Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.Institución de Banca de Desarrollo Institución de Banca de Desarrollo

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““La Banca Social en México”La Banca Social en México”

Asociación de Ex-AlumnosAsociación de Ex-AlumnosInstituto Tecnológico Autónomo de MéxicoInstituto Tecnológico Autónomo de México

Ciudad de MéxicoCiudad de México27 de julio de 200627 de julio de 2006

• Los sistemas financieros formales son poco profundos por lo que la mayoría de la población no tiene acceso a ellos.

• Como consecuencia, las personas de bajos recursos tienen que recurrir a los mercados financieros informales, caracterizados por tasas de interés altas y por inseguridad jurídica en las distintas transacciones.

• Esta situación ha limitado el desarrollo económico tanto de actividades productivas, como de las distintas regiones del país. Además, representa uno de los obstáculos que impide romper el círculo de la pobreza.

• Tradicionalmente, los países en desarrollo han optado por dos soluciones: 1) Un modelo de mercado - el sector financiero tradicional

2) Un modelo intervencionista - la banca de desarrollo tradicional

• En términos generales, ninguna de las dos opciones ha logrado superar las fallas de mercado que han impedido atender en estos países a la mayoría de la población con servicios financieros.

En los países en desarrollo …

En México …

• Ambas, soluciones (mercado y de intervención del Estado) han sido insuficientes para hacer frente al desafío de profundizar el sistema financiero.

• Esta situación ha fomentado la creación de múltiples entidades con diferentes estatus legales enfocadas a cubrir la demanda de servicios financieros de los pobres. Muchas de estas entidades han estado presentes en el mercado por más de 50 años y la mayoría de ellas, no eran reguladas ni supervisadas por las autoridades.

• La solución semi-formal ha podido, marginalmente, atender la demanda.

• Este sector está formado por más de 500 intermediarios financieros privados o de propiedad colectiva y en su mayoría estrechamente relacionados con sus comunidades.

Sector Financiero TradicionalBanca de Desarrollo

BANCA TRADICIONAL

Banca Popular

Microcrédito

BANCA SOCIAL

Todo tipode empresa

(énfasis en grandey mediana) y

personas de ingresomedio/ alto

PYMES y personas de ingreso medio/ bajo

Autoempleo-Población marginada

Pirámide de ingreso de la población mexicana

Desatendidos Desatendidos

El impulso de la banca popular contribuirá a cubrir las fallas existentes del mercado a la vez que permitirá una mayor eficacia de la actividad de algunos bancos de desarrollo.

La creación de la Banca Popular• La actual administración, con la ayuda del Congreso, diseñaron una Política Pública con el fin de apoyar

la transformación el sector financiero semi-formal en una oportunidad de profundizar el sistema financiero mexicano.

• Esta política incluye dos estrategias paralelas que deberán coincidir en el tiempo.

• Apoyar la transformación del sector hacia un entorno que le de certidumbre jurídica y se fortalezcan sus capacidades institucionales. Para ello se efectuaron las siguientes acciones.

Acción Legislativa en el Congreso con el fin de aprobar un marco Legal y Regulatorio de acuerdo con los estándares internacionales.

Inversión del Gobierno a través de transferencias fiscales dirigidas a financiar la asistencia técnica y capacitación de manera que se contribuyera a fortalecer la capacidad institucional del sector.

• Invertir en la creación de organizaciones centrales de servicios como caja de cajas que posteriormente se transferirán al sector. Para ello se efectuaron las siguientes acciones.

La creación, aprobada por Ley por el Congreso, de un banco de desarrollo (BANSEFI) como el vehículo del Estado para promover y coordinar los apoyos del gobierno para la transformación del sector financiero semi-formal.

Se invirtió en la Caja de Cajas, la plataforma tecnológica, la Red de la Gente y la Afore

Modelo de Redes

• El modelo legal y conceptual del sector está basado en estructuras de redes. Estas estructuras han probado su éxito en sistemas de Banca Social tales como el Alemán, Español y Canadiense y en las cooperativas mexicanas.

• El modelo de redes promueve una distribución de funciones entre los integrantes del Sector de ACP que incremente la eficiencia y la competitividad del conjunto.

Realizan la actividad principal en el conjunto de la red, están en contacto directo con el mercado y proveen los servicios mas importantes (productos financieros y ahorro). El menor tamaño de estas Entidades, es esencial para mantener las ventajas competitivas del conjunto.

