Balanced Scorecard Lanzamiento de la Primera Reunión de ... · Fecha de clasificación: 3 julio...
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Fecha de clasificación: 3 julio 2009 Unidad Administrativa: SPCE-GED Clasificación: Reservado Sección: Total Periodo de reserva: 12 años Fundamento legal: LFTAIPG Art. 14 fracción II XVI Foro de Avances de la Industria de Refinación Visión de negocio de la refinación 30 de Junio de 2010 Ing. Dionicio Gonzalez Rojo
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XVI Foro de Avances de la Industria de Refinación
Visión de negocio de la refinación
30 de Junio de 2010Ing. Dionicio Gonzalez Rojo
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▪ Visión de negocio
▪ Conclusiones
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Importancia de Pemex Refinación a nivel nacional e internacional
Principales empresas mundiales de refinación 2008
Capacidad de refinación (Mbd)
1. ExxonMobil 5,626
2. Royal Dutch Shell 4,885
3. Sinopec 3,611
4. BP 3,420
5. Total 2,719
6. ConocoPhillips 2,696
7. PDVSA 2,678
8. Valero 2,672
9. CNPC 2,440
10. Saudi Aramco 2,433
11. Chevron 2,082
12. Petrobras 1,997
13. Pemex Refinación 1,54014. NIOC 1,451
15. Rosneft 1,293
Principales países en el mercado de destilados
2008
Consumo de destilados(Mbd)
1. Estados Unidos 19,4192. China 7,9993. Japón 4,8454. India 2,8825. Rusia 2,7976. Alemania 2,5057. Brasil 2,3978. Canadá 2,2959. Corea del Sur 2,29110. Arabia Saudita 2,22411. México 2,03912. Francia 1,93013. Irán 1,73014. Reino Unido 1,70415. Italia 1,691
■ Pemex Refinación ocupa el 13° lugar entre las empresas refinadoras del mundo.
■ México es el 11° país a nivel de consumo de petrolíferos
■ El valor de las ventas totales de Pemex Refinación en 2009 ascendió a 572 mil millones de pesos, equivalente a 4.8% del PIB.
■ Los activos totales de Pemex Refinación sumaron 187 mil millones de pesos en 2009.
■ Pemex Refinación cuenta con una plantilla laboral de 43,700 empleados.
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Oferta Demanda Competencia Desempeño
Tecnologías maduras.
Alta intensidad de capital.
Pocas barreras de entrada.
Integración de biocombustibles.
Salida de combustóleo
Crecimiento mayor al económico en países en desarrollo.
Escasa diferenciación de productos (commodities).
Requerimientos más estrictos de calidad de combustibles (destilados de ultra bajo azufre)
Incremento en eficiencia del parque vehicular.
Determinación de precios conforme a productor marginal.
Tendencia a la integración vertical.
Barreras de salida con costos altos.
Incremento en la complejidad de las refinerías.
Diversificación de fuentes de ingreso y riesgo (retail y biocombustibles).
Utilidades cíclicas y rentabilidad promedio similar al costo de capital.
Volatilidad en los márgenes de refinación.
Restricciones ambientales para la operación de refinerías.
Enfoque actual en reducción de costos.
Pemex Refinación opera dentro del contexto de la industria internacional de la refinación
4
Mercado spot altamente competitivo, eficiente , profundo y
de fácil acceso.
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En la industria de la refinación los precios se determinan conforme al productor marginal
Precio del crudo
Precio productos
ligeros
96.7
111.7
56.1Precio
productos pesados
Diferencial de ligeros/pesados Configuración de la refinería
Conversión (%), ligero / pesado
Precio de productos(US$/b)
Margen variable(US$/b)
Productor marginal
HSK
FCC
Coking
50/50
70/30
85/15
103.1
108.0
111.1
-4.2
1.2
9.3
Las refinerías más complejas obtienen mayoresmárgenes, porque producen mayores volúmenes degasolinas y diesel, utilizando materia prima de menorcosto (crudos pesados).
