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AZÚCAR NO-CENTRIFUGADA (PANELA): PRODUCCIÓN MUNDIAL Y COMERCIO

Diciembre 2012

Preparado por Walter Jaffé

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Tabla de contenido Introducción............................................................................................................. 4 Producción y consumo ............................................................................................ 6

Producción........................................................................................................... 6 Consumo ............................................................................................................. 8

Comercio internacional de azúcar no centrifugada ................................................. 9 Exportaciones mundiales..................................................................................... 9 Exportadores más importantes .......................................................................... 12

India ............................................................................................................... 12 China.............................................................................................................. 14 Tailandia......................................................................................................... 15 Colombia ........................................................................................................ 16 Pakistán ......................................................................................................... 17 México............................................................................................................ 18 Ecuador.......................................................................................................... 18 Perú................................................................................................................ 19 Bolivia............................................................................................................. 20 Tanzania ........................................................................................................ 20 Exportadores probables ................................................................................. 21

Importaciones mundiales ................................................................................... 21 Clasificación arancelaria y normas de calidad....................................................... 24

Código arancelario para ANC............................................................................ 24 Tarifas................................................................................................................ 25 Normas de calidad............................................................................................. 26

Referencias ........................................................................................................... 28 ANEXO I................................................................................................................ 30 ANEXO II............................................................................................................... 35 ANEXO III.............................................................................................................. 41 ANEXO IV ............................................................................................................. 46

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Lista de tablas

Pág. Tabla 1 Nombres de azúcar no-centrifugada (ANC) 4 Tabla 2 Producción mundial de ANC (1000 ton) 7 Tabla 3 Peso relativo de países productores de ANC (% de producción mundial) 8 Tabla 4 Consumo de ANC en el mundo (Kg/Capita/Año) (2006 – 2009) 8

Tabla 5 Exportaciones de ANC de países productores de caña de azúcar 2007 - 2011 (Volumen - ton) 10

Tabla 6 Exportaciones de ANC como proporción de la producción mundial (2007-2009) 10

Tabla 7 Exportaciones de ANC por países productores de caña de azúcar 2007 - 2011 (Valor – miles de US$)

11

Tabla 8 Países productores de caña de azúcar – Valor unitario de exportaciones de ANC (US$/Kg) 11

Tabla 9 Lista de mercados importadores de ANC exportado por India 12 Tabla 10 Lista de mercados importadores de ANC exportado por China 14 Tabla 11 Lista de mercados importadores de ANC exportado por Tailandia 15 Tabla 12 Lista de mercados importadores de ANC exportado por Colombia 16 Tabla 13 Lista de mercados importadores de ANC exportado por Pakistán 17 Tabla 14 Lista de mercados importadores de ANC exportado por México 18 Tabla 15 Lista de mercados importadores de ANC exportado por Ecuador 19 Tabla 16 Lista de mercados importadores de ANC exportado por Perú 19 Tabla 17 Lista de mercados importadores de ANC exportado por Bolivia 20 Tabla 18 Lista de mercados importadores de ANC exportado por Tanzania 20

Tabla 19 Importaciones de azúcar cruda (Excluido para refinar) de Europa, menos importaciones de países que no producen caña de azúcar (Valor miles de US$)

21

Tabla 20 Mercados de importación de ANC exportada 2007 - 2011 (Valores promedio - miles de US$) 22

Tabla 21 Descripción Armonizada de Producto y Sistema de Codificación OMA 0417-2012E 25

Tabla 22 Tarifas totales equivalentes ad valorem aplicadas a importaciones de ANC desde exportadores de ANC por algunos países desarrollados

25

Tabla 23 Normas nacionales de calidad e higiene de ANC 26

Lista de figuras Pág. Figura 1 % de ANC en promedio de total de consumo mundial de edulcorantes 5 Figura 2 Producción mundial anual promedio de ANC, 1961 - 2009 6

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Introducción

Azúcar no-centrifugada (ANC), la denominación técnica usada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) (FAO, 1994), es un producto sólido obtenido por la evaporación del jugo de la caña de azúcar, es decir, es esencialmente jugo de caña deshidratado. Ha sido consumido tradicionalmente como un edulcorante en la mayoría de las regiones que cultivan caña de azúcar en el mundo, en las cuales es conocida por diferentes nombres (Tabla 1), siendo los más comunes jaggery (Sur de Asia), panela (América Latina), muscovado (Filipinas) y kokuto (Japon).

Tabla 1 Nombres de azúcar no-centrifugada (ANC)

Región País Nombre

India, Pakistán Jaggery, Gur Tailandia Namtan Tanode Japón Kokuto, Black Sugar (Kuro Sato) Filipinas Moscavado, Panocha, Panutsa Sri Lanka Hakuru, Vellam Malaysia Gula Melaka

Asia

Indonesia Gula Java, Gula Merah México Piloncillo Guatemala Panela, Rapadura Costa Rica, Nicaragua Tapa dulce, Dulce Panamá Panela, Raspadura Colombia, Ecuador Panela Venezuela Papelón, Panela Perú, Bolivia Chancaca Brasil Rapadura

América Latina

Argentina Azúcar integral, azúcar panela Nigeria, Kenya, Africa del Sur

Jaggery Africa

Países de habla swahili

Sukari Njumru

Reino Unido Unrefined muscovado Francia Cassonade Alemania Vollrohrzucker

Europa, América del Norte

EEUU Raw sugar, Evaporated cane juice Otra forma de denominar la ANC es azúcar de caña no refinada (cruda, completa), ya que la centrifugación es usada para separar los cristales de sucrosa de los muchos otros componentes del jugo de caña. Las melazas se relacionan con la ANC, ya que son la fracción sin azúcar del jugo de caña, obtenida en el proceso de refinación de azúcar blanca (sucrosa pura). Los precursores de la ANC, es decir, su materia prima, es el jugo de caña y los jarabes, productos intermediarios en el proceso de su deshidratación.

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ANC probablemente fue la forma dominante de consumo de la caña de azúcar antes de la introducción a gran escala de azúcar refinada para mercados de exportación después de 1700 (Galloway, 2000). El desplazamiento de ANC por azúcar refinada y otros edulcorantes (principalmente jarabe de maíz) es un proceso que todavía está ocurriendo, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1

% de ANC en promedio de total de consumo mundial de edulcorantes

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

1961

-196

5

1966

-197

0

1971

-197

5

1976

-198

0

1981

-198

5

1986

-199

0

1991

-199

5

1996

-200

0

2001

-200

5

2006

-200

9

Kg

/cap

ita/

año

Basada en datos FAOSTAT, cálculos propios

En 1961 ANC representaba el 16% del total del consumo per capita anual de edulcorantes en el mundo. Para 2009 esta fracción cayó al 3%. Es decir, ANC es hoy un alimento marginal, consumido básicamente en los países productores. Sin embargo, se considera que ANC tiene muchas ventajas nutricionales y de salud. Por ejemplo, las antiguas escrituras de la medicina ayurvedica de la India señalan que el jaggery purifica la sangre, previene afecciones reumáticas y combate desórdenes de la bilis, entre otros usos medicinales (Karthikeyan y Samipillai 2010). Aún se le conoce como “azúcar medicinal” en la India (Rao et al. 2007), y es usada ampliamente en la medicina tradicional en Asia del Sur y América Latina (Ceuterick et al. 2008; Rao et al. 2007). Otro ejemplo es el papel atribuido al consumo de kokuto dentro de la dieta tradicional de Okinawa, en Japón, a la que se le atribuye la extraordinaria longevidad de su población (Sho, 2001). La base de estas creencias es el hecho que siendo esencialmente azúcar no refinada ANC retiene los muchos constituyentes adicionales del jugo de caña, principalmente minerales, pero también vitaminas y otros micronutrientes tales como antioxidantes fenólicos, ceras y otros aún desconocidos. La investigación científica ha estado lentamente confirmando los efectos positivos sobre la salud de ANC y sus productos precursores (Jaffé, 2012). El desplazamiento de ANC por azúcar refinada es parte de tendencias y cambios globales en los patrones de consumo de alimentos, caracterizados por un creciente consumo de grasas, harinas y azúcares refinados, que han llevado a grandes incrementos en la ingesta de calorías, lo que configura una “transición nutricional” ligada al incremento de la obesidad y enfermedades relacionadas como diabetes, accidentes cardiovasculares y otras (Popkins 2006). El creciente reconocimiento de los impactos negativos de las dietas actuales y hábitos de vida sedentarios es una condición crucial para su reversión y la posibilidad de un envejecimiento saludable de la población. Productos “naturales” y “orgánicos” incrementan su popularidad, obteniendo

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proporciones importantes de los mercados de alimentos en muchos países. Al contrario, productos “refinados” o “industriales” son percibidos negativamente, entre ellos especialmente azúcar refinado y edulcorantes no calóricos. Esto abre una oportunidad para el renacimiento del consumo de ANC.

Producción y consumo

La única data estadística global existente sobre producción y consumo de ANC es la producida por la FAO desde 1961. ANC todavía se produce principalmente a pequeña escala, en fincas o en pequeñas empresas rurales en los países productores. Ello dificulta sensiblemente la colecta de los datos de producción y, en consecuencia, la confiabilidad de los datos finales. Sin embargo, las magnitudes generales y las tendencias están claras.

Producción Para reducir el efecto de variaciones espúreas en los datos de producción anual de ANC se calcularon promedios anuales para períodos de cinco años (excepto el último período que es de cuatro años), que se presentan en la Figura 2.

Figura 2

Producción mundial anual promedio de ANC, 1961 - 2009

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1961 - 1965

1966 - 1970

1971 - 1975

1976 - 1980

1981 - 1985

1986 - 1990

1991 - 1995

1996 - 2000

2001 - 2005

2006 - 2009

1000

to

n

Basada en datos FAOSTAT, cálculos propios

Luego de un incremento sustentado desde 1961-1965 a 1981-1985, la tendencia general de la producción mundial de ANC ha sido decreciente. Ha caído en 32% de su pico de 1981-1985 a los últimos datos disponibles de 2006-2009. Ello es atribuible principalmente a importantes reducciones en la producción de India, y, en menor, medida de Myanmar y Bangladesh, como se

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muestra en la Tabla 2, que contiene la producción detallada por países para el período 2005 – 2009.

