BOLETÍN DE NOTICIAS NEWS...

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Prepared by ICF International 2016 Edition 3 BOLETÍN DE NOTICIAS NEWS BULLETIN

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Prepared by ICF International 2016 Edition 3

BOLETÍN DE NOTICIASNEWS BULLETIN

Informe De La Habana ..........................................................................................2

Perspectivas de la industria: América Latina .........................................................4

¿Cómo mejorar la experiencia de los pasajeros? ..................................................9

Boletín de Noticias News Bulletin2016 Edition 3

TABLE OFCONTENTS

ASIENTOS DE SALIDA DE HAV OPERADOS POR CU EN JULIO

INFORME DE LA HABANA

Por Elizabeth Jaedicke y Jared Harckham [email protected] | [email protected]

Es bien sabido que Cuba es un país que está experimentando cambios importantes; y los sectores de turismo y aviación tanto han sido un impulso al cambio, como un beneficiario de este. Cuba, un destino atractivo para los turistas por excelencia, tiene grandes planes de modernizar y ampliar su infraestructura turística.

Recientemente, los autores de este documento representamos a ICF en la Habana, durante el Seminario Internacional sobre Turismo y Cultura de la Organización Mundial del Turismo (OMT). El evento tuvo lugar poco después de la visita del Presidente Obama a Cuba y del anuncio sobre la ampliación del servicio aéreo entre ambos países. Desde entonces, Estados Unidos anunció la designación de 6 de sus aerolíneas para operar vuelos en 9 ciudades en la provincia de Cuba, así como veinte vuelos diarios a La Habana, operados por 8 aerolíneas estadounidenses. Además de los vuelos sin escalas entre Cuba y Estados Unidos, también hay cruceros norteamericanos que han empezado a hacer escala en La Habana. De hecho, durante la semana en que estuvimos

en La Habana, llegó a esta capital el primer crucero estadounidense operado por Fathom (que pertenece a Carnival), procedente de Miami.

La conferencia hizo posible que los delegados de ICF charlaran con representantes de la directiva de Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos (ECASA), la autoridad aeroportuaria nacional de Cuba, al igual que de la aerolínea insignia del país, Cubana, quienes compartieron la situación de sus organizaciones. El servicio aéreo se está expandiendo entre los países, pero no estará plenamente normalizado dado que los nuevos vuelos son operados por aerolíneas estadounidenses, dejando a Cubana al margen. Por otro lado, están pendientes las demandas relacionadas con el embargo económico de Cuba por parte de Estados Unidos y esto podría dar como resultado que, de aterrizar en territorio estadounidense, los aviones de Cubana fueran confiscados. A la administración de Cubana le gustaría modernizar su flota, pero se le dificulta arrendar aviones, no solo debido al embargo, sino también por el gran alcance de Estados Unidos con empresas alrededor del mundo. Mientras tanto, la aerolínea está trabajando para incorporar sus operaciones con las de la aerolínea regional cubana Aero Caribbean, con el fin de crear una aerolínea integral que pueda ofrecer itinerarios de vuelo y tarifas coordinados y operaciones constantes.

LLEGADAS DE VIAJES DE PLACER A CUBA (MILES)

4.0

3.53.0

2.5

2.0

1.51.0

0.50.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CAGR: 6.8%

Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información, República de Cuba2

Mill

ones

Nacionales Internacionales

Cubana es una de las aerolíneas más antiguas del mundo, remontándose a 1929, y cuenta con la certificación IOSA de la IATA. Desde julio de 2016, Cubana opera vuelos a trece destinos dentro del país y a catorce destinos internacionales. La oferta de asientos nacionales e internacionales de Cubana ha aumentado durante los últimos cinco años.

Muchos de los nuevos vuelos programados entre Estados Unidos y Cuba, tendrán como consecuencia la cancelación de los programas de vuelos chárter que han estado operando entre estos países. Por consiguiente, no todos los mercados esperan aumentos netos inmediatos en el tráfico. Sin embargo, ECASA espera más tráfico en La Habana y planea ampliar y modernizar la Terminal 3 de este aeropuerto. Los vuelos chárter desde los Estados Unidos han operado en la Terminal 2, que está saturada y carece de las comodidades habituales. ECASA espera que cuando hayan finalizado las obras en la Terminal 3, la mayor parte de los vuelos estadounidenses operen ahí, y que el exceso de vuelos opere en la otra terminal.