La industria de refinación es marginal, intensiva encapital y altamente competitiva, por lo que lageneración de valor económico depende en gran medidade la tecnología, eficiencia y disciplina en la operacióny administración.
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2000 2005 2010 2015 2020 2025
Histórico Prospectivo
Istmo FCC
Maya Coker
US$/b
Margen variable de refinación (US$/b)
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Pemex Refinación participa en toda la cadena de valor de la industria nacional de refinación
Demanda de productos
• Industria• Electricidad• Casa/habitación• Automóviles
ComercializaciónFranquicia
Pemex y sector privado
• Ductos
Materia Prima
Transportede
crudo
Pemex
• Gasolina• Diesel• Turbosina• Combustóleo• Asfalto• Coque
Distribución
• Configuraciones:
-HSKFCC
- FCC/ Alky- Lubricantes- Coquizadora
• Barco• Ductos•Carrotanque• Autotanque
Industria de Refinación
Procesode
crudoTransporte
Ventas deprimeramano
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La efectividad del Organismo no sólo depende de la eficiencia individual de las Líneas deNegocio, sino del desempeño colectivo a lo largo de la cadena de valor (sinergias).
Es indispensable asumir roles y responsabilidades bajo un esquema de negocio integradopara la captura del valor esperado.
Comercial
Pemex Refinación
Administración Central
Centro de Utilidades
Centro de Eficiencia Centro de Ingresos Centro de Gastos
Almacenamiento y RepartoDistribuciónProducción
El esquema de negocio de Pemex Refinación considera 4 líneas de negocio, cuya operación es apoyada por una administración central
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Infraestructura de Pemex Refinación
RefineríasTerminales
Ducto
Rutas Marítimas
Salamanca•245 Mbd•FCC Lubs
Cd. Madero •190 Mbd•Coker
Tula•315 Mbd•FCC Alk
Salina Cruz•330 Mbd•FCC Alk
Minatitlán •185 Mbd•FCC (Coker a partir de 2010)
Cadereyta•275 Mbd•Coker
Oleoductos 5,181 km
Poliductos 8,886 km
Terminales terrestres 77
Terminales marítimas 15Estaciones de servicio 8,839Carros tanque 525 propios y 306 fletadosAutos tanque 1,324 propios (local)
2,805 fletados (a distancia)
Buques tanque 11 propios y 9 fletados
Rutas marítimas 13 rutas - 17,000 km
SNR1,540 Mbd
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Ventas de Gasolinas
Ventas de Combustóleo
Ventas de Destilados
Ingresos totales (miles de millones de pesos)
MagnaPremium
DieselTurbosina
Total Total
1 tmca: tasa media de crecimiento anual
Ventas internas de principales productos e ingresos(miles de barriles diarios)
261 MBDtmca: 4.5%
-283 MBDtmca: -9.1%
74 MBDtmca: 2.2%
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Demanda esperada de combustibles para el sector transporte en México1
La demanda nacional de destilados mantendrá una tendencia creciente, debido al crecimientopoblacional y a la estructura económica del país.
Actualmente, las importaciones de gasolinas representan más del 40% de la demanda nacional, y seespera que este comportamiento continúe en el mediano plazo.
A la vez, se requiere que los combustibles cumplan con especificaciones más estrictas por cuestionesambientales, lo que implica la necesidad de establecer estrategias que permitan garantizar el abasto.
Tasa media de crecimiento anual
2009/ 2025
3.6 %
2.6 %
2.7 %
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,000
1997 2002 2007 2012 2017 2022
Mbd
Histórico Prospectivo
1.- Datos históricos: BDI; datos prospectivos: estimaciones DCF
Gasolinas
Diesel
Turbosina
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• Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos
• Maximizar el valor económico de la empresa
• Operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables
• Atender las necesidades de sus clientes
• Contribuir al fortalecimiento global de Pemex
• En un marco de seguridad industrial y protección ambiental.
