Balance del turismo en españa. Año 2011

Resultados de la actividad turística en España

Abril de 2012

BALANCE DEL TURISMO

Año

2011

Instituto de Estudios Turísticos

Catálogo general de publicaciones oficiales http://www.060.es NIPO: 072-12-056-2 Realizado por: Instituto de Estudios Turísticos (IET) Esta publicación no puede ser reproducida, en ninguna forma y por ningún medio, sin permiso escrito del Instituto de Estudios Turísticos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS

ÍNDICE

1. Rasgos Básicos .......................................................................................................................... 7

1.1 Panorama general económico del año 2011 en España y en los principales mercados emisores ................................................................................................... 8

1.2 España en el contexto internacional: posición competitiva ................................... 14

1.3 Coyuntura turística mundial ................................................................................... 19

2. La demanda turística .............................................................................................................. 23

2.1 Análisis de los principales indicadores de la demanda turística............................. 23

2.2 Hábitos de los turistas internacionales ................................................................... 33

2.3 Los flujos regionales del turismo interno ............................................................... 40

2.4 Características del turismo emisor ......................................................................... 42

2.5 Evolución de las compañías aéreas de bajo coste (CBC) ........................................ 48

3. La oferta turística. .................................................................................................................. 55

3.1 El alojamiento turístico. .......................................................................................... 55

3.2 Indicadores de actividad del sector servicios ......................................................... 68

3.3 Empleo relacionado con actividades turísticas ...................................................... 72

3.4 Precios .................................................................................................................... 84

4. Los ingresos por turismo: valores reales y monetarios y la Cuenta Satélite de Turismo .................................................................................................................................. 88

4.1 La Cuenta Satélite del Turismo ............................................................................... 88

4.2 Balanza de Pagos .................................................................................................... 96

5. Perspectivas macroeconómicas para 2012: España y los principales países emisores ............................................................................................................................... 101

6. Reflexión: el impacto de los conflictos del norte de África en la llegada a España de turistas internacionales ........................................................................................................ 104

7. Epílogo .................................................................................................................................. 108

ÍNDICE de ILUSTRACIONES

Gráfico 1. Producto Interior Bruto ................................................................................................ 9

Gráfico 2. Producto Interior Bruto .............................................................................................. 11

Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa) .............................................................................. 12

Gráfico 4. Precios de consumo .................................................................................................... 13

Gráfico 5. España versus conjunto de países considerados ....................................................... 15

Gráfico 6. España versus Mediterráneo Sur ................................................................................ 16

Gráfico 7. España versus Mediterráneo Norte ............................................................................ 17

Gráfico 8. España versus Área Americana ................................................................................... 18

Gráfico 9. España versus Europa occidental .............................................................................. 19

Gráfico 10. Evolución de las tasas de variación de las llegadas de turistas: Total mundial y zonas geográficas .................................................................................................. 20

Gráfico 11. Gasto total versus turismo internacional (millones) ................................................ 24

Gráfico 12. Evolución del índice de estacionalidad ..................................................................... 25

Gráfico 13. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia ............ 26

Gráfico 14. Distribución del motivo según procedencia ............................................................. 28

Gráfico 15. Distribución del alojamiento según procedencia ..................................................... 30

Gráfico 16. Grado de satisfacción de los turistas internacionales según relación calidad/precio en alojamiento y gastronomía ....................................................................... 36

Gráfico 17. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita ............................................. 37

Gráfico 18. Turistas según consideración de destino alternativo, según mercado .................... 38

Gráfico 19 Viajes emisores de los residentes en España, según motivo .................................... 45

Gráfico 20. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje ........................................... 46

Gráfico 21. Evolución de los pasajeros internacionales según compañía aérea......................... 49

Gráfico 22. Evolución de los pasajeros internacionales de CBC según comunidad autónoma de destino ............................................................................................................. 52

Gráfico 23. Vuelos desde el Reino Unido por tipo de compañía y país de destino .................... 53

Gráfico 24. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país de destino ............................. 54

Gráfico 25. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país de destino .................................... 54

Gráfico 26. IPH Tasa de variación interanual .............................................................................. 60

Gráfico 27. IPAC. Tasa de variación interanual ........................................................................... 63

Gráfico 28. IPAP Tasa de variación interanual ............................................................................ 66

Gráfico 29. IPTR Tasa de variación interanual ............................................................................. 68

Gráfico 30. Indicadores del Sector Servicios ............................................................................... 69

Gráfico 31. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios relacionados con el turismo .......................... 71

Gráfico 32. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios de transporte ................................................ 72

Gráfico 33. Ocupados en el sector turístico ................................................................................ 74

Gráfico 34. Tasa de paro ............................................................................................................. 75

Gráfico 35. Ocupados en el sector turístico por ramas ............................................................... 76

Gráfico 36. Ocupados en turismo, según sean por cuenta propia o ajena ................................. 77

Gráfico 37. Asalariados en turismo según tipo de contrato ....................................................... 78

Gráfico 38. Ocupados en turismo según comunidad autónoma ................................................ 79

Gráfico 39.Ocupados en turismo respecto al total de ocupados en cada comunidad ............... 80

Gráfico 40 .Afiliados en el sector turístico por años ................................................................... 81

Gráfico 41. Afiliados en el sector turístico por ramas ................................................................. 82

Gráfico 42 .Afiliados en el sector turístico por ramas ................................................................. 83

Gráfico 43 .Afiliados en hostelería y agencias de viajes‐ operadores turísticos, según comunidad autónoma ............................................................................................................ 84

Gráfico 44. Peso de la economía turística en el PIB .................................................................... 89

Gráfico 45. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB .............. 90

Gráfico 46. Componentes de la demanda turística ..................................................................... 91

Gráfico 47. Estructura de la demanda turística .......................................................................... 92

Gráfico 48. Importancia del turismo en cada uno de los productos ........................................... 94

Gráfico 49. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo .............................. 95

Gráfico 50. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo ....................................... 96

Gráfico 51 Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos ............................. 97

Gráfico 52. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos ....................... 98

Gráfico 53 Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la Balanza Comercial .................................................................................................................. 99

Gráfico 54. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de Servicios ................................................................................................................................. 99

Gráfico 55. Tasas de variación de los ingresos de la Balanza de Pagos .................................... 100

Gráfico 56. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos ........................................ 100

Tablas

Tabla 1. Número de llegadas turistas internacionales (último dato disponible. Acumulado) ............................................................................................................................ 21

Tabla 2. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible) .............................................................................................................................. 22

Tabla 3. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato disponible) .............................................................................................................................. 22

Tabla 4. Grado de satisfacción de los turistas internacionales ................................................... 34

Tabla 5. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por mercados ............................ 35

Tabla 6. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por comunidad autónoma ............................................................................................................................... 36

Tabla 7. Perfil turístico del turista internacional, según mercado de procedencia .................... 39

Tabla 8. Distribución de los viajes internos por comunidad autónoma de origen ..................... 40

Tabla 9. Distribución de los viajes por comunidad autónoma de destino .................................. 41

Tabla 10. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes de los residentes en España según destino ............................................................................................................. 43

Tabla 11. Viajes de los residentes en España según tipo de alojamiento y destino ................... 44

Tabla 12. Viajes emisores de los residentes en España, según destino ...................................... 47

Tabla 13. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas ....................................... 55

Tabla 14. Demanda turística de alojamientos: viajeros y pernoctaciones ................................. 56

Tabla 15. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados por origen residente o no residente ........................................................................................................ 57

Tabla 16. Afiliados en el sector turístico por meses.................................................................... 81

Tabla 17. IPC: índice general, servicios y turismo, por meses ..................................................... 85

Tabla 18 .IPC: índice turismo y sus componentes ...................................................................... 86

Tabla 19. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales mercados emisores de turistas ............................................................................................................. 102

Mapas

Mapa 1. Distribución de los viajes internos en España ............................................................... 42

Mapa 2. Pasajeros de CBC con destino España por país de origen ............................................. 50

Mapa 3. IPC de turismo y hostelería por Comunidades Autónomas .......................................... 87

Balance del turismo. Año 2011

Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2012 7

1. Rasgos Básicos

La demanda turística internacional ha experimentado a lo largo de

2011 una evolución positiva de distinta magnitud, según se han ido

desarrollando diferentes acontecimientos a lo largo del año. En este

periodo, la entrada de turistas internacionales alcanzó el nivel de los

56,7 millones con una subida interanual del 7,6%. Este tirón en las

llegadas, se ha trasladado al gasto total realizado que creció

interanualemente al 7,9%, ligeramente superior a la ya indicada para

los turistas.

Aunque el inicio de 2011 vino marcado por una moderada

aceleración en la entrada de turistas internacionales y su gasto

correspondiente, a partir del segundo trimestre se produce una

subida significativa de la demanda internacional que recoge el

impacto conjunto de determinados factores coyunturales y

estructurales. Entre los primeros cabe destacar el trasvase de turistas

internacionales por la persistente inestabilidad política del norte de

África y la repercusión de la Jornada Mundial de la Juventud. Entre

los segundos, los derivados de los efectos de la política de promoción

y a la diversificación de mercados emisores.

Asimismo, conviene destacar, como rasgo distintivo del año 2011, el

intenso crecimiento en la utilización del paquete turístico por parte

de los turistas internacionales, con una tasa de variación interanual

del 12,2%, que ha sido utilizado más intensivamente por el Reino

Unido, Alemania, países nórdicos y los países del resto de Europa,

especialmente por Rusia. Este cambio de tendencia respecto al año

anterior, se podría atribuir a la estrategia de sustitución por parte de

los turoperadores de los destinos del Norte de África por destinos

más seguros como los españoles.

En cuanto al turismo de los residentes1, los viajes realizados por éstos

han experimentado un moderado crecimiento interanual (2,1%) en el

año 2011, cifra que refleja las incertidumbres derivadas de la atonía

de la economía española y de la fragilidad del mercado laboral

nacional.

Asimismo, la creación de empleo asociado a las actividades turísticas

ha crecido a un ritmo más pausado (un 0,8% en tasa interanual para

el conjunto del año) en el número de afiliados a la Seguridad Social.

Aunque se trata de un tímido aumento, esta cifra confirma la

1 Datos avance



confianza en el sector turístico y su situación favorable en el conjunto

de la economía española.

1.1 Panorama general económico del año 2011 en España y en los principales mercados emisores

Las actividades vinculadas con el turismo se integran en el sector

servicios, dentro de la economía nacional, y el desarrollo de su

función se encuentra altamente condicionado por la evolución

experimentada por el resto de los sectores económicos. Al mismo

tiempo, tanto la coyuntura económica nacional como la de los

principales mercados emisores de turistas influyen sobre los flujos

turísticos reales y monetarios recibidos por un país. Desde el punto

de vista de España, como país receptor de turistas procedentes de

otros mercados internacionales, cabe analizar la evolución de las

principales magnitudes macroeconómicas del propio país y las

correspondientes a sus principales mercados emisores: Reino Unido,

Alemania, Francia e Italia. Debe reseñarse que la actividad turística

para un país como España es de vital importancia, pues representa

alrededor del 10% del PIB.

La débil senda de recuperación de la economía mundial que se

atisbaba a finales de 2010 ha sufrido en 2011 un severo parón,

volviéndose a recuperar las expectativas negativas sobre una posible

recesión. Este contexto ha sido especialmente agudo en el caso

europeo, donde el rescate financiero de varios países de la eurozona

ha derivado en una crisis institucional con importantes presiones

sobre la deuda soberana de países de mayor peso económico

incluido España.

La coyuntura económica en España sigue marcada por la incapacidad

de recuperación del mercado de trabajo, que sigue manteniendo

niveles de desempleo muy superiores a la media europea. El débil

crecimiento económico no ha propiciado la creación de empleo e

incluso en determinados períodos del año el mercado laboral sigue

destruyendo puestos de trabajo.

La evolución del PIB de la economía española permanece en 2011 en

tasas de variación positivas, aunque ya en el último trimestre los

datos sin corregir de efectos estacionales y de calendario ofrecen un

descenso, evidenciándose una tendencia negativa desde la mitad del

año.

La actividad turística, de

vital importancia para

España, se ve influida por

la coyuntura económica.

El año 2011 vuelve a

desatar las expectativas

de una posible recesión

generalizada.



Gráfico 1. Producto Interior Bruto

Tasa variación interanual

Fuente: INE.

El consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro

(ISFLSH), persiste en un proceso de aletargamiento muy castigado

por la pérdida de poder adquisitivo generada de la detracción del

empleo y el repunte en los precios observado en buena parte del

año.

La inversión tanto en vivienda como en otros bienes también sufre

las consecuencias del estancamiento de la actividad y no aporta

dinamismo al conjunto de la demanda.

La inversión en construcción tanto en vivienda como en obra civil no

muestra signos de recuperación tras un período recesivo que se

prolonga desde finales de 2008. La tendencia negativa que mantenía

la inversión en vivienda es ahora seguida por la ingeniería civil, muy

ligada a la inversión pública, que sufre especialmente los problemas

de financiación de las AAPP y la consecuente reducción del gasto

púbico para equilibrar sus cuentas.

La evolución del consumo público, en un ámbito de dificultades de

financiación de las AAPP especialmente grave, también tiene una

contribución negativa al crecimiento, en una dinámica generalizada

de reducción de gasto por parte de todas las administraciones,

dentro de una política generalizada de austeridad presupuestaria.

‐5

‐4

‐3

‐2

‐1

0

1

2

3

4

5

2005TI

2005TII

2005TIII

2005TIV

2006TI

2006TII

2006TIII

2006TIV

2007TI

2007TII

2007TIII

2007TIV

2008TI

2008TII

2008TIII

2008TIV

2009TI

2009TII

2009TIII

2009TIV

2010TI

2010TII

2010TIII

2010TIV

2011TI

2011TII

2011TIII

2011TIV

Datos brutos

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

2011 cierra con unas

perspectivas negativas de

crecimiento de la

economía española.



En este contexto de estancamiento o retroceso de las principales

magnitudes de la demanda sólo el sector exterior tiene una dinámica

opuesta. En 2011 la reducción del crecimiento de los bienes

importados se ha visto acompañada de notables crecimientos en las

exportaciones, del mismo modo que la exportación de servicios,

especialmente los turísticos también compartía esa tendencia

positiva.

Desde el punto de vista de la oferta pocas actividades presentan una

tendencia positiva en el conjunto de 2011. El VAB de la construcción

continúa una dinámica negativa, de igual modo que las actividades

ligadas a los servicios de no mercado. La industria permanece con un

perfil plano y sólo algunas actividades de servicios de mercado

poseen una tendencia positiva.

El deterioro del mercado laboral no se ha visto detenido en 2011 y las

últimas cifras de la EPA indican que el año se ha cerrado con una tasa

de paro superior al 22%, y un número de parados de más de 5,2

millones de personas. El paro sigue manteniéndose como el principal

problema de la economía y sociedad española, en una dinámica

anual negativa y con una situación muy divergente del conjunto de la

media europea y de los principales países de la Unión.

Atendiendo a los registros de la Seguridad Social, en España hubo

una media de 17,3 millones de trabajadores afiliados durante el año

2011, cifra que se situó un 1,5% por debajo de la alcanzada el año

anterior, lo que ha supuesto una pérdida total de más de 250 mil

afiliados. La evolución de los asalariados fue ligeramente peor que los

autónomos, mientras los primeros descendieron el 1,5%, los

autónomos registraron un retroceso del 1,3% del total de sus

afiliados.

La inflación en 2011 ha continuado con la senda ascendente previa a

2009 y se ha instalado casi todo el año en niveles superiores al 3%. El

componente inflacionista derivado de los productos energéticos es

de nuevo la fuente básica de estas tensiones, mientras que los bienes

industriales y buena parte de los servicios acusan en sus reducidas

tasas de variación, la debilidad de la demanda interna. Los productos

energéticos han marcado en la primera mitad de año tasas de

variación entre el 20 y 15% y sólo a final de año parecen reducir sus

tasas de variación, arrastrando al general hacia la misma tendencia.

El sector exterior parece ser una de las pocas fuentes de dinamismo

de la economía española en estos momentos, si bien el ritmo de

crecimiento de las exportaciones y sobre todo las importaciones se

El comercio exterior

muestra un dinamismo

menor al de 2010.

La tasa de paro en España

ya alcanza el 22,8%.



reduce en este año. El crecimiento de las exportaciones de bienes se

ha fijado en 2011 en el 17%, mientras que las importaciones de

bienes han moderado su crecimiento hasta el 10% unos cinco puntos

por debajo del año pasado.

Las previsiones de cierre de 2011 indican un gasto público en España

como porcentaje del PIB a la baja, con la misma tendencia para los

próximos años, rondando el 43‐42%, este nivel del año 2011 y 2012

estaría en torno a 7 puntos menos que la media de la Unión, que

supera el 49% del PIB. En estas previsiones el déficit público como

porcentaje del PIB podría rondar en España el 6,5%, este nivel en el

contexto de crisis de la deuda soberana ha desencadenado una serie

de políticas de ajuste tendentes a la reducción del gasto y el

incremento de los ingresos con el objeto de reducirlo sensiblemente

en 2012.

El crecimiento de las principales economías de la Unión Europea, ha

sido en gran medida continuación del panorama del año anterior, un

crecimiento desigual, marcado por las incertidumbres que pasado el

verano ha deparado en un crecimiento claramente más moderado.

El claro crecimiento que mostraba Alemania a principios de año ha

ido ralentizándose, sin embargo es la economía que muestra un

comportamiento más favorable en todo el año y donde todavía se

mantienen expectativas de crecimiento con unos niveles de

desempleo muy reducidos, no obstante ha visto como se reducían

sensiblemente sus expectativas de crecimiento en el medio plazo.

Gráfico 2. Producto Interior Bruto

Tasa variación interanual (datos brutos)

Fuente: EUROSTAT e INE

‐8

‐6

‐4

‐2

0

2

4

6

Alemania

España

Francia

Italia

Reino Unido

El dinamismo de la

economía alemana se

resiente en el último

cuarto de 2011.

Los niveles de déficit

público en el contexto

internacional actual

ahondan en la

implantación de medidas

de ajuste.



La revisión a la baja de las expectativas de crecimiento también ha

afectado al resto de las principales economías de la Unión. Francia

sigue un perfil parecido al de Alemania pero menos intenso en su

crecimiento en el año 2011 con mínimos de crecimiento a final del

año. Italia y Reino Unido evidencian un crecimiento más débil con

tasas de variación próximas a un valor nulo a finales de año, en el

caso de Italia prácticamente todo el año ha visto reducir su

crecimiento, dentro de una coyuntura especialmente adversa debido

a las políticas de ajuste del déficit público consecuencia, en gran

medida, de la crisis de deuda soberana que ha afectado a buena

parte de los países de la Unión.

El comportamiento de España en 2011 en lo que se refiere al

mercado de trabajo, continúa siendo muy diferente de las principales

economías de la Unión sin que la tendencia permita prever una

convergencia cercana. España comenzó el año instalada en tasas de

paro por encima del 20%, umbral del que no descendido en ningún

mes de este año, por el contrario, se ha observado una tendencia al

empeoramiento del nivel de desempleo el cual marca un valor

máximo a final del año con un 22,9%.

El mercado laboral en los otros cuatro principales países de la Unión

ofrece tasas de desempleo por debajo de la mitad del nivel de

desempleo español. El caso alemán es el que arroja unos valores más

reducidos, incluso en 2011 ha mantenido una tendencia a la baja que

parece quebrarse a final de año. En el resto de estos países la

tendencia en 2011 ha oscilado hacia un ligero incremento del nivel

del desempleo, que en el caso italiano se intensifica desde el verano.

Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa)

Fuente: EUROSTAT

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011

Alemania

España

Francia

Italia

Reino Unido

España dobla en tasa de

desempleo a Italia,

Francia y el Reino Unido y

es cuatro veces la tasa de

desempleo de Alemania.



La senda inflacionista que se apreciaba en 2010 ha continuado en

mayor o medida en estos países de la Unión. España después de un

repunte inflacionario en la primera parte del año ha modera el alza

de los precios para acabar el año en los menores niveles del año y de

estos países. El Reino Unido es la economía que ha tenido un

comportamiento más diferencial en precios con una clara tendencia

alcista, la cual comparte con Italia desde final de verano, Francia y

Alemania han contenido sus precios en variaciones interanuales del

2‐3% todo el año.

Gráfico 4. Precios de consumo

Tasa variación interanual

Fuente: EUROSTAT

Las finanzas públicas al igual que en 2010 han estado en 2011 en el

centro del debate económico y político, a los rescates de Grecia e

Irlanda que se produjeron el año pasado se ha sucedido este año el

de Portugal y acaecido este las tensiones financieras no se agotaron,

sino que se reprodujeron en los mercados de deuda soberana de

Italia, España e incluso Francia. La evolución de estas tensiones y más

concretamente los casos todavía abiertos del rescate financiero de

Grecia y posiblemente Portugal, marcarán el grado de presión que

otras economías como España puedan tener para acceder a la

financiación tanto en el ámbito público como en el privado a familias

y empresas.

‐2

‐1

0

1

2

3

4

5

6

2009 2010 2011

Alemania

España

Francia

Italia

Reino Unido

Si 2010 vio la

intervención de Irlanda y

Grecia, en 2011 se ha

producido la de Portugal.

p



1.2 España en el contexto internacional: posición competitiva

Aproximación a la medición de la competitividad en turismo

En el balance del año 2011, el IET, como en años anteriores, difunde

una aproximación a la competitividad en turismo medida a partir de

un índice de competitividad vía precios. El último dato disponible es

para 2010 y es lo que en este apartado se va a recoger.

Se ha elegido medir la competitividad a partir de los precios por la

disponibilidad y la homogeneidad de esta variable, accesible a través

de los IPC de los diferentes países objeto de estudio. Se trata de una

variable cuantificable y de fácil acceso, al contrario que las demás

variables consideradas en otros estudios, como pueden ser los

atractivos de un país, sus infraestructuras, etc. Los precios

constituyen, además, uno de los factores más importantes a la hora

de determinar la competitividad de los destinos turísticos.

El Índice de Tendencia de Competitividad Turística (ITCT), se elabora

a partir de la evolución de los precios de la oferta española en

relación a otros países y la variación relativa de las tasas de cambio

nominales que encontrará el turista cuando llegue a España. De esta

forma, una disminución en el valor alcanzado por el índice implica

una mejora de competitividad para España y un aumento, una

pérdida competitiva. No deja de ser una aproximación a la medida

de la competitividad turística, pero al ser los precios la información

disponible y comparable a nivel internacional es lo más indicado para

analizar la competitividad.

Como ya se dijo en años anteriores, en el criterio de selección de los

países competidores que forman parte del ITCT se ha tenido en

cuenta: que ofrezcan productos de turismo vacacional, sol y playa,

que sean países receptores de turistas de los principales mercados

emisores de España y con un peso significativo en el conjunto de las

llegadas mundiales. La ponderación asignada a cada uno de ellos

contempla tanto la importancia que tiene un país en las llegadas de

los demás países, como de la que tienen estos últimos en el primero.

