Barometro Y Tendencias De Comercio Electronico

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Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B2B en España Enrique Dans, Ph.D. David Allen, Ph.D. Dra. Alicia Coduras Con el patrocinio de:

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Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio

Electrónico B2B en España

Enrique Dans, Ph.D.

David Allen, Ph.D.

Dra. Alicia Coduras

Con el patrocinio de:

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Primera Parte:

Presentación del estudio y principales magnitudes

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Presentación del estudio (I)

• Barómetro de Inversión en B2B en España: Evolución de los e-marketplaces

– Estudio realizado por una entidad académica, el Instituto de Empresa, con el patrocinio de Commerce One y SAP

– Metodología rigurosa y objetiva. Aproximación completamente imparcial

– Necesidad de un estudio metodológicamente sólido en este contexto

– Carácter exploratorio – Panel anual

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Presentación del estudio (II)

• Metodología:

– Universo : 500 mayores empresas españolas

– Muestra: 152 empresas – Error muestral: ± 6.5– Nivel de confianza: 95%– Muestreo: Aleatorio sistemático– Metodología: Encuesta telefónica– Trabajo de campo: 28 de Mayo a 9 de Julio de

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Correspondencias con otros estudios previamente realizados en España

– Muestreo rigurosamente aleatorio– Garantía de privacidad y neutralidad– Restringido al mundo de la gran empresa (las 500

mayores empresas españolas en facturación)

– Restringido al uso de e-marketplaces (verticales, horizontales o privados)

– Los resultados muestran una marcada coherencia

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Participación de la gran empresa española en e-marketplaces

• Un tercio de las grandes empresas españolas está ya implicada en e-marketplaces– El 48% de éstas participa accionarialmente en dichos e-

marketplaces– Predominan los mercados verticales (69.2%), seguidos

de horizontales (21.2%) y privados (9.6%)– Considerando los planes de inversión de las no

participantes, el 50% de las empresas españolas estará integrada de alguna manera en un e-marketplace en el 2002

Grandes conclusiones (I)

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Participación de la gran empresa española en e-marketplaces

• El nivel de conocimiento de la empresa española acerca del fenómeno e-marketplaces es alto: más del 67% de los encuestados afirman saber bastante o mucho

• La impresion general es positiva: el 70% de los encuestados afirman creer que formar parte de un e-marketplace en su sector mejoraría su competitividad

• El interés en el B2B (realizar negocios con otras empresas utilizando Internet) es muy alto: el 77% de las empresas afirman estar interesadas

Grandes conclusiones (II)

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Participación de la gran empresa española en e-marketplaces

• La participación en más de un e-marketplace se asume como un fenómeno normal (73%)

• Igualmente, la participación con múltiples roles, comprador y vendedor (38.5% de las empresas lo hacen o esperan hacerlo)

• Un 70% de las grandes empresas españolas perciben los e‑marketplaces como una oportunidad de negocio, importante además en un 20% de los casos. Únicamente un 6% lo percibe como amenaza

Grandes conclusiones (III)

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Segunda Parte:

Las posibilidades de los e-marketplaces y su valoración por la empresa española

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Dinámica de los mercados

• Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámica de los mercados:– Disminución de los costes de búsqueda de suministrador o

productos– Favorecer competencia en precios– Lograr una mayor transparencia del mercado– Compraventa de excedentes, mercados secundarios, productos

únicos, etc.– Celebración de subastas– Agregación de poder de compra– Fomentar la comunicación entre empresas– Estrechar la relación con proveedores

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Dinámica interna

• Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámica interna de las empresas:

– Reducción de costes en procesos administrativos– Medición interna del rendimiento de los procesos de

compraventa – Reducción de tiempos de aprobación

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Efectos netos

• Los efectos netos percibidos son todavía escasos, aunque la mayoría de las empresas confían en tenerlos:

– Las empresas tienden a ser realistas: se esperan impactos en facturación, reducción de costes y mejora de precios obtenidos, pero no a corto plazo

– La mayoría de las empresas esperan que los e-marketplaces faciliten tanto la entrada de nuevos competidores, como la eliminación de competidores ineficientes

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Características atractivas

• Las características de los e-marketplaces que las grandes empresas españolas consideran más útiles son:

– Reducción de ineficiencias administrativas internas, procesos de compra, tiempos de aprobación, etc.

– Orientación a suministros operativos (material de oficina, suministros no estratégicos, etc.)

