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UNIV€RSlDAD AUTONUMA ME~OPOllTANA IZTA PACA PA ANACISIS €CONOMICO Y POCICION Di1 S€CTOR CAF€TAC€RO M€X/CANO 1988 - 1995 ACUMNO: C€VIllO AlONSO JUAN MANUEC PROf€SO& A18€RTO 8€NlT€Z S.

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UNIV€RSlDAD AUTONUMA ME~OPOllTANA

IZTA PACA PA

ANACISIS €CONOMICO Y POCICION Di1 S€CTOR

CAF€TAC€RO M€X/CANO 1988 - 1995

ACUMNO: C€VI l lO AlONSO JUAN MANUEC PROf€SO& A18€RTO 8 € N l T € Z S.

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ANÁLISIS ECONÓMICO Y POSICIóN DEL SECTOR CAFETALERO MEXICANO 1988 - 1995.

PLANTEAMIENTO OBJETIVOS PRESENTACI~N

1. GENERALIDADES

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4.4. l . Estados Unidos ------------- ---____________________ 117

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A travbs de la histor ia económica de México, el café ha s i u o uno de los pi!ares de la agricultura nacional, principainlente poi- ser el producto de mayor exportación, por l a generación de divisas y por l a generación de empleos. Una caractwíst ica importante d e l mercado nacional es que cerca del rqO% d e la producción nacionai se destina a ! a exportaci6n. Es conveniente indica: que Estados Unidos es el principal mercado del café mexicano.

Durante la reciente cr isis de precios iniciada en 1989 con la ciesrregulación del mercado internacional, ¡a si tuación en áreas cafetaleras s e degrada notablemente acentuándose los problemas de l a s carteras vencidas, abandono d e cafetales y éxodo rural, lo que h a signif icado una drástica caída del nivel de vida de los productores y jornaleros vinculados a l café.

A part i r d e abri l de 1994, los niveles internacionales de precios se han incrementado signif icat ivamente y el panorama inmediato s e presenta optimista para los cafet icul tores, s in embargo, e l repunte de prec ios no deben hacer o lv idar las íuertes def ic iencias que se t ienen (clescapital ización, regresión tecnol3yica y ausmcia de est ra teg ia comerc ia l ) , por lo que este escenario propicio debe de ser aprovechado para construir una cafet icul tura menos vulnerable.

En base a las razones antes mencionadas es conveniente conocer e l impacto que t ienen las var iables que determinan l a productividad en los mercados del .café mexicano, para que éstos permitan establecer medidas de pol í t icas agrícolas para mejorar p r o d w c i t n y comercial ización interna y externa de éste.

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OBJETIVOS DE ESTUDIO

a ) Identificar las variables relacionadas con la producción

del café que caracterizan la importancia del sector.

b ) Determinar los factores que influyen en las variaciones

de la producción de café en México, debido a las implicaciones del s istema polít ico nacional.

c ) Análisis de la situación del mercado nacional del café en Méx ico .

d ) Análisis de algunos aspectos del mercado externo del

café mexicano caracterizando al mercado mundial y la ubicación del café nacional en ése.

e ) Identificar algunos factores claves, en la formulación de la política cafetalera propicia para crear u n mercado menos vulnerable, tomando en cuenta la formulación de

políticas de producción y exportación.

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PRESENTACI~N DEL TRABAJO

Para la invest igación de este sector es necesar io conocer

el surgimiento del Café, su evolución de acuerdo a las diferentes

características climáticas y geográficas de cada país,

l levándonos a los diversos t ipos, variedades y procesamientos

para su comercialización. En seguida es importante mencionar

que l a O K (Organización Internacional del Café) ha tomado el

papel de regulador para la comercialización internacional,

mediante diversos acuerdos entre diferentes países productores

y consumidores. . .

El Café, principal grano de exportación; para su estudio

tomaremos algunos factores importantes como el de

aportación de div isas donde el Café es uno de los mas

importantes después del petróleo y e l tur ismo y del cual

dependen aproximadamente t res mi l lones de mexicanos.

Analizaremos que dentro del sistema polí t ico mexicano,

las polí t icas económicas planteadas por el gobierno de Miguel

de l a Madr id y apoyadas por Salinas de Gortari, nos l levan a un

desequi l ibr io económico, es importante mencionar, por los

efectos a los rendimientos, los costos de producción, las

situaciones f inancieras, el consumo interno, las exportaciones y

las aportaciones mediante la incorporación del café mexicano al

TLC.

Plantearemos que para elevar el nivel competit ivo en el

mercado internacional, es necesario conocer el n ivel de los

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diferentes países productores y consumidores y de qué manera

se estructuran las diversas empresas comercializadoras. Siendo

el café el principal grano de exportación mexicana,

mencionaremos de t res formas del mercado del grano nacional :

E.U. como el pr incipal importador, e l mercado asiát ico y el

mercado europeo. Asimismo conocer de qué manera es

determinado el precio internacional , así como los diferentes

factores que le afectan.

Por Último, en base a esta investigación, apoyándonos en las recientes estrategias y apoyos a la agricultura , en particular al café, se proponen recomendaciones respecto a la polít ica económica en materia de café a nivel nacional, así como en el contexto internacional

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CAPíTULO 1

l. GENERALIDADES

1.1 BREVE HISTORIA DE LA CAFETICULTURA

Siendo Etiopía la tierra nativa del café, los ejércitos persas y árabes al invadir este el país l levaron semillas de café a Yemen, ( 5 7 5 y 890 respectivamente), si tuado en la península Arábica. Este cultivo se generalizó ampliamente y para f ines del siglo XVI Yemen se const i tuye en el pr imer centro exportador del mundo.

La hegemonía comercial de Holanda iniciada con el monopol io de las especies en las Islas Molucas, una vez expulsados los portugueses, trae por resultado la formación de la compañía holandesa de las Indias Orientales en 1602, lo cual habría de dar posteriormente el primer impulso signif icat ivo a la división del cult ivo del café. E s t a compañía fue una organización comercial y mi l i tar que dominaba el comercio exter ior y a su vez hacía la guerra para controlar nuevas tierras y manejar mercaderías. En 1619 se establecen Jakarta y Java como el centro administrat ivo del emporio comercial holandés.

No fue sino hasta f ines del siglo XVl l cuando l a acumulación del capital proveniente, en lo fundamental de las actividades mercanti les permit ió, junto con la sol idi f icación de las posesiones terr i tor iales, una serie de inversiones agrícolas que se plasmaron en el establecimiento de las áreas cultivadas de café en las islas de Ceilán (1699) y Java ( 1 706 a 1710),

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constituyéndose en las dos colonias más valiosas que Holanda poseyó en Oriente.

A raíz de l a culminación del tratado de Utrecht, f i rmado en 1713 el burgomaestre de Amsterdam obsequió al monarca Luis XIV de Francia una planta, la cual cultivaban cuidadosamente en invernadero convirtiéndose en plantaciones con las que se poblarían los trópicos americanos, además de otras regiones del mundo. De este modo a partir de 1713 hasta 1800 se inicia propiamente el período de expansión y asentamiento de este cult ivo.

Las primeras plantas de café que en forma de donación real salieron de Francia hacia el Continente Americano, fueron enviadas a l a Guayana Francesa en 1715 y a la Mart inica en 1720 6 1723 por Gabriel Mathieu de Clieu, personero oficial del rey, comisionado específ icamente para difundir esta planta.

Por aquellos años los propios franceses l levaron cafetos a Haití y Sto. Domingo. AI mismo t iempo, Holanda encamina esfuerzos en la Guayana de su posesión para establecer el cultivo. Por lo anterior fueron los colonizadores franceses y holandeses los agentes difusores más importantes de café en el Nuevo Mundo.

Después de fracasar en varios intentos para establecer el café en l a Guayana Holandesa Francesa y en el Puerto de Belem, se atr ibuye a Francisco de Melho Palheta la introducción inicial de café a Brasil, en el Sur de Pará, entre 1725 y 1730. De ahí se extiende a Manaos (1770). El éxito alcanzado determinó que se enviaran a Río de Janeiro en 1774, principiando poco después en el Estado de Sao Paulo, donde se consolida inicialmente la cafet icultura.

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AI mismo t iempo que se introducía e l café a Brasil, de la Mart inica y Haití salían las primeras plantas que habían de venir a México y Centro América, previo establecimiento en Cuba. Los esfuerzos de los misioneros españoles contr ibuyeron a propagar el cultivo en Puerto Rico y en la Capitanía General de Guatemala a l a que pertenecía el actual estado de Chiapas (1750).

Aunque la introducción de café en México se s i túa hacia 1744, las referencias de su amplia propagación indican que por 1817 Don Juan Antonio Gómez trajo plantas importadas de Cuba, propagándose por todo el Norte del Estado de Veracruz, Sierra Norte de Oaxaca, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. E l General Mariano Michelena a su regreso a Londres, introdujo semillas originarias de Yemen, las cuales se distr ibuyeron en Colima, Jalisco, Nayarit y Guerrero.

La introducción al Continente Afr icano se dio a principios de este s ig lo por parte de los ingleses, fundamentalmente habiéndose observado una amplia expansión después de la Segunda Guerra Mundial.

En Europa, el establecimiento de cafés o cafeterías se remonta a l s ig lo XVI. Para 1534, en Constantinopla ya funcionaban estos centros de reunión. En 1693, en Londres había alrededor de 300 cafés públicos, aunque por lo elevado de su precio, su consumo se l imita a l a nobleza, Clero y alta burocracia. Las prohibiciones y censuras impuestas por los misteriosos efectos est imulantes que poseía el café, no detuvieron la expansión de su consumo, una vez

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que s b abastecimiento iba aumentando, acelerado por el crecimiento urbano europeo.

Finalmente, es importante hacer notar que cuando el cult ivo del café se inicia en las colonias españolas en América, (s ig lo XVIII) el poderío ibérico, en ultramar estaba en franca decadencia, antecedió por l a cr isis económica que sufre España en el siglo anterior. Ello redunda en prohibiciones del comercio intercolonial y debi l i ta el intercambio con la propia península. De ahí que l a posibi l idad de iniciar el cult ivo del café en las colonias, además de incrementar los tradicionales, como caña de azúcar, cereales, leguminosas .y aquel los nat ivos, como el maíz, cacao y papa, abría l a puerta para una rápida acumulación de capi ta l por parte de los grupos cr iol los. 1

Tomando en cuenta lo anterior, fue esencial en esta explotacicn e l indígena, (americano, afr icano y asiát ico), quien a f in de cuentas posibi l i tó este cul t ivo. Los colonizadores emigrantes metropol i tanos dispuestos a establecerse en t ierras somet idas dependían de la encomienda, o sea la dotación de un determinado número de indígenas con la aprobación y despojo previo de la t ierra. Esta característica fue elemento clave para ut i l izar fuerza de trabajo indígena que retr ibuía de t a l manera que vivía en el límite de la subsistencia.

Dentro de este marco es que se perf i la un rápido desarrol lo del cult ivo del café.

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I . 2 ESPECIES Y VARIEDADES DEL CAFÉ

Dentro de la Botánica Sistemática, el café pertenece a la famil ia de las Rubiáceas consti tuyendo el género Coffea.

El arbusto del café es nativo de los bosques húmedos y montañosos del Suroeste de Etiopía y Kaffa. Durante mucho t iempo se creyó que por haber s ido domest icada y cult ivada por cientos de años en las terrazas montañosas de Yemen, era originaria de l a Península Arábica.

Las investigaciones iniciadas a part ir de la Segunda Guerra Mundial para la obtención de germoplasma, permit ieron concluir def in i t ivamente su procedencia. Además, en muchas áreas se ha colectado numeroso material, (Sur de Kaffa, Oeste de l l lubabor y Gama Gofa), e investigado lo suficiente para optar pruebas definit ivas que confirman este origen.*

E l fruto de este arbusto denominado cereza, uva o capulín en su lenguaje es una okupta sincárpica bicarpelar. El epicarpio o cobertura exterior es de color bermellón, adherido a una materia azucarada conocida como "pulpa" El mesocarpio, cuerpo muci laginoso de mater ia l vegetal coloidal , conocido como "baba", está unido a l endocarpio. Este que es una cobertura celulósica del grano de café color amari l lo c laro se le denomina "pergamino". E l espermodermo, te j ido sumamente de lgado y adherido a las semillas constituye la "película plateada". E l endospermo, conocido como café oro o café verde, es propiamente e l grano objeto de comercio y de consumo una vez

2 Ibtd. PP. 20-22

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tostado y molido. Su color es verde pálido de consistencia dura y seca.3

La adaptación que las diversas variedades de café han logrado en las diferentes zonas productoras con características ecológicas, particularidades que constituyen un microcl ima específ ico, trajo por resultado la prol i feración de diferentes t ipos de café que han venido a consti tuir cual idades propias.