Los nuevos vuelos procedentes de Estados Unidos, los cruceros estadounidenses y el renovado énfasis de Cuba en el turismo del mercado internacional son las razones detrás del drástico aumento de la infraestructura turística planeada para el país. En los últimos años, Cuba ha invertido en la meticulosa restauración de construcciones históricas (especialmente, en La Habana Vieja), lugares de esparcimiento y hoteles clásicos en La Habana, y también ha invertido en el desarrollo de proyectos de complejos turísticos de playa de primer nivel en todo el país. El reciente Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que se dio a conocer en abril de 2016 incluye

planes para construir más de 100,000 habitaciones de hotel en Cuba en el transcurso de los próximos quince años. Junto con el crecimiento de la infraestructura turística, los niveles de servicio y las habilidades para hablar otros idiomas han mejorado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, el acceso a internet sigue siendo irregular y frustrante para los visitantes extranjeros.

Por último, compartiremos una anécdota para ilustrar los cambios que se están dando en el turismo cubano. Durante nuestra visita a la conferencia de la OMT, nos aventuramos a almorzar en uno de los restaurantes privados de La Habana, el Café Laurent, ubicado en un antiguo departamento en el último piso de un edificio, con vista a La Habana, la embajada estadounidense y el Caribe. Los platillos y el servicio fueron excelentes, y el resto de los comensales eran personas de negocios o diplomáticos internacionales y cubanos. Durante el almuerzo, llegó un grupo de personas solicitando a los comensales firmar renuncias de responsabilidad para aparecer en un documental que se grabaría en el restaurante de un momento a otro. El tema del documental era la afamada familia Kardashian y Kanye West, a quienes el equipo de filmación, su personal y niñeras acompañaban mientras comían. Este grupo estaba de visita en La Habana para grabar episodios de su reality show Keeping Up with the Kardashians. Estos visitantes y otras celebridades que asistirían al desfile de modas de Chanel llegaron a la terminal aérea privada de La Habana. Todo un cambio para la revolucionaria Habana.

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PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA: AMÉRICA LATINA Por Eric Toler y Cindy Chin [email protected] | [email protected]

Introducción

El notable crecimiento que han tenido las aerolíneas latinoamericanas durante la última década, ha impulsado cambios estructurales en la industria aeronáutica de la región. Estos cambios han alterado el juego, y a la vez han llevado a las aerolíneas a destacar mundialmente como marcas verdaderamente globales. Conforme su presencia internacional continúa expandiéndose, estas aerolíneas han comenzado a ver los frutos de esta continua consolidación que ha impulsado tanto mayores márgenes de ganancia, como más opciones para los consumidores.

La industria global ha entrado a una nueva era de rentabilidad sin precedentes y, a pesar de las grandes adversidades en la región, las aerolíneas latinoamericanas no son la excepción. Siguen creciendo muy a pesar de la difícil situación económica que atraviesan muchos países, lo cual es señal de la naturaleza realmente sólida de la industria.

Si bien el crecimiento del PIB y la innovación económica indudablemente han jugado un papel importante, la evolución en la administración ha impulsado en gran medida esta transformación de la industria hasta convertirse en el gigante económico que es actualmente. La naturaleza fraccionada de la región ya es una reliquia del

pasado, gracias a que las aerolíneas han seguido consolidando sus activos tangibles e intangibles eficazmente, beneficiando así a los accionistas, empleados y clientes en toda la región y el mundo.La región ha experimentado avances regulatorios, incluyendo el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) de OACI, pero aún falta mucho por hacer por parte del gobierno para mejorar el apoyo para la industria.

