BALANCE DEL...
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Resultados de la actividad turística en España
(Abril de 2010)
BALANCE DEL TURISMO
Año
2009
Instituto de Estudios Turísticos
Resultados de la actividad turística en España
(Abril de 2010)
BALANCE DEL TURISMO
Año
2009
Instituto de Estudios Turísticos
Catálogo general de publicaciones oficiales http://www.060.es Realizado por: Instituto de Estudios Turísticos (IET) Impresión: Gabinete de Reprografía y Diseño de la Secretaría de Estado de Comercio Esta publicación no puede ser reproducida, en ninguna forma y por ningún medio, sin permiso escrito del Instituto de Estudios Turísticos
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS
INDICE
1. Rasgos Básicos ........................................................................................................................... 7
1.1 Panorama general económico del año 2009 en España y en los principales mercados
emisores ................................................................................................................................ 7
1.2 España en el contexto internacional: posición competitiva ............................................. 15
1.3 El turismo en los principales mercados competidores ..................................................... 20
2. La demanda turística ............................................................................................................... 27
2.1 Análisis de los principales indicadores de la demanda turística ....................................... 27
2.2 Hábitos y perfiles turísticos de los turistas no residentes ................................................. 35
2.3 Los flujos regionales del turismo interno ......................................................................... 41
2.4 Características del turismo emisor .................................................................................... 44
3. La oferta turística .................................................................................................................... 49
3.1 El alojamiento turístico ..................................................................................................... 49
3.2 Indicadores de actividad del sector servicios .................................................................... 61
3.3 Empleo en turismo ............................................................................................................ 65
3.4 Los precios ......................................................................................................................... 74
3.5 Evolución de las compañías aéreas de bajo coste ............................................................ 79
4. Los ingresos por turismo: valores reales y monetarios y la Cuenta Satélite de Turismo ........ 89
5. Reflexión: ¿periodo de transición o nuevas tendencias del Turismo en España? ................ 105
6. Perspectivas macroeconómicas para 2010: España y los principales países emisores ........ 109
7. Epílogo ................................................................................................................................... 113
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Gráficos
Gráfico 1. Producto Interior Bruto. Tasa variación interanual ...................................................... 8
Gráfico 2.Producto Interior Bruto. Tasa variación interanual ..................................................... 12
Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa) .............................................................................. 13
Gráfico 4. Precios de consumo. Tasa variación interanual ......................................................... 14
Gráfico 5. España vs países considerados ................................................................................... 16
Gráfico 6. España vs Mediterráneo Sur ....................................................................................... 17
Gráfico 7. España vs Mediterráneo Norte ................................................................................... 17
Gráfico 8. España vs Caribe, Centroamérica y USA ..................................................................... 18
Gráfico 9. España vs Europa Occidental ...................................................................................... 18
Gráfico 10. Evolución de turistas internacionales a nivel mundial ............................................. 21
Gráfico 11. Variación de turistas internacionales ....................................................................... 23
Gráfico 12. Gasto total vs turismo internacional (millones) ....................................................... 27
Gráfico 13. Evolución del índice de estacionalidad ..................................................................... 29
Gráfico 14. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia ............ 30
Gráfico 15. Distribución del motivo según procedencia ............................................................. 31
Gráfico 16. Distribución del alojamiento según procedencia ..................................................... 33
Gráfico 17. Turistas por mercado emisor y fidelidad al destino ................................................. 37
Gráfico 18. Turistas según intención de volver a España en los próximos 12 meses ................. 38
Gráfico 19. Viajes emisores de los residentes en España, según motivo ................................... 46
Gráfico 20. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje ........................................... 46
Gráfico 21. IPH Tasa de variación interanual ............................................................................. 53
Gráfico 22. IIH Tasa de variación interanual ............................................................................... 54
Gráfico 23. IPAC. Tasa de variación interanual ........................................................................... 56
Gráfico 24. IPAP Tasa de variación interanual ............................................................................ 59
Gráfico 25. IPTR Tasa de variación interanual ............................................................................. 61
Gráfico 26. Variación interanual de los indicadores del Sector Servicios 08‐09 ......................... 62
Gráfico 27. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del
sector servicios en los servicios relacionados con el turismo ..................................................... 64
Gráfico 28. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del
sector servicios en los servicios de transporte ........................................................................... 65
Gráfico 29. Ocupados en el sector turístico por trimestres ........................................................ 67
Gráfico 30. Ocupados en el sector turístico por ramas. .............................................................. 67
Gráfico 31. Ocupados en turismo, según sean por cuenta propia o ajena ................................. 68
Gráfico 32. Asalariados en turismo según tipo de contrato. ...................................................... 69
Gráfico 33. Asalariados en turismo según comunidad autónoma .............................................. 70
Gráfico 34. Asalariados en turismo respecto al total de asalariados en cada comunidad ........ 71
Gráfico 35. Afiliados en el sector turístico por meses ................................................................. 72
Gráfico 36. Afiliados en el sector turístico por ramas. Distribución porcentual ......................... 72
Gráfico 37. Afiliados en el sector turístico por ramas. Variación interanual en cifras absolutas 73
Gráfico 38. Variación interanual de los precios más relacionados con el turismo ..................... 75
Gráfico 39. Variación de precios del IPC general y la parte más ligada al turismo ..................... 76
Gráfico 40. Variación de precios de oferta y al consumo de los hoteles .................................... 77
Gráfico 41. Variación de precios de oferta y al consumo de los otros alojamientos .................. 77
Gráfico 42. Evolución de la variación interanual del volumen de pasajeros internacionales..... 79
Gráfico 43. Evolución del grado de ocupación de los vuelos internacionales y porcentaje de
variación interanual .................................................................................................................... 80
Gráfico 44. Vuelos desde Reino Unido por tipo de compañía y país europeo de destino ......... 86
Gráfico 45. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país europeo de destino .............. 86
Gráfico 46. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país europeo de destino ..................... 87
Gráfico 47. Peso de la economía turística en el PIB .................................................................... 90
Gráfico 48. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB .............. 91
Gráfico 49. Componentes de la demanda turística. Año 2006 ................................................... 92
Gráfico 50. Estructura de la demanda turística. Año 2006 ......................................................... 93
Gráfico 51. Importancia del turismo en cada uno de los productos. Año 2006 ......................... 95
Gráfico 52. Importancia de la economía turística en España. (porcentaje sobre el total de la
economía).................................................................................................................................... 97
Gráfico 53. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo. Año 2006. ............ 98
Gráfico 54. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo. Año 2006 ..................... 99
Gráfico 55. Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos .......................... 100
Gráfico 56. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos. Año 2009.
Millones de euros ...................................................................................................................... 101
Gráfico 57. Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la Balanza
Comercial .................................................................................................................................. 102
Gráfico 58. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de Servicios
................................................................................................................................................... 102
Gráfico 59. Tasas de variación de los ingresos de la Balanza de Pagos .................................... 103
Gráfico 60. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos ........................................ 104
Tablas
Tabla 1. Número de llegadas turistas internacionales (último dato disponible. Acumulado) .... 22
Tabla 2. Número de turistas internacionales (último dato disponible) ...................................... 24
Tabla 3. Número de turistas internacionales (último dato disponible) ...................................... 24
Tabla 4. Grado de satisfacción de los turistas internacionales ................................................... 36
Tabla 5. Perfil mayoritario del turista con gasto medio diario comprendido entre 50 y 99 euros
..................................................................................................................................................... 39
Tabla 6. Perfil del turista según mercado de origen ................................................................... 40
Tabla 7. Cuota de mercado de los viajes emitidos según comunidades autónomas.................. 41
Tabla 8. Cuota de mercado de los viajes recibidos según comunidades autónomas ................. 42
Tabla 9. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes de los residentes en España
según destino .............................................................................................................................. 44
Tabla 10. Viajes de los residentes en España según tipo de alojamiento y destino ................... 45
Tabla 11. Viajes emisores de los residentes en España, según destino ...................................... 47
Tabla 12. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas ....................................... 49
Tabla 13. Demanda turística de alojamientos: viajeros pernoctaciones ................................... 49
Tabla 14. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados por origen residente o
no residente ................................................................................................................................ 51
Tabla 15. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales mercados emisores de
turistas ....................................................................................................................................... 110
Mapas
Mapa 1. Flujos netos de viajes por comunidades autónomas .................................................... 43
Mapa 2. Variación interanual por CCAA del IPC de alojamiento, bares y restaurantes ............. 78
Mapa 3. Pasajeros de CBC con destino España por país de origen ............................................. 82
Mapa 4. Pasajeros internacionales de CBC por comunidad autónoma de destino .................... 84
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 7
1. Rasgos Básicos
1.1 Panorama general económico del año 2009 en
España y en los principales mercados emisores
Las actividades vinculadas con el turismo se integran en el sector
servicios, dentro de la economía nacional, y el desarrollo de su
función se encuentra altamente condicionado por la evolución
experimentada por el resto de los sectores económicos. Al mismo
tiempo, tanto la coyuntura económica nacional como la de los
principales mercados emisores de turistas influyen sobre los flujos
turísticos reales y monetarios recibidos por un país. Desde el punto
de vista de España, como país receptor de turistas procedentes de
otros mercados internacionales, cabe analizar la evolución de las
principales magnitudes macroeconómicas del propio país y las
correspondientes a sus principales mercados emisores: Reino Unido,
Alemania, Francia e Italia. Debe reseñarse que la actividad turística
para un país como España es de vital importancia, pues representa
alrededor del 11% del PIB.
En la actualidad, concretamente desde el año 2008, las principales
economías mundiales han visto cómo se han ido deteriorando sus
indicadores macroeconómicos, fruto de la crisis económica y
financiera que ha sacudido la economía mundial en los últimos
tiempos. Muchos de estos mercados han iniciado a lo largo de 2009
la senda de la recuperación, favorecidos por una coyuntura más
favorable y por las diferentes medidas que cada uno de ellos ha ido
instrumentando.
En el caso de España, esta crisis se ha traducido en retrocesos en el
PIB, tasas de inflación negativas y una importante destrucción de
empleo. Del mismo modo, el déficit público se ha incrementado de
manera importante, lo que ha supuesto un aumento de la deuda
pública. Uno de los elementos positivos para las familias han sido los
tipos de interés de la zona euro, que se han visto reducidos, con la
consiguiente incidencia en su renta real. Esta desfavorable coyuntura
parece estar mejorando en los últimos meses de 2009, a tenor de la
ralentización registrada en el retroceso de los principales indicadores
macroeconómicos existentes.
Según los últimos datos disponibles de Contabilidad Nacional
Trimestral (CNTR), correspondientes al cuarto trimestre de 2009, el
La actividad turística, de
vital importancia para
España, se ve influida por
la coyuntura económica.
La crisis internacional
trae consigo retrocesos
en el PIB y destrucción de
empleo.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 8
PIB moderó intensamente su caída, sobre todo en comparación con
el trimestre anterior, con un recorte de nueve décimas interanuales
hasta alcanzar el 3,1%. Este resultado se ha visto favorecido por el
repunte de la demanda interna privada y por el aumento de la
contribución del sector exterior, dada la mejoría del saldo comercial
de servicios.
Gráfico 1. Producto Interior Bruto. Tasa variación interanual
Fuente: INE.
Desde el punto de vista de la demanda, el consumo final de los
hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFLSH) presentó síntomas
de debilidad a lo largo de todo el año, aunque en términos
intertrimestrales se ha observado una cierta mejoría. Destaca el
intenso crecimiento experimentado por las matriculaciones de
automóviles en los últimos meses del año, fruto del impulso
proporcionado por el plan 2000E, así como a las expectativas de
incremento del IVA. Esta favorable evolución va acompañada de
mejoras en el Indicador de Confianza del Consumidor, calculado por
la Comisión Europea, que pasó de los 44 puntos negativos del primer
trimestre, a los 20 puntos del cuarto trimestre.
Por su parte, la inversión en equipo parece mejorar en la última parte
del año, con descensos más atenuados tanto en la disponibilidad de
bienes de equipo como en la matriculación de vehículos de carga,
especialmente en el último trimestre. La inversión en construcción
también moderó su retroceso aunque mantuvo tasas muy negativas.
En cuanto a los intercambios con el exterior, permanecen las
aportaciones positivas al PIB durante todo el año, si bien, en los dos
últimos trimestres del año, éstas resultaron menos intensas que en
los trimestres precedentes. Se observan ralentizaciones en el
El consumo final de los
hogares mejora en la
última parte del año, al
igual que el Indicador de
Confianza del
Consumidor.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 9
retroceso tanto de las exportaciones como de las importaciones,
logrando en ambos casos descensos interanuales más bajos a partir
del segundo trimestre y un crecimiento interanual en el cuarto
trimestre en el caso de las exportaciones.
Desde el punto de vista de la producción, se observan asimismo
mejoras en la última parte del año, con una cierta suavización en la
caída registrada en el valor añadido bruto. En el sector industrial, se
aprecian avances en términos intertrimestrales tanto en el Índice de
Producción Industrial, como en el Indicador de Confianza Industrial.
En el sector servicios de mercado se dieron caídas en la cifra de
negocios, que resultaron cada vez menos intensas, al mismo tiempo,
el Indicador de Confianza del Sector Servicios, elaborado por la
Comisión Europea, presentó en el cuarto trimestre un valor negativo
trece puntos inferior al registrado durante el primer trimestre del
año.
En lo que respecta al mercado laboral, el año 2009 se ha
caracterizado por descensos continuados en el número de ocupados,
según datos de la EPA, aunque en el cuarto trimestre esta situación
mejoró por primera vez en relación a lo acontecido en el trimestre
anterior, con un retroceso del 6,1% frente al 7,3% registrado en el
tercer trimestre. Esto ha supuesto alcanzar una cifra de 18,9 millones
de ocupados de media a lo largo de todo el año, 1,4 millones menos
que en el mismo periodo de 2008. Por su parte, los parados
ascendieron a 4,1 millones, cifra un 60,2% superior a la estimada en
2008, mientras que la población activa creció levemente. Este hecho
ha propiciado que la tasa de paro se sitúe en el 18%, siete puntos por
encima de la cifra registrada en 2008.
Atendiendo a los registros de la Seguridad Social, en España hubo
una media de 17,9 millones de trabajadores afiliados durante el año
2009, cifra que se situó un 5,7% por debajo de la alcanzada el año
anterior, lo que ha supuesto una pérdida total de 1,1 millones de
afiliados. Distinguiendo por tipo de trabajador, se advierte una
evolución más favorable para el colectivo de autónomos, que explicó
el 15% de la caída, frente al 85% correspondiente a los asalariados.
En relación al nivel de precios, medido a partir del Índice de Precios al
Consumo (IPC), tras un comienzo de año con descensos continuados
en la inflación hasta alcanzar el ‐1,4% en el mes de julio, se ha dado
un giro que ha supuesto cerrar el año con una variación interanual
del +0,8%, atribuible a los carburantes y combustibles. A pesar de
este repunte, la inflación registrada en 2009 ha sido la más baja de
La tasa de paro se sitúa
en 2009 en el 18%, con
4,1 millones de parados.
Esta cifra es siete puntos
superior a la registrada
en 2008.
El IPC cierra el año con
una tasa de variación del
+0,8%, tras varios meses
de cifras negativas.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 10
las últimas décadas. Este resultado también se ha visto influido por la
contracción del consumo pues, en un contexto de recesión una parte
importante de las empresas han bajado los precios, con la intención
de incentivar la demanda. De esta forma, la inflación subyacente, que
excluye los alimentos frescos y los productos energéticos, cerró el
año en un +0,3%. Es reseñable la acusada desaceleración sufrida por
los servicios que, a pesar de estar más resguardados de la
competencia exterior, fueron objeto de las presiones bajistas
derivadas de la debilidad de la demanda.
Si se analiza el sector exterior, se contempla una reducción del déficit
comercial que ha resultado menos intensa en la segunda mitad del
año. En el conjunto del año 2009, este déficit alcanzó los 50.183
millones de euros, cifra un 46,7% inferior a la registrada en 2008. Por
su parte, las importaciones se han reducido un 26,2%, mientras que
las exportaciones lo han hecho un 15,9%, lo que ha supuesto un
incremento de la tasa de cobertura (ratio de exportaciones respecto
importaciones) hasta llegar al 75,9%. Cabe añadir que las
exportaciones regresan a la senda del crecimiento en diciembre, por
primera vez desde septiembre de 2008. Esta contracción de los flujos
comerciales trajo consigo un descenso del déficit de la balanza
comercial en 2009, hasta situarse en los 45.419 millones de euros,
frente a los 87.660 millones de euros registrados en 2008. Por su
parte, la balanza de servicios redujo el superávit acumulado, dada la
disminución del saldo positivo de turismo y viajes, que alcanzó los
25.723 millones de euros. A su vez, la balanza de rentas redujo su
déficit, como consecuencia de la corrección registrada desde abril,
que superó el deterioro acumulado en el primer trimestre del año, al
igual que la balanza de transferencias. Por último, la cuenta de
capital presentó un superávit, que resultó ser un 28% inferior a la
registrada en 2008.
Del Sector Público, nótese el abultado déficit del Estado, que alcanza
hasta diciembre, siguiendo la metodología de la Contabilidad
Nacional, los 99.785 millones de euros, cifra que triplica la registrada
en el mismo periodo del año anterior y que equivale al 9,5% del PIB.
Una menor recaudación, como consecuencia de bases imponibles
más bajas y de determinadas medidas discrecionales, mayores gastos
por transferencias del Estado a otras administraciones públicas y el
incremento del gasto en prestaciones sociales, son algunos de los
factores que han motivado este resultado. Los presupuestos de la
Seguridad Social también se vieron afectados por la crisis, pero
lograron mantener su saldo positivo, registrando un superávit del
0,8% del PIB.
El déficit comercial
español se reduce en
2009, dado que las
exportaciones
descienden en menor
medida que las
importaciones.
El déficit del Estado se
triplica respecto a 2008,
representando el 9,5%
del PIB.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 11
Las demás economías mundiales también han atravesado en mayor o
menor medida dificultades a lo largo de 2009, aunque los indicadores
económicos disponibles en el momento de redactar este informe
muestran un comienzo de recuperación en los últimos meses del año
y señales cada vez más claras de un retorno al crecimiento. Sin
embargo, hay una cierta incertidumbre sobre la solidez y
consolidación de esta incipiente salida de la crisis.
En relación al crecimiento, la economía británica parece dejar la
recesión en el último trimestre del año, aunque los riesgos de una
recaída no están completamente despejados, dada la retirada de
buena parte de los estímulos fiscales existentes y sus consiguientes
efectos sobre el consumo. Por el contrario, Alemania se estanca en el
cuarto trimestre, con un crecimiento respecto al trimestre anterior
nulo, tras varios trimestres de crecimientos; se constata una pérdida
de impulso, principalmente en el consumo privado, y un crecimiento
pausado de la oferta y de la inversión, por lo que todo parece
apuntar que será el sector exterior el que tomará las riendas del
crecimiento alemán. El mercado francés confirma en el cuarto
trimestre la recuperación iniciada meses atrás, por lo que finalmente
el descenso de esta economía en 2009 se cifra en el 2,3%. Destaca el
importante papel que ha jugado el plan de ayudas públicas para la
compra de automóviles. Por último, la economía italiana confirma en
el último trimestre del año la debilidad de la recuperación iniciada en
el trimestre anterior. Uno de los principales motivos de esta
contracción ha sido la reducción intertrimestral sufrida por la
producción industrial, aunque los primeros datos disponibles de 2010
permiten atisbar cierto grado de mejora.
Las principales economías
europeas muestran los
primeros síntomas de
recuperación en la última
parte del año.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 12
Gráfico 2. Producto Interior Bruto. Tasa variación interanual
Fuente: EUROSTAT.
Por lo que al mercado laboral corresponde, las cifras de paro de
todos los países se han visto afectadas por la coyuntura económica,
sobre todo en el comentado caso español, que ha cerrado el año con
una tasa de paro del 18%. En el Reino Unido la cifra de parados se
estabiliza durante los últimos meses del año, con porcentajes en
torno al 7,5% de la población activa, frente a las subidas continuadas
de la primera parte del año. Este hecho parece anunciar el fin del
ajuste del mercado laboral, lo que sin duda incidirá sobre la renta
disponible de las familias. En el caso alemán, el paro apenas ha
crecido desde que se desató la crisis, registrándose el máximo valor
durante los meses de verano (7,7%). Este resultado se ha visto
influido por el plan de reducción de la jornada laboral puesto en
marcha por el gobierno alemán, que permite realizar ajustes en el
mercado de trabajo a partir de las horas trabajadas y no a través del
número de empleos. Por lo que respecta al mercado laboral francés,
la tasa de paro no da síntomas de recuperación, pues no ha dejado
de crecer a lo largo de todo el año hasta alcanzar el 10% registrado
en diciembre, lo que refleja un claro deterioro del empleo en esta
economía que se ha dejado notar en el consumo de los hogares.
‐10,0
‐8,0
‐6,0
‐4,0
‐2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
IT
IIT
IIIT
IVT IT
IIT
IIIT
IVT IT
IIT
IIIT
IVT IT
IIT
IIIT
IVT
2006 2007 2008 2009
Alemania
Francia
Italia
R. Unido
España
La crisis se dejó notar en
las cifras de paro de
todos los países,
especialmente en España.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 13
Por último, Italia también presenta una tendencia creciente en sus
cifras de paro, hasta situarse en el 8,8% en diciembre. No obstante,
esta subida ha sufrido algunos altibajos y ha sido menos intensa que
la francesa aunque del mismo modo ha debilitado el poder
adquisitivo de las familias italianas.
Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa)
Fuente: EUROSTAT
En lo que se refiere al nivel de precios, la variación interanual del
Índice de Precios al Consumo (IPC) de todos los mercados analizados
ha evolucionado de manera similar, apreciándose tasas de inflación
decrecientes que han llegado incluso a alcanzar valores negativos,
con la excepción del Reino Unido, que registra tasas superiores al 1%,
concretamente en diciembre creció un 2,9%. En el caso alemán,
francés y español, se vuelve a tasas de variación positivas a partir de
noviembre, mientras que en Italia, donde solo en julio la inflación
decreció una décima, se alcanzan esas cifras con anterioridad.
0
5
10
15
20
25
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
2008 2009
Alemania
Francia
Italia
R. Unido
España
El IPC de los mercados
analizados evolucionó de
manera similar a
excepción de Reino
Unido.
Balance del turismo. Año 2009
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Gráfico 4. Precios de consumo. Tasa variación interanual
Fuente: EUROSTAT
En relación al sector exterior, España es el país que registra un déficit
por cuenta corriente más elevado, con un peso, como ya se dijo, del
9,5% del PIB, según datos de 2008 (últimos disponibles). De nuevo el
mercado alemán es el que ocupa la posición más favorable, con un
superávit por cuenta corriente del 6,6% de su PIB. Sin embargo, si se
analizan las cifras previstas por la Comisión Europea para 2009, se
observa que únicamente España y Francia, en menor medida,
mejoran su saldo comercial, fruto de un mayor retroceso de sus
importaciones comparadas con las exportaciones.
Por último, las cuentas públicas de todos los países analizados
presentan en 2009 (previsiones Comisión Europea) déficits
superiores a los de 2008, sobre todo en el caso del Reino Unido y
España, con un incremento respecto a la cifra alcanzada el año
anterior cercano a los siete puntos. Estos mercados son, a su vez, los
que presentan un déficit público más elevado, de dos dígitos, frente
al 3,4% esperado para Alemania, el porcentaje más bajo entre los
países analizados. Este resultado ha afectado de forma directa a la
‐2,0
‐1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
2008 2009
Alemania
Francia
Italia
R. Unido
España
España y Francia, en
menor medida, son los
países que mejoran su
saldo comercial.
Balance del turismo. Año 2009
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Deuda Pública de los estados, que gana peso en relación a lo
acontecido en el año anterior. Nuevamente Reino Unido fue el país
donde más se incrementó esta cifra, aunque ha sido en Italia,
Alemania y Francia donde el endeudamiento público alcanza cotas
mayores en términos de PIB.
1.2 España en el contexto internacional: posición
competitiva
Aproximación a la medición de la competitividad en turismo.
