100,0


Colombia. Número de motos nuevas según segmento. Matriculas en el RUNT

Colombia. Número de motos nuevas según cilindrada. Matriculas en el RUNT

2014 2015

Unidades Participación % Unidades Participación % Variación %

0 - 110 cc. 181.068 27,5 168.752 25,5 -6,8

111 - 135 cc. 306.824 46,6 292.576 44,2 -4,6

136 - 150 cc. 57.180 8,7 89.170 13,5 55,9

151 - 180 cc. 72.725 11,0 49.377 7,5 -32,1

> 180 cc. 40.955 6,2 61.477 9,3 50,1

Total 658.752 100,0 661.352 100,0 0,4


En 2015 fueron 661.352 motos nuevas, que corresponde a un crecimiento de menos del 1% frente a 2014, cuando fueron 658.752 unidades. A abril de 2016, las motos nuevas fueron 193.677 para una caída de 14,4% frente al mismo periodo de 2015.

Boletín N° 40

Si el comportamiento continua como se ha presentado hasta abril, se podría presupuestar que el país tendrá, al finalizar 2016, alrededor de 580.000 nuevas motos matriculadas y rodando en nuestras ciudades. La mayoría de las motos fueron del segmento Street/Sport, 64,5% y las de menor participación las motos Enduro, 7%. En cuanto al cilindraje, predominan las que están entre 111 y 135 cc, 44,2% y le siguen aquellas hasta 110cc, 25,5%. Y las mayores a 180cc, consideradas de alto cilindraje, 9,3%. La mayoría de las motos nuevas están registradas en Bogotá, 9,95% del total, en el Sur del país el 8,04%, igual que en Medellín, 8,04%, en el Valle de Aburrá (sin incluir Medellín) el 6,7%, Montería, Cali, Cundinamarca, el Eje Cafetero y Valle del Cauca están al rededor del 4%, Huila un poco por encima del 3%, Bucaramanga, Magdalena, Los Llanos, Santander, Norte del Valle, Ibagué/Girardot, alrededor del 2%, las demás ciudades del país participan con menos del 2%.

PRODUCCIÓN Y VENTA DE LA INDUSTRIA DE MOTOS

En 2015, la industria de motos en Colombia produjo 634.305 unidades, es decir 6,3% menos que en 2014 y vendió 632.412 unidades, que corresponde a 8,1% menos que en el año anterior. Se destaca que el sector llevaba más de cinco años creciendo a tasas de más del 6%.

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Año Unidades Variación %

Producción* Ventas Exportación Producción Ventas Exportación

2009 318.321 309.963 23.079 -19,6 -19,2 -49,7

2010 390.260 389.882 ---- 22,6 25,8 ---

2011 520.189 509.943 7.867 33,3 30,8 ---

2012 569.636 565.402 6.673 9,5 10,9 -15,2

2013 639.888 644.751 11.043 12,3 14,0 65,5

2014 676.971 687.785 12.545 5,8 6,7 13,6

2015 634.305 632.412 7.512 -6,3 -8,1 -40,1

Producción y ventas de la industria de motos. Unidades y Variación

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. PRODUCCIÓN Y VENTAS DE MOTOCICLETAS EN COLOMBIA – RÉGIMEN DE ENSAMBLE. PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL PIN. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA. *Incluye importaciones realizadas por las ensambladoras

390.260

520.189 569.636

639.888 676.971

634.305

22,6

33,3

9,5 12,3

5,8

-6,3 -10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Motocicletas. Producción, unidades y variación %

Producción* Variación %

389.882

509.943 565.402

644.751 687.785

632.412 25,8

30,8

10,9 14,0

6,7

-8,1 -10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Motocicletas. Ventas de la industria, unidades y variación %

Ventas Variación %

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Las 10 más vendida por la industria en 2015 Ranking 2015 Ranking 2014 ENSAMBLADORA MODELO 2015 2014 % variación

1 1 AUTECO BOXER 50.327 54.074 -6,9

2 2 YAMAHA YW125X 41.205 36.466 13,0

3 4 HONDA CB 110 28.893 27.881 3,6

4 6 AUTECO PULSAR 200 NS 21.390 22.181 -3,6

5 5 AUTECO PULSAR 180 17.016 22.674 -25,0

6 53 YAMAHA XTZ125 15.519 2.576 502,4

7 3 AUTECO DISCOVER 125 ST 15.220 29.208 -47,9

8 9 AKT MOTOS NKD R-D 125 13.178 18.016 -26,9

9 --- AUTECO DISCOVER 150 13.037 0 100,0

10 17 YAMAHA T115 12.984 13.662 -5,0

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA.

