Banda Ancha:

Retos y oportunidades

Alexis Milo Caraza

Hacia un plan de Banda Ancha en México

TelecomCIDE

14 de noviembre de 2011

2

Impacto de las TICs en el crecimiento del PIB per cápita, 1980-2006

(pp adicionales en crecimiento por cada 10 pp de aumento en penetración*)

* pp = puntos porcentuales.

Fuente: Qiang (2009) reportado en Banco Mundial (2009).

Impacto de las TICs

0.4

0.6

0.8

1.2

0.70.8

1.1

1.4

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Telef. Fija Telef. Móvil Internet Banda Ancha

Economías de alto ingreso

Economías de medio-bajoingreso

3

Correlación entre penetración de Banda Ancha

y rendimiento escolar

(países OCDE)

Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de OCDE/PISA.

Impacto de las TICs

400

420

440

460

480

500

520

540

560

5 10 15 20 25 30 35 40

Penetración de Banda Ancha (%, 2010)

Puntaje en prueba

PISA

(matemáticas,

2009)

Empleo

e inversión

Crecimiento y

Productividad

Impacto de las TICs

Estudio Muestra Principales resultados

Roller y Waverman

(2001)

21 países de la OCDE,

1970-1990

30% del crecimiento del PIB per cápita se atribuye a

inversión en infraestructura de telecomunicaciones.

Jorgenson et al.

(2008)

Estados Unidos, 1959-

2006

Las TICs contribuyeron 59% en el crecimiento de

productividad laboral de 1995 a 2000 y 33% de 2000 a

2005.

Czernich et al.

(2009)

25 países de la OCDE,

1996-2007

Un incremento de 10 puntos porcentuales (pp) en la

penetración de Banda Ancha implica un incremento de

0.9-1.5 pp en el crecimiento del PIB per cápita.

Crandall et al.

(2007)

Estados Unidos, 2003-

2005.

Un incremento de 1 punto porcentual en la penetración

de Banda Ancha implica un incremento de 300 mil

empleos.

Fornefeld et al.

(2008)Unión Europea (27 países)

El desarrollo de la Banda Ancha podría crear hasta 2.11

millones de empleos y 1,080 miles de millones de

Euros en Europa entre el 2006 y el 2015.

Atkinson et al.

(2009)Estados Unidos

Una inversión en redes de Banda Ancha de 10 mil

millones de dólares en un año, crearía 498 mil empleos

en un año en Estados Unidos.

Liebenau et al.

(2009)Reino Unido

Una inversión en redes de Banda Ancha de 5 miles de

millones de libras en un año, crearía 280 mil empleos en

un año en el Reino Unido.

4

5

Fuente: UIT.

Penetración de Banda Ancha

Penetración global de Banda Ancha

(suscriptores por cada 100 habitantes)

6

0

2

4

6

8

10

12

14

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Móvil

Fija

1985

1992

2008-2011

1987 – 1997

2000

Incremento de la capacidad

2015

?

7

Intensidad en uso de datos

Fuente: Alcatel-Lucent.

Uso de datos por equipo

(Megabytes)

8

0

20

40

60

80

100

0.0 0.1 10.0 1,000.0 100,000.0

% d

e s

usc

rip

tore

s

Megabytes

Blackberry

Todos los equipos

iPhone

Nexus One

Tarjeta de datos

• Los equipos más avanzados tienden a ser más intensivos en el uso de servicios de datos.

Dinámica del mercado de smartphones

(costo y %)

Fuente: Morgan Stanley/Informa reportado en KPCB (2011).

Suscriptores globales de telefonía móvil y

smartphones

(millones de suscriptores, 2011e)

Demanda

• La reducción en el costo de los equipos acelerará la adopción de los

servicios.

9

835

5,600

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Smartphone Telefonía Móvil2009 2014 2017

Costo de los

equipos

Países

desarrollados

Países en

desarrollo

Adopción de

los servicios

0

5

10

15

20

25

30

35

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2010 2011 2012 2013 2014

Millo

nes

x

x

x

x

x

x

x

• La adopción acelerada multiplicará la demanda de datos móviles.

Demanda

Fuente: Cisco VNI Mobile 2011 y National Broadband Plan (Estados Unidos).

Proyección de demanda de datos móviles

Global

Norteamérica

10

Millones de

Terabytes

por mes

Tráfico

relativo

a 2009

Existen retos para el crecimiento de las

redes móviles…

11

* Se refiere a la banda de 850 MHz.

Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de Cullen International.

12

Asignación de espectro

0

5

10

15

20

25

30

35U

K

Sw

itze

rla

nd

Au

str

ia

Pe

ru

Sp

ain

Gre

ec

e

Ge

rma

ny

De

nm

ark

Me

xic

o

No

rwa

y

Sw

ed

en

Fra

nc

e

Arg

en

tin

a

Ne

the

rla

nd

s

Ita

ly

Be

lgiu

m

Po

rtu

ga

l

Diferencia en tenencia máxima y mínima de espectro entre operadores

en la banda 900 MHz, 2011

(MHz)

* *

Asignación de espectro

Número de sitios y espectro en la banda de 900 MHz

(los colores representan participaciones de mercado)

Fuente: Interconnect Communications.

Sitios

(miles)

MHz

13

Operador 1 utiliza espectro en banda < 1 GHz

Operador 2 utiliza espectro en banda > 1 GHz

CAPEX anual del Operador 1 = X

CAPEX anual del Operador 2 = 1.4 X

14

Asignación de espectro

Fuente: Estimaciones propias.

CAPEX hipotético asumiendo asignación de

espectro en diferentes bandas

Margen EBITDA hipotético asumiendo asignación de

espectro en diferentes bandas

(%)

Operator 1 Operator 2

Tiempo

0

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0% 10% 20% 30% 40% 50%

50

100

150

200

250

10% 20% 30% 40% 50%

Fuente: Estimaciones propias basadas en datos

de Cullen International y Merrill Lynch.

Índice de concentración de mercado y diferencia

en tenencias de espectro (banda 900 MHz)

Minutos de uso y diferencia en tenencias de

espectro (banda de 900 MHz)

Asignación de espectro

Fuente: Estimaciones propias basadas en datos

de Cullen International y Merrill Lynch.

• Las diferencias en las tenencias de espectro tienden a estar

correlacionadas con el tráfico y la competencia.

MOU

Diferencia en tenencias de espectro Diferencia en tenencias de espectro

HHI

15

Canalización de la banda de 700 MHz: Asia-Pacífico

(Frequency Division Duplex, MHz)

Fuente: GSMA/BCG & UIT/FCC.

Dividendo digital

Canalización de la banda de 700 MHz: Estados Unidos

(MHz)

16

18 MHz Uplink18 MHz

Downlink

11 MHz

Downlink

11 MHz

Uplink

D block &

Public Safety

D block &

Public Safety

698 716 722 728 746 757 776 787 806

758 775 788 805Media

Flo Unpaired

45

35 10

Center

gap

69845 806

17

Complementariedad

• Los datos sugieren que las tecnologías fija y móvil son complementarias.

Banda Ancha móvil y fija, 2010

(países OCDE)

Ventajas de cada tecnología

(velocidad y cobertura)

Cobertura de

la red

Velocidad de

transmisión

de datos

Velocidad de

transmisión de datos

02

04

06

08

01

00

pen

etr

ació

n b

an

da

anch

a m

óvil

(%)

10 15 20 25 30 35 40

penetración banda ancha fija total (%)

Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de OECD Broadband Statistics.

Compartición de infraestructura

18

CAPEX por sitio

(miles de dólares)

Fuente: Estimaciones para la India reportadas por Telenor.

80

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Construcción propia Renta

Equipo de radio Torre

Despliegue de fibra óptica

Fuente: OCDE.

19

Políticas para despliegue de fibra óptica: experiencia internacional

Política Descripción Países

Asociaciones Público

Privadas

Participan empresas y los gobiernos a través de

fondos destinados a planes de Banda Ancha

Alemania, Canadá,

Eslovenia, Nueva Zelanda

Operadores Estatales

En Västeras (Suecia) la compañía local de

energía fue responsable de instalar y operar la

infraestructura de fibra óptica. El financiamiento

fue en conjunto con los habitantes de la ciudad

Australia, Nueva Zelanda,

Sudáfrica, Suecia

Competencia Compartición de infraestructura Japón

77

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Solución en las instalaciones Solución basada en la nube

Fuente: Estimaciones para una empresa hipotética reportadas por Yankee Group.

20

Cómputo en la nube

Costo anual de servicio de correo electrónico empresarial

(miles de dólares)

El futuro

21

• Los mercados globales no siempre incorporan la escasez relativa tan

rápido como deberían.

?

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Retos y oportunidades

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