Balance regional de las exportaciones colombianas en 2015...las exportaciones, vio contraídas sus...
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www.bancopichincha.com.co Marzo 14 de 2016 Continúa Director: Sergio Clavijo Con la colaboración de Alejandro Vera y Juan Sebastián Joya Balance regional de las exportaciones colombianas en 2015 La pronunciada caída de las exportaciones minero- energéticas ha abierto una puerta para la diversifi- cación de los productos exportables colombianos. En efecto, dicho desplome trajo aparejada una de- valuación del 37.1% anual promedio en 2015, lo cual ha despertado expectativa acerca del desem- peño que tendrían las exportaciones no-tradiciona- les bajo este escenario. Sorprendentemente, el re- sultado no ha sido el esperado y las exportaciones no-tradicionales siguen disminuyendo a la par de las exportaciones totales. Mientras el gobierno hace planes de doblar las exportaciones no-tradicionales (pasando de US$15.000 millones de 2014 a US$30.000 millo- nes en 2018), la realidad es que en el último año estas se redujeron un -12.6% con respecto a 2014. Con ello, este rubro completa ya tres años segui- dos contrayéndose (ver gráfico adjunto). Lo más preocupante es que el panorama visto regional- mente no dista del desempeño nacional, pues las siete grandes regiones construidas por Anif regis- traron una caída en su valor exportado. Veamos en más detalle el balance al interior de estas zonas. Antioquia, la principal zona exportadora del país, registró la disminución más pronunciada en valor de exportaciones (-19.1% anual) en 2015, pasando de US$4.871 millones en 2014 a US$3.939 millo- nes en 2015. Allí, las exportaciones de productos metalúrgicos básicos cayeron un -36.9%, como consecuencia de los bajos precios del oro (principal producto de exportación de la región). Sin embar- go, categorías como productos químicos (-19%), productos agropecuarios (-9.9%) y confecciones (-15%), también exhibieron caídas importantes. La zona de Bogotá-Cundinamarca, la segunda en tamaño, tuvo una reducción del -8.5% anual en el valor exportado en 2015, al pasar de US$4.164 millones en 2014 a US$3.809 millones en 2015. En el centro del país, la reducción de las expor- taciones fue mucho más uniforme, a excepción de la pronunciada caída en vehículos (-29.1%), hecho que obedeció a las restricciones comer- ciales impuestas por Ecuador en el último año. Otros segmentos donde las ventas externas se contrajeron considerablemente fueron: productos mineros no metálicos (-18.8%), textiles (-17.1%) y alimentos (-13.7%). Entre tanto, la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre) mostró una contracción en el valor de sus exporta- ciones del -7.3%, cayendo de US$3.493 millones en 2014 a US$3.238 millones en 2015. En esta zona, los productos químicos y los productos me- talúrgicos presentaron los mayores descensos al retroceder un -7.6% y un -7.4%, respectivamente. En esta caída, fue determinante el cierre del mer- cado venezolano. En el caso del Valle del Cauca, la disminución de las ventas externas fue del orden del -16.9% anual en 2015, reduciéndose desde los US$2.069 millo- nes de 2014 a los US$1.719 millones en 2015. El
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Marzo 14 de 2016
Continúa
Director: Sergio ClavijoCon la colaboración de Alejandro Vera y Juan Sebastián Joya
Balance regional de las exportaciones colombianas en 2015
La pronunciada caída de las exportaciones minero-energéticas ha abierto una puerta para la diversifi-cación de los productos exportables colombianos. En efecto, dicho desplome trajo aparejada una de-valuación del 37.1% anual promedio en 2015, lo cual ha despertado expectativa acerca del desem-peño que tendrían las exportaciones no-tradiciona-les bajo este escenario. Sorprendentemente, el re-sultado no ha sido el esperado y las exportaciones no-tradicionales siguen disminuyendo a la par de las exportaciones totales.
Mientras el gobierno hace planes de doblar las exportaciones no-tradicionales (pasando de US$15.000 millones de 2014 a US$30.000 millo-nes en 2018), la realidad es que en el último año estas se redujeron un -12.6% con respecto a 2014. Con ello, este rubro completa ya tres años segui-dos contrayéndose (ver gráfico adjunto). Lo más preocupante es que el panorama visto regional-mente no dista del desempeño nacional, pues las siete grandes regiones construidas por Anif regis-traron una caída en su valor exportado. Veamos en más detalle el balance al interior de estas zonas.
Antioquia, la principal zona exportadora del país, registró la disminución más pronunciada en valor de exportaciones (-19.1% anual) en 2015, pasando de US$4.871 millones en 2014 a US$3.939 millo-nes en 2015. Allí, las exportaciones de productos metalúrgicos básicos cayeron un -36.9%, como consecuencia de los bajos precios del oro (principal producto de exportación de la región). Sin embar-
go, categorías como productos químicos (-19%), productos agropecuarios (-9.9%) y confecciones (-15%), también exhibieron caídas importantes.