Por mandato Constitucional Pemex Refinación tiene la obligación de abastecer la demanda nacional de petrolíferos
11
Misión de Pemex RefinaciónSatisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económicode la empresa, mediante su operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables,para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global dePemex, en un marco de seguridad industrial y protección ambiental.
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▪ Contexto de la industria de la refinación
▪ Problemática
▪ Operativa
▪ Estructural
▪ Administrativa
▪ Visión de negocio
▪ Conclusiones
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Eficiencia operativa:
Utilización de la capacidad
Uso de energía
Rendimientos de destilados
Eficiencia y confiabilidad en distribución
Estructural:
Demanda nacional de destilados y combustóleo VS capacidad de producción
Limitada capacidad de producción
Configuración de refinerías
Calidad de productos
Pemex Refinación enfrenta problemas operativos, estructurales y administrativos que complican el logro de su misión
Administrativa:
Elevado costo laboral (pasivo laboral y cuota anual)
Baja productividad laboral
Política de precios adversa al organismo
Creciente costo financiero
Altos costos corporativos
Mercado ilícito de combustibles
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1/ Fuente: Solomon 2008, promedio RSC III.
Indicador SNR 2008 Referencia Diferencia
Utilización de la capacidad equivalente 77 83.1 6.1 pts.
Rendimientodestilados (%) 66.9 75.31/ -8.4 pts.
Índice intensidadenergética 134 951/ 1.4 veces
Índice de paros noprogramados (%) 3.3 1.0 3.1 veces
Indicadores de desempeño
Brechas de desempeño operativo en refinerías
15
El análisis de comparación referencial muestra que las principales áreas de oportunidad en lasrefinerías están asociadas a:
La utilización de la capacidad de las refinerías (confiabilidad operacional)
Mejora de rendimientos de destilados por barril de crudo procesado
Mejora en la utilización de energía
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Utilización de refinería 2009Porcentaje
Disponibilidad mecánica 2009(1)
PorcentajeParos no programados 2009Índice
Salamanca 73
Minatitlán 74
Madero 77
SNR 80
Salina Cruz 82
Tula 82
Cadereyta 84
Salamanca 93.3
Minatitlán 95.8
Madero 89.8
SNR 92.4
Salina Cruz 95.2
Tula 88.6
Cadereyta 93.7
Salamanca 2.8
Minatitlán 3.1
Madero 1.7
SNR 2.4
Salina Cruz 4.5
Tula 2.2
Cadereyta 1.3
(1) Promedio móvil(2) Referencia 2006
1.083.1(2) 95.3
La utilización de refinerías es resultado de baja disponibilidad mecánica yparos no programados en el SNR
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(1) Dato calculado por la Subdirección de ProducciónFuente: estudio bianual Solomon 2006 y 2008, región RSC III
Índice de intensidad energética Principales áreas de enfoque:
CadereytaTula
SalinaCruz
Madero
Minatitlán
Referencia internacional: 95
2009(1)
SalamancaSNR
▪ Optimización de la producción y uso de energía
• Integración térmica de plantas (torres de vacío)
• Integración de filtros de carga
• Baja eficiencia de cambiadores de calor, calentadores y calderas
▪ Paros no programados
▪ Malas prácticas operativas
▪ Utilización ineficiente de servicios auxiliares
▪ Identificar proyectos de inversión
El índice de intensidad energética del SNR es 1.4 veces superior a lareferencia
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Con mejores prácticas operativas y proyectos de baja inversión podría incrementarse el rendimiento de destilados en 6.3 puntos porcentuales.
Mejorar el rendimiento de las refinerías del SNR a estándares de la CNGM tendría un impacto de 9.5 mil millones de pesos
Margen variable, 2009 (Dl/Bl)
CNGM(configuración equivalente)
SNR
3.1 1.6
1.48
Brecha por rendimientos
9.5 mil millones de pesos
Los rendimientos del SNR son inferiores a los de configuraciones equivalentesen la CNGM
18
Residuales
Destiladosintermedios
Gasolina
Otros
27.7
30.9
Elaboración de productos por barril procesado(Bl / Bl)
42.2
3.4
30.4
29.8
35.1
2.8
SNR con prácticas de
la CNGM
SNR
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2008 2009
El autotanque es el medio de transporte más caro: mueve el 6.4% del total, pero representa el 38.6% del gasto en transporte de Pemex Refinación.
