Boletín Noviembre-Diciembre 2016

BOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR

DICIEMBRE 2016

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR

DICIEMBRE2016

Contenido

1 Editorial

2 Indicadores de Comercio Exterior

6Análisis Coyuntural7

Desempeño de Mercados

Información FEDEXPOR12

Daniel Legarda T.Presidente Ejecutivo

El término de un nuevo año marca siempre una etapa para estrechar los lazos familiares y de amistad, recobrar energías con los seres que amamos y hacer un sano inven-tario -a manera de re�exión- sobre lo que deja el período, refrescando los objetivos y metas que nos trazamos a nivel personal y familiar. En el ámbito laboral, en los nego-cios y en el quehacer diario del país no debe ser diferente; sobre todo en este último se vuelve casi una obligación como ciudadanos empeñados en lograr un mejor futuro.

Dentro de los temas más importantes en el Ecuador, 2016 estuvo marcado por la tragedia del terremoto con cientos de víctimas y miles de damni�cados, pero la misma puso a prueba el talante de la gente y el espíritu de solidaridad de toda la población y de la comuni-dad internacional; espe-cial realce merece el desinteresado apoyo de la iniciativa privada en la tarea por participar activamente en la atención a los afectados y en el proceso de reconstrucción que se mantendrá por varios años más.

Deja mucha indignación y preocupación la escandalosa corrupción en las instituciones públicas y la forma como han actuado las autoridades del país frente a ello (los casos se descubren por investigaciones internacionales y no de las propias entidades del país); como ciudadanos nos corresponde sobretodo no perder la capacidad de asombro por estos hechos y obligar a nuestras instituciones y autoridades a reforzar las acciones contra la corrupción.

En materia económica, por primera vez desde 1999 el país cierra el año con un decrecimiento económico, generado por una reducción del gasto público al que la economía se acostumbró, llevando al Gobierno a compensar parte de esos ingresos a través de endeudamiento y más impues-

tos; lamentablemente el sector productivo no ha sido ajeno a los efectos de la recesión, de ahí que se re�eja una importante pérdida de cientos de miles de empleos ade- cuados, que han pasado al desempleo o a algún tipo de empleo inadecuado, marcando también un incremento en los indicadores de pobreza.

La re�exión pasa nuevamente en exigir que nuestros gobernantes generen las condiciones económicas adecuadas para garantizar el sostenido desarrollo económico del país, basado en el crecimiento de la inversión privada; se han dado algunos pasos positivos en esa dirección y es preciso reconocerlos para profundizarlos y perfeccio- narlos como en el caso de las alianzas público privadas, aunque varios de sus bene�cios como la estabilidad regu-latoria e impositiva deben ser extendidos a otros ámbitos de la iniciativa privada (actualmente dirigidos a infra- estructura).

Sin duda el hecho más relevante y positivo en lo económi-co, y que apunta en la dirección correcta de dar mayor participación a la iniciativa privada -particularmente a las exportaciones-, es la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, instrumento que ha sido logrado con la persistencia y apoyo de todo el sector privado del país y con la necesaria decisión política de parte de las máximas autoridades públicas. Este Acuerdo sin embargo, es sólo una herramienta -muy importante por cierto-, pero que para ser aprovechada de mejor manera requiere de una agenda de competitividad que mejore las condiciones de producción y exportación en el país.

La lista de re�exiones es mucho más extensa, pero ésta pretende abarcar algunos de los temas de mayor relevan-cia para nuestro país en este nuevo año; todos ellos son una oportunidad para dar nuestro mejor esfuerzo, a�an-zar la unidad empresarial y el compromiso con el desarrollo de nuestro querido Ecuador.

La re�exión pasa nueva-mente en exigir que nues-tros gobernantes generen

las condiciones económicas adecuadas para garantizar el

sostenido desarrollo económico del país

1

Este Acuerdo sin embargo, es sólo una herramienta -muy importante por cierto-, pero que para ser aprovechada de mejor manera

requiere de una agenda de competitividad que mejore las condiciones de producción

y exportación en el país.

Editorial

2

Resumen de Indicadores de Comercio Exterior

Resumen de Indicadores de Comercio exterior

Totales 1.618 13.778 100% ↑ 15,1% ↑ 13,6% ↓ -12,2%

Petroleras 549 4.407 32% ↑ 12,4% ↑ 23,6% ↓ -26,3%

No petroleras 1.069 9.371 68% ↑ 16,4% ↑ 9,0% ↓ -3,6%

Tradicionales 607 5.295 38% ↑ 17,9% ↑ 14,0% ↑ 2,04%No tradicionales 462 4.076 30% ↑ 14,6% ↑ 3,0% ↓ -10,0%

Comportamiento de las exportaciones (FOB) octubre 2016Valor

acumulado $millones

Frente a acumulado

anterior año

Variación en %Tendencia en los 12

últimos meses

Valor mensual

$millonesFrente a mes

anterior

Frente a similar mes anterior

año

% del totalRubro

Totales 1.463 13.207 100% ↑ 4,3% ↓ -14,4% ↓ -28,6%Consumo 394 2.879 22% ↑ 39,5% ↑ 18,5% ↓ -22,7%Capital 332 3.331 25% ↓ -2,3% ↓ -32,9% ↓ -30,9%Materias primas 510 4.842 37% ↓ -5,8% ↓ -8,2% ↓ -22,7%Combustibles 221 2.101 18% ↓ -4,6% ↓ -31,1% ↓ -42,1%

Comportamiento de las importaciones (CIF) octubre 2016Variación en %

Frente a acumulado

anterior año

Valor acumulado $millones

Frente a mes anterior

Frente a similar mes anterior

año

% del total

Rubro Tendencia en los 12 últimos meses

Valor mensual

$millones

Total 156 571 ↑ 151 ↑ 440 ↑ 3.368

Petrolera 328 2.307 ↑ 71 ↑ 205 ↓ 47 -

No petrolera 172 - 1.735 - ↑ 79 ↑ 235 ↑ 3.415


Valor mensual

$millones

Valor acumulado $millones

Frente a mes anterior

Frente a similar mes anterior año

Variación en $ millonesFrente a

acumulado año anterior

Comportamiento de la balanza comercial (FOB-CIF) octubre 2016

Exportaciones 2.859 26.730 ↑ 12,8% ↑ 15,7% ↑ 0,3%

No petroleras 981 8.215 ↑ 30,2% ↑ 20,6% ↑ 5,4%

Importaciones 1.063 10.965 ↓ -11,6% ↓ -19,8% ↓ -15,9%


Valor mensual miles Ton.