Tabla 2

Producción mundial de ANC (1000 ton)

País 2005 2006 2007 2008 2009

% Variación

2005 a 2009

Mundo 11.689 12.251 9.124 8.320 7.662 -52,6 India 7.745 8.183 5.465 4.735 3.700 -109,3 Colombia 1.409 1.439 1.407 1.423 1.300 -8,4 Pakistán 417 642 523 132 748 44,3 China 400 360 240 460 440 9,1 Brasil 280 350 350 420 420 33,3 Bangladesh 462 333 365 301 316 -46,2 Myanmar 593 541 397 442 316 -87,7 Filipinas 104 104 107 115 107 2,8 Venezuela 16 22 24 39 51 68,6 Guatemala 45 45 35 38 40 -12,5 Honduras 45 45 35 38 40 -12,5 México 37 37 37 37 37 0,0 Kenya 23 30 30 30 32 28,1 Japón 16 18 20 20 27 40,7 Perú 15 15 15 15 15 0,0 Uganda 15 15 15 15 15 0,0 Nigeria 20 26 14 14 14 -42,9 Costa Rica 12 12 12 12 12 0,0 Haití 12 12 12 13 11 -9,1 Nicaragua 7 7 7 7 8 12,5 Panamá 5 5 5 4 4 -25,0 United R. Tanzania 4 4 4 4 4 0,0 Nepal 4 3 3 4 3 -33,3 Sri Lanka 3 3 2 2 2 -50,0

Fuente de datos: FAOSTAT, cálculos propios La producción mundial de ANC está relativamente concentrada, ya que solo 8 países presentan una producción significativa, es decir, más de 1% de la producción mundial, como se muestra en la Tabla 3.

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Tabla 3

Peso relativo de países productores de ANC (% de

producción mundial)

País 2005 2009

India 66,2 48,2 Colombia 12,0 16,9 Pakistán 3,5 9,7

China 3,4 5,7 Brasil 2,3 5,4

Bangladesh 3,9 4,1 Myanmar 5,0 4,1 Filipinas 0,8 1,3

Fuente de datos: FAOSTAT, cálculos propios

Consumo Los datos de las hojas de balance de alimentos preparadas por la FAO (Tabla 4) permiten una aproximación al consumo global de ANC.

Tabla 4

Consumo de ANC en el mundo (Kg/Capita/Año) (2006 – 2009) Año País 2005 2006 2007 2008 2009

Promedio mundial

2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 -12,4

Colombia 11,5 11,5 11,1 11,1 10,0 -15,0 Myanmar 12,8 11,6 8,5 9,4 6,6 -93,9 Pakistán 2,6 3,9 3,2 0,8 4,4 40,9 Panamá 1,6 2,2 2,5 3,0 3,6 55,6 Costa Rica 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 -8,0 Brasil 1,5 1,9 1,8 2,2 2,2 31,8 Bangladesh 3,3 2,3 2,4 2,1 2,1 -57,1 Venezuela 0,5 0,8 0,9 1,4 1,8 72,2 India 2,9 2,4 2,3 2,5 1,5 -93,3 Haití 1,3 1,3 1,2 1,4 1,2 -8,3 Filipinas 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 0,0 Guatemala 1,5 1,5 0,7 0,9 1,0 -50,0 Nicaragua 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,0 Perú 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0

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China 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,0 Kenya 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 66,7 México 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 Uganda 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 Japón 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 50,0 Nepal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Nigeria 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 Sri Lanka 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -100,0

Fuente de datos: FAOSTAT, cálculos propios

El consumo de ANC ha decrecido mundialmente alcanzando un poco menos de 2 Kg/capita/año. Solo Colombia y Myanmar aún presentan consumos significativos, pero decrecientes. Algunos países incrementaron su consumo de ANC pero desde una base baja. Las fuerzas más importantes que afectan el consumo de ANC son la creciente urbanización y agroindustrialización que favorece a alimentos más convenientes y fáciles de usar y de más calidad. La sustitución de alimentos crudos por procesados y refinados se combina con un incremento del consumo de azúcares y grasas.

Comercio internacional de azúcar no centrifugada

Los datos sobre el comercio internacional de ANC son producidos por el Centro Internacional de Comercio (ITC, por sus siglas en inglés), basados en fuentes nacionales e internacionales. Los distintos países no usan una definición común de ANC, lo que introduce errores e incertidumbre. Las cantidades, valores y valores unitarios de las exportaciones anuales para el período 2007 – 2011, de todos los países con códigos arancelarios que explícitamente mencionan sinónimos de ANC, como jaggery, panela, chanchaca, raw brown sugar, etc., se presentan in la sección siguiente.

Exportaciones mundiales Dado que no puede existir producción de ANC de caña de azúcar en países que no producen caña de azúcar solo se han considerado exportaciones de países productores de caña de azúcar. Es decir, se han excluido exportaciones de ANC de países no productores de caña de azúcar, que deben ser reexportaciones, para evitar el conteo doble. Las exportaciones mundiales de ANC han estado en el orden de las 137.000 toneladas por año en promedio en el período de 2007 – 2011, como se presenta en la Tabla 5. La India es el exportador más importante con una participación de las exportaciones totales del 86%, seguida por Tailandia, Colombia y México, con participaciones de entre 4 y 1%. Otros exportadores consistentes, es decir, que exportan anualmente durante el período considerado, son Bolivia, Ecuador y Perú. Kenya y Sri Lanka exportaron cuatro de los cinco años del periodo considerado. Las exportaciones mundiales han caído casi en un 90% en el período analizado. Esto refleja principalmente las pronunciadas caídas de las exportaciones de la India, Pakistán y Ecuador. Al contrario, Tailandia, Colombia, México, Bolivia y Perú han incrementado sus exportaciones de ANC.

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Tabla 5

Exportaciones de ANC de países productores de caña de azúcar 2007 - 2011 (Volumen - ton) País Año

2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

cinco años

% de promedio de

exportaciones mundiales

% variación

2007 - 2011

Mundo 389.534 190.720 42.400 51.710 49.051 144.683 100 -87 India 363.522 173.168 16.775 34.301 30.995 123.752 86 -91 China 9.492 6.165 4.183 4.199 4.822 5.772 4 -49 Tailandia 5.570 4.799 5.217 6.106 5.876 5.514 4 5 Colombia 2.367 2.126 2.039 1.965 2.648 2.229 2 12 México 513 403 7.769 659 786 2.026 1,4 53 Pakistán 4.470 0 0 0 0 894 0,6 -100 Bolivia 607 822 1.095 1.092 852 894 0,6 40 Ecuador 993 763 931 731 511 786 0,5 -49 Perú 622 620 655 778 750 685 0,5 21 Kenya 0 21 1.821 1.269 14 625 0,4 Vietnam* 378 903 1.184 0 0 493 0 -100 Filipinas* 580 373 298 214 210 335 0 -64 U.R. Tanzania 78 516 297 0,2 China Taipei 78 65 134 190 790 251 0 913 Indonesia* 150 159 140 119 120 138 0 -20 Costa Rica* 79 155 90 20 43 78 0,05 -46 Brasil* 38 71 57 57 114 67 0 200 Sri Lanka 40 21 12 9 21 0,01 -100 Rwanda 25 0 0 0 0 5 0,003 -100 Venezuela 10 8 0 0 3 4 0,003 -71

Basado en datos ITC-Trade Map, cálculos propios. Datos reportados por país exportador, excepto * * Datos reportados por algunos países importadores

Las exportaciones de ANC son una pequeña y decreciente fracción de la producción mundial de ANC, como se muestra en la Tabla 6, cayendo de 4,27% en 2007 a 0,55% en 2009, el último año con datos de producción disponibles.

Tabla 6

Exportaciones de ANC como proporción de la producción mundial (2007-2009)

2007 2008 2009 Exportaciones ton* 389.534 190.720 42.400 Producción ton** 9.124.000 8.320.000 7.662.000 Participación % 4,27 2,29 0,55

* Datos de ITC Trade Map, cálculos propios ** Datos FAOSTAT , cálculos propios

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El valor de las exportaciones de ANC para el período 2007 - 2011 fue en promedio US$ 56.3 millones por año (Tabla 7). En forma similar a la producción, ha sido también decreciente. El decrecimiento en valor ha sido 17% menos que el de producción, lo que significa un incremento del valor de las exportaciones de ANC.

Tabla 7

Exportaciones de ANC por países productores de caña de azúcar 2007 - 2011 (Valor – miles de US$) País Año

2007 2008 2009 2010 2011 Promedio % de

exportaciones mundiales

% variación

2007 - 2011

Mundo 115.785 73.709 23.637 33.836 34.818 56.357 100 -70 India 100.281 53.349 8.520 19.247 15.397 39.359 70 -85 China 5.259 3.624 2.279 3.107 4.960 3.846 7 -6 Tailandia 2.586 2.523 3.094 4.427 5.017 3.529 6 94 Colombia 2.861 2.980 2.529 2.431 3.761 2.912 5 31 Pakistán 977 6.027 109 318 225 1.531 3 -77 México 249 148 2.968 689 1.023 1.015 1,80 311 Ecuador 1.038 861 1.038 865 725 905 1,61 -30 Perú 633 702 820 971 1.003 826 1,47 58 Bolivia 439 639 826 839 846 718 1,27 93 Filipinas* 715 515 319 288 378 443 0,79 -47 U.R. Tanzania 0 1.358 0 404 441 0,78 China Taipei 123 134 257 392 649 311 0,55 428 Vietnam* 210 433 549 0 0 238 0,42 Brasil* 42 109 106 108 234 120 0,21 457 Indonesia* 107 123 112 104 117 113 0,20 Sri Lanka 161 66 29 24 70 0,12 -100 Costa Rica* 78 89 80 24 62 67 0,12 Kenya 0 14 2 2 16 7 0,01 Venezuela 10 15 0 0 1 5 0,01 -90 Rwanda 16 0 0 0 0 3 0,01 -100

Basado en datos de ITC-Trade Map, cálculos propios. Datos reportados por países exportadores, excepto * * Datos reportados por algunos países importadores

Esto se muestra en más detalle en la Tabla 8. Todos los exportadores consistentes han experimentado incrementos importantes en el valor unitario de sus exportaciones de ANC.