Entre las 10 más vendidas en 2015, aparecen cinco modelos de Auteco, la número 1, Boxer igual que en 2014, con 50.327 motos vendidas, aunque cae en 6,9%, en segundo lugar YW125X de Yamaha, también número 2 en 2014, y con un crecimiento destacable del 13%. Sobresale XTZ125 de Yamaha que en 2014 ocupó el puesto 53 y en 2015 pasó al sexto lugar. De la ensambladora Auteco, las más vendidas fueron Boxer y Pulsar 200 NS, de Yamaha se destacaron YW125X y XTZ125, de Honda CB 110 y XR 150L, de AKT NKD R-D 125 y TT R 125 y finalmente, de Suzuki GN-125 y GD 110. Auteco es la principal ensambladora de Colombia, participa en las ventas con 36% del total, le sigue Yamaha con 21,2%, en tercer lugar AKT con 19,1%, luego Honda y Suzuki con algo por encima del 11%. Por lo tanto vendieron en 2015, Auteco 227.697 motocicletas, Yamaha 133.941 y muy cerca AKT con 121.506. Sin embargo, las ventas de todas las ensambladoras disminuyeron frente a 2014, más significativamente para AYCO y Honda con caídas de más de 20% y AKT con una disminución de 17,86%.

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Las más vendida en 2015 ENSAM-

BLADORA Modelo Ventas Locales Part %

ENSAM-BLADORA

Modelo Ventas Locales Part %

AUTECO BOXER 50.327 8,0 AKT MOTOS CR 5 180 6.208 1,0 YAMAHA YW125X 41.205 6,5 YAMAHA YW125 5.623 0,9 HONDA CB 110 28.893 4,6 SUZUKI FW110-D 5.595 0,9 AUTECO PULSAR 200 NS 21.390 3,4 AUTECO MRX 150 5.297 0,8 AUTECO PULSAR 180 17.016 2,7 AUTECO PLATINO 100 4.780 0,8 YAMAHA XTZ125 15.519 2,5 AUTECO PLATINO 110 4.665 0,7 AUTECO DISCOVER 125 ST 15.220 2,4 AUTECO ROCKET 125 4.609 0,7 AKT MOTOS NKD R-D 125 13.178 2,1 YAMAHA IMPO DIRECTA CBU 4.606 0,7 AUTECO DISCOVER 150 13.037 2,1 SUZUKI UR 110 (LETS) 4.491 0,7 YAMAHA T115 12.984 2,1 SUZUKI GSX150 (GIXXER) 4.442 0,7 AUTECO UNI-K 12.677 2,0 AKT MOTOS TTR 180 3.883 0,6 AKT MOTOS TT R 125 12.495 2,0 YAMAHA FZ16 3.853 0,6 AUTECO DISCOVER 100 M 11.681 1,8 YAMAHA YBR125ESD 3.767 0,6 AUTECO DISCOVER 125 11.604 1,8 AUTECO MRX125 3.608 0,6 AUTECO AGILITY DIGITAL 11.317 1,8 AKT MOTOS TTX 180 3.384 0,5 SUZUKI GN-125 11.290 1,8 YAMAHA XTZ250 3.360 0,5 AKT MOTOS TVS 100 Ssport 11.096 1,8 AKT MOTOS Apache Beast 160 3.162 0,5 HONDA XR 150L 10.215 1,6 AKT MOTOS Evo-R3 150 3.148 0,5 YAMAHA LIBERO125 9.908 1,6 HONDA CLICK 125 2.907 0,5 SUZUKI GD110 9.905 1,6 YAMAHA FZ15S 2.616 0,4 YAMAHA FZN150D 9.851 1,6 AKT MOTOS Jet5 150 2.553 0,4 AKT MOTOS Flex Cyclone 125 9.655 1,5 AUTECO PULSAR 220SS 2.412 0,4 AUTECO PULSAR 135 9.647 1,5 SUZUKI DR 200 (DRX) 2.167 0,3 AUTECO FLY 9.268 1,5 AKT MOTOS Carguero 3W 200 2.085 0,3 AUTECO AGILITY 9.202 1,5 AKT MOTOS New Evo ECO 125 1.977 0,3 AKT MOTOS Dynamic R 125 8.526 1,3 SUZUKI GS150R 1.889 0,3 YAMAHA SZ-R 8.460 1,3 HONDA IMPO DIRECTA CBU 1.859 0,3 HONDA WAVE / WAVE 110 8.359 1,3 YAMAHA SZ15RR 1.832 0,3 AKT MOTOS RT X 150 S 8.217 1,3 HONDA CBF 125 STUNER 1.713 0,3 AKT MOTOS TT R 150 8.132 1,3 YAMAHA AF115F (FINO) 1.626 0,3 AKT MOTOS Apache Beast 180 7.660 1,2 AUTECO 200 DUKE 1.591 0,3 SUZUKI GS125 7.373 1,2 AUTECO KLX 150 L 1.363 0,2 HONDA DREAM NEO 7.361 1,2 AUTECO DISCOVER 150 F 1.191 0,2 SUZUKI FD-125 7.277 1,2 HONDA CB 125 POWER SPORT 1.126 0,2 AKT MOTOS NV 110 7.271 1,1 AUTECO FLY 150 1.102 0,2 SUZUKI FW110-SC 7.074 1,1 SUZUKI DR-650 1.093 0,2 YAMAHA FZ15N 6.978 1,1 AKT MOTOS TT 250 Adventour Sencilla 1.068 0,2 HONDA NEW INVICTA 6.547 1,0 HONDA CB ONE 125 1.013 0,2 AKT MOTOS Evo-R3 125 6.383 1,0 Otras 18178 2,9 SUZUKI GE110 6.372 1,0 Total 632.412 100,0