Concentran y desempeñan aquellas actividades donde se pueden aprovechar economías de escala y alcance para apoyar a las Entes Base

EntidadesDe Base

EntidadesCentrales

Y SUBSIDIARIAS

Modelo de Redes concebido en la LACP en México

COMUNIDADES URBANAS Y RURALES COMUNIDADES URBANAS Y RURALES

Sucursales

EntidadesNivel I a IV

Servicios Financieros IntegralesAhorro y Distribuci

ón

SCAP SCAP SFP SFP

FEDERACIÓN

FEDERACIÓN

CONFEDERACIÓN

EMIGRANTESEMIGRANTES

BANCOS DE BANCOS DE DESARROLLODESARROLLO

SCAP = Soc. Cooperativa de Ahorro y Crédito PopularSFP = Soc. Financiera Popular

EntidadesBase

EntidadesCentrales

L@Red de la Gente

2) Coordinación de Apoyos al SACP Asistencia Técnica Capacitación

3) Desarrollar Entidades Centrales L@ Red de la Gente Plataforma Tecnológica Caja de Cajas del SACP Afore: “Afore de la Gente

Objetivo de BANSEFI :

Contribuir al Fortalecimiento

del Sector de Ahorro y

Crédito Popular de manera

que se puedan ampliar los

servicios financieros a la

mayoría de la población.

Objetivos de BANSEFI

Con el fin de impulsar y coordinar el desarrollo del Sector, en 2002, el Patronato del Ahorro Nacional (PAHNAL) se transformó en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI). Los objetivos institucionales de BANSEFI son tres:

1) Promover la Cultura de Ahorro

• A diciembre de 2005: Sucursales = 548 Cuentas = 3’351,800 Depósitos = 6,286.4 millones de pesos

Desarrollo de Entidades Centrales

Las Líneas Estratégicas de BANSEFI usan el modelo de redes para aprovechar mejor las economías de escala y el acceso a mayores oportunidades de negocio, además de explotar las ventajas comparativas a nivel local con nuestra comunidad enfocándose en la red de Instituciones de Crédito y Ahorro. Las Entidades Centrales apoyan a las Entidades base, al disminuir los costos de operación, generando un tipo de negocio más eficiente.

BANSEFI

Caja de Cajas

Afore PlataformaTecnológica

Entidades Base y Red Bansefi

Apoyo y Promoción para el Desarrollo SustentableTransformación

AsistenciaTécnica

Apoyo Financiero del Gobierno a través de transferencias fiscales

Entidad Central Entidad Base Asistencia

L@ Red de la Gente

• A partir de que inicia la transformación de PANHAL (enero 2001), las cuentas de ahorro pasaron de 850 mil a 3.5 millones en el mes de junio de 2006.

• Se cuenta con 523 sucursales de las cuales la mitad se ubican en lugares donde la banca comercial tiene poca o ninguna presencia.

• Para fomentar el ahorro no se cobran comisiones, se pagan tasas de interés de mercado y se puede abrir una cuenta con $50.

miles

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1800

2000

2004

Crecimiento 311%

220024002600

28003000

2005

3300

1) Entidad Base: Red de Sucursales BANSEFI

Promoción del Ahorro

Número de Cuentas

Bancarizando a la población a través de programas gubernamentales

• BANSEFI distribuye, a través de sus sucursales y de L@ Red de la Gente, pagos de programas del Gobierno Federal a los beneficiarios, con el fin de garantizar la transparencia en la distribución de los programas y promover la bancarización de la población. La mecánica de operación inicia con la apertura de una cuenta de ahorro en BANSEFI:

• “Oportunidades” implementada por SEDESOL, ha sido un programa exitoso enfocado a proveer salud, alimentación y educación a 5 millones de familias en condiciones de pobreza. Al mes de diciembre de 2005, se tienen más de 1.2 millones de cuentas de ahorro. Adicionalmente, se ha pagado en forma directa (ensobretado) a más de 1,2 millones de beneficiarias.

• “Jóvenes con Oportunidades”: Los estudiantes que terminaron la preparatoria con el apoyo de “Oportunidades” reciben un apoyo adicional del Gobierno de hasta 3,000 pesos abriendo una cuenta para promover el ahorro para así continuar sus estudios o usarlo en otras alternativas. Actualmente se atiende a un padrón de más de 157 mil estudiantes.

Como resultado, los beneficiarios de programas públicos, son introducidos al uso formal de servicios financieros por primera vez en su vida.

1) Entidad Base: Red de Sucursales BANSEFI

Derechohabientede FOVISSSTE

2 -10 smdf

DerechohabientesINFONAVIT

Ingresos hasta10 smdf

10

5

0

Sm,D.F.