De esta forma, se han clasificado los países competidores en cuatro

grupos o zonas geográficas, que son:

Mediterráneo Sur: Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos.



Mediterráneo Norte: Croacia, Chipre, Bulgaria, Grecia e

Italia.

Área Americana: R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y

EEUU.

Europa Occidental: Alemania, Reino Unido, Francia y

Portugal.

Los resultados obtenidos en el ITCT, indican que en el año 2010

España mejoró su competitividad turística vía precios, puesto que el

valor del índice registró un descenso en relación al año anterior,

pasando del 80,33 al 76,35. Este resultado viene precedido de una

pérdida del nivel de competitividad en 2005 y 2009 y de mejoras en

2004, 2006, 2007 y 2008.

Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus competidores seleccionados.

Fuente: IET.

Gráfico 5. España versus conjunto de países considerados

ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:

Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET.

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ITCT IPR TCEN

Pérdida competitiva

Mejora competitiva.disminución ITCT

Aumento ITCT

Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT)

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ITCTBase 100=2003 100,00 99,35 98,02 92,56 87,42 79,46 80,33 76,35



España versus Área Mediterráneo sur

Si se analizan los resultados obtenidos al comparar España con el

grupo de países seleccionados del Mediterráneo sur (Turquía, Túnez,

Egipto y Marruecos), se observa una tendencia de mejora de la

competitividad turística española en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010,

mientras se reflejo un cierto empeoramiento en los años 2004 y

2009.

Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Mediterráneo sur.

Fuente: IET.

Gráfico 6. España versus Mediterráneo Sur


Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET.

España versus Área Mediterráneo norte

La competitividad turística española vía precios respecto a los países

del Mediterráneo norte seleccionados (Croacia, Chipre, Bulgaria,

Grecia e Italia), apenas mejoró en 2010 respecto al año anterior.


Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ITCT

Base 100=2003 100,00 102,86 93,75 87,96 83,25 69,33 70,12 60,37

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ITCT IPR TCEN



Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Mediterráneo norte.

Fuente: IET.

En el año 2004 empeoró levemente la competitividad española

respecto a esa área seleccionada, mejorando todos los años desde

2005.

Gráfico 7. España versus Mediterráneo Norte


Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET

España versus Área Americana

En relación al conjunto de países que integran el grupo Área

Americana (R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y EEUU), el ITCT

muestra las siguientes tendencias: en el año 2004 empeora la

competitividad turística española frente a dicha área, mientras que la

tendencia pasó a mejorar los años 2005, 2006, 2007 y 2008,

empeorando en 2009 y volviendo a mejorar en el año 2010. Respecto

a estos países, además del peso de los precios influye bastante la

variación de los tipos de cambio.


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ITCTBase 100=2003 100,00 100,09 99,14 97,83 95,33 90,43 89,88 89,14

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ITCT IPR TCEN



Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Área Americana.

Fuente: IET.

Gráfico 8. España versus Área Americana



España versus Europa Occidental

Finalmente, la competitividad turística en precios de España respecto

a Europa occidental (Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal)

indica una cierta pérdida competitiva en 2004, 2005 y 2006, dándose

una mejora competitiva en los años 2007 y 2008, y volviendo a

empeorar levemente en 2009 y 2010.


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ITCT

Base 100=2003 100,00 101,11 100,38 91,78 84,87 81,09 85,79 82,41

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ITCT IPR TCEN



Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España versus Europa Occidental.

Fuente: IET.

En este caso los tipos de cambio, al ser el euro la moneda común,

excepto para Reino Unido, hace que el ITCT sea próximo al índice de

precios relativos. En 2009 los precios de los competidores europeos

caen mucho y esto hace que suba el ITCT con respecto al año

anterior. En el año 2010 la tendencia en competitividad fue

prácticamente invariable respecto a 2009.

Gráfico 9. España versus Europa occidental



1.3 Coyuntura turística mundial

Después de los retrocesos en las llegadas internacionales a nivel

mundial de 2008 y 2009, la OMT publicó una tasa de crecimiento

interanual en 2010 del 6,5% que se consolidó en 2011, según los

últimos datos, con un incremento del 4,4%. Al contrario que en años

anteriores, el crecimiento de 2011 en las economías más

desarrolladas fue superior al de las regiones emergentes. Así, frente

al 6% de variación interanual de Europa y Asia‐Pacífico, o los 4,2%


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ITCT

Base 100=2003 100,00 100,93 102,63 103,12 100,96 97,07 98,15 98,33

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ITCT IPR TCEN

La llegada de turistas

internacionales en 2011

mantuvo el crecimiento

iniciado en 2010 y alcanzó

el 4,4%.



más de llegadas internacionales en América, en África el volumen de

llegadas se mantuvo como en 2010 y en el Medio Este cayó un 7,9%.

Gráfico 10. Evolución de las tasas de variación de las llegadas de turistas: Total mundial y zonas geográficas

Fuente: OMT.

A pesar de la incertidumbre económica en Europa, las llegadas

turísticas internacionales alcanzaron 503 millones en 2011, algo más

de la mitad del total de las llegadas a nivel mundial. El centro, el este

y Europa mediterránea fueron las regiones más beneficiadas dentro

del continente, con crecimientos interanuales del 8% cada una. Parte

del avance experimentado en el sur de Europa se debió, según la

OMT, a un trasvase de flujos desde el norte de África y el Medio Este.

El turismo en los principales países competidores

A partir de los últimos datos publicados por la OMT y los servicios

estadísticos de los distintos países competidores, se observa que la

mayoría de ellos finalizarán 2011 con avances interanuales. Solo

Túnez y Egipto experimentarán sendas caídas de las llegadas

internacionales, en torno a un 30% menos en ambos casos.

Dentro de los países competidores europeos, a falta de los datos de

cierre del año de varios de ellos, aparecen crecimientos interanuales

de entorno al 10% en Portugal, Grecia, Croacia, Chipre y Turquía.

Italia y Francia tendrán una variación interanual más moderada.

‐10

‐5

0

5

10

15

20

Mundo Europa Asia Pacifico

America Africa Oriente Medio

2010 2011

‐6

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

12

En términos de evolución,

los principales países

competidores de España,

finalizarán 2011 con

crecimientos

generalizados.



Tabla 1. Número de llegadas turistas internacionales (último dato

disponible. Acumulado)

Fuente: OMT y estadísticas oficiales de los países.

Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado.

En cuanto a los países competidores no europeos, los del continente

americano fueron los que mejor comportamiento mostraron,

especialmente Cuba.

Desde el punto de vista de la evolución mensual de los principales

competidores de España, se aprecia que en términos generales todos

mejoraron, salvo algún mes, los resultados de 2010. Turquía mostró,

no obstante, un final de año menos favorable.

Periodo número Var (%)

España Diciembre 56.694.300 7,6

Francia Noviembre - 1,8

Italia Octubre 41.233.000 5,8

Portugal Noviembre - 9,7

Grecia Octubre - 10,2

Croacia Noviembre 9.844.522 9,0

Chipre Diciembre 2.392.223 10,1

Túnez Diciembre - -30,7

Marruecos Octubre - 1,6

Turquía Diciembre 36.151.328 9,5

Egipto Noviembre - -33,2

EEUU Octubre 52.643.722 4,7

México Noviembre - 0,3

Cuba Noviembre - 7,6

Rep. Dominicana Diciembre 4.306.431 4,4

China Noviembre - 3,2

La práctica totalidad de

los países europeos

presentaron una

evolución positiva en las

llegadas internacionales.



Tabla 2. Número de turistas internacionales y % de variación

interanual (último dato disponible)

Fuente: Oficinas de estadística de los países competidores y OMT. Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado.

El retroceso de las llegadas de turistas internacionales en algunos

países, como Túnez y Egipto, se hace más evidente al analizar los

datos mensualmente. Se observan caídas interanuales destacables de

dos dígitos que corroboran el mal año turístico que han atravesado

estos países.

Tabla 3. Número de turistas internacionales y % de variación

interanual (último dato disponible)

Fuente: Oficinas de estadística de los países competidores y OMT.

Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado.

LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR

Enero 2.661.597 4,7 6,4 2.413.000 6,3 5,0 31,8 49.477 10,3 44.442 -3,3 1.886.261 12,2

Febrero 2.839.614 4,3 -0,6 2.246.000 -7,0 2,0 12,4 64.357 9,3 62.294 12,7 1.778.272 19,9

Marzo 3.654.985 0,6 2,2 3.115.000 1,3 2,9 0,9 116.462 -8,2 98.964 -4,7 2.380.279 13,1

Abril 4.729.430 20,9 5,7 3.633.000 5,2 18,2 18,8 458.541 28,3 199.762 43,0 2.889.471 31,8

Mayo 5.258.733 4,2 -10,3 4.370.000 -0,2 14,6 7,6 628.708 -8,9 267.487 3,7 3.918.987 3,6

Junio 5.738.378 8,5 10,1 5.171.000 11,6 16,2 17,2 1.417.958 22,3 300.817 9,3 3.793.320 7,0

Julio 7.480.969 7,2 2,1 6.071.000 13,0 15,3 2.662.707 5,8 359.104 17,3 5.536.735 6,0

Agosto 7.640.819 9,4 0,1 5.457.000 7,0 7,2 6,4 2.770.508 4,9 337.013 10,8 5.606.411 -1,5

Septiembre 5.843.621 9,2 1,4 4.921.000 7,8 8,4 12,7 1.183.698 18,7 304.260 5,2 5.313.726 11,1

Octubre 5.191.513 8,0 3,5 3.836.000 6,4 5,1 8,2 387.444 13,7 259.863 7,5 4.288.316 2,3

Noviembre 3.015.331 3,6 3,2 2.714.000 0,1 0,9 104.662 3,4 92.978 0,3 2.594.054 -0,3

Diciembre 2.729.310 5,5 82.152 6,5 65.339 6,8 1.825.192 -6,9

TURQUÍACHIPRECROACIAAÑO 2011 MES

ESPAÑA FRANCIA ITALIA PORTUGAL GRECIA

LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR

Enero 177.700 -46,6 15,4 8,9 4.209.861 2,8 2,8 15,8 409.539 1,3 -1,0

Febrero 184.100 -43,3 10,5 -80,3 3.872.521 4,0 2,0 13,8 407.615 3,0 5,6

Marzo 252.200 -42,8 -4,0 -60,0 4.804.175 -0,2 1,1 5,5 439.613 4,2 -2,0

Abril 313.900 -36,6 17,9 -35,7 5.538.345 12,9 9,3 13,4 378.009 14,0 3,6

Mayo 358.000 -41,5 -4,0 -40,8 5.233.898 3,0 2,3 7,2 297.788 0,3 -0,6

Junio -31,2 1.458.091 7,7 -28,9 4.898.197 4,2 2,9 6,1 346.727 -0,5 1,6

Julio 656.400 -38,3 -3,5 -28,2 6.629.808 5,8 4,8 1,6 433.016 3,7 2,4

Agosto -36,6 -2,8 -20,6 6.727.553 5,3 -9,9 0,9 328.344 -1,4 -0,5

Septiembre -5,3 -2,8 -22,6 5.403.789 7,2 2,8 5,8 239.706 9,3 0,7

Octubre 494.200 -23,5 0,8 -27,5 5.308.826 1,7 -7,6 -1,9 265.840 7,5 3,2

Noviembre 372.400 1,1 -27,5 4.909.295 7,7 -7,1 7,1 315.848 6,3 6,6

Diciembre 325.700 -21,6 444.386 8,0

CHINAAÑO 2011 MES

REP. DOMINICANATUNEZ MARRUECOS EGIPTO EEUU MEXICO CUBA



2. La demanda turística

2.1 Análisis de los principales indicadores de la demanda turística

Llegadas y gasto de los turistas

El año 2011 se ha caracterizado por la recuperación en el panorama

turístico internacional, tanto en número de turistas recibidos como

de gasto turístico. Estos crecimientos se sustentan tanto en factores

estructurales como coyunturales, entre estos últimos estaría el

efecto de la primavera árabe y el consecuente trasvase de turistas a

España, y el de la repercusión de la Jornada Mundial de la Juventud.

También responde a factores de carácter más estructural derivados

de los buenos resultados de la apuesta de la política turística en la

promoción y la diversificación de los mercados de origen.

En 2011, España ha sido el destino de 56,7 millones de turistas

internacionales, lo que ha supuesto un crecimiento del 7,6% respecto

al año anterior (4 millones de turistas más). Por su parte, el gasto

turístico se estableció en 52.795,7 millones de euros, mostrando un

aumento interanual del 7,9%. Como se observa, el crecimiento del

gasto ha sido algo superior al acontecido en el número de turistas, lo

que ha provocado un leve incremento en el gasto turístico por

persona (+0,2%) hasta situarse en 933,6 euros. Por su parte, el gasto

medio diario se estableció en 101,9 euros, lo que ha supuesto un

crecimiento interanual del 4,6%, favorecido por el descenso de la

estancia media. En resumen se puede concluir que han acudido a

España más turistas, que han realizado un mayor gasto turístico,

permaneciendo en el país menos días.

Como es habitual, los principales países emisores fueron el Reino

Unido, Alemania y Francia, que congregaron conjuntamente en torno

al 55% de los turistas recibidos, registrando todos ellos tasas de

variación positivas respecto al año anterior. Hay que destacar, por

encima de todos ellos, el comportamiento del Reino Unido, pues ha

sido por sí solo el responsable de cerca del 30% del crecimiento total.

Además de los turistas británicos, los mercados que más han

aportado al incremento de turistas en 2011 han sido Holanda, Francia

y los países nórdicos. En relación a las comunidades de destino, todas

las principales han mostrado crecimientos respecto a 2010, a

excepción de la Comunidad de Madrid que ha permanecido en cifras

similares (‐0,6%). De todas ellas hay que destacar la fuerte expansión

En 2011 los turistas

internacionales han

crecido un 7,6% respecto

a 2010.



del archipiélago canario, que ha absorbido prácticamente el 40% del

crecimiento total, lo que ha supesto recibir 1,6 millones de turistas

más que el año anterior. Baleares y Cataluña se posicionaron tras

ella, recibiendo en conjunto aproximadamente el 40% del

incremento total.

El análisis conjunto de los mercados emisores y las comunidades de

destino revela que el mayor incremento de turistas se dio en la

relación entre los turistas británicos y Canarias (474.000 turistas

más).

Como ocurre con el número de turistas, los mercados que más gasto

turístico han desembolsado en España han sido Reino Unido,

Alemania y Francia; sin embargo, los países que más han contribuido

al crecimiento del gasto han sido Rusia, los países nórdicos y Francia.

También fue reseñable la aportación de los países de América Latina.

Por su parte, las comunidades que más se han beneficiado del

incremento del gasto han sido las mismas que en el caso de los

turistas ‐ Canarias, Cataluña y Baleares‐ pero con distintos pesos.

Relacionando los países emisores con los destinos españoles se pone

de manifiesto que el mayor incremento se dio en los turistas rusos

que acuden a Cataluña (380.000 euros más).

Gráfico 11. Gasto total versus turismo internacional (millones)

Año 2011

Fuente: IET. Egatur y Frontur.

52.796

56,7

Gasto Turistas

7,9%

7,6%

Gasto medio turista933,6€ +0,2%

Rusia, los países nórdicos

y Francia han sido los

mercados que más han

contribuido al incremento

del gasto.



En relación a la demanda de los turistas residentes en España, cabe

destacar que éstos realizaron durante 2011 un total de 160,5

millones de viajes2, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del

1,7%1. Este incremento destaca frente a los descensos que se han

producido tanto en 2010 (‐5,5%) como en 2009 (‐3%), lo que permite

atisbar una cierta recuperación de la actividad turística nacional.

Estacionalidad

Uno de los rasgos diferenciadores más importantes del turismo en

España es su acentuada estacionalidad, con una mayor

concentración de los flujos turísticos en el periodo estival, los meses

de julio a septiembre. Este fenómeno se da de manera más

acentuada en el turismo receptor, aunque también tiene lugar en el

turismo doméstico. La reducción que parecía observarse en el largo

plazo en la evolución de estos índices, no parece mantenerse en los

últimos años.

El repunte de estacionalidad que ya en 2009 y 2010 aparecen dentro

del turismo receptor se mantiene en 2011, donde el índice alcanza

un valor de 0,653, en una senda más expansiva, se observa la

evolución del turismo de los residentes, que en 2011 alcanza los

valores más altos desde el año 2000, con un índice superior a 0,55.

Gráfico 12. Evolución del índice de estacionalidad 2011

Fuente: IET. Familitur y Frontur.

2 Datos provisionales. 3 El índice de estacionalidad que elabora el IET varía entre 0 y 1 de tal forma que, los valores más próximos a 1 reflejan una gran estacionalidad y valores próximos a 0 escasa estacionalidad

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

No residentes Residentes

El turismo nacional

aumentó un 1,7%.

En conjunto el turismo con

destino España no parece

que este oscilando hacia

menores cotas de

estacionalidad



En el año 2011, casi 21 millones de turistas visitaron España en el

tercer trimestre del año, que fue el de mayor afluencia,

representado el 37% del total de los turistas del año, con una

variación del 8,5% respecto al año anterior.

Por el contario el trimestre de menor afluencia del año para los

turistas internacionales fue el primero que representó menos del

16% del total del año, perdiendo más de medio punto de

importancia (16,7% en 2010).

Los residentes en lo que se refiere a su comportamiento viajero en

el interior de España, parecen tener una distribución más

equilibrada, pues efectuaron cerca del 20% de sus viajes en el primer

trimestre del año, este período presentó una variación negativa de

su número de viajes y perdió importancia relativa. Ganan en

importancia el segundo y el tercer trimestre del año, especialmente

el segundo trimestre que con una subida de más del 6% representa

más de 20,5 millones de viajes, si bien es el tercer período el que

concentra mayor número de viajes en el año con casi 47 millones

representa casi el 32%.

El último trimestre del año concentró menos del 20% de los turistas

internacionales recibidos, con un crecimiento del 6,1%, lo que le

llevó a ganar cierta importancia respecto al año anterior. En el caso

de los viajes de los residentes, esta cifra ascendió a menos del 21%

de los viajes, con una variación negativa en el número total de los

mismos.

Gráfico 13. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia

Año 2011


0

2

4

6

8

10

12

14

16


%

Los turistas, tanto

internacionales como

internos, crecieron en el

tercer trimestre del año

con más intensidad que en

el conjunto del mismo



La estacionalidad se muestra más acentuada en el caso de los viajes

realizados por motivos de ocio y vacaciones, tanto en el caso de los

no residentes como en el de los residentes. Para los residentes la

importancia del tercer trimestre en los viajes de este motivo es de

más del 37% y en el caso de los no residentes se situó en el 39%.

Las diferencias del perfil estacional de las diversas CCAA autónomas

son notables, en el caso del turismo receptor y centrando la

observación en el flujo de turistas en el tercer trimestre, la mayoría

de las CCAA han incrementado su peso en este período. La

importancia de este período varía desde casi el 52% en el caso de

Baleares hasta el 23,6% en Canarias, en ambos caso esta

importancia se ha incrementado respecto de los flujos de turistas no

residentes acaecidos en 2010.

Del resto de las CCAA más turísticas sólo la Comunidad Valenciana

ha reducido su importancia estival en la recepción de turistas no

residentes, si bien todavía mantiene un nivel de turistas en este

período de cerca del 38%, en esta comunidad como en Cataluña y

Andalucía el tercer trimestre concentra más del 35% del total de

llegadas de todo el año, mientras la Comunidad de Madrid tiene una

concentración más modera en este período con niveles menores del

30%.

Motivo y actividades

La gran mayoría (84,3%) de los viajes efectuados por los turistas

internacionales que acuden a España se realizan por motivos de ocio.

Entre los residentes en España también sobresalieron los viajes de

ocio, pero en menor proporción, debido al elevado peso que tienen

en este colectivo los viajes por motivos personales, sobre todo las

visitas a familiares o amigos.

El 84,3% de los turistas

recibidos acuden a España

por motivos de ocio.

Baleares es la que

concentra en el verano el

mayor número de turistas

no residentes, Canarias la

que menos



Gráfico 14. Distribución del motivo según procedencia

Año 2011


Resulta interesante observar la evolución que han mostrado las

motivaciones de los turistas internacionales. Del análisis se

desprende que el motivo que sustenta la práctica totalidad del

incremento turístico ha sido el ocio. Además se observa que el

trabajo ha mostrado un descenso (del 6,8%) respecto al año anterior,

siendo la Comunidad de Madrid la que absorbió por sí sola la gran

mayoría (el 81,9% del total) de esta caída. Por otro lado, los

mercados que más contribuyeron a la caída global de este colectivo

fueron, por este orden, Portugal, Alemania y Francia.

En relación al gasto total de los turistas internacionales, se observa

una distribución muy similar al número de turistas, con la salvedad de

una mayor proporción en el gasto por motivos de ocio, de negocios y

de estudios y una menor presencia en los motivos personales, debido

al menor gasto medio de este colectivo. Respecto de su evolución

destaca un menor crecimiento del gasto en los viajes por motivos de

ocio en relación al número de turistas, lo que se traduce en un

descenso (‐0,9%) en su gasto medio por persona.

Por último, en los viajes de los residentes en España, las visitas a

familiares o amigos fueron las que más contribuyeron al incremento

84,3%

7,2%

1,4%4,8%2,2%

54,6%

9,2%

4,8%

30,6%

0,8%

Ocio, Vacaciones Trabajo y negocios, ferias, congresos

Estudios Personal (Familiares, Salud, Compras)

Otros motivos

Madrid absorbió por sí

misma más del 80% de la

caída de los viajes de

trabajo.



global de los viajes, mientras que los viajes de estudios destacaron

por registrar la mayor caída.

Vías de acceso

Como es habitual, para los turistas internacionales, el avión destacó

como principal medio de transporte, congregando casi el 80% del

total. Además, fue el responsable de la totalidad del crecimiento (los

4 millones de turistas más que llegaron a España lo hicieron por vía

aérea). Si se consideran los países emisores, se pone de manifiesto

que en todos ellos, salvo en los limítrofes con España, predominó el

avión como principal medio de transporte. De éstos destacaron, por

encima del resto, los países nórdicos, Irlanda y Reino Unido, con

pesos similares en torno al 98%.

En los viajes internos de los residentes en España, el coche fue el

principal medio en los desplazamientos del periodo, pues aglutinó el

81,8% del total. En términos de evolución, conviene destacar este

año los viajes en tren, pues a pesar de tener un peso relativo menor

(el 4,9% del total) ha mostrado un fuerte avance, que se ha traducido

en casi 1,7 millones más de desplazamientos. Andalucía, Cataluña y

Madrid destacaron por ser las comunidades, tanto emisoras como

receptoras, que más han contribuido al buen comportamiento

mostrado. Por su parte, el avión también ha registrado un fuerte

crecimiento (1,2 millones de desplazamientos más), llegando a

representar el 6,5% de los movimientos del periodo, lo que ha

supuesto casi duplicar su presencia respecto al año 2000.