El concepto de competitividad no tiene una definición única, su
estudio se remonta a la época mercantilista y a las teorías de
comercio, pero no existe en la literatura un acuerdo sobre lo que
realmente implica. Una visión integradora de los distintos criterios
adoptados a la hora de definir la competitividad de un determinado
territorio lleva a dos enfoques: el de la teoría de la ventaja
comparativa, que hace referencia a la dotación de los recursos, y el
de la teoría de la ventaja competitiva, que versa sobre la capacidad
de un país para añadir valor a los recursos disponibles; el concepto de
competitividad aparece aquí vinculado al de productividad.
En el caso del sector turístico, los factores que determinan la
competitividad residen tanto en su ventaja comparativa, como en su
ventaja competitiva. La ventaja comparativa se refiere a los recursos
que posee un destino turístico (el clima, el paisaje, la riqueza cultural,
etc.) y la ventaja competitiva comprende un conjunto de factores
como la calidad de la oferta turística, el nivel de precios, la
satisfacción del turista, las infraestructuras, etc.
El Instituto de Estudios Turísticos (IET), en un intento de buscar una
aproximación a la competitividad del sector turístico español, ha
desarrollado un indicador de tendencia competitiva en precios, el
Índice de Tendencia de Competitividad Turística (ITCT), a partir de la
evolución de los precios de la oferta española en relación a otros
países y la variación relativa de las tasas de cambio nominales que
encontrará el turista cuando llegue a España. De esta forma, una
disminución en el valor alcanzado por el índice implica una mejora de
competitividad para España y un aumento, una pérdida de su
capacidad competitiva.
La teoría de la ventaja
comparativa y de la
ventaja competitiva
integran los distintos
criterios existentes para
definir la competitividad.
El Índice de Tendencia de
Competitividad Turística
(ITCT) es una
aproximación a la
competitividad del sector
turístico vía precios.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 16
A la hora de seleccionar los países competidores que forman parte
del índice, se ha tenido en cuenta que todos ofrezcan productos de
turismo vacacional, sol y playa, que sean países receptores de turistas
de los principales mercados emisores de España y que tengan un
peso significativo en el conjunto de las llegadas mundiales. La
ponderación asignada a cada uno de ellos contempla tanto la
importancia que tiene un mercado en las llegadas de los demás
países, como de la que tienen estos últimos sobre el primero. De esta
forma, se han obtenido cuatro grupos de países:
Mediterráneo Sur: Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos
Mediterráneo Norte: Croacia, Bulgaria, Grecia e Italia
Caribe, Centroamérica y EEUU: R. Dominicana, Cuba, México,
Brasil y USA
Europa Occidental: Alemania, Reino Unido, Francia y
Portugal
Los primeros resultados obtenidos para este índice (serie 2003‐2008,
en base 100=2003) revelan que en 2008 España ganó competitividad
turística, puesto que el valor del ITCT registró descenso en relación a
2007, pasando del 108,17 al 78,34. Este resultado viene precedido de
una pérdida del nivel de competitividad en 2005 y 2007 y de mejoras
en 2004 y 2006.
Gráfico 5. España vs países considerados
* ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:
Tipo de Cambio Efectivo Nominal
Fuente: IET
En 2008 España mejoró
en competitividad
turística.
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
ITCT IPR TCEN
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 17
Analizado de manera separada por grupos de países, si se compara
España con los estados del Mediterráneo Sur, se nota una tendencia
al empeoramiento de la competitividad turística española en 2004,
2005 y 2007 y mejoras en 2006 y 2008.
Gráfico 6. España vs Mediterráneo Sur
* ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:
Tipo de Cambio Efectivo Nominal
Fuente: IET
Respecto a los países del Mediterráneo Norte, la competitividad
turística española vía precios experimenta una mejora en 2008. La
evolución seguida ha sido la siguiente: de 2003 a 2005 empeoró,
mejoró en 2006, tuvo cierta recaída en 2007 y en 2008, una
significativa mejora.
Gráfico 7. España vs Mediterráneo Norte
* ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:
Tipo de Cambio Efectivo Nominal
Fuente: IET
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
ITCT IPR TCEN
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
ITCT IPR TCEN
La competitividad
respecto a los países del
Mediterráneo Norte
mostró una mejora en
2008.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 18
Si los contrastes se efectúan con los países que integran el grupo
“Caribe, Centroamérica y EEUU”, el ITCT muestra una tendencia muy
volátil, ya que en 2004 se advierte una mejora de la competitividad
turística española frente a este área, aunque empeora en 2005 y
2007, para recuperarse en 2006 y 2008.
Gráfico 8. España vs Caribe, Centroamérica y USA
* ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:
Tipo de Cambio Efectivo Nominal
Fuente: IET
Por último, la competitividad turística de España respecto a Europa
Occidental refleja un empeoramiento de la tendencia competitiva en
2004 y 2005, con una ligera mejoría en 2006, un empeoramiento en
2007 y una importante recuperación en 2008.
Gráfico 9. España vs Europa Occidental
* ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:
Tipo de Cambio Efectivo Nominal
Fuente: IET
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
ITCT IPR TCEN
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
ITCT IPR TCEN
Se aprecia una
recuperación en 2008 en
la competitividad con
respecto a Europa
Occidental.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 19
La competitividad en la política turística española
En un entorno globalizado y cambiante como el actual, los distintos
sectores que integran la economía se ven obligados a cambiar las
pautas de comportamiento seguidas hasta el momento. El sector
turístico, por su parte, debe enfrentarse a nuevos retos,
concretamente, a la nueva era del turismo, marcada por el cambio
tecnológico, la responsabilidad medioambiental y las renovadas
demandas del consumidor. Para ello, se hace necesario un cambio de
estrategia, apostar por un nuevo modelo de crecimiento, que esté
basado en el conocimiento, la innovación, la mejora de la
productividad y la sostenibilidad de la economía, como factores clave
para hacer frente a un contexto cada vez más competitivo.
A este respecto, el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 (Plan
2020), principal instrumento de política turística existente en la
actualidad, fruto del trabajo y del consenso de todos los actores
públicos y privados que integran el sector, tiene como objetivo
último lograr que, en el año 2020, el sector turístico español sea el
más competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar social.
Uno de los pilares que componen el Plan 2020 se denomina “Entorno
competitivo” y su objetivo es crear un contexto óptimo para la
creación y desarrollo de negocios turísticos competitivos e
innovadores. Los programas que lo componen están orientados a
promover un marco normativo que favorezca la eficiencia de las
empresas turísticas; a fomentar la cooperación intra e
interadministrativa y la participación privada en la política turística; a
impulsar planes sectoriales de competitividad para lograr la eficiencia
de los negocios mediante alianzas y entornos de colaboración y a
facilitar el acceso y la movilidad a los clientes, lo que incluye
flexibilizar la obtención de los visados.
Al mismo tiempo, los demás ejes que forman parte del Plan 2020
redundan en la consecución de un sector turístico cada vez más
competitivo y capaz de afrontar los nuevos retos que se le plantean.
El eje “Nueva economía turística” pretende desarrollar las ventajas
diferenciales de una nueva economía, con la innovación, el
conocimiento y la captación y desarrollo del talento como activos
estratégicos clave para la satisfacción del cliente y el éxito del
negocio. Dentro de este eje, el programa conocimiento tiene como
objetivo crear un sistema de inteligencia que sea un referente para el
sector, maximizando su acceso y difusión, con la finalidad de generar
conocimiento que sea útil para los procesos de toma de decisiones.
El sector turístico debe
apostar por un
crecimiento basado en el
conocimiento, la
innovación y la
sostenibilidad.
El eje “entorno
competitivo” pretende
crear un contexto óptimo
para el desarrollo de
negocios competitivos.
El sector turístico debe
ser capaz de afrontar los
nuevos retos y ser el más
competitivo.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 20
Al mismo tiempo, el programa innovación recoge, entre otras
acciones, la aplicación de las nuevas tecnologías, sobre todo en el
ámbito de la información y comunicaciones (TIC), tanto en los
procesos de gestión empresarial como en la atención al cliente, lo
que se considera una pieza clave para enfrentarse a la competencia.
También hace referencia a la realización de proyectos en el ámbito
de la sostenibilidad social, cultural y medioambiental. Por último, el
objetivo del programa atrayendo al talento es captar a los mejores
profesionales y a los más formados, fomentar la política de recursos
humanos, potenciar la formación continua, motivar a los
trabajadores y valorizar la carrera profesional para retener el talento
en el sector turístico. Todo ello redundará en la prestación de un
mejor servicio al cliente y favorecerá el aumento de la productividad.
El eje “valor al cliente” pretende mejorar la competitividad de España
como destino turístico ofreciendo al cliente experiencias turísticas
que diferencien y potencien la personalidad y posicionamiento del
destino; adaptar los procesos de comercialización y la relación con el
cliente a los nuevos entornos creados por las tecnologías, canales y
tendencias e impulsar una cultura del detalle y una atención al
cliente que esté presente antes, durante y después del viaje, de tal
forma que mejore la calidad percibida por el cliente.
El eje “sostenibilidad del modelo” trata de profundizar en la
sostenibilidad del modelo turístico español, optimizando los
beneficios por unidad de capacidad de carga sostenible y de
inversión, garantizando la calidad del entorno natural y cultural de
cada lugar, la integración y bienestar social y el reequilibrio socio‐
territorial.
Por último, el eje “liderazgo compartido” intenta impulsar un nuevo
liderazgo compartido del sistema turístico español que, desde la
eficiencia y el desarrollo de acciones comunes, fortalezca la
conciencia de los beneficios socioeconómicos del desarrollo
sostenible de la actividad turística para el sector y para la sociedad.
1.3 El turismo en los principales mercados competidores
La recesión económica mundial, que ha predominado durante todo el
año 2009, ha influido directamente en el panorama turístico
internacional. Tanto la evolución de las llegadas de turistas
internacionales como la de ingresos por turismo, a partir de los datos
recopilados por la Organización Mundial de Turismo (OMT) para cada
Una atención más
personalizada y exclusiva
hacia los clientes
permitirá a España, como
destino, ser más
competitivo.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 21
uno de los países competidores, han experimentado descensos
generalizados.
Las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial se estima que
experimenten una caída del 4% en 2009, alcanzando los 880
millones. El crecimiento generalizado, registrado en el último
semestre de 2009 tras 14 meses de resultados negativos, ha
contribuido a registrar un cierre de año mejor de lo esperado. El
aumento del 2% registrado en el último trimestre de 2009 contrasta
con los decrecimientos del 10%, el 7% y el 2% sufrido en los tres
primeros trimestres del año.
Gráfico 10. Evolución de turistas internacionales a nivel mundial
Fuente: OMT. (*) Previsión.
Realizando un estudio más detallado por países, España se posicionó
como tercer destino turístico más visitado del mundo en 2009 por
detrás de Francia y EEUU. En 2009 las llegadas internacionales a
España cierran el año con 52,2 millones de turistas, un 8,7% menos
que 2008. EEUU registra 47,7 millones de llegadas este año, que
sumados a los datos de llegadas de turistas mexicanos obtenidos del
Banco de México hacen un total de 54,9 millones de turistas.
Las llegadas de turistas
muestran una cierta
recuperación en el
segundo semestre del
año.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 22
Tabla 1. Número de llegadas turistas internacionales (último dato disponible. Acumulado)
Fuente: OMT y estadísticas oficiales de los países.
Francia y Estados Unidos son destinos líderes a escala mundial en
cuanto a llegadas de turistas, sin embargo, según los últimos datos
disponibles, acumulan caídas importantes: Francia, del 7,8% y EEUU,
el 5,3%.
Respecto a los competidores mediterráneos europeos, destacan
sobre todo Grecia, Chipre y Portugal, que caen de forma importante
en el acumulado del año. Por otro lado, Italia y Turquía se mantienen
prácticamente en los mismos niveles de 2008.
En cuanto a los países competidores no europeos, Marruecos y Cuba
registran en lo que llevan de año los únicos avances: 7% en el periodo
enero‐noviembre y 3,3% entre enero y diciembre, respectivamente.
España Diciembre 52.231.099
Francia Septiembre ‐
Italia Diciembre 43.586.000
Portugal Octubre ‐
Grecia Agosto ‐
Croacia Diciembre 9.335.000
Chipre Diciembre 2.141.193
Túnez Diciembre 6.901.400
Marruecos Noviembre 7.710.227
Turquía Noviembre ‐
Egipto Noviembre ‐
EEUU Diciembre 54.884.184
México Noviembre ‐
Cuba Diciembre ‐
Rep. Dominicana Diciembre 3.992.303
China Diciembre 50.500.000
En 2009 España se
posiciona de nuevo como
tercer país más
importante en cuanto a
llegadas de turistas.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 23
Gráfico 11. Variación de turistas internacionales
Fuente: OMT y estadísticas oficiales de los países.
En la evolución mensual se observa la recuperación a partir del
segundo semestre del 2009, donde se empieza a suavizar el
decrecimiento de llegadas o, en otros casos, se comienzan a
constatar tasas de variación positivas.
A pesar de ser Europa el continente más golpeado por la crisis,
España o Portugal han empezado el año con tasas negativas de dos
dígitos para acabar en los últimos meses con menores caídas. En
otros casos, Grecia o Chipre registran descensos importantes todo el
año. Estos países, que dependen en gran medida del mercado
británico, se han visto afectados adicionalmente por la devaluación
de la libra.
‐8,7 ‐7,8
0,9
‐9,1
‐20,0
‐0,8
‐10,9
‐2,1
7,0
1,6
‐3,4‐5,3 ‐6,0
3,30,3
‐4,8
‐25,0
‐20,0
‐15,0
‐10,0
‐5,0
0,0
5,0
10,0
Destacan las caídas de
turistas en ciertos países
competidores del
mediterráneo como
Grecia y Chipre.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 24
Tabla 2. Número de turistas internacionales (último dato disponible)
Fuente: OMT y estadísticas oficiales de los países.
Otros países como Turquía, Italia, EEUU, Egipto o República
Dominicana han experimentado estos últimos meses del año una
cierta recuperación, registrando a partir del segundo semestre
crecimientos positivos.
Tabla 3. Número de turistas internacionales (último dato disponible)
Fuente: OMT y estadísticas oficiales de los países.
LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR
Enero 2.597.006 ‐9,8 ‐ ‐5,9 2.203.000 ‐6,1 ‐ ‐12,2 ‐ ‐27,5 60.000 11,1 47.066 ‐7,1
Febrero 2.827.318 ‐15,9 ‐ ‐18,1 2.338.000 ‐3,4 ‐ ‐22,1 ‐ ‐28,0 63.000 ‐12,5 56.626 ‐19,3
Marzo 3.433.293 ‐20,8 ‐ ‐28 2.828.000 ‐6,4 ‐ ‐25,2 ‐ ‐29,4 105.000 ‐34,0 90.434 ‐16,4
Abril 4.503.189 ‐1,7 ‐ ‐2,7 3.444.000 5,2 ‐ 7,5 ‐ ‐16,6 402.000 8,1 181.395 ‐0,4
Mayo 4.990.181 ‐11,7 ‐ 3.995.000 ‐8,2 ‐ ‐18,0 ‐ ‐22,5 745.000 ‐7,9 246.546 ‐9,2
Junio 5.202.600 ‐10 ‐ 4.230.000 ‐6,1 ‐ ‐6,3 ‐ ‐22,1 1.252.000 ‐5,5 260.931 ‐15,1
Julio 6.635.837 ‐6,1 ‐ ‐1,3 5.834.000 4,0 ‐ ‐6,8 ‐ ‐19,7 2.372.000 ‐0,5 304.126 ‐11,2
Agosto 6.745.753 ‐8,1 ‐ ‐0,9 5.669.000 9,1 ‐ ‐4,2 ‐ ‐15,1 2.789.000 4,9 291.583 ‐11,1
Septiembr5.141.448 ‐9,5 ‐ ‐4,4 4.717.000 4,1 ‐ ‐6,9 1.033.000 ‐0,5 276.178 ‐9,6
Octubre 4.605.310 ‐3,6 3.659.000 2,2 ‐ ‐1,6 344.000 ‐3,9 230.431 ‐14,0
Noviembr 2.836.238 ‐3,1 2.525.000 5,7 93.000 0,0 89.670 ‐8,4
Diciembre2.708.447 ‐3,8 2.144.000 8,0 76000 ‐11,6 66.201 ‐8,2
CROACIA CHIPREAÑO
2009 ESPAÑA FRANCIA ITALIA PORTUGAL GRECIA
TUNEZ MARRUECOS TURQUÍA EGIPTO EEUU MEXICO CUBA
LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VARLLEGADAS% VARLLEGADAS% VAR
Enero 314.500 2,6 ‐ ‐ ‐ ‐4,0 ‐ ‐12,4 3.093.099 ‐9,1 ‐ 14,3 ‐ 7,9 382.055 ‐2,4 ‐ ‐10,8
Febrero 344.100 2,8 ‐ ‐ ‐ 0,5 ‐ ‐13,2 2.902.455 ‐11,5 ‐ 10,8 ‐ 1,2 387.487 ‐6,4 ‐ ‐7,9
Marzo 432.900 ‐4,2 ‐ ‐ ‐ ‐8,2 ‐ ‐14,3 3.768.738 ‐19,9 ‐ ‐0,6 ‐ ‐2,4 406.270 ‐6,8 ‐ ‐14,6
Abril 562.300 9,2 674.155 24,0 ‐ 4,5 ‐ ‐2,4 4.198.580 2,9 ‐ 0,2 ‐ 1,6 342.398 ‐3,2 ‐ ‐3,2
Mayo 594.200 ‐0,8 ‐ ‐ ‐ ‐1,9 ‐ ‐6,0 3.832.587 ‐11,8 ‐ ‐32,5 ‐ 3,7 296.374 2,4 ‐ ‐8,2
Junio 718.500 ‐2,2 ‐ ‐ ‐ ‐3,1 ‐ ‐3,9 3.621.822 ‐10,5 ‐ ‐24,7 ‐ 7,3 331.373 ‐0,2 ‐ ‐3,8
Julio 985.600 2,8 1.590.499 6,0 ‐ 6,1 ‐ ‐2,1 5.065.525 ‐6,1 ‐ ‐10,9 ‐ 6,1 393.452 1,7 ‐ ‐1,8
Agosto 938.200 ‐14,3 ‐ ‐ ‐ ‐1,2 ‐ ‐4,7 5.402.521 ‐3,7 ‐ ‐5,9 ‐ ‐2,4 325.863 ‐1,1 ‐ 5,0
Septiembre 631.800 ‐0,5 525.845 13,0 ‐ 4,9 ‐ 10,8 4.096.601 ‐1.2 ‐ ‐6,3 ‐ 15,2 204.522 5,3 ‐ ‐3,6
Octubre 612.400 ‐5,7 598.042 11,0 ‐ 5,4 ‐ 2,5 4.046.314 0,6 ‐ 5,9 ‐ 14,5 229.388 9,4 ‐ ‐1,6
Noviembre 360.000 ‐4,4 644.708 24,0 ‐ 11,8 ‐ 7,3 3.594.255 1,3 ‐ ‐9,4 ‐ 1,2 284.824 6,1 ‐ ‐0,7
Diciembre 406.500 5,9 4.107.573 5,1 ‐ ‐1,3 408.297 8,9 ‐ ‐5,4
AÑO 2009
MES
REP.
DOMINICANA CHINA
A partir del segundo
semestre de 2009 países
como Turquía, Italia,
EEUU, Egipto o Rep.
Dominicana presentan
crecimientos respecto al
año anterior.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 25
Italia retrocedió en promedio durante el primer semestre del año
cerca de un 6%; en cambio, en el segundo semestre, presenta un
crecimiento positivo del 5,5% de media. EEUU crece en el mes de
diciembre un 5,1%, Turquía, Egipto y República Dominicana
experimentan una fuerte subida en el último mes disponible, del
11,8%, del 7,3% y 8,9%, respectivamente.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 26
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 27
2. La demanda turística
2.1 Análisis de los principales indicadores de la demanda
turística
Llegadas y gasto de los turistas
Los resultados del año 2009 reflejan que las condiciones económicas
desfavorables han afectado tanto a la demanda de turismo
internacional como a la nacional, aunque a esta última en menor
medida.
La llegada de turistas internacionales fue de 52.231.098 en el año
2009, disminuyendo un 8,7% respecto al año anterior. A pesar de la
caída, las cifras obtenidas suponen mantener la demanda turística en
los niveles del año 2004, el quinto mejor año de la historia de nuestro
país por número de turistas recibidos, lo cual, dadas las condiciones
económicas adversas de este año, significa un resultado notable que
consolida la fortaleza internacional del modelo turístico español.
Gráfico 12. Gasto total vs turismo internacional (millones)
Fuente: IET. Egatur y Frontur.
En cuanto al gasto realizado por estos turistas, 48.242 millones de
euros, registró igualmente una caída, aunque más leve que en el caso
48.242
52,2
Gasto Turistas
‐6,7%
‐8,7%
Gasto medio turista926€ +2,2%
El gasto medio por turista
aumentó en el año 2009 a
pesar de la crisis
económica, que provocó
una disminución de las
llegadas.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 28
de los turistas. Asimismo, el gasto medio por persona en el año 2009
ha alcanzado los 926 €, un 2,2% más que el año anterior.
Por otro lado, la demanda nacional, en cuanto a turismo dentro de
España se refiere, se resiste a contraerse. Los viajes realizados en
2009 fueron 159.047.824, cifra que se mantuvo prácticamente
constante respecto a la del año 2008.
Estacionalidad
Uno de los rasgos característicos del turismo en España es la
estacionalidad, de ahí que el mayor dinamismo turístico se alcance en
los meses de verano (julio‐ septiembre). Esto es así en el caso del
turismo receptor y también, aunque en menor medida, en el turismo
interno. A pesar de que esta característica parece intrínseca al
modelo turístico de España, se ha comprobado a través del índice de
estacionalidad1 que elabora el IET, que la concentración de las
llegadas de los no residentes y de los viajes de los residentes en
época estival, se ha reducido con los años. Si en 1999 el índice de los
no residentes alcanzaba el 0,71, en 2009 era de 0,62. Por su parte, los
viajes de los residentes en 1999 registraban un índice de 0,58 y diez
años después de 0,50, con una evolución más fluctuante que el
registrado por los turistas internacionales. En suma, aunque con gran
lentitud, se va extendiendo la explotación turística hacia periodos del
año que antes no contaban con gran afluencia turística, si bien debe
reconocerse que tal proceder acontece de forma desigual por las
comunidades autónomas de mayor arraigo turístico.
1 El índice varía entre 0 y 1 de tal forma que, los valores más próximos a 1 reflejan una gran estacionalidad y valores próximos a 0 escasa estacionalidad.
El turismo nacional se
mantuvo en los mismos
niveles de 2008.
El índice de estacionalidad
muestra una reducción de
la misma en los últimos
diez años.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 29
Fuente: IET. Familitur y Frontur.
A lo largo de 2009, el 35,3% de los turistas no residentes acudieron a
España entre los meses de julio y septiembre, manteniéndose el peso
de 2008, a pesar del descenso interanual del 4,1%. También para los
residentes en España viajar en verano (julio‐septiembre) dentro del
país se ha convertido en un hábito muy estable: del total de viajes
realizados en 2009, el 31% se han concentrado en esos tres meses,
un 4% más que hace un año.
En el resto del año, la demanda ha sido inferior, si bien en abril,
periodo en el que aconteció la Semana Santa en 2009, también ha
habido una mayor concentración turística, un 8,2% de los turistas no
residentes llegaron a España ese mes y los residentes realizaron el
9,4% de sus viajes.
Por el contrario, el primer trimestre del año ha sido el de menor
afluencia turística, concentrando el 18,2% de los viajes de los no
residentes y el 21%, de los efectuados por los residentes.
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
No residentes Residentes
Gráfico 13. Evolución del índice de estacionalidad
Año 2009
El 35% de los turistas no
residentes viajaron a
España entre julio y
septiembre de 2009.
Tres de cada diez viajes de
los residentes en España
se realizaron entre julio y
septiembre de 2009.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 30
Fuente: IET. Familitur y Frontur.
La estacionalidad estival es más acusada cuando se trata de viajes por
motivo de ocio, ya que en torno a un 35% de los turistas no
residentes y residentes que han viajado por este motivo, han elegido
el verano.