19
Movimiento de productos y crudo por tipo de medio de transporte
(porcentaje)
2008 2009
Total (MMt-km)
74,580 76,812
Total (MMMpesos)
11.9 12.2
Ducto
Buquetanque
Autotanque
Carrotanque
36.5
24.8
35.4
3.2
31.4
25.6
38.6
4.4
Gasto de operación por medio de transporte(porcentaje)
62.7
30.2
6.01.0
62.0
30.3
6.41.3
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(1) Incluye producción de gasolinas del crudo más transferencias(2) No incluye ventas interorganismo
Combustóleo
Gasolina (1)
Otros
321
393
142
Demanda
1,398
531
34
Elaboración
1,278
492
340
423
Evolución de la producción y demanda(2) de los principales productos petrolíferos en el SNR(MBD)
2000
Combustóleo
Gasolina
Otros
Demanda
1,490
Elaboración
1,353
209
414
792
75
316
394
472
171
2009
La capacidad de producción de petrolíferos del SNR está desalineada con lademanda
21
Destilados intermedios Destilados
intermedios
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El proceso de crudo prácticamente ha permanecido constante con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.4 %
La demanda de gasolinas y diesel ha crecido a una tasa promedio anual de 3.6%, la cual se ubica por arriba del PIB, pero en buena medida ha sido abastecida con importaciones.
En términos generales los costos de importación han sido superiores al precio de venta de productos.
En 2009, las perdidas estimadas por importación de gasolina y diesel se ubicaron en 7.3 mil millones de pesos.
Demanda de destilados(miles de barriles día)
El crecimiento de la demanda se ha cubierto con importaciones porque la capacidad de proceso no se ha incrementado.
Proceso de crudo(miles de barriles día)
Importaciones(miles de barriles día)
TMCA = 3.2%
TMCA = 0.4%
TMCA = 3.6%
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7.40
SNR
1.613.09
La producción de destilados por barril de crudo procesado en el SNR (rendimientos) es menor en comparación con el promedio de las refinerías ubicadas en la Costa Norteamericana en el Golfo de México (CNGM)
Con la reconfiguración del SNR y la mejora de las prácticas operativas se tendrían beneficios de 33.2 miles de millones de pesos.
Brecha operativa
9.523.7
4.31
Brecha por configuración
1.48
2009
Miles de millones de pesos
El SNR tiene brechas importantes por configuración versus la CNGM.
23
Residuales
Destiladosintermedios
Gasolina
Otros
34.7
13.2
Elaboración de productos por barril procesado(Bl / Bl)
50.8
4.7
30.4
29.8
35.1
2.8
CNGM* SNR
Margen variable potencial(Dólares por barril)
CNGM SNR con prácticas de la
CNGM
* Ajustado por tipo de mezcla de crudo procesada
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PEMEXPremium
PEMEXMagna
PEMEXDiesel
2011201020092008200720062005
250 / 300 30 prom / 80 máx
ZM 500 max 30 prom / 80 máx
RP 1,000 máx 30 prom / 80 máx
OCT
OCT
ZF 500 máx 15 máx
ENE
RP 500 máx 15 máxSEP
ZM 300 máx 15 máxENE
ENE
ZM Zonas Metropolitanas: Valle de México, Guadalajara y MonterreyRP Resto del paísZF Zona fronteriza Los valores representan partes por millón de azufre
Fecha de entrada de la Norma
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2006.
Calendario de aplicación de la NOM 86
PR: dic. 2013
24
Pemex Refinación ha cumplido gradualmente con esta normatividad desde 2006. Continua con acciones encaminadas a crear infraestructura para cumplir en el 2013 con la Pemex Magna de 30 ppm a todo el país y en el 2014 con Pemex Diesel de 15 ppm.
