César Valencoso

Consumer Insights Director

BALANCE Y PERSPECTIVAS

GRAN CONSUMO 2014

149.832

160.317

170.373

184.062

187.509

180.933 180.723

174.580 173.235

Fuente: INE

2013, EL AÑO MÁS DURO DE LA CRISIS, PERO EL ÚLTIMO

Renta disponible hogares

2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-3,2

-4,3 -3,6

-2,8 -3,1

-1,8

-2,7

-1 -1

0,1 0

-0,3

1,2

-0,4

-1,7

-3

-5,3 -5,3

-4,2

-1,3

0,6

2,5

4,5

3,3 3,4 2,8

3,5 3,3

4,2

5,1

4,1 4,2 4,3 3,9

Gasto en consumo final de los hogares (T1) Tasa de ahorro de los hogares

149.832

160.317

170.373

184.062

187.509

180.933 180.723

174.580 173.235

Fuente: INE

2013, EL AÑO MÁS DURO DE LA CRISIS, PERO EL ÚLTIMO

Renta disponible hogares

2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-3,2

-4,3 -3,6

-2,8 -3,1

-1,8

-2,7

-1 -1

0,1 0

-0,3

1,2

-0,4

-1,7

-3

-5,3 -5,3

-4,2

-1,3

0,6

2,5

4,5

3,3 3,4 2,8

3,5 3,3

4,2

5,1

4,1 4,2 4,3 3,9

Gasto en consumo final de los hogares (T1) Tasa de ahorro de los hogares

4

LOS HOGARES ESPAÑOLES GASTARON 4.500 EUROS EN LA CESTA DE

LA COMPRA EN 2013

4.553 euros por hogar

+0,4% vs 2012 + +0,6%

vs 2012

16,6 millones de hogares

Gran

Consumo

+1,0 %ev. valor

* Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

Fuente: Kantar Worldpanel

Petrol

-2,8

Textil Vestir

-4,0

Productos Frescos

0,8

Impulse -0,9

Alimentación envasada

2,2

Perfumería

-4,5

Droguería

0,1

Petfood

2,2

Baby

1,0

Total Bienes Cotidianos -0,6

Reparto del

Presupuesto

Familiar.

% Evolución Valor

2013

(> -1)

(-1, +1)

(+1, +3)

(+3, +6)

(> 6)

Fuente: Kantar Worldpanel *Sin Datos telefonía

LA ALIMENTACIÓN ES PRÁCTICAMENTE LA ÚNICA SECCIÓN QUE

CRECE EN VALOR EN 2013

Gran Consumo

1,0

Resto

Bienes

Cotidianos

-3,2

Petrol

-2,8

Textil Vestir

-4,0

Productos Frescos

0,8

Impulse -0,9

Alimentación envasada

2,2

Perfumería

-4,5

Droguería

0,1

Petfood

2,2

Baby

1,0

Total Bienes Cotidianos -0,6

Reparto del

Presupuesto

Familiar.

% Evolución Valor

2013

(> -1)

(-1, +1)

(+1, +3)

(+3, +6)

(> 6)

Fuente: Kantar Worldpanel *Sin Datos telefonía

LA ALIMENTACIÓN ES PRÁCTICAMENTE LA ÚNICA SECCIÓN QUE

CRECE EN VALOR EN 2013

Textil

Hogar

-9,7

© Kantar Worldpanel

-2,2

0,3

-4,6

TotalAlimentación

Alim.envasada

ProductosFrescos

%Ev. Mercado Valor

Total Alimentación

1-31 Diciembre 2013 vs 2012

Fuente: Kantar Worldpanel

396 387

2012 2013

-9€ por

hogar

CAMPAÑA NAVIDAD: 9€ MENOS POR HOGAR EN ALIMENTACIÓN

SOBRETODO DEJAMOS DE COMPRAR FRESCOS

Gasto medio x hogar (€)