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Las más vendida en 2014

ENSAMBLA-DORA

Modelo Ventas Locales Part % ENSAMBLA-

DORA Modelo Ventas Locales Part %

AUTECO BOXER 54.074 7,9 AKT AK 110 NV - SPECIAL 7.738 1,1 YAMAHA YW125X 36.466 5,3 AKT AK 150 RL - EVO-R3 7.284 1,1 AUTECO DISCOVER 125 ST 29.208 4,2 HONDA NEW INVICTA 6.421 0,9 HONDA CB 110 27.881 4,1 SUZUKI GE-110 5.511 0,8 AUTECO PULSAR 180 22.674 3,3 AKT TVS 160 RTR - APACHE BEAST 5.106 0,7 AUTECO PULSAR 200 NS 22.181 3,2 HONDA XR 125L II 4.805 0,7 HONDA ECO DELUXE ES 21.852 3,2 YAMAHA YBR125ESD 4.804 0,7 YAMAHA FZ16 20.370 3,0 AUTECO AGILITY DIGITAL 4.735 0,7 AKT AK 125 NKD-R 18.016 2,6 AKT AK AD15W - JET 5 3.794 0,6 AKT AK 150 BR - TTR 17.784 2,6 YAMAHA FZ16ST 3.761 0,5 AUTECO AGILITY 16.031 2,3 HONDA CBF 150 3.626 0,5 AKT AK 125 BR - TTR 15.710 2,3 YAMAHA XTZ250 3.197 0,5 YAMAHA SZ-R 15.352 2,2 HONDA CBF 125 STUNER 2.937 0,4 SUZUKI GN-125 15.120 2,2 SUZUKI GS150R 2.842 0,4 AUTECO PULSAR 135 14.443 2,1 SUZUKI DR-200 2.677 0,4 AUTECO DISCOVER 125 14.007 2,0 AKT AK 150 RS - RTX 2.622 0,4 YAMAHA T115 13.662 2,0 YAMAHA XTZ125 2.576 0,4 AKT TVS 100 - SPORT 13.048 1,9 HONDA CB ONE 125 2.340 0,3 SUZUKI FW110 12.848 1,9 SUZUKI CBU 1.987 0,3 AUTECO UNI-K 12.826 1,9 AKT AK 125 SL-R 1.860 0,3 YAMAHA LIBERO125 12.552 1,8 HONDA ELITE + 1.745 0,3 SUZUKI GD-110 12.327 1,8 AUTECO 200 DUKE 1.544 0,2 YAMAHA YW125 11.954 1,7 HONDA XR 150 L 1.497 0,2 AUTECO DISCOVER 100 M 11.405 1,7 HONDA CB 125 POWER SPORT 1.444 0,2 AKT AK 150 RSII - RTX II 11.062 1,6 SUZUKI DR-650 1.369 0,2 HONDA WAVE II 10.552 1,5 AUTECO PULSAR 220SS 1.205 0,2 AKT AK 125 RL - EVO-R3 10.414 1,5 AKT AK 125 NE 1.167 0,2 AUTECO FLY 10.296 1,5 AUTECO Z250 1.159 0,2 HONDA SPLENDOR NXG 10.141 1,5 AUTECO JETIX 125 1.155 0,2 AKT AK 125 W II - FLEX ULTRA II 9.694 1,4 AKT AK 180 ZW - 3W 1.110 0,2 YAMAHA IMPO DIRECTA CBU 9.604 1,4 HONDA IMPO DIRECTA CBU 1.096 0,2 SUZUKI GS-125 9.351 1,4 AUTECO DISCOVER 100 1.053 0,2 AKT AK 125 SC - DYNAMIC 8.958 1,3 AKT AK 180 XM 1.034 0,2 SUZUKI FD-125 8.487 1,2 AKT AK 150 NE 1.024 0,1 AUTECO PLATINO 8.040 1,2 Otras 13.278 1,9