Valor acumulado miles Ton.

Variación en %Frente a mes

anterior

Evolución del volumen de comercio (Toneladas) octubre 2016

Frente a similar mes anterior año

Frente a acumulado año

anterior

Comercio Exterior

Entre enero y octubre los envíos no petroleros presen-taron una disminución de 3,6% frente al mismo perí- odo del año anterior. En octubre, se registró exporta-ciones por $1.618 millones que signi�caron 15,1% más que el mes anterior y una caída de 12,2% frente a octubre de 2015. En el período señalado los bienes tradicionales crecieron en 2,04% alcanzando los $5.295 millones, mientras que los no tradicionales disminuyeron en un 10% ubicándose en $4.076 millones.

Las exportaciones no petroleras que más crecieron hasta octubre por destino, a Medio Oriente (45%), Asia (36%), Rusia (8%) y UE (3%). No obstante, se presentaron caídas importantes en Venezuela (53%), China (25%), MCCA (18%), EEUU (16%) y CAN (3%).

Las exportaciones totales del país alcanzaron los $13.778 millones de enero a octubre de 2016, mientras que la cifra de importaciones se ubicó en $13.207 millones dejando un superávit en la balanza comercial (FOB-CIF) de $571 millones. Las exportaciones no petroleras se ubicaron en $9.371 millones, mientras que las importaciones no petroleras alcanzaron los $11.107 millones dejando una balanza comercial no petrolera negativa de $1.735 millones.

Exportaciones no Petroleras

3

Asia 1.363 15% 1.485 14% 122 - 36% ↑ -14% ↓CAN 869 9% 1.719 16% 850 - -3% ↓ -23% ↓China 368 4% 2.416 22% 2.048 - -25% ↓ -19% ↓EEUU 2.161 23% 1.627 15% 535 -16% ↓ -43% ↓MCCA 81 1% 75 1% 6 -18% ↓ -10% ↓Medio Oriente 179 1,9% 46 0,4% 133 45% ↑ -50% ↓MERCOSUR 313 3% 788 7% 475 - 7% ↑ -11% ↓Resto ALADI 393 4% 850 8% 457 - 2% ↑ -38% ↓Resto de Europa 204 2% 146 1% 58 -32% ↓ -11% ↓Resto del Mundo 257 3% 281 3% 23 - -30% ↓ -16% ↓Rusia 635 7% 159 1,4% 477 8% ↑ 5% ↑UE(28) 2.395 26% 1.387 13% 1.008 3% ↑ -25% ↓Venezuela 116 1% 6 0% 110 -53% ↓ -25% ↓Total general 9.335 100% 10.985 100% 1.650 - -3,6% ↓ -25,5% ↓

*M ercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) **Cuba, Chile, M éxico

Bloque/paísNo petrolero($ millones)

ImportExport Import Balanza

Evolución del comercio por bloque/país (FOB-CIF) hasta octubre 2016

% % Export

Variación acumulada 2014-2015

$ 10.318 $ 9.717 $ 9.371

$ 17.477

$ 14.868

$ 11.107

-7.159 -5.150

-1.735

E N E - O C T 2 0 1 4 E N E - O C T 2 0 1 5 E N E - O C T 2 0 1 6

Exportaciones (FOB) Importaciones CIF Balanza (FOB-CIF)

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA HASTA OCTUBRE DE CADA AÑO ($MILLONES FOB-CIF)

4.078

6.447

330

2.924

5.662

6.732

318

2.986

11.504

6.997

212

3.717

Petroleo

Demas

Derivados

Demas

Pri

mar

ios

Ind

ust

rial

izad

os

2014 2015 2016

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA OCTUBRE DE CADA AÑO ($MILLONES )

Importaciones

En términos acumulados entre enero y octubre de 2016 las importaciones totales presentaron una caída de 28,6% frente al mismo período del año anterior; las compras de combustibles disminuyeron en 42,1% alcanzando un valor de $2.101 millones, en la compra de materias primas hubo una caída de 22,7% con $4.842 millones. Por otro lado, las importaciones de bienes de capital disminuyeron en un 30,9% con $ 3.331 millones, al igual que las compras de consumo que cayeron en un 22,7% y se ubicaron en los $2.879 millones. En su conjunto las importaciones no petroleras presentaron una disminución acumulada de 25,3%.

En términos de volumen, hasta octubre de 2016, las exportaciones se ubicaron en 26,7 millones de toneladas, cifra 0,3% mayor a la presentada hasta octubre de 2015; es así que las exportaciones petroleras presentaron una caída de 1,9%; mien-tras que las exportaciones no petroleras incre-mentaron en 5,4%. Las importaciones por su lado cayeron en un 15,9%.

4

Indicadores de Comercio exterior

119

195

568

2.141

2.273

4.076

119

200

622

1.893

2.356

4.528

150

230

530

2.171

2.156

5.081

Caf

é y

elab

ora

do

sA

tún

yp

esca

do

Cac

ao y

elab

ora

do

sC

amar

ón

Ban

ano

yp

láta

no

Trad

icio

nal

esN

otr

adic

ion

ales

2014

2015

2016

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA OCTUBRE DE CADA AÑO ($ MILLONES)

17.990 18.868 18.515

7.748 7.792 8.215

2014 2015 2016

Petroleras No petroleras

VOLUMEN DE EXPORTACIONES HASTA OCTUBRE DE CADA AÑO (MILES DE TONELADAS)

7.177

5.725 5.483

4.531

6.268

4.820

3.627 3.727

4.842

3.331

2.101

2.879

Materias primas Bienes de capital Combustibles Bienes de consumo

2014 2015 2016

IMPORTACIONES CIF POR USO O DESTINO HASTA OCTUBRE DE CADA AÑO($MILLONES)

Exportaciones totales

Hasta octubre de 2016 las exportaciones no petroleras disminuyeron un 3,6%; este comportamiento ha estado motivado por la caída en productos como los productos farmacéuticos (22,2%), cocinas y estufas (15%), cacao (14,6%), conservas de atún (3,5%) y �ores (2,5%) entre los principales. Mientras tanto, los rubros que experimen-taron mayor crecimiento fueron madera (91,7%), harina de pescado (25,6%), neumáticos (18,2%), y camarón (12,9%).