Tabla 8

Países productores de caña de azúcar – Valor unitario de exportaciones de ANC (US$/Kg)

País Año 2007 2008 2009 2010 2011 India 0,28 0,31 0,51 0,56

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Tailandia 0,46 0,53 0,59 0,73 0,85 Colombia 1,21 1,40 1,24 1,24 1,42 México 0,49 0,37 0,38 1,05 1,30 Perú 1,02 1,13 1,25 1,25 1,34 Bolivia 0,72 0,78 0,75 0,77 0,99 Ecuador 1,05 1,13 1,12 1,18 1,42 United Republic Tanzania 17,00 0,78 Kenya 0,66 1,10 1,58 Costa Rica 0,50 0,35

Fuente: Datos de ITC Trade Map

Exportadores más importantes Exportadores con una participación en las exportaciones mundiales de 1% o más son analizados en más detalle a continuación.

India

India es el exportador de ANC más importante del mundo, con un 70% del total mundial promedio para el período, por un valor de US$ 39.359.000 al año (Tabla 9). Estas exportaciones fueron dirigidas a 63 países, 6 de ellos importaron más de US$ 1 millón en promedio al año, y 15 más de US$ 100.000 pero menos de US$ 1 millón al año. 20 países que importaron más de US$ 100.000 anualmente lo han hecho en forma consistente, esto es, todos los años del período analizado. Los países importadores de ANC desde India están prácticamente alrededor de todo el mundo, sin embargo los más importantes son los geográficamente más cercanos.

Tabla 9

Lista de mercados importadores de ANC exportado por la India

Producto : 17011110 Raw cane sugar (excl. added flavouring or colouring): Cane jaggery

Unidad : miles de Dólares de EEUU

Importadores

Valor exportado

2007

Valor exportado

2008

Valor exportado

2009

Valor exportado

2010

Valor exportado

2011

Valor promedio

Mundo 100.281 53.349 8.520 19.247 15.397 39.359 UAE 51.376 9.370 830 971 946 12.699 Malasia 20.443 13.550 3.994 4.540 4.748 9.455 Bangladesh 10.483 16.016 0 0 0 5.300 Brasil 0 0 0 9.879 0 1.976 Irán (R. Islámica) 8.128 0 0 0 0 1.626 Sri Lanka 1.219 5.170 43 58 192 1.336 Arabia Saudita 435 4.584 323 329 516 1.237 USA 393 808 932 909 1.585 925 Djibouti 0 0 0 0 3.521 704

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UK 341 484 896 830 572 625 Nepal 460 408 37 87 1.221 443 U.R. Tanzania 1.761 209 4 28 8 402 Canadá 265 247 487 429 547 395 Egipto 643 549 0 0 0 238 Somalia 1.160 0 0 0 0 232 Indonesia 349 704 0 0 0 211 Yemen 279 345 68 161 121 195 Omán 91 217 185 232 231 191 Kuwait 141 136 139 175 246 167 Australia 50 136 160 181 272 160 Singapur 257 107 71 98 162 139 Pakistán 574 0 0 0 0 115 China 485 0 0 0 0 97 Bahrain 83 84 60 59 76 72 Qatar 28 78 97 92 67 72 Etiopia 303 0 0 0 0 61 Kenya 203 8 20 17 19 53 Bhutan 7 0 38 39 121 41 Israel 127 0 2 0 1 26 Nueva Zelanda 40 12 26 20 27 25 Sur Africa 14 8 22 29 47 24 Alemania 32 10 12 9 10 15 Uganda 0 0 1 1 62 13 Francia 32 11 8 4 2 11 Area Nes 0 0 25 32 0 11 Siria Republica Árabe 0 49 0 0 0 10 Italia 13 0 0 7 8 6 Samoa 28 0 0 0 0 6 Suiza 3 6 4 3 9 5 Bélgica 4 5 1 8 5 5 Japón 6 9 2 3 2 4 Grecia 0 4 0 5 11 4 Países Bajos 1 7 5 1 6 4 Seychelles 3 2 4 0 10 4 Irlanda 1 2 9 2 3 3 Fiji 1 3 2 2 3 2 Nigeria 7 0 0 0 1 2 La Antigua República Yugoslava de Macedonia 8 0 0 0 0 2 Hong Kong, China 0 4 3 1 0 2 Maldivas 0 0 1 2 4 1 Mauricio 0 1 1 1 3 1 Malawi 0 0 2 1 3 1 Portugal 0 1 1 1 1 1 Filipinas 1 0 1 0 1 1 Líbano 0 0 0 1 1 0 Noruega 0 1 0 0 1 0

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Gambia 0 0 0 0 1 0 Congo 0 0 0 0 1 0 Mozambique 0 0 0 0 1 0 Zambia 0 0 0 0 1 0 Trinidad y Tobago 0 0 0 1 0 0 Botswana 1 0 0 0 0 0 Brunei Darussalam 0 0 1 0 0 0 Taipei Chino 0 1 0 0 0 0

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios Los UAE y Malasia han sido los mercados más importantes para la ANC de India, aún cuando estas importaciones tienen una tendencia decreciente. Importadores de crecimiento consistente son los EEUU, Reino Unido, Nepal, Canadá, Omán, Kuwait, Australia y Singapur. Las cantidades relativamente modesta involucradas señalan hacia la demanda de la muy dispersa diáspora India y Pakistaní como impulsora de estas importaciones.

China

El segundo país exportador más importante de ANC es China con un promedio anual de 3.846.000 de US$. Sin embargo, su cuota del mercado mundial es solo el 7%, apenas el 10% de la cuota de India. China ha exportado a 32 países, pero solo 9 de ellos importan más de 1% del total de las exportaciones chinas (Tabla 10). Estas están altamente concentradas al Japón, que importó el 82% de todas las exportaciones de China. Su tendencia es estable.

Tabla 10

Lista de mercados importadores de ANC exportado por China

Producto : 17011100 Raw cane sugar, in solid form

Unidad : miles de Dólares de EEUU

Importadores

Valor exportado

2007

Valor exportado

2008

Valor exportado

2009

Valor exportado

2010

Valor exportado

2011 Valor

promedio Mundo 5.259 3.624 2.279 3.107 4.960 3.846 Japón 4.209 2.661 2.034 2.640 4.221 3.153 Hong Kong, China 608 169 143 10 1 186 USA 14 170 20 221 361 157 Canadá 94 95 10 96 141 87 Malasia 83 136 7 5 11 48 Macao, China 62 139 29 0 0 46 Brasil 0 0 0 64 123 37 Republica de Corea 12 71 1 22 27 27 Reino Unido 45 53 0 0 0 20 Australia 10 17 1 10 44 16 Singapur 49 20 0 0 0 14 Argentina 0 6 11 21 19 11 Mauricio 0 51 0 0 0 10

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Francia 18 13 0 0 0 6 Nueva Zelanda 19 10 1 0 0 6 UAE 22 0 0 0 1 5 Bangladesh 0 0 11 10 0 4 Siria República Árabe 0 3 6 1 0 2 Países Bajos 5 5 0 0 0 2 Jordania 0 0 3 5 0 2 India 0 0 0 0 7 1 Surinam 5 0 0 0 0 1 Taipei China 0 0 0 0 3 1 Republica Dominicana 1 1 0 0 0 0 Djibouti 0 0 0 2 0 0 Tailandia 2 0 0 0 0 0 Panamá 0 2 0 0 0 0 Maruecos 0 0 0 0 1 0 Angola 0 1 0 0 0 0 Chipre 0 1 0 0 0 0 Vietnam 0 0 1 0 0 0 Qatar 1 0 0 0 0 0 Malta 0 0 1 0 0 0

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios

Tailandia

Tailandia es el tercer país exportador de ANC del Mundo, con un promedio anual de 3.529.000 US$ en los últimos cinco años. Tiene el 6% del total de las exportaciones mundiales. Sus mercados están altamente concentrados, ya que Japón y Malasia representan 91% del total de sus exportaciones anuales promedio para 2007 – 2011 (Tabla 11). La tendencia de éstas exportaciones fue creciente. Japón importa un promedio de 2.402.000 US$ por año.

Tabla 11

Lista de los mercados importadores de ANC exportado por Tailandia

Producto : 17011100002 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form: raw sugar not containing added flavouring or colouring matter : cane sugar:

brown Unidad : miles de Dólares de EEUU

Importadores Valor

exportado 2007

Valor exportado

2008

Valor exportado

2009

Valor exportado

2010

Valor exportado

2011

Valor promedio

Mundo 2.586 2.523 3.094 4.427 5.017 3.529

Japón 1.605 1.968 2.182 2.935 3.321 2.402 Malasia 493 468 754 967 1.332 803

China Taipei 124 0 24 349 101 120 Arabia Saudita 57 47 84 144 195 105

Sri Lanka 265 0 0 0 0 53

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Ghana 0 10 20 26 61 23 Singapur 24 26 24 0 0 15 Laos PDR 16 0 0 0 0 3

Egipto 1 3 4 0 1 2 Turquía 0 0 0 5 0 1 EEUU 0 1 0 0 1 0,4 Suiza 0 0 0 1 1 0,4

Nueva Zelanda 0 0 0 0 1 0,2 Australia 0 0 0 0 1 0,2 Camboya 0 1 0 0 0 0,2 Maldivas 0 0 0 1 0 0,2 Sur Africa 1 0 0 0 0 0,2 Mauricio 0 0 0 0 0 0,00

Macao, China 0 0 0 0 0 0,00 Reino Unido 0 0 0 0 0 0,00

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios

Tailandia exportó a 17 países durante este período. Pero, con excepción de Japón, Malasia, China Taipei y Arabia Saudita, el resto fueron exportaciones pequeñas y esporádicas.