AKT TVS 180 RTR - APACHE BEAST

7.892 1,1 Total 687.785 100,0


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Ventas locales de la industria de motos. Unidades

Ensambladoras 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AUTECO 112.420 98.761 129.644 183.501 206.078 242.402 230.227 227.697

AKT MOTOS 46.594 30.218 55.192 76.965 84.811 117.761 147.929 121.506

YAMAHA 58.971 56.636 74.909 90.039 106.664 126.691 135.864 133.941

HONDA 65.673 61.133 76.408 104.662 102.944 102.116 98.762 74.041

SUZUKI 86.147 53.580 38.533 48.873 63.254 54.928 73.774 72.024

AYCO LTDA 4.085 3.140 1.240 1.924 1.138 853 1.229 912

HMCL (HERO) --- --- --- --- --- --- --- 2.291

Otros 9.442 6.322 13.956 3.979 513 --- --- ---

Total 383.332 309.790 389.882 509.943 565.402 644.751 687.785 632.412


Ensambladoras 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AUTECO -12,15 31,27 41,54 12,30 17,63 -5,02 -1,10

AKT MOTOS -35,15 82,65 39,45 10,19 38,85 25,62 -17,86

YAMAHA -3,96 32,26 20,20 18,46 18,78 7,24 -1,42

HONDA -6,91 24,99 36,98 -1,64 -0,80 -3,28 -25,03

SUZUKI -37,80 -28,08 26,83 29,43 -13,16 34,31 -2,37

AYCO LTDA -23,13 -60,51 55,16 -40,85 -25,04 44,08 -25,79

HMCL (HERO) --- --- --- --- --- --- ---

Otros -33,04 120,75 -71,49 -87,11 --- --- ---

Total -19,18 25,85 30,79 10,88 14,03 6,67 -8,05

Ventas locales de la industria de motos. Variación %

Ventas locales de la industria de motos. Participación %

Ensambladoras 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AUTECO 29,3 31,9 33,3 36,0 36,4 37,6 33,5 36,0