En relación al gasto realizado por los turistas internacionales, destaca

el mayor peso del gasto en los turistas de aeropuerto y el menor en

carretera respecto al número de turistas, debido lógicamente al

mayor gasto de transporte que incurren los turistas que acuden en

avión. De ahí que sus gastos medios sean tan dispares: 1.019,5 euros,

para los turistas que acuden por vía aérea y 598,7 euros, para los que

vienen por carretera. De la evolución destaca un crecimiento en

tanto el gasto total de los turistas de aeropuerto, algo inferior al

registrado en el número de turistas, como en el gasto de los turistas

que acuden por carretera, que contrasta con la práctica estabilidad

de los turistas (‐0,2%). Este crecimiento se ha traducido en un fuerte

incremento en el gasto medio por persona (del 10,3%). Como

conclusión se podría decir que el número de turistas que acuden por

aeropuerto han aumentado, pero se han gastado menos que el año

anterior, mientras que los que acuden por carretera han sido

prácticamente los mismos que en 2010, pero se han gastado más.

El medio de transporte

más utilizado por los no

residentes fue el avión,

mientras que los

residentes recurrieron en

mayor medida al coche.



Alojamiento

En lo relativo al alojamiento destaca que la gran mayoría de los

turistas internacionales se decantaron por el hotelero, que acaparó el

63,8% del total. Por su parte, el turismo de los residentes en España

dentro del territorio nacional muestra un comportamiento diferente,

pues predomina el alojamiento no hotelero, destino de ocho de cada

diez viajes, siendo la vivienda de familiares o amigos y la propia las

más demandadas.

Gráfico 15. Distribución del alojamiento según procedencia

Año 2011


En relación a la evolución, ambas modalidades aumentaron, si bien el

crecimiento experimentado por los establecimientos hoteleros (9,5%)

fue mayor que el acontecido en el alojamiento no hotelero (5,4%).

Destaca dentro de este colectivo el comportamiento de las viviendas

alquiladas, pues aumentaron un 15,9% respecto al año anterior.

Por su parte, de los residentes en España destacan los aumentos

acontecidos en las viviendas de familiares o amigos y en los hoteles y

similares, que compensan la fuerte caída de los viajes a la vivienda

propia. Éstos, que muestran un comportamiento decreciente desde

mediados de 2009, permiten intuir un cambio en el comportamiento

viajero del turista residente. Así, los viajes a la vivienda propia

suponían en el año 2000 en torno al 40% del total, mientras que en

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


63,8%

19,9%

36,0%

80,1%No hotelero

Hotelero

9,5% 11,9%

‐8.5%5,4%

Los viajes a hoteles y a

viviendas de familiares o

amigos han crecido,

mientras que los viajes a

la vivienda propia han

descendido.



2011 suponen únicamente el 26,6% (tres puntos porcentuales menos

que el año anterior). Esta pérdida de importancia relativa la han

absorbido, en su mayoría, los establecimientos hoteleros y las

viviendas de familiares o amigos.

En relación al gasto total de los turistas internacionales, cabe reseñar

los crecimientos generalizados en todas las modalidades (hotelero y

no hotelero), a excepción de las viviendas de familiares o amigos.

Destaca una vez más el fuerte crecimiento experimentado en el gasto

de los turistas que se alojan en viviendas alquiladas, siete puntos

superior al acontecido en el número de turistas, lo que ha supuesto

un crecimiento del gasto medio por persona (del 4,4%) hasta alcanzar

los 1.339,5 euros por turista, el más elevado de todos los colectivos.

Forma de organización

En 2011, a pesar de que los turistas internacionales sin paquete

turístico fueron los más numerosos (el 69,3% del total) destaca este

año el intenso crecimiento (12,2%) protagonizado por los turistas con

paquete turístico, lo que ha supuesto recibir 1,9 millones de turistas

más. Estos datos contrastan con la serie de Frontur, donde

habitualmente se han registrado descensos para este colectivo, salvo

en 2010 que permanecieron prácticamente constantes (0,3%). La

mayoría de los turistas con paquete turístico tuvieron como destino

el archipiélago canario y procedían del Reino Unido.

Entre los residentes en España, en sus viajes dentro del país,

predominaron los turistas sin ninguna reserva (el 75,7%), sin

embargo fueron los turistas con reserva de alojamiento y de

transporte los que más aumentaron, así como los únicos artífices del

crecimiento global de viajes. En concreto, se realizaron 5,1 millones

de viajes con reserva de alojamiento más que al año anterior.

En términos de gasto turístico, a pesar de que la gran mayoría de éste

fue satisfecho por turistas sin paquete turístico, destaca que fueron

los turistas con paquete turístico los que más aportaron al

crecimiento global. De los indicadores del gasto cabe reseñar que el

gasto medio por persona de los turistas con paquete turístico es

superior (1.054,8 euros) al de los turistas que acuden sin paquete

turístico (885,7 euros).

En 2011 han acudido a

España 1,9 millones más

de turistas internacionales

con paquete turístico.



Desglose del gasto

Si se considera el lugar físico donde se realizó el gasto total, cabe

diferenciar el denominado gasto en origen (que recoge todos los

gastos y pagos realizados en el país de residencia del turista

relacionados con su viaje a España) y el denominado gasto en

destino (que recoge todos los gastos y pagos realizados por el turista

directamente en España). En 2011 el gasto en origen aglutino el

46% del gasto total frente al 54% del gasto total en destino. En 2010

el gasto en origen representó el 45%, luego en términos relativos se

ha incrementado en un punto porcentual su peso, como

consecuencia el gasto en destino ha disminuido un punto

porcentual.

El gasto medio diario alcanzó 101,9 euros, de los cuales 47,1 fueron

gastados por los turistas en su país de residencia y 54,8 euros se

gastaron directamente en España.

Entre las principales comunidades receptoras de turistas, fue la

Comunidad Valenciana la que más gasto medio diario en destino

acaparó, y la que menos Canarias.

El gasto en origen está correlacionado con el uso del paquete

turístico, en aquellas comunidades donde los turistas hicieron más

uso de él, el gasto en origen fue mayor.

Si analizamos la evolución del gasto en términos contantes4 respecto

a 2010, se tendría que éste ha crecido un 4,6%, lo que supone que

se ha incrementado en menor medida que las llegadas de turistas.

Como consecuencia el gasto medio por turista habría disminuido un

‐2,9% en términos contantes respecto a 2010. Por el contrario la

evolución del gasto medio diario por turista se habría incrementado

un 1,4%.

Excursionismo

En 2011, el 43,2% de los visitantes recibidos en España fueron

excursionistas (visitantes sin pernoctación), lo que ha supuesto

recibir 43,2 millones, un 5,1% más que el año anterior.

En términos de gasto, el peso de los excursionistas en el total es muy

inferior, puesto que no pernoctan en el país. En total el gasto

satisfecho por este colectivo se situó en 6,1 millones de euros (el

10,3% del gasto de los visitantes), experimentando un fuerte

4 Se toma como deflactor el IPC (base2011)

En 2011 acudieron a

España 43,2 millones de

excursionistas.



crecimiento del 16,7%. Además destaca el elevado gasto de los

excursionistas (140 euros), frente a los 102 euros diarios de los

turistas.

El análisis de los excursionistas en función de su país de procedencia

revela que la gran mayoría (más del 50%) acudieron desde Francia. A

más distancia (con un peso cercano al 28%) se situaron los

excursionistas procedentes de Portugal. Ambos mercados

presentaron crecimientos interanuales: un 3,1%, los excursionistas

franceses y un 5%, los portugueses. Asimismo, estos mercados

aportaron conjuntamente más del 60% del incremento total del

gasto. Respecto a sus gastos medios cabe mencionar que, a pesar de

haberse incrementado respecto al año anterior, existe una fuerte

disparidad, siendo el francés (109 euros) muy superior al de los

excursionistas portugueses (60 euros).

Respecto a las principales comunidades receptoras de excursionistas,

destacaron las limítrofes con los mercados emisores, así Cataluña,

País Vasco, Galicia y Andalucía congregaron conjuntamente en torno

al 75% de los excursionistas recibidos en España. Las relaciones que

más excursionistas proporcionaron fueron visitantes franceses en

Cataluña y en el País Vasco. En términos de evolución destacan los

crecimientos del País Vasco y Galicia, que fueron las que más

contribuyeron al crecimiento global registrado.

2.2 Hábitos de los turistas internacionales

La lealtad y fidelidad del turista proporciona estabilidad al destino,

porque no depende exclusivamente de las entradas de nuevos

turistas, sino que produce un efecto acumulativo (turistas que

repiten su estancia) que asegura unos ingresos constantes.

El grado de satisfacción sentida por los turistas extranjeros en su

visita a España es un factor determinante de cara a conseguir y

mantener la lealtad esperada por su parte, frente a la alternativa de

otros destinos competidores en los próximos viajes que realicen.

Además, la percepción de un alto grado de satisfacción es un factor

que favorece la difusión gratuita y recomendación del destino

turístico entre amigos, familiares y conocidos.

Los niveles de turistas y gastos en el año 2011 han alcanzado cifras

similares a la etapa previa a la crisis debido en parte a los efectos de

la primavera árabe y el consecuente trasvase de turistas hacia

España. La situación de inestabilidad política vivida en el Norte de

Francia y Portugal fueron

los principales mercados

emisores de

excursionistas.



África no se alargará indefinidamente y su mercado turístico se irá

recuperando progresivamente. Una alternativa para hacer frente a

la caída de la demanda externa en los próximos años sería impulsar

una política empresarial de fidelización del cliente, que trate de

recuperar ciertos colectivos que abandonaron hace años las

vacaciones en España y las sustituyeron por su disfrute en sitios

alternativos. El grado de satisfaccion alcanzado por estos estos

colectivo jugará un papel decisivo en el éxito de la politica de

fidelización.

En 2011 la satisfacción general percibida por los turistas no

residentes ha sido de notable alto, alcanzando una puntuación

media de 8,5 puntos, en una escala de 0 a 10.

Haciendo una valoración por productos, todos han recibido un grado

de satisfacción alto, con valores medios en torno a 8 puntos.

El grado de satisfacción general en 2011 ha sido similar al del 2010,

no así el de la percepción en sus productos que ha aumentado

ligeramente.

Entre los principales mercados emisores de turistas, el grado de

satisfacción global más alto fue el de los británicos con 8,7 puntos de

media. Alemania y Reino Unido fueron los que mejor valoraron el

alojamiento (hoteles, aparta‐hoteles, hostales, albergues,

alojamiento rural y otros alojamientos colectivos) con 8,0 puntos.

Reino Unido fue la que más disfrutó con la gastronomía,

otorgándole 8,2 puntos de media y adelantando a Francia respecto

al año anterior que fue la que mejor valoró este ítem. La percepción

del nivel de las infraestructuras (carreteras, telecomunicaciones,

aeropuertos, etc.) fue elevada, alcanzando la puntuación más alta la

otorgada por los portugueses con 8,4 puntos de media. El entorno

Productos

Alojamiento 7,9

Gastronomía 8,0

Ocio (oferta cultural, deportiva, nocturna) 7,6

Entorno turístico (belleza, tranquil idad, seguridad, l impieza, etc.) 8,0

Uso de transportes en destino (tren, bus, taxi, etc.) 8,2

Infraestructuras (carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos, etc 8,1

Grado de Satisfacción General 8,5

Tabla 4. Grado de satisfacción de los turistas internacionales

Año 2011. Valoración sobre 10

Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.

El grado de satisfacción

medio del turista

internacional se situó en

8,5 puntos sobre 10.



turístico (belleza paisajística, tranquilidad, seguridad, limpieza, etc.)

satisfizo con nota superior o igual a la media a británicos, alemanes

e italianos.

Entre los países que han evolucionado notablemente en número de

llegadas se encuentra América Latina y Rusia, cuyo grado de

satisfacción general supera la media, situándose en 9,1 puntos.

El grado de satisfacción medio respecto a la relación calidad/precio

del alojamiento y la gastronomía fue de 7,9 y 7,8, respectivamente,

En comparación al año anterior ha aumentado en dos decimas para

ambos conceptos.

Por mercados de origen, para casi todos, la relación calidad/precio

mostrada en el alojamiento fue superior a la de la gastronomía

REINO

UNIDOALEMANIA FRANCIA ITALIA

PAISES

NÓRDICOSHOLANDA PORTUGAL

Alojamiento colectivo 8,0 8,0 7,9 7,5 7,8 7,9 7,8

Gastronomía 8,2 7,9 7,9 7,8 7,6 7,9 7,7

Ocio 7,8 7,6 6,9 7,8 7,4 7,3 7,5

Entorno turístico 8,2 8,1 7,8 8,0 7,8 7,6 7,9

Uso de transportes en destino 8,3 8,1 7,9 8,3 8,0 8,0 8,3

Infraestructuras 8,2 8,0 7,9 8,0 8,1 8,0 8,4

Grado de Satisfacción General 8,7 8,6 8,3 8,3 8,6 8,2 8,3

MercadosProductos

MercadosProductos

Tabla 5. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por

mercados



La satisfacción media

total de los turistas

británicos fue la más alta,

con una nota de 8,7.




Por comunidad autónoma de destino principal, los turistas que

visitaron Canarias y la Comunidad Valenciana obtuvieron la máxima

satisfacción, 8,7 puntos. El resto, aunque superaron la nota de 8, se

mantuvieron ligeramente más distanciados.


8,08,1

7,7

7,5

7,8 7,8 7,87,7

7,9

7,67,6

7,9

7,4

7,6

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

Alojamiento

Gastronomía

Canarias 8,7

C. Valenciana 8,7

Baleares 8,6

Castilla La Mancha 8,6

Murcia 8,6

La Rioja 8,6

Cataluña 8,6

Galicia 8,5

Asturias 8,5

Cantabria 8,4

Andalucía 8,4

Castilla y León 8,4

País Vasco 8,4

Navarra 8,3

Aragón 8,3

Extremadura 8,3

Comunidad de Madrid 8,2

Ceuta y Melilla 7,6

Grado de Satisfacción media total

Tabla 6. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por

comunidad autónoma

Gráfico 16. Grado de satisfacción de los turistas internacionales según relación calidad/precio en alojamiento y gastronomía


Canarias y C. Valenciana

fueron las CCAA donde la

satisfacción percibida fue

más alta.



El análisis de la fidelidad, medida ésta como el número de veces

que el turista internacional ha estado en España con anterioridad,

revela que la inmensa mayoría ‐el 83,5%‐ ya había acudido y que un

40,3% lo había hecho en diez o más ocasiones.

Desglosando los datos por mercado de procedencia se obtiene que,

de los principales, el británico y el portugués arrojan la mayor

concentración de turistas que repiten visita, con porcentajes de un

90,3% y 90,2% respectivamente. También destacaron el francés y el

alemán, con pesos similares alrededor del 88,5%.

Es asimismo reseñable el alto porcentaje de turistas que han

acudido en más de diez ocasiones: el 62,1% de los turistas

portugueses, el 50,5% de británicos y el 48,4%, de los turistas

franceses.

Un estudio de la consideración de destino alternativo por parte de

los turistas internacionales pone de manifiesto que el 87% de los

turistas no se planteó un destino alternativo a la hora de elegir

España como destino turístico. De los principales mercados que

visitan España, Francia y portugal fueron los que presentaron el

porcentaje más elevado de turistas que no consideraron otro

destino. En el lado opuesto se sitúan los turistas nórdicos y

holandeses.

62,1%

37,6%

34,8%

24,9%

48,4%

37,8%

50,5%

40,3%

90,2%

79,8%

84,5%

76,0%

88,5%

88,4%

90,3%

83,5%

9,8%

20,2%

15,5%

24,0%

11,5%

11,6%

9,7%

16,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Portugal

Holanda

P. Nórdicos

Italia

Francia

Alemania

R. Unido

Total

PRIMERA VEZ REPITE VISITA 10 o MÁS

Gráfico 17. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita

Porcentaje. Año 2011


El 83,5% de los turistas

internacionales ya había

estado en España en otras

ocasiones. Además, un

40,3% ha acudido diez

veces o más.

El 87% de los turistas

internacionales no

consideraron un destino

alternativo a la hora de

elegir España como

destino turístico.



Si se atiende a la repetición de la visita en los próximos doce meses

del turista internacional que acude a España, se observa que el

61,9% de los turistas manifiestan su intención de volver. Asimismo,

un 29,5% duda de sus planes futuros y únicamente un 8,6% declara

que no va a volver a España en el próximo año. Por mercados, el

Reino Unido, Portugal y Francia fueron los que presentaron los

porcentajes más elevados entre 6 y 7 turistas de cada 10 van a

repetir visita en el próximo año.

Perfil del turista internacional que visita España

En este epígrafe se analizarán las diferencias sobre el perfil turístico,

socio‐demográfico y de hábitos de los turistas internacionales

procedentes de los tres mercados principales emisores de turistas.

Así, como se desprende del siguiente cuadro existen pocas

diferencias entre los turistas británicos y alemanes, puesto que

eligen en ambos casos el hotel de 4**** como principal medio de

alojamiento, acuden fundamentalmente por vía aérea y hacen uso

de las CBC en mayor medida que de las compañías tradicionales.

Asimismo, acuden fundamentalmente a los archipiélagos (Canarias,

como primera opción en el caso de los turistas británicos y Baleares,

en los alemanes), aunque destaca también el peso de los británicos

en Andalucía. Por el contrario, el mercado francés se diferencia de

los otros, puesto que acuden fundamentalmente por carretera, a

viviendas de familiares o amigos, a Cataluña y utilizan las compañías

tradicionales en mayor medida que las CBC.

11,5%15,2%

9,5%12,9%

18,5%23,1%

11,1%

88,5%84,8%

90,5%87,1%

81,5%76,9%

88,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

REINO UNIDO

ALEMANIA FRANCIA ITALIA PAÍSES NÓRDICOS

HOLANDA PORTUGAL

SI NO

Gráfico 18. Turistas según consideración de destino alternativo, según mercado

Año 2011. Porcentaje


Seis de cada diez turistas

recibidos piensan elegir

España como destino

turístico en los próximos

12 meses.



Otra de las diferencias se encuentra en la fidelidad al destino, donde

se pone de manifiesto que son los turistas británicos y franceses los

que más repiten visita a España, con 7,5 veces de media.

Por su parte, también se encuentran diferencias significativas en el

gasto medio diario que realizan los turistas; así, el alemán y el

británico son más elevados que el francés debido al menor coste

asociado al transporte y al alojamiento privado que predominan en

este colectivo de turistas.

Turista británico Turista alemán Turista francés

Tipo Alojamiento Hotel 4****/3*** Hotel 4****/3***Vivienda familiares

o amigos/ Hotel 3***

Motivo Ocio Ocio Ocio

Acceso Vía aérea Vía aérea Carretera

CBC Sí Sí No

Paquete turístico No No No

Fidelidad (1) 7,5 6,6 7,2

Canarias Baleares Cataluña

Baleares Canarias Andalucía

Andalucía

Estudios Superiores Superiores Superiores

Situación profesionalAsalariado, cargo

medio

Asalariado, cargo

medio

Asalariado, cargo

medio

Edad 25‐44 años 25‐44 años 25‐44 años

Grado de satisfacción

(sobre 10)8,7 8,6 8,2

Composición del grupo

turístico En pareja En pareja En pareja

Estancia media 8,8 días 10,3 días 7,7 días

Gasto Medio Diario 86,2 € 93,2 € 82,5 €

Comunidad autónoma

de destino

(1) Número medio de veces que el turista que repite visita ha estado en España con anterioridad.

Tabla 7. Perfil turístico del turista internacional, según mercado de

procedencia

Año 2011

Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur. Frontur y Egatur.



2.3 Los flujos regionales del turismo interno

El turismo interno, aquel que se realiza dentro del país, ha sido

siempre muy importante en España. El porcentaje de viajes dentro

del país ha sido siempre superior al 90%, en concreto un 91,8% en

2011.

Mediante la realización de una matriz origen‐destino de los viajes de

2011, con los datos provisionales para octubre, noviembre y

diciembre, se obtienen las distribuciones por comunidades

autónomas de origen y de destino. A través del saldo neto de viajes,

se puede saber cuáles son las regiones netamente emisoras y cuáles

las netamente receptoras, considerando en este cálculo los viajes

realizados dentro de la propia comunidad.

Cuota de mercado de los viajes emitidos, según CCAA

En 2011 las comunidades autónomas que más viajes emitieron

fueron la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad

Valenciana, también las más pobladas de España. Éstas fueron

origen, en conjunto, de seis de cada diez viajes de turismo interno.

Tabla 8. Distribución de los viajes internos por comunidad

autónoma de origen

Año 2011

Fuente: IET. Familitur

Ranking ORIGEN % Vertical

1 Comunidad de Madrid 19,1

2 Cataluña 16,3

3 Andalucía 16,1

4 Comunidad Valenciana 8,6

5 Castilla y León 6,2

6 País Vasco 5,2

7 Galicia 4,4

8 Castilla‐La Mancha 4,3

9 Aragón 4,2

10 Asturias 3,3

11 Canarias 2,4

12 Extremadura 2,4

13 Murcia 2,4

14 Navarra 1,5

15 Baleares 1,3

16 Cantabria 1,2

17 La Rioja 0,9

18 Ceuta y Melilla 0,2

La comunidad de Madrid,

Cataluña, Andalucía y la

Comunidad Valenciana,

emitieron casi seis de

cada diez viajes del

turismo interno de

España.



Cuota de mercado de los viajes recibidos según

comunidades autónomas

Los residentes en España viajaron en 2011 principalmente a las

comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Castilla y León y la

Comunidad Valenciana. Estas cuatro comunidades concentraron el

54,7% de los viajes de turismo interno del año.

Tabla 9. Distribución de los viajes por comunidad autónoma de

destino

Año 2011


Algunas comunidades autónomas se caracterizan por ser

principalmente emisoras, es el caso de las comunidades que generan

más viajes que los que reciben, se las puede considerar emisoras

netas (flujo neto negativo). Por el contrario, las comunidades

autónomas que reciben más viajes que los que generan son

consideradas receptoras netas (flujo neto positivo).

En 2011 cinco comunidades autónomas fueron emisoras netas: la

Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña, Aragón y Ceuta y

Melilla (agrupadas). La Comunidad de Madrid fue entre ellas la que

mayor saldo negativo de viajes registró (cerca de 18 millones). En el

resto de comunidades autónomas los viajes recibidos superaron a los

Ranking DESTINO % Vertical

1 Andalucía 18,2

2 Cataluña 15,1

3 Castilla y León 10,8

4 Comunidad Valenciana 10,6

5 Castilla‐La Mancha 7,9

6 Comunidad de Madrid 7,1

7 Galicia 5,1

8 Aragón 4,0

9 Canarias 3,4

10 Extremadura 2,9

11 Asturias 2,9

12 Cantabria 2,6

13 Murcia 2,5

14 País Vasco 2,3

15 Baleares 2,0

16 Navarra 1,6

17 La Rioja 1,1

18 Ceuta y Melilla 0,1

Andalucía, Cataluña,

Castilla y León y la

Comunidad Valenciana

recibieron el 54,7% de los

viajes de turismo interno

de España.

