BB 200 Años I Congreso Latinoamericano de Productividad y Gestión Bancária Uruguay – Montevideo...

BB 200 Años

I Congreso Latinoamericano de Productividad y Gestión Bancária

Uruguay – MontevideoOctubre 2008

La Masificación del Acceso Bancario1- Contexto del Brasil2- Contexto del Banco do Brasil3- Contexto del Banco Popular do Brasil4- Contexto del Poblácion Bajos Ingresos5- Masificación com Productividad y una Gestión Eficiente

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

BRASIL EUA UE ÍNDIA MÉXICO FRANÇA ALEMANHA REINO UNIDO PORTUGAL

Dimensiones Geográfica

0

50

100

150

200

250

300

350

400

BRASIL EUA UE ÍNDIA MÉXICO FRANÇA ALEMANHA REINO UNIDO PORTUGAL

Densidad Demográfica

Brasil: desafío de dimensiones continentales...Brasil: desafío de dimensiones continentales...

12,30%

9,30%

2003 2004 2005 2006 2007

Tasa de Desempleo

0,602

0,552

1993 1999 2003 2005 2007

Indice de Gini

Fuente: IPEA/IBGE

R$ 176,87

R$ 352,06

“Salário Mínimo” Real

2001 a 2007

Ingresos de los 10% más pobres: + 7%ªª

Ingresos Promedio : + 2,5% ªª

Brasil: Mejora de Los Ingresos y del Empleo...Brasil: Mejora de Los Ingresos y del Empleo...

AB

C

DE

15% 18%

36%34%

51% 46%

2005 2006

Fuente:Pesquisa Cetelem – Ipsos 2005/2006

8 millones emigrado D/E

Brasil: la movilidad social...Brasil: la movilidad social...

Est

rato

s So

ciai

s

AB

C

DE

33%

33%

33%

2001

2R$ 545 hasta R$ 1.350


Fuente:IPEA/PNAD 2007

1 hasta R$ 545

3más

de R$ 1.350

AB

C

DE

36%

66,5 millones37%

27% 49,7 millones

2007

3más

de R$ 1.350

1 hasta R$ 545

64,9 millones

Fuente:IPEA/PNAD 2007

2R$ 545,66 hasta R$ 1.350,82


10,2 millones emigrado Grupo 1 para 2

3,6 millones emigrado Grupo 2 para 3

57% de los residentes urbanos mayores de 18 años no tienen cuenta en banco

Sin embargo, 2/3 de estos quieren tener una cuenta en banco;

67% de los jubilados y pensionistas de la Seguridad Social no tienen cuenta bancaria; 31% viven en zona rural

25 millones de hogares sin cuenta en banco viven en los suburbios de las grandes ciudades

Brasil: Sector BancárioBrasil: Sector Bancário

52%48%

2007

P

ers

on

as

Na

tura

les

Segmentación del Credito - %

26,928,1

30,8

34,736,5Credito / PIB - %

E

mp

res

as

20032004

2005

2006

2007

37%

114%

30%

Brasil

EconomíasMaduras

Latinoamerica

Brasil: Oportunidades Credito...Brasil: Oportunidades Credito...

6,32

3,69

2,33

4,69

3,84

Nordeste Norte Centro-Oeste Sul Sudeste

Fonte: Febraban e Bacen

Corresponsales por Oficinas – Región

Brasil: Corresponsales NBBrasil: Corresponsales NB

Fuente: Febraban e Bacen

7371.410

3.6972.663

10.346

3.454

5.410

13.655

16.831

24.146

Oficinas

Corresponsales

Brasil: Corresponsales NBBrasil: Corresponsales NB

Norte Centro-Oeste Sul Nordeste Sudeste

2004 2005 2006 2007

Oficinas 17.260 17.627 18.087 18.572

Puntos de servicio 9.837 9.527 10.220 10.427

Puntos de ATM 25.595 27.405 32.776 34.790

Corresponsales No Bancarios 46.035 69.546 73.031 84.332

Cuentas Vista 90,2 mi 95,1 mi 102,6 mi 112,1 mi

Cuentas de Ahorro 75 mi

Tarjetas de Credito 93 mi

Operaciones en CNB 2 bi

Funte – FEBRABAN e BACEN

Brasil: Sector BancárioBrasil: Sector Bancário

239,0

2004

253,0

2005

296,4

2006

367,2

2007

416,5

1S08

Participación de Mercado % Activos - R$ billones

16,5

15,1 14,814,3

17,4¹

Banco do Brasil - BBBanco do Brasil - BB

Persona Natural

Empresa

Credito Rural

Exterior

2004

88,6

2005

101,8

2006

133,2

2007

160,7Cartera de CreditoCartera de CreditoR$ billones

Participación de Mercado - %

15,9

15,3

16,5

16,016,3

1S08

190,1


Persona Natural

Empresa

19,7 1,42004 21,1

21,5 1,42005 22,9

22,8 1,62006 24,4

24,3 1,72007 26,0

27,1 1,81S08 28,9

Clientes con Cuenta Vista - millones

79,7

83,8

82,7

81,9

84,3

Funcionarios - mil

Otros Oficinas

Puntos de Atención - mil

10,7 3,72004 14,5

10,9 3,92005 14,8

11,1 4,02006 15,1

11,3 4,02007 15,3

11,3 4,11S08 15,4


Presupuestos:

Governanza Corporativa la transparencia em los resultados

La Estructura de costos adequada operacion via corresponsales no bancarios

Rede Adicional del Banco do Brasil visión conglomerado

Educación y Formación de nuevos clientes para Banco do Brasil

2004

Banco do BrasilBanco do Brasil

2004

Banco do BrasilBanco do Brasil

Ser el banco de los brasileños, que promueve la ciudadanía financiera, incluidos los no bancarizados y el acceso facilitado al crédito, incentivando la generación de trabajo e renta en la búsqueda del desarrollo económico y social del país

Misión BB Banco Popular do BrasilMisión BB Banco Popular do Brasil

I >= R$ 1 mi

I < R$ 20 milR < R$ 2 mil

I >= R$ 20 milR >= R$ 2 mil

I >= R$ 100 milR >= R$ 6 mil

A

D

B

C

I – inversionesR – ingresos mensual

Conglomerado BB: Segmento Persona Natural

Menor Ingreso – Sector Informal

Pagos de Cuentas

Seguro de Vida

Pagos de beneficios de la seguridad social

Microcredito de libre utilización e productivo

Cuenta Vista

Tarjeta de Débito Visa Electron

Intercambio de Rede

Productos e Servicios Productos e Servicios

(Los excluidos seran los seguientes)

RepercusiónRepercusión

Intermedio

de Rede

Puntos de Atención CNB

Tiendas - Tradicionales

Rede Dedicada

Comunidad

Modelo de RedeModelo de Rede

- Rede de atención en parceria com 3º

Sector:

- ONGs Cooperativas,

- Associaciones Comunitárias, y

- Los Gobiernos municipales

(provincias).

Corresponsales ComunidadCorresponsales Comunidad

(Puerta de entrada en los suburbios)


(Corresponsales mueven la economia )


3.150 Corresponsales

1,5 millones de clientes con cuentas vista

180 millones de operaciones en corresponsales/60 millones en 2007

R$ 435 millones de préstamos (U$ 217,5 millones)

3,5 millones de operaciones de préstamos

R$ 127 promedio préstamo (U$ 65)


1,5 millones de clientes con cuentas vista

180 millones de operaciones en corresponsales/60 millones en 2007

R$ 435 millones de préstamos (U$ 217,5 millones)

3,5 millones de operaciones de préstamos

R$ 127 promedio préstamo (U$ 65)

2004 2008

Banco Popular: Numeros Banco Popular: Numeros

Co

ng

lom

erad

oC

on

glo

mer

ado

ProductosCanales Alternativos

Clientes

Estrategia Menores IngresosEstrategia Menores Ingresos

Co

ng

lom

erad

oC

on

glo

mer

ado

¿ Conflicto de Estrategia ?

¿ La Baja Productividad ?

¿ Una Gestión Eficiente ?


40% = 17 millones

19% = 13 millones

19% = 4,5 millones

28% = 3 millones

23% = 2,5 millones

Población Brasil: 184 millones

Ingresos 1 “Salário Mínimo” SM (U$ 210) Ingresos 1 “Salário Mínimo” SM (U$ 210)

25% = 40 Millones

Ingresos 1 “Salário Mínimo” SM (U$ 210) Ingresos 1 “Salário Mínimo” SM (U$ 210)

Población Brasil: 184 millones

Co

ng

lom

erad

oC

on

glo

mer

ado


Menores Ingresos: 8 millones de cuentas vista

45 millones de operaciones en CNB (2007)


Menores Ingresos: 1,5 millones de cuentas vista

60 millones de operaciones en CNB (2007)


Absorbe las actividades del Banco Popular (paper company)

Unifica la gestión de los corresponsales

Unifica la gestión de la cartera de 10 millones de clientes com cuentas

2008+

Directoría “Menor Renda” DIREN: Estructura en Banco do Brasil

Productividad y GestiónProductividad y Gestión

Corresponsales

Presidente

Junta DirectivaJunta Directiva

VICRI

VIPES

VIFIN VINEG

VIPIN

VIPAGVITEC

VIGOV

VIVAR*Clientes

Menor Ingreso

DIAGE

DIREN

DRS**

Estructura OrganizativaEstructura Organizativa

*VIVAR: Vicepresidencia de Negocio de “Retail”

**DRS: Desarrollo Regional Sostenible

Paper Company


La Unificación de la Estrategia = Mayor Productividad y Gestión Eficiente

ProductosRede Propia

Rede AlternativaClientes

Co

ng

lom

erad

oC

on

glo

mer

ado


Co

ng

lom

erad

oC

on

glo

mer

ado

La Unificación de la Estrategia = Mayor Productividad y Gestión Eficiente


4.042 Oficinas

8.102 Corresponsales NB

22 millones Clientes Menores Ingresos

10 millones Cuentas Menores Ingresos

100 millones operaciones em CNB 2007

Bajos Ingresos no BB: Rentabilidad y DignidadBajos Ingresos no BB: Rentabilidad y Dignidad

Mil Gracias !!!

Frederico Queiroz [email protected]

+55 61 3310-2144

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