Unión Europea

Los envíos no petroleros a la UE presentaron un leve crecimiento de 3%, los productos que contribuyen a este incremento son preparaciones y conservas del mar (260,2%) con $11,9 millones, aceites y extractos vegetales (220,2%) con $24,7 millones, con�tes y chocolates (77,3%) con $30,1 millones. No obstante, los productos exportados que presentan disminución son café y té (38,1%), tabaco en rama (22,6%) y �ores (12,2%).

Precios Referenciales Exportaciones (X) e importaciones (M) mensuales y precio Internacional

5

1 Camarón 2.156.828 1.910.930 245.898 12,9 1 Oro 221.607 620.748 399.140 - 64,3 -

2 Otros productos agrícolas 145.643 80.584 65.059 80,7 2 Banano 2.280.095 2.365.784 85.689 - 3,6 -

3 Harina de pescado 117.114 93.242 23.872 25,6 3 Cacao 458.979 537.759 78.780 - 14,6 -

4 Madera 43.395 22.631 20.764 91,7 4 Vehiculos y partes 21.716 82.833 61.116 - 73,8 -

5 Demás frutas 90.916 70.330 20.586 29,3 5 Otras manufacturas de metales 75.099 100.568 25.469 - 25,3 -

6 Preparaciones alimenticias para animales42.093 23.827 18.266 76,7 6 Conservas de atún 667.833 691.743 23.909 - 3,5 -

7 Otra maquinaria eléctrica 130.129 112.331 17.798 15,8 7 Flores 689.412 707.301 17.889 - 2,5 -

8 Confites y chocolates 137.593 121.033 16.561 13,7 8 Preparaciones y conservas del mar 94.280 106.920 12.639 - 11,8 -

9 Otra maquinaria no eléctrica 73.506 66.052 7.453 11,3 9 Productos farmacéuticos 42.115 54.158 12.043 - 22,2 -

10 Neumáticos 42.550 36.006 6.544 18,2 10 Cocinas y estufas 56.451 66.402 9.950 - 15,0 -

4.429.953 3.986.722 443.231 11,1 4.987.370 5.807.207 819.837 - 14,1 - Total con crecimiento Total con decrecimiento

Monto acumulado

2015

Menor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2016

Variación absoluta ↑↓ %

Monto acumulado

2016


Monto acumulado

2015

RubroMayor crecimiento ($ miles)

Rubro

Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento (10 Principales rubros* FOB), hasta octubre 2016

*Clasificación propia de FEDEXPOR en base a principales rubros de exportación del país según sistema armonizado, montos pueden diferir frente a clasificación presentada por el Banco Central del Ecuador.

1 Camarón 611.158 514.388 96.770 18,8 1 Café y té 51.592 83.282 31.690 - 38,1 -

2 Aceites y extractos vegetales 24.712 7.718 16.995 220,2 2 Flores 134.420 153.177 18.757 - 12,2 -

3 Confites y chocolates 30.670 17.295 13.375 77,3 3 Cacao 139.580 154.684 15.104 - 9,8 -

4 Banano 731.933 718.617 13.315 1,9 4 Jugos de frutas 35.527 41.940 6.413 - 15,3 -

5 Preparaciones y conservas del mar 11.852 3.290 8.562 260,2 5 Conservas de atún 392.341 397.615 5.274 - 1,3 -

6 Demás frutas 28.094 22.864 5.231 22,9 6 Conservas de frutas y legumbres 46.040 50.539 4.499 - 8,9 -

7 Otros productos de madera 35.210 30.610 4.600 15,0 7 Productos químicos 3.693 7.846 4.153 - 52,9 -

8 Atún 5.704 2.734 2.969 108,6 8 Tabaco en rama 10.580 13.662 3.081 - 22,6 -

9 Otros productos agrícolas 19.707 16.763 2.944 17,6 9 Brócoli y coliflor 13.954 16.705 2.751 - 16,5 -

10 Telas, hilados y tejidos 7.861 4.952 2.909 58,7 10 Otras manufacturas de metales 4.164 5.674 1.510 - 26,6 -

1.556.897 1.381.167 175.730 12,7 838.019 934.166 96.147 - 10,3 -

Monto acumulado

2016

Mayor crecimiento ($ miles)Rubro

Menor crecimiento ($ miles)

↑↓ %

Total con crecimiento

Rubro

Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la Unión Europea (10 Principales rubros* FOB), hasta octubre 2016


Variación absoluta ↑↓ %Variación

absoluta

Monto acumulado

2016

Total con decrecimiento

Monto acumulado

2015

Monto acumulado

2015

Precio $ Bbl: 49$ Var. men % : -15,0%Petróleo

581

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

300

500

700

900

1100

1300

1500

mar.-1 5 ago.-15 ene.-16 jun.-16 nov.-16

X mill FOB (izq) $ bbl (der)

Precio $ Oz: 1.276$ Var. men % : -4,6%Oro

74

74

1179

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

mar.-15 ago.-15 ene.-16 jun.-16 nov.-16

X mill FOB (izq) $ Ozt derecha

Precio $ TM: 993$ Var. men % : 1,0%Banano

251

1059

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

100

120

140

160

180

200

220

240

260


X mill FOB (izq) $ Lb. (der)

Precio $ Lb: 3,20$ Var. men % : 0,0%Camarón

171196

3,23,2

2,0

3,0

4,0

5,0

20

70

120

170

220

270


X mill FOB (izq) $ Lb. (der)

Precio $ TM: 156$ Var. men % : -6,2%Trigo

1024

88

60

70

80

90

100

110

120

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12


0

0

307

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-1 0

0

10

20

30

40

50

60


M mill CIF (izq) $ TM (der)

Desempeño de mercados

Estados Unidos

Los envíos no petroleros a los Estados Unidos tuvieron una caída de 16% hasta octubre de 2016, entre los produc-tos que presentan menor crecimiento se encuentran oro (61,3%), seguido de cacao (47,3%) y conservas de atún (10,6%). Por otro lado los productos que crecieron son con�tes y chocolates (104,9%), plásticos y manufacturas (48,5%), que alcanzaron los $19,2 millones y $11,7 millones respectivamente.