La Comunidad de

Madrid, País Vasco,

Cataluña, Aragón y Ceuta

y Melilla, en conjunto,

fueron emisoras netas en

2011.



emitidos. De estas últimas destacan Castilla y León y Castilla La

Mancha, por ser las que mayor saldo positivo de viajes tuvieron, siete

y cinco millones respectivamente.

Mapa 1. Distribución de los viajes internos en España

Año 2011


2.4 Características del turismo emisor

Se entiende por turismo emisor a los viajes al extranjero que

realizan los residentes en un determinado país. Al tener unas

características muy diferentes a las del turista interno, en este

informe se dedica un apartado independiente a este colectivo de

turistas.



En 20115, los residentes en España realizaron un total de 13,1

millones de viajes al extranjero, lo que ha supuesto un incremento

interanual del 6,1%. El buen comportamiento de estos viajes hace

que ya supongan el 8,2% del total, su máximo histórico. Asimismo,

en comparación con los datos del año 2000, tanto el peso como el

número de viajes prácticamente se han duplicado.

El buen comportamiento registrado en el año se debe por los fuertes

crecimientos acontecidos durante los siete primeros meses del año,

puesto que en el resto de meses los viajes al extranjero han

descendido, a excepción de octubre.

Por su parte, las pernoctaciones ascendieron a 119,8 millones, el

15,6% del total, y han aumentado un 5,1% en relación al año

anterior. El peso que ostentan las pernoctaciones en el extranjero

sobre el total de las realizadas por los residentes, es superior al

alcanzado en el número de viajes, debido a la disparidad en las

estancias medias, que en el caso del turismo emisor (9,1 noches) es

aproximadamente el doble que en el turismo interno (4,4 noches).

A diferencia de lo que ocurre en viajes dentro de España, los que

tienen como destino algún país extranjero se caracterizan por

recurrir a los establecimientos hoteleros como alojamiento principal

(el el 56,1% de los casos). En relación a la evolución destacan sendos

crecimientos en ambos colectivos, del 8,3% para los

establecimientos hoteleros y del 3,3%, para el alojamiento no

5 Los datos desde enero hasta septiembre son definitivos, mientras que los de octubre se sustentan con dos sumbuestras, los de noviembre, con una y diciembre con la encuesta telefónica (CATI) a una única submuestra. Se trata por tanto de datos provisionales.

Turismo emisor Turismo interno Total

Número de viajes 13.129.497 147.373.496 160.502.993

% sobre el total 8,2% 91,8% 100%

Número de pernoctaciones 119.753.191 649.805.299 769.558.490

% sobre el total 15,6% 84,4% 100%

Estancia media 9,1 4,4 4,8

Tabla 10. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes

de los residentes en España según destino

Año 2011

Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.

En 2011, los residentes

en España han realizado

13,1 millones de viajes,

un 6,1% más que en

2010.

Los establecimientos

hoteleros fueron los más

demandados (56,1% del

total).



hotelero. Dentro de esta modalidad, las viviendas de familiares o

amigos fueron las más demandadas.

En relación al motivo fundamental del desplazamiento, el reparto es

muy similar al de los viajes internos, con un predominio de los viajes

de ocio (el 54,9%), inferior al registrado en los turistas receptores.

Destaca sin embargo el elevado peso que ostentan los viajes de

trabajo en relación con los viajes internos.

De su evolución cabe reseñar los aumentos generalizados en todos

los motivos: un 4,7%, los viajes de ocio; un 2%, las visitas a familiares

o amigos; un 13,1%, los viajes de trabajo y un 19,4%, los estudios. En

resumen, los motivos que más contribuyeron al incremento

registrado a nivel global en los viajes emisores fueron el ocio y el

trabajo.

Turismo

emisor

Turismo

interno

Turismo

emisor

Turismo

interno

Turismo

emisor

Turismo

interno

Hotelero 7.366.222 28.997.715 56,1 19,7 8,3 11,9

No hotelero 5.763.275 118.375.781 43,9 80,3 3,3 ‐1,0

Vivienda de familiares

o amigos 3.526.049 56.972.326 26,9 38,7 5,5 6,1

Vivienda alquilada 578.113 11.062.853 4,4 7,5 22,9 ‐7,7

Vivienda propia 382.207 39.202.156 2,9 26,6 ‐4,5 ‐8,9

Otros 1.276.907 7.767.198 9,7 5,3 ‐6,7 2,8

Número de viajes % Vertical % variación interanual

Tabla 11. Viajes de los residentes en España según tipo de

alojamiento y destino

Valor absoluto, % vertical y % variación interanual. Año 2011




El análisis conjunto del tipo de alojamiento y el motivo del viaje

revela que el incremento que se produjo en los establecimientos

hoteleros estuvo motivado fundamentalmente por los viajes de

trabajo y, con una menor relevancia, por los de ocio. Por su parte, la

práctica totalidad del aumento de los viajes emisores a alojamientos

no hoteleros estuvo sustentada por viajes de ocio y, a más distancia,

por viajes de estudios.

En cuanto al tipo de viaje, en los viajes emisores predominaron las

vacaciones de verano, pues congregaron prácticamente el 30% de

los realizados. Este porcentaje contrasta con los viajes internos

donde los de fin de semana se posicionan como principales, con más

de la mitad de los realizados, teniendo las vacaciones de verano un

peso muy inferior (12,2%). Destaca sin embargo las evoluciones que

han mostrado. Así, mientras que las vacaciones de verano han

mostrado un descenso (‐2,6%), los viajes de fin de semana han

registrado un fuerte aumento (32,5%, que se ha traducido en casi

600.000 viajes más) que les ha llevado a ocupar la segunda posición,

en contraste con el año anterior que se situaron en cuarto lugar, por

detrás de los “otros viajes de ocio” y los viajes de trabajo.

Ocio, recreo, vacaciones54,9%

Visita a familiares o amigos

23,3%

Trabajo/ Negocios16,8%

Estudios3,0%

Otros motivos2,1%

Gráfico 19. Viajes emisores de los residentes en España, según motivo

Año 2011

De los 750 mil viajes más

que se han realizado al

extranjero, casi 600 mil

han sido de fin de

semana.




En cuanto a los destinos de los viajes sobresalió el continente

europeo, pues casi acaparó ocho de cada diez viajes, mostrando un

crecimiento interanual del 9,6%. Francia, Portugal e Italia fueron los

principales destinos, mostrando todos ellos incrementos respecto de

sus cifras logradas el año anterior.

El continente americano fue el destino de 1,5 millones de viajes, el

10,5% del total. América del Sur destacó por encima, pues congregó

el 8,2% del total, gracias a mercados como Méjico, República

Dominicana y Cuba.

Por último cabe reseñar los viajes a Marruecos (el 6,4% del total),

pues, a pesar de mostrar un descenso interanul del 3,8%, se sitúa

como quinto mercado en importancia, por delante de Alemania.

Estudios

Semana Santa

Vacaciones de Navidad

Puente

Visita Familia / Amigos

Otros viajes de ocio

Viajes de trabajo

Fin de semana

Vacaciones de Verano

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Miles

2011 2010

Gráfico 20. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje

Años 2010 y 2011. Datos absolutos.


Francia, Portugal e Italia

fueron los destinos más

demandados.



Finalmente, Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la

Comunidad Valenciana ocuparon las primeras posiciones como

emisoras de viajes al extranjero. Francia fue el destino principal para

los residentes en Cataluña y la Comunidad de Madrid, mientas que

Portugal lo fue para los residentes en Andalucía, e Italia, para los

habitantes de la Comunidad Valenciana.

En términos de evolución, todas ellas mostraron crecimientos, a

excepción de Cataluña, que descendió un 6,6%. Por su parte, la

Comunidad de Madrid fue la artífice de aproximadamente la mitad

del crecimiento acontecido en los viajes emisores y, unido a los

aumentos de Andalucía, País Vasco, Canarias y Aragón se explica

prácticamente el 100% del incremento. Asimismo, la relación entre

el País Vasco y Francia es la que aporta mayor número de viajes al

crecimiento global (127 mil viajes más).

En todas las comunidades destacó el ocio como principal motivo del

desplazamiento, sin embargo, no en todos los casos tuvo la misma

importancia. Así, para los residentes en el País Vasco, el ocio fue el

responsable de aproximadamente 8 de cada 10 viajes, mientras que

Número de

viajes

% Variación

interanual% Vertical

Total turismo emisor 13.129.497 6,1 100%

Europa 10.268.776 9,6 78,2%

Francia 2.382.890 5,0 18,1%

Portugal 1.601.510 7,3 12,2%

Italia 1.541.740 14,1 11,7%

Reino Unido 1.087.519 21,0 8,3%

Alemania 758.693 22,1 5,8%

América 1.473.122 10,5 11,2%

América Sur 1.081.785 10,9 8,2%

América Norte 391.337 9,5 3,0%

África 988.138 ‐21,1 7,5%

Marruecos 835.925 ‐3,8 6,4%

Asia 384.113 ‐7,4 2,9%

Tabla 8. Viajes emisores de los residentes en España, según

destino

Año 2011


La evolución de la

Comunidad de Madrid

explica prácticamente la

mitad del crecimiento

global de los viajes

emisores.



para la Comunidad Valenciana, solo supuso el 45,4%. Para esta

última destacaron los viajes para visitar a familiares o amigos, pues

supusieron el 35,6% del total. La Comunidad de Madrid fue la que

ostentó el mayor porcentaje de viajes por motivos de trabajo y

negocios (el 25,9% de los realizados desde la comunidad).

2.5 Evolución de las compañías aéreas de bajo coste (CBC)6

La actividad aérea internacional en España ha continuado su avance

y crecimiento en 2011, en términos de evolución el resultado de

estos doce meses ha sido incluso más favorable que el de 2010. Así

el año se cerró con un incremento de vuelos internacionales del

8,3% y un aumento de pasajeros del 10,4%. Si se analizan los datos

mensualmente se aprecian con más claridad las recuperaciones

puntuales en algunos meses, como abril o diciembre. En abril de

2011 la elevada tasa de crecimiento (31,8%) recordó el incidente de

la nube de cenizas provocada por el volcán islandés Eyjafjalla un año

antes. En diciembre de este año las llegadas crecieron un 9,2%,

frente al estancamiento del mismo mes de 2010, debido,

principalmente, al conflicto de los controladores aéreos en el puente

de la Constitución y al temporal de frío y nieve que obligó a cerrar

numerosos aeropuertos del norte de Europa y a cancelar un buen

número de vuelos con destino a los aeropuertos españoles.

6 En 2011 se han considerado 29 compañías aéreas de bajo coste (CBC). El listado de CBC es objeto de actualización todos los años, en un intento de aproximación a la realidad de este tipo de compañías. Las CBC consideradas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en 2011 han sido: Cimber (Dinamarca), Transavia.com France (Francia), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), CAI SECOND, Meridiana Spa (Italia), Transavia (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd , Jet2 (Channel Express) ,bmiBaby , Flybe , Monarch Airlines , Thomsonfly (Reino Unido), Air Berlin, German Wings, Hapag Lloyd Express, TuiFly (Alemania), Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic (Suiza), Norwegian (Noruega), Air Finland Ltd (Finlandia), Flyniki /NL Luftfahrt GMBH (Austria), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumanía), Vueling (España), Jet4You, Air Arabia Maroc (Marruecos).

En 2011 la actividad

aérea internacional en

España fue más favorable

que en 2010.



Gráfico 21. Evolución de los pasajeros internacionales según compañía aérea

Distribución porcentual y % de variación. Año 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena

De los 63,5 millones de pasajeros que viajaron a España este año, el

56,9% lo hicieron en alguna compañía aérea de bajo coste (CBC), el

porcentaje más alto desde que se dispone de información de estas

compañías (año 2000). Al mismo tiempo 2011 fue el tercer año

consecutivo en el que el volumen de pasajeros internacionales

transportado por las CBC superó el de las compañías tradicionales.

En términos de evolución, ambos tipos de compañías aéreas

mejoraron los resultados de 2010 y contribuyeron al incremento de

la actividad aérea internacional en España.

Origen de los flujos aéreos internacionales de CBC

El transporte de pasajeros de las CBC está muy concentrado en

pocos países, en 2011 solo el Reino Unido, Alemania e Italia, fueron

origen de aproximadamente siete de cada diez pasajeros. Por su

parte, en las compañías tradicionales para alcanzar ese volumen de

pasajeros habría que sumar los valores de los doce primeros países

del ranking.

Las CBC transportaron a los aeropuertos españoles 36,1 millones de

pasajeros y concluyeron 2011 con un crecimiento interanual del

12,5%, sin embargo este dato oculta una gran variabilidad interna

según el país de origen de los pasajeros.

Reino Unido

El Reino Unido fue el principal mercado de origen de los pasajeros

de CBC, con el 36,2% del total del año. Esto supuso una subida

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Millones

CBC TRADICIONALES

1,0% ‐2,4%‐0,7%

‐1,5%

‐0,7%

‐6,1% ‐8,9%

‐15,7%‐0,7%

7,7%

0,6%

18,4% 18,0%54,0%

42,6%27,3%

24,5%

35,8%12,4% ‐0,6%

8,4%12,5%

En 2011 los aeropuertos

españoles recibieron 63,5

millones de pasajeros

internacionales. El 56,9%

volaron en CBC.

El Reino Unido, Alemania

e Italia emitieron

aproximadamente siete

de cada diez pasajeros de

CBC.



interanual del 9,5% que se dejó sentir en sus principales

comunidades autónomas de destino, Canarias incrementó la cifra de

2010 un 17,7% y Baleares un 12%. Otros destinos como Andalucía y

la Comunidad Valenciana también recibieron más llegadas que el

año anterior.

Alemania

Desde Alemania volaron en CBC a España 7,2 millones de pasajeros,

un 5,3% más que en 2010. De éstos, el 73,1% se dirigieron a los dos

archipiélagos, una concentración que hace que el resultado final

dependa en gran medida del comportamiento en estas dos

comunidades autónomas. En 2011 ambas recibieron más llegadas,

un 6% más Baleares y un 19,7% el archipiélago canario.

Italia

Los aeropuertos españoles recibieron 3,9 millones de pasajeros en

CBC desde Italia. Un año más este país incrementó la cifra de

llegadas de manera destacable (15,2%), lo que se reflejó en todos

sus principales destinos, entre los que destacaron Cataluña, la

Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Mapa 2. Pasajeros de CBC con destino España por país de origen

Absolutos y variación 2011/2010




Destino de los flujos aéreos internacionales de CBC

En 2011 seis comunidades autónomas recibieron el 96% de los

pasajeros de CBC: Baleares, Cataluña, Canarias, Andalucía,

Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

Islas Baleares

El archipiélago recibió 7,8 millones de pasajeros de CBC, un 11% más

que en 2010. Las llegadas de este tipo de compañías aéreas

mostraron una gran dependencia de dos únicos mercados: Alemania

y el Reino Unido, origen conjuntamente del 78,8% de los pasajeros.

Baleares experimentó una subida de las llegadas desde estos dos

países y del resto de sus emisores.

Cataluña

Los aeropuertos de Cataluña fueron el destino del 7,2 millones de

llegadas internacionales efectuadas por CBC, un 12% más que en

2010. Sus principales países de origen (Italia, Francia, Holanda, etc.)

incrementaron el volumen de pasajeros, solo el Reino Unido y

Alemania redujeron las cifras un 0,5% y un 1,7%, respectivamente.

Islas Canarias

Esta comunidad autónoma recibió 6,2 millones de pasajeros

internacionales de CBC y se situó tercera en el ranking, siendo

realmente destacable el crecimiento interanual que experimentó

(23,7%). A este resultado han contribuido todos los países con los

que tiene relaciones aéreas de CBC, prácticamente todos ellos

registraron subidas de dos dígitos, siendo el Reino Unido y Alemania

los que más aportaron al crecimiento total.

Andalucía

Andalucía fue destino de 5 millones de pasajeros internacionales de

CBC, un 8% más que hace un año. El Reino Unido fue el primer

emisor de esta comunidad autónoma con un 47,1% de los pasajeros

de CBC y un crecimiento del 3,7%. A continuación, Alemania emitió

el 11,3% de los pasajeros, aunque redujo la cifra de 2010 un 4,6%.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana recibió 4,7 millones de llegadas

internacionales de CBC, lo que supuso un crecimiento del 9,6%. Solo

el Reino Unido fue origen del 48,3% de los pasajeros que volaron a

esta comunidad autónoma y experimentó una subida interanual del

Seis comunidades

autónomas recibieron

prácticamente la

totalidad de las llegadas

de CBC.



10%. En general, los principales países emisores, salvo Alemania

registraron un aumento de las llegadas.

Comunidad de Madrid

A esta comunidad autónoma se dirigieron en 2011 un total de 3,7

millones de pasajeros de CBC. Este volumen de llegadas representó

una subida interanual del 12,8%. En la Comunidad de Madrid la

procedencia de los pasajeros no estuvo tan focalizada en uno o dos

países y prácticamente todos los mercados emitieron más pasajeros

de CBC a este destino.

Gráfico 22. Evolución de los pasajeros internacionales de CBC según comunidad autónoma de destino

Año 2011


Tráfico aéreo en el entorno europeo

The Official Airline Guide (OAG), es la fuente utilizada desde en el IET

para analizar el tráfico aéreo entre países europeos. Los datos que

ofrece OAG para 2011 incluyen una subida interanual del número de

vuelos del 2%. En total se efectuaron 6,6 millones de movimientos

dentro de Europa, de los cuales el 61,1% se realizaron entre

diferentes países y el 38,9% dentro de los propios países. Estos

últimos registraron una caída del 0,4%, mientras que los vuelos

internacionales crecieron un 3,6% respecto a 2010.

De los vuelos internacionales el 32,8% fueron efectuados por CBC,

un porcentaje similar al de 2010. Estas compañías han continuado

aumentando su actividad en 2011 y en términos de evolución han

crecido un 4,9%, frente al 2,9% de las compañías tradicionales.

6,5%

12,8%

9,6%

8,0%

23,7%

12,0%

11,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Resto CCAA

Madrid (C. de)

C. Valenciana

Andalucía

Canarias

Cataluña

Balears (Illes)



Un año más, los países que más vuelos internacionales de CBC

emitieron fueron el Reino Unido, España, Alemania e Italia, en

conjunto aproximadamente seis de cada diez y a excepción de

Alemania, el resto de países mejoraron las cifras de 2010.

El Reino Unido fue el país que más vuelos internacionales de CBC

generó el 21,4% del total y en términos de evolución experimentó

un crecimiento del 2,2%. España fue con diferencia su principal

destino, seguida de Irlanda, Francia y Alemania. De estos países solo

los vuelos a Alemania se redujeron respecto a 2010 (‐16,2%).

Gráfico 23. Vuelos desde el Reino Unido por tipo de compañía y país de destino

Año 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OAG

La actividad de las CBC en Alemania fue muy reducida en

comparación con otros países como el Reino Unido. Estas compañías

operaron el 27,4% de todos los vuelos internacionales y respecto a

2010 recortaron el volumen de vuelos un 1,8%. Los principales

destinos de estos vuelos de CBC fueron España, el Reino Unido e

Italia, de los cuales solo el primero experimentó una subida

interanual.

Tradicionales 45,8% España

15,1%

Irlanda 7,6%

Francia 4,6%Alemania 4,5%

Resto 22,3%

CBC 54,2%

Junto con España, el

Reino Unido, Alemania e

Italia fueron los

principales emisores de

vuelos internacionales de

CBC en Europa.



Gráfico 24. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país de destino

Año 2011


Los vuelos internacionales de CBC desde Italia supusieron el 9,4% del

total y crecieron un 3,6%. Los principales destinos de estos vuelos

fueron España, el Reino Unido y Alemania. De ellos, Alemania recibió

menos vuelos desde Italia que el año anterior (‐2,5%).

Gráfico 25. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país de destino

Año 2011


Tradicionales 72,6%

España 6,7%

Reino Unido 4,3%

Italia 3,7%

Austria 2,6%

Resto 10,1%

CBC 27,4%

Tradicionales59,2%

España8,4%

Reino Unido7,0%

Alemania7,0%

Francia4,2%

Resto14,1%

CBC40,8%



3. La oferta turística.

3.1 El alojamiento turístico.

El alojamiento turístico en el año 2011 en general ha visto mejorar

su situación respecto al año anterior. Al analizar los resultados de

las Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos, que elabora

el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año 2011 se

alojaron en el conjunto de los alojamientos turísticos reglados7 un

total de 103,1 millones de viajeros, con un incremento interanual del

3,9%, que generaron 389,5 millones de pernoctaciones, un 6,1% más

que en el año 2010.

La oferta total de alojamientos reglados también se incrementó un

1,4% en establecimientos y un 2,6% en plazas; en especial como ya

viene sucediendo en anteriores años se incrementaron más los

alojamientos de turismo rural.

Tabla 13. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas

Año 2011

Fuente: Directorio de alojamientos turísticos (INE).

En relación al alojamiento hotelero, la oferta presenta tasas de

variación positivas tanto en número de establecimientos como en

plazas en todas las categorías. Se debe destacar el incremento del

8,3% en el número de hoteles de 5 estrellas y del 4,7% en su oferta

de plazas. Tendencia que se observa desde hace ya más de una

década y que ha permitido la cualificación del modelo turístico

español desde el lado de la oferta hotelera.

7 La oferta reglada está compuesta por hoteles y similares, apartamentos, acampamentos, alojamientos de turismo rural. (Datos provisionales, enero 2012).

En el año 2011 en

alojamientos turísticos

reglados se alojaron

103,1 millones de

viajeros y realizaron

389,5 millones de

pernoctaciones.

Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas

Acampamentos 1.253 772.433 2,5 1,1Apartamentos 169.808 611.537 0,5 1,7Hoteles y similares 19.210 1.833.726 3,3 2,9Alojamientos turismo rural 17.897 168.488 7,9 11,0Total 208.168 3.386.184 1,4 2,6

Datos absolutos T.var.interanual



Tabla 14. Demanda turística de alojamientos: viajeros y

pernoctaciones

Año 2011

Fuente: EOH, EOAC, EOAP, EOTR (INE).

Del total de viajeros, el 53,7% fueron residentes en España. En

cambio, los viajeros no residentes realizaron el 61,5% de las

pernoctaciones. Por otra parte la estancia media de los residentes

fue 2,7 noches y de los no residentes 5,0.

En relación al tipo de alojamiento utilizado, el 82,8% de los viajeros

que se alojaron en establecimientos reglados lo hicieron en hoteles y

similares (generando el 73,6% de las pernoctaciones) el 8,5% en

apartamentos (16,3% de las pernoctaciones), el 6,0% en

acampamentos (8,1% de las pernoctaciones) y el 2,6% en

alojamientos de turismo rural (2,0% de las pernoctaciones).

Las comunidades autónomas más turísticas, por flujos de viajeros

recibidos: Cataluña, Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid,

Baleares y Comunidad Valenciana, recibieron en su conjunto

durante todo el año 2011 el 75,9% de los viajeros y acumularon el

86,0% del total de pernoctaciones realizadas en establecimientos

reglados. Estas Comunidades fueron el destino del 95,7% de las

pernoctaciones realizadas por los viajeros no residentes y del 70,4%

de las correspondientes a los residentes.