Por razones históricas antes expuestas, a saber un modo de dispersión de este cul t ivo que l imi tó la var iedad de las cepas fundadoras de las plantaciones, son dos las grandes especies de café que se encuentran en el mundo "Café Arábica y Café Conephora o Robusta". Entre estas dos especies, existen diferencias de t ipo tanto biológico como comercial, que los describimos a cont inuación:

EL CAFÉ ARÁBICA

E l café Arábica es un cul t ivo de a l tura (de 650 a 2800 mts. ) , y de cl ima subtropical. Requiere de precipitaciones de 190 cms. por año, con un período seco en el año y temperaturas superiores a los 21°C. Es muy sensible a las heladas y a los vientos fríos y también, por su modo de reproducc ión a saber la autofecundación de f lores hermafroditas de una misma planta con su consecuente falta de diversidad en los contenidos genét icos, resul ta muy f rági l ante las p lagas, especialmente la Roya (Hemiliera vastotrix).

Por otro lado es la variedad cult ivada más importante en el mundo. La naturaleza autógama en esta especie

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(autofecundación) ha permit ido la homogeneidad en su descendencia, por lo que no se practica la injertación. De este modo, el surgimiento de las variedades ha sido por m ~ t a c i ó n . ~

Las variedades Typica y Burbon, d ieron nacimientos a l inajes homogéneos, es así que los mutantes son muy escasos y algunos de el los son considerados como variedades: el Maragogipe, que se reconoce por su grano de más de 15 m m ; E l Caturra, árbol bajo, bastante difundido en México, cult ivado por sus altas densidades, productividad y su fáci l acceso para las labores culturales; E l Laur ina cuyo nombre proviene de la forma de su hoja parecida al laurel y cuyo contenido en cafeína es reducido. La var iedad Mundonovo, también bastante común en México resultaría de un cruce natural entre las variedades introducidas en América en el siglo antepasado. E l Cat imor resultante del cruce del híbrido de Timor. La Mokka que también surge por mutación, p lanta y frutos pequeños. Typica variedad predominante en América; Café de alta cal idad.5

E l Café Arábica que se d ist ingue por tener un grano más grueso y alargado (de 8 a 12 mm.) que el robusta, representa e l 70% d e la producción mundial y su cul t ivo se ubica pr incipalmente en América, del proceso de benef ic io más elaborado que el Café Robusta, es un Café muy preciado en los mercados internacionales, por lo que el precio rebasa el precio del Robusta que cont iene de 0.8 a 1.6% de Cafeína.'

La distr ibución geográf ica de Café Arábica es:

AMÉRICA: México, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia,

4

5 Ibid. p p . 11-15. Zuluaga Velasco Jaime. Los Factores que determinan la calidad del café. Chinchina

Colombia, 1990. p p . 167-183. Idem. 6

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Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Rep. Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico y Cuba.

ASIA: Arabia (Yemen), India, Vietnam y Laos

ÁFRICA: Kenia, Tanzania, Etiopía, Rwanda y B ~ r u n d i . ~

EL CAFÉ CANEPHORA o ROBUSTA

E l Café Robusta es la especie que sigue en importancia al Café Arábica. Su cult ivo está extendido fundamentalmente en África e Indonesia, habiendo aumentado en forma considerable por mostrar buenas característ icas en la obtención del Café soluble, aunque sus cual idades de aroma y acidez lo ponen en amplia desventaja con las variedades de Café Arábica.

A f ines del siglo pasado, se descubrió en Áfr ica donde alrededor del 90% de las plantaciones de esta variedad están consti tuidas por esta especie. Es un arbusto grande y rúst ico de hoja perene.

E l Café Robusta soporta alturas m á s bajas que los 650 m., pero no mayores de 1300 m. Requiere precipitaciones entre los 100 y 180 m. al año de temperaturas mayores de 24°C. Se reproduce por fecundación cruzada entre plantas diferentes, lo que produce cafetos heterogéneos desde el punto de v is ta genét ico y una gran variabi l idad entre sus descendientese8

Con un 30% d e la producción mundial , se encuentra de granos más diminutos, (de 5 a 8 mm.), cont iene de 1 .4 a 2 .5%

7 Renard Ma. Cr ist ina. La Cornercial ización Internacional del café. UACH. Méx lco , 1994 p p .

Zuluaga Ve lasco Op-c i t . pp . 20-22. 1 1 -20. 8

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Y

de cafeína, por lo cual es utilizado para la elaboración de los cafés solubles, ya que una parte del contenido de cafeína se pierde en el proceso de industr ial ización. De sabor menos f ino que el Arábica, obtiene menores precios en los mercados m ~ n d i a l e s . ~

Geográficamente se distr ibuye:

AMÉRICA: Trinidad y Tobago

ÁFRICA: Costa de Marf i l , Camerún, República Malgache, Togo, Rep. Centroafricana, Dahomey, Congo Brazzaville, Gabón, Angola, Sao, Tomé, Próncipe, Congo Kinshasa, Guinea, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Liberia.”

Tanto una fracción menor al 1% de la producción mundial está compuesta por Libérica; Excelsa y Abeokutae, de las cuales se obtiene una bebida de baja cal idad. La primera se cult iva en la Guayana Holandesa y en Indonesia. La segunda se ha venido introduciendo en la Rep. Centroafr icana y d e la tercera quedan vestigios en Costa de Marf i l .”

1.3 E L PROCESAMIENTO DEL CAFÉ

El grano del Café t iene que pasar por varias t ransformaciones:

9 Idem.

Idem.

10 R e n a r d Op. c i t . , pp . 2 1 - 2 3 . 1 1

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I O

BENEFICIOS.

Se le t iene que quitar sus envolturas (pulpa y película): esto se hace durante e l proceso de benef ic io, e l cual se efectúa en los lugares de producción en el momento de l a cosecha y cuyo resultado es el Café Verde también l lamado Café Oro, forma bajo la cual se comercializa y/o exporta en sacos de un Quintal.*

Después se t iene que tostar, lo cual se hace mediante l a torrefacción proceso de t ipo más industr ia l que consiste en desarrollar todas las calidades aromáticas del grano a altas temperaturas (210" a 230°C). Se realiza en el país de consumo y lo más tarde posible antes de l a venta, para preservar el aroma del Café.

A veces el grano de Café conoce otro procesamiento más, aquél que lo lleva a su presentación soluble, este es un proceso industr ial y de composic ión de capi ta l e levado.

Mientras el beneficio del Café se realiza por los propios productores o por casas locales beneficiadoras y exportadoras, su torrefacción y transformación en Café soluble, part icularmente se encuentran en manos de grandes empresas transnacionales, a menudo de las mayores empresas del ramo al iment ic io a nivel mundial. ' '

Existen dos vías para quitar l a pulpa y la corteza de Café hasta dejarlo l impio y obtener así el Café verde u oro, el benef ic io húmedo y e l benef ic io seco. E l pr imero, más largo y complejo da un Café de mejor cal idad y se uti l iza para los Cafés

12 Díaz Cárdenas, Salvador. El Benef ic io de l Café en México. Repor tes de Invest igac ión N o .

* Un qu in ta l=275 Kg. de ca fé cereza = 57.5 Kg de ca fé pergamino = 46 Kg de ca fé o ro . 13 C I E S T A A M - U A C H . Chap ingo. Méx ico pp . 11-43 .

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Arábicas excepto los brasileños. El beneficio seco se usa en los casos de los Cafés Arábicas brasileños y de los Robustos.

Los procesos de Beneficios y sus resultados son:

Benef ic io Húmedo Benef ic io Seco

Café Cereza Lavado Despulpado Fermentación Desmucilaje Lavado Secado-Café pergamino Pulido Selección Café verde (oro) lavado

Café Cereza

Secado Quitar Corteza Selección Café verde no lavado13

Con el Café verde (oro), no se puede todavía elaborar ninguna bebida. Para el lo, se requiere primero tostar los granos, l a torrefacción desarrolla l a fragancia y el sabor del café, es precisamente para que el café no pierda su aroma que se procede a tostarlo lo más tarde posible antes de su venta. La torrefacción se real iza a altas temperaturas de (210*a 230.

Se relaciona el grado del tostado con el color del Café y éste con su sabor, un Café de color claro resultante de un tostado leve, t iene m á s acidez y ha perdido solamente e l 14% de su peso a un café de color obscuro, producto de un tostado intenso, le queda poca acidez o aroma y ha perdido hasta el

13 lb id

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20% de S U peso. De un café más ácido se dice suave, (esta acidez t iene que ver también con la a l tura a la que se cult iva un Café, más ácido proviene de mayores alturas). A mayor tostado, mayor distr ibución celular ( faci l i ta la elaboración de solubles) y mayor aparición de aceite en el grano.

E l proceso de torrefacción, en los grandes países consumidores (Europa y E.U.), los industriales del Café t ienen que proceder a mezclar varios t ipos de Café.

Para f ines de comercial ización y exportación, se han div id ido los países productores según:

1 . Tipos de Café

2. Tipos de procesamiento

3. Tipos de sabor

Así tenemos las siguientes categorías:

Cafés lavados; Arábicas suaves Colombianos: Colombia, Kenia, Tanzania. Otros suaves: México, América Central, Perú y Guinea.

Cafés no lavados: Arábicas no lavados: Brasil, Etiopía. Robus tas : Á f r i ca , Las F i l i ~ inas . '~

La elaboración de soluble

Esto implica su torrefacción, la concentración de Café, el secado por atomización al aire cal iente o por l iof i l ización. La manufactura es de capital intensivo. Desde 1960 aproximadamente, se inició su manufactura en los países 14 Idem

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productores, entre los cuales México ocupa el tercer lugar (con 2,000 tons. en 1985), después de Brasi l y C ~ l o m b i a . ' ~

Se uti l izan en general Cafés Robustas por:

1. Pérdida de aroma en el proceso de industr ial ización.

2. Por la pérdida de Cafeína durante la transformación. 16

E l Café descafeinado

A consecuencia de la presencia del estimulante que es la cafeína, se ha sostenido que el Café es nocivo para el organismo, tóxico para el corazón y aumenta el stress.

Es elaborado por extracción de la cafeína del Café verde, por medio de un solvente colorado (Cloruro, de met i leno) o por agua cal iente de 0.1 O/O en peso de cafeína. Esta se comercializa para f ines farmacéuticos.

En base a la torrefacción se diferencian tres categorías de Café (oro lavado suave).

I Café Al tura: Producido desde los 900 m., de altura

I Prima Lavado: Producido entre los 650 y 900 m .

I buen Lavado: Producido a 650 m . o menos.17

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Idem. I d e m . lb ld p p . 41-47.

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1.4 L O S CONVENIOS DE LA O R C A N I Z A C I ~ N INTERNACIONAL DEL CAFÉ (OK)

E l mercado Internacional del Café, a partir de 1962 ha sido regulado a través de un convenio Internacional que f irman periódicamente 63 países, 43 productores y 20 consumidores de aromático, integrantes de la Organización Internacional del Café (OIC). Dicha Organización t iene su sede en Londres y durante su existencia, el Mercado Mundial Cafetalero ha tenido períodos de Mercado Libre y de Oferta Controlada, a través de cuotas de exportación." (Ver cuadro No. 1 ) .

Los Convenios Internacionales del Café fueron cuatro, con algunas interrupciones en su funcionamiento. Se f i rmaron en 1962, 1968 y 1983.

Sus objetivos declarados fueron los siguientes:

"1. Establecer un razonable equil ibrio entre l a oferta y la Demanda Mundiales de Café, que aseguren a los consumidores un adecuado abastecimiento de Café a precios equitat ivos, y a los Mercados productores a precios remuneradores y que propic ien un equi l ibr io a Largo Plazo entre la producción y el consumo.

2. Evitar f luctuaciones excesivas de los niveles mundiales de los suministros, existencias y precios, por ser perjudiciales tanto para productores como para los consumidores.

IS Gómez Jarami l lo , Ja ime. El maneio de la situación cafetalera mundial. Revista cafetalera d e Colombia N o . 176.Sep-Dic. 1980. pp. 69-75.