Fecha de cumplimiento de la Norma
PR: dic. 2014
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▪ Contexto de la industria de la refinación
▪ Problemática
▪ Operativa
▪ Estructural
▪ Administrativa
▪ Visión de negocio
▪ Conclusiones
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Temas EstratégicosEficiencia operativa
Estructural (crecimiento)Eficiencia Administrativa
La estrategia de Pemex Refinación establece 16 iniciativas congruentes con su Misión y objetivos estratégicos, enfocados a impulsar la cadena de valor.
Misión de Pemex RefinaciónSatisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económicode la empresa, mediante su operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables,para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global dePemex, en un marco de seguridad industrial y protección ambiental.
Misión y objetivos estratégicos de Pemex Refinación
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Las iniciativas estratégicas se ejecutan a lo largo de la cadena de valor
Programa para mejorar el desempeño y confiabilidad de los sistemas de distribución
Ampliación de la capacidad de transporte
Fortalecimiento de la seguridad de personas e instalaciones
Implementación de mejores prácticas en la ejecución de proyectos
Impulso de la gestión tecnológica hacia la creación de valorConsolidación de los procesos de gestión administrativa y financiera
ComercializaciónAlmacenamientoDistribuciónRefinación de crudo
Programa para mejorar el desempeño y la confiabilidad operativa en refinerías
Programa para mejorar el desempeño y confiabilidad de los sistemas de almacenamiento y reparto local
Programa para modernizar el proceso comercial
Consolidación de los procesos de gestión estratégica y operativa
Desarrollo de competencias y administración del recurso humano
Programa estratégico para incrementar la oferta de destilados
Producción y abastecimiento de combustibles de bajo impacto ambiental
Fortalecimiento de la protección al ambiente
Alineación de organización y cultura con la estrategia
Control del mercado ilícito de combustibles
I.1
I.2
I.3
I.10
I.11
I.13
I.14
I.15
I.16
I.4
I.5
I.6 I.7
I.12I.8
I.9
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Iniciativas para mejorar la eficiencia operativa
Mantenimiento oportuno y rehabilitación de plantas de proceso, servicios principales y tanques de almacenamiento.
Ahorro y uso eficiente de la energía.
Optimización y mejora de rendimientos.
Mejorar el desempeño de
sistemas de almacenamiento
y reparto
Mejorar el desempeño de los
sistemas de distribución
Mejorar el desempeño
operativo y la confiabilidad de
las refinerías
Programa para modernizar el
proceso comercial
Integridad y confiabilidad en sistemas de ductos y bombeo.
Automatización del sistema de medición y control en ductos y terminales.
Renovación de flota marítima y ampliación de la red de transporte ferroviario.
Modernización y desarrollo de infraestructura de terminales y rehabilitación de infraestructura portuaria.
Descuellamiento de ductosExpansión del reparto local.Infraestructura para mezclado de etanol.Nuevas terminales.
Servicio a usuarios finales
Fortalecimiento de canales: Franquicia y modelos de mayoreo
Optimización del modelo de comercio exterior.
Sistema integral de calidad de productos y servicios.
Mejorar el desempeño operativo de toda la cadena de suministro para capturar el máximo beneficio de la infraestructura y operaciones actuales
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Iniciativas para resolver la problemática estructural
Incremento de 150 Mbd proceso de crudo Maya en un tren de coquización en Minatitlán
Tren de coquización de 45 Mbd en Salamanca para convertir residuales en destilados y modernización del tren de lubricantes.
Nueva capacidad con
aprovechamiento de residuales
Calidad de combustibles
Reconfiguración de Minatitlán y
Salamanca
Ejecución de proyectos
Plantas de postratamiento de gasolinas catalíticas
Modernización plantas existentes y nuevas plantas de hidrotratamiento de diesel
Complementar servicios auxiliares
Permitirá cumplir con la NOM-086, fortalecer la competitividad de la empresa e incrementar la producción de diesel.