Diciembre

8

© Kantar Worldpanel

-4,5

3,5

-0,2

-5,2 -5

-9,7

-21,1

-4

2,1

-1,5

7,2

-7,7 -7,1

-1,1

-12,2

-4,7

-19,8

34,5

-1,1 -2,4 -6 -7,8 -8,7

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

%Ev Volumen Diciembre %peso volumen diciembre 2013

CAEN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS PRODUCTOS NAVIDEÑOS

Mercados con más de un 15% de sus ventas en volumen en diciembre

1-31 Diciembre 2013 vs 2012

Fuente: Kantar Worldpanel

TAMAÑO

POBLACIONAL

BALANCE GASTO

DENTRO-FUERA

HOGAR

Downtrading

MÁS AHORRO

3 TENDENCIAS EXPLICAN EL ENTORNO

Total población millones

1996 39

2008 46

2013 46

2020 46

2030 44

2040 43

2050 42

Fuente: Kantar Worldpanel e INE

% Evolución Volumen

7,0 2,9 1,8 4,3

1,0

-0,9

0,4 0,5 3,1

-1,3

1,1 1,3 0,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total Gran Consumo

1- EL FRENO DE LA INMIGRACIÓN ESTANCA LA DEMANDA

EL GRAN CONSUMO NO CRECE EN VOLUMEN, NI CRECERÁ EN LOS

PRÓXIMOS AÑOS

Evolución ingestas dentro del hogar Índice de confianza del consumidor

ALIMENTACIÓN FUERA HOGAR

%Ev. Valor

-1,0%

-7,6%

-0,9%

-9,0%-8,0%-7,0%-6,0%-5,0%-4,0%-3,0%-2,0%-1,0%0,0%

20

11

TAM

P1

/12

TAM

P2

/12

TAM

P3

/12

TAM

P4

/12

TAM

P5

/12

TAM

P6

/12

TAM

P7

/12

TAM

P8

/12

TAM

P9

/12

TAM

P1

0/1

2

TAM

P1

1/1

2

TAM

P1

2/1

2

20

12

TAM

P1

/13

TAM

P2

/13

TAM

P3

/13

TAM

P4

/13

TAM

P5

/13

TAM

P6

/13

TAM

P7

/13

TAM

P8

/13

TAM

P9

/13

TAM

P1

0/1

3

TAM

P1

1/1

3

TAM

P1

2/1

3

20

13

2- SALIMOS MÁS O MENOS, SEGÚN LAS EXPECTATIVAS

EN 2013 SE EMPIEZA A “RECUPERAR” EL CONSUMO FUERA HOGAR

Fuente: Kantar Worldpanel y CIS

Fashion Beauty Alimentación Droguería Total Gran

Consumo (*)

% Ev. Volumen Actual Proyección - % Ev. Volumen 2014

-3,2

0,0

-3,0 -2,8

0,8

-0,1

0,8 3,8 0,7 0,5

EL GRAN CONSUMO DENTRO DEL HOGAR TARDARÁ MÁS EN CRECER

Fuente: Kantar Worldpanel

Innovación

-16%

3- EL DOWNTRADING ES EL PRINCIPAL RETO DE LA INDUSTRIA

EL CONSUMIDOR COMPRA MÁS BARATO QUE LA INFLACIÓN

31,1

33,0

34,1

Fuente: Kantar Worldpanel ** Total FMCG Envasado: Alimentación Envasada + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