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15

3.

4.

5.

6 .

Contribuir al desarrollo de los recursos productivos y al aumento y mantenimiento de los niveles de empleo e ingreso en los países miembros, para ayudar así a lograr salarios justos, un nivel de vida más elevado y mejores condic iones de t rabajo.

Aumentar e l poder de compra de los pa exportadores del Café manteniendo los precios consonancia con lo dispuesto en el ord este archivo y aumentando el consumo.

I

Promover y acrecer, por todos los med l consumo de Café.

íses en

nal primero de

os posibles, el

En general, estimular la colaboración internacional respecto de los problemas mundiales del Café, habida cuenta de la relación que existe entre e l comercio Cafetero y la estabi l idad económica de los mercados, para los productos industriales . I I 19

CUADRO No. 1

PORCENTAJES DE CUOTAS ASIGNADAS A LOS EXPORTADORES MIEMBROS DE LA OIC SUJETOS A CUOTAS DE BASE AÑO

CAFETERO 1 9 8 3 - 1 9 8 4

M i e m b r o s OIC exportac iones 3c

Total

Suaves c o l o m b i a n o s

1 0 0 . 0 0

1.36 Tanzania

2.48 Kenia

16.28 Colombia

20.1 2

; 3 Renard, Op. C i t . , p p . 32-33

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PORCENTAJES DE CUOTAS ASIGNADAS A LOS EXPORTADORES MIEMBROS DE LA OIC SUJETOS A ' C U O T A S D E BASE A N O

CAFETERO 1983 - 1984

M i e m b r o s OIC e x p o r t a c i o n e s %

Otros suaves

Costa Rica

Rep. Dominicana

Ecuador

I E I Salvador

Guatemala

Honduras

India

'México

INicaragua

Papua Nueva Guinea

Peru

A r á b i c a s n o l a v a d a s

Brasil

Etiopía

R o b u s t a s

Indonesia

OA M CA F"

Uganda

!Zaire

23.36

2.16

0.95

2.1 7

4.48

3.47

1.49

1.24

3.65

1.28

1.16

1.31

33.45

30.83

2.62

23.07

4.55

11.96

4.44

2.12

I

I-"

fuente : Convenio Internacional del Café, 1983

. -.

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17

CUADRO No. 2

I PRINCIPALES ACUERDOS, CONVENIOS Y CONFERENCIAS A NIVEL MUNDIAL SOBRE C A F L

Acuerdos, Convenios, Conferencias I I SEDE

1901

Bogotá, Colombia Conferencia Panamericana de Café 1936

New York. E.U.A. l a . Conferencia Internacional sobre Producción y Comercio de Café.

1 1937 IConferencia Panamericana de Café 1 Habana, Cuba I I 1940

~____

Convenio Interamericano de Café Washington, E.U.A.

1954

Washington, E.U.A. Grupo de l Es tud io de l CAVE 1958

Rio de Janeiro Convenio de Caballeros sobre Precio de Café

~ ~ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~ _ _ _

1958

Washington, E.U.A. Primer Convenio Internacional del Café 1962

Washington, E.U.A. Pacto de Cuotas de Retención

1 1968 1 Segundo Convenio Internacional del Café I I Londres, Inglaterra. I 1976

Londres, Inglaterra. Cuarto Convenio Internacional del Café 1983

Londres. Inglaterra. Tercer Convenio Internacional del Café

Ihente: Citado en Aenard. Ma. Cristina. p p . 94. I

E l objet ivo fundamental fue real izar un equi l ibr io entre l a oferta y la demanda, sobre bases que garantizaran a los consumidores un adecuado abastecimiento de café a precios equitat ivos, y a los productores, mercados para su café a precios remunerativos. Este objet ivo se implementó mediante cláusulas económicas, buscaba que precios indicativos se mantuvieran en un intervalo dado que para el período 1983-1989, era de 120 a 140 centavos de dólar por l ibra. La distr ibución de las exportaciones entre los países f irmantes era el mecanismo que en el texto se señalaba una cuota base por país. Podemos decir que el Convenio Internacional del Café tenía todos los atr ibutos de un "cartel" : repart ición del mercado y f i jación no compet i t iva de precios.

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"Las cláusulas económicas del CIC tuvo resultados importantes, como el de mantener los precios a niveles aceptables para los productores, asegurando el abasto para los industriales y l imitar notablemente la especulación en el mercado al estabilizar los precios, los puntos negativos también existieron:

Promovió l a sobre producción mundial y por lo tanto, generó un volumen creciente de inventarios en los países productores.

E l acuerdo sólo funcionaba hacia la baja. Cuando había

alzas importantes de precios, los países productores se negaban a intervenir.

E l acuerdo se basaba en estructuras gubernamentales dentro de los países productores, lo que favoreció la corrupción

y el enriquecimiento ilícito de funcionarios.

Las cuotas predefinidas no promovieron las mejoras en calidad y en productividad en los países productores.

Los países productores al tener volúmenes de venta "seguros descuidaron toda estrategia comercial a nivel de mercadotecnia, imagen de marca, etc ."*'

La gran excepción a esta afirmación fue Colombia, el Único país en preocuparse por estos aspectos.

~~ ~~~ ~~~~ ."

Gómez Jarami l lo , Ar turo. El mane jo de la s l tuac tón ca fe ta le ra mund ia l . Rev is ta ca fe te ra de Colombla N o . 176, s e p t l e m b r e - d ic iembre . 1988. p p . 69-75.

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19

E l 3 de Jul io de 1989, con la decis ión de suspender las cláusulas económicas del CIC, después de un largo período de negociación, se inicia l a operación del mercado mundial del Café bajo un régimen del mercado libre.

L a consecuencia inmediata fue una exportación

indiseminizada y desorganizada de las existencias, del grano

que poseían los países productores, Io que provocó una sobre-oferta del producto y una reducción se verá en los países productores a los consumidores, asociada a una producción superior, al consumo, d io e l poder a las grandes empresas comercializadoras para forzar hacia'la baja la cotizaciones en los mercados entre junio y agosto de 1989 y siguieron bajando desde esta fecha alcanzando, los cafés suaves en abri l de 1993 un precio inferior a 60 centavos de dólar/libra. Precio que en términos reales representa un cuarto del precio promedio de café entre 1970 y 1986."

Ante la ausencia del consenso el CIC de 1983, ha s ido prorrogado sin cláusulas económicas hasta el 30 de septiembre de 1994. Un nuevo acuerdo ya ha sido negociado para que entre en vogos a partir del 1 " de octubre de 1994, con duración de 5 años, s in embargo su trascendencia será mínima, ya que a partir

