1

Beneficios de la Apertura Comercial en Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia el Sector Textil y Vestido: Una Historia

de Éxito TLCANde Éxito TLCAN

Segundo Seminario-Taller : “Comercio Internacional de los Textiles Segundo Seminario-Taller : “Comercio Internacional de los Textiles y del Vestido”y del Vestido”

Montevideo, Uruguay 2-4 de junio 2004Montevideo, Uruguay 2-4 de junio 2004

2

Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCANTextil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN

I. Efectos generales de la apertura comercial de México

II. El TLCAN: una historia de éxito

III. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras – Textil – Vestido

3

I. Efectos generales de la apertura comercial de México

Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCANTextil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN

4

El Salvador

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Israel

Canadá

Estados Unidos

Corea del Sur

Chile

Argentina

Bolivia

VenezuelaColombia

Uruguay

Portugal

Holanda

Suiza

Austria

España FranciaItalia Grecia

Alemania

Bélgica

Luxemburgo

Finlandia

Dinamarca

Irlanda

Reino Unido

Suecia

Noruega

Islandia

Liechtenstein

Nuestra economía es una de las más abiertas del mundo

20 APPRIs

10 TLCs

5 ACEs

5

Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a diciembre de 2002

Participación del empleo en empresas exportadoras en el empleo total por estado

( ) Num. de empleos en empresas exportadoras por estado, en miles de trabajadores

B.C. 37% (205)

N.L. 18% (161)

Tamps. 31% (145)

Coah. 26% (127)

Son. 22% (71)

Chih. 38% (232)

Tlax. 28% (19)

Q.R. 3% (5)

Ags. 20% (31)

Gto. 13% (63)

Edo. Mex. 19% (186) Mor. 13% (17)

D.F. 13% (286) Oax. 7% (8)

Ver. 10% (39)

Pue. 21% (79)

Qro. 20% (46)

Zac. 15% (14)

Nay. 5% (3)

Mich. 8% (19)

Dgo. 11% (18)

Sin. 9% (27)

Jal. 11% (96)

B.C.S. 11% (8)

Yuc. 18% (35)

S.L.P. 20% (38)

Tab. 5% (5)

Camp. 10% (8)Gro. 7% (8)Chis. 6% (6)

Col. 5% (4)

Hgo. 9% (13)

Las exportaciones han sido uno de los Las exportaciones han sido uno de los principales generadores de empleoprincipales generadores de empleo

Promedio Nacional 18% (2,023)

6

El promedio anual de IED captada por México se ha más que triplicado

68% de la IED captada proviene de EE.UU. y Canadá

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

Antes del TLCAN

(promedio anual 1986-1993)

Después del TLCAN

(promedio anual 1994-2003)

3,468

12,599

0

2,500

5,000

7,500

10,000

2,151

8,556

Antes del TLCAN

(promedio anual 1986-1993)

IED anual total

(millones de dólares)

IED anual proveniente de América del Norte

(millones de dólares)

Después del TLCAN

(promedio anual 1994-2003)

7

II. El TLCAN: una historia de éxito

Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCANTextil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN

8

El TLCAN impulsa la integración comercialEl TLCAN impulsa la integración comercial

Comercio Trilateral a 2003A EE.UU.$138.1 mmdTCP = 246%

Exportaciones

De Canadá $4.1 mmdTCP = 251%

A Canadá$8.7 mmdTCP = 203%

De EE.UU.$105.7 mmd TCP = 133%

Importaciones

Fuente: Secretaría de Economía con información del BANXICO, USDOC y Statistics Canada

Casi la tercera parte del comercio

de América del Norte es intra-regional TCP93-03=Tasa de Crecimiento Porcentual

9

Durante los 10 primeros años del TLCAN, el comercio trilateral creció 117%

289339 375

418475

512568

659 622 604 626

0

100

200

300

400

500

600

700

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada

Mile

s d

e m

illo

ne

s d

e d

óla

res

TLCAN Crecimiento 03/93: 117%

Durante 2001 y 2002, el comercio trilateral cayó debido a la desaceleración económica mundial, sin embargo se recuperó en el 2003

10

6.3 6.66.9

7.5

8.3

9.29.9

10.410.7

11.2 11.5 11.6

11

Po

rce

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je

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

TLCAN

...y México ha incrementado su participación en ...y México ha incrementado su participación en el mercado de EE.UU. el mercado de EE.UU.

Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC

Participación de los productos mexicanosen las importaciones de EE.UU.

11

Con el TLCAN, el comercio entre México y Con el TLCAN, el comercio entre México y EE.UU. se ha casi triplicado...EE.UU. se ha casi triplicado...

45

40

55

50

54

62

68

73

82

86

93

95

105

110

128

136

114

131

107

135

106

138

0

50

100

150

200

250

300

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Importaciones estadounidenses de MéxicoImportaciones mexicanas de EE.UU.

188168

141116

10585

215

Mil

es d

e m

illo

nes

de

dó

lare

s

263245 242 244

Crecimiento 03/93: 187%TLCANTLCAN

Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO y USDOC con cifras del país importador

12

0

5

10

15

20

25

Automotriz y Autopartes

Químicos y Plásticos

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Textil y Confección

Electrónicos y Eléctricos

Nuestras exportaciones se han posicionado con éxito en el mercado estadounidense

Participación de los productos mexicanosen las importaciones de EE.UU.

Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC

13

III. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras – Textil – Vestido

Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCANTextil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN

14

México se ha consolidado como uno de los México se ha consolidado como uno de los principales principales proveedores de textiles y prendas de proveedores de textiles y prendas de

EE.UU.EE.UU.Durante el periodo 1998-2001, México fue el principal proveedor de EE.UU., en el sector. Sin embargo, en los últimos dos años, ha sido desplazado por China.

1993 (36,082.0 mdd)

2003(77,436.3 mdd)

Resto del mundo55.9%

(4) Corea del Sur6.6%

(3) Taiwán6.8%

(2) Hong Kong10.4%

(1) China15.9%

(5) México4.4%

(1) China15.0%

(3) Hong Kong4.9%

(4) Canadá4.0%

(5) India4.1%

Resto del mundo61.7%

(2) México 10.3%

15

Las exportaciones de textiles y prendas son de Las exportaciones de textiles y prendas son de las más dinámicas de nuestro paíslas más dinámicas de nuestro país

Entre 1993 y 2003, las exportaciones de este sector crecieron 352.4%

Exportaciones mexicanas detextiles y de prendas

2.12.8

4.3

5.7

7.88.8

10.211.3

10.2 10.19.5

2

4

6

8

10

12

Mile

s d

e m

illo

ne

s d

e d

óla

res

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: SE con datos de BANXICO

Crecimiento (2002/1993)352.4%

16

México es el principal proveedor de EE.UU. en 131 México es el principal proveedor de EE.UU. en 131 productos textiles y del vestido.productos textiles y del vestido.

(millones de dólares)

Producto 1993 2003 2ºVal. Pos. Part. Val. Pos. Part. proveedor

Pantalones algodón H/N

Pantalones algodón M/N

Camisetas de algodón

Pantalones FAS H/N

Trajes de baño FAS M/N

Camisetas FAS

Hilados de Nailon

294.4 1 15.5%

152.3 2 9.5%

64.1 2 9.6%

35.6 4 11.0%

1.3 11 1.7%

0.9 16 1.2%

0.0 0 0.0%

1,472.0 1 30.3%

1,116.9 1 21.2%

703.7 1 23.0%

213.0 1 22.1%

150.7 1 29.5%

138.5 1 28.8%

127.6 1 55.9%

Rep. Domin.

Hong Kong

Honduras

Rep. Domin.

