Balance sector Automoción 2012

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Balance Sector Automoción 2012

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#tnsauto

Balance Sector

2012 Automoción

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#tnsauto

Agenda

Precios, promociones y confianza del automovilista

El mercado de la postventa, un nuevo escenario

Greencars en los principales mercados europeos

Automoción y Comunicación: notoriedad publicitaria

Jaime Vicent Director PromoCAR

Cecilia Fernández Client Manager

Richard Ayllón Director Automoción

Juan Luis Alonso Client Manager

http://mitns/Banco de imgenes TNS/Empleados TNS/Servicio Cliente/Automotive y Promocar/Fernandez_Cecilia.jpg

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#tnsauto

Situación

Comercial 2012 Jaime Vicent Director PromoCAR

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#tnsauto

Nuestros estudios

Monitoriza los comportamientos de los automovilistas y analiza su actitud y posición en relación a la compra y al uso del vehículo, para terminar centrándose en sus hábitos de postventa.

Monitor continuo de la actividad promocional del sector del automóvil en Europa

Estimación beneficio medio del automovilista en la compra de un coche nuevo

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#tnsauto

España es el mercado comercialmente más agresivo, con un nivel de descuento un 53% superior al de la media europea

España: Incluye Plan PIVE

1.683

2.258

2.287

2.387

3.415

2.226

Alemania

GranBretaña

Francia

Italia

España

Euro 5

€ Beneficio cliente +53%

+16%

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#tnsauto

En España y Gran Bretaña el esfuerzo comercial se incrementa significativamente en 2012


15,8%

18,8%

7,8%

8,9%

16,9%

1.923

2.875

2.190

2.100

1.930

1.750

2.226

3.415

2.361

2.287

2.258

1.683

Euro 5

España

Italia

Francia

GranBretaña

Alemania

2011 2012€ Beneficio cliente

-3,8%

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#tnsauto

El descuento predomina en todos los países, excepto en Alemania

Descuentos directos

Promociones financiación / Leasing

Promociones producto (series especiales, equipamiento gratis)

Extensiones garantías o seguros gratuitos

Soporte concesionario

86

78

70

44

18

2

11

4

34

22

7

8

25

6

4

7

24

8

31

España

Italia

Francia

GranBretaña

Alemania

%


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#tnsauto

¿Y qué ocurre en España?

Una segunda parte del año movida…

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#tnsauto

El Plan PIVE no ha conseguido la recuperación de las matriculaciones, pero ha frenado su desplome

2011 2012

Fuente

: M

SI.

Matr

icula

cio

nes P

enín

sula

y B

ale

are

s

Aumento IVA

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#tnsauto

Como en situaciones precedentes, el Plan PIVE actúa favorablemente sobre la confianza de los compradores

83

94

100

90

101 104

93 96

93 93

90

100

Mar 09

(803)

May 09

(405)

Jul 09

(414)

Sept 09

(395)

Nov 09

(412)

Abr 10

(502)

Jul 10

(502)

Oct 10

(497)

Ene 11

(500)

Jul 11

(478)

Ene 12

(522)

Ene 13

(2651)

Compra

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#tnsauto

En España, Opel y Renault son las marcas que realizan mayor esfuerzo promocional por coche vendido

España (Ranking Marcas)

41%

83%

80%

79%

23%

34%

28%

54%

73%

75% 3.223

3.468

3.501

3.524

3.546

3.622

3.754

3.806

4.632

4.679

VOLKSWAGEN

KIA

PEUGEOT

FORD

SEAT

CITROEN

HONDA

TOYOTA

RENAULT

OPEL

€ beneficio Esfuerzo adicional

respecto media Europea

Incluye Plan PIVE

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#tnsauto

Jaguar, la marca premium con mayor esfuerzo promocional

España (Ranking Marcas)

66%

52%

50%

64%

-21% 1.607

2.998

3.465

3.510

7.893

Volvo

Audi

BMW

Mercedes

Jaguar

€ beneficio

Esfuerzo adicional respecto media

Europea

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#tnsauto

Aun con la subida del IVA el precio medio del coche comprado disminuyó un 11,6% en 2012