Desde el punto de vista del destino, algunas de las comunidades
autónomas de mayor tradición turística son también las que registran
una estacionalidad estival superior. Entre los destinos de los no
residentes, destaca el caso de Baleares, que entre julio y septiembre
ha recibido aproximadamente la mitad de los turistas de todo el año.
El caso contrario es el de Canarias, pues a pesar de tratarse de una de
las comunidades autónomas que más volumen de turistas no
residentes recibe, solo concentra en los meses de verano el 23,4% del
total, distribuyéndose el resto a lo largo del año de manera más
homogénea.
En el caso del turismo interno, el tipo de viaje que realizan los
residentes en España es de menor duración que el de los no
residentes y a destinos más próximos, en muchas ocasiones dentro
de la propia comunidad autónoma, lo cual favorece que los viajes se
puedan distribuir a lo largo del año sin registrar picos tan acusados
en verano. Entre las comunidades autónomas que más estacionalidad
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0No residentes Residentes
%
Gráfico 14. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia
Año 2009
Baleares fue el destino de
los turistas no residentes
que más estacionalidad
estival registró, mientras
que Canarias fue el que
menos concentración de
turistas recibió entre julio
y septiembre.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 31
estival acumulan destaca Cantabria, que concentra en esos meses el
41,8% de los viajes.
Motivo y actividades
El motivo principal que atrae al turista extranjero a España ha sido y
sigue siendo el ocio y las vacaciones. Del total de turistas que
llegaron en 2009, dicho motivo supuso más del 80% de los viajes.
En el caso del turismo residente el peso que representa el ocio en el
total de los viajes es del 54,1%, cerca de 28 puntos menos de lo que
representa para el turismo extranjero. Tal diferencia obedece la
importancia que tiene para el turismo nacional los viajes por motivos
personales a vivienda propia o de familiares o amigos.
Gráfico 15. Distribución del motivo según procedencia
Fuente: IET. Familitur y Frontur.
En 2009, los turistas no residentes que viajaron por motivos de ocio
retrocedieron un 8,9%. Por el contrario, este año han ganado peso
los viajes por motivos personales, ya que dada la crisis económica
que afecta al sector, el ocio y el recreo pasan a un segundo plano.
82,1%8,4%
6,5% 3,0%
54,1%
14,3%
25,3%
6,3%
Ocio, Vacaciones Trabajo y negocios, ferias, congresos
Personal (Familiares, Salud, Compras) Otros motivos
El motivo principal de los
turistas que viajaron a
España fue el ocio,
aunque el personal fue el
que más aumentó.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 32
Por otro lado, como es normal, a la luz del gran volumen de turistas,
el ocio representó la mayor parte del gasto total satisfecho en el año
por los turistas no residentes, aunque los que vinieron por trabajo o
negocios tuvieron un mayor gasto promedio (917€ frente a 1.115€).
Vías de acceso
El medio de transporte para viajar por España está muy relacionado
con la distancia al destino. Por eso no es extraño, teniendo en cuenta
que el turismo interno supone el 93% del total, que la gran mayoría
de los desplazamientos de los residentes se hayan realizado en coche
(79%), una cifra similar a la de 2008.
El avión es más común en los desplazamientos de los no residentes a
España, pues el 77,1% han utilizado este medio de transporte, un
9,3% menos que hace un año. Si se analizan los datos por país de
procedencia, se ve cómo este comportamiento es similar para
prácticamente todos los países pues, en al menos en siete de cada
diez llegadas, el avión es el más utilizado en los desplazamientos a
España. Solo desde Francia, Portugal y Andorra, países fronterizos, se
utiliza en mayor medida el coche que el avión.
La mayor utilización del avión, en el caso del turismo receptor,
implica un volumen total de gasto superior entre los turistas no
residentes que utilizan este transporte, que en 2009 ha sido de
41.037,4 millones de euros. Pero si se calcula el gasto medio por
turista, se observa cómo aquellos que han viajado en barco han
gastado más de media que los que usan otros transportes: 1.118
euros, frente a 1.019 euros que gastan los que han llegado a España
en avión y el doble de gasto que los que han utilizado el coche. En el
gasto realizado por el turista se contemplan todos los extremos que
permiten el desplazamiento y la estancia, lo cual explica que cuando
utilizan medios públicos, como avión o barco, el gasto sea mayor, por
lo que a priori podría desvirtuar la cifra real de gasto efectuada en
destino. Pero interpretar así el dato de gasto facilita la capacidad de
radiografiar el elemento turístico medio y programar iniciativas de
política turística dirigidas al perfil de consumo identificado por ese
gasto.
Los viajes de los
residentes se realizaron
principalmente en coche y
los de los no residentes,
en avión. Solo Francia,
Portugal y Andorra, por
razones obvias, utilizan
más el coche que el avión
para viajar a España.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 33
Alojamiento
La mayor parte de los turistas no residentes escogió el hotel para
alojarse en su viaje a España (el 61,2%), por el contrario los turistas
residentes prefirieron el alojamiento extrahotelero (82,7%).
Gráfico 16. Distribución del alojamiento según procedencia
Fuente: IET. Familitur y Frontur.
En 2009 continúa la pérdida de peso del alojamiento hotelero en
detrimento de los establecimientos no hoteleros. Así, la importancia
del primero se ha rebajado en casi tres puntos en comparación con
el año anterior, pasando de los 36,5 millones de turistas en 2008 a
cerca de los 32 millones en 2009. Desde el punto de vista del
alojamiento utilizado por los turistas residentes, no se registran
cambios apreciables respecto al año anterior.
Por último, el gasto total de los turistas no residentes en
alojamientos hoteleros fue un 12,3% inferior al año precedente,
pero el gasto medio por persona de éstos aumentó levemente hasta
alcanzar los 940€. Los turistas que se alojaron en otro tipo de
alojamientos aumentaron el gasto total un 4,3% y el gasto medio
por persona, un 5,8%.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
No residentes Residentes
61,2%
17,3%
38,0%
82,7%No hotelero
Hotelero
‐1,6%
‐12,5%
‐0,5%
‐1,4%
La importancia del
alojamiento extrahotelero
va ganado peso a favor
del hotelero.
El gasto medio de los
turistas no residentes en
hoteles se situó en 940€
en 2009.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 34
Forma de organización
El turismo se desenvuelve en un entorno donde las tecnologías de la
información están cada vez más extendidas social y territorialmente,
en el que la organización particular de los viajes hasta los últimos
detalles es una realidad. Asimismo, el acceso y uso de Internet ya no
es exclusivo de la gente joven ni con elevados conocimientos de
informática ni se limita a los grandes núcleos urbanos. Aunque es en
estos segmentos de población donde está más extendido y donde
existen más facilidades que hace unos años para organizar un viaje a
medida, sin necesidad de acudir a una agencia de viajes.
No obstante, la contratación de paquete turístico en los viajes de los
no residentes que han llegado a España en 2009 ha supuesto el
27,2% del total, cifra similar a la de los últimos años, mostrando así
una estabilidad en el comportamiento de estos turistas.
El mayor volumen de turistas que no viajan con paquete turístico
explica que el monto total de gasto de este colectivo sea mayor que
el de aquellos que sí contratan un paquete. En 2009, el gasto total
de los turistas no residentes que han viajado a España de manera
independiente ha sido de 33.571,4 millones de euros, el doble de
quienes han viajado con paquete. Sin embargo, el gasto medio por
persona es superior entre aquellos que viajan con paquete turístico:
1.036,1 euros frente a 885,1 euros que gastan por término medio los
turistas sin paquete.
En el caso de los viajes de los residentes en España dentro del país,
la cifra de viajes con paquete turístico se limita al dos por ciento. La
importancia de la contratación del paquete está relacionada con el
destino del viaje, así los residentes en España acuden más a una
agencia solicitando la organización de su viaje cuando van a salir del
país, de lo que se deriva que en 2009 se haya contratado paquete
turístico en un 13,4% de los viajes al extranjero.
Excursionismo
En 2009, de los 91,9 millones de visitantes internacionales que
acudieron a España, el 43,2% estuvo integrado por excursionistas, es
decir, visitantes que no realizaron ninguna pernoctación dentro de
nuestras fronteras. En total se recibieron 39,7 millones de
excursionistas, lo que ha supuesto una caída interanual del 1,9%,
menor que la expermientada en el número de turistas.
Los turistas no residentes
que contrataron paquete
turístico para viajar a
España supusieron el
27,2% del total.
Dos de cada diez viajes
internos de los residentes
en España fueron con
paquete turístico.
Más del 40% de los
visitantes extranjeros
recibidos en España eran
excursionistas.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 35
En relación con el gasto, el satisfecho por los excursionistas ascendió
a 4.073 millones de euros, es decir, el 7,8% del gasto turístico
internacional total. Destaca, además, el gasto medio por viajero que
se situó en 102,7 euros, un 7,9% superior al satisfecho por los
turistas.
Si se analizan los principales mercados de origen, se pone de
manifiesto que, lógicamente, los países fronterizos ‐Francia y
Portugal‐ son los que emiten mayor número de excursionistas. Así,
Francia es el origen de casi el 60% del total y Portugal, del 27,6%. En
términos de gasto total, también estos dos mercados aportan la
mayor parte del gasto, pero en menor proporción: un 51,4%, Francia
y un 12,4%, Portugal. Cabe reseñar que el gasto medio del
excursionista francés, 88,3 euros, fue casi el doble que el registrado
en el caso portugués: 46,1 euros.
En relación con las comunidades de destino, los excursionistas se
decantan también por las fronterizas, siendo Cataluña, País Vasco y
Galicia, con pesos respectivos del 26,4%, 19,1% y 10,5%, los
principales destinos.
2.2 Hábitos y perfiles turísticos de los turistas no residentes
En relación al grado de satisfacción general que muestran los
turistas internacionales que acuden a España, hay que señalar que
se situó ‐en 2009‐ en 7,7 puntos sobre 10. Por conceptos, el
alojamiento y la gastronomía fueron los aspectos mejor valorados ‐
alcanzando una puntuación de 8,3‐ mientras que los precios
obtuvieron la peor: 6 puntos.
El grado de satisfacción
medio del turista
internacional se situó en
7,7 puntos sobre 10.
Francia y Portugal
originaron conjuntamente
casi el 90% de los
excursionistas
internacionales.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 36
En cuanto a la fidelidad, medida como el número de veces que un
turista ha estado en España con anterioridad, hay que destacar que
el 85% de los turistas recibidos en 2009 había acudido ya a España.
Asimismo, un 41% de los turistas declararon haber visitado España
en más de 10 ocasiones.
Si se analiza la fidelidad por mercados, de los tres principales
emisores que recibe España, el británico es el que presentó la tasa
más elevada de turistas que han acudido a España con anterioridad:
el 91%.
Por su parte, el francés destacó por ser el que arrojó mayor
concentración de turistas que han acudido a España en más de 10
ocasiones, pues el 55% de los recibidos durante 2009 pertenecía a
este colectivo.
Alojamiento 8,3
Medio ambiente 7,7
Gastronomía 8,3
Hospitalidad 8,2
Infraestructuras 7,9
Precios 6
Seguridad ciudadana 7,8
Grado de satisfacción medio: 7,7
Grado de satisfacción total
Tabla 4. Grado de satisfacción de los turistas internacionales
Valoración sobre 10
Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.
El 85% de los turistas
internacionales ha
acudido a España con
anterioridad, si bien este
porcentaje asciende al
91% en el caso de los
turistas británicos.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 37
Respecto a la consideración de un destino alternativo por parte de
los turistas que visitan España, la gran mayoría -el 92%‐ no se planteó acudir a otro país. Del 8% que tanteó la posibilidad de visitar
otro mercado, un 27% se decidió finalmente por España a causa del
clima y un 17%, por la relación calidad‐precio. De los tres mercados
principales emisores de turistas a España (Reino Unido, Alemania y
Francia), Francia fue el que presentó el porcentaje más elevado de
turistas que no consideraron destinos alternativos a la hora de
planificar su viaje: el 96%.
Si se observa la intención de volver a España en los próximos 12
meses, la gran mayoría de los turistas ‐el 64%‐ declaró su propósito
de regresar a España en el próximo año.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Francia
Alemania
Reino Unido
Total mercados
más de 10
De 5 a 9
De 1 a 4
Ninguna vez
Gráfico 17. Turistas por mercado emisor y fidelidad al destino
Porcentaje
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur.
El 92% de los turistas
recibidos en España no
consideró acudir a otro
destino.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 38
Un análisis de la segmentación del gasto, revela el perfil del turista
según el gasto medio que éste realiza en su viaje a España.
Así, el porcentaje mayoritario de turistas ‐el 37,6%‐ lo componen el
colectivo cuyo gasto medio está comprendido entre 50 y 99 euros al
día: se trata de turistas que acuden a España por vía aérea, por
motivos de ocio ‐campo y playa‐ y se alojan mayoritariamente en
hoteles de tres y cuatro estrellas.
La mayoría no usa compañías de bajo coste y no contrata paquete
turístico. El perfil más extendido en el ámbito socio‐cultural es el de
un empresario, con estudios secundarios y cuya frecuencia de viajes
a España es anual. Asimismo, proceden en gran parte y por orden de
importancia del Reino Unido, Alemania y Francia y acuden sobre
todo a Cataluña, Canarias, Baleares y Andalucía. Su grado de
satisfacción media es elevado (8,4 puntos sobre 10) y el número de
pernoctaciones promedio es de siete.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Sí No Ns/Nc
Gráfico 18. Turistas según intención de volver a España en los próximos 12 meses
Porcentaje
Fuente: IET. Encuesta de Hábitos Turísticos. Habitur.
El perfil predominante
del turista internacional
que acude a España tiene
un gasto medio diario
comprendido entre 50 y
99 euros.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 39
Si se analizan las características de los principales mercados
emisores de turistas a España, se pone de manifiesto que el turista
británico predominante ‐un 45,1% del total‐ cuenta con estudios
secundarios y es empresario. Los británicos suponen el 28,1% de los
turistas no residentes que visitan España.
En general, el turista británico accede a nuestro país por vía aérea,
utiliza compañías de bajo coste y no contrata un paquete turístico
para la organización del viaje. Suele viajar a España para realizar
actividades de ocio ligadas al campo y la playa, y se hospeda en
hoteles de cuatro y tres estrellas. Su estancia suele ser de siete días
y la frecuencia de su visita, anual.
En consonancia con estas características, sus destinos favoritos son
las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, y también
Andalucía. Su nivel de satisfacción se sitúa en cotas bastante altas,
Tipo Alojamiento Hotel 3*** / 4****
Motivo Ocio: Campo y Playa
Acceso Avión
CBC No
Paquete Turístico No
Frecuencia viajes Anual
Reino Unido
Alemania
Francia
Cataluña
Canarias / Baleares
Andalucía
Estudios Secundarios
Situación Profesional Empresario
Satisfacción media 8,4
Nº de pernoctaciones (moda) 7
Gasto Medio Diario 75,6
Porcentaje de la muestra 37,6
País de residencia
Comunidad autónoma de destino
Tabla 5. Perfil mayoritario del turista con gasto medio diario comprendido entre 50 y 99 euros
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur.
El turista británico
mayoritario en España
acude por vía aérea, sí
usa CBC y no contrata
paquete turístico.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 40
8,6 sobre 10, y su nivel medio de gasto por persona y día está en
torno a los 75,5 €.
Por su parte, el turista alemán difiere del británico en que el primero
acude mayoritariamente a hoteles de tres estrellas y no hace uso de
CBC. Asimismo, en el segmento mayoritario ‐turistas con gasto
medio diario entre 50 y 99 euros‐, sí que recurre al uso del paquete
turístico. Sus comunidades autónomas preferidas son los
archipiélagos, ocupando Baleares su primera opción de destino.
Finalmente, el turista francés es el que más difiere del resto: acude
en coche propio, no usa CBC ni paquete turístico y su frecuencia de
viaje es inferior a la anual. Asimismo, sus destinos más demandados
son del litoral peninsular, en lugar de los archipiélagos; los más
demandados en 2009, por orden de importancia, fueron: Cataluña,
Andalucía y Comunidad Valenciana. La mayoría de los turistas
pertenecientes a este segmento posee estudios superiores y su
gasto medio diario es de 72,25 euros.
Turista británico Turista alemán Turista francés
Tipo Alojamiento Hotel 4****/3*** Hotel 3***/4**** Hotel 3***/4****
Motivo Ocio Ocio Ocio
Acceso Vía aérea Vía aérea Coche propio
CBC Sí No No
Paquete Turístico No Sí No
Frecuencia viajes Anual Anual Menos que anual
Canarias Baleares Cataluña
Baleares Canarias Andalucía
Andalucía Comunidad Valenciana
Estudios Secundarios Secundarios Superiores
Situación Profesional Empresario Empresario Empresario
Satisfacción media 8,53 8,27 8,12
Nº de pernoctaciones (moda) 7 7 7
Gasto Medio Diario 75,5 78,03 72,25
Porcentaje de la muestra 45,1% de los británicos 47,1% de los alemanes 34,5% de los franceses
Comunidad autónoma de
destino
Tabla 6. Perfil del turista según mercado de origen
Segmento: Turistas con gasto medio diario entre 50 y 99 euros
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico. Egatur.
El turista alemán
también acude por vía
aérea, no usa CBC y sí
contrata paquete
turístico.
El turista francés utiliza el
coche para venir a
España, no usa CBC y no
contrata paquete
turístico.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 41
2.3 Los flujos regionales del turismo interno
Para llevar a cabo el análisis de los flujos interregionales se toma
como unidad de análisis las 17 CCAA, que es la desagregación
regional para la que FAMILITUR ofrece información con menor error
muestral teórico.
La representación del mapa geográfico del turismo interno se realiza,
en primer lugar, a través de la matriz origen destino de viajes que
indica el flujo de viajes interregionales en el año 2009 (con datos
provisionales para noviembre y diciembre). Esto permite calcular el
grado de concentración de viajes origen‐destino, obteniéndose así la
cuota de mercado del reparto de viajes regionales de una comunidad
a otra, considerando en este cálculo los viajes realizados dentro de la
propia comunidad.
Cuota de Mercado de los viajes recibidos, según comunidades
autónomas
En la tabla 7, se constata que cuatro CCAA (Andalucía, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Castilla y León) explican algo más del 50%
de los viajes recibidos, erigiéndose Andalucía , que aglutina el 17% de
los viajes, como principal comunidad receptora de viajes seguida de
Cataluña (13,5%), Comunidad Valenciana (10,5%) y Castilla y León
(9,8%). Esta cuota se ha comparado con el año 2008 y permanece
básicamente estable, no variando el ranking con respecto a 2009.
Tabla 7. Cuota de mercado de los viajes recibidos según comunidades autónomas
Año 2009
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de los datos de Familitur.
RankingGrado de
concentración RankingGrado de
concentración
1 Andalucía 17,0% 10 Extremadura 2,9%
2 Cataluña 13,5% 11 Asturias 2,6%
3 C. Valenciana 10,5% 12 Murcia 2,2%
4 Castilla y León 9,8% 13 País Vasco 2,1%
5 Castilla-La Mancha 7,0% 14 Cantabria 1,9%
6 Madrid 6,3% 15 Navarra 1,8%
7 Galicia 5,0% 16 Baleares 1,6%
8 Aragón 4,2% 17 La Rioja 0,9%
9 Canarias 3,1% 18 Ceuta y Melilla 0,1%
Cuatro CCAA (Andalucía,
Cataluña, Comunidad
Valencia y Castilla y León)
originan el 50,5% de los
viajes internos.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 42
Cuota de mercado de los viajes emitidos, según comunidades
autónomas.
La tabla 8 indica que también cuatro CCAA (Madrid, Andalucía,
Cataluña y Comunidad Valenciana) explican el 60,5% de los viajes
emitidos, donde Madrid se situó como principal emisora, aglutinando
el 17,6% de los viajes, seguida de Andalucía (16,4%), Cataluña (15,5%)
y Comunidad Valenciana (10,9%).
Tabla 8. Cuota de mercado de los viajes emitidos según comunidades autónomas
Año 2009
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de los datos de Familitur.
Del mismo modo que para el destino de viajes, conviene comentar
que el ranking de los principales emisores ha permanecido invariable
respecto al año anterior, con un ligero cambio en el grado de
concentración.
Pero para identificar las grandes zonas que emiten y reciben viajes, el
análisis de los flujos netos resulta muy ilustrativo. En las tablas
anteriores se han mostrado las regiones que más viajes originan y las
que más reciben, pero para determinar los flujos netos de las
mismas, se considera que aquellas que tengan un saldo neto negativo
serán las que hayan emitido más viajes que los que hayan recibido,
mientras que las que tengan un saldo positivo habrán recibido más
viajes que los que han emitido.
En el siguiente mapa se plasman los flujos netos de cada una de las
CCAA. A la vista del mismo, las CCAA cuyo saldo neto es negativo y,
por tanto, emiten más viajes de los que reciben, son las de Madrid,
Cataluña y el País Vasco. Por el contrario, las que destacan por tener
el mayor saldo positivo (reciben más viajes con destino interno que
los que emiten) son las dos Castillas, Andalucía, Cantabria, Aragón y
RankingGrado de
concentración RankingGrado de
concentración
1 Madrid 17,6% 10 Canarias 2,8%
2 Andalucía 16,5% 11 Asturias 2,7%
3 Cataluña 15,5% 12 Extremadura 2,4%
4 C. Valenciana 10,9% 13 Murcia 2,0%
5 Castilla y León 6,9% 14 Navarra 1,9%
6 Galicia 5,1% 15 Baleares 1,3%
7 País Vasco 4,7% 16 Cantabria 0,9%
8 Castilla-La Mancha 4,1% 17 Rioja (La) 0,8%
9 Aragón 3,8% 18 Ceuta y Melilla 0,1%
Madrid es la comunidad
que aglutina el 17,6% de
los viajes internos.
Madrid, Cataluña y País
Vasco destacan por
emitir más viajes de los
que reciben.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 43
Extremadura. Es decir, en nuestro país existen unas áreas de emisión
neta de viajes las cuales parecen coincidir, aunque con ciertos
matices, con las zonas que tienen una mayor población o con una
mejor situación económica y, por consiguiente, sus residentes
tienden a viajar más, tanto dentro del país como fuera del mismo.
Mapa 1. Flujos netos de viajes por comunidades autónomas
Año 2009
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de los datos de Familitur.
Sin embargo, las zonas de recepción neta de viajes parecen estar más
difusas, aunque coinciden con Andalucía, las dos Castillas y Cantabria.
En otras palabras, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana
participan notablemente en la emisión y recepción de viajes internos.
En este caso, los flujos netos que se han comentado parecen ser el
resultado de entradas y salidas muy numerosas. En el polo contrario,
Asturias, Baleares, Cantabria y La Rioja participan reducidamente en
la emisión y recepción de viajes internos, es decir, los flujos netos son
el resultado de escasas entradas y salidas. El resto de CCAA no
destacan o están muy especializadas, como por ejemplo Madrid y
País Vasco (importantes en viajes emitidos); Castilla‐La Mancha y
Extremadura (importantes como comunidades autónomas de origen
de viajes y menos como destino) que, debido a su situación
geográfica y a su situación económica, atraen a las CCAA más
próximas a sus fronteras (Andalucía) y más viajeras (Madrid).
También se debe subrayar que algunas comunidades fuertemente
emisoras, lo son por su condición de receptoras antaño de la
emigración periférica a zonas industriales, y ahora muchos de los
Las zonas de recepción
neta de viajes son
Andalucía, las dos
Castillas y Cantabria.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 44
viajes que emiten son el retorno vacacional a los orígenes de quienes
emigraron en busca de una mayor calidad de vida.
2.4 Características del turismo emisor
Se entiende por turismo emisor el realizado por los residentes en
España a algún país extranjero. Al tener éste unos rasgos muy
distintos de los viajes que se realizan dentro del territorio nacional,
conviene realizar un análisis exclusivo de sus características.
En 2009, se realizaron en España 12,9 millones de viajes al
extranjero, es decir, el 7,5% del total. En términos de evolución,
éstos han crecido un 5,6% respecto al mismo año anterior. Una de
las diferencias de estos viajes respecto de los internos es la
discrepancia en la estancia media. Así, en los viajes emisores, ésta se
sitúa en 8,4 días, mientras que la de los viajes internos fue de 4,3
días, debido al elevado peso que tienen en este colectivo los viajes
de fin de semana.