Canadá

Honduras

Israel

17

Programa para la Competitividad de la Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil VestidoCadena Fibras Textil Vestido

Mejorar la competitividad de la cadena

fibras – textil- vestido

mediante la integración del paquete completo

Objetivo

18

Programa para la Competitividad de la Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil VestidoCadena Fibras Textil Vestido

Metas

Incrementar exportaciones

Generar más empleo

Aumentar inversiones

Recuperar el mercado interno

19

Combate a la ilegalidad

Desarrollo de paquete completo

Acceso a mercados de exportación

Rescate del mercado interno

Simplificación administrativa

Programa para la Competitividad de la Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil VestidoCadena Fibras Textil Vestido

Acceso al financiamiento

Mejoramiento de la

estructura de costos

Incentivos a la inversión

Mejora normativa

20

Combate a la ilegalidad

AccionesAcciones

Combate frontal al contrabando, piratería, producción y comercialización ilegal, entre otras, a través del desarrollo

de propuestas y acciones concretas en coordinación con las diversas autoridades involucradas

Implementar sistema que permita monitorear importaciones procedentes de países con posibles prácticas de comercio desleal

21

Rescate del mercado interno

AccionesAcciones

Desarrollo de canales alternos para la comercialización de productos del vestido, tales como bazares o tiendas de fábrica

Revisión de prácticas comerciales en los canales de comercialización

Incrementar la participación de las empresas de la confección en las compras del sector público

Verificar procesos para compras de gobierno, especialmente uso de normas técnicas y comprobación de contenido nacional

Proyecto “México está de moda”

22

Acceso a mercados de exportación

AccionesAcciones

Promover ante EUA que se permita el uso de insumos mexicanos en sus importaciones de prendas procedentes de países

que gozan de preferencias arancelarias unilaterales

Revisar incentivos utilizados por nuestros principales competidoresy cuando corresponda impulsar su aplicación en México

Promoción y búsqueda de mejores nichos de mercado con nuestros socios comerciales

23

Acceso a financiamiento

AccionesAcciones

Establecer acciones y vínculos para asegurar que las empresas textiles y del vestido tengan acceso al financiamiento para: capital de trabajo; modernizar su maquinaria y equipo; aumentar su capacidad; e impulsar el desarrollo de nuevos productos.

Simplificación Administrativa

A través de un grupo integrado por industria y autoridades revisar, para reducir y simplificar, el marco normativo, procedimientos, requisitos administrativos y gubernamentales, relacionados con las actividades de negocios del sector

24

Desarrollo de productos básicos de moda

AccionesAcciones

Formación y capacitación de recursos humanos

Incursión de tecnología e innovación

Alianza entre empresas de la Cadena

Mejoramiento de la logística empresarial

creación de centros dedesarrollo y de recursos

para el sector

Uso de tecnologías de la información

Proyecto de integración de empresas de paquete completo para

fortalecer: el perfeccionamiento de proveedores de prendas de vestir

y el desarrollo de producto

25

Reducción de costos

AccionesAcciones

Analizar el impacto que tienen enel sector los costos de servicios públicos

así como otras cargas fiscales, administrativas, etc., y en su caso,

promover las adecuaciones pertinentes

26

AccionesAcciones

Incentivos a la inversión

Revisar el marco de incentivos otorgados al sector por nuestros los principales competidores, a fin de analizar la viabilidad de establecer esquemas similares, tomando en cuenta la legislación aplicable y nuestros compromisos internacionales.

Mejora Normativa

Revisar y cuando corresponda recomendar ante las instancias pertinentes adecuaciones a la normatividad, que permitan una mejor ejecución de las acciones planteadas

27

Cambios en el Contexto internacionalCambios en el Contexto internacional

Acuerdo sobre textiles y vestido de la OMC elimina cuotas en ciertos productos y otorga ampliación de cuotas en otros

Entrada de China

y Taiwan a la OMC Cambios en patrones de consumo

y sistemas de comercialización

Integración del sector a las disciplinas

del GATT/OMC en 2005

Crisis económica

EUA

Preferencias unilaterales

de EUA