Canarias, un año más, ocupa el primer puesto en la clasificación

según el número de pernoctaciones recibidas, con el 23,0% (89,6

millones) del total nacional, un 9,1% del total de las realizadas por

los residentes y un 31,7% de las de los no residentes. Respecto al

año anterior, las pernoctaciones se han incrementado en este

destino un 10,6% (con variaciones interanuales de 14,3% para no

residentes y ‐6,1% para residentes). Del total de pernoctaciones en

Canarias, el 84,7% fueron realizadas por los residentes fuera de

España.

En viajeros predominan

los residentes y en

pernoctaciones los no

residentes, es decir, la

estancia media es mayor

en el caso de los no

residentes.

Viajeros Pernoctaciones Viajeros Pernoctaciones

Acampamentos 6.189.689 31.657.418 1,2 2,8Apartamentos 8.777.582 63.518.623 7,6 7,1Hoteles y similares 85.394.329 286.615.634 3,8 6,4Casas rurales 2.714.057 7.685.349 2,1 0,3Total 103.075.657 389.477.024 3,9 6,1

Datos absolutos T.var.interanual



Cataluña, con 69,0 millones de pernoctaciones, ocupó el segundo

lugar en el ranking. Las pernoctaciones en Cataluña suponen el

17,7% del total de las realizadas en España, el 18,3% de las

efectuadas por los no residentes y el 16,8% de las realizadas por los

residentes. En relación al 2010, se produjo un aumento del 9,1% de

las pernoctaciones realizadas por los no residentes y del 0,9% en las

pernoctaciones de los residentes.

Baleares aglutino el 16,5% del total de pernoctaciones a nivel

nacional (un 10,9% más que en el año anterior), situándose en el

tercera posición en pernoctaciones recibidas por alojamientos

reglados. En relación a su procedencia recibió el 24,0% del total de

las realizadas por residentes en el extranjero y el 4,7% de las

realizadas por los residentes en territorio nacional.

A continuación estarían por volumen de pernoctaciones Andalucía,

con el 13,3% del total, la Comunidad Valenciana con el 9,7% y la

Comunidad de Madrid con el 5,7%.El resto de CCAA se sitúan en

cifras inferiores al 3% cada una en el total de pernoctaciones a nivel

nacional.

Tanto Andalucía, como la Comunidad Valenciana y la Comunidad de

Madrid experimentaron crecimientos interanuales en sus

pernoctaciones, del 2,6%, 3,3% y 7,7% respectivamente.

Tabla 15. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos

reglados por origen residente o no residente

Año 2011

F

Fuente: EOH, EOAC,EOAP, EOTR (INE).

Año 2011Hoteles y similares

Apartamentos AcampamentosAlojamientos turismo rural

Total

Viajeros 85.394.329 8.777.582 6.189.689 2.714.057 103.075.657

Residentes 45.709.039 2.982.669 4.249.721 2.378.648 55.320.077

No residentes 39.685.290 5.794.913 1.939.968 335.409 47.755.580Pernoctaciones 286.615.634 63.518.623 31.657.418 7.685.349 389.477.024

Residentes 111.140.705 15.612.861 17.171.019 6.163.399 150.087.984

No residentes 175.474.929 47.905.762 14.486.399 1.521.950 239.389.040

(%) Tasa var.interanualHoteles y similares

Apartamentos AcampamentosAlojamientos turismo rural

Total

Viajeros 3,8 7,6 1,2 2,1 3,9

Residentes -1,4 3,7 2,4 0,3 -0,8

No residentes 10,6 9,8 -1,2 16,7 10,0Pernoctaciones 6,4 7,1 2,8 0,3 6,1

Residentes -2,2 2,3 2,9 -3,5 -1,2

No residentes 12,7 8,8 2,6 19,3 11,2



Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos

turísticos reglados fueron el británico (con el 26,1% del total de

pernoctaciones de no residentes), el alemán (24,5%) y a mayor

distancia el francés (7,5%).

Los destinos preferidos por los no residentes en el año 2011 fueron,

según las pernoctaciones recibidas Canarias (31,7% del total

pernoctaciones de extranjeros), Baleares (24,0%) y Cataluña (18,3%).

Por otra parte, los destinos con más pernoctaciones de residentes

fueron Andalucía (18,4% del total de pernoctaciones de residentes),

Cataluña (16,8%) y Comunidad Valenciana (14,0%).

Alojamiento hotelero

La planta hotelera española, según el directorio de alojamientos

turísticos del INE, en el año 2011 era de 19.210 establecimientos y

contaba con 1.833.726 plazas.

En el año 2011 la cifra de viajeros alojados en establecimientos

hoteleros ha ascendido a 85,4 millones, creciendo en tasa interanual

un 3,8%, siendo sus pernoctaciones en total 286,6 millones, con un

incremento del un 6,4% respecto al año 2010, según los datos

facilitados por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). El 53,5% de

los viajeros alojados en hoteles y establecimientos similares fueron

residentes y el 46,5% restante no residentes. Sin embargo, los no

residentes realizaron más pernoctaciones, el 61,2% frente al 38,8%

de los residentes. Cabe destacar el notable avance de la demanda

externa y la contracción de la demanda de los residentes. Las

pernoctaciones hoteleras realizadas por los no residentes crecieron

interanualmente un 12,7% mientras que las de los residentes

disminuyeron un ‐2,2%.

La estancia media en los hoteles fue de 3,4 pernoctaciones por

viajero, 4,4 noches para los no residentes y 2,4 para los residentes.

Así mismo, durante todo el año 2011 y al igual que en el año

anterior se registraron variaciones interanuales positivas de las

pernoctaciones en todos los meses.

Las Comunidades Autónomas (CCAA) que alojaron a un mayor

porcentaje de los viajeros hospedados en hoteles fueron: Cataluña

(19,3%), Andalucía (17,4%), Comunidad de Madrid (12,2%), Baleares

(9,9%), Canarias (9,3%) y la Comunidad Valenciana (8,1%). En

pernoctaciones, las CCAA con mayores porcentajes fueron: Canarias

(20,4%), Baleares (18,9%), Cataluña (16,8%), Andalucía (14,7%),

Comunidad Valenciana (8,5%) y Comunidad de Madrid (7,0%).

En el año 2011 se

alojaron en hoteles y

similares un total de

85,4 millones de

viajeros y realizaron

286,6 millones de

pernoctaciones.



Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía acumularon el 70,7% de

pernoctaciones hoteleras totales en 2011, con crecimientos

interanuales del 12,3%, 11,7%, 5,9% y 3,1%, respectivamente.

En el caso de los residentes seis Comunidades concentraron el 62,3%

de las pernoctaciones hoteleras: Andalucía, Comunidad Valenciana,

Cataluña, Canarias, Comunidad de Madrid y Baleares, con tasas de

variación interanual del ‐3,8%, 0,0%, ‐2,9%, ‐5,3%, 4,5% y 1,0%,

respectivamente. Como se observa en estos destinos solo en la

Comunidad de Madrid y Baleares se dan crecimientos.

Por otra parte para los no residentes los destinos preferidos fueron

Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía, con notables crecimientos

interanuales en pernoctaciones del 16,8%, 13,2%, 10,6% y 12,7%,

respectivamente. Dichos destinos supusieron el 84,7% de las

pernoctaciones hoteleras de los no residentes.

La zona turística con mayor número de pernoctaciones hoteleras en

el año 2011 fue la isla de Mallorca, con alrededor de 41,6 millones.

Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones

hoteleras fueron las ciudades de Madrid, Barcelona y San Bartolomé

de Tirajana. El de mayor grado de ocupación fue Salou, donde en

media se ocuparon el 78,1% de plazas ofertadas a lo largo del año.

El grado de ocupación por plazas hoteleras alcanzó, de media anual,

el 53,6%, 2,6 puntos más que en 2010 que fue el 51,0%. El grado de

ocupación media por plazas en fin de semana se situó en el 58,4%,

cifra superior en 2,1 puntos al del año anterior.

Alemania, en primera posición, seguido por el Reino Unido,

concentran el 26,9% y el 24,1%, respectivamente, del total de

pernoctaciones de no residentes en hoteles durante 2011. El

mercado alemán, que se consolida como primer mercado emisor en

pernoctaciones hoteleras, registró un crecimiento interanual del

13,3%. Por su parte el mercado británico aumentó sus

pernoctaciones un 11,3%. Francia, Italia y Países Bajos, fueron los

siguientes mercados emisores en importancia, con tasas

interanuales de crecimiento de las pernoctaciones del 15,0%, 18,6%

y 18,4%, respectivamente.

Evolución del Índice de Precios Hoteleros (IPH): la variación media

interanual de los precios hoteleros fue del +0,2% en el año 2011. La

tasa interanual del IPH registró su valor más elevado en agosto

(1,8%) y el más bajo en diciembre (‐1,3%).

En el año 2011 el grado

de ocupación por

plazas hoteleras fue el

53,6%, superior en 2,6

puntos al año anterior.



Gráfico 26. IPH Tasa de variación interanual

Año 2011 por meses

Fuente: EOH (INE).

Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero: La facturación

media de los hoteles por habitación ocupada (ADR) fue de 70,3

euros en el año 2011, un 1,4% superior al año anterior. Por su parte

el ingreso por habitación disponible (RevPAR), que está

condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos

hoteleros, crecio interanualmente un 6,4% y alcanzó los 40,3 euros

de media anual.

Por categorías, la facturación media fue de 147,6 euros para los

hoteles de cinco estrellas, de 78,1 euros para los de cuatro y de 57,7

euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación

disponible para estas mismas categorías fueron de 86,0€, 51,6€ y

36,7€, respectivamente.

Acampamentos

La oferta española de acampamentos, según el directorio de

establecimientos del INE en el año 2011 fue de 1.253

establecimientos y 772.433 plazas. Un año más, la oferta española

de camping continúa contribuyendo a la diversificación de la oferta

de alojamiento del modelo turístico español.

Durante el año 2011, la Encuesta de Ocupación en Acampamentos

Turísticos (EOAC) elaborada por el INE indica que se alojaron un total

de 6.189.689 viajeros en los acampamentos españoles,

denominados también camping, un 1,2% más que en el año 2010.

Estos viajeros realizaron 31.657.418 pernoctaciones, con un 2,8% de

crecimiento interanual. La mayoría de los viajeros que se alojaron en

‐4

‐2

0

2

4El IPH aumento un 0,2%

en media durante el año

2011.

En 2011 se alojaron un

total de 6,2 millones

de viajeros en

acampamentos, un

1,2% más que en

2010. Estos viajeros

realizaron 31,6

millones de

pernoctaciones, un

2,8% más que el año

anterior.

En el año 2011 el ADR fue

de 70,3€ de media y el

RevPAR de 40,3€.



campings fueron residentes en España (68,7%) y generaron el 54,2%

de las pernoctaciones en acampamentos.

Las pernoctaciones de los viajeros residentes crecieron un 2,9% y las

de los no residentes un 2,6%. El 71,3% de las pernoctaciones se

concentraron en el periodo estival, de junio a septiembre.

La estancia media para el conjunto de los viajeros que se alojaron en

acampamentos en el año 2011 fue de 5,1 pernoctaciones por

viajero, 7,5 noches por parte de los no residentes y 4,0 para los

residentes.

En relación a la demanda, tres comunidades (Cataluña, Andalucía y

Comunidad Valenciana) recibieron al 62,2% de los campistas ‐que

efectuaron el 73,1% de las pernoctaciones‐, durante el año 2011.

Cataluña fue el destino preferido en acampamentos: Los campings

de Cataluña concentraron el 39,8% de los viajeros alojados en los

acampamentos españoles y el 44,6% de las pernoctaciones

efectuadas en los mismos. Los residentes representaron el 62,6% de

los campistas en esta comunidad, mientras que los foráneos

realizaron el 52,1% de las pernoctaciones. Las pernoctaciones

totales crecieron interanualmente un 5,3%.

En segundo lugar se sitúa la Comunidad Valenciana, con el 17,7% del

total nacional de pernoctaciones en este tipo de alojamiento,

realizadas por el 9,7% de los viajeros que acamparon en España. El

70,2% eran residentes, aunque los no residentes ocuparon el 61,8%

de las pernoctaciones. Las pernoctaciones crecieron un 1,5%

respecto al año anterior.

Andalucía recibió el 12,7% de los viajeros que acamparon en España,

los cuales realizaron el 10,7% del total nacional de pernoctaciones

en campings. De ellos el 69,2% fueron residentes, representando el

59,0% de las pernoctaciones. Las pernoctaciones descendieron de

forma interanual un ‐4,5%.

Del resto de las comunidades Autónomas, cabe resaltar a Aragón y

Castilla y León, que superan el 4% del total nacional en el número de

viajeros.

Holandeses, británicos, franceses y alemanes concentraron,

respectivamente, el 24,7%, 19,7%, 19,4% y 17,2% del total de

pernoctaciones de no residentes en acampamentos turísticos en

2011. El mercado holandés, que fue de nuevo un año más el primer

mercado emisor, registró un aumento de sus pernoctaciones del

2,2% respecto a 2010.

En 2011 se ocuparon de

media el 36,8% de las

parcelas ofertadas, un

2,7% más que en el año

anterior.



Se ocuparon de media el 36,8% de las parcelas ofertadas, un 2,7%

más que en el año anterior. El grado de ocupación medio por

parcelas en fin de semana alcanzó el 39,6%, un 1,2% más que en

2010.

La Rioja registró en promedio anual el mayor grado de ocupación en

acampamentos (con el 62,9% de las parcelas ofertadas). Le siguieron

la Comunidad de Madrid (50,8%) y la Comunidad Valenciana

(49,5%).

Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido para

alojarse en acampamentos, con más de 6,6 millones de

pernoctaciones. La Costa Blanca alcanzó de media el mayor grado de

ocupación, el 59,1%.

Los puntos turísticos con más pernoctaciones en camping fueron

Benidorm en la provincia de Alicante con 1,6 millones de

pernoctaciones, seguido de Torroella de Montgrí en la provincia de

Gerona, con cerca de un millón de pernoctaciones recibidas. El

grado de ocupación mayor en media anual fue en Benidorm (66,7%).

Evolución del Índice de Precios en Acampamentos Turísticos (IPAC):

este índice experimentó un crecimiento medio8 del 1,8% en 2011. La

tarifa normal, que tuvo el mayor peso en la estructura de

ponderaciones todos los meses del año (excepto marzo), aumentó

en media un 1,3%. La tasa de variación interanual del IPAC se

mantuvo entre el 2,6% de julio y el 0,3% de diciembre.

Por categorías de camping, la de lujo y primera registró una subida

media interanual del 1,9%, la de segunda creció un 1,6% y la de

tercera un 2,1%.

8 Las tasas de variación interanuales medias del año del IPAP, IPAC e IPTR se han calculado como media de las tasas de variación del IPAP, IPAC e IPTR, ponderadas por los apartamentos ocupados, parcelas ocupadas y habitaciones‐alojamientos ocupados, respectivamente, de cada mes.

El IPAC creció de

media un 1,8% en 2011.



Gráfico 27. IPAC. Tasa de variación interanual

Año 2011 por meses

Fuente: EOAC (INE).

Apartamentos

En el año 2011 la oferta de apartamentos reglados, según el

directorio de alojamientos turísticos del INE, fue de 169.808

establecimientos y 611.537 plazas. Aunque se debe señalar aquí que

en el caso de la medición de este tipo de alojamientos se da una

infraestimación de la realidad, pues la oferta de apartamentos

turísticamente legalizados continua representando un volumen casi

testimonial, de la cantidad que se presume participa activamente en

el mercado turístico, en unas ocasiones utilizados por sus

propietarios y en otras constituyen una intromisión alegal en el

escenario turístico con graves consecuencias por el deterioro en la

imagen turística derivado de la falta de atención y prestaciones

características de los apartamentos turísticos reglados.

Según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos del INE, se

alojaron 8.777.582 viajeros en apartamentos en el año 2011, un

7,6% más que en 2010. Estos viajeros realizaron 63,5 millones de

pernoctaciones, un 7,1% más que en el año anterior.

El 66,0% de los viajeros que se alojaron en apartamentos fueron no

residentes realizando el 75,4% de las pernoctaciones. En este tipo

de alojamiento en relación al año anterior, el número de viajeros

residentes en España creció un 3,7% y el de los no residentes un

‐4

‐2

0

2

4

En 2011 se alojaron un

total de 8,8 millones

de viajeros en

apartamentos un

7,6% más que en

2010. Y realizaron 63,5

millones de

pernoctaciones, un

71% más que el año

anterior.



9,8%. Las pernoctaciones en apartamentos tuvieron una evolución

interanual similar (+2,3% en residentes en España y +8,8% en los

foráneos).

La estancia media fue de 7,2 pernoctaciones por turista, siendo la de

los residentes de 5,2 noches, frente a la de los no residentes, que

fue de 8,3.

Canarias concentró ella sola casi la mitad de las pernoctaciones

realizadas en apartamentos españoles (48,5%), recibiendo el 57,0%

de todas las efectuadas por los no residentes en España. Respecto al

año 2010, han crecido un 7,9% las pernoctaciones en apartamentos

en esta comunidad (crecimiento del 9,9% no residentes y un

descenso del ‐6,0% en el caso de los residentes).

La siguiente comunidad por número de pernoctaciones sigue siendo

un año más Baleares, con el 15,2% de las mismas y el 15,1% de los

viajeros en este tipo de alojamiento en España. Crecen tanto el

número de viajeros (+9,6%) como el número de pernoctaciones

(+5,9%).

Les sigue la Comunidad Valenciana con el 11,5% de las

pernoctaciones y el 11,3% de los viajeros en apartamentos. En

relación al año 2010, destaca el aumento del número de viajeros

(+15,5%). El número de pernoctaciones registró también un ascenso

interanual importante (+8,5%).

Cataluña es la cuarta comunidad con una cuota importante en el

mercado de los apartamentos españoles: un 9,3% de las

pernoctaciones y un 9,2% del total de viajeros alojados en este tipo

de hospedaje en España. Destacaron los crecimientos interanuales

tanto en el número de viajeros (+14,6%) como en el número de

pernoctaciones (+8,5%)

La última comunidad con un porcentaje reseñable en el mercado de

los apartamentos turísticos en España es Andalucía, con el 9,1% del

total nacional (12,4% de los viajeros). Es significativo el aumento

interanual del 7,9% en el número de viajeros, mientras que las

pernoctaciones crecieron un 3,4%.

El grado de ocupación por plazas alcanzó, de media, el 39,7%,

mientras que en el año anterior fue del 37,0%. El grado de

ocupación por plazas en fin de semana se situó, en un valor medio

del 41,9% con un aumento interanual de 2,6 puntos. Por su parte,

del total de apartamentos turísticos ofertados se ocuparon un

promedio del 57,4%, en total 4,5 puntos más que en 2010.

Canarias fue la

comunidad con mayor

volumen de

pernoctaciones en

apartamentos, seguida

de Baleares, Comunidad

Valenciana, Cataluña y

Andalucía.

Baleares presentó en

promedio el mayor grado

de ocupación, con el

55,9% de los

apartamentos ofertados.



Baleares, un año más, presentó el mayor grado medio de ocupación

por plazas, con el 55,9%. Le siguieron Canarias (49,8%) y la

Comunidad de Madrid (49,6%).

El mercado británico se consolidó en 2011 como primer mercado

emisor en apartamentos turísticos. Los viajeros británicos realizaron

casi 17,2 millones de pernoctaciones, un 9,8% más que en 2010. El

siguiente mercado emisor fue Alemania, con más de 8,3 millones de

pernoctaciones y una tasa interanual del 1,1%.

Entre los no residentes, los destinos preferidos por volumen de

pernoctaciones fueron Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana.

Por su parte, los destinos con más pernoctaciones de viajeros

residentes fueron Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Por zonas turísticas, un año más la isla de Gran Canaria fue el

destino favorito en este tipo de alojamiento, con cerca de 10,5

millones de pernoctaciones. La isla de Tenerife alcanzó en media la

mayor ocupación, el 72,0% de los apartamentos ofertados. Los

puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San

Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.

Evolución del Índice de Precios en Apartamentos Turísticos (IPAP):

registró una subida media del 1,4% durante el año 2011. La tarifa

tour‐operadores y agencias de viajes, que tuvo el mayor peso en la

estructura de ponderaciones todos los meses (excepto agosto),

presentó un incremento interanual medio del 2,4%. Por

modalidades, los apartamentos de 2 a 4 plazas, que tuvieron una

ponderación superior al 59% todos los meses, subieron sus precios

un 1,4% de media. En el año 2011, la tasa interanual del IPAP se

mantuvo entre el ‐0,6% de mayo y el 3,1% en junio.

El IPAP registró una

subida media del 14%

durante el año 2011.

El mercado británico se

consolida como primer

mercado emisor para

los apartamentos

turísticos españoles.



Gráfico 28. IPAP Tasa de variación interanual

Año 2011 por meses

Fuente: EOAP (INE).

Alojamientos de turismo rural

La oferta de alojamientos de turismo rural, según el directorio de

establecimientos del INE, para el año 2011 era de 17.897

establecimientos y 168.488 plazas.

Los alojamientos de turismo rural año tras año vienen

contribuyendo a la diversificación del modelo turístico español, al

tiempo que se han convertido en un factor de especialización

turística de determinadas Comunidades Autónomas y zonas rurales

emergentes al turismo, algunas de las cuales se caracterizan y

diferencian por esta oferta de alojamientos rurales. En 2011 fue el

segmento de alojamientos que más aumentó, concretamente en un

11,0% en plazas ofertadas y en un 7,9% en número de

establecimientos.

La Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural del INE,

para el año 2011 indica que se alojaron un total de 2.714.057

viajeros en este tipo de alojamiento, un 2,1% más que en 2010.

Estos viajeros realizaron 7.685.349 pernoctaciones, un 0,3% más

interanualmente. Se destaca que año tras año los residentes en

España son los principales usuarios de este tipo de alojamiento.

El 87,6% de los viajeros alojados en alojamientos rurales fueron

residentes en España, los cuales generaron el 80,2% de las

‐4

‐2

0

2

4

En 2011 se alojaron 2,7

millones de viajeros en

alojamientos de turismo

rural un 2,1% más que

en 2010. Y realizaron

casi 7,7 millones de

pernoctaciones, un 0,3%

más que en 2010.



pernoctaciones. Las pernoctaciones de los residentes descendieron

interanualmente un ‐3,5% mientras que las de los no residentes

aumentaron un 19,3%, compensando el descenso de la demanda

residente y haciendo que se mantuvieran prácticamente estables los

niveles de demanda del año anterior.

La estancia media fue de 2,8 pernoctaciones por viajero, siendo de

2,6 la de los residentes y de 4,5 la de los no residentes.