del 27 de sept iembre de 1993 se retiraron de la misma los Estados Unidos, argumentando falta de aprobación del congreso a su participación debido a la fuerte preferencia de sus industriales por una pol ít ica de l ibre mercado. Por otro lado, este nuevo CIC no incluye cláusulas económicas, por lo que se prevé una reducción sensible de las reacciones d e la OIC. l imitándose únicamente a:

~~~~ ~~~ ~~~~~~

2 1 Ma t l y , M tche l . P royec to Enerqé t l co de Ca fé . I n fo rme anua l a l coml té de acc ión de apoyo a l desarro l lo económico y soc ia l . Chap lngo, Mex. 1994. p . 66.

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20

Recopilación, intercambio y publ icación de información estadística y técnica.

i Mantenimiento de un s istema de precios indicat ivos

i Elaboración de estudios e informes sobre la economía de l a producción y distr ibución del café. Evidentemente, este redimensionamiento de las acciones de l a O K , la excluye de todo el papel importante en l a regulación del mercado internacional del café.

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CAPfTU LO I I

2. IMPORTANCIA DEL SECTOR

La cafeticultura es una actividad económica muy importante, tanto en el sector agrícola como a nivel nacional. Entre las razones que apoyan la importancia de la producción, se encuentran las siguientes: por la generación de empleos en el campo mexicano, por la generación de divisas y por los ingresos públicos a que da lugar.

2.1 A P O R T A C I ~ N DE DIVISAS

La producción y exportación de Café, es l a pr incipal fuente de divisas del sector agrícola y ocupa el tercer lugar entre los principales rubros de generación de divisas, siguiendo al petróleo y al tur ismo. La participación del Café en el valor de las exportaciones totales representan el 2.6%, mientras que el 36.4% del valor de las exportaciones agrícolas entre 1990 y 1994, la explicación se encuentra en los bajos niveles de precios prevalecientes en esos años, por lo que el repunte actual de precios incidirá en una part icipación mayor de este producto en el valor de las exportaciones (ver cuadro 3). Donde podemos ver que aproximadamente hasta el año de 1994 se exporta el 70% de la producción total.

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CUADRO No. 3

P R O D U C C I ~ N Y EXPORTACI~N D E CAFÉ EN MÉXICO CICLOS 19aa-89 I 1994-95

Período Volumen Enportado Volumen Producido

(mi les de sacos de 6 0 kg) (mi les de sacos de 60 kg)

1988/89

3,506 4,586 1990/91

4,359 5,150 1989l90

3,739 5,440

r 1991/92 I 5.159 1 3,119 i I I

I

1992/93

3.1 50 4.1 16 1993/94

3.061 4,421

I 1994/95 I 4,159 1 3.257

Fuente: Consejo Mexicano del Cafe.

De acuerdo con el Consejo Mexicano del Café, l a producción actual cafetalera del país es de 4 mi l lones 159 mi l sacos de 60 kg. cada uno, de los cuales se exportaron a f ines del ciclo Cafetalero, 3 mil lones 257 mil sacos, que representarán un ingreso de 678,000 millones de dólares.

Como ya lo mencionamos, el Café Mexicano ha s ido tradicionalmente una de las más importantes fuentes generadoras de divisas, provenientes del campo. Esto se debe también a que los Cafés mexicanos gozan de gran aceptación en el exterior, siendo los Estados Unidos a donde se destina casi la total idad de la exportación. El mayor nivel de exportación de Café se registró en 1986, cuando se alcanzaron ingresos superiores a 800 mil lones de dólares. A part ir de entonces ha venido disminuyendo presentándose en 1990 un monto de exportaciones, l igeramente superior a 600 mil lones de dólares

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mientras que a la fecha ha sido menor a los 800 mi l lones de dólares (Ver cuadro No. 4).

CUADRO No. 4

I VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES CICLOS l!SS/S! - 1!!4/1!95 I I

I Periodo

I 1988l89

Valor de las Exportac iones

(mi les d e dó lares)

530.891

I 1990/91 384.545 1 1

1991/92 266.030

I 1992/93 271.585 1 1993/94

678,043 1994/95

437.200

Fuente: Consejo Mexicano del Cafe. tstadírt ica Cafetalera Abri l 1996. I Durante el ciclo Cafetalero 1994/95, la total idad de l a

exportaciones asciende a 3,257,744 sacos de 60 kg., los cuales representan 678,043,255.71 dólares. Tanto los difc de Café, el que repunta estas exportaciones es calidad Prima Lavado, así como el de menor Cali exportación es el Robusta (ver cuadro No. 5).

erentes t ipos el de mejor

dad y menor

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CUADRO No. 5

r TIPOS DE CAFÉ EXPORTADOS CICLO 1994-1995

I Tipos d e Café I Sacos ( 6 0 kg) I Monto dólares I I I

Altura

479,760,842.29 2,296,862 Prima lavado

6,885,548.01 27,776 Orgánico

1,551,723.07 7.784 Marago

900,214,440.33 410,820

Natural 36,348 6.499.51 9.66

IOesmanche 53,883 8,322,523.21

/Robusta lavado 19,04! 1 3,190.31 9.28 I I I _____

Robusta Natural

32.780.501.35 204.622 lSoluble

44,851.61 2.92 183,308 Verde descafeinado

663,125.38 3,876

ISoluble descafeinado 7.61 1 I 1,964.118.96

634 1 139.136.26

¡Tostado y Mol ido 5.172 1 1,412,844.93

Total: 678,043.255.71 3,257,744

Fuente: Consejo Mexicano del Cafe. Estadistica Cafetalera Abril 1996.

2.2 P R I N C I P A L E S Z O N A S P R O D U C T I V A S

De las superf icies cosechadas el cafeto f igura entre principales cultivos del país, ocupando el quinto lugar despl

I os J e S

del m a í z , fr i jol , sorgo y t r igo. En cuanto al valor de la producción ocupó de 1985 a 1988 el cuarto, antecedido del maíz, sorgo y tr igo, mientras que para el período 1989-1992, su importancia se ha reducido considerablemente por la caída de su precio,

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ubicándose en el doceavo lugar. Actualmente el repunte en el precio internacional del Café, permitió que mejore sensiblemente la situación.

El Café es un cultivo de plantación que requiere superficies relativamente grandes y cuantiosas inversiones de capital. Los suelos de las zonas cafetaleras son de mediana fertilidad, por lo que requieren de fertilización selectiva, de acuerdo a las carencias de la tierra y a la etapa de desarrollo de la planta. Las inversiones en las plantaciones de Café son de largo plazo, los trabajos de semilleros y viveros tardan de seis a ocho meses para poder transplantar los cafetos que inician su producción entre tres y ocho años, después de haber arrancado los trabajos. El cuidado de los cafetos, demanda importantes volúmenes de mano de obra y más aún s u cosecha. La superficie cosechada ha venido creciendo; a la oferta s e le calcula er: más de 600 mil hectáreas, Casi toda la producción proviene de zonas de temporaleras con condiciones climáticas especiales, de ahí el limitado número de estados productores.

S in embargo, la situación depresiva de varios años a la fecha, ha originado una paulatina reducción del potencial

productivo.

Como podemos ver , la producción de Café ha mostrado un

crecimiento en los últimos años 1984-1989 de 4,100.000 a 6,427,586 de sacos de 60 kgs. , pero de 1989 a 1994 ha

disminuido a 4,108.107. Esto quiere decir que hubo una caída del 24% de producción por efectos de una crisis 1989/94 . (ver cuadro 6 ) .

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CUADRO No. 6

I I f s t a d o

Ch iapas

Total

PRoDUCCIÓN D E CAFÉ P O R ESTADO (CICLOS 1984-85/1993-94

984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94

S a c o s d e 6 0 K g s .

lluenfe: C o n s e j a Mexicano del Café. tstadisticas Cafetaleras. Varios Alios.

Ta

volumen I tendencia como se muestra en el cuadro, afecta el producido y los rendimientos.

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CUADRO No. 7

PRODUCCIÓN D E CAFÉ E N u É X l C 0 CICLOS 1984-85/1993-94

Periodo

1 1985/86

1986/87

1987188

1 1988/89

! 1989/90

1990/91

1991/92

I 1993/94

Superficie Cosechada 1 Volumen Producido 1 Rendimiento Promedio

( h e c t á r e a s ) I O00 Ilq. I O00 s a c o s d e 6 0 Kg. I 460,664 I 5,347 I 4.1 O0 1 11.6

465,361 1 6,267 1 4,805 1 12.6

495,146

9 4.006 5.225 592,565

10.3 4,424 5,770 559,891

12 5.1 63 6.734 558,500

10.7 4,579 5,972 558,415

12 5.1 54 6,723 560,217

12.6 5,428 7,079 560,343

13.1 5,000 6.521 495,050

13.4 5.1 O0 6.652

/ h e n r e : Conseja Mexicano del Cafe. Madist icar Cafetaleras. Var ios Alios

En México, las Breas cafetaleras se encuentran concentradas fundamentalmente en los Estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, mostrando las regionalizaciones del cultivo, (ver f igura 1 ) .

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FIGURA No. 1

Oaxaca 18.9OI0

Chiapas 30.9%

Fuste Bebaado cm d&os del cuadro No 6

A continuación nos remit imos a los 4 estados más importantes y sus regiones productores de Café en México, con el área que cada una abarca.

La superf icie total Consignada es de 7,611.65 hectáreas, hasta 1994 sin que se haya modif icado sensiblemente en los últ imos años.22

Estado de Chiapas:

E l estado de Chiapas es el que t iene la mayor superf icie cult ivada, cubriendo el 30% del área cafetalera nacional. En dicha entidad y en las estribaciones del volcán Tacana (Sierra Madre de Chiapas), se ext iende la región del Soconusco que comprende las zonas de Cacahotan, Tapachula y Huixtla,

2 2 Barr lentos Murr ie ta, E. Mane io d e Sue los Cafeta leros, INMECAFE-Nest le S.A. de C.V. 1994 M e x . pp . 125-130

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abarcando el 56% de la superficie cafetalera del estado con 69 mil hectáreas cultivadas.

La altiplanicie Chiapaneca da origen a la región norte, que sigue en importancia a la anterior con 35,500 hectáreas (23%) conformada por las zonas de Comitán, Chilón, Yajalón, Patelhá,

Simojovel, Tecpatán, Fapitula y Solosuchiapa.

Entre los dos cuerpos montañosos citados se halla la región Centro, tercera en importancia 17,500 hectáreas (14%) e integrada por las regiones de Tuxtla Gutiérrez, Ángel A . Corzo y Camalapa.

Estado de Veracruz:

Las zonas cafetaleras del Estado de Veracruz s e extienden a lo largo del declive de la Sierra Madre Oriental, significativamente Córdoba, como la regi3n que va a la cabeza, con 21,340 hectáreas. Si tomamos en cuenta la importancia de las regiones colindantes (Huatusco, Zongólica y Tezonapa y de las cuales, la propia Córdoba es el puerto comercial, l legamos a

79 ,000 hectáreas que representan el 46% de la superficie en el estado.

La zona de Coatepec, la cual incluye Jalapa, sigue en importancia dentro de Veracruz con 27,960 hectáreas.

Hacia e l Norte de Coatepec, se encuentran las zonas de

Tlapacoyan, Misantla y Plan de las Hayas, con un total de 20 mil hectáreas, además de Ixhuatlán de Madero, pequeña zona con 700 hectáreas.

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AI sur del estado, se local iza la región de los Tuxtlas, con 9 mil hectáreas.

Estado de Oaxaca:

El estado de Oaxaca se caracteriza por tener el 58% de su superficie en la vertiente de la Sierra Madre del Sur, en las zonas de Pluma Hidalgo, Loxicha, el Bule, Juquila y Tlaxiaco, abarcando un poco más de 35,000 hectáreas.

La región del norte de esta ent idad, con Huaut la de Jiménez a l a cabeza, comprende una serie de zonas si tuadas en el Sistema Montañoso poblano-Oaxaqueño, que con San Jerónimo Tecoatl, Ayutla, Cuicatlán, Ixcatlán y Tuxtepec, l legan a un to ta l de 15 mi l hectáreas.

Las zonas de Choapa, Sierras Mixe y de Juárez, se encuentran a l Suroeste de la región, ocupan 2,800 hectáreas, E l Istmo de Tehuantepec, col indante con Chiapas, se cult ivan 4,970 hectáreas.

Estado de Puebla:

Puebla ocupa el cuarto lugar en cuanto a la superf icie cultivada. Las zonas productoras son una prolongación hacia el Norte, de las regiones cafetaleras Veracruzanas, a excepción de Hueytamaleo y E l Oxochit lán que col indan con Tlapacoyan Veracruz, la primera y la segunda con Tezonapa Ver.

AI Norte del estado se encuentra la región de Vi l la Juárez, la cual con Pahuatlán y Bienvenido de Galeana conforman la región más importante del estado, cubr iendo el 54% del área cult ivada de Café en esta entidad.

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Finalmente, las zonas de Cuetzalan, Olintla y Hueyapan se encuentran entre Vil la Juárez y Hueytamalco, ocupan 20,301 hectáreas y representan el 36% de superf icie cult ivada que es de 56,392 hectárea~. ’~ (ver cuadro No. 8).

CUADRO No. 8

CENSO CAFETALERO 1992

C E N S O CAFElALEAO 1992

Productores Tipo de Tenencia de la Tierra HAS

PP HAS Otros HAS Arrendat HAS Ejidat HAS Comuneros HAS

Chiapas

0.4 O il O 1,817.3 575 O O 959 208 2,776.3 783 Colima

271.4 82 527.8 260 20,493 7,762 94,752 25,818 57,770.9 21,369 173,765.1 55,291 Oaxaca

43.1 30 9.723.2 7,827 55,339.7 24,871 7,409.4 4,438 79,942.1 29.961 152,457.4 67,227 Veracruz

133 20 645.5 54 36,905.6 6.067 12,336.7 4,307 752.5 49 50,773.3 10,497 Guerrero

250 109 3.109.1 1,610 142,671.2 54,399 13,190 7,735 69,033.2 9.809 228.254.3 73,742

Hidalgo 25,630 42.403.8 8,526 17,400.2 8,790

85 3 55 53 5,054.8 2,443 1.138.5 464 56.392.1 28,010 62.649.2 30,973 Puebla

16.9 8 3,637 2,250 7,959.9 6,056 13.389.9

Nayarit 3.730 18,731.4 290 2,516.8 764 4,289.5 2,659

703.5 265 16,600.2 12,768 293,767.8 100,616 169,650.6 69,696 288.443.3 99.360 761.165.4 282.593 Total Nal.

O 2 o O 777 194 559 141 1,718.5 260 3.060.5 597 Jalisco

17 9 619.3 397 6,647.5 4,651 12.571.8 7,132 1,647 731 23,702.5 12.920 S.1.P

o O 263.5 200 O O O O 92 48 355.5 248 (lueritaro

O O O O 2.203.2 938 14 6 19 1 1 2.236.2 955 Tabasco

64 2 20 7 11,898.8

P.P= Pequeliar Propietarios

Fuente: Consejo Mexicano del Cafe e n Base a Datos de l o s Censos del INMtEAE. Marzo 1995.

23 Idem.

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32

2.3 G E N E R A C I ~ N DE EMPLEOS

Desde el punto de v ista social , l a importancia del Café reside en la Generación de empleos en donde en México existen más de 190,000 productores y m á s de 350,000 jornaleros participantes en este cultivo y que dependen directamente del Café, dentro de los cuales el 90% posee en promedio una superf icie destinada al cult ivo de 2.2 hectáreas. Si se agrega el número de personas que se est ima laboran como asalariados en la producción, cosecha, beneficio y transporte del Café, resultaría la cantidad de 400 mil personas que derivan sus ingresos de este producto, considerando además un promedio de 5 miembros por familia, se l legaría a que el personal l igado a la transformación y comercialización sería alrededor de 3 mil lones de mexicanos que t ienen una dependencia de ingresos muy estrecha a la cafeticultura. La sola producción y cosecha de Café genera una demanda de más de 60 millones de jornales a l

Const i tuye además una fuente importante de ingresos públicos, tanto federales como estatales. Se ha est imado que la producción y torrefacción del Café genera impuestos a los 1,500 mil lones de pesos corr ientes anuales. Solamente los impuestos a la exportación en l a segunda mitad de los 70's sobrepasaron los 400 mil lones de pesos anuales en términos constantes de 1960, así mismo se considera que el aumento de precios internacionales del producto permite incrementar el porcentaje de impuestos.25

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33

La cafeticultura también juega un papel importante, pues aún cuando se cultiva en áreas de topografía bastante accidentada como se produce bajo sistemas de cultivo que mantienen una cubierta vegetal casi permanente sobre el suelo,

reduce sensiblemente los problemas de erosión que se t ienen con otros cultivos. Además, el alto valor económico del grano permite altas densidades de población en las zonas cafetaleras reduciendo la presión sobre las áreas forestales y la emigración hacia las ciudades al dar ocupación a una parte de la población rural.

En sí, con el propósito de obtener granos de calidad superior es preciso efectuar la cosecha de Café esca lonada y selectiva en forma manual, por lo tanto, es necesario contar con el personal suficiente y puntual para realizar los trabajos. El cultivo del Café es una de las actividades más relevantes con empleos directos en un promedio de 600 mil hectáreas cultivadas de Café en el país (ver cuadro No. 9) y en 2 entidades federativas se asientan 3 , 0 0 0 comunidades dedicadas al Café.26

En toda la cadena productiva del Café se ubican los siguientes agentes:

I Cafeticultores

+ Colectores

> Beneficiadores

> Comercializadores

.* Tostadores y Molineros

.+ Procesadores

26 Idem.

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34

CUADRO No. 9

CUAORO COMPARATIVO DE CENSOS CAFETALEROS

Oaxaca

23,702.5 12.920 30,908 15,580 17,511 10.117 18.000 9.000 S.L.P.

42,403.8 25,630 44,117 22.823 23,582 12,053 30,550 12,000 Hidalgo

50,773.3 10,497 40,939 8,434 40,939 8.434 25.000 5,000 Guerrero

62,649.2 30,973 53,437 24,196 33,593 17,549 37,300 15,000 Puebla

173,765.1 55,291 103,326 30,016 103,326 30,016 62,500 14,000

Nayarit 900 5.700 1,590 10,431 2,985

761.165.4 282,593 560,343 193,922 497,456 168,521 418,900 120,300 Total

355.5 248 612 31 1 446 228 150 1 O0 Ruer i ta ro

2,776.3 783 2,356 791 1,051 492 1,000 500 Colima

2.236.2 955 2,431 1,154 2,431 1,154 1,700 800 Tabasco

3,060.6 597 4.1 17 1,044 2,700 300 2,700 300 Jal isco

18.731.4 3,730 16,636

Fuente: Conseja Mexicano del Cafe en base a datas de los Censas del INMECAFE. Marzo 1995.