Nuevas refinerías de 250 Mbd de proceso de crudo tipo Maya (21 ºAPI) con configuración de coquización y aprovechamiento de residuales en las refinerías existentes.
Desarrollo de ingenierías con suficiente nivel de definición previo a la ejecución.
Estandarización de herramientas para control de ingenierías y ejecución.
Desarrollo de proveedores y contratistas.
Fortalecimiento organizacional de proyectos en PR.
Capturar el valor asociado a la demanda nacional de petrolíferos y contar con la infraestructura para atender las necesidades del mercado
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Tercer bloque
HDS gasóleosCoquizadoraRegeneradora DEAHDS naftas de coquizaciónAzufre (trenes 3 y 4)
Fecha: Dic. – Feb. 2011
Segundo bloque
CombinadaFCCAlquilaciónAguas amargasAzufre (tren 2)
Fecha: Nov. – Dic. 2010
Primer bloque
HDS dieselAguas amargasHidrógenoAzufre (tren 1)Servicios auxiliaresIntegración
Fecha: Julio 2010
Comentarios:
a) Primer bloque de plantas: Realizando actividades de prearranque, secado de refractario decalentadores a fuego directo, cargado de catalizador y sintonía de instrumentación. La producción dehidrogeno esta programada para la tercer semana del mes de julio y la obtención de diesel UBA parala ultima semana del mismo mes, estabilizando su operación durante el mes de agosto de 2010.
b) Segundo bloque de plantas: Avance físico promedio 93 %, se realizan pruebas hidrostáticas yarmado de internos de torres y reactores.
c) Tercer bloque de plantas: Avance físico promedio 90 %, En etapa final de construcción de tamboresde coquización, se programa su montaje durante el mes de julio. Realizando pruebas hidrostáticas ymontaje de tuberías.
* Información proporcionada por DCIDP.
Inicio de operaciones de las plantas de la reconfiguración de Minatitlán1
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Proceso y producción de Minatitlán
Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3
Operaciónactual
HDS Diesel
Combinada, FCC y
alquilación
100%Coquizadora
Crudo total 173.9 170.2 179.0 182.1
LPG 20.0 19.5 19.6 19.4
Gasolinas 55.9 55.2 59.8 61.9
Magna 55.9 55.2 55.5 57.2
Premium 0.0 0.0 4.3 4.7
Diesel 44.5 43.5 46.8 50.1
Pemex Diesel 44.5 25.3 28.6* 31.3 *
Diesel UBA 0.0 18.2 18.2 18.8
Combustóleo 67.7 66.8 69.8 65.0
Coque (Mton) 0.0 0.0 0.0 0.3
(miles de barriles diarios)
* Incluye 1.5 Mbd de diesel amargo
Preliminar
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Diesel UBA 131
LPG 7
Gasolina UBA 150
Coque 8.6 Mt/d
Metas de producción
(Mbd)
Turbosina 10
Propileno 14
Alcance y metas de la nueva refinería
Plantas de proceso Capacidad (Mbd)
Combinada 250Coquizadora 164 (2 trenes)HDS de naftas (primaria y coker) 80 (2 unidades)Reformación 58HDS de querosina 11HDS de diesel 128 (2 unidades)FCC 95HT gasóleo 110 (2 trenes)Alquilación 19Hidrógeno 168 MMpcdIsomerización C5-C6 23Isomerización butanos 3
Infraestructura logísticaOleoducto Nuevo Teapa – Tula 250 Mbd, 730 kmPoliducto Tula-ZMVM 100 Mbd, 80 kmInterconexiones gasoducto en Tula 13 km
Nota: Los volúmenes corresponden a cargas de diseño (Stream Day).
■ Incluye la optimización de la configuración del esquema de procesos mediante revisión técnica, económica y de funcionalidad operativa, tomando en cuenta los criterios y programas de mantenimiento.