Castilla y León fue la primera comunidad de destino en volumen de

pernoctaciones recibidas, con el 18,5% del total de pernoctaciones

en alojamientos de turismo rural a nivel nacional, seguida de

Cataluña con el 12,0%. A continuación se sitúan Asturias con el 8,7%,

Baleares con un 7,7%, Andalucía con el 6,6%, y Cantabria con un

6,2%. El resto de comunidades se situó cada una por debajo del

6,0%. Destacar que crecieron las pernoctaciones en Cataluña un

2,8% mientras que descendieron un ‐0,6% en Castilla y León.

Del total de pernoctaciones efectuadas en el año, el 51,8% se

concentraron en los meses comprendidos entre junio y septiembre.

El grado de ocupación por plazas alcanzó el 15,1% en media, sólo 0,7

puntos menos que en 2010. El grado medio de ocupación en fin de

semana fue del 25,2%, siendo del 26,9% en 2010. Los mayores

grados de ocupación por plazas se dieron en los meses de julio y

agosto, con el 23,8% y 37,3% respectivamente.

Entre los no residentes, Baleares, otro año más, fue el destino

preferido. Por su parte, el destino con más pernoctaciones de

residentes fue Castilla y León. Baleares obtuvo el mayor grado de

ocupación medio en alojamientos de turismo rural (con el 45,2% de

las plazas ofertadas). Le siguieron Canarias (23,8%) y Navarra

(20,2%).

Por zonas turísticas, la isla de Mallorca fue el principal destino con

516.210 pernoctaciones y una ocupación media del 45,8% de las

plazas ofertadas.

Evolución del Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural

(IPTR): este índice registró un crecimiento medio del +0,6% durante

el año 2011. La tarifa fin de semana, que tuvo el mayor peso en la

estructura de ponderaciones todos los meses del año (excepto julio

y agosto), registró un ascenso en media del +0,7%. Por modalidad de

alquiler, la de uso completo, con una ponderación superior al 50,7%

todos los meses (excepto septiembre), también aumento sus precios

un 0,7% en media.

El grado de ocupación

por plazas fue el 15,1%

de media en 2011.

El IPTR creció un 0,6%

en 2011.



Las tasas interanuales del Índice de Precios en Alojamientos de

Turismo Rural oscilaron entre el ‐0,5% alcanzado en el mes de marzo

y el 2,0% registrado en junio.

Gráfico 29. IPTR Tasa de variación interanual

Año 2011 por meses

Fuente: EOTR (INE).

3.2 Indicadores de actividad del sector servicios Aunque los resultados de 2010 parecían albergar la expectativa de

una recuperación de la facturación de las empresas de servicios, y

por tanto el inicio de una senda de crecimiento económico para las

mismas, el año 2011 vuelve a mostrar una generalizada pérdida de

dinamismo de estas actividades y un nuevo descenso del nivel de

facturación de las mismas.

En conjunto las actividades de servicios han perdido un 1,6% de su

facturación respecto al año anterior, y el retroceso del empleo

aunque menor ‐0,6%, es un indicador más negativo, pues incide en

la pérdida de empleo ya manifestada en el año 2010.

La evolución del empleo se sitúa en valores próximos al equilibrio, lo

que podría indicar un agotamiento de la pérdida del empleo, sin

embargo el descenso generalizado de la ocupación en la mayoría de

las actividades no indicaría la presencia de elementos de

reactivación del empleo.

‐4

‐2

0

2

4

Las empresas de

servicios han mostrado

en conjunto un

descenso de su

actividad en el año

2011.



Gráfico 30. Indicadores del Sector Servicios

Variación interanual 2011/2010

Fuente: INE.

Por grandes agrupaciones de actividad, se confirma una caída del

nivel del empleo, incluso en aquellas donde la evolución de la

facturación no ha sido negativa, como es el caso de las actividades

ligadas a los servicios a empresas, en este contexto el comercio

aparece como una de las agrupaciones más castigada especialmente

en el descenso de la facturación, mientras que la que mayor

descenso del empleo experimenta son los servicios a empresas

compuestos por las Actividades profesionales, científicas y técnicas.

Al contrario que en 2010, en 2011 se produce un retroceso en la

productividad a corrientes, en tanto que la variación de la

facturación supera en intensidad negativa al descenso del empleo.

El agregado de turismo (alojamiento, restauración y agencias de

viaje) se acerca más que la media hacia las posiciones de estabilidad,

con un leve crecimiento de la facturación 0,5% que no se acompaña

de una subida de empleo, pues la ocupación en estas actividades cae

en conjunto un 0,2%

Dentro del agregado como en años anteriores el comportamiento de

las distintas actividades es de nuevo heterogéneo.

‐10%

‐8%

‐6%

‐4%

‐2%

0%

2%

4%

6%

8%Facturación

Empleo

El empleo en las

actividades de servicios

continúa cayendo en

2011, de una manera

menos intensa que la

facturación.



El alojamiento muestra un crecimiento en la facturación de los más

elevados de las actividades de servicios, el 7,5%, esta mejora no se

traduce al empleo que aunque ligeramente (‐0,2%) desciende en

este año.

La restauración sigue evidenciando cierta capacidad de conservar su

ocupación, pues con una caída de la facturación del ‐2,2% mantiene

prácticamente los niveles de empleo del año anterior.

Las agencias de viaje, según estos indicadores, continúan con un

proceso de ajuste a la baja de su actividad, tanto en facturación, con

una caída del ‐0,4%, como especialmente en empleo (‐3,5%) con uno

de los descensos de ocupación más acusados de las actividades de

servicios, que continúa el fuerte retroceso de los ocupados que se

observaba el año pasado.

El comportamiento de las ramas de transporte también guarda

interés dentro de la actividad turística. Este agregado evidencia en

2011 una ganancia de productividad, al contrario que el conjunto de

las actividades de servicios. La facturación de este agregado de

Transporte y almacenamiento incrementa su facturación en un

2,5%, a la vez que el empleo desciende casi un 1%.

Estos resultados del transporte se ven matizados por un

comportamiento muy diferente entre las actividades que lo

componen. Dentro de este agregado sólo el transporte aéreo ha

incrementado su facturación (+3,%), con una contrapartida de una

pérdida de empleo (‐0,2%), esta pérdida es compartida con el resto

de actividades de transporte en mayor o menor medida, así el

terrestre pierde un ‐1,1% de los ocupados y el marítimo el ‐1,5%, en

esta industria se constata también un importante retroceso de su

facturación (‐8,3%) uno de los descensos más intensos de todas las

actividades de servicios.

Por otro lado, la evolución a lo largo del año del conjunto de las

actividades de servicios encadena crecimientos positivos y negativos

de la facturación con un descenso claro de la actividad desde el final

del verano. En esta dinámica los descensos son más intensos que los

crecimientos oscilando entre el +2% y el ‐6% interanual a lo largo de

todo el año.

Esta dinámica plantea un perfil diferente al del año pasado, donde

los crecimientos de facturación mensuales parecían más intensos y

frecuentes.

El alojamiento mejora

sensiblemente su

facturación sin que se

traduzca en mejoras en

la ocupación.

El transporte aéreo

incrementa su

facturación y empleo

en 2011



Gráfico 31. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios relacionados con el turismo

Fuente. INE.

En las actividades ligadas al turismo, la restauración continúa todo el

año con un crecimiento negativo, sólo en agosto arrojó una leve

recuperación de su facturación para caer de nuevo después del

verano a unas tasas de variación que no llegan a la cota del ‐5% de

caída mensual de la facturación. El importante peso de esta

actividad en el conjunto del agregado de turismo condiciona en gran

medida los resultados moderados de crecimiento de este último en

todo el año.

El alojamiento es una de las actividades grandes beneficiadas del

dinamismo de las llegadas de turistas e incrementa su facturación de

manera constante a lo largo de todo el año, con crecimientos

interanuales por encima del 5% todos los meses y picos de

crecimiento en torno al 10% en algunos meses. Todo el crecimiento

del agregado de turismo se debe a esta actividad.

Si la característica destacable del comportamiento de la actividad de

agencias de viaje ha sido tradicionalmente su erraticidad, en 2011 se

ha profundizado en este hecho, especialmente en la primera mitad

del año. Dentro de un predominio de unas tasas de crecimiento

negativas, aparecían meses de intenso crecimiento que alternaban

con bajadas muy acusadas de la facturación.

‐25%

‐20%

‐15%

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

15%

2008 2009 2010 2011

General

Alojamiento

Restauración

Agencias de viaje

El alojamiento tiene un

continuado crecimiento

de su facturación en

2011.

La restauración sólo

presenta un mes con

crecimientos en su

facturación.



En la evolución de las ramas de transporte, sólo el transporte aéreo

se sitúa, de forma continuada, en tasas de crecimiento interanuales

positivas a lo largo de la mayoría de los meses de 2011, mientras el

transporte terrestre y especialmente el marítimo muestran un

deterioro generalizado de su facturación de forma más intensa a

partir del verano.

Gráfico 32. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios de transporte

Fuente. INE.

3.3 Empleo relacionado con actividades turísticas

En el año 2011, la crisis económica internacional, por cuarto año

consecutivo, ha seguido afectando negativamente a la economía

española y sobre todo al empleo. El sector turístico español se ha

visto influido en menor medida que otros sectores. De hecho se

mantienen en positivo tanto los afiliados a la Seguridad Social en

turismo como los ocupados en el sector según la EPA.

En España el sector turístico, al ser muy intensivo en mano de obra,

es un sector primordial y estratégico en la economía y la sociedad,

pues tiene una gran importancia en generación de empleo. El 11,8%

de los ocupados en la economía española lo están en alguna

actividad turística. Así mismo, en economías regionales como las

insulares el turismo tiene un gran peso en el empleo, superior al

25% del total de ocupados en cada una de ellas.

‐30%

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

2008 2009 2010 2011

T. Terrestre

T. Marítimo

T. Aéreo

TURISMO

En el año 2011 en

turismo estaban

empleados el 11,8% de

los ocupados en España

según la EPA.



En este epígrafe se utilizan para el análisis del balance del empleo en

las actividades consideradas turísticas9, dos fuentes oficiales, por un

lado la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de

Estadística (INE) y por otro los datos de Afiliación a la Seguridad

Social en alta laboral.

Además, se debe indicar que este análisis es una aproximación pues

por una parte constituye una infraestimación, al no considerar otras

actividades económicas que en parte pueden contribuir a la

actividad turística, y por otra parte, una sobreestimación en la

medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad

exclusivamente para la demanda turística.

Empleo en turismo según la EPA

La Encuesta de Población Activa (EPA) es una encuesta trimestral, el

dato anual del 2011 se obtiene como media de los datos de los

cuatro trimestres, es por tanto el dato medio del año el analizado en

este epígrafe de empleo.

En el año 2011, las actividades turísticas contaban con un total de

2.509.105 personas en activo, con un incremento interanual del

0,8%. Estos representan el 10,9% de los activos del conjunto de la

economía (23,1 millones) y el 16,8% de los activos del sector

servicios (14,9 millones).

En el sector turístico español de los 2,5 millones de activos, algo más

de 2,1 millones estaban ocupados.

En porcentaje los ocupados en turismo supuso el 11,8% de los 18,1

millones del total de ocupados a nivel nacional y el 15,9% de los 13,4

millones de ocupados en el sector servicios.

Los ocupados en turismo aumentaron un 0,5% respecto al año

anterior, en total 11.629 personas más. El incremento de los

ocupados fue debido al avance en servicios de alojamiento (+11,7%),

porque en el resto de ramas se registraron descensos. Y también

9 Siguiendo las recomendaciones internacionales se consideran actividades características del turismo a las siguientes ramas de actividad de la CNAE 2009: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de pasajeros, 503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores, 511 Transporte aéreo de pasajeros, 522 Actividades anexas al transporte, 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, 771 Alquiler de vehículos de motor, 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles, 799 Otros servicios de reservas, 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos, 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 931 Actividades deportivas, 932 Actividades recreativas y de entretenimiento. Esta aproximación constituye una infraestimación, al no considerar otras actividades económicas que en parte pueden contribuir a la actividad del sector turístico, y al tiempo, una sobreestimación en la medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el sector turístico.

En el año 2011 de los 2,5

millones de activos en el

sector turístico, 2,1

millones están ocupados.



debido al ascenso en el número de asalariados pues los autónomos

en el sector se redujeron, como se analizara más adelante.

Gráfico 33. Ocupados en el sector turístico

Año 2011 por trimestres

Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

Al analizar la evolución trimestral se observa que aumentaron los

ocupados en los dos trimestres centrales del año. En el segundo y

tercero se incrementan interanualmente un 1,8% y 1,7%

respectivamente, mientras que en el primer trimestre se

mantuvieron prácticamente constantes y en el último se redujeron

un ‐1,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los parados fueron 377.071, lo que situó la tasa de paro del sector

turístico en el 15,0%, similar a la del año anterior que fue del 14,8%,

en concreto dos mil parados más que hace un año. Esta tasa es

inferior a la de sectores como la agricultura con una tasa de paro del

23,5% o la construcción con un 24,2%, pero superior al sector

servicios (10,1%) o la industria (8,6%). La tasa de paro de la

economía nacional10 fue del 21,6% en media anual en el año 2011.

10 La comparación de la tasa general de paro de la economía, con las calculadas para las diversas actividades económicas, debe tener en cuenta que la primera incluye a varios colectivos no desglosados por actividad como los parados que buscan su primer empleo o los de larga duración, por lo que ésta siempre será mayor que el conjunto de las tasas por actividades.

La tasa de paro del sector

turístico fue del 15,0%.

En la economía nacional

la tasa de paro ascendió

al 21,6% de media en el

año.

1.800.000

1.850.000

1.900.000

1.950.000

2.000.000

2.050.000

2.100.000

2.150.000

2.200.000

2.250.000

1T10 1T11 2T10 2T11 3T10 3T11 4T10 4T11

-1,3%-0,1%

+1,8%

+1,7%

Los ocupados en

turismo aumentaron

de forma interanual

un +0,5%, debido al

avance del empleo

en servicios de

alojamiento y a los

asalariados.



Gráfico 34. Tasa de paro

Año 2011

Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA

Ramas de actividad

En el año 2011 los ocupados en turismo por ramas de actividad

fueron: los servicios de comidas y bebidas (48,4%), le sigue el

conjunto de otras actividades turísticas11 con el 19,6%, los servicios

de alojamiento (16,9%), el transporte de viajeros con el 12,6% y

finalmente la rama de agencias de viajes con el 2,4%.

En términos de evolución de ocupados por ramas, los servicios de

alojamiento fue la única rama de actividad con crecimiento

interanual, en total 37.500 ocupados más, un 11,7% superior al año

anterior. Todas las demás ramas reflejaron en media anual

reducciones en el número de ocupados, los servicios de comidas y

bebidas en total 15.855 personas menos (‐1,5%), transporte de

viajeros 6.786 efectivos menos (‐2,5%), agencias de viajes 2.678

ocupados menos (‐4,9%) y otras actividades turísticas 581 personas

menos (‐0,1%).

11 Otras actividades turísticas engloba: alquiler de vehículos, actividades recreativas, artísticas, espectáculos,

culturales y actividades deportivas.

21,6

10,1

23,5

8,6

24,2

15,0

0

5

10

15

20

25

Economía nacional

Sector servicios

Agricultura Industria Construcción Turismo



Gráfico 35. Ocupados en el sector turístico por ramas

Porcentajes sobre el total. Año 2011


Asalariados y autónomos

En el año 2011 los asalariados en turismo fueron 1.687.823, con un

incremento interanual del 1,8%, representando el 79,2% del total de

ocupados en las actividades turísticas. Respecto a su evolución por

ramas, destaca el incremento interanual del 12,0% de los asalariados

en la rama de servicios de alojamiento; en el resto de ramas

turísticas, excepto en otras actividades turísticas en su conjunto, los

asalariados descendieron.

En el conjunto de actividades turísticas la tasa de asalarización

(asalariados/ocupados) fue del 79,2%; la de la economía española en

general fue del 83,5%. El empleo asalariado prima en todas las

ramas turísticas, destacando en los servicios de alojamiento (94,2%),

mientras que en los servicios de comidas y bebidas el porcentaje es

más bajo (71,3%), lo que no debería sorprender debido al elevado

número de bares que responden al patrón de empresa unipersonal

regentada por el propietario en régimen de autónomo a efectos

laborales.

Servicios de alojamiento

16,9%

Servicios de comidas y

bebidas 48,4%

Transporte de viajeros 12,6%

Agencias de viajes 2,4%

Otras actividades

turísticas 19,6%

En 2011 los asalariados

en turismo ascendieron a

1.687.823, con un

incremento interanual

del +1,8%.

La tasa de asalarización

en turismo fue del 79,2%,

mientras que en el total

de la economía fue del

83,5%.



Gráfico 36. Ocupados en turismo, según sean por cuenta propia o ajena



La tasa de temporalidad del empleo ‐ proporción de asalariados con

contrato temporal sobre el total de asalariados‐ en el sector turístico

fue del 32,9% en 2011, esta tasa era del 30,6% el año anterior. En el

total de la economía la tasa de temporalidad se situó en el 25,3%.

Descendieron los asalariados con contrato indefinido (‐1,6%) y

aumentaron los que tenían contrato temporal (+9,6%). Por ramas

turísticas los contratados indefinidos se redujeron en todas ellas,

excepto en servicios de alojamiento (+7,7%). Por el contrario los

asalariados con contrato temporal aumentaron en todas menos en

agencias de viajes (‐3,1%), se debe reseñar el importante

incremento de los temporales en servicios de alojamiento (+21,7%).

Autónomos 20,8%

Asalariados 79,2%

La tasa de

temporalidad en

turismo fue un 32,9%,

siendo mayor que en

el total de la

economía.



Gráfico 37. Asalariados en turismo según tipo de contrato



Un rasgo característico en el sector turístico es el predominio de la

jornada laboral a tiempo completo (75,9% del total). En términos de

evolución, se mantiene la tendencia de los dos años anteriores,

aumentan los asalariados a tiempo parcial (+10,6%) y se reducen los

asalariados a jornada completa (‐0,7%).

El empleo autónomo ascendió a 444.006 ocupados en turismo

disminuyendo un ‐4,1% respecto al 2010; por ramas fue destacable

que el incremento del 6,0% en servicios de alojamiento y las

disminuciones de autónomos en otras actividades turísticas (‐10,5%)

y en servicios de comidas y bebidas (‐4,2%).

Trabajadores extranjeros en turismo

En el año 2011 había de media 478.793 ocupados extranjeros, un

1,4% más que el año anterior (6.409 ocupados más). El 88,5% eran

asalariados y aumentaron un 2,3%, los autónomos extranjeros

representaron un 11,5% y descendieron un‐5,4%.

Indefinido 67,1%

Temporal 32,9%

El empleo autónomo

ascendió a 444.006

ocupados en el sector

turístico.

Los asalariados

extranjeros en turismo

aumentaron un +2,3%;

mientras autónomos

descendieron un ‐5,4%.



Comunidades autónomas

En el año 2011 el 72,6% de los ocupados en turismo se concentraban

en seis comunidades autónomas: Cataluña (con el 16,7%), Andalucía

(15,4%), la Comunidad de Madrid (15,2%), la Comunidad Valenciana

(10,5%), Canarias (9,3%) y Baleares (5,5%).

Respecto a la evolución es destacable que todas reflejan aumentos,

a excepción de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Es notable el incremento de los ocupados en Canarias (+19,4%), le

siguen con tasas de variación interanuales positivas menos

pronunciadas Baleares (+5,5%), Cataluña (+3,3%) y Andalucía

(+1,9%). Por el contrario, la Comunidad de Madrid y la Comunidad

Valenciana presentaron evoluciones negativas, del ‐8,8% y ‐0,6%,

respectivamente.

Esta expansión del empleo turístico en Canarias está correlacionado

con el gran el aumento de la demanda exterior de servicios

turísticos, en gran parte propiciada por las revueltas en el norte de

áfrica, lo que se ha denomina “La Primavera árabe”, y el trasvase de

turistas internacionales a este destino en 2011.

Gráfico 38. Ocupados en turismo según comunidad autónoma

Año 2011


-1,9%

+3,3%

+1,9%

-8,8%

-0,6%

+19,4%

+5,5%

0 200.000 400.000 600.000

Resto CCAA

Cataluña

Andalucía

Madrid (C. de)

C. Valenciana

Canarias

Baleares



Añadir que en los archipiélagos, el empleo turístico siguió siendo

clave en sus economías: en Canarias el 25,5% de los ocupados

trabajaba en turismo y en Baleares el 25,4%, siendo la media

nacional del 11,8%.

Gráfico 39.Ocupados en turismo respecto al total de ocupados en cada comunidad

Año 2011


Empleo en turismo según Afiliación a la Seguridad Social

La otra fuente para analizar al empleo relativo a la actividad turística

lo constituye el citado registro de Afiliación a la Seguridad Social. Los

datos procedentes de esta fuente complementan la visión del

mercado laboral turístico que emana de la analizada EPA.

En el año 2011, realizando una media de los doce datos mensuales,

estaban afiliados en las actividades características del turismo un

total de 1.948.374 trabajadores en alta laboral a la Seguridad Social

(el 11,2% del total en la economía española). Esta cifra es un 0,8%

mayor a la registrada en 2010.

9,3%

11,5%

11,6%

11,8%

11,8%

25,4%

25,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Resto CCAA

Madrid (C. de)

Cataluña

C. Valenciana

Andalucía

Baleares

Canarias

En Baleares y Canarias el

empleo en turismo sigue

siendo clave en sus

economías.

En 2011 en turismo había

1,9 millones de afiliados

en alta laboral a la

Seguridad Social, un

+0,8% más que en 2010.



Esta evolución positiva contrasta con la evolución negativa para el

conjunto de la economía nacional donde los afiliados disminuyeron

(‐1,5%). En el sector servicios, los afiliados aumentaron un +0,1%

respecto a 2010.

El número de afiliados asalariados en turismo creció un 1,1%,

mientras que los autónomos no variaron. Los asalariados supusieron

el 76,4% del total de afiliados en alta laboral en actividades

turísticas.

Gráfico 40 .Afiliados en el sector turístico por años

Valor medio anual

Fuente: elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MESS).

En el año 2011 el empleo en actividades turísticas continúo la

recuperación iniciada ya en el año 2010.

Tabla 16. Afiliados en el sector turístico por meses

Años 2011 y 2010


1.400.000

1.500.000

1.600.000

1.700.000

1.800.000

1.900.000

2.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2010 2011T.Var.interanual

11/10

Enero 1.836.028 1.833.655 -0,1%Febrero 1.857.220 1.859.655 0,1%Marzo 1.898.897 1.888.215 -0,6%Abril 1.939.282 1.979.078 2,1%Mayo 1.989.231 2.005.630 0,8%Junio 1.977.011 2.004.912 1,4%Julio 2.047.402 2.084.880 1,8%Agosto 1.997.974 2.034.437 1,8%Septiembre 1.959.914 1.991.358 1,6%Octubre 1.946.664 1.942.805 -0,2%Noviembre 1.870.434 1.881.721 0,6%Diciembre 1.866.630 1.874.142 0,4%



Gráfico 41. Afiliados en el sector turístico por ramas

Distribución porcentual. Año 2011


La hostelería es la rama, con casi 1,3 millones de afiliados en alta

laboral, que más peso tiene en el total de actividades turísticas. Y es

la rama que en datos absolutos más afiliados ha ganado en 2011

respecto al año anterior, con un incremento de 15.397 afiliados. En servicios de comidas y bebidas 13.451 afiliados más y en servicios de

alojamiento 1.946 más.