AKT MOTOS 12,2 9,8 14,2 15,1 15,0 18,3 21,5 19,2

YAMAHA 15,4 18,3 19,2 17,7 18,9 19,6 19,8 21,2

HONDA 17,1 19,7 19,6 20,5 18,2 15,8 14,4 11,7

SUZUKI 22,5 17,3 9,9 9,6 11,2 8,5 10,7 11,4

AYCO LTDA 1,1 1,0 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1

HMCL (HERO) --- --- --- --- --- --- --- 0,4

Otros 2,5 2,0 3,6 0,8 0,1 --- --- ---

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Boletín N° 40

-5,02

25,62

7,24

-3,28

34,31

44,08

6,67

-1,10

-17,86

-1,42

-25,03

-2,37

-25,79

-8,05

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

AUTECO AKT MOTOS YAMAHA HONDA SUZUKI AYCO LTDA Total

Colombia. Venta de la industria de motocicletas. Variación %. 2014 - 2015

2014 2015

33,5

21,5 19,8

14,4

10,7

0,2

36,0

19,2 21,2

11,7 11,4

0,1 0,4 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

AUTECO AKT MOTOS YAMAHA HONDA SUZUKI AYCO LTDA HMCL (HERO)

Colombia. Venta de la industria de motocicletas. Participación %. 2014 - 2015

2014 2015

Boletín N° 40

Ensambladora 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AUTECO 112.993 96.562 131.565 182.373 207.941 242.735 234.902 227.817

YAMAHA 50.895 53.525 72.907 94.856 102.202 129.073 134.937 133.650

AKT MOTOS 46.540 25.867 56.903 81.010 90.728 101.298 128.760 124.823

HONDA 69.902 60.924 76.294 104.972 104.093 103.486 104.045 69.528

SUZUKI 102.829 73.624 40.098 51.531 63.097 62.396 73.109 71.924

AYCO LTDA 3.555 1.825 1.311 1.837 1.118 900 1.218 918

HMCL (HERO) --- --- --- --- --- --- --- 5.645

Otros 9.104 5.820 11.182 3.610 457 --- --- ---

Total 395.818 318.147 390.260 520.189 569.636 639.888 676.971 634.305

Producción de la industria de motos. Unidades


Ensambladora 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AUTECO -14,54 36,25 38,62 14,02 16,73 -3,23 -3,02

YAMAHA 5,17 36,21 30,11 7,74 26,29 4,54 -0,95

AKT MOTOS -44,42 119,98 42,37 12,00 11,65 27,11 -3,06

HONDA -12,84 25,23 37,59 -0,84 -0,58 0,54 -33,18

SUZUKI -28,40 -45,54 28,51 22,44 -1,11 17,17 -1,62

AYCO LTDA -48,66 -28,16 40,12 -39,14 -19,50 35,33 -24,63

HMCL (HERO) --- --- --- --- --- --- ---

Otros -36,07 92,13 -67,72 -87,34 --- --- ---

Total -19,62 22,67 33,29 9,51 12,33 5,80 -6,30

Producción de la industria de motos. Variación %


Ensambladora 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AUTECO 28,5 30,4 33,7 35,1 36,5 37,9 34,7 35,9

YAMAHA 12,9 16,8 18,7 18,2 17,9 20,2 19,9 21,1

AKT MOTOS 11,8 8,1 14,6 15,6 15,9 15,8 19,0 19,7

HONDA 17,7 19,1 19,5 20,2 18,3 16,2 15,4 11,0

SUZUKI 26,0 23,1 10,3 9,9 11,1 9,8 10,8 11,3

AYCO LTDA 0,9 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1

HMCL (HERO) --- --- --- --- --- --- --- 0,9

Otros 2,3 1,8 2,9 0,7 0,1 --- --- ---

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Producción de la industria de motos. Participación %


En la producción de motos, igualmente se destaca Auteco, con un 35,9% del total, seguido de Yamaha y AKT. Todas las empresas disminuyeron su producción en 2015, principalmente Honda con una caída de 33,18% y AYCO con -24,63%.

Boletín N° 40

-3,23

4,54

27,11

0,54

17,17

35,33

5,80

-3,02 -0,95

-3,06

-33,18

-1,62

-24,63

-6,30

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

AUTECO YAMAHA AKT MOTOS HONDA SUZUKI AYCO LTDA Total

Colombia. Producción de motocicletas. Variación %. 2014 - 2015

2014 2015

34,7

19,9 19,0

15,4

10,8

0,2

35,9

21,1 19,7

11,0 11,3

0,1 0,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

AUTECO YAMAHA AKT MOTOS HONDA SUZUKI AYCO LTDA HMCL (HERO)

Colombia. Producción de motocicletas. Participación %. 2014 - 2015

2014 2015

Boletín N° 40

Unidades Valor CIF USD

Código arancelario

Descripción 2014 2015 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 2014 2015 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016

8711100000 de cilindrada inferior o igual a 50 cm3.

