Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

República de Colombia

BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

Boletín No. 6 – Febrero 2010

Introducción

Según la Federación Panamericana de Lechería – FEPALE, la leche es el alimento más 1completo e insustituible para el ser humano, debido a sus características nutricionales .

A través de la historia, los mecanismos de conservación han marcado el desarrollo del

mercado y el consumo de la leche y de los subproductos lácteos. Actualmente, el consumo

humano de leche cruda es prohibido en la mayoría de países del mundo, por lo que esta

debe ser sometida a procesos industriales, garantizando así su salubridad, tiempo de

conservación y comercialización.

En el ámbito internacional, el mercado de la leche es concentrado, por ser un alimento

esencial y uno de los de mayor peso dentro de la canasta básica de alimentos, por lo que es

considerado clave para la seguridad alimentaria de los países. Aunque la leche se produce

en todo el mundo, la mayor parte de la producción se destina al consumo interno, y solo

unos pocos países concentran los mayores niveles de producción y comercio. Según la 2FAO , el consumo de leche y de productos lácteos ha experimentado un crecimiento

rápido, pasando de 28 Kg. anuales por persona en 1964-66 a 45 kg., actualmente y podría

alcanzar los 66 Kg. en el año 2030. También prevé que los países en desarrollo

dependerán, cada vez más, de la importación, porque su producción no será suficiente

para satisfacer la demanda.

En Colombia, la agroindustria va desde la producción de leche cruda en fincas, hasta los

procesos de pasteurización, pulverización, producción de leches líquidas y en polvo, y una

gran variedad de derivados lácteos, como quesos, cremas, sueros, bebidas, entre otros.

Esta producción se concentra en cuatro regiones: Atlántica, Occidental, Central y Pacífica,

con el predominio de importantes cuencas lecheras como el Norte de Antioquia, Cordón 3de Ubaté en Cundinamarca, Nariño y la Sabana de Bogotá .

Dirección de Política Sectorial - Grupo Análisis Sectorial

LECHE

1 FEPALE. Declaración “La leche como alimento básico para la salud humana”. 16ª Asamblea General. México, 2008.2 FAO. La agricultura en el mundo: hacia 2015/20303 SIPSA. Boletín Bimestral No. 71. 2006

2

BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

1. La leche en Colombia

Los orígenes de la lechería en Colombia datan de la colonia española, aunque solo hasta

entrado el siglo XIX se comenzaron a importar de manera significativa razas especializadas 4para la producción de leche .

La producción de leche en Colombia se desarrolla en diversas zonas del país, se encuentran

explotaciones lecheras desde 0 hasta más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. A nivel

geográfico, la producción nacional de leche se clasifica por regiones: Costa Atlántica, Central,

Occidental y Pacífica, concentrándose principalmente en la cuenca lechera de la Costa

Atlántica y la Región Central, particularmente en los departamentos de Antioquia,

Cundinamarca, Boyacá, Córdoba, Cesar y Magdalena, que en conjunto representaron el

60% de la producción nacional en el año 2008.

Gráfico 1. Principales departamentos productores

de leche. Participación porcentual.

4,5%

20,2%

12,8%

10,6%

8,5%6,2%

5,7%5,1%

3,4%

3,1%

En Colombia, la producción de leche tiene dos grandes fuentes: la lechería especializada y el doble propósito. La primera congrega los ganaderos que se dedican a la explotación de razas lecheras, y el segundo, reúne los ganaderos que explotan un sistema de producción basado en razas adaptadas al trópico y sus cruces con razas lecheras.

La producción de leche en Colombia ha venido creciendo de 4.471,6 millones de litros en 2000 a 5.865,6 millones de litros en 2008, al punto que actualmente se autoabastece. Esta dinámica en la producción primaria es resultado de innovac iones en los s i s temas de alimentación y manejo del ganado, mejoramiento genético de los hatos, y empleo de tecnologías modernas de ordeño. Según estimaciones de Fedegán, la lechería e s p e c i a l i z a d a e s r e s p o n s a b l e aproximadamente del 40% de la producción total y el doble propósito del 60%.

Fuente: MADR-ENA 2009.

Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA, el inventario bovino en 2009 fue de aproximadamente 27,4 millones de cabezas de ganado, de las cuales el 70% se orientó a la

5producción de carne, el 28% al doble propósito y el 2% a lechería especializada . La lechería

4 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio de Agrocadenas. La cadena de lácteos en Colombia. Documento de trabajo No. 98. Bogotá, 2005

5 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. CCI. Oferta Agropecuaria. ENA 2009.

3

LECHE

?Estacionalidad

En Colombia, los períodos de lluvias y sequías marcan la estacionalidad de los volúmenes de 6producción de leche, debido a la disponibilidad de pastos , siendo el período de mayor

producción nacional entre los meses de mayo y agosto.

especializada predomina en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, mientras el doble propósito es liderado por la región de la Costa Atlántica, seguida en menor medida de Cundinamarca y Boyacá.

Cundinamarca, Antioquia, Boyacá y Cesar aportan la mayor producción, en conjunto suman el 52,2% de la producción total. Los departamentos de Magdalena, Bolívar, Córdoba, Nariño, Santander y Sucre aportan el 28,2% con participaciones que oscilan entre el 6,2 y el 3,2%, Los departamentos restantes, participan en conjunto con el 19,6% del total.

Cuadro 1. Inventario bovino por orientación de la raza según departamento, 2009

Orientacion de la raza

Departamento Carne LecheDoble

propósito

Total inventario

Número de cabezas

Total nacional 19.026.750 591.530 7.741.010 27.359.290

Antioquia

Atlántico

Bolívar

Boyacá

Caldas

Casanare

Cauca

Cesar

Córdoba

Cundinamarca

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Norte de Santander

Quindio

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima

Valle del Cauca

Otros departamentos

1.829.248

80.110

689.429

424.350

355.741

2.278.483

181.681

598.522

1.971.179

560.034

386.031

7.550

843.331

2.621.990

42.515

330.838

29.106

69.647

1.078.514

773.832

710.615

518.893

2.645.111

108.247

0

24.688

39.254

3.017

201

3.693

8.239

12.619

177.472

1.239

0

27

19.399

960

9.220

765

4.820

30.553

682

289

70.061

76.084

625.475

138.274

330.786

643.499

72.469

68.218

156.145

272.324

326.743

675.794

241.799

410.376

573.234

137.328

285.752

288.991

30.717

33.597

299.100

186.265

246.209

115.728

582.189

2.562.969

218.384

1.044.903

1.107.103

431.227

2.346.902

341.519

1.879.085

2.310.541

1.413.301

629.069

417.926

1.416.591

2.778.717

329.227

629.049

60.588

108.064

1.408.167

960.779

957.113

704.682

3.303.384

6 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Universidad Externado de Colombia y COLCIENCIAS. Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena láctea colombiana. Bogotá, 2007

4

La estacionalidad en cada una de las regiones, se presenta en períodos diferentes durante el

año de acuerdo con su situación climática. Durante el primer semestre del año, la región

Occidental presenta mayor producción y la Costa Atlántica menor producción. Entre junio y

septiembre, la región Pacífica presenta el período de mayor producción, hasta comenzar a

decrecer durante el último trimestre del año. La región Central por su parte, aunque presenta

menos estacionalidad, registra su período de mayor producción hacia el mes de diciembre.

En 2009, el país produjo en promedio 15,7 millones de litros diarios, con una cantidad de

vacas en producción del orden de 3,3 millones de cabezas. La producción nacional de leche

ha venido creciendo durante los últimos años hasta lograr el autoabastecimiento interno, e

incluso superarlo. Este crecimiento ha sido impulsado por innovaciones en el manejo del

ganado, la alimentación y el mejoramiento genético, y por los cambios en los hábitos de

consumo orientados hacia el mayor consumo de proteínas.

Según cifras preliminares, entre 2002 y 2008 la producción nacional de leche (expresada en

leche en polvo) pasó de 794.595 toneladas a 928.935, lo que significa un incremento del

17%. Para 2009 se proyecta una producción de 980.027 toneladas de leche, 5,5% más que

en 2008.

?Producción

Gráfico 2. Producción de leche en Colombia

(Toneladas de leche en polvo)

BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

794.595806.518

830.710

835.453

852.161

840.680

928.935

980.027

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000

950.000

1.000.000

Fuente: MADR. Dirección de Cadenas Productivas . Cálculos Dirección de Política Sectorial

Ton

elad

as

20

02

20

03

20

04

20

05

(pre

l)

20

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(pre

l)

20

07

(pre

l)

20

08

(pre

l)

20

09

(pro

y)

5

Se destaca el crecimiento de la producción nacional de leche a partir del año 2007, como

consecuencia de la presencia de intensas lluvias que llevaron a una sobreproducción.

Mientras que en el período 2002-2009 la producción nacional de leche creció a una tasa

promedio anual de 2,6%, entre 2007 y 2009 esta presentó un crecimiento de 7,7%, a pesar

de la presencia de cambios climáticos bruscos que afectaron las pasturas y la producción de

leche fresca. Al iniciar 2010, la producción de leche mantiene sus niveles históricos para

épocas de verano. Si bien las heladas presentadas en el altiplano cundiboyacense han

afectado los cultivos de la región, la producción del lácteo continua ininterrumpidamente y

con excedentes en algunas zonas del país.

De acuerdo con cálculos del consumo aparente, durante los últimos ocho años, se estima que 7el consumo de leche en Colombia es en promedio de 156 litros por habitante año . Según

estudios de Fedegán, la leche líquida presenta mayor frecuencia de consumo en

comparación con otros derivados lácteos, siendo los estratos altos de la población los

mayores consumidores.

El consumo per cápita de leche del país ha venido aumentado durante los últimos años,

presentando una variación absoluta de 15,8 litros por habitante de 2002 a 2009, lo que ha

impulsado el crecimiento de la producción. Sin embargo, durante 2008-2009 fue necesaria la

intervención del Gobierno Nacional para hacer frente a un período de sobreproducción, para

lo cual se establecieron campañas de consumo, compras y almacenamiento.

Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2009, se puede establecer que del

volumen de leche producida diariamente a nivel nacional, el 41% lo consume la industria

procesadora de lácteos, el 36% lo demanda la cadena de los intermediarios, el 10% se

destina para el autoconsumo en finca, el 9% es procesado en finca y un 4% corresponde a

otros destinos.

La leche consumida por la industria en su mayoría se destina a la producción de leche

pasteurizada (38%), leche en polvo (29%), leche UHT (19%), quesos (8%) y otros productos 8(6%) .

?Consumo

7 MADR y DANE. Cálculos: Dirección de Política Sectorial y Unidad de Seguimiento a los Precios de la leche – USP.8 MADR, Universidad Externado de Colombia. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Láctea Colombiana. Bogotá D.C. 2007

LECHE

6

?Comercio

Gráfico 3.Balanza comercial de leche líquida y procesada

El comercio de leche (concentrada y sin concentrar) en Colombia presenta una balanza

comercial superavitaria para el período 2000-2009 con un valor de 28,3 millones de

dólares FOB, promedio anual. Durante este mismo período el valor promedio de las

exportaciones de leche fue de 39,2 millones de dólares FOB y el de las importaciones, de

10,8 millones de dólares CIF.

El principal producto comercializado durante el mismo período (2000-2009), fue la leche

en polvo, con exportaciones promedio de 29,9 millones de dólares FOB (76,4% del valor

total promedio exportado de 2000 a 2009 de leche) e importaciones de 10 millones de

dólares CIF (92,1% del valor total promedio importado de 2000 a 2009 de leche).

A nivel de exportaciones, después de la leche en polvo, la leche líquida o sin concentrar, fue

el producto más vendido al exterior, con un valor promedio de 5,7 millones de dólares FOB

y el 14,6% de participación en el valor promedio total exportado de leche. Le siguen en

orden de importancia la leche evaporada con el 6,4% de participación y la leche

condensada con el 2,2%. El principal destino de exportación de estos productos fue el

mercado venezolano.

A nivel de importaciones, el promedio anual para el período de análisis asciende a los 10,8

millones de dólares CIF. El producto más dinámico en este rubro fue la leche en polvo, con

una participación del 92,1% en el promedio anual importado de 2000 a 2009. Le siguen en

BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

Fuente: Agronet

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0,3

17,0

24,0

46,0

34,1

43,5

34,2

26,2

45,3

13,2Mill

on

es d

e d

óla

res

7

orden de importancia la leche condensada con una participación del 6% y la leche sin

concentrar con el 1,6% de participación.

Con relación al origen de las importaciones, en el caso de la leche en polvo, se destaca el

protagonismo de los mercados de Uruguay, Nueva Zelanda, Chile, Argentina y Ecuador a

comienzos de la década (2000 – 2003), y durante los últimos años (2008-2009) de los

mercados de Estados Unidos, y en menor medida, de Ecuador y Nueva Zelanda. Para el

caso de la leche condensada, el origen de las importaciones se ha concentrado

permanentemente en el mercado venezolano.

En volumen, las exportaciones totales de leche fueron de 23.341 toneladas promedio anual,

de las cuales el 95% fueron exportadas a Venezuela. Las importaciones fueron en promedio

5.415 toneladas, provenientes principalmente de los mercados de Argentina, Uruguay,

Nueva Zelanda, Estados Unidos y Venezuela.

?

Los precios de la leche en el país son precios estacionales, por cuanto la producción depende

del régimen de lluvias y períodos de sequía, que afectan la disponibilidad de pastos y por 9tanto, la producción en cada región del país .

Gráfico 4. Comercio colombiano de leche líquida y procesada

?Precios

0

10

20

30

40

50

60

70

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ton Netas Expo Ton Netas Impo

Valor Expo Mill Dol FOB Valor Impo Mill Dol CIF

Fuente: Agronet

Ton

elad

as

Mill

on

es U

SD

9 Observatorio de Agrocadenas. La cadena de lácteos en Colombia. 2005

LECHE

8

Desde el año 2007, el precio de la leche en Colombia se encuentra ordenado bajo el Sistema

de Pago de la Leche Cruda al Productor, instrumento que se hizo necesario ante las

distorsiones y asimetrías del mercado lácteo colombiano, y la presencia de diversos

compradores y/o comercializadores de leche cruda en las diferentes regiones del país.

Mediante la Resolución 0012 de enero de 2007, se establece el Sistema de Pago de la Leche

Cruda al Productor, metodología utilizada para determinar la liquidación del pago de un litro

de leche cruda al productor, por parte del agente comprador, en todo el territorio nacional.

Esta metodología se basa en el cálculo de un precio competitivo asociado a una calidad

estándar regional, a partir de la cual se bonifica o descuenta la calidad higiénica,

composicional y sanitaria de la leche, teniendo en cuenta además el costo de transporte y las

bonificaciones voluntarias.

Las variables del Sistema de Pago son actualizadas de manera semestral y para el costo de

transporte, de manera anual, cuya publicación la realiza la Secretaría Técnica del Consejo

Nacional Lácteo. El seguimiento es realizado de manera mensual por parte de la Unidad de

Seguimiento de Precios.

De acuerdo con la metodología establecida mediante la Resolución 0012 de 2007, el precio

competitivo vigente a partir de febrero de 2010 es $755 por litro de leche. El siguiente cuadro

muestra el comportamiento por región desde la entrada en vigencia de la metodología.

Cuadro 2. Precio y volumen de compra de leche cruda regional al productor

Región FechaPrecio promedio

anual ($/Litro)

Volumen

promedio anual

(Litros)

2007 663 60.947.928

2008 709 77.661.393

2009 737 77.069.6482010 (ene) 739 73.773.293

2007 696 67.647.1572008 790 77.046.723

2009 783 74.157.6262010 (ene) 773 77.964.033

2007 622 45.471.1922008 668 58.037.978

2009 673 50.260.424

2010 (ene) 676 39.585.6192007 598 9.218.309

2008 664 15.688.6882009 708 15.384.311

2010 (ene) 770 14.737.023

Región 1

Región 2

Región 3

Región 4

Región 1: Boyacá y Cundinamarca

Región 2: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda

Región 3: Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Norte de

Santander y Sucre

Región 4: Arauca, Casanare, Cauca, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle

del Cauca

Fuente: Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

con base en estadística de la Unidad de Seguimientos de Precios de la Leche -

BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

9

El gráfico 5 muestra la tendencia de los precios mayoristas mensuales de la leche pasteurizada

y de la leche en polvo en Colombia (por unidad de 400 gramos) para tres ciudades de

referencia, en el período 2000 – 2009. Los precios de estos productos presentan una

tendencia alcista que se intensifica a partir del año 2007, siendo la leche en polvo en tarro de

400 gramos la que presenta un incremento mayor. Mientras en diciembre de 2006 el precio se

ubicó en $4.916 por unidad, en el mismo período de 2009 se ubicó en $7.785, lo que

representa una variación de 61,5%. La leche en polvo en bolsa de 400 gramos y la leche

pasteurizada por litro variaron 22% y 18% respectivamente, para el mismo período.

La producción mundial y las exportaciones de productos lácteos están lideradas por países

ubicados fuera de las zonas tropicales. El mercado mundial de leche se caracteriza por ser

altamente concentrado y por tener una estricta regulación, con distorsiones en los precios,

generadas por los subsidios que otorgan los gobiernos al sector.

Gráfico 5.Precios mayoristas mensuales de leche pasteurizada y en polvo en Colombia

2. La leche en el mundo

Fuente: Agronet.

500

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Leche en polvo bolsa - Armenia Leche en polvo tarro - Bogotá Leche pasteurizada - Montería

$/U

nid

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40

0 g

r

ene

abr

jul

oct

ene

abr

jul

oct

ene

abr

jul

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ene

abr

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abr

jul

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jul

oct

ene

abr

jul

oct

ene

abr

jul

oct

$/L

itro

LECHE

10

El mercado mundial de lácteos presenta especialización a nivel industrial. Uno de los

segmentos que determina la oferta mundial es la leche en polvo, que se divide en dos grandes

grupos: uno integrado por países altamente desarrollados y con amplios subsidios, como

Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y otro, por países con bajos costos de

producción como Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, que poseen condiciones

agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura 10necesaria .

Es un mercado netamente residual, sólo cerca del 1% de la producción mundial se

comercializa internacionalmente. En 2007, diez países concentraron el 56% de la producción

mundial de leche de vaca entera fresca y del consumo aparente mundial, a la vez que

concentraron el 26% de las importaciones y el 47% de las exportaciones mundiales.

El mercado de leche entera en polvo es aún más concentrado. Durante 2007, diez países

concentraron el 85% de la producción mundial, siendo Nueva Zelanda, Brasil y Argentina los

principales productores, con el 57% de la producción mundial. No obstante, contrario al

mercado mundial de leche fresca, las exportaciones de leche en polvo concentran cerca del

75% del total de la producción.

Gráfico 6. Principales productores de leche entera fresca 2007

Fed Rusia 5,63%

Alemania 5,01%

Brasil 4,75%

Francia 4,30%

Nuev Zeland 2,79%

Reino Unido 2,47%

Polonia 2,13%

Fuente: FAO

Resto 44,21%

Estados Unidos 14,85%

7,57%India

China 6,28%

10 Velázquez, Jorge A. y Giraldo, Paula A. Posibilidades competitivas de productos prioritarios de Antioquia frente a los acuerdos de integración y nuevos acuerdos comerciales. Productos lácteos. Gobernación de Antioquia. Marzo de 2005

BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

11

Gráfico 7. Principales productores mundiales de leche entera en polvo 2007

?? Producción

El mercado mundial de leche en polvo descremada también se encuentra concentrado en

pocos países (el 59% de las exportaciones son lideradas por 5 países: Nueva Zelanda, Brasil,

Argentina, Francia y Australia). A pesar de ser el principal producto comercializado a nivel

internacional, en 2007 la producción total de este mercado equivale a tan solo el 0,3% de la

producción mundial de leche entera fresca.

La producción de leche en el mundo es considerada como prioritaria para la seguridad

alimentaria, especialmente de la población infantil. Por tal razón es un mercado altamente

protegido.

En el período 2000-2007, la producción de leche entera fresca, fue de 526 millones de

toneladas en promedio, con una tasa de crecimiento media anual de 2,1%. La producción

creció 15,5% entre 2000 y 2007, pasando de 491 millones de toneladas producidas a 567.

Dinamarca

3,7%

Alemania 3,4%

Fed Rusia

3,1%

Chile 2,9%

México 4,3%

Argentina

Australia Francia

10,3%

5,7%5,3%

Resto 14,6%

Nueva Zelanda 25,8%

Brasil 20,8%

Fuente: FAO

LECHE

Gráfico 8. Producción mundial de leche entera fresca

Se destaca la participación de Estados Unidos (15%), India (8%), China (6%), Rusia (6%),

Alemania (5%) y Brasil (5%), países que en conjunto concentraron el 44% de la producción

mundial en 2007.

Durante el mismo período, los principales incrementos en la producción de leche se dieron en

Asia y América Latina y el Caribe. No obstante, sin llegar a superar las cifras de los

productores tradicionales de leche del conjunto de países desarrollados. Estos incrementos

respondieron a factores como los cambios tecnológicos, la presencia de economías de escala

y la disponibilidad de insumos baratos a comienzos del decenio, por el lado de la oferta. Por

el lado de la demanda, este incremento se ha visto acompañado por el crecimiento de los

ingresos, la población urbana y sus hábitos de consumo.

Sin embargo, hacia el año 2007 fuertes sucesos climáticos afectaron negativamente la

producción de leche, como fue el caso de la fuerte sequía que tuvo que enfrentar Nueva

Zelanda y Australia, situación que disminuyó la oferta en algunas regiones, mientras que en

otras, incentivó la producción en respuesta a los altos precios internacionales por disminución

de la oferta.

Esta circunstancia se vio revertida en los años siguientes (2007-2009) a medida que los

precios internacionales sufrieron fuertes variaciones. En 2007 alcanzaron un record sin

precedentes, ubicándose en un promedio anual de US$4.185 por tonelada, descendiendo en

2009 a niveles cercanos a los registrados antes de 2006, llegando a US$2.099 por tonelada.

440

460

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

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528

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ad

as

mét

rica

s

Fuente: FAO

BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

12

13

Este hecho debilitó significativamente el mercado, desacelerando la producción mundial,

principalmente en los países desarrollados donde la falta de rentabilidad generó

intervenciones de los gobiernos para subvencionar a los productores.

Por su parte, la producción mundial de leche en polvo entera entre 2000 y 2007 fue de 2,6

millones de toneladas en promedio. Contrario a la producción de leche fresca, la leche en

polvo presentó una tasa de crecimiento negativa de 0,2%, presentando una caída de 2005 a

2007 de 263.252 toneladas (-9,4%), comportamiento que se debió fundamentalmente a los

efectos de las condiciones climáticas sobre los niveles de producción, en conjunto con las

medidas de protección del mercado interno que llevaron a cabo países como Nueva Zelanda

y Argentina ante la reacción de los productores por la tendencia al alza de los precios.

La leche en polvo entera ha sido en los últimos años el producto representativo lácteo de

exportación. El principal uso de la leche en polvo entera es la recombinación, principalmente

en zonas donde la leche fresca es escasa, convirtiéndose en un producto propio de la

seguridad alimentaria.

Gráfico 9. Producción mundial de leche entera en polvo

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2,50

2,65

2,72

2,78

2,84

2,79

2,49

2,53

Mill

on

es d

e to

nel

ad

as

mét

rica

s

Fuente: FAO

LECHE

Cuadro 3. Principales productores mundiales de leche fresca y en polvo

(Toneladas métricas)

?? Consumo

Durante los últimos años, la mayor parte del aumento de la producción de leche entera fresca

corresponde a algunos países de Asia y de América Latina y los Estados Unidos. Como se

observa en el Cuadro 3, la producción de leche fresca entre 2006-2007 se concentró en los

Estados Unidos, sin embargo China e India mostraron un crecimiento mayor. Actualmente

estos países se vienen consolidando como unos de los mayores productores y consumidores

de este producto. China ha crecido en la producción de lácteos, debido a que la demanda ha

sido impulsada por el rápido crecimiento de los ingresos y la urbanización. En India la

producción continúa creciendo, sostenida por una productividad cada vez mayor,

atendiendo principalmente el crecimiento de la demanda interna.

De otro lado, el país que lidera la producción de leche en polvo es Nueva Zelanda, seguido de

Brasil y Argentina, países que también vienen fortaleciendo este mercado. Brasil, el mayor

productor de leche de América del Sur, ha incrementado su consumo y se ha transformado en

exportador neto de productos lácteos.

11Partiendo del cálculo del consumo aparente , se observa que entre los países que sobresalen

en el mercado mundial de leche cruda, la principal actividad es el autoconsumo, superando

11 Consumo aparente = producción + importaciones - exportaciones

Fuente: FAO

país 2006 2007 Var % país 2006 2007 Var %

Estados Unidos 82.463.031 84.189.067 2,09% Nueva Zelanda 611.000 653.000 6,9%

India 41.400.000 42.890.000 3,60% Brasil 465.000 526.000 13,1%

China 32.257.265 35.574.315 10,28% Argentina 260.000 260.000 0,0%

Fed Rusia 31.186.154 31.914.914 2,34% Francia 158.160 145.050 -8,3%

Alemania 27.995.000 28.403.000 1,46% Australia 158.000 135.000 -14,6%

Brasil 26.185.564 26.944.064 2,90% México 108.456 109.522 1,0%

Francia 24.194.707 24.373.700 0,74% Dinamarca 92.930 92.364 -0,6%

Nueva Zelanda 15.332.067 15.841.624 3,32% Alemania 71.500 86.200 20,6%

Reino Unido 14.316.000 14.023.000 -2,05% Fed Rusia 75.320 78.826 4,7%

Polonia 11.982.393 12.096.005 0,95% Chile 69.490 74.204 6,8%

Total 557.431.555 566.850.187 1,69% Total 2.486.975 2.528.190 1,7%

Leche entera fresca Leche entera en polvo

BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

14

en la mayoría de los casos el 95% de la producción. Se destaca el consumo aparente de

algunos países como Italia, España, Bélgica y Lituania, que en 2007 superaron el total de su

producción y abastecieron su consumo mediante importaciones.

De acuerdo a información de USDA, el consumo doméstico de leche líquida es liderado por

la Unión Europea, seguido de India y Estados Unidos. Se destaca el crecimiento en el

consumo de leche de China, India y Brasil, países cuyo consumo creció a una tasa promedio

anual de 17,2%, 3,7% y 3,4%, respectivamente.

Los incrementos más notables del consumo de leche se han dado en Asia, en China, en

particular, el consumo per cápita de leche se ha multiplicado por diez. Brasil es otro país que

se destaca por el rápido incremento del consumo per cápita de leche, el cual se ha 12incrementado casi un 40% desde la década de los ochenta .

Con relación al consumo doméstico de leche en polvo entera, China, Brasil y la Unión

Europea lideran las cifras, siendo China el país con mayor dinámica en el consumo de este

producto, pasando de 563 mil toneladas métricas en el año 2000 a 1.278 mil toneladas

métricas en 2009 (cifra preliminar), lo que representa un crecimiento de 127%. Por su parte,

el consumo de leche en polvo descremada, se concentra en la Unión Europea, Estados 13Unidos, México, India y Japón .

Cuadro 4.Consumo doméstico de leche líquida

(Miles de toneladas métricas)

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EU-27 134.526 135.619 136.720 139.459 138.851 139.525 136.147 136.730 138.441 138.415

India 79.250 81.000 82.000 84.000 88.000 91.450 96.196 102.092 104.995 107.995

Estado Unidos 75.927 74.993 77.139 77.269 77.488 80.255 82.455 84.211 86.179 85.366

China 9.177 11.213 13.981 18.463 23.656 28.618 32.992 36.292 37.761 39.710

Rusia 31.965 33.079 33.580 33.095 32.095 32.105 31.215 32.315 32.595 32.925

Brasil 22.229 22.337 22.659 22.861 23.316 24.250 25.243 26.753 28.892 30.335

Nueva Zelanda 12.220 13.120 13.878 14.299 14.950 14.445 15.147 15.564 15.049 16.291

México 9.481 9.682 9.720 9.982 10.099 10.093 10.257 10.922 11.147 11.359

Ucrania 12.658 13.444 14.142 13.660 14.106 13.712 13.174 12.260 11.339 10.629

Argentina 9.776 9.501 8.490 7.982 9.279 9.490 10.182 9.540 10.074 10.380

Datos de 2009 reliminares

Fuente: FEDEGAN, con base en datos de USDA

12 FAO. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2009.13 FEDEGAN, con base en datos de USDA. 2009

LECHE

15

Según datos de FAO, este incremento en el consumo de leche se debe a factores como el

rápido crecimiento de los ingresos, el aumento de la urbanización y el cambio en los hábitos

de consumo hacia la mayor ingesta de proteínas.

Las exportaciones de leche cruda son un renglón poco dinámico en comparación con la

producción mundial. En 2007, sólo el 1,2% (6,8 millones de toneladas métricas) del volumen

producido en el mundo se exportó a nivel internacional (566,8 millones de toneladas

métricas).

En el período 2000-2007 las exportaciones mundiales de leche fresca crecieron a una tasa

promedio anual de 7%. De 4,8 millones de toneladas exportadas en 2000 se pasó a 6,8

millones de toneladas en 2007, lo que representó un crecimiento de 41%.

El 79% del volumen exportado se concentró en pocos países, siendo Alemania el principal

exportador mundial de leche fresca con una participación del 26% del total exportado,

seguido por Francia (11%), Bélgica (8%), República Checa (8%) y Reino Unido (6%).

Durante los últimos años, los países en desarrollo se han consolidado como países

exportadores, gracias a la mayor expansión de la producción y el consumo de leche, y la

?? Comercio

Gráfico 10. Exportaciones mundiales de leche entera fresca

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ton

elad

as

Fuente: FAO

BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

16

merma de la producción de países catalogados en períodos anteriores como los principales

países exportadores. Sin embargo, una vez satisfechos los mercados internos, la

disponibilidad de leche para la exportación sigue siendo limitada.

Según datos de FAO, en 2007 los suministros exportables mundiales de los principales

productos lácteos descendieron a 38 millones de toneladas, en equivalente de leche,

presentando la cuota de comercio más baja en muchos años, a pesar que dicho volumen

representó sólo el 5,6% de la producción lechera mundial.

Durante el mismo lapso, la demanda por importaciones disminuyó, debido principalmente al

aumento sostenido de los precios. Sólo en los países desarrollados las importaciones se

mantuvieron a pesar del incremento de las cotizaciones internacionales. Mientras que en

muchos países en desarrollo estos precios se transmitieron a los precios internos,

favoreciendo el crecimiento de la producción y el autoabastecimiento.

Con el posterior descenso de los precios, los suministros exportables se han contraído y se

prevé que en 2009 el comercio de productos lácteos disminuya, principalmente en los países

desarrollados con tradición productora. Debilitamiento que es consecuencia del impacto de

la crisis financiera, que vino acompañada de la disminución del crédito, la inversión y el

poder adquisitivo.

Gráfico 11. Exportaciones promedio

Principales países exportadores de leche entera fresca 2000 – 2007

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Ton

elad

as

Mun

do

Alem

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Fran

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Bélgica

Austri

a

Paíse

s Bajos

Reino

Uni

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Checa

, Rep

Eslove

nia

Hun

gría

Irlan

da

Fuente: FAO

LECHE

17

?Precios

El precio mundial de la leche se caracteriza por una alta volatilidad debido a la eventual

implementación de medidas de protección por parte de los gobiernos, al considerarse como

un producto básico para la seguridad alimentaria de cada nación.

Los precios internacionales de la leche son muy inestables debido a dos factores: la rigidez de

la demanda y los cambios no anticipados en la oferta, donde pequeñas variaciones provocan 14variaciones importantes en los precios . Además de esto, los precios de la leche se ven

influenciados de manera importante por factores como el precio del dólar y del euro, los 15cambios en el ingreso de la población y el precio de bienes básicos como el petróleo .

En el período 2000 – 2006 los precios presentaron un comportamiento estable con una

tendencia al alza, impulsada por incrementos en la demanda de países en desarrollo,

especialmente asiáticos, ubicándose arriba del promedio registrado en la década anterior.

Durante el primer semestre de 2007, los precios sufrieron un alza sin precedentes siendo las

leches en polvo (entera y descremada) las que mayor variación presentaron. Según la FAO,

este hecho se debió tanto a factores coyunturales como estructurales, pero la magnitud del

aumento se atribuyó primordialmente al agotamiento de las existencias públicas de la Unión

Europea, al crecimiento de los ingresos y la demanda en países emergentes, y la devaluación

del dólar estadounidense. El problema esencial reside en la oferta, toda vez que esta no creció

al ritmo de la demanda, a lo que contribuyeron fuertes sequías y limitaciones a la exportación

de productos lácteos en diversos países productores.

Durante el primer semestre de 2008 los precios comenzaron a descender, especialmente los

de leches en polvo, cuyo incremento impulsó la producción y posteriormente los efectos

sobre la demanda, provocaron una corrección en los precios. Otros países reaccionaron al

alza de los precios, también aumentando la producción de leche y reduciendo las

importaciones, atenuando la presión al alza sobre los precios.

Para el período comprendido entre el segundo semestre de 2008 y el primer trimestre de

2009, los precios de la leche siguieron bajando hasta ubicarse en los niveles registrados antes

de 2006. Este prolongado descenso fue provocado particularmente por la desaceleración de

la economía mundial, la revaluación del dólar y el aumento de disponibilidad de leche en el

14 Luis Calabozo. Director general de Federación Española de Industrias Lácteas - Fenil. Entrevista en el portal www.la-leche.es, diciembre de 2009.15 Galetto, Alejandro. El mercado internacional de la leche: situación actual y factores que explican su comportamiento. Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria - INTA. Argentina, 2008

BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO

18

mercado. Este hecho debilitó el mercado y provocó la reanudación de las subvenciones a las

exportaciones de lácteos en la Unión Europea.

El descenso en los precios también se explica por el aumento de suministros exportables en

Australia, los Estados Unidos y en algunos nuevos proveedores sudamericanos. El

crecimiento de la demanda de importaciones en algunas partes de Asia sudoriental y del

Norte de África continúa sustentando los mercados.

Gráfico 12. Precio promedio anual de leche entera en polvo

Precios indicativos de exportación FOB, Oceanía

1.8471.976

1.389

1.8042.020

2.261 2.193

4.185

3.846

2.099

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

US

D/T

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elad

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Fuente: FAO, con base en informes del mercado de productos lácteos de USDA.

LECHE

19

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Av. Jiménez No. 7 – 65

(571) 334 1199 Fax: (571) 341 4292

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