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35

CAPiTU LO I I I

3. CONDICIONES INTERNAS

3.1. RENDIMIENTOS Y COSECHAS

La cosecha del Café asume una distribución estaciona1 definida por varios aspectos interrelacionados, que influyen en los períodos de f loración. Entre otros aspectos, son importantes los factores climáticos, la ubicación geográfica, el material genético del cultivo y la tecnología de producción. (Ver cuadro No. I O ) .

Sobre el particular, los especial istas coinciden en que normalmente en las plantaciones de Café ubicadas sobre esta vert iente del Golfo de México, se t ienen de 4 a 5 floraciones y

en la vertiente del Pacífico únicamente dos . Los periodos de maduración están influidos directamente por el tipo de cultivo, la variación de las condiciones ambientales (Temperatura, precipitación, etc.) y la tecnología utilizada. Así, es conocido que la variedad Typica es más precoz que las variedades

mejoradas, como Catorra y Garnica. También un exceso de sombra en la plantación, retrasa la maduración del grano.

En las zonas productoras, debido a su condición

montañosa, el cult ivo del Café se encuentra en un gradiente altitudinal que oscila entre los 25 a 1,500 mts. d ist inguiéndose con cierta simplicidad las zonas bajas (250-800), media (800-1,200) y la alta (1,200-1,500), sin embargo no de manera absoluta si se toma en cuenta el parámetro latitudinal.

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De esta manera, la estacionalidad de la cosecha se manifiesta en períodos más O menos definidos para cada condición. Por ejemplo para las zonas bajas, la cosecha se l leva a cabo entre Septiembre y Diciembre; en la zona media de

Noviembre a Enero y en las zonas altas de Diciembre a

En todas las zonas productoras del País la cosecha se realiza a mano, desprendiendo cada una de las cerezas maduras, evitando cortar los frutos t iernos, semi maduros, secos y dañados, por lo que esta actividad requiere de una significativa cantidad de mano de obra, hasta cierto punto, especial izada en lo que incluye tanto hombres como mujeres e incluso niños y ancianos. El número de cortes por temporada, depende de las condiciones prevalecientes durante la f loración y la maduración, s iendo normalmente de 4 cortes, pero con la crisis muchos productores sólo daban de dos a tres cortes.

CUADRO No. 10

CALENDARIO DE COSECHAS POR ESTADO Y REGlÓN

( 1 9 9 3 - 1 9 9 4 )

Estado/Región 1 ,994 1 ,993

S e p t i e m b r e Marzo Febrero Enero Oic iembre Nov iembre Octubre

Chiapas

27 INMECAFE-CNC. Tecnoloqía Cafetalera Mexicana. En 30 años de inves t igac ión y exper imentac ión, Ta l ler ed i tor ia l S.A. M é x . 1985, p p . 167-172.

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i CALENDARIO D E COSECHAS P O R E S T A D O Y R E G I Ó N

( 1 9 9 3 - 1 9 9 4 )

r Estado/Regi in 1,994 1,993

Sept iembre Marzo Febrero Enero Diciembre Noviembre Octubre

jOaxaca I

/Puebla I

Fuente: Conseja Mexicano del Cafe. Marzan 1995.

Durante el período de auge, part icularmente durante la temporada de corte del Café los f lujos de mano de obra hacia las principales zonas cafetaleras, tuvieron magnitudes

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extraordinarias, sin embargo, la crisis de bajos precios modif icaron radicalmente esta si tuación, presentándose incluso los fenómenos inversos, ya que el pago por corte y 10s volúmenes a cosechar disminuyeron, (Ver Cuadro No. 1 I ) , significa menores posibil idades de trabajo y menores remuneraciones para los cortadores. Así, los rendimientos se vieron afectados notablemente,(Ver Cuadro No. 12)

Los datos de rendimientos mostrados en este cuadro indican que son signif icat ivos los daños que sufr ieron los cafetales en estos años. Su recuperación no será inmediata, pues se necesita todo un proceso de renovación de plantas, ferti l ización, recepas, etc. (Tecnológicas). Por lo que se comenzará a relucir en el ciclo 95/96.

De acuerdo al crecimiento tecnológico, para l a reconversión econrjmica de la esfera productiva debe asumir un papel catalizador en áreas donde el mercado resulte ineficiente, como el caso de acopio y diseminación de información. Es preciso reconocer que ha habido un crecimiento muy bajo en l a productividad total de los factores productivos, que ayuda a expl icar el bajo crecimiento de nuestra economía.

La polít ica tecnológica debe tener objet ivos claros, tanto que es importante cerrar la brecha tecnológica que existe entre los niveles tecnológicos de las empresas del país y los de sus competidores en el extranjero.

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39

CUADRO No. 11.

PROOUCCIÓN DE CAFÉ

P e r i o d o V a l u m e n P r o d u c i d o ( S a c a s 60 Kg.)

1981/82

5.232 1986/87

4.822 1985186

4,087 1984/85

4,976 1983/84

4.576 1982/83

4,200

. .

1987/88 5.01 2

1988/89 5.440

1989/90

4.159 1 994/9 5

4,116 1993/94

4,421 1992/93

5'1 59 1991/92

4.586 1990/91

5,150

fuente: Estadísticas Agrícolas. I N M .

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CUADRO No. 12

A

RENOIMIENTO DE CAFÉ ANTES Y OESPUÉS O E LA CRISIS POR REGIóN PRODUCTORA

(IIUINTALES POR HECTÁAEA)

Región Antes Después

Xicotepec, Puebla

18 30 Soconusco, Chiapas

16 28 Zona Central de Veracruz

10 21 Coetzalan, Puebla

25 4 5

Oaxaca zona del ltsmo

23 33 Oaraca (Valle Nacional)

8 16

Fuente: tstadisricar Auricolar. M 6 1 .

Las estrategias en función de l a pol í t ica tecnológica comprende los s iguientes puntos:

S+ Se mejorarán substancialmente los mecanismos de coordinación para - l a planeación y presupuestación de la pol í t ica tecnológica.

'3 Se dará gran énfasis a l a promoción de l conocimiento, como fuente de r iqueza y bienestar.

'3 Se impulsará la asimilación y di fusión de la tecnología.

p Se fortalecerá l a infraestructura para el desarrollo tecnológico

'3 Se fortalecerán los centros públ icos de invest igación con vocación tecnológica.

Se promoverá mayor inversión privada en investigación tecnológica, a t ravés de mecanismos f inancieros y fiscales

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y promoverá la creación de un mercado, para la investigación tecnológica privada.

r Se aumentará la cobertura y la calidad de la educación técnica y la capacitación para el trabajo, insistiendo en la adquisición de las habilidades básicas y la capacitación

para el aprendizaje permanente.

+ Se estimulará un mayor contacto con los centros de

generación de tecnología en el extranjero, y :

-;i Habrá una promoción más explícita de la importancia de la cal idad, y se estimulará así la presencia de los productos, hechos en México en los mercados nacionales y d e exportación.28

3.2. COSTOS DE P R O D U C C I ~ N

Durante todo el instrumental aplicado en la política

macroeconómica, durante el sexenio pasado es la política de precios lo que ha tenido un impacto decisivo sobre la Cartera Vencida. La pel ícula de estabil ización de precios se orienta hacia

dos direcciones, por un lado, el congelamiento de los precios de

alimentos básicos,(Apoyándose en la apertura comercial aunado a la sobrevaluación del peso y el estricto control por parte de

SECOFI), como una de las medidas del control de inf lación, y por otro, el retiro de los subsidios indirectos y la reducción de los directos a la producción, con la f inalidad de sanear las f inanzas públicas. Efectivamente se logró la reducción de la inflación e

incluso el superávit de las f inanzas públicas, no obstante sin bases firmes y a un costo social sumamente alto.

"___ 18 PND 1995-2000. Méx ico 1995. Poder Ejecut ivo Federal pp. 156-158.

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42

Los productores se vieron y se ven hasta la fecha ante una continua depreciación de sus precios de venta, mientras sus costos de producción se elevan desproporcionalmente. Así los principales granos que representan el 42% del valor de la agricultura y ocupan el 72% de la superficie agrícola del país, perdieron entre 1981 y 1994 el 49% de su valor respecto a los precios de las materias primas que t iene que pagar el sector, tan solo el valor del maíz, el principal grano del país perdió aproximadamente el 53%'' o en otras palabras. los productores tenían que producir en 1994 el doble de 1981 para obtener el mismo ingreso. Ante ta les c i rcunstancias cada vez más productores ya no obtienen ningún ingreso de la producción.

La situación se vuelve más dramática a part ir de 1991/92, cuando muchos precios no solamente se estancan, sino incluso se reducen en términos nominales, mientras los principales insumos siguen creciendo. Por esto podemos deducir una continua y larga reducción de los ingresos de los productores, debido al aumento de los costos de producc ión y una descapital ización del sector en su conjunto.

La s i tuación sólo podía ser revertida si se lograra incrementar los rendimientos y con el lo la cantidad producida por arr iba del aumento de los costos, a través del proceso tecnológico. No obstante en la agricultura mexicana ocurrió algo completamente contrar io a el lo durante los Últ imos años, somos test igos de una "Desmodernización" que se expresa en un estancamiento de los rendimientos de la mayoría de los productos.

29 Sal inas de Gor tar l , Car los. Sexto In forme de Gobierno. Estadís t icas bás icas de l Sector Agropecuar io .

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43

De esto podemos deducir que la polí t ica macroeconómica

de estabi l ización de los precios ha llevado paulatina, pero

cont inuamente a una situación en que los productores del país

ya no pueden generar las ganancias necesarias para invertir en

la modernización de su producción o para cubrir los préstamos.

Por lo anterior, a diferencia de lo que se puede decir de los precios del Café en las diferentes presentaciones (Cereza,

Pergamino, Bola, Oro, etc.), es muy difíci l establecer un

estándar nacional sobre los costos de producción. En algunas 7. , .

regiones las condiciones naturales y sociales hacen que se

maneje, aunque en grados diferentes, l a tecnología intensiva

(Xicotepec de Juárez, Puebla) o tradicional (Planta Hidalgo,

Oaxaca).

Con el propósito de presentar los costos de

establecimiento y mantenimiento de una hectárea de Café, se

elaboró el cuadro que contiene los costos de una plantación con

una densidad de 2,500 plantas por hectárea, considerando: dos

chapeos, una aplicación de herbicida y un fert i l izante por año y

un rendimiento de 6,000 kg. de cereza (24 Qq), a part ir del 5O

año. Se generó un costo de establecimiento para el primer año,

de $4,458 y d e $1.474 para el segundo año. Respecto al

mantenimiento en los años 3 , 4, 5 y siguientes, se generan

costos de $1,564, $2,478 y $3,087, respectivamente incluyendo

el corte.

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44

Teniendo en cuenta que la maquila del beneficio húmedo es de 21/quintaI y la del benef ic io seco de $7.0 el quintal, y retomando los costos de producción, se calcula que el costo de un quintal de Café Oro es de $156.63, lo que equivale más o menos a 46 dls., por quintal. Lo anterior, sin considerar la renta de la tierra ni l a depreciación de la plantación, lo cual puede compararse con los costos de producción que t ienen algunas fincas más tecnif icadas, (mayor uso de herbicidas, apl icación de agroquimicas, mayor densidad de plantación, etc.), que actualmente están teniendo costos unitarios de 57 a 66 dls. , por quintal.

. .

La estructura de costos de producción con la tecnología que se contempla, (Ver la f igura No. 2). Considerando que los pequeños productores en su mayoría sólo contratan personal para el corte, su desembolso real sólo representa 65% de los costos, la mi tad de los cuales se concentran en la época de la cosecha.

Costos de es tab lec imiento manten imiento de una hectarea de ca fe . I Concepto o a c t i v i d a d U n i d a d d e

medida

labores

limpia del terreno Jornal

Trazado y estanquen Jornal

Abrir y cerrar cepas

Jornal Oistribucion, plantado y replantado

Jornal

( sept . 1993)

Corto Uni tar io A n o 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 e n a d e l a n t e

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46

Figura No. 3

Estructura de los costos de producción de café 1993.

Otros 16.0%

Fuente Elaborado con dalos del cuadro antena

Con el manejo mínimo, el costo de la mano de obra uti l izada en el corte representa el 67.6% d e los costos totales, mientras que con tecnologías a l tas se reduce a 47.1% (Ver figura 3). En el período de crisis l a mayoría de los productores op tó por reducir labores en sus cafetales, con lo que se incrementó l a importancia del costo de la cosecha dentro del costo total .

Con la tecnología y el rendimiento considerado anteriormente, los costos f i jos de $1,347 por hectárea y los costos variables de $296 por tonelada de Café cereza, el rendimiento de equi l ibr io es de 1,381 quintales por hectárea, apl icando un precio de $700 por tonelada de cereza; es decir

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47

con este precio se necesi tan producir a l menos 13.81 quintales por hectárea para recuperar los costos de producción.

Figura No. 3

Otrns 32.0%

Corte 68.0%

Manejo Mínimo Funla E l d a d o cm dato

&l C Y ~ ~ D N O 6

3.3 S I T U A C I ~ N FINANCIERA

Manejo Tradicional

3.3.1 SURGIMIENTO DE LAS CARTERAS VENCIDAS Y LA CRISIS EN LA CAFETICULTURA.

La agricultura mexicana se ha visto sometida desde 1982 a un proceso profundo de transformación que ha generado una nueva problemática en el sector agrícola, como los programas de estabi l ización y ajuste estructural que l iberal izaron la economía, abriendo el comercio exterior y los mercados, f inancieros, a la vez que reduciendo las funciones del estado económico general y

30 Calúa Tellez J.L. El Modelo Neo l ibera l Mex icano. En: Agronegoc ios en Méx ico , Juan Pablo E d i t o r , Méx ico 1995 . pp. 3-5.

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48

Podemos dist inguir dos fases en la polí t ica antes mencionada:

3 La primera fase, que va de 1982 a 1987, se caracteriza por polí t icas contraccionistas de la demanda interna, en búsqueda para pagar la deuda externa.

'r La segunda fase es control de precios (que tuvo lugar a l a inf lación) para vender a los tecnócratas de la triple alianza BM-FMI-GATT, la imagen de un País del pr imer mundo, no obstante con resultados catastróf icos para todo el país.31

La forma actual de inserción de la agricultura en l a economía global se ha visto también condicionada por l a conclusión de la Ronda de Uruguay del GATT ha alcanzado su expresión más acabada en l a conclusión de México en el TLC.

Además, como parte de la reforma del estado mexicano iniciado en los años ~ O ' S , se ha realizado una profunda transformación de l a legislación agraria, (del Artículo 27 Consti tucional y de su ley reglamentaria), que l iberal izó la tenencia y el comercio de t ierras, lo cual ha hecho surgir también una nueva problemática económica y social en la agricultura mexicana.

Como resultado de la rapidez de estos procesos, la agricultura mexicana atraviesa por una situación bastante crítica, desde 1982.

"1. Cae el valor del PIB.

31 Idem.

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49

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

Aumentan las importac las exportaciones petro

iones, hasta superar el valor de leras.

Se produce un agudo proceso de descapital ización de la agricultura, que se manif iesta en el estancamiento cuanti tat ivo y en la absolescencia cualitativa de tractores y maquinaria, así como en la reducción del consumo product ivo de insumos agrícolas modernos.

Se registra un estancamiento cuanti tat ivo y un deterioro cual i tat ivo de la infraestructura de la agricultura, investigación y servicios de apoyo a l a producción.

Se reduce el empleo del sector, caen los salarios y los ingresos privados y sociales.

La problemática social se complica por las crecientes dif icultades de los agricultores, campesinos y empresariales, para mantenerse en la actividad, y,

Aparece l a creciente insolvencia de los agricultores, tanto empresar ia les como campesinos, aumentando vert icalmente el problema de las carteras vencidas y los requer imientos de apalancamiento financier^."^^

La conformación de un esquema organizativo básico para f inanciar a los pequeños cafet icultores, se inicia en 1973, cuando INMECAFE puso en marcha una fuerte campaña para agrupar a los pequeños productores en las l lamadas Unidades Económicas Producción y Comercializacion (UEPC). Estas

32 Calva Tellez, J.L. El nudo macroeconómico de Méx ico . Revista Latinoamericana de

economía. Vol . 2 6 . enero-marzo 1995. pp . 63-65.

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Organizaciones recibían los anticipos a cuenta de cosecha y otros apoyos que ofrecía el INMECAFE, y que se recuperaban en especie.

Bajo este esquema, los productores miembros de la UEPC recibían los ant ic ipos bajo un compromiso sol idar io, donde todos el los debían l iquidar los adeudos indiv iduales, mediante l a entrega de una parte de la cosecha, pues de otra forma la UEPC no volvería a ser apoyada y ninguno de sus miembros recibir ía más recursos. Esta situación explica los altos niveles de recuperación, cercanos al 9O0/o, que mantuvo el INMECAFE en los cic los que operó bajo este