Colombia

El cuarto exportador de ANC del Mundo es Colombia, con un promedio anual para 2007 – 2011 de US$ 2.912.000 (Tabla 12). Esto representó el 5% del valor de las exportaciones mundiales. Ellas están altamente concentradas hacia los EEUU y España, que juntos representan el 87.4% de las exportaciones promedio. Canadá y Australia importan el 7%. Un total de 24 países han importado ANC Colombiana, 10 de ellos más de 10.000 US$ por año.

Tabla 12

Lista de mercados importadores de ANC exportada por Colombia

Producto : 1701111000 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido: Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: De caña:

Chancaca (panela, raspadura) Unidad : miles de Dólares de EEUU

Importadores

Valor exportado

2007

Valor exportado

2008

Valor exportado

2009

Valor exportado

2010

Valor exportado

2011 Valor

promedio Mundo 2,861 2,980 2,529 2,431 3,761 2,912 EEUU 1.935 2.185 1.646 1.717 2.618 2.020 España 430 540 606 354 697 525 Canadá 135 115 127 131 184 138 Australia 44 35 68 60 96 61 República de Corea

73 0 18 17 45 31

Reino Unido 30 23 34 30 36 31 Italia 18 30 13 42 26 26

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Antillas Holandesas 26 2 8 16 20 14 Zonas Francas 66 0 0 0 0 13 Ecuador 0 0 0 49 0 10 Siria República Arabe

46 0 0 0 0 9,2

Alemania 32 0 0 0 1 6,6 Chile 0 6 3 12 9 6,0 Sur Africa 0 27 0 0 0 5,4 Aruba 2 9 0 0 13 4,8 México 14 0 0 0 9 4,6 Hungría 8 0 0 0 0 1,6 Portugal 0 0 0 0 7 1,40 Japón 1 1 3 2 0 1,40 Suiza 1 1 2 1 0 1,00 Francia 0 4 0 0 0 0,80 Myanmar 0 1 0 0 0 0,20 Países Bajos 0 0 1 0 0 0,20 Area Nes 0 1 0 0 0 0,20

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios Las exportaciones Colombianas de ANC mostraron una tendencia estable durante el período analizado.

Pakistán

Pakistán es el quinto exportador del mundo de ANC, con una cuota del mercado de 3%. Su promedio anual de exportaciones para 2007 – 2011 fue US$ 1.531.000 (Tabla 14). 94% de las mismas se dirigieron a solo dos países, Bangladesh y Afganistán. La tendencia de las exportaciones Pakistaníes es decreciente.

Tabla 14

Lista de mercados importadores de ANC exportada por Pakistán

Producto : 17011100 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form: Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Cane sugar

Unidad : miles de Dólares de EEUU

Importadores

Valor exportado

2007

Valor exportado

2008

Valor exportado

2009

Valor exportado

2010

Valor exportado

2011 Valor

promedio Mundo 977 6.026 108 320 224 1.531 Bangladesh 0 3.676 0 0 0 735 Afganistán 835 2.317 82 202 61 699 Malasia 0 0 0 76 57 27 Italia 15 0 0 17 79 22,2 Reino Unido 77 19 1 2 1 20 Alemania 0 3 15 3 25 9,2 Arabia Saudita 27 0 0 0 0 5,4

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EEUU 5 0 4 14 0 4,6 Qatar 1 3 3 3 0 2 Canadá 5 3 0 2 0 2 UAE 5 2 0 0 0 1,4 Noruega 1 1 0 1 1 0,8 Kuwait 2 2 0 0 0 0,8 Grecia 0 0 3 0 0 0,6 Dinamarca 2 0 0 0 0 0,4 Omán 1 0 0 0 0 0,2 Bahrain 1 0 0 0 0 0,2

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios

México

México es el sexto exportador del mundo de ANC, con un 1,8% de las exportaciones totales, un promedio anual de US$ 1.015.000 (Tabla 15). Prácticamente todas estas exportaciones van a los EEUU y muestran una tendencia creciente.

Tabla 14

Lista de marcados importadores de ANC exportada por México

Producto : 17011103 Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado sólido: azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una

polarización inferior a 96 grados Unidad : miles de Dólares de EEUU

Importadores

Valor exportado

2007

Valor exportado

2008

Valor exportado

2009

Valor exportado

2010

Valor exportado

2011 Valor

promedio Mundo 249 149 2.967 688 1.023 1.015 EEUU 234 135 2.967 657 1.018 1.002 República Dominicana 0 0 0 31 5 7 República de Corea 15 14 0 0 0 6

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios

Ecuador

Ecuador exportó en el período 2007 – 2011 un promedio anual de US$ 905.000 a 10 países (Tabla 15). Sus exportaciones fueron relativamente diversificadas, representando Italia, España, Alemania y Francia el 92% de sus mercados. Esto colocó a Ecuador como el sétimo exportador mundial, con una cuota del mercado mundial de 1.61%. La tendencia de sus exportaciones es claramente decreciente.

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Tabla 15

Lista de mercados importadores de ANC exportada por Ecuador

Producto : 1701111000 Azúcar de caña sólido, en bruto, sin adición de aromatizante ni colorante: chancaca (panela, raspadura)

Unidad : miles de Dólares de EEUU

Importadores

Valor exportado

2007

Valor exportado

2008

Valor exportado

2009

Valor exportado

2010

Valor exportado

2011 Valor

promedio Mundo 1.039 861 1.037 865 724 905 Italia 482 363 424 434 395 420 España 248 237 273 247 215 244 Alemania 158 95 171 118 41 117 Francia 38 55 88 39 35 51 Países Bajos 70 73 77 19 0 48 EEUU 10 38 1 8 20 15 Colombia 33 0 0 0 0 7 Perú 0 0 0 0 18 4 Bélgica 0 0 2 0 0 0,40 Portugal 0 0 1 0 0 0,20

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios

Perú

Perú fue el octavo exportador de ANC para el período 2007 – 2011, exportando US$ 826.000 anualmente en promedio (Tabla 16). Exportó a 10 países, dos de ellos (Italia y Francia) concentrando 90% de sus mercados. Las exportaciones de Perú muestran una tendencia creciente.

Tabla 16

Lista de mercados importadores de ANC exportada por Perú

Producto : 1701111000 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido: Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: De caña: Chancaca

(panela, raspadura) Unidad : miles de Dólares de EEUU

Importadores

Valor exportado

2007

Valor exportado

2008

Valor exportado

2009

Valor exportado

2010

Valor exportado

2011 Valor

promedio Mundo 633 702 820 971 1.003 826 Italia 346 470 583 643 573 523 Francia 252 162 142 214 299 214

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Croacia 13 38 50 52 56 42 Canadá 0 0 23 49 46 24 Finlandia 0 30 0 0 0 6 Malasia 0 0 0 0 26 5 Países Bajos 0 0 20 0 0 4 España 18 0 0 0 0 4 EEUU 4 2 0 5 3 3 Australia 0 0 2 8 0 2

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios

Bolivia

El noveno exportador de ANC para 2007 – 2011 fue Bolivia, con un 1.27 % del mercado mundial. Exportó un promedio anual de US$ 718.000, prácticamente todo (92%) al Japón y el resto a Finlandia (Tabla 17). Sus exportaciones muestras una leve tendencia creciente.

Tabla 17

Lista de mercados importadores de ANC exportada por Bolivia

Producto : 1701111000 Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizante ni colorante, chancaca (panela, raspadura)

Unidad : miles de Dólares de EEUU

Importadores

Valor exportado

2007

Valor exportado

2008

Valor exportado

2009

Valor exportado

2010

Valor exportado

2011 Valor

promedio Mundo 438 639 826 839 846 718 Japón 414 575 776 792 757 663 Finlandia 21 59 50 47 89 53 Francia 3 5 0 0 0 2

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios

Tanzania

Tanzania fue el noveno exportador de ANC, con un promedio anual de US$ 353.000 (Tabla 18). Prácticamente todo esto (93%) fue exportado a Omán durante un año. Las exportaciones de Tanzania han sido esporádicas y no muestran una clara tendencia.

Tabla 18

Lista de mercados importadores de ANC exportada por Tanzania

Producto : 17011110 Raw cane sugar (excl. added flavouring or colouring): Jaggery

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Unidad : miles de Dólares de EEUU

Importadores Valor

exportado 2007

Valor exportado

2008

Valor exportado

2009

Valor exportado

2010

Valor exportado

2011 Valor

promedio Mundo 0 1.359 0 0 404 353 Omán 0 1313 0 0 328 Rwanda 0 0 0 392 98 D.R. Congo 0 46 0 0 12 Comores 0 0 0 12 3

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios

Exportadores probables

Hay países productores de caña de azúcar que no reportan exportación de ANC pero que probablemente sean exportadores. El más importante es Brasil, que es un importante productor de ANC pero que no reporta exportaciones cuando algunos países declaran que lo importan de ese país. La razón de ello es que Brasil no distingue en sus estadísticas de comercio exterior entre azúcar cruda centrifugada y ANC. Lo mismo es el caso de Filipinas, Vietnam y países Centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras. Otros importantes productores de ANC y posibles exportadores no reportan datos de comercio exterior en general para el período 2007 – 2011, como Bangladesh y Myanmar.

Importaciones mundiales Las importaciones mundiales de ANC son difíciles de cuantificar debido a que ningún país no-productor de caña de azúcar tiene códigos arancelarios específicos para este producto. Por lo general es clasificado dentro del concepto de “azúcar cruda de caña”, es decir, es agrupada con la azúcar cruda centrifugada que se comercia a gran escala para ser refinada en países consumidores. El código arancelario más cercano a ANC es uno utilizado por los países de Europa para diferenciar azúcar cruda para refinar de azúcar cruda no utilizada para refinar. La Tabla 19 presenta las importaciones Europeas bajo este código arancelario (Producto: 17011190 Raw Cane Sugar (Excl. for refining and added flavouring or colouring)), de las cuales se han restado las importaciones de países que no producen caña de azúcar para así evitar el doble conteo debido a las reexportaciones.

Tabla 19

Importaciones de azúcar cruda (Excluido para refinar) de Europa, menos importaciones de países que no producen caña de azúcar

(Valor miles de US$) País Año 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio Europa 214.240 194.869 268.322 361.161 326.349 272.988 Reino Unido 60.609 68.856 98.798 219.662 117.909 113.167

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Alemania 22.283 36.085 25.871 19.489 23.469 25.439 Francia 38.976 16.744 17.419 15.122 21.844 22.021 Finlandia 1.133 3.084 26.998 15.787 49.263 19.253 Portugal 29.291 8.141 20.975 19.020 14.172 18.320 España 14.087 9.275 19.396 16.990 23.127 16.575 Italia 9.574 10.838 12.179 13.576 17.093 12.652 Bélgica 11.926 12.668 9.458 11.973 16.898 12.585 Países bajos 10.640 8.724 8.776 10.784 11.113 10.007 Dinamarca 3.869 3.498 9.209 2.994 11.728 6.260 Austria 5.252 7.039 7.305 5.321 6.085 6.200 Suiza 4.688 6.721 4.452 5.022 5.054 5.187 Suecia 1.383 2.068 6.391 3.870 6.149 3.972 Polonia 379 934 927 1.414 2.114 1.154 Noruega 150 166 167 132 258 175 República Checa 0 28 1 5 73 21

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios Esta tabla muestra las relativamente grandes importaciones de “azúcar cruda no para refinación” comparado a las exportaciones reportadas de ANC. Algunas de estas importaciones indudablemente son de ANC pero lo más probable es que la mayoría es azúcar cruda centrifugada usada como sustrato de fermentaciones u otros usos industriales especializados. Una forma indirecta de estimar los mercados de importación es agregar las exportaciones de ANC a países específicos reportadas por los exportadores. Esta información se presenta en la Tabla 20, organizada por regiones. De acuerdo a este método, las importaciones mundiales de ANC serían solo el 19.2 % del mercado Europeo de “azúcar cruda no para refinación”. La información de la Tabla 20 no incluye datos reportados por importantes países exportadores de azúcar, como son Brasil, Filipinas, Malawi, Guatemala, Mauricio, entre otros. Ello permite concluir que esta información es un límite inferior para un mercado que probablemente es significativamente mayor.

Tabla 20

Mercados de importación de ANC exportada 2007 - 2011 (Valores promedio - miles de US$)

Región País Importación % Mundo 52.485 100,0 Asia Oriental Subtotal 17.267 32,9 Malasia 10.263 Japón 6.352 Indonesia 211 Singapur 154 China Taipei 120 China 97

Corea República

64

Laos RDR 3 Hong Kong 2

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Filipinas 1 Oriente Medio Subtotal 16.414 31,3 UAE 12.699 Irán 1.626 Arabia Saudita 1.347 Yemen 195 Omán 191 Kuwait 167 Bahrain 72 Qatar 72 Israel 26 Siria 19 Sur Asia Subtotal 8.719 16,6 Bangladesh 6.031 Sri Lanka 1.389 Afganistán 699 Nepal 443 Pakistán 115 Bhutan 41 Maldivas 1 América Norte Subtotal 4.887 9,3 EEUU 4.223 Canadá 664 Europa Subtotal 3.056 5,8 Italia 975 España 773 Reino Unido 696 Francia 283 Alemania 148 Finlandia 59 Países Bajos 56 Croacia 42 Bélgica 5 Suiza 5 Grecia 4 Irlanda 3 Portugal 2 Hungría 2 Macedonia 2 Turquía 1 Africa Total 1.855 3,5 Djibuti 704 Tanzania 402

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Egipto 240 Somalia 232 Rwanda 98 Etiopía 61 Kenya 53 Sur Africa 29 Uganda 13 Congo RD 12 Seychelles 4 Comores 3 Nigeria 2 Mauricio 1 Malawi 1 Pacifico Total 286 0,5 Australia 259 Nueva Zelanda 25 Fiji 2

Fuente: ITC Trade Map, cálculos propios

Clasificación arancelaria y normas de calidad

El comercio internacional de ANC es, como se mostró anteriormente, pequeño y como tal no han existido regulaciones internacionales para el mismo, antes de las recientes iniciativas para crear un código internacional así como una norma de calidad específicos para ANC. Las medidas arancelarias y no-arancelarias existentes se presentan a continuación.

Código arancelario para ANC Como lo muestra este reporte, la producción y comercio de ANC está sub-reportado debido a la falta de un código arancelario específico para ella. Esta realidad llevó a una propuesta de crear un código para la panela, hecha por Colombia en Noviembre del 2003 ante la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Este es un paso crucial para el reconocimiento internacional de ANC como un producto específico y la superación de la extendida confusión entre diferentes azúcares con grados de pureza y colores distintos. La OMA, en su reunión No. 40 de Julio 2007 de su Comité del Sistema Armonizado (Harmonized System (HS) Committee) aprobó la creación de un nuevo sub-encabezado dentro del encabezado azúcares, luego especificado como el sub-encabezado 1701.13, que se refiere específicamente a ANC (WCO, 2007). Como se señaló anteriormente ANC tiene diferentes nombres en distintos países y no siempre se reconoce que estos nombres se refieren al mismo producto. Luego de diferentes modificaciones y cambios se publicó la actual definición de ANC de la OMA en la edición 2012 de la Nomenclatura del Sistema Armonizado (WCO, 2012) que se presenta en la Tabla 21.

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Tabla 21

Descripción Armonizada de Producto y Sistema de Codificación OMA 0417-2012E

Capítulo Encabezado/Sub-

encabezado Definición

17 1701.13 Azúcar de caña obtenido sin centrifugación, cuyo contenido de sucrosa por peso, en el estado seco, corresponde a una lectura de polarímetro de 69º o más pero menos de 93º. El producto contiene solo microcristales naturales xenomórficos, de forma irregular, invisibles a la vista, que están cubiertos por residuos de melazas y otros constituyentes de la caña de azúcar

Fuente: http://www.wcoomd.org, traducción propia Las modificaciones a la Convención del Sistema Armonizado se hacen obligatorias para todas las partes contratantes dos años después de su notificación por la Secretaría General de la OMA. Por ejemplo, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los EEUU notificó en Enero 2012, que a partir de Febrero 3, 2012 “ocurrirá un cambio en el capítulo 17 del HTS de los EEUU (Sistema Armonizado de Tarifas) para separar la clasificación de azúcar no centrifugada tal como panella (sic) de otros azúcares crudos de caña de azúcar (centrífugos)” (CBP 2012). El error en la escritura de panela así como la no inclusión de otros nombres importantes de ANC, como jaggery, gur, kokuto o rapadura, muestran el reto a futuro para establecer una identidad de producto para ANC. Va a ser crucial que los países donde ANC es importante difundan la relación específica de esta nueva norma con su producto local.

Tarifas El comercio internacional de azúcar es extensamente controlado mediante barreras arancelarias con el objeto de proteger a productores nacionales. Como la ANC es incluida en este comercio, generalmente dentro del código arancelario para la azúcar cruda para refinar, las tarifas que se le aplican por lo general también son altas. La entrada en vigencia del nuevo código específico para ANC discutido en el punto anterior a partir de 2013 no va a cambiar esta situación, hasta tanto los países productores de ANC hagan un argumento convincente para diferenciar ANC de otros azúcares en cuanto a tarifas arancelarias. La Tabla 22 ilustra el nivel de tarifas aplicadas a las importaciones de ANC en el ejemplo de tres economías de mercado importantes.

Tabla 22

Tarifas totales equivalentes ad valorem aplicadas a importaciones de ANC desde exportadores de ANC por

algunos países desarrollados

Europa – Importaciones de (170113) ANC - 2013

EEUU – Importaciones de (170111) Azúcar cruda

- 2011

Japón – Importaciones de (170113) ANC - 2008

India 60.00% 20.36% 60.00% China 50.00% 40.72% 50.00%

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Tailandia 29.59% 20.36% 29.59% Colombia 15.00% 20.36% 15.00% Pakistán 15.00% 20.36% 15.00% México 63.66% 0.00% 63.66% Ecuador 22.50% 20.36% 22.50% Perú 0.00% 20.36% 0.00% Bolivia 10.00% 20.36% 10.00% Filipinas 57.50% 20.36% 57.50% U.R. Tanzania 67.50% 20.36% 67.50% China Taipei 6.25% 40.72% 6.25% Vietnam 25.00% 40.72% 25.00% Brasil 16.00% 20.36% 16.00% Indonesia 27.84% 20.36% 27.84% Sri Lanka 28.76% 20.36% 28.76% Costa Rica 45.00% 20.36% 45.00% Kenya 67.50% 20.36% 67.50% Venezuela 40.00% 20.36% 40.00% Rwanda 67.50% 20.36% 67.50%

Fuente: ITC Trade Map Las tarifas para ANC aplicadas por estos tres países a todos los países se presentan en los Anexos I a III.

Normas de calidad Una calidad consistente y certificada es un requisito crucial para el comercio de cualquier producto. En el caso de ANC, a Diciembre 2012 solo existen normas de calidad oficiales nacionales. Sin embargo, está en discusión una norma internacional del Codex Alimentarius y se espera su aprobación para Julio 2013. La propuesta de norma Codex para jugo de caña deshidratado y no-centrifugado, la definición de producto propuesta, es presentada en el Anexo IV. Las normas de calidad nacionales existentes para ANC se listan en la Tabla 23.

Tabla 23

Normas nacionales de calidad e higiene de ANC

País Tipo de regulación Identificación Fecha de adopción

Decreto ministerial

Resolución No. 02546: Reglamento Técnico sobre los Requisitos

Sanitarios que se deben cumplir en la Producción y Comercialización de la

Panela

2004 Colombia

Norma de calidad obligatoria Norma Técnica NTC 1311 Productos

agrícolas: Panela 2009

Costa Rica Norma de calidad obligatoria Reglamento Técnico RTCR 396-2006.

Tapa de Dulce y Dulce Granulado. Especificaciones

2007

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Ecuador Norma de calidad obligatoria

INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización), “Panela Granulada.

Requisitos,” Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2332:2002

2002

Decreto ministerial Regulation 5.7.6 - GUR OR JAGGERY 2010

India

Decreto ministerial Jaggery Grading and Marking Rules 2008

Nicaragua Norma de calidad obligatoria

Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense - Panela (Tapa de Dulce) y panela granulada (Dulce

granulado). Requisitos NTON 03 098 - 11

2011

Panamá Norma de calidad obligatoria

Reglamento Técnico DGNTI - COPANIT 80 - 2007. Tecnología de los

alimentos. Productos de azúcar. Panela

2007

Fuente: Base de datos Panela Monitor La creación de una norma de calidad Codex Alimentarius para panela fue una iniciativa del gobierno de Colombia dentro de su estrategia de largo plazo de valorización de este producto. El Codex Alimentarius de la FAO y la Organización Mundial de la Salud es un importante referente para los sistemas de calidad de alimentos nacionales así como para el comercio internacional. La propuesta de norma ha sido sometida en Enero 2012 a la comunidad internacional para observaciones y va a ser considerada para su aprobación en la 36ava sesión de la Comisión del Codex en Julio 2013 (FAO/WHO 2012b). La definición propuesta para ANC en este proceso va a alinear el Codex con las estadísticas de producción y comercio producidas por la FAO desde 1961 y con el código arancelario establecido recientemente por la OMA. El servicio de estadísticas FAOSTAT clasifica ANC bajo el código 0163 como “azúcar, no-centrifugada, generalmente derivada de la caña de azúcar mediante métodos tradicionales, sin centrifugar” (FAO 1994). El principal criterio de definición de ANC, tanto para la FAO como para la OMA, es entonces el proceso de producción y no las características físicas o químicas. Esto es acertado debido a la variedad de presentaciones de ANC, muchas producidas en industrias artesanales, que pueden ser sólidas o granuladas, con rangos de contenido de constituyentes (sucrosa, azúcares reductores, minerales, etc.) relativamente amplios. Las países productores de ANC enfrentarán dificultades para alinear sus definiciones con las acordadas internacionalmente, como lo ilustra el caso de India, que tiene una norma de calidad para jaggery o gur. Ella establece que “estos nombres corresponden a un producto obtenido por hervido o procesamiento del jugo extraído de la caña de azúcar o de la palma Palmyra, dátil o coco. …..” (traducción propia) (Ministry of Health and Family Welfare 2011). Es decir, incluye azúcares obtenidos de palmas y no especifica la no-centrifugación como criterio definitorio clave, a diferencia de los recientes acuerdos internacionales. El reto más general es establecer a ANC como una alternativa legítima más saludable que azúcares centrifugados y refinados, lo que implica superar la idea negativa que tiene la industria azucarera convencional de ANC (primitiva, baja calidad), que se ejemplifica en la definición de azúcar usada en el Acuerdo Internacional de Azúcar de 1992. “Azúcar significa azúcar en cualquiera de sus presentaciones comerciales, derivadas de la caña de azúcar o remolacha,

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incluidas melazas especiales y comestibles, jarabes y cualquier otra forma de azúcares líquidos, pero no incluye melazas finales o tipos de baja calidad de azúcares no-centrifugados producidos por métodos primitivos” (Traducción propia) (International Sugar Agreement 1992).

Referencias

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United Nations Conference on Trade and Development (1992) International Sugar Agreement http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/international-sugar-agreement-_-public-international-law.pdf World Customs Organization (2008) Classification decisions taken by the Harmonized System Committee (40th Session, October 2007) on specific products (including panela) http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/wco-classification-decisions-taken-by-the-harmonized-system-committee-%2840th-session-october-2007%29.pdf World Customs Organization (2012) Harmonized Commodity Description and Coding System 0417-2012E Chapter 17 http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/harmonized-commodity-description-and-coding-system-0417-2012e-chapter-17.pdf

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ANEXO I

Tariffs, based on the data from using Harmonised System Nomenclature that the country European Union (EU) applies to imports of (170113) Raw

cane sugar, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter, obtained without centrifugation, with sucrose content 69° to 93°,

containing only natural anhedral microcrystals (see subheading note 2.) originating from all possible countries.

País exportador

Tarifa equivalente

total ad valorem (estimada)

Nivel de protección

Albania 0.00%

Nivel de protección

Leyenda Algeria 5.00% > 50% Angola 2.00%

41 - 50%

Antigua and Barbuda 40.00%

31 - 40%

Argentina 16.00%

21 - 30%

Armenia 10.00%

16 - 20%

Araba 1.25%

11 - 15%

Australia 0.00% 6 - 10% Austria 0.00% 0 - 5% Azerbaijan 7.50% Bahamas 0.00% Bahrain 0.00% Bangladesh 10.83% Barbados 40.00% Belarus 31.88% Belgium 0.00% Belice 40.00% Benin 20.00% Bermuda 0.00% Bhutan 30.00% Bolivia 10.00% Bosnia and Herzegovina 7.50% Botswana 0.00% Brazil 16.00% Brunei Darussalam 0.00% Bulgaria 0.00% Burkina Faso 20.00%

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Burundi 67.50% Cambodia 7.00% Cameroon 30.00% Canada 2.77% Cape Verde 5.00% Central African Republic 30.00% Chad 30.00% Chile 6.00% China 50.00% Chinese Taipei 6.25% Colombia 15.00% Comoros 0.00% Congo 30.00% Congo, Democratic Republic of 20.00% Cook Islands 0.00% Costa Rica 45.00% Côte d'Ivoire 20.00% Croatia 13.17% Cuba 30.00% Cyprus 0.00% Czech Republic 0.00% Denmark 0.00% Djibouti 9.75% Dominica 0.00% Dominican Republic 14.00% Ecuador 22.50% Egypt 2.00% El Salvador 40.00% Equatorial Guinea 30.00% Eritrea 2.00% Estonia 0.00% Etiopía 5.00% Fiji 32.00% Finland 0.00% France 0.00% French Polynesia 0.00% Gabon 30.00% Gambia 10.00% Georgia 0.00% Germany 0.00% Ghana 10.00% Greece 0.00% Grenada 40.00% Guatemala 20.00% Guinea 20.00% Guinea-Bissau 20.00%

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Guyana 40.00% Haiti 3.50% Honduras 40.00% Hong Kong (SAR China) 0.00% Hungary 0.00% Iceland 0.00% India 60.00% Indonesia 27.84% Iran (Islamic Republic of) 20.00% Ireland 0.00% Israel 0.00% Italy 0.00% Jamaica 40.00% Japan 19.53% Jordan 0.00% Kazakhstan 31.88% Kenya 67.50% Kiribati 40.00% Korea, Republic of 2.99% Kosovo 10.00% Kuwait 0.00% Kyrgyzstan 0.00% Lao People's Democratic Republic 10.00% Latvia 0.00% Lebanon 5.00% Lesotho 0.00% Libyan Arab Jamahiriya 0.00% Liechtenstein 0.00% Lithuania 0.00% Luxembourg 0.00% Macao (SAR China) 0.00% Macedonia, The former Yugoslav Republic of

0.00%

Madagascar 5.00% Malawi 25.00% Malaysia 0.00% Maldives 0.00% Mali 20.00% Malta 0.00% Mauritania 5.00% Mauritius 0.00% Mayotte 0.00% Mexico 63.66% Micronesia (Federated States of) 3.00% Moldova, Republic of 30.00% Mongolia 5.00% Monserrat 40.00%

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Montenegro 0.00% Morocco 35.00% Mozambique 7.50% Myanmar 0.50% Namibia 0.00% Nepal 15.00% Netherlands 0.00% New Zealand 0.00% Nicaragua 55.00% Níger 20.00% Nigeria 5.00% Norway 20.60% Oman 0.00% Pakistan 15.00% Palau 0.00% Panama 144.00% Papua New Guinea 40.00% Paraguay 30.00% Peru 0.00% Philippines 57.50% Poland 0.00% Portugal 0.00% Qatar 0.00% Romania 0.00% Russian Federation 31.88% Rwanda 67.50% Saint Kitts and Nevis 40.00% Saint Lucia 40.00% Saint Vincent and the Grenadines 40.00% Saudi Arabia 0.00% Senegal 20.00% Serbia 20.00% Seychelles 0.00% Sierra Leone 20.00% Singapore 0.00% Slovakia 0.00% Slovenia 0.00% Solomon Islands 5.00% South Africa 0.00% Spain 0.00% Sri Lanka 28.76% Sudan 21.50% Suriname 40.00% Swaziland 0.00% Sweden 0.00% Switzerland 0.00%

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Syrian Arab Republic 3.00% Tajikistan 5.00% Tanzania, United Republic of 67.50% Thailand 29.59% Timor-Leste 2.50% Togo 20.00% Tonga 0.00% Trinidad and Tobago 40.00% Tunisia 15.00% Turkey 135.00% Turkmenistan 0.00% Tuvalu 0.00% Uganda 67.50% Ukraine 50.00% United Arab Emirates 0.00% United Kingdom 0.00% United States of America 40.72% Uruguay 5.00% Uzbekistán 30.00% Vanuatu 30.00% Venezuela 40.00% Viet Nam 25.00% Yemen 5.00% Zambia 25.00% Zimbabwe 20.00%

Fuente: ITC Trade Map

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ANEXO II

Tariffs, based on the data from 2011 using Harmonised System Nomenclature Rev. 07, that the country United States of America applies to imports of (170111) Raw

sugar, cane originating from all possible countries.

País exportador No. de líneas

Tarifa equivalente

total ad valorem

(estimada)

Nivel de protección (Leyenda al final)

Importaciones de EEUU

desde país (valor 2009 en miles de

US$)

Afghanistan 3 20.36% Albania 3 20.36% Algeria 3 20.36% American Samoa 1 40.72% Andorra 1 40.72% Angola 3 20.36% Anguilla 3 20.36% Antigua and Barbuda 3 20.36% Argentina 3 20.36% 37.955 Armenia 3 20.36% Araba 3 20.36% Australia 2 20.36% 64.542 Austria 1 40.72% Azerbaijan 3 20.36% Bahamas 3 20.36% Bahrain 3 20.36% Bangladesh 3 20.36% Barbados 3 20.36% Belarus 1 40.72% Belgium 1 40.72% Belice 3 20.36% 10.498 Benin 3 20.36% Bermuda 1 40.72% Bhutan 3 20.36% Bolivia 3 20.36% 7.688 Bosnia and Herzegovina 3 20.36% Botswana 3 20.36% Bouvet Island 1 40.72% Brazil 3 20.36% 86.296 British Indian Ocean Territory 3 20.36% Brunei Darussalam 1 40.72% Bulgaria 1 40.72%

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Burkina Faso 3 20.36% Burundi 3 20.36% Cambodia 3 20.36% Cameroon 3 20.36% Canada 3 20.36% Cape Verde 1 40.72% Cayman Islands 1 40.72% Central African Republic 3 20.36% Chad 3 20.36% Chile 3 20.36% China 1 40.72% 240 Chinese Taipei 1 40.72% 6.697 Christmas Island 3 20.36% Cocos (Keeling) Islands 3 20.36% Colombia 3 20.36% 48.482 Comoros 3 20.36% Congo 3 20.36% Congo, Democratic Republic of 3 20.36% Cook Islands 3 20.36% Costa Rica 3 20.36% 36.469 Côte d'Ivoire 3 20.36% Croatia 1 40.72% Cuba 1 47.90% Cyprus 1 40.72% Czech Republic 1 40.72% Denmark 1 40.72% Djibouti 3 20.36% Dominica 3 20.36% Dominican Republic 3 20.36% 118.695 Ecuador 3 20.36% 9.530 Egypt 3 20.36% El Salvador 3 20.36% 29.662 Equatorial Guinea 3 20.36% Eritrea 3 20.36% Estonia 1 40.72% Ethiopia 3 20.36% Falkland Islands (Malvinas) 3 20.36% Faroe Islands 1 40.72% Fiji 3 20.36% 6.582 Finland 1 40.72% France 1 40.72% 51 French Guiana 1 40.72% French Polynesia 1 40.72% French Southern territories 1 40.72% Gabon 3 20.36% Gambia 3 20.36%

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Georgia 3 20.36% Germany 1 40.72% Ghana 3 20.36% Gibraltar 3 20.36% Greece 1 40.72% Greenland 1 40.72% Grenada 3 20.36% Guam 1 40.72% Guatemala 3 20.36% 71.085 Guinea 3 20.36% Guinea-Bissau 3 20.36% Guyana 3 20.36% 11.569 Haiti 3 20.36% Heard and McDonald Islands 3 20.36% Honduras 3 20.36% 20.795 Hong Kong (SAR China) 1 40.72% 18 Hungary 1 40.72% Iceland 1 40.72% India 3 20.36% 3.059 Indonesia 3 20.36% Iran (Islamic Republic of) 1 40.72% Iraq 3 20.36% Ireland 1 40.72% Israel 3 20.36% Italy 1 40.72% Jamaica 3 20.36% 2.939 Japan 1 40.72% Jordan 3 0.00% Kazakhstan 3 20.36% Kenya 3 20.36% Kiribati 3 20.36% Korea, Dem. People's Rep. of 1 47.90% Korea, Republic of 1 40.72% Kosovo 3 20.36% Kuwait 1 40.72% Kyrgyzstan 3 20.36% Lao People's Democratic Republic 1 40.72% Latvia 1 40.72% Lebanon 3 20.36% Lesotho 3 20.36% Liberia 3 20.36% Libyan Arab Jamahiriya 1 40.72% Liechtenstein 1 40.72% Lithuania 1 40.72% Luxembourg 1 40.72% Macao (SAR China) 1 40.72%

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Macedonia, The former Yugoslav Republic of

3 20.36%

Madagascar 3 20.36% Malawi 3 20.36% 5.322 Malaysia 1 40.72% Maldives 3 20.36% Mali 3 20.36% Malta 1 40.72% Marshall Islands 1 40.72% Mauritania 3 20.36% Mauritius 3 20.36% 4.412 Mayotte 1 40.72% Mexico 3 0.00% 64.209 Micronesia (Federated States of) 1 40.72% Midway Islands 1 40.72% Moldova, Republic of 3 20.36% Mongolia 3 20.36% Monserrat 3 20.36% Montenegro 3 20.36% Morocco 3 20.36% Mozambique 3 20.36% 12.217 Myanmar 1 40.72% Namibia 3 20.36% Nauru 1 40.72% Nepal 3 20.36% Netherlands 1 40.72% Netherlands Antilles 3 20.36% New Caledonia 1 40.72% New Zealand 1 40.72% Nicaragua 3 20.36% 28.488 Níger 3 20.36% Nigeria 3 20.36% Niue 3 20.36% Norfolk Island 3 20.36% Northern Mariana Islands 1 40.72% Norway 1 40.72% Oman 3 20.36% Pacific Islands 1 40.72% Pakistan 3 20.36% Palau 1 40.72% Palestine 3 20.36% Panama 3 20.36% 25.187 Papua New Guinea 3 20.36% 3.402 Paraguay 3 20.36% 6.626 Peru 3 20.36% 41.654 Philippines 3 20.36% 101.234 Pitcairn 3 20.36%

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Poland 1 40.72% Portugal 1 40.72% Puerto Rico 1 40.72% Qatar 1 40.72% Romania 1 40.72% Russian Federation 3 20.36% Rwanda 3 20.36% Saint Helena 3 20.36% Saint Kitts and Nevis 3 20.36% Saint Lucia 3 20.36% Saint Pierre and Miquelon 1 40.72% Saint Vincent and the Grenadines 3 20.36% Samoa 3 20.36% San Marino 1 40.72% Sao Tome and Principe 3 20.36% Saudi Arabia 1 40.72% Senegal 3 20.36% Serbia 3 20.36% Seychelles 3 20.36% Sierra Leone 3 20.36% Singapore 3 20.36% Slovakia 1 40.72% Slovenia 1 40.72% Solomon Islands 3 20.36% Somalia 3 20.36% South Africa 3 20.36% 22.449 South Georgia and the South Sandwich Islands

1 40.72%

Spain 1 40.72% Sri Lanka 3 20.36% Sudan 1 40.72% Suriname 3 20.36% Svalbard and Jan Mayen Islands 1 40.72% Swaziland 3 20.36% 14.871 Sweden 1 40.72% Switzerland 1 40.72% Syrian Arab Republic 1 40.72% Tajikistan 1 40.72% Tanzania, United Republic of 3 20.36% Thailand 3 20.36% 11.383 Timor-Leste 3 20.36% Togo 3 20.36% Tokelau 3 20.36% Tonga 3 20.36% Trinidad and Tobago 3 20.36% Tunisia 3 20.36%

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Turkey 3 20.36% Turkmenistan 1 40.72% Turks and Caicos Islands 3 20.36% Tuvalu 3 20.36% Uganda 3 20.36% Ukraine 3 20.36% United Arab Emirates 1 40.72% United Kingdom 1 40.72% United States Minor Outlying Islands

1 40.72%

Uruguay 3 20.36% Uzbekistan 3 20.36% Vanuatu 3 20.36% Venezuela 3 20.36% Viet Nam 1 40.72% Virgen Islands, British 3 20.36% Virgen Islands, U.S. 1 40.72% Wallis and Futuna 3 20.36% Western Sahara 3 20.36% Yemen 3 20.36% Zambia 3 20.36% Zimbabwe 3 20.36% 17.387

Fuente: ITC Trade Map

Leyenda - Nivel de protección

> 50% 41 - 50% 31 - 40% 21 - 30% 16 - 20% 11 - 15% 6 - 10% 0 - 5%

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ANEXO III

Tariffs, based on the data from 2008 using Harmonised System Nomenclature Rev. 07, that the country Japan applies to imports of (170113) Raw cane sugar, in solid form, not

containing added flavouring or colouring matter, obtained without centrifugation, with sucrose content 69° to 93°, containing only natural anhedral microcrystals (see subheading

note 2.) originating from all possible countries.

País exportador No. de líneas

Tarifa equivalente

total ad valorem

(estimada)

Nivel de protección (Leyenda al final de cuadro)

Importaciones de Japón de país (valor

2009 en miles de US$)

Afghanistan 1 2.50% Albania 2 2.00% Algeria 1 5.00% Angola 1 2.00% Antigua and Barbuda 1 40.00% Argentina 1 16.00% Armenia 1 10.00% Araba 1 1.25% Australia 1 0.00% Austria 2 50.70% Azerbaijan 2 7.50% Bahamas 1 0.00% Bahrain 2 0.00% Bangladesh 1 10.83% Barbados 1 40.00% Belarus 34 31.88% Belgium 2 50.70% Belice 1 40.00% Benin 1 20.00% Bermuda 1 0.00% Bhutan 1 30.00% Bolivia 2 10.00% Bosnia and Herzegovina 2 10.00% Botswana 1 0.00% Brazil 1 16.00% Brunei Darussalam 1 0.00% Bulgaria 2 50.70% Burkina Faso 1 20.00% Burundi 2 67.50% Cambodia 1 7.00%

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Cameroon 1 30.00% Canada 6 2.77% Cape Verde 1 5.00% Central African Republic 1 30.00% Chad 1 30.00% Chile 1 6.00% China 1 50.00% 6 Chinese Taipei 1 6.25% 62 Colombia 2 15.00% Comoros 1 0.00% Congo 1 30.00% Congo, Democratic Republic of 1 20.00% Cook Islands 1 0.00% Costa Rica 2 45.00% Côte d'Ivoire 1 20.00% Croatia 2 13.17% Cuba 1 30.00% Cyprus 2 50.70% Czech Republic 2 50.70% Denmark 2 50.70% Djibouti 4 9.75% Dominica 2 40.00% Dominican Republic 1 14.00% Ecuador 2 22.50% Egypt 1 2.00% El Salvador 1 40.00% Equatorial Guinea 1 30.00% Eritrea 1 2.00% Estonia 2 50.70% Etiopía 1 5.00% Fiji 1 32.00% Finland 2 50.70% France 2 50.70% French Polynesia 3 15.00% Gabon 1 30.00% Gambia 1 10.00% Georgia 2 0.00% Germany 2 50.70% Ghana 1 10.00% Greece 2 50.70% Grenada 3 40.00% Guatemala 1 20.00% Guinea 1 20.00% Guinea-Bissau 1 20.00% Guyana 3 40.00% Haiti 1 3.50%

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Honduras 1 40.00% Hong Kong (SAR China) 1 0.00% Hungary 2 50.70% Iceland 1 0.00% India 3 60.00% Indonesia 2 27.84% Iran (Islamic Republic of) 1 20.00% Ireland 2 50.70% Israel 1 0.00% Italy 2 50.70% Jamaica 2 40.00% Jordan 1 0.00% Kazakhstan 34 31.88% Kenya 2 67.50% Kiribati 1 40.00% Korea, Republic of 2 3.00% Kosovo 2 10.00% Kuwait 2 0.00% Kyrgyzstan 18 0.00% Lao People's Democratic Republic 1 10.00% Latvia 2 50.70% Lebanon 1 5.00% Lesotho 1 0.00% Libyan Arab Jamahiriya 1 0.00% Liechtenstein 1 0.00% Lithuania 2 50.70% Luxembourg 2 50.70% Macao (SAR China) 1 0.00% Macedonia, The former Yugoslav Republic of

2 0.00%

Madagascar 2 5.00% Malawi 1 25.00% Malaysia 1 0.00% Maldives 1 0.00% Mali 1 20.00% Malta 2 50.70% Mauritania 1 5.00% Mauritius 3 0.00% Mayotte 2 0.00% Mexico 3 63.66% Micronesia (Federated States of) 1 3.00%

Moldova, Republic of 2 30.00% Mongolia 1 5.00% Monserrat 1 40.00% Montenegro 2 0.00% Morocco 2 35.00%

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Mozambique 1 7.50% Myanmar 1 0.50% Namibia 1 0.00% Nepal 2 15.00% Netherlands 2 50.70% New Zealand 1 0.00% Nicaragua 1 55.00% Níger 1 20.00% Nigeria 1 5.00% Norway 2 20.60% Oman 2 0.00% Pakistan 1 15.00% 20 Palau 1 0.00% Panama 1 144.00% Papua New Guinea 1 40.00% Paraguay 1 30.00% Peru 2 0.00% Philippines 1 57.50% Poland 2 50.70% Portugal 2 50.70% Qatar 2 0.00% Romania 2 50.70% Russian Federation 34 31.88% Rwanda 2 67.50% Saint Kitts and Nevis 2 40.00% Saint Lucia 1 40.00% Saint Vincent and the Grenadines 1 40.00% Saudi Arabia 2 0.00% Senegal 1 20.00% Serbia 2 20.00% Seychelles 1 0.00% Sierra Leone 1 20.00% Singapore 1 0.00% Slovakia 2 50.70% Slovenia 2 50.70% Solomon Islands 1 5.00% South Africa 1 0.00% Spain 2 50.70% Sri Lanka 1 28.76% Sudan 2 21.50% Suriname 1 40.00% Swaziland 1 0.00% Sweden 2 50.70% Switzerland 1 0.00% Syrian Arab Republic 2 3.00% Tajikistan 4 5.00%

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Tanzania, United Republic of 2 67.50% Thailand 1 29.59% Timor-Leste 1 2.50% Togo 1 20.00% Tonga 1 0.00% Trinidad and Tobago 2 40.00% Tunisia 2 15.00% Turkey 2 135.00% Turkmenistan 2 0.00% Tuvalu 1 0.00% Uganda 2 67.50% Ukraine 2 50.00% United Arab Emirates 2 0.00% United Kingdom 2 50.70% United States of America 1 40.72% 23 Uruguay 1 5.00% Uzbekistan 18 30.00% Vanuatu 1 30.00% Venezuela 3 40.00% Viet Nam 1 25.00% Yemen 1 5.00% Zambia 1 25.00% Zimbabwe 1 20.00%

Fuente: ITC Trade Map

Leyenda – Nivel de protección

> 50% 41 - 50% 31 - 40% 21 - 30% 16 - 20% 11 - 15% 6 - 10% 0 - 5%

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ANEXO IV

ANTEPROYECTO DE NORMA DEL CODEX PARA EL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR DESHIDRATADO NO CENTRIFUGADO Enero 2013 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Esta Norma se aplica a jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado, según se define en la sección 2 que está destinado al consumo directo, inclusive para fines de hostelería o para re-envasado en caso necesario como también al producto cuando se indique que está destinado a una elaboración ulterior. 2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Se entiende por “jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado” el producto de cualquier forma o presentación proveniente de la evaporación del jugo de caña de azúcar Saccharum officinarum L., que contiene microcristales subhedrales o anhedrales amorfos no visibles al ojo humano, que mantiene sus elementos constitutivos como sacarosa, glucosa, fructosa y minerales, y que no proviene de la reconstitución de sus elementos (azúcares). 3. COMPOSICIÓN ESENCIAL Y FACTORES DE CALIDAD 3.1 COMPOSICIÓN ESENCIAL 3.1.1 Ingredientes básicos Jugo de caña de azúcar Saccharum officinarum L. 3.2 FACTORES DE CALIDAD

3.2.1 Color El “jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado” puede presentar diferentes colores característicos del producto, dependiendo, entre otros aspectos de la variedad de la caña de azúcar, las condiciones agro-ecológicas del cultivo y las tecnológicas del proceso de elaboración. 3.2.2 Sabor y Aroma El sabor y el aroma deberán ser los característicos del producto. 3.2.3 Defectos El producto deberá estar exento de defectos, tales como materias extrañas, ablandamiento. No puede estar fermentado ni presentar ataques de hongos e insectos. 3.2.3 Características físicas y químicas El “jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado” deberá cumplir con lo indicado en los cuadros 1 y 2, según corresponda.

Cuadro 1. Requisitos físico químicos para la panela sólida

Requisito Valor Min. Máx. Humedad, fracción en masa en % -- 9,0 Cenizas, fracción en masa en % 0,8 -- Azucares no reductores fracción en masa en % -- 83,0 Azúcares reductores fracción en masa en % 5,5 --

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Proteínas en % (N ×6,25) 0,2 -- Potasio mg/100 g 100,0 -- Calcio mg/100 g 10,0 -- Fósforo mg/100 g 5.0 -- Hierro mg/100 g 1.5 --

Cuadro 2. Requisitos físico químicos para la panela granulada

Requisito Valor Min. Máx. Humedad, fracción en masa en % -- 5.0 Cenizas, fracción en masa en % 1.0 -- Azucares no reductores fracción en masa en % -- 93.0 Azúcares reductores fracción en masa en % 5.0 -- Proteínas en % (N × 6.25) 0.2 -- Potasio mg/100 g 100.0 -- Calcio mg/100 g 10.0 -- Fósforo mg/100 g 5.0 -- Hierro mg/100 g 1.5 --

4. ADITIVOS ALIMENTARIOS Opción 1 Solo la clase de aditivo alimentario indicada a continuación está tecnológicamente justificada y puede ser empleada en los productos amparados por esta Norma. Dentro de esta clase de aditivo solo los indicados pueden ser empleados y solo para la función descrita y dentro de los límites especificados. 4.1 REGULADORES DE LA ACIDEZ

No. SIN Nombre del aditivo alimentario

Dosis máxima de uso

526 Hidróxido de calcio BPM Opción 2 Los reguladores de acidez utilizados de acuerdo con los Cuadros 1 y 2 de la Norma General para los Aditivos Alimentarios en la categoría de alimentos 11.1.3 azúcar blanco blando, azúcar moreno blando, jarabe de glucosa, jarabe de glucosa deshidratado, azúcar de caña sin refinar y jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado o incluido en el Cuadro 3 de la Norma General para los Aditivos Alimentarios cuyo uso en los alimentos es aceptable de conformidad con esta norma. 5 CONTAMINANTES 5.1 Los productos a los que se aplican las disposiciones de la presente norma deberán cumplir con los niveles máximos de la Norma General del Codex para los Contaminantes y las Toxinas presentes en los Alimentos y Piensos (CODEX STAN 193-1995). 5.2 Los productos a los que se aplican las disposiciones de la presente norma deberán cumplir con los límites máximos de plaguicidas establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius. 6 HIGIENE

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6.1 Se recomienda que los productos amparados por las disposiciones de la presente norma se preparen y manipulen de conformidad con las secciones apropiadas del Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969) y otros textos pertinentes del Codex, tales como códigos de prácticas y códigos de prácticas de higiene. 6.2 El producto deberá ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos de conformidad con los Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos a los Alimentos (CAC/GL 21-1997). 7. ETIQUETADO El producto amparado por las disposiciones de la presente norma deberá etiquetarse de conformidad con la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Prenvasados (CODEX STAN 1-1985). Además, se aplicarán las siguientes disposiciones específicas: 7.1 NOMBRE DEL PRODUCTO

7.1.1 El nombre del producto “jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado” podrá ir seguido por el nombre corriente u ordinario aceptado en el país de origen o venta al por menor. 7.1.2 La forma de presentación deberá figurar como parte del nombre, según los casos: a) Jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado (nombre corriente del producto, por ejemplo “Panela Sólida”).

b) Jugo de caña de azúcar deshidratado no centrifugado (nombre corriente del producto, por ejemplo “Panela Granulada”). 8. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y MUESTREO

Disposición

Método Principio Tipo

Humedad

AOAC 925.45

Gravimetría, secado a presión atmosférica

IV

Cenizas AOAC 900.02 Gravimetría - Azúcares totales (sacarosa) y reductores (glucosa)

AOAC 923.09

Volumetría

-

Calcio, Hierro y Potasio

AOAC 985.35

Espectrofotometría por absorción atómica con llama

III

Fósforo

AOAC 995.11

Método colorimétrico

-

Compuestos azufrados

AOAC 975.32 y AOAC 990.28

Monier Williams