Comunidad Andina

Los envíos no petroleros a la Comunidad Andina hasta octubre de 2016 presenta una caída de 3%, entre los productos que presentaron di�cultades se encuentran cables eléctricos (90,1%), vehículos y partes (79,5%), y confecciones textiles (35,8%). Sin embargo, algunos productos como cacao (156,3%) y aceites y extractos vege-tales (45,5%) han incrementado sus exportaciones.

Precios Referenciales Exportaciones(X) e importaciones(M) mensuales y Precio Internacional

6

1 Flores 340.372 309.775 30.597 9,9 1 Oro 209.478 540.613 331.135 - 61,3 -

2 Otros productos agrícolas 59.599 41.539 18.060 43,5 2 Cacao 122.887 233.034 110.147 - 47,3 -

3 Confites y chocolates 19.207 9.374 9.833 104,9 3 Camarón 470.519 498.845 28.327 - 5,7 -

4 Demás frutas 35.915 26.198 9.716 37,1 4 Pescado (excepto atún y camarón) 107.137 119.291 12.155 - 10,2 -

5 Tableros de madera y madera contrachapada30.368 25.138 5.230 20,8 5 Conservas de atún 78.673 88.016 9.343 - 10,6 -

6 Cables eléctricos 9.388 5.338 4.050 75,9 6 Minerales y metales 11.375 19.675 8.300 - 42,2 -

7 Plástico y manufacturas de plástico 11.667 7.858 3.809 48,5 7 Otra maquinaria no eléctrica 18.096 23.892 5.796 - 24,3 -

8 Vidrio y productos de vidrio 4.125 357 3.768 1.055,8 8 Banano 396.813 401.583 4.770 - 1,2 -

9 Preparaciones alimenticias para animales 5.325 2.331 2.994 128,4 9 Productos químicos 3.481 7.740 4.259 - 55,0 -

10 Conservas de frutas y legumbres 47.862 44.891 2.971 6,6 10 Juegos y juguetes 445 2.336 4.259 - 80,9 -

677.612 572.447 105.165 18,4 1.440.922 1.961.863 523.309 - 26,6 -

RubroMenor crecimiento ($ miles)

Monto acumulado

2016

Total con decrecimiento

Monto acumulado

2015


Mayor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2016


Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a los Estados Unidos (10 Principales rubros* FOB), hasta octubre 2016


Monto acumulado

2015

Total con crecimiento

Rubro

1 Aceites y extractos vegetales 118.775 81.646 37.129 45,5 1 Vehiculos y partes 15.677 76.537 60.860 - 79,5 -

2 Otros productos agrícolas 45.346 9.246 36.100 390,4 2 Telas, hilados y tejidos 20.785 31.316 10.531 - 33,6 -

3 Conservas de atún 78.099 65.837 12.262 18,6 3 Cables eléctricos 1.007 10.180 9.173 - 90,1 -

4 Productos químicos 32.310 21.500 10.811 50,3 4 Tubos y perfiles de hierro y acero 25.308 32.903 7.595 - 23,1 -

5 Cacao 15.199 5.869 9.330 159,0 5 Otras manufacturas de metales 20.383 27.069 6.686 - 24,7 -

6 Preparaciones alimenticias para animales 24.374 16.817 7.556 44,9 6 Confecciones textiles 10.918 17.011 6.093 - 35,8 -

7 Otra maquinaria no eléctrica 18.767 12.822 5.945 46,4 7 Productos de papel y cartón 30.236 35.866 5.629 - 15,7 -

8 Minerales y metales 17.818 14.430 3.387 100,0 8 Refrigeradores y congeladores 5.196 10.700 5.503 - 51,4 -

9 Camarón 30.586 29.082 1.505 5,2 9 Otros productos manufacturados 4.618 9.085 4.466 - 49,2 -

10 Productos farmacéuticos 8.104 6.780 1.324 19,5 10 Preparaciones y conservas del mar 37.898 42.074 4.176 - 9,9 -

527.204 407.923 119.281 29,2 348.788 499.709 150.922 - 20,9 -

↑↓ %Monto

acumulado 2016

↑↓ %

Total con crecimiento Total con decrecimiento

Monto acumulado

2015

RubroMayor crecimiento ($ miles)

RubroMonto acumulado

2016

Variación absoluta

Menor crecimiento ($ miles)Variación absoluta


Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la CAN (10 Principales rubros* FOB), hasta octubre 2016

Monto acumulado

2015

Precio ₵ Lb : 166 Var. men % : -3,8%Café

180

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X mill FOB (izq) ₵ Lb. (der)

Precio $ TM: 518$ Var. men % : 0,5%Madera

300

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650

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1

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11

16

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36


X mill FOB (izq) $ TM (der)

Precio $ TM: 3.122$ Var. men % : 2,7%Cacao

60

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0

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Precio $TM: 618$ Var. men % : -4,95%Aceite de palma

400

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Precio $ TM: 421$ Var. men % : 4,8%Soya

1024

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ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12


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M mill CIF (izq) $ TM (der)

El pronóstico sobre el desem-peño de la economía nacional para los próximos años no es alentador; varios son los criterios por los cuales el consumo interno se verá limitado. Si bien este comportamiento no será genera- lizado en todas las industrias, las empresas que busquen sostener su crecimiento en los próximos años deberán enfocar impor-tantes esfuerzos en conseguir nuevos clientes en el exterior y ampliar la participación de las exportaciones en su estructura de ingresos. Este artículo pasa una breve revisión a las previ-siones sobre el desempeño económico y el consumo nacional en contraste con los merca-dos internacionales relevantes para Ecuador; paralelamente se exponen algunas de las princi-pales tendencias del consumo a nivel global a las cuales la gestión empresarial debe prestarles atención.