Crecimiento robusto de tráfico aéreo

Una combinación de factores de oferta y de demanda han contribuido a un crecimiento robusto del tráfico de pasajeros en los aeropuertos más grandes de la región en la última década. Como ya se ha dicho, las aerolíneas de América Latina y el Caribe han expandido sus flotas, incluyendo aeronaves de nueva generación, y han agregado un gran número de nuevas rutas dentro de la región así como al exterior. Además, la expansión de las aerolíneas de bajo costo en países como México y Colombia ha tenido un impacto importante en la estimulación del tráfico de pasajeros a través de tarifas bajas. En general, el sólido desempeño económico de la región durante la mayor parte de la última década, aún con la reciente desaceleración económica en algunos países, ha soportado la creciente demanda para viajes aéreos. La expansión de la clase media y la reducción de pobreza en la región, tendencias ampliamente documentadas, han permitido que muchos vuelen por la primera vez. Entre 2005 y 2015, la mayor parte de los 10 aeropuertos más grandes de la región en términos de tráfico aéreo logró tasas de crecimiento elevadas de uno o dos dígitos.

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE TRAFICO DE PASAJEROS EN LOS 10 AEROPUERTOS MÁS GRANDES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Note: 10 aeropuertos más grandes en términos de tráfico de pasajeros

Fuente: ACI

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Surgimiento Internacional

Los mercados de vuelos de largo alcance en donde operan las aerolíneas de la región han aumentado, facilitados por marcas más grandes y más fuertes, así como por mayores alianzas con aerolíneas globales. Las cinco aerolíneas más grandes ahora operan en más del 75% de los mercados de vuelos de largo alcance, un aumento considerable con respecto al menos de 50% de la década anterior. La integración de las aerolíneas latinoamericanas a las alianzas globales tan solo ha reforzado esta tendencia, y así lo mantendrán en el futuro.

En los últimos 5 años, se abrieron más de 300 nuevas rutas internacionales desde/hacia América Latina y el Caribe (rutas que se han mantenido hasta la fecha). El Caribe y México han experimentado el mayor crecimiento de rutas internacionales fuera de la región con 170 y 88 rutas nuevas, respectivamente. En particular, los países del Caribe y México se han beneficiado de la expansión de aerolíneas de bajo costo de los EEUU y Canadá a mercados de playa. Las aerolíneas estadounidenses

troncales – Delta, United y American – continúan siendo los principales proveedores de servicio desde/hacia América Latina y el Caribe, representando 38% de los vuelos desde Enero hasta Octubre de 2016. Avianca y AeroMéxico son las aerolíneas latinoamericanas más grandes ofreciendo servicio internacional desde/hacia le región, pero representan solo 4% y 3% de vuelos internacionales, respectivamente.

AVIANCA24%

Copa Airlines16%

Bahamasair7%

Other24%

Caribbean Airline9%

LATAM21%

PARTICIPACIÓN DE FREQUENCIAS POR AEROLÍNEA (AF MAYO 2016)

AVIANCA10%

Copa Airlines5%

Bahamasair7%

Other51% Caribbean Airline

8%

LAN7%

TAM 3%

PARTICIPACIÓN DE FREQUENCIAS POR AEROLÍNEA (AF MAYO 2006)

Presencia Mundial

Si bien ninguna región del mundo puede igualar al creciente mercado de Asia Oriental, América Latina mantiene tasas de crecimiento de gran potencial en el tráfico internacional, congruente con otros mercados emergentes. La región de América Latina y el Caribe posee una participación del 8% del tráfico global, con una tasa de crecimiento anual proyectada en 4.7%. Esta cifra es mayor que la de los mercados consolidados de América del Norte y Europa.