La zona de Bogotá-Cundinamarca, la segunda en tamaño, tuvo una reducción del -8.5% anual en el valor exportado en 2015, al pasar de US$4.164 millones en 2014 a US$3.809 millones en 2015. En el centro del país, la reducción de las expor-taciones fue mucho más uniforme, a excepción de la pronunciada caída en vehículos (-29.1%), hecho que obedeció a las restricciones comer-ciales impuestas por Ecuador en el último año. Otros segmentos donde las ventas externas se contrajeron considerablemente fueron: productos mineros no metálicos (-18.8%), textiles (-17.1%) y alimentos (-13.7%).
Entre tanto, la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre) mostró una contracción en el valor de sus exporta-ciones del -7.3%, cayendo de US$3.493 millones en 2014 a US$3.238 millones en 2015. En esta zona, los productos químicos y los productos me-talúrgicos presentaron los mayores descensos al retroceder un -7.6% y un -7.4%, respectivamente. En esta caída, fue determinante el cierre del mer-cado venezolano.
En el caso del Valle del Cauca, la disminución de las ventas externas fue del orden del -16.9% anual en 2015, reduciéndose desde los US$2.069 millo-nes de 2014 a los US$1.719 millones en 2015. El
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sector de alimentos y bebidas, el más dinámico en los últimos años y también el de mayor peso entre las exportaciones, vio contraídas sus exportaciones en un -27.4%, producto de la desaceleración eco-nómica y las salvaguardias impuestas por Ecuador.
Finalmente, el Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), los Santanderes y los demás depar-tamentos (agrupados en “Otros”), mostraron una tendencia similar a la nacional. De esta manera, el Eje Cafetero redujo sus exportaciones en un -9.3% (US$505 millones en 2015 vs. US$556 mi-llones en 2014), mientras que los Santanderes las vieron disminuidas en -7.2% (US$221 millones en 2015 vs. US$248 millones en 2014) y los “Otros” cayeron un -11% (US$503 millones en 2015 vs. US$544 millones en 2014).
Ahora bien, el Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales (CAAC), antes de ser clau-surado por el Gobierno, llevó a cabo un exhaustivo estudio de potenciales sectores exportadores en cada región. La investigación indica que existen múltiples oportunidades para la internacionaliza-ción de las regiones y el mejor aprovechamiento de los TLCs. En este sentido, Antioquia y Bogotá-Cundinamarca tienen potencial en los sectores de confecciones y agro, con productos como panta-lones, ropa interior y frutas exóticas. Por su parte, el Caribe tendría ventajas en productos agrope-cuarios como el café y el aceite de palma, pero también deberá seguir concentrándose en la ex-
portación de productos químicos (p.ej. fungicidas, donde es ampliamente competitivo). En el Valle, las oportunidades estarían en el sector siderúrgi-co y en el procesamiento de artículos a base de cuero. Lo anterior deja en claro que las regiones deberán reorientar su aparato productivo hacia los sectores de agro e industria, para así aprovechar de mejor forma los acuerdos comerciales del país y contrarrestar las caídas vistas en el último año. A esto debe sumarse la aceleración de la reformas transversales, en cabeza del Gobierno Nacional, que nivelen la cancha para todos los sectores y eleven la productividad multifactorial de la econo-mía (la infraestructura, que ya avanza a través de las 4G y las vías de la equidad; la reforma laboral; entre otras).
En síntesis, las exportaciones no-tradicionales si-guen disminuyendo en valor, a pesar del escenario cambiario más favorable para los productos co-lombianos. Lo más preocupante es que el patrón observado a nivel nacional se replica en todas las regiones del país, lo cual dificulta todavía más el cumplir la meta de doblar las exportaciones no-tra-dicionales a 2018. La solución parece estar, por un lado, en la aceleración de la agenda transversal de reformas y, por otro, en el aprovechamiento regio-nal de los TLCs. Esto último no solo incrementaría nuestra oferta exportadora sino que le permitiría al país dejar atrás la alta dependencia de las expor-taciones minero-energéticas (que llegaban hasta el 66% del total al cierre de 2015).
Antioquia 34.3% Antioquia 36.1%
Bogotá y Cund. 24.4%
Caribe 18.5%Caribe 19.4%
Valle 13.8%Valle 12.3%
Otros 2.7%Otros 2.5%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2011 2012
US$ millones
US$16.662m
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
US$17.970m
Exportaciones No-Tradicionales por Departamento de Origen(Participación %)
Bogotá y Cund. 25.9%
Eje Cafetero 3.4%Santanderes 1.4 %Eje Cafetero 3.4%
Santanderes 1.4 % Eje Cafetero 3.3%Santanderes 1.9%Eje Cafetero 3.3%
Santanderes 1.9%
Antioquia 32.8%
Bogotá y Cund. 25.3%
Caribe 21.5%
Valle 11.7%
Otros 2.7%
2013
US$17.089m
Santanderes 2.6%Eje Cafetero 3.3%Santanderes 2.6%Eje Cafetero 3.3%
Antioquia 30.5%
Bogotá y Cund. 26.1%
Caribe 21.9%
Valle 13%
Otros 3.4%
2014
US$15.945m
Eje Cafetero 3.5%Santanderes 1.6%Eje Cafetero 3.5%Santanderes 1.6%
Antioquia 28.3%
Bogotá y Cund. 27.3%
Caribe 23.2%
Valle 12.3%
Otros 3.6%
2015
US$13.935m Santanderes 1.6%Santanderes 1.6%Eje Cafetero 3.6%Eje Cafetero 3.6%