El consumo local, limitado

Diferentes actores del sector empresarial ecuatoriano han mostrado su preocupación por las cifras del desempeño económico del país en este año que termina y la falta de claridad sobre las estimaciones oficiales para los siguientes. Pero lo cierto es que entre la versión más “opti-mista” -aquella que maneja el

Gobierno a través del Banco Cen-tral del Ecuador (BCE)- y la más pesimista -presentada hace poco por el Fondo Monetario Interna-cional (FMI)- ambas coinciden en que el consumo local cayó en 2016 y lo hará aún en 2017 (al menos).

El BCE advierte que en 2016 el producto interno bruto registrará una caída de 1,7% (hasta el primer semestre del año la caída fue de 3,1%) y que la economía tendrá una ligera recuperación a finales de 2017. Mientras, el FMI sostiene que la economía ecuato-riana caerá 2,3% en 2016 y 2,7% en 2017, e inclusive podría extender su recesión hasta 2020. En las estimaciones de este último, la contracción del con-sumo interno -que es un termómetro del comportamiento de la demanda en el país (deman-da doméstica)- afectaría de forma significativa a la caída de la producción en un -4,3% en 2016 y -4% en 2017, y aunque esta baja se moderaría a partir de 2018, existe un gran riesgo de que continué contrayéndose hasta el 2020.

¿Qué argumentos sustentan esta estimación del comportamiento del consumo para los años veni- deros? La verdad es que no se necesita explicarlo con complejas predicciones, sino con un sencillo

concepto económico de “esti-rarse hasta donde dan las sában-as”, y es que tanto familias como empresas conocen que no se puede sostener por mucho tiempo un ritmo en el que se gasta más de lo que ingresa; lo anterior se aplica también a los estados (y gobiernos como administradores del mismo). Ecuador experimentó por casi 10 años un nuevo “boom petrolero” que trajo consigo un incremento del gasto público, el mismo que si bien era necesario en algunos aspectos (p.e. nuevas escuelas y hospitales públicos), no estuvo acompañado, por un lado, de adecuadas medidas para prevenir una fuerte caída en los precios de la principal fuente de ingresos, y por otro, de la creación de condi-ciones que permitan acompañar con inversión privada el aumento de la inversión y el gasto público.La respuesta del Gobierno ante el nuevo escenario en donde los egresos son mayores que los ingresos ha sido el recurrir al incremento de impuestos (que deteriora aún más el consumo) y a un agresivo endeudamiento tanto interno como externo (este último en condiciones bastante

onerosas), pero que está llegan-do al límite tanto legal (40% del PIB según la Constitución) como financiero (por la carga que repre-senta el pago del servicio de la deuda -amortización e intereses- frente al flujo de recursos anuales que recibirá el Presupuesto del Estado en los siguientes años).

Por ello, todos los analistas hablan de un inevitable “ajuste” que debe darse en la economía nacional, reduciendo el gasto público a la nueva realidad, con las implicaciones que esto repre-senta para la actividad económi-ca y el consumo, teniendo en cuenta que este componente (el gasto público) llegó a representar hasta el 38% del PIB en los últimos años. Las diversas opi- niones se dan en torno a la mag-nitud de ese ajuste y el tiempo en el cual todas las variables de la economía se ajusten a este nuevo

escenario (se estima que el gasto deberá ajustarse a niveles meno-res al 30% del PIB en un período de 4 a 5 años); a todo esto en el país se suma un escenario elec-toral durante los últimos meses de 2016 y primeros de 2017, mismos que más allá de cualquier estimación, no abona en la gene- ración de certidumbre necesaria para revertir la situación económica.

El comportamiento en merca-dos internacionales relevantes, al alza

En contraste con el desempeño económico del Ecuador, la economía global continúa en una senda de crecimiento económico con tasas más bajas que enaños previos, pero en terreno positivo-.

El FMI estima que en 2016 la economía mundial cerrará con un crecimiento de 3,1% y en 2017 aumentará a 3,4%; en ese año las economías desarrolladas aumen-tarían su producción en 1,8% mientras que las economías en desarrollo 4,6%. América Latina crecería 1,6%, aunque si se

excluye a Brasil (que crecerá sólo un 0,5%) el crecimiento será superior al 3%; los únicos países de la región que mostrarán crecimiento negativo son Ecuador y Venezuela.Estados Unidos muestra un sostenido crecimiento que se mantendrá en los próximos años al igual que la mayoría de países de la región, mientras que en China persiste la desaceleración, Rusia empieza a recuperar terre-no y la Unión Europea se man-tiene con un crecimiento bajo al igual que Japón.

Entre las economías selecciona-das en el cuadro anterior (que representan el mercado de alrededor del 80% de las exporta-ciones no petroleras del Ecuador en la actualidad), se estima que la gran mayoría (a excepción de Venezuela) presentará incremen-tos en el volumen de importa-ciones. Los países que presen-tarán los incrementos más impor-tantes en 2017 serán Argentina (6,6%), Rusia (5,6%), Estados Unidos (5,2%), México (5%), España (4,4%), Alemania (4,2%) y Guatemala (4,1%). Estos porcen-tajes muestran el incremento del

volumen de mercancías importa-das en esos países, pero se prevé que los incrementos en los valores (precios) serán mayores, particularmente por la recu-peración de algunos de los precios internacionales de los denominados “commodities” y que influye también el precio de subproductos.