PARTICIPACIÓN DEL TRÁFICO INTERNACIONAL DE PASAJEROS EN 2014

FLUJO DEL TRÁFICO A NIVEL REGIONAL AMÉRICA LATINA/CARIBE (11’ – 16’)

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PROYECTADA PARA EL TRÁFICO INTERNACIONAL 2014-2034

2.7

4.7

5.4

3.6

6.0

5.1

Fuente: IATA PaxIS, total bidireccional

CA

GR

% (2

011-

2016

)

50

8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%

-1.0%-2.0%

100 150 200 250

6

Europa26%

Asia Pacífico 33%

África 2%

Oriente Medio5%América Latina/Caribe

8%

Norteamérica25%

Caribe

Otro

Europa

EE. UU./Canadá

América Latina

Pasajeros O&D (millones) AF mayo 2016

AMÉRICA LATINA/CARIBE CARGA AÉREA 2014

CRECIMIENTO DE CARGA EN AMÉRICA LATINA 2004-2014

Fuente: Airport Council International

Fuente: IATA PaxIS, total bidireccional

Impacto de la carga

A pesar de un reciente debilitamiento en el mercado global de carga, las aerolíneas de América Latina y el Caribe han mostrado grandes tasas de crecimiento en el volumen de este servicio. En el periodo de 2004 a 2014, la carga internacional mostró el mayor crecimiento general, y el mayor potencial para futuro crecimiento.

2004

5.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0000.500

—2014

Correo 0.199

Correo 0.199

Nacional1.248

‘04-’14 CAGR3.0%

Nacional1.498

Internacional 1.248

Internacional3.247

7

Anu

al (M

illon

es)

Internacional 65%

Correo 5%

Nacional 30%

Accidentes aéreos

Conforme continúa el surgimiento de las aerolíneas de América Latina y el Caribe, un récord de mejoras en materia de seguridad ha contribuido a dar legitimidad y credibilidad a la imagen internacional de las aerolíneas de la región. Asimismo, la región ha mostrado una mejora total en comparación con la década anterior, con una disminución del 39% de choques y el 79% de muertes.

Empleo en el transporte aéreo

En 2014, la industria del transporte aéreo en América Latina y el Caribe generó: ∙ 255.8 millones de pasajeros

∙ 2,599,944 vuelos

∙ 326.8 mil millones en RPK

∙ 370 aeropuertos comerciales

∙ 2,036 aeronaves en operación

∙ 29 proveedores de navegación

∙ 78% promedio del factor de ocupación en la región

TOTAL DE EMPLEOS Y PIB GENERADOS POR EL TRANSPORTE AÉREO EN 2014

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS POR EL TRANSPORTE AÉREO

Fuente: Informe Aviation Benefits Beyond Borders de la ATAG, julio 2016

Fuente: Informe Aviation Benefits Beyond Borders de la ATAG, julio 2016

3,000,000408,000941,000

806,000

Catalizado por el turismo

InducidoIndirecto

Directo de la aviación

50%

3%

32%

10%

5%

8

Total De Empleos5.2 million

Proveedores de servicios de aeronavegación

Aerospacial

Aerolíneas

Aeropuertos

Otros en aeropuertos

Total De PibUsd 167 miles de millonesUSD 60 miles de millones

USD 45.9 miles de millonesUSD 21.3 miles de millonesUSD 40 miles de millones

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¿CÓMO MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS PASAJEROS?

Por Eliot Lees | [email protected]

Lo que realmente significa mejorar la experiencia de los pasajeros. Medidas tangibles para que los gerentes de aeropuertos puedan lograrlo.

Los aeropuertos, las aerolíneas, los proveedores independientes, las firmas de arquitectos e ingenieros y los consultores, todos hablan sobre esta idea intentando descubrir lo que realmente significa. Incluso, se están celebrando conferencias para indagar sobre este concepto. ¿Será cuestión de diseño? ¿branding? ¿servicio al cliente? ¿estará en fomentar la lealtad de los pasajeros? ¿será cuestión de tecnología?

Es todo eso... y todavía más. Desarrollar una estrategia integral para mejorar la experiencia de los pasajeros refuerza la competitividad de un aeropuerto y ofrece un rendimiento sobre la inversión al crear ingresos comerciales optimizados y prevenir costos de capital.