1.313 1.110 168 91 497.074 444.443 115.341 75.607

8711200000 de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3

32.344 48.387 10.008 3.688 38.449.162 47.022.477 10.431.809 3.948.202

8711300000 de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 500 cm3.

550 3.134 180 395 2.637.829 9.560.164 782.829 1.231.641


1.778 2.120 506 319 12.083.471 12.938.921 3.531.313 1.963.395

8711500000 de cilindrada superior a 800 cm3.

2.325 2.055 591 318 25.822.293 22.104.565 6.011.338 3.473.903

8711900090 Las demás motocicletas 6.237 28.672 471 8.523 1.189.886 3.684.947 218.778 930.836

Total general 44.547 85.478 11.924 13.334 80.679.715 95.755.518 21.091.408 11.623.583

COMERCIO EXTERIOR, IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

Fuente: Legiscomex – Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA

Importaciones motocicletas. Unidades y USD

Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 % part 2016 % var 16-15

Unidades Valor CIF USD Unidades Valor CIF USD Unidades

ALEMANIA 246 2.652.749 200 2.271.248 1,5 -18,7

AUSTRIA 55 514.832 129 807.780 1,0 134,5

BRASIL 72 283.048 0 0 0,0 -100,0

CHINA 4.298 3.311.438 10.659 2.356.994 79,9 148,0

ESPAÑA 3 6.754 4 7.456 0,0 33,3

ESTADOS UNIDOS 95 504.599 8 27.815 0,1 -91,6

FRANCIA 3 18.384 39 270.236 0,3 1200,0

HONG KONG 0 0 302 7.380 2,3 ---

INDIA 6.157 6.890.427 679 1.239.458 5,1 -89,0

INDONESIA 0 0 897 1.765.672 6,7 ---

ITALIA 108 750.006 65 603.410 0,5 -39,8

JAPON 648 4.905.845 208 1.483.424 1,6 -67,9

REINO UNIDO 21 180.088 14 86.868 0,1 -33,3

TAILANDIA 187 1.005.325 128 690.446 1,0 -31,6

TAIWAN 31 67.913 2 5.395 0,0 -93,5

Total general 11.924 21.091.408 13.334 11.623.583 100,0 11,8

Importaciones motocicletas, según país de origen.


Boletín N° 40

Importaciones motocicletas, según país de origen. Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 % part 2016 % var 16-15

Unidades Valor CIF USD Unidades Valor CIF USD Unidades

ANTIOQUIA 2.005 7.846.920 2.793 5.346.090 20,9 39,3

ATLANTICO 770 474.004 1.136 363.858 8,5 47,5

BOGOTA 669 3.555.225 4.869 3.354.531 36,5 627,8

BOLIVAR 30 29.258 55 28.113 0,4 83,3

CALDAS 210 109.086 2.042 156.138 15,3 872,4

CAUCA 2.718 2.139.975 2 3.548 0,0 -99,9

CUNDINAMARCA 124 571.944 222 569.303 1,7 79,0

HUILA -- -- 30 4.292 0,2 100,0

MAGDALENA 0 0 1 10 0,0 100,0

META 78 42.039 17 9.671 0,1 -78,2

NARINO 455 259.699 482 237.277 3,6 5,9

NORTE DE SANTANDER 0 0 20 13.989 0,1 100,0

QUINDIO 2 116 12 1.291 0,1 500,0

RISARALDA 2.495 2.633.549 287 581.529 2,2 -88,5

SANTANDER 1 128 3 306 0,0 200,0

TOLIMA 0 0 26 340 0,2 100,0

VALLE DEL CAUCA 2.367 3.429.465 1.337 953.296 10,0 -43,5

Total general 11.924 21.091.408 13.334 11.623.583 100,0 11,8


En 2015, fueron 85.478 motos las que fueron importadas, es decir un 92% más que en 2014. La mayor parte de las motos fueron de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3, 57%. En el primer trimestre de 2016 fueron 13.334 las motos compradas en el exterior, que representaron un aumento de 12% frente al mismo periodo de 2015, sin embargo el mayor porcentaje fue de la partida arancelaria clasificada como las demás motos. De las motocicletas importadas en el primer trimestre de 2016, la mayoría llegaron desde China, 80% y el resto principalmente de India e Indonesia, adicionalmente las primeras fueron las que mayor crecimiento presentaron. Las motos fueron importadas especialmente desde Bogotá, Antioquia y Caldas y las disminuciones más significativas fueron para Risaralda y Cauca.