Algunas tendencias de con-sumo a nivel global

El comportamiento del consumo a nivel mundial ha dado un giro considerable en los últimos años motivado por el avance tecnológico y la globalización, generándose cada vez más espacio para nuevas tendencias

de consumo que desafían a las formas ya establecidas o tradicio-nales. Existen varias fuentes de información que profundizan en los detalles sobre el de consumo por país/región e industria; todos ellos sin embargo coinciden en evidenciar las grandes tendencias para los próximos años (p.e. Euromonitor, KPMG, Brandwatch, Reportlinker, entre otros).

Las variaciones del consumo en las regiones y países varían en

relación al nivel de ingreso per cápita en cada país; para el comercio exterior y específica-mente para las exportaciones es fundamental que las empresas conozcan el nivel de consumo de un determinado mercado y el comportamiento alrededor de las tendencias y factores que inciden en la conducta de consumidor. En ese sentido, tanto la Unión Euro-pea (UE) como Estados Unidos (EE.UU.) se mantendrán al menos por varios años más como las dos

7

Exportando para crecer: algunas tendencias de consumo a nivel mundial frente a las limitaciones del mercado local

P

regiones con los mercados más grandes y de mayor poder adquisitivo; pero a pesar de que los países desarrollados tienen aún una importante diferencia de ingreso en relación a los países en desarrollo, las tasas de crecimiento de los niveles de con-sumo en los mercados emergen-tes y en desarrollo son mayores, y se espera que lo sigan siendo por los próximos diez años (con-cordante con el crecimiento poblacional y de la clase media).

Las tendencias de consumo del mercado europeo se caracterizan por tener mayor “educación nutricional”, con preferencias por productos con apego al cum-plimiento de estándares ambien-tales pero con alta calidad. Con la

entrada en vigencia del Acuerdo Comercial con la UE, Ecuador puede encontrar mayores opor-tunidades para incrementar sus ventas hacia ese mercado. Mien-tras tanto, en el caso de EE.UU. su consumo se caracteriza por ser abierto y más ansioso por la novedad ya que posee un interés muy diverso; la recesión de 2008 marcó un cambio de consumo debido al bajo poder adquisitivo, actualmente la población estadounidense busca produc-tos de calidad pero con precios más bajos; el 57% de la población se encuentran en la edad de 25 a 65 años y al poseer un 77% de la población de orígenes extranjeros, sobre todo europeo, que hace que los gustos sean variados, lo que representa mayores oportuni-dades de mercado. La falta de claridad sobre las condiciones de acceso de los productos e- cuatorianos a ese mercado, particularmente para la oferta no tradicional, limita sin duda cual-quier estrategia.

En contraste con el consumo identificado en las distintas regiones y países analizados, las tendencias de consumo de Lati-noamérica difieren de cierto modo, los consumidores latinos experimentan la compra de productos por primera vez, ya que en algunos países no es común el ingreso inmediato de productos de marcas reconocid-as a nivel mundial. Una tenden-cia fuerte en el mercado latino-americano es el alcance a una variedad de productos en un mismo lugar; si bien las compras por internet se han posicionado

en todo el mundo, la restricción de acceso que posee la mayoría de países en Latinoamérica a las herramientas tecnológicas hacen que únicamente el 8% de la población en esta región realicen compras en línea.

En relación a los grupos etarios, las investigaciones de las fuentes antes señaladas sugieren que hay algunos factores que marcan ciertos segmentos de la población en las diferentes regiones y países, como en el caso de los “millennials” (naci-dos entre década de 80’s hasta 2000) y que actualmente repre-sentan el 25% de la población mundial, en Estados Unidos y Europa significa entre el 23% y 27% de la población adulta, mientras que en América Latina llega al 30%. Según proyec-ciones para el 2025, alcanzará el 75% de la fuerza laboral del mundo; este segmento de con-sumidores en general refleja poca inclinación hacia una marca o etiqueta específica (denomina-do como cliente “agnóstico”) y se estila más bien por preferen-cias en donde priman conceptos y valores que trascienden la satisfacción propia de necesi-dades y que son compartidos en sociedad, como el cuidado del medio ambiente, el mejoramien-to de la salud, el desarrollo de poblaciones menos favorecidas (asociado al comercio justo), la equidad de género, etc.

Por otro lado, los adultos mayores representan un gran mer-cado, que va en aumento por el incremento en la tasa de longevi-

dad y las relativas mejores condi-ciones de salud también asocia-das a mejores condiciones económicas que redundan en un mayor gasto de consumo; se prevé que al término de 2016 el mundo tendrá 626 millones de personas mayores de 65 años, sobre una población total de aproximadamente 7.300 millones. El país con mayor población longeva (en relación al total de su población) es Japón, en promedio las personas viven hasta los 86 años, seguido por España, Italia y Francia, en donde el promedio de vida es 85 años y Australia entre los princi-pales.

Algo que trasciende genera-ciones y que ha tomado mucha fuerza (en mayor medida en los mercados de los países desarrollados), es la investigación que realiza el consumidor antes de adquirir un producto; muchas veces no es suficiente la infor-mación que proporciona la empresa a través de su promo-ción y empaques, a los consumi-dores les interesa tener infor-mación adicional sobre el valor que aporta un producto y la novedad que este posee, sumado a la mejor oportunidad de precio en el que se pueda encontrar, sin dejar de lado el sentimiento o inspiración que genera la compra; todos estos aspectos tienen una estrecha relación con la comunicación y la promoción en canales no tradi-cionales (medios especializados, redes sociales, etc.).

La mayor preocupación por el

Todos los analistas hablan de un inevitable “ajuste” que debe darse en la economía nacional, reduciendo el gasto público a la nueva realidad

estado de salud frente al crecimiento del índice de obesidad es uno de los detonantes de esta búsqueda de información, y que genera en la población (sin distinción de generaciones, aunque con mayor predominan-cia de mujeres) la búsqueda por alimentos más saludables, con menor contenido de grasas y azúcar y mayor contenido de proteína; es dentro de esta tendencia que se vislumbra un crecimiento de la demanda por los alimentos orgánicos y los denominados "super foods” o súper alimentos, en los que se incluyen cereales, algunas frutas y vegetales.