24.474 25.012

23.072

21.319 21.130 18.845

Preciomedio lista

Preciopromocional

medio

SUBIDA IVA

€

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#tnsauto

Precio, equipamiento y seguridad son los 3 argumentos más usados por los vendedores para vender un coche

33

34

41

41

47

47

50

52

59

Consumo de carburante

Diseño / Estilo

Acabado

Comodidad

Car. técnicas / mecánicas/ motor

Promociones vigentes

Seguridad

Nivel de equipamiento estándar

Precio

%

Fuente: Mystery Shopping PromoCAR

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#tnsauto

La visión del automovilista

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#tnsauto

El automovilista cree que el precio de los coches no subirá en los próximos meses

22% 15% 15% 15%

37% 47% 47% 48%

40% 21%

32% 34%

17% 6% 3%

2009 2010 2011 2012

En próximos meseslos precios subirán

En próximos meseslos precios bajaránmás

El nivel de preciosse mantendrá

El mejor momento

posible paracomprar

Octubre: 2010 Fin Plan 2000E

Octubre: 2012 Inicio Plan Pive

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#tnsauto

Aumenta la bolsa de automovilistas que no pueden acceder a la compra de un coche nuevo

Análisis del mercado potencial

2009 2010 2011 2012

No necesito comprar 62% 62% 61% 62%

Mercado activo 38% 38% 39% 38%

30% 26% 27% 20%

12% 9% 10%

12%

28% 32% 28% 33%

30% 33% 35% 35%

2009 2010 2011 2012

Estoy retrasando

No puedo

Estoy buscando

He comprado enel último año

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#tnsauto

Consideraciones para el año 2013

La continuidad de la crisis significa que la guerra comercial continuará: aumentará el esfuerzo comercial de las marcas, que puede situarse en 3.500€ por vehículo.1

El beneficio medio actual en la compra de un coche nuevo representa el 14% de su precio.

La oferta promocional es más completa e integrada.

Seguirá existiendo una bolsa importante de compradores que esperan que la situación mejore.

El plan PIVE a duras penas sostiene una demanda próxima a los 700.000 vehículos nuevos.

(1) Plan PIVE incluido

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#tnsauto

El mercado de la Postventa un nuevo escenario 2012

Cecilia Fernández Client Manager

http://mitns/Banco de imgenes TNS/Empleados TNS/Servicio Cliente/Automotive y Promocar/Fernandez_Cecilia.jpg

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#tnsauto

Nuestro estudio

Monitor del mundo del Automovilista en España.

Proporciona claves para conocer el mundo de la postventa.

Participación en el mercado por canales.

Tasas de fidelidad a las redes oficiales.

Conocimiento hábitos en el uso y mantenimiento de los coches.

Satisfacción y razones de elección del canal.

2.000 entrevistas representativas del parque a 10 años y, desde 2012, del parque hasta 15 años.

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#tnsauto

El parque automovilístico español envejece fuertemente

Fuente: MSI – turismos y todo terrenos

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13

14

12

8

7

42

12

14

14

9

8

España cuenta con un parque en torno a 21 millones de turismos, de los que un 46% tiene más de 10 años. El envejecimiento del parque ha sido muy acusado en los últimos años

1 – 2 años

%

3 - 4 años

5 – 6 años

7 – 8 años

9 – 10 años

+10 años

2011

2012

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#tnsauto

Más del 80% del parque ha tenido algún tipo de intervención en el último año

Este ligero crecimiento en la tasa de coches intervenidos no significa que el negocio de la postventa esté creciendo

Parque 10 años Parque 15 años

TASA DE SERVICIO O DE INTERVENCIÓN: % de vehículos que ha tenido algún tipo de intervención (mantenimiento o reparación) en los últimos 12 meses. Se incluyen los trabajos “hechos por uno mismo”. La ITV está excluida