Por no tener personalidad jurídica l a UEPC no era sujeto de crédi to para l a banca y con el ret i ro de INMECAFE del f inanciamiento a la producción, su existencia ya no se just i f icó, por lo que muchas de el las se t ransformaron en Sociedades de Solidaridad Social ( S S S ) o en Sociedades de Producción Social (SPR). Sin embargo aún cuando una parte importante de estas Sociedades fueron formalizadas por el INMECAFE, antes de su l iquidación, en la práctica pocas funcionaron como tales y la mayoría de los productores se fueron integrando fundamenta lmente a los Comités locales de Sol idaridad, donde el acceso a recursos ha sido fact ible.

Se incrementó l a part ic ipación de la banca comercial y desarrol lo en el f inanciamiento a la cafet icultura. Así, con estos recursos se establecieron nuevas áreas y se crearon plantas agroindustr iales diversas. Cabe precisar que los benef ic iar ios de estos créditos eran, en general propietarios privados que contaban con l a garantía suficiente, para respaldar los préstamos. Durante los períodos, la cafet icultura siempre fue 33 Noloasco M . Café v Sociedad en México. CECODES. 1992. p p , 4-7

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considerada como actividad rentable y segura, por lo que muchas sucursales bancarias de Chiapas, Veracruz y Puebla

basaron su operación en la actividad Cafetalera. Sin embargo la

depresión en que cae la actividad provocó incluso que muchas de estas sucursales tuvierqn que cerrar.

En el gobierno de Salinas de Gortari se tradujo a la l iberación mercados financieros, en los cuales se decía que ha probado ser una medida de gran importancia para el manejo de las variables macroeconómicas y asignación de recursos.34

D e acuerdo a lo anterior, la incapacidad del modelo para generar las divisas que, reclama la reproducción ampliada del sistema productivo, estuvo estrechamente vinculada con una reforma económica, basada en la privatización generalizada y en una apertura comercial y financiera indiscriminada y sin contrapesos, que tuvo efectos nocivos en la mayor parte del s istema.

El nuevo modelo, (Secundario Exportador) , impulsó la recomposición y modernización de los grupos económicos más poderosos reorientando su producción hacia el mercado externo, pero agravó la desarticulación del sistema productivo en su conjunto; rompió las cadenas productivas y comercialización que se habían establecido durante décadas de desarrollo de la sustitución de importaciones. implicó en gran medida la desindustrialización en un conjunto de ramas, provocando la práctica aniquilación de la incipiente industria de bienes de capital, afectó severamente a la mayoría de las empresas, medianas, pequeños y micros, desmanteló el esquema de protección y de subsidio con e l que operaba e l s istema

3 4 Córdova José . "D iez Lecc tón de la Reforma Económlca en Méxtco" . En : Nexos No. 158. Méxlco, Febrero de 1991, p . 39.

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productivo, sin establecer diferenciaciones y criterios selectivos y desatendió y agudizó como nunca la crisis, mientras que la

sobrevaluación del peso contribuyó a acelerar la furia de las importaciones. 35

De esto podemos deducir e l desplome de precios

provocado por la suspensión del s istema de cuotas en Jul io de 1989, provocó inmediatamente serios problemas de l iquidez entre las exportaciones, debido a que en el momento que los precios bajaran y tuvieran sus bodegas l lenas, tendrían que

esperar el recuento para la asignación de cuotas y tener que vender el café Oro a precios muy inferiores a las que pagaron meses antes por el pergamino, un gran número de beneficiadores cayeron, en Carteras vencidas y quedaron sin capital para operar los ciclos s iguientes.

La mayoría de los productores no resistieron inmediatamente la caída de los precios en el mercado

internacional, algunos meses después, cuando vendieron sus cosechas, se encontraron con precios entre 30 y 5 0 % inferiores a los del ciclo anterior (88-89), por lo que aquellos que tenían créditos urgentes con los bancos no siempre pudieron pagarlos y cayeron también en Cartera Vencida, esto fue particularmente notable entre los medianos y grandes productores.

Por lo anterior, el productor mexicano del Café se encuentra en su mayoría en un estado de descapitalización

económica muy acentuada que ha propiciado un flujo de efectivo hacia el sector insuficiente que no ha permitido cumplir con los compromisos financieros con la banca comercial

?5 Gut l lén Romo Ar turo. Opciones sobre la cr is is en México, Revis ta de Comerc io Exter ior Méx lco (en P rensa ) 1996.

. . .

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y de fomento, ubicarlo en un esquema de Carteras Vencidas,

ante la escasez de créditos bancarios.

Las Carteras Vencidas resultantes de los primeros años de la crisis fueron significativas. Hasta el 30 de Enero de 1991, los cafeticultores tenían deudas con Banrural por 77 millones de

pesos y la deuda comercial era muy superior a los 100 millones de pesos .36

La Cartera de Banrural fue rápidamente reestructurada gracias al FIRCAVEN, los adeudos con la Banca Comercial presentaron fuertes problemas para su restructuración, pues

para el bajo precio del Café no reflejaban ninguna viabilidad. Por esta razón los problemas de reestructuración de Carteras

promovidas por la SARH, tuvieron muy poco avance y no fue sino hasta 1994, con el Sistema de Reestructuración de Carteras

Vencidas (SIRECA), que la gran mayoría de estas Carteras pudieran ser reestructuradas.

Si bien, el monto del problema de Carteras Vencidas era importante, el número de productores involucrados para el

período 93/94 lo agrupaban 2,178 productores. (Ver cuadro 13) .

Principalmente grandes productores con cartera vencida

distribuidos en seis estados, de las cuales, Veracruz ocupaba el primer lugar, con 673 productores, seguido de Puebla y Chiapas, con 574 y 557, respectivamente; la superficie total afectada era de 54,586 hectáreas y el monto total de las deudas de $102,585,410 de pesos, del cual Chiapas ocupó e l pr imer lugar con el 44.3%. (ver cuadro 14 y 15).

36 Hernández N . L . "Pronasol y la cafeticultura". El cotidiano ju l io - agosto 1992 año 8 Méx ico D.F.

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Las dif icultades de la cafeticultura nacional limitan considerablemente, las posibil idades de incrementar los volúmenes exportables. Dichas dificultades se manifiestan esencialmente por lo d

por la pérdida de rentab

La disminución

icho anteriormente "Descapitalización" y ilidad.

repentina de los precios rurales resultantes de la ruptura del Convenio Internacional del Café,

generó una situación financiera muy precaria en las

exportaciones, cayendo un gran número de cafeticultores en Cartera Vencida. Esta situación asociada al hecho de que e l

INMECAFE, ahora Consejo Nacional del Café, ya no otorga créditos a cuenta de cosecha dejó sin f inanciamiento a los cafeticultores. La mayoría de los cuales al no tener los recursos suficientes, se han visto obligados a reducir el manejo de sus

plantaciones, a fin de reducir éstos o a recurrir a financiamientos "leoninos" para poder realizar sus labores de cultivo.

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CUADRO No. 13

NUMERO DE PRODUCTORES CON CARTERA VENCIDA

B a n c o Total Veracruz Pueb la Oaxaca Nayarit H ida lgo Ch iapas

Atlántico

1 1 B . N . C . I .

15 2 1 1 2 l a n o r i e

235 96 42 43 9 8 1 37 ' l ancomer

204 50 82 15 13 44 l anamex

8 8

/Comermex 2 52 13 26 93

Confía 2 10 1 13

I t remi I 1 1 I

Internacional 20 5 1 26

Mexicano 1 1 1 1

17 8 1 8 1 . Unión

70 25 12 17 ' 16 Serfin

4

/Bancomext 20 - l . 20

/Subtotal 149 10 1 22 148 168 210 707

l a n r u r a l 408 3 E 135 406

2.178 673 574 333 28 13 557 Total

1,471 463

I

I

I I

N.O. N o disponible.

N.R. No reporto ~

F u e n t e : Confederac!in Mexicana de Productores de Café . 1 9 9 5 .

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CUADRO No. 14

MONTOS DE CARTERA VENCIDA DE CAPITAL IDENTIFICAOOS

(MILES DE S) ~~~ ~ ~

Banco

122.00 122.00 B.N.C.I.

1,342.002 545.00 777.000 20.000 Banorie

21.748.06 5,217,800 2,407,600 2,490,090 N/R N/R 1 1 J32.57 Bancomer

18.932.70 2.879.70 7.542.45 2.749.6 606.77 5.154.18 Banamex

N/ \ N/R Atlánt ico

Total Veracruz Pueb la Oaxaca Nayarit H ida lgo C h i a p a t

IComermex I 36.00 1 - I - 1 3.683.60 1 3.704.00 I 2.470.89 I 9.894.49

Total 102.585.41 23.784.93 17.222.05 15.199.89 836.77 100.00 45.441.77

N.O. No disponible

N R . N o reportó.

Fuente: Canfederaciio Mexicana de Productores de Café. 1995.

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CUADRO No. 1 5

SUPERFICIE DE PROOUCTORES CON CARTERA VENCIDA

Banco Chiapas

54.586 7,101 9,422 16.1 36 3,902 1.669 16,356 Total

[ /O N/D N/D N/D N/[ N/[ N/D Banrural

54.586 7.1 O 1 9.422 16.1 36 3,902 1,669 16.356 Subtotal

321 3 3.21 3 Bancomext

1,603 422 5 1.181 Unión

5.034 779 1.649 1.693 923 Serfín

1,603 422 5 N/R Mexicano

1.946 50 349 1.547 Internacional

87 87 Cremi

1,960 300 1,024 636 Confía

8.065 1.969 752 5,308 36 Comermex

13 13 B.N.C.I.

594 78 396 120 Eanorie

16,285 1,464 2.288 3,779 1,576 1,033 6,146 Bancomer

15,144 2,027 3.856 3,638 2,326 3,297 Banamex

334 334 Atlántico

Total Veracruz Puebla Oaxaca Nayari t Hidalgo

N . O . No disponible

N.R. N o reportó

Fuente: Confederación Mexicana de Produclores de Café. 1995.

La ruptura del CIC descapitalizó también a los exportadores, pues al tener lugar poco antes del recuento la determinación de las cuotas de exportación, redujo a la mitad el valor de sus inventarios provocando que unos de ellos no

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pudieron l iquidar sus créditos o en el mejor de los casos no contaron con los recursos necesarios para el acopio, durante los ciclos siguientes.

Así la actividad cafetalera es actualmente considerada por las inst i tuciones f inancieras como de alto r iesgo y no t iene prácticamente acceso a Crédito Bancario.

Además de l a descapitalización del sector, la pérdida de la rentabi l idad de la producción de Café ha sido otra de las manifestaciones importantes de la crisis cafetalera. Dicha pérdida de rentabi l idad responde a cuatro factores desfavorables.

i ) La baja considerable de los precios internacionales que ante la ausencia de un organismo regulador se transmit ió directamente a los precios rurales.

i i ) E l ret i ro del acopio del grano en el medio rural , dejó a los pequeños cafet icul tores a merced de los intermediar ios.

i i i ) La regulación de t ipo de cambio que provoca, dada la inf lación, que el ingreso real en moneda nacional de los cafeticultores (es decir su poder adquisit ivo) disminuya.

iv) E l ret i ro de los subsidios que encareció sensiblemente las costas de

Esta disminución considerable del atract ivo comercial de Café ha provocado que en las regiones donde existen cult ivos más alternativos, más rentables, el Café sea susti tuido progresivamente. Así en la región de Coatepec y Córdoba Ver.,

37 BANRURAL. Programa de Reestructuración de la Cartera Vencida. México 1994 pp. 7-9.

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la caña de azúcar desplaza al Café, mientras la ganadería y lo

cítrico hacen lo propio en Xicotepec de Juárez, Puebla y en Misantla, Veracruz.

Por otro lado, en las regiones donde el cultivo de Café no es fáci lmente sustituible, en razón de la topografía de' las vías

de acceso , de la estructura agraria, etc., la pérdida de la rentabilidad del Café asociada a los problemas financieros, ya antes mencionados, provocan que muchos productores reduzcan sensiblemente el manejo de sus cafetales disminuyendo, por

ejemplo, las dosis de fertilizantes ylo el número de limpias por año presentándose, en consecuencia, impactos negativos en la productividad de las parcelas. Además, en otros casos los productores abandonan la actividad cafetalera para irse a trabajar a las ciudades o como braceros tras la ilusión de ingresos más estables.

Así, al reducirse por un lado la superficie cafetalera y por

otra la productividad, los volúmenes de producción presentan una tendencia a la baja y por consecuencia las cantidades disponibles para la exportación tiene un comportamiento similar.

Cabe precisar, s in embargo que esta pérdida de

rentabilidad afecta sobre todo a los productores, pues los beneficiadores intermediarios y exportadores prácticamente no

vieron modificarse sus márgenes de ganancia, ya que transfirieron casi en su totalidad la disminución de los precios internacionales de los cafe ti cult ore^.^^

38 Ibid., p . 10.

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3.3 FUENTES FINANCIERAS

Hasta el ciclo 88/89 prácticamente sólo existían dos fuentes de f inanciamiento para el sector f inanciero, La Banca Comercial o de Desarrollo y el INMECAFE (CNC) .

Se cuenta además con el FIDECAFE, fideicomiso formado a partir de las aportaciones que los productores de Café hicieron del ciclo 82/83 al 86/87 Constituido en 1988, su objetivo era destinar recursos a aquellos proyectos, programas y actividades necesarias y prioritarias, para el desarrollo y el mejoramiento de la cafet icultura. El patr imonio or ig inal del Fideicomiso era cerca de 370 mil lones de pesos (50% aportado por los productores y 50% por el Gobierno Federal). E l FIDECAFE ha emprendido diversos programas desde el ciclo 1989/90 y los recursos del mismo se han ido dando de acuerdo a las coyunturas y a las presiones, tanto de las Organizaciones como del Gobierno Federal. .Así, el Comité Técnico fue obl igado a comprar Carteras para apoyos directos (ver cuadro 16).

De tal forma que, a l a fecha, los recursos disponibles del FIDECAFE suman entre 10 y 15 mil lones de pesos, exist iendo la propuesta Fiscal Oficial de l iquidarlo y entregar los recursos remanentes a los F i d e i c ~ m i t e n t e s . ~ ~

A partir del ciclo 90/91 las principales fuentes de f inanciamiento son: BANRURAL, IN1 - SOLIDARIDAD y FIRA. La part icipación de Sol idaridad ha sido creciente, del 3.58% del total aportado por las tres fuentes en el ciclo 1990/91, pasó a l 79.55% en el ciclo 93/94. Por su parte, FIRA en los tres primeros ciclos (89/90 a l 91/92), tuvo una participación constante, registrando un l igero incremento en el ciclo 92/93 39 CNOC 1994, P. 4

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y una disminución muy marcada en el 93/94. Cabe mencionar que el incremento tan grande en el monto registrado para e l FIRA en el ciclo 92/93 se debió presumiblemente a los programas de saneamiento f inanciero.

E l to ta l de los recursos aportados por estas afluentes tuvo un incremento nominal de más de 100% del ciclo 89/90 al 92/93, pasando de $160.50 mil lones de pesos a $323.90 mil lones de pesos, pero en términos reales sólo representa un incremento de 12.5%.

Por otra parte, el incremento de los recursos de Solidaridad del ciclo 91/92 al ciclo 93/94, se debe a lo destinado a cubrir diversos programas del gobierno dirigidos a los Cafeticultores, tales como: apoyo a l a producción, acopio y comercial ización emergente para las heladas, corte y acarreo. De estos programas el más importante ha sido el de apoyo a la producción o créditos a la palabra otorgados a cafet icultores mini fundistas quienes lo uti l izan fundamentalmente para cubrir las necesidades familiares y no para realizar mejoras o inversión en el campo. Además, aún cuando se señaló que los créditos a l a palabra debían pagarse al f inal del ciclo, en la práctica las recuperaciones son inferiores al 30%, lo cual contrasta con las excelentes recuperaciones que tuvo el INMECAFE.

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CUADRO No. 16

I FIDECAFE: PATRIMONIO COMPROMETIDO A L 31 DE D i C l E Y B R E 1993 (MILES DE NUEVOS PESOS)

Concepto

Desinversiones

Cartera 99/90

Cartera comprada a Eanrural 91/92

Programa 90/91

Programa de transición 91/92

INI-Solidaridad

Cartera vencida de INMECAFE

Garantias otorgadas

AI sector social 92/93

A I agro después de 5 de junio

Bonif icaciones antes del 5 de junio

A industriales del café de exportación 91/92

A industriales del sector privado 92/93

AI sector agr ícola 92/93

Reservas para contingencia

Contingencias f iscales y laborales'

Activos fijos y otros activos

Reservas para Uniones de Crédito

Patrimonio comprometido julio-diciembre 1993

Compra de comercializadora

Incremento a organizaciones independientes

Compra de comercializadora

Casos de excepción

Diferencias en la tasa de interés

Recursos INI-Solidaridad

Garantias beneficio fortuna

Importe'

11,8583

2,1204

3,0699

1.060

20,791

41.980

2,849

114,604

44,500

12,000

1,250

17,976

35.500

3,378

19,288

8.636

694

10.000

68.606

3.350

250

168

3,375

2,000

15,114

943

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FIOECAFE: P A T ~ M " C¡ 'MW"TlOO A l 3 1 DE D ~ C ~ E M B R E 1993 (MILES DE NUEVOS PESOS)

Concepto Importe '

Programa de fer t i l ización

ARlC Veracruz

3,000 Incremento apoyo organizaciones en Fideicomiso

10,000

318,406 T O T A L

30,000 FIRA-Banca comercial3

400