A causa de esta diferencia en la estancia media, el turismo emisor
tiene mayor presencia en las pernoctaciones (el 13,6%) que la que
ostenta en el número de viajes (7,5%).
Otra de las características propias del turismo emisor es el tipo de
alojamiento. Así, el más demandado en estos viajes es el hotelero,
que acapara el 51,8%, en contraste con la menor presencia que éste
tiene en los viajes internos (17,3%).
Turismo emisor Turismo interno Total
Número de viajes 12.855.822 159.047.823 171.903.649
% sobre el total 7,5% 92,5% 100%
Número de pernoctaciones 107.490.083 684.574.730 792.064.813
% sobre el total 13,6% 86,4% 100%
Estancia media 8,4 4,3 4,6
Tabla 9. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes de los residentes en España según destino
Año 2009
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.
El 7,5% de los viajes de
los residentes en España
tiene como destino algún
país extranjero.
En los viajes emisores, el
tipo de alojamiento más
demandado es el
hotelero.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 45
La vivienda de familiares o amigos ocupa la segunda posición, pues
congregó el 24% de los viajes del periodo. A mucha más distancia se
situaron la vivienda alquilada y la propia, con pesos respectivos del
4,4% y del 3,2%.
En términos de evolución destaca la caída del 2% en los viajes a
alojamientos hoteleros y el ascenso en los viajes a establecimientos
no hoteleros del 15,2%.
En relación al motivo de los viajes emisores destacó el ocio como
razón principal, pues acaparó más de la mitad de los realizados en el
periodo. Le siguieron en importancia los viajes de trabajo, con un
peso del 24,3% y las visitas a familiares o amigos.
Si se atiende a la evolución, se observa una disminución de los viajes
de ocio, del 1%, y un fuerte incremento de los viajes de trabajo: un
25,2%. Por su parte, las visitas a familiares o amigos crecieron un
3%.
Turismo
emisor
Turismo
interno
Turismo
emisor
Turismo
interno
Turismo
emisor
Turismo
interno
Hotelero 6.653.262 27.497.639 51,8 17,3 ‐2,0 ‐1,4
No hotelero 6.202.563 131.550.184 48,2 82,7 15,2 ‐0,5
Vivienda de
familiares o amigos 3.086.987 54.353.342
24,0 34,2 2,9 ‐0,3
Vivienda alquilada 561.810 14.837.000 4,4 9,3 43,0 ‐8,3
Vivienda propia 410.295 48.161.375 3,2 30,3 ‐2,6 2,0
Otros 2.143.471 10.920.771 16,7 6,9 36,5 ‐0,3
Número de viajes % Vertical % variación interanual
Tabla 10. Viajes de los residentes en España según tipo de alojamiento y destino
Año 2009. Valor absoluto, % vertical y % variación interanual
Los viajes emisores por
motivos laborales
mostraron un fuerte
aumento: 25,2%.
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 46
El tipo de viaje también es una de las diferencias respecto a los
viajes internos, pues no son los desplazamientos de fin de semana
los que ocupan la primera posición, sino las vacaciones de verano
(con un peso del 27%).
Ocio, recreo, vacaciones51,2%
Trabajo/ negocios24,3%
Visita a familiares o amigos
20,3%
Estudios2,2%
Otros motivos1,9%
4%
2%
4%
3%
3%
51%
14%
11%
3%
4%
4%
4%
16%
14%
24%
27%
Semana Santa
Vacaciones de Navidad
Puente
Visita familia/amigos
Otros viajes de ocio
Fin de semana
Trabajo
Vacaciones de verano
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Turismo emisor Turismo interno
Gráfico 19. Viajes emisores de los residentes en España, según motivo
Año 2009
Gráfico 20. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje
Año 2009. Porcentaje
Las vacaciones de verano
son el principal tipo de
viaje.
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 47
Por último, conviene señalar que la gran mayoría (el 77%) de los
viajes emisores de los residentes en España tienen como destino
algún país europeo, donde destacó Francia, que acaparó el 23%. A
más distancia, Portugal e Italia congregaron el 11% y el 9% de los
viajes al extranjero. En términos de evolución destacan los
crecimientos acontecidos en los viajes a Francia, Italia y Reino Unido
del 9,5%, 10,1% y del 11,6% respectivamente, y el descenso de un
6,9% en los viajes a Portugal.
El continente americano recibió el 12% de los viajes, donde América
del Sur recibió el 9%. La República Dominicana y Méjico fueron los
principales destinos del continente sudamericano.
Número de viajes% Variación
interanual% Vertical
Total turismo emisor 12.855.822 5,6 100%
Europa 9.872.799 5,0 77%
Francia 2.896.891 9,5 23%
Portugal 1.409.543 ‐6,9 11%
Italia 1.196.844 10,1 9%
Reino Unido 890.430 11,6 7%
Andorra (RE) 770.036 ‐2,6 6%
América 1.535.767 15,6 12%
América Sur 1.161.242 18,7 9%
América Norte 374.520 6,8 3%
África 1.109.490 6,1 9%
Asia 333.442 ‐13,0 3%
Tabla 11. Viajes emisores de los residentes en España, según destino
Año 2009
Francia, Portugal e Italia
encabezan la lista de los
destinos preferidos en
los viajes emisores de los
residentes en España.
Fuente: IET. Movimientos turísticos de los residentes en España. Familitur.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 48
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 49
3. La oferta turística
3.1 El alojamiento turístico
En relación al alojamiento turístico y según los resultados de las
Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos, que elabora el
Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año 2009 se
alojaron en el conjunto de los alojamientos turísticos reglados2 un
total de 94,2 millones de viajeros ‐ un 6,1% menos que en el año
anterior ‐, que generaron 349,4 millones de pernoctaciones, un 7,4%
menos que en el año 2008.
La demanda se redujo, aunque la oferta de alojamientos reglados en
su conjunto creció un 12,4% en establecimientos y un 2,4%, en
plazas; en especial se incrementaron los alojamientos de turismo
rural y los apartamentos.
Tabla 12. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas
Año 2009
Fuente: INE. Directorio de establecimientos turísticos.
Tabla 13. Demanda turística de alojamientos: viajeros y pernoctaciones
Año 2009
Fuente: INE. EOH, EOAC, EOAP, EOTR.
2 La oferta reglada está compuesta por hoteles y similares, apartamentos, campamentos y casas rurales.
Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas
Acampamentos 1.233 770.367 0,4 0,7Apartamentos 168.246 586.357 3,2 1,9Hoteles y similares 18.330 1.733.383 1,9 3,0Alojamientos turismo rural 15.779 144.331 6,9 7,8Total 203.588 3.234.438 12,4 2,4
Datos absolutos T.var.interanual
Viajeros Pernoctaciones Viajeros Pernoctaciones
Acampamentos 6.230.311 30.663.646 -0,5 -1,3 Apartamentos 7.635.061 58.929.033 -7,7 -13,8 Hoteles y similares 77.640.065 251.904.454 -6,6 -6,6 Alojamientos turismo rural 2.708.580 7.901.756 3,0 0,3Total 94.214.017 349.398.889 -6,1 -7,4
Datos absolutos T.var.interanual
En el año 2009 en
alojamientos turísticos
reglados se alojaron 94,2
millones de viajeros e
hicieron 349,4 millones
de pernoctaciones.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 50
En relación a los hoteles, se reducen las plazas en los hostales y los
hoteles de 1 y 2 estrellas y crecen tanto plazas como hoteles en las
categorías de 4 y 5 estrellas. Esta tendencia se aprecia desde hace ya
más de una década y ha permitido la cualificación del modelo
turístico español desde el lado de la oferta hotelera.
Del total de viajeros, el 58,0% fueron residentes en España. Sin
embargo, los viajeros no residentes realizaron el 57,6% de las
pernoctaciones. La estancia media de los residentes fue 2,7 noches y
la de los no residentes, 5,1.
Atendiendo al tipo de alojamiento, el 82,4% de los viajeros que se
alojaron en establecimientos reglados lo hicieron en hoteles
(generando el 72,1% de las pernoctaciones); el 8,1%, en
apartamentos (16,9% de las pernoctaciones); el 6,6%, en
acampamentos (8,8% de las pernoctaciones) y el 2,9%, en
alojamientos de turismo rural (2,3% de las pernoctaciones).
Seis comunidades autónomas ‐Cataluña, Andalucía, Canarias,
Comunidad de Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana‐ recibieron
al 74,6% de los viajeros y acumularon el 84,7% del total de las
pernoctaciones realizadas en establecimientos reglados durante el
año 2009. Estas comunidades fueron el destino del 95,5% de las
pernoctaciones realizadas por los viajeros no residentes y del 70%,
de las efectuadas por los residentes.
Las Islas Canarias, con 74,9 millones de pernoctaciones, ocupan el
primer puesto según el número de pernoctaciones recibidas, con el
21,4% del total nacional, un 9,4% del total de las realizadas por los
residentes en España y un 30,3%, por los no residentes. Respecto al
año 2008, las pernoctaciones han disminuido en Canarias un 11,9%
(12,5%, para no residentes y 8,9%, para residentes). Del total de
pernoctaciones en Canarias, el 81,5% fueron realizadas por los
extranjeros.
Cataluña, con 61 millones de pernoctaciones, ocupó el segundo
lugar en el ranking. Las pernoctaciones en Cataluña suponen el
17,5% del total de las realizadas en España, el 16,4% de las
efectuadas por los residentes y el 18,3% de las realizadas por los no
residentes. Con respecto al año anterior, destaca por un lado el
aumento del 1,7% de las pernoctaciones realizadas por los
residentes y el descenso, del 6,5%, en las pernoctaciones de los no
residentes.
El archipiélago canario
destacó por ocupar el
primer puesto en cuanto
a número de
pernoctaciones.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 51
Con el 15,9% del total de pernoctaciones a nivel nacional y un
descenso del 8,5% respecto a 2008), Baleares recibió 55,5 millones
de pernoctaciones, ocupando así el tercer lugar en el ranking de
pernoctaciones del total nacional, el 24,0% del total de las realizadas
por foráneos y el 4,8%, de las realizadas por los residentes en
España.
Tabla 14. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados por origen residente o no residente
Año 2009
Fuente: INE. EOH, EOAC, EOAP, EOTR.
De las otras tres comunidades principales, destaca la caída en las
pernoctaciones de los no residentes en Andalucía y Comunidad
Valenciana: 13,4% y 10,8%, respectivamente. La Comunidad de
Madrid, con una caída del 3,0%, fue la más moderada en su
descenso de pernoctaciones.
Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos
turísticos reglados fueron el británico (con el 26,3% del total de
pernoctaciones de no residentes), el alemán (25,5%) y el francés
(7,3%).
Los destinos preferidos de los no residentes en 2009 fueron
Canarias, Baleares y Cataluña. Por su parte, los destinos con más
pernoctaciones de residentes fueron Andalucía, Cataluña y
Comunidad Valenciana.
Alojamiento hotelero
La planta hotelera española, siguiendo el directorio de
establecimientos del INE, en 2009 es de 18.330 establecimientos y
1.733.383 plazas hoteleras.
Según la Encuesta de Ocupación Hotelera, en 2009, tanto las
pernoctaciones como los viajeros en establecimientos hoteleros han
disminuido en el mismo porcentaje: un 6,6% con respecto al año
Año 2009Hoteles y similares
Apartamentos Acampamentos Alojamientos turismo rural
Total
Viajeros 77.640.072 7.635.062 6.230.311 2.708.583 94.214.028
Residentes 45.324.897 2.646.947 4.273.958 2.441.521 54.687.323
No residentes 32.315.175 4.988.115 1.956.353 267.062 39.526.705
Pernoctaciones 251.904.459 58.929.031 30.663.647 7.901.745 349.398.882Residentes 109.839.818 14.784.101 16.724.589 6.637.824 147.986.332
No residentes 142.064.641 44.144.930 13.939.058 1.263.921 201.412.550
El mercado británico, el
alemán y el francés
destacaron como
principales emisores a
establecimientos
turísticos reglados.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 52
anterior. El 58,4% de los viajeros alojados en los hoteles y
establecimientos similares fueron residentes y el 41,6% restante
fueron no residentes. Sin embargo, el 43,6% de las pernoctaciones
fueron realizadas por residentes, frente al 56,4% de los no
residentes.
En 2009 se alojaron un total de 77,6 millones de viajeros en hoteles
y establecimientos asimilados. Estos viajeros realizaron 251,9
millones de pernoctaciones. La estancia media en los hoteles fue de
3,2 pernoctaciones por viajero: 4,4 noches para no residentes y 2,4
para residentes.
Las comunidades que alojaron a un mayor porcentaje de los viajeros
que se hospedaron en hoteles fueron Andalucía (18,5%), Cataluña
(18,1%), Comunidad de Madrid (11,4%), Baleares (9,2%), Comunidad
Valenciana (9,0%) y Canarias (8,5%). En términos de pernoctaciones,
las comunidades con mayores porcentajes fueron Baleares (18,3%),
Canarias (18,0%), Andalucía (16,2%), Cataluña (16,2%), Comunidad
Valenciana (9,4%) y Comunidad de Madrid (6,6%). Los mayores
porcentajes de pernoctaciones realizadas por no residentes según
comunidades fueron: del 86,9%, en Baleares; del 78,1%, en Canarias;
del 64,3%, en Cataluña; del 47,6%, en la Comunidad de Madrid; del
43,0%, en Andalucía y del 36,4%, en la Comunidad Valenciana.
En todas las comunidades autónomas se registraron variaciones
interanuales negativas, salvo en Cantabria y País Vasco.
Andalucía, C. Valenciana, Cataluña, Canarias y Comunidad de Madrid
concentraron el 65% de las pernoctaciones de los residentes en
2009, con tasas interanuales del ‐3,1%, 1,7%, 2,9%, ‐6,3% y ‐3,2%,
respectivamente.
Baleares, Canarias, Cataluña y Andalucía fueron los destinos
preferidos por los no residentes, con tasas interanuales de
pernoctaciones del ‐7,3%, ‐8,9%, ‐6,1% y ‐13,5%, respectivamente.
La zona turística con mayor número de pernoctaciones en 2009 fue
la isla de Mallorca, con 36,4 millones de plazas ocupadas.
El punto turístico con mayor grado de ocupación fue Salou, donde se
ocuparon de media el 70,8% de plazas ofertadas a lo largo del año.
Estacionalidad de la actividad: se destaca que el 48,7% de las
pernoctaciones se produjo en el periodo de junio a septiembre.
El grado de ocupación por plazas alcanzó de media el 49,5%, cuatro
puntos menos que en 2008, que fue el 53,5%. El grado medio de
Baleares, Canarias,
Cataluña y Andalucía
fueron los destinos
preferidos por los no
residentes.
En 2009 el grado de
ocupación por plazas
fue el 49,5%, cuatro
puntos menos que en
2008.
En 2009 se alojaron un
total de 77,6 millones
de viajeros en hoteles y
similares y realizaron
251,9 millones de
pernoctaciones. En
ambos casos un 6,6%
menos que en el año
anterior.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 53
ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 54,7%, cifra
superior en 5,2 puntos al grado de ocupación total en 2009.
Alemania fue el primer mercado emisor, seguido por el Reino Unido.
Alemanes y británicos concentraron el 28,1% y el 26,1%,
respectivamente, del total de pernoctaciones de los no residentes
en hoteles durante 2009. El mercado alemán, que se consolida como
primer emisor, registró un descenso de sus pernoctaciones del
10,6% respecto a 2008. Por su parte, el mercado británico redujo
también las pernoctaciones un 10,6%. Francia, Italia y Países Bajos,
que fueron los siguientes mercados emisores en importancia,
experimentaron tasas interanuales de pernoctaciones del ‐1,3%, ‐
14% y ‐6,0%, respectivamente.
El Índice de Precios Hoteleros (IPH) registró en 2009 una bajada
media del 5,6%, 6,7 puntos menos que la observada para el año
precedente. El Índice de Ingresos Hoteleros (IIH), que a diferencia
del IPH también tiene en cuenta la variación de la estructura
tarifaria, se redujo un 4,4% de media, frente al 2% del año 2008.
Se dieron tasas negativas del IPH todos los meses del año. La tasa
interanual del Índice de Precios Hoteleros se mantuvo en 2009 entre
el ‐2,6% (registrada en enero) y el ‐7,3% (en marzo). Las variaciones
interanuales del Índice de Ingresos Hoteleros (IIH) oscilaron entre el
‐5,8% alcanzado en el mes de marzo y el ‐1,5% registrado en enero.
Gráfico 21. IPH Tasa de variación interanual
Fuente: INE.EOH.
El IPH descendió un
5,6% de media durante
2009. El IIH se redujo
un 4,4% de media.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 54
Gráfico 22. IIH Tasa de variación interanual
Fuente: INE.EOH.
Según Eurostat, España fue el país de la Unión Europea que registró
más pernoctaciones en sus hoteles durante 2009, con 252 millones.
Tras España se situaron Italia (238 millones), Alemania (216
millones), Francia (191 millones) y Reino Unido (170 millones). Estos
cinco países suponen más del 70% del total de noches en hotel
realizadas durante 2009 en los 27 países de la Unión Europea.
Todos los países de la Unión Europea registraron caídas en las
pernoctaciones hoteleras, excepto Suecia que permaneció
prácticamente constante respecto a 2008: 0,1%.
Acampamentos
La oferta española de acampamentos, según el directorio de
establecimientos del INE en el año 2009, es de 1.233
establecimientos y 770.367 plazas. Aunque con cifras relativamente
modestas, la oferta de camping continúa contribuyendo a la
diversificación de la oferta de alojamiento que persigue el modelo
turístico español.
La Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos elaborada
por el INE, indica que durante el año 2009 se alojaron un total de
6.230.311 viajeros en los acampamentos españoles, un 0,5% menos
que en el año 2008. Estos viajeros realizaron 30.663.646
pernoctaciones, un 1,3% menos que en 2008.
España fue el país de la
Unión Europea con más
pernoctaciones en sus
hoteles en 2009.
En 2009 se alojaron un
total de 6,2 millones
de viajeros en
acampamentos, un
0,5% menos que en
2008. Estos viajeros
realizaron 30,7
millones de
pernoctaciones, un
1,3% inferior al año
anterior.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 55
La mayoría de los viajeros que se alojaron en campings fueron
residentes en España (68,6%), colectivo que generó el 54,5% de las
pernoctaciones en dichos establecimientos, un 1,2% más con
relación al año anterior.
La estancia media para el conjunto de los viajeros que se alojaron en
acampamentos en el año 2009 fue de 4,9 pernoctaciones por
viajero, 7,1 noches por parte de los no residentes y 3,9 los
residentes.
Por lo que respecta a los destinos, tres comunidades (Cataluña,
Andalucía y Comunidad Valenciana) recibieron al 63,8% de los
campistas ‐ que efectuaron el 73,1% de las pernoctaciones‐ durante
el año 2009.
Cataluña fue el destino preferido en acampamentos: los campings
de Cataluña concentraron el 40% de los viajeros alojados en los
acampamentos españoles y el 43,5% de las pernoctaciones
efectuadas en los mismos. Los residentes representaron el 62,1% de
los campistas en esta comunidad, mientras que los no residentes
realizaron el 52,5% de las pernoctaciones.
En segundo lugar aparece la Comunidad Valenciana con el 17,4% del
total nacional de pernoctaciones en este tipo de alojamiento, que
fueron realizadas por el 9,5% de los viajeros que acamparon en
España. De ellos, el 70,7% eran residentes, aunque los no residentes
realizaron el 61,7% de las pernoctaciones.
Andalucía recibió el 14,2% de los viajeros que acamparon en el
conjunto del territorio nacional, los cuales realizaron el 12,2% del
total nacional de pernoctaciones en campings. El 68,2% de los
viajeros acampados en Andalucía fueron residentes, representando
el 59,7% de las pernoctaciones.
El resto de las pernoctaciones se repartieron de manera bastante
uniforme entre las demás comunidades, sin que ninguna de ellas
alcance el 4% del total nacional.
Holandeses, británicos, franceses y alemanes concentraron,
respectivamente, el 24,4%, 21,7%, 18% y 16,6% del total de
pernoctaciones de los no residentes en acampamentos turísticos
durante 2009. El mercado holandés, que fue de nuevo un año más el
primer mercado emisor, registró un aumento de sus pernoctaciones
del 3,4% respecto a 2008.
Los principales destinos
de los viajeros alojados
en acampamentos
fueron Cataluña
Andalucía y
C.Valenciana.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 56
Entre los no residentes, los destinos preferidos fueron Cataluña,
Comunidad Valenciana y Andalucía, los mismos que en el caso de los
residentes.
Se ocuparon de media el 36,5% de las parcelas ofertadas, un 3,2%
menos que el año anterior. El grado de ocupación medio por
parcelas en fin de semana alcanzó el 39,4%, un 3,1% menos que en
2008.
La Rioja alcanzó en promedio el mayor grado de ocupación en
acampamentos (con el 64,6% de las parcelas ofertadas). Le siguieron
Comunidad Valenciana (51,3%) y la Comunidad de Madrid (47,1%).
Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido en
acampamentos, con más de 6,4 millones de pernoctaciones.
La Costa Blanca alcanzó de media el mayor grado de ocupación
58,2%.
Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm,
Torroella de Montgrí y Salou.
El Índice de Precios en Acampamentos Turísticos (IPAC) experimentó
un crecimiento medio del 3,1% en 2009. La tarifa normal, con una
ponderación superior al 43% todos los meses del año, presentó un
incremento medio del 3,5%. La tasa interanual del Índice de Precios
en Acampamentos se mantuvo entre el 4,3% de agosto y el –1% de
marzo.
El 70,0% de las pernoctaciones en acampamentos se concentraron
en el periodo de junio a septiembre.
Gráfico 23. IPAC. Tasa de variación interanual
Fuente: INE. EOAC.
En 2009 se ocuparon de
media el 36,5% de las
parcelas ofertadas, un
3,2% menos que en el
año anterior.
El IPAC creció un 3,1%
en 2009.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 57
Apartamentos
La oferta de apartamentos reglados, según el directorio de
establecimientos del INE, en 2009 es de 168.246 establecimientos y
586.357 plazas. Cabe subrayar que la oferta de apartamentos
turísticamente legalizados continúa representando un volumen casi
testimonial de la cantidad que se presume participa activamente en
el mercado turístico, en unas ocasiones utilizados por sus
propietarios y en otras ocasiones constituyen una intromisión en el
escenario turístico con graves consecuencias por el deterioro en la
imagen turística derivado de la falta de atención y prestaciones que
atesoran los apartamentos turísticos reglados.
Según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos del INE, durante
el año 2009 se alojaron 7.635.061 viajeros en apartamentos, un
7,7% menos que en 2008. Estos viajeros realizaron 58,9 millones de
pernoctaciones, un 13,8% menos que en el año anterior.
El 65,3% de los viajeros que se alojaron en apartamentos fueron no
residentes y realizaron el 74,9% de las pernoctaciones. Con relación
al año 2008, se observa una caída en el número de viajeros no
residentes en España (11,6%) y un leve crecimiento en los residentes
(0,7%). No obstante, disminuyeron en ambos casos las
pernoctaciones: 15,9% y un 6,7%, respectivamente.
La estancia media fue de 7,7 pernoctaciones por viajero, siendo la
de los residentes de 5,6 noches, frente a la de los no residentes, que
fue de 8,8.
Las Islas Canarias concentraron casi la mitad de las pernoctaciones
realizadas en apartamentos españoles (49,5%), siendo el 57,6% de
todas las efectuadas por los no residentes en España. Respecto al
año 2008 han disminuido un 16,9% las pernoctaciones en
apartamentos en esta comunidad.
La siguiente comunidad por número de pernoctaciones fue Baleares,
con el 15% de las mismas y el 14,9% de los viajeros en este tipo de
alojamiento en España. A pesar del crecimiento de viajeros (3,2%),
las pernoctaciones cayeron un 14,8%.
Les sigue la Comunidad Valenciana con el 11,4% de las
pernoctaciones y el 10,2% de los viajeros en apartamentos. Con
respecto al 2008, descendieron en 2009 tanto viajeros (6,2%) como
pernoctaciones (13,2%).
En 2009 se alojaron un
total de 67,6 millones
de viajeros en
apartamentos un
7,7% menos que en
2008. Y realizaron 58,7
millones de
pernoctaciones, un
13,8% menos que el
año anterior.