Boletín N° 40

Unidades Valor FOB USD

Código arancelario

Descripción 2014 2015 Ene-mar

2015 Ene-mar

2016 2014 2015

Ene-mar 2015

Ene-mar 2016

8711100000 de cilindrada inferior o igual a 50 cm3.

0 0 0 45 0 0 0 21.264

8711200000 de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3

11.519 7.054 3.178 1.352 12.854.855 9.504.463 3.622.702 1.553.345


73 111 0 5 328.850 556.588 0 22.500


390 223 23 5 2.529.399 1.292.288 146.105 25.000

8711500000 de cilindrada superior a 800 cm3.

7 1 0 0 1.372.258 5.354 0 0

8711900090 Las demás motocicletas 2 0 0 30 2.800 0 0 5.100

Total 11.991 7.389 3.201 1.437 17.088.162 11.358.693 3.768.807 1.627.209

Exportaciones motocicletas. Unidades y USD


Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 % part 2016 % var 16-15

Unidades Valor FOB USD Unidades Valor FOB USD Unidades

AUSTRIA 0 0 1 1.132 0,1 100,0

COSTA RICA 0 0 48 75.120 3,3 100,0

CURAZAO 1 350 0 0 0,0 -100,0

ECUADOR 3.184 3.697.677 1.250 1.371.844 87,0 -60,7

JAPON 0 0 3 3.705 0,2 100,0

MEXICO 1 1.100 0 0 0,0 -100,0

PANAMA 1 1.500 0 0 0,0 -100,0

PERU 2 8.100 104 168.584 7,2 5.100,0

TAIWAN 0 0 1 1.724 0,1 100,0

VENEZUELA 12 60.080 30 5.100 2,1 150,0

Total 3.201 3.768.807 1.437 1.627.209 100,0 -55,1

Exportaciones motocicletas según país de destino.


En 2015 se exportaron 7.389 motos, que frente a 2014 la disminución fue de 38,4% y la mayoría fue de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3, 95,5% del total. En el primer trimestre de 2016 las motos vendidas en el exterior fueron 1.437, para una caída de 55,1% con respecto a mismo periodo de 2015, y la mayor parte fue enviada a Ecuador, 87%.

Boletín N° 40

TENENCIA MOTOS EN LOS HOGARES

Regiones y áreas Total hogares Carro particular Moto o motoneta Bicicleta

Total % Total % Total %

Total nacional 14 101 2 022 14,3 3 684 26,1 4 321 30,6

Atlántica 2 667 218 8,2 697 26,1 761 28,5

Oriental 2 555 389 15,2 705 27,6 667 26,1

Central 1 741 214 12,3 586 33,6 482 27,7

Pacífica (sin incluir Valle) 1 051 77 7,4 296 28,1 209 19,9

Bogotá 2 490 608 24,4 322 12,9 1 071 43,0

Antioquia 1 928 250 13,0 474 24,6 470 24,4

Valle del cauca 1 427 239 16,8 491 34,4 580 40,7

San Andrés y providencia 17 1 7,5 9 51,3 2 12,3

Orinoquía - Amazonía 224 25 11,2 106 47,1 78 34,9

Hogares por tipo de transporte que posee. 2015

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2015 - DANE

En Colombia, 26,1% de los hogares poseen moto, es decir 3.644.000, en Antioquia 24,6%, es mayor el porcentaje en San Andrés y Orinoquía-Amazonía.

De Acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, 16,47% de los hogares posee moto, es decir 123.717 de los 751.071 en total. De lo que tienen moto, 37,55% corresponde a estrato bajo, 33,97% al medio bajo, 10,56% al bajo bajo, 10,38% al medio y 7,65% el medio alto y alto. La mayoría de hogares que poseen moto están ubicados en Belén, 9,7%, en San Javier, 8,5%, Buenos aires, Robledo, Doce de Octubre y Villa Hermosa, levemente superior a 7%, Manrique y Castilla, 6,8% y 6,3%, respectivamente y La América con un 5% de los hogares, las demás comunas se ubican entre el 4,6% y el 0,2%.

Boletín N° 40

0,2

0,5

0,8

2,5

3,0

3,0

3,3

3,5

4,0

4,4

4,5

4,6

5,0

6,3

6,8

7,0

7,1

7,7

7,8

8,5

9,7

0 2 4 6 8 10 12

Palmitas

Santa Elena

Altavista

Guayabal

La Candelaria

Laureles Estadio

El Poblado

San Cristobal

San Ant. De Prado

Popular

Santa Cruz

Aranjuez

La América

Castilla

Manrique

Villa Hermosa

Doce de Octubre

Robledo

Buenos Aires

San Javier

Belén

Medellín. Tenencia de motos por comuna . % participación

Fuente: Encuesta Calidad de Vida. Alcaldía de Medellín. 2014

PARQUE AUTOMOTOR MOTOS

El parque automotor en Colombia, es decir los vehículos automotores que actualmente ruedan en Colombia es de 11.963.838, de los cuales las motos son 55,9% del total, es decir, 6.684.836, en segundo lugar los automóviles, 25,6% que corresponde a 3.057.837, el resto son buses, volquetas, camiones y tractocamiones. En Medellín, según la Secretaría de Movilidad, circulan 620.612 motocicletas, es decir, que la ciudad participa con el 9,3% del total de motos en el país.

Boletín N° 40

Buses 0,9%

Motos 55,9%

Vehículos 25,6%

Camión 2,1%

Tractocamión 0,5%

Volqueta 0,4%

Otros 14,7%

Colombia. Parque automotor. 2015

Fuente: Runt

337.477

386.941

437.270

487.600

537.929

588.258 620.612

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Medellín. Parque automotor Motos

Fuente: Secretaria de Movilidad – Alcaldía de Medellín

Boletín N° 40

• The rapid growth of motorcycles and the subsequent increase in the number of deaths and injuries resulting from their use is having a negative impact in meeting the goals of the 2011-2020 Decade of Action for Road Safety, in a significant number of countries in Asia and Latin America. Fuente: Motorcycle And road safety For a safer coexistence. São Paulo,

Brasil . 11 y 12 de septiembre 2013.

• Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF, que recoge la información de las 25 ciudades más grandes en la región de AL, muestra que el tiempo promedio de un viaje interurbano en una sola vía es menos de la mitad en una motocicleta que en transporte público, y a un costo más bajo. Fuente: Motorcycle And road safety

For a safer coexistence. São Paulo, Brasil . 11 y 12 de septiembre 2013.

• Los sectores automotor y de motos representan el 3% y el 1% de la producción bruta industrial, respectivamente. El valor de la producción bruta de estos dos sectores, en conjunto, es similar a la de la elaboración de bebidas y de productos alimenticios, las cuales ocupan el tercer y cuarto lugar en tamaño entre los 56 sectores industriales reportados por la Encuesta Anual Manufacturera. Fuente:

Situación Automotriz 2016. BBVA Research

• La producción bruta del sector de motocicletas se ubicó en COP 2,2 billones en 2014, representando un 1% de la producción bruta industrial y aportando 6,8 mil empleos a la economía, es decir, el 1% del empleo industrial. Fuente: Situación Automotriz 2016. BBVA Research

• Las motos parecen comportarse como un bien normal hasta cierto nivel de ingreso (decil 6), es decir que presentan una relación positiva entre ingreso y tenencia. Luego, se comportan como un bien inferior, mostrando una relación negativa entre ingreso y tenencia. Fuente: Situación Automotriz 2016. BBVA Research

NOTAS DE INTERÉS

Boletín N° 40

Dirección Económica y de Investigaciones FENALCO ANTIOQUIA Asistente de Estudios Económicos [email protected] Tel: 4446444 ext. 4147

mailto:[email protected]

Boletin Sectorial No 40 Motos

Economy & Finance

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