Toda persona

Ingresos

2 - 5 smdf

Toda persona Economía informal

Ingresos> 5 smdf

Ingreso

10

10

5

0

.

Toda persona

2 - 5 smdf

ía

Ingresos

de FOVISSSTE

2 -10

1) Entidad Base: Red de Sucursales BANSEFI

• Bansefi ha establecido convenios con los principales institutos de vivienda del país, lo que hoy nos permite acceder a los distintos mercados. En todos estos productos se utiliza una cuenta de ahorro para generar el acceso a los créditos hipotecarios.

Ahorro previo a la Vivienda

Efectos intangibles• Autoconfianza• Seguridad• Formalización• Sentido de pertenencia

Efectos tangibles en la acumulación de riqueza

Cuentasde

ahorro

OtrosProductosfinancieros

Préstamos comerciales

Seguros

Prestamoshipotecarios

Pensiones

Programas Federales de vivienda

Programasgubernamentales

Remesas Bienestar de la población

El Ahorro como eje detonador de mayor bienestar para las familias

2) Asistencia Técnica

• En paralelo a la emisión de la La Ley de Ahorro y Crédito Popular en 2001, se desarrollaron los Estándares de Evaluación con un grupo de expertos nacionales e internacionales financiados por el Banco Mundial, coordinados por la CNBV y BANSEFI.

• El objetivo de los estándares fue unificar la metodología de evaluación y conocer la situación de las sociedades del sector de ACP.

• Los estándares de evaluación clasifican a los intermediarios financieros del sector de la siguiente manera:

A. Sociedades que están en condición de ser autorizadas.

B. Sociedades que requerirán seguir un programa de mejora para ser autorizados.

C. Sociedades que deberán fusionarse, escindirse o realizar una reorganización significativa.

D. Sociedades que deberán tener una salida ordenada.

• Los comités de supervisión de las federaciones y los consultores del proyecto de Consolidación diagnostican y clasifican a las sociedades del sector con el fin de establecer planes de trabajo enfocados a su futura incorporación en el marco legal.

POR ASIGNAR

Proyecto 6: Guanajuato,Jalisco, Michoacán,

y otros estados

1 federación 20 intermediarios

(Anteriormente asignado

a Planet Finance)

SPARKASSEN(GERMANY)

Proyecto 2: “Cajas Solidarias”

– National level

1 federación, 158 intermediarios

(QUEBEC, CA)Proyecto 1: Jalisco y

Monterrey

2 federaciones

48 intermediarios

(Anteriormente asignado

a Sparkassen)

(QUEBEC, CA)Proyecto 3: Querétaro,

D.F. y Morelos

4 federaciones

71 intermediarios

WOCCU

ESTADOS UNIDOSProyecto 4: Michoacán y

Guanajuato

2 federaciones

38 intermediarios

6 contratos de asistencia técnicaAsignados originalmente a través

de procesos competitivosPara 12 federaciones,

11 intermediarios autorizados y 371 en prórroga condicionada

ALEMANIAProyecto 5: Oaxaca y

Mérida2 federaciones

36 intermediarios

2) Asistencia Técnica

El primero de enero de este año entró en vigor la LACP con los siguientes resultados: hay 12 Federaciones con sus respectivos Comités de Supervisión autorizados; de un total de 461 sociedades que han estado trabajado para adecuarse a la Ley, a mayo de 2006, su situación es la siguiente:

2) Asistencia TécnicaSituación actual de las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular

* Una sociedad en prórroga está también dentro de la lista de cajas de ahorro en evaluación por CNBV

583Total

11Autorizadas

135Irregulares

22Sin prórroga

113Sin adecuación

a LACP

594 bis registradas en federaciones

371En prórroga

Condicionada*

8Con expediente en

evaluación por CNBV

Medios de Pago - Cheques Institucionales - Transferencias Electrónicas - Liquidación de cheques con CECOBANTarjetas - Débito - CréditoMedios electrónicosATMsTPVsBanca Electrónica

Productos Traslado de Valores y Aseguramiento

Mesa de DineroFondos de InversiónCambiosFiduciario

ALM y RiesgosBanca PrivadaContable, Fiscal, Jurídica

Productos de Consultoría

Productos de pagos y

liquidaciones

Productos Financieros

2) Entidades Centrales: Caja de Cajas

• BANSEFI está trabajando para actuar como la Caja Central del Sector. En este sentido, deberá ofrecerles servicios financieros con el fin de promover lo siguiente:

• Incrementar su ingreso aumentando la oferta de servicios y productos financieros a sus clientes.