Canarias es la
comunidad con mayor
volumen de
pernoctaciones en
apartamentos, seguida
de Baleares,
Comunidad Valenciana
y Cataluña.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 58
La cuarta comunidad con mayor registro de pernoctaciones en
apartamentos es Cataluña, con el 9,9% del total nacional (9,5% de
los viajeros). Mientras que el número de viajeros residentes
aumentó un 15,9% (traducido en una subida de solo el 0,7% en las
pernoctaciones), los no residentes descendieron en viajeros y
pernoctaciones con respecto a 2008 (3,9% y 9,9%, respectivamente).
Andalucía es la última comunidad con una cuota importante en el
mercado de los apartamentos españoles: un 8,8% de las
pernoctaciones y un 11,2% del total de viajeros alojados en este tipo
de hospedaje en España. Siguiendo con la tónica general, los no
residentes protagonizaron importantes caídas: del 18,6% en número
de noches y del 8,5% en viajeros, que contrasta con los leves
crecimientos de los residentes: 0,4% y 2,3%, respectivamente.
El grado de ocupación por plazas alcanzó, de media, el 36,2%,
mientras que en el año anterior fue del 41,7%. El grado de
ocupación por plazas en fin de semana se situó en un valor medio
del 37,8%, con un descenso interanual de 4,5 puntos. Por su parte,
del total de apartamentos turísticos ofertados se ocuparon un
promedio del 51,1%, seis puntos menos que en 2008.
Baleares presentó el mayor grado medio de ocupación, con el 58,7%
de los apartamentos ofertados. Le siguieron Canarias (57,6%) y la
Comunidad de Madrid (55,4%).
El mercado británico se consolidó como primer mercado emisor en
apartamentos turísticos. Los viajeros procedentes del Reino Unido
realizaron más de 15,4 millones de pernoctaciones, un 21,5% menos
que en 2008. El siguiente mercado emisor fue Alemania, con más de
8,5 millones de pernoctaciones y una caída interanual del 15%.
Entre los no residentes, los destinos preferidos fueron Canarias,
Baleares y Comunidad Valenciana. Por su parte, los destinos con más
pernoctaciones de viajeros residentes fueron Canarias, Comunidad
Valenciana y Cataluña.
Por zonas turísticas, la isla de Gran Canaria fue el destino preferido
en esta modalidad de alojamiento, con más de 10,9 millones de
pernoctaciones. La isla de Tenerife alcanzó la mayor ocupación, el
62% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor
número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona
y Tías.
El Índice de Precios en Apartamentos Turísticos (IPAP) registró una
bajada media del 1,7% durante el año 2009. La tarifa tour‐
El grado de ocupación
por plazas alcanzó, de
media, el 36,2%,
mientras que en el año
anterior fue del 41,7%.
El mercado británico es
el primer mercado
emisor en
apartamentos
turísticos.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 59
operadores y agencias de viajes, que tuvo el mayor peso en la
estructura de ponderaciones todos los meses, presentó un descenso
medio del 1,4%. Por modalidades, los apartamentos de dos a cuatro
plazas, que tuvieron una ponderación superior al 59% todos los
meses, bajaron sus precios un 2,1% de media. En 2009, la tasa
interanual del IPAT se mantuvo entre el ‐3,5% y el 1,6%. Esta última
fue la única tasa positiva del año que aconteció en el mes de abril y
fue debida al efecto Semana Santa.
Gráfico 24. IPAP Tasa de variación interanual
Fuente: INE. EOAP.
Alojamientos de turismo rural
La oferta de alojamientos de turismo rural, según el directorio de
establecimientos del INE, para el año 2009 es de 15.779
establecimientos y 144.331 plazas.
No cabe duda que este alojamiento es el que más decididamente ha
venido contribuyendo a la diversificación del modelo turístico
español, al tiempo que se ha erigido en una especialización turística
de determinadas comunidades autónomas y zonas turísticas
emergentes, algunas de las cuales se identifican hoy con esta oferta
de alojamientos como estandarte de una opción productiva basada
en el turismo.
La Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural del INE,
a lo largo del año 2009 refleja que se alojaron un total de 2.708.580
viajeros en este tipo de alojamiento, un 3% más que en 2008. Estos
En 2009 se alojaron
2,7 millones de
viajeros en
alojamientos de
turismo rural un 3%
más que en 2008. Y
realizaron 7,9 millones
de pernoctaciones, un
0,3% más que en el
año anterior.
El IPAP registró una
bajada media del 1,7%
durante 2009.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 60
viajeros realizaron 7.901.756 pernoctaciones, lo que ha supuesto un
crecimiento del 0,3% respecto al año anterior.
El 90,1% de los viajeros en alojamiento rural fueron residentes en
España, los cuales generaron el 84% de las pernoctaciones. Las
pernoctaciones de residentes se incrementaron un 2,2% mientras
que las de los no residentes bajaron un 9,1%.
La estancia media fue de 2,9 pernoctaciones por viajero, siendo de
2,7 la de los residentes y de 4,7 la de los extranjeros.
En relación a las comunidades de destino, la primera es Castilla y
León, con el 19,0% del total de pernoctaciones en los alojamientos
de turismo rural, seguida de Cataluña con el 12,9%. A continuación
se sitúan Asturias con el 8,7%, Andalucía y Cantabria con un 6,9% en
cada caso, Baleares con un 5,7% y Aragón y Castilla‐La Mancha con
un 5,2%, respectivamente. El resto de comunidades se situó cada
una por debajo del 5%.
Del total de pernoctaciones efectuadas en el año, el 48,8% se
concentraron en los meses comprendidos entre junio y septiembre.
El grado de ocupación por plazas alcanzó el 16,9% en media, solo 1,5
puntos menos que en 2008. El grado medio de ocupación en fin de
semana se situó en el 28,5%, siendo del 30,4% en 2008. Los mayores
grados de ocupación se alcanzaron en los meses de abril, julio y
agosto.
Entre los no residentes, el destino preferido fue Baleares. Por su
parte, el destino con más pernoctaciones de residentes fue Castilla y
León. Baleares alcanzó el mayor grado de ocupación medio en
alojamientos de turismo rural (con el 41,1% de las plazas ofertadas).
Le siguieron País Vasco (25,2%) y Cantabria (21,9%).
Por zonas turísticas, el Pirineo Catalán fue el destino preferido con
489.210 pernoctaciones. La isla de Mallorca alcanzó el mayor grado
de ocupación medio, 42,2%.
El Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) registró
un crecimiento medio del 0,3% durante el año 2009. La tarifa fin de
semana, que tuvo el mayor peso en la estructura de ponderaciones
todos los meses del año (excepto julio, agosto y septiembre),
presentó una bajada promedio del 0,5%. Por modalidad de alquiler,
la de uso completo, con una ponderación superior al 51% durante
todos los meses, aumentó sus precios un 0,6% de media. Las tasas
interanuales del Índice de Precios en Alojamientos de Turismo Rural
El IPTR creció un 0,3%
en 2009. Aunque la
tarifa de fin de semana
disminuyó un 0,5%.
El grado de ocupación
por plazas fue el 16,9%
de media en 2009.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 61
oscilaron entre el ‐1,1% alcanzado en el mes de mayo y el 1,7%,
registrado en enero.
Gráfico 25. IPTR Tasa de variación interanual
Fuente: INE. EOTR.
3.2 Indicadores de actividad del sector servicios
El comportamiento acumulado de los Índices de Actividad del Sector
Servicios (IASS), indicador coyuntural del sector servicios, muestra el
fuerte deterioro que con carácter general han sufrido las empresas
de servicios en el año 2009. Este último año ha continuado la
tendencia iniciada ya en 2008 hacia una pérdida de actividad, tanto
en términos de facturación como de empleo.
El retroceso en la actividad es compartida por la totalidad del sector
servicios, en todas las variables económicas presentadas.
La actividad de las
empresas de servicios
se ha visto afectada
muy negativamente por
la crisis económica en
el año 2009.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 62
Gráfico 26. Variación interanual de los indicadores del Sector Servicios 08‐09
Fuente: INE.
En el análisis comparativo de las diversas agrupaciones de servicios,
dentro de la tendencia general de descenso de la actividad, se
pueden observar diversos matices.
En términos generales la destrucción de empleo ha sido
relativamente menor a la pérdida de facturación que han sufrido las
empresas de servicios, un 5,8% frente a casi un 14%. Esta diferencia
se reduce de manera intensa en los servicios más relacionados con
el turismo.
El agregado de turismo (alojamiento, restauración y agencias de
viaje) no ha tenido en términos de volumen de facturación un
retroceso tan acusado como en el caso del conjunto de los servicios;
sin embargo, con ese menor descenso, estas empresas han reducido
su plantilla un 6,2%, más que la media del sector servicios. Este
hecho confirma la intensidad del factor trabajo dentro del núcleo
central de los servicios relacionados con el turismo.
Por ramas concretas del agregado de turismo, ninguna de las
mismas tiene un comportamiento peor en facturación que la media
de los servicios, aunque algunas de ellas se han mostrado más
sensibles a la pérdida de empleo que la media de los servicios en el
año 2009.
Dentro de este conjunto, el alojamiento ha sido la rama más
castigada en términos de pérdida de negocio y de empleo; el declive
de la facturación en esta tipología se ha traducido de forma muy
‐20%
‐18%
‐16%
‐14%
‐12%
‐10%
‐8%
‐6%
‐4%
‐2%
0%
Facturación
Empleo
La actividad del
agregado de turismo se
ha comportado
sensiblemente mejor
que el conjunto de los
servicios.
Con una menor caída
de la facturación, la
pérdida de empleo en
el agregado turismo ha
sido mayor que en el
conjunto de los
servicios.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 63
directa a la pérdida de empleo, siendo prácticamente la rama de
servicios que menos diferencia tiene entre las tasas de variación de
empleo y facturación.
Las agencias de viaje tienen un comportamiento en el tiempo de
crisis parecido al alojamiento con menor intensidad, su caída en
términos de facturación y empleo es mayor que la media, y la
traslación del retroceso de las ventas a la pérdida de empleo es
también rápida.
La restauración ha ejercido de cierto contrapeso, dentro del
agregado de turismo, a las intensas caídas del alojamiento y las
agencias de viaje. Su descenso de facturación, aunque notable, es el
menor de todas los servicios más relacionadas con el turismo,
adicionalmente su caída en el empleo es también menor que la
media del conjunto de los servicios, no obstante el comportamiento
de esta especialización como el conjunto de los servicios no ha sido
positivo en el año 2009, con una caída en el empleo de casi un 5%.
Fuera del agregado de turismo, observando las ramas de transporte
cuya relación con el turismo es intensa, se observan pérdidas de
nivel de producción y empleo por encima de la media del sector
servicios en el transporte terrestre y aéreo, con una importante
brecha entre las caídas de facturación y empleo, que denota la
presencia de servicios con un mayor nivel de productividad que las
de ese agregado. En contraste con éstos, el transporte marítimo
adopta un comportamiento diferencial perdiendo el mismo
porcentaje de empleo que el transporte aéreo, pero con la mitad de
la pérdida de facturación.
La evolución productiva a lo largo de los últimos años en las ramas
que conforman el agregado de turismo dentro de los servicios ha
sido positiva hasta el primer trimestre de 2008, con un
comportamiento alrededor de los valores medios del conjunto de los
servicios.
Elementos como la estacionalidad han incidido en aportar mayor
variabilidad a las tasas de variación de estos servicios, especialmente
en el caso de las agencias de viaje.
Esta tendencia positiva acaba a finales del año 2008, iniciándose una
senda de evolución negativa que ha persistido a lo largo de todo el
año 2009. En este comportamiento, claramente involutivo, uno de
los poco elementos positivos es la relativa mejor conducta de las
tipologías de negocio que se agrupan en el epígrafe de turismo,
respecto de la media general del sector servicios, que en la mayoría
La restauración ha sido
dentro del conjunto de
los servicios ligados al
turismo el que mejor ha
combatido la coyuntura
adversa.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 64
de los meses de 2009 ha descendido más que cualquiera de las
ramas de este agregado.
Gráfico 27. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios relacionados con el turismo
Fuente. INE.
El comportamiento más estable dentro de estas especializaciones
productivas de servicios es el de la restauración, que registraba
subidas más moderadas en los años de expansión anteriores a 2008
y caídas menos pronunciadas en el año 2009.
Las agencias de viaje y el alojamiento guardan cierta concordancia
en sus tasas de variación, especialmente en los momentos de mayor
tensión. Este hecho puede deberse a la labor de intermediación que
llevan a cabo las agencias, en gran parte de la prestación del servicio
de alojamiento, pudiendo poner de manifiesto las relaciones de
dependencia entre ambos negocios.
A diferencia de este agregado de servicios relacionado con el
turismo, los servicios de transporte se han caracterizado en los
últimos años por testificar unas variaciones más elevadas de su
facturación.
El transporte terrestre parece correlacionarse fuertemente con la
evolución general de los servicios, en este efecto incide su carácter
de servicio transversal, presente en todas las parcelas de la
‐30%
‐20%
‐10%
0%
10%
20%
30%
2006 2007 2008 2009
General
Alojamiento
Restauración
Agencias de viaje
La restauración es la
rama de servicios con
menos erraticidad de
las vinculadas al
turismo.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 65
economía, y la heterogeneidad interna de la misma donde conviven
el transporte de viajeros y mercancías.
El transporte aéreo y el marítimo aparecen sujetos a una variabilidad
mayor. Estos servicios no inician la senda descendente, de forma
indubitable, hasta bien entrado el año 2008, para posteriormente
desplomarse en mayor medida que el índice general de servicios en
el año 2009; su retroceso ha sido más tardío y en el caso del aéreo
más intenso.
Gráfico 28. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del indicador del sector servicios en los servicios de transporte
Fuente. INE.
3.3 Empleo en turismo
El turismo tiene una gran importancia en lo que a generación de
empleo se refiere al ser un sector intensivo en mano de obra.
Alrededor del 11% de los ocupados en la economía española lo
están en alguna actividad turística, y en algunas economías
regionales como las insulares el turismo tiene un gran peso, en torno
al 25% del empleo.
El año 2009 se ha caracterizado por una situación económica de
crisis económica internacional que también ha afectado a nuestra
economía y a nuestro sector turístico, aunque en menor medida que
a otros sectores.
‐30%
‐20%
‐10%
0%
10%
20%
30%
2006 2007 2008 2009
General
Turismo
T.Terrestre
T.Marítimo
T.Aéreo
En turismo están
empleados alrededor del
11% de los ocupados en
España.
El agregado turismo
parece haber
adelantado su recesión
a la general y esta está
siendo menos intensa.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 66
Se utilizarán para el análisis dos fuentes, por una parte los datos de
la Encuesta de Población Activa y por otra Afiliación a la Seguridad
Social en relación a las actividades consideradas turísticas3.
Empleo en turismo según la EPA
Según datos obtenidos como media anual de la Encuesta de
Población Activa (EPA), en 2009 el número de activos en el sector
turístico ascendió a 2.496.561 personas, un 0,2% más que en 2008,
lo que supuso el 10,8% de los activos del conjunto de la economía
(23 millones) y el 16,8% de los activos del sector servicios (14,8
millones). De los 2,5 millones de activos en el sector turístico, 2,1
millones están ocupados, lo que supone el 11,3% de los 18,9
millones del total de ocupados a nivel nacional y un 15,9% de los
13,4 millones de ocupados en el sector servicios. Los parados fueron
353.442, situándose la tasa de paro del sector turístico en el 14,2%,
porcentaje inferior al de sectores como la agricultura con una tasa
de paro del 19,7% o la construcción con 26,2%, pero superior al
sector servicios (9,6%) o la industria (11,2%).
3 Siguiendo las recomendaciones internacionales se consideran actividades características del turismo a las
siguientes ramas de actividad de la CNAE 2009: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de pasajeros, 503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores, 511 Transporte aéreo de pasajeros, 522 Actividades anexas al transporte, 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, 771 Alquiler de vehículos de motor, 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles, 799 Otros servicios de reservas, 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos, 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 931 Actividades deportivas, 932 Actividades recreativas y de entretenimiento. Esta aproximación constituye una infraestimación, al no considerar otras actividades económicas que en parte pueden contribuir a la actividad del sector turístico, y al tiempo, una sobreestimación en la medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el sector turístico.
Los parados fueron
353.442, lo que situó la
tasa de paro del sector
turístico en el 14,2%.
De los 2,5 millones de
activos en el sector
turístico, 2,1 millones
están ocupados.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 67
Gráfico 29. Ocupados en el sector turístico por trimestres
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.
Ramas de actividad
Las actividades turísticas mayoritarias, por número de ocupados, son
los servicios de comidas y bebidas (50,1 % del total de ocupados en
turismo), los servicios de alojamiento (14,7%) y el transporte de
viajeros con el 12,5%.
Gráfico 30. Ocupados en el sector turístico por ramas
Año 2009
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA
El descenso del 2,3% de media de los ocupados en 2009 se debe a
las caídas en todas las ramas turísticas excepto en transporte de
viajeros que incrementa su número de ocupados un 1,8%. En
conjunto en 2009 había 50.395 ocupados menos en turismo, siendo
1.900.000
1.950.000
2.000.000
2.050.000
2.100.000
2.150.000
2.200.000
2.250.000
2.300.000
2.350.000
1T08 1T09 2T08 2T09 3T08 3T09 4T08 4T09
-2,7%
-1,8%
-2,5%
-2,2%
Servicios de alojamiento
14,7%
Servicios de comidas y
bebidas 50,1%
Transporte de viajeros 12,5%
Agencias de viajes 2,5%
Otras actividades
turísticas 17,9%
Los ocupados en turismo
descendieron un 2,3% en
2009.
La hostelería es la rama
con mayor peso en el
empleo turístico.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 68
casi la mitad de la pérdida debida a los servicios de comidas y
bebidas (24.317 efectivos menos).
Asalariados y autónomos
En 2009 los asalariados en turismo fueron 1.686.881, con un
descenso interanual del 1,6 %, siendo el 78,7% del total de ocupados
en las actividades turísticas. Respecto a su evolución por ramas,
destaca el incremento interanual del 6,4% de los asalariados en la
rama de transporte de viajeros; en el resto de ramas turísticas los
asalariados descendieron.
La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) en la economía
española fue del 83,0%; la del turismo fue menor: un 78,7%. El
empleo asalariado prima en todas las ramas turísticas pero sobre
todo en los servicios de alojamiento (91,7%), mientras que tiene
menor peso en los servicios de comidas y bebidas, con el porcentaje
más bajo (71,3%), habida cuenta del alto volumen de bares que
responden al patrón de empresa unipersonal regentada por el
propietario en régimen de autónomo a efectos laborales.
Gráfico 31. Ocupados en turismo, según sean por cuenta propia o
ajena
Año 2009
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.
La tasa de temporalidad del empleo ‐ proporción de asalariados con
contrato temporal sobre el total de asalariados ‐ en el sector
turístico fue del 31,4% en 2009. Esta tasa era del 34,7% en 2008.
Autónomos21,3%
Asalariados78,7%
En 2009 los asalariados
en turismo fueron 1,7
millones, con un
descenso interanual del
1,6%.
La tasa de asalarización
en el total de la
economía fue del 83,0%;
la del turismo fue menor,
un 78,7%.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 69
Así, en las actividades turísticas en su conjunto los asalariados con
contrato indefinido crecieron respecto a 2008 un 3,3%, mientras que
los asalariados temporales descendieron un 10,9%. En todas las
ramas turísticas se incrementaron los contratados indefinidos,
excepto en las agencias de viajes (‐2,8%) y en servicios de
alojamiento (‐0,6%). Procede destacar el incremento del 5,7% en
servicios de comidas y bebidas y del 6,5%, en transporte de viajeros.
Esta última fue la única rama donde aumentaron los contratos
temporales (6,0%). En el total de la economía la tasa de
temporalidad fue del 25,4%.
Gráfico 32. Asalariados en turismo según tipo de contrato
Año 2009
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.
Respecto a la jornada laboral, los asalariados a tiempo parcial
crecieron un 7,8% y los asalariados a tiempo completo (79,5% del
total) descendieron un 3,8%.
El empleo autónomo ascendió a 455.503 ocupados en el sector
turístico disminuyendo un 4,7% en relación al 2008, descenso que
fue generalizado en todas las ramas. El 75% del total de autónomos
en turismo lo está en hostelería y en dicha rama el descenso
interanual fue del 2,5%.
Trabajadores extranjeros en turismo
Respecto a la población extranjera ocupada en turismo en 2009
destaca que se redujo en tasa interanual un 0,6% (3.042 ocupados
menos), situándose en 490.651 ocupados, de los cuales el 88,1%
Indefinido68,6%
Temporal31,4%
La tasa de temporalidad
en el total de la economía
fue del 25,4%; la del
turismo fue mayor, un
31,4%, aunque menor
que en el año anterior
que era del 34,7%.
El empleo autónomo fue
de 455.503 ocupados en
el sector turístico,
disminuyendo un 4,7% en
relación al 2008.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 70
eran asalariados. Por su parte, en relación a los ocupados
extranjeros, destaca el descenso del 3% en los asalariados y el
crecimiento, del 21,8%, de los autónomos.
Comunidades autónomas
Si se tienen en consideración las seis comunidades autónomas
principales por magnitud del empleo asalariado en el sector
turístico, conjuntamente suponen casi el 75% del empleo asalariado
en turismo. En términos de evolución, solo aumentaron en tasa
interanual sus asalariados en turismo Baleares (2,9%) y la
Comunidad de Madrid (2,7%). En las otras cuatro se registraron
descensos: 5,2% en la Comunidad Valenciana, 7,4% en Andalucía,
5,0% en Canarias y 1,3% en Cataluña.
Gráfico 33. Asalariados en turismo según comunidad autónoma
Año 2009
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.
En Baleares y Canarias el empleo en turismo sigue siendo clave en
sus economías: en Baleares el 24,5% de los asalariados trabajaba en
turismo en 2009 y en Canarias el 22,4%, siendo la media nacional del
10,8%.
Los asalariados
extranjeros en turismo
descendieron un 3,0%;
mientras los autónomos
extranjeros en el sector
crecieron un 21,8%.
En Baleares y Canarias el
empleo en turismo sigue
siendo clave en sus
economías.
0 100.000 200.000 300.000 400.000
Resto CCAA
Madrid (C. de)
Cataluña
Andalucía
C. Valenciana
Canarias
Baleares
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 71
Gráfico 34. Asalariados en turismo respecto al total de asalariados en cada comunidad
Año 2009
Fuente: IET. Elaboración propia a partir de datos de la EPA.
Empleo en turismo según afiliación a la Seguridad Social
La otra fuente de aproximación al empleo derivado de la actividad
turística lo constituye el citado registro de afiliación a la Seguridad
Social. Los datos procedentes de esta fuente complementan la visión
del mercado laboral turístico que emana de la comentada EPA.
En las actividades características del turismo en el año 2009 hay
1.917.405 trabajadores afiliados4 en alta laboral a la Seguridad Social
(un 10,7 % del total de afiliados en la economía española). Esta cifra
fue un 2,2% menor a la registrada en 2008.
Los afiliados en turismo registraron una disminución interanual
inferior tanto a la de la economía nacional (5,7%) como a la del
sector servicios (4,0%).
El descenso del empleo en turismo fue debido a la caída de los
afiliados asalariados, que disminuyeron en un 2,9%, ya que los
autónomos se mantuvieron estables (+0,1%).
Los asalariados supusieron el 76% del total de afiliados en alta
laboral en actividades turísticas.
4 El dato mensual de afiliación en alta laboral a la Seguridad Social es el del último día del mes, y el dato anual es la
media de los datos de los doce meses del año.
8,2%
10,6%
10,6%
10,7%
11,1%
22,4%
24,5%
Resto CCAA
Cataluña
Andalucía
C. Valenciana
Madrid (C. de)
Canarias
Balears (Illes)
En 2009 en turismo había
1,9 millones de afiliados
en alta laboral a la
Seguridad Social, un 2,2%
menos que en 2008.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 72
Gráfico 35. Afiliados en el sector turístico por meses
Fuente: Elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MTIN).
Gráfico 36. Afiliados en el sector turístico por ramas. Distribución porcentual
Año 2009
Fuente: Elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MTIN).