En agencias de viajes el número de afiliados disminuyó en 1.243

efectivos en el año 2011, siendo la variación interanual media en

agencias de viajes del ‐2,3%.

Por el contrario en el resto de actividades turísticas ‐transporte,

actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas, alquiler de

vehículos ‐ en su conjunto se incrementaron en 1.996 trabajadores,

lo que se traduce un ligero incremento del 0,3%.

Hostelería66,3%Agencias de

Viajes y operadores turísticos

2,7%

Otras actividades turísticas31,0%

La hostelería es la rama

que en datos absolutos

más ha crecido en

afiliados en el año 2011.



Gráfico 42 .Afiliados en el sector turístico por ramas

Variación interanual en cifras absolutas. Año 2011


En las actividades de hostelería y agencias de viajes y operadores

turísticos conjuntamente los afiliados crecieron un 1,1% en relación

al año anterior, debido al incremento en hostelería ya que las

agencias de viajes y operadores turísticos descendieron

interanualmente.

Entre las comunidades autónomas más turísticas, por volumen de

empleo, todas ellas a excepción de la Comunidad de Madrid vieron

aumentar sus afiliados en hostelería y agencias de viajes. En

Canarias el crecimiento interanual fue del 5,6% (5.866 afiliados más),

en Cataluña crecieron un 1,5% (3.318 afiliados más), en Andalucía un

1,5% (3.074 más), en Baleares un 2,4% (1.824 más) y en la

Comunidad Valenciana un 1,0% (1.332 afiliados más), mientras en la

Comunidad de Madrid registró un ligero descenso del ‐0,3% (596

afiliados menos).

-4.000

0

4.000

8.000

12.000

16.000Hostelería Agencias de Viajes Otras actividades



Gráfico 43 .Afiliados en hostelería y agencias de viajes‐ operadores turísticos, según comunidad autónoma

Variación interanual en cifras absolutas. Año 2011


3.4 Precios

3.4.1 índice general

En la economía española en el año 2011 el Índice de Precios al

consumo (IPC) estuvo todo el año por encima del 3,0% (variación

interanual) hasta noviembre que bajo al 2,9% y finalizo en diciembre

con una tasa del 2,4%. El máximo del año se dio en abril con el 3,8%

y el mínimo fue el dato de diciembre.

La variación interanual media del año del IPC general fue del 3,2%.

La inflación subyacente finalizó el año al 1,5%, lo que refleja que el

alza del precio del petróleo ha influido durante todo el año en la

evolución de la inflación ya que el consumo interno ha mostrado

síntomas de debilidad. El precio medio del barril de petróleo Brent

en el año 2011 fue de 111 dólares frente a los 79,5 dólares de media

en 2010; el máximo mensual se dio en abril cuando el barril alcanzó

los 123 dólares y finalizó el año a 108 dólares en diciembre.

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000



Los precios del sector servicios y de la rúbrica de turismo y

hostelería permanecieron por debajo del índice general. En ambos

casos la variación interanual media del año fue del 1,8%.

Y han finalizado el año con una tasa del 1,8% en Servicios y del 2,1%

en la rúbrica de turismo y hostelería.

Tabla 17. IPC: índice general, servicios y turismo, por meses

Variación interanual (Base 2006). Año 2011

Fuente: índice de Precios de Consumo (INE).

Nota: Servicios no incluye alquiler de vivienda.

3.4.2 Componente turístico del IPC

Al analizar la evolución del agregado de turismo del IPC en el

conjunto de las actividades que lo componen, rúbrica de turismo y

hostelería, se aprecia una senda continua de crecimiento moderado,

pasando del 1,2% en enero al 2,1% al cerrar el año, con un máximo

anual del 2,3% en abril.

Los componentes que determinan el agregado de turismo se

comportaron de forma diferente, mientras que la rúbrica de hoteles

y otros alojamientos finalizo el año con una tasa del 0,5%, reflejando

moderados incrementos, a excepción del máximo en abril del 3,6%,

la rúbrica correspondiente a viaje organizado paso del ‐3,4% de

enero al 9,6% en diciembre, por su parte la rúbrica de restaurantes,

bares y cafeterías durante todo el año creció a tasas moderadas en

torno al 1,8%, cerrando el año al 1,2%.

2011Enero 3,3 1,6 1,2Febrero 3,6 1,9 1,5Marzo 3,6 1,8 1,4Abril 3,8 2,2 2,3Mayo 3,5 2,0 1,8Junio 3,2 2,0 1,7Julio 3,1 1,7 2,0Agosto 3,0 1,7 2,0Septiembre 3,1 1,7 1,7Octubre 3,0 1,6 1,8Noviembre 2,9 1,6 1,8Diciembre 2,4 1,8 2,1

GENERAL SERVICIOS TURISMO



La tasa de variación interanual media del año fue del 1,3% en

Hoteles y otros, del 1,6% en Restaurantes, bares y cafeterías, y del

3,2% en Viaje organizado.

Tabla 18 .IPC: índice turismo y sus componentes

Variación interanual (Base 2006). Año 2011 por meses


TURISMO: incluye turismo y hostelería.

HOTELES y otros: incluye hoteles y otros alojamientos (campings, apartamentos, casas rurales, etc.…).

RESTAURANTES: incluye restaurantes, bares y cafeterías.

La tasa interanual media a nivel nacional en turismo y hostelería fue

del 1,8%. A nivel regional en media anual las subidas mayores de

precios al consumo en turismo, aunque moderadas, se registraron

en Cantabria, Asturias, y Galicia. Debido en el caso de Cantabria

tanto al incremento en los servicios de alojamiento como en

restauración, en Asturias, y Galicia causado sobre todo por el

ascenso de precios en restaurantes, bares y cafeterías.

Murcia, Aragón y Rioja reflejan las menores subidas del IPC de

turismo y hostelería, por debajo del 1,3% causado por descenso

media interanual del subgrupo de hoteles y otros alojamientos

Los precios del turismo

en el año 2011 se han

mantenido todo el año

por debajo del IPC

general, creciendo pero a

tasas moderadas.

2011Enero 1,2 1,3 1,8 -3,4

Febrero 1,5 0,3 1,8 0,1

Marzo 1,4 2,0 1,8 -2,5

Abril 2,3 3,6 1,8 5,8

Mayo 1,8 1,2 1,8 2,0

Junio 1,7 1,2 1,8 1,7

Julio 2,0 1,6 1,6 4,1

Agosto 2,0 1,8 1,5 4,7

Septiembre 1,7 0,8 1,5 3,8

Octubre 1,8 0,7 1,4 5,6

Noviembre 1,8 0,4 1,3 7,3

Diciembre 2,1 0,5 1,2 9,6

VIAJE ORGANIZADO

RESTAURANTES, bares y cafes

HOTELES y otrosTURISMO



Mapa 3. IPC de turismo y hostelería por Comunidades Autónomas

Tasa de Variación interanual media en el año 2011


La variabilidad territorial del IPC en la rúbrica de turismo y hostelería

se explica exclusivamente por la que aportan los precios del

alojamiento y la restauración, ya que la rúbrica de viaje organizado

no presenta a nivel territorial unos precios diferentes.

1,2

Menos de 1,8

Entre 1,8 y 2,0Mayor 2,0

1,6

1,2

2,2

1,2

1,7

2,3

1,8

1,3

2,0

1,61,5

2,1

2,0

1,1

1,61,9

0,71,1



4. Los ingresos por turismo: valores reales y

monetarios y la Cuenta Satélite de Turismo

4.1 La Cuenta Satélite del Turismo

A diferencia de la mayoría de las fuentes analizadas, la Cuenta

Satélite del Turismo (CST) es una fuente estadística, de carácter

estructural, que aporta información anual con un retardo próximo al

año. Por ello los resultados que la CST aporta han de ser puestos en

este contexto, pues refleja menos las oscilaciones coyunturales del

fenómeno turístico y se centra en el análisis de las interrelaciones

que subyacen dentro de la economía turística y en la dimensión

general de este fenómeno.

La CST es una estadística de síntesis, íntimamente vinculada a la

principal estadística capaz de proporcionar una “radiografía” del

conjunto de la economía: la Contabilidad Nacional, y mediante este

vínculo puede aportar una idea acertada de la importancia del

fenómeno que trata de medir (el turismo) en el concierto económico

nacional.

La forma en que la CST se acerca a la medición del turismo es desde

una perspectiva integradora y global, como se pondrá de manifiesto

en el análisis de los resultados de esta fuente. La medición del

conglomerado turístico desde el punto de vista económico va mucho

más allá del análisis de determinadas actividades y/o componentes

aislados, para intentar completar el estudio de todas las parcelas de

la economía que pueden considerarse como vinculadas al turismo.

Mediante una metodología clara y un análisis riguroso, la CST

observa el sector turístico desde el gasto de más evidente relación

con el turismo como puede ser el alojamiento o el transporte, hasta

aquellos elementos que el consenso de los organismos

internacionales que estudian la materia han juzgado que tienen

relación con el turismo, como puede ser el gasto de las

administraciones públicas en materia turística, o incluso la inversión

que las actividades más ligadas al turismo llevan a cabo en diversos

tipos de bienes.

Al medir el turismo con los mismos criterios que el conjunto de la

economía, se puede obtener una medida de dimensión para la

economía turística que es equiparable y comparable con las medidas

de dimensión que de forma generalizada se usan para medir la

La Cuenta Satélite del

Turismo es una operación

de síntesis estadística

coherente con la

Contabilidad Nacional, que

permite identificar la

importancia del turismo en

el contexto de la economía

española.

La Cuenta Satélite centra

su análisis en la

identificación del hecho

turístico a lo largo de toda

la economía.



economía nacional. De este modo se puede observar un PIB que

sería atribuible a la economía turística y ponerlo en relación con el

PIB global de la economía, lo que, en último término, permite

obtener la importancia de la economía ligada al turismo en el

contexto económico general.

Gráfico 44 se observa la importancia del turismo en la economía

española en los últimos años. De una situación donde el turismo

representaba el 10,4% del total de la economía en el año 2008, se ha

pasado a un peso en el PIB del 10,2 %. No obstante este retroceso

que se ha evidenciado, el año 2010, ha visto como crecía la

importancia del turismo en el PIB, ya que en las estimaciones de su

importancia para 2009, dicho porcentaje había caído por debajo del

10%

Estos resultados ponen de manifiesto la dispar evolución entre la

economía turística y el conjunto de la economía en los últimos años.

Gráfico 44. Peso de la economía turística en el PIB

Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.

Tanto la economía turística como el conjunto económico español, se

ven, en estos últimos años, profundamente afectados por la

situación de inestabilidad económica global a nivel mundial, con

períodos que alternan el retroceso con otros de leve crecimiento.

9,6

9,7

9,8

9,9

10,0

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

2008 2009 2010

La economía turística

representa en torno al

10% del total del PIB de la

economía, alcanzando en

2010 el 10,2%



Gráfico 45. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB


Se confirma el período de contracción que ha representado el año

2009, tanto para la economía general española como para la parte

más vinculada al turismo de la misma, en este último caso el año

2009 ha sido todavía más negativo de lo que ha representado para

el conjunto, pues el descenso en términos constantes, casi dobla al

que se ha producido para el total del PIB español en ese período.

Se confirma una mayor intensidad del crecimiento turístico, en estos

años, tanto en el período de retroceso, como cuando se recupera la

senda expansiva, pues el año 2010 muestra una mayor variación

positiva del total del PIB turístico, respecto del PIB general de la

economía.

Esta modulación del crecimiento, más intensa (positiva o

negativamente) en la economía turística, respecto de la economía

española, tiene en este período, una analogía con el propio

crecimiento de los componentes que conforman el agregado del

turismo, en el comportamiento del turismo receptor respecto del

conjunto del agregado turístico.

El consumo turístico receptor tiene en 2009 una contracción cercana

al 9%, un comportamiento más negativo que el conjunto de la

economía turística, cuya variación también es negativa del ‐7%. Esta

situación se invierte en 2010 y el crecimiento del turismo receptor

‐10%

‐8%

‐6%

‐4%

‐2%

0%

2%

4%

Total Turismo Turismo Receptor PIB

‐7,0%

‐8,6%

‐3,7%

1,7%

3,6%

‐0,1%

2009

2010

Mientras el año 2009 el

retroceso de la economía

turística es mayor que el

conjunto de la economía,

en 2010 la recuperación es

más intensa.

El consumo turístico

receptor protagonizó la

recuperación del turismo

en 2010.



con un +3,6% es netamente superior a como se recupera el volumen

agregado del PIB turístico, (un +1,7%).

Pese a la relevancia que el dinamismo del consumo turístico

receptor transmite al conjunto de la demanda turística, este

componente no representa la mayor parte de la misma, en tanto

que sólo representa poco más del 40% de este agregado. El

consumo turístico de los propios residentes, englobado dentro del

otro consumo turístico, es el elemento más importante de esta

demanda turística y en gran medida marca la tendencia del PIB más

vinculado al turismo.

Gráfico 46. Componentes de la demanda turística

Año 2008


El hecho de que el turismo sea un factor transversal de la economía

y afecte a prácticamente la totalidad de las actividades productivas,

puede observarse en la composición detallada de la demanda

turística que presenta el siguiente gráfico. El hecho turístico no se

agota en el transporte y la hostelería, sino que por el contrario

incide en otras actividades relacionadas directamente con el

turismo, como las recreativas, o en otras con menor vinculación

aparente como puedan ser la sanidad o la educación.

Consumo turístico receptor

42%

Otro consumo turístico58%

El consumo turístico de los

hogares residentes es el

principal componente de

la demanda turística.



Gráfico 47. Estructura de la demanda turística

Año 2008


A pesar de la presencia del turismo en la práctica totalidad de las

actividades que configuran la economía española, se observa una

concentración de la demanda turística en aquellos productos más

relacionados con el mismo, como son el transporte, la hostelería y

las agencias de viaje. Este agregado, si incluye el conjunto del

alojamiento concentra más del 70% de la demanda turística, en el

mismo destaca el alojamiento con más de un 27% del total, donde el

alojamiento privado (bien sea segunda residencia en propiedad o

diversos tipos de alquiler de vivienda) representa un 10% del total,

lo que da una idea de la importancia económica del turismo no

hotelero en nuestro país. Al lado del alojamiento, la restauración

con casi un cuarto del total, es el otro gran componente dentro de

este agregado, mientras que el conjunto del transporte de viajeros

alcanza un porcentaje mayor del 16%.

Las agencias de viaje, que tienen una importante labor como

intermediarias del turismo, también tienen un porcentaje

significativo dentro del conjunto de la demanda turística, de casi el

5%, por lo que aparte de su importancia en la articulación del

mercado turístico también tienen cierto peso económico, por sí

mismas, en la economía vinculada al turismo.

Hoteles y similares16,5%

Servicios de alquiler

inmobiliario

10,4%

Servicios de comidas y bebidas

24,1%Transporte de pasajeros16,5%

Servicios anexos al transporte de

viajeros

4,4%

Alquiler de equipo de transporte

1,3%

Servicios de agencias de viajes

4,7%

Servicios de creación artísticos y de espectáculos

1,2%

Servicios deportivos,

recreativos y de

entretenimiento1,6%

Bienes14,8%

Otros servicios no característicos

4,3%

El turismo está presente

en la práctica totalidad de

las parcelas de la

economía española.

El alojamiento y la

restauración explican más

de la mitad de la demanda

turística.

Los productos

característicos del turismo

representan más de un

80% de la demanda

turística.

Pero todavía existe un

porcentaje cercano al 20%

que se compone de

productos no

característicos del turismo.



El grupo de productos característicos del turismo, y por tanto

presentados por separado en esta demanda, se completa con los

anexos al transporte, los productos recreativos y el alquiler de

vehículos.

Por último, la CST presenta a su vez una parte de la demanda

turística compuesta de productos no característicos del turismo, es

decir aquellos productos que no constituyen un porcentaje

importante del consumo de los turistas, ni son consumidos

preferentemente por los mismos, que representa el 19% del total.

Estos productos no característicos se pueden dividir en bienes y

servicios, siendo los primeros (incluidos los márgenes comerciales) la

parte principal de otros productos. Estos bienes incluirían desde

productos alimentarios hasta cualquier otro bien que pueda

consumir el turista, mientras que los servicios se compondrían de

prestaciones que los turistas pueden consumir de manera más

residual.

La perspectiva del análisis de los productos que comprenden la

demanda turística se completa observando la importancia que tiene

el turismo en cada uno de ellos.

Aunque la importancia relativa de cada producto en el total de la

demanda turística puede indicar una primera aproximación de lo

que representa el turismo en él, existen casos de productos cuya

presencia en la demanda turística es menor y sin embargo en su

clave interna, el turismo es su principal finalidad, mientras que

también existe el caso inverso: productos cuya importancia en la

demanda turística es elevada y el turismo desde su punto de vista es

menos importante.

En los productos que componen la demanda turística, incluso en

aquellos característicos del turismo, la demanda del turismo no es

siempre el componente fundamental de su demanda. En el conjunto

de la economía, solo el 4,8%12 de la producción interior tiene como

destino la demanda turística, en tanto que en los productos

característicos este porcentaje se eleva al 25%, incluso en éstos el

destino de su producción no es mayoritariamente la demanda

turística.

12 Excluyendo la formación bruta de capital vinculada al turismo

Productos como los

bienes, la educación o la

sanidad también son

susceptibles de componer

la demanda turística.

La orientación turística de

los productos que

componen la demanda

turística varía tanto en los

productos característicos

como en el resto.



Gráfico 48. Importancia del turismo en cada uno de los productos

Año 2008


Los porcentajes de orientación hacia la demanda turística varían de

manera importante entre los diversos productos. Solo existen dos

cuya producción total se orienta a la demanda turística: el

transporte aéreo y las agencias de viaje.

Dentro del alojamiento, en los servicios de hoteles y similares, es

destacable la existencia de un porcentaje de demanda no turística

en los mismos, si bien muy reducido apenas el 2%. Mientras que en

los servicios de alquiler inmobiliario, el porcentaje turístico es

sensiblemente menor sólo el 7,5%, lo que representa que del total

del alquiler en España, ya sea real (pagos entre particulares o a

empresas) o imputado (viviendas en propiedad), un 7,5% está

orientado hacia la demanda turística.

También destaca el porcentaje de orientación turística de la

producción de restauración, esta actividad de la hostelería no

alcanza el 30% de su output orientado hacia la demanda turística, lo

que indica que más de las dos terceras partes de la demanda de

servicios de restauración no tienen una orientación turística.

La importancia de la demanda turística en el transporte de viajeros

es dispar, mientras que en el aéreo es la totalidad de la producción,

16,9%

98,0%

7,5%

28,5%

70,2%

74,0%

28,7%

73,8%

100,0%

13,8%

32,3%

100,0%

38,6%

12,0%

25,0%

1,4%

5,1%

0,6%

1,1%

4,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicios de alojamiento

Hoteles y similares

Servicios de alquiler inmobiliario


Transporte de pasajeros

Transporte de viajeros por ferrocarril

Transporte de viajeros por carretera

Transporte maritimo de viajeros

Transporte aéreo de viajeros

Servicios anexos al transporte de viajeros

Alquiler de equipo de transporte

Servicios de agencias de viajes

Servicios de creación artísticos y de espectáculos

Servicios deportivos, recreativos y de entretenimiento

Total productos característicos

Bienes

Márgenes de comercio minorista de bienes

Otros servicios no característicos

Total productos no característicos

Total

En el conjunto de los

productos característicos,

el turismo representa en

torno al 25% de su

demanda, mientras en los

no específicos apenas llega

al 1%.

En los hoteles y agencias

de viaje el turismo

representa casi la totalidad

de su demanda, pero en la

restauración no alcanza el

30%.



en ferrocarril y transporte marítimo la orientación turística de su

producción también es mayoritaria, es claramente minoritaria en el

transporte por carretera de viajeros con menos de un 30% de

producción turística; en este caso, los medios de transporte urbanos

y de proximidad condicionan ésta limitada importancia del turismo.

Desde la perspectiva de oferta, las actividades que conforma la

oferta más relacionada con el turismo, aparecen encuadradas,

principalmente, dentro de las actividades de servicios. Este agregado

guarda cierta heterogeneidad y este hecho se ve especialmente en

el comportamiento de variables de interés como pueda ser la

productividad.

Aunque importantes partes de la demanda turística están

satisfechas por actividades cuya productividad es inferior o próxima

a la media de la economía, como la restauración o el transporte de

viajeros por carretera, también es cierto que otras tienen unos

niveles de productividad mayores, como determinada actividades

del transporte o el alquiler de vehículos. En el caso del alojamiento

el alquiler imputado resta representatividad a este indicador

Gráfico 49. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo

Año 2008


0

20

40

60

80

100

120

140

160

La productividad de la

economía turística es

mayor que la del conjunto

de la economía.

Dentro de las actividades

ligadas al turismo

coexisten diversos

patrones de productividad

con diferencias

sustanciales.



Otro elemento que propicia la mayor productividad de la actividad

turística es la relativa mayor proporción de valor añadido de las

ramas de actividad que aportan la mayoría de los servicios que

configuran la demanda turística.

Las actividades características del turismo se corresponden con

servicios que por lo general tienen una proporción de valor añadido

en su producción mayor que el conjunto de la economía.

Gráfico 50. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo

Año 2008


4.2 Balanza de Pagos

El año 2011 los ingresos por turismo en la Balanza de Pagos (BP)

alcanzaron los 43.027 millones de euros, que viene a representar

una tasa de variación del 8,6% respecto al año anterior, lo que en

términos absolutos representa 3.405 millones de euros más que el

pasado año. En lo que se refiere a la rúbrica de pagos por turismo

este último año se situó en 12.414,9 millones de euros evidenciando

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicios de Alojamiento

Actividades inmobiliarias


Servicios de transporte por ferrocarril

Servicios de transporte terrestre de viajeros

Servicios de transporte marítimo de viajeros

Servicios de transporte aéreo

Actividades de las agencias de viaje

Actividades anexas al transporte

Actividades de alquiler de equipos de transporte

Actividades de creación artísticas y de espectáculos

Actividades deportivas, recreativas y de …

TOTAL actividades características del turismo

TOTAL actividades no características

TOTAL ECONOMÍA

Consumos Intermedios

Valor Añadido

El transporte marítimo de

viajeros es la actividad

turística con menor peso

del valor añadido,

mientras las agencias de

viaje es la que tiene el

mayor porcentaje de valor

añadido en producción

(excluyendo el alquiler

inmobiliario)

Los ingresos y pagos por

turismo suben un 8,6% en

2011



un descenso del ‐2%, lo que representa 248 millones de euros

menos que el año anterior.