En relación al género, en lo que se relaciona a moda, reciente-mente ha tomado fuerza una mayor fluidez que se denomina “andrógina” por la cual práctica-mente se eliminan o se funden las diferencias entre artículos para hombres y artículos para mujeres; esto se evidencia en mayor medida en accesorios personales como gafas, relojes, bolsos, prendas complementa- rias, etc.

Las condiciones competitivas del país para exportar deben mejorar, pero las empresas deben profundizar esfuerzos para buscar oportunidades en mercados externos

En los dos últimos años, la producción en general de bienes y servicios en Ecuador ha experi-mentado una notable pérdida de competitividad. Detrás de este comportamiento ha estado el fortalecimiento del Dólar, que sin duda ha puesto mayor presión sobre las condiciones de producción, y el notable incre-mento de costos internos de producción, mismo que al sumar sus diferentes rubros ha tenido un papel incluso más relevante que la misma revalorización del Dólar, y que sumado a las condi-ciones menos favorables frente a otros países competidores por la inexistencia de acuerdos comer-ciales en algunos mercados (exceptuando la UE que entrará en vigencia en 2017) han compli-cado la participación de los productos ecuatorianos en los mismos, particularmente para los bienes del segmento no tradi-cional y manufacturas.

Es evidente que el país necesita trabajar en una agenda de com-petitividad para poder hacer más competitivas y eficientes las condiciones de producción que permitan ampliar la presencia de bienes y servicios ecuatorianos en el Mundo; pero es necesario también que las empresas con-tinúen buscando estrategias para poder competir en factores diferentes al precio, mejorando su productividad y encontrando una mayor diferenciación a través de la calidad y la inno-vación.

Por lo antes expuesto, durante 2017 la Federación Ecuatoriana de Exportadores orientará varias de sus acciones por un lado a promover propuestas que permi-tan recuperar la competitividad desde el ámbito de las políticas públicas (que requiere de la decisión política de quienes toman las decisiones en esta materia y de la participación del sector privado para motivarlas) y por el otro a dotar a las empresas de herramientas para que puedan mejorar su productivi-dad; esto último se realizará con dos importantes proyectos que se llevarán a cabo con coo- peración internacional, enfoca-dos particularmente en las me- dianas y pequeñas empresas, así como con la implementación de nuevos servicios en la misma dirección, temas en los cuales esperamos tener una amplia participación de la comunidad empresarial de todo el país y sobre los cuales se informará con mayor detalle durante las primeras semanas del 2017.

EL CONSUMO LOCAL CAYÓ EN 2016 Y LO HARÁ AÚN EN 2017

(AL MENOS)






















8

Análisis Coyuntural











TODOS LOS ANALISTAS HABLAN DE UN INEVITABLE “AJUSTE” QUE DEBE DARSE EN LA ECONOMÍA

NACIONAL, REDUCIENDO EL GASTO PÚBLICO A LA NUEVA REALIDAD




























9











ESTADOS UNIDOS MUESTRA UN SOSTENIDO CRECIMIENTO QUE SE MANTENDRÁ EN LOS PRÓXIMOS

AÑOS AL IGUAL QUE LA MAYORÍA DE PAÍSES DE LA REGIÓN






LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS NIVELES DE CONSUMO EN

LOS MERCADOS EMERGENTES Y EN DESARROLLO SON MAYORES


2016 2017 2018 2016 2017 2018EEUU 2,4 2,5 2,4 3,5 5,2 5,2China 6,6 6,2 6,0 3,9 2,7 2,9Japón 0,5 0,6 0,5 -0,8 2,3 2,6Rusia -0,8 1,1 1,2 -1,8 5,6 3,3UE 1,9 1,7 1,8 - - -

Alemania 1,7 1,4 1,4 3,4 4,2 5,3España 3,1 2,2 1,9 6,1 4,4 4,2Italia 0,8 0,9 1,1 2,9 3,8 4,6Francia 1,3 1,3 1,6 2,2 3,4 4,3

México 2,1 2,3 2,6 1,5 5,0 5,5Guatemala 3,5 3,8 3,8 7,1 4,1 4,9Panamá 5,2 5,8 6,1 5,4 3,0 5,8Colombia 2,2 2,7 3,8 -12,1 1,2 2,6Perú 3,7 4,1 3,6 1,1 2,0 3,2Bolivia 3,7 3,9 3,5 -1,3 4,4 1,6Venezuela -10,0 -4,5 -3,0 -31,6 -13,3 -11,3Chile 1,7 2,0 2,7 -0,1 2,6 3,7Argentina -1,8 2,7 2,8 0,7 6,6 7,6Brasil -3,3 0,5 1,5 -8,7 2,1 2,1Fuente: FMI

PaísCrecimiento PIB Crecimiento

importaciones (volumen)

Crecimiento PIB e Importaciones por países (%)






















10

Análisis Coyuntural

















HAY ALGUNOS FACTORES QUE MARCAN CIERTOS SEGMENTOS

DE LA POBLACIÓN EN LAS DIFERENTES REGIONES Y

PAÍSES, COMO EN EL CASO DE LOS “MILLENNIALS”





























11




ES NECESARIO TAMBIÉN QUE LAS EMPRESAS CONTINÚEN BUSCAN-

DO ESTRATEGIAS PARA PODER COMPETIR EN FACTORES DIFE-

RENTES AL PRECIO







SE VISLUMBRA UN CRECIMIEN-TO DE LA DEMANDA POR LOS

ALIMENTOS ORGÁNICOS Y LOS DENOMINADOS "SUPER

FOODS”





























12

Información FEDEXPOR




Mediante este boletín conocerá los diferentes terminales de carga exis-tentes en Ecuador, los servicios que aduana ofrece a los importadores y exportadores y los nuevos Protoco-los Logísticos de comercio exterior que deben cumplir los OCES.