1.700.000
1.750.000
1.800.000
1.850.000
1.900.000
1.950.000
2.000.000
2.050.000
E F M A M J J A S O N D
2008 2009
2008 2009T.Var.interanual
09/08
Enero 1.865.735 1.853.880 -0,6%Febrero 1.894.447 1.864.066 -1,6%Marzo 1.943.076 1.882.322 -3,1%Abril 1.976.614 1.925.984 -2,6%Mayo 2.037.233 1.977.885 -2,9%Junio 2.014.903 1.954.419 -3,0%Julio 2.044.070 2.003.076 -2,0%Agosto 2.043.175 1.978.685 -3,2%Septiembre 1.973.374 1.935.224 -1,9%Octubre 1.922.090 1.924.199 0,1%Noviembre 1.889.803 1.855.911 -1,8%Diciembre 1.910.171 1.853.208 -3,0%
Hostelería65,7%
Agencias de Viajes y
operadores turísticos
3,0%
Otras actividades turísticas31,3%
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 73
La hostelería es la rama que, con casi 1,3 millones de afiliados en
alta laboral, más peso tiene en el total de actividades turísticas.
Asimismo, es la especialidad que pierde, en datos absolutos, más
afiliados en 2009 respecto al año anterior, con una reducción de
43.460 afiliados, que representa un 3,3% menos.
Los afiliados en agencias de viajes y operadores turísticos se reducen
un 4,1%, lo que supuso una disminución de 2.496 efectivos en
términos absolutos.
Por el contrario, el resto de actividades turísticas ‐ transporte,
actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas, alquiler de
vehículos – experimentaron en su conjunto un incremento de 3.804
trabajadores, lo que supone un ligero crecimiento del 0,6%.
Gráfico 37. Afiliados en el sector turístico por ramas. Variación interanual en cifras absolutas
Año 2009
Fuente: Elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MTIN).
-45.000
-40.000
-35.000
-30.000
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
Hostelería Agencias de Viajes Otras actividades
La hostelería es la rama
que en datos absolutos
más afiliados pierde en
2009 respecto al año
anterior, con una
reducción de 43.460
afiliados, un 3,3% menos.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 74
Gráfico 38. Afiliados en hostelería y agencias de viajes‐ operadores
turísticos, según comunidad autónoma. Variación interanual en
cifras absolutas
Fuente: Elaboración propia del IET a partir datos de Seguridad Social (MTIN).
De manera conjunta, en las actividades de hostelería, agencias de
viajes y operadores turísticos disminuyeron los afiliados en alta
laboral con respecto a 2008 en un 3,4%. Por comunidades, País
Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron datos
positivos, con crecimientos del 0,2% y el 3,9%, respectivamente. Por
el contrario, Canarias y la Comunidad Valenciana fueron las
comunidades que registraron los mayores descensos en el número
de sus afiliados: 8,6% y 5,6%, respectivamente.
En cifras absolutas, las comunidades que más han contribuido al
descenso nacional de la afiliación en hostelería, agencias de viajes y
operadores turísticos son las comunidades de Canarias, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía y Comunidad
de Madrid, ya que representan el 92,6% del total de la caída de
afiliados en estas ramas a nivel nacional.
3.4 Los precios
Los precios del conjunto de las principales actividades ligadas al
turismo, representados por la rúbrica de turismo y hostelería del
IPC, al contrario que el IPC general, no han entrado en el año 2009
en un período de deflación, manteniéndose por tanto esta rúbrica
con variaciones positivas durante 2009. Este comportamiento se
debe al gran peso que el conjunto de la restauración tiene en este
agregado, marcando, en gran medida, los precios de esta actividad
el comportamiento de toda esta rúbrica.
-10.000
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
Canarias es la comunidad
con mayor descenso del
empleo en hostelería y
agencias de viajes y
operadores turísticos en
términos absolutos en
2009.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 75
La conducta del agregado de turismo del IPC no indica una tendencia
unívoca en el conjunto de las actividades que lo componen, pues a la
moderada subida de los precios de la restauración en este año, se
enfrenta el mantenimiento de precios de los paquetes turísticos y la
caída de precios del alojamiento, que en términos de precios al
consumo ronda el 2%, pero que en los precios directamente
recibidos por los oferentes supera el 4% ó 5%, según el índice que se
considere.
Gráfico 38. Variación interanual de los precios más relacionados con el turismo
Fuente. INE.
El año 2009 ha cambiado radicalmente la evolución de los precios
tanto de la economía como de las actividades más ligadas al turismo,
pasando de un incremento de precios superior al 4% en términos de
precios al consumo, a valores dos o tres puntos inferiores o incluso a
caídas de precios.
La tendencia de los últimos años, rota en el año 2009, mantenía de
forma clara al IPC de restauración por encima del general, tendencia
compartida en los últimos años por el alojamiento, si bien con
mayor erraticidad; por su parte el IPC del paquete turístico era el
que sufría una mayor variabilidad a lo largo de todo año.
‐8%
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
6%
2008
2009
La actividad más ligada al
turismo no ha entrado en
deflación en el año 2009.
El año 2009 marca un
freno en la tendencia de
subidas de precios de los
últimos tiempos.
Los precios de la
restauración son los más
estables dentro del
agregado de turismo.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 76
Gráfico 39. Variación de precios del IPC general y la parte más ligada al turismo
Fuente. INE.
Aunque el conjunto de los precios al consumo del alojamiento tiene
cierta tendencia a permanecer en tasas de variación superiores a las
del IPC, los precios que se observan desde la perspectiva de oferta
en los hoteles, arrojan un diferencial negativo, significativo y
persistente en los últimos años.
Una parte de la explicación de la menor variación de los precios de
los oferentes hoteleros respecto al conjunto del IPC de alojamiento
es la inclusión dentro de este último de otros tipos de alojamientos
con diversas tasas de variación en sus precios. No obstante, el
comportamiento de los precios de este colectivo y, sobre todo, la
menor entidad económica en relación a los hoteles, no parecen
explicar la diferencia entre la variación de los índices de precios al
consumo de alojamiento y la variación de los precios percibidos por
los hoteleros.
La explicación del diferencial de variación entre precios de oferta y
demanda podría encontrarse en la cadena de distribución del
producto de alojamiento, y en el comportamiento de los márgenes
de distribución de los diversos operadores turísticos, agencias de
viaje y tour‐operadores que intermedian en el producto y son
agentes activos en la fijación de los precios tanto de oferta como de
demanda.
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
IPC Alojamiento
IPC general
IPC paquete turistico
IPC Restauraciòn
Se observa un diferencial,
sostenido en el tiempo,
entre los precios de
oferta y demanda en
hoteles.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 77
Gráfico 40. Variación de precios de oferta y al consumo de los hoteles
Fuente. INE.
Gráfico 41. Variación de precios de oferta y al consumo de los otros alojamientos
Fuente. INE.
La variabilidad territorial de los precios al consumo de la rúbrica de
turismo se explica exclusivamente por la que aportan los precios del
alojamiento y la restauración, porque el paquete turístico no
presenta a nivel territorial unos precios diferenciales.
La media nacional de la variación de los precios al consumo de la
agrupación de alojamiento y restauración se ha situado en el 1,9%,
‐8%
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
IPH
IPC Alojamiento
IIH
IPC general
‐8%
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
IPTR
IPAP
IPAC
IPC Alojamiento
Los precios de oferta de
las otras tipologías de
alojamientos tienen en
2009 un perfil más alcista
que el de los hoteles.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 78
debido al gran peso de la restauración en este agregado, que enjuga
la variación negativa de los precios del alojamiento.
Dentro de las comunidades con menores variaciones de precios
aparecen aquellas con un peso proporcionalmente mayor del
alojamiento, como Canarias y especialmente Baleares. Solo Murcia
aparece con una variación de precios inferior al 1%, muy por debajo
de las comunidades limítrofes; en esta comunidad se ha sentido
especialmente la bajada de precios del conjunto del consumo, con
una tasa interanual de caída del IPC general de medio punto, por
encima de la caída media nacional. Esta situación es análoga a la de
Navarra y en menor medida a la de Aragón, donde el año posterior a
la Expo registra caídas generalizadas en los precios, de mayor
entidad que la media nacional.
Mapa 2. Variación interanual por CCAA del IPC de alojamiento, bares y restaurantes
Año 2009
Fuente. INE.
Las más notables subidas de precios al consumo de estas actividades
se registran en ambas castillas, la cornisa cantábrica y parte del arco
mediterráneo. En gran parte son comunidades donde el peso del
alojamiento es proporcionalmente menor, si bien, todas estas
comunidades, salvo Cataluña y el País Vasco, arrojaban una variación
negativa del IPC general, en algún caso como Castilla‐La Mancha por
Menos de 1,6
Entre 1,6 y 1,9Entre 1,9 y 2,2Mayor de 2,2
1,8
1,3
2,4
1,0
1,4
2,0
2,4
2,3
2,2
2,11,7
2,8
1,7
0,7
1,02,4
1,8
2,11,9
La variación negativa del IPC
general, generalizada en las
diversas CCAA contrasta con
subidas de los precios al
consumo del turismo en
todas ellas.
El peso de la restauración
por CCAA condiciona la
variación territorial de los
precios de la rúbrica
turismo del IPC.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 79
debajo de un punto negativo. Madrid, por su parte, se sitúa junto a
Andalucía y Extremadura en valores medios.
3.5 Evolución de las compañías aéreas de bajo coste
Después de meses de importantes crecimientos de las llegadas de
pasajeros internacionales a los aeropuertos españoles, los últimos
meses de 2008 registraron una ralentización e incluso un descenso.
Este comportamiento, que ya se venía observando desde 2007 en las
compañías tradicionales, se hizo notable en ese momento entre las
compañías aéreas de bajo coste (CBC).
A lo largo de 2009 han llegado a los aeropuertos españoles 55,2
millones de pasajeros internacionales, el 54,1% de ellos en CBC. Esto
supone una bajada significativa respecto a 2008, no tanto por el
volumen de pasajeros que dejan de venir (3,7%), como por la
novedad del signo negativo de la cifra, que hasta este año siempre
había sido positiva. Aun así, la caída del volumen de pasajeros
transportados por las compañías tradicionales ha sido mayor (13%).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aena.
A pesar de los descensos generalizados a lo largo de 2009, el año se
cierra con un cambio de tendencia; con crecimientos de las CBC en
octubre, noviembre y diciembre y descensos menos acusados de las
‐30
‐20
‐10
0
10
20
30
40
50
Ene
Feb
Mar Ab
May Jun
Jul
Ag
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar Ab
May Jun
Jul
Ag
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar Ab
May Jun
Jul
Ag
Sep
Oct
Nov
Dic
2007 2008 2009
CBC Tradicionales
%
Gráfico 42. Evolución de la variación interanual del volumen de pasajeros internacionales
Años 2007‐ 2009
España recibió 55,2
millones de pasajeros
internacionales en 2009,
un 54,1% de ellos en
alguna CBC.
Los últimos meses de 2009
registraron una subida de
llegadas internacionales en
CBC.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 80
tradicionales, que hacen prever que 2010 sea un año más favorable
para los aeropuertos españoles.
Atendiendo a los resultados de 2009, el grado de ocupación de los
vuelos internacionales de CBC a España ha alcanzado de media el
81,8%, 0,7 puntos porcentuales más que hace un año. Todo indica
que las compañías aéreas de bajo coste han intentado optimizar los
vuelos buscando el mayor grado de ocupación posible. Para ello se ha
reducido el número de vuelos ‐y por tanto de asientos‐ en mayor
medida que el de pasajeros, buscando un ajuste con la demanda real.
Por su parte, las compañías aéreas tradicionales han alcanzado un
grado de ocupación medio del 72,4%, 2,4 puntos porcentuales por
debajo del logrado en 2008.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aena.
Origen de los flujos aéreos internacionales de CBC
Reino Unido, Alemania e Italia son los países que más pasajeros en
CBC han emitido este año a España: el 73% del total. La situación
económica internacional ha afectado a estos países y se ha dejado
notar incluso en la utilización de CBC, a pesar de que las
características propias de estas compañías ofrecen en general un
servicio más económico que las compañías tradicionales.
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95CBC Tradicionales
4,6%
0,9%
‐2,9% 1,8% ‐1,1%
1,7%
1,0%
0,7%
0,5%
1,2%
0,2%0,6%
‐4,0%
‐6,7%
‐10,1%
‐6,8%‐5,6%
‐3,1% ‐3,3%
‐2,9%2,1%1,7%
0,6%1,8%
%
Gráfico 43. Evolución del grado de ocupación de los vuelos internacionales y porcentaje de variación interanual
Año 2009
Reino Unido, Alemania e
Italia fueron origen de
aproximadamente tres de
cada cuatro pasajeros de
CBC.
El grado de ocupación
medio de los vuelos de las
CBC fue del 81,8% y el de
los vuelos de compañías
aéreas tradicionales fue del
72,4%.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 81
En lo que se refiere a la evolución por países, Reino Unido y Alemania
han reducido el volumen de llegadas a los aeropuertos españoles en
CBC, mientras Italia ha terminado el año con un resultado favorable
respecto a 2008.
Reino Unido
Este país ha sido origen de 15,2 millones de pasajeros en 2009 y, de
ellos, ocho de cada diez han utilizado una CBC. El volumen de
llegadas de CBC desde Reino Unido se ha reducido un 1,9% este año.
Prácticamente todos los pasajeros (84,6%) se reparten entre cinco
comunidades autónomas: Andalucía, Baleares, Comunidad
Valenciana, Canarias y Cataluña. En términos de evolución, todas
ellas, excepto los archipiélagos, han recibido menos pasajeros que en
2008.
Alemania
Desde Alemania han llegado a los aeropuertos españoles 10,2
millones de pasajeros, de los cuales el 65,4% lo han hecho en una
CBC, un 5,7% menos que hace un año. Los destinos preferidos por los
pasajeros de CBC que proceden de Alemania son los archipiélagos.
Canarias ha recibido aproximadamente la mitad de los pasajeros, un
1,3% menos que en 2008 y Baleares, con el 22,2% de estas llegadas,
ha reducido un 9,1% la cifra de hace un año.
Italia
Italia ha emitido 4,7 millones de pasajeros a los aeropuertos
españoles, de los cuales seis de cada diez han llegado en alguna CBC.
Este país ha sido de los pocos que ha aumentado la cifra de pasajeros
de CBC de 2008 (2,5%), aunque el ritmo de crecimiento de años
anteriores se ha ralentizado. Este resultado positivo se debe
principalmente al crecimiento de las llegadas a la Comunidad de
Madrid, un 26,6% más que hace un año, por los destacables
incrementos de actividad en las rutas operadas entre los aeropuertos
Orio al Serio (Milán) y Ciampino (Roma) con Barajas.
Solo Italia, emitió más
pasajeros en CBC que el
año anterior, Reino Unido
y Alemania redujeron las
cifras un 1,9% y un 5,7%
respectivamente.
En estos tres países las
CBC tuvieron una
representación superior a
la de las compañías
tradicionales.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 82
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aena.
Destino de los flujos aéreos internacionales de CBC
A pesar de que las CBC se han caracterizado, entre otros aspectos,
por abrir mercados en destinos de interior y/o con poca tradición
turística internacional, actualmente reproducen el modelo de
distribución general del turismo en España y desarrollan
prácticamente toda su actividad en las comunidades autónomas de
mayor acervo turístico. Así, Baleares, Cataluña, Andalucía, Canarias,
Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, han recibido en
conjunto durante 2009 el 95,1% de los pasajeros de CBC.
Cataluña
Cataluña ha recibido once millones de pasajeros internacionales, de
los cuales el 56,4% han utilizado alguna compañía de bajo coste. Esta
cifra supone un descenso respecto al año anterior y se debe
principalmente a que sus principales mercados han reducido las
llegadas: Reino Unido, Italia y Alemania han sido origen de
trescientos mil pasajeros menos que en 2008.
Mapa 3. Pasajeros de CBC con destino España por país de origen
Absolutos y variación 09/08
Seis comunidades
autónomas recibieron la
inmensa mayoría de los
pasajeros internacionales
de CBC.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 83
Islas Baleares
La creciente importancia de las CBC en Baleares ha hecho que de los
9,2 millones de pasajeros internacionales llegados al archipiélago en
2009, el 74% hayan utilizado alguna de estas compañías. Es un
destino, sin embargo, muy dependiente de dos mercados: Alemania y
Reino Unido, el primero responsable del 47,9% de las llegadas en CBC
y el segundo, del 36,2%. El incremento de pasajeros procedentes de
Reino Unido en 2009 ha compensado la caída de los acudidos desde
Alemania y de otros países, de modo que Baleares ha recibido un
2,1% más de llegadas internacionales que en 2008.
Andalucía
Andalucía ha sido destino de 5,7 millones de pasajeros
internacionales, alrededor de tres de cada cuatro visitantes han
llegado en una CBC. A pesar de la importancia de estas compañías en
la comunidad autónoma, su actividad ha experimentado una caída
del 6,4% en 2009. Esta cifra negativa se debe ante todo al
comportamiento del Reino Unido, que emite el 57,4% de los
pasajeros de CBC y ha reducido su número un 7,4% (en torno a
doscientos mil pasajeros).
Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana ha recibido 4,8 millones de pasajeros
internacionales, de los cuales la inmensa mayoría (85,7%) han llegado
en CBC. Queda patente la importancia que tienen estas compañías,
sin embargo, prácticamente todos sus mercados de origen han
emitido menos pasajeros que hace un año, lo que ha hecho que la
Comunidad Valenciana sea, entre los principales destinos, la que peor
evolución ha tenido este año con una bajada del 11,9%.
Islas Canarias
En Canarias, las CBC han ganado protagonismo en poco tiempo. Si en
2007, solo representaban el 28,1% del total de los pasajeros, dos
años después han supuesto el 52% de los 8 millones que han recibido
sus aeropuertos. El archipiélago ha terminado 2009 con un ligero
descenso en el número de llegadas internacionales en CBC (‐0,7%). El
incremento del 13,5% de Reino Unido, origen del 45% de los
pasajeros de CBC, ha compensado las caídas de otros países como
Alemania u Holanda.
Baleares y la Comunidad
de Madrid recibieron más
llegadas internacionales
que en 2008.
Andalucía, la Comunidad
Valenciana y las Islas
Canarias recibieron menos
pasajeros de CBC que hace
un año (un 7,4%, un 11,9%
y un 0,7%
respectivamente).
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 84
Comunidad de Madrid
En general, las llegadas aéreas a la Comunidad de Madrid se han
reducido, a pesar de ello, las de las CBC han aumentado. No
obstante, el peso de estas compañías sobre el total de las llegadas
sigue siendo inferior que en otras comunidades autónomas. Así, en el
ejercicio 2009, de los 14,5 millones de llegadas aproximadamente dos
de cada diez correspondían a CBC. El crecimiento del 9,4% que han
experimentado las CBC, se ha debido a que los principales países
emisores, Italia y Reino Unido, han registrado variaciones positivas
del 26,6% y 11,8%, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aena.
Tráfico aéreo en el entorno europeo
En este epígrafe se completa el análisis realizado hasta el momento
que se centraba exclusivamente en las llegadas aéreas
internacionales a España. OAG (The Official Airline Guide Worldwide
Limited) ofrece información para conocer los flujos de movimientos
aéreos internacionales en su conjunto y no sólo los que tienen como
destino España. El análisis de la distribución de los vuelos por países
europeos de destino y de origen y el estudio del comportamiento de
los principales mercados emisores de España permite conocer el
Mapa 4. Pasajeros internacionales de CBC por comunidad autónoma de destino
Absolutos y variación 09/08
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 85
entorno competitivo de España y su posicionamiento en el contexto
europeo.
El tráfico aéreo entre países europeos es importante, aunque
también se ha visto afectado por la situación económica desfavorable
que atraviesan los países que conforman el continente. A lo largo de
2009 el tránsito aéreo europeo ha alcanzado los 6,4 millones de
vuelos, un 5,3% menos que hace un año. Seis de cada diez vuelos han
sido internacionales, entre diferentes países, correspondiendo el
resto a vuelos internos, operados dentro de cada país.
Si bien las compañías aéreas tradicionales todavía realizan la mayor
parte de los vuelos europeos (tres de cada cuatro), las CBC han ido
ganando protagonismo con los años, ya que en 2007 suponían el 21%
de los movimientos, representando en 2009 el 26%.
Desde el punto de vista del origen y el destino de los vuelos europeos
de CBC, hay que destacar que coinciden los principales países
emisores con los más importantes receptores. Junto con España, se
encuentran Reino Unido, Alemania e Italia, que en su conjunto han
generado y recibido aproximadamente el 61% de los vuelos
internacionales europeos. Si se analiza en profundidad se observa
cómo el tráfico europeo de CBC se ha concentrado principalmente en
estos cuatro países.
En el caso de Reino Unido, el 46,3% de sus vuelos internacionales han
sido de CBC y se han dirigido principalmente a España, Irlanda,
Francia y Alemania (60,9% en total). La evolución de la actividad
aérea de estos países en el último año muestra una estabilidad o
incluso un retroceso como ocurre con los vuelos dirigidos hacia Italia
(10,8%) y España (3,8%). Mientras que otros destinos, con menos
peso sobre el total, léase Finlandia, Chipre o Bulgaria, reciben el
doble de vuelos que hace un año: Grecia, tres veces más y Turquía
cinco veces más vuelos que en 2008.
En Europa el flujo de
vuelos alcanzó los 6,4
millones, un 5,3% menos
que en 2008.
El tráfico aéreo europeo
continuó siendo
mayoritariamente de
compañías aéreas
tradicionales, si bien las
CBC realizaron en 2009
uno de cada cuatro vuelos.
Los vuelos internacionales
de CBC con origen Reino
Unido supusieron en 2009
el 46,3% del tráfico de este
país. Sus principales
destinos fueron España,
Irlanda, Francia y
Alemania.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 86
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OAG
Por su parte los vuelos internacionales de CBC con origen Alemania
han supuesto el 23,7% del total y han tenido como destinos
principales España, Reino Unido e Italia (53,7% en agregado). A pesar
de ser destinos de gran importancia muestran un mayor
estancamiento en términos de evolución porcentual y por el
contrario otros países, como los Nórdicos y Rusia, pero también
mediterráneos como Chipre, han incrementado las cifras de 2008 de
manera importante.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OAG
Los vuelos internacionales de CBC desde Italia han supuesto el 34,7%
de su actividad y se han dirigido principalmente a Reino Unido,
España y Alemania (56,5% conjuntamente). Tampoco en este caso los
principales destinos destacan por sus crecimientos interanuales y sí
Tradicionales 53,7% España 14,7%
Irlanda 7,5%
Francia 5,4%
Alemania 5,1%
Resto 21%CBC 46,3%
Tradicionales 76,3%
España 5,5%
Reino Unido 4,7%
Italia 2,5%
Resto 9,1%
Austria 1,9%
CBC 23,7%
Gráfico 44. Vuelos desde Reino Unido por tipo de compañía y país europeo de destino
Año 2009
Gráfico 45. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país europeo de destino
Año 2009
Los vuelos internacionales
operados por CBC desde
Alemania representaron el
23,7% de su actividad
aérea. Los principales
países de destino de este
mercado fueron España,
Reino Unido e Italia.
Los vuelos internacionales
de CBC desde Italia
representaron el 34,7% de
su actividad aérea. Los
principales países de
destino de este mercado
fueron Reino Unido,
España y Alemania.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 87
se puede resaltar que países como Bélgica o Polonia incrementaron
las cifras de 2008 de manera importante.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OAG
Tradicionales 65,3%
Reino Unido 7,6%
España 7,2%
Alemania 4,8%Francia 3,7%
Resto 11,3%CBC 34,7%
Gráfico 46. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país europeo de destino
Año 2009
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 88
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 89
4. Los ingresos por turismo: valores reales y
monetarios y la Cuenta Satélite de Turismo
La Cuenta Satélite del Turismo
A diferencia de la mayoría de las fuentes analizadas, la Cuenta
Satélite del Turismo (CST) es una fuente estadística, de carácter
estructural, que aporta información anual con un retardo próximo al
año. Por ello los resultados que la CST aporta han de ser puestos en
este contexto, pues refleja menos las oscilaciones coyunturales del
fenómeno turístico y se centra en el análisis de las interrelaciones
que subyacen dentro de la economía turística y en la dimensión
general de este fenómeno.
La CST es una estadística de síntesis, íntimamente vinculada a la
principal estadística capaz de proporcionar una “radiografía” del
conjunto de la economía: la Contabilidad Nacional, y mediante este
vínculo puede aportar una idea acertada de la importancia del
fenómeno que trata de medir (el turismo) en el concierto económico
nacional.
La forma en que la CST se acerca a la medición del turismo es desde
una perspectiva integradora y global, como se pondrá de manifiesto
en el análisis de los resultados de esta fuente. La medición del
conglomerado turístico desde el punto de vista económico va mucho
más allá del análisis de determinadas actividades y/o componentes
aislados, para intentar completar el estudio de todas las parcelas de
la economía que pueden considerarse como vinculadas al turismo.
Mediante una metodología clara y un análisis riguroso, la CST
observa el sector turístico desde el gasto de más evidente relación
con el turismo como puede ser el alojamiento o el transporte, hasta
aquellos elementos que el consenso de los organismos
internacionales que estudian la materia han juzgado en relación con
el turismo, como puede ser el gasto de las administraciones públicas
en materia turística, o incluso la inversión que las actividades más
ligadas al turismo llevan a cabo en diversos tipos de bienes.
Al medir el turismo con los mismos criterios que el conjunto de la
economía, se puede obtener una medida de dimensión para la
economía turística que es equiparable y comparable con las medidas
de dimensión que de forma generalizada se usan para medir la
economía nacional. De este modo se puede observar un PIB que
La Cuenta Satélite del
Turismo es una operación
de síntesis estadística
coherente con la
Contabilidad Nacional, que
permitió identificar la
importancia del turismo en
el contexto de la economía
española.
La Cuenta Satélite centra
su análisis en la
identificación del hecho
turístico a lo largo de toda
la economía.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 90
sería atribuible a la economía turística y ponerlo en relación con el
PIB global de la economía, lo que, en último término, permite
obtener la importancia de la economía ligada al turismo en el
contexto económico general.
El Gráfico 47 muestra cual ha sido la evolución de la importancia de
la economía turística dentro del conjunto de la economía española.
A diferencia de la década anterior, donde las estimaciones de la
anterior serie de la CST evidenciaban un incremento del peso del
turismo en la economía, desde el año 2000 se observa una paulatina
y constante pérdida de peso del turismo en el total de la economía,
que se ha traducido en la bajada del porcentaje del PIB que se puede
atribuir al turismo, que pasa de más de un 11,5% a principios de la
década hasta el 10,5%, que se alcanza en el último año, el 2008, del
que se disponen de mediciones.
El entorno de intenso crecimiento económico del conjunto de la
economía española se ha traducido en tasas de variación para el
total del PIB que no han podido ser superadas por la economía
turística, salvo en 2006, con la consecuente pérdida de importancia
relativa del turismo como generador de actividad y riqueza dentro
de la economía española.
Gráfico 47. Peso de la economía turística en el PIB
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
La pérdida neta de importancia de la economía turística que se
observa en esta última década, no evidencia un comportamiento
unívocamente negativo dentro del conjunto de la parte de la
economía vinculada con el turismo, si bien como pone de manifiesto
el Gráfico 48, ha existido cierta erraticidad en la senda de
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
El peso del turismo en la
economía se sitúa por
encima del 10% a lo largo
de toda la última década.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 91
crecimiento del turismo en estos años, en donde se han alternado
crecimientos cercanos a la media de la economía con períodos de
contracción en términos reales.
La tasa de variación en términos reales, tanto del conjunto del PIB
como de la parte de la economía española ligada al turismo,
denotan una tasa de crecimiento superior de la economía no ligada
al turismo, respecto de la respuesta de las actividades turísticas
strictu sensu. En este contexto se ha de destacar el crecimiento
expansivo de agregados sectoriales desde la perspectiva de la oferta,
como la construcción o determinadas actividades de servicios menos
ligados al turismo.
En suma, la burbuja inmobiliaria que se desarrolla durante la
primera década de este siglo, unido al crecimiento de actividades
insertas en el sector servicios, ya sean financieros o iniciativos de
apoyo a las empresas, explican la reordenación del peso del turismo
que disminuye su impacto relativo en el PIB por el crecimiento, a
veces ficticio, de otras tipologías de empresa asociadas al sector
servicios que ahora viven su necesario reajuste productivo, tal como
experimenta el sector de la construcción y el de la promoción
inmobiliaria.
No obstante, el crecimiento de la economía turística ha sido positivo
en este período, sin que llegara a igualar el del conjunto del PIB. Solo
se constata un año, 2002, de crecimiento negativo reseñable de la
economía turística, así como recientemente al comienzo de la
recesión económica del año 2008.
Gráfico 48. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
6%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total Turismo
Turismo Receptor
PIB
La economía turística ha
tenido un comportamiento
menos expansivo que el
conjunto de la economía
en estos últimos años.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 92
El crecimiento de la economía turística no ha igualado en este
período al crecimiento del PIB e incluso en aquellos años en los que
se observaba un incremento de la importancia de la economía
turística en el PIB, como en 2006, era debido a una mayor tasa de
crecimiento de los precios del conjunto de esta parte de la
economía, pues en términos reales, su crecimiento seguía siendo
menor.
El principal motor del crecimiento de la economía turística en
España en este período no ha sido el turismo receptor, sino que hay
que buscarlo dentro de los otros componentes de la demanda
turística, como en el consumo turístico de los hogares residentes,
cuyo crecimiento ha estado en consonancia con la demanda final de
la economía y el conjunto del gasto en consumo final de estos
hogares.
La pérdida de impulso que ha mostrado el consumo turístico
receptor, fundamentalmente respecto al consumo turístico de los
hogares residentes, propicia que en el conjunto de la demanda
turística (sin contar con la formación bruta ligada al turismo), este
agregado haya perdido peso a lo largo de la década, con lo que para
el último año del que se dispone de información detallada, el
consumo turístico de los hogares residentes se configura como el
principal elemento de esta demanda, hecho que se acrecentará
previsiblemente en las estimaciones de los años siguientes, pues los
indicadores del comportamiento del turismo interno se muestran
más dinámicos que los que se refieren al turismo receptor.
Gráfico 49. Componentes de la demanda turística
Año 2006
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
Consumo turístico receptor
42%
Consumo turístico hogares
45%
Consumo turístico
intermedio
11%
Gasto en consumo
turístico de las
AAPP2%
El consumo turístico de los
hogares residentes ha sido
el principal motor de
expansión de la demanda
turística final.
El consumo turístico de los
hogares residentes es el
principal impulsor de la
demanda turística.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 93
El hecho de que el turismo sea un factor transversal de la economía
y afecte a prácticamente la totalidad de las actividades productivas,
puede observarse en la composición detallada de la demanda
turística que presenta el siguiente gráfico. El hecho turístico no se
agota en el transporte y la hostelería, sino que por el contrario
incide en otras actividades relacionadas directamente con el
turismo, como las recreativas, o en otras con menor vinculación
aparente como puedan ser la sanidad o la educación.
Gráfico 50. Estructura de la demanda turística
Año 2006
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
A pesar de la presencia del turismo en la práctica totalidad de las
actividades que configuran la economía española, se observa una
concentración de la demanda turística en aquellos productos más
relacionados con el mismo, como son el transporte, la hostelería y
las agencias de viaje. Esta serie de productos representan casi las
tres cuartas partes del conjunto de esta demanda turística; en este
grupo de productos destaca el alojamiento con más de un 28% del
total, donde el alojamiento privado (bien sea segunda residencia en
propiedad o diversos tipos de alquiler de vivienda) representa casi
un 11% del total, lo que da una idea de la importancia económica
del turismo no hotelero en nuestro país. Al lado del alojamiento, la
restauración con casi un cuarto del total, es el otro gran
Hoteles y similares17,2%
Servicios de alquiler
inmobiliario
10,9%
Restaurantes y similares24,9%
Transporte de pasajeros15,7%
Servicios de agencias de viajes
5,6%
Servicios anexos al transporte
3,8%
Alquiler de bienes de equipo de transporte
1,3%
Servicios culturales, recreativos y
deportivos2,8%
Servicios turísticos no mercado de las
AAPP
0,1% Bienes9,3%
Márgenes de distribución de
bienes
4,1%
Otros productos4,4%
El turismo está presente
en la práctica totalidad de
las parcelas de la
economía española.
El alojamiento y la
restauración explican más
de la mitad de la demanda
turística.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 94
componente dentro de este colectivo, mientras que el conjunto del
transporte de viajeros alcanza un porcentaje cercano al 16%.
Las agencias de viaje, que tienen una importante labor como
intermediarias del turismo, también tienen un porcentaje
significativo dentro del conjunto de la demanda turística, superior al
5%, por lo que aparte de su importancia en la articulación del
mercado turístico también tiene cierto peso económico en la
economía vinculada al turismo.
El grupo de productos característicos del turismo, y por tanto
presentados por separado en esta demanda, se completa con los
anexos al transporte, los productos recreativos, el alquiler de
vehículos y los servicios turísticos de no mercado de las
Administraciones Públicas (AAPP). A pesar de la relativa poca
importancia de los estos últimos, cabe reseñar la diferente
naturaleza de los mismos, pues como producto de no mercado su
valoración es distinta a los anteriores y refleja diversas partidas de
las AAPP, que pueden atribuirse al turismo, como la promoción,
estudio, etc. La existencia de este producto, asimismo pone de
manifiesto la extensión de la economía turística, pues de igual modo
puede encontrarse una parte de la actividad de las AAPP vinculada al
turismo.
Por último, la CST presenta a su vez una parte de la demanda
turística compuesta de productos no característicos del turismo, es
decir aquellos productos que no constituyen un porcentaje
importante del consumo de los turistas, ni son consumidos
preferentemente por los mismos, que representa casi el 18% del
total. Estos productos no característicos se pueden dividir en bienes
y servicios, siendo los primeros (incluidos los márgenes comerciales)
la parte principal de otros productos. Estos bienes incluirían desde
productos alimentarios hasta cualquier otro bien que pueda
consumir el turista, mientras que los servicios se compondrían de
prestaciones que los turistas pueden consumir de manera más
residual.
La perspectiva del análisis de los productos que comprenden la
demanda turística se completa observando la importancia que tiene
el turismo en cada uno de ellos.
Aunque la importancia relativa de cada producto en el total de la
demanda turística puede indicar una primera aproximación de lo
que representa el turismo en él, existen casos de productos cuya
presencia en la demanda turística es menor y sin embargo en su
Los productos
característicos del turismo
representan más de un
80% de la demanda
turística.
Pero todavía existe un
porcentaje cercano al 20%
que se compone de
productos no
característicos del turismo.
.
Productos como los
bienes, la educación o la
sanidad también son
susceptibles de componer
la demanda turística.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 95
clave interna el turismo es su principal finalidad, mientras que
también existe el caso inverso: productos cuya importancia en la
demanda turística es elevada y el turismo desde su punto de vista es
menos importante.
En los productos que componen la demanda turística, incluso en
aquellos característicos del turismo, la demanda del turismo no es
siempre el componente fundamental de su demanda. En el conjunto
de la economía, solo el 5%5 de la producción interior tiene como
destino la demanda turística, en tanto que en los productos
característicos este porcentaje se eleva al 24%, incluso en éstos el
destino de su producción no es mayoritariamente la demanda
turística.
Gráfico 51. Importancia del turismo en cada uno de los productos Año 2006
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
Los porcentajes de orientación hacia la demanda turística varían de
manera importante entre los diversos productos. Solo existen tres
cuya producción total se orienta a la demanda turística: el
transporte aéreo, las agencias de viaje y los servicios turísticos de las
AAPP. En este último caso se debe a la identificación específica de
5 Excluyendo la formación bruta de capital vinculada al turismo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Hoteles y similares
Servicios de alquiler inmobiliario
Restaurantes y similares
Transporte de viajeros por carretera
Transporte de viajeros por ferrocarril
Transporte maritimo de viajeros
Transporte aéreo de viajeros
Servicios de agencias de viajes
Servicios anexos al transporte
Alquiler de bienes de equipo de transporte
Servicios culturales, recreativos y deportivos
Servicios turísticos no mercado de las AAPP
Total productos específicos
Bienes
Márgenes de distribución de bienes
Otros servicios
Total productos no específicos
Total Economía
La orientación turística de
los productos que
componen la demanda
turística varía tanto en los
productos característicos
como en el resto.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 96
los servicios generales de las AAPP, de la parte vinculada al turismo y
la separación de esa parte en un producto concreto.
Dentro del alojamiento, en los servicios de hoteles y similares, es
destacable la existencia de un porcentaje de demanda no turística
en los mismos, si bien muy reducido que no llega al 3%. Mientras
que en los servicios de alquiler inmobiliario, el porcentaje turístico
es sensiblemente menor al 10%, lo que representa que del total del
alquiler en España, ya sea real (pagos entre particulares o a
empresas) o imputado (viviendas en propiedad), está orientado
hacia la demanda turística.
También destaca el porcentaje de orientación turística de la
producción de restauración, esta actividad de la hostelería no
alcanza el 30% de su output orientado hacia la demanda turística, lo
que indica que más de las dos terceras partes de la demanda de
servicios de restauración no tienen una orientación turística.
La importancia de la demanda turística en el transporte de viajeros
es dispar, mientras que en el aéreo es la totalidad de la producción,
en ferrocarril y transporte marítimo deja en torno a un 20‐30% como
producción no orientada al turismo, y es claramente minoritaria en
el transporte por carretera de viajeros con menos de un 30% de
producción turística; en este caso, los medios de transporte urbanos
y de proximidad condicionan esta limitada importancia del turismo.
Una de las principales aportaciones de la CST es la visión de la
dimensión que el turismo posee en el conjunto de la economía. Una
vez identificada la economía turística a lo largo de todo el sistema
productivo, se calcula el peso que de forma conjunta tiene en las
diversas magnitudes de la economía.
La importancia del turismo en la economía en términos del PIB y del
empleo no es la misma. En términos de PIB en la última década ha
oscilado entre el 10% y el 12%, mientras que en el empleo se sitúa en
torno a dos puntos menos, entre el 8% y el 10%, no alcanzando en el
año 2006 este límite inferior.
En el conjunto de los
productos característicos,
el turismo representa en
torno al 25% de su
demanda, mientras en los
no específicos apenas llega
al 1%.
En los hoteles y agencias
de viaje el turismo
representa casi la totalidad
de su demanda, pero en la
restauración no alcanza el
30%.
El turismo representa más
del 10% del PIB y cerca del
8% del empleo
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 97
Gráfico 52. Importancia de la economía turística en España. (porcentaje sobre el total de la economía)
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
La diferencia de dos puntos a favor de la proporción de la economía
turística en el PIB respecto de su peso en el empleo, pone de
manifiesto, que contra lo que normalmente se ha creído, el conjunto
de la actividad turística es más productiva que el conjunto de la
economía y en tanto esa diferencia se mantiene o se amplía, dicha
discrepancia de productividad con el resto de la economía no se
reduce, es decir, el comportamiento de la productividad dentro de la
actividad turística no ha evolucionado peor que el conjunto de la
economía.
Este resultado referido a la productividad de la economía turística
debe, no obstante, matizarse por la heterogeneidad de la naturaleza
de las actividades que satisfacen la demanda turística. Aunque
importantes partes de la demanda turística están satisfechas por
actividades cuya productividad es inferior o próxima a la media de la
economía, como la restauración, los hoteles o el transporte de
viajeros por carretera, también es cierto que otras tienen unos
niveles de productividad mayores, como determinada actividades
del transporte o el alquiler de vehículos.
0
2
4
6
8
10
12
14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006PIB Empleo
La productividad de la
economía turística es
mayor que la del conjunto
de la economía.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 98
Gráfico 53. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo
Año 2006
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
Otro elemento que propicia la mayor productividad de la actividad
turística es la relativa mayor proporción de valor añadido de las
ramas de actividad que aportan la mayoría de los servicios que
configuran la demanda turística.
Las actividades características del turismo se corresponden con
servicios que por lo general tienen una proporción de valor añadido
en su producción mayor que el conjunto de la economía.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Dentro de las actividades
ligadas al turismo
coexisten diversos
patrones de productividad
con diferencias
sustanciales.
El transporte aéreo y el
alojamiento son las
actividades con mayor
porcentaje de valor
añadido en su producción
dentro de las actividades
vinculadas al turismo.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 99
Gráfico 54. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo Año 2006
Fuente: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España.
Balanza de Pagos
El año 2009 los ingresos por turismo en la Balanza de Pagos (BP)
alcanzaron los 38.104,5 millones de euros, que viene a representar
una tasa de variación negativa de algo más del 9% respecto al año
anterior, cuantificada en 3.796,4 millones de euros menos. Por su
parte, la rúbrica de pagos por turismo se cifró en este último año en
11.897,3 millones de euros con una caída interanual del 14%, un
total de 1.937 millones de euros, menos que el año precedente.
De este comportamiento de los ingresos y pagos se deriva una
evolución negativa del saldo de la rúbrica de turismo y viajes en este
año de más del 6%, cuyo superávit se situó en 26.207,3 millones de
euros. Este saldo positivo de la rúbrica de turismo y viajes alcanza a
cubrir casi el 58% del déficit comercial español, mientras que en el
año 2008 dicha tasa de cobertura era del 32%.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Hoteles y similares
Actividades de alquiler inmobiliario
Restaurantes y similares
Transporte de viajeros por carretera
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo de pasajeros
Transporte aéreo
Agencias de viaje
Anexos al transporte
Alquiler de vehículos
Actv. Culturales y recreativas de mercado
Activ. Culturales y recreativas de no …
TOTAL ramas de actividad características
Ramas de actividad no características
TOTAL ECONOMÍA
Consumos Intermedios
Valor Añadido
Los pagos por turismo
caen en el año 2009 un
14%, unos cinco puntos
más que los ingresos.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 100
Gráfico 55. Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos. Millones de euros
Fuente. Banco de España.
El comportamiento de las rúbricas de turismo y viaje en la última
década ha sido similar: la rúbrica de ingresos ha tenido hasta el año
2008 un solo crecimiento interanual negativo, en 2002, mientras
que los pagos han experimentado una constante expansión hasta
hace dos años, lo que ha derivado en un comportamiento errático
del saldo de turismo que solo recupera la senda alcista de manera
constante a partir del año 2006.
El año 2008 marca un cambio de tendencia, que se acrecienta un
año después. Tanto los ingresos como los pagos empiezan a
descender, si bien en el primer caso con un mantenimiento de los
niveles en 2008, que posterga hasta 2009 el descenso real, que se
produce también en los pagos. Este descenso experimentado en
2009, tanto de los ingresos como de los pagos, ha situado los niveles
del saldo de la rúbrica de turismo de la BP, cerca de los registros del
año 2000.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ingresos
Pagos
Saldo
El saldo de turismo de la
Balanza de Pagos en 2009
se sitúa en niveles del año
2000.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 101
Gráfico 56. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos. Millones de euros
Año 2009
Fuente. Banco de España.
La BP en su rúbrica de turismo sigue un perfil claramente estacional,
que se mantiene el año 2009. En éste, la caída respecto al año 2008
ha sido constante a lo largo de todos los meses, aunque parece
haberse moderado en los últimos meses del año, tanto en ingresos
como en pagos, cerrando el año 2009 con una evolución positiva del
saldo (0,3%) que no se había producido desde el verano de 2008.
A pesar del comportamiento claramente contractivo del saldo de la
rúbrica de turismo este último año, la cobertura que el mismo tiene
en el déficit de la Balanza Comercial (BC), y el porcentaje que
representa en el saldo de la Balanza de Servicios, han crecido
sensiblemente. El saldo del turismo de la BP se ha comportado
mejor que el resto de los saldos que componen la balanza comercial,
recuperando cierta importancia en esta balanza perdida en los
últimos años donde el comportamiento había sido
comparativamente el inverso.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Ingresos
Pagos
SaldoA finales de 2009 el saldo
de la rúbrica de turismo de
la BP vuelve a
experimentar un leve
crecimiento interanual
positivo.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 102
Gráfico 57. Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la Balanza Comercial
Fuente. Banco de España.
Dentro del agregado de servicios de la BP, el protagonismo de la
rúbrica de turismo se ha ido reduciendo a lo largo de la década, de
forma clara en todo el período en lo que se refiere a los ingresos y
desde el año 2005, en los pagos.
Gráfico 58. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de Servicios
Fuente. Banco de España.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
% del Saldo Balanza de Servicios
Tasa Cobertura Balanza Comercial
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ingresos
Pagos
La pérdida en la cobertura
del déficit comercial por
parte del saldo de turismo
se recupera notablemente
en el año 2009.
Tanto ingresos como
pagos por turismo parecen
perder importancia en la
balanza de servicios.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 103
La recuperación de la cobertura del saldo por turismo en el déficit de
la Balanza Comercial, no se deriva de un comportamiento positivo
de los ingresos y/o los pagos por turismo, sino en una moderación
del comportamiento negativo de ambos en relación a la evolución
de la BC.
Gráfico 59. Tasas de variación de los ingresos de la Balanza de Pagos
Fuente. Banco de España.
Los ingresos por turismo ya muestran en el año 2008 una evolución
pareja a la del conjunto de la Balanza Comercial, pero es en 2009
donde con un comportamiento negativo parejo al de la Balanza de
Servicios, se alejan de la caída de más del 15% del conjunto de los
ingresos de la BC. De este modo se recupera un diferencial positivo
del crecimiento de los ingresos por turismo que no se observaba
desde principios de la década. Desde una óptica global, todas estas
series de ingresos muestran un comportamiento menos variable que
los pagos.
Por su parte, los pagos por turismo que hasta el año 2005 habían
evolucionado positivamente a tasas de variación crecientes, reducen
su crecimiento sensiblemente en 2006 para entrar en valores
negativos en el año 2008, mostrando en 2009 un comportamiento
similar al de los ingresos por turismo y claramente más positivo que
el conjunto de pagos de la BC.
‐30%
‐20%
‐10%
0%
10%
20%
30%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Servicios
Turismo
B. Comercial
Los ingresos y los pagos
por turismo han tenido en
2009 una evolución más
favorable que el conjunto
de la balanza comercial.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 104
Gráfico 60. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos
Fuente. Banco de España.
‐30%
‐20%
‐10%
0%
10%
20%
30%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Servicios
Turismo
B. Comercial
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 105
5. Reflexión: ¿Periodo de transición o nuevas
tendencias del turismo en España?
La información recogida en este balance, que proporciona
indicadores relativos a un periodo de tiempo concreto, el año 2009,
pone de manifiesto un cambio de tendencia en la demanda turística
de España, que venía siendo alcista desde hace más de una década.
Un cambio que se produce principalmente en la demanda extranjera
y que muestra sus peores momentos en los meses de verano,
reduciéndose paulatinamente en los meses finales del año.
Es indudable que ante esta situación se precisa reflexionar para tratar
de ver las causas e intentar establecer el camino a seguir con el fin de
atenuar las consecuencias, principalmente en los ámbitos más
directamente afectados y sensibles, como son el empleo y el tejido
empresarial.
Con el fin de adaptar las actuaciones al cambio de tendencia, habría
que preguntarse si estamos ante un cambio que va tener continuidad
en el futuro o si, por el contario, se trata solo de un episodio de
duración limitada.
Es cierto que un año es insuficiente para detectar un cambio de
tendencia y habría que esperar un período de tiempo más amplio
para constatar que, efectivamente, este cambio se está produciendo,
pero, al mismo tiempo, hay que analizar si la situación producida en
el año 2009 se debe a factores internos o externos.
En cuanto a los factores internos, los datos demuestran que la oferta
turística española tiene una enorme fuerza. Sirva de muestra en este
sentido el crecimiento experimentado por la oferta de alojamientos,
que presenta en los últimos diez años una tendencia hacia
establecimientos de mayor categoría (hoteles de cinco y cuatro
estrellas oro), una mayor diversificación de tipologías, con la
consolidación de los alojamientos de turismo rural y la ampliación a
numerosas zonas del territorio español de las posibilidades de
estancia turística. Tendencia que se afianza en el año 2009, con
incrementos de mayor o menor intensidad en el número de
establecimientos y plazas de todas las tipologías de alojamientos
colectivos (establecimientos hoteleros, acampamentos turísticos,
apartamentos turísticos y establecimientos de turismo rural).
Situación similar presenta la restauración, que en la última década se
ha posicionado como referente internacional, tanto en cuanto a la
La oferta turística española
cuenta con una fuerza
extraordinaria.
En 2009 se rompe la racha
alcista en cuanto a
volumen de turistas
internacionales recibidos.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 106
calidad y diversidad, como en relación con la innovación. Tampoco
hay que olvidar la oferta complementaria, cada vez más amplia y con
más posibilidades.
Igualmente, en relación con los factores internos, la valoración
realizada por los turistas extranjeros en el año 2009, muestra un
índice medio de satisfacción próxima a ocho puntos (7,7), con índices
por encima de la media en aspectos tales como el alojamiento, la
gastronomía, la hospitalidad, las infraestructuras, etc. Del mismo
modo, más del 60% de los turistas extranjeros que llegaron a España
en el año 2009, indicó su intención de volver en los próximos 12
meses.
Si se tiene en cuenta el turismo interno, los viajes de los residentes
en España han experimentado un crecimiento en el año 2009, siendo
más significativo el aumento de los viajes al extranjero que el de los
realizados dentro del país. Por consiguiente, la demanda de los
residentes en España no se ha resentido en este año.
Si se consideran los factores externos, habría que señalar la situación
de la economía mundial y las circunstancias de cada uno de los
principales mercados emisores de turistas hacia España (Reino Unido,
Alemania, Francia e Italia), que se reflejan también en estas páginas y
que, tras un período de dificultades, parecen estabilizarse e incluso
apuntan una relativa mejora.
Igualmente en clave externa, si se consideran los datos relativos al
gasto realizado por los turistas extranjeros en el año 2009, se observa
una disminución en el gasto total, puesto que el número de turistas
ha decrecido un 6,7% en este año. Destaca por otro lado la
estabilidad en el gasto medio diario, que se ha situado en 95,1 euros,
lo cual viene a indicar que a pesar de que el número de turistas haya
descendido, las estancias se han prolongado. Este dato, relativo
solamente a un año, es también insuficiente para sacar conclusiones
en cuanto a un cambio de tendencia, pero significa un elemento de
fortaleza con respecto a la demanda.
Sin pretender magnificar la situación de la oferta turística española y
la opinión y comportamiento de los turistas extranjeros, puede
afirmarse que las causas de la situación producida en el turismo
español en el año 2009 tienen carácter externo, tratándose además
de un hecho puntual, es decir, se puede considerar como un episodio
en la evolución del turismo español.
La satisfacción media por
turista fue cercana a los
ocho puntos sobre diez.
El gasto medio diario
permanece estable y la
estancia media crece.
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Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 107
El cambio de tendencia no se deriva tanto de las consecuencias de la
crisis económica mundial y de su repercusión en los datos del año
2009, sino de los cambios que se están produciendo desde hace
tiempo en el panorama turístico internacional, tanto en los gustos y
comportamiento de la demanda, como en la ampliación a numerosas
áreas del planeta de la actividad turística como medio para
diversificar su economía e, incluso, para salir de la pobreza, lo cual
implica la existencia de un mayor número de competidores, así como
la participación en turismo de países emergentes que pueden
constituir importantes mercados.
La orientación hacia un nuevo modelo turístico en España es, por
tanto, el deseo de adaptación a este nuevo panorama turístico y la
necesidad de redireccionarse hacia nuevos retos, marcados por la
responsabilidad medioambiental y el cambio tecnológico, que se
recogen en el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 y el Plan
2008‐2012, principales instrumentos de la política turística española,
derivados del consenso entre todos los agentes que participan en la
actividad turística y que tiene como objetivo último lograr que el
sector turístico español sea el más competitivo y sostenible,
aportando el mayor bienestar social.
Los instrumentos de la política turística consensuada con los
diferentes agentes son necesarios e importantes, pero no suficientes
para llevar a cabo un cambio de modelo. El proceso de cambio, junto
a los objetivos de sostenibilidad y competitividad, tiene que estar
presidido por una nueva cultura empresarial, basada en el
reconocimiento a todos los niveles (económico, social, etc.) de la
formación y la capacitación.
La situación de España en estos momentos podría definirse de
transición, pero no por la especial coyuntura del año 2009 debida,
cabe insistir, a factores externos, sino por el deseo explícito de
cambio hacia un nuevo modelo turístico. Este camino de transición,
como cualquier otro (transición demográfica, política, etc.), es lento,
complejo y apenas perceptible en sus inicios, pero necesario y
positivo para el conjunto de los agentes, para la sociedad, como
beneficiaria de sus efectos y, por supuesto, para los principales
protagonistas del mismo: los turistas.
El cambio de tendencia se
debe, en parte, a las
transformaciones en los
gustos y comportamientos
de la demanda.
Se hace necesaria la
presencia de una nueva
cultura empresarial.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 108
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 109
6. Perspectivas macroeconómicas para 2010:
España y los principales países emisores
En el primer punto del presente balance se ha analizado el
panorama económico en el año 2009 en España y sus principales
mercados emisores de turistas; se cierran estas páginas con una
breve valoración prospectiva que trata de sintetizar las perspectivas
macroeconómicas para el año 2010. Para la confección de este
apartado se han utilizado los datos publicados al respecto por la
Unión Europea6
La Comisión Europea prevé que el PIB europeo recuperará
progresivamente los niveles anteriores a la recesión, aunque la
economía seguirá en situación complicada. La previsión para 2010
apunta hacia un crecimiento de solo el 0,7% del PIB para el conjunto
de la UE‐27.
A pesar del entorno mundial favorable, gracias en parte al
crecimiento de las economías emergentes de Asia, el futuro de la UE
en 2010 se ve amenazado por varios factores como la debilidad de
los mercados inmobiliarios en algunos países miembros, el descenso
de la producción industrial o la caída de las ventas al por menor. Por
otra parte, las perspectivas de los mercados financieros siguen
siendo inciertas y las tasas de desempleo muestran una tendencia al
alza que podrían frenar el consumo.
En 2009 la inflación fue muy moderada en la UE (1%) y en la zona del
euro (0,3%), lo cual es indicio de desaceleración económica. Se
espera que en 2010 la tasa global de la UE alcance el 1,4%, lo que
solo supondría un ligero aumento en relación con la previsión
anterior. El pronóstico para la zona del euro se mantiene en el 1,1%.
La evolución reciente de los mercados financieros avisa sobre la
posibilidad de que crezca la incertidumbre. No obstante, una
recuperación mundial‐global superior a lo previsto podría dar un
impulso a la economía de la UE. Es decir, la recuperación está en
curso pero es frágil.
A continuación se ofrece un análisis de las previsiones
macroeconómicas en los principales mercados emisores: en el caso
de Alemania en 2010 entra en senda positiva de crecimiento del PIB
6 En los documentos Interim forecast February 2010 publicado por la UE en febrero 2010 y el Economic forecast, autumn 2009 sobre 2010 publicado en noviembre de 2009.
En 2010 se prevé la
recuperación del PIB en la
Unión Europea.
La recuperación está en
curso pero es frágil.
En 2010 se prevé una
suave recuperación del PIB
en la Unión Europea.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 110
(1,2%), manteniendo moderada su tasa de inflación (1%), aunque el
desempleo se incrementará situándose su tasa de paro en el 9,2%,
lo que provocará que su déficit público crezca hasta el 5% del PIB. La
mejor fortaleza alemana es su sector exportador, reflejado en su
superávit comercial.
También para Francia se prevé que en 2010 entre en una senda de
crecimiento económico (+1,2% PIB), con una tasa de inflación
moderada del 1,2%, aunque con un leve incremento del desempleo
y de su déficit comercial, lo que hará que su déficit público no se vea
reducido.
Tabla 15. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales mercados emisores de turistas
Fuente: Fuente: Comisión Europea. (p) previsión.
En el año 2010, el Reino Unido entrará en una fase incipiente de
recuperación, pero aunque su tasa de crecimiento del PIB será ya
positiva, sus debilidades serán un déficit público del 11,1% y un
incremento del desempleo hasta situarse la tasa de paro en el 8,7%.
Italia al igual que en resto de principales mercados emisores
comenzará a salir de la crisis en 2010, aunque también de forma
débil, con la amenaza de un ligero aumento del paro.
España atravesará una fase diferente a sus socios europeos, al verse
afectada en mayor medida sobre todo por las consecuencias de la
crisis inmobiliaria sobre el sector de la construcción. Aunque en
2010 se empiezan a ver síntomas de recuperación, todavía no será
positiva la tasa de crecimiento del PIB y el empleo continuará siendo
la variable más afectada por la situación al estimar que alcanzará la
tasa del 20% de paro. Positivo es la mejora del déficit comercial y el
freno en la escalada del déficit público.
Uno de los problemas que hacen que no se dé una rápida y
consistente fase de crecimiento es el sobreendeudamiento del
sector privado de gran parte de los países desarrollados, incluido el
nuestro. Esto ha provocado y alimentado una riqueza ficticia, un
2009 2010p 2011p 2009 2010p 2011p 2009 2010p 2011p 2009p 2010p 2011p 2009p 2010p 2011p
Alemania ‐4,9 1,2 1,7 0,2 0,7 1,0 7,5 9,2 9,3 4,0 3,8 3,7 ‐3,4 ‐5,0 ‐4,6
Francia ‐2,3 1,2 1,5 0,1 1,2 1,4 9,3 10,2 10,0 ‐2,3 ‐2,2 ‐2,4 ‐8,3 ‐8,2 ‐7,7
Reino Unido ‐4,8 0,6 1,9 2,2 2,4 1,6 7,5 8,7 8,0 ‐2,4 ‐1,6 ‐0,9 ‐12,1 ‐12,9 ‐11,1
Italia ‐4,9 0,7 1,4 0,8 1,7 2,0 7,6 8,7 8,7 ‐2,4 ‐2,4 ‐2,4 ‐5,3 ‐5,3 ‐5,1
España ‐3,6 ‐0,6 1,0 ‐0,3 1,1 2,0 18,0 20,0 20,5 ‐5,4 ‐4,6 ‐4,2 ‐11,2 ‐10,1 ‐9,3
Déficit comercial
(%PIB)
Déficit público
(%PIB)PIB IPC T.PARO
La crisis ha afectado sobre
todo a los mercados de
trabajo, y en especial al de
España, al romperse la
burbuja inmobiliaria.
Alemania, Francia y Reino
Unido muestran síntomas de
recuperación económica.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 111
consumo por encima de la renta disponible y un exceso de inversión.
Esto obedece en gran medida a que en los años anteriores los tipos
de interés bajos provocaron una financiación a bajo coste de familias
y empresas, y éstos se endeudaron por encima de sus posibilidades.
Ahora se debe producir un desapalancamiento, lo que significa un
consumo privado más bajo, menor inversión privada y, por lo tanto,
una tasa de ahorro más alta, lo cual, obviamente afectará a la
demanda turística.
La recuperación no es
rápida debido al problema
de sobreendeudamiento
del sector privado.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 112
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 113
7. Epílogo
El año 2009 ha sido, desde la perspectiva del turismo, un ejercicio
difícil que iba a confirmar las previsiones de ralentización en el
tránsito de los indicadores más expresivos de la evolución turística,
resultado de la crisis económico‐financiera internacional que ha
azotado el universo económico.
Entre tanto, el turismo español ha continuado gozando de una
dualidad excelentemente asentada en lo que cabría calificar como su
modelo turístico. Dicha dualidad deviene de su potente focalización
en los dos mercados que sustentan hoy lo que es España en el
concierto turístico internacional: el turismo de los no residentes y el
realizado por los residentes.
Ante esta evidente especialización, cabe subrayar que pese a las
dificultades económicas del año 2009, España ha mantenido su
protagonismo turístico mundial, afianzando su liderazgo, pues a
pesar de las dificultades económicas de los principales países
emisores de turistas a España, nuestro país ha resistido en los
puestos de cabeza, junto a Francia y EE.UU.
Esa fortaleza ha propiciado unos resultados muy apreciables en la
financiación del déficit comercial español, ya que merced a los
ingresos derivados de la actividad turística, la tasa de cobertura que
se situaba en 2008 en valores en torno al 32% llegó a cerca del 60% a
finales de 2009, lo que representa una contribución excepcional del
turismo a la Balanza de Pagos.
Sin embrago, pese a esa buena noticia, no puede dejar de resaltarse
que la evolución económica experimentada por los países que
constituyen el grueso de la demanda turística hacia España, han
atravesado un ejercicio 2009 condicionado por tasas de crecimiento
económico regresivas y niveles de desempleo desconocidos en
muchos de estos países durante décadas. Sin duda, esos factores son
suficientemente explicativos por sí mismos de la contracción que han
experimentado los registros mensuales de entrada de turistas y de
gasto total realizado por esta demanda.
Cabe anotar que España capta un volumen notable de turistas con
una capacidad de gasto turístico bajo, como es el caso de un alto
porcentaje del turismo británico. Y precisamente esos turistas son los
primeros que han notado los efectos de la crisis económica, pues han
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 114
visto reducida de forma contundente su capacidad de consumo, ya
que, además de la crisis, se ha producido una depreciación de la libra
con respecto al euro. Otros turistas de esta nacionalidad y clientes
habituales de las playas españolas han sufrido la experiencia del
desempleo, con que la opción de viajar tal como lo venían haciendo
durante años ha desaparecido.
Los trabajadores por cuenta ajena con salarios medios y bajos son los
que antes han padecido las consecuencias de la crisis, tanto en el
Reino Unido como en Alemania, Francia o Italia, y es en esos
segmentos tipológicos donde numerosos destinos costeros españoles
están especializados, lo que explica la caída en la demanda y los
resultados turísticos de esos espacios en 2009.
Por el contrario, se debe clarificar que los segmentos de demanda
con un alto nivel de consumo, como es lógico, han registrado una
disminución mucho más moderada, lo que explica, por ejemplo, que
la Comunidad de Madrid sea la única que se ha mantenido en cifras
positivas todo el año 2009, o que los resultados obtenidos por el
turismo de negocios sean mucho más satisfactorios que los de ocio
vinculado a playas. Los públicos con capacidad económica elevada
son más rígidos en su retracción al consumo en etapas de
enfriamiento económico. De ahí que resulten tan atractivos estos
segmento de la demanda turística y que sea ese un objetivo de la
actual política turística del Gobierno. Entiéndase que una opción
cierta de especialización turística, capaz de satisfacer las expectativas
públicas y privadas en cuanto a la remuneración de las inversiones
realizadas, es lograr fidelizar segmentos no cuantiosos pero sí
garantes de realizar consumos turísticos capaces de sustentar la
creación de riqueza y empleo, manteniendo los requisitos de la
sostenibilidad turística basada en demandas no masivas y, por ende,
no congestivas del territorio y de la oferta en él enclavada.
Asimismo, el ejercicio 2009, de igual modo, deja una evidencia
turística que no debe minimizarse, y es que la demanda turística de
los residentes ha sido intensa y constante durante el año, hasta
situarse en registros que han permitido en determinados destinos
cerrar el año turístico en unos niveles francamente razonables. El
turismo de los españoles es una tabla de salvación para muchos
destinos y, en ese sentido, debe contemplarse este mercado de
proximidad como una oportunidad y como una alternativa en
espacios que tratan de reposicionarse turísticamente.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 115
Otro colectivo al que no siempre se le concede el valor que le
corresponde es a los excursionistas no residentes, los cuales
descendieron en menor medida que los turistas y fueron un
segmento que permitió combatir los efectos de la crisis en algunos
destinos, de lo que se deriva que sea un mercado de
complementariedad en determinados espacios, como también lo es
la oportunidad que brindan los excursionistas en otros destinos
urbanos o culturales, que obtienen satisfactorios resultados merced
de la demanda comercial y de restauración solicitada por los
excursionistas. Incluso debe puntualizarse que el excursionismo de
los residentes constituye un motor de actividad económica en otros
lugares, unas veces más reconocidos que otras, de la geografía
nacional, por lo que no debe ningunearse esta opción que mantiene
viva la llama cultural de ciertos destinos fundamentada en compras
de artesanía, en consumo gastronómico, en experiencias singulares
del folclore enraizado en la cultura local, lo que promociona las
experiencias culturales de los residentes y eleva a la categoría de
producto turístico la oferta dirigida por muchos destinos españoles al
excursionismo.
Aunque la crisis económica ha incidido de forma especialmente
virulenta en el mercado de trabajo, no debe soslayarse la mejor
respuesta comparativa con lo cifrado en el conjunto de la economía
española, de tal modo que al cierre del año 2009 la tasa de paro
registrada en el ámbito del turismo se encontraba más de cuatro
puntos por debajo de la cifra de desempleo correspondiente a la
economía española en su conjunto. Esta mejor salud aparente del
mercado laboral turístico debe interpretarse como un mayor
esfuerzo del empresariado turístico por mantener los niveles de
calidad de su producto, lo cual se encuentra estrechamente
vinculado con el empleo, dada la relación directa que se establece
entre calidad turística y prestación de servicios por parte de los
recursos humanos dedicados a esta función.
A pesar de las cifras turísticas globales, que pueden transmitir una
sensación de haber registrado un mal año a efectos del turismo
español, procede subrayar que la valoración de los turistas respecto a
la oferta encontrada y los servicios puestos a su disposición es
altamente positiva. Ello supone una excelente respuesta de los
clientes del mercado turístico español que debe jugar como un
acicate en la mejora continua y sostenible del modelo español de
turismo. También esta información resulta útil para edificar a partir
de estas opiniones las mejoras y variantes de la oferta que permitan
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 116
ir avanzando en un modelo cada vez más competitivo, exclusivo y
sostenible.
Desde la perspectiva de la política turística, el año 2009 se
encontraba inmerso en el Plan Horizonte 2020, y más
específicamente se afrontaba la programación de todas las acciones
que dan contenido al Plan del Turismo Español 08‐12, construido
para alcanzar escalonadamente los objetivos de la hoja de ruta del
turismo español que encarna el mencionado Plan 2020.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la
Secretaría de Estado de Turismo, y esta última apoyándose en su
reconocido Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), ha
progresado en el desarrollo de una política turística dirigida a corregir
desviaciones, a potenciar y a promocionar las principales fortalezas y
a contribuir con las CCAA en la incardinación de una política turística
capaz de avanzar en los parámetros de la calidad, la competitividad,
la reorientación productiva, la innovación aplicada, la reordenación
territorial y la sostenibilidad.
Pero el año 2009 también será recordado turísticamente, porque el
Gobierno de España, consciente y comprometido con el turismo
como sector estratégico de la economía española, vio como el 24 de
julio de 2009 tenía lugar un Consejo de Ministros monográfico sobre
turismo, que concluyó con el compromiso de todos y cada uno de los
ministerios de contribuir desde su área competencial a colaborar en
la potenciación del turismo español. Aunque del Consejo de
Ministros se derivó un incremento en las inversiones dirigidos al
turismo superior a los 1.000 millones de euros, lo más relevante fue
el compromiso de todo un Gobierno con el turismo y la decisión de
cada ministerio de intentar allanar aquello que estuviese a su alcance
con objeto de potenciar la actividad turística y sus resultados, tan
importantes para la estabilidad económica nacional.
No se puede finalizar esta valoración del año turístico 2009 sin hacer
mención al entramado empresarial español dedicado e inmerso en el
turismo. Aunque no es objeto de este balance del turismo, no cabe
duda de que las empresas son los agentes sin los cuales el turismo no
tendría sentido, pues su papel de canalizar, atender y satisfacer a la
demanda turística es esencial.
El año 2009 también ha sido difícil para las empresas, que han
atravesado episodios y momentos de los que no se puede guardar
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 117
buen recuerdo, pero una crisis siempre produce una catarsis en la
que muchos o pocos, ya se verá, quedan en el camino.
Los años de bonanza económica no fueron aprovechados por todos,
ni las empresas actuaron todas de forma similar, y al llegar
momentos complejos se evidencian las carencias de forma más
abrupta en los menos capacitados para competir. Ello no significa que
todas las empresas están atravesando dificultades, ni que haya
empresas ajenas a la crisis.
Tan solo cabe apuntar que todos los negocios no hicieron los deberes
en tiempo y forma y, cuando cambian las reglas de juego, la
capacidad de respuesta empresarial de igual modo es distinta. Así,
mientras que para algunas compañías la innovación, la
competitividad, la calidad, la sostenibilidad, la reputación corporativa
o los activos intangibles, entre otros, son factores familiares a su
cultura organizacional, en otras empresas se trata de conceptos
ajenos a lo cotidiano de su gestión.
No se puede silenciar la responsabilidad directiva de las empresas
que estuvieron menos despiertas y dispuestas a afrontar los retos de
un futuro crecientemente competitivo. Sin duda, las dificultades
competitivas son objeto de interés de la política turística del
Gobierno y no han faltado iniciativas públicas con objeto de
contribuir a paliar los efectos de la crisis en el sector turístico, de ahí
las acciones emprendidas por la Secretaría de Estado de Turismo a
través de: Plan RENOVE, FuturE, FOMIT, Turismo Sénior, ampliación
del programa IMSERSO, Planes de Competitividad, etc. Asimismo, la
colaboración del Gobierno para ayudar a nuestras empresas
turísticas en este inaplazable trayecto hacia la competitividad
diferenciada va a seguir siendo una prioridad, pero es una decisión
última directiva y en eso no se le pueden pedir responsabilidades a
las administraciones públicas, cuya facultad estriba en canalizar y
facilitar ayudas y apoyos, pero las decisiones competitivas de los
negocios pertenecen al capítulo de la estricta responsabilidad
empresarial y solo las compañías deben beneficiarse como
perjudicarse de sus aciertos o fracasos empresariales.
Se cierran estas páginas con una invitación a todos sus destinatarios,
a quienes el IET les agradecerá cualquier observación, sugerencia,
consejo o erratas advertidas, que nos ayuden a mejorar en ediciones
futuras este Balance del Turismo que se realiza por primera vez y
donde se ha tratado de resumir lo que ha sido el año precedente
desde una óptica estrictamente turística.
Balance del turismo. Año 2009
Instituto de Estudios Turísticos Abril de 2010 118
También es de justicia agradecer el trabajo realizado por el personal
del Instituto de Estudios Turísticos en esta primera edición del
Balance, si bien debe singularizarse el reconocimiento en el grupo
humano que ha trabajado de forma más intensa en la redacción de
las páginas que ahora ven la luz. Concretamente se quiere reconocer
el trabajo efectuado por Teresa Guardia, Jesús Prado, Pilar Lobo,
Beatriz García Moreno, Andrés Fernández Alcantud, Mª Elena
Sedano, Maribel Lanchas, Isabel Pérez Varela y otros tantos
colaboradores del IET que, con su trabajo callado y eficiente, han
contribuido a facilitar la información y preparar los datos con los que
se han confeccionado estas páginas. A todos ellos, muchas gracias y
enhorabuena por el trabajo realizado.
El Instituto de Estudios Turísticos, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 561/2009, de 8 de abril, es el órgano responsable de la investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como de la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos al mismo.
Además de estas funciones, el Real Decreto también establece como competencias del IET, la creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística y la coordinación de la información sobre el sector turístico generada por las distintas unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Estado y del organismo autónomo Instituto de Turismo de España.
El trabajo de investigación que lleva a cabo el Instituto se centra en los aspectos económicos y sociodemográficos del turismo, para lo cual dispone de la información generada por las tres principales operaciones estadísticas que desarrolla: Movimientos turísticos de los españoles (Familitur), Movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y Encuesta de gasto turístico (Egatur), todas ellas de periodicidad mensual.
El Instituto de Estudios Turísticos explota información estadística procedente de fuentes externas, como son la evolución de llegadas de pasajeros internacionales en compañías de bajo coste y el empleo en el sector turístico, información que difunde de manera periódica. Asimismo difunde otra información estadística de interés procedente de otros organismos.
Estos contenidos, así como la documentación turística existente en el Centro de Documentación Turística de España (CDTE), se encuentra disponible en la página web: www.iet.tourspain.es.
INSTITUTO DE ESTUDIOS
TURÍSTICOS
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BA
LAN
CE
DE
TUR
ISM
O
Año
2009
Balance de turismo
Resultados de la actividad turística en España
Año 2009