~~~ ~~~

conformidad con los acuerdo diclados por e l Comife Tecnico del FIDKAFE.

2 . Incluye menas S 20,414 correrpondienter a l a exenc i in de impuestos ante l a SHCP

3. Programa de apoyo a productores con mas de 10.000 hectareas.

Fuente: CNOC. 1 9 9 4

CUADRO No. 1 7

1 FINANCIAMIENTO A 1A CAFETICULTURA POR FUENTE FINANCIERA Y TIPO DE CRÉOITO (MILES DE NUEVOS PESOS)

So l ida r idad FlRA Banru ra l

ciclo Avio Avio lotal Subtotal Avío Avio Subtotal Avio Avio Subtotal

Agrícola Indus t r ia l A gricola Indus t r ia l Agrícola Indus t r ia l

89-90

28,034 N/R N / R N / R 31,238 21,078 10.160 223,000 64,000 159,000 93-94

320,901 86,700 58,800 27,000 98,200 45,500 52,700 140,000 23,000 117,000 92-93

216,10[ 39,500 19,100 20,400 94.800 48.500 46,300 81.800 24.500 57,300 91-92

181,60[ 35,100 N/R N / R 81.500 N/R N/[ 65,000 N/R N / R 90-91

160,501 32,600 N/R N / R 127,900 N/R N / R O O O

~

IR: No Reportado

NU: No disponible

Fuente: Confederac i in Mexicana de Productores de CafC. 1995

En el caso de los recursos de acopio y comercial ización, estos se han canalizado a los beneficios de Organizaciones de Productores, quienes debido a lo errát ico del mercado y a problemas de fa l ta de p laneación administrat iva s iempre han

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podido pagar alrededor del

los a l f ina 41 O/O para

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I del ciclo, presentándose recuperaciones estos apoyos.

