Balance Tco 2012

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TurísticoAndalucía

2012en

delAño

Consejería de Turismo y ComercioCalle Juán Antonio de Vizarrón, s/n. Edifi cio Torretriana41071 SevillaTeléfono: 955 065 100Fax: 955 065 164

ElaboraciónEmpresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.Área de Estadística e Investigación de Mercados

Calle Compañía, 4029008 MálagaTeléfono: 951 299 300Fax: 951 299 315correo-e: saeta@andalucía.org

www.juntadeandalucia.es/turismoycomerciowww.andalucia.org

Balance

TurísticoAndalucía

2012en

delAño

Entorno

Económico y Turístico 1

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

ECONOMÍA DEL TURISMO EN ANDALUCÍA La importancia de la actividad turística en Andalucía viene constatada en su aportación al PIB de la economía andaluza, que para 2012 se ha estimado en 12,3%. La demanda turística viene experimentando una evolución creciente desde hace años que se ha visto interrumpida con la crisis económica internacional, los retrocesos experimentados en las economías de los principales países emisores de turismo hacia Andalucía marcan un período de recesión que comienza en 2007 para el turismo británico y que continua en 2008 para el procedente de Alemania y España. Si bien el número de llegadas descendió en 2008, esto no fue suficiente para registrar un descenso de los ingresos, que estuvieron influenciados por un mayor gasto medio y una mayor duración del viaje. Es durante 2009 cuando se produce un retroceso de esta variable y es que en este año la afluencia de turistas se ve menguada fuertemente con una caída del -13%. Esta serie viene marcada por la misma tendencia que se observa en la economía andaluza caracterizada por una fuerte caída en 2009 y se suaviza en 2010 pero sin llegar a obtenerse positivo. Es durante 2011 cuando los ingresos por turismo experimentan un ligero repunte gracias al mayor número de llegadas turísticas al destino andaluz, pero quedan aún lejos de los niveles registrados en 2008.

Evolución de los ingresos por turismo en Andalucía. Años 2008- 2012

Fuente: Consejería Turismo y Comercio

Así se llega a 2012, y a pesar del nuevo retroceso en el número de llegadas, son el gasto y los días de estancia los que vuelven a influir en la obtención de resultados positivos en la cifra de ingresos. Este análisis muestra una clara tendencia de llegadas de turistas a Andalucía con mayor poder adquisitivo que contribuyen a compensar el menor volumen de visitas turísticas. A su vez, se observa, como el turismo mantiene un mejor comportamiento que el conjunto de la economía andaluza, suavizando la caída del PIB. Durante 2012, la economía de Andalucía registra un descenso del -2,0%, 0,4 puntos por debajo de la media española, que cierra el ejercicio con una tasa del -1,6%. Se presentan resultados negativos a lo largo de todo el año acentuándose sobre todo en la segunda mitad del mismo, situación que es similar a la de la economía española.

-14%

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-2%

0%

2%

4%

6%

2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos por turismo Andalucía PIB Andalucía


Por el lado de la demanda se observa un descenso en el consumo final tanto de los hogares (-3,0%) como de las administraciones públicas (-4,9%), a su vez la inversión experimenta un retroceso de casi el 8%. En el otro lado con un comportamiento positivo están las exportaciones que siguen mostrando una tendencia marcada por el dinamismo a lo largo de todo el año, excepto en el último trimestre, cerrándose el ejercicio en positivo +3,0%. En el conjunto de la economía española se presenta el mismo escenario y con tasas similares a las registradas para Andalucía. La economía en la Zona Euro tampoco dista mucho de esta situación aunque presenta tasas más moderadas. Desde la perspectiva de la oferta, durante 2012 no se han registrado resultados positivos en ningún sector económico, excepto en la industria. La construcción sigue con una tendencia negativa que para 2012 se presenta aún más intensa con una caída del -9,0%, y a ella se unen la agricultura que cae al -1,2% y los servicios que aunque presentan números rojos para este año (-0,2%) finalizan el ejercicio prácticamente manteniendo los niveles de 2011. En 2012, el sector primario cierra el periodo de 2012 con una caída del -11,5% que contrasta con los datos del año anterior que en el que el sector agrícola crecía al 5,9%. En la industria se observa también un cambio de comportamiento entre la primera y la segunda mitad del año, sólo que para este sector, en los dos primeros trimestres se presentan resultados positivos (2,2 % y 1,1% en el primer y segundo trimestre) y en los dos siguientes se cierra con tasas negativas del -1,9% y -5,5% respectivamente. La construcción prácticamente mantiene su ritmo de caída y cierra el ejercicio al -9,0%, siendo en los tres primeros meses del año cuando se registran los peores resultados (-10,9%). Los servicios prácticamente mantienen el nivel de años anteriores, si bien influyen positivamente en el saldo final, los relacionados con el comercio, el transporte y la hostelería que crecen (1,0%) medio punto más que en España. A estos les acompañan los resultados obtenidos por las actividades inmobiliarias (0,6%), y las artísticas, recreativas y de otros servicios que creen al 0,7%. En el lado opuesto, las actividades financieras y de seguros retroceden un -2,9%, las profesionales caen al -2,7%, la información y comunicaciones en -1,6% y la administración pública, la educación y la sanidad se ven reducidas en un -0,7%. Ha sido principalmente el cuarto trimestre el que ha influido negativamente en el saldo del ejercicio con una caída del -1,2% ya que en los dos primeros se observa un mantenimiento de la actividad y en el tercer trimestre una ligerísima caída del -0,4%. En cuanto a la contribución del turismo a la economía andaluza hay que apuntar que este aporta el 12,3% al PIB, porcentaje que ha crecido medio punto con respecto a 2011. Por segundo año consecutivo el turismo presenta un comportamiento positivo registrando una tasa de crecimiento del 3,9%. Si bien es cierto que aunque el número de llegadas se ha contraído en un punto, el mayor gasto realizado por los turistas y la mayor duración de la estancia han contribuido a registrar unos ingresos de 16,2 miles de millones de euros. Para poder atender la demanda de bienes y servicios realizada por los turistas que han visitado la Comunidad en 2012, la economía andaluza ha tenido que producir por valor de 11 mil millones de euros. Ello implica a una serie de actividades que forman parte del proceso productivo bien de forma directa o indirecta. Así se denominan efectos directos a la producción que es generada por aquellos sectores sobre los que recae directamente la demanda de un bien o servicio. Por efectos indirectos se entiende a la producción de un conjunto de sectores o ramas productivas que forma parte, como integrante, del proceso productivo del bien o servicio requerido por el turista. Esto indica la existencia de un entramado de relaciones entre los distintos sectores de la economía andaluza, así por ejemplo la demanda de una habitación de hotel, no solo pasa por la producción del mismo sino que implica a otros sectores económicos como la electricidad, el agua, etc. Que se convierten en proveedores para el sector hotelero.


En la siguiente tabla se observa como la mayor parte de los efectos directos son absorbidos por los servicios, entre los cuales la hostelería y restauración son los más representativos, mientras que en el caso de los efectos indirectos son los sectores de la alimentación y bebida, comercio y el de otros servicios los que mayor repercusión indirecta presentan. Es por ello que el volumen de actividad generado en torno a la demanda turística no sólo se asocia a los efectos directos sino que va unida también a una serie de indirectos, por lo que el efecto multiplicador de la producción se ha estimado en 1,47, lo que significa que por cada euro que gasta el turista, la economía andaluza tiene que producir por valor de 1 euro y 47 céntimos. Los efectos totales (que no son más que la suma de los directos e indirectos) que tiene la demanda turística sobre la producción se valoran en 16.298 millones de euros.

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio

La estimación de estos efectos se realiza a través del Modelo de Demanda de Leontief, para el que se utiliza la última tabla input-output disponible en Andalucía1. Mediante el producto de la matriz inversa de coeficientes regionales [I-A]-1 y el vector de consumo turístico, que se obtiene a través de estimaciones del Marco I-O y la Cuenta Satélite de Turismo de Andalucía.

1 La última tabla disponible en Andalucía se corresponde con el ejercicio 2005 ya que debido a la laboriosidad de la obtención de las mismas las tablas Input‐Output se realizan cada 5 años. Aunque la validez de estas estimaciones descansan en la hipótesis de estabilidad de la estructura productiva en el tiempo.

Año 2012 Efectos totales Efectos directosEfectos indirectos

Agricultura, productos forestales y de pesca 686.511 282.413 404.098

Extractivas, energía eléctrica, agua y gas 412.397 96.809 315.588

Industria básica 502.654 301.988 200.666

Industria de bienes intermedios 414.281 108.683 305.598

Alimentación y bebidas 1.393.699 653.504 740.195

Textil, confección, cuero y calzado 116.346 84.510 31.836

Manufacturas 189.913 121.585 68.328

Comercio 603.051 10.429 592.622

Construcción 409.086 9.082 400.004

Venta y reparación de vehiculos de transporte 118.152 255 117.897

Hoteles 2.645.513 2.596.630 48.883

Restaurantes 1.527.388 1.143.288 384.100

Transporte 4.357.072 4.307.121 49.951

Alquiler de vehículos, efectos personales y enseresdomésticos 1.469.691 1.099.785 369.906

Actividades inmobiliarias 223.727 146.559 77.168

Actividades recreativas, culturales y deportivas 37.594 26.356 11.238

Otros servicios 1.190.987 32.932 1.158.055

TOTAL 16.298.061 11.021.929 5.276.132


La expresión matricial del modelo es: Y= [I-A]-1 *D Donde: [I-A]-1: Es una matriz cuadrada inversa de coeficientes técnicos regionales que explica como la producción de la economía atiende a la demanda de los sectores finales. D: Es un vector de demanda, que en este caso se identifica como con el vector de gasto a precios básicos del turista, esto es una vez distribuidos los márgenes tanto comerciales como de transporte y libre de importaciones y de impuestos netos sobre productos.


ECONOMÍA INTERNACIONAL La economía mundial se debilitó considerablemente durante el 2012. Un número creciente de países desarrollados, especialmente en Europa, han recaído nuevamente en recesión, mientras que otros, agobiados por los problemas de su deuda soberana, la han profundizado. Es así que muchos países desarrollados se encuentran atrapados en una espiral negativa caracterizada por alto desempleo y débil demanda agregada, compuesta por austeridad fiscal, elevada carga de deuda pública y fragilidad financiera. La perspectiva para los próximos años se caracterizada por la incertidumbre y los riesgos de una mayor desaceleración, el crecimiento económico mundial seguirá siendo moderado y se prevé que se sitúe ligeramente por encima del 3% al igual que en 2012 que sea estimado en 3,1%. Las previsiones se han revisado a la baja debido en gran parte al debilitamiento de la demanda interna, al enfriamiento de algunas economías emergentes y a la dilación de la recesión en la zona euro.

Tasa de variación del PIB Mundial. Años 2011 a 2014

La zona del euro incrementó su ritmo de contracción durante el cuarto trimestre de 2012 respecto al periodo anterior, comportamiento continuado durante los tres primeros meses de 2013 con un retroceso del -1,1%. La economía alemana disminuye su actividad ligeramente (-0,3%) al igual que la francesa que se une a esta tendencia con un descenso del -0,4%. España, a comienzos de año, continúa su trayectoria marcada por el rojo (-2,0%) al igual que lo hace Italia (-2,4%), de esta situación se salvan Estados Unidos y Reino Unido que continúan manteniendo un saldo en positivo (1,6% y 0,3% respectivamente). La economía estadounidense crece a un ritmo más moderado influenciada por una contracción fiscal más pronunciada que no ha beneficiado al afianzamiento de la demanda privada.

3,93,1 3,1

3,8

1,71,2 1,2

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2011 2012 2013 2014

Economía mundialEconomías avanzadas Economías emergentes


Tasa de variación del PIB por países. Años 2011-2013

Fuente: Secretaría General de Análisis de Coyuntura y Previsiones Económicas. Ministerio de Economía y Hacienda.

Naciones Unidas advierte que las economías desarrolladas se encuentran al borde de una espiral descendente impulsada por cuatro factores de debilidad que se refuerzan mutuamente: crisis de deuda pública, sectores bancarios frágiles, débil demanda agregada (asociada con altas tasas de desempleo) y parálisis política causada por entramados políticos y deficiencias institucionales. Estas debilidades son ya un hecho, pero un mayor deterioro en una de ellas podría desencadenar un círculo vicioso que conduzca a una grave turbulencia financiera y una recesión económica. Esto también podría afectar seriamente a los mercados emergentes y otros países en desarrollo a través de canales comerciales y financieros. El desempleo mundial continúa muy elevado, especialmente entre las economías desarrolladas, siendo la situación en Europa la más apremiante. La tasa de desempleo continuó en ascenso en 2012, alcanzando el 11,4% en la zona euro, con un incremento de más de un punto porcentual durante el último año. El año 2013 aumenta los niveles de desempleo en 1,2 puntos con respecto al primer trimestre de 2012, y en 0,3 puntos con respecto a los tres últimos meses de este año. La persistencia de un alto nivel de desempleo sigue siendo el talón de Aquiles de la recuperación económica. La duración prolongada del desempleo tiende a tener importantes y duraderos efectos perjudiciales tanto en los individuos que han perdido sus empleos como en la economía en general. Las habilidades de los trabajadores desempleados se deterioran en proporción a la duración del desempleo, probablemente provocando una disminución de los ingresos de aquellos que eventualmente encuentren nuevos puestos de trabajo. Pero a nivel agregado, cuanto mayor es la proporción de trabajadores atrapados en un paro prolongado, mayor será el impacto negativo en la productividad de la economía en el mediano y largo plazo. Aún en períodos de actividad normal, las tasas de desempleo entre los jóvenes (personas de 15-24 años de edad) tienden a ser más altas que en otras cohortes de la fuerza laboral, pero la crisis han aumentado esta brecha de manera desproporcionada. La situación sigue siendo especialmente grave en España, donde casi el 75% de los puestos de trabajo que se han destruido en esta crisis los ocupaban menores de 30 años y la tasa de paro de los menores de 25 años ya alcanza el 55%. El FMI señala que, a pesar de que en 2012 se evitó el colapso de la economía europea, existen riesgos a la baja en esta previsión. En particular, se señala que el principal riesgo es que se produzca un prolongado periodo de estancamiento si no se impulsan las reformas iniciadas. La recesión continúa en la

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I 2011

II III IV I 2012

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EEUU Japón Zona Euro

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I 2011

II III IV I 2012

II III IV I 2013

Alemania Francia

Reino Unido España


zona euro durante los tres primeros meses de 2013 con respecto al trimestre anterior, al contraerse la economía un -0,2%.

Concretamente, el PIB alemán pese a que se contrajo en el último trimestre de 2012 un -0,7% respecto al trimestre anterior, la mayor caída en casi cuatro años, cierra el año con un crecimiento del 0,9%. Habría que remontarse al primer trimestre de 2009 para apreciar un ritmo de caída más elevado (-4,1%) que el del último trimestre de 2012. Desde entonces, Alemania sólo había entrado en terreno negativo en el último trimestre de 2011, cuando descendió un ligero -0,1%.

Los expertos coinciden en que principalmente hay tres factores que explican esta fuerte recaída de la economía germana. En primer lugar Alemania es un país exportador y tiene en Europa a sus principales socios comerciales, de los cuales ocho se encuentran en recesión técnica (España, Holanda, República Checa, Italia, Chipre, Hungría, Portugal, Finlandia) y otros se están desacelerando. Por ello, para suplir esta carencia las exportaciones alemanas están creciendo fuera de la Unión Europea y en países emergentes, no obstante aquí también empiezan a desacelerarse, aunque todavía de forma suave.

Por otro lado, otro de los factores que están afectando a Alemania es la caída del consumo privado. Los alemanes, tradicionalmente, cuando reina la desconfianza dejan de consumir, aunque tengan capacidad, y se entregan al ahorro, y esa actitud es la que han adoptado en la última parte del año, tal y como se refleja en las ventas minoristas que retrocedieron un 5% en diciembre o las ventas de coches que se desplomaron un 16% en ese mismo mes.

Por último, los expertos también señalan el deterioro de la inversión empresarial, en buena parte por la incertidumbre internacional y del euro, como responsable del desplome del PIB alemán.

Sin embargo parece que comienza 2013 con signos de recuperación, ya que durante el primer trimestre de este año se registra una ligera tasa de crecimiento con respecto a los últimos meses de 2012 estimada en 0,1%. De cualquier forma, parece ser que 2013 será cuanto menos complicado para toda la zona euro, las últimas perspectivas de la economía mundial son de un retroceso para esta Región de -0,6%.

Aunque el FMI sigue urgiendo a las autoridades alemanas a que implementen políticas que espoleen el crecimiento de la demanda interna con el argumento de que ello tendría efectos positivos de contagio (y no solo sobre la zona euro, sino sobre el conjunto de la economía global), no parece que Alemania esté dispuesta a salir de su enroque ni a romper su severa dieta de austeridad y disciplina.

Reino Unido termina 2012 en positivo, su economía crece ligeramente en un 0,2%, si bien en el segundo y cuarto trimestre retrocede, comportamiento de final de año que estaba previsto debido al efecto transitorio del impulso de los juegos olímpicos que tuvieron lugar en el tercer trimestre, comienza 2013 con una tasa de 0,3%

Los indicadores disponibles sugieren que el principal freno de la economía podría haber sido una nueva caída de la exportaciones, lastradas fundamentalmente por la intensificación de la recesión en la zona euro (45% del total de exportaciones), pero también por la desaceleración de la economía norteamericana (16% del total), así como la apreciación de la libra esterlina respecto al euro a lo largo del pasado año (alrededor de un 7%).

Respecto a la demanda interna, ésta podría haberse mantenido estancada, debido a la desaceleración del consumo privado en línea con la ligera caída de las ventas al por menor (-0,6%), mientras que la inversión y el consumo público crecen en la parte final del año. Todo esto ha dado lugar a un estancamiento de la economía en 2012.


España, tras un 2011 marcado por un ligero crecimiento, las expectativas auguraban que 2012 sería un año de fuertes ajustes que, aunque ineludibles, empujarían inevitablemente a la economía de vuelta a la recesión. A lo anterior se añadió el deterioro observado en los mercados financieros y un entorno de caída del PIB en Europa que, en su conjunto, hicieron que el 2012 cerrara con una contracción de la actividad.

Según la Secretaría General de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas, la contracción del producto interior bruto (PIB) se aceleró cinco décimas en el último trimestre del año hasta el 0,8% intertrimestral. De esta forma, el retroceso para el conjunto del año 2012 se situó en el 1,4%, una décima por encima de la previsión oficial del Gobierno español (–1,5%). Esta evolución más favorable se debe, en parte, a la relajación de las tensiones en los mercados financieros, que ha ayudado a mejorar la confianza en la economía española. Así, el índice de sentimiento económico subió en diciembre por cuarto mes consecutivo y se situó en los 86,7 puntos. Todos sus componentes se movieron al alza, excepto la confianza del consumidor. Esta siguió retrocediendo y, probablemente, le costará más recuperarse debido a la elevada tasa de paro y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Tras un tercer trimestre caracterizado por la moderación del retroceso del consumo privado, influenciado por el adelanto de las compras (en especial, de bienes de consumo duradero), ante el aumento de los tipos impositivos del IVA a partir del 1 de (aumento de los tipos general y reducido y modificación de las bases imponibles), junto con la supresión de la paga de diciembre de los empleados públicos, así como otros más persistentes, como el mantenimiento de unas condiciones de financiación estrictas o la debilidad del mercado de trabajo,el gasto de los hogares retomó su ritmo de deterioro durante los últimos meses del año 2012. El FMI, en su informe de perspectivas de la economía mundial del mes de julio de 2013, aumentó la recesión prevista para España hasta el -1,6%, por lo que se vislumbra un panorama menos favorable que el del pasado 2012. Para 2014 se espera un mantenimiento de la economía española con crecimiento cero. La confianza de la situación económica, que se observa a través del indicador de clima económico1 elaborado por Eurostat, ha mostrado en general una tendencia claramente decreciente, situándose para los principales países emisores de turistas hacia Andalucía por debajo del 100 desde agosto de 2011, exceptuando Alemania que tarda casi un año en registrar índices inferiores a dicho nivel.

1 El indicador de clima económico elaborado por la Comisión Europea Asimismo está compuesto por los indicadores de confianza industrial, de los servicios, de los consumidores, de la construcción y del comercio minorista.


Indicador de Clima Económico. Unión Europea, Reino Unido, Alemania y España.

Fuente: EUROSTAT

No obstante, la decisión de viajar se basa tanto en la disponibilidad de renta como en la percepción que los propios agentes económicos tengan de la evolución de la economía. Por este motivo es especialmente relevante, además de las variables estrictamente económicas tener en cuenta la percepción de realidad económica por los consumidores, ya que permitirá conocer en qué opinión van a basar su decisión de viajar, esta información nos la proporciona el indicador del clima económico de los consumidores.

Indicador de Clima Económico de los Consumidores. Unión Europea, Reino Unido, Alemania y España.

Fuente: EUROSTAT

La Unión Europea es nuestro principal mercado, por lo que la evolución de las pautas de consumo de estos países afecta directamente a los resultados del sector turístico andaluz. Durante los últimos años los principales países que componen la demanda turística en Andalucía presentan una evolución muy

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2012M01

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2012M07

2012M09

2012M11

2013M01

2013M03

2013M05

UE (27)

Alemania

España

Reino Unido


dispar. Alemania ofrece los mejores resultados, mostrando pérdidas de confianza menos acusadas que Reino Unido o España, lo que indica que el mercado alemán percibe la situación con menor pesimismo. En el otro extremo se encuentra España cuyos consumidores presentan un mayor grado de incertidumbre sobre su situación económica, ya que prevalece un sentimiento marcadamente negativo de las expectativas de empleo y peores previsiones respecto a la futura situación económica de los hogares, lo que se ha visto reflejado en descensos de sus movimientos turísticos en Andalucía en 2012. Desde el año 2000, las economías emergentes han consolidado su ritmo de crecimiento económico y han reducido el ritmo de aumento de su población, lo que ha provocado importantes crecimientos del PIB per cápita. Este nuevo paradigma está implicando una reducción de la pobreza y está permitiendo el nacimiento de amplias clases medias en los países emergentes, lo que sin duda implica beneficios económicos y sociales y un nuevo escenario para los viajes turísticos que se irán incorporando a la cesta de consumo básica de la clase media. La extensión de las clases medias está reflejando un aumento general en el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que implica no sólo que el valor agregado de consumo está creciendo, sino también los patrones de gasto. Según el observatorio económico elaborado por el BBVA países con baja renta per cápita y un tamaño limitado de clases medias presentan un elevado porcentaje de gasto en alimentos, situación que cambia con el desarrollo de la clase media, creciendo otros grupos de gasto, donde el transporte, ocio, productos personales y servicios financieros serán algunos de los más beneficiados. En China los sectores de mayor renta ya son los protagonistas, con un porcentaje de clase media- media y media-alta que según previsiones del BBVA se espera alcance el 30% en 2020 desde el 12% en 2010. En el caso de India parece que sigue el proceso de cambio de China pero con un retraso de 12 a 15 años.

Distribución de la población por rango de PIB per cápita (en %)

Fuente: BBVA Research

Dentro de las economías emergentes, son el grupo de los BRIC las que han registrado un mayor aumento en su participación, pasando del 12,2% del PIB mundial en 1980 al 24,5% en 2010, porcentaje que puede llegar al 29,1% en 2015, según el FMI. Según el IET, en 2012 los BRIC representaron el 3,2% del total de turistas que recibió España, con un crecimiento del +34,2% respecto a 2011, y acompañado también por un importante incremento interanual en el gasto del +37, además destacan por ser países que registran gastos medios, diarios y por

China India


persona, superiores a la media. Concretamente, y sin tener en cuenta el gasto que se realiza en el transporte, el gasto medio diario de los BRIC en España fue de 111 euros frente a los 78 euros de media para el conjunto total de mercados. Una vez analizadas las diferentes variables (económicas y de opinión) que pueden influir en la decisión de viajar del consumidor final, un segundo paso sería observar si ha viajado o nó. En este contexto, la propensión a viajar al exterior, entendida ésta como la relación existente entre las salidas turísticas al extranjero2 y la población residente es un buen indicador para ello. Tal y como muestra la tabla adjunta, entre los emisores europeos cabe destacar la propensión a viajar al exterior de los Países Nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia) no sólo por ocupar en 2011 (último dato disponible) las primeras posiciones en el ranking con las tasas viajeras más elevadas sino porque todos ellos superan las registradas ante de la crisis. Suiza y Eslovenia se sitúan en tercer y cuarto lugar de la lista, destacando este último con un crecimiento de su tasa viajera, así mientras en 2007 cada eslavo realizó 1,0 viaje al extranjero en 2011 la cifra asciende a 1,2 viajes. Por otro lado, las tasas viajeras de los principales emisores internacionales hacia Andalucía (Alemania, Reino Unido y Francia) no presentan grandes variaciones respecto a las presentadas en 2007. Este comportamiento se extiende a la región del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) analizada de forma conjunta. España que se sitúa en la parte baja de la lista mantiene para los años analizados la misma propensión a viajar al extranjero (0,2 viajes). Por último, señalar que la propensión a viajar de la República Checa e Italia ha sufrido un deterioro respecto a los niveles alcanzado antes de la crisis.

2 Viajes por motivos personales (cortos o largos) que incluye vacaciones, recreo y ocio, visitas a amigos y familiares y otros motivos (educación, salud, religión, …..).


Ranking de tasa viajera al exterior de los emisores europeos. Año 2007-2011

Posición Países 2007 2008 2009 2010 2011 2007/2011

1 Luxemburgo 2,4 2,5 2,8 2,5 2,6

2 Noruega 1,2 1,2 1,1 1,2 1,4

3 Suiza - 1,3 1,3 1,2 1,3 -

4 Eslovenia 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2

5 Dinamarca 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1

6 Suecia 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1

7 Finlandia 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1

8 Chipre 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

9 Austria 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

10 Holanda 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9

11 Alemania 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

12 Bélgica 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8

13 Reino Unido 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7

14 Estonia 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6

15 Eslovaquia 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5

16 República Checa 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

17 Malta 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5

18 Croacia 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5

19 Letonia 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

20 Lituania 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4

21 Hungría 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

22 Francia 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

23 España 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

24 Italia 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

25 Polonia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

26 Portugal - - - 0,1 0,1 -

27 Bulgaria 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

28 Rumania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: Eurostat (Oficina Estadística de la Comisión Europea)


TURISMO INTERNACIONAL Según la Organización Mundial de Turismo, el número de llegadas de turistas a nivel mundial ha alcanzado la cifra de los 1.035 millones en el año 2012, lo que supone un +4,0% más respecto al año anterior, crecimiento que se vuelve a dar un año más dentro de una situación de inestabilidad económica constante en el mundo. Por economías, en este año 2012, el crecimiento ha sido más elevado en las economías emergentes (+4,1%) en comparación con las avanzadas (+3,6%), una tendencia que ha marcado a la industria turística en los últimos años.

% Variación de las llegadas de turistas internacionales. Economías avanzadas y

Economías emergentes. Año 2008- 2012.

Fuente: Organización Mundial del Turismo Asia y el Pacífico (+6,8%), seguida de África (+6,2%), han sido las regiones mejor situadas en el año 2012 en cuanto a crecimiento en el número de llegadas. Por subregiones, cabe destacar el Sureste Asiático o el Norte de África ambas con un incremento del +9% y la Europa Central y del Este con un +8%. De cara a 2013, se prevé una tasa de crecimiento mundial que oscile entre el +3% y el +4%, volviendo a ser Asia y el Pacífico la región con mejores perspectivas de crecimiento, concretamente entre +5% y un +6%, le siguen África (+4% y +6%), las Américas (+3% a 4%), Europa (+2% a +3%) y por último Oriente Medio (0% a +5%), tal y como muestra la tabla adjunta.

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2008 2009 2010 2011 2012

% v

aria

ció

n

Mundo Economías avanzadas Economías emergentes


Perspectivas de llegadas de turistas internacionales

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Prev)

Real Proyección

año completo, % Var entre, %Var Mundo 2,1% -3,8% 6,3% 4,7% 4,0% .+3% y +4% Europa 0,5% -4,9% 3,0% 6,1% 3,3% .+2% y +3% Asia y el Pacífico 1,1% -1,6% 13,2% 6,4% 6,8% .+5% y +6% Américas 2,8% -4,7% 6,4% 4,0% 3,7% .+3% y +4% África 3,1% 3,4% 8,5% -1,1% 6,2% .+4% y +6% Oriente Medio 20,0% -5,1% 13,5% -6,7% -4,9% .+0% y +5%

Fuente: Barómetro Enero 2013, OMT

Andalucía es un importante destino turístico a escala internacional. De este modo, en términos de turismo receptivo extranjero se sitúa entre los veinte primeros destinos turísticos a nivel mundial, superando a países como Polonia o al conjunto de Oceanía, excediendo en más del doble a Argentina, Brasil o la República Dominicana

Llegadas de turistas internacionales en el mundo y principales destinos.

Año 2011-2012 2011(mill) 2012 (mill) % Var 11/10 % Var 12/11** RK Mundo 996 1.035 4,7 4,0 1 Francia 81,4 ,, 4,8 1,6 2 EEUU 62,7 ,, 4,9 6,3 3 China 57,6 57,7 3,4 0,3 4 España 56,2 57,7 6,6 2,7 5 Italia 46,1 ,, 5,7 0,2 6 Turquía 34,0 ,, 8,4 1,5 7 Reino Unido 29,3 ,, 3,6 0,3 8 Alemania 28,4 ,, 5,5 7,5 9 Malasia 24,7 ,, 0,6 0,7 10 México 23,4 ,, 0,5 -1,0 11 Austria 23,0 24,1 4,6 4,9 12 Fed. De Rusia 22,7 ,, 11,9 13,1 13 Hong Kong (China) 22,3 23,8 11,1 6,5 14 Ucrania 21,4 ,, 1,0 2,8 15 Tailandia 19,2 22,3 20,7 16,0 16 Arabia Saudita 17,5 13,7 61,3 -21,9 17 Grecia 16,4 ,, 9,5 -5,6 18 Canadá 16,0 ,, -1,3 1,8 19 Andalucía 14,7 14,8 3,1 0,5 20 Polonia 13,4 ,, 7,1 11,2

Fuente: Barómetro Enero 2013 (OMT) y ECTA (IECA)

** % variación con datos disponibles respecto al mismo período del año anterior

Si se atiende al turismo emisor, cabe destacar las tasas de crecimiento del gasto en el extranjero de economías emergentes como China (+41%) y Rusia (+30%), países que año tras año han ido escalando puestos en el ranking de gasto por turismo internacional. De este modo, el gigante asiático con un gasto de casi 80 mil millones de euros pasa del tercer lugar en 2011 a liderar la lista en este año 2012,


desbancando a Alemania y a EE.UU. que tradicionalmente ocupaban la primera y la segunda posición, mientras Rusia adelanta otros dos puestos del séptimo al quinto lugar.

En cuanto a los mercados emisores tradicionales cabe destacar el renovado dinamismo de algunos de ellos. De este modo, y a pesar de las presiones económicas internacionales Alemania crece a una tasa del +5,8% respecto a 2011, mientras que Reino Unido, tras tres años sin resultados muy positivos, registra un crecimiento del gasto del +4,1%. En el otro extremo se sitúan Francia o Italia con descensos presentados en esta variable del -8,7% y -1,0% cada uno. Por otro lado, en las previsiones a largo plazo de la OMT se estima que para 2030 se alcance la cifra de los 1.800 millones de llegadas de turistas internacionales. Estas proyecciones muestran como en la próximas dos décadas, las economías emergentes de Asia, América Latina, Europa Central y Oriental, Oriente Medio y África recibirán más turistas internacionales que las economías avanzadas, haciéndose efectivo este cambio en el año 2015.


Asimismo, prevé que Europa perderá su supremacía mundial como destino turístico. En este contexto, señalar que si en los años ochenta Europa recibía el 63% del turismo internacional en el año 2030 la cuota descenderá hasta un 41%. Asia y el Pacífico, en mayor medida y Oriente Medio y África serían las grandes beneficiadas.

Cuota (%) de participación de las llegadas de turismo internacional según Región. Año 1980-2030.

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

1980

Europa63%

Asia y el Pacífico

8%

América23%

Oriente Medio

3%

África3%

2012

Europa52%

Asia y el Pacífico

23%

América16%

Oriente Medio

4%

África5%

2030

Europa41%

Asia y el Pacífico

30%

América14%

Oriente Medio

8%

África7%

Empleo

en el Sector Turístico 2

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO DE ANDALUCÍA Población ocupada de la Industria Turística de Andalucía A partir de la explotación y análisis específicos de la Encuesta de Población Activa (EPA), se estima que en el año 2012 la población ocupada de Andalucía en actividades turísticas ascendió a una media anual de 322 mil individuos, un -5,6% menos que el año anterior. Estos ocupados representan el 12,3% de los 2,63 millones de ocupados de la región y un 15,8% de los ocupados en el sector servicios de Andalucía. Todos los grandes sectores económicos de Andalucía han registrado descensos de empleo en 2012, siendo especialmente significativa la caída de ocupación en la construcción (-25,5%), por encima de la registrada el año anterior. La reducción del sector turístico se sitúa muy próxima al descenso de la ocupación total de la región (-5,3%).

Población ocupada de Andalucía por sectores económicos y tasa de variación interanual. Año 2012

Ocupados Var. 12/11

(miles) %

Agricultura y Pesca 203,7 -5,9%

Industria 235,6 -6,7%

Construcción 156,2 -25,5%

Ind. Turística 322,0 -5,6%

Resto Servicios 1.710,4 -2,6%

Total Ocupados 2.627,8 -5,3%

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Aunque la crisis económica se ha dejado sentir en todos los sectores productivos de Andalucía y en todos ellos se ha registrado un retroceso del empleo, también es cierto que los ajustes no han sido de igual magnitud y que algunos sectores han resistido mejor que otros la coyuntura económica adversa. La siguiente tabla muestra que todos los sectores tienen en 2012 niveles de empleo inferiores a los del año 20071 (año precrisis), pero también que en el periodo 2007-2012 el descenso de la población ocupada en la industria turística ha sido por término medio del -2,2% anual, una reducción 1,8 puntos porcentuales inferior a la de la media de la Comunidad. Solo el resto del sector servicios ha registrado en este periodo un retroceso de menor cuantía. 1 Los datos de ocupados por sectores económicos del año 2007 han sido recalculados con CNAE-09 a partir de la matriz de conversión publicada por el INE, excepto las cifras correspondientes a la Industria Turística. Estas últimas han sido calculadas a partir de coeficientes de enlace trimestrales de las ramas “Transporte turístico” y “Otras actividades turísticas”, las afectadas directamente por el cambio de clasificación, estimando estos coeficientes en función de la doble codificación de los datos de 2008.

Población ocupada de Andalucía por sectores económicos. Años 2007-2012 Datos en miles. Series enlazadas

2012Agric. y Pesca 231,5 222,6 217,4 230,5 216,5 203,7 -2,5%Industria 330,1 316,8 275,9 259,7 252,4 235,6 -6,5%Construcción 499,4 424,4 284,9 246,7 209,7 156,2 -20,7%Ind. Turística 359,5 368,9 341,1 335,4 341,0 322,0 -2,2%Resto Servicios 1.798,8 1.817,0 1.803,9 1.787,0 1.756,6 1.710,4 -1,0%Total Ocupados 3.219,3 3.149,7 2.923,2 2.859,3 2.776,2 2.627,8 -4,0%

2011Variación media anual

acumulativa2007 2008 2009 2010


Andalucía se posiciona entre las regiones españolas con mayor número de ocupados en actividades características del turismo. Cataluña, con el 16,7% del total de ocupados en el sector turístico español del año 2012, se sitúa en primer lugar, y le siguen a corta distancia Andalucía, con un 15,4%, y la Comunidad de Madrid (15,0%). En el periodo 2007-2012, estas comunidades siempre han ocupado las tres primeras posiciones en el ranking y, aunque se han producido algunos cambios de posición a lo largo del periodo, en 2012 se presentan en el mismo orden que en 2007. Las principales CC.AA. turísticas presentaron en 2012 decrementos en el empleo turístico respecto a 2011. Los descensos más acusados se registraron en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid, con tasas respectivas del -10,2% y -7,2%. El conjunto del sector turístico en España presenta en 2012 un nivel de empleo que es un 4,9% inferior al del año anterior.

Ocupados en la Industria Turística por Comunidades Autónomas y tasa de variación

interanual. Año 2012

Ocupados Variación Cuota(en miles) interanual % en %

Cataluña 349,4 -4,4 16,7

Andalucía 322,0 -5,6 15,4

C. de Madrid 313,5 -7,2 15,0

C. Valenciana 207,0 -10,2 9,9

I. Canarias 195,5 -2,4 9,4

I. Baleares 117,3 -2,1 5,6

Otras CC.AA. 582,8 -3,0 27,9

Total Nacional 2.087,4 -4,9 100,0 Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Todas las principales CCAA turísticas peninsulares han perdido empleo en los últimos cinco años, solo Baleares y Canarias presentan en 2012 un nivel de empleo superior al que registraban al inicio de la crisis económica (año 2008). Dentro de Andalucía, las provincias de Málaga y Sevilla concentran cerca de la mitad de los ocupados en actividades características del turismo de la región. Concretamente, en 2012 a la

provincia de Málaga le corresponde una cuota del 30,3%, y le sigue Sevilla, que acapara el 18,8% del total de ocupados de la Industria Turística de Andalucía. Esta estructura no ha variado sustancialmente en los últimos cinco años, no obstante se han producido algunos cambios reseñables: al comparar la distribución de ocupados del sector turístico andaluz por provincias del año 2012 con la del año 2008, se observa que las provincias de Almería y Sevilla han perdido peso en el total de Andalucía, a favor del resto, sobre todo destaca el crecimiento de cuota de Córdoba (1,8 puntos porcentuales).

Distribución provincial de ocupados en la Industria Turística andaluza. Años 2008 y 2012

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Industria Turística 2008 8,0% 16,8% 5,9% 9,4% 4,5% 5,0% 29,3% 21,1%Industria Turística 2012 6,5% 17,4% 7,7% 9,3% 4,9% 6,0% 30,3% 18,0%Diferencias (p.p.) -1,5 0,6 1,8 -0,1 0,4 1,0 1,0 -3,1


Ramas de Actividad de la Industria Turística de Andalucía Partiendo de una agrupación de las actividades características del turismo en cuatro ramas de actividad (Hoteles y alojamientos, Restauración, Transporte turístico y Otras actividades turísticas), los resultados evidencian que en Andalucía la rama turística que da empleo a un mayor número de efectivos es la Restauración, en la que trabajan algo más de la mitad de los 322 mil ocupados en actividades turísticas de la Comunidad del año 2012. El resto de ocupados se reparte entre Hoteles y alojamientos (16,2%), Transporte turístico (9,0%) y otras actividades turísticas (22,1%).

Distribución porcentual de ocupados por ramas de actividad de la Industria Turística de Andalucía. Año 2012

52,8% 22,1% 16,2% 9,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Restauración Otras activ idades turísticas

Hoteles y alojamientos Transporte


Respecto al año 2011, han aumentado los ocupados en otras actividades turísticas, sin embargo este crecimiento no ha sido suficiente para compensar los descensos en Hostelería (-5,8%), que comprende las actividades de alojamiento y restauración, y los descensos en el transporte,

saldándose el año con un -5,6% menos de ocupados en actividades características del turismo en la región. El análisis de la información por trimestres aporta detalle sobre la evolución del número de ocupados en actividades características del turismo en Andalucía2 a lo largo del tiempo, y su distribución dentro de cada año, observándose que:

- El número de ocupados en la Industria Turística andaluza crece continuadamente entre los años 2003 a 2007, crecimiento que se ralentiza durante el año 2008, apreciándose descensos en los años 2009 y 2010, una ligera recuperación en 2011, para descender nuevamente en 2012.

- El mayor número de ocupados se alcanza en el tercer trimestre de cada año, es decir, en los meses de verano, reflejo de la fuerte componente estacional que caracteriza a la actividad turística.

- Son los ocupados en Hostelería, que engloba a las ramas de Restauración y a la de Hoteles y alojamientos, los que definen el comportamiento global del número de ocupados en la Industria Turística de la región. El empleo en Transportes y Otras actividades turísticas se ve bastante menos afectado por la estacionalidad del turismo y se ha mantenido, sin grandes oscilaciones, en torno a los 100 mil ocupados desde la segunda mitad del año 2004.

Evolución del número de ocupados en ramas de actividad de la Industria Turística de

Andalucía. Datos trimestrales 2003 – 2012 Series enlazadas

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Trim

I_03

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3

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3

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4

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5

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6

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6

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7

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7

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Trim

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8

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8

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9

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Trim

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9

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0

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1

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1

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2

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III_

12

Trim

IV_1

2

Industria turistica Hostelería Transporte y otras actividades turísticas Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Características personales de los ocupados

2 Las series de los datos de ocupados de los años 2003 a 2007 de las ramas “Transporte turístico” y “Otras actividades turísticas” han sido recalculadas con CNAE-09 a partir de coeficientes de enlace trimestrales de estas ramas, estimando estos coeficientes en función de la doble codificación de los datos de 2008.

En la Industria Turística andaluza trabajaban en 2012 más varones que mujeres: un 55,8% (179,8 mil ocupados) frente a un 44,2% (142,1 mil ocupadas). Además, el número de varones ocupados supera al de mujeres en la mayoría de las ramas del sector, con la única excepción de la rama de Hoteles y alojamientos, dónde predominan los efectivos femeninos. Esta es una característica estructural del empleo en el sector turístico andaluz. Se observa igualmente una distribución de la ocupación masculina y femenina por ramas de actividad turística diferente: es muy elevada la presencia de mujeres en las ramas de Restauración o en Hoteles y alojamientos, y muy baja en la rama del Transporte. Para los varones, aunque la Restauración también es la rama más importante, el resto se distribuyen más uniformemente entre las restantes ramas. Este reparto desigual por ramas también forma parte de la estructura del empleo del sector y ha permanecido sin cambios considerables en los últimos años.

Distribución porcentual de ocupados según sexo por ramas de actividad de la Industria Turística de Andalucía. Año 2012

12,2%

21,2%

52,2%

3,6%

22,4%

53,5%

13,2%

21,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Varones Mujeres

Hoteles y alojamientos Restauración Transporte Otras actividades turísticas


Respecto a 2011, los ocupados varones en actividades turísticas descendieron un -10,3%, registrando descensos en todas las ramas del sector, mientras que aumentaron el número de trabajadoras un +1,2%. La ganancia de ocupación en la rama de Otras actividades turísticas ha sido la responsable del comportamiento ascendente del empleo femenino en 2012, pues ha conseguido contrarrestar los descensos registrados para este colectivo en el resto de ramas del sector turístico andaluz. Sin embargo, en los últimos cinco años las pérdidas de empleo han sido más acusadas entre las trabajadoras del sector que entre los trabajadores. Las féminas venían encadenando pérdidas durante tres años consecutivos, solo en 2012 han registrado un incremento de puestos de trabajo, de modo que comparando 2012 con 2008, la tasa de descenso para este colectivo sería de un -15,9% frente al descenso del -10,1% del colectivo masculino.

Atendiendo a la edad del trabajador, en 2012 la distribución de los ocupados en la Industria Turística se compone de un 21,6% con edades entre los 16 y los 29 años, un 45,0% de ocupados de entre 30 y 44 años, y un 33,4% para el grupo de más edad, los mayores de 44 años. Respecto al año anterior, han descendido los efectivos de ocupados de todos los tramos de edad, siendo los ocupados más jóvenes los que han registrado el mayor descenso (-11,4%). La rama de Restauración ocupa a un mayor número de efectivos con independencia del grupo de edad al que pertenezca el trabajador. Y la rama de Otras actividades turísticas ocupa a un porcentaje de trabajadores similar en todos los grupos de edad. Sin embargo, la edad marca una diferencia que hay que destacar: los jóvenes es el grupo de edad que se distribuye más desequilibradamente entre las distintas ramas de la Industria Turística andaluza. Esta es una característica del empleo del sector turístico andaluz que permanece sin apenas cambios en el tiempo. En el siguiente gráfico se puede apreciar que los trabajadores jóvenes son el grupo de edad que muestra las mayores fluctuaciones dentro de cada año, y también el más afectado por la pérdida de puestos de trabajo desde que comenzó la crisis económica y financiera, de modo que desde finales de 2009 los efectivos de 45 y más años les superan cada trimestre.

Evolución del número de ocupados en la Industria Turística según la edad. Datos trimestrales 2008 – 2012

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

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TrimII_09

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TrimIV_09

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TrimIII_12

TrimIV_12

16-29 30-44 45 y más


La distribución de los ocupados en la Industria Turística andaluza según la formación de los trabajadores se compone en 2012 de un 63,1% de los ocupados en la Industria Turística de Andalucía con un nivel de estudios secundarios. Otro 15,2% poseía un nivel educativo más

bajo (estudios primarios o inferior) y el 21,7% de ocupados restante disponían de una formación superior. En los últimos cinco años, cuanto menor es la cualificación de los trabajadores más intensos han sido los descensos de ocupación. Concretamente, el colectivo de trabajadores del sector con estudios primarios o inferior ha descendido entre 2008 y 2012 un -27,1%, los trabajadores con estudios secundarios han registrado una tasa del -12,0% mientras que aquellos que poseían estudios universitarios solo han reducido sus efectivos un -1,4%. La Industria Turística de Andalucía también destaca por su alta proporción de trabajadores con estudios medios en detrimento principalmente de los trabajadores con formación universitaria. Así, el porcentaje de trabajadores con estudios medios del sector suele ser cada año unos 10 puntos porcentuales superior a la cuota de ocupados con este nivel formativo en el sector Servicios o en el conjunto de la economía andaluza. Esta particularidad del sector turístico sin duda está relacionada con su especial estructura en cuanto al tipo de ocupaciones o categorías ocupacionales que lo conforman y que dependen a su vez de las diferentes necesidades de especialización y profesionalización que demanden las distintas ramas de actividad del sector. Efectivamente, la categoría ocupacional “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores” recoge al 55,1% de los de trabajadores del sector turístico andaluz del año 2012. Un examen más detallado de los ocupados en esta categoría revela que el 88,3% de los mismos son Camareros y cocineros (ya sean propietarios o asalariados). Para llevar a cabo estas tareas no es necesario que el trabajador posea estudios superiores, al contrario, es más adecuada una formación profesional específica de grado medio. Por el contrario, es bastante más bajo el porcentaje de Técnicos y profesionales (científicos e intelectuales y de apoyo) en el sector turístico andaluz, concretamente el 8,2% frente al 30,9% y al 23,8% del Sector Servicios y del conjunto economía andaluza, precisamente dos categorías profesionales para las que son necesarias, en la mayoría de los casos, o bien una educación universitaria o bien enseñanzas de grado superior de formación profesional específica. Tipo de jornada de trabajo Los ocupados pueden desempeñar su trabajo a jornada completa o a jornada parcial3. En los últimos cinco años se ha reducido considerablemente el número de efectivos que trabajan a jornada completa al tiempo que han aumentado los que trabajan a jornada parcial, lo que ha provocado que la cuota de ocupados a jornada completa pase del 82,0% en 2008 al 73,5% en 2012, y complementariamente la proporción de ocupados que trabajan a jornada parcial pase de un 18,0% en 2008 a un 26,5% en 2012.

3 La jornada de trabajo o jornada laboral es el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo encomendado. Se contabiliza por el número de horas en las que el trabajador desarrolla su actividad laboral, en principio en el día o jornada laboral, si bien, por extensión, también repercute en el cómputo de la semana laboral, mes laboral y el año laboral. Se suele distinguir si la jornada de trabajo es a tiempo completo o a tiempo parcial. En el anexo I puede encontrarse una descripción de lo que se entiende por trabajos a jornada completa o a jornada parcial.

Cuando se compara esta distribución con las que presenta el sector servicios o la totalidad de sectores de actividad de la economía andaluza, los resultados nos muestran lo elevada que es la proporción de ocupados con jornada parcial en el sector turístico andaluz. Las diferencias entre la Industria Turística y otros sectores de la economía vienen produciéndose a lo largo de todo el intervalo 2008-2012, si bien hay que destacar que se han incrementando en los dos últimos años.

Distribución porcentual de la población ocupada por tipo de jornada. Años 2008-2012

J. Completa J. Parcial J. Completa J. Parcial J. Completa J. Parcial J. Completa J. Parcial J. Completa J. ParcialI. Turística 82,0 18,0 79,7 20,3 79,0 21,0 75,4 24,6 73,5 26,5S. Servicios 83,8 16,2 83,2 16,8 82,4 17,6 82,4 17,6 81,1 18,9Todos los sectores 87,3 12,7 86,1 13,9 85,5 14,5 85,0 15,0 83,6 16,4

20122008 2009 2010 2011

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a partir de EPA, INE.

Los trabajos a jornada parcial pueden ser considerados positivamente cuando se trata de una elección del trabajador. Sin embargo, muchos trabajadores no tienen un empleo a jornada parcial por elección propia. La Encuesta de Población Activa pregunta al trabajador con jornada parcial por los motivos de tener un trabajo con ese tipo de jornada, lo que permitiría cuantificar cuántos de ellos trabajan a tiempo parcial por no haber podido encontrar un trabajo a tiempo completo. Lamentablemente, no es posible profundizar sobre este punto ni sobre otras características de los ocupados de la Industria Turística de Andalucía que trabajan a jornada parcial, porque el número de registros disponible es demasiado pequeño, lo que imposibilita garantizar la representatividad de la información que se obtendría de este estudio. Situación profesional Según la situación profesional de los trabajadores, la Industria Turística de Andalucía se compone en 2012 de un 78,7% de asalariados (253,3 mil trabajadores) y de un el 21,3%4 (68,6 mil trabajadores) de ocupados por cuenta propia5 o autónomos. Respecto al año anterior, tanto el empleo asalariado como el empleo por cuenta propia han experimentado un retroceso (-5,8% y -4,7%, respectivamente). Comparando la distribución de trabajadores según su situación profesional en la Industria Turística, en el sector Servicios, y en el total de ocupados en la economía andaluza de los últimos años, se pone de manifiesto el mayor peso relativo que los trabajadores por cuenta propia tienen en la estructura laboral de la Industria Turística. También se aprecia que este colectivo ha ido perdiendo cuota desde 2008 hasta 2011, tanto en el sector turístico andaluz como en el resto de sectores. En efecto, en el periodo 2008-2012 se han reducido más el

4 La suma del porcentaje de asalariados y del de trabajadores por cuenta propia puede darse el caso de que no sea 100, porque existen trabajadores que se encuentran en una situación profesional tal que no pueden ser clasificados en alguna de estas dos categorías, aunque el número de ocupados no clasificables es tan pequeño que no merece la pena crear una tercera categoría en la variable para hacer referencia a los mismos. 5 Son trabajadores por cuenta propia los empresarios, los trabajadores independientes, los miembros de cooperativas que trabajan en las mismas, y los trabajadores familiares no remunerados (ayudas familiares).

número de trabajadores por cuenta propia en el sector turístico andaluz que el de trabajadores asalariados (-16,6% y -11,6%, respectivamente).