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Balance de gasolina (Miles de barriles diarios) 1
Demanda
636
1,119
Elaboración
467552
451
792
Reconfiguración Minatitlán
Importación
10% imp
20% imp
30% imp
40% imp
865
725
576
Salamanca
Nueva refinería en Tula
Salina Cruz
Descuellamientos
1. Supone la optimización del SNR.
Importaciones (Mbd)
Gasolina 174 232 274 310 341 326 265 306 342 380 407 407 285 314 341 230 253
Efecto de los proyectos estructurales en la oferta de gasolina
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Iniciativas para resolver la problemática administrativa
Optimización de estructuras.
Formación de cuadros de reemplazo.
Desarrollo de competencias.
Flexibilidad en el manejo de personal.
Incremento de la productividad laboral.
Administración del desempeño individual.
Precios ytarifasReserva laboralRecursos humanos
y OrganizaciónAdministración
financiera
Gestionar la aplicación de un nuevo régimen de pensiones para personal de nuevo ingreso.
Administración de jubilaciones y nuevas contrataciones.
Gestionar ingresos no reconocidos en la política de precios.
Impuestos y derechos de importación en productos para reventa.
Costos de transporte no reconocidos.
Reducir costos de administración.
Reducir el costo por posición deficitaria en cuenta corriente con el Corporativo.
Revisar el mecanismo de asignación de cargos al Organismo.
Promover la racionalización del gasto corporativo.
Habilitar a la organización para alcanzar una operación rentable y sustentable
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Para el éxito de algunas acciones es indispensable la participación y apoyo de entidades cuyo ámbito de influencia es más amplio que el de PR
Ámbito de competencia de Pemex Refinación
Ámbito de competencia del Corporativo de
Petróleos Mexicanos
Ámbito de competencia del Gobierno Federal
Reforzar las condiciones de seguridad.
Respetar el entorno físico y humano con el que convive la empresa.
Incrementar la capacidad de producción y la complejidad de las instalaciones.
Eliminar restricciones en la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución.
Mejorar los indicadores operativos.
Reducir costos corporativos.
Administrar riesgo financiero.
Estrategia de Pemex Refinación
Revisar política de tarifas y precios.
Reconocer egresos por el suministro de la demanda.
Capitalización de la empresa.
Flexibilizar la administración de los recursos humanos.
Atenuar el efecto de la reserva laboral.
Mercado Ilícito de combustibles.
Para que los efectos de las iniciativas del negocio se reflejen en el estado de resultados, esnecesario llevar a cabo una serie de acciones dentro y fuera del ámbito de competencia de PemexRefinación.
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▪ Contexto de la industria de la refinación
▪ Problemática
▪ Operativa
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▪ Administrativa
▪ Visión de negocio
▪ Conclusiones
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Oferta Demanda Desempeño
Excedente de productos residuales (combustóleo y azufre).
Déficit de gasolinas y diesel.
Insuficiente capacidad de alta conversión.
Introducción de biocombustibles
Crecimiento de la demanda de gasolina y diesel a tasas mayores que las de la economía.
Reducción de la demanda de combustóleo
Requerimientos más estrictos de calidad de combustibles
Lograr eficiencia operativa por arriba del promedio de la industria
Optimizar la logística de suministro
Instrumentar proyectos de crecimiento en refinerías para reducir importaciones.
Incrementar la capacidad de transporte, almacenamiento y reparto local.
Modernizar el proceso comercial
Resolver los problemas administrativos
Conclusiones: retos y oportunidades para Pemex Refinación
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Nueva Refinería
Gasolina Diesel
Turbosina
LPG
Transferencias a la nueva refinería
73 Mbd residuo de vacío
2 Mbd decantado FCC
ACL como diluente
Coquizadora
Crudo Istmo/Maya
315 Mbd
Crudo Maya
250 Mbd
Integración de la nueva refinería con la refinería existente en Tula, Hidalgo
Coque
130 Mbd destilados
Refinería Miguel Hidalgo
Gasolina Diesel
Turbosina
LPG
Sistema de distribución
nuevo
Sistema de distribución existente
100 Mbd destilados
39
