Avances y Perspectivas

DR. RENE VILLARREAL

Gobierno de la República

Diciembre de 2014.

Avances 2014

33

Seguridad alimentaria

Aumentar la participación de la producción nacional del 58% al 75% en la oferta total de los principales granos y oleaginosas*.

Seguridad alimentaria

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201855.0

60.0

65.0

70.0

75.0

66.2 66.765.2 65.9

62.0

68.069.8

58.1

60.8

63.565.8

75.0

Participación (%) de la producción nacional en la oferta total de los principales granos y oleaginosas*

Observado Proyectado

ProducciónImportacionesOferta totalParticipación nacional (%)

ProducciónImportacionesOferta totalParticipación nacional (%)

Proyectado (millones

de toneladas)

Observado (millones

de toneladas)

*Arroz, frijol, maíz, trigo, soya y sorgo.Fuente: INEGI y SIAP.

34.6 36.7 31.8 35.5 28.9 31.0 33.3 33.5 35.9 38.4 41.1 46.717.7 18.3 17 18.4 20.8 20.0 19.2 17.4 16.7 16.0 15.4 15.652.3 55 48.8 53.9 49.7 51.0 52.5 50.9 52.6 54.3 56.1 62.3

66.2% 66.7% 65.2% 65.9% 58.1% 60.8% 63.5% 65.8% 68.2% 70.8% 73.4% 75.0%

34.6 36.7 31.8 35.5 28.9 33.8 34.8 36.617.7 18.3 17 18.4 20.8 20.7 16.4 15.852.3 55 48.8 53.9 49.7 54.5 51.2 52.4

66.2% 66.7% 65.2% 65.9% 58.1% 62.0% 68.0% 69.8%

4

Categoría 2013 20141er 2o 3er Ene-sep

PIB total 1.4 1.9 1.6 2.2 1.9Actividades primarias 0.9 2.6 2.5 7.3 3.9Actividades primarias (sin aprovechamiento forestal)

1.0 2.7 2.7 7.7 4.1

Agricultura 2.3 3.3 2.9 12.5 5.5Ganadería -1.9 1.2 2.4 1.8 1.8Pesca, caza y captura 5.0 0.3 -2.3 -7.3 -3.4Aprovechamiento forestal -1.2 -0.7 -2.5 -1.6 -1.7Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales -0.5 12.1 1.6 -2.1 4.4

Actividades secundarias -0.5 1.8 1.1 2.0 1.6Actividades terciarias 2.5 2.0 1.9 2.0 2.0

Nota: El INEGI revisó los datos del PIB a partir de 2011 por lo que los datos anteriores del periodo 2011-2014 se modificaron.Fuente: INEGI. SCNM base 2008

Producto Interno Bruto (PIB)Variación anual al tercer trimestre de 2014 (%)

Crecimiento del SectorEl crecimiento del sector primario ha sido superior al de la economía en su conjunto.

5

Durante enero-septiembre 2014, las actividades primarias aumentaron a tasa anual de 4.1% (sin explotación forestal), a su interior la agricultura lo hizo en 5.5%, la ganadería en 1.8%, la pesca, caza y captura se contrajo -3.4%, el aprovechamiento forestal se redujo -1.7% y los servicios relacionados aumentaron 4.4 por ciento.

PIB

tota

l

Activ

idad

es

prim

aria

s*

Activ

idad

es

secu

ndar

ias

Activ

idad

es

terc

iaria

s

1.9

4.1

1.6 2.0

Producto Interno Bruto (Variación anual enero-septiembre 2014, %)

*Sin aprovechamiento forestal. Fuente: INEGI. SCNM Base 2008

Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre de 2014

6

Actividad Primaria Agricultura Ganadería Pesca

4.1

5.5

1.8

-3.4

Tasa anual de crecimiento, enero-septiembre 2014

Crecimiento del PIB agropecuario y pesquero al tercer trimestre de 2014

Fuente: INEGI. SCNM base 2008

7

2,000.0

2,001.0

2,002.0

2,003.0

2,004.0

2,005.0

2,006.0

2,007.0

2,008.0

2,009.0

2,010.0

2,011.0

2,012.0

2,013.0

2,014.0

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

8,500

9,500

10,500

3,8973,7203,287

4,0164,389

4,701

5,5575,971

6,5936,242

6,944

8,4369,0829,130

10,042

Exportaciones agropecuarias y pesqueras, enero-octubre de cada año (millones de dólares)

Fuente: Banxico

En el periodo de enero a octubre de 2014 las exportaciones agropecuarias y pesqueras se incrementaron en 11.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Exportaciones agropecuarias y pesqueras

8

ConceptoOctubre* Ene-Oct*

Millones de Dólares

Variación % anual

Millones de Dólares

Variación % anual

Exportaciones Totales 37,086.1 5.7 331,092.1 4.7Petroleras 3,430.2 (-) 21.0 37,349.5 (-)9.9No petroleras 33,655.9 9.5 293,742.5 6.9Agropecuarias 1,046.6 24.9 10,042.3 10.0Extractivas 333.1 (-) 6.8 4,305.2 13.1Manufactureras 32,276.2 9.2 279,395.1 6.7

Comercio exterior octubre 2014

Fuente: Banco de MéxicoNota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales.

*Cifras oportunas.

9

POTENCIA HORTOFRUTÍCOLA MUNDIAL

CB: Canasta Básica* Riesgos

Superavitarios

Producto Posición mundial

Exportador Productor1 Aguacate 1° 1°2 Sandía 1° 9°3 Papaya 1° 5°4 Chile verde (CB) 1° 2°5 Pepino 1° 11°6 Mango 2° 10°7 Limón* (CB) 2° 2°8 Jitomate* (CB) 2° 6°9 Espárrago 2° 4°

10 Caña de azúcar* 2° 5°11 Fresa 3° 6°12 Miel de abeja 3° 6°13 Calabazas 4° 7°

14

Nuez 5° 5°

15 Café 10° 9°

9

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-1.2

-984.3

-2,867.5

-622.8 -703.6

-2,034.3

-1,573.7

-665.6-389.0

Balanza comercial agropecuaria y pesquera enero-septiembre de cada año

(millones de dólares)

Fuente: Banxico

Balanza comercial agropecuaria y pesquera

De enero a septiembre del 2014, la balanza agropecuaria y pesquera presentó un déficit de 389 millones de dólares, el menor en los últimos 7 años.

11

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

-831.8

-1,351.1 -1,286.4

-1,715.2-1,899.0 -1,933.5

-1,476.1

-2,417.5

-2,753.0

-854.6

-1,207.7 -1,225.2

-1,662.3

-1,267.8

-1,515.8

Balanza comercial agroindustrial en enero-septiembre de cada año(millones de dólares)

Fuente: Banxico

Balanza comercial agroindustrial

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-5000

-4500

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

-785.3

-1,856.4-2,020.1 -2,030.7

-2,491.1

-2,077.2

-1,477.3

-3,401.8

-5,620.5

-1,477.4

-1,911.3

-3,259.5 -3,236.0

-1,933.4 -1,904.8

Balanza comercial agroalimentaria en enero-sep. de cada año(millones de dólares)

Fuente: Banxico

Balanza comercial agroalimentaria

13

Balanza comercial agroalimentaria anual

De 2012 a 2013 el déficit de la balanza agroalimentaria se redujo cerca de dos mil millones de dólares.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-8,000

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

-5,178

-7,449

-2,776-3,313

-5,067 -4,969

-3,033

Saldo de la Balanza Agroalimentaria 2007-2013 (millones de dólares)

Fuente: Banxico.

Perspectivas 2015

1515

Zonas Económicas Especiales

El Presidente Peña Nieto anunció una estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, y Michoacán.

Estas 3 Zonas Económicas Especiales abren la oportunidad para el desarrollo de las regiones incluidas en dicha iniciativa, particularmente en el sector agroalimentario, identificándose áreas de oportunidad en diversos cultivos y actividades, desde la producción primaria, su procesamiento agroindustrial y su comercialización, tanto para el mercado interno como para exportación.

Se crean tres Zonas Económicas

Especiales:

I. Corredor Industrial Inter-Oceánico, Istmo de Tehuantepec.

II. Puerto Chiapas.III. los municipios colindantes al Puerto Lázaro

Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán.

1616

3 Zonas económicas especiales

Corredor Industrial

Inter-Oceánico

Puerto Chiapas

Puerto Lázaro Cárdenas

1717

¿Qué es una zona económica especial?

• Es una zona geográficamente delimitada

• Administración única• Ofrece beneficios a las

empresas que se instalan dentro de la zona

• Área especial de aduanas (beneficios libres de impuestos)

• Procedimientos simplificados• Opera bajo las leyes

económicas más liberales existentes en el país.

• Sistemas de logística ágiles• Incentivos fiscales y

financieros

1818

Clúster Agroindustriales

Productores, agroempresarios, cooperativas, sociedades de producción rural o pequeños productores integrados en un modelo de asociatividad que les permite incrementar su escala productiva e integrar la cadena de valor desde qué y cómo producir hasta la comercialización.

Ejemplos:• Calzado en León,

Guanajuato• Sur-sureste:

Café Aguacate Aceite de palma Moras

• Jeans en Torreón, Coahuila

1919

Es un modelo de asociatividad que

permite escala productiva a los

pequeños productores e integrar la cadena de valor desde la compra

de insumos hasta la comercialización.

Genera economías de aglomeración y

transforma a pequeños productores en

AGROEMPRESARIOS.

Siembra Producción Cosecha Post-cosecha Comercialización

INCENTIVOS en:• Financiamiento• Insumos: fertilizantes y

semillas• Comercialización• Tecnología y capacitación• Sanidad e inocuidad

MODELO DE ASOCIATIVIDAD

que integra a los pequeños productores a lo largo de la cadena de valor a través de una empresa integradora.

Puede integrarse por diversas formas de

organización social y privada como cooperativas y sociedades de producción

rural.

Integra la cadena de valor

Clúster de agronegocios: el camino para el crecimiento

20

Modelo de clúster en la cadena global de valor

ModeloTécnico

DOS VERTIENTES

ModeloOrganizacional

Programas para integrar la cadena

de valor

Modelos de Asociatividad

20Derechos reservados, CECIC, 2003

21

Área geográfica delimitada con las condiciones de infraestructura, de recursos y organizacionales para generar mayor valor agregado y el aprovechamiento post-cosecha de los productos agropecuarios y pesqueros.

Agroparque:

AgroclústerCafé

AgroclústerAguacate

Componentes• Centro de investigación e

innovación• Acompañamiento y asistencia

técnica• Almacenamiento y frigoríficos• Planta empacadora• Planta procesadora• Centro logístico y de transporte• Centro de comercialización• Certificación de sanidad,

inocuidad y calidad

Agroparque: Servicios

post-producción

AgroclústerAceite de

palma

Agroclúster Moras

21

Agroparques para elevar la competitividad

Permite potenciar a los agroclústers principalmente en la post-cosecha con enfoque de desarrollo regional.

2222

Anexo

2323

Intivos de las ZEE mexicanas

• Infraestructura moderna• Condiciones de seguridad• Financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo• Facilidades adicionales para el comercio exterior• Descuentos en los impuestos y contribuciones al IMSS y al Infonavit• Trato diferenciado a los productores del campo• Impulso al fortalecimiento y creación de empresas

agroindustriales.• Impulso a la formación de jóvenes

o Apoyo a las Escuelas Normales Ruraleso Programa especial de becaso Promoción de investigación científica mediante el Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

2424

Acciones inmediatas

• Plan de Empleo Temporal (más de 300 mil familias)• 2,000 mdp adicionales en créditos para PyMES, con

garantías de la Banca de Desarrollo• 4,000 mdp adicionales en créditos de impulso al campo• Programa de Renovación y Repoblamiento de los

Cafetales• Programa Inmediato de Pavimentación, 1,500 mdp en seis

meses• Decreto de Medidas de Apoyo Fiscal, para la reactivación

económica de Acapulco

2525

I. Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec (D-E)

II. Puerto Chiapas; (F)

III. Los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán (A)

Zonas Económicas Especiales

Para participar eficientemente en esta estrategia, la planeación participativa será fundamental, lo que implica un importante compromiso de todas las áreas de la Secretaría, y de manera destacada de sus Representaciones en éstos 4 Estados.