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Avances en materia de Inclusión Financiera Junio, 2014
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Avances en materia de
Inclusión Financiera
Junio, 2014
Número de entidades financieras y puntos de acceso del sistema financiero formal. Cobertura geográfica por estado y municipio. Oferta de servicios financieros.
El acceso y uso de
servicios financieros
bajo una regulación
apropiada que
garantice esquemas
de protección al
consumidor y
promueva la
educación financiera
para mejorar las
capacidades
financieras de todos
los segmentos de la
población.
Definición de
Inclusión Financiera
Indicadores de endeudamiento. Acciones de CONDUSEF para brindar protección a los usuarios de servicios
financieros. Reclamos principales (canal y productos). Calidad de la información proporcionada a los usuarios de servicios financieros. Percepción de usuarios.
Uso de productos de ahorro (incluidas las cuentas simplificadas), de seguros y de crédito.
Uso de mecanismos informales de crédito y ahorro. Financiamiento de micronegocios.
Gestión del gasto. Capacidad para cubrir emergencias. Ahorro para el Retiro. Conocimiento de productos y servicios financieros.
Variables de análisis:
Acceso
Uso
Protección al consumidor
Educación financiera
1 Giner, Martinez y Mazer, 2013.
Aunque el número de entidades financieras y puntos de
acceso (sucursales, cajeros, corresponsales y TPV) se ha
incrementado de manera continua, México aún se
encuentra rezagado en comparación a otros países de
Latinoamérica.
La expansión de la infraestructura financiera, con el apoyo
de los agentes bancarios, aumenta la oferta de servicios financieros en municipios donde habita la mayoría de los
adultos. Sin embargo, es indispensable impulsar la figura de
corresponsales en las zonas rurales.
Total
Correponsales
bancarios
TPVs
Cajeros
Sucursales 16,242
40,390
604,017
25,356
14%
11%
25%
173%
686,005 27%
Se observa un crecimiento del 83% en el número
de entidades, impulsado por SOFOMs, SOCAPs y
la Banca Múltiple…
…también se ve un incremento del 27% en los
puntos de acceso, principalmente por la
incorporación de corresponsales…
Total
Auxiliares
de Crédito
SOFOL
SOFOM
SOCAP
BD
BM 43
125
3,815
140
8%
97%
-74%
-12%
6
5
36%
-
4,134 83%
Entidades financieras
supervisadas Número de puntos de acceso
Crecimiento
2010-20133 Crecimiento
2010-20133
1
2
1 Sociedades de Ahorro y Crédito Popular incluyen: SOCAPs y SOFIPOs; SOFOM (incluye ER y ENR). 2 Auxiliares de Crédito incluyen: Almacenes Generales de Depósito, Arrendadores Financieras, Empresas de Factoraje y Uniones de Crédito. 3 A junio de 2013 Fuente: CNBV, Reportes Regulatorios, datos a Junio de 2013.
…pero dado el tamaño de la población, se observa
que México tiene ~1.5 sucursales por cada 10 mil
adultos…
… y alrededor de 5 cajeros por cada 10 mil adultos,
por debajo de otros países como Brasil, Chile
Argentina
México
1.25 1.34
1.41 1.5 1.5
1.3 1.3 1.3 1.3 1.4
1.5 1.5
1.7 1.7 1.8
1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
4.1 4.3 4.4
4.4 4.6
1.9
2.8
3.3
4.7
5.9
2007 2008 2009 2010 2011
Mexico Argentina Chile
Colombia Brazil Peru
11.0 11.2
11.6 11.9 12.0
4.9 5.5 5.8 6.2
6.5
3.9 4.1 4.3
4.5 4.6
2.9
3.3 3.7 4.2
4.9
2.7 2.9
3.5 3.3
1.7 2.0 2.2
2.5 3.0
2007 2008 2009 2010 2011
Brazil Chile Mexico
Argentina Colombia Peru
México
Fuente: Financial Acess Survey (FAS) , IMF
Aunque más de la mitad de la población usa servicios
financieros formales, un segmento significativo reporta no usar servicios financieros.
Respecto al uso de productos financieros:
– El principal producto financiero es la cuenta de ahorro.
– La proporción de personas con un producto de crédito
informal es mayor a la que tiene un crédito formal.
– Una proporción aún menor de personas contrata seguros.
Se observa un uso limitado de productos de crédito formal por
parte de micronegocios a pesar de que existe una necesidad y demanda declarada.