% Cuota Valor MDD 2013

2011

2012

2013

35,8

36,7

Alimentación

envasada

Droguería Perfumería

48,4

49,0

12,4

12,3

Total FMCG**

LA MDD DESACELERA SU CRECIMIENTO,

Y POR PRIMERA VEZ NO CRECE EN PERFUMERÍA

** Total FMCG Envasado: Alimentación Envasada + Droguería + Perfumería + Baby + PetFood.

Fuente: Kantar Worldpanel

% Cuota Valor de la Marca de la Distribución en la cadena**

Hiper Súpers Hiper

56,8 52,9 25,9 37,0 18,9 78,3 26,3 29,3 26,3 21,0

2013

2012

56,4 54,5 25,7 35,2 19,3 79,6 28,7 28,4 27,7 21,9

LA MAYORÍA DE CADENAS SIGUE INCREMENTANDO EL PESO DE LA

MDD

Más de la mitad de las ventas de Mercadona,

Dia y Lidl son para su marca propia

Resto

Súpers

-0,2

Carrefour Hiper

1,0

Mercadona

6,7

T. Dia

2,2

Aldi

-2,9

Resto

-1,6

Alcampo

-1,1

Resto

Hipers -5,9

H. Eroski

-9,6

Eroski S.

-1,5

Caprabo

-0,3

Gadisa

-3,3

El Arbol

-8,7

Simpl

y

Mark.

-1,4

Consum

Coop.

2,6

Ahorramas

3,3

Lidl 7,6

Total Gran Consumo 1,0

Total FMCG

% Evolución Valor –

2013

(> -1)

(-1, +1)

(+1, +3)

(+3, +6)

(> 6)

Fuente: Kantar Worldpanel * Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

LIDL A LA CABEZA DEL CRECIMIENTO EN 2013

Discount + Mercadona

5,9

Supers – Mercadona

-0,5

Hiper

-1,7

Resto

Súpers

-0,2

Carrefour Hiper

1,0

Mercadona

6,7

T. Dia

2,2

Aldi

-2,9

Resto

-1,6

Alcampo

-1,1

Resto

Hipers -5,9

H. Eroski

-9,6

Eroski S.

-1,5

Caprabo

-0,3

Gadisa

-3,3

El Arbol

-8,7

Simpl

y

Mark.

-1,4

Consum

Coop.

2,6

Ahorramas

3,3

Lidl 7,6

Total Gran Consumo 1,0

Total FMCG

% Evolución Valor –

2013

(> -1)

(-1, +1)

(+1, +3)

(+3, +6)

(> 6)

Fuente: Kantar Worldpanel * Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

LIDL A LA CABEZA DEL CRECIMIENTO EN 2013

18

© Kantar Worldpanel

33,8 52,7 1,8 5,8 5,1 -0,4

-20 0 20 40 60 80 100 120

Alimentación envasada Frescos Perecederos

Droguería Baby

Petfood Perfumería

%Contribución al crecimiento de Lidl

63,1 61,1

27,7 29,4

5,4 5,2

2,2 2,0

2012 2013

%Cuota Valor dentro de Lidl

LOS FRESCOS AYUDAN A LIDL A CRECER

SON UN 30% DE SUS VENTAS Y LE APORTAN LA MITAD DEL

CRECIMIENTO

Fuente: KantarWorldpanel

*Excluye marcas dependientes de un retailer (>80% de las ventas)

Fuente: Kantar Worldpanel

TOP 100 marcas en CRP* TOP 3 marcas que más crecen en 2013

0,5% Evol. Valor

promedio

+0,3% Evol. Vol.

promedio

+24% val Prom.

LAS PRINCIPALES MARCAS SON CAPACES DE CRECER A PESAR DEL

ENTORNO

Reparto de la innovación para Principales Marcas

LAS PRINCIPALES MARCAS IMPULSAN LA INNOVACIÓN REAL

Total España

¿QUIÉN innova?

11% MDD

89% Marcas

Principales

Innovación12,5%

Fuente: Radar de la Innovación KWP

Lanzamientos nuevos SKU

CONCLUSIONES

Aún queda otro

año de

crecimiento leve

en el Gran

Consumo dentro

del hogar

A pesar del entorno, solo las marcas

que siguen invirtiendo son capaces de

crecer.

La oportunidad

de crecer viene

del cambio

constante del

consumidor

El principal reto como industria es

contrarrestar el crecimiento de las

opciones baratas con valor añadido

César Valencoso

Consumer Insights Director

BALANCE Y PERSPECTIVAS

GRAN CONSUMO 2014