1. PORTUARIO

A. Terminales de Carga

El manejo de la carga en el punto de embarque o de desembarque es una operación de gran importancia, por ello la descripción de las condiciones físicas de estos sitios tiene relevancia para los exportadores e importado-res. Las terminales de carga general-mente hacen parte de las instala-ciones en las estaciones de trans-porte terrestre, tanto ferroviario como carretero, puertos o aeropuertos. Las terminales de carga cumplen varias funciones, de las cuales las más importantes son: el manipuleo de la carga, las interfases entre los distintos modos de transporte y la consolidación de la carga.A continuación detallo los diferentes terminales portuarios y sus respecti-vos sitios web.

B. Terminales Portuarios Privados

Terminal Portuario de Guayaquil S.A.http://www.tpg.com.ec/Terminal Portuario Fertisa S.A.http://www.terminalfertisa.com/in-dex.phpTerminal Portuario Puerto Trinitaria Trinipuerto S.A.http://www.business.com.ec/index-. p h p / c o m p o n e n t / s o b i -pro/25758-puerto-trinitaria-trinipuerto-s-a?Itemid=0Terminal Portuario Naportec S.A.http://www.naportec.com.ec/home/Terminal Portuario Internacional Puerto hondo S.A.http://www.business.com.ec/index-

.php/component/sobi-pro/10198-bistefana-s-a?Itemid=0Terminal Portuario Storeocean S.A.http://www.storeocean.com.ec/Terminal Portuario QC Terminales Ecuador S.A.http://www.qcterminales.com/Terminal Portuario Ecuatoriana de Granos S.A.http://www.ecuagran.com/Contecon Guayaquil S.A.http://www.cgsa.com.ec/inicio.as-px

C. Terminales Portuarios PúblicosAutoridad Portuaria de Guayaquilhttp://www.apg.gob.ec/Autoridad Portuaria de Mantah t t p : / / w w w. p u e r t o d e m a n -ta.gob.ec/Autoridad Portuaria de Bolivar http://www.puertobolivar.gob.ec/Autoridad Portuaria de Esmeraldas h t t p : / / w w w. p u e r t o e s m e r a l -das.gob.ec/

D. Terminales de Carga AéreaTerminal de Cargas Ecuador http://www.tce.aero/termi-nal-de-carga.phpCorporación Quiport S.A.ht tp: / /www.quiport .com/qui-port/sala-de-prensa/contactos.ht-ml

2. ADUANA

Servicios de Aduana para el ciudadano

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en constante inno-vación, y perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de brin-dar la mejor calidad en el servicio al usuario.

A continuación se detalla los servi-cios al ciudadano para exportar e importar:Requisito para importar:h t t p s : / / w w w . a d u a -na.gob.ec/pro/to_import.action

Requisito para exportar:h t t p s : / / w w w . a d u a -na.gob.ec/pro/to_export.action

Consultas de obligaciones tributar-ias:https://www.aduana.gob.ec/con-tents/popup/pop_consulta_obliga-ciones.jsp

Canales de atención:https://www.aduana.gob.ec/ate/ca-nales.action

3. LOGISTICA

Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad (TLS) para productos ecuatorianos de exportación.El MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR con el Propósito de esta-blecer mecanismos logísticos para facilitar el comercio exterior ecuato-riano, encargó a CORPEI el levanta-miento de información para diseñar los de “Protocolos Técnicos Logísti-cos y de Seguridad (TLS) para productos ecuatorianos”.

El Objetivo de los (TLS) es estandarizar los procesos de control de exportaciones conforme a normativas internacionales y nacio-nales. A continuación se detalla el sitio web oficial para su revisión:

http://logistica.comercioexteri-or.gob.ec/?page_id=1121

Para mayor información puede pon-erse en contacto con Andres Briones, Director oficina de Guaya-quil al telf. 042-687240 ext 103 o al correo [email protected]

BOLETIN SOBRE PUERTOS, ADUANA Y LOGISTICAestado de salud frente al crecimiento del índice de obesidad es uno de los detonantes de esta búsqueda de información, y que genera en la población (sin distinción de generaciones, aunque con mayor predominan-cia de mujeres) la búsqueda por alimentos más saludables, con menor contenido de grasas y azúcar y mayor contenido de proteína; es dentro de esta tendencia que se vislumbra un crecimiento de la demanda por los alimentos orgánicos y los denominados "super foods” o súper alimentos, en los que se incluyen cereales, algunas frutas y vegetales.











































Enero

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON :

CIUDAD TEMAS HORAS

QUITO, CUENCA, MANTA ECUADOR Y LA UNIÓN EUROPEA: UNA MIRADA A LOS BENEFICIOS 3 ORIGINADOS POR LA FIRMA DEL ACUERDO COMERCIAL.

QUITO, CUENCA, MANTA VI ENMIENDA SISTEMA ARMONIZADO, MODIFICACIONES INCORPO- 4GUAYAQUIL RADAS A LAS NOMENCLATURAS.

Quito

Guayaquil

Cuenca

Manta

02 373 1130

04 268 7240

07 288 1363

05 261 2786

[email protected]

[email protected]

[email protected]

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Ana María Quintero

Andrés Briones

Valeria Idrovo

Klever Tejena

El Centro de Entrenamiento Gerencial CEG de la Federación Ecuatoriana de Exportadores -FEDEXPOR-, con el fin de impulsar procesos de formación y capacitación para nuestras empresas afiliadas y el público en general, ha venido promoviendo el desarrollo de Diplomados, Certificaciones, Convenciones, Seminarios, Capacitaciones, Talleres y Charlas al más alto nivel tomado en cuenta las necesidades del sector, proponien-do diversas acciones orientadas a generar los más altos índices de calidad, productividad y competitividad de las exportaciones ecuatorianas, comercio internacional, desarrollo productivo, tecnológico y en general cualquier otra materia que contribuya al desarrollo de la industria y el comercio exterior del país.

Puede descargar el Cronograma de Capacitaciones haciendo click aquí






















Núñez de Vela E3-13 y Atahualpa Ed. Torre del Puente piso 7

(593-2) 373 - 1130

















Boletín Noviembre-Diciembre 2016

Economy & Finance

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