Distribución de la población que usa servicios financieros (Población adulta, millones)
Usa servicios formales 56%
70.4
14.0
14.0
25.0
16.9
Total Servicios
financieros
formales
Servicios
financieros
formales e
informales
Sólo
servicios
financieros
informales
No usa
ningún
servicio
Ahorro 12.7 12.3 18.4 27.0
12.4 6.9 16.8 34.2
15.5 54.9
Falta de ingresos
Falta de interés Comisiones altas Sucursal está lejos Bajos intereses
Falta de interés No cumple con
requisitos Alta comisiones Desconfianza
Sucursal está lejos
Alto costo No lo necesita No los conoce o no
sabe donde solicitarlo
No se lo han ofrecido Falta de confianza
Uso de productos financieros formales e
informales Millones, total de población adulta
Principal motivo por el que no usa producto
20%
Servicios informales 60%
Crédito
Seguros
a
b
c
Fuente: ENIF 2012.
14
70.4
16.9
39.4
Adultos sin servicios
financieros formales o
informales
Adultos con
únicamente servicios
financieros informales
Adultos con servicios
financieros formales e
informales
Total Población
Adulta83% son mayores de 24 años
59% son mujeres
55% primaria o menor nivel de escolaridad
49% ingreso variable ya que no tienen trabajo
formal remunerado o no tiene ingreso
47% viven en localidades rurales
35% ingreso mensual menor a $3,000 pesos
34% son amas de casa
73% son mayores de 24 años
58% son mujeres
50% viven en localidades rurales
40% primaria o menor nivel de escolaridad
39% ingreso variable (no tiene trabajo formal
remunerado o ingreso fijo)
36% ingreso mensual menor de $3,000 pesos
27% son amas de casas
Fuente: ENIF 2012.
35.5%
21.5%
16.5%
2.2%
1.8%
0.9%
1.8% 2.1
0.6
1.3
1.5
11.6
15.1
25.0
Otros
Fondo de inversión
Depósito a plazo…
Cuenta de…
Cuenta de ahorro
Cuenta de nómina
Total personas…
% población total
4.5
4.6
5.9
9.8
19.9
Caja de ahorro entre
amigos
Guardó con un familiar
Préstamo a terceros
Tanda
En efectivo (en casa) 28.3%
13.9%
8.4%
6.6%
6.4%
Principales productos de ahorro formal1
Población adulta, millones
Principales productos de ahorro informal1
Población adulta, millones
Cuentas2
Millones de cuentas
Aunque dentro de las cuentas de ahorro, las cuentas
tradicionales representan la mayoría de las cuentas, las
cuentas 1 – 3 han tenido un crecimiento acelerado.
Tradicionales
85.1
105.1
17%
49%
11%
Niveles 1-3
Crecimiento abr 2011–junio 2013
August 2011 June 2013
1 Fuente: ENIF 2012. 2 Fuente: CNBV, Reportes Regulatorios, datos a junio 2013.
2 Banca Comercial
2%
5%
7%
8%
10%
25%
54%
Crédito automotriz
Crédito hipotecario
Crédito de nómina
Crédito grupal o…
Crédito personal
Tarjeta de crédito…
Tarjeta departamental
5%
11%
12%
12%
19%
22%
27%
Vacaciones o…
Educación o salud
Deudas
Emergencias
Inversión
Personales
Casa
1%
7%
7%
13%
19%
Otro
Caja de ahorro entre…
Casa de empeño
Amigos
Familia
1%
4%
7%
10%
10%
18%
28%
33%
Otro
Vacaciones o fiestas
Inversión
Deudas
Casa
Emergencias
Educación o salud
Personales
Principales productos de crédito formal Porcentaje población con crédito formal: 19.3 millones
Principales productos de crédito informal Porcentaje población con crédito informal: 23.6 millones
Principales destinos del crédito Porcentaje población con crédito no dirigido: 5.9 millones
Principales destinos del crédito Porcentaje población con crédito informal: 23.6 millones
Fuente: ENIF 2012.
0.2%
0.6%
0.7%
2.2%
2.9%
6.7%
7.3%
17.4%
Otros
Seguro de educación
Plan privado de retiro
Seguro de casa
Seguro personal contra
accidentes
Seguro de gastos médicos
Seguro de automóvil
Seguro de vida
Uso de productos de seguros privados
Porcentaje población adulta total: 70.4 millones
Fuente: ENIF 2012.
1.5
9.2
7.7
Micronegocios que no
requirieron de un préstamo
incial
Micronegocios que
requirieron de un préstamo
inicial
Total de micronegocios
59.4%
0.5%
17.1%
4.5% 16.4%
2.2%
Ahorros
personales Programas de gobierno
Otros
Préstamo amigo o familiares
Crédito de proveedores
Liquidación empleo
Número de micronegocios, 2012 Millones Fuente de financiamiento inicial
7.3
9.2
0.9
1.8
1.7
Micronegocios que no
requirieron préstamo posterior
Micronegocios rechazados
Micronegocios que
obtuvieron el préstamo
Micronegocios que
requirieron de un préstamo…
Total de micronegocios
65.0%
13.0%
7.0%
7.0% 4.0% 5.0%
Adquirir o comprar
mercancía Comprar maquinaria, equipo o herramientas
Comprar local o vehículo
Pagar deudas del negocio
Ampliar/adecuar local o vehículo
Otros fines
Número de micronegocios, 2012 Destino del financiamiento posterior
Fin
an
cia
mie
nto
in
icia
l Fin
an
cia
mie
nto
po
ste
rio
r
Fuente: ENAMIN 2012.