• Reducir los costos de operación y regulación.

• Incrementar la eficiencia gerencial y la calidad de sus servicios.

• Los costos de los productos y servicios financieros ofrecidos por BANSEFI deben ser competitivos, ya que las entidades están en plena libertad para escoger a sus proveedores.

L@Red de la Gente es una alianza comercial entre las sociedades que se están adecuando a la LACP y que voluntariamente quieran adherirse y Bansefi. Esta red tiene presencia en lugares en donde usualmente no hay otro intermediario financiero y se constituye como un nuevo canal de venta permite la distribución de productos. y servicios financieros y la distribución de apoyos de programas gubernamentales en diversas zonas del país. Actualmente L@Red cuenta con 89 miembros con 1,217 sucursales.

Es la cuarta red bancaria en el país y la que tiene presencia en un mayor número de municipios (650 municipalidades).

Creando una Red Comercial

3) Entidades Centrales: L@Red de la Gente

CO

MU

NID

AD

ES

REMESAS

PROGRAMAS DEGOBIERNO

VIVIENDA

Entidadesde Ahorro y

Crédito Popular

Programas y productos distribuidos a través de:Programas y productos distribuidos a través de:L@Red de la GenteL@Red de la Gente

• Los cuales son compartidos con la funcionalidad necesaria para administrar sus productos, clientes/socios, sucursales, operaciones internas, planeación y cumplimiento con la regulación. (IBM/Temenos)

• Compartido para albergar los sistemas y los datos de cada EACP. (Atos)

• Red de comunicaciones que interconecte a todas las EACP’s con sus sucursales e instituciones externas con las que habrán de colaborar para propósitos comerciales o regulatorios. (GlobalSat)

Sistemas aplicativos

Centro de datostransaccional

Red deComunicación

2) Entidades Centrales: Integra T – Plataforma Tecnológica

Diseño y desarrollo tanto de la infraestructura tecnológica como de sistemas adecuados a las necesidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y de BANSEFI para poder ofrecer productos y servicios financieros de manera eficiente. Asimismo, permitirá centralizar la información para fortalecer los procesos de toma de decisiones y minimizar los costos de operación y supervisión.

Amplia cobertura geográfica

• Bansefi, junto con su alianza con L@Red de la Gente, tiene una cobertura de casi 600 ciudades, con 1,213 sucursales. Esta cobertura permite llegar a casi 300 plazas en las que no existe una sucursal de ninguna otra Afore.

Mejor servicioe información

al mercado

• Dada la cercanía de la clientela con la L@Red de la Gente, esta nueva Afore será capaz de dar al sector de Ahorro y Crédito Popular una atención personalizada y mejor información sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro, para que puedan tomar la mejor decisión.

Objetivo: Ofrecer una pensión digna a nuestros clientes y a los sectores informales que no cuentan con ella, incluyendo a los migrantes en el exterior a través de sus remesas

3) Entidad Central: Afore de la Gente

Sociedades

Plan de Trabajo

A B C D

Fusión o Adquisición

Salida Ahorradores

FEDERACIÓN

Asistencia Técnica

y Capacitación

Comités de

Supervisión

Seguimiento

LA RED DE LA GENTE

• Creación de Redes

• Generación de ingresos adicionales

• Mayor número de productos y servicios

• Penetración de mercado

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

• Reducción de costos

• Mejora en Eficiencia

• Facilidad en la Supervisión

• Ampliación de servicios

Asesoría Legal, Contable y Fiscal

FideicomisoPago

Estrategia integral de apoyo al Sector

Conclusiones

• El Sector de Ahorro y Crédito Popular está destinado a jugar un papel fundamental en el Sistema Financiero Mexicano.

• El nuevo marco regulatorio es el primer paso para dar certidumbre a los clientes que participan el Sector de Ahorro y Crédito Popular.

• El Sector de Ahorro y Crédito Popular cuenta con una red de cobertura bien posicionada y se encuentra en zonas en donde la banca comercial no tiene presencia. Esto es una herramienta fundamental para el proceso de bancarización.

• La socialización de Bansefi será un paso relevante para la consolidación del sector y contribuirá a acelerar el desarrollo del sector.

• Por último, una banca social sólida y regulada, en lugar de ser un riesgo latente como en el pasado, se convierte en un instrumento relevante para profundizar el sistema financiero y dar acceso a servicios financieros integrales, seguros y competitivos a millones de familias que hoy aún carecen de ellos y con ello contribuir de manera significativa al desarrollo social y económico de la población menos favorecida.