– Que tenga el sesgo adecuado (organizado por oferta vs. demanda)

– Que tenga el mecanismo adecuado (subastas vs. catálogos)

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Frenos a la inversión

• Los factores que más influyen negativamente son:

– El desconocimiento de la dirección acerca de las posibilidades tecnológicas de los e-marketplaces

– Temores relacionados con privacidad y seguridad– Integración compleja con el back-office de la empresa

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Evaluación de la inversión en e-marketplaces

• La decisión de participar en un e-marketplace es fruto de un cuidadoso análisis (I):

– Se analiza cuidadosamente el impacto del e-marketplace en las relaciones con proveedores, la dinámica competitiva, la estructura de la propiedad o el efecto del uso de subastas

– El nivel de conocimiento y comprensión de las implicaciones de los e-marketplaces es muy superior en las empresas ya implicadas o con un deseo de implicación a corto plazo

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Evaluación de la inversión en e-marketplaces

• La decisión de participar en un e-marketplace es fruto de un cuidadoso análisis (II):

– Los e-marketplaces se analizan como una inversión con un retorno claro, basado en importantes reducciones de costes:

• En búsqueda de suministrador y productos• En costes de contactar y desarrollar clientes• En costes internos de administración y aprobación • En reducción de personal• En precios más bajos debidos a más transparencia y competencia

– La inversión, representada por las condiciones económicas del ingreso, se juzga menos importante en aquellas empresas que ya la han realizado

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Elección de un e-marketplace

• Factores a tener en cuenta:

– Garantías de seguridad y privacidad en las transacciones– Propiedad del marketplace– Reputación y volumen de transacciones– Proveedor de la plataforma y facilidad de integración con el

back-office de la empresa– Ahorros esperados - posibilidad de solucionar ineficiencias

internas– Condiciones económicas del ingreso

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Tercera Parte:

Perfilando a la empresa española que participa en e-marketplaces

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Sobre la totalidad de la muestra

66.7%

33.3%NO

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Noaccionistas

57.7%

Accionistas42.3%

Nula - 20.2%

Poca - 19.2%

Alguna - 45.2%

Bastante - 10.6%

Mucha - 4.8%

Predisposición

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Las participantes se diferencian del resto de la muestra en: (I)

• Son más grandes, en ventas y número de empleados• Preocupadas por la eficiencia de sus procesos

internos, burocracia, etc.• Su nivel de formación en e-marketplaces es muy

superior• Su actitud con respecto a la eventual mejora de su

competitividad es mucho más positiva• Consideran Internet una prioridad y una oportunidad

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Las participantes se diferencian del resto de la muestra en: (II)

• Consideran que lo más determinante para ellas es su reputación en el mercado

• Otorgan gran importancia a la mejora de las relaciones con sus proveedores

• Tienen conciencia de haber invertido en el tema más que la media, pero saben que tienen que invertir más aún

• Otorgan al e-marketplace una consideración estratégica, dando menos importancia a las condiciones económicas del ingreso o a los ahorros esperados

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Cuarta Parte:

Tendencias futuras de inversión en e-marketplaces

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Los e-marketplaces como innovación (I)

Rogers, E. (1995)

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Los e-marketplaces como innovación (II)

Despegue

Saturación

Tiempo

Ad

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Innovación

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Planes de incorporación (I)

Planificación de la incorporación a un e-marketplace:

Antes de 6 meses 7.7%

Entre 6 meses y un año 16.3%

Más de un año 5.8%

No se lo ha planteado 70.2%

Una cuarta parte de las que aún no se han incorporado lo hará en un plazo inferior a un año. Esto implica que en

el 2002, el 50% de las grandes empresas españolas estarán integradas en e-marketplaces

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Planes de incorporación (II)

• Participación en múltiples e-marketplaces y con múltiples roles

• Tendencias de otros países más avanzados se trasladan a España con suma velocidad

• Privacidad y seguridad• Economías de escala • Irrupción de mercados privados

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Planes de inversión (I)

Planificación de la inversión en e-marketplaces:

28.90%

24.80%

28.90%

12.10%

5.40%

13%

21.70%

34.10%

23.90%

7.20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Nula Escasa Media Elevada Muy elevada

Dos últimos añosDos próximos años

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Planes de inversión (II)

• El 40% de las empresas afirma tener planificado un incremento de sus inversiones en e-marketplaces

• La mayoría de las que aún no han invertido detectan la necesidad de invertir, y la mayoría de las que ya han invertido detectan la necesidad de incrementar dicha inversión

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Conclusiones

• La convergencia con otros países de entorno tecnológico más avanzado parece sumamente rápida

• Ciertas tendencias representativas de dichos entornos han aparecido ya en España (participación en múltiples e-marketplaces y con múltiples roles)

• La propuesta de valor de los e-marketplaces es comprendida y valorada por las empresas españolas

• La tendencia a la consolidación de la inversión parece sólida