Sin embargo, si revisamos la información actual sobre la industria, el mejoramiento de la experiencia de los pasajeros parece enfocarse

en la creación de ofertas comerciales nuevas e innovadoras, o también en el branding del aeropuerto, la creación de un entorno único y el uso de medios digitales a través de nuevas tecnologías. Todos estos elementos son importantes para perfeccionar la experiencia de los pasajeros. Sin embargo, con frecuencia los aeropuertos se concentran en el retail, la mercadotecnia para pasajeros y la comunicación, pero no logran satisfacer la gran necesidad de un recorrido eficaz, descongestionado y sin confusiones para el pasajero desde su llegada al aeropuerto hasta la puerta de embarque. Y como bien se sabe en el sector aeroportuario, este reto cada año es más complicado conforme continúa aumentando el volumen de pasajeros, un hecho por el cual a menudo los pasajeros se sienten demasiado frustrados y apresurados como para aprovechar los innovadores servicios y ofertas que el aeropuerto se ha esforzado en desarrollar.

Es necesario implementar una estrategia comercial integral y multidisciplinaria cuyos elementos comerciales, de TI, de planeación y operacionales se combinen para lograr un enfoque y un propósito en común: eliminar la frustración, la incertidumbre y la confusión en la experiencia de los pasajeros y proporcionarles las ofertas y los servicios que desean. Estos cambios en la cultura y en la perspectiva realmente mejorarán la experiencia de los pasajeros.

Elementos fundamentales para mejorar la experiencia de los pasajeros

∙ Distribución física

∙ Orientación/Señalización

∙ Tecnología

∙ Participación de los stakeholders

∙ Organización y responsabilidad de los empleados

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Entre los elementos de esta estrategia comercial integral y multidisciplinaria podemos mencionar:

Distribución física | Desarrollar más infraestructura en las terminales puede mejorar la experiencia de los pasajeros, pero es un proyecto costoso y lleva mucho tiempo materializarlo. En su lugar, la administración aeroportuaria podría aprovechar al máximo las instalaciones actuales. Con solo analizar detenidamente el recorrido de los pasajeros, reconsiderando su interacción con cada elemento que conforma su experiencia en la terminal (a través de la orientación dentro del aeropuerto, los empleados aeroportuarios, la tecnología y la administración de los stakeholders), la administración aeroportuaria puede optimizar el desempeño de la infraestructura actual y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Orientación/Señalización | Guiar a los pasajeros desde su llegada al aeropuerto hasta los mostradores de documentación, los filtros de seguridad y el camino hacia o desde la puerta de embarque de manera clara, lógica y útil, con una señalización eficaz podría disminuir su confusión e incertidumbre y, por consiguiente, mejorar su experiencia. La señalización digital, la orientación interactiva, y la comunicación electrónica ayudan a mejorar el flujo y el movimiento de los pasajeros por una terminal.

Tecnología | Para comprender mejor cómo y cuándo surgen los cuellos de botella, los aeropuertos están empezando a usar la nueva tecnología de sensores que capturan, miden y facilitan el análisis del flujo de pasajeros y del tiempo de espera en las filas. Ahora los aeropuertos podrán capturar datos que permiten reconsiderar y perfeccionar la distribución física y la señalización, así como la manera en la que la administración aeroportuaria se relaciona y coordina con otros stakeholders del aeropuerto; todo esto con el objetivo de mejorar la experiencia de los pasajeros.

Participación de los stakeholders | Es importante cambiar el diálogo con los stakeholders. Como parte de un método integral para mejorar la experiencia de los pasajeros, los empleados aeroportuarios deben cambiar su función de supervisión aeroportuaria a una de participación como stakeholders. La

administración aeroportuaria solo tiene control sobre una parte de la experiencia de los pasajeros. A menudo se culpa a los aeropuertos por las malas experiencias cuyas soluciones están fuera del alcance de los pasajeros. La administración aeroportuaria debe volverse experta en analizar, evaluar y coordinarse con los otros stakeholders como parte del servicio general que se brinda a los pasajeros. También, debe involucrar a las aerolíneas, a las agencias de seguridad y aduanas, y a los proveedores independientes de una manera nueva y más colaborativa, utilizando tecnología de sensores para demostrarles lo que en realidad está sucediendo y cómo sus acciones afectan el rendimiento general de las terminales y la experiencia de los pasajeros.