De este comportamiento de los ingresos y pagos se deriva una

evolución muy positiva del saldo de la rúbrica de turismo y viajes en

este año que se incrementa un 13,6%, siendo el superávit este año

de 30.611,2 millones de euros. Este saldo positivo de la rúbrica de

turismo y viajes cubre un 77% del déficit comercial español, casi 20

puntos más que el año anterior y el nivel de cobertura más amplio

desde el año 2000.

Gráfico 51 Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos

Millones de euros

Fuente: Banco de España.

El año 2011 constata una importante recuperación de los niveles de

los ingresos de turismo, con una tendencia opuesta en los pagos, lo

que incrementa notablemente el saldo de la rúbrica de turismo de la

Balanza de pagos española.

La evolución de los ingresos, netamente expansiva continúa la

tendencia observada desde 2009 y se eleva por encima de los

niveles previos a la caída experimentada este año, en el caso de los

pagos tras el incremento de 2010 se vuelve a la tendencia negativa

que comenzó en 2008 y se intensifico en 2009.

La tasa de cobertura de la

rúbrica de turismo es la

más alta del presente siglo



Gráfico 52. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos

Millones de euros. Año 2011


El perfil estacional de la rúbrica de turismo se ha intensificado este

año, con un crecimiento de los ingresos del tercer trimestre superior

a la media del año, pero es el segundo trimestre el que muestra un

mayor crecimiento de los ingresos, por encima del 12%, por su parte

los pagos aunque empezaron el año con una leve expansión tuvieron

crecimientos negativos a partir del segundo trimestre, moderando la

caída a final de año para terminar los últimos meses con ligeros

crecimientos.

El comportamiento conjunto de ingresos y pagos ha mantenido el

crecimiento del saldo por encima del 10% en todos los trimestres

salvo el tercero donde se sitúa en el 9,3%.

La evolución de la cobertura del déficit comercial por parte de la

rúbrica de turismo ha experimentado una sensible mejora en 2011 y

continúa con la tendencia de cobertura creciente iniciada en 2008,

que sólo se ha visto frenada en 2010 por el incremento de los pagos

por turismo.

Los trimestres centrales

del año son los que más

incremento en los ingresos

por turismo han tenido.



Gráfico 53 Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la Balanza Comercial


El incremento de la importancia de los ingresos de los otros servicios

no turísticos ha derivado en una pérdida de importancia del saldo

turístico en el total del saldo de servicios desde mediados de la

pasada década, continuando esta tendencia en 2011.

Gráfico 54. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de Servicios


La evolución de los ingresos por turismo ligeramente inferior al del

total de ingresos por servicios en los años precedentes se empareja

La cobertura del déficit

comercial por parte del

saldo de turismo se ha

doblado en tres años.

Permanece estable la

relación de los ingresos y

pagos por turismo

respecto del total de la

Balanza de Servicios.



con esta en 2011, por debajo del notable crecimiento del conjunto

de los ingresos de la Balanza Comercial.

Gráfico 55. Tasas de variación de los ingresos de la Balanza de Pagos


Los pagos por turismo han retraído su tasa de crecimiento, en la

misma tónica que los pagos de servicios y el conjunto de la Balanza

Comercial, si bien en el caso del turismo este retroceso en el

crecimiento ha deparado un decremento del nivel de los pagos en

2011.

Gráfico 56. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos

Fuente. Banco de España.

La tasa de variación de los

ingresos por turismo

supera el de los ingresos

del total de la Balanza de

Servicios pero no el de la

Balanza Comercial



5. Perspectivas macroeconómicas para 2012:

España y los principales países emisores

Las últimas previsiones macroeconómicas publicadas por la

Comisión Europea en otoño de 2011 no auguran un balance muy

positivo para el conjunto del 2011 y dibujan un panorama

igualmente adverso para 2012 y 2013. Los problemas de crecimiento

de la zona euro, especialmente en los países afectados por la crisis

de la deuda soberana condicionan el crecimiento general y no

permiten unas perspectivas optimistas para los siguientes años. El

crecimiento mundial tampoco aporta una dinámica positiva e incluso

se ve condicionado por los problemas generales de la zona euro.

En 2012, las previsiones de la Comisión Europea sitúan el conjunto

del crecimiento de la Unión en el 0%, y un crecimiento negativo del

‐0,3% para la zona euro, dichas previsiones son sensiblemente

menores a las que se aventuraron apenas hace seis meses o el

pasado año, con una marcada tendencia hacia el empeoramiento de

la situación económica general.

La demanda interna es la que muestra especialmente un perfil de

crecimiento débil o incluso nulo, tanto en lo que se refiere al

consumo final como a la inversión, cuya recuperación no parece

vislumbrarse hasta el año 2013.

El repunte inflacionista que se ha experimentado en una parte del

año 2011, parece que tenderá a moderarse según las previsiones, el

efecto de la atonía en el crecimiento condicionará las subidas de

precios que deberían tener una tendencia marcada hacia la

contención.

En este contexto de moderación del crecimiento habrá que tener en

cuenta el comportamiento de los precios de los productos

energéticos, en tanto que por la menor demanda deberían moderar

sus precios, pero un contexto geopolítico adverso en algunos de los

productores desencadenaría el efecto contrario.

La situación del mercado de trabajo en el conjunto de la Unión

mantiene en el año 2011 los niveles de paro alcanzados en 2010, por

encima del 9,5%, esta situación no se prevé que mejorará en el año

2012, donde incluso puede empeorar y sólo en 2013 aparece en las

previsiones una reducción del paro de la Unión. Aunque fuera de la

zona euro existen varios países con tasas de paro muy por encima

En 2012 se prevé un nulo

crecimiento del PIB en la

Unión Europea

El repunte inflacionario de

2011 parece que se

moderará en 2012.

La tasa de desempleo en la

Unión Europea en 2012 se

prevé que sea del 9,8%.



del 10%, en conjunto el paro de la zona euro es superior a la media

de la Unión, con la misma perspectiva de evolución, de modo que no

se prevé una bajada del nivel de paro en esta zona a corto plazo por

debajo del 10%.

Las finanzas públicas en 2011, tras las intervenciones de países de

2010, han seguido en el centro de todo el debate político de la

Unión, de modo que se han llegado a establecer cotas de déficit que

se desea incluir como norma en los diferentes países de la zona. En

este escenario el déficit publico toma un carácter prioritario, donde

la voluntad de control del mismo se expresa en unas previsiones

paulatinas de su reducción.

Tabla 19. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales

mercados emisores de turistas13

PIB IPC T. PARO Déficit Comercial

(%PIB) Déficit Público (%PIB) 2011p 2012p 2013p 2011p 2012p 2013p 2011p 2012p 2013p 2011p 2012p 2013p 2011p 2012p 2013p

España 0,7 0,7 1,4 3,0 1,1 1,3 20,9 20,9 20,3 -3,4 -3,0 -3,0 -6,6 -5,9 -5,3 Alemania 2,9 0,8 1,5 2,4 1,7 1,8 6,1 5,9 5,8 5,1 4,4 4,2 -1,3 -1,0 -0,7 Francia 1,6 0,6 1,4 2,2 1,5 1,4 9,8 10,0 10,1 -3,2 -3,3 -3,0 -5,8 -5,3 -5,1 Reino Unido 0,7 0,6 1,5 4,3 2,9 2,0 7,9 8,6 8,5 -2,5 -0,9 -0,2 -9,4 -7,8 -5,8 Italia 0,5 0,1 0,7 2,7 2,0 1,9 8,1 8,2 8,2 -3,6 -3,0 -2,3 -4,0 -2,3 -1,2 Unión Europea 1,6 0,6 1,5 3,0 2,0 1,8 9,7 9,8 9,6 -0,3 0,0 0,2 -4,7 -3,9 -3,2

Fuente: Comisión Europea. (p) previsión.

Analizando pormenorizadamente las previsiones de los principales

mercados emisores, se observa lo siguiente:

La buena parte del crecimiento que capitalizaba Alemania dentro del

conjunto de la zona euro parece resentirse, y aunque dentro del

contexto de las mayores economías sigue siendo la que evidenciará

un crecimiento más intenso, su diferencial de crecimiento con el

resto se modera. Con una tasa de paro en continuo descenso, el

crecimiento de la demanda interna sigue por debajo de la pujanza

de la demanda exterior, si bien el consumo privado parece que en

2012 se incrementará en mayor medida que el PIB.

13 Previsión Febrero 2012 para PIB e IPC y otoño 2011 para el resto

Alemania modera su

crecimiento a niveles más

parejos al resto de las

mayores economías de la

Unión.



El crecimiento del PIB de Francia se espera que alcance el 0,4% en

2012, con un empeoramiento del mercado laboral, donde su tasa de

paro se elevará por encima del 10% tanto en 2012 como en 2013,

siguiendo con un control del déficit púbico.

Reino Unido moderaría el ya leve crecimiento de 2011 y sólo en

2013 se podría iniciar una recuperación más intensa, también

moderaría la inflación y seguiría la tendencia general de control de

déficit. La tasa de paro en Reino Unido tendría un empeoramiento

en 2012 para iniciar una recuperación en 2013.

Italia parece entrar en 2012 en un periodo de fuerte contracción en

su crecimiento, en 2011 ya se observó esta tendencia que se

intensificará en 2012 para repuntar levemente en 2013. 2011 ha

sido un año de intensa presión exterior sobre la deuda soberana

italiana, que entre otras causas ha inducido un importante cambio

político. A pesar del freno en su crecimiento y las medidas de ajuste

del gasto publico adoptadas por el nuevo ejecutivo en 2011, la tasa

de paro en Italia se prevé que permanezca estable en estos años.

Para España las previsiones de crecimiento de la Comisión se sitúan

en ‐1,0% para 2012, estos datos rebajarían sensiblemente la

previsión que se hizo para 2011, lo que interrumpiría el crecimiento

recuperado ese año. El crecimiento está lastrado por la demanda

interna, con nulas previsiones de crecimiento en 2012, se prevén

tasas nulas de crecimiento del consumo de las familias, mientras el

gasto de las AAPP y la inversión tienen crecimientos negativos, en

este panorama sólo la demanda exterior no puede mantener el

crecimiento. En este contexto es el desempleo el principal problema

de la economía española, cuyo nivel en 2011 ha continuado

subiendo y donde las perspectivas para los dos siguientes años no

son positivas.

En general, en las previsiones efectuadas por la Comisión sobre

todos estos países, el contexto general de incertidumbre parece

estar traduciéndose en el corto plazo, en una corriente de

pesimismo sobre las posibilidad de crecimiento de una buena parte

de ellos, con lo que las últimas previsiones de otoño de la Comisión

podrían empeorar, en algún caso notablemente, en la nueva

publicación de las mismas en primavera.

España sigue manteniendo

una elevadísima tasa de

paro, sin que se prevea su

descenso significativo en el

corto plazo.

El crecimiento en Italia se

reduce en 2012 .y apenas

llega al 0,1% en 2012



6. Reflexión: el impacto de los conflictos del norte

de África en la llegada a España de turistas

internacionales

Las revoluciones y protestas en el mundo árabe denominadas por

distintos medios como la Revolución democrática árabe o la

Primavera árabe, han consistido en una serie de alzamientos

populares, principalmente del norte de África, calificados como

revolución por la prensa internacional. Comenzaron con la

revolución tunecina, cuya fecha de inicio suele tomarse en la

inmolación del joven de 26 años Mohamed Bouazizi a finales de

2010, propagándose a sus países vecinos a principios de 2011. Han

sido unas revueltas sin precedentes en el mundo árabe, ya que si

bien en la historia de éste ha habido numerosas revoluciones laicas y

republicanas, hasta ahora éstas se habían caracterizado por nacer a

partir de golpes de Estado militares y dar paso a gobiernos en cierta

medida autoritarios con o sin apoyo popular, en tanto que los

acontecimientos actuales se caracterizan por un reclamo

democrático, y de una mejora sustancial de las condiciones de vida.

Desde el sector turístico la pregunta obligada es ¿cómo se han visto

afectados los flujos de turistas por estas revueltas? Egipto y Túnez,

situados en la cuenca del Mediterráneo, son países con gran

atracción turística, y la ola expansiva de sus turbulencias acontecidas

en 2011, además del impacto internacional de índole político, ha

provocado un efecto en el ámbito turístico como consecuencia de la

migración de sus flujos turísticos hacia otros destinos más seguros, y

del que en buena medida se ha beneficiado España.

En el año 2010 la llegada de turistas creció interanualmente un 1% y

la perspectiva a finales de año era que esta tasa de crecimiento se

mantuviera estable en el periodo siguiente. Sin embargo, 2011 ha

despuntado con una subida de un 7,6%, que se ha traducido en la

recepción de 4 millones de turistas más que el año anterior. Detrás

de esta cifra se encuentran factores estructurales y coyunturales y

entre estos últimos estarían en parte los debidos al trasvase de

turistas desde Túnez y Egipto hacia España.

¿Cuántos son los turistas prestados?, o ¿qué porcentaje del

crecimiento se debe a los turistas trasvasados?, ¿cómo han influido

los tour‐operadores?, ¿se han visto modificados los



comportamientos turísticos?, han sido cuestiones recurrentes a lo

largo del año.

Con la metodología econométrica adecuada se ha estimado que del

7,6% de crecimiento total anual, entre [3‐4} % se atribuiría a los

turistas desviados, lo que se traduciría en términos absolutos en un

flujo entre [1,6 y 2,1] millones de turistas prestados.

En gran medida detrás de las cifras del trasvase están los tour‐

operadores turísticos internacionales. Síntoma de ello es el cambio

en el comportamiento de los turistas respecto al uso del paquete

turístico que a partir del segundo trimestre de 2011, experimentó un

aumento espectacular. En tasas de variación interanual el uso del

paquete ha encadenado sucesivos retrocesos desde el año 2002, un

‐7,7% en 2005 y ‐3,6%, ‐9,1%, ‐4,5%, ‐9,9%, en los años siguientes.

En 2010 comienza a crecer recogiendo una variación de 0,3% y en

2011 su crecimiento se intensifica bruscamente hasta alcanzar un

12,2%. Por el contrario el crecimiento de no residentes que llegaron

sin paquete turístico ha encadenado sucesivos crecimientos un 8,9%

en 2002, un 3%, 10%, 17%, 1%, 7,5%, 6,4% para los siguientes años,

retrocesos con el inicio de la crisis en 2008 y 2009 de un ‐1,8% y

‐8,1%, recuperación en 2010 con una subida de un 1,9% y una

expansión de un 5,9% en 2011, muchos más moderada que la

observada para los de paquete turístico.

Pero, ¿de dónde proceden los turistas que suelen visitar el Norte de

África?, ¿están relacionados con los mercados emisores que han

contribuido al notable aumento de llegadas a España en 2011? Del

tratamiento homogéneo de datos disponibles de la OMT se

desprende que en los últimos tres años los principales mercados

emisores europeos de Egipto fueron Rusia, Reino Unido y Alemania,

seguidos de Italia y a más distancia Francia. Para Túnez, Francia fue

su mercado europeo mayoritario, seguido de Alemania, y con menos

intensidad, Italia y Reino Unido. Además de estos mercados

europeos, Túnez y Egipto reciben gran afluencia de turistas

procedentes de otros países árabes.

Tal y como se mencionaba anteriormente, uno de los aspectos más

relevantes 2011 ha sido el crecimiento experimentado en las

llegadas de turistas que optaron por viajar con paquete turístico, y

las comunidades autónomas que mas expansión obtuvieron con esta

opción fueron la Comunidad Valenciana, con un 33,6%, Canarias

(24,1%), Andalucía (12,5%), Baleares (12%). Si se detalla los

mercados que han contribuido a estos crecimientos se puede

establecer un paralelismo entre los principales mercados emisores



de Túnez y Egipto y los crecimientos de éstos observados en las

comunidades autónomas.

Así, en la Comunidad Valenciana han alcanzado notables subidas los

británicos (36,5%), alemanes (68,7%) e italianos (51,9%) llegados con

paquete turístico, y que en años anteriores o habían sufrido un

retroceso o no se expansionaron con una tasa tan acelerada.

Crecimientos tan pronunciados se han producido igualmente en

Canarias, encabezados por los franceses (79%), italianos (39,7%),

británicos (30%) y rusos (81,9%). En Baleares los franceses subieron

un 33,2%, Reino Unido un 13,5%, Alemania un 5,3%, y Rusia un

99,8%. En Andalucía, los crecimientos de alemanes (68,7%), italianos

(51,7%) y británicos (36,5%) han mostrado una gran notoriedad.

Cualquier analista que se enfrente a estas magnitudes de

crecimiento, no experimentadas en años anteriores, debería intuir la

evidencia de un factor latente más allá de la tendencia alcista de los

flujos turísticos. La caída de turistas en Egipto y Túnez, y la

coincidencia de sus mercados de origen con el notable crecimiento

en determinadas comunidades autónomas de los mismos mercados

emisores, mostraría una clara señal del desvío de turistas,

mayoritariamente hacia determinados destinos de España.

En contraste, si se analiza la evolución de llegadas con paquete

turístico a la Comunidad de Madrid, estas también han crecido, un

14,8% en 2011, pero sus factores subyacentes son bien

diferenciados a los observados en las comunidades anteriores. Por

un lado se concentran principalmente en agosto, mes en el que se

celebró La Jornada Mundial de la Juventud. Por otro hay un

predominio del mercado de América Latina y países asiáticos. En

Cataluña, por su parte disminuyó el uso del paquete turístico un

14,7%, con la salvedad de que aumentó para los turistas de

procedencia de América Latina y de Rusia.

Cabe mencionar que la pronunciada expansión del mercado ruso en

Cataluña se inició en 2010 con una tasa de crecimiento de un 59,5%,

y un 43,7% en 2011 y viene acompañada de datos del mercado

inmobiliario que dice que en la costa mediterránea son muchos los

rusos que están adquiriendo una segunda residencia.

El análisis de todas estas variables cuantitativas y cualitativas

permite matizar en gran medida el impacto de los conflictos del

norte de África en la llegada a España de turistas internacionales,

cuántos han sido, desde dónde venían y que destinos españoles han

sido preferentes.



7. Epílogo

Si el año 2010 era considerado de transición, el 2011 puede

calificarse de recuperación y marcaría el inicio de un nuevo ciclo

turístico en España, cuya constatación requerirá conocer la

evolución de los próximos años.

Los diferentes indicadores que perfilan la realidad turística del año

2011 ponen de manifiesto la mencionada recuperación y un

comportamiento positivo del turismo, diferenciándolo de otros

sectores de actividad o subsectores de servicios, en un período difícil

a nivel mundial en términos económicos.

Por una parte, la demanda internacional ha tenido una tendencia al

alza, con un crecimiento interanual superior al 7,6%, por encima de

la media del aumento de las llegadas internacionales de turistas a

nivel mundial, que se sitúa en el 4,4%, según los datos ofrecidos por

la Organización Mundial del Turismo (OMT). Pero, igualmente ha

experimentado un crecimiento interanual al alza el gasto realizado

por los turistas internacionales, con un 7,9% de incremento. La

tendencia al alza de los indicadores turísticos se manifiesta

igualmente en aspectos intangibles, tales como el grado de

satisfacción, que para los turistas internacionales se sitúa en 8,5

puntos en el año 2011, siendo 10 el valor máximo.

Del mismo modo, la demanda de los residentes en España ha

experimentado también crecimiento, si bien de carácter más

moderado que el de la demanda internacional, con tasas de

variación interanuales ligeramente superiores al 2%.

En ambos casos se pone de manifiesto como el turismo se ha

interiorizado en el consumo y es considerado un bien básico, del que

se intenta no prescindir, a pesar de los problemas económicos, por

los beneficios psicosociales que comporta.

Si se analiza la oferta, se observa igualmente que el número y

capacidad de los alojamientos turísticos colectivos (establecimientos

hoteleros, acampamentos turísiticos, apartamentos turísticos y

alojamientos de turismo rural) han experimentado un aumento en

su conjunto en el año 2011, con crecimientos interanuales del 1,4%

en volumen y del 2,6% en capacidad. Dentro de esta dinámica

expansiva, destaca el crecimiento de los establecimientos de mayor

categoría, como en el caso de los hoteles de cinco estrellas, cuyo



volumen ha aumentado un 8,3% en el año 2011. Estos datos vienen

a evidenciar como la inversión en el sector turístico continúa una

senda ascendente, tanto para las grandes empresas, con

establecimientos de tamaño y calidad superior, como para los

emprendedores de pequeños negocios de alojamiento.

Igualmente positivas son las cifras que proporcionan la ocupación en

las diferentes tipologías de alojamiento turístico colectivo en el año

2011 en su conjunto, y de manera individual en cada uno de ellos, si

se tiene en cuenta el número de viajeros y pernoctaciones realizadas

por los turistas extranjeros. El comportamiento de los viajeros

residentes en España ha sido distinto, ya que indican una leve

disminución en número de viajeros y pernoctaciones, resultado de la

utilización de otras formas de alojamiento menos costosas, como las

que integran el alojamiento turístico privado (vivienda en propiedad,

casa de familiares y amigos, etc.), ya que el número de viajes ha

experimentado aumento en el período considerado.

Por su parte, el empleo asociado a las actividades turísticas ha

mantenido una tasa interanual de crecimiento en el conjunto del

año 2011, aunque de carácter más leve, un 0,8%, a bastante

distancia de la experimentada por los indicadores turísticos de

demanda y oferta. Pero, su crecimiento, aunque débil, muestra

como la incidencia de la crisis en este sector es más atenuada que en

el conjunto de la economía española.

El comportamiento positivo de esta exportación invisible que

constituye el turismo, a través de los numerosos servicios que lo

integran, se ha sumado al aumento de las exportaciones de otros

productos y servicios realizadas en el año 2011, contribuyendo de

este modo a la dinámica del sector exterior español y posibilitando

el equilibrio de la Balanza de Pagos.

¿Pueden las características de la dinámica turística en España en el

año 2011 indicar el inicio de un cambio de ciclo turístico? Como se

ha indicado al principio, será necesario conocer los resultados de los

próximos años, pero la mayoría de los indicadores positivos no

parecen derivar solo de factores coyunturales, como la desviación

de turistas de países del norte de África, o de hechos puntuales

como la Jornada Mundial de la Juventud, sino de una reiterada

mejora de la oferta y de la diversificación de mercados y productos

que está experimentando el turismo español, cuyos frutos marcan el

inicio de una nueva etapa, en la que el crecimiento del gasto se

equipara o supera al crecimiento del número de turistas y enlazaría

con los enfoques hacia un turismo sostenible que persiguen los

objetivos de la política turística española.



Se agradece el esfuerzo y la colaboración realizado por todos los

técnicos del Instituto de Estudios Turísticos en la elaboración de esta

nueva edición del Balance.



INSTITUTO DE ESTUDIOS

TURÍSTICOS

www.iet.tourspain.es

José Lázaro de Galdiano 6 ‐ 28036 Madrid

Tel. +34 91 343 35 00 Fax +34 91 343 38 01

Año 20

11

Balance de Turismo (Balantur)

Balance del turismo en españa. Año 2011

Travel

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