Distribución porcentual de ocupados por sectores económicos y situación profesional. Años 2008-2012

77,7 77,0 77,7 78,8 78,7 82,5 82,6 83,6 84,3 82,6 82,1 81,7 82,7 83,1 81,9

22,3 22,9 22,3 21,1 21,3 17,4 17,3 16,3 15,7 17,4 17,9 18,2 17,2 16,8 18,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I. Tu

rístic

a08

I. Tu

rístic

a09

I. Tu

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I. Tu

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12

Tota

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p.08

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p.09

Tota

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p.10

Tota

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p.11

Tota

l ocu

p.12

Asalariados Trabajadores por cuenta propia


Tipo de contrato o relación laboral de los asalariados Según la modalidad de contrato que disfrutaron los asalariados de la Industria Turística de Andalucía del año 2012, 156,1 mil asalariados (el 61,6%) dispusieron de contratos de duración indefinida, mientras que 97,2 mil asalariados restantes (el 38,4%) tuvieron contratos de duración temporal. Respecto a 2011, se aprecia una mayor reducción de los asalariados que disfrutaron de un contrato temporal (-8,3%) que de los que tuvieron un contrato indefinido (-4,1%). El análisis de los datos trimestrales de estos dos colectivos de asalariados de los últimos cinco años pone de manifiesto que:

Los contratos temporales se ven más afectados por la estacionalidad de la actividad turística, con un perfil de ascensos más acusados en el tercer trimestre de cada año que los que se observan en los contratos indefinidos, pero también caídas bruscas en el resto de trimestres.

En el intervalo 2008-2012, los asalariados con contratos indefinidos superan a los de contratos temporales en todos los trimestres de estos años.

Entre 2008 y 2010 se aprecia un descenso de los trabajadores con contratos temporales, de modo que las tasas de temporalidad6 pasan del 40,1% en 2008 al 38,2% en 2010. En 2011, se registra un repunte de la tasa de temporalidad pues ésta se sitúa en el 39,4%, rompiendo la tendencia descendente observada, que no obstante se retoma en 2012, descendiendo nuevamente la tasa al 38,4%.

6 Tasa de temporalidad: porcentaje que representan los asalariados con contrato temporal sobre el total de asalariados.

Evolución del número de asalariados en la Industria Turística según el tipo de contrato. Datos trimestrales 2008-2012

40.000

80.000

120.000

160.000

200.000

TrimI_08

TrimII_08

TrimIII_08

TrimIV_08

TrimI_09

TrimII_09

TrimIII_09

TrimIV_09

TrimI_10

TrimII_10

TrimIII_10

TrimIV_10

TrimI_11

TrimII_11

TrimIII_11

TrimIV_11

TrimI_12

TrimII_12

TrimIII_12

TrimIV_12

C. Indefinido C. Temporal


La comparación de la distribución de asalariados por tipo de contrato en la Industria Turística, en el sector Servicios, y en el total de la economía andaluza en los cinco últimos años, revela que en el periodo 2008-2012 la tasa de temporalidad en las actividades turísticas se sitúa por encima de las registradas en el sector Servicios y en el total de la economía. Además, tanto en el sector turístico andaluz como en el sector servicios la tasa de temporalidad experimentó un crecimiento en 2011, interrumpiendo la evolución descendente de este ratio.

Distribución porcentual de asalariados por sectores económicos y tipo de contrato. Años 2008-2012

59,9% 60,8% 61,8% 60,6% 61,6% 66,5% 69,3% 70,9% 70,3% 72,2%59,1% 63,6% 65,3% 65,7% 67,3%

40,1% 39,2% 38,2% 39,4% 38,4% 33,5% 30,7% 29,1% 29,7% 27,8%40,9% 36,4% 34,7% 34,3% 32,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I. Turística08

I. Turística09

I. Turística10

I. Turística11

I. Turística12

S. Servicios08

S. Servicios09

S. Servicios10

S. Servicios11

S. Servicios12

Todos lossectores 08





C. Indefinido C. Temporal


Oferta de alojamiento

Turístico en Andalucía 3

_

OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA 2012 1 / 29

LA OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA La oferta de alojamiento turístico en Andalucía, constituye uno de los principales recursos turísticos de nuestra Comunidad. Un análisis de la realidad de esta oferta, no sólo posibilita un mejor conocimiento de nuestro sector, sino que permite conocer si ofrece una respuesta a una demanda turística en continua evolución. La estructura de este capítulo comienza con un análisis de la oferta andaluza enmarcado dentro del entorno nacional. En este contexto, es el Instituto Nacional de Estadística el que se consolida como una fuente de información adecuada y homogénea, permitiendo el análisis conjunto de la oferta de alojamiento de los principales destinos turísticos de España y por tanto, el posicionamiento de Andalucía dentro este marco de referencia. El capítulo continúa con un estudio de la evolución de la oferta andaluza durante el último decenio, realizando una descripción pormenorizada del año 2012, así como un análisis territorial de la distribución de dicha oferta. En estos epígrafes, el Registro Estadístico de Turismo de Andalucía se ha constituido como una herramienta fundamental para el estudio cuantitativo y cualitativo de la oferta de alojamientos turísticos de la Comunidad andaluza LA OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DE ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO NACIONAL

En el ámbito nacional, la oferta de alojamiento de Andalucía supone un porcentaje del 15,1% respecto al total del alojamiento reglado, situándose en tercera posición, en lo que a volumen de plazas ofertadas se refiere.

Principales Comunidades Autónomas en la oferta de plazas de alojamiento reglado. Año 2012

Comunidad % participación

(número de plazas)

Cataluña 18,7

Canarias 16,2 Andalucía 15,1

C. Valenciana 10,9 Balears (Illes) 9,6

Resto 29,5

TOTAL 100,0 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

La variedad de tipologías de alojamiento en cada una de estas comunidades es común, si bien cada una de ellas registra una estructura en su oferta bien diferenciada del resto. Así, mientras que Andalucía, Madrid, Baleares y Canarias poseen un sector hotelero que supera en cuota el 50% de sus plazas, cabe destacar la oferta de alojamiento en acampamentos turísticos que posee Cataluña (37,8%), así como la

_


participación de los apartamentos en la Comunidad canaria (42,3%). En el caso de la Comunidad Valencia, es relevante señalar que registra la distribución más homogénea de todas estas Comunidades.

Distribución porcentual de la oferta de alojamiento reglado de las principales Comunidades

Autónomas. Año 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Andalucía Cataluña Madrid Baleares Canarias Valencia

63,9 49,0 78,1 78,4 55,7 44,1

18,5 37,8

13,10,9

1,1 23,9

14,5 10,3 5,7 19,2 42,3 28,6

3,1 3,0 3,1 1,5 1,0 3,4

Establecimientos hoteleros Acampamentos Apartamentos Alojamiento rural

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En el conjunto nacional y en lo que a establecimientos hoteleros se refiere, Andalucía ocupa la primera posición en la oferta de esta tipología de alojamiento1 con una cuota de participación del 16,9%, seguida en importancia y a corta distancia por Cataluña (16%) y Canarias (15,7%). Los últimos datos disponibles permiten destacar la calidad del sector hotelero como característica común de las principales Comunidades Autónomas objeto de estudio, ya que las categorías de cuatro y cinco estrellas acaparan porcentajes de participación relevantes en cada una de ellas, especialmente en Canarias (70,8%), Madrid (67,2%) y Andalucía (64,2%). Asimismo, Baleares destaca en alto porcentaje de categorías hoteleras intermedias de 3 estrellas y Valencia, vuelve a mostrar el reparto más equitativo de sus cuotas hoteleras en las diferentes categorías.

Distribución porcentual de las plazas hoteleras en las diferentes categorías hoteleras. Principales Comunidades Autónomas. Año 2012

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Andalucía Cataluña Madrid Baleares Canarias Valencia5* 5,5 6,2 12,4 3,8 11,3 3,6

4* 58,7 42,2 54,8 37,1 59,5 42,9

3* 23,5 38,3 22,8 51,0 26,3 39,6

2* 9,2 8,7 8,3 6,7 2,2 10,3

1* 3,1 4,5 1,7 1,3 0,7 3,7

1* 2* 3* 4* 5*


1 La Encuesta de Ocupación Hotelera incluye hostales y pensiones.

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El análisis conjunto de las categorías superiores, muestra un importante nivel cualitativo de la oferta andaluza, que se sitúa en tercera posición dentro del contexto nacional en lo que se refiere a la categoría más elevada de 5 estrellas, y en segunda posición en cuatro estrellas.

Ranking de las principales Comunidades Autónomas según categorías hoteleras superiores.

Año 2012

Canarias 31,0 Canarias 22,6

Cataluña 15,7 Andalucía 21,2

Andalucía 14,4 Cataluña 14,7

Madrid 13,0 Baleares 11,1

Baleares 8,3 Madrid 8,0

Valencia 4,9 Valencia 8,1

5 Estrellas 4 Estrellas

RANKING PRINCIPALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS


En el resto de tipologías de alojamiento turístico, Andalucía vuelve a posicionarse entre los tres primeros del ranking configurado con las principales Comunidades turísticas de España, llegando incluso a ocupar la segunda posición en lo que se refiere a la oferta de plazas en acampamentos turísticos y de alojamiento rural. Cabe estacar que en la tipología de acampamentos turísticos destacan Comunidades como Castilla y León y Aragón, con porcentajes de participación similares en torno al 5%. De igual modo, Castilla y León consigue situarse en primera posición nacional en lo que a oferta de alojamiento rural se refiere con una cuota de participación del 20,6%. Posición de Andalucía en el ranking de los principales destinos turísticos nacionales según

tipo de alojamiento. Año 2012

Canarias 38,5 Cataluña 36,3 Cataluña 9,7

Comunitat Valenciana 17,6 Andalucía 14,4 Andalucía 8,3

Andalucía 12,4 Comunitat Valenciana 13,4 Comunitat Valenciana 6,5

Cataluña 10,8 Madrid, Comunidad de 3,6 Madrid, Comunidad de 2,9

Balears, Illes 10,4 Canarias 0,9 Canarias 2,8

Madrid, Comunidad de 1,7 Balears, Illes 0,5 Balears, Illes 2,6

Resto 8,5 Resto 30,9 Resto 67,1

España 100,0 España 100,0 España 100,0

APARTAMENTOS ( % PARTICIPACIÓN) ACAMPAMENTOS (% PARTICIPACIÓN) ALOJAMIENTO RURAL (% PARTICIPACIÓN)


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LA OFERTA TURÍSTICA ANDALUZA. EVOLUCIÓN En la última década, el total de plazas de alojamiento ofertadas en Andalucía ha experimentado un incremento en torno al 23%, si bien es cierto que el incremento interanual de esta variable no ha sido homogéneo durante dichos años. Así en 2009, se observa el inicio de una ralentización del ritmo de crecimiento de la oferta, registrando tasas de crecimiento más moderadas desde entonces, por debajo del 2%.

Evolución del crecimiento de las plazas ofertadas en los establecimientos turísticos de

Andalucía. Años 2002 – 2012

Fuente: RTA (2002-2011); Registro Estadístico de Turismo de Andalucía (2011-2012)2

La evolución de cada una de las tipologías de alojamiento turístico comparte una trayectoria muy similar en las tasas de variación interanuales, lo que muestra que el ritmo de desaceleración es común en la coyuntura actual. Concretamente en 2012 y exceptuando los campings de Andalucía, todas las tipologías de alojamiento han registrado tasas de crecimiento más moderadas que en 2011, haciendo especial referencia a los hoteles, como la única categoría que ha descendido respecto a dicho año (-1,5%).

2 El uso de diferentes fuentes de información en el cálculo de las tasas de crecimiento de las plazas de alojamiento ofertadas, impide la comparativa de ambas fuentes en términos absolutos durante el período donde se produce la ruptura de serie (2011), por lo que los valores que calculan la diferencia entre años deben considerarse como orientativos.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Variación 5,9 3,8 4,0 3,2 4,4 3,2 2,8 1,4 1,6 1,8 1,04

0

2

4

6

8

10

% de

cre

cim

ient

o

_


Tasa de crecimiento del número de plazas de alojamientos turísticos de Andalucía. Año 2002 – 2012

Fuente: RTA (2002-2011); Registro Estadístico de Turismo de Andalucía (2011-2012) 2

Aún así, la relevancia del sector hotelero en Andalucía es evidente, ya que más de la mitad de la oferta de alojamiento corresponde a establecimientos hoteleros (56,2%). No obstante, existe una variedad de oferta de alojamiento a disposición del movimiento turístico, capaz de satisfacer los gustos y preferencias de una demanda cada vez más diversa y exigente. Así, en 2012 las plazas ofertadas en los campings y apartamentos de Andalucía suponen, con porcentajes muy similares, un tercio del total de las plazas. Le siguen a gran distancia las plazas ofertadas en los hostales y pensiones (7%) y en las casas rurales (2,5%).

Distribución porcentual de las plazas de alojamiento turístico según tipología. Año 2012

Fuente: Registro Estadístico de Turismo de Andalucía


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hoteles 8,1 6,7 8,5 5,1 4,6 3,4 2,6 1,7 1,5 1,5 -1,5

Campings 0,6 -2,4 -4,0 -1,0 0,0 3,7 0,4 1,0 -0,5 -2,5 4,0

Hostales y pensiones 3 3,5 1,9 1,8 1,1 -2 1,1 -0,2 1,4 3,2 0,3

Apartamentos 9,5 4,7 2,7 2,7 11,5 4 6,7 1,4 3,5 7,8 5,11

Casas Rurales 25,7 18,5 18,9 22,5 15,2 13,3 12,3 5,6 9,5 14,6 10,9

-10-505

1015202530

56,2%

0,5%2,5%

3,9%3,2%

15,1%

18,7%

Hoteles

Albergues

Casas Rurales

Pensiones

Hostales

Apartamentos

Campings

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En la oferta hotelera se observa cómo esta puesta en valor se acentúa dentro del análisis de la última década, donde Andalucía ha apostado sin duda y de manera progresiva por las categorías superiores, principalmente por la de cuatro estrellas.

Participación según plazas de las categorías hoteleras de Andalucía.

Año 2002/2012

AÑO 2002 AÑO 2012 DIFERENCIA HOTELES 5* 4,1 5,4 1,2 HOTELES 4* 46,1 59,5 13,4 HOTELES 3* 34,0 22,8 -11,2 HOTELES 2* 11,1 8,9 -2,3 HOTELES 1* 4,7 3,5 -1,3 TOTAL 100 100 -

Fuente: RTA (2002); Registro Estadístico de Turismo de Andalucía (2012)2

El ajuste entre la oferta de alojamiento hotelero y su demanda se alcanza cuando las variaciones de demanda se ven acompañadas de variaciones en la capacidad de alojamiento de igual signo e intensidad, situación que se produce gráficamente cuando los valores se sitúan a lo largo de la diagonal principal.

Hay que tener en cuenta la dificultad a la hora de conseguir un ajuste eficiente de la oferta en el tiempo, debido a las características estructurales de la misma (instalaciones fijas, infraestructura, equipamientos, etc.) frente a la mayor flexibilidad de la demanda, dificultad que se acentúa aún más debido al carácter estacional y cíclico del turismo. No obstante, el año 2012 se sitúa en la diagonal, tal y como puede observarse en el siguiente gráfico, debido a que ambas variables han experimentado retrocesos de similar intensidad.

Ajuste entre la oferta y la demanda hotelera en Andalucía. Año 2000 – 2012

Fuente: EOH (INE)


-7,0-5,0-3,0-1,01,03,05,07,09,0

11,013,0

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

% Va

riaci

ón o

ferta

hot

eler

a

% Variación demanda hotelera

0502 01 00

03

04

060708

0910 11

12

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La reacción más inmediata de la oferta a la caída continuada de demanda es el cierre temporal de plazas. En concreto, en el año 2012 se ha incrementado la frecuencia de estos cierres como herramienta de ajuste entre la oferta y la demanda. Así, el 23,8% del total de plazas hoteleras se han cerrado temporalmente, siendo este porcentaje 3,6 puntos superior al registrado en 2011.

Del total de plazas cerradas, el 95% se han localizado en el litoral de Andalucía, reflejo de las diferencias y peculiaridades de la oferta de alojamiento turístico andaluz en cuanto a territorio, tal y como se analiza posteriormente en el apartado 5.5.

En cuanto a los campings de Andalucía, el 89,5% de las plazas ofertadas en 2012 se corresponden con una categoría intermedia o superior. La evolución de estos alojamientos en la Comunidad ha seguido la misma trayectoria que el resto, lo que indica que en los diez últimos años, la oferta de alojamiento en Andalucía ha tenido como premisa el incremento de calidad. Así, la categoría intermedia de segunda ha descendido su participación a favor principalmente de la primera, siendo ésta una categoría que ha optado principalmente por un incremento notable de la capacidad media y no del número de establecimientos.

Participación según plazas de las categorías ofertadas en los campings de Andalucía. Año 2002/2012

AÑO 2002 AÑO 2012 DIFERENCIA Campings de primera (***) 22,9 31,3 8,3 Campings de segunda (**) 69,7 58,2 -11,5 Campings de tercera (*) 7,3 10,5 3,2 TOTAL 100,0 100,0 -

Fuente: RTA (2002); Registro Estadístico de Turismo de Andalucía (2012)202

En la tipología de alojamiento correspondiente a los apartamentos turísticos, casi la mitad de las plazas ofertadas (48,6%) son de categoría superior, hecho que realza no sólo la diversidad sino también el elevado nivel cualitativo de la oferta de alojamiento andaluza. Concretamente en 2012, la categoría de tres llaves supone el 43,6% de esta oferta, observándose en su evolución un incremento de cuota al que se suma también la categoría de cuatro llaves.

Participación según plazas de las categorías ofertadas en los apartamentos turísticos de

Andalucía. Año 2002/2012

AÑO 2002 AÑO 2012 DIFERENCIA Apartamentos 4 Llaves 1,0 5,0 3,9 Apartamentos 3 Llaves 39,0 43,6 4,6 Apartamentos 2 Llaves 29,1 27,7 -1,4 Apartamentos 1 Llaves 30,9 23,7 -7,2 TOTAL 100,0 100,0 -

Fuente: RTA (2002); Registro Estadístico de Turismo de Andalucía (2012)


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En cuanto a los hostales y pensiones de Andalucía, en 2012 suponen un 7,1% del total de plazas ofertadas. Respecto a 2002, cabe destacar un descenso de la participación de esta tipología de alojamiento en torno a los dos puntos, si bien la evolución de estas plazas ha registrado una senda muy moderada en sus oscilaciones anuales.

Las casas rurales sin embargo, no sólo han incrementado su cuota en la última década en torno a los 1,5 puntos, sino que han registrado las tasas anuales de crecimiento más acusado, muy por encima del resto de tipologías de alojamiento.

LA OFERTA TURÍSTICA ANDALUZA. AÑO 2012

Según el Registro Estadístico de Turismo de Andalucía, en el año 2012 la Comunidad andaluza ha ofertado un total de 4.8153 establecimientos de alojamiento turístico, cuyas plazas se han cifrado en 445.6762, concretamente un +1% por encima de las plazas ofertadas en 20114. Los hoteles continúan siendo la principal tipología de alojamiento turístico. Así, el 56,2% del total de plazas ofertadas son hoteleras, si bien este porcentaje se ha visto reducido en -1,5 puntos respecto a 2011. Los campings y los apartamentos le siguen en importancia ofertando un tercio del total de plazas y compensando, junto con las casas rurales, la pérdida de cuota hotelera con un incremento en su participación de 0,5, 0,6 y 0,2 puntos, respectivamente.

Cuota de participación de las diferentes tipologías de alojamiento turístico. Año 2012/2011

-1,5

+0,2-0,1

+0,6+0,5

0

10

20

30

40

50

60

70

Hoteles Casas Rurales Pensiones y hostales Apartamentos Campings

2011 2012

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio. Registro Estadístico de Turismo de Andalucía

Todas las tipologías de alojamiento excepto la hotelera, han incrementado el número de plazas ofertadas respecto a 2011, destacando las casas rurales, que han registrado el aumento más acusado (+10,9%) del total de tipologías, que en términos absolutos supone un total de 1.079 plazas. Asimismo, mientras que las pensiones y hostales de Andalucía han mantenido el nivel de sus plazas (+0,3%), los apartamentos y los campings han mostrado crecimientos muy similares del 5,1% y +4,1%, respectivamente. No obstante,

3 : Cifra provisional 2012. Establecimientos de alojamiento turístico: Hoteles, hoteles-apartamento, albergues, casas rurales, pensiones, hostales, apartamentos y campings. 2 4 : Cifra definitiva 2011.

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los crecimientos registrados en 2012 han sido en su mayoría, más moderados que los registrados durante el año anterior.

% Variación del número de plazas ofertadas en las diferentes tipologías de alojamiento turístico de Andalucía. Año 2012/2011

-1,5

0,3

10,9

5,14,1

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Hoteles Pensiones y hostales Casas rurales Apartamentos Campings

% Variación 2012/2011


Respecto a la distribución territorial de la oferta de alojamiento turístico, Málaga continúa a la cabeza en lo que a número de plazas se refiere casi con un tercio del total de las plazas andaluzas. Le sigue a gran distancia Cádiz con una cuota del 16,5%, así como Granada, Huelva y Almería que registran participaciones muy similares en torno al 11%.

Plazas en alojamientos turísticos de Andalucía. Distribución provincial. Año 201

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TOTAL

Nº DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO 50.166 73.393 18.566 51.844 49.592 19.063 144.773 38.279 445.676

FUENTE: Registro Estadístico de Turismo de Andalucía

11,1%

16,5%

8,6%

32,5%

4,2% 4,3%

11,6%11,3%

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En 2012, la oferta de alojamiento turístico en las provincias andaluzas se ha caracterizado por mantenerse en niveles similares a los registrados en 2011, si bien cabe destacar Jaén y Sevilla con incrementos más pronunciados en torno al 3%.

% Variación del número de plazas ofertadas en las diferentes provincias andaluzas. Año 2012/2011

0,9

-0,6

0,8 0,92,1

3,4

0,8

3,2

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0


% Variación 2012/2011


En 2012, Almería ha ofertado un total de 50.166 plazas, lo que supone un ligero incremento del +0,9% respecto al año anterior. Las plazas hoteleras representan el 58,6% de la oferta de alojamiento almeriense,seguidas a gran distancia por las ofertadas en los apartamentos (18,2%) y en los campings (+15,2%). Las pensiones y hostales de la provincia suponen una cuota del 6%.

Hoteles Casas rurales Pensiones Hostales Apartamentos Campings Albergues Total de plazasTotal de plazas 29.419 765 1.695 1.305 9.143 7.639 200 50.166% Participación 58,6 1,5 3,4 2,6 18,2 15,2 0,4 100,0


Cádiz cierra el año con un total de 73.393 plazas, cifra muy similar a la registrada en 2011 (-0,6%). Aunque las plazas hoteleras constituyen la estructura principal de la oferta de alojamiento gaditana (+54,6%), las plazas ofertadas en los campings suponen más de la cuarta parte de las plazas de la provincia (26%), situándose además a la cabeza de Andalucía en lo que se refiere a esta tipología de alojamiento (23%).

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaen Málaga Sevilla AndalucíaPlazas Campings 7.639 19.092 4.999 9.167 18.688 5.755 15.116 2.858 83.314% Participación 9,2 22,9 6,0 11,0 22,4 6,9 18,1 3,4 100,0


Córdoba ha ofertado un total de 18.566 plazas de alojamiento turístico, lo que supone un ligero incremento del +0,8% respecto a las cifras registradas en 2011. La planta hotelera cordobesa supone el 43,8% de la provincia, mientras que las casas rurales suponen un 10,8% del total de sus plazas. Así, la provincia cordobesa se sitúa al frente en lo que se refiere a esta última tipología de alojamiento, concentrándose en la provincia un 18,3% de las plazas rurales de Andalucía.

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Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaen Málaga Sevilla AndalucíaPlazas Alojamiento Rural 765 1.301 2.009 1.290 943 1.567 1.875 1.209 10.959% Participación 7,0 11,9 18,3 11,8 8,6 14,3 17,1 11,0 100,0


La provincia granadina cierra el año 2012 con un total de 51.884 plazas, cifra ligeramente superior a la registrada en el pasado año (+0,9%). El 58,1% de la oferta de alojamiento de esta provincia se ubica en los hoteles de la provincia, tipología seguida a gran distancia por las plazas ofertadas en los campings (17,7%) y en los apartamentos (10,1%). Las pensiones junto con los hostales de la provincia alcanzan un porcentaje de participación del 10,2%.

Hoteles Casas rurales Pensiones Hostales Apartamentos Campings Albergues Total de plazasTotal de plazas 30.117 1.290 2.961 2.313 5.262 9.167 734 51.844% Participación 58,1 2,5 5,7 4,5 10,1 17,7 1,4 100,0


Huelva ha ofertado un total de 49.592 plazas de alojamiento turístico, lo que supone un incremento del +2,1% respecto al total de esta oferta en 2011. Las plazas hoteleras suponen el 46,6% del total onubense, si bien las de los campings ascienden al 37,7%, la cuota de participación más elevada de esta tipología de alojamiento registrada dentro de una provincia.

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga SevillaPlazas en campings 7.639 19.092 4.999 9.167 18.688 5.755 15.116 2.858Total de plazas de alojamiento 50.166 73.393 18.566 51.844 49.592 19.063 144.773 38.279% Participación 15,2 26,0 26,9 17,7 37,7 30,2 10,4 7,5


En cuanto a Jaén, ha superado las 19.000 plazas de alojamiento turístico, registrando así uno de los incrementos más acusados en Andalucía respecto al año 2011 (+3,4%). Los hoteles han ofertado el 42% de estas plazas y los campings tres de cada diez. Con cuotas más moderadas se muestran los apartamentos (9,4%), las casas rurales (8,2%) y las pensiones y hostales (8,8%).

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TotalTotal de plazas 50.166 73.393 18.566 51.844 49.592 19.063 144.773 38.279 445.676% Variación 2012/2011 0,9 -0,6 0,8 0,9 2,1 3,4 0,8 3,2 1,0


Málaga continúa al frente de Andalucía en lo que a oferta de alojamiento turístico se refiere. Así, en 2012 sus establecimientos han ofertado un total de 144.773 plazas, un +0,8% más que en 2011. Seis de cada diez de estas plazas se ubican en los hoteles de la provincia, tipología seguida en importancia por los apartamentos (+25%), que muestran una concentración muy elevada en la provincia malagueña. De hecho, respecto al total de Andalucía, más de la mitad de esta tipología de plazas (53,6%) se ubican en la provincia malagueña.

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Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TotalTotal de plazas en apartamentos 9.143 6.073 874 5.262 4.710 1.798 36.188 3.431 67.479% Participación 13,5 9,0 1,3 7,8 7,0 2,7 53,6 5,1 100,0


La provincia sevillana cifra las plazas hoteleras en dos tercios de su oferta total, incrementando esta participación con las plazas ofertadas en sus hostales y pensiones (13,2%). En este contexto, Sevilla se caracteriza por la concentración de su oferta dentro del sector hotelero. La oferta de plazas de alojamiento en apartamentos supone el 9%, mientras que las de camping se cifran en un 7,5%. Así, en su conjunto, Sevilla ha ofertado 38.279 plazas, lo que supone respecto a 2011, uno de los incrementos más acusados de la Comunidad durante 2012 (+3,2%).

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga SevillaTotal de plazas hoteleras (hoteles, pensiones y hostales) 32.419 46.707 10.472 35.391 25.171 9.663 91.594 30.338% Participación sobre el total de plazas 64,6 63,6 56,4 68,3 50,8 50,7 63,3 79,3


Plazas en alojamientos reglados en Andalucía.

Distribución provincial y por tipología. Año 2012


HotelesApartamentosCampingsCasas ruralesHostales y pensionesAlbergues

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Hoteles En 2012, Andalucía ha ofertado un total de 1.669 hoteles y hoteles-apartamentos que han puesto a disposición de la demanda turística un total de 250.521 plazas, cifra que supone respecto a 2011 un descenso del -1,5%. Las plazas hoteleras de cuatro estrellas suponen el 59,5% del total de categorías hoteleras, cuota medio punto superior a la registrada en 2011. Le sigue en orden de importancia la categoría inmediatamente inferior, alcanzando los establecimientos hoteleros de tres estrellas un porcentaje de participación del 23%. No obstante, la estructura del sector hotelero de Andalucía posee un gran valor cualitativo, ya que el 65% de las plazas hoteleras se corresponden con una categoría superior de cuatro o cinco estrellas. Así, en todas las provincias andaluzas excepto Jaén, la categoría de cuatro estrellas es la que oferta un mayor número de plazas, destacando Huelva donde estas estrellas alcanzan el 81,1% del total de las plazas onubenses ofertadas en esta tipología de establecimiento.

Plazas en hoteles y hoteles-apartamentos por categoría. Año 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Almería�� Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

1�Estrella 2�Estrellas 3�Estrellas 4�Estrellas 5�Estrellas


Más de un tercio de las plazas hoteleras ofertadas en Andalucía se localizan en Málaga, si bien esta provincia es la que ha experimentado una mayor pérdida de cuota (-0,5 puntos) en esta tipología de alojamiento. Le siguen a gran distancia Cádiz, Granada y Almería con cuotas de participación por encima del 10%.

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Distribución provincial de las plazas ofertadas en hoteles y hoteles-apartamento. Año 2012

11,6%

16,0%

3,3%

11,7%

9,1%3,2%

35,0%

10,0%



En 2012, el 23,8% de las plazas hoteleras se han visto cerradas por temporada, lo que supone un porcentaje de cierre 3,6 puntos superior al registrado en 2011. En las provincias de litoral se ubican el 95% de las plazas hoteleras que se han sometido a este tipo de cierre, destacando Málaga con una cuota de participación sobre el total de plazas cerradas del 38,1%.

Distribución porcentual de las plazas cerradas por temporada. Año 2012/2011.

16,4

14,5

22,2

22,6

4,5

5,3

17,7

18,8

0,6

0,6

38,1

37,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2012

2011



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En 2012, la capacidad media de los hoteles de Andalucía se ha situado en 150 plazas por establecimiento, ligeramente por debajo (-0,23 plazas) de la capacidad registrada en 2011. Huelva no sólo es la provincia que oferta una mayor capacidad media por establecimiento hotelero, sino que además es la que ha registrado el incremento más acusado en este ratio respecto a 2011.

Hoteles y Hoteles-Apartamentos Plazas Establecimientos Cuota en

plazas Capacidad

media 2012

Diferencia Capacidad media

2012/2011

Almería 29.419 145 11,7 203 -1,3

Cádiz 40.049 277 16,0 145 0,6 Córdoba 8.131 97 3,2 84 -3,5

Granada 30.117 279 12,0 108 0,1 Huelva 23.104 97 9,2 238 3,7 Jaén 7.989 139 3,2 57 0,3 Málaga 86.424 441 34,5 196 1,1

Sevilla 25.288 194 10,1 130 -0,8

Total Andalucía 250.521 1.669 100,0 150 -0,2


Apartamentos En 2012 Andalucía ha contado con 697 apartamentos turísticos que han ofertado un total de 67.479 plazas, lo que supone un incremento del 5,1% respecto a las plazas registradas el año pasado. Ganando cuota respecto a 2011 (+0,8 puntos), casi la mitad de las plazas (48,6%) se han concentrado en las categorías superiores de tres y cuatro llaves. En cuanto a las dos llaves, suponen el 27,7% del total de las plazas en apartamentos turísticos y registran también un incremento de cuota respecto al año pasado (+0,9 puntos). Esta tipología de alojamiento turístico se encuentra muy concentrada en Málaga, provincia que localiza más de la mitad de estas plazas (53,6%) y además registra un incremento de su participación de +0,6 puntos. Le sigue a gran distancia Almería con una cuota del 13,5%, así como Cádiz, Córdoba y Huelva con porcentajes por debajo del 10%.

Distribución provincial de las plazas ofertadas en apartamentos. Año 2012

13,5%

9,0%

1,3%

7,8%

7,0%

2,7%

53,6%

5,1%


Fuente: Consejería de Turismo y Comercio. Registro Estadístico de Turismo de Andalucía.

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Las plazas ofertadas en los apartamentos turísticos de tres llaves de Sevilla y Huelva, registran porcentajes de participación muy acusados en dichas provincias (60,2% y 58,2%, respectivamente). No obstante, cabe destacar Málaga, donde tan sólo el volumen de estas plazas supera al total de plazas ofertadas en apartamentos por cada provincia.

Plazas ofertadas en los apartamentos turísticos de Andalucía según categoría.

Año 2012

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

4 Llaves 3 Llaves 2 Llaves 1 Llave

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio. Registro Estadístico de Turismo de Andalucía.

En 2012, la capacidad media en los apartamentos turísticos de Andalucía se ha cifrado en 97 plazas por establecimiento, capacidad muy similar (-0,8 plazas) a la registrada en 2011. No obstante, el comportamiento de las provincias ha sido muy diferenciado, con provincias como Almería que han disminuido su capacidad en una media de 18 plazas, frente a otras como Málaga que la han aumentado en una media de 4.

Apartamentos Plazas Establecimientos Cuota en

plazas Capacidad

media 2012


2012/2011

Almería 9.143 51 13,5 179 -18,0

Cádiz 6.073 102 9,0 60 1,8 Córdoba 874 28 1,3 31 0,9

Granada 5.262 131 7,8 40 -4,0 Huelva 4.710 31 7,0 152 -2,0

Jaén 1.798 55 2,7 33 0,0 Málaga 36.188 247 53,6 147 4,6

Sevilla 3.431 52 5,1 66 -5,4

Total Andalucía 67.479 697 100,0 97 -0,7 Fuente: Consejería de Turismo y Comercio. Registro Estadístico de Turismo de Andalucía.

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Pensiones y hostales Los hostales y pensiones de Andalucía han ofertado en 2012 un total de 31.234 plazas de alojamiento, lo que supone un mantenimiento (+0,8%) respecto a las cifras registradas el año pasado. Las pensiones y los hostales se encuentran distribuidos a lo largo del territorio andaluz de forma más homogénea que otras tipologías, siendo la provincia de Cádiz la que más número de plazas oferta, con un 21,3% del total de Andalucía, seguida de Granada, Málaga y Sevilla con cuotas del 16,9%, 16,6% y 16,2% respectivamente. Sin embargo respecto a 2011, Huelva y Jaén son las únicas provincias que junto con Sevilla, han incrementado ligeramente su participación en esta tipología de alojamiento.

Distribución provincial de las plazas ofertadas en los hostales y pensiones de Andalucía. Año 2012

9,6%

21,3%

7,5%

16,9%6,6%

5,4%

16,6%

16,2%

Almería�

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla


La capacidad media de las pensiones y hostales de Andalucía se sitúa en 28 plazas por establecimiento, si bien cabe destacar provincias como Almería cuya capacidad media es ligeramente superior, ó Jaén que la ha incrementado en 1,52 plazas.

Pensiones y hostales Plazas Establecimientos Cuota en

plazas Capacidad

media 2012


2012/2011

Almería 3.000 98 8,9 31 -0,87 Cádiz 6.658 231 21,0 29 -0,21

Córdoba 2.341 87 7,9 27 0,14 Granada 5.274 190 17,3 28 -0,22

Huelva 2.067 73 6,6 28 0,26 Jaén 1.674 67 6,1 25 1,52

Málaga 5.170 180 16,4 29 -0,28

Sevilla 5.050 172 15,7 29 0,69

Total Andalucía 31.234 1098 8,9 28 0,03 Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Censo Estadístico de la Oferta Turística Andaluza

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Campamentos turísticos Andalucía ha ofertado en 2012 un total de 83.314 plazas, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior, logrado principalmente por el ascenso de la capacidad media de los establecimientos. La categoría intermedia de dos estrellas es la que ha incrementado su participación respecto a 2011 (+1,4 puntos) y la que concentra más de la mitad de las plazas (58,25%), si bien la categoría superior acapara casi la tercera parte en esta tipología de alojamiento turístico (31,3%). Esto implica que tres de cada cuatro campings en Andalucía son de categoría media o superior. La distribución de esta tipología de alojamiento por provincia, presenta una visión más desigual de la oferta, principalmente en lo que a capacidad de alojamiento se refiere. Así, la provincia onubense comparte el liderazgo con la gaditana en lo que a plazas se refiere (22,4% y 22,9%, respectivamente), pero muestra diferencias significativas en cuanto a capacidad media de los establecimientos.

Campings Plazas Establecimientos Cuota en

plazas Capacidad

media 2012


2012/2011

Almería 7.639 20 9,2 382 39,2 Cádiz 19.092 33 22,9 579 43,7

Córdoba 4.999 11 6,0 454 51,7 Granada 9.167 28 11,0 327 28,6

Huelva 18.688 10 22,4 1869 79,9 Jaén 5.755 19 6,9 303 -1,5

Málaga 15.116 32 18,1 472 26,2

Sevilla 2.858 8 3,4 357 23,8

Total Andalucía 83.314 161 100,0 517 32,3 Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Censo Estadístico de la Oferta Turística Andaluza

Casas rurales Las casas rurales de Andalucía continúan con su crecimiento acentuado interanual, si bien es cierto que, las 10.959 plazas registradas en 2012 suponen un incremento más moderado (+10,9%) que el registrado en 2011 (+14,6%). Córdoba y Málaga se sitúan a la cabeza en lo que se refiere a la oferta de plazas en esta tipología de alojamiento (18,3% y 17,1%, respectivamente), si bien le siguen en orden de importancia Jaén (14,3%) y las provincias de Cádiz, Granada y Sevilla con porcentajes de participación muy similares en torno al 11,5%. La capacidad media de las casas rurales de Andalucía se ha mantenido constante respecto a 2011, no sólo en lo que respecta a la Comunidad autónoma sino también a nivel provincial. En Andalucía, la capacidad media de alojamiento por casa rural se cifra en 9,3 plazas por establecimiento.

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Casas Rurales Plazas Establecimientos Cuota en

plazas Capacidad

media 2012


2012/2011 Almería 765 83 7,0 9,2 0,2 Cádiz 1.301 115 11,9 11,3 0,0 Córdoba 2.009 195 18,3 10,3 0,1 Granada 1.290 134 11,8 9,6 0,1 Huelva 943 127 8,6 7,4 0,4 Jaén 1.567 165 14,3 9,5 -0,1 Málaga 1.875 254 17,1 7,4 -0,1 Sevilla 1.209 105 11,0 11,5 -0,1

Total Andalucía 10959 1178 100,0 9,3 0,0 Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Censo Estadístico de la Oferta Turística Andaluza.

LA OFERTA TURÍSTICA ANDALUZA. ANÁLISIS TERRITORIAL La distribución territorial de las plazas turísticas existente en la Comunidad, pone de manifiesto la diversidad y calidad de una oferta de alojamiento en Andalucía pero que se expande por el territorio andaluz de manera muy desigual.

En 2012, dos de cada tres plazas de alojamiento (66,2%) ofertadas en Andalucía se localizan en el litoral, destacando el peso de la Costa del Sol respecto al total de la costa y el total de Andalucía (41,7% y 27,6%, respectivamente). En este contexto, el análisis territorial de la oferta de alojamiento turístico permite identificar tres zonas bien diferenciadas dentro del contexto andaluz, no sólo en lo que se refiere a la cuantificación de las plazas de alojamientos existentes, sino también en la identificación de niveles de concentración diferenciados en el territorio. Estas zonas se identifican en el interior, en el litoral y dentro de éste, en la Costa del Sol.

Distribución territorial del total de plazas de alojamiento turístico. Año 2012

FUENTE: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos procedentes del Registro Estadístico de Turismo de Andalucía

Litoral (24,5%)

Costa del sol (41,7%)

Interior (33,8%)

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En el interior de Andalucía, las capitales de provincia de Sevilla, Granada y Córdoba son las que ofertan un mayor número de plazas, concretamente el 31,3% de esta zona. Asimismo con un nivel medio de concentración5 destacan Monachil y Jerez de la Frontera, municipios que rondan individualmente las 4.000 plazas de alojamiento.

En el litoral de la Comunidad caben destacar algunos municipios que incluso se sitúan en posiciones más aventajadas que algunas capitales de provincia en lo que a número total de plazas se refiere: Torremolinos, Marbella, Benalmádena, Roquetas de Mar, Fuengirola, Chiclana de la Frontera, Mijas, Moguer, Estepona, Conil de la Frontera y Mojácar.

Total de plazas de alojamiento en los establecimientos turísticos de Andalucía. Año 2012


Distribución municipal del total de plazas de alojamiento de Andalucía6.

Año 2012


5 Total de plazas de alojamiento: Nivel bajo: Menos de 3.000 plazas Nivel medio: De 3.000 a 8.000 plazas Nivel alto: Más de 8.000 plazas 6 Total de plazas de alojamiento: Nivel bajo: Menos de 3.000 plazas Nivel medio: De 3.000 a 8.000 plazas Nivel alto: Más de 8.000 plazas

Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos PlazasAlmería 398 50.166 126 4.286 272 45.880Cádiz 759 73.393 246 12.506 513 60.887Córdoba 419 18.566 419 18.566Granada 766 51.844 674 39.127 92 12.717Huelva 339 49.592 198 3.556 141 46.036Jaén 447 19.063 447 19.063Málaga 1.154 144.773 470 15.290 684 129.483Sevilla 533 38.279 533 38.279TOTAL 4.815 445.676 3.113 150.673 1.702 295.003

TOTAL INTERIOR LITORAL

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

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En la última década, el incremento7 en la oferta de alojamiento de Andalucía ha sido generalizado en todas las provincias de la Comunidad, si bien los ascensos más pronunciados se han localizado en su mayoría en municipios costeros. En cuanto al interior cabe destacar las capitales de Sevilla y Granada donde se suman más de 10.000 plazas nuevas, así como otros municipios de esta zona como Bormujos (más de 1.400 plazas) o Jerez de la Frontera (más de 1.000 plazas).

Crecimiento de la oferta de alojamiento turístico de Andalucía. Año 2002-20128

FUENTE: RAT y Registro Estadístico de Turismo de Andalucía

HOTELES

El 67,6% de la oferta hotelera de Andalucía se ubica en el litoral andaluz, existiendo una alta concentración de esta tipología de alojamiento en la Costa del Sol (45%). A lo largo de la costa, los municipios que destacan por registrar un gran volumen de plazas hoteleras son Torremolinos, Benalmádena, Marbella, Roquetas de Mar y Chiclana de la Frontera, con una oferta individual por encima de las 11.000 plazas. Con un nivel medio de oferta hotelera destacan Fuengirola, Málaga, Estepona, Mojácar, Conil de la Frontera, Almería, Punta Umbría y Almuñécar entre otros.

Respecto al resto de plazas hoteleras que se localizan en el interior de la Comunidad, casi la mitad pertenecen a las capitales de provincia: Sevilla (22,8%), Granada (15,2%), Córdoba (7,0%) y Jaén (1,3%),

7 Nivel de crecimiento: Bajo: Menos de 100 plazas Medio: De 100 a 1000 plazas Alto: Más de 1.000 plazas 8 Nivel de crecimiento: Bajo: Menos de 100 plazas Medio: De 100 a 1000 plazas Alto: Más de 1.000 plazas

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que con porcentajes muy dispares, muestran una alta desigualdad en la distribución territorial de esta oferta. Así, Sevilla y Granada se sitúan a la cabeza ofertando un total de casi 31.000 plazas. Le siguen en orden de importancia, pero con un nivel medio de concentración25 Córdoba, Jerez de la Frontera, Monachil, Ronda, Antequera, Benahavís, Lanjarón, Albolote y Jaén.

Total de plazas de alojamiento en los establecimientos hoteleros de Andalucía. Año 2012


Distribución municipal del total de plazas hoteleras de Andalucía.9 Año 2012


En cuanto a la distribución territorial de las diferentes categorías hoteleras, cabe destacar la apuesta generalizada de todas las provincias andaluzas por un sector hotelero de calidad, donde las categorías superiores superan, en la mayoría de los casos, la mitad de las plazas hoteleras ofertadas en la provincia.

9 Total de plazas de alojamiento hotelero: Nivel bajo: Menos de 1.000 plazas Nivel medio: De 1.000 a 10.000 plazas Nivel alto: Más de 10.000 plazas

Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos PlazasAlmería 145 29419 25 1430 120 27989Cádiz 277 40049 98 6545 179 33504Córdoba 97 8131 97 8131Granada 279 30117 245 23275 34 6842Huelva 97 23104 25 1211 72 21893Jaén 139 7989 139 7989Málaga 441 86424 141 7255 300 79169Sevilla 194 25288 194 25288TOTAL 1.669 250.521 964 81.124 705 169.397


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Distribución provincial de las plazas hoteleras según categoría. Año 2012


Todas las categorías se reparten de manera muy homogénea por el territorio andaluz, si bien cabe destacar las plazas ofertadas en los hoteles de cinco estrellas, localizadas especialmente en la mitad sur de la Comunidad, muy próximos a la línea de la costa.

Distribución territorial de las plazas ofertadas en los hoteles de cinco estrellas. Año 2012


En el año 2012, el cierre por temporada se ha convertido en una herramienta de adaptación de la oferta de alojamiento turístico a la coyuntura actual. Así, del total de plazas cerradas temporalmente, los niveles más altos se han localizado en el litoral, concretamente en zonas donde la concentración de plazas hoteleras ofertadas son más elevadas.

% de plazas según categoría

Cinco estrellas

Cuatro estrellas

Tres estrellas

Dos estrellas

Una estrella

Plazas hoteleras de 5 Estrellas

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Cierre de temporada de los establecimientos hoteleros de Andalucía. Año 2012

FUENTE: Encuesta Puntual de Ocupación y Registro Estadístico de Turismo de Andalucía

Cierre por temporada del sector hotelero en Andalucía. Año 201210

FUENTE: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos procedentes del Registro Estadístico de Turismo de Andalucía y Encuesta Puntual de Ocupación

10 Total de plazas cerradas temporalmente: Nivel bajo: Menos de 500 plazas Nivel medio: De 500 a 1.000 plazas Nivel alto: Más de 1.000 plazas

16,38 22,18 4,5 17,68 38,11 0,38

%


_


PENSIONES Y HOSTALES

La distribución territorial de las plazas ofertadas en los hostales y pensiones de Andalucía registra una estructura diferenciada a la del sector hotelero. Así, más de la mitad de las plazas (54,1%) se localizan en el interior de la Comunidad, y de éstas, concretamente el 31% se concentran en las capitales de provincia de interior, porcentaje más moderado que el registrado en los establecimientos hoteleros.

Con una oferta conjunta superior a las 5.000 plazas, las ciudades de Sevilla, Granada y Córdoba se sitúan a la cabeza en lo que a nivel de concentración11 en esta tipología de alojamiento se refiere. El resto de estas plazas que se distribuyen en el interior de Andalucía, lo hacen a niveles más reducidos por municipio, en su mayoría por debajo de las 100 plazas.

En cuanto a la costa andaluza, ubica el 45,9% de las plazas ofertadas en los hostales y pensiones de la Comunidad. Concretamente en la Costa del Sol se encuentra el 24,1% del total de estas plazas litorales, destacando principalmente la capital malagueña con 1.106 plazas, Fuengirola (749 plazas), Marbella (685 plazas) y Torremolinos (461 plazas). Ajenos a la costa de Málaga, municipios como Tarifa, Níjar o Barbate, entre otros, también registran una alta concentración de esta tipología de alojamiento.

Total de plazas de alojamiento en las pensiones y hostales de Andalucía. Año 2012


11 Total de plazas en pensiones y hostales: Nivel bajo: Menos de 150 plazas Nivel medio: De 150 a 600 plazas Nivel alto: Más de 600 plazas

Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Almería 98 3.000 27 561 71 2.439Cádiz 231 6.658 36 1.009 195 5.649Córdoba 87 2.341 87 2.341 Granada 190 5.274 157 4.261 33 1.013Huelva 73 2.067 38 905 35 1.162Jaén 67 1.674 67 1.674 Málaga 180 5.170 53 1.109 127 4.061Sevilla 172 5.050 172 5.050 TOTAL 1.098 31.234 637 16.910 461 14.324


_


Distribución municipal del total de plazas de alojamiento en las pensiones y hostales de Andalucía. Año 201212


APARTAMENTOS

Ocho de cada diez plazas ofertadas en los apartamentos de Andalucía se localizan en el litoral, si bien en la Costa del Sol se concentran el 58,1% de esta capacidad. En este contexto, cabe destacar la gran densidad costasolense en lo que se refiere a esta tipología de plazas, representando concretamente un 46,9% del total de esta oferta en Andalucía.

El municipio de Mijas destaca por presentar el volumen más elevado de estas plazas (más de 8.000 plazas), siguiéndole en importancia Marbella, Benalmádena, Torremolinos, Estepona, Fuengirola y Torrox, con una oferta conjunta superior a los 21.000 plazas.

En cuanto al interior, son Sevilla y Bormujos los municipios que registran la mayor oferta en esta tipología de plazas, mientras que otros como Granada y Monachil presentan niveles intermedios29 de concentración.

12 Total de plazas en pensiones y hostales: Nivel bajo: Menos de 150 plazas Nivel medio: De 150 a 600 plazas Nivel alto: Más de 600 plazas

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Total de plazas de alojamiento en los apartamentos de Andalucía. Año 2012

FUENTE: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos procedentes del Registro Estadístico de Turismo de Andalucía.

Distribución municipal del total de plazas de alojamiento en los apartamentos de Andalucía. Año 201213


13

Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos PlazasAlmería 51 9143 11 642 40 8501Cádiz 102 6073 20 630 82 5443Córdoba 28 874 28 874Granada 131 5262 119 3893 12 1369Huelva 31 4710 9 210 22 4500Jaén 55 1798 55 1798Málaga 247 36188 36 1528 211 34660Sevilla 52 3431 52 3431TOTAL 697 67.479 330 13.006 367 54.473


Nivel bajoNivel medio

Nivel alto

_


CAMPINGS

Dos tercios de la oferta de alojamiento en los camping de Andalucía se localizan en la costa, si bien, a diferencia del resto, la Costa del Sol no lidera en volumen de plazas el litoral para esta tipología. Es la costa onubense la más relevante en esta tipología de alojamiento (33%), seguida de la costa gaditana (28,7%) y de la malagueña (20,4%). Concretamente, cabe destacar Moguer, Isla Cristina, Tarifa, Conil de la Frontera y Marbella como los municipios de litoral con una alta concentración en esta tipología de plazas.

En cuanto a municipios de interior, con concentraciones bastante homogéneas destacan Santiago Pontones, Almodóvar del Río, Olvera, La Carlota y Córdoba, con una oferta individual superior a las 1.000 plazas.

Total de plazas de alojamiento en los campings de Andalucía. Año 2012

FUENTE: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos procedentes del Registro Estadístico de Turismo de Andalucía.

Distribución municipal del total de plazas de alojamiento en los campings de Andalucía. Año 201214


14 Total de plazas en campings: Nivel bajo: Menos de 500 plazas Nivel medio: De 500 a 2.000 plazas Nivel alto: Más de 2.000 plazas

Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos PlazasAlmería 20 7639 6 1144 14 6495Cádiz 33 19092 7 3119 26 15973Córdoba 11 4999 11 4999Granada 28 9167 21 5734 7 3433

Huelva 10 18688 2 352 8 18336Jaén 19 5755 19 5755Málaga 32 15116 18 3757 14 11359Sevilla 8 2858 8 2858TOTAL 161 83.314 92 27.718 69 55.596


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CASAS RURALES

El alojamiento turístico rural se identifica claramente con zonas de interior de Andalucía. El 91,5% de las plazas ofertadas se localizan en municipios sin costa entre los que se observan diferentes niveles de concentración31. Así, destacan La Iruela, Cazalla de la Sierra, Priego de Córdoba, Hornachuelos y Carcabuey con una oferta conjunta superior a las mil plazas. En cuanto al litoral, destaca Níjar con una elevada concentración del número de plazas puestas a disposición de la demanda.