81% 79% 82% 84%

2010 2011 2012 2012

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#tnsauto

Caída del 17% del volumen de trabajos en el parque a 10 años

3,8%

-6%

-16,8%

2011 2012

Parque a 10 años 12.350.000 11.643.686

Tasa de Servicio 79% 82%

Parque intervenido 9.756.500 9.547.823

Media operaciones por vehículo

2,4 2,0

Total operaciones 23.415.600 19.477.558

-2%

-15%

-17%

En 2011, -27%

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#tnsauto

El cambio de neumáticos es el tipo de trabajo que sufre una mayor caída

% trabajos de neumáticos sobre total operaciones

Parque a 10 años

2010

20%

2012

15%

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#tnsauto

Al incorporar parque con mayor antigüedad se incrementan los trabajos “imprescindibles”

% Distribución de las operaciones

8 8

15 14

28 32

49 46

2012

(P.10 años)

2012

(P.15 años)

Reparación de carrocería

Intervención en neumáticos o ruedas

Reparación por averías o desgaste

Revisión periódica o mantenimiento

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#tnsauto

Cambios en la estructura del mercado, el taller independiente cobra un fuerte protagonismo

Mercado de la postventa en España (%)

Redes oficiales

Talleres independientes

Cadenas especializadas

Intervenciones hechas por uno mismo

51% 44% 41% 35%

30% 36% 38%

42%

13% 12% 11% 11%

6% 8% 10% 12%

2010

(P.10 años)

2011

(P.10 años)

2012

(P.10 años)

2012

(P.15 años)

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#tnsauto

Vinculado al automantenimiento, se observa un volumen importante de negocio en la venta directa de recambios

% Compra de piezas o recambios por su cuenta

28%

2012 - Parque

10 años

32% En parque a 15

años

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#tnsauto

1 de cada 4 automovilistas acude a Internet antes de realizar trabajos en su vehículo

% Se informa antes de realizar trabajos en su coche

27%

2012

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#tnsauto

En resumen…

El mercado de la postventa se enfrenta a un parque elevado en número pero fortísimamente envejecido. Un parque con una elevada tasa de intervención pero con menos operaciones por vehículo.

El volumen de operaciones sigue bajando pero con un descenso algo más suave que en 2011.

Por canales, observamos un claro liderazgo de los talleres independientes o multimarca, las redes oficiales siguen teniendo un peso importante pero son el canal que mayores pérdidas ha sufrido y, las cadenas especializadas, a pesar de su gran notoriedad, no han ganado cuota ya que siguen estando muy presentes en las operaciones de neumáticos y este tipo de trabajos son los que más han descendido.

Encontramos nuevas vías de información y comercialización que los automovilistas utilizan y que los distintos canales deberían aprovechar, la venta directa de recambios y accesorios y la información y venta a través de Internet.

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#tnsauto

en los principales mercados europeos

Richard Ayllón Director Automoción

Greencars

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#tnsauto

Nuestro estudio

Evolución de los “greencars” - 130g/km de CO2 – (norma Euro 2015), en los 5 principales mercados europeos:

Alemania

Reino Unido

Francia

Italia

España

Fuente de datos: MSI (Sistemas de Inteligencia de Mercado)

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Evolución del mercado 2011 2012

Italia: -19,3%

1.361.619 unidades

Reino Unido: +6,7%

2.006.357 unidades

Alemania: -1,9%

2.905.539 unidades

Francia: -13,8%

1.825.832 unidades

España: -13,3%

695.972 unidades

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Marcas líderes en ventas

324.463 unidades;

Renault Megane 89% green

605.415 unidades;

VW Polo: 84% green

279.926 unidades;

Fiat Panda 96% green

280.669 unidades;

Ford Fiesta 72,2% green

62.505 unidades;

VW Polo: 99% green

http://www.ford.es/

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#tnsauto

150

136

147

129

145

127

136

124

132

122

2009 2010 2011 2012

Em

isio

nes

g/Km de CO2

Evolución emisiones medias

FR IT

ESP

UK

ALE

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#tnsauto

Cuota “greencar” 2012

Francia e

Italia

7 de cada 10 son “greencars”