Organización y responsabilidad de los empleados | La eficiencia de los empleados es muy importante. Como parte de este nuevo método para mejorar la experiencia de los pasajeros. Los empleados aeroportuarios deben cambiar su perspectiva y su función de supervisores aeroportuarios a una de participación como stakeholders. Esta renovación que consistiría en reorientar los objetivos de la administración aeroportuaria hacia la experiencia de los pasajeros, usar la información y el análisis que ofrece la nueva tecnología y desarrollar una nueva manera de relacionarse con las aerolíneas y otros stakeholders, podría requerir la modificación de la estructura organizacional, la comunicación e incluso los contratos de los arrendatarios del aeropuerto. Si no se cuenta con una nueva filosofía estratégica para la administración ni con las herramientas para hacer un verdadero cambio, este tipo de enfoque innovador no llegará muy lejos en el mejoramiento de la experiencia de los pasajeros.

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Conclusión

Una mejor experiencia de los pasajeros se traduce directamente en ganancias. Si un aeropuerto logra llevar a cabo esta nueva estrategia eficazmente, la mejorada experiencia de los pasajeros forzosamente se traducirá en un beneficio económico tangible. Este cambio de paradigma trae consigo un rendimiento sobre la inversión (RSI). A su vez, un recorrido eficaz, descongestionado y sin confusiones desde la llegada al aeropuerto hasta la puerta de embarque significa más tiempo de permanencia dentro de la terminal, más tiempo para que los pasajeros disfruten todo lo que el aeropuerto tiene para ofrecerles y pasen más tiempo comprando en los locales comerciales. Asimismo, hacer un uso más eficaz de la terminal aeroportuaria también significa un mejor y más equilibrado flujo de pasajeros; una mejor y más productiva utilización del espacio, y finalmente, una inversión reducida en gastos de capital.

Al reorientar los objetivos operacionales, de ingeniería, de TI, comerciales y de la administración aeroportuaria hacia la experiencia de los pasajeros; al analizar los macrodatos que proporciona la nueva tecnología, y relacionarse de nuevas formas con las aerolíneas y otros stakeholders los gerentes aeroportuarios realmente podrán “mejorar la experiencia de los pasajeros”, al tiempo que distinguen el valor que esta innovadora iniciativa puede revelar.

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icfi.com

ICF INTERNACIONAL—ESPECIALISTAS EN AVIACIÓN

Por más de 50 años, ICF Internacional (anteriormente ICF SH&E) se ha dedicado a servir la industria del transporte aéreo, ofreciendo su experiencia aeroespacial y en aviación a aeropuertos, aerolíneas, gobiernos, agencias internacionales, fabricantes e instituciones financieras.

Las competencias centrales de la compañía incluyen el desarrollo y la estrategia de aeropuertos, estrategia de marketing y servicio al cliente e implementación, administración de la demanda; planeación de aeropuertos; promoción de servicio aéreo; y análisis costo-beneficio de regulaciones del medio ambiente así como estrategia de aerolíneas, y operaciones; estudios de carga; administración de ingresos; evaluación de aeronaves; administración de mantenimiento, y administración de activos; auditorías de seguridad y prevención; evaluaciones financieras; privatización, fusiones y alianzas. Aparte de la aviación, ICF es una empresa líder de consultoría en los sectores de energía, medioambiente y transporte, seguridad pública y defensa, salud pública, programas sociales, y el negocio de financiación al consumo.

Comprometida a ofrecer asesoría experta e imparcial, los proyectos de ICF son realizados tanto por resultados como por valor. Mediante la participación directa en varias tendencias emergentes, ICF está especialmente preparado para asistir a sus clientes en adaptarse a un rápido y cambiante entorno.

ICF tiene un equipo de más de 100 profesionales dedicados a la aviación en oficinas en Nueva York, Boston, Londres, Sao Paolo, Beijing, Singapur, Hong Kong, Chicago y Ann Arbor, así como a una red de asociados alrededor del mundo.

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