Total de plazas de alojamiento en las casas rurales de Andalucía. Año 2012


Distribución municipal del total de plazas de alojamiento en las casas rurales de Andalucía. Año 201215


15 Total de plazas en casas rurales: Nivel bajo: Menos de 50 plazas Nivel medio: De 50 a 80 plazas Nivel alto: Más de 80 plazas

Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos PlazasAlmería 83 765 57 509 26 256Cádiz 115 1301 84 983 31 318Córdoba 195 2009 195 2009Granada 134 1290 128 1230 6 60Huelva 127 943 124 878 3 65Jaén 165 1567 165 1567Málaga 254 1875 222 1641 32 234Sevilla 105 1209 105 1209TOTAL 1.178 10.959 1.080 10.026 98 933


Nivel bajo

Nivel medioNivel alto

Demanda

Turística en Andalucía 4


DEMANDA TURÍSTICA EN ANDALUCÍA

Número de turistas y procedencia Según datos de la Encuesta de Coyuntura Turística del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Andalucía ha recibido durante el año 2012 un total de 21,6 millones de turistas, lo que supone un leve descenso (-1,1%) respecto al año anterior. Estos turistas han generado en la Comunidad unos ingresos que ascienden a 16,2 miles de millones de euros, registrando un crecimiento real, descontando el efecto de los precios, del +3,9% con respecto a 2011. En este contexto, cabe destacar que ambas variables (turistas e ingresos) han evolucionado en el mismo sentido desde el estallido de la crisis hasta este año 2012, tal y como muestra el gráfico adjunto.

% Variación Total Turistas e Ingresos por turismo. Años 2007-2012.

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA. Del total del movimiento turístico registrado en la región durante 2012, el 60,4% son turistas españoles, mientras que los de procedencia extranjera representan el 39,6% del total. Respecto al año anterior, destaca un leve crecimiento (+0,4%) en el emisor extranjero frente al descenso del -2,0% del turismo nacional. De este modo, el mercado nacional vuelve un año más a ceder protagonismo al mercado extranjero, aumentando durante este año en más de medio punto porcentual su cuota de participación en el total de la demanda. El propio andaluz es el principal emisor nacional, ya que aporta algo más de la mitad del turismo español (52,2%), mientras que el europeo continúa siendo el principal cliente extranjero de Andalucía (72,6%), con el Reino Unido y Alemania como principales emisores, ya que conjuntamente suponen más del 40% de la demanda de la UE.

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Var. Turistas

% Tasa Variación Real Ingresos


Distribución porcentual de los turistas según procedencia. Año 2012

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA. Distribución de los flujos turísticos: la estacionalidad de la demanda Los flujos turísticos que Andalucía recibe cada año no se distribuyen de forma homogénea a lo largo de dicho periodo, sino que los mayores volúmenes de turistas se suelen concentrar en los meses centrales del año, aquellos con una climatología más favorable. Este fenómeno, conocido como estacionalidad, es común a casi todos los destinos turísticos, si bien no les afecta a todos con la misma intensidad ni en el mismo periodo. Son muchas las causas que subyacen al fenómeno de la estacionalidad, entre las principales destacan la climatología, la distribución del tiempo de ocio y trabajo así como de las vacaciones escolares y las características de los productos y servicios ofertados por el destino. Para mejorar el conocimiento de la estacionalidad en el turismo del conjunto de Andalucía y de los destinos andaluces, se ha llevado a cabo un análisis estadístico de los principales indicadores del fenómeno estacional, que aporte una visión general de la situación actual y su evolución reciente. SITUACIÓN ACTUAL EN EL CONJUNTO DE ANDALUCÍA En Andalucía es tradicional que el tercer trimestre sea el principal periodo del año en cuanto al número de turistas recibidos. En los años 2007 a 2012, los meses de julio a septiembre suponen entre el 36%-37% de los visitantes anuales. El resto de los trimestres del año también mantienen unos porcentajes similares durante los últimos seis años: el segundo trimestre alcanza cuotas entre el 25,5%-27,5%, mientras que los pesos del primer y del cuarto trimestres oscilan entre el 17%-18% en la mayoría de los años analizados.

Distribución porcentual del número de turistas por trimestres. Años 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Trimestre 1 18,5% 20,6% 18,2% 18,0% 17,7% 18,0% Trimestre 2 25,3% 26,0% 27,4% 26,9% 27,8% 27,5% Trimestre 3 36,0% 36,2% 36,7% 36,8% 36,6% 37,1% Trimestre 4 20,2% 17,2% 17,7% 18,2% 17,9% 17,4% Índice Gini 0,19 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA.

Andaluces:6,8 millones; 31,6%

Turistas españoles:13,0 millones; 60,4%

Total turistas:21,6 millones

Resto de España:6,2 millones; 28,8%

Turistas extranjeros:8,5 millones; 39,6%

Unión Europea:6,2 millones; 28,8%

Resto mundo:2,3 millones;11%


Se puede ver en esta tabla que, en términos de cuotas, la distribución de turistas por trimestres no ha variado sustancialmente en el periodo analizado. Sin embargo, si se utiliza el Índice de Gini1 como medida sintética del nivel de concentración anual de los turistas, se comprueba que al final del periodo analizado los niveles de estacionalidad son algo más elevados que al principio. Esta tendencia se observa en todas las procedencias, si bien es menos intensa en el turista extranjero. Efectivamente, el siguiente gráfico muestra claramente que los niveles de concentración anual han ido aumentando progresivamente, tanto para los visitantes españoles como para los extranjeros, si bien la demanda extranjera acusa un apreciable incremento en su estacionalidad en el año 2008 para luego mantenerse, aunque con ligeras oscilaciones, en un nivel estable, mientras que los turistas españoles acusan el crecimiento un año más tarde y otro repunte en 2012, lo que se ha traducido en que al final del periodo la demanda nacional presente índices de estacionalidad más elevados que la demanda extranjera, invirtiendo las posiciones que ocupaban en relación a este indicador al principio de la serie analizada.

Índices de Gini de datos trimestrales de turismo por procedencia. Años 2007-2012


Este ligero incremento de los niveles de concentración se corrobora también cuando se examinan otras fuentes de información2 y otras variables para medir los flujos turísticos recibidos en la región, e igualmente se comprueba el mismo comportamiento en los mercados en cuanto al momento en que se producen los incrementos y su evolución posterior.

1 Para analizar los cambios producidos en el grado de concentración estacional de los flujos turísticos durante el periodo de tiempo de analizado (años 2007 a 2012), y de qué signo han sido, se han realizado cálculos anuales del Índice de Gini. Este indicador permite obtener una medida sintética del nivel anual de concentración estacional, permitiendo la identificación de aquellos años en los que se incrementa o se reduce. El valor mínimo de este índice es cero, y expresaría una distribución igualitaria entre todos los meses del año (o trimestres del año), y el valor máximo se aproximaría a la unidad (cuando se trabaja con datos mensuales) o al 0,75 (cuando se trabaja con datos trimestrales) y significaría el mayor nivel de concentración estacional. Para calcular los Índices de Gini anuales se han utilizado cifras trimestrales de turistas procedentes de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, del IECA. 2 Para contrastar la tendencia observada se han calculado los Índices de Gini a las series mensuales de viajes y pernoctaciones de los españoles realizadas en el destino Andalucía en los años 2007-2011 procedentes de la estadística “Movimiento turístico de los españoles (FAMILITUR)”, y la serie mensuales de turistas extranjeros que han visitado Andalucía en los años 2007 a 2012 de la operación “Movimientos turísticos en frontera (FRONTUR)”, ambas del Instituto de Estudios Turísticos.

0,190000

0,200000

0,210000

0,220000

0,230000

0,240000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Turistas Turistas Españoles Turistas Extranjeros


Al comparar la cronología de los aumentos de los niveles de concentración con los años en los que hace su aparición la crisis económica y financiera mundial (años 2008 y 2009), que afectó fuertemente a todos los sectores económicos de los países desarrollados, se puede deducir que el comportamiento de la estacionalidad en este periodo se ha visto muy condicionado por la crisis. La situación de crisis económica afectó de forma importante al comportamiento del turista: alteró la propensión de la población a realizar viajes por motivos de ocio o negocio3 así como la duración de estos viajes, afectó a la elección de los destinos y forzó a los consumidores turísticos a tomar un amplio abanico de medidas para controlar el gasto antes y durante el viaje. No obstante, para los países emisores experimentados, los viajes vacacionales ya no son consideradas como un bien de lujo, sino como una necesidad, de modo que cuando las condiciones económicas les son directamente adversas o cuando el consumo de las familias se retrae por el clima de incertidumbre generado por la crisis, se tiende a reducir el número de viajes que se realizan a lo largo del año pero no se sacrifica el principal viaje de vacaciones, que tradicionalmente se realiza en verano, lo que eleva los niveles de concentración en el tercer trimestre del año y ofrece una explicación a los aumentos de estacionalidad registrados en el periodo analizado. En resumen: La estacionalidad se mantiene, incluso ha subido ligeramente influenciada por la crisis económica que ha alterado el comportamiento de los consumidores de turismo, y no afecta por igual a los mercados emisores. SITUACIÓN ACTUAL EN LOS DESTINOS ANDALUCES Cuando el análisis desciende a un nivel provincial, los índices de estacionalidad dividen claramente a las provincias en dos grupos: aquellas con índices por debajo de la media andaluza (Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla) y aquellas con índices por encima de la media (Almería, Cádiz, Huelva y Málaga). Este segundo grupo lo componen exclusivamente provincias con litoral, y el tipo de turismo que se realiza mayoritariamente en las zonas de costa se relaciona directamente con actividades de sol y playa, por lo que los flujos turísticos se concentran en los meses centrales del año, cuando el clima es más favorable para realizar este tipo actividades, elevando los niveles de estacionalidad de las provincias de este grupo. El primer grupo lo forman tres provincias de interior (Córdoba, Jaén y Sevilla) y Granada. Estas provincias reciben los flujos turísticos repartidos más homogéneamente a lo largo del año, siendo las provincias de Granada y Sevilla las que presentan los niveles de estacionalidad más bajos en el periodo. La oferta turística de Granada aglutina una amplia variedad de segmentos turísticos (turismo de nieve, turismo rural y de naturaleza, turismo cultural, turismo de sol y playa, etc..) que le aseguran una afluencia de visitantes mejor repartida en el tiempo. Sevilla también cuenta con una oferta turística variada unida al hecho de que precisamente el tercer trimestre, época tradicionalmente escogida por el turista para realizar el principal viaje de vacaciones, presenta en la provincia unas condiciones climatológicas más adversas que disuaden al turista de visitarla en los meses estivales.

3 Según los datos obtenidos de las cuatro oleadas (2008-2011) del informe “Survey on the attitudes of Europeans towards tourism”, de la Comisión Europea, se puede comprobar cómo la crisis económica y financiera redujo la propensión a viajar de todos los residentes en la Unión Europea, haciendo descender el porcentaje de los que habían realizado al menos un viaje por motivos personales o de negocio en el año 2009, recuperándose esta proporción en 2010 y manteniéndose estable el nivel en 2011. Pero entre aquellos que habían viajado, la propensión a realizar viajes vacacionales o de ocio largos (4 o más noches) también se recupera tras la crisis, aunque hay que esperar a 2011 para que se superen los niveles de 2008.


Índices de Gini de datos trimestrales de turismo por provincias. Años 2007-2012


En los últimos seis años, la evolución de la estacionalidad ha sido muy diferente en los dos grupos. Así, mientras que el grupo de las provincias con litoral presentan niveles de concentración más elevados al final del periodo que al principio, la mayoría de las provincias que integran el grupo de interior presentan en 2012 índices menores que en 2007. Si el análisis se realiza segmentando la demanda atendiendo a criterios geográficos (áreas o zonas visitadas), ésta puede dividirse en turismo de litoral, turismo de interior y turismo de capitales4. El turismo de litoral supuso el 59,3% del total de turistas recibidos en Andalucía en 2012, el turismo de capitales un 22,8% del total y el de interior acaparó el 17,9% restante. De las tres zonas, el turismo desarrollado en el litoral es el más estacional, pues concentra el 43,3% de sus visitas en el periodo estival, una proporción que supera en 6 puntos porcentuales a la que registra el total del turismo de la región recibido en verano. Sin embargo, es la afluencia de visitantes a las capitales la que se distribuye de forma más homogénea a lo largo de los trimestres del año.

4 La Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), es también la fuente utilizada en este análisis por áreas o zonas de Andalucía. Para llevar a cabo esta operación estadística, IECA realiza un muestreo estratificado por zona, dividiendo la región en 17 zonas turísticas que cubren todo el territorio andaluz: Costa de Almería, Costa de Cádiz, Costa de Granada, Costa de Huelva, Costa de Málaga, Córdoba capital, Granada capital, Jaén capital, Sevilla capital y las zonas interiores de las ocho provincias.

0,0000,050

0,1000,150

0,2000,250

0,3000,350

0,4000,450

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía


Distribución porcentual de los turistas por trimestres según zona visitada. Año 2012


Utilizando de nuevo el Índice de Gini como medida sintética del nivel de concentración anual, se comprueba por una parte lo elevado que son los índices para el turismo de litoral frente a las otras tipologías de turismo y como el importante peso del litoral en el total acaba definiendo el comportamiento estacional del total de turistas recibidos en Andalucía. Por otra parte, también se constata que, exceptuando el turismo desarrollado en capitales que apenas ha experimentado cambios, tanto el de litoral como el de interior presentan al final del periodo analizado (2007-2012) niveles de estacionalidad algo más elevados que al principio.

Índices de Gini de datos trimestrales de turismo por zonas. Años 2007-2012


En resumen: La estacionalidad no afecta por igual a los diferentes destinos andaluces. Aquellas provincias o zonas con litoral no sólo acusan niveles de estacionalidad más elevados sino que también han aumentado ligeramente sus niveles en el periodo analizado.

18,0% 15,3% 22,1% 21,9%

27,5% 27,3%29,6% 25,4%

37,1% 43,3% 25,3% 31,3%

17,4% 14,1%23,0% 21,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Turistas Turistas en Litoral Turistas en Capitales Turistas en Interior

1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Turistas en Capitales Turistas en Interior

Turistas en Litoral Total Turistas


Gasto turístico y estancia media El gasto medio diario que realizaron los turistas en el destino andaluz alcanzó los 60,40 euros en el año 2012, un gasto por persona y día superior en +0,2 euros al estimado en 2011. Es relevante destacar la evolución positiva que viene ofreciendo esta variable a lo largo del tiempo, con crecimientos más acusados en los años anteriores a la crisis económica mundial (2009) y más moderados en los últimos tres años. Este comportamiento difiere según mercados, mientras el gasto de los españoles muestra una trayectoria descendente desde 2010, el de los extranjeros aumenta hasta +1,8 euros más que el año pasado, ampliando la brecha de gasto que existe entre ambos emisores.

Gasto medio diario de los turistas en Andalucía. Año 2007 – 2012. Total, españoles y extranjeros


Como viene siendo habitual los mayores desembolsos de este gasto en destino han sido dedicados a la restauración y al alojamiento, conceptos que suponen respectivamente el 39,6% y el 24,1% del presupuesto seguido por las compras, que acaparan otro 16,2%. Esta composición del gasto es muy parecida en cualquiera de las procedencias analizadas, siendo estos tres conceptos los más importantes. Un año más es la partida de gasto en alojamiento la que más ha disminuido, pues suponía el 26,7% del presupuesto de 2011 y sólo el 24,1% de 2012. Otra variable a destacar en cuanto a su trayectoria es la estancia media en Andalucía, así mientras en 2007 se ha cifrado en 8,2 días el número medio de días que permanecía un turista en la Comunidad, en 2012 ha alcanzado los 9,3 días, una permanencia +1,1 días superior a la de hace cinco años. Tradicionalmente, los turistas extranjeros son los que permanecen más tiempo en el destino andaluz, 11,6 días frente a 8 días de estancia de los turistas nacionales son las cifras estimadas para 2012.

Transporte Tradicionalmente el coche ha sido el principal medio de transporte para acceder al destino andaluz, concretamente en 2012 lo han utilizado el 54% de los turistas que visitaron esta región. Le sigue el avión usado en el 32,1% de los visitas a Andalucía. Sin embargo, el uso de un medio de transporte u otro depende en gran medida de la procedencia del turista, mientras que el coche como es lógico es el utilitario preferente para los turistas nacionales, el avión los es para los extranjeros.

52,00

54,00

56,00

58,00

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Españoles

Extranjeros

Total


El tráfico aéreo en Andalucía ha mostrado en los últimos cinco años una dinámica caracterizada por un periodo 2008-2009 marcado por los descensos, el inicio de recuperación en 2010-2011 y la ruptura de esa dinámica alcista en 2012. Este comportamiento se observa igualmente en el conjunto de aeropuertos nacionales. En el último año, los aeropuertos andaluces han recibido un total de 9,5 millones de pasajeros, regresando a cifras del año 2010, lo que ha supuesto un descenso del -6%, o lo que es lo mismo, seiscientos mil pasajeros menos que en el año anterior. A la situación económica general hay que añadir factores como el incremento en los precios del combustible o la subida de tasas aeroportuarias, que sin duda han afectado negativamente a los resultados del último año.

Llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces y españoles.

Años 2006-2012

Fuente: AENA

En los últimos años, los aeropuertos andaluces han registrado un cambio significativo en la relación españoles-extranjeros, en lo que a llegadas de pasajeros se refiere, con una pérdida paulatina de participación de los primeros a favor de los segundos, más acuciada en los últimos dos años. Tanto es así que la cuota de llegadas internacionales ha pasado del 58,3% del año 2007 al 64,4% en 2012. Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. Procedentes de aeropuertos nacionales y

extranjeros. Años 2008 - 2012

Fuente: AENA

8.000.000

8.500.000

9.000.000

9.500.000

10.000.000

10.500.000

11.000.000

11.500.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pasajeros Andalucía

86.000.000

88.000.000

90.000.000

92.000.000

94.000.000

96.000.000

98.000.000

100.000.000

102.000.000

104.000.000

106.000.000

Pasajeros EspañaANDALUCÍA ESPAÑA

‐10,2

‐13,2

3,0

5,7

‐13,2

‐3,8

‐8,7

1,7

7,8

‐1,4

‐15,0

‐10,0

‐5,0

0,0

5,0

10,0

2008 2009 2010 2011 2012

% variación interanual

Nacionales Extranjeros


En cuanto a las procedencias extranjeras, destaca de forma muy significativa el Reino Unido, que emite el 39% de las llegadas internacionales hacia Andalucía. Le siguen a mucha distancia Alemania y Francia (que junto con el citado Reino Unido, concentran el 60% del total de llegadas internacionales), situándose el agregado de los países nórdicos en cuarto lugar. Cabe destacar el dinamismo mostrado por mercados consolidados como Francia o Países Nórdicos y otros con menor presencia como Rusia o Turquía. Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes

de aeropuertos extranjeros. Año 2012

Fuente: AENA

Pero si algo ha caracterizado el panorama aeroportuario andaluz en estos últimos años ha sido el imparable crecimiento de las líneas de bajo coste y el la cada vez más reducida presencia de las líneas tradicionales. Esta evolución, que presenta descensos consecutivos de llegadas de pasajeros en compañías tradicionales desde 2006, acompañados de crecimientos en el bajo coste (excepto 2009), ha hecho crecer la cuota de estas compañías, alcanzando en 2012 al 76,7% de los pasajeros que llegaron a los aeropuertos andaluces, lo que supone cinco puntos más que en el año 2011 y diecisiete puntos más que en 2008. El siguiente gráfico muestra el paulatino crecimiento del tráfico extranjero y del bajo coste en los aeropuertos andaluces en los últimos años. Peso de líneas de bajo coste sobre tradicionales y pasajeros extranjeros sobre nacionales.

Llegadas de pasajeros. Años 2005 – 2012

Fuente: AENA

Reino Unido ∙ 38,8%

Alemania ∙ 10,5%Francia ∙ 10,1%

Países Nórdicos ∙ 9,9%

Italia ∙ 6,2%

Holanda ∙ 5,8%

Bélgica ∙ 5,0%

Irlanda ∙ 4,9%

Suiza ∙ 2,9%Rusia ∙ 0,8%

Otros ∙ 5,3%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

BAJO COSTE

EXTRANJEROS


En el contexto nacional, Andalucía se sitúa entre las Comunidades Autónomas con un mayor peso de líneas de bajo coste, veinte puntos por encima de la media.

Peso de líneas de bajo coste sobre tradicionales y pasajeros extranjeros sobre nacionales en las principales CCAA turísticas y España. Llegadas de pasajeros. Año 2012

Fuente: AENA

Tres compañías de bajo coste, Ryanair, Vueling y Easyjet Airlines, acaparan el 50% de las llegadas de pasajeros, siendo Iberia la primera compañía aérea tradicional en el ranking, que baja su participación hasta el 2% del total de pasajeros que llegaron a los aeropuertos andaluces durante 20125. La línea aérea que más pasajeros mueve en Andalucía continúa siendo RyanAir, con 2,5 millones de pasajeros en 2012, alcanzando el 26,7% del total pese a sufrir un descenso del -3,6% respecto al año 2011. Vueling por su parte, con 1,3 millones de pasajeros, se mantiene en las mismas cifras que en el año anterior y es EasyJet Airlines la que muestra un mejor resultado en 2012, con un incremento del +1,4%, superando las 900 mil llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. El aeropuerto de Málaga se afianza como primer aeropuerto andaluz y cuarto de España, únicamente superado por Madrid Barajas, Barcelona El Prat y Palma de Mallorca Son Sant Joan (entre los tres captan el 53,3% del total, gracias a que son los que actúan como hub o centro de conexión de un aeropuerto importante, del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad). De este modo, el aeropuerto de la Costa del Sol recoge el 65,6% del total de llegadas a aeropuertos andaluces, seguido a gran distancia por el de Sevilla, que capta el 22,4%. Estos dos aeropuertos han ido ganando peso en los últimos años, a costa de otros como Jerez de la Frontera, Granada-Jaén o Almería, que han visto reducida su cuota dentro del total andaluz de manera progresiva, muy afectados por las políticas comerciales de las compañías de bajo coste.

5 Estos resultados se ven afectados por el inicio de las operaciones de la filial Iberia Express, el 25 de marzo de 2012.

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Canarias

I. Baleares

Andalucía

Cataluña

C. Valenciana

C. Madrid

España

BAJO COSTE

EXTRANJEROS


Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. Cuota sobre el total de llegadas a Andalucía. Años 2008 - 2012

Aeropuerto 2008 2009 2010 2011 2012 Almería 4,9% 4,2% 4,1% 3,8% 3,8% Granada-Jaén 6,8% 6,3% 5,1% 4,2% 3,8% Jerez de la Frontera 5,9% 5,4% 5,2% 4,7% 4,3% Málaga 61,3% 62,2% 63,3% 62,9% 65,6% Sevilla 21,1% 21,9% 22,3% 24,4% 22,4% Andalucía 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: AENA

El siguiente gráfico muestra el posicionamiento de cada uno de los aeropuertos andaluces en cuanto a su mayor o menor presencia de líneas de bajo coste o tradicionales así como del peso de las llegadas extranjeras y nacionales, y en el que el tamaño del punto viene determinado por el peso de ese aeropuerto en el total de llegadas a Andalucía.

Peso de líneas bajo coste sobre tradicional y pasajeros extranjeros sobre nacionales. Distribución por aeropuertos andaluces. Año 2012

Fuente: AENA

Alojamiento Para alojarse durante su estancia en la Comunidad, el 67,5% de los turistas recibidos en 2012 prefirieron los establecimientos hoteleros (hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones). En este contexto, cabe destacar como en este año 2012 se invierte la tendencia mostrada años anteriores, donde el uso de los establecimientos hoteleros andaluces ganaba peso en detrimento del resto de formas de alojarse.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Granada ‐ Jaén

Sevilla

Almería

Jerez

Málaga

BAJO COSTE

EXTRANJEROS


De este modo, entre el resto de tipologías de alojamiento, destaca el incremento en el uso de las viviendas de amigos y familiares (11,6% en 2012 frente a 10,4% en 2011), a éstas le siguen en régimen de propiedad (8,1% frente a 7,1%) y las viviendas alquiladas (7,8% frente a 7,4%).

Distribución de los turistas según tipo de alojamiento utilizado en Andalucía. Años 2007-2012


Según la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía cierra el año 2012 con 14,5 millones de viajeros, que realizaron un total de 41,2 millones de pernoctaciones hoteleras, lo que supone un descenso en términos relativos del -2,8%. Este resultado supone la ruptura de la senda alcista de recuperación, iniciada en 2010 y continuada en 2011, volviendo así a la dinámica negativa mostrada por las pernoctaciones hoteleras en Andalucía6 de los años 2008 y 2009.

Evolución del movimiento hotelero en Andalucía (total pernoctaciones) Años 1999 – 2012. % variación


6 En 2005, el INE llevó a cabo una actualización de los directorios que constituyen el marco de la encuesta, procedentes de las Consejerías de Turismo de las CCAA, así como una modificación en el sistema de recogida de información, extendiendo el ámbito temporal de recogida durante todos los días del mes de referencia. Esto supuso una ruptura en la serie, por lo que los datos de 2006 no son directamente comparables con los de 2005; para realizar dicha comparación se han usado los coeficientes de enlace facilitados por el INE.

62,0% 64,4% 67,0% 69,1% 69,8% 67,5%

30,7% 29,6% 27,4% 25,2% 24,9% 27,5%

7,3% 6,0% 5,6% 5,8% 5,4%5,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alojamiento hotelero Apartamento, piso, chalet Otros alojamientos

3,12,2

-0,2

4,35,7 6,4

4,0

2,0

-1,1

-7,9

0,7

3,4

-2,8

30.000.000

32.000.000

34.000.000

36.000.000

38.000.000

40.000.000

42.000.000

44.000.000

46.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

noch

es

% va

riaci

ón

% variación Total


Por mercados, se observa un comportamiento dispar en la evolución de las pernoctaciones en los últimos años, en los que el turismo nacional ha lastrado los resultados finales, mostrando una dinámica negativa, más acentuada en el último año, donde el descenso alcanza el -8,2%. Por el contrario, el turismo hotelero extranjero compensa en cierta medida estos resultados, presentando cifras positivas en Andalucía tanto en 2011 (con un crecimiento record del -12,8%) como en 2012, tal y como se observa en el gráfico.

Evolución del movimiento hotelero en Andalucía.

% variación pernoctaciones españolas y extranjeras. Años 2000 – 2012


Asimismo, en el panorama español, las pernoctaciones hoteleras se han caracterizado en 2012 por mostrar un balance negativo, concretamente se han producido un total de 281,4 millones de pernoctaciones, lo que ha supuesto un descenso del -1,9% respecto al año anterior, o lo que es lo mismo, 5,4 millones de pernoctaciones menos.

Tasas de variación (%) de pernoctaciones hoteleras en Andalucía y España.

Años 2000 - 2012


Andalucía continúa manteniendo el liderazgo en lo que a turismo nacional se refiere, (captando el 20,6% del total) y la cuarta posición en el ranking tanto en turismo extranjero (11,2%) como en el total de pernoctaciones, con una cuota del 14,6%.

3,7 7,9

0,8

8,4

16,0

8,5

6,1

1,3 -2,4 -3,1

2,4

-3,4

-8,2

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% va

r. pe

rnoc

taci

ones

Españoles Extranjeros

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(%) España Andalucía


En un análisis desagregado por categorías, se observa como las pernoctaciones en establecimientos de cuatro y cinco estrellas, que supone el 63,4% del total, muestran en los últimos años mejores resultados que los establecimientos de menor categoría y las pensiones, presentando los menores descensos en 2009 y 2012 y los mayores crecimientos en 2010 y 2011, tal y como muestra el siguiente gráfico.

Tasas de variación (%) de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros andaluces por

categorías. Años 2009 - 2012


Perfil sociodemográfico

El turista que visitó Andalucía en 2012 presenta un perfil sociodemográfico en el que destaca la mayor presencia de mujeres (52,1%), siendo los grupos de edad más representativos los intervalos entre 30 y 44 años (29,8%) o entre 45 y 64 años (30,8%). La mayoría de los turistas disponía de un trabajo remunerado (60,9%), seguidos a distancia por los jubilados y los estudiantes, que representan el 19,1% y el 12,3%, respectivamente.

Perfil sociodemográfico del turista en Andalucía. Año 2012

Sexo % Edad % Situación laboral %

Varones 47,9 Menos de 18 8,0 Trabajo remunerado 60,9

Mujeres 52,1 18-29 15,8 En paro 3,1

Total 100 30-44 29,8 Estudiante 12,3

45-65 30,8 Jubilado 19,1

Más de 65 15,5 Labores hogar 3,5

Total 100 Otras 1,0

Total 100 Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA.

Cuando el perfil sociodemográfico del turista de 2012 se compara con el de hace cinco años, las diferencias más significativas se aprecian en la estructura por edad. En 2012 se ha registrado una mayor

-2,8

-14,2-16,8

4,4

-4,2

-8,1

4,22,1 2,4

-1,9-4,6

-2,4

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Cinco y cuatro estrellas Tres, dos y una estrella Pensiones

(%) 2009 2010 2011 2012


presencia de turistas mayores (más de 65 años) y menos de jóvenes (hasta 29 años), y en consonancia con esta estructura de edad, es superior el porcentaje de jubilados e inferior el porcentaje de estudiantes.

Organización del viaje y motivación Tradicionalmente la organización del viaje a Andalucía se ha realizado de forma particular, concretamente durante 2012 en el 82,5% de los casos, de modo que el 17,5% restante utilizó algún tipo de intermediario, siendo más alta la tasa de intermediación entre los turistas extranjeros (23,3% frente a 12,6% del mercado nacional). La comparación con las cifras registradas el año anterior pone de manifiesto el descenso en -1,5 puntos porcentuales de la organización particular del viaje en favor de la intermediación. Disfrutar de las vacaciones y del tiempo de ocio continúa siendo el principal motivo para escoger Andalucía como destino, así lo han manifestado el 87,3% de los turistas que han visitado la región en 2012. Le sigue ha mucha distancia la visita a amigos y familiares que ha ganado más adeptos alcanzando la cuota (8,4%) más alta de los último cinco años.

Distribución de los turistas según motivación principal en el viaje a Andalucía. Año 2007 - 2012


Y las tres principales razones por las que se ha elegido la Comunidad para disfrutar de las vacaciones han sido el clima, las visitas a monumentos y la playa, que en conjunto suponen el 64% del total. Estos mismos tres factores han sido los más determinantes en la elección de Andalucía en los últimos años. No obstante, se aprecia que en este año 2012 las playas y la visita a monumentos han perdido importancia a favor de los precios, que ha aumentado su influencia hasta 6,9 puntos porcentuales, factor que aumenta considerablemente su importancia en este año como comportamiento de consumo turístico frente a la recesión económica.

0,871751918 0,898 0,884 0,898 0,89 0,872919266

0,051461272 0,05 0,063 0,052 0,068 0,0836671780,07678681 0,052 0,053 0,05 0,0420,043413556

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vacaciones / Ocio Visitas a familiares y amigos Resto


Principales factores en la elección de Andalucía como destino vacacional. Total turistas. Año 2011 y 2012


En 2012 las actividades más frecuentes que los turistas han realizado durante su estancia en Andalucía están relacionadas directamente con las principales razones por las que se eligió el destino andaluz: el uso y disfrute de las playas (46,3%) y las visitas a monumentos y museos (37,4%). Otro 30,8% de los turistas realizaron actividades relacionadas con la observación de la naturaleza, seguidos por aquellos que efectuaron compras (25,4%). La procedencia del turista no introduce variaciones significativas, pues estas mismas actividades son las más realizadas tanto por el mercado nacional como por el mercado extranjero, si bien estos últimos las practican con más intensidad.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Clima

Visitas a monumentos

Precios

Playa

2011 2012


Tabla resumen comportamiento del turismo en Andalucía

Total

Turistas INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA Número de turistas en 2012 (millones) 21,6 Gasto medio diario en destino: euros 60,40 Estancia media: Número de días 9,3 Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 37,1% PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA Sexo: Mujer 52,1% Edad: De 45 a 64 años 30,8% Situación laboral: Ocupado 60,9% HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA Principal tipo de alojamiento: hotelero 67,5% Principal medio de transporte: Coche 54,0% Uso de intermediarios: Porcentaje 17,5 Para qué utilizó internet: Reserva 73,5% Principales factores de elegir Andalucía: - Clima: Porcentaje 31,7 - Visita a monumentos: Porcentaje 21,2 Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia propia 58,9% Principales actividades desarrolladas en Andalucía: - Disfrute y uso de playa: Porcentaje 46,3 - Visita a monumentos y museos: Porcentaje 37,4 OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA Valoración del destino: Escala de 1 a 10 8,0 Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10 - Atención y trato recibido 8,5 - Paisajes y parques naturales 8,4 Grado de fidelidad: Porcentaje 54,5

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA


EVOLUCIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL Y EXTRANJERO Se observa un comportamiento desigual de los mercados. Concretamente el consumo turístico de los españoles se ha contraído en los dos últimos años, ha estado y seguirá estando muy condicionado por la disminución de la renta disponible, la elevada tasa de desempleo y los bajos niveles de confianza de las familias, lo que lógicamente ha debilitando la demanda de productos y servicios turísticos. Aproximadamente 6 de cada 10 turistas que llegan a Andalucía son españoles, situándose la cifra para 2012 en 13 millones de turistas. Debido a la debilidad que en los últimos años viene mostrando este mercado, se ha producido una pérdida de cuota de participación paulatina frente al extranjero.

Evolución de cuota la cuota de turistas en Andalucía según mercados. Año 2008 – 2012.

Fuentes: ECTA (IECA)

El mercado extranjero ha registrado crecimientos en las principales variables turísticas desde el inicio del ejercicio 2010, acelerándose ese crecimiento en 2011, llegando a alcanzar sus mejores cifras en el II trimestre de ese año con tasas superiores al 15%. Sin embargo en 2012 se ha vuelto a desacelerar e incluso ya en el último trimestre se observa descensos en algunas de las variables turísticas. El mercado español ha permanecido muy débil en Andalucía, desde el inicio de 2010 las tasas de variación de los principales indicadores, o bien se mantienen en niveles positivos muy discretos, o bien recogen moderados descensos. La situación en 2012 empeora al registrar tasas negativas de dos dígitos, lo que provoca que la demanda se encuentre en niveles similares a los registrados en 2009.

61,2% 63,2% 62,2% 60,9% 60,4%

38,8% 36,8% 37,8% 39,1% 39,6%

2008 2009 2010 2011 2012

Extranjeros

Españoles


Evolución trimestral del número de turistas, pasajeros en aviones, viajeros y pernoctaciones hoteleras en Andalucía según mercados. Tasas de variación.

Fuentes: ECTA (IECA), AENA, EOH (INE)

En cuanto al mercado extranjero, Andalucía ha cerrado el año 2012 con un total de 8,5 millones de turistas extranjeros, lo que ha supuesto crecer el +0,4% respecto año anterior. En el análisis de la demanda en establecimientos reglados también se observa igualmente un comportamiento dispar por nacionalidad respecto a 2011. Así, las pernoctaciones extranjeras presentan incrementos en todas las tipologías, mientras las nacionales crecen en apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural y descienden en hoteles, pensiones y acampamentos.

Mercado Extranjero

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

I trim09

II trim III trim IV trim I trim10



II trim III trim IV trim

% v

aria

ció

n

Turistas (ECTA) Viajeros (EOH) Pernoctaciones (EOH) Pasajeros (AENA)

Mercado Nacional

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

I trim09




II trim III trim IV trim

% v

aria

ció

n

Turistas (ECTA) Viajeros (EOH) Pernoctaciones (EOH) Pasajeros (AENA)


Pernoctaciones en alojamientos reglados. Distribución por tipología y procedencia. Tasa Variación 2012/2011

PERNOCTACIONES Nacionales Extranjeros Tipología 2012 % var. 2012 % var. Hoteles 21.079.659 -8,2 20.108.013 3,6 Apartamentos 2.469.638 4,9 3.829.182 10,8 Acampamentos 2.014.588 -4,2 1.401.615 2,0 Turismo Rural 347.818 2,3 249.975 45,8 Total 25.911.703 -6,6 25.588.785 4,8 Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

Centrando el análisis en el movimiento hotelero, los viajeros procedentes de España, Reino Unido y Alemania realizaron conjuntamente el 72,3% del total de pernoctaciones registradas en Andalucía en 2012, clara muestra de la importancia de estos mercados para el movimiento hotelero de la Comunidad. Por separado, el turismo hotelero nacional representa el 51,2% del total, mientras que británicos y alemanes concentran el 12,2% y el 8,9% respectivamente. Atendiendo a la importancia de cada mercado en la demanda hotelera de Andalucía y su cuota de variación en el último año, se observa que el crecimiento del mercado extranjero se debe fundamentalmente a los resultados de nuestros principales mercados: Reino Unido, Alemania y Francia. La mitad de los emisores secundarios registran aumentos, destacándose los Países Nórdicos, mientras que Estados Unidos y los países europeos más afectados por la situación económica (Irlanda, Portugal e Italia) presentan tasas negativas. Los viajeros procedentes de Rusia son los que más han crecido en el año (20,6%).

Agrupación de mercados extranjeros por su participación y tasa de variación. Movimiento hotelero en Andalucía. Año 2012.


Japón

Rusia

Reino Unido

Alemania

Portugal

Irlanda EEUU

Francia

Bélgica

Nórdicos

Suiza

Italia

Países Bajos

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Cuota en %

% Va

riaci

ón 1

2/11

MERCADO

EMERGENTE

MERCADOS SECUNDARIOS MERCADOS PRINCIPALES


A tenor de las cifras de la Encuesta de Ocupación Hotelera, merecen mención especial los dispares resultados que han registrado otros mercados extranjeros en Andalucía. Así, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total de 1,9 millones de pernoctaciones de viajeros franceses, lo que supone un incremento del +14,1% respecto a las cifras del año 2011. Otro de los mercados que ha registrado cifras positivas han sido los Países Nórdicos, que han superado el millón de noches en hoteles andaluces, con un incremento del +11,6%. Otros mercados secundarios, como Holanda y Estados Unidos han presentado en 2012 ligeros descensos respecto al año anterior, mientras que Italia y Portugal, mercados caracterizados por una coyuntura económica más incierta, cierran con caídas más importantes.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía. Otros mercados relevantes. Año 2012

País de Origen Pernoctaciones % var.

Francia 1.889.090 14,1

Países Nórdicos 1.086.412 11,6

Holanda 1.065.545 ‐0,7

Italia 841.194 ‐17,9

EE.UU 792.797 ‐0,7

Portugal 394.280 ‐21,7

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE La evolución de estos mercados en los últimos años presenta comportamientos diferenciados, aunque cabe destacar la solidez que presentan mercados como Francia o los Países Nórdicos en los últimos años.

% Variación pernoctaciones en establecimientos

hoteleros andaluces. Años 2000 - 2012


-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Francia Holanda Italia Portugal P. Nórdicos EE.UU


ESPAÑA Flujos turísticos Tradicionalmente el mercado nacional se ha caracterizado principalmente por su alto porcentaje de viajes internos, aproximadamente 9 de cada 10 viajes se realizan dentro del país, solo el 10% tienen como destinos otros países. A la falta de dinamismo que en los últimos años viene mostrando las salidas internas de los españoles, le acompaña en este año 2012 las salidas extranjeras con una pérdida de cuota de -0,6 puntos porcentuales, tal y como muestra el siguiente gráfico.

Distribución (%) de los viajes de los españoles según destino interno o emisor. Años 2007 - 2012

Fuente: Familitur (IET)

En sus viajes al exterior, Europa es el principal destino para los turistas españoles, siendo Francia, Portugal e Italia los países más visitados. Fuera de Europa, destacan Marruecos y Estados Unidos. Cataluña es la región que emite más turismo al extranjero seguida de Madrid. Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana fueron las Comunidades Autónomas que emitieron mayor número de viajes turísticos concretamente el 60,3% del total. Por encima de la media también se sitúa Castilla y León. La costa mediterránea continúa un año más siendo la zona preferida para viajar, Comunidades como Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son las elegidas principalmente por los turistas españoles. Tras éstas, se sitúan Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Asimismo, y como viene siendo habitual Andalucía es la primera Comunidad Autónoma Turística en el movimiento hotelero de los españoles, con una cuota del 20,6%, a gran distancia de la segunda, Comunidad Valenciana (14,1%, 6,5 puntos porcentuales de diferencia). El turismo hotelero nacional presenta descensos en las principales CC.AA. turísticas, destacando las caídas a dos dígitos de Baleares y Canarias. Andalucía se sitúa en torno a la media nacional, donde las pernoctaciones hoteleras de estos viajeros se han reducido en un -8,4% respecto a 2011.

92,9 93,3 92,8 92,2 91,7 92,3

7,1 6,7 7,2 7,8 8,3 7,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Turismo emisor Turismo interno


Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera son 8,4 millones los viajeros españoles que durante 2012 se alojaron en establecimientos hoteleros andaluces, 600 mil menos que en el año anterior, y realizaron un total de 21,1 millones de pernoctaciones, 1,8 millones menos que en 2011, lo que supone un descenso en términos relativos del -8,2%. Esta cifra supone una nueva tasa de evolución negativa, que frena el atisbo de recuperación mostrada en 2010, tras los descensos de 2008 y 2009.

% Variación pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2007 – 2012


En torno a la mitad de las pernoctaciones de españoles registradas en hoteles y pensiones de Andalucía en el año 2012 procedían de la propia Comunidad, seguidos a gran distancia de los madrileños, que representan el 17,4% de las pernoctaciones nacionales.

La siguiente tabla muestra como el número de pernoctaciones procedentes de los principales emisores de turismo nacional para Andalucía han presentado descensos respecto a 2011.

Pernoctaciones nacionales registradas en los establecimientos hoteleros andaluces.

Distribución según CCAA de procedencia. Año 2012, % variación y cuota.

CCAA Origen Millones

Pernoctaciones % variación CUOTA Andalucía 10,272 -6,7% 48,7% Madrid (C. de) 3,665 -3,1% 17,4% Cataluña 1,343 -11,7% 6,4% C. Valenciana 0,959 -17,8% 4,5% Castilla y León 0,701 -8,9% 3,3% Castilla-La Mancha 0,630 -12,0% 3,0% Extremadura 0,597 -18,1% 2,8% País Vasco 0,571 -9,4% 2,7% Murcia (Región de) 0,551 -6,6% 2,6% Galicia 0,382 -19,8% 1,8% Otras CCAA 1,408 -10,1% 6,7% Españoles 21,080 -8,2% 100,0% Fuente. Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

1,3

-2,4 -3,1

2,4

-3,4

-8,2-10

-5

0

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

% va

riaci

ón


En cuanto al movimiento aeroportuario, Andalucía recibe un 10,2% del tráfico de pasajeros nacionales que se mueve en el conjunto de los aeropuertos españoles, lo que supone un mantenimiento de esta proporción respecto al año 2011. Las seis principales Comunidades Autónomas turísticas, que recogen el 86% del tráfico de pasajeros nacionales, muestran en 2012 caídas en el número de llegadas de pasajeros procedentes de otros aeropuertos de España. En este contexto, Andalucía presenta unos resultados que se alinean con la media nacional, con un descenso del -13,2% (frente al -12,4% de España), situándose por encima de regiones como Comunidad Valenciana o Madrid (-22,8% y -15,3% respectivamente) y por detrás de otras como Baleares o Cataluña (-7,8% y -10,2% respectivamente). La Comunidad Autónoma desde la que más pasajeros se reciben en Andalucía es Cataluña, con algo más de 1,1 millones de pasajeros, registrando en 2012 un descenso del -11,3% respecto al año anterior. Madrid se sitúa en segundo lugar, con 739 mil pasajeros, con un descenso del -18,9%. El aeropuerto de Barcelona es el aeropuerto español que más tráfico de pasajeros mantiene con Andalucía, seguido por los aeropuertos de Madrid Barajas, Palma de Mallorca, Bilbao, Tenerife, Valencia y Gran Canaria, destacando entre éstos, por su crecimiento durante 2012 el de Bilbao (+4,9%), superando los doscientos mil pasajeros. Vueling es la compañía más relevante en el tráfico de pasajeros nacionales hacia Andalucía, suponiendo el 31,3% de los pasajeros, manteniendo constante su cifra respecto al año 2011, en torno al millón de pasajeros, y presentando una relevancia mucho mayor en Andalucía que en la media de los aeropuertos españoles, ya que en el conjunto de España esta compañía mueve el 21,3% de los pasajeros nacionales. RyanAir se vuelve a situar como segunda compañía en importancia en Andalucía para pasajeros nacionales, con un 24,4% de estos pasajeros, superando los 824 mil en 2012, lo que supone un descenso del -9,1% respecto al año anterior. De este modo, se acerca la cuota de penetración de RyanAir en Andalucía (24,4%) a la de la media española (20,0%). En tercer lugar se sitúa el tándem Iberia & Iberia Express, con el 15,3% de los pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles. En su conjunto, el grupo Iberia (Iberia, Iberia Express, Vueling y Air Nostrum) supone para Andalucía el 53,4% de los pasajeros nacionales, siendo esta proporción del 50% para el conjunto de España. Tradicionalmente ha sido el aeropuerto de Málaga el que más pasajeros, tanto nacionales como internacionales recibía, pero a partir del año 2008 es el de Sevilla el más relevante en cuanto a llegadas de pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles, captando en el año 2012 el 41,6% de las mismas. Durante el año 2012 las llegadas nacionales se han visto reducidas respecto al año anterior en todos los aeropuertos andaluces.


Llegadas de pasajeros nacionales a los aeropuertos de Andalucía. Años 2007-2012

Fuente: AENA

En el año 2012 se han recibido en Andalucía 13,0 millones de turistas españoles, lo que supone un descenso del -2,1% respecto al año anterior. El comportamiento del mercado nacional en este año viene dibujado por la evolución de andaluces y turistas procedentes del resto de España con participaciones del 52,2% y 47,7%, y tasas respecto a 2011 del -4,2% y +0,6%, respectivamente. En este contexto, señalar que el mercado nacional aún no ha conseguido volver a las tasas de crecimiento positivas registradas antes de la crisis, concretamente las presentadas desde 2001 a 2007. Perfil del turista español en Andalucía El turismo español es estacional, de este modo, el 38,4% de las llegadas se concentran en el

tercer trimestre del año. Este comportamiento no ha variado en los últimos seis años. La estancia media en nuestra Comunidad se ha situado en 8,0 días, superior en +0,7 días a la

registrada en 2011 y en +0,9 días a la de 2007, siendo la permanencia del turista procedente del Resto de España superior en más de dos días a la del andaluz (8,9 días frente a 6,8 días).

En 2012, el gasto medio diario del turista español en Andalucía ha sido de 57,35 euros, lo que supone una caída de -0,86 euros respecto al año pasado, propiciado principalmente por un descenso del desembolso diario del turista andaluz (-1,86 euros) ya que el del resto de España se ha mantenido. Este gasto siguen siendo superior a los niveles pre crisis, en 2007 el gasto medio diario se cifro en 55,25 euros.

La mayor parte del pago que realiza el turista nacional en el destino andaluz se destina a restauración, partida que año atrás año ha ido ganando protagonismo (42,3 % en 2012 frente a 36% en 2007). La siguiente en importancia el alojamiento (25,5%) vuelve a niveles similares antes de la crisis, mientras las compras han descendido de forma drástica, de un 21,9% en 2007 a un 16% en 2012.

Como viene siendo habitual, el acceso a la Comunidad andaluza se realiza mayoritariamente a través del coche (72,0%) y una vez en ella, los hoteles y pensiones son la tipología de alojamiento preferida (63,5%). No obstante, cabe destacar la evolución de esta variable que desde el año 2007 ha ido incrementado su peso para perderlo a favor del extra-hotelero en los dos último años, tanto es así, que en 2012 es usado por el 36,5% de los turista españoles, lo que supone un aumento de +6,8 puntos porcentuales respecto a 2011. Por mercados, en este año es mayor el uso que hace del extra-hotelero el andaluz que el procedente del resto de España, 45,2% y 30,3% respectivamente.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

pasajeros

Sevilla/San Pablo Malaga

Granada‐Jaén Jerez de la Frontera/ La Parra


El 87,4% de los turistas nacionales que han visitado Andalucía en este año, han organizado su viaje a la Comunidad de forma particular. Asimismo, del total de turistas españoles que han consultado Internet para preparar sus vacaciones, más de la mitad (67,7%) han formalizado alguna reserva y el 29,1% ha cerrado al menos una compra, porcentajes que crecen respecto a 2011, concretamente +5,9 puntos y +0,2 puntos cada uno.

El 64,9% de estos turistas han utilizado como principal canal de conocimiento del destino andaluz su experiencia propia, le sigue a gran distancia la experiencia de amigos y familiares (27,6%).

Disfrutar de las vacaciones y del ocio (85,7%) continúa siendo un año más, con un porcentaje inferior en -1,5 puntos al del pasado año, el principal motivo de la visita a Andalucía. La visita a amigos y familiares aunque segunda motivación gana adeptos en los último años y supera los niveles de 2007 (9,2% en 2012 y 6,9% en 2007)

El clima (27,8%), las visitas a los monumentos (20,7%), disfrutar de las playas (12,2%) y de forma destacada en este año 2012 los precios (11,8%), constituyen los principales factores en los que se basa la elección de Andalucía como destino turístico. Por todo ello, disfrutar de las playas (45,8%), visitar monumentos y museos (34,7%) y disfrutar de la naturaleza (31,1%) se constituyen como las actividades preferidas para disfrutar del destino andaluz, tanto para andaluces como para los turistas del resto de España.

La valoración media otorgada a Andalucía por los turistas españoles se ha cifrado en 7,8 puntos, la más alta del período 2007-2012, lo que denota su satisfacción.

El 64,8% de los turistas españoles que han visitado Andalucía durante 2012, ya la visitaron durante 2011, lo que muestra un alto grado de fidelidad. En este caso, el porcentaje observado en el segundo más elevado de los últimos seis años, sólo superado por el registrado en el año 2008, un 66,9%.

Tendencias recientes La situación económica actual que atraviesa España, marcada por el desempleo, el efecto producido

sobre la renta disponible como consecuencia de la subida de tasas impositivas (IRPF, IVA, IBI…) y un elevado déficit, ha influido sin duda en los consumidores españoles que muestran mayor cautela a la hora de viajar, influyendo así en una pérdida de dinamismo de este mercado turístico.

Aunque el ocio es su principal motivación a la hora de viajar (52,8% del total de sus viajes turísticos),

son las salidas realizadas para visitar a amigos y familiares a las que no renuncian. El alojamiento no hotelero adquiere mayor relevancia en sus viajes turísticos, siendo la

vivienda de amigos y familiares la protagonista, mientras la vivienda en propiedad y la vivienda alquilada son menos utilizadas en sus salidas turísticas.

En referencia a la tipología de viajes, se observa una tendencia a renunciar a viajes de puente y fines

de semana y concentrarlos en períodos vacacionales tradicionales como son verano, Semana Santa, Navidad, o fuera de ellos.


ANDALUCÍA Flujos turísticos En 2012, Andalucía ha recibido un total de 6,8 millones de turistas procedentes de la propia Comunidad, lo que supone un descenso en términos relativos del -4,2%, casi 300 mil turistas menos que en el pasado año. La cuota de participación del mercado andaluz en el total del turismo de Andalucía se ha situado en un 31,6%, siendo este porcentaje un punto inferior al registrado en 2011. La evolución de este mercado durante los últimos cuatro años, muestra una trayectoria de descenso muy similar a la registrada por el resto de españoles en la Comunidad, si bien es cierto que tras la cifra de mantenimiento registrada en 2011, los andaluces retoman la tendencia negativa, aunque con una tasa de disminución más moderada que la registrada en 2009 o en 2010 (-6,8% y -4,8%, respectivamente).

Turistas andaluces y del resto de España en Andalucía. Evolución 2008- 2012


La evolución de los últimos cuatro años, muestra una tasa media de variación acumulada del -2,8%, casi un punto más moderada que la registrada en 2011 (-3,7%), aunque 0,8 puntos más acusada que la registrada para la media española (-2,1%).

Perfil

El tercer trimestre del año se consolida como el favorito de los andaluces para visitar su propia Comunidad, si bien el primer y el cuarto trimestre han mostrado un efecto desestacionalizador ligeramente superior al registrado por el resto de españoles y por el total de extranjeros que han elegido Andalucía como destino turístico.

2008 2009 2010 2011 2012

Andaluces 8,0 7,4 7,1 7,1 6,8

Resto de España 7,4 6,5 6,2 6,2 6,2

% Variación andaluces -6,8 -4,8 0,6 -4,2

% Variación resto de españoles -13,3 -4,1 -0,1 0,6

5,0

6,0

7,0

8,0

Andaluces Resto de España


Distribución trimestral del número de turistas según procedencia. Año 2012


La estancia media de los turistas andaluces se ha estimado en 6,8 días, superior en 0,3 días a la registrada en 2011. No obstante y a pesar de que esta variable se ha incrementado respecto al año pasado, el turista andaluz continúa siendo en 2012 el de menor permanencia en Andalucía, ya que el resto de turistas nacionales presentan una estancia media de 8,9 días y los extranjeros permanecieron 11,6 días de media. En cuanto al gasto en destino, también el desembolso del turista andaluz ha sido el más comedido en su comparativa con el resto de procedencias. Así, en 2012, se ha cifrado en 52,52 euros, 4,83 euros por debajo de la media nacional. La restauración y el alojamiento se identifican como las principales partidas de este gasto (41,9% y 25,7%, respectivamente), destacando el porcentaje destinado a las compras alimenticias (9,4%), como el más elevado del total de procedencias analizadas, +1,4 puntos por encima de la media del total de turistas recibidos en Andalucía durante el año 2012. El perfil sociodemográfico del turista andaluz muestra una mayor participación de las mujeres frente a los hombres (51,5% y 48,5%, respectivamente), sin que existan diferencias significativas en cuanto a sexo respecto al total de turistas que visitan Andalucía. El 60% de los turistas andaluces tienen una edad comprendida entre los 30 y los 64 años, destacando dentro de este grupo los que tienen entre 30 y 44 años (32,8%). En este contexto, cabe destacar la alta proporción de turistas jóvenes registrada entre los andaluces, muy superior a la de los turistas procedentes del resto de España o del extranjero. La situación laboral más frecuente es la de disponer de un trabajo remunerado (59%), 2,1 puntos por debajo de la computada en el año 2011.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Extranjeros

Resto de Españoles

Andaluces

17,2

17,8

19,2

30,0

25,6

26,0

35,1

40,0

36,9

17,6

16,6

17,9

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre


Perfil sociodemográfico del turista andaluz en Andalucía. Año 2012

Sexo %

Varones 48,5Mujeres 51,5Total 100,0

Edad %

Menos de 18 años 8,8De 18 a 29 años 18,7De 30 a 44 años 32,8De 45 a 64 años 27,1Más de 65 años 12,6TOTAL 100,0

Situación laboral

Trabajo (por cuenta ajena o propia) 59,0En paro 5,1Estudiante 14,5Retirado/Jubilado 14,8Labores del hogar 5,4Otras 1,2TOTAL 100,0Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA

Obviamente, el coche es el principal medio de transporte utilizado por los andaluces para visitar Andalucía. Así, en 2012 ha sido elegido por el 82,7% de los andaluces, siendo este porcentaje el más pronunciado de todos los mercados analizados. Una vez en destino, más de la mitad de los andaluces se hospedan en alojamientos hoteleros (53,1%), si bien cabe destacar una pérdida de importancia de esta tipología de establecimientos a favor de los apartamentos, concretamente de los apartamentos, chalets o casas de amigos o familiares, que han incrementado su participación en +3,4 puntos respecto a 2011.


Tipo de alojamiento utilizado por los turistas en Andalucía. Turistas andaluces y turistas del resto de España. Año 2012

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio (SAETA) a partir de datos ECTA. IECA.

Tanto la utilización del coche como el mayor uso del alojamiento extrahotelero respecto a otros mercados son factores que condicionan la escasa contratación de intermediarios. Así, el 92% de los turistas andaluces han organizado su viaje de forma particular. Del total de andaluces que utilizaron internet en la organización del viaje, el 61% realizó alguna reserva, si bien este porcentaje se encuentra 10 puntos por debajo del registrado por los turistas procedentes del resto de España. En cuanto a las compras (21,2%), el porcentaje también se posiciona como el más comedido del resto de procedencias. El 83,5% de los andaluces poseen como principal motivación disfrutar de sus vacaciones y de su tiempo de ocio, quedando como segundo motivo en importancia la visita a amigos y/o familiares (10,4%). Asimismo, el clima, la visita a monumentos y la playa son los principales factores que los andaluces han tenido en cuenta a la hora de elegir su propia Comunidad como destino de sus vacaciones (24,4%, 19,5% y 14,0% respectivamente). Disfrutar de la playa (44,4%), observar la naturaleza (31,3%) y visitar monumentos y museos (29,3%), se posicionan como las principales actividades realizadas en destino, si bien es cierto que en su mayoría, éstas participaciones presentan porcentajes más moderados que los registrados por los turistas procedentes del resto de España (47,1%, 31,2% y 37,9%).

En 2012, la valoración que han otorgado los turistas andaluces a la Comunidad ha sido de 7,8 puntos, +0,3 puntos por encima de la registrada en 2011. La atención y el trato recibido es el ítem que obtiene una mayor puntuación (8,4 puntos), siendo la procedencia andaluza la más exigente a la hora de valorar este concepto. Le sigue en orden de importancia y con semejantes calificaciones, los paisajes y parques naturales, y el alojamiento (8,3 puntos, respectivamente).

53%

2%

43%

2%

Turistas andaluces (%)

Alojamiento Hotelero Pensión

68%

2%

28%

2%

Turistas del resto de España (%)

Apartamento Otros


Valoración (de 1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz según conceptos. Turismo andaluz. Año 2012

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio (SAETA) a partir de datos ECTA. IECA.

Siete de cada diez andaluces han conocido el destino andaluz por experiencia propia, mientras que el 23,8% lo ha hecho a través de la recomendación de familiares y amigos. En este contexto y para esta procedencia, el resto de canales de información promocional (agencias de viajes, redes sociales y anuncios, y web oficial del destino) presentan porcentajes muy comedidos en lo que a participación se refiere. Los andaluces son los turistas que han mostrado un mayor grado de fidelidad al destino andaluz. Así, el 78,6% de los andaluces que han visitado la Comunidad en 2012 también lo hicieron en 2011, superando con un alto margen de diferencia el valor de esta variable en el resto de mercados.

6,5 7 7,5 8 8,5

Autobuses

Nivel de tráfico

Calidad de las playas y de los servicios

Asistencia sanitaria

Señalización turística

Limpieza

Ocio/Diversión

Relación calidad/precio

Entornos urbanos

Red de comunicaciones

Información turística

Indice sintético de percepción

Seguridad ciudadana

Restauración

Trenes

Puertos y actividades náuticas

Patrimonio cultural

Alojamiento

Paisajes y Parques naturales

Atención y trato recibido


RESTO DE ESPAÑA Flujos turísticos La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte estima que Andalucía recibió en el año 2012 algo más de 6,21 millones de turistas nacionales procedentes del resto de España, un mercado emisor que representa casi la tercera parte (29%) del total de turistas que han visitado la región en este año, y el 48% del turismo nacional, lo que pone en evidencia la importancia de este mercado para el destino andaluz. En los últimos años y hasta 2012 este mercado ha seguido una trayectoria de descenso que llega su punto álgido en 2009 cuando se registra un descenso del -13,2%. Es a partir de 2012 cuando el turismo procedente del resto de España adquiere otro cariz y cambia ligeramente la tendencia hasta entonces negativa con un crecimiento del 0,6%, que no es suficiente para compensar el descenso del turismo procedente de Andalucía y saldar en positivo al mercado español y al total.

Turistas del resto de España. Evolución 2007- 2012

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IEA

Perfil del turista del resto de España

Como es habitual, el turismo procedente del resto de España es el mercado emisor a Andalucía que más concentración presenta en sus visitas durante el tercer trimestre del año. El 40% escogió los meses de julio a septiembre para viajar al destino andaluz durante 2012.

En cuanto al tiempo que permanecen en Andalucía, los turistas nacionales procedentes del resto de España presentan una estancia media de casi 9 días, lo que supone algo sobre dos días más que la estancia media de los turistas andaluces y 2,7 días menos que la del turista extranjero. Con respecto a 2011, esta variable en el turismo procedente de otras Comunidades Autónomas ha crecido en 0,6 días siendo el mayor incremento registrado según la procedencia del turista.

En Andalucía, estos turistas gastan una media de 61,37 euros al día, un gasto 8,8 euros

superior al que realiza el mercado andaluz. Los gastos realizados en restauración y alojamiento absorben la mayor parte de este presupuesto, concretamente un 42,2% y un 25,4% del mismo,

2008 2009 2010 2011 2012

% Variación -13,3 -4,10 -0,13 0,63

Turistas 7.443.912 6.450.235 6.185.125 6.177.043 6.216.197

-13,3

-4,1

-0,10,6

2008 2009 2010 2011 2012

Turis

tas

% Variación Turistas


respectivamente, sin que este comportamiento difiera sustancialmente del resto de mercados analizados.

Entre los turistas nacionales no andaluces se observa un perfil sociodemográfico en el que la proporción de mujeres (51,8%) supera a la de varones, si bien este porcentaje es similar al observado en la mayoría de los mercados analizados.

El grupo de edad de mayor peso es el comprendido entre los 45 a 64 años (31,4%) y el correspondiente al intervalo 30 a 44 años (30,2%), como en el resto mercados analizados estas dos agrupaciones son las de mayor presencia. Aunque si se observa diferencia con respecto a la procedencia andaluza en cuanto a que los turistas que vienen del resto de España presentan una mayor proporción de mayores de 65 años (17,4% del resto de españoles frente a 12,6% de los andaluces).

Predominan los que poseen un trabajo remunerado (60%), aunque la proporción de los turistas jubilados/retirados es en este mercado es más alta que la que presenta los turistas andaluces y a la inversa con respecto a la categoría de estudiantes, lo cual es coherente con la estructura de edad de este emisor.

Situación Laboral de los turistas. Andaluces / Resto de España. Año 2012


El coche es el principal medio de transporte para acceder a la Comunidad andaluza, utilizado por el 65,3% de los encuestados. Otro 16,1% usó el avión en su desplazamiento, un porcentaje muy superior del que presenta el turista andaluz, pero muy alejado de los mercados extranjeros.

Los turistas procedentes del resto de España prefieren los establecimientos hoteleros (hoteles y

pensiones) a la hora de pernoctar en Andalucía, pues el 67,6% de este mercado hizo uso de esta tipología de alojamiento en el año 2012. El 28% de turistas nacionales no andaluces utilizó el apartamento (en propiedad, alquilado, o cedido por familiares o amigos.

59,0 60,0

5,1 3,4

14,5 10,6

14,8 20,8

5,4 4,1

1,2 1,2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Andaluces Resto de España

Otras

Labores del hogar

Retirado/jubilado

Estudiante

En paro

Trabajo (por cuenta ajena o propia)


En el 84,1% de los casos, el turista del resto de España organiza su viaje de forma particular,

siendo esta la opción más común en todos los mercados aunque es más relevante para el mercado andaluz y del resto de España que par el extranjero. En la organización de las vacaciones, Internet se ha convertido en una herramienta muy útil para los turistas nacionales no andaluces, puesto que el 45% utilizaron este medio para consultar, reservar o comprar algún servicio turístico del viaje a Andalucía.

Forma de organizar el viaje. Andaluces / Resto de España. Año 2012


Para el turista del resto de España, el principal motivo del viaje a Andalucía es pasar sus vacaciones o disfrutar de su tiempo de ocio, así lo manifestaron el 86,9% de los encuestados de este mercado. En la elección del destino andaluz, el clima (29,7%%) y las visitas a monumentos (21,4%) son los factores que más influyeron en la decisión de los turistas del resto de España.

Por lo que se refiere al tipo de actividades desarrolladas durante su estancia en la región, se

comprueba que los mismos factores que determinaron la elección del destino ejercen influencia en las actividades realizadas por estos turistas. Así, el 47,1% disfrutó de las playas, el 37,9% visitó monumentos y museos y 31,2% se dedicó a la observación de la naturaleza.

La valoración global que el mercado del resto de España hace del destino turístico andaluz en

el año 2012 se sitúa en casi 8 puntos en una escala del 1 al 10. Los aspectos mejor valorados por este mercado han sido la atención y trato con 8,5 puntos, paisajes y parques naturales (8,3 puntos), patrimonio cultural (8,2 puntos) y con 8,1 puntos el patrimonio cultural, la seguridad ciudadana y la información turística. Todos estos conceptos son los mejor valorados también tanto por los andaluces como por los extranjeros.

Seis de cada diez turistas procedentes del resto de España conocieron el destino andaluz por

experiencia propia y otro 30% por recomendación de amigos y familiares, concediendo así a la imagen que el turista se lleva de su viaje a Andalucía una gran relevancia promocional, quedando a mucha distancia otros canales de información (agencias de viajes, Internet, folletos turísticos, etc...).

En cuanto al grado de fidelidad de este mercado, entendido como el número de turistas que

han repetido visita a Andalucía en el año 2012 después de haberla visitado en 2011, el porcentaje asciende al 55,7%, un punto por encima de la media del total de turistas (54,5%) pero por debajo del que presentan los turistas andaluces (78,6%).

92,0%

3,9% 4,1%

Turistas andaluces

De forma particular

Adquirió un paquete turístico o viaje comb.

Lo organizó un club, asociación, empresa...

84,1%

8,5% 7,4%

Turistas resto de España

De forma particular

Adquirió un paquete turístico o viaje comb.

Lo organizó un club, asociación, empresa...


REINO UNIDO Flujos turísticos En 2008, el número de visitas al extranjero de los residentes en el Reino Unido alcanzó la cifra de 69 millones, esa cifra se redujo considerablemente en 2009 (-15,1%) y continuó bajando en 2010 (-5,2%). Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2010 las tasas descendentes se suavizan y se vuelven positivas en la primera mitad del año 2011, lo que permitió saldar el año con 56,8 millones de visitas, un +2,3% respecto al año anterior, un resultado positivo pero muy alejado de los niveles precrisis. En 2012 de nuevo se han realizado menos de visitas al extranjero que el año anterior.

Total visitas al extranjero. Año 2007 – 2012. Años Datos (en miles) % Variación

2007 69.450 2008 69.011 -0,6% 2009 58.614 -15,1%

2010 55.562 -5,2% 2011 56.837 2,3%

2012 56.538 -0,5%

Fuente: Overseas Travel and Tourism Quarterly Release, Office for National Statistics (ONS)

La evolución de las salidas en los meses del verano 2012 no ha mejorado los resultados registrados en la primera mitad del año. Parece que el fenómeno de la staycation, motivado por los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, el Jubileo de la Reina y las campañas de fomento del turismo doméstico (puestas en marcha por los organismos regionales británicos), han tenido bastante que ver en estos resultados.

Total visitas al extranjero

(Datos en miles) 2011 2012 % Var. 12/11

Trimestre 1 10.335 10.260 -0,7% Trimestre 2 15.612 15.520 -0,6%

Trimestre 3 19.262 19.219 -0,2%

Trimestre 4 11.628 11.539 -0,8%

Acumulado año 56.836 56.538 -0,5%

Fuente: Overseas Travel and Tourism Quarterly Release, Office for National Statistics (ONS) En cuanto a las salidas de los británicos hacia España, por segundo año consecutivo se ha registrado crecimiento: tasa de variación del +4,3% en 2012 que supera el buen resultado registrado en 2011 (+2,6%). El destino España presenta así en los dos últimos años una evolución más favorable que la que registra el total de salidas al extranjero del emisor británico.

Un año más, España es el destino por excelencia de las visitas al extranjero de los residentes en el Reino Unido, seguido por Francia como segundo destino principal, alcanzando cuotas sobre el total salidas del


año 2012 del 19,7% y 15,5%, respectivamente. Estados Unidos, Irlanda e Italia les siguen a cierta distancia, ocupando el tercer, cuarto y quinto puesto en el ranking, con cuotas en torno al 5%. Dentro del territorio español, Andalucía viene ocupando la tercera posición en España como receptora de turismo británico durante todo el periodo 2007-2012, solo superada por los destinos insulares, que conjuntamente captan cerca de la mitad de los británicos que visitaron España en cada uno de los años de este periodo.

Participación de las principales CC.AA. turísticas españolas. Mercado británico. Año 2012

Fuente: FRONTUR, Instituto de Estudios Turísticos

Otros indicadores que muestran la relevancia de este mercado es el número de pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros y el número de pasajeros que han llegado a los aeropuertos nacionales procedentes de aeropuertos británicos.

Pernoctaciones de británicos en establecimientos hoteleros españoles por CCAA de destino. Año 2012

Pernoctaciones % Variación

12/11 Cuota

(en millones) ANDALUCÍA 5,0 14,2% 11,0% BALEARES 16,2 12,5% 35,6% CANARIAS 13,6 1,4% 29,8% CATALUÑA 4,8 14,7% 10,5% C. MADRID 0,7 -3,8% 1,5% C. VALENCIANA 4,4 2,2% 9,8% ESPAÑA 45,5 7,5% 100,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE

En el movimiento hotelero, Reino Unido es el principal emisor extranjero para Andalucía (supone el 22,6% de total de pernoctaciones foráneas del año 2012) y revalida en 2012 el buen ritmo de crecimiento que ya mostró el año anterior: Andalucía registró en 2011 la segunda mejor tasa de crecimiento de las principales CC.AA. turísticas (+12,1%) y en 2012 una tasa del +14,2%, un resultado que se sitúa como el

Madrid (C. de); 2,6%

Resto CC.AA.; 5,2%

Cataluña; 11,9%

C. Valenciana; 14,9%

Andalucía; 17,3%Balears (Illes);

22,7%

Canarias; 25,3%


mayor crecimiento de los últimos trece años y supone la confirmación del regreso a tasas de variación positivas, tras el comportamiento estable del mercado en 2008, y los descensos en 2009 y en 2010. Por lo que respecta al movimiento aeroportuario, los aeropuertos andaluces venían registrando una pérdida de pasajeros procedentes del Reino Unido desde 2006 hasta 2010. Esta situación también se da en el total español desde 2008. Sin embargo, en 2011 se produce un cambio de tendencia, registrándose incrementos en la llegada de pasajeros de aeropuertos británicos para todas las principales CC.AA. turísticas, registrándose tasas de crecimiento del +5,6% para Andalucía y del +9,5% para España. Pero este cambio no dura en el tiempo, ya que en 2012 vuelven a aparecer las tasas negativas, y Andalucía recibe un -5,1% menos de pasajeros procedentes de aeropuertos británicos que el año anterior (un -0,6% en el conjunto de España). Más del 90% del tráfico de pasajeros entre Andalucía y Reino Unido se realiza en compañías de bajo coste, siendo EasyJet Airlines y RyanAir las CBC destacadas. El aeropuerto de Málaga es la principal puerta de entrada de los pasajeros del mercado británico en la región, pues recibe el 91% de los pasajeros de esta procedencia. En 2012, se estima que Andalucía ha sido visitada por 1,83 millones de turistas británicos, que representan el 21,4% del turismo extranjero de la región, y que han aumentado un +10,4% respecto al año anterior, un crecimiento que supera al que presentaron en 2012 los turistas extranjeros en Andalucía. Sin embargo, la mejor evolución de este mercado en los años 2012 y 2011 no ha compensado los descensos registrados en el periodo 2008-2010, por lo que aún se está lejos de recuperar el nivel de turistas británicos en Andalucía anterior a la crisis. Perfil del turista británico

Como viene siendo habitual, es el tercer trimestre el preferido por los turistas británicos para realizar su viaje turístico al destino andaluz. Concretamente en 2012 concentraron el 37,2% de sus visitas en los meses de julio a septiembre.

La estancia media para el año 2012 se ha estimado en 10,8 días, +0,2 días superior a la estimada en 2011. No obstante, la permanencia del turista británico no ha sufrido cambios considerables en los últimos cinco años, moviéndose en este periodo entre los 10,5 y los 11 días, y situándose por encima de la media del total turistas, pero por debajo de la media de extranjeros.

El gasto medio diario alcanzó los 60,18 euros en el año 2012, un gasto por persona y día inferior en -2 euros al estimado en 2011. Cabe destacar que este gasto en el destino andaluz se ha mantenido en el periodo 2008-2012 por debajo del que realiza la media del mercado extranjero, y que la diferencia entre ambos se ha incrementado a lo largo del periodo.

Tradicionalmente, el turista británico dedica la mayor parte de su presupuesto en destino a la restauración y al alojamiento. Concretamente, en 2012 estos conceptos supusieron el 45,6% y el 20,4% respectivamente del gasto.

Accede a la Comunidad andaluza mayoritariamente a través del avión, siendo el emisor que muestra un mayor peso en esta tipología de medio de transporte. En 2012, la proporción de uso del avión ascendió al 80,3%.


A la hora de alojarse, los turistas procedentes del Reino Unido, al igual que el resto de turistas que visitan la región, prefieren el alojamiento hotelero (hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones). No obstante, el británico destaca por ser el emisor que más uso realiza del alojamiento en viviendas (en propiedad, alquiladas o cedidas por familiares o amigos), con porcentajes en torno al 45% en el periodo 2008-2012.

La organización del viaje a Andalucía del año 2012 se realizó a través de intermediarios para el 23,4% de los turistas británicos, una cuota que repunta este año, aunque venía reduciéndose desde el año 2009, cuando alcanzó su valor más elevado (25,7%) de los últimos cinco años.

Internet ha ido adquiriendo una importancia creciente en la preparación de las vacaciones de los turistas británicos en Andalucía. De hecho, los británicos son, junto con los alemanes, de los emisores más activos en el uso de esta herramienta. En 2012, el 63,6% utilizó Internet en algún momento, ya sea para consultar, reservar o comprar algún producto o servicio turístico.

Los principales canales de información sobre el destino andaluz para los turistas británicos son la propia experiencia y las recomendaciones de amigos y familiares, utilizados por el 75%-85% de estos turistas en los últimos cinco años.

Disfrutar de las vacaciones o del tiempo de ocio es el principal motivo del viaje a Andalucía de los turistas británicos, así lo manifestaron más del 90% de los turistas de esta nacionalidad que nos visitaron entre 2008 y 2012. El clima, principalmente, seguido de la visita a monumentos y la playa, se constituyen en los aspectos más influyentes a la hora de elegir como destino vacacional la Comunidad Autónoma andaluza en todo el periodo 2008-2012. Las actividades que realizan durante su estancia están relacionadas con las motivaciones: destacan el disfrute y uso de la playa, las visitas a monumentos y la observación de la naturaleza, actividades que en 2012 fueron realizas por el 52,7%, 42,7% y 24,9% respectivamente, de los turistas de esta procedencia.

Tradicionalmente, los turistas británicos se han sentido muy satisfechos con el destino andaluz, otorgándole en 2012 una valoración media de 8,3 puntos en una escala de 1 a 10. Esta puntuación no ha dejado de crecer en los últimos tres años, pasando del notable al notable alto.

El grado de fidelidad del turista británico para con el destino andaluz en 2012, se ha situado en un 37,1%, un grado de fidelidad que desde el año 2008, y con la única excepción del año 2009, suele situarse por encima de la media extranjera y del mercado alemán.

Tendencias recientes Las premisas que guían el comportamiento turístico del británico son:

Su actitud: el deseo de viajar se conjuga con una confianza mermada por el miedo ante la situación económica actual, lo que desemboca en un mayor control del gasto.

En efecto, la situación económica condiciona enormemente las decisiones de los británicos para viajar, incide en la elección de los destinos y retrasa las reservas. Y la economía del Reino Unido no termina de recuperarse: A) Las empresas y los hogares siguen teniendo dificultades para acceder al crédito, por lo que el consumo no se reactiva; B) La tasa de desempleo del Reino Unido ha fluctuado para 2012 en torno al 8%, la más elevada de los últimos 20 años; C) Se ha producido en la segunda


mitad del 2012 una subida de la inflación debido al efecto conjunto de los recortes presupuestarios, la subida del IVA, la subida del precio del crudo y de los billetes del transporte aéreo (por el precio de los carburantes y la subida de los impuestos al tráfico aéreo-Air Passenger Duty). No obstante, y según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las perspectivas para 2013 es que la economía británica crezca un +0,7%, una tasa superior a la media de la zona euro (-0,3%), lo que sin duda propiciará un aumento de llegadas de británicos a España para dicho año. Además, la subida de la inflación hace a los destinos españoles ser más competitivos, ya que consiguen tener precios por debajo de los ingleses.

Elección de un destino seguro. Vacaciones principales de sol y playa y escapadas. Los británicos valoran cada vez más la seguridad que los destinos pueden ofrecerles. La situación de inestabilidad (política y económica) de los principales destinos competidores de la cuenca mediterránea (Egipto, Túnez, Turquía y Grecia) favoreció en 2011 al destino España por el trasvase de turistas británicos procedentes de estos destinos y aún le favorece, porque el turista británico sigue percibiendo cierto grado de inestabilidad en alguno de estos países. Tanto las administraciones como los grandes operadores coincidieron en la 33 edición de la feria World Travel Market (WTM) en que la resaca de la 'Primavera árabe' va a seguir influyendo en los flujos turísticos internacionales del emisor británico a lo largo de 2013. El factor en alza es la confianza y las garantías de pasarlo bien, de que no habrá sobresalto, y eso sin duda beneficiará al conjunto de los destinos españoles.

El precio. El tipo de cambio manda, con una alta sensibilización a la evolución de los

precios y de la libra. El tipo de cambio de la libra respecto al euro sigue siendo inestable, aunque la divisa británica ha ganado valor en los últimos meses, y esta tendencia puede favorecer el flujo de turistas a España, pues reduce el coste del viaje en sí mismo y le permite consumir más oferta complementaria en destino.

Value for Money

Se valora más que nunca la relación calidad-precio, recibir una calidad ajustada a lo que se ha gastado, lo que no es incompatible con los viajes de lujo.

Los instrumentos para alcanzar estas premisas son:

Aumento de la venta de viajes a través de agencias de viajes y de los viajes con paquete turístico.

El uso de las agencias de viajes y la vuelta al paquete turístico son fórmulas que el turista británico considera más seguras a la hora de organizar sus salidas en épocas de incertidumbre (cambios en el programa ATOL, que protege paquetes turísticos y vuelos chárter, al modelo de Flight plus, lo que permite que el paquete dinámico esté también protegido).

Auge del “todo incluido”.

Turismo de cruceros, modalidad que pasa por un buen momento en este mercado y cubre

muy bien las máximas referenciadas.


El todo incluido y los cruceros son modalidades muy solicitadas por las familias porque ayudan a

controlar el gasto del viaje, al determinar el coste final de las vacaciones incluso antes de haber viajado. En el sector de cruceros, es importante tener en cuenta que los cruceros con mayores reservas por parte de los turistas británicos son los producidos en la cuenca mediterránea, con una previsión de crecimiento para 2012 del 10% en pasajeros.

Gran uso de Internet y los foros de viajes. La red interviene de forma muy importante en el proceso de decisión del destino para los

británicos. Según afirma el estudio de yStats, el Reino Unido seguirá siendo durante 2012 y 2013 el principal mercado en reservar sus vacaciones mediante agencias online de Europa. El turista británico se consolida en 2012 como el emisor turístico para el destino andaluz que más uso realiza de Internet a la hora de preparar su viaje, por delante de los turistas españoles y alemanes.

Reservar con poca antelación. Las reservas se realizan a última hora, tanto porque se considera que la oferta es lo

suficientemente amplia como para encontrar el viaje deseado sin necesidad de reservarlo con mucho tiempo, como porque el turista británico no quiere comprometerse a un viaje en una situación económica y laboral incierta.


ALEMANIA Flujos turísticos Alemania es un país muy viajero, según FUR1, más de las tres cuartas partes de la población alemana viaja al menos una vez al año, realiza una media de 1,29 viajes de larga duración (5 o más noches) y 2,39 viajes cortos, entendiéndose por estos los que tienen una duración de 2 a 4 noches. Durante 2012 un total de 53,6 millones de alemanes viajaron pasando 5 o más noches fuera de su residencia, llegaron a realizar 69,3 millones de viajes y gastaron 63,3 miles de millones de euros, una media de 914 euros por persona. Aunque durante este año se realizaron alrededor de 200 mil viajes menos y se mantuvo el número de personas que salieron, el volumen total del gasto se incrementó en 3.000 millones de euros y la media de lo gastado por persona superó en 46 euros al registrado para 2011. En cuanto a los viajes cortos hay que apuntar que se redujo un -0,5% el número de personas que realizaron viajes de este tipo sin embargo al contrario de lo ocurrido con los de mayor duración en este caso el número de viajes se ha visto incrementado en un 1,8%, registrándose un total de 79,6 millones de viajes. El volumen total de gastos así como el gasto medio por viaje ha superado los niveles de 2011 y se han estimado en 20,1 mil millones de euros y 253 euros por persona. Esto ha supuesto un incremento del 7,5% en el gato total y de 14 euros en la media por persona. Alemania pierde este año el liderato en cuanto a gastos por turismo y toma el relevo China que se coloca en primera posición. Tras Alemania continua Estados Unidos. En cuanto a las perspectivas para 2013, estas son muy positivas, entre las personas entrevistadas para el Reiseanalyse 2013, el 55% ya tiene planes para sus vacaciones y solamente el 12% no tiene intención de viajar. Más de la mitad de la población alemana (52%) cree que su situación económica se va a mantener e incluso el 24% cree que va a mejorar. Es por ello que el 53% prevé mantener el nivel de gasto del año anterior y el 28% reservará mayor cuantía para las vacaciones de este año. Según datos de Eurostat2, la población alemana es la que genera un mayor volumen de salidas al extranjero, durante 2011 se realizaron un total de 72,7 millones de viajes al extranjero acumulando una tasa de crecimiento del 3,3% desde 2007. Si se compara con el tamaño de la población se observa una tendencia de mantenimiento de la propensión a salir al extranjero que se estima en 0,9, lo que significa que los habitantes de Alemania realizan como media casi una salida al extranjero al año.

1 Fuente: RA Reiseanalyse 2013. FUR 2 Tan sólo se han publicado datos hasta 2011.


Salidas de la población alemana al extranjero. Años 2007-2011

Fuente: Eurostat

Aproximadamente un tercio de los viajes realizados por los alemanes se han efectuado en su propio país, convirtiéndose por ello Alemania en el primer competidor turístico, otro tercio ha tenido como destino los países del Mediterráneo, dentro de los cuales destaca España como el preferido, seguida de Italia, Turquía y Austria, y el tercio restante ha estado repartido por el resto del mundo. Distribución bastante estable a lo largo de los años. Durante 2012 se observa un incremento en la cuota de viajes de extranjeros con destino a España de 0,7 puntos porcentuales, siendo el país extranjero que registra mayor crecimiento.

Destinos extranjeros del mercado alemán. Año 2011 y 2012.

Fuente: FUR, RA 2012 y 2013

Continuando con el Reiseanalyse 2013, la flexibilidad a la hora de escoger un destino por parte del turista alemán es algo a tener en cuenta, a este se le caracteriza como “multi-opcional” por considerar que gran número de destinos del mundo pueden satisfacer sus expectativas. Andalucía, según datos de Frontur, con el 8,8% de cuota de participación, es el cuarto destino en España en recibir turistas alemanes, situándose detrás de Baleares que es la Comunidad líder para ellos (41%), Canarias (27,3%) y Cataluña (12,4%). Durante 2012, se estimaron alrededor de 9,3 millones de llegadas turísticas a España procedentes de Alemania.

70.405.354

72.966.593

72.323.45171.920.893

72.724.115

2007 2008 2009 2010 2011

12,3%

8,2%7,4%

5,2%

2,7%2,3%

3,0% 2,6%

13,0%

8,4%

7,3%

5,5%

2,9%2,1%

2,8%1,9%

España Italia Turquía Austria Croacia Polonia Francia Grecia

2011 2012


Participación de las principales CC.AA. turísticas españolas. Mercado alemán. Año 2012

Fuente: FRONTUR, Instituto de Estudios Turísticos

En los últimos cinco años el turismo alemán ha crecido con una media anual del 0,1%, período que se ha caracterizado por años de fuerte crecimiento y otros que presentaban caídas, no llegándose a recuperar los niveles anteriores a la crisis.

Número de turistas alemanes y tasas de variación. Años 2008-2012

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IECA y Consejería de Turismo y Comercio

En Andalucía, los turistas alemanes representan al 11% de los procedentes del extranjero y al 4,4% del total. La última información publicada, muestra una llegada de 943 mil turistas procedentes de este mercado a la Comunidad andaluza, lo que ha supuesto un crecimiento con respecto al año anterior del 3%. El mayor número de llegadas, se concentran en los meses centrales tanto en el segundo como en el tercer trimestre del año en los que se reciben al 62% de los turistas, 31% cada

1.087.821

940.250

830.526

916.041943.388

‐13,6%‐11,7%

10,3%

3,0%

‐15,0%

‐10,0%

‐5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2008 2009 2010 2011 2012

Número de turistas % variación


trimestre. A final de año se registran el 20% de las llegadas. El turismo alemán se caracteriza por ser el que mejor distribución presenta a lo largo del año, convirtiéndose en un mercado a tener en cuenta en los procesos de desestacionalización. Los aeropuertos andaluces han registrado un total de 640 mil llegadas de pasajeros procedentes de Alemania, lo que supone un descenso del -6,4% en términos relativos respecto al año anterior. Andalucía ocupa el quinto lugar en importancia en cuanto a llegadas procedentes de aeropuertos alemanes, captando el 6% del total, y continúa cediendo cuota en favor de otros territorios como Baleares, Canarias o Cataluña. Dos de las tres principales Comunidades Autónomas turísticas receptoras de pasajeros alemanes, como son Baleares y Cataluña, registran incrementos durante el año 2012, siendo la media para el agregado de España del -0,4%.

Llegadas de pasajeros procedentes de Alemania a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2012 y % de variación 12/11

Fuente: AENA

Cinco compañías aéreas concentran el 92% de las llegadas desde Alemania hacia Andalucía: Air Berlin (31,5%), RyanAir (29,2%), Deutsche Lufthansa (12,7%), TuiFly (9,5%) y Condor Flugdienst (9%). Respecto al año 2011 se observa un descenso del -26,5% en las llegadas de Air Berlín a Andalucía, mientras que en otras Comunidades Autónomas como Baleares, Canarias o Madrid han registrado importantes crecimientos. A nivel andaluz, esto supone una perdida de casi nueve puntos de cuota, en favor de compañías como Deutsche Lufthansa, que ha registrado un crecimiento del +32,6% en Andalucía, ampliable al resto del territorio nacional (+11,6%). La gran mayoría de los pasajeros procedentes de Alemania llegan a los aeropuertos de Málaga (76,7%) y Jerez (21,1%), observándose respecto al año anterior, un descenso del -9,1% en el primero y un crecimiento del +11% en el segundo. A partir de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) para el año 2012, se cifran en 764 mil los viajeros alemanes que realizaron un total de 3,7 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía, lo que supone un descenso del –3,0% respecto a las cifras registradas en el año anterior, con 112 mil noches menos. Esta cifra supone el regreso a las tasas de variación negativas, después del crecimiento registrado en el año 2011. En un contexto más amplio, se puede observar como en los últimos años se viene registrando una evolución dispar en cuanto al número de pernoctaciones de los alemanes, de manera que desde el

1,9%

‐2,7%

8,3%

‐8,0%

‐6,4%

‐8,3%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Balears (Il les) Canarias Cataluña Madrid (C. de) Andalucía C. Valenciana

pasajeros

‐10,0%

‐5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

% variación

Pasajeros % variación


año 2003 se alternan tasas de variación positivas y negativas consecutivamente, tal y como se observa en el gráfico.

% Variación pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 - 2012


El 18,3% de las pernoctaciones extranjeras registradas en alojamientos hoteleros de Andalucía son realizadas por viajeros alemanes, reduciéndose en algo más de un punto esta cuota respecto al año anterior. Continúa siendo la segunda nacionalidad, tras la británica, predominante entre los viajeros extranjeros que visitan la comunidad andaluza alojándose en establecimientos hoteleros. Además, Andalucía capta el 8% de las pernoctaciones hoteleras que realizan los turistas alemanes en España. El turismo hotelero alemán en España ha experimentado en 2012 un descenso del -2,2%, fruto de las cifras negativas, exceptuando Comunidad Valenciana, que presentan las principales CC.AA. turísticas para este mercado emisor. Así, tanto Baleares como Canarias (principales destinos del movimiento hotelero alemán en España) han mostrado decrementos, del -1,8% y -1,7% respectivamente. Andalucía, con un -3%, y Cataluña, con un -7,4%, se suman a las CC.AA. que han visto reducidas sus pernoctaciones hoteleras alemanas respecto a 2011. Perfil del turista alemán.

La estancia media se ha estimado en 12,4días, superando a la media en +3 días y en +0,7 días a la correspondiente al turismo extranjero. En los últimos cuatro años esta viene siendo la tónica habitual de los alemanes, disfrutan durante más días del destino andaluz que la media de extranjeros o del total de turistas.

También el gasto medio diario (67,22 euros), realizado en Andalucía, supera a la media del total en casi 7 euros, aunque es inferior al correspondiente al conjunto de procedencias extranjeras (-2,7 euros). Casi las tres cuartas partes (72%) de su presupuesto en destino lo desembolsan en tres partidas, la restauración (35%), el alojamiento (22%) y el transporte (15,8%). Los turistas alemanes no se caracterizan por estar entre los extranjeros que más gastan, desde 2010 su presupuesto en el destino se sitúa por debajo de la media extranjera aunque sin embargo si gastan por encima de la media total.

4,6%

-8,2% -8,1%

2,7%

7,1%

-5,4%

4,3%

-11,1%

-2,8%

4,0%

-3,0%-1,9%-3,3%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% va

riaci

ón


El medio de acceso a la Comunidad es mayoritariamente el avión (78%), seguido del coche que es elegido por el 15% de los alemanes, el tipo de alojamiento preferido es el hotelero con una cuota del 68%.

La organización del viaje es de forma particular en el 73% de los casos, destaca por ser la

nacionalidad que más acude a los intermediarios. Este comportamiento se observa a lo largo de los últimos cinco años.

El 60% de los turistas alemanes utilizó Internet a la hora de preparar su viaje. De ellos el 80%

reservaron el alojamiento, el transporte u otros servicios turísticos en la red y un 53,3% de ellos terminó adquiriéndolos. Con respecto a esto hay que apuntar que alrededor del 83% de la población alemana tiene Internet siendo el primer país en Europa y sexto del mundo en cuanto a penetración a la red. Además el 33% de los usuarios de Internet también lo son de facebook y el 49% de la población que tiene móvil lo utilizan para navegar por Internet.

A la hora de elegir Andalucía como destino, el clima continúa siendo el factor más decisivo, considerado así por el 46% de los turistas alemanes. Le sigue las visitas a monumentos (20%) y la playa (11%). El factor precio es el principal para el 10%.

El turista alemán viajó a Andalucía fundamentalmente en pareja (60%). Sin embargo, destaca

por ser el emisor del destino andaluz que más viaja solo (15%) y el que menos viaja acompañado de sus familiares (17,3%).

Las recomendaciones de amigos y familiares y la experiencia propia son los principales canales de información utilizados por los turistas alemanes sobre Andalucía, concentrando al 80% de ellos.

La valoración media otorgada por los turistas alemanes al destino turístico andaluz ha

alcanzado los 8 puntos en una escala de 1 a 10, +0,3 puntos más alta que la valoración adjudicada el año anterior. Los alemanes vienen siendo los turistas más exigentes aunque suelen irse satisfechos. En los dos últimos años han otorgado a Andalucía una calificación superior a los 7,5 puntos. Los conceptos mejor valorados año tras año son la atención y trato, el alojamiento y los paisajes y parques naturales.

Esta buena opinión influye en el grado de fidelidad del turista alemán para con el destino, elevándose al 36,6%, situándose por encima de la fidelidad de la media extranjera (34,2%), y aumentando respecto al año anterior +4,3 puntos porcentuales.

Tendencias recientes

Internet se ha convertido en la principal fuente de información turística. El 55% de los alemanes habían usado este canal de información para sus viajes hasta junio de 2012. Siendo el uso mayor entre los grupos de 14 y 49 años y para los de mayor poder adquisitivo.

Las búsquedas se concentraron en información sobre destinos, precios y alojamiento. También

destacaron los incrementos de entradas en las agencias de viaje on-line y de eventos en los destinos turísticos frente a la disminución de la tradicional información sobre destinos en general.


A la hora de elegir un viaje, el precio juega un papel importante, en el 23% de los encuestados, tanto es así que el 17% reserva tras haber buscado por la red una oferta especial o bien busca destinos con precios más baratos.

Debido a la cada vez mayor experiencia por la red y al creciente desarrollo de las nuevas

tecnologías, son más frecuentes las reservas directas sobre todo las del alojamiento a través de portales han crecido considerablemente. Aún así las reservas a través de agencia sigue siendo la opción para el 35%.

En cuanto a la organización del viaje, los viajes organizados suponen alrededor del 43%.

Organización del viaje Total Destino Alemania

Destino Extranjero

Vacación Principal

Vacación adicional

Paquete completo y paquete modular*

43% 19% 53% 44% 37%

Reserva alojamiento por separado

33% 52% 25% 32% 37%

Reserva billetes por separado 13% 9% 16% 14% 13% Reserva de otros servicios por separados

5% 5% 5% 5% 5%

Sin reserva previa 16% 24% 12% 15% 18% *Partes de un viaje integradas a gusto del viajeros ofrecidas por un solo proveedor.

La motivación principal para los turistas alemanes está relacionada con el descanso; el deporte

no es un factor muy relevante. Las vacaciones de sol y playa y descanso están entre las preferidas por estos turistas mientras que el turismo de circuitos y de ciudad consolidan su potencial y el de cruceros se estabiliza.

Demanda de excursionismo

en Andalucía 5

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LA DEMANDA DE EXCURSIONISMO EN ANDALUCÍA 2012 1|16

LA DEMANDA DE EXCURSIONISMO EN ANDALUCÍA La demanda excursionista de los residentes andaluces constituye una práctica muy habitual dentro del territorio andaluz. Así, la importancia socioeconómica que de ella se deriva, implica la necesidad de su medición, no sólo con el objetivo de cuantificar en términos económicos su trascendencia en la región andaluza, sino también de fomentar e impulsar campañas de promoción y estrategias de actuación que consoliden a Andalucía como un destino excelente a la hora de hacer excursionismo. Por excursionista se entiende aquella persona residente en Andalucía que realiza un viaje de un día en la Comunidad volviendo a pernoctar en su lugar de residencia o fuera de ella. El destino visitado en la excursión ha de ser diferente al de residencia habitual y el motivo del desplazamiento será distinto al de ejercer una actividad remunerada. Asímismo, la excursión no debe poseer un carácter recurrente en lo que se refiere a las actividades realizadas, definiendo la recurrencia como la repetición de la excursión con motivación semejante cuatro ó más veces al mes. Un año más, la Consejería de Turismo y Comercio agradece el esfuerzo y la colaboración de aquellos hogares andaluces que mensualmente han aportado información referente a las prácticas excursionistas de cada uno sus miembros. Gracias a esta contribución, es posible obtener un sistema de información completo capaz de describir la realidad y el alcance del fenómeno excursionista en la Comunidad andaluza.

EL EXCURSIONISMO ANDALUZ EN ANDALUCÍA

Cuantificación de la demanda excursionista andaluza en Andalucía En el año 2012 los residentes andaluces han realizado un total de 71,7 millones de excursiones, lo que supone un descenso del -3,9% respecto al número de salidas registradas en 2011. La totalidad de estos viajes, han generado unos ingresos en las arcas andaluzas de 1.750 millones de euros, cifra que representa un descenso del -4,7% respecto a lo ingresado el año anterior y una disminución de -0,9 puntos de la participación de esta cifra en la totalidad de los ingresos por turismo, que para el año 2012 se ha situado en el 9,7%. El 83% de la población residente en Andalucía ha realizado al menos una excursión en el año 2012, lo que muestra que, a pesar de registrarse un descenso importante en el nivel de participación de los andaluces, la implicación de los residentes en esta tipología de demanda turística continúa siendo bastante elevada.

Cuota de participación de la demanda excursionista en la población andaluza. Año 2009-2012

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2009 2010 2011 2012

Cuota�de�participación�excursionista

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio.

_


No obstante, aunque el número total de excursiones realizadas en Andalucía por los residentes de la Comunidad ha disminuido, la frecuencia con la que los excursionistas han realizado esta tipología de viajes turísticos (10,2)1se ha incrementado ligeramente respecto a 2011 (+0,7 puntos), hecho que se repite por segundo año consecutivo. La propensión excursionista del residente andaluz continua siendo aventajada respecto a la turística (8,5 frente a 0,8), incluso habiendo descendido -0,4 puntos respecto a 2011. Es decir, mientras que un residente andaluz cifra en una media de 8,5 veces al año sus viajes excursionistas en Andalucía, el número medio de sus viajes turísticos en esta Comunidad se sitúa en una cifra diez veces menor, lo que identifica el excursionismo como una práctica muy usual e integrada en la dinámica de los hogares andaluces. En este contexto, la propia duración del viaje es un factor fundamental, que contribuye de manera muy directa a la elevada propensión a viajar del excursionista andaluz.

Propensión a viajar2 de la población andaluza en Andalucía. Año 2012.

0,8

8,9

0,8

8,5

0

2

4

6

8

10

Propensión a viajar del turista

Propensión a viajar del excursionista

2011 2012

Fuente: ECTA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Consejería de Turismo y Comercio.

Asímismo, también es la propia definición del concepto de excursión el que convierte al destino andaluz en el destino más visitado por sus residentes. En este contexto, el 98,9% de las excursiones realizadas en 2012 se han realizado en la Comunidad, porcentaje éste 1,4 puntos superior al registrado en 2011.

Destino del total de excursiones de los andaluces . Año 2012.


1 Frecuencia excursionista: Se define como el número medio de excursiones por excursionista. 2 Propensión a viajar: Se define como el número medio de excursiones por residente andaluz.

98,9%

1,1%

Excursiones en Andalucía Resto de Excursiones

_


Análisis de la estacionalidad del excursionismo andaluz en Andalucía Un año más, la práctica excursionista de los residentes andaluces muestra un comportamiento muy homogéneo a lo largo del año, y por tanto menos estacional que el registrado en los viajes turísticos realizados por la población andaluza. Los meses estivales del año son los que registran la mayor participación de la práctica excursionista (27,0%), mientras que el cuarto trimestre es el que conserva el valor más comedido respecto a las excursiones del resto del año (23,3%).

Distribución porcentual por trimestres del número de excursiones y viajes turísticos en Andalucía. Año 2010-2012.

2010_I Trim

2010_II Trim

2010_III Trim

2010_IV Trim

2011_I Trim

2011_II Trim

2011_III Trim

2011_IV Trim

2012_I Trim

2012_II Trim

2012_III Trim

2012_IV Trim

Viajes turisticos 18,6 26,1 37,4 17,9 18,4 26,9 36,7 17,9 19,2 26,0 36,9 17,9

Excursiones 24,1 25,5 27,0 23,3 24,5 25,4 28,9 21,2 24,1 25,5 27,0 23,3

0,05,0

10,015,020,025,030,035,040,0

% Viajes turisticos Excursiones

Fuente: ECTA (IECA) y Consejería de Turismo y Comercio.

En el tercer trimestre, la cuota de participación de las excursiones se comporta de manera contraria a la de los viajes turísticos, existiendo un aparente efecto sustitución entre ambas variables, que no sólo puede estar justificado con la estancia media del turista andaluz durante el tercer trimestre del año, sino también con la frecuencia excursionista de los residentes y la actual coyuntura económica. Práctica turística y excursionista de los andaluces en Andalucía durante el tercer trimestre

del año.

Fuente: ECTA (IECA) y Consejería de Turismo y Comercio.

El desembolso realizado en destino ha oscilado como viene haciendo entre los trimestres, registrando así su valor más comedido en el tercer trimestre y el más elevado en el cuarto. Este hecho evidencia el ajuste económico que realizan los andaluces en sus recursos, realizando más desplazamientos a menor coste en verano y menor número de excursiones con mayor gasto en los últimos meses del año.

Excursiones (%) Diferencia Viajes Turísticos (%) DiferenciaIII Trim 2012 27,0 -1,6 36,9 0,1 III Trim 2011 28,9 1,9 36,7 -0,6 III Trim 2010 27,0 - 37,4 -

_


Evolución mensual del número de excursiones realizadas por los andaluces en Andalucía y del gasto medio destino. Año 2011-2012

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2011_I Trim

2011_II Trim

2011_III Trim

2011_IV Trim

2012_I Trim

2012_II Trim

2012_III Trim

2012_IV Trim

EurosNº de Excursiones

Excursiones Gasto en destino


La buena climatología del tercer trimestre del año junto con la mayor disponibilidad de tiempo, invita a los residentes andaluces a incrementar la distancia recorrida en las excursiones realizadas en Andalucía durante esos meses. No obstante, en 2012, es el tercer año consecutivo en el que esta distancia ha descendido respecto al año anterior, situándose 4,5 kilómetros por debajo del recorrido estimado en 2011. Cabe destacar que el descenso de esta variable ha sido generalizado en todos los trimestres del año, observándose una tendencia a elegir destinos cada vez más cercanos.

Evolución trimestral de la distancia media por excursión en Andalucía.

Año 2010-2012.

2010_1 Trim

2010_2 Trim

2010_3 Trim

2010_4 Trim

2011_1 Trim

2011_2 Trim

2011_3 Trim

2011_4 Trim

2012_1 Trim

2012_2 Trim

2012_3 Trim

2012_4 Trim

Kilómetros medios por excursión 51,3 54,5 58,9 54,8 51,9 54,8 57,6 55,4 49,2 47,7 53,1 47,9

0

10

20

30

40

50

60

70

Kms

Kilómetros medios por excursión


_


En 2012, la evolución conjunta de la distancia total recorrida en las excursiones de Andalucía y el gasto medio en dicho destino muestra una reducción de ambas variables. Entre ellas, la relación existente continua siendo inversa, por lo que un año más la sensibilidad al precio dentro de la práctica excursionista refleja un ajuste del presupuesto ligado indirectamente al gasto en origen. Evolución trimestral de la distancia media por excursión en Andalucía y del gasto medio en

destino. Año 2011-2012.

0

5

10

15

20

25

0

10

20

30

40

50

60

70

2011_1 Trim 2011_2 Trim 2011_3 Trim 2011_4 Trim 2012_1 Trim 2012_2 Trim 2012_3 Trim 2012_4 Trim

EurosKms

Kilómetros medios por excursión Gasto en destino


El gasto en origen a su vez, se encuentra directamente relacionado con la distancia recorrida en las excursiones realizadas. Así lo muestra la estructura del gasto en origen, señalando que el 85,9% del desembolso se destina a la adquisición del combustible, situándose este concepto por debajo de la cifra registrada en 2011 (92,7%). Así, la trayectoria conjunta del gasto en origen y del trayecto recorrido continúan presentando líneas muy similares en su evolución, lo que corrobora una gran dependencia directa de una variable respecto a la otra. Aunque el gasto en origen refleja muy poca variabilidad de un trimestre a otro, cabe destacar los meses estivales donde las distancias son más largas y por tanto el gasto es origen es el más elevado.

_


Evolución trimestral de la distancia media por excursión en Andalucía y del gasto medio en origen. Año 2011-2012.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

10

20

30

40

50

60

70

2011_1 Trim

2011_2 Trim

2011_3 Trim

2011_4 Trim

2012_1 Trim

2012_2 Trim

2012_3 Trim

2012_4 Trim

Euroskms

Kilómetros medios por excursión Gasto en origen


Como es lógico, también la motivación de los excursionistas difiere de un trimestre a otro. Así, aunque las principales motivaciones del residente andaluz se resumen en disfrutar del ocio (35,8%), de las compras (21%) y de las visitas a familiares y amigos (19,7%), cada uno de los trimestres del año define unas preferencias de los hogares andaluces. La buena climatología del destino Andalucía invita a disfrutar del ocio, hecho que se constata en el estudio trimestral de las diferentes motivaciones, donde el tercer trimestre alcanza porcentajes de participación del 44% frente a valores más discretos del cuarto trimestre (28,7%). No obstante, aunque el ocio continúa alcanzando el porcentaje más elevado, los meses fríos del primer y cuarto trimestre, favorecen la visita a familiares y amigos así como la realización de compras, concepto éste último más relevante en los últimos meses del año, al coincidir con el período navideño.

Distribución trimestral de las principales motivaciones excursionistas de los andaluces. Año 2012.


20,0 18,4 18,1

22,522,219,4

17,7

25,3

31,636,1

44,0

28,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

I Trim II Trim III Trim IV Trim

%

Visita a familiares y amigos Compras Ocio

_


Origen y destino de las excursiones realizadas por los andaluces En el contexto andaluz, la provincia de Sevilla continúa situándose a la cabeza en lo que a emisión de excursionismo se refiere (26%) registrando incluso un ligero incremento (+0,3%) respecto al porcentaje registrado en 2011. Le siguen en orden de importancia Málaga y Cádiz, si bien han disminuido su práctica excursionista en -2,4 y -2,7 puntos, respectivamente. No obstante, en el conjunto de la Comunidad cabe destacar la provincia granadina, que en 2012 no sólo ha alcanzado una cuota emisora de excursionismo del 12,7%, sino que ha registrado el mayor incremento de participación dentro del contexto andaluz (+4,5 puntos).

Cuota provincial de excursionismo emisor en Andalucía. Provincia de origen.

Diferencia 2012 – 2011.

-2,7

-2,7

+1,1

+4,5

+0,1+1,8

-2,4

+0,3

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00


% 2011 2012


En cuanto al principal destino andaluz, la capital sevillana vuelve a situarse como líder receptor (23,4%) incrementando esta participación en casi un punto respecto a 2011. Le siguen en importancia Cádiz y Málaga, aunque ambas disminuyen su recepción excursionista en 2012 y ceden parte de su cuota a Granada (+2,7 puntos), Jaén (+1,7 puntos) y Córdoba (+1,4 puntos).

_


Cuota provincial de excursionismo receptor en Andalucía. Provincia de destino. Diferencia 2012 – 2011.

-2,0

-3,2

+1,4

+2,7

-0,4

+1,7

-1,2

+0,9

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00


2011 2012


Los residentes andaluces realizan la mayor parte de sus excursiones dentro de la propia provincia, debido principalmente a la propia definición de excursionismo, que en ningún caso incluye pernoctación en el destino visitado. El resto de excursiones, se realizan en la mayoría de los casos a provincias limítrofes del origen excursionista.

Matriz origen/destino de las excursiones realizadas por los andaluces en Andalucía.

Año 2012.

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga SevillaTotal de

excursiones en origen

Almería 6,9 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 8,1

Cádiz 0,0 14,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,4 15,3

Córdoba 0,0 0,0 5,8 0,1 0,0 0,1 0,7 0,7 7,5

Granada 0,5 0,0 0,2 10,2 0,0 0,3 1,2 0,2 12,7

Huelva 0,0 0,1 0,1 0,0 5,7 0,0 0,0 1,2 7,1

Jaén 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 5,0 0,1 0,0 6,2

Málaga 0,1 0,7 0,3 0,6 0,0 0,1 14,9 0,2 17,0

Sevilla 0,0 2,6 0,3 0,1 2,1 0,1 0,1 20,6 26,0

Total de excursiones en destino 7,6 18,0 7,3 12,4 8,1 5,7 17,5 23,4 100

DestinoOrigen


En el contexto andaluz, los sevillanos son los andaluces que realizan más excursiones dentro de su provincia (20,6%), seguidos por los mismos del ranking emisor andaluz: Málaga (14,9%) y Cádiz (14,4%), que aún ocupando esta posición de liderazgo, descienden esta participación excursionista intraprovincial respecto al año 2011. En este contexto y en el extremo opuesto se sitúa Granada, con un incremento de +4,2 puntos, seguida de Sevilla y Jaén (+2 y +1,8 puntos, respectivamente).

_


Diferencia de cuota del excursionismo realizado por los residentes andaluces en su propia provincia. Año 2012 - 2011.

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga SevillaTotal de

excursiones en origen

Almería -1,8 -2,7

Cádiz -2,2 -2,7

Córdoba 1,3 1,1

Granada 4,2 4,5

Huelva 0,6 0,1

Jaén 1,8 1,8

Málaga -1,0 -2,4

Sevilla 2,0 0,3

Total de excursiones en destino

-2,0 -3,2 1,4 2,7 -0,4 1,7 -1,2 0,9 -

DestinoOrigen


Los principales destinos a nivel municipal permiten establecer cuatro niveles en lo que a afluencia excursionista se refiere. Así, las capitales de provincia de Sevilla, Málaga y Granada se muestran con los niveles más elevados de Andalucía. Le siguen en orden de importancia Córdoba, Jerez de la Frontera, Cádiz, Jaén, Chiclana de la Frontera, San Fernando, El Puerto de Santa María, Almería, Marbella y Torremolinos, municipios en su mayoría de litoral.

La recepción de excursionismo en los municipios de Andalucía. Año 2012.

Fuente: Fuente: Consejería de Turismo y Comercio.

Centrando ahora el análisis en el excursionismo que se realiza fuera de las propias provincias se identifica la cuota de emisión y recepción excursionista de cada provincia respecto al resto.

_


Así, en 2012 Córdoba se reafirma como la provincia que posee una mayor cuota de emisión excursionista a otras provincias, si bien cabe destacar que cambia el principal destino elegido en 2011 por la provincia malagueña. Tanto Sevilla, como Granada, Almería, Málaga y Cádiz mantienen una posición similar a la registrada en 2011, manteniendo sus principales destinos. Huelva y Jaén sin embargo, intercambian posiciones en el ranking de emisión. Cabe destacar que todas las provincias, disminuyen los porcentajes de emisión excursionista a otras provincias, lo que estaría en consonancia con una disminución computada en la distancia media de las excursiones realizadas en la Comunidad andaluza.

Excursionismo emisor en Andalucía. Año 2012 y 2011.

PROVINCIAExcursionismo

emisor (%)

Principal provincia de

destino PROVINCIAExcursionismo

emisor (%)


destino

Córdoba 23,0 Málaga Córdoba 29,6 SevillaSevilla 20,8 Cádiz Sevilla 27,8 Cádiz

Huelva 20,0 Sevilla Jaén 27,7 Granada

Granada 19,8 Málaga Granada 27 Málaga

Jaén 18,3 Granada Huelva 26,9 Sevilla

Almería 14,5 Granada Almería 18,5 Granada

Málaga 12,7 Cádiz Málaga 18,2 Cádiz

Cádiz 6,1 Sevilla Cádiz 8,3 Sevilla

AÑO 2012 AÑO 2011


En cuanto a la cuota receptora excursionista, Huelva continúa registrando una alta componente receptora de excursiones, principalmente de Sevilla. Asimismo, Almería se sitúa en el otro extremo, y del total de excursiones que tiene como destino esta provincia, el 9% proceden del resto de Andalucía. Cabe destacar la provincia de Málaga, que ha ganado dos posiciones en el ranking de recepción excursionista, así como Cádiz y Córdoba que han subido un escalón en el mismo. Salvo la provincia malagueña, todas las provincias registran tasas receptoras más moderadas que las registradas en 2011, lo que confirma que el excursionismo interprovincial en 2012 ha sido más moderado que en 2011.

Excursionismo receptor3 en Andalucía. Año 2012 y Año 2011.

PROVINCIAExcursionismo receptor (%)


origen PROVINCIAExcursionismo receptor (%)


origen

Huelva 29,6 Sevilla Huelva 39,1 Sevilla

Córdoba 20,9 Málaga Granada 38,2 Almería

Cádiz 19,9 Sevilla Córdoba 24,5 Málaga

Granada 17,7 Almería Cádiz 21,7 Sevilla

Málaga 15,0 Granada Jaén 19,9 Granada

Sevilla 12,1 Huelva Sevilla 17,4 Huelva

Jaén 11,6 Granada Málaga 14,8 Granada

Almería 9,0 Granada Almería 9,1 Granada

AÑO 2012 AÑO 2011


3 Se define excursionismo receptor como aquel recibido desde otras provincias andaluzas, distinta a la de residencia.

_


En el año 2012, la distancia media de las excursiones realizadas por los andaluces en Andalucía se ha fijado en 49,8 kilómetros, 5,2 kilómetros por debajo del recorrido medio registrado en 2011. Esta reducción es generalizada a lo largo del año, siendo en el cuarto trimestre, donde la disminución ha sido más acusada (-7,5 kilómetros) y donde vuelve a mostrarse un mayor ajuste presupuestario. En el total del territorio andaluz, los cordobeses son los que han registrado los desplazamientos más largos (59,8 kilómetros/excursión). No obstante, cabe destacar que en el total de Andalucía todas las provincias han disminuido el número de kilómetros recorridos en las excursiones realizadas.

Distancia media recorrida por excursión. Distribución provincial. Año 2012/2011.

DESTINOTotal de Andalucía (Kms/Excursión)

2012 Var 2012/2011

Almería 59,2

Cádiz 43,5

Córdoba 59,8

Granada 52,3

Huelva 52,3

Jaén 56,3

Málaga 51,8

Sevilla 43,1

TOTAL 49,8

Provincia


_


Perfil del excursionista andaluz El perfil sociodemográfico del excursionista andaluz se corresponde con el de una persona cuya edad está comprendida principalmente entre los 30 y los 44 años, que en el 37,9% de los casos posee una situación laboral remunerada y que en casi el 32% de los casos, esta situación laboral se corresponde con la de trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios. Este perfil, ha registrado modificaciones respecto a 2011, ya que si bien existe un mayor porcentaje de excursionistas en este tramo de edad (+1 punto), la tasa de aquellos que poseen una situación laboral remunerada ha disminuido en -3,8 puntos.

Perfil sociodemográfico del excursionista andaluz. Año 2011 y 2012.

Sexo

Excursionistas andaluces en Andalucía (%)

2011

Excursionistas andaluces en Andalucía (%)

2012

Varones 46,9 46,2 Mujeres 53,1 53,8 Total 100 100,0

Edad Menos de 18 19,7 18,6 18-29 17,2 16,4 30-44 27,3 28,3 45-65 25,3 24,1 Más de 65 10,5 12,6 Total 100,0 100,0

Situación laboral Trabajo remunerado 41,7 37,9 En paro 8,9 10,2 Estudiante 26,0 26,1 Retirado / Jubilado 10,4 13,2 Labores hogar 9,1 8,1 Otras 3,8 4,6 Total 100,0 100,0


Un análisis específico cruzando las variables de destino elegido según edad, permite identificar las preferencias de los residentes andaluces en función de esta última variable. Así, todas las edades sienten predilección por el destino sevillano, a excepción de aquellos cuya edad se sitúan entre los 18 y los 29 años, que priorizan su preferencia por la provincia malagueña (20,9%) y gaditana (17,5%).

El grupo de viaje es relevante para conocer el comportamiento del residente andaluz que decide realizar una excursión. Así, una de cada cuatro excursiones realizadas en Andalucía por los residentes andaluces, se realizan en compañía de la pareja, ítem éste seguido a corta distancia por las excursiones realizadas en familia (21,4%). El 18% de los desplazamientos se hacen en solitario, siguiéndole en orden de importancia los viajes con la pareja y con los hijos (16,8%) y aquellos realizados con amigos (15%).

_


En 2012, las principales motivaciones de los andaluces a la hora de hacer excursionismo continúan siendo las mismas que en 2011, si bien es cierto que la diferencia entre ambos años viene marcada por una disminución considerable de -4,8 puntos en las excursiones motivadas por el ocio. Este descenso se ha compensado principalmente con un ligero incremento de la motivación gastronómica, ya que el resto de motivaciones se mantienen prácticamente en niveles similares a 2011.

Distribución porcentual de la motivación del total de excursiones realizadas por los andaluces en Andalucía. Año 2011 y 2012.

Total de Excursiones de los andaluces

Total de Excursiones de los andaluces Diferencia

2011 2012 2012/2011

Negocios, trabajo, estudios 2,4 2,8 0,4

Asistencia a ferias, congresos, convenciones 0,1 0,4 0,3

Ocio 40,7 35,9 -4,8

Visita a familiares y amigos 19,7 19,7 0,0

Tránsito a otro destino 0,1 0,1 0,0

Compras 20,5 20,9 0,4

Gastronomía 4,8 6,5 1,7

Salud 6,5 7,2 0,7

Otros Motivos 5,1 6,5 1,4

Total 100 100 -

Motivo de la excursión


Según la motivación que promueve el desplazamiento excursionista, se establecen diferentes distancias medias que el residente andaluz asume para que esta tipología de viaje turístico sea viable. En este contexto, cuando el excursionista andaluz se decide a realizar una excursión motivada por el ocio, en la mayoría de los casos, está dispuesto a recorrer distancias que se sitúan por encima de la media en Andalucía (49,8 Kms/excursión), caso semejante al que se registra en las visitas de familiares y amigos y en los desplazamientos motivados por negocios, trabajo o estudios.

_


Distancia media recorrida en Andalucía según motivación principal de la excursión

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90Distancia�media�en�Andalucía


El gasto realizado por el excursionista andaluz En el año 2012, las excursiones realizadas por los andaluces han registrado un gasto medio en origen de 6,41 euros, lo que supone un descenso de -0,67 euros respecto al desembolso registrado en el año anterior. La distribución de este gasto mantiene una estructura bastante similar a la registrada durante 2011, si bien cabe destacar una pérdida de participación en la adquisición de combustible a favor de la contratación de transporte en origen.

Distribución porcentual del gasto en origen. Año 2012 y 2011.


Sin embargo, el gasto medio en destino se ha visto incrementado. Así, en el año 2012, el desembolso medio por excursión realizado en Andalucía se ha cifrado en 18,25 euros, 0,90 céntimos por encima del registrado en 2011. Aunque la estructura del gasto continúa siendo la misma, los residentes andaluces han reducido principalmente la participación de su gasto en destino en los restaurantes y cafeterías, y lo han incrementado en las compras.

Concepto 2012 (%) 2011 (%)

Billete de transporte 9,2 3,3

Alquiler de vehículo 0,0 0,0

Combustible 85,9 92,7

Restaurantes, cafeterías 1,9 0,1

Entrada a un evento 0,6 0,1

Paquete turístico 2,3 2,1

Otros 0,1 1,6

Total 100 100

_


Distribución porcentual del gasto en destino. Año 2012 y 2011

Concepto 2012 2011Restaurantes y cafeterías 45,2 50,1Servicios de transporte 0,4 0,5Combustible 1,3 0,7Compras alimenticias 17,7 15,1Compras no alimenticias 28,9 26,9Actividades de cultura, deporte y otros entretenimientos 3,1 2,1Otras actividades de ocio 0,4 0,4Otros 3,0 4,2Total 100 100


Principales conclusiones de la demanda excursionista de Andalucía. Año 2012.

� En el año 2012 los andaluces han realizado un total de 71,7 millones de excursiones, lo que supone un descenso del -3,9% respecto a esta tipología de viajes turísticos realizados en 2011.

� Estas excursiones, han generado unos ingresos estimados de 1.750 millones de euros, cifra que computa un descenso del -4,7% respecto a los ingresos generados por excursionismo en 2011.

� El año 2012, ha registrado signos de austeridad y ajuste económico dentro de los hogares andaluces y en el desarrollo de la práctica excursionista:

� Disminuye el porcentaje de población que realiza excursiones

� Disminuye la distancia media recorrida en cada excursión

� Disminuye el gasto en origen

� No obstante, aquellos que se han decidido a salir, lo han hecho con mayor frecuencia, y aunque han vigilado su gasto en origen, en destino lo han incrementado.

� Andalucía continúa siendo el principal destino excursionista de sus propios residentes, lo que convierte esta tipología de viajes turísticos en una gran oportunidad de promoción del destino andaluz. En 2012, del total de excursiones realizadas por los residentes andaluces, el 98,9% han elegido como destino Andalucía.

� El excursionismo continúa con un gran efecto desestacionalizador. En 2012, el tercer trimestre registra una disminución de la participación respecto a 2011, coincidiendo este descenso con un efecto contrario en los viajes turísticos.

� El movimiento excursionista se caracteriza por tener un presupuesto cerrado y por ser muy sensible al precio, más aún en las circunstancias económicas que han caracterizado el año 2012: � Más excursionismo Menos gasto en destino

_


� Más distancia recorrida Más gasto en origen Menos gasto en destino

� La buena climatología y una mayor disposición de tiempo libre, invitan, bajo la característica de presupuesto cerrado, a realizar durante los meses de verano más desplazamientos y de mayor distancia. Esto implica que en estos meses se haya registrado el menor coste por excursión, computando el gasto en origen más elevado y consecuentemente el más bajo en destino.

� Al igual que en 2011, Sevilla es la provincia que ha realizado y ha recibido el mayor número de excursiones.

� Granada es la provincia que ha incrementado más su emisión excursionista frente al total de

Andalucía (+4,5 puntos). También ha mejorado notablemente su índice receptor, incrementando este ratio en +2,7 puntos.

� El perfil sociodemográfico del excursionista andaluz se corresponde con el de una persona cuya edad está comprendida entre los 30 y los 44 años que en el 37,9% de los casos posee una situación laboral remunerada. Este porcentaje de participación es 3,8 puntos menor que el registrado en 2011.

� Las principales motivaciones del excursionista continúan siendo el ocio (35,9%), la realización

de compras (20,9%) y la visita a amigos y familiares (19,7%).

� El gasto medio en origen del total de excursiones de los andaluces es de 6,41 euros, 0,67 euros inferior al registrado en 2011. El 85,9% de este presupuesto se destina al consumo de combustible, porcentaje 6,8 puntos menor que el registrado durante el año anterior.

� El gasto medio en destino andaluz es de 18,25 euros, mayor en 0,90 euros al computado en

2011. El 45,2% de esta partida se desembolsa en restaurantes y cafeterías de la Comunidad y el 46,6% se destina a las compras.

Satisfacción

turística en Andalucía 6


INDICADORES DE SATISFACCIÓN TURÍSTICA La industria turística andaluza ofrece una serie muy diversa de servicios entre los que se encuentran el transporte, alojamiento, restauración y otros muchos que van destinados a satisfacer la demanda turística. A su vez Andalucía está dotada de una gran serie de recursos naturales, culturales y sociales que junto a la infraestructura turística mencionada la convierten en un destino muy atractivo. Con este apartado se persigue realizar un análisis sobre la satisfacción con el fin de identificar tanto aquellas áreas donde no se estén cumpliendo las expectativas del turista así como aquellas otras en las que sí se cumplen siendo por tanto del agrado de quien visita la Comunidad. Los objetivos que se persiguen son dos:

1.- Identificar la importancia que tienen los recursos y los servicios demandados por el turista en su satisfacción global.

2.- Obtener una valoración de los mismos en función del cumplimiento de expectativas.

Para ello se analizan las siguientes áreas:

Consulta y búsqueda de información Reserva Transporte Movilidad Alojamiento Oferta gastronómica Entorno cultural Entorno social Entorno natural Oros servicios

La calidad de los servicios y recursos medidos en función del cumplimiento de las expectativas unida a la imagen del destino y a los precios lleva al turista a adquirir un compromiso o lealtad hacia ese lugar a la hora de pensar en sus próximas vacaciones. Este grado de compromiso puede estar dirigido hacia la recomendación del destino a familiares y amigos o bien puede traducirse en una intención de volver a elegir Andalucía como destino turístico, lo que implicaría una continuidad, o bien de incrementar de viajes.


El 93,6% de los turistas que visitaron Andalucía durante 2012 se consideraron satisfechos con su viaje. Sin duda los más satisfechos1 han sido los turistas españoles ya que para el 96,4% de ellos se cumplieron las expectativas que se habían hecho sobre el viaje, seguido de los procedentes del Reino Unido (77,1%) y finalmente por los alemanes que son los más exigentes en términos generales, el 74,7% de ellos se declararon satisfechos. En el siguiente gráfico se representan los aspectos en los que sustentan la calidad global del viaje, entre ellos ejercen más influencia2, el proceso de reserva, el entorno social (amabilidad, costumbres, etc.), la infraestructura del transporte, el entorno natural, la oferta gastronómica y el alojamiento. Ello implica que la percepción que tenga el turista sobre estos aspectos influirá de forma considerable en la impresión que se lleve del viaje, por lo que cualquier mejora en alguno de estos aspectos va a contribuir a la mejora de la percepción de la calidad del destino, y por lo tanto a la recomendación del mismo e incluso su fidelización.

1 Se consideran satisfecho aquella persona que otorga, a un ítem determinado, una valoración entre 4 y 5 puntos de un intervalo de 1 a 5, donde 1 representa nada satisfecho y 5 muy satisfecho. 2 En la imagen se especifica el peso de cada área analizada, la suma de los pesos de cada área es igual a uno. El asterisco que acompaña al concepto de movilidad indica que no es una variable explicativa del modelo.

CONTINUIDAD INCREMENTO RECOMENDACIÓN

COMPROMISO

CALIDADPRECIO

RESERVA

CONSULTA / BÚSQUEDA

INFORMACIÓN

TRANSPORTE

0,65 0,53 0,90

0,280,69

0,15

0,12

MOVILIDAD

ALOJAMIENTO

0,10

OFERTA GASTRONÓMICA

0,11

ENTORNO CULTURAL

ENTORNO SOCIAL

0,14

ENTORNO NATURAL

0,11OTROS

SERVICIOS TURÍSTICOS

0,10

IMAGEN

0,03

*

0,080,09



Este gráfico resume la satisfacción de los turistas en base a la calificación que estos otorgan a cada ítem considerado y a la relevancia que cada uno tiene en el proceso final de satisfacción.

1. Sobre las flechas se indica el peso con que cada uno de los atributos influye en el concepto analizado. Estos se expresan en tantos por uno, teniendo en cuenta que el total de atributos para ese concepto suma 1. En las figuras solo están representados los de mayor influencia.

2. Para cada atributo se indica el porcentaje de satisfacción. Este porcentaje representa la proporción de turistas que se han sentido satisfechos, es decir, que han otorgado una valoración de 4 o 5 puntos a los atributos especificados.

3. La satisfacción global del área se puntúa de forma independiente, en ningún caso es la media de los atributos que la engloban, es por ello que la percepción de la calidad en su conjunto, en algunos casos dista de la de los factores que la conforman, es decir, por ejemplo puede darse el

Reserva87,4%

Andalucía93,1%

0,11

0,11

0,12

0,10

0.14

0,15

Seguridad vial80,4%

Amabilidad/hospitalidad de la gente del lugar94,4%

Servicios81,1%

Personal88,5%

Conexiones con el centro de la ciudad79,2%

Existencias de tomas de electricidad para cargar aparatos electrónicos 63,9%

Facilidad de obtener bebidas alcohólicas66,4%%

Confianza en la seguridad alimentaria de la comida ofertada 84,9%

Calidad de las playas62,9%

Ruido ambiental61,2%

0,27

0,25

0,26

0,20

0,20

0,16

0,25

0,17

0,23

0,12

Entorno social de las zonas visitadas

91,7%

Infraestructura del transporte a través de la que llegó a

Andalucía85,6%

Entorno natural y paisajístico de las zonas visitadas

81,9%

Oferta gastronómica en

Andalucía83,5%

Alojamiento88,5%

Otros servicios turísticos64,8%

0,09

Disponibilidad de la información en su idioma/inglés 81,9%

La información encontrada está completa 88,4%

0,23

0,22

Variedad de la información ofrecida en las oficinas de turismo y centros de información

turística 76,7%

Claridad de la información ofrecida en las oficinas de turismo y centros de información

turística 80,5%0,34

0,18


caso y se da, en varias ocasiones, de la existencia de un grado de satisfacción global superior a cualquiera de los atributos que lo incluyen.

Con el objeto de visualizar de manera rápida y gráfica la situación del servicio en cuanto a la calidad ofrecida, se genera la matriz de actuación en la que, basándose en las valoraciones medias obtenidas sobre las expectativas de los/as usuarios/as (importancia) y la percepción recibida del servicio (satisfacción), se sitúan los diferentes indicadores en cuatro cuadrantes:

• Área de factores a vigilar a largo plazo. Se sitúan los aspectos que se encuentran por debajo de la media de importancia y satisfacción. Son aspectos que deben mejorarse, pero no son prioritarios para el usuario/a, por lo que su mejora no tiene que ser inmediata.

• Área de factores a vigilar a corto plazo. Este cuadrante engloba aquellos aspectos situados por encima de la media de importancias, pero se encuentran por debajo de la media en satisfacción. Son aspectos relevantes para el/la usuario/a pero en los que no se alcanza el nivel de satisfacción esperado, por ello es importante mantener al usuario/a satisfecho/a con ellos.

• Área de factores que ofrecen tranquilidad. Se agrupan aquellos aspectos que se sitúan por debajo de la media en importancia pero por encima de la media en satisfacción. Son recursos en los que se está invirtiendo más recursos de los necesarios.

• Área de factores a mantener, área óptima. Se encuentran los aspectos cuya importancia y satisfacción, superan la media. Son aspectos para los cuales se debe mantener su posición.

En el eje vertical se representa la importancia que tiene cada variable analizada en la imagen global que el turista se lleva de Andalucía y en el horizontal el grado de satisfacción de cada una de ellas.

Promedio satisfacción

Consulta

Reserva

Transporte

Movilidad

Alojamiento

Gastronomía

Entorno cultural

Entorno social

Entorno natural

Otros servicios

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

10,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,0

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Factores a vigilar a largo plazo Factores que ofrecen tranquilidad

Factores a vigilar a corto plazo Factores a mantener

Prom

edio

pes

os


En la figura se observa que la movilidad es un factor no influyente en el sistema, por lo que cualquier cambio que se produzca en esta no va afectar de forma significativa a la calificación general de Andalucía. Esta se presenta sobre el área azul, área en la que también se sitúan los otros servicios turísticos como un factor a vigilar a largo plazo, porque si bien ahora tienen una influencia inferior a la media pueden en un momento dado adquirir mayor relevancia y sin embargo están ofreciendo satisfacción a un porcentaje de turistas menor que el promedio. El entorno cultural, es otra variable que influye algo menos que el resto, pero para ella se da el caso de satisfacer al 88% de los encuestados. Las variables que se sitúan sobre el área verde son factores que ofrecen tranquilidad por estar bien valorados aunque no son tan influyentes en la imagen final del destino. Junto a este se encuentran el proceso de consulta. Sobre el área amarilla que engloba a aquellos factores que más pesan en la imagen total de Andalucía y que presentan un nivel de satisfacción superior a la media, se sitúan el proceso de reserva, el entorno social y la gastronomía considerándose como factores que hay que mantener. En el área verde y como factores que ofrecen tranquilidad están el alojamiento, la consulta y el entorno cultural ya que aunque tienen menos influencia que la media están bien valorados. Proceso de reserva Durante 2012, el proceso de reserva ha sido el concepto que más influyente en la imagen de global de Andalucía. El grado de satisfacción mostrado por los turistas en este sentido ha sido elevado en general, el 87,4% de los turistas lo han considerado satisfactorio o muy satisfactorio. Dentro de la imagen global de este concepto tiene especial importancia el poder recibir la información en el idioma de la persona que está realizando la reserva o en inglés (23%) y que la información solicitada se encuentre completa (22%). Ambos ítems cumplen el agrado de los turistas ya que el 81,9% y el 88,4% respectivamente se muestra satisfecho. Todas las nacionalidades analizadas manifiestan un nivel de satisfacción elevado, si bien son los españoles los que se sienten más satisfechos. Entorno social El entorno social es un factor relevante para el 14% de los encuestados y a su vez cumple las expectativas del 91,7% de los turistas considerados en este Estudio. Prácticamente la totalidad de los residentes en España (95,5%) se siente satisfechos con el entorno social del destino sin embargo este porcentaje se disminuye hasta el 77% en el caso de los alemanes. Tanto la amabilidad/hospitalidad de la gente del lugar visitado como la seguridad vial son los dos factores más influyentes, entre otros considerados como las costumbres y comportamientos autóctonos, el contacto con la gente, la interacción con otros turistas o la seguridad ciudadana, a la hora de hacer una valoración sobre el entrono social.


La amabilidad/hospitalidad de la población andaluza es satisfactoria o muy satisfactoria para casi el total de los turistas (94,4%), mientras que la seguridad vial cumple las expectativas del 80% de los encuestados. Infraestructura del transporte En tercera posición en importancia, la infraestructura del transporte influye un 12% en la imagen global del destino andaluz y satisface las expectativas del 85,6% de los encuestados, siendo los turistas alemanes los más exigentes (74,3% se declara satisfecho) y los españoles los que manifiestan el mayor grado de satisfacción (93,6%). Los aspectos que más influyen en la imagen del transporte son la existencia de conexiones de electricidad para cargar aparatos electrónicos y las conexiones con el centro de la ciudad. En el primer caso se cumplen las expectativas del 80% de los encuestados y en el segundo las del 79,2%. Entre otros factores que también se analizan y que forman parte de la infraestructura del transporte se encuentran la modernidad de las instalaciones, la limpieza, la rapidez de check in/out, que cumplen las expectativas de más de las tres cuartas partes de los turistas encuestados y también el acceso de los vehículos, la distancia al alojamiento o la disponibilidad de la información que satisface a más del 65%. En este caso también se observa la mayor exigencia del turismo alemán y la mayor satisfacción del turismo español. Entorno natural y paisajístico El entorno natural es agradable para el 81,9% de los encuestados, en este concepto se da el caso de la existencia de mucha disparidad entre la satisfacción global y la evaluación de los ítems que influyen en ella. Si bien los conceptos más relevantes son el ruido ambiental y la calidad de las playas, hay que apuntar, en cuanto al primero, que sólo satisface al 60% de los encuestados, por lo que es un factor sobre el que se debe actuar para conseguir mejorarlo y en cuanto al segundo genera satisfacción en el 80% de los turistas. Hay otros ítems que son tenidos en cuenta en el concepto global del entorno natural y paisajístico como los servicios, masificación, limpieza, aparcamientos, y acceso en las playas, conservación del patrimonio natural, nivel de contaminación, cuidado del medio ambiente, etc, que también tienen cierta influencia en dicho concepto global. En este sentido hay un elevado nivel de exigencia que ha de ser tenido en cuenta con el fin de intentar cumplir con las expectativas de los turistas. Oferta gastronómica El 83,5% de los turistas se ha sentido satisfechos con la oferta gastronómica de Andalucía, para 9 de cada 10 españoles, ésta cumple sus expectativas de forma satisfactoria, mientras que en el caso de los extranjeros el nivel de satisfacción es más reducido, siendo los procedentes de Alemania los más exigentes ya que las tres cuartas partes de ellos declararon sentirse satisfechos mientras que en el caso de los británicos esta proporción se elevó a 8 de cada 10. En la opinión final de la oferta gastronómica, el factor más influyente es la facilidad para obtener bebidas alcohólicas, este contribuye con el 25% en la imagen global, y satisface al 66,4%, siendo los españoles los más exigentes en este sentido. También la confianza en la seguridad alimentaria es relevante a la hora de


hacerse una imagen de la oferta gastronómica, para el 85% de los encuestados Andalucía puede considerarse un destino seguro en cuanto a las condiciones alimentarias, en este caso los turistas extranjeros son más minuciosos, principalmente los alemanes. Alojamiento El 88,5% de los turistas que se han alojado en establecimientos andaluces han respondido satisfactoriamente a los servicios recibidos. El personal y los servicios son los dos atributos que más contribuyen a la obtención de una imagen de calidad sobre el alojamiento, en ambos casos se satisface a más del 80% de los encuestados. En la imagen del personal influyen varios factores entre los que destaca por su relevancia el trato amable y amistoso, la atención en el idioma del cliente o en inglés y la eficiencia en el check in/out, atributos todos ellos que proporcionan satisfacción a más de la tercera parte de los turistas en general, si bien hay que apuntar que los extranjeros son más exigentes especialmente los alemanes. En cuanto a la valoración de los servicios son la accesibilidad al alojamiento y la oferta de comida y bebida del establecimiento los factores que más influyen y en ambos caso los turistas se sienten satisfechos o muy satisfechos en el 77% y 74% de las ocasiones respectivamente. Se da el caso de la mayor exigencia por parte de los turistas extranjeros destacando de nuevo a los alemanes en el caso de la accesibilidad y de los británicos en el caso de la oferta de comida y bebida. La disponibilidad de la información en el idioma del cliente o en inglés también es otro factor a considerar y dentro de los servicios más relevantes es el que mayor satisfacción presenta 79%.


Otros servicios turísticos Bajo el epígrafe otros servicios turísticos se consideran los prestados por las oficinas de información turística, oficinas de cambio de dinero, carteles informativos de instalaciones turísticas, etc. Entre ellos, los factores más influyentes son tanto la claridad como la variedad de la información ofrecida en las oficinas de turismo y centros de información turística que proporcionan satisfacción al 80,5% y al 76,7% respectivamente, cumpliéndose las expectativas de una gran mayoría de ellos. No tan relevantes, pero que de alguna manera influyen en la imagen de calidad de los otros servicios turísticos son la facilidad para obtener cambio de moneda o dinero en metálico con tarjeta de crédito, la

Servicios81,1%

Personal88,5%

0,26

0,20

Alojamiento88,5%

Atención en su idioma 83,5%

Eficiencia en el check in/out77,7%

Trato amable y amistoso 82,0%

Oferta de comida y bebida 74,1%

Disponibilidad de información en su idioma / inglés 79,1%

Accesibilidad al alojamiento 77,2%

0.18

0.17

0.17

0.24

0.20

0.20


presencia de oficinas de turismo y centros de información turística y la recepción de noticias y avisos sobre novedades de la zona visitada, servicios que satisfacen a más de las tres cuartas partes de los turistas. En este sentido cabe destacar que los procedentes de Reino Unido son los menos exigentes, mostrando un grado de satisfacción más elevados que los españoles y alemanes. Otro indicador que ofrece información sobre el nivel de satisfacción de los turistas es el grado de fidelidad. En 2012, el 54,5% de los turistas que visitaron la región la habían visitado también el año anterior, un grado de fidelidad que supera en +5,7 puntos porcentuales al registrado el año anterior. Es habitual que los turistas nacionales sean más fieles al destino que los turistas extranjeros (64,8% frente a 34,2%), ya que se trata de un indicador muy influenciado por la distancia entre emisor y destino.

demanda turística en AndalucíaAnálisis territorial de la

Litoral - Interior 7

DEMANDA DE TURISMO DE LITORAL EN ANDALUCÍA El litoral de Andalucía recibió en el año 2012 la visita de 12,8 millones de turistas, lo que aproximadamente supone el 60% del total de turistas recibidos en la región. En comparación con los datos registrados en 2011, el turismo de litoral ha experimentado este año una tasa de variación del -2,9%, un descenso superior al registrado para el total de turistas (-1,1%). Atendiendo a la procedencia, el turismo de litoral en Andalucía se compone de un 55,4% de turistas residentes en el territorio español y de un 44,6% de turistas extranjeros. Los andaluces son los principales emisores nacionales, aportando más de la mitad del turismo español de litoral. No obstante, también son los que más peso han perdido en la estructura de la demanda de litoral en los últimos años, a favor de los turistas extranjeros, que han incrementado su cuota +4,5 puntos porcentuales desde el año 2010, ganancia propiciada por la mejor evolución de este mercado frente al nacional durante este periodo.

Distribución porcentual de los turistas de litoral por procedencia

Trimestres 2012 2011 2010 Españoles: 55,4 57,4 59,9 - Andaluces 30,4 33,1 35,0 - Resto de españoles 25,0 24,3 24,9 Extranjeros: 44,6 42,6 40,1 100 100 100

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA (IECA). La estacionalidad se deja sentir con fuerza en el turismo de litoral, ya que esta tipología turística concentró el 43,3% de sus visitas en el tercer trimestre del año 2012, una proporción que supera en más de 6 puntos porcentuales a la que registró el total del turismo de la región recibido en ese mismo trimestre. Según la procedencia del turista, se observa que el mercado extranjero de litoral repartió sus visitas a la región a lo largo de 2012 de forma más equilibrada que el mercado nacional, un comportamiento que también se presenta para el total de turismo.

Distribución porcentual de los turistas por trimestres según procedencia. Total turismo y turismo de litoral. Año 2012

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA (IECA).

Los turistas de litoral permanecieron en el destino un promedio de 10,6 días, una estancia media que superó en +0,3 días a la registrada en el año 2011 para esta tipología de turistas. Como viene siendo habitual, la permanencia del turista extranjero de litoral (12,5 días de media) supera a la del turista de

15,3% 18,0% 14,0% 18,6% 17,0% 17,2%

27,3% 27,5%25,4% 25,8% 29,7% 30,0%

43,3% 37,1% 48,9% 38,4% 36,4% 35,1%

14,1% 17,4% 17,3% 16,9% 17,6%11,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total turistaslitoral

Total turistas Españoleslitoral

Españoles Extranjeroslitoral

Extranjeros

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

litoral español (10,2 días). No obstante, mientras que la estancia media de los primeros ha permanecido sin cambios respecto al año anterior, se ha incrementado la del turista español de litoral casi en un día. En todos los casos, los turistas de litoral permanecen en promedio más tiempo en el destino que el total de turistas que visitaron la región en 2012, apreciándose la mayor diferencia en el mercado nacional, tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico.

Estancia media de los turistas según procedencia.

Total turismo y turismo de litoral. Año 2012


En 2012, el gasto medio diario que han realizado los turistas en su visita al litoral andaluz alcanzó los 54,41 euros, lo que supone un incremento de +1,6 euros respecto al año pasado. Sin embargo, este crecimiento encierra una evolución desigual de los mercados emisores. Así, mientras que ha disminuido el gasto medio diario del turista de litoral español (-0,3 euros), el ascenso del desembolso diario del turista de litoral extranjero en +1,9 euros contrarrestó la caída registrada en el mercado nacional.

Gasto medio diario de los turistas de litoral en Andalucía según procedencias. Años 2011 y 2012. Valores absolutos y diferencias


Las partidas a las que el turista de litoral dedicó en 2012 los mayores pagos en el destino son la restauración y el alojamiento, pues suponen un 37,2% y 22,7% de su presupuesto, respectivamente. Cabe destacar que ambos conceptos, junto con las compras no alimenticias, han cedido importancia en la composición del gasto en destino del año 2012, siendo la principal beneficiada la partida de transporte, que se ha incrementado hasta +5,5 puntos porcentuales este año. Detrás de esta evolución está sin duda la subida de los precios de los carburantes acaecida durante este año.

10,6 10,2

12,5

9,38,0

11,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Total turistas Turistas españoles Turistas extranjeros

Días

Turismo de litoral Turismo total de Andalucía

52,851,8

57,5

54,4

51,5

59,4

1,6

-0,3

1,9

44,0

48,0

52,0

56,0

60,0

Total turistas de litoral Españoles litoral Extranjeros litoral

2011 2012 Dif 12/11

Para acceder a Andalucía, prácticamente el 50% de los turistas de litoral utilizaron en 2012 el coche en cualquiera de sus modalidades (particular, alquilado o autocaravana). No obstante, el que el turista de litoral se decante por el uso de un medio de transporte u otro está muy condicionado por su procedencia: mientras que el coche es el principal medio utilizado por el turista español (usado por el 72,9% de los turistas de este mercado), el avión lo es para los turistas foráneos (78,0%). Los turistas de litoral, a la hora de alojarse en el destino, prefieren los establecimientos hoteleros (hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones), pues esta tipología de alojamiento fue utilizada por el 54,1% de los mismos en 2012. Otro 43,0% utilizó apartamentos, casas o chalets, y el 2,8% restante se decantó por otras tipologías minoritarias (campings, albergues, casas rurales o similar, etc). Continuando con la tendencia que ya se constató el año pasado, en 2012 vuelve a descender el uso del alojamiento hotelero (en -5,9 puntos porcentuales), lo que ha favorecido sobre todo al alojamiento en apartamentos o casas, ya sean en propiedad, alquiler o cedidas por familiares y amigos. Este descenso se ha producido en los turistas de ambas procedencias, aunque ha sido más intenso para los turistas nacionales de litoral, y se ha reflejado en la estructura del gasto en destino: el gasto en alojamiento ha sufrido un recorte en 2012 de casi -4 puntos porcentuales.

Tipo de alojamiento de los turistas de litoral. Años 2010 a 2012


El turista de litoral sigue organizando su viaje a la región mayoritariamente de forma particular (77,3%). No obstante, esta tipología turística destaca por una mayor dependencia de intermediarios que el total de turistas que visitaron la región en 2012 (22,7% frente al 17,5%), un comportamiento que se agudiza en el caso del emisor extranjero. Además, este año se observa en el mercado extranjero de litoral un incremento en el uso de intermediarios de +3 puntos porcentuales. Entre los canales de conocimiento utilizados para informarse sobre el destino, los turistas del litoral andaluz, ya sean turistas nacionales como foráneos, se han dejado guiar principalmente por la propia experiencia y la recomendación de amigos y familiares (57,0% y 30,1%, respectivamente). Sin embargo, los turistas extranjeros de litoral destacan por hacer un mayor uso del resto de canales disponibles (agencias de viajes, anuncios, redes sociales o web oficial de turismo) que los turistas nacionales. En 2012, el 40% de los turistas de litoral utilizaron Internet para consultar, reservar o comprar algún servicio turístico de su viaje, cifra que un año más permanece por debajo del porcentaje de uso de esta herramienta en el total de turistas que visitó Andalucía este año (48,7%). Sin embargo, el turista de litoral que sí utilizó Internet se mostró más activo que los turistas internautas del total de Andalucía, pues el

66,1%

32,1%

1,8%

60,0%

38,0%

2,0%

54,1%

43,0%

2,8%

Alojamiento hotelero Apatamento, chalet o casa Otros alojamientos

2010 2011 2012

74,6% de los que accedieron a la Red realizaron alguna reserva y el 45,5% terminó efectuando una compra, porcentajes que alcanzaron el 73,5% y el 39,2%, respectivamente para el total de turistas.

Uso de Internet. Total turismo y turismo de litoral. Año 2012

TURISTAS DE

LITORAL TOTAL

TURISTAS % Uso de Internet 40,0 48,7 Para que utilizó Internet: (Multirrespuesta) % que consultó productos o servicios turísticos 100,0 100,0 % que reservó productos o servicios turísticos 74,6 73,5 % que compró productos o servicios turísticos 45,5 39,2

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA (IECA). En 2012, las tres razones principales por las que el turista de litoral ha elegido Andalucía como destino para sus vacaciones son, por orden, el clima, la playa y los precios, que en conjunto suponen algo más del 74% del total. Estos mismos tres factores son los más determinantes en la elección del destino tanto para turistas de litoral españoles como extranjeros, pero se aprecia que el clima es un factor más influyente para el turista foráneo mientras que la playa es más importante para el turista nacional.

Principales razones para elegir Andalucía de los turistas de litoral según procedencia. Año 2012


Como no podía ser de otro modo, el uso y disfrute de la playa se constituye en la actividad más frecuente que realizaron los turistas de litoral durante su estancia en el destino en 2012, llevada a cabo por el 73,6% de los mismos. Otros porcentajes importantes se decantaron por la realización de compras (29,7%), la observación de la naturaleza (21,4%) o la visita a monumentos y museos (20,4%). Asimismo, hay que destacar que, salvo en el caso del uso y disfrute de la playa, el resto de las principales actividades han cobrado mayor relevancia en 2012. El turista que viaja al litoral andaluz lo hace principalmente acompañado de su pareja (53,6%) o de otros familiares (30,1%), siendo estas dos modalidades las más importantes tanto para los turistas españoles como para los foráneos. Respecto al año 2011, no se aprecian cambios significativos en la composición del grupo de viaje, la única categoría que desciende ligeramente es la de viajar con familiares frente al incremento, también muy ligero, del resto de modalidades, por lo que el tamaño medio del grupo turístico apenas varía en 2012 y se sitúa en 2,2 personas. Los turistas de litoral otorgaron al destino andaluz en 2012 una valoración media de 7,9 puntos en una escala de 1 a 10, superando la valoración del año anterior en +0,4 puntos. Los turistas extranjeros de esta tipología han sido los que han concedido la puntuación más alta, 8,2 puntos frente a los 7,8 puntos de los turistas nacionales, siendo ambas valoraciones superiores a las alcanzadas en 2011. La Calidad de las playas y de sus servicios, el concepto más directamente relacionado con esta tipología turística, ha recibido este año una valoración mejor que el año anterior (8 puntos frente a los 7,8 puntos de 2011). Sin embargo, otros conceptos del destino han alcanzado puntuaciones más elevadas: la atención y el trato recibidos (8,4 puntos), el alojamiento (8,2 puntos) y los paisajes y parques naturales (8,2 puntos). Destacar que, en todos estos conceptos, los turistas foráneos han otorgado una mejor puntuación que los españoles.

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Clima

Playa

Precios

Calidad de vida / Hospitalidad

Visitas a monumentos

Extranjeros Litoral Españoles Litoral Total Turistas Litoral

Valoración de los principales conceptos del destino turístico andaluz según procedencia. Año 2012


El grado de fidelidad de esta tipología, entendido como el porcentaje de turistas de litoral que en el año 2012 visitaron Andalucía habiéndola visitado también el año anterior (aunque no necesariamente visitaran el litoral andaluz), se ha estimado en el 57,6%, por encima del que presentan la media del total de turistas de Andalucía (54,5%). Por nacionalidad, cabe destacar que el turista español de este segmento muestra un valor de esta variable bastante más elevado que el turista extranjero. Respecto al año anterior, se aprecia un incremento en el grado de fidelidad de esta tipología de turismo en ambos mercados.

Grado de fidelidad de los turistas de litoral según procedencia.

Años 2011 y 2012


Las características sociodemográficas del turista de litoral del año 2012 presenta una mayor proporción de mujeres (51,8%) que de varones, siendo el grupo de edad de más peso el comprendido entre 45 y 64 años (33,4%), y esto es así tanto entre los turistas de litoral foráneos como nacionales. No obstante, el siguiente grupo de edad en importancia es el de 30 a 44 años para los turistas de litoral nacionales (27,7%) mientras que para los extranjeros el siguiente grupo más numeroso lo constituyen los turistas de 65 y más años (22,1%). La situación laboral más común es poseer un trabajo remunerado (56,0%), si bien la proporción de jubilados es algo mayor en el emisor extranjero mientras que la proporción de labores del hogar algo mayor en el mercado nacional.

8,4

8,2 8,2

8,0 7,9

8,4

8,28,1

7,77,8

8,5

8,3 8,38,2

8,2

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

Atención y tratorecibidos

Alojamiento Paisajes y Parquesnaturales

Calidad de las playas yde los servicios

Indice sintético depercepción

Total Turistas Litoral Españoles Litoral Extranjeros Litoral

55,7%65,6%

40,6%

57,6%68,3%

42,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Total Turistas Litoral Españoles Litoral Extranjeros Litoral

2011 2012

Comparando este perfil con el que presenta el turista medio que visitó Andalucía en 2012, las diferencias más significativas se aprecian en la estructura por edad. El turista de litoral presenta una menor presencia de turistas jóvenes, a la vez que una mayor proporción de los turistas de edades avanzadas. En coherencia con esta estructura de edad, es inferior el porcentaje de los turistas de litoral que tienen un trabajo remunerado y superior el porcentaje de retirados/jubilados.

Perfil sociodemográfico. Total turismo y turismo de litoral. Año 2012

TURISTAS DE

LITORAL TOTAL

TURISTAS Sexo: Varones 48,2 47,9 Mujeres 51,8 52,1 Grupos de Edad: Menos de 18 años 8,6 8,0 De 18 a 29 años 12,3 15,8 De 30 a 44 años 25,9 29,8 De 45 a 64 años 33,4 30,8 65 y más años 19,8 15,5 Situación Laboral: Trabajo (por cuenta ajena o propia) 56,0 60,9 En paro 2,9 3,1 Estudiante 11,8 12,3 Retirado/Jubilado 24,6 19,1 Labores del hogar 3,7 3,5 Otras 1,1 1,0


ASPECTOS DIFERENCIALES DE CADA MERCADO. Mercado español

Supone el 55,4% de la demanda de litoral, lo que lo convierte en el emisor mayoritario de esta tipología de turismo.

Los andaluces son el emisor nacional más importante, pues los turistas de esta

procedencia aportan el 54,4% de los turistas de litoral españoles. No obstante, también son los que más peso han perdido en la estructura de la demanda de litoral en los últimos años.

Casi la mitad (48,9%) de todas las visitas al destino andaluz las realizan en el tercer trimestre del

año, lo que pone de manifiesto la elevada estacionalidad de este mercado.

Su estancia media se ha estimado en 10,2 días, inferior a la permanencia media del turista de esta tipología, y se ha incrementando casi en un día respecto a la registrada el año anterior.

En 2012, su gasto medio diario en destino fue de 51,5 euros, inferior en casi ocho euros al de

los turistas extranjeros de esta tipología, un desembolso que ha descendido en -0,3 euros respecto al realizado el año anterior. Dedicó la mayor parte de su presupuesto a las partidas de restauración (39,6%) y alojamiento (25,0%), si bien ambas han perdido peso este año a favor de conceptos como las compras alimenticias, el transporte o las visitas organizadas y el ocio.

El coche continúa siendo el principal medio de transporte usado para acceder al destino,

utilizado en el 72,9% de los casos, lo cual es consecuente con el elevado porcentaje de turistas andaluces entre los turistas españoles de litoral.

La organización particular del viaje es la opción más habitual (84,7%) para este emisor, un

porcentaje que apenas se ha modificado respecto al registrado el año anterior.

El 51,8% de los turistas españoles de litoral utilizó algún tipo de establecimiento hotelero a la hora de alojarse en el destino. Por segundo año consecutivo desciende considerablemente el uso del alojamiento hotelero en el emisor nacional (en -6,8 puntos porcentuales respecto a 2011), beneficiándose el alojamiento en apartamentos, casas o chalets, ya sean alquiladas, en propiedad o cedidas por familiares y amigos.

Solo el 29,4% de los turistas de este mercado utilizó Internet para preparar su viaje al

destino andaluz, un porcentaje muy bajo en comparación con el porcentaje de uso de esta herramienta entre los turista foráneos de litoral (54,8%).

Principalmente el turista de litoral español viaja acompañado de su pareja (51,1%) o de

familiares (33,6%).

El clima y la playa son las principales razones esgrimidas por los turistas de litoral españoles para elegir Andalucía como destino de sus vacaciones (39,1% y 20,3%, respectivamente). La playa es más influyente para el turista nacional de litoral que para el turista foráneo y lo contrario ocurre con el clima.

Después del uso y disfrute de la playa, principal actividad realizada por el 74,9% de los turistas españoles de litoral, ésta es seguida por las compras, la observación de la naturaleza, y las visitas a monumentos y museos.

El destino fue valorado por los turistas españoles de litoral con una nota de 7,8 puntos,

siendo en su calificación algo más exigentes que los turistas foráneos. La atención y el trato recibidos, el alojamiento y los paisajes y parques naturales han sido los conceptos mejor puntuados por este emisor, por encima de 8 puntos.

La propia experiencia es el principal canal utilizado por el turista español de litoral para

informarse sobre el destino (61,9%), un porcentaje elevado pero coherente con el grado de fidelidad de estos turistas, puesto que el 68,3% había estado también en 2011 en el destino andaluz, aunque no necesariamente en el litoral, un indicador que supera en +2,7 puntos porcentuales al registrado el año anterior.

Entre los turistas de litoral españoles predominan las mujeres (51,7%). El grupo de edad de más peso es el comprendido entre 45 y 64 años (31,4%) y el siguiente en importancia es el de 30 a 44 años (27,7%), poseen en su mayoría un trabajo remunerado (54,7%), si bien la proporción de labores del hogar algo mayor en el mercado nacional que en el extranjero.

Mercado extranjero

El 44,6% de los turistas de litoral de Andalucía proceden del extranjero, una cuota que ha crecido +2 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Este emisor es menos estacional que el turista español de esta tipología, aunque el tercer

trimestre del año también es el preferido por el turista extranjero para visitar el litoral andaluz (36,4%),

La estancia media en el destino del turista foráneo de litoral asciende a 12,5 días, una

estancia que supera en algo más de dos días a la del turista español de litoral, y que no ha sufrido variaciones respecto al año anterior.

Los turistas extranjeros gastaron en el destino andaluz una media diaria de 59,40 euros,

un desembolso que aumentó respecto al realizado en 2011 en +1,9 euros. Al igual que el turista nacional de litoral, destinan a la restauración (33,3%) y al alojamiento (19,2%) la mayor parte de su presupuesto, si bien en unas proporciones inferiores que éste, mientras que realizan un gasto mayor en la partida de transporte (18,0% frente al 10,0% del turista nacional).

El avión es el principal medio de transporte utilizado para acceder a Andalucía (78,0%).

Para organizar su viaje a la región, los turistas extranjeros de litoral utilizan intermediarios en

mayor proporción que los turistas españoles, pues en el año 2012 el 27,6% de estos turistas declaró haber adquirido un paquete turístico o un viaje combinado frente al 9,2% de los españoles.

También se valieron de Internet en mayor medida que los turistas de litoral españoles

(54,8% versus 29,4%) e hicieron un uso más activo de la Red, el 80,8% hicieron reservas a través

de ella (frente al 66,6% del turismo nacional) y el 55,2% adquirió algún producto o servicio turístico (solo el 32,5% en el caso del turismo nacional).

La mayoría de los turistas extranjeros de litoral prefieren el alojamiento hotelero, ya que es

utilizado por el 58,3% de estos turistas. El apartamento, casa o chalet es una tipología de alojamiento más frecuente entre los turistas españoles (45,6%) que entre los extranjeros (38,1%).

Viaja acompañado de su pareja en mayor proporción que el turista español (57,2% frente a

51,1%), mientras que ocurre lo contrario con la opción de venir acompañado de familiares (24,5% frente a 33,6%).

El factor más determinante en la elección de Andalucía como destino vacacional ha sido su clima, así lo han manifestado el 53,2% de los turistas extranjeros de esta tipología. Le sigue a distancia la playa (13,7%), un factor menos decisivo para el turista foráneo que para el turista nacional de litoral.

No difiere del turista español en cuanto a las principales actividades realizadas: el disfrute y

uso de la playa (71,9%), las compras (31,4%), la visita a monumentos y museos (25,3%) y la observación de la naturaleza (23,3%). En estas actividades, con excepción del uso y disfrute de la playa, el turista extranjero se muestra más activo que el nacional.

Otorgan al litoral andaluz una calificación media superior que los turistas nacionales de esta

tipología (8,2 puntos frente a 7,8 puntos). La mayoría de los ítems de la oferta valorados por el mercado extranjero han sido puntuados con 8 o más puntos. Destacan las valoraciones realizadas a la atención y trato recibidos, a los trenes, a los puertos y actividades náuticas, al alojamiento y a los paisajes y parques naturales.

Para los turistas extranjeros de litoral, las principales vías de conocimiento del destino coinciden

con las de los turistas españoles de esta tipología: la experiencia propia (49,3%) y la recomendación de amigos y familiares (31,7%). No obstante, se diferencian del mercado nacional en que para este último es bastante más importante la experiencia propia.

Es destacable que el 42,5% de los turistas extranjeros de litoral hubiesen visitado Andalucía el

año anterior, un grado de fidelidad que si bien no es tan alto como en el caso del mercado español de este segmento, supera al registrado para la media del turismo foráneo que visitó Andalucía en 2012 (34,2%).

Hay una mayor presencia de mujeres (51,5%) que de varones entre los turistas extranjeros de litoral. También presentan una proporción de turistas de más edad (de 45 y más años), que supera a la del mercado nacional en casi 8 puntos porcentuales (58,7% frente a 50,8% del turista nacional). La situación laboral mayoritaria coincide con la de los españoles (trabajo remunerado), si bien presentan una mayor proporción de turistas retirados o jubilados.

DEMANDA DE TURISMO DE INTERIOR EN ANDALUCÍA De todos los turistas que Andalucía recibió en el año 2012, el interior de la Comunidad fue visitado por un total de 3,86 millones de turistas, lo que supone el 17,9% del total de llegadas turísticas recibidas en la región. Respecto a las cifras registradas en este segmento en 2011, el turismo de interior ha experimentado una tasa de variación del +7,3%, un resultado notable si se tiene en cuenta que el turismo total de la región ha descendido en 2012 un -1,1%. Se trata del segundo año consecutivo en el que el turismo de interior crece, tras los descensos registrados desde el inicio de la crisis.

Turistas de interior en Andalucía. Años 2007-2012


Según la procedencia del turista, el 68,2% del turismo de interior en Andalucía son visitantes nacionales y el 31,8% extranjeros. Los andaluces son los principales emisores nacionales, aportando más de la mitad del turismo español de interior. Respecto al año anterior, se observa que los turistas que proceden del territorio español, sobre todo los que proceden de otras Comunidades Autónomas, han perdido peso en la estructura de la demanda de interior a favor de los turistas extranjeros, incrementando estos últimos su cuota en 4,2 puntos porcentuales, ganancia propiciada por la mejor evolución de este mercado frente al nacional durante el año.

Distribución porcentual de los turistas de interior por procedencia.

Años 2011 y 2012 Trimestres 2012 2011 Españoles: 68,2 72,3 - Andaluces 45,3 46,2 - Resto de españoles 22,9 26,1 Extranjeros: 31,8 27,7 100 100 Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA (IECA).

El turismo que se recibe en las zonas del interior de Andalucía es menos estacional que en el caso de las llegadas a todo el espacio geográfico de la Comunidad. Así, los turistas del interior de Andalucía se

-9,9%

-17,9%

-6,0%

5,1%7,3%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Turistas de interior % Variación

distribuyen más equilibradamente entre los trimestres del año, tal y como puede observarse en el siguiente gráfico. El tercer trimestre también es en esta tipología turística el más importante, pues concentra el 31,3% de las llegadas, no obstante esta proporción es inferior en casi 6 puntos porcentuales a la que registró el total del turismo de la región recibido en ese mismo trimestre.

Distribución porcentual de los turistas por trimestres. Total turismo y turismo de interior. Año 2012


Por término medio, los turistas de interior permanencen en el destino unos 5,2 días, una estancia media que superó en +0,6 días a la registrada en el año 2011 para esta tipología de turistas. Tradicionalmente, la permanencia del turista de interior es inferior a la del total de turistas que visita la región (9,3 días para 2012). No obstante, mientras que la estancia media de estos últimos ha crecido ligeramente respecto al año anterior (+0,2 días), el incremento de la del turista de interior ha sido mayor. En 2012, el gasto medio diario que han realizado los turistas en su visita al interior andaluz alcanzó los 70,0 euros, lo que supone un incremento de +1,2 euros respecto al año pasado. Con el gasto medio diario ocurre lo contrario que con la estancia media, y es que el turista de interior se caracteriza por realizar un gasto diario en el destino más elevado que el correspondiente al total del turismo. Concretamente, en 2012 el gasto medio diario del turista de interior fue 9,6 euros superior y además evolucionó mejor que el del total del turismo.

18,0% 21,9%

27,5% 25,4%

37,1% 31,3%

17,4% 21,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total turistas Turistas de interior

Trimestre 4

Trimestre 3

Trimestre 2

Trimestre 1

Gasto medio diario de los turistas en Andalucía. Total turismo y turismo de interior.

Años 2011 y 2012. Valores absolutos y diferencias


Los principales desembolsos realizados en el destino por el turista de interior en 2012 son los destinados a la restauración y al alojamiento, ya que a ellos dedicó el 37,7% y 30,4% de su presupuesto, respectivamente. Respecto al año anterior, hay que señalar que mientras el presupuesto en restauración no ha sufrido cambios, el alojamiento junto con las compras (de alimentación y no alimentación) han perdido importancia en la composición del gasto en destino, incrementándose el peso de los conceptos de visitas organizadas y ocio. El patrón de gasto del turista de interior no difiere sustancialmente del realizado por los turistas en el conjunto de Andalucía. Las mayores diferencias se aprecian en el alojamiento, al que el turista de interior dedica un porcentaje mucho más elevado (hasta 6 puntos porcentuales más en 2012), y en transporte y compras, a los que dedica menos parte de su presupuesto.

Distribución del gasto en destino por conceptos. Total turismo y turismo de interior. Año 2012

TOTAL

TURISTAS TURISTAS DE

INTERIOR

Transporte 13,2% 9,9%

Alojamiento 24,1% 30,4%

Compras alimentación 8,0% 6,8%

Compras no alimentación 8,2% 6,0%

Visitas organizadas, ocio, otros 5,4% 6,8%

Alquiler coches 1,6% 2,4%

Restauración 39,6% 37,7%

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA (IECA). La organización del viaje a la región es realizada por el turista de interior de forma particular en el 87,7% de las ocasiones, sin que este porcentaje haya sufrido cambios respecto al año anterior. Esta tipología turística destaca por una menor dependencia de intermediarios que la que presenta el total de turistas que visitaron la región en 2012, sobre todo por un menor uso del paquete turístico (5,4% frente a 12,2%). El coche ha sido el medio de transporte más utilizado para acceder a Andalucía, siendo elegido por el 70,5% de los turistas de interior, seguido a gran distancia del avión, que ha transportado a otro 19,7%. La

60,2

68,8

60,4

70,0

0,2

1,2

52,056,060,064,068,072,0


Euro

s2011 2012 Dif 12/11

fuerte influencia del turismo español en esta zona condiciona este comportamiento, que dista de la media de Andalucía de manera considerable. Para alojarse en el destino, los turistas de interior prefieren los establecimientos hoteleros (hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones), pues esta tipología de alojamiento fue utilizada por el 78,2% de los mismos en 2012. El resto se reparte entre apartamentos, casas o chalets (18,2%) y otras tipologías minoritarias como campings, albergues, casas rurales o similar (que acumulan otro 3,6%). Para el turismo de interior se aprecia, al igual que para el turismo del destino andaluz en su conjunto, el descenso, por segundo año consecutivo, del uso del alojamiento hotelero (en -5,9 puntos porcentuales respecto a 2011), lo que ha favorecido al resto de tipologías de alojamiento, pero sobre todo al alojamiento en apartamentos o casas cedidas por familiares y amigos. El turista que viaja al interior de Andalucía lo hace principalmente acompañado de su pareja (60,6%) o de otros familiares (22,6%). Respecto al año 2011, no se aprecian cambios significativos en la composición del grupo de viaje, la única categoría que desciende ligeramente es la de viajar con familiares frente al incremento, también muy ligero, de aquellos que viajan solos, por lo que el tamaño medio del grupo turístico no varía en 2012 y se sitúa en 2,1 personas. La composición del grupo de viaje es parecida a la que caracteriza al turista del total de Andalucía, ya que viajar en pareja o acompañado por familiares son también las opciones más importantes, sin embargo los porcentajes difieren, de modo que para el turismo de interior es más elevada la proporción de los que viajan en pareja que para el total de turistas que visitaron la región, y ocurre lo contrario para los que viajan acompañados de familiares.

Composición del grupo de viaje. Total turismo y turismo de interior. Año 2012


Para informarse sobre el destino, los turistas de interior han utilizado como principales canales de conocimiento la propia experiencia y la recomendación de amigos y familiares (57,8% y 28,1%, respectivamente). Estos mismos canales son los más usuales también entre los que realizan turismo por toda la Comunidad y en proporciones similares.

8,7%

54,6%

27,8%

8,7%

0,3%

7,7%

60,6%

22,6%

9,1%

0,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Solo

Con su pareja

Con familiares

Con amigos

Otros

Turistas de interior Total turistas

En 2012, el 51,2% de los turistas de interior utilizaron Internet para consultar, reservar o comprar algún servicio turístico de su viaje, cifra que un año más supera el porcentaje de uso de esta herramienta en el total de turistas que visitó Andalucía (48,7%). Sin embargo, el turista de interior que sí utilizó Internet se mostró menos activo que los turistas internautas del total de Andalucía, pues el 67,0% de los que accedieron a la Red realizaron alguna reserva y el 26,6% terminó efectuando una compra, porcentajes que alcanzaron el 73,5% y el 39,2%, respectivamente para el total de turistas.

Uso de Internet. Total turismo y turismo de interior. Año 2012

TOTAL


INTERIOR

% Uso de Internet 48,7 51,2

Para que utilizó Internet: (Multirrespuesta)

% que consultó productos o servicios turísticos 100,0 100,0

% que reservó productos o servicios turísticos 73,5 67,0

% que compró productos o servicios turísticos 39,2 26,6

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA (IECA). La motivación principal a la hora de elegir el interior de Andalucía como destino vacacional es la visita a monumentos (27,4%) seguida del turismo de naturaleza y rural y del clima (ambas 16,4%). Motivaciones que lógicamente distan, en cuanto a lo que cada una representa, de las del turismo general que viaja por la Comunidad Andaluza, debido a la influencia del territorio.

Distribución porcentual de los turistas vacacionales según motivo de elegir el destino andaluz. Total turismo y turismo de interior. Año 2012

Motivo de elección Andalucía % Motivo de elección Interior %

1º Clima 31,7% 1º Visita a monumentos 27,4% 2º Visita a monumentos 21,2% 2º Turismo de Naturaleza y rural 16,4%

3º Precios 11,7% 3º Clima 16,4% 4º Playa 10,8% 4º Calidad de vida / Hospitalidad 12,2%

Resto motivos 24,6% Resto motivos 27,6%

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA (IECA). La observación de la naturaleza (53,5%), la visita a monumentos (36,9%) y las compras (22,4%) son las principales actividades realizadas por los turistas que visitaron el interior de Andalucía en 2012. Cabe destacar que, salvo en el caso de la visita a monumentos, el resto de las principales actividades han cobrado mayor relevancia en este año. La valoración media otorgada por los turistas de interior al destino andaluz en 2012 alcanzó los 8,0 puntos en una escala de 1 a 10, superando la valoración del año anterior en +0,3 puntos. Esta puntuación es similar a la otorgada para el conjunto de la región. Dos de los conceptos mejor valorados por el turista de interior son los más directamente relacionados con esta tipología turística: los paisajes y parques naturales (8,7 puntos), el patrimonio cultural (8,6 puntos) y

la atención y el trato recibidos (8,5 puntos). Estos mismos conceptos han alcanzado también las puntuaciones más elevadas entre el total de turistas que han visitado Andalucía.

Ranking de conceptos mejor valorados del destino turístico andaluz. Total turismo y turismo de interior. Año 2012


Atención y trato recibido Paisajes y Parques naturales 8,5 puntos 8,7 puntos

Paisajes y Parques naturales Patrimonio cultural

8,4 puntos 8,6 puntos

Patrimonio cultural Atención y trato recibido


Trenes Alojamiento


Puertos y actividades náuticas Entornos urbanos

8,3 puntos 8,2 puntos Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA (IECA).

El grado de fidelidad de los turistas que visitan el interior de Andalucía se ha estimado para el año 2012 en el 59,1%, lo que indica que aproximadamente 6 de cada 10 turistas de esta tipología habían visitado Andalucía también el año anterior (aunque no necesariamente visitaran el interior andaluz). Este grado de fidelidad se sitúa por encima del que presentan la media del total de turistas de Andalucía (54,5%) para este año, y además ha aumentado respecto al año anterior en 4,4 puntos porcentuales.

Grado de fidelidad. Total turistas y turistas de interior. Años 2011 y 2012


El perfil sociodemográfico del turista de interior del año 2012 presenta una mayor proporción de mujeres (51,7%) que de varones, siendo el grupo de edad de más peso el comprendido entre 30 y 44

48,7%54,7%54,5%

59,1%

5,8

4,4

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%


2011 2012 Dif 12/11

años (33,4%). La situación laboral más común para esta tipología turística es poseer un trabajo remunerado (62,7%). Comparando estas características con las que presentan los turistas que visitaron el conjunto de Andalucía en 2012, las diferencias más significativas se aprecian en la estructura por edad. El turista de interior presenta una menor presencia de turistas jóvenes (hasta 29 años de edad), a la vez que una mayor proporción de los turistas de edades intermedias (entre 30 y 64 años). Estas diferencias en la estructura por edad se reflejan lógicamente en la situación laboral de los turistas, de modo que es superior el porcentaje de los turistas de interior que tienen un trabajo remunerado e inferior el porcentaje de estudiantes.

Perfil sociodemográfico. Total turismo y turismo de interior. Año 2012

TOTAL


INTERIOR Sexo:

Varones 47,9 48,3 Mujeres 52,1 51,7 Grupos de Edad: Menos de 18 años 8,0 7,4 De 18 a 29 años 15,8 13,7 De 30 a 44 años 29,8 33,4 De 45 a 64 años 30,8 29,4 Más de 65 años 15,5 16,1 Situación Laboral: Trabajo (por cuenta ajena o propia) 60,9 62,7 En paro 3,1 3,4 Estudiante 12,3 10,6 Retirado/Jubilado 19,1 18,4 Labores del hogar 3,5 4,0 Otras 1,0 0,9


Internet y Turismo 8


1

EL PAPEL DE INTERNET EN EL TURISMO El turismo es uno de los sectores en los que la tecnología digital ha tenido un mayor impacto, en cuanto a que es muy sensible a la manera en la que los turistas toman sus decisiones y a la influencia que otros tienen sobre ellas por las opiniones de la experiencia vivida a través del uso de aplicaciones, redes sociales y otros espacios en Internet. El Área de Estadística e Investigación de Mercados se adapta a estas nuevas características de la demanda turística, a través del aprovechamiento de fuentes oficiales1 de información relacionadas y de la puesta en marcha de operaciones ad-hoc, con el objetivo de avanzar en el estudio del papel que juegan Internet y las nuevas tecnologías en los viajes turísticos, analizando para ello cada una de las fases del mismo: inspiración / elección del destino, planificación del viaje, durante el viaje y una vez finalizado éste. Este diagnóstico se lleva a cabo a través del estudio de los siguientes indicadores y variables:

- Perfil del turista que visita Andalucía y que reserva/compra a través de Internet. - Fuentes de información que usa para elegir destino de su viaje y en su planificación. - Antelación de reserva/compra a través de Internet. - Uso de Internet durante el viaje: tipo de información, fuentes y soportes utilizados. - Uso de Internet después del viaje. - Conocimiento y uso de la Web oficial del destino.

No solo es importante conocer como la demanda usa las nuevas tecnologías sino también si la oferta andaluza está preparada para ello. Por ello, se realiza de inicio un análisis de oferta con el objetivo de mostrar la situación actual del uso de tecnologías de la información y comunicaciones, y del equipamiento tecnológico en empresas de alojamiento en Andalucía, y su comparativa a nivel nacional y europeo. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR LAS EMPRESAS DE ALOJAMIENTO La industria turística está fuertemente influenciada por el desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre todo la adopción masiva de Internet por parte de los consumidores ha hecho que este sector sea uno de los más afectados y de los que más rápidamente ha tenido que adaptarse a estas nuevas condiciones de mercado. Gracias a que la ETICCE se encuentra integrada en los planes de estadísticas comunitarias de la Sociedad de la Información es posible medir el uso que hacen de las TIC las empresas europeas, españolas y en concreto las andaluzas, destacando a su vez aquellas que presten servicios de alojamiento. En relación al uso del capital informático del que dispone la empresa (hardware), así como de las conexiones a Internet, las españolas se sitúan ligeramente por encima de la media de las andaluzas y

1 Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Encuesta a los Segmentos Turísticos de Andalucía 2012 | Consejería de Turismo y Comercio. Encuesta sobre el uso del TIC y comercio electrónico (ETICCE) | Instituto Nacional de Estadística.


2

europeas. Sin embargo, las empresas andaluzas y españolas en general ofrecen con mayor asiduidad catálogos de sus productos y lista de precios en su web, mientras que en la realización de pedidos y reservas online, las europeas se encuentran ligeramente por encima, tal y como muestra la tabla.

Uso de las TIC en las empresas. Europa, España y Andalucía. Año 2012

TIC Empresas Europeas

Empresas Españolas

Empresas Andaluzas

Ordenador personal 97% 99% 98% Conexión a Internet 95% 98% 97% Disponibilidad de sitio web 2 71% 71% 65% Acceso a catálogo o lista de precios 3 48% 57% 57% Realización de pedidos o reservas online 3 21% 16% 19% Pago online 3 - 10% 11% FUENTE: Information society statistics, (Eurostat) | ETICCE (INE)

La oferta alojativa4 en general presenta un uso más intensivo de todas estas herramientas que la media de las empresas. En este contexto, cabe subrayar que casi la totalidad de empresas de alojamiento turístico, europeas, españolas y andaluzas, que disponen de Web propia en comparación con estas mismas cifras para el total de empresas. Cabe destacar también el mayor peso que presentan las variables de comercio electrónico en este tipo de empresas respecto a la media. De hecho, el 94% de las empresas de alojamiento andaluzas ofrecen en su página web la posibilidad de realizar pedidos o reservas online (frente al 19% de la media de empresas andaluzas), así como la posibilidad de realizar el pago online (45% frente al 11% de la media andaluza), con un crecimiento de veinte puntos en el último año, lo que da clara muestra de la importancia de Internet en el sector turístico.

Uso de las de las TIC en los alojamientos (hoteles y camping). Europa, España y Andalucía. Año 2012

TIC Empresas Europeas

Empresas Españolas

Empresas Andaluzas

Ordenador personal 99% 100% 100% Conexión a Internet 98% 100% 100% Disponibilidad de sitio web 2 94% 94% 98% Acceso a catálogo o lista de precios 3 78% 88% 91% Realización de pedidos o reservas online 3 71% 82% 94% Pagos online 3 - 41% 45% FUENTE: Information society statistics, (Eurostat) | ETICCE (INE)

Estos datos nos presentan una oferta turística a la altura, en su afán de corresponder la creciente demanda de servicios turísticos en Internet, destacando sobre el resto de sectores en cuanto a equipamiento y adaptación al medio online. Sirvan como ejemplo los datos recogidos para España en la siguiente tabla, en los que se observa que todos los servicios ofrecidos en Internet son utilizados con

2 Porcentaje sobre empresas con conexión a Internet. 3 Porcentaje sobre empresas con conexión a Internet y página web. 4 Hoteles, camping y otros alojamientos de corta estancia.


3

mayor intensidad por las empresas de alojamiento. Concretamente más del 82% de las empresas de servicios de alojamiento ponen a disposición del usuario de Internet la realización de pedidos o reservas online, el 41% permite pagos online y el 31% ofrece la posibilidad de hacer seguimiento online del pedido, destacando sobre el total de empresas, incluso sobre el resto del sector servicios.

Variables de uso de TIC por agrupación de actividad. España. Año 2012 (%)

Analizando los servicios de alojamiento, cabe destacar:

� El 47,2% del personal utiliza el ordenador conectado a Internet una vez por semana en los establecimientos de Andalucía, porcentaje que ha crecido más de siete puntos respecto al año anterior y que es muy superior al alcanzado por la media española (37%).

� El 21% de las empresas que conforman la oferta de alojamiento (hoteles y camping) andaluza

dispone de personal que realiza funciones TIC específicas, porcentaje similar al que registra la media alojativa española.

� El tipo de conexión a Internet más habitual es la banda ancha, en concreto mediante DSL

(ADSL, SDSL,...), utilizada por la totalidad de la oferta alojativa andaluza que dispone de conexión a Internet, algo menos alcanzan la media española (95,8%). La segunda tecnología de conexión a Internet es la telefonía móvil de banda ancha, que ha experimentado un importante crecimiento en el último año, alcanzando al 73% de las empresas andaluzas de alojamiento (crecimiento de más de 20 puntos respecto al año anterior), y al 57,3% de las españolas en su conjunto.

� Disponer de un sitio o página Web es la mejor carta de presentación, esto ratifica el hecho de

que el 97,6% de la oferta de alojamiento turístico andaluza se encuentra dotada de esta vía de comunicación. Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, los servicios que más ofrecen las empresas a través de la Web son información general sobre ella misma, la realización de pedidos o reservas online, el acceso a catálogos de productos o lista de precios y la declaración de política de intimidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio Web. Las empresas de alojamiento andaluzas se sitúan por encima de la media en todos los aspectos más importantes relacionados con el comercio electrónico.

Servicios ofrecidos en InternetTotal

EmpresasTotal

ServiciosServicios de alojamiento

Empresas con conexión a Internet y sitio/página web 71,0 71,8 94,3Presentación de la empresa 93,1 92,8 98,5Declaración de política de intimidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio 61,2 66,6 85,4Acceso a catálogos de productos o a listas de precios 56,8 59,9 88,0Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los clientes 7,1 9,1 27,1Realización de pedidos o reservas online 15,5 22,6 82,4Pagos online 9,8 13,9 40,9Seguimiento online de pedidos 11,7 16,1 30,6Personalización de la página web para usuarios habituales 8,2 10,4 13,2Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo online 20,2 26,0 25,3Fuente: Instituto Nacional de Estadística


4

Servicios disponibles en su página web. Alojamientos andaluces y españoles. Año 2012

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE e IECA

� Las empresas de alojamiento en Andalucía, como usuarios de servicios en Internet, centran su interés en de la capacidad de este canal para buscar información, como plataforma de comunicación (email, VoIP, etc.) y como medio de servicios bancarios, financieros y de postventa. Nuevamente se observa como la oferta andaluza de alojamiento se sitúa por encima de la media nacional en todos los ítems analizados.

Servicios de Internet usados por las empresas. Alojamientos andaluces y españoles. Año 2012


� El 80% de las empresas andaluzas de alojamiento utiliza Internet para interactuar con la Administración Pública, y entre los motivos destacan conseguir impresos y formularios y la obtención de información.

9,4%

22,2%

39,1%

39,8%

44,8%

81,9%

90,8%

93,8%

99,2%

25,3%

13,2%

30,6%

27,1%

40,9%

85,4%

88,0%

82,4%

98,5%

Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo online

Seguimiento online de pedidos

Pagos online

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios

Presentación de la empresa

Alojamientos españoles Alojamientos andaluces

42,8%

90,1%

91,1%

97,1%

97,2%

99,4%

41,3%

71,3%

70,1%

86,4%

92,4%

98,8%

Formación y aprendizaje

Observar el comportamiento del mercado

Obtener servicios posventa/preventa

Obtener servicios bancarios y financieros

Como plataforma de comunicación

Buscar información



5

Uso de Internet para interaccionar con la Administración Pública Alojamientos andaluces y españoles. Año 2012


� El 70% de los hoteles y camping de Andalucía que disponen de conexión a Internet utilizaron la firma electrónica en alguna de las comunicaciones enviadas, lo que supone un crecimiento de 12 puntos respecto al año anterior. En el 93% de los casos se usó para relacionarse con la Administración Pública y en el 42,5% para relacionarse con clientes y/o proveedores. Andalucía se sitúa 8 puntos por encima de la media nacional, ya que para el total de España, la proporción de establecimientos turísticos que afirma hacer uso de la firma digital es del 62,1%.

� El 64,5% de las empresas de alojamiento turístico andaluzas declara haber realizado

intercambio electrónico de datos5, cuota superior a la media de estos establecimientos para el total de España (50,3%), y que ha experimentado en Andalucía un crecimiento superior a veinte puntos respecto al año anterior. El intercambio de información sobre envíos, transportes y entregas y las ordenes de pago a entidades bancarias son los conceptos mas relevantes para la oferta alojativa andaluza y española.

5 Consiste en el envío y/o recepción de información (por ejemplo: pedidos, facturas, transacciones de pago o descripción de productos, hojas de transporte,...) por medios electrónicos (vía Internet u otras redes telemáticas), en un formato estándar o acordado capaz de ser leído por el ordenador y ser procesado automáticamente y sin ambigüedad (por ejemplo: XML, EDIFACT, ODETTE, TRADACOMS, XBRL,...). Este servicio relaciona aplicaciones informáticas que residen en los ordenadoras de las distintas empresas. Por lo tanto, el intercambio de información se realiza entre aplicaciones informáticas y no entre personas. No se incluyen, por tanto, los correos electrónicos escritos de forma manual.

11,4%

45,5%

47,4%

47,7%

52,3%

71,1%

72,8%

10,8%

53,0%

56,7%

42,8%

59,4%

73,7%

71,5%

Otros

Devolver impresos cumplimentados

Gestión electrónica completa

Conseguir impresos o formularios



6

Empresas que realizaron intercambio electrónico de datos. Alojamientos españoles y andaluces. Año 2012

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE

� En referencia a la formación del personal de la empresa en TIC, cabe destacar que el

8,8% de los establecimientos turísticos de Andalucía han proporcionado actividades formativas en TIC a sus empleados, porcentaje que se sitúa 12 puntos por debajo del registrado en el año anterior, y 5,7 puntos por debajo de la media nacional en este concepto.

� El 44,1% de las empresas de alojamiento de Andalucía disponían en 2012 de alguna

aplicación informática para gestionar información de clientes (herramientas CRM), situándose muy por encima de la media nacional (33,1%). Además de capturar, almacenar y compartir información sobre clientes, el 39,9% de los establecimientos andaluces analizaron la información disponible acerca de los clientes con fines comerciales y de marketing.

� El auge que en los últimos años han experimentado las redes sociales se ha dejado notar

también en la oferta alojativa de Andalucía. De hecho, el 30% de los establecimientos utilizan en 2012 las redes sociales vía Internet por motivos de trabajo, porcentaje que alcanza el 41,2% en el total de alojamientos de España. La principal motivación está relacionada con el marketing, la publicidad y la gestión de la imagen de la empresa, seguido del uso de este medio como canal de información al usuario.

66,7%

70,6%

72,9%

82,0%

65,6%

78,2%

56,3%

39,4%

Envío o recepción de información con la Administración Pública

Envío o recepción de información sobre productos (p.e. catálogos,listas de precios)

Envío de instrucciones de pago a entidades bancarias

Envío o recepción de documentación sobre envío, transporte o entregas



7

Empresas que utilizaban las redes sociales vía Internet por motivos de trabajo. Alojamientos españoles y andaluces. Año 2012

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE

Todas estas cifras no hacen más que confirmar la importancia de Internet en el sector turístico y la gran penetración del medio online en las empresas que prestan servicios turísticos, y justifican con creces una atención especial en los planes de marketing de los agentes implicados.

USO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS A través de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE se analiza para el año 2012 el porcentaje de habitaciones contratadas o vendidas mediante touroperador tradicional, agencia de viajes tradicional (incluyendo bonos y talones), empresas, particulares, grupos, contratación directa en la web del hotel y/o cadena hotelera, touroperador online y agencias de viajes online.

12,2%

26,5%

78,7%

100,0%

14,7%

23,9%

87,4%

95,4%

Búsqueda y/o selección de personal

Comunicación entre empleados/profesionales

Como canal de información al usuario

Marketing, publicidad y gestión de la imagen



8

Porcentaje de habitaciones ocupadas por tipo de cliente. España y principales Comunidades Autónomas Turísticas. Año 2012

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Un año más, los hoteles de la Comunidad de Madrid y Cataluña son los que presentan un mayor peso de la contratación online6 en sus reservas, con un 29,3% y un 28,1% de habitaciones contratadas a través de este canal respectivamente. Andalucía se sitúa nuevamente en tercer lugar, con un 25,7% de reservas hoteleras online, seguida de la Comunidad Valenciana, que se sitúa en un 20%. Ocupan los últimos lugares de este ranking los archipiélagos, muy vinculados a la intermediación tradicional. Respecto a 2011, cabe destacar el incremento generalizado del porcentaje de habitaciones reservadas a través de Internet, tanto en el total español como en las principales Comunidades Autónomas turísticas, destacando Andalucía como la que ha experimentado un mayor crecimiento, con una subida de 2,7 puntos porcentuales en esta cuota, seguido de Comunidad Valenciana y Cataluña, con incrementos de 2,4 y 2 puntos respectivamente.

6 AAVV on-line, TTOO on-line y sitio web del establecimiento hotelero

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

AAVV Online 5,5 7,2 2,9 2,3 9,4 5,7 8,5

TTOO Online 5,8 8,1 4,4 3,3 7,7 6,6 6,4

Web del hotel 8,3 10,4 6,7 4,7 11,0 7,7 14,4

Grupos 7,8 10,2 4,7 1,4 11,3 14,2 11,1

Particulares 19,8 24,2 8,4 6,1 22,0 21,5 26,1

Empresas 8,0 7,5 2,4 1,4 9,6 6,7 16,3

AAVV Tradicional 10,6 12,0 11,3 8,1 11,6 14,6 10,4

TTOO Tradicional 34,2 20,5 59,2 72,7 17,4 23,0 6,8

Total Nacional Andalucía Islas Baleares Islas Canarias Cataluña C.Valenciana C.de Madrid


9

Porcentaje de habitaciones ocupadas contratadas online. España y principales Comunidades Autónomas Turísticas. Año 2012 / Año 2011

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE. Un análisis más detallado permite concluir que el crecimiento en 2012 en las reservas online ha mostrado una mayor intensidad en los intermediarios (agencias y touroperadores online) que en las realizadas directamente a través de la web del hotel. USO DE INTERNET EN LA DEMANDA TURÍSTICA Según los datos ofrecidos por EUROSTAT, el 75% de los hogares de la Unión Europea dispone de acceso a Internet, y el 73% de los individuos accedieron a Internet en los últimos tres meses. Estas cifras superan el 80% en mercados como el Reino Unido, Alemania, Francia, Austria o Bélgica, y supera el 90% en los Países nórdicos.

Individuos que han usado Internet en los últimos tres meses. Países de la Unión Europea con mayor porcentaje. Año 2012

Fuente: Information society statistics database. EUROSTAT

10,4%

14,1%

19,6%

20,0%

25,7%

28,1%

29,3%

9,4%

13,6%

18,0%

17,6%

22,9%

26,1%

27,9%

Islas Canarias

Islas Baleares

Total Nacional

C.Valenciana

Andalucía

Cataluña

C.de Madrid

Online 2011

Online 2012

70%71%

73%77%77%

78%80%

81%81%

82%87%

90%92%

93%95%

96%

EspañaHungríaLetoniaIrlanda

EslovaquiaEstoniaAustriaBélgicaFrancia

AlemaniaReino Unido

FinlandiaLuxemburgo

SueciaNoruegaIslandia


10

En el caso de España7, 24,1 millones de personas utilizan Internet de manera asidua, lo que supone casi un millón más que en el año anterior, continuando así con la evolución alcista de los últimos años en esta variable.

Personas que han utilizado Internet en los últimos tres meses (%). Unión Europea y España. Años 2004-2012

Fuente: Information society statistics database. EUROSTAT En España, el 58% de las personas que acceden a Internet de forma asidua hacen uso de servicios relacionados con viajes y alojamientos, siendo una de las actividades con más peso, tal y como se observa en la siguiente tabla.

Servicios de Internet usados por motivos particulares en los últimos 3 meses.

Individuos de 16 a 74 años y % Servicios de Internet Individuos Total de personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses 24.075.125 Recibir o enviar correo electrónico 88,5 Búscar información sobre bienes y servicios 86,8 Leer o descargar noticias, periódicos o revistas de actualidad on line 75,8 Envío mensajes a chats, redes sociales, blogs, grupos de noticias o foros de discusión on-line, mensajería instantánea 61,2 Utilizar servicios relacionados con viajes y alojamiento 58,0 Escuchar la radio o ver TV emitidas por Internet 50,6 Jugar o descargar juegos, imágenes, películas ó música 49,7 Colgar contenidos propios (texto, fotos, música, videos, software, etc) en una página web para ser compartidos 45,6 Banca electrónica 45,4 Concertar una cita con un médico a través de una página web (de un hospital ó de un centro de salud, p.ej.) 31,1 Telefonear a través de Internet ó videollamadas (vía webcam) a través de Internet 31,0 Crear páginas web o blogs 12,2 Vender bienes o servicios (venta directa, mediante subastas, etc.) 12,2 Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2012. INE

En cuanto a comercio electrónico, el INE estima en 10,7 millones los españoles que realizaron compras por Internet durante el último año, 1,3 millones más que en el año anterior. Si se desglosan estas operaciones por actividad, aparece en primer lugar el Alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento, …) con el 54,6% de los usuarios, en segundo lugar Otros servicios para viajes (transporte, alquiler de coches,

7 Instituto Nacional de Estadística - Encuestas de uso de TIC y comercio electrónico

3035404550556065707580

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% España Unión�Europea


11

…) con el 49,7%, y en tercer lugar Entradas para espectáculos, con el 40,3%, dejando a gran distancia del resto de actividades, como se puede apreciar en la tabla.

Uso de comercio electrónico con fines privados o para el hogar últimos 12 meses Individuos de 16 a 74 años y %

Tipo de producto Individuos Total de personas que han comprado por Internet en los últimos 12 meses 10.704.452 Alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento, etc.) 54,6 Otros servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.) 49,7 Entradas para espectáculos (cine, teatros, conciertos,...) 40,3 Material deportivo, ropa 32,8 Bienes para el hogar (de tipo duradero) 21,8 Libros, revistas, periódicos (incluye libros electrónicos) 19,2 Otros productos o servicios 17,9 Equipamiento electrónico (p. ej. cámaras fotográficas) 17,0 Equipo informático (ordenadores y accesorios) 16,7 Productos de alimentación y otros de consumo no duraderos 13,5 Software de juegos de ordenador y de videoconsolas y sus actualizaciones 12,6 Películas, música 11,8 Otro software de ordenador y sus actualizaciones 11,8 Servicios de telecomunicaciones (p. ej., contratos de banda ancha, líneas telefónicas…) 11,4 Material formativo on line 9,5 Compra de acciones, pólizas de seguros u otros servicios financieros 7,1 Medicamentos 1,1 Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2012. INE

PERFIL DEL TURISTA QUE RESERVA/COMPRA POR INTERNET PRODUCTOS O SERVICIOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON SU VISITA A ANDALUCÍA El análisis general que se plantea a continuación se basa en estimaciones realizadas a través de la Encuesta de Coyuntura Turística (IECA), analizando aquellos turistas que han venido Andalucía y han realizado alguna reserva online, entendiéndose por reserva la contratación de algún tipo de servicio sin que ésta implique necesariamente la compra a través de la red. Se estima que éste es el caso del 32% del total de turistas recibidos en 2012 en la Comunidad Andaluza. En el año 2012, de todos aquellos turistas que utilizaron Internet en relación a su viaje, el 73,5% realizaron la reserva de alguno de los servicios contratados vía Internet, lo que supone un crecimiento de más de 8 puntos respecto al año anterior. Además, el 39,2% llegó a culminar el proceso con la compra del producto/servicio, 2,3 puntos más que en 2011. En el caso de los extranjeros la proporción de reservas por Internet es más frecuente (79,6%) que en el caso de los españoles (67,7%), aunque ambas cuotas han crecido respecto al año anterior (+8,3% y +5,9% respectivamente). El perfil del turista que reserva por Internet se corresponde principalmente con el de una mujer (52,3%), independientemente de si su procedencia es España como si no lo es. En cuanto a la edad, hay que apuntar diferencias entre españoles y extranjeros, mientras que para los primeros el intervalo 30 a 44 años es el más representado (41,8%), para los segundos la mayor concentración de turistas se registra entre los que tienen una edad comprendida entre los 45 y 64 años (34,6%). La situación laboral más común es la de trabajo remunerado por cuenta propia o ajena.


12

Perfil del turista que reserva por Internet en Andalucía. Año 2012

SEXO TOTAL (%) ESPAÑOLES (%) EXTRANJEROS (%) Hombre 47,7 48,2 46,9 Mujer 52,3 51,8 53,1 EDAD Menores de 15 años 6,4 6,6 6,0 De 15 a 17 años 1,2 1,0 1,4 De 18 a 24 años 8,7 8,1 9,6 De 25 a 29 años 9,4 10,0 8,4 De 30 a 44 años 35,5 41,8 25,9 De 45 a 64 años 30,9 28,5 34,6 Mayores de 64 años 8,0 4,0 14,1 SITUACIÓN LABORAL Trabajo (por cuenta ajena o propia) 70,1 74,7 63,2 En paro 3,1 4,4 1,2 Estudiante 12,3 10,8 14,5 Retirado/Jubilado 11,2 6,1 18,8 Labores del hogar 2,6 3,0 1,9 Otras 0,7 0,9 0,5 Fuente: Consejería de Turismo y Comercio

El alojamiento hotelero es utilizado por más de las tres cuartas partes (76,1%) del turismo de este segmento, el uso de éste, en este caso, es superior en más de 8 puntos y medio a la media total del turismo. En el caso del turismo español este porcentaje se eleva al 80% y en el caso de los extranjeros se sitúa en el 71,6%.

En cuanto al transporte, hay que distinguir entre españoles y extranjeros. En el caso de los primeros y como posible consecuencia de la proximidad geográfica, el coche particular es el medio utilizado por la mayoría de los turistas (68,6%), mientras que los extranjeros utilizan mayoritariamente el avión (81%) para acceder a Andalucía, experimentando un crecimiento importante respecto al año 2011.

En cuanto a las actividades realizadas por los turistas de este segmento turístico destaca sobre todas ellas la visita a monumentos y museos, seguida a gran distancia de la observación de la naturaleza y del disfrute y uso de la playa.


13

Principales actividades realizadas durante la estancia. Año 2012


En este sentido, cabe destacar que el 75,9% de los turistas reservó su alojamiento por Internet, alcanzando el 83,9% en el caso de los turistas nacionales. Respecto al transporte, el 83,8% compró su transporte a través de este canal, llegando al 96,5% en los turistas extranjeros que viajaron a Andalucía en 2012. La reserva de actividades (restaurantes, museos, lugares que visitar, etc.) se sitúa en torno al 4%.

Distribución de los turistas según producto reservado / comprado (%)


Visitas a monumentos y museos; 52,8

Observación de la naturaleza; 40,2 Disfrute y uso de la playa;

34,2

Compras (excluidas regulares); 21,8

0

10

20

30

40

50

60

%

59,0

39,7

87,5

75,983,9

64,1

4,0 4,3 3,7

0

20

40

60

80

100

Total Españoles Extranjeros

Reservas por Internet

Transporte

Alojamiento

Actividades (restaurantes, museos, lugares que visitar, etc.)

83,8

66,7

96,5

42,5

52,2

35,3

2,5 2,8 2,2

0

20

40

60

80

100


Compras por Internet

Transporte

Alojamiento

Actividades (restaurantes, museos, lugares que visitar, etc.)


14

USO DE INTERNET EN LAS FASES DEL VIAJE TURÍSTICO A ANDALUCÍA El siguiente apartado trata de profundizar en el análisis del papel que juega Internet en cada una de las fases de las que se compone el viaje turístico: inspiración y elección del destino, adquisición y planificación del viaje, uso durante el viaje y acciones realizadas después del mismo. Si bien es cierto que los amigos y conocidos en persona siguen siendo la principal fuente de información que suelen tener en cuenta los turistas a la hora de elegir un destino turístico para viajar, merece la pena comenzar el análisis destacando la creciente importancia que están adquiriendo otras fuentes como los amigos y conocidos a través de redes sociales, las recomendaciones de viajeros en Internet o las páginas webs oficiales del destino, que irrumpen con fuerza en esta clasificación. Destaca igualmente el peso que aún siguen conservando las revistas especializadas en papel en el mercado extranjero, frente a la escasa presencia en el nacional.

Fuentes de información a la hora de elegir un destino para viajar (%)


Entre los elementos que hacen al turista decidirse por uno u otro destino, destaca el encontrar buenos precios, ya que el 75% de los encuestados lo encuentra mucho o bastante importante, alcanzando el 77,3% en el caso de turismo nacional. Le siguen las recomendaciones/experiencias otras personas y las recomendaciones/experiencias de otros viajeros en Internet.

55,0 58

,3

47,0

32,5

33,6

30,0

30,8

28,0

36,2

26,6

28,0

25,1

24,4

20,4

33,6

23,8

23,8

23,3

16,5

15,3 19

,6

12,5

13,7

10,6

11,1

11,8

9,4

9,6

5,8

18,2

0

20

40

60


Amigos y conocidos en persona Amigos y conocidos a través de redes sociales Recomendaciones de viajeros en InternetPágina web oficial del destino Oficinas de agencias de viajes Portales de viajes y comparadores de preciosArtículos en Blogs de Viajes Publicidad en Internet (banners) Ninguna, ya lo tenía claroRevistas especializadas en papel


15

Elementos a tener en cuenta a la hora de decidirse por un destino turístico


En cuanto a las fuentes de información más utilizadas para planificar el viaje, se observa un comportamiento similar al de la fase de inspiración, destacando por encima de todos los amigos y conocidos en persona pero con fuerte presencia de fuentes propias de Internet, como las redes sociales, o las recomendaciones de viajeros en Internet. La página web del destino ocupa un lugar importante en esta lista, siendo utilizada por el 26,6% de los turistas tanto a la hora de elegir destino como en la de organizar el mismo.

Un análisis comparativo refleja el mayor peso de los amigos y conocidos en el turista nacional, mientras que el extranjero hace un mayor uso del papel, ya sea de guías de viaje, revistas especializadas o mapas/callejeros.

1,6

1,5

4,6

5,7

9,0

9,6

22,3

40,4

7,8

10,2

15,3

26,5

23,4

30,0

42,7

35,1

30,3

29,7

29,5

33,4

30,7

32,1

27,0

18,5

33,5

35,3

29,1

21,9

24,7

21,5

5,0

4,3

26,8

23,3

21,4

12,6

12,2

6,8

3,0

1,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Publicidad en tv, radio o prensa

Reportajes de viajes en prensa

Videos de viajes

Portales y blogs de viajes en Internet

Web oficial del destino

Recomendaciones o experiencias de viajeros en Internet

Recomendaciones o experiencias de otras personas

Encontrar buenos precios

Mucho Bastante Normal Poco Nada


16

Fuentes de información a la hora de planificar el viaje (%)


En un análisis desglosado de los principales elementos que componen la planificación de un viaje, se puede observar como las redes sociales se confirman como la fuente principal para el turista a la hora de preparar su viaje. Las recomendaciones de otros viajeros en Internet se sitúa en segundo lugar, mientras la página web oficial del destino elegido gana relevancia cuando se trata de cuestiones prácticas y en la organización de actividades, y las recomendaciones en portales de viajes en el caso de buscar información sobre donde comer o donde dormir.

Fuentes de Internet utilizadas para planificar los principales elementos del viaje (%)


63,1 66

,4

54,6

38,5

39,1

37,3

31,2

30,1 34

,3

26,9

24,5

33,4

26,6

27,1

26,7

24 25,2

21,4

17,7

12,7

28,1

11,9

11,3

13,6

10,2

11,1

8,1

9,7

7,6 14

,5

9,4

7,9

12,0

0

20

40

60


Amigos y conocidos en persona Amigos y conocidos a través de redes sociales Recomendaciones de viajeros en Internet

Oficinas de agencias de viajes Página web oficial del destino Recomendaciones en webs de viajes

Guía de viajes en papel Artículos en Blogs de Viajes Publicidad en Internet (banners)

Revistas especializadas en papel Mapas / callejeros

32,3

32,5

26,2

30,8

27,3

28,3

21,4

19,5

21,7

24,2

22,9

21,2

12,2

20,6

20,5

13,4

15,0

20,3

15,7

17,2

16,6

15,9

16,8

18,9

10,7

5,2

9,1

9,2

10,2

7,8

7,7

5,0

5,9

6,6

7,8

3,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Billetes y medios de transporte

Actividades en la naturaleza (rutas, senderismo...)

Actividades culturales

Dónde comer

Dónde dormir

Cuestiones prácticas (horarios, gastronomía,...)

Amigos y conocidos en R. Sociales Recomendación viajeros en Internet Página web oficial del destino

Recomendaciones portales de viajes Artículos blogs de viajes Publicidad en Internet (banners…)


17

Uno de cada dos turistas que reservaron o compraron algún producto turístico relacionado con su viaje a Andalucía por Internet, fue el alojamiento (48,5%) y uno de cada tres el transporte, mientras que las actividades en destino o los paquetes turísticos se adquieren en 12,2% y 11,7% de los casos respectivamente. Estas reservas/compras suelen realizarse un mes antes del viaje en un porcentaje aproximado del 35% en todos los productos analizados. Los paquetes turísticos presentan una mayor antelación que el resto, ya que el 46,1% lo reservó más de un mes antes del viaje, mientras que las actividades en destino son las que presentan una mayor proporción de reservas en la última semana.

Fuentes de Internet usadas para planificar los principales elementos del viaje (%)

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio No obstante, si que se observan diferencias relevantes entre el mercado español y el extranjero en esta variable, de modo que más del 50% de los turistas nacionales que reservan por Internet lo hacen dentro de los 15 días previos al viaje, mientras que este porcentaje se aproxima al 23% en el caso de los turistas extranjeros, en los que el grueso de sus reservas se realizan con más de un mes de antelación. Una vez en el destino, Internet se convierte en la principal fuente de información para estos turistas, de hecho más de la mitad acude a este canal cuando tiene la necesidad de informarse. Le siguen en importancia las oficinas de turismo (que son opción más utilizada por el turista extranjero) y las preguntas a la gente. También se observa un mayor uso del papel por parte de los turistas extranjeros, ya sea en folletos, guías de viaje o mapas/callejeros.

5,9

19,6

17,2

15,6

10,2

23,7

31,7

21,7

37,9

34,7

32,9

34,2

46,1

22,0

18,2

28,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Paquete turístico

Actividades en destino

Alojamiento

Transporte

Semana del viaje 15 días antes Un mes antes Más de un mes


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Fuentes de información durante el viaje (%)


En cuanto al tipo de información más demanda durante el viaje, destaca la categoría qué ver, consultada por el 73,6% de los turistas que buscan información en Internet relacionada con su viaje a Andalucía. Le siguen a gran distancia donde comer (47,5%) y donde dormir (26,9%).

Tipo de información consultada durante el viaje (%)


Para acceder a esta información, los turistas se conectan en su mayoría a través del teléfono móvil (78,3%), seguido a mucha distancia del ordenador portátil propio (21,5%). El turista extranjero se diferencia del nacional al hacer un uso más intensivo del ordenador portátil propio y de las tabletas.

52,6

52,5

53,2

49,8

47,9

55,5

31,2

29,2

36,9

19,9

14,8

31,6

24,3

22,7 27

,4

41,2

42,8

36,4

0

20

40

60


Internet Oficina de turismo Folletos (en el hotel, en restaurantes, en locales...) Guía de viaje Mapas/callejeros Preguntando a la gente

73,6

71,5 77

,9

47,5 50,0

41,9

26,9

25,5 29

,7

15,3

14,4

17,1

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12 19,6

14,2

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20

40

60

80


Qué ver Dónde comer Dónde dormir Compras de entradas Escoger el siguiente destino Traslados /medios de transporte


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Soporte de conexión a Internet durante el viaje (%)


El 48,2% de estos turistas han utilizado alguna vez Internet durante el viaje para subir y compartir fotos o vídeos de su viaje, el 38,6% para realizar comentarios o recomendaciones sobre lugares que visitar o sitios donde comer o dormir, y el 30,9% utiliza servicios de geolocalización para señalar donde se encuentra. La plataforma utilizada en mayor medida para llevar a cabo estas acciones son las redes sociales, seguidas a gran distancia por los blogs propios.

Actividades en Internet llevadas a cabo durante el viaje (%)


Estos porcentajes aumentan si consideramos las actividades realizadas una vez finalizado el viaje. Tanto es así que el porcentaje de turistas que usa Internet para subir y compartir fotos o videos relacionados con el viaje asciende a 54,1%, mientras que aquellos que comentan o recomiendan lugares que han visitado o sitios donde comer o dormir alcanza el 48,2%.

13,0

10,1

11,1

14,3

7,0

9,4

32,5

15,9

21,5

70,1

82,4

78,3

0 20 40 60 80 100

Extranjeros

Españoles

Total

Teléfono móvilPortátil propio que llevo conmigoTabletaOrdenador de sobremesa o portátil (hotel, locutorio, cibercafé…)

1,8 3,5

2,6

4,9

31,9

27,6

42,6

1,4

0,6

0,4

61,4

69,1

51,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Poner comentarios o recomendar lugares que estoy visitando, sitios donde comer o dormir

Señalar donde me encuentro (geolocalización)

Colgar fotos/vídeos del viaje

Blogs de viajes En tu propio blog Redes sociales en general Web oficial de turismo del destino Nunca lo he hecho


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Actividades en Internet llevadas a cabo después del viaje (%)


Las páginas web oficiales de los destinos turísticos juegan un papel importante a la hora de inspirar y planificar los viajes. En este sentido, el 31% de los turistas encuestados conoce el portal andalucia.org, alcanzando el 37% en el caso del turismo nacional. En cuanto al uso, el 44% de estos turistas la usó para buscar información práctica sobre el destino.

¿Conoce el portal turístico andalucia.org? (%)


2,8 4,0

5,4

40,6

48,2

0,8 51,8

45,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Poner comentarios o recomendar lugares que he visitado, sitios donde comer o dormir

Colgar fotos/vídeos del viaje

Blogs de viajes En tu propio blog Redes sociales en general Web oficial de turismo del destino Nunca lo he hecho

30,937,0

17,7

69,1 63,0 82,3

0

20

40

60

80

100


Sí No

Movimiento

hotelero en Andalucía 9

INTRODUCCIÓN El presente informe se inicia con un análisis de la demanda turística que, en el año 2012 ha pernoctado en los alojamientos reglados de la Comunidad andaluza, formados por establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, acampamentos turísticos y alojamientos de turismo rural. A continuación se analiza en detalle el movimiento hotelero andaluz en base a los principales resultados que han presentado para el año 2012 las variables más significativas que ofrece la Encuesta de Ocupación Hotelera, realizada por el Instituto Nacional de Estadística con periodicidad mensual1. El análisis del movimiento hotelero se divide en varios apartados: en una primera parte se presentan las principales cifras del sector hotelero andaluz y se realiza un análisis comparativo con la media nacional y las principales Comunidades Autónomas turísticas (CC.AA.). En un segundo apartado se hace especial referencia a los mercados emisores de turismo más importantes para Andalucía, como son el español, el británico y el alemán. Posteriormente, se ofrece una visión general del movimiento hotelero de cada una de las ocho provincias andaluzas para finalizar este apartado con una información más desagregada territorialmente, referida a las principales zonas turísticas de la Comunidad. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN ALOJAMIENTOS REGLADOS DE ANDALUCÍA Durante el año 2012, la oferta reglada de Andalucía ha alojado a un total de 16,6 millones de viajeros, de los que 9,6 millones fueron españoles (58%). Esta cuota se ha visto reducida en dos puntos y medio desde el año anterior y cinco puntos respecto a 2010, aunque sigue siendo muy superior a la que presenta el conjunto de alojamientos en España (52%), mostrando la importancia del turismo nacional en la Comunidad andaluza. Respecto al año anterior, se observa un descenso en el número de viajeros alojados del -2%, derivado del decremento que registran los establecimientos hoteleros (captan el 87% del total) y los acampamentos turísticos, que han sido contrarrestados en parte por los crecimientos en apartamentos turísticos y establecimientos de turismo rural, tal y como se puede ver en la tabla.

1 Los datos que se han utilizado para la elaboración de este informe son los publicados por el Instituto Nacional de Estadística en enero de 2013.

Viajeros alojados en alojamientos reglados de Andalucía. Distribución por tipología. Año 2012 / Año 2011

Tipología 2011 2012 % var. Cuota Hoteles 14.894.507 14.490.886 -2,7 87,4 Apartamentos 1.089.686 1.186.884 8,9 7,2 Acampamentos 794.367 746.938 -6,0 4,5 Turismo Rural 147.929 163.962 10,8 1,0 Total 16.926.489 16.588.670 -2,0 100,0 Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

Estos datos negativos que presentan los alojamientos turísticos reglados en Andalucía se registran también a nivel nacional (-2,4%), así como en las principales Comunidades Autónomas turísticas, las cuales registran, a excepción de Baleares, un menor numero de viajeros alojados en sus establecimientos reglados respecto al año 2011.

Viajeros alojados en alojamientos reglados. Distribución por CC.AA. turísticas. Tasa Variación 2012/2011

CC.AA Turísticas 2011 2012 % var. Cuota Cataluña 20.071.541 19.855.319 -1,1 19,7 Andalucía 16.926.489 16.588.670 -2,0 16,5 Canarias 11.636.316 11.317.556 -2,7 11,2 C. Madrid 11.080.575 10.528.671 -5,0 10,5 Balears (Illes) 9.869.853 9.936.962 0,7 9,9 C. Valenciana 8.704.098 8.652.573 -0,6 8,6 España 103.083.345 100.603.780 -2,4 100,0 Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

El número de pernoctaciones registradas en los alojamientos reglados de Andalucía se ha situado en 2012 en 51,5 millones de noches, lo que supone el 13,4% del total de las registradas en España, manteniéndose como la cuarta Comunidad en importancia, tras Canarias, Cataluña y Baleares, según esta variable de análisis. El 50,3% de estas pernoctaciones han sido realizadas por turistas nacionales, captando así el 18,6% de las pernoctaciones nacionales en España, manteniendo el liderato en la clasificación en este mercado por delante de Cataluña (16,8%) y Comunidad Valenciana (14,5%). Al igual que los viajeros, las pernoctaciones en el año 2012 presentan resultados negativos en las tipologías de establecimientos hoteleros y acampamentos, y positivos en apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, arrojando un balance total de -1,3% para esta variable.

Pernoctaciones registradas en alojamientos reglados de Andalucía. Distribución por tipología. Año 2012 / Año 2011

Tipología 2011 2012 % var. Cuota Hoteles 42.363.332 41.187.671 -2,8 80,0 Apartamentos 5.809.330 6.298.824 8,4 12,2 Acampamentos 3.476.512 3.416.203 -1,7 6,6 Turismo Rural 511.620 597.793 16,8 1,2 Total 52.160.794 51.500.491 -1,3 100,0 Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

Para el total de España, las pernoctaciones en alojamientos reglados han decrecido un -1,7% en 2012, fruto del descenso registrado en todas las tipologías de alojamiento. Las principales CC.AA. turísticas presentan peores resultados que en 2011, con descensos en Canarias, C. Valenciana y Madrid y crecimientos muy moderados en Baleares y Cataluña.

Pernoctaciones en alojamientos reglados. Distribución por CC.AA. turísticas.

Tasa Variación 2012/2011

CC.AA Turísticas 2011 2012 % var. Cuota Canarias 89.798.975 87.722.556 -2,3 22,9 Cataluña 69.301.704 69.566.059 0,4 18,2 Balears (Illes) 64.271.330 64.828.409 0,9 16,9 Andalucía 52.160.794 51.500.491 -1,3 13,4 C. Valenciana 37.740.676 37.518.057 -0,6 9,8 C. Madrid 22.279.681 20.919.028 -6,1 5,5 España 389.876.708 383.281.289 -1,7 100 Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

Respecto al año 2011, se observa un comportamiento dispar por nacionalidad. Así, las pernoctaciones extranjeras en establecimientos reglados presentan incrementos en todas las tipologías, mientras las nacionales crecen en apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural y descienden en hoteles, pensiones y acampamentos.

Pernoctaciones en alojamientos reglados. Distribución por tipología y procedencia.

Tasa Variación 2012/2011

PERNOCTACIONES Nacionales Extranjeros Tipología 2012 % var. 2012 % var. Hoteles 21.079.659 -8,2 20.108.013 3,6 Apartamentos 2.469.638 4,9 3.829.182 10,8 Acampamentos 2.014.588 -4,2 1.401.615 2,0 Turismo Rural 347.818 2,3 249.975 45,8 Total 25.911.703 -6,6 25.588.785 4,8 Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

La estancia media registrada en los alojamientos reglados de Andalucía se ha situado en torno a los 3 días en 2012, lo que supone un mantenimiento respecto al año anterior. Este resultado es fruto del comportamiento estable en las estancias en hoteles, tipología con mayor peso sobre el total y el ligero crecimiento en acampamentos y alojamientos de turismo rural. La estancia media en los apartamentos es la mayor entre las tipologías de alojamiento reglado, siendo los hoteles los que presentan el menor número de días de permanencia.

Estancia media en alojamientos reglados de Andalucía. Distribución por tipología. Año 2012 / Año 2011

Tipología 2011 2012 diferencia Hoteles 2,84 2,84 -0,00 Acampamentos 4,38 4,57 0,20 Apartamentos 5,33 5,31 -0,02 Turismo Rural 3,46 3,65 0,19 Total 3,08 3,10 0,02 Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

En el ámbito nacional, se observa el mismo comportamiento estable de esta variable, continuando Canarias al frente de un ranking en el que Andalucía aparece en quinta posición.

Estancia media en alojamientos reglados. Distribución por CC.AA. turísticas. Diferencias 2012/2011

CC.AA Turísticas 2011 2012 diferencia Canarias 7,72 7,75 7,75 Balears (Illes) 6,51 6,52 0,01 C. Valenciana 4,34 4,34 0 Cataluña 3,45 3,5 0,05 Andalucía 3,08 3,1 0,02 C. Madrid 2,01 1,99 -0,02 España 3,78 3,81 0,03 Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

La estancia media del viajero extranjero se presenta superior en casi un día al nacional, diferencia que es aún más acusada en el caso de los apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural.

Estancia media en alojamientos reglados en Andalucía. Distribución por tipología y procedencia. Diferencias 2012/2011

Estancia Media Nacionales Extranjeros Tipología 2012 diferencia 2012 diferencia Hoteles 2,51 -0,0 3,29 0,0 Apartamentos 4,20 -0,1 6,40 -0,0 Acampamentos 4,06 0,3 5,60 -0,2 Turismo Rural 2,78 -0,1 6,40 0,5 Total 2,70 -0,0 3,66 0,0 Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA Según la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía cierra el año 2012 con 14,5 millones de viajeros, que realizaron un total de 41,2 millones de pernoctaciones hoteleras, 1,2 millones menos que en 2011, lo que supone un descenso en términos relativos del -2,8%. Este resultado es fruto del comportamiento mostrado por el turismo hotelero nacional, que ha registrado un importante descenso respecto al año 2011 que no ha podido ser compensado con el crecimiento de las pernoctaciones extranjeras. Así, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total de 20,1 millones de pernoctaciones extranjeras, 700 mil más que en 2011, lo que supone un incremento relativo del +3,6%, mientras que los españoles muestran un decremento (–8,2%), con un total de 21,1 millones de noches.

Pernoctaciones hoteleras en Andalucía. Total, españoles y extranjeros. Año 2012 y % variación

-2,8

-8,2

3,6

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000


noch

es

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

% va

riació

n

2011 2012 % variación


Los resultados de 2012 rompen la dinámica de recuperación iniciada tras los descensos de los años 2008 y 2009 en las pernoctaciones hoteleras de Andalucía2.

Evolución del movimiento hotelero en Andalucía (total pernoctaciones)

Años 1999 – 2012. % variación

3,12,2

-0,2

5,7 6,4

4,0

2,0

-1,1

-7,9

0,7

3,4

-2,8

4,3

30.000.000

32.000.000

34.000.000

36.000.000

38.000.000

40.000.000

42.000.000

44.000.000

46.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

noch

es

-10

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-6

-4

-2

0

2

4

6

8

% va

riaci

ón

% variación Total


Por mercados, se observa un comportamiento dispar en la evolución de las pernoctaciones respecto a 2011. Mientras el mercado extranjero continúa creciendo, aunque a tasas más moderadas que en 2011 (+3,6%), el mercado nacional presenta este año un decrecimiento del -8,2%, el cuarto descenso en los últimos años.

2 En 2005, el INE llevó a cabo una actualización de los directorios que constituyen el marco de la encuesta, procedentes de las Consejerías de Turismo de las CCAA, así como una modificación en el sistema de recogida de información, extendiendo el ámbito temporal de recogida durante todos los días del mes de referencia. Esto supuso una ruptura en la serie, por lo que los datos de 2006 no son directamente comparables con los de 2005; para realizar dicha comparación se han usado los coeficientes de enlace facilitados por el INE.

Evolución del movimiento hotelero en Andalucía. % variación pernoctaciones españolas y extranjeras. Años 2000 – 2012

7,9

16,0

8,56,1

-2,4 -3,1

2,4

-3,38

-8,16

2,7

-2,3-1,0

-4,0

4,02,4 2,8

0,4

-13,6

-1,5

12,9

3,6

1,3

3,7 8,4

0,8

0,8

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% va

r. pe

rnoc

taci

ones

Españoles Extranjeros


Asimismo, en el panorama español, las pernoctaciones hoteleras se han caracterizado en 2012 por mostrar un balance negativo, concretamente se han producido un total de 281,4 millones de pernoctaciones, lo que ha supuesto un descenso del -1,9% respecto al año anterior, o lo que es lo mismo, 5,4 millones de pernoctaciones menos. Estas cifras son resultado de los decrementos que en mayor o menor medida se han registrado en las principales CC.AA. turísticas en este año, con las excepciones de Baleares y Cataluña.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Principales CC.AA. turísticas.

% variación Año 2012 / Año 2011

-1,9

-1,8

-1,2

0,3

-2,8

-6,2

1,2

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

Madrid (Comunidad de)

Andalucía

España

Canarias

Comunitat Valenciana

Cataluña

Baleares (Illes)

% variación


Las pernoctaciones de viajeros extranjeros han registrado crecimientos en los principales destinos turísticos, exceptuando la Comunidad de Madrid. En Andalucía, el incremento se ha situado por encima de la media nacional, de manera que en 2012 los turistas extranjeros han realizado en los hoteles andaluces un total de 20,1 millones de pernoctaciones, 700 mil más que en el año anterior, lo que supone un aumento relativo del +3,6%.

Pernoctaciones hoteleras realizadas por turistas extranjeros. España y principales CC.AA. turísticas. Año 2012 y % de variación

Pernoctaciones de extranjeros 2012 % var. Baleares (Illes) 49.605.912 3,8 Canarias 48.686.674 0,7

Cataluña 34.446.865 4,7 Andalucía 20.108.013 3,6

C. Valenciana 9.737.726 6,6 Madrid (Comunidad de) 9.357.596 -8,8 España 179.223.340 2,3 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En cuanto al turismo nacional, los resultados negativos registrados en España se han dejado sentir en las principales CC.AA. turísticas. Así, los establecimientos hoteleros de Andalucía presentan un descenso en las pernoctaciones nacionales del –8,2% respecto al 2011, aunque permanece como líder aventajado en este mercado.

Pernoctaciones hoteleras realizadas por turistas nacionales.

España y principales CC.AA. turísticas. Año 2012 y % de variación

Pernoctaciones de nacionales 2012 % var. Andalucía 21.079.659 -8,2

C. Valenciana 14.412.331 -5,8 Cataluña 13.887.886 -9,1

Madrid (Comunidad de) 9.376.893 -3,5 Canarias 8.733.306 -14,0

Baleares (Illes) 4.783.801 -19,5 España 102.150.005 -8,4 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En 2012 Andalucía continúa manteniendo el liderazgo en lo que a turismo nacional se refiere, (captando el 20,6% del total) y la cuarta posición en el ranking tanto en turismo extranjero (11,2%) como en el total de pernoctaciones, con una cuota del 14,6%. A nivel nacional, Canarias mantiene el primer puesto en pernoctaciones hoteleras totales, aunque vuelve a ceder el liderazgo en turismo hotelero extranjero a Baleares. Por lo demás, no se aprecian cambios significativos en la estructura del turismo hotelero en las principales CC.AA. turísticas, ya sea en el total o en las principales procedencias.

Ranking por Comunidades Autónomas en el movimiento hotelero español. Total, españoles y extranjeros. Año 2012

Ranking Total Españoles Extranjeros

1 Canarias Andalucía Baleares

20,4% 20,6% 27,7%

2 Baleares C. Valenciana Canarias

19,3% 14,1% 27,2%

3 Cataluña Cataluña Cataluña

17,2% 13,6% 19,2%

4 Andalucía Madrid Andalucía

14,6% 9,2% 11,2%

5 C. Valenciana Canarias C. Valenciana

8,6% 8,5% 5,4%

6 Madrid Baleares Madrid

6,7% 4,7% 5,2%


Tal y como se puede observar en el gráfico muestra el ajuste entre la oferta y la demanda hotelera, la posición más equilibrada se produce cuando las variaciones de demanda se ven acompañados de variaciones en la capacidad de alojamiento hotelero en signo y proporciones similares, situación que se produce gráficamente cuando los valores se sitúan a lo largo de la diagonal principal. Hay que tener en cuenta la dificultad a la hora de conseguir un ajuste eficiente de la oferta en el tiempo, debido a las características estructurales de la misma (instalaciones fijas, infraestructura, equipamientos, etc.) frente a la mayor flexibilidad de la demanda, dificultad que se acentúa aún más debido al carácter estacional y cíclico del turismo.

Ajuste entre la oferta y la demanda hotelera en Andalucía. Año 2000 – 2012

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

% Variación demanda hotelera

% Va

riaci

ón o

ferta

hot

eler

a

0502

01 0003

04

060708

09

1011

12


En el año 2012, las pernoctaciones hoteleras han decrecido un -2,8%, mientras que la oferta de plazas ha descendido igualmente respecto al año anterior, aunque en menor medida (-1,7%). Este comportamiento de ambas variables hace que el ajuste ofrezca un efecto a la baja en el grado de ocupación, en torno a medio punto.

Pernoctaciones, plazas y grado de ocupación en establecimientos hoteleros andaluces. Año 2012

Andalucía Pernoctaciones Plazas Grado de Ocupación (%)

2012 41.187.671 241.266 45,83

Variación -2,8% -1,7% -0,6 puntos

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE Clasificando los establecimientos hoteleros en alta categoría (cinco y cuatro estrellas), media-baja categoría (tres, dos y una estrella) y pensiones, se observa que Andalucía concentra el mayor número de plazas en la alta categoría, acaparando el 56,3% del total de plazas hoteleras disponibles en la Comunidad andaluza, incrementándose este peso en 0,4 puntos respecto al año 2011.

Distribución de las plazas hoteleras según categorías. Andalucía. Año 2012

4,8 51,5 20,6 8,1 2,7 12,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5* 4* 3* 2* 1* Pensiones

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE En 2012 se aprecian crecimiento de plazas en las pensiones (+2,1%), mientras que las categorías hoteleras han reducido las plazas ofertadas como media en este año en un -2,2%, debido sobre todo al descenso en las categorías medias-bajas (-4,4%). En este contexto, cabe destacar a los hoteles de tres estrellas, que suponen el 20,6% del total de plazas y en los que el ajuste ha sido del -5,5%. También han registrado una reducción relevante las plazas en hoteles de cinco estrellas (-7,4%), aunque su peso no alcanza el 5% del total. En cuanto a la demanda, el número de pernoctaciones en establecimientos de cuatro y cinco estrellas supone el 63,4% del total y muestran, un descenso del -1,9% respecto al año anterior, mientras que el resto de categorías han registrado reducciones más intensas, tal y como se muestra en el gráfico.

Pernoctaciones en los establecimientos hoteleros andaluces por categorías. Años 2011, 2012 y % de variación

-1,9

-4,6

-2,4

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

5* y 4* 3*,2* y 1* Pensiones

Pern

octa

cion

es

2011 2012 % variación

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE Todas las categorías de alojamiento hotelero presentan en 2012 un resultado negativo en el grado de ocupación, ya que el descenso de pernoctaciones registrado no ha venido acompañado de un descenso de plazas ofertadas de la misma intensidad.

Grado de ocupación (%) en los establecimientos hoteleros andaluces según categorías. Año 2011 y 2012

52,0

44,3

26,0

51,5

44,0

24,8

-0,5

-0,3

-1,2

0

10

20

30

40

50

60

5* y 4* 3*,2* y 1* Pensiones

Pern

octa

cion

es

2011 2012 diferencia


La distribución de las pernoctaciones a lo largo del año presenta una concentración muy similar a la observada el año pasado, tal y como se ve en la evolución que presenta el Índice de Gini3 en 2012.

Estacionalidad del turismo hotelero en Andalucía. Índice de Gini 2012 / 2011 Total, españoles y extranjeros

ANDALUCÍA

Total Españoles Extranjeros Año 2012 0,2531 0,2717 0,2442 DIFERENCIA 0,0075 0,0070 0,0104 FUENTE: SAETA a partir de datos INE (EOH)

Dentro del conjunto del movimiento hotelero español, destacan Madrid y Canarias como las CC.AA. que presentan menor estacionalidad, y en el otro extremo se sitúan Baleares y Cataluña. Respecto al año anterior, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las que presentan un mayor crecimiento de la estacionalidad, mientras Canarias y Madrid vuelven a ser las que han presentado un comportamiento menos estacional en 2012.

Estacionalidad en establecimientos hoteleros. España y principales CC.AA. turísticas. Año 2012 y diferencias 2012/2011

Fuente: SAETA a partir de datos INE (EOH)

3 El Índice de Gini es un indicador del grado de concentración temporal de la demanda que refleja en que medida las pernoctaciones se concentran dentro del periodo de temporada alta. Sus valores extremos son 0 y 1. Un valor del índice próximo a 0 implicaría que las pernoctaciones se distribuyen uniformemente a lo largo del período y, por tanto, que no hay estacionalidad. En el extremo opuesto, un valor próximo a la unidad indicaría que las pernoctaciones se concentran en un solo mes.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Balears (Illes) Cataluña Andalucía España C. Valenciana Madrid (C. de) Canarias

Índi

ce G

ini

-0,0080

-0,0060

-0,0040

-0,0020

0,0000

0,0020

0,0040

0,0060

0,0080

0,0100

dife

renc

ias

I. Gini 12 dif. 12/11

MOVIMIENTO HOTELERO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES HACIA ANDALUCÍA Los viajeros procedentes de España, Reino Unido y Alemania realizaron conjuntamente el 72,3% del total de pernoctaciones hoteleras registradas en Andalucía en 2012, clara muestra de la importancia de estos mercados para el movimiento hotelero de la Comunidad. Por separado, el turismo hotelero nacional representa el 51,2% del total, mientras que británicos y alemanes concentran el 12,2% y el 8,9% respectivamente. Así, el siguiente apartado recoge un análisis de las principales variables de estos mercados, así como de su evolución en los últimos años. Movimiento hotelero del mercado español en Andalucía La Encuesta de Ocupación Hotelera cuantifica en 8,4 millones los viajeros españoles que durante 2012 se alojaron en establecimientos hoteleros andaluces, 600 mil menos que en el año anterior, y realizaron un total de 21,1 millones de pernoctaciones, 1,8 millones menos que en 2011, lo que supone un descenso en términos relativos del -8,2%. Esta cifra supone una nueva tasa de evolución negativa, que frena el atisbo de recuperación mostrada en 2010, tras los descensos de 2008 y 2009.

% Variación pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 – 2012

4,07,9

0,8

8,4 8,56,1

1,3-2,4

2,4

-3,4

16,0

-3,1

-8,2-10

-5

0

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% va

riació

n

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE En torno a la mitad de las pernoctaciones de españoles registradas en hoteles y pensiones de Andalucía en el año 2012 procedían de la propia Comunidad, seguidos a gran distancia de los madrileños, que representan el 17,4% de las pernoctaciones nacionales. La siguiente tabla muestra como el número de pernoctaciones procedentes de los principales emisores de turismo nacional para Andalucía han presentado descensos respecto a 2011.

Pernoctaciones nacionales registradas en los establecimientos hoteleros andaluces. Distribución según CCAA de procedencia. Año 2012, % variación y cuota.

CCAA Origen Millones

Pernoctaciones % variación CUOTA Andalucía 10,272 -6,7% 48,7% Madrid (C. de) 3,665 -3,1% 17,4% Cataluña 1,343 -11,7% 6,4% C. Valenciana 0,959 -17,8% 4,5% Castilla y León 0,701 -8,9% 3,3% Castilla-La Mancha 0,630 -12,0% 3,0% Extremadura 0,597 -18,1% 2,8% País Vasco 0,571 -9,4% 2,7% Murcia (Región de) 0,551 -6,6% 2,6% Galicia 0,382 -19,8% 1,8% Otras CCAA 1,408 -10,1% 6,7% Españoles 21,080 -8,2% 100,0% Fuente. Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

El turismo hotelero nacional presenta descensos en las principales CC.AA. turísticas, destacando las caídas a dos dígitos de Baleares y Canarias. Andalucía se sitúa en torno a la media nacional, donde las pernoctaciones hoteleras de estos viajeros se han reducido en un -8,4% respecto a 2011.

Pernoctaciones de viajeros nacionales en CC.AA. turísticas. Año 2012 y % de variación 2012/2011


4,8

13,914,4

21,1

9,4 8,7

-8,2

-5,8

-9,1

-3,5

-14,0

-19,5

0

5

10

15

20

25

Andalucía ComunitatValenciana

Cataluña Madrid(Comunidad de)

Canarias Baleares (Illes)

Millo

nes

de n

oche

s

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

% va

r.Pernoctaciones % var.

En cuanto a su distribución en el tiempo, las pernoctaciones de turistas españoles se concentran, principalmente, en los meses de verano. Concretamente entre junio y septiembre se han registrado algo más de la mitad de las pernoctaciones realizadas en el año. En el siguiente gráfico se observa un comportamiento uniforme a lo largo del tiempo que se caracteriza por la concentración de las pernoctaciones en Semana Santa y verano.

Número de pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces. Distribución mensual. Años 1999 – 2012

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

nº d

e no

ches


Número de pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces. Distribución mensual. Año 2012

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

nº d

e no

ches


Movimiento hotelero del mercado británico en Andalucía El 22,6% de las pernoctaciones de turistas extranjeros en hoteles y pensiones de Andalucía en el año 2012 procedían del Reino Unido, lo que supone un incremento de algo más de dos puntos en esta cuota respecto al año anterior, consolidándose como el mercado extranjero que más pernoctaciones aporta. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera, durante 2012 se alojaron en establecimientos hoteleros 1,1 millón de viajeros británicos, que han realizado un total de 5 millones de pernoctaciones, lo que ha supuesto un crecimiento respecto al año anterior del +14,2% en términos relativos, con 625 mil noches más. Este resultado se sitúa como el mayor crecimiento de los últimos trece años, superando incluso el registrado en 2011, y supone la confirmación del regreso a tasas de variación positivas, tras el comportamiento estable del 2008, y los descensos en 2009 y en 2010, tal y como se observa en el gráfico.

% Variación pernoctaciones de británicos en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 - 2012

4,2%7,6%

10,3%

-4,4%

5,9%

-2,7%

2,4%0,2%

-21,3% -21,3%

12,1%14,2%

-1,7%

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% va

riaci

ón

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE Además, cabe señalar que en 2012, el 11% del total de pernoctaciones británicas que se han registrado en establecimientos hoteleros españoles se han realizado en Andalucía, medio punto más que en 2011. La siguiente tabla permite situar el turismo hotelero británico en el contexto general, situándola junto con Francia y Países Nórdicos como las nacionalidades que presentan mejores resultados en 2012, mientras que Italia y, en menor medida, Alemania registran los resultados negativos.

Pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros andaluces. Distribución según país de procedencia. Millones de noches. Año 2012

País de Origen Millones Pernoctaciones % variación CUOTA Reino Unido 5,0 14,2% 25,0% Alemania 3,7 -3,0% 18,3% Francia 1,9 14,1% 9,4% Países Nórdicos 1,1 11,6% 5,4% Países Bajos 1,1 -0,7% 5,3% Bélgica 0,9 2,7% 4,6% Italia 0,8 -17,9% 4,2% Estados Unidos 0,8 -0,7% 3,9% Irlanda 0,5 4,6% 2,3% Extranjeros 20,1 3,6% 100,0% FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

El comportamiento del turismo hotelero británico en el resto de CC.AA. turísticas ha sido igualmente positivo, destacando los crecimientos a dos dígitos de Cataluña, Andalucía y Baleares, observándose descenso respecto a 2011 únicamente en la Comunidad de Madrid. Estos resultados influyen decisivamente en el crecimiento del +7,9% que presentan las pernoctaciones hoteleras británicas en España en 2012.

Pernoctaciones de viajeros británicos en CC.AA. turísticas. Año 2012 y tasa de variación 2012/2011


16,2

5,0 4,8 4,4

0,7

13,612,514,2 14,7

2,2

-3,8

1,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Baleare

s

Canari

as

Anda

lucía

Cataluñ

a

C. Vale

nciana

C. Mad

rid

Millo

nes

de n

oche

s

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0%

var.

Pernoctaciones % var.

En la misma línea de años anteriores, el mayor número de pernoctaciones de turistas británicos se registra, principalmente, en los meses de junio y septiembre. En el siguiente gráfico se observa un comportamiento uniforme a lo largo del tiempo que se caracteriza por la concentración de las pernoctaciones en los citados meses.

Número de pernoctaciones británicas en establecimientos hoteleros andaluces. Distribución mensual. Años 1999 – 2012

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

nº d

e no

ches


Número de pernoctaciones británicas en establecimientos hoteleros andaluces. Distribución mensual. Año 2012

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000


nº d

e no

ches


Movimiento hotelero del mercado alemán en Andalucía A partir de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) para el año 2012, se cifran en 764 mil los viajeros alemanes que realizaron un total de 3,7 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía, lo que supone un descenso del –3,0% respecto a las cifras registradas en el año anterior, con 112 mil noches menos. Esta cifra supone el regreso a las tasas de variación negativas, después del crecimiento registrado en el año 2011. En un contexto más amplio, se puede observar como en los últimos años se viene registrando una evolución dispar en cuanto al número de pernoctaciones de los alemanes, de manera que desde el año 2003 se alternan tasas de variación positivas y negativas consecutivamente, tal y como se observa en el gráfico.

% Variación pernoctaciones de alemanes en establecimientos

hoteleros andaluces. Años 2000 - 2012

4,6%

-8,2% -8,1%

2,7%

7,1%

-5,4%

4,3%

-11,1%

-2,8%

4,0%

-3,0%-1,9%-3,3%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% va

riaci

ón

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE El 18,3% de las pernoctaciones extranjeras registradas en alojamientos hoteleros de Andalucía son realizadas por viajeros alemanes, reduciéndose en algo más de un punto esta cuota respecto al año anterior. Continúa siendo la segunda nacionalidad, tras la británica, predominante entre los viajeros extranjeros que visitan la comunidad andaluza alojándose en establecimientos hoteleros. Además, Andalucía capta el 8% de las pernoctaciones hoteleras que realizan los turistas alemanes en España. El turismo hotelero alemán en España ha experimentado en 2012 un descenso del -2,2%, fruto de las cifras negativas, exceptuando Comunidad Valenciana, que presentan las principales CC.AA. turísticas para este mercado emisor. Así, tanto Baleares como Canarias (principales destinos del movimiento hotelero alemán en España) han mostrado decrementos, del -1,8% y -1,7% respectivamente. Andalucía, con un -3%, y Cataluña, con un -7,4%, se suman a las CC.AA. que han visto reducidas sus pernoctaciones hoteleras alemanas respecto a 2011.

Pernoctaciones de viajeros alemanes en CC.AA. turísticas. Año 2012 y tasa de variación 2012/2011


En la distribución de las pernoctaciones de turistas alemanes a lo largo del año, se observa una concentración mayor en los meses de mayo - junio, y septiembre - octubre, tal y como se observa en el gráfico, en el que se aprecia también un comportamiento uniforme en el tiempo caracterizado por la mayor afluencia en los citados meses.

Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces.

Distribución mensual. Años 1999 – 2012

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

nº d

e no

ches


20,1

3,7 3,1

0,5 0,4

17,4

-1,8-3,0

-7,4

-2,7

10,1

-1,7

0

5

10

15

20

25

Baleare

s

Canari

as

Anda

lucía

Cataluñ

a

C. Mad

rid

C. Vale

ncian

a

Millo

nes

de n

oche

s

-10,0

-8,0-6,0-4,0-2,00,0

2,04,06,08,010,0

12,0

% va

r.

Pernoctaciones % var.

Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces. Distribución mensual. Año 2012

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000


nº d

e no

ches


Movimiento hotelero de otros mercados en Andalucía A tenor de las cifras de la Encuesta de Ocupación Hotelera, merecen mención especial los dispares resultados que han registrado otros mercados extranjeros en Andalucía. Así, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total de 1,9 millones de pernoctaciones de viajeros franceses, lo que supone un incremento del +14,1% respecto a las cifras del año 2011. Otro de los mercados que ha registrado cifras positivas han sido los Países Nórdicos, que han superado el millón de noches en hoteles andaluces, con un incremento del +11,6%. Otros mercados secundarios, como Holanda y Estados Unidos han presentado en 2012 ligeros descensos respecto al año anterior, mientras que Italia y Portugal, mercados caracterizados por una coyuntura económica más incierta, cierran con caídas más importantes.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía. Otros mercados relevantes. Año 2012

País de Origen Pernoctaciones % var.

Francia 1.889.090 14,1

Países Nórdicos 1.086.412 11,6

Holanda 1.065.545 ‐0,7

Italia 841.194 ‐17,9

EE.UU 792.797 ‐0,7

Portugal 394.280 ‐21,7


La evolución de estos mercados en los últimos años presenta comportamientos diferenciados, aunque cabe destacar la solidez que presentan mercados como Francia o los Países Nórdicos en los últimos años.

% Variación pernoctaciones en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 - 2012

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Francia Holanda Italia Portugal P. Nórdicos EE.UU


MOVIMIENTO HOTELERO EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS Movimiento hotelero en la provincia de Almería En los establecimientos hoteleros de Almería, en 2012, se han registrado 4,1 millones de pernoctaciones, lo que supone un descenso en términos relativos del -6,9%, derivado del importante decremento (-10,1%) que presenta el turismo español, muy relevante en esta provincia, si bien las pernoctaciones extranjeras han crecido un +7,1% y han amortiguado en cierta medida esta caída. Almería registra la estancia media más alta de Andalucía (4 días), como viene siendo habitual en los últimos años. En 2012 se observa cierto mantenimiento respecto al año anterior, derivado de un importante crecimiento de las estancias extranjeras y un ligero descenso de las nacionales. El conjunto de los establecimientos hoteleros almerienses han empleado por término medio 2.354 personas en 2012, un descenso del -3,6% respecto al año anterior. Asimismo, muestran un grado de ocupación del 39,5%, situándose 0,9 puntos por debajo del registrado en la provincia durante el año 2011.

Principales cifras del movimiento hotelero en Almería. Año 2012

ALMERIA Año 2012 % variación Diferencias

Viajeros alojados Españoles 863.028 -9,3 -88.639 Extranjeros 164.825 2,6 4.148 Total 1.027.853 -7,6 -84.491

Pernoctaciones Españoles 3.218.903 -10,1 -360.260 Extranjeros 872.860 7,1 57.612 Total 4.091.763 -6,9 -302.648

Estancia Media Españoles 3,73 -- -0,03 Extranjeros 5,30 -- 0,22 Total 3,98 -- 0,03 Cuota (Pern.Andalucía=100%) Españoles 15,27 -- -0,32 Extranjeros 4,34 -- 0,14 Total 9,93 -- -0,44

Empleo 2.354 -3,6 -87,6

Grado de ocupación 39,48 -- -0,9 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Movimiento hotelero en la provincia de Cádiz En los establecimientos hoteleros de la provincia gaditana se han registrado un total de 6,2 millones de pernoctaciones, 210 mil menos que en 2011, lo que supone un descenso del -3,3% en términos relativos. Esta cifra es consecuencia del resultado negativo que presenta el turismo nacional (-5,3%), acompañado asimismo por un descenso del mercado extranjeros aunque en menor medida (-0,5%). La estancia media en los hoteles y pensiones de Cádiz se mantiene en torno a los 3 días, siendo superior la estancia del turista extranjero en algo más de 1 día. Los establecimientos hoteleros gaditano han captado en este año el 15,1% del total de pernoctaciones hoteleras andaluzas, cuota similar a la registrada en 2011. En cuanto al empleo hotelero, es destacable que el registrado en 2012 ha sido inferior al del año anterior, mostrando un descenso anual del -7,6%, con una media de 4.818 personas empleadas. Un descenso en el número de plazas ofertadas en los establecimientos hoteleros gaditanos (-2,9%), acompañado por el citado decremento de las pernoctaciones registradas durante el año 2012, da como resultado un grado de ocupación del 43,2%, medio punto inferior al registrado en 2011.

Principales cifras del movimiento hotelero en Cádiz. Año 2012 CÁDIZ Año 2012 % variación Diferencias

Viajeros alojados Españoles 1.376.685 -4,4 -63.401 Extranjeros 727.519 3,6 25.306 Total 2.104.204 -1,8 -38.095

Pernoctaciones Españoles 3.535.212 -5,3 -196.452 Extranjeros 2.689.356 -0,5 -13.675 Total 6.224.568 -3,3 -210.127

Estancia Media Españoles 2,57 -- -0,02 Extranjeros 3,70 -- -0,15 Total 2,96 -- -0,05 Cuota (Pern.Andalucía=100%) Españoles 16,77 -- 0,51 Extranjeros 13,37 -- -0,55 Total 15,11 -- -0,08

Empleo 4.818 -7,6 -395,8


Movimiento hotelero en la provincia de Córdoba Los hoteles y pensiones de Córdoba han registrado en 2012 un total de 1,6 millones de pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del +0,8% respecto al año pasado, situándose junto con Málaga, como la provincia andaluza con mejor balance en este año. Ha sido el mercado extranjero el que ha contribuido con mayor fuerza a este resultado, con un incremento del +5%, que ha logrado compensar el descenso registrado en el mercado nacional (-1,4%). La provincia cordobesa ha captado en este año el 3,9% del total de pernoctaciones hoteleras andaluzas, cuota ligeramente superior a la registrada en 2011. La estancia de los turistas en los hoteles y pensiones de Córdoba se ha situado en 1,6 días, presentando un mantenimiento respecto a la cifra estimada en 2011, siendo ligeramente superior la de los viajeros españoles. Una media de 1.303 personas se han empleado en el conjunto de los hoteles y pensiones de la provincia en 2012, un ligero descenso del -0,8% respecto al año anterior, mostrándose como la provincia andaluza en la que esta variable registra un mejor resultado. El crecimiento de plazas ofertadas (+3,8%) ha sido superior al incremento de la demanda (+0,8%), por lo que Córdoba registra un descenso de -1,2 puntos en el grado de ocupación, ya que han sido ocupadas el 39,7% de las plazas ofertadas.

Principales cifras del movimiento hotelero en Córdoba. Año 2012

CORDOBA Año 2012 % variación Diferencias

Viajeros alojados Españoles 599.839 -2,1 -12.685 Extranjeros 390.671 6,0 22.062 Total 990.510 1,0 9.377

Pernoctaciones Españoles 1.031.590 -1,4 -14.361 Extranjeros 584.254 5,0 27.789 Total 1.615.844 0,8 13.428

Estancia Media Españoles 1,72 -- 0,01 Extranjeros 1,50 -- -0,01 Total 1,63 -- 0,00 Cuota (Pern.Andalucía=100%) Españoles 4,89 -- 0,34 Extranjeros 2,91 -- 0,04 Total 3,92 -- 0,14

Empleo 1.303 -0,8 -11,0


Movimiento hotelero en la provincia de Granada En 2012, los establecimientos hoteleros granadinos registran un total de 4,6 millones de pernoctaciones, 207 mil menos que en el año 2011, lo que supone un descenso del -4,3% en términos relativos. A este resultado han contribuido especialmente el mercado nacional, que ha registrado un descenso del -6,8%, acompañados de un mantenimiento del mercado extranjero en esta provincia. Este resultado se ha dejado notar en la cuota de participación del movimiento hotelero de Granada sobre el total andaluz, captando el 11,3% de las pernoctaciones en el año 2012, registrando un descenso de -0,2 puntos si se la compara con el año anterior. La estancia media en los hoteles y pensiones de Granada se mantiene en 2,1 días, siendo ligeramente superior la estancia del turista español, y no presentando variaciones significativas respecto al año anterior. El año 2012 se ha cerrado en la provincia granadina con una media de 3.086 personas empleadas, lo que supone una caída del –10,5% respecto a las cifras del año anterior. Los establecimientos hoteleros de Granada han ocupado el 43,4% de las plazas ofertadas en este año, situándose -0,7 puntos por debajo de la registrada en 2011, hecho que se deriva del descenso experimentado en el número de pernoctaciones (-4,3%), acompañado de un descenso menos intenso en las plazas ofertadas (-3%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Granada. Año 2012 GRANADA Año 2012 % variación Diferencias

Viajeros alojados Españoles 1.270.261 -6,4 -87.143 Extranjeros 937.432 0,2 1.902 Total 2.207.693 -3,7 -85.241

Pernoctaciones Españoles 2.786.407 -6,8 -204.011 Extranjeros 1.862.556 -0,1 -2.796 Total 4.648.963 -4,3 -206.807

Estancia Media Españoles 2,19 -- -0,01 Extranjeros 1,99 -- -0,01 Total 2,11 -- -0,01 Cuota (Pern.Andalucía=100%) Españoles 13,22 -- 0,19 Extranjeros 9,26 -- -0,35 Total 11,29 -- -0,17

Empleo 3.086 -10,5 -363,3


Movimiento hotelero en la provincia de Huelva El balance del movimiento hotelero de la provincia onubense para el año 2012 se ha cerrado con 3,3 millones de pernoctaciones registradas, un descenso del -12,1% respecto al año anterior, derivado del comportamiento negativo observado en el mercado nacional (-16,7%), ya que el mercado extranjero presenta cifras positivas en esta provincia (+1,5%). Los hoteles y pensiones de Huelva captaron en 2012 el 8,1% del total andaluz, perdiendo casi un punto de cuota respecto al año anterior, arrastrado por la intensidad del descenso del mercado nacional, el mayor de entre todas las provincias andaluzas. La estancia media en los hoteles y pensiones de Huelva se mantiene en torno a los 3,5 días, presentando variaciones poco significativas respecto al año anterior, y siendo la del turista extranjero superior en casi dos días al número medio de días de permanencia del nacional. En lo que respecta a la variable empleo, el año 2012 muestra un descenso del -10,2% respecto al año anterior, registrando una media de 2.319 personas empleadas. El grado de ocupación en los establecimientos hoteleros de la provincia de Huelva ha descendido -3,8 puntos, situándose en un 42,8%.

Principales cifras del movimiento hotelero en Huelva. Año 2012

HUELVA Año 2012 % variación Diferencias

Viajeros alojados Españoles 749.507 -14,3 -124.972 Extranjeros 195.802 5,0 9.304 Total 945.309 -10,9 -115.668

Pernoctaciones Españoles 2.354.075 -16,7 -473.542 Extranjeros 976.468 1,5 14.570 Total 3.330.543 -12,1 -458.972

Estancia Media Españoles 3,14 -- -0,09 Extranjeros 4,99 -- -0,17 Total 3,52 -- -0,05 Cuota (Pern.Andalucía=100%) Españoles 11,17 -- -1,15 Extranjeros 4,86 -- -0,10 Total 8,09 -- -0,86

Empleo 2.319 -10,2 -263,5


Movimiento hotelero en la provincia de Jaén Los hoteles y pensiones de Jaén han registrado en 2012 un total de 772 mil pernoctaciones, lo que supone un descenso del -5,4% respecto al año pasado, caída mostrada tanto por el mercado nacional, clave en esta provincia, como por el extranjero, ambos además con la misma intensidad. La estancia media se ha situado nuevamente en torno a 1,7 días, al igual que en el año anterior. Por procedencia, se observa que la estancia del turista nacional es ligeramente superior. Los establecimientos hoteleros de Jaén han empleado por término medio 1.009 personas en 2012, lo que supone un descenso del –10,1% respecto al año anterior. Asimismo, muestran un grado de ocupación del 23,3%, situándose -1,4 puntos por debajo del registrado en la provincia durante el año 2011.

Principales cifras del movimiento hotelero en Jaén. Año 2012

JAEN Año 2012 % variación Diferencias

Viajeros alojados Españoles 387.771 -6,8 -28.263 Extranjeros 65.465 -3,2 -2.167 Total 453.236 -6,3 -30.430

Pernoctaciones Españoles 677.562 -5,4 -38.564 Extranjeros 94.580 -5,3 -5.287 Total 772.142 -5,4 -43.851

Estancia Media Españoles 1,75 -- 0,03 Extranjeros 1,44 -- -0,03 Total 1,70 -- 0,02 Cuota (Pern.Andalucía=100%) Españoles 3,21 -- 0,09 Extranjeros 0,47 -- -0,04 Total 1,87 -- -0,05

Empleo 1.009 -10,1 -112,9


Movimiento hotelero en la provincia de Málaga El movimiento hotelero de la provincia de Málaga ha cerrado el año 2012 con un total de 16 millones de pernoctaciones, 108 mil noches más que en 2011, o lo que es lo mismo, un crecimiento en términos relativos de +0,7%. Esta situación es fruto del incremento del mercado extranjero (+6%), que ha compensado el descenso (-8,4%) que ha presentado el turismo hotelero nacional en esta provincia. Este resultado se refleja en la cuota de participación de las pernoctaciones en hoteles malagueños dentro del total andaluz. En 2012 la provincia de Málaga capta el 38,9% de las pernoctaciones en Andalucía, lo que supone un incremento de 1,3 puntos en esta cuota. La estancia media se mantiene en torno a los 3,7 días, siendo superior la del viajero extranjero (4,4 días) que la del nacional (2,8 días). El empleo presenta resultados negativos en relación al año anterior, de hecho, los hoteles y pensiones malagueñas han empleado a una media de 10.925 personas, un descenso en términos relativos del -4,1%. El grado ocupación alcanzado en la provincia malagueña se sitúa en un 54,8%, presentando un crecimiento casi 1 punto respecto a 2011 y vuelve a ser el más elevado de todas las provincias andaluzas, superando ampliamente la media andaluza (45,8%), fruto en gran medida del ajuste a la baja de las plazas ofertadas (-1,5%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Málaga. Año 2012

MALAGA Año 2012 % variación Diferencias

Viajeros alojados Españoles 1.930.572 -7,0 -144.761 Extranjeros 2.420.006 5,9 134.214 Total 4.350.578 -0,2 -10.547

Pernoctaciones Españoles 5.378.938 -8,4 -493.145 Extranjeros 10.651.858 6,0 600.910 Total 16.030.796 0,7 107.765

Estancia Media Españoles 2,79 -- -0,04 Extranjeros 4,40 -- 0,00 Total 3,68 -- 0,03 Cuota (Pern.Andalucía=100%) Españoles 25,52 -- -0,07 Extranjeros 52,97 -- 1,19 Total 38,92 -- 1,33

Empleo 10.925 -4,1 -462,7

Grado de ocupación 54,83 -- 0,9 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Movimiento hotelero en la provincia de Sevilla Los hoteles y pensiones de la provincia hispalense cierran el año con 4,5 millones de pernoctaciones registradas, un descenso del -1,6%, derivado en gran medida del decremento que ha presentado el mercado nacional en esta provincia (-4,2%) mientras el mercado extranjero ha presentado un ligero crecimiento (+0,8%). La estancia media de los viajeros se ha situado en 1,8 días y no presenta variación respecto al año anterior. La variable empleo también presenta resultados negativos en comparación con los registrados en el año anterior. Así, el conjunto de hoteles y pensiones sevillanos han empleado en 2012 a una media de 3.467 personas, un -3,3% menos que en el año 2011. En cuanto al grado de ocupación, los establecimientos hoteleros de Sevilla han ocupado el 45,1% de las plazas ofertadas en 2012, situándose dos puntos por debajo de la tasa registrada el año pasado. Este resultado es fruto del descenso de la demanda (-1,6%), acompañado de un crecimiento de la oferta de plazas (+2,2%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Sevilla. Año 2012

SEVILLA Año 2012 % variación Diferencias

Viajeros alojados Españoles 1.204.260 -4,8 -60.514 Extranjeros 1.207.246 1,0 11.998 Total 2.411.506 -2,0 -48.516

Pernoctaciones Españoles 2.096.969 -4,2 -92.386 Extranjeros 2.376.082 0,8 17.936 Total 4.473.051 -1,6 -74.450

Estancia Media Españoles 1,74 -- 0,01 Extranjeros 1,97 -- 0,00 Total 1,85 -- 0,01 Cuota (Pern.Andalucía=100%) Españoles 9,95 -- 0,41 Extranjeros 11,82 -- -0,33 Total 10,86 -- 0,13

Empleo 3.467 -3,3 -118,9


MOVIMIENTO HOTELERO EN ZONAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA La Encuesta de Ocupación Hotelera ofrece información ampliamente desagregada en el ámbito territorial, lo que permite ampliar el análisis a una serie de zonas andaluzas que muestran una especial relevancia desde el punto de vista turístico. Concretamente, en Andalucía se contemplan las siguientes zonas turísticas, todas ellas de litoral, y cuya agrupación ha sido establecida por el Instituto Nacional de Estadística:

Costa de Almería (Adra, El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Mojácar, Vera, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Almería, Garrucha)

Costa de la Luz de Cádiz (Barbate, Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, El Puerto Sta María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Vejer de la Frontera, Algeciras, Línea de la Concepción, San Roque, Cádiz)

Costa Tropical (Almuñecar, Itrabo, Salobreña, Motril, Sorvilán, Gualchos, Lújar, Polopos, Albuñol)

Costa de la Luz de Huelva (Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, Palos de la Frontera, Moguer, Almonte, Cartaya)

Costa del Sol (Manilva, Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja, Málaga)

En el año 2012, las costas andaluzas captan el 69,4% de las pernoctaciones hoteleras registradas en Andalucía, lo que refleja la importancia de estas áreas en cuanto a concentración turística. No obstante, se observa un mantenimiento en esta cuota con respecto a los niveles registrados el año 2011. Algo más de la mitad de las pernoctaciones registradas en el litoral andaluz en este periodo se concentran en la Costa del Sol, zona que se sitúa a la cabeza de un ranking en el que la Costa de la Luz de Cádiz y la Costa de Almería ocupan, aunque a gran distancia, el segundo y tercer lugar respectivamente, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

Pernoctaciones hoteleras registradas en el litoral andaluz. Distribución según costas andaluzas. Año 2012

13,8% 18,6% 10,6%3,4% 53,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Costa de Almería Costa de La Luz (Cádiz) Costa Tropical (Granada)Costa de La Luz (Huelva) Costa del Sol (Málaga)


Un total de 28,6 millones de pernoctaciones se han registrado en el litoral andaluz durante el año 2012, lo que supone un descenso del -2,9% respecto a 2011. Desagregando, cabe destacar el crecimiento del +10,5% registrado en la Costa Tropical de Granada, así como el mantenimiento en la Costa del Sol, mientras Costa de la Luz de Huelva, Costa de Almería y Costa de la Luz de Cádiz cierran el año con saldo negativo.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Distribución por costas andaluzas.

Año 2012 y % variación

Costas Andaluzas Año 2012 % variación Costa de Almería 3.952.034 -7,0 Costa de La Luz (Cádiz) 5.304.610 -5,1 Costa Tropical (Granada) 961.827 10,5 Costa de La Luz (Huelva) 3.025.100 -12,9 Costa del Sol (Málaga) 15.349.645 0,6 Total Litoral Andalucía 28.593.216 -2,9 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En 2012 el turismo extranjero ha presentado crecimientos en todas las costas andaluzas, excepto en Costa de la Luz de Cádiz, destacando la Costa Tropical de Granada, con crecimientos del +19,6%. Sin embargo, el turismo nacional presenta un balance negativo en todas las costas, excepto en la citada Costa Tropical. Así, el buen comportamiento mostrado por el turismo extranjero (+4,4%) no ha compensado la caída de pernoctaciones nacionales en el litoral andaluz (-9,6%).

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros del litoral andaluz. Distribución por procedencia. Año 2012 y % variación

Costas Andalucía Nacionales % var. 12/11 Extranjeras % var. 12/11 Costa de Almería 3.093.507 -10,3 858.527 7,6 Costa de La Luz (Cádiz) 2.985.165 -7,2 2.319.445 -2,2 Costa Tropical (Granada) 668.458 7,0 293.369 19,6 Costa de La Luz (Huelva) 2.102.112 -18,1 922.988 1,7 Costa del Sol (Málaga) 5.034.733 -8,5 10.314.912 5,7 Total Litoral Andalucía 13.883.975 -9,6 14.709.241 4,4 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

La estancia media presenta un comportamiento estable respecto al año anterior, situándose en 3,8 días. Asimismo, presenta valores muy similares en todas las costas andaluzas, oscilando entre los 4 días de Costa de Almería y los 3,3 de Costa de la Luz de Cádiz.

Estancia media en establecimientos hoteleros. Distribución por costas andaluzas. Año 2012 y % variación

Costas Andalucía Año 2012 Diferencia Costa de Almería 4,0 0,02 Costa de La Luz (Cádiz) 3,3 -0,01 Costa Tropical (Granada) 3,7 0,25 Costa de La Luz (Huelva) 3,9 -0,04 Costa del Sol (Málaga) 3,9 0,02

Total Litoral Andalucía 3,8 0,01 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

El número de personas empleadas como media a lo largo del año 2012 en los establecimientos hoteleros del litoral andaluz se sitúa en 18.227 personas, registrándose un descenso del -5,9% respecto al año anterior en esta variable, que presenta saldo negativo en todas las costas andaluzas.

Personal empleado en establecimientos hoteleros. Distribución por costas andaluzas. Año 2011, 2012 y % de variación

Costas Andalucía Año 2011 Año 2012 % variación Costa de Almería 2.180 2.093 -3,99 Costa de La Luz (Cádiz) 4.173 3.774 -9,56 Costa Tropical (Granada) 534 485 -9,17 Costa de La Luz (Huelva) 2.271 2.041 -10,12 Costa del Sol (Málaga) 10.208 9.834 -3,67

Total Litoral Andalucia 19.366 18.227 -5,88 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En cuanto al grado de ocupación, el litoral andaluz ha cerrado el 2012 con una tasa del 50,7%, mostrando un ligero descenso respecto a la registrada en el año anterior, fruto del ajuste a la baja de las plazas ofertadas, que se han reducido en un -2,5%. Desagregando territorialmente se observa un comportamiento dispar en cada una de las zonas analizadas, donde contrastan los incrementos de la Costa Tropical y de la Costa del Sol con los descensos registrados en el resto de costas andaluzas, mostrando como, ante el descenso de la demanda, no todas las zonas han reaccionado igual en el ajuste de sus plazas ofertadas.

Grado de ocupación por plazas en establecimientos hoteleros. Distribución por costas andaluzas. Año 2011, 2012 y diferencias

Costas andaluzas Año 2011 Año 2012 DIF

Costa de Almería 41,76 40,85 -0,9 Costa de La Luz (Cádiz) 46,76 45,75 -1,0 Costa Tropical (Granada) 40,99 45,13 4,1 Costa de La Luz (Huelva) 50,33 46,29 -4,0 Costa del Sol (Málaga) 56,74 57,41 0,7 Total Litoral Andalucia 50,73 50,45 -0,3


Movimiento aeroportuario

en Andalucía10

ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO AEROPORTUARIO EN ANDALUCÍA

El año 2012 ha supuesto para el movimiento aeroportuario en Andalucía la ruptura de la tendencia de recuperación iniciada en 2010 y que continuó en 2011. Así, los aeropuertos andaluces han recibido este año 9,5 millones de pasajeros (regresando a cifras del año 2010), lo que ha supuesto un descenso del -6%, o lo que es lo mismo, 600 mil pasajeros menos que en el año anterior.

Llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces y españoles. Años 2006-2012

8.000.000

8.500.000

9.000.000

9.500.000

10.000.000

10.500.000

11.000.000

11.500.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pasajeros Andalucía

86.000.000

88.000.000

90.000.000

92.000.000

94.000.000

96.000.000

98.000.000

100.000.000

102.000.000

104.000.000

106.000.000

Pasajeros EspañaANDALUCÍA ESPAÑA

Fuente: AENA

El dinamismo mostrado a lo largo del año ha sido negativo en todos los meses, aunque en mayor medida durante el primer cuatrimestre y el último trimestre, y más suavizado en los meses estivales.

Tasa de variación interanual de pasajeros llegados a aeropuertos andaluces. Distribución mensual. Año 2012

‐14,0

‐12,0

‐10,0

‐8,0

‐6,0

‐4,0

‐2,0

0,0

Ene.12 Feb.12 Mar.12 Abr.12 May.12 Jun.12 Jul.12 Ago.12 Sep.12 Oct.12 Nov.12 Dic.12

% VARIACIÓN PASAJEROS

Fuente: AENA

Al igual que en 2011, Andalucía recibe el 10% de los pasajeros que llegan al total de los aeropuertos españoles, situándose en el quinto puesto dentro de las diferentes Comunidades Autónomas. Las Comunidades de Madrid y Cataluña son las dos primeras en movimiento de pasajeros, seguidas de las dos comunidades insulares (Canarias y Baleares).

Los tres aeropuertos españoles que reciben un mayor número de pasajeros captan el 53,3% del total y son el de Madrid Barajas, Barcelona El Prat y el de Palma de Mallorca Son S. Joan, gracias a que son los que actúan como hub o centro de conexión de un aeropuerto importante, del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad. Después de estos tres aeropuertos se posiciona el primer aeropuerto andaluz, Málaga Pablo Picasso, con el 65,6% de las llegadas de todos los aeropuertos andaluces, y que registra en 2012 un descenso del -1,8%.

Llegada de pasajeros a los principales aeropuertos españoles. Año 2012 y tasa de variación 2012 / 2011

‐9,0

2,2

‐0,1

‐1,8

‐6,6

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Madrid Barcelona Palma de Mallorca Málaga Gran Canaria

Pasajeros

‐10,0

‐8,0

‐6,0

‐4,0

‐2,0

0,0

2,0

4,0

% var

LLEGADAS 2012 % VAR. 12/11

Fuente: AENA

El resultado negativo que presentan los aeropuertos andaluces se sitúa un punto por debajo de la media nacional que, con un total de 96,4 millones de pasajeros, ha visto reducida su cifra del año 2011 en un -5%. Todas las principales comunidades autónomas turísticas registran caídas de pasajeros procedentes de aeropuertos nacionales, que van del -22,8% de C. Valenciana al -7,8% de Baleares. Mención aparte merecen Cataluña y Baleares, en las que el crecimiento de las llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos extranjeros (+5,7% y +3,1% respectivamente), ha contribuido de forma decisiva en sus resultados, de manera que ambas comunidades cierran el 2012 con cierto mantenimiento respecto a las cifras del año 2011.

Tasas de variación de las llegadas de pasajeros a aeropuertos de las principales CC.AA. turísticas. Total, españoles y extranjeros Año 2012

‐9,0

0,3

‐6,6

‐0,4

‐6,0

‐8,6

‐5,0

-15,3

-10,2

-13,3

-7,8

-13,2

-22,8

-12,4

‐5,7

5,7

‐2,1

3,1

‐1,4

‐3,6

‐0,6

‐25,0

‐20,0

‐15,0

‐10,0

‐5,0

0,0

5,0

10,0

C. de Madrid Cataluña Canarias I. Baleares Andalucía C. Valenciana España

% variación


Fuente: AENA

En Andalucía se han registrado descensos tanto en llegadas nacionales como en internacionales, aunque estas últimas con mucho menos intensidad. Se han registrado 3,4 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos nacionales, descendiendo un -13,2% respecto a la cifra correspondiente a 2011, y 6,1 millones de llegadas internacionales, con un decremento del -1,4%. La proporción de llegadas nacionales e internacionales se ha visto afectada por estos resultados, rompiendo la estabilidad que viene mostrando desde el año 2009, de forma que los pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles suponen el 35,6% mientras que los de aeropuertos extranjeros alcanzan el 64,4% del total (3 puntos más que en 2011). En cuanto a las procedencias extranjeras, destaca de forma muy significativa el Reino Unido, que emite el 39% de las llegadas internacionales hacia Andalucía. Le siguen a mucha distancia Alemania y Francia (que junto con el citado Reino Unido, concentran el 60% del total de llegadas internacionales), situándose el agregado de los países nórdicos en cuarto lugar. Cabe destacar el dinamismo mostrado por mercados consolidados como Francia o Países Nórdicos y otros con menor presencia como Rusia o Turquía.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes de aeropuertos extranjeros. Año 2012

Reino Unido ∙ 38,8%

Alemania ∙ 10,5%Francia ∙ 10,1%

Países Nórdicos ∙ 9,9%

Italia ∙ 6,2%

Holanda ∙ 5,8%

Bélgica ∙ 5,0%

Irlanda ∙ 4,9%

Suiza ∙ 2,9%Rusia ∙ 0,8%

Otros ∙ 5,3%

Fuente: AENA

Por tipo de compañía destaca la evolución positiva que han mantenido las compañías de bajo coste, que han registrado un incremento del +1% mientras que las tradicionales han registrado una importante caída en el número de pasajeros respecto al año anterior (-23,1%). Esta dinámica, que presenta descensos consecutivos de llegadas de pasajeros en compañías tradicionales desde 2006, acompañados de crecimientos en el bajo coste (excepto 2009), hace crecer la participación de estas compañías en el total, situando su cuota en el 76,7% (cinco puntos más que en el año 2011). El siguiente gráfico muestra el paulatino crecimiento del bajo coste en los aeropuertos andaluces en los últimos años, así como el crecimiento progresivo de la presencia del mercado extranjero desde el año 2008. Pasajeros llegados a aeropuertos andaluces. Peso de líneas bajo coste sobre tradicionales

y pasajeros extranjeros sobre nacionales. Años 2005 – 2012

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

BAJO COSTE

EXTRANJEROS

Fuente: AENA

Tres compañías, Ryanair, Vueling y Easyjet Airlines, acaparan el 50% de las llegadas de pasajeros, siendo Iberia la primera compañía aérea tradicional en el ranking, que baja su participación hasta el 2% del total de pasajeros que llegaron a los aeropuertos andaluces durante 20121. La línea aérea que más pasajeros mueve en Andalucía continúa siendo RyanAir, con 2,5 millones de pasajeros, alcanzando el 26,7% del total pese a sufrir un descenso del -3,6% respecto al año 2011. Vueling por su parte, con 1,3 millones de pasajeros, se mantiene en las mismas cifras que en el año anterior y es EasyJet Airlines la que muestra un mejor resultado en 2012, con un incremento del +1,4%, superando las 900 mil llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. DISTRIBUCIÓN POR AEROPUERTOS ANDALUCES

La distribución territorial de las llegadas de pasajeros entre los cinco aeropuertos andaluces se caracteriza por una gran concentración de los movimientos en los aeropuertos de Málaga (65,6%) y de Sevilla (22,4%), situación que se ha acrecentado en los últimos años, ya que en el 2007 conjuntamente representaban el 81% y en la actualidad alcanzan el 88%. En cuanto a las llegadas internacionales, esta concentración se hace aún más evidente, ya que estos dos aeropuertos acaparan el 94,3% de las mismas, siendo el 82,5% para el aeropuerto de Málaga. Sin embargo en cuanto a pasajeros nacionales, es el aeropuerto de Sevilla el que más llegadas registra, con un 41,6%, seguido por el de Málaga con un 35,2%.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros a los aeropuertos andaluces. Total, nacionales e internacionales. Año 2012

3,8%

6,2%

2,5%

3,8%

10,3%

4,3%

6,7%

3,0%

65,6%

35,2%

82,5%

22,4%

41,6%

11,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

NACIONALES

EXTRANJEROS

Almeria Granada‐Jaén Jerez de la Frontera/ La Parra Malaga Sevilla/San Pablo

Fuente: AENA

El siguiente gráfico muestra el posicionamiento de cada uno de los aeropuertos andaluces en cuanto a su mayor o menor presencia de líneas de bajo coste o tradicionales así como del peso de las llegadas extranjeras y nacionales, y en el que el tamaño del punto viene determinado por el peso de ese aeropuerto en el total de llegadas a Andalucía.

1 Estos resultados se ven afectados por el inicio de las operaciones de la filial Iberia Express, el 25 de marzo de 2012.

Peso de líneas bajo coste sobre tradicionales y pasajeros extranjeros sobre nacionales. Distribución por aeropuertos andaluces. Año 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Granada ‐ Jaén

Sevilla

Almería

Jerez

Málaga

BAJO COSTE

EXTRANJEROS

Fuente: AENA

Aeropuerto de Almería

En el año 2012, las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Almería se han reducido un -5% por debajo de las correspondientes al año anterior, derivado del importante descenso de las llegadas nacionales (-11,2%), que no han podido ser compensadas por el resultado positivo de las extranjeras, que han crecido un +5,1%. Estas cifras han frenado la dinámica observada en los últimos años, en los que se apreciaba un cambio en la estructura entre llegadas nacionales e internacionales, ya que estos últimos han ganado cuatro puntos porcentuales en esa cuota respecto al 2011.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales al aeropuerto de Almería. Años 2006-2012

41,7%

46,3%

48,7%

52,1%

64,9%

61,5%

57,4%

58,3%

53,7%

51,3%

47,9%

35,1%

38,5%

42,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Fuente: AENA

Las llegadas nacionales, por lo tanto, siguen siendo las más numerosas en este aeropuerto, alcanzando las 209 mil durante 2012, con un descenso respecto al año anterior del -11,2%. Más de la mitad de estos pasajeros llegaron del aeropuerto de Madrid (55,2%), seguidos en importancia por los procedentes de aeropuertos catalanes (19,3%). Seis de cada diez pasajeros internacionales proceden del Reino Unido, que suponen un 25% del total, aunque en 2012 han registrado un descenso del -3,1% respecto al año anterior. A esta procedencia le sigue en importancia las llegadas desde Bélgica, que han descendido un -7,7% tras el incremento espectacular mostrado en 2011, alcanzando los 25.705 pasajeros. En su conjunto, las llegadas procedentes de aeropuertos extranjeros han conseguido superar en un +5,1% a las del 2011. El 31,7% de los pasajeros proceden del aeropuerto de Madrid Barajas, seguido en importancia por el de Barcelona El Prat (11,1%) y el de Londres Gatwick (11%). Las compañías de bajo coste muestran un incremento del +2,7% respecto al año 2011, similar al del año anterior. Tres compañías aéreas mueven el 65% de los pasajeros en este aeropuerto: Air Nostrum, Ryanair e EasyJet Airlines, registrando todas ellas descensos respecto a 2011. Este descenso es extensible a Air Europa y Monarch, siendo Air Berlín (+44,6%) la que ofrece mejores resultados comparados, además de la irrupción de Vueling, que no operaba en 2011.

Aeropuerto de Granada-Jaén La dinámica negativa del mercado nacional ha marcado de manera especial los resultados del aeropuerto de Granada-Jaén, dado el importante y creciente peso de estos pasajeros sobre los internacionales, acaparando casi la totalidad de llegadas en 2012 (97%). Así, a lo largo del año se han registrado 348 mil llegadas procedentes de otros aeropuertos españoles, lo que supone un descenso del -13,3% respecto al 2011, continuando la dinámica negativa que presentan las llegadas nacionales a este aeropuerto desde el 2009. La evolución negativa de los pasajeros internacionales muestra si cabe una mayor intensidad, completando un periodo que va de los 198 mil pasajeros en 2007 hasta llegar a las 11 mil llegadas internacionales de 2012.

Llegadas de pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén. Total, nacionales e internacionales. Años 2006 - 2012

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nacionales Extranjeros Total

Fuente: AENA

Al igual que en 2011, el aeropuerto de Barcelona El Prat sigue siendo el más importante para Granada-Jaén en cuanto a llegada de pasajeros, ya que acapara más de la mitad de las mismas (51%), y ha visto incrementada su cuota pese a mostrar un descenso del -10% respecto al año anterior. Le sigue Madrid Barajas, que representa el 28,7%, y muestra un descenso importante respecto a las cifras de 2011 (-23,7%). El aeropuerto de Palma de Mallorca emitió el 12,5% de los pasajeros que recibió Granada-Jaén, siendo el único (junto a Ibiza y Menorca) que ha crecido respecto al año anterior (+9,3%). En cuanto a llegadas internacionales, Francia se presenta como el país de mayor relevancia, representando, con 9.500 pasajeros, el 88% de las llegadas internacionales a este aeropuerto en 2012, siendo por tanto el de Paris Orly el primer aeropuerto extranjero en importancia.

Vueling sigue siendo la compañía que trae más pasajeros al aeropuerto de Granada-Jaén, de hecho en el año 2012 ha incrementado su peso sobre el total, alcanzando el 52,4%, gracias a un incremento del +34,2%. Iberia Express, Air Nostrum y Air Europa se reparten el 13,2%, 12,8% y 11,2% respectivamente. Cabe destacar la no presencia en este ranking de la desaparecida Spanair, una compañía que en el año 2011 generó el 15% de las llegadas a este aeropuerto.

Aeropuerto de Jerez de la Frontera Durante el año 2012 el aeropuerto de Jerez de la Frontera ha recibido 411 mil pasajeros, registrando un descenso del -13% respecto al año anterior. Este resultado se deriva del comportamiento dispar que han presentado nacionales y extranjeros en este aeropuerto, ya que mientras las llegadas procedentes de aeropuertos internacionales han crecido en este periodo un +8,6%, las nacionales han sufrido un importante decremento respecto al año anterior (-25,2%). Estas cifras suponen un importante aumento en el peso que supone el tráfico internacional, que ha acaparado el 45% del total de llegadas, nueve puntos más que en 2011.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales al aeropuerto de Jerez de la Frontera. Años 2006-2012

50,9%

62,4%

65,6%

64,6%

62,2%

64,0%

55,1%

49,1%

37,6%

34,4%

35,4%

37,8%

36,0%

44,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Fuente: AENA

A pesar de este descenso en las llegadas nacionales, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca siguen siendo los aeropuertos de los que Jerez recibe más pasajeros, aunque han perdido mucha cuota respecto al 2011. Estos tres aeropuertos representan el 54% de los pasajeros (en 2011 suponían el 63%), destacando Madrid con un 36% (45% en 2011). En cuarto lugar se posiciona el primer aeropuerto extranjero en el ranking: Dusseldorf, que con 33.000 pasajeros, se mantiene en cifras similares a las del año anterior (+0,4%), seguido de Frankfurt Main, con 27 mil pasajeros y un crecimiento interanual del +10,2%. Sin duda, es Alemania el emisor

internacional que más aporta al tráfico aeroportuario en Jerez (73% del total de pasajeros internacionales), ya que de los diez principales aeropuertos de origen, seis son alemanes. La principal compañía para el aeropuerto de Jerez sigue siendo Iberia, seguida por la compañía de bajo coste Ryanair, captando entre las dos el 50% del total de pasajeros llegados a este aeropuerto, aunque ambas compañías han sufrido descensos respecto al año 2011. Tres compañías alemanas se sitúan en las siguientes posiciones, concretamente TuiFly, Air Berlín y Condor Flugdienst, que muestran un aumento en el número de pasajeros y alcanzan en conjunto el 35% del total. 2.4. Aeropuerto de Málaga Málaga es el aeropuerto que más pasajeros recibe de Andalucía, alcanzando en 2012 un total de 6,24 millones de pasajeros. Esta cifra ha supuesto un descenso relativo del -1,8% respecto al año anterior, lo que se traduce en 114 mil pasajeros menos. Estas cifras le permiten mantener el cuarto puesto entre los aeropuertos españoles con más llegadas en 2012, detrás de Madrid, Barcelona y Palma. El aeropuerto de la Costa del Sol capta el 82,5% de las llegadas de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales a Andalucía, alcanzando el 8% del total de España. Son los aeropuertos británicos los que más tráfico generan hacia Málaga, ya que el 34,6% de las llegadas proceden del Reino Unido. La segunda procedencia en importancia son los propios aeropuertos españoles (19,1%), seguida a mucha distancia de Alemania (7,6%). Y mantienen sus posiciones en este ranking a pesar de haber registrado peores resultados que en el año 2011, con caídas en torno al -3% en pasajeros británicos y en torno al -9% de nacionales y alemanes. Han sido las procedencias secundarias como Países Nórdicos, Francia y Holanda las que han registrado los mejores resultados en este aeropuerto, creciendo respecto a 2011 al +12,1%, +9,7% y +6,2% respectivamente. Con menor volumen, las llegadas de Irlanda, Bélgica o Rusia también cercen en 2012 y, por el contrario, procedencias como Suiza o Polonia registran cifras inferiores a las de 2011. El aeropuerto de Málaga destaca por su gran diversidad de conexiones con otros aeropuertos y la escasa concentración de los mismos. Así, el aeropuerto de Londres/Gatwick se sitúa como el más relevante con 491.000 pasajeros, seguido por Barcelona El Prat, Manchester y París Charles de Gaulle, cayendo Madrid Barajas desde el tercer puesto hasta el sexto.

Aeropuertos de origen de las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Málaga. Año 2012 y variación 2012/2011

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000Londres/Gatwick

Barcelona El Prat

Manchester Intl.

Paris / Charles de

Gaulle

Dublin/New

River

valley

Madrid/ Barajas

Londres Stansted

Amsterdam

/Schiphol

Bruselas

Birmingham

Intl

Palma de Mallorca/

Son S Joan Bristol

Nottingham

/east

Midlands

Leeds/Bradford

Londres Luton

Liverpool

Copenhague/

Kastrup

pasajeros

‐30

‐20

‐10

0

10

20

30

40

% variación


Fuente: AENA

Las principales compañías aéreas para el aeropuerto de Málaga en cuanto a llegadas son Ryanair, con el 23,3% de los pasajeros, e EasyJet Airlines con el 13,4%. La primera registra en 2012 un incremento del +6%, mientras que la segunda se mantiene en cifras similares a las del año anterior (+0,3%). Pese ha mostrar un descenso del -7% respecto a 2011, Vueling vuelve a ocupar el tercer lugar en el ranking, con 495.000 pasajeros. Monarch Airlines y Air Berlin, ambas en niveles de llegadas similares en torno a 300.000 pasajeros, muestran igualmente sendos descensos en torno al -9%, mientras que en el lado positivo cabe destacar la irrupción de Norwegian Air Shuttle, con 272.000 pasajeros en el año 2012 y un crecimiento interanual del +25%. Aeropuerto de Sevilla El aeropuerto de Sevilla ha recibido en el año 2012 un total de 2,1 millones de pasajeros, registrando un descenso del -13,7% respecto al año pasado, lo que supone 330 mil pasajeros menos. Aeropuertos como el sevillano, que se caracterizan por el predominio de llegadas nacionales sobre las internacionales, se han visto más afectados por la dinámica negativa que ha presentado este mercado en este año. Aún así, continúa siendo el aeropuerto andaluz más relevante en este sentido, tanto que el 41,6% de los pasajeros procedentes de aeropuertos españoles que llegan a Andalucía lo hacen a través de Sevilla. El 66,2% de los pasajeros que llegan a Sevilla proceden de aeropuertos españoles, no obstante esta cuota se ha reducido en algo más de medio punto, debido al descenso del -14,5% respecto al año anterior, que sitúa la cifra de pasajeros nacionales en 1,4 millones. La principal procedencia entre las llegadas nacionales continúa siendo Cataluña, con casi 485 mil, pese a mostrar un descenso del -14,7%. A mucha distancia le siguen Canarias, con 227 mil, Madrid, con 175 mil y Baleares, con 163 mil, mostrando todos ellos peores resultados que en el año anterior (-6,1%, -2,5% y -22,7% respectivamente). La siguiente en el ranking es País Vasco, que presenta

un comportamiento positivo respecto a 2011, con un crecimiento del +20,1%, alcanzando los 115 mil pasajeros. Los pasajeros internacionales que han llegado al aeropuerto de Sevilla en 2012 ascienden a 721 mil, mostrando un descenso respecto al año anterior (-12,1%). Cabe destacar que Francia se ha colocado la primera de este ranking, superando a Italia gracias al importante incremento que han experimentado las llegadas desde aeropuertos franceses en este año (+7,4%). Esta procedencia junto a Italia, Reino Unido, Bélgica y Holanda acaparan el 90% de las llegadas internacionales a este aeropuerto. Dos compañías aéreas, Ryanair y Vueling, operan el 71% de las llegadas que recibe el aeropuerto de Sevilla, a pesar de que ambas muestran en 2012 peores cifras que en el año anterior (-13,6% y -0,8% respectivamente). El peso de las compañías de bajo coste en este aeropuerto alcanza ya el 85%, cuota que supera en once puntos la registrada en 2011.

Distribución porcentual de las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Sevilla. Líneas tradicionales y bajo coste. Años 2006-2012

28,8% 50,0%

56,7%

63,9%

66,5%

73,9%

84,6%

71,2% 50,0%

43,3%

36,1%

33,5%

26,1%

15,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bajo coste Tradicional

Fuente: AENA

DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA Llegadas nacionales Andalucía recibe un 10,2% del tráfico de pasajeros nacionales que se mueve en el conjunto de los aeropuertos españoles, lo que supone un mantenimiento de esta proporción respecto al año 2011. Las seis principales Comunidades Autónomas turísticas, que recogen el 86% del tráfico de pasajeros nacionales, muestran en 2012 caídas en el número de llegadas de pasajeros procedentes de otros aeropuertos de España. En este contexto, Andalucía presenta unos resultados que se alinean con la media nacional, con un descenso del -13,2% (frente al -12,4% de España), situándose por encima de

regiones como Comunidad Valenciana o Madrid (-22,8% y -15,3% respectivamente) y por detrás de otras como Baleares o Cataluña (-7,8% y -10,2% respectivamente). La Comunidad Autónoma desde la que más pasajeros se reciben en Andalucía es Cataluña, con algo más de 1,1 millones de pasajeros, registrando en 2012 un descenso del -11,3% respecto al año anterior. Madrid se sitúa en segundo lugar, con 739 mil pasajeros, con un descenso del -18,9%. El aeropuerto de Barcelona es el aeropuerto español que más tráfico de pasajeros mantiene con Andalucía, seguido por los aeropuertos de Madrid Barajas, Palma de Mallorca, Bilbao, Tenerife, Valencia y Gran Canaria, destacando entre éstos, por su crecimiento durante 2012 el de Bilbao (+4,9%), superando los doscientos mil pasajeros. Vueling es la compañía más relevante en el tráfico de pasajeros nacionales hacia Andalucía, suponiendo el 31,3% de los pasajeros, manteniendo constante su cifra respecto al año 2011, en torno al millón de pasajeros, y presentando una relevancia mucho mayor en Andalucía que en la media de los aeropuertos españoles, ya que en el conjunto de España esta compañía mueve el 21,3% de los pasajeros nacionales. RyanAir se vuelve a situar como segunda compañía en importancia en Andalucía para pasajeros nacionales, con un 24,4% de estos pasajeros, superando los 824 mil en 2012, lo que supone un descenso del -9,1% respecto al año anterior. De este modo, se acerca la cuota de penetración de RyanAir en Andalucía a la de la media española, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

Cuota de pasajeros de la compañía RyanAir sobre el total de llegadas. Aeropuertos de Andalucía y España. Años 2008 - 2012

1,8%

7,3%

12,9%

23,3%24,4%

1,5%

6,2%

9,8%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía España

Fuente: AENA

En tercer lugar se sitúa el tándem Iberia & Iberia Express, con el 15,3% de los pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles. En su conjunto, el grupo Iberia (Iberia, Iberia

Express, Vueling y Air Nostrum) supone para Andalucía el 53,4% de los pasajeros nacionales, siendo esta proporción del 50% para el conjunto de España. Tradicionalmente ha sido el aeropuerto de Málaga el que más pasajeros, tanto nacionales como internacionales recibía, pero a partir del año 2008 es el de Sevilla el más relevante en cuanto a llegadas de pasajeros procedentes de otros aeropuertos españoles, captando en el año 2012 el 41,6% de las mismas. Durante el año 2012 las llegadas nacionales se han visto reducidas respecto al año anterior en todos los aeropuertos andaluces.

Llegadas de pasajeros nacionales a los aeropuertos de Andalucía. Años 2006-2012

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

pasajeros

Sevil la Málaga Granada‐Jaén Jerez Almería

Fuente: AENA

Llegadas procedentes del Reino Unido A lo largo del año 2012 se han recibido un total de 2,4 millones de pasajeros procedentes del Reino Unido en Andalucía, lo que ha supuesto un descenso del -5,1%, después del crecimiento registrado en 2011, tras varios años anteriores de descenso. Esta cifra representa el 15,2% de los que llegan a todos los aeropuertos españoles, situándose como la tercera Comunidad Autónoma en importancia después de Canarias y Baleares. La evolución del número de pasajeros en esta última ha sido bastante positiva, situándose junto a Cataluña como las únicas Comunidades turísticas que cierran el 2012 con más pasajeros procedentes del Reino Unido en relación al año anterior (+1,2% y +15,3% respectivamente), mientras que en la media de aeropuertos españoles el resultado ha sido de -0,6%.

Llegadas de pasajeros procedentes del Reino Unido a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Años 2011 – 2012

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Canarias Ba leares Andalucía C. Valenciana Cata luña C. Madrid

pasajeros

Año 2011 Año 2012

Fuente: AENA

La compañía aérea que más pasajeros transporta hacia Andalucía desde los aeropuertos británicos es EasyJet Airlines, con un 33,6% de ellos, alcanzando casi 800.000 pasajeros, y creciendo un +1,5% respecto al 2011. Ésta compañía presenta una relevancia mucho mayor en los aeropuertos andaluces que en el agregado de España (25,2%). RyanAir le sigue en importancia con un 26,6% de los mismos, presentando un crecimiento del +3,1% respecto al año anterior, frente a la disminución de Monarch Airlines (-14,7%), la tercera en este ranking. El aeropuerto de London-Gatwick es el más relevante para este país en los aeropuertos andaluces, ya que de él proceden el 24,5% de los pasajeros, registrando una reducción de cuota debido al descenso del -9,6% que han experimentado en 2012. Londres-Stansted se sitúa en segundo lugar con más de 260.000 pasajeros, aunque esta cifra se sitúa un -6,9% por debajo de las registradas el año anterior. El aeropuerto de Manchester se sitúa en tercer lugar, manteniendo los 250 mil pasajeros registrados en 2011. Entre los aeropuertos del Reino Unido que han incrementado sus llegadas a Andalucía destacan los de Nottingham, Birmingham y Leeds, con crecimientos del +24,9, +5,3% y +2,1% respectivamente.

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces procedentes del Reino Unido. Principales aeropuertos de origen. Años 2011 – 2012

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Londres/Gatwick

Londres/Stansted

Manchester

Birmingham

Nottingham

Bristol

Leeds

Londres/Luton

Liverpool

Glasgow

Newcastle

pasajeros

Año 2011 Año 2012

Fuente: AENA

El aeropuerto de Málaga sigue acaparando la mayoría de las llegadas procedentes del Reino Unido (91%), reflejándose un incremento de dos puntos en esta cuota respecto al año 2011, a costa principalmente del aeropuerto de Sevilla. Llegadas procedentes de Alemania Los aeropuertos andaluces han registrado un total de 640 mil llegadas de pasajeros procedentes de Alemania, lo que supone un descenso del -6,4% en términos relativos respecto al año anterior. Andalucía ocupa el quinto lugar en importancia en cuanto a llegadas procedentes de aeropuertos alemanes, captando el 6% del total, y continúa cediendo cuota en favor de otros territorios como Baleares, Canarias o Cataluña. Dos de las tres principales Comunidades Autónomas turísticas receptoras de pasajeros alemanes, como son Baleares y Cataluña, registran incrementos durante el año 2012, siendo la media para el agregado de España del -0,4%.

Llegadas de pasajeros procedentes de Alemania a los aeropuertos de las principales Comunidades Autónomas turísticas. Año 2012 y % de variación 12/11

1,9%

‐2,7%

8,3%

‐8,0%

‐6,4%

‐8,3%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Balears (Il les) Canarias Cataluña Madrid (C. de) Andalucía C. Valenciana

pasajeros

‐10,0%

‐5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

% variación


Fuente: AENA

Cinco compañías aéreas concentran el 92% de las llegadas desde Alemania hacia Andalucía: Air Berlin (31,5%), RyanAir (29,2%), Deutsche Lufthansa (12,7%), TuiFly (9,5%) y Condor Flugdienst (9%). Respecto al año 2011 se observa un descenso del -26,5% en las llegadas de Air Berlín a Andalucía, mientras que en otras Comunidades Autónomas como Baleares, Canarias o Madrid han registrado importantes crecimientos. A nivel andaluz, esto supone una perdida de casi nueve puntos de cuota, en favor de compañías como Deutsche Lufthansa, que ha registrado un crecimiento del +32,6% en Andalucía, ampliable al resto del territorio nacional (+11,6%).

Distribución porcentual de las llegadas a aeropuertos andaluces procedentes de Alemania por compañía aérea. Años 2011 y 2012

31,5%

40,0%

29,2%

29,8%

12,7%

9,0%

9,5%

8,7%

9,0%

7,7%

3,1%

2,6%

2,5%

1,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2012

2011

Air Berlin RyanAir Deutsche Lufthansa TuiFly Condor Flugdienst Easyjet Airline Co. Ltd. Germanwings

Fuente: AENA

La gran mayoría de los pasajeros procedentes de Alemania llegan a los aeropuertos de Málaga (76,7%) y Jerez (21,1%), observándose respecto al año anterior, un descenso del -9,1% en el primero y un crecimiento del +11% en el segundo.

Llegadas procedentes de Francia Algo menos de 618 mil pasajeros procedentes de los aeropuertos franceses llegaron a Andalucía durante el año 2012, lo que supone el tercer incremento interanual consecutivo, manteniendo la tendencia alcista iniciada en 2010. El crecimiento del +8,4% registrado en Andalucía supera incluso el registrado en el conjunto de los aeropuertos españoles (+4,7%). Andalucía se afianza en el tercer lugar dentro del movimiento de pasajeros en el conjunto nacional, detrás de Madrid y Cataluña, con el 13% de las llegadas procedentes de este país, ganando más de medio punto respecto al año 2011. Dentro de Andalucía, son los aeropuertos de Málaga y Sevilla prácticamente los que reciben la totalidad de estos pasajeros, destacando el comportamiento positivo registrado en ambos aeropuertos en 2012, con crecimientos del +9,7% y del +7,4% respectivamente.

Llegadas de pasajeros procedentes de Francia a los aeropuertos de Málaga y Sevilla. Años 2006-2012

358.650

248.344

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

pasajeros

Malaga Sevil la

Fuente: AENA

Tres aeropuertos de Paris emiten el 75% de los pasajeros que llegan a Andalucía, destacando el incremento que registran las salidas desde Paris Orly, un aumento respecto al año 2011 del +10,8%, alcanzando los 177 mil pasajeros. Otros aeropuertos que han registrado un importante impulso este año han sido el de Blagnac en Tolouse y el de Nantes. Tres compañías aéreas acaparan del 67% de las llegadas desde Francia hacia Andalucía: Air Europa (26%), Vueling (23,3%) y RyanAir (17,6%). Estas tres compañías presentan resultados positivos respecto al 2011, siendo Vueling la que mayor incremento registra, presentando una tasa de +15,8%, por encima del +5,9% de Air Europa y el +1,2% de RyanAir. Otras compañías como XL Airways France y Air

France han presentado un gran impulso en este año, aunque esta última presenta una menor presencia en Andalucía (3,8%) que en la media del territorio nacional (18,3%). Otros países El agregado de los países nórdicos, compuesto por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, se afianza en el cuarto lugar de llegadas internacionales a los aeropuertos de Andalucía, superando los 603 mil pasajeros y mostrando un incremento conjunto del +11,5%, el tercer año con resultado positivo consecutivo. En el conjunto español también se aprecia un incremento de llegadas procedentes de estos países, pero de menor intensidad (+4,3%). Andalucía capta el 11,5% del total de éstas llegadas en España, situándose en cuarto lugar. Estos cuatro países presentan niveles muy homogéneos de llegadas de pasajeros a Andalucía, aunque Dinamarca diverge siendo el único país que presenta descenso de pasajeros respecto al año anterior (-2,8%), mientras que el resto presentan crecimientos de dos dígitos. Tres compañías gestionan el 85% del tráfico de pasajeros: Norwegian Air Shuttle (45%), RyanAir (29%) y Scandinavian Airlines System (11%), y las tres presentan crecimientos a dos dígitos en 2012, destacando la última de ellas, que ha visto como crecían en más del doble sus llegadas a aeropuertos andaluces en relación al 2011.

Llegadas de pasajeros procedentes de Países Nórdico a aeropuertos andaluces. Años 2006-2012

147.580

117.036

181.363

157.539

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

pasajeros

Noruega Dinamarca Suecia Finlandia

Fuente: AENA

En quinto lugar se encuentran las llegadas procedentes de Italia, que han registrado un total de 379 mil pasajeros en Andalucía en el año 2012, mostrando un descenso del -14,9%. Madrid, Cataluña y Baleares concentran el 76,5% de las llegadas de pasajeros procedentes de Italia, situándose Andalucía en quinto lugar (después de la Comunidad Valenciana) con un 7%. RyanAir gestiona el 63% de las llegadas desde Italia hacia Andalucía (siendo este porcentaje de 40% para la media española), perdiendo un punto de cuota respecto al 2012, ya que ha visto reducida sus llegadas en un -15,9%. EasyJet, Vueling y Alitalia son conjuntamente responsables de otro 34%, destacando el crecimiento que presenta la primera de ellas respecto a 2011 (+2,9%). El aeropuerto de Sevilla recibe el

55,2% de las llegadas desde Italia, con un descenso del -13,9%, seguido por Málaga con el 44,7% y un decremento del -8,9%. Cabe destacar por último que mercados menores en lo que a volumen de llegadas se refiere, como son Rusia o Turquía, han presentado en 2012 los mejores resultados en Andalucía, con crecimientos del +32,3% y del +74,8% respectivamente.

Llegadas de pasajeros a aeropuertos andaluces. Distribución por país de origen. Tasas de variación 2012 / 2011

74,8%

‐8,9%

‐23,4%

12,2%

10,1%

32,3%

‐4,6%

2,4%

‐4,8%

8,2%

‐14,9%

11,5%

8,4%

‐6,4%

‐5,1%

‐13,2%

‐30,0% ‐20,0% ‐10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Turquía

Rumanía

Polonia

Marruecos

Austria

Rusia

Suiza

Irlanda

Bélgica

Holanda

Italia

Paises Nórdicos

Francia

Alemania

Reino Unido

España% variación 12/11

Fuente: AENA

celebración del Gran Premio deRepercusión turística de la

Motociclismo de Jerez 11


GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE MOTOCICLISMO – JEREZ 2012 Al igual que viene haciéndose con otros acontecimientos deportivos y culturales relevantes, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha realizado una encuesta dirigida a 451 turistas asistentes al Gran Premio de España de Motociclismo celebrado en el circuito de Jerez, durante los días 27 a 29 de abril de 2012, lo que supone un nivel de confianza del 95% y un +/- 5% de error, al objeto de valorar este evento tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y realizar una estimación de los resultados económicos que ha supuesto su celebración para el turismo de Andalucía.

FICHA TÉCNICA

Evento analizado: Lugar de celebración: Fecha Método de encuesta:

Gran Premio de España de Motociclismo. Circuito Jerez de la Frontera 27, 28 y 29 de Abril Entrevista personal a los turistas residentes o no residentes en Andalucía en el lugar de celebración del evento.

Desagregación Temporal: Período de celebración del evento.

Tamaño de la muestra:

451 cuestionarios dirigidos a turistas, población finita según aforo, con un nivel de confianza del 95% y un +/- 5% de error siendo p=q=50%. Conteo paralelo de los abordados especificando para los excursionistas procedencia, grupo de personas y gasto del día.

Variables de Estudio:

Número de turistas, residencia, perfil del turista, estancia media, gasto, tipo de alojamiento, organización del viaje, motivo de la visita al evento, calificación de su estancia y del evento, grado de repetición, etc.


ANALISIS DE RESULTADOS Según los organizadores del evento, el público asistente al Gran Premio de España de Motociclismo en esta edición ha sido de 184.160 personas, cifra que ha supuesto un importante descenso (-21,3%) respecto a las cifras registradas en la edición del año anterior.

Número de asistentes al Gran Premio de España de Motociclismo

Jerez 2001 – 2012

Fuente: Moto GP

El movimiento turístico que ha generado esta edición ha sido de 180 mil turistas, lo que supone un descenso del –27% respecto a las cifras estimadas para 2011. Hay que tener en cuenta dos factores claves que han influido decisivamente en los resultados turísticos:

- La influencia de las condiciones climáticas, donde se han registrado lluvias los tres días del Gran Premio, lo que ha provocado cancelaciones y la no realización de reservas de última hora.

- El hecho de ser un evento caracterizado por una alta participación de la demanda nacional, que viene caracterizándose por un clima de elevada incertidumbre y un consumo interno débil.

Sin embargo cabe destacar que la demanda turística asistente no ha modificado sus patrones de consumo, de hecho ha incrementado su gasto en +2,03 euros por persona y día, además de incrementar su estancia en medio día gracias al efecto de celebración del evento unido al puente del 1 de mayo. La evolución positiva de ambas variables hace que el volumen de gasto generado por los turistas se sitúe en 43,5 millones de euros, lo que supone una bajada en términos relativos del –11,9% respecto a la edición anterior, caída más moderada que la sufrida en afluencia de turistas al Gran Premio Motos GP 2012.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº asistentes 199.000 201.418 203.324 206.936 237.232 241.975 244.461 243.004 263.648 232.670 233.932 184.160

180.000

190.000

200.000

210.000

220.000

230.000

240.000

250.000

260.000

270.000


Gasto medio diario y estancia media de los turistas Gran Premio de Motociclismo. Jerez 2011 y 2012

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En la estructura de la demanda turística según procedencia hay que apuntar un descenso en el porcentaje de turistas españoles significativo, ya que, aunque siguen siendo mayoría (86,5%), han descendido casi 9 puntos porcentuales respecto a la cuota del 2011. Como ya se ha apuntado es un evento en el que se da una clara afluencia española, dentro de la cual destaca los movimientos turísticos de los propios andaluces que representan el 42% de los españoles, seguidos por los madrileños que representan un 10,6%, ambas procedencias han visto también reducida su participación respecto a la edición anterior.

Distribución porcentual de los turistas asistentes al Gran Premio de Motociclismo según lugar de procedencia. Año 2012.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

2011 72,60 €

2012 74,63 €

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Gasto medio diario

Euro

s

20112,8 días

20123,2 días

0

2

4

Estancia media

Día

s

Andalucía36%

Extranjeros13%

Madrid11%

Extremadura5%

Galicia5%

C.Valenciana4%

Castilla y León4% Castilla la

Mancha4%

País Vasco4%

Resto14%


Para la casi la totalidad (99,1%) de los turistas el principal motivo de su visita ha sido ha sido la asistencia al Gran Premio de España de Motociclismo, siendo la gran mayoría de ellos (93%) aficionados a este deporte. En cuanto al tipo de alojamiento, casi 4 de cada 10 turistas se decantan en esta edición por los establecimientos hoteleros, aunque este evento se caracteriza por un elevado uso del camping (21,4%) pero que en esta edición ha visto reducida su cuota por la climatología. Tras ellos, aparece el alojamiento no reglado (35,8%) donde la vivienda de amigos y familiares es la tipología más relevante (16,9%), seguida por el apartamento alquilado (13,5%).

A la hora de preparar su visita a Andalucía, la gran mayoría de los turistas (93,4%) optaron por organizar el viaje de forma particular, opción muy influenciada por tratarse en su mayoría de turistas españoles. Internet se está convirtiendo en una herramienta usual, 8 de cada 10 turistas que han venido este año motivados por Motos GP la han utilizado para consultar, reservar o compras, destacando en este último caso la adquisición de entradas (77,5% de las compras online son en este concepto). En cuanto al medio de transporte para acceder a Andalucía, son el coche y la moto los principales, 53,1% y 30% respectivamente, aunque cabe destacar el menor uso de la moto a favor del coche particular y avión, condicionado por la climatología y el mayor porcentaje de extranjeros. Este evento sigue caracterizándose, al igual que en años anteriores, por una mayor presencia de hombres (67,9%) que de mujeres. En cuanto a la edad de los turistas que han asistido al Campeonato, hay que apuntar que algo más de la mitad de ellos se encuentran en el intervalo comprendido entre los 30 y 44 años, seguidos por el intervalo siguiente, de 45 a 65 años, que conjuntamente suponen el 76,5% del total. Asimismo, también es destacable que éste último intervalo ha crecido significativamente por dos años consecutivos, en detrimento principalmente de los jóvenes.

Distribución porcentual de los turistas asistentes al Gran Premio de Motociclismo según edad. Año 2010 -2012.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte La situación laboral más representada es la de trabajo remunerado, en la que se sitúa el 79% de los asistentes, seguidos a gran distancia de los parados que representan al 12,6% y cuya proporción viene incrementándose en los últimos años.

37,2

27,6

22,2

11,7

19,7

25,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2010

2011

2012

Menos de 18 años

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 65 años


Perfil sociodemográfico de los turistas asistentes al Gran Premio de Motociclismo.

Año 2012

%

SEXO Hombre 67,9

Mujer 32,1

%

EDAD

Menos de 18 años 1,2

De 18 a 29 años 22,2

De 30 a 44 años 51,0

De 45 a 65 años 25,5

Más de 65 años 0,1

%

SITUACIÓN LABORAL

Trabajo remunerado 78,6

En paro 12,6

Estudiante 6,7

Retirado/jubilado 0,7

Labores del hogar 1,3

Otros 0,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte La valoración otorgada al destino andaluz ha sido de notable (7,62 puntos en una escala de 1 a 10), 0,12 puntos superior a la registrada el año anterior. Los conceptos mejor valorados son la atención y el trato recibido, las diversiones/ocio y la restauración y, que obtienen puntuaciones superiores a 8 puntos. Destacar que prácticamente todos los conceptos sometidos a valoración han superado los 7 puntos. Respecto a la edición celebrada el año anterior, los conceptos que más han aumentado su puntuación han sido el la relación calidad precio y la atención y trato recibido.

También el Gran Premio en sí ha sido evaluado con un notable, todos los conceptos han obtenido puntuaciones superiores a los 7,4 puntos. Todos los conceptos (excepto la Organización que disminuye muy levemente) han aumentado su valoración respecto a la edición anterior.


Valoración del evento (de 1 a 10) por conceptos. Gran Premio de Motociclismo. Jerez 2012

Valoración del GP Motociclismo 2012 Puntuación Organización 8,0 Recinto 8,2 Infraestructuras e instalaciones 7,8 Servicios prestados en el circuito 7,5 Entorno 7,7 Accesos 7,4 Media 7,8 Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

El 78% de los encuestados piensa volver a Andalucía como turista, así la celebración de este evento cobra importancia no sólo por lo que genera directamente con su celebración sino por lo que pueda influir de cara a futuros viajes. A esto hay que añadir la gran proyección internacional y nacional que recibe Andalucía vía retransmisión televisiva. No obstante, se advierte, comparando esta variable con años anteriores, un descenso en la intención de repetir, lo que vuelve a ser sintomático de la atonía que sufre la demanda turística, principalmente nacional.

Las principales motivaciones para volver a Andalucía en calidad de turista es disfrutar del motociclismo o por turismo de sol y playa.

Motivo por el que piensa volver a Andalucía. Gran Premio de Motociclismo. Jerez 2012 (Multirespuesta)

Concepto % Deporte del evento analizado 62,7 Turismo de Sol y Playa 32,2 Visita a familiares y amigos 15,7 Turismo de Naturaleza o rural 12,2 Turismo cultural 7,3 Turismo gastronómico 4,2 Otros 3,3 Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

La ciudad de Jerez es muy valorada por los asistentes al Gran Premio de Motociclismo ya que casi la totalidad de ellos (99,6%) lo recomendaría como destino turístico, fuera del marco del evento deportivo. Lo que vuelve a demostrar el efecto positivo de posicionamiento de un destino con una marca asociada a un evento de proyección internacional como es Motos GP.

El 79,4% de los turistas que han estado en el Gran Premio de España de Motociclismo 2012 habían asistido el año anterior a eventos similares. Y en concreto para este evento se alcanza un grado de repetición elevado, ya que el 7 de cada 10 turistas encuestados estuvieron en la edición anterior.

6 de cada 10 turistas encuestados recuerdan haber visto la marca “Andalucía” durante su estancia en el Gran Premio de Motociclismo, de los que el 22% no recuerdan el lugar exacto de la promoción.

ÍNDICE DE SIGLAS

AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

CC.AA: Comunidades Autónomas.

CNAE: Clasifi cación Nacional de Actividades Económicas.

CSTE: Cuenta Satélite del Turismo de España.

CSTRM: Cuenta Satélite de Turismo: Referencias Metodológicas.

ECTA: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía.

EPA: Encuesta de Población Activa.

FMI: Fondo Monetario Internacional.

IECA: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

IPC: Índice de Precios al Consumo.

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

OMT: Organización Mundial de Turismo.

PIB: Producto Interior Bruto.

RAT: Registro del Turismo de Andalucía.

TT.OO: Touroperadores.

UE: Unión Europea.

www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio

Balance Tco 2012

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