Reino Unido

y

España


Alemania


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#tnsauto

El mercado español

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#tnsauto

Favorable evolución de las emisiones medias del vehículo nuevo en el mercado español

156

151

145

139

135

127

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Em

isio

nes

g/Km de CO2

Ya hemos llegado al umbral marcado por la normativa europea

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#tnsauto

Las 9 primeras marcas en ventas ya están en el objetivo 130g/km

Marca Matriculaciones Emisión media

año 2012

52.465 117

55.543 122

54.586 122

52.402 122

35.922 122

62.505 125

51.041 126

49.580 126

36.145 130

TOP 9

http://www.seat.es/content/es/brand/es.html

http://www.toyota.es/index.tmex

http://www.opel.es/

http://www.ford.es/

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#tnsauto

Las 9 primeras marcas lideran el ranking de coches exentos del impuesto de matriculación

Marca Matriculaciones hasta 120 gr/km

39.766

37.069

34.819

31.470

30.664

30.499

28.011

23.751

18.375

TOP 9

Matriculaciones hasta 120gr/km: Exentas del impuesto de matriculación



http://www.opel.es/

http://www.ford.es/

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#tnsauto

15 modelos de las primeras 9 marcas lideran el

ranking de coches exentos del impuesto de matriculación

Marca - Modelo Matriculaciones hasta 120 gr/km

Megane 16.706

Ibiza 15.467

Polo 14.541

Corsa 13.963

C4 13.657

Golf 13.354

Fiesta 11.360

308 10.989

Astra 10.256

Leon 10.251

Focus 10.153

C3 9.073

Clio 8.943

Yaris 7.976

208 7.913

TOP 15



http://www.opel.es/

http://www.ford.es/


http://www.ford.es/

http://www.opel.es/

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#tnsauto

1 de cada 2 coches matriculados, exento del impuesto de matriculación

53% de los coches matriculados en 2012, exentos del

impuesto de matriculación (12 puntos más respecto 2011).

Plan Pive 2012: 75 millones de euros

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#tnsauto

¿Y qué cabe esperar en 2013?

Plan Pive 2013: 150 millones de euros

¿7 de cada 10 coches matriculados

exentos del impuesto de matriculación?

Coches de menor consumo, menos contaminantes.

Coches más eficientes, y…

¡más económicos!

http://www.planpive2.es/Bases/Plan PIVE2.html

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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012

Juan Luis Alonso Client Manager

http://mitns/Banco de imgenes TNS/Empleados TNS/Servicio Cliente/Automotive y Promocar/Alonso_JuanLuis.jpg

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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012 Nuestros estudios

Tracking IOPE

Mide la notoriedad publicitaria de todas las marcas y productos en 8 medios publicitarios distintos –TV, periódicos, revistas, radio, cine, internet, exterior y publicidad directa- y la contribución de cada medio a la creación de notoriedad de cada marca o producto.

Con un tamaño muestral de 36.400 entrevistas al año, mediante submuestras diarias de 100 entrevistas.

BAIT

BAIT es el tracking de publicidad e imagen del sector del automóvil que TNS desarrolla de manera periódica, recogiendo la opinión de más de 5.000 automovilistas de una manera continua a lo largo del año.

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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012 El Sector Auto, 2º del ranking de notoriedad, descendiendo 3 puntos respecto el año anterior

Fuente: Tracking IOPE e Informe I2P Arce Media

96

,6

66

,8

61

,9

59

,9

58

,0

48

,9

47

,0

40

,2

29

,6

37

,5

96

,4

63

,7

63

,3

59

,9

57

,7

47

,9

46

,3

37

,7

30

,4

30

,1

2011

2012

Dis

trib

ució

n

Au

tom

oció

n

Cultura

tu

rism

o y

ocio

Bebid

as

Tecnolo

gía

y

medio

s

Alim

enta

ció

n

Entidades

financie

ras

Perf

um

erí

a e

hig

iene

Pro

d.