Por su parte,la Banca Comercial ha depurado su Cartera en forma muy select iva, manteniendo sus f inanciamientos, sólo a los productores medianos y grandes, que son conocidos por l a inst i tución y que presentan ingresos de mínimo r iesgo, en tanto que se observa una gran resistencia al trabajo con pequeños productores que operan con créditos de montos bajos ( inferiores a $50.000).

Existen fuentes de f inanciamiento, como el crédito usuario, el anticipo a empresas beneficiadoras, por parte de las campanas extranjeras que compran Café y algunas uniones de crédito.

Efectivamente, a part ir de la l iberal ización del mercado internacional del Café y del retiro del INMECAFE de las actividades de f inanciamiento, acopio, beneficio y comercialización, diversas empresas extranjeras empiezan a part icipar en el beneficio y exportación de Café mexicano.

Aprovechando la descapitalización del sector, algunos compradores extranjeros (esencialmente brokers) habi l i tan a los exportadores mexicanos a cuenta de Café, que les compran luego, pero a l asociarse con beneficiadores mexicanos, a través de convenios de conversión de maquila o de renta.

Esta forma de penetración del capital extranjero al sistema agroindustr ial del Café ha pasado prácticamente desapercibida, para los productores, pues se ha manifestado por una

" .

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subst i tución de fuentes de f inanciamiento en la agroindustr ia y no a nivel de producción primaria4' (ver cuadro 18).

Cabe precisar que el repunte de precios en el mercado internacional a provocado en la banca y fondos de fomento un renovado por la cafeticultura. Así, Bancomext anuncia su programa de Apoyo Integral a l Sector Cafetalero de Exportación 94/95 con una asignación de recursos de 400 millones de dls. que representa un incremento del 100% a lo apoyado en promedio, ent re I991 y 1993. A este Programa se incorporó FIRA a f ines de jul io de 1994. No obstante, muchos productores, beneficiadores y exportadores no podrían ser beneficiados por este programa, pues la reestructuración de las Carteras dejó todas sus garantías ante I os bancos l imi tando considerablemente la capacidad de endeudamiento de estas empresas.

Finalmente, podemos decir que la falta de f inanciamiento es un problema mucho más generalizado que la Cartera Vencida, ya que son muy raros los productores grandes y medianos que tienen acceso al crédito bancario. Los pequeños productores si bien tuvieron acceso a Pronasol, los montos otorgados son tan pequeños que aunque globalmente es una cantidad importante, resultan claramente insuficientes para dar un manejo adecuado a las f incas.

La fal ta de crédi tos también afecta a la planta agroindustrial, en particular al Sector Social pues los recursos para acopio y comercial ización que se recibieron de Pronasol no han tenido ni l a cuantía ni la oportunidad necesaria para consolidar las empresas.

41 Santoyo C. H. "La Invers ión ext ran iera e in tearac ión aaro indus t r ia l en la cafe t icu l tu ra . " Per iód ico Agrobusiness, octubre México D.F. 1994, pp. 7 - 8.

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CUADRO No. 18

1 G R U P O S EXTRANJEROS ME P A R T I C I P A N EN EL BENEFICIO Y E X P O R T A C I O N DE C A F ~ MEXICANO DESPUCS D E ~ 1 9 8 9 ) ~~

I Grupo 1 Origen 1 M o d a l i d a d d e P a r t i c i p a c i ó n e n el SAlC e n M é x i c o -1 I I I

I I Far-Man Benif icio seco, vende en el mercado mundial y cuenta con una empresa tostadora para EE:UU

procesar el café no exportable.

J.Aron Gran comercial izadora internacional con reciente incorporación a México. EE.UU

Tardivat EUA Instalación de un beneficio seco en Xalapa y asoc iac ión con el grupo T O O 0 de esta zona

para aumentar la capacidad de beneficio húmedo y seco

r Omnicafe b r a s i

I

- ~~ ~ ~~ 1 Instalación de beneficio seco en Xalapa, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca y Puebla. Ofrece recursos I l a benef i c ios húmedos y s e c o s a cuenta de café. I

[Becal isa 1 Suiza 1 Renta de benef ic io seco y préstamo de habilitación a benef ic io húmedo. I [Rotphos /Alemania /Benef ic iado húmedo y seco, as í como 2 ,000 hectáreas en la región d e Zihuateutla. Puebla. I

~~

Max-Havelaar Contratos de compra-venta y eventualmente f inanciamiento con organizaciónes de Alemania-Holanda

productores del Istmo y Motozintla, Chiapas para producir y comercial izar café orgánico.

Brokers d iversos F inanciamiento para benef ic iadores a cuenta de café, comprándola como un descuenco EE.UU

superior al tradicional.

Fuente: CHC 1996 1 3.4 EL MERCADO NACIONAL

En 1949, el estado decidió participar en el mercado del café, ante la bonanza cafetalera de esos años, debido a los buenos precios internacionales. En octubre de ese año s e creó

la Comisión Nacional del Café, con la finalidad de promover el cultivo y elevar la calidad del café mexicano.42

~ ~~

4 ; Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura. Informe sobre el enfoque

y actuación de los países mlembros de la PRONOCAFE. San Salvador, 1982.

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El 17 de octubre de 1949 se decretó la creación de dicha comisión, donde quedó est ipulado que esta l levaría a cabo los estudios necesarios y formularía los proyectos tendientes a l a creación del Inst i tuto Mexicano del Café, en el término de dos años. 43

Sin embargo, fue hasta 1958, cuando se fundó el INMECAFE, cuyos objetivos son:

P Promover y di fundir mejores s istemas de cul t ivo, benef ic io e industr ial ización.

2 Regular la oferta y la demanda de café

> Analizar el mercado nacional e internacional.

3 Promover el consumo del café mexicano en el extranjero.

La polít ica macroeconómica que se ha implantado en el país, ha tenido efectos heterogéneos en la cafeticultura. El proceso de apertura comercial no fue relevante, pues el café s iempre había estado somet ido a un entorno de competencia internacional. Sin embargo, l a desregulación de la economía que se mani festó en la cafet icul tura con la l iquidación del INMECAFE, si fue un hecho signif icat ivo para los productores en particular los pequeños pues como ya se mencionó los esquemas de f inanciamiento y comercial ización del campo fueron modif icados sustancialmente.

Otro factor de orden macroeconómico que ha afectado a la cafet icultura ha sido el proceso de sobrevaluación creciente del peso respecto a l dólar, que ha provocado que el ingreso real de los cafet icul tores d isminuya. Así, en el periodo de diciembre de 1988 a febrero de 1994, la devaluación del peso con respecto 43 Idem

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al dólar por efecto del desliz cambiario y de la inf lación en E.U., ha s ido de 80% mientras que la inflación en México ha sido, durante el mismo periodo, superior a l 220%.

Así, cuando los diferenciales de inflación en México y E.U. han disminuido notablemente, la sobrevaluación acumulada hasta antes de la cr isis de 94 se consideraba superior a l 30° /o , lo cual ha castigado a las act ividades exportadoras, como la cafet icultura.

De manera que l a polí t ica de estabi l idad cambiaria pretende mantener la inflación a niveles bajos, lo cual ha provocado una pérdida en la rentabil idad de la cafeticultura, como efecto de la caída de los precios en el mercado internacional. En este sentido, un aumento en el deslizamiento diario del peso respecto al dólar que corrigiera l a sobrevaluación podría ser un .estímulo adicional para los cafeticultores.

3.4 CONSUMO INTERNO

La Industr ia nacional procesa alrededor de 1 y 1.5 mil lones de sacos de 60 kg., es decir, el 30% de la producción nacional de café; mercado no desdeñable pero a menudo descuidado. E l café consumido en México es remanente del café de exportación y su abasto en el mercado nacional depende de las cotizaciones internacionales: si están elevados se exporta mayor cantidad, si están bajos hay más café para el mercado nacional.

Por otro lado, la calidad del café de consumo nacional es inferior. Se consumen fundamentalmente desmanches, cafés naturales y robustas, que no cumplen con los requisitos para la exportación, esto es posible, ya que los consumidores no son

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exigentes en cuanto a calidad

café de primera, la ley de sustitutos en un 30%, lo cua excedentes de producción.

, no tienen los recursos para pagar

Torrefacción permite el uso de I es contradictorio en un país con

En una época del mercado regulado, es decir, de cuotas

de exportación era obligación para los exportadores abastecer la industria nacional. En esta situación de mercado l ibre, se puede exportar todo el Café posible, por lo que los industriales se han llegado a quejar a falta de abasto. Así, por ejemplo, en el ciclo 93/94, después de haber exportado 86% d e la producción nacional-, sólo se dejaron en el mercado interno 600 ,000 sacos , presentándose por primera vez en la historia de México la posibilidad de importar 300,000 sacos (robusta o arábica de baja cal idad).44

El mercado nacional de café consume 2 tipos de productos, café soluble y café tostado y moi ido, que representaron en 1990, 79 O10 y 2 O/O respectivamente del valor del mercado. Así m i s m o , s e p u e d e n

distinguir el café tostado y molido, así como el café tostado mezclado que representa el restante 74O/0.~~

El café soluble se encuentra dominado por la Nestle, empresa que concentra cerca del 84% de su producto tradicional "Nescafé" en el valle de México y que representa más del 42% de este mercado. En segundo lugar está "General Foods"; después de esta ya ninguna empresa t iene una participación significativa (ver cuadro 19).

En el mercado del Café tostado, la empresa Cafés El Marino, con su café mezc lado "Legal" ocupa 72.2% del mercado 44

45 El Financiero 23 Marzo 1994, p. 2 4 Vandel Valk . O lga , Repor te de l Es tud io de Mercado de Café en Méx ico . C N C Abri l 1994.

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7 0

del Val le de México, el Café f ino "Mexicano" y el extraf ino "Internacional" ocupan et segundo y tercer lugar con 71°/0 y 6.9% respectivamente. E l resto de los tostadores part icipan con menos de 3 . 5 % en este mercado.(ver cuadro 20).

CUADRO No. 19

I PARTICIPACION DE LAS DIFERENTES MARCAS DE CAFÉ SOLUBLE EN EL MERCA00 NACIONAL

General Foods

Fuente: Clrado por Van der Valk 1991 p. I O

T

"

"

I 7

i

M a r c a

Nescafe

Decaf

Diplomat

D o h a

Otros

Oro

Oro Centenario

I P a r t i c i p a c i ó n en el M e r c a d o , ,42.5%

20.3%

8.3%

7.0%

83.7%

5.6%

2.2% 9.3%

7.1%

6.9% 6.9%

CUADRO No. 20

I PRODUCTORES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PAATICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

Extrafino

Fino

M a r c a P a r t i c i p a c i ó n en e l M e r c a d o

Internacional

3.3% Texin

6.1%

2.2% Ptros

1.9% Kasinka

16.4% 2.9% Taza

Mexicano 7.2% 9.4% Otros 2.2%

1

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PRODUCTORES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARTICIPACIÓN EN EL MERCA00 NACIONAL

Tipo P a r t i c i p a c i ó n e n e l M e r c a d o M a r c a

Mezclado 74.3% 72.2% l e g a l

Otros 2.1 Yo

fuente: Van der V a l k 1991 p. I I

Los establecimientos o puntos de venta también son muy diferentes según el producto. En el Val le de México, el café soluble se vende principalmente en t iendas de autoservicio, que en 1990 representó el 43% del valor de las ventas, mientras que el 63% del valor de las ventas de café tostado se realiza en tiendas pequeñas. (Ver Cuadro 21).

Si bien, el mercado interno del café es considerado como un mercado residual por los benef ic iadores, debido a que los bajos precios que pagan en el mismo es un mercado mediante una promoción adecuada, podría desarrollarse con orientación hacia los cafés de calidad. Esta labor exige una vez más, una voluntad y una organización que por ahora parecen inexistentes en el país.

Los centros principales de comercialización están const i tu idos por c iudades de importancia comercial y económica en general. En ellas se concentra el grano para concluir la fase industr ial que permite obtener Café verde. Entre dichas ciudades destacan:

ESTADO

Chiapas Tapachula

Huixtla

Tuxtla Gutiérrez

CIUDAD

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ESTADO CIUDAD

Veracruz Ja lapa

Coatepec

Huatusco

Cordoba

Tlapacoyan

Oaxaca

Puebla

Oