BIENVENIDOS A LA MESA DE EXPERTOS sobre CRM … · Exportación a Excel y Excel “inmersivo ......

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BIENVENIDOS A LA MESA DE EXPERTOS sobre

CRM 2015 Update 1 “Carina”

DamiánRamón

Pablo Giorgio

Demian

Gus

#mesaupdate1

Gonzalo


CRM 2015 Update 1

“Carina”

#mesaupdate1


¿Qué te gustaría saber o comentarnos sobre la

nueva versión?

#mesaupdate1


Introducción

• Solo CRM Online por ahora• Para On-premises se incluirán a fin de año con el “Fall’15”

• Ya está disponible! • Los nuevos Trials ya se crean con esta nueva version. A jugar amigos! • Los clientes actuals recibirán un correo para aprobar o reagendar la actualización

• No se aplicará el update hasta tanto no sea aprobado

• No hay quiebres de compatibilidad (“No breaking changes”)

• Muchas novedades y mejoras!!

• También novedades en MS Dynamics Marketing y MS Social Engagement (ex. “Social Listening”)

Acerca de CRM 2015 Update 1 “Carina”

#mesaupdate1


¿Qué opinas de este Update 1?

¿Qué consideración y/o consejoquisieras compartir?

#mesaupdate1


AgendaLas novedades de CRM 2015 Update 1 “Carina” que veremos hoy:

#mesaupdate1

• Novedades en la UI

• Novedades en BPFs y BRs

• Integración con OneNote

• Exportación a Excel y Excel “Inmersivo”

• Movilidad

• Folder Level Tracking

• Mejoras en la Plataforma

• Novedades en la integración con SharePoint


Más novedades e info…Recursos

#mesaupdate1

• Blog de ComunidadCRMhttp://comunidadcrm.com/blog

• Get ready for the next releasehttps://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/get-ready-for-the-next-release.aspx

• Microsoft Dynamics CRM 2015 Update 1 Preview Guidehttps://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/get-ready-for-the-next-release.aspx

• Microsoft Dynamics CRM 2015 Update 1 Videoshttps://www.youtube.com/watch?v=NJgRctOncuA&list=PLsuttVM7ojoCtcARb4eY3ljOzKiARJgK1

http://comunidadcrm.com/blog

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/get-ready-for-the-next-release.aspx

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/get-ready-for-the-next-release.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=NJgRctOncuA&list=PLsuttVM7ojoCtcARb4eY3ljOzKiARJgK1


Novedades en la UI (Demo)

Gonzalo Ruiz

@gonzCRM

#mesaupdate1


Business Process Flows y Business

Rules

Gonzalo Ruiz

@gonzCRM

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Business Process FlowsImpedir avanzar de stage a nivel de la plataforma

Anteriormente

• Era possible avanzar de fase (stage) sin completar los campos requeridoscuando la accion iba directamente a la plataforma

• Mediante workflow

• Mediante SDK

• QualifyLeadRequest

• ConvertQuoteToSalesOrderRequest

Ahora• Automaticamente la plataforma valida

todos los business process flows para validar el cambio de fase/stage. En el casode haber campos requeridos en blanco, ocurrirá un error a nivel de la plataforma:

#mesaupdate1


Business Process FlowsRegresar a una fase anterior (“Activar”).

Anteriormente

• No era possible regresar a una fase anterior

Ahora• Puedes seleccionar una fase anterior de tu business process flows y marcarla como

“activa”.

#mesaupdate1


Business RulesBorrar valor de un campo

Anteriormente

• Solo era possible borrar el valor de un campo mediante JavaScript

Ahora• Nueva accion “Borrar” te permite borrar

el valor de un campo

• Solo aplica a ciertos campos:• Texto

• OptionSet (sin valor default)

• Numerico

• Floating Point Number

• Currency

• Lookup

• DateTime

#mesaupdate1



nueva versión?

#mesaupdate1


Integración con Microsoft OneNote

Ramón Tebar

@ramontebar

#mesaupdate1


Integración con Microsoft OneNote

• Disfruta de la flexibilidad de OneNote para crear, editar y buscar tus Notas de CRM

• Las notas de OneNote son mostradas en el formulario del registro de CRM junto a las clásicas notas existentes

• Las notas pueden ser editas desde OneNote Online o el cliente de escritorio

• Las notas de OneNote son almacenadas en SharePoint

• Necesitamos habilitar en CRM la integración con SharePoint basada en servidor (server-based)

Resumen de la nueva funcionalidad


Integración con Microsoft OneNoteHabilitar la integración



nueva versión?

#mesaupdate1


Exportación a Excel y Excel “inmersivo”

Damián Sinay

@damiansinay

#mesaupdate1


Exportación a excel

Anteriormente

• Formato xls

• Dialogo

• Solo Excel local

• Todos los tipos de campos strings

• Limitado a 10K

Ahora• Formato xlsx

• descarga directa

• Mobile y Excel online

• Respeta formatos

• Limitado a 100k

#mesaupdate1


Exportación a Excel

Anteriormente

• Dialogo

Ahora• Descarga directa

#mesaupdate1


Tipos de datos

Anteriormente

• Todos strings

• Números como strings

• Moneda en dos celdas

• Campos compuestos separados ( fullname)

Ahora• Strings -> strings

• Números-> números

• Moneda en un solo campo

• Campos compuestos en una sola celda

#mesaupdate1


Excel Online#mesaupdate1



nueva versión?

#mesaupdate1


Movilidad

Demian Raschkovan

@demianrasko

#mesaupdate1


• La nueva app utiliza la misma definición que e actual cliente de mOCA

• Igual que en mOCA, se podrán utilizar los procesos de negocio

• En la nueva app, funcionan las reglas de negocio, y el Javascript

Experiencia unificada#mesaupdate1


Consideraciones de UpgradeAddress CampaignCampaign Activity Campaign Response ContractContract Detail DiscountDiscount ListFacility/EquipmentFaxInvoice ProductInvoicesLettersMailboxMarketing List Opportunity CloseOrder Order ProductPrice Listprice List ItemQuote CloseQuote ProductQuotesServiceService ActivitiesSubjectTerritoryUnitUnit Group

#mesaupdate1


Soporte de versiones

Server Version

Phone - Express Reimagined Phone Client

V6.x

V7.0

Supported Not Supported

V7.1 – Online only Deprecated Supported

> V7.1 Not Supported Supported

#mesaupdate1


Soporte en dispositivos

Platform Versions RAM

iOS 7.x and 8.x =>1GB

Android 4.4 =>1GB

Windows Phone 8.1 GDR =>512MB

#mesaupdate1


DEMO

Nueva App Móvil

#mesaupdate1



nueva versión?

#mesaupdate1


Folder Level Tracking

Pablo Peralta

@pabloperalta

#mesaupdate1



• El tracking (seguimiento) de correos con los clientes es CLAVE.

• El seguimiento debe estar preparado para trabajo móvil

• Debe acompañar las reglas de Exchange de los usuarios y suforma de trabajo

¿Por qué?

Movilidad

#mesaupdate1



• “Quick Track”: Seguimiento automático en CRM de correosque “caen” a una carpeta de Exchange• Debajo de nuestro “Inbox” de Exchange, creamos una carpeta que

luego configuramos en CRM para que sea nuestra carpeta “Track in CRM”

• Todo correo que manual o automáticamente se mueve a esa carpetaes seguido en CRM.

• “Track a Project”: Configuramos carpetas con “Set Regarding” para que los correos queden además relacionados• Ej, con una Cuenta, Oportunidad, entidad personalizada, etc.

¿Cómo funciona?

#mesaupdate1



• …utilizar Reglas de Exchange• Las reglas de Exchange pueden mover automáticamente correos a

carpetas• Si la carpeta está configurada en CRM, Folder Tracking dará seguimiento

en CRM del correo.

• ..dar seguimiento a correos desde cualquier dispositivo y aplicación cliente• Cualquier app que sea capaz de mover correos a carpetas te permitirá dar

seguimiento a los correos en CRM.

• …seguir correos SIN tener que instalar el Cliente CRM para Outlook!• Ya no será necesaria la aplicación simplemente para dar seguimiento a

correos.

Con Folder Level Tracking AHORA PUEDES..

#mesaupdate1



• Exchange

• Sincronización del lado del servidor “Server-side sync”

• Las carpetas deben crearse bajo “Inbox”

• Configurar las reglas de seguimiento a nivel de cada usuario• Maximo: 25 carpetas por usuario

Requisitos

#mesaupdate1



1. Habilitarlo a nivel de servidor

Configuración > Configuración de correo electrónico > Opciones de configuración de correo electrónico

Habilitar: Usar el seguimiento de nivel de carpeta para carpetas de Exchange

Configuración - Administrador

#mesaupdate1



2. Configurar y habilitar Buzón para sincronización del lado del servidor

Configuración > Configuración de correo electrónico > Buzones

Configuración - Administrador

#mesaupdate1



3. Crea su carpeta en Exchange de “Quick Track” y/o específicapor Cuenta, Oportunidad, etc. debajo de “Bandeja de Entrada”

Configuración - Usuario

#mesaupdate1



4. Configurar las reglas de seguimiento

Opciones > Correo electrónico > Configurar reglas de seguimiento de carpetas

Configuración - Usuario

#mesaupdate1



nueva versión?

#mesaupdate1


Mejoras en la Plataforma

Demian Raschkovan

@demianrasko

#mesaupdate1


Nuevos tipos de Fecha

Según zona horaria del Usuario

• Siempre se convierte a la zona horaria del usuario.

Solo fecha

• Sin conversion de foras• La hora siempre es a las 12:00AM.• Formato de fecha.

Independiente de zona horaria

• Sin conversion de zona horaria.

Antes

Update 1

#mesaupdate1


Nuevo filtro: Mas antiguo de...#mesaupdate1


Mejoras en Update con Claves externas

mensajes especiales (Assign, SetState)

Client Server

ContactID of [email protected]?

User ID of [email protected]?

RegionID of NW Region?

AccountID for Account ABC123?

Update Account(AccountID, ContactID)

SetState(AccountID, Active)

Assign(AccountID, UserID)

Before

Client Server

After

Update Account(ABC123, [email protected], NW, [email protected], Active)

7 operaciones 1 Operación

#mesaupdate1


Upsert con Claves externas

UpsertRequest Received

Does Record Exist?Yes,

Update

Call Update

No,Create

Alternate Key Values?

No

Yes

Copy key values to Target Entity

Attributes

Update Pre Plug-In s

Update Post Plug-In s

Call Create

Create Pre Plug-In s

Create Post Plug-In s

Package Results in UpsertResponse

Return UpsertResponse

#mesaupdate1


Assign & SetState con Update y Plug-ins

Call Assign

Assign Pre-Plug-Ins

Assign Business Logic

Update Pre-Plug-Ins

Call Update

Update

Update Post-Plug-Ins

Assign Post-Plug-Ins

Return

Call Update

Update Pre-Plug-Ins

Update

Update Post-Plug-Ins

Return

#mesaupdate1


Ejecuciones múltiples transaccionales

Client Server

Create Order()

Before

Create Order()

Create Order()

Database

BEGIN TRANS

INSERT ...

COMMIT TRANS

BEGIN TRANS

INSERT ...

COMMIT TRANS

BEGIN TRANS

INSERT ...

COMMIT TRANS

Client Server

ExecuteMultiple([1,2,3])

ExecuteMultiple

Database

BEGIN TRANS

INSERT ...

COMMIT TRANS

BEGIN TRANS

INSERT ...

COMMIT TRANS

BEGIN TRANS

INSERT ...

COMMIT TRANS

Client Server

ExecuteTransaction([1,2,3])

ExecuteTransaction

Database

BEGIN TRANS

INSERT ...

INSERT ...

INSERT ...

COMMIT TRANS

#mesaupdate1


Change tracking

Nuevo mensage de la SDK “RetrieveEntityChanges” que devuelve lo creado, actualizado o eliminado desde la última consulta.

request.DataVersion = changeToken;

RetrieveEntityChangesResponse response = (RetrieveEntityChangesResponse)service.Execute(request);

#mesaupdate1


Optimistic Concurrency

Server

Before

Client 1 Client 2

Retrieve Contact A

Retrieve Contact A

Update Contact A

Update Contact A

DATALOSS!

Server

After

Client 1 Client 2

Retrieve Contact A

Return Row Version 1

Retrieve Contact A

Return Row Version 1

Update Contact A V1

Update Contact A V1

Error: Concurrency Conflict

Update Row Version to V2

#mesaupdate1



nueva versión?

#mesaupdate1


Novedades en la integración con

Sharepoint

Giorgio Garcia-Agreda

@giogarag

#mesaupdate1


Agenda (muy rapida)

- Server Based Integration

- Donde nos lleva el futuro

- Nuevos escenarios de integraciòn

- Perspectivas de arquitectura (List Component)

#mesaupdate1


Server Based Integration

- UI Nativa

- NO List Component

- NO Sandbox

- Single Sign-ON

- Integraciòn con OneNote

- Integraciòn native con OneDrive for Business

#mesaupdate1


Donde nos lleva el futuro

Server-Side Sync


La fin del «List Component»

Marty… el List Component

desaparecerà, lo sabes??


Nuevos Escenarios de Integraciòn

• CRM Online Sharepoint Online

• CRM Online Sharepoint On Premise

• CRM On-Premise Sharepoint Online


Requerimientos

• Sharepoint 2013 SP1

• Sitio Web Sharepoint accesible del exterior

• Single Farm

• Por lo menos 1 licencia de Sharepoint Online

• https (SSL)

• Certificado Root Publico


Novedades

• El Configuration Wizard

• Algunos pasos en PowerShell (como siempre)

• https://technet.microsoft.com/en-US/library/dn894708.aspx

https://technet.microsoft.com/en-US/library/dn894708.aspx


OneDrive for Business y Sharepoint


Muchas Gracias

@comunidadcrm

#mesaupdate1

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