ropa /

lim

pia

dore

s

Insititucio

nes

y O

NG

s

Descenso en el volumen de inversión del -16,3%

% notoriedad

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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012 Renault mantiene su posición como marca del sector más notoria

Fuente: Tracking IOPE

20

,8

18

,8

17

,2

15

,8

14

,8

14

,1

12

,4

11

,1

9,9

9,8

19

,2

17

,4

15

,3

14

,7

14

,2

11

,8

11

,3

10

,9

10

,4

9,0

2011

2012


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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012 La televisión, se mantiene como la principal fuente de notoriedad publicitaria en el sector Auto


5,6 6,2

12,7

14,3

54,5

NOTORIEDAD SECTOR

AUTO 2012

Televisión

Publi exterior

Periódicos

Internet

Revistas

Radio

Publi directa

Cine 5,8 5,3

14,0

13,6

54,5

NOTORIEDAD SECTOR

AUTO 2011

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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012 Internet, el único soporte publicitario que crece a nivel de inversión

Fuente: Informe I2P Arce Media

Ranking de marcas de Automoción por nivel de inversión en Internet

Renault - Dacia

Grupo VW

PSA

Grupo GM

Nissan

Toyota

BMW

Fiat

Mercedes

http://www.chevrolet.es/


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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012 Renault, Mercedes y Audi las marcas con una mayor notoriedad en Internet


Ranking de fabricantes auto según notoriedad en Internet

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://definanzas.com/wp-content/uploads/ford.jpg&imgrefurl=http://definanzas.com/2008/01/26/ford-y-fiat-ganan-mas-de-lo-esperado/&usg=__K1nKsUO06QBbSDGtcPwDRQvx8Bo=&h=300&w=400&sz=14&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=S-YVeZoCw5MGDM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/search?q=ford&hl=es&biw=1259&bih=848&gbv=2&tbm=isch&ei=Kon4TYa-Gci48gPRxs3JCw


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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012

No solo la publicidad es generadora de notoriedad para las marcas del motor. El patrocinio es otra actividad de comunicación en que las marcas del Sector Auto participan activamente

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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012 Los consumidores asocian las marcas del sector Auto a determinados deportes…

TOP NOTORIEDAD DE PATROCINIO

AUTOMOVILÍSTICO

BANCO SANTANDER

RED BULL

VODAFONE

FERRARI

RENAULT

TOP NOTORIEDAD CHAMPIONS

LEAGUE

FORD

HEINEKEN

MASTERCARD

MAHOU

SONY


TENIS

NIKE

ADIDAS

BNP PARIBAS

ROLEX

KIA


VELA

TELEFÓNICA

MOVISTAR

IBERDROLA

VOLVO

FORTUNA


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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012 Las campañas de publicidad con más éxito en 2012

Fuente: BAIT

3 Alfa Romeo

GIULIETTA – “Pruébame”

64% reconocimiento 29% agradó mucho

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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012 Las campañas de publicidad con más éxito en 2012

Fuente: BAIT

2 Volkswagen

GOLF – “Rabbit - Perros”


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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012 Premio BAIT a la mejor campaña

Fuente: BAIT

1 Mercedes

Clase C Coupé – “Nuevas sensaciones”


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#tnsauto

Automoción y

Comunicación 2012 Algunas previsiones para 2013

Según todas las fuentes, el mercado publicitario seguirá cayendo en torno a un 10%.

Se espera que Internet sea el único medio que aumente su cuota.

El plan PIVE y sus diferentes variantes en promociones y descuentos seguirán protagonizando los mensajes publicitarios, sin embargo…

En este entorno mayoritariamente táctico, destacarán aquellas marcas que combinen el mensaje meramente promocional con aspectos que realcen los beneficios del producto y los valores de marca, sobresaliendo del resto y enriqueciendo la capacidad de “call to action” de las creatividades:

Elementos tecnológicos: parkings assistants, conectividad.

Eficiencia en el consumo: motores híbridos, eléctricos.

Otros elementos: garantías más amplias, seguros, contratos mantenimiento…

Balance sector Automoción 2012

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