Por medio de la CONDUSEF, se ha logrado atender a un mayor
número de solicitudes de atención.
El total de reclamaciones que recibe la banca múltiple ha mostrado un ligero crecimiento y en su mayoría son asuntos
reportados como concluidos.
Se requiere seguir trabajando para mejorar la calidad de la
información y la capacitación de los asesores de las
instituciones financieras a fin de proveer de información suficiente y de calidad a los consumidores financieros.
Total de reclamaciones (miles)
Reclamaciones por canal de transacción
66
232
254
2,247
TPV
Comercio por
Internet
Cajero automático
Sucursal
Importe
reclamado
(mdp)
Crecimiento
2010-20131 Canales Número de reclamaciones (miles)
$3,911
$442
$616
$2,010
42.2%
28.2%
28.8%
9.9%
TPV
Comercio
por internet
Cajero
automático
Sucursal
136 213 217 180
2,955
4,162 4,220
2,268
2010 2011 2012 2013
Concluded
Unsettled
3,091
Procedente
78% 79% 77%
2,268
4,375 4,437
77%
1
Atendidas
Pendientes
1 Información a Junio, 2013.
Se observa no sólo un incremento en el total de
acciones realizadas, sino también, en el número
de acciones por cada 10 mil adultos…
… siendo la mayoría de ellas, 83% de asesorías y
en relación a instituciones de crédito, el 64%.
Asesorías
83%
Otros
<1%
Controversias
17%
Tipo de acción
Otros
18% EACP
<1%
Asegurador
5%
SAR
13%
Instituciones
de crédito
64%
Tipo de entidad
financiera
Fuente: CONDUSEF, datos al cierre de 2012.
La ENIF identificó retos en materia de conocimientos financieros y
en el manejo de productos y servicios financieros:
– Administración del gasto
– Cobertura de una urgencia económica
– Planificación para el retiro
– Conocimiento de productos financieros
Capacidad para cubrir emergencia: Sólo cerca de
un tercio de la población tienen podría cubrir una
urgencia económica
Conocimiento de productos: se tiene bajo
conocimiento de las condiciones de productos y
servicios financieros
Aunque se han
realizado
esfuerzos en el
ámbito de
educación
financiera, se
requiere aún de
mucha labor para
mejorar las
habilidades
financieras de la
población
A su vez, es
necesario
desarrollar e
implementar
metodologías de
evaluación para
medir el impacto
de los esfuerzos y
programas de
educación para
asegurar que se
tiene impacto
¿Podría pagar una urgencia económica1?
35%
30%
33%
39%
45%
65%
70%
67%
61%
55%
Nacion
al
Bajo
Medio
bajo
Medio
alto
Alto
Si No
¿Le descuentan para
su retiro o Afore2? Seguro de
depósito
Aquellos que podrían pagar una urgencia, usarían:
67% préstamos de familiar o amigos
36% empeño 35% ahorros 22% adelanto
de sueldo
31% No sabe que es un Afore 31% No le interesa 6% Piensa que no le conviene
o no le dan confianza las Afores
7% Ya tienen cubierta sus necesidades para el retiro
Sobre aportaciones voluntarias: 19% No sabe como 8% No confía en la Afore 10% Desconoce las ventajas 12% Ahorra de otra forma 45% No tiene para ahorrar
más
Comisiones por producto de crédito
61%
No
39%
Si
72%
53%
57%
59%
86%
53%
59%
28%
47%
43%
41%
14%
47%
41%
Tarjeta de crédito
Tarjeta…
Crédito de nómina
Crédito personal
Crédito automotriz
Crédito hipotecario
Crédito grupal
Si conoce No conoce
Ahorro para el retiro: La mayoría de la población con
empleo formal ahorra aunque no hace aportaciones
voluntarias
Administración del gasto: A nivel nacional la mayoría
de los adultos no lleva un control de su gasto
11%
4%
11%
15%
26%
9%
5%
9%
10%
12%
80%
90%
80%
75%
62%
Nacional
Bajo
Medio
bajo
Medio
alto
Alto
Si, siempre Algunas veces No
¿Usted lleva un registro de sus gastos?
71%
Sí
21%
No 8%
No
sabe
Fuente: ENIF 2012.
1 En la ENIF 2012, una urgencia económica se definió como el equivalente a un mes de ingreso del hogar.
2 Personas que indicaron tener un trabajo remunerado y ser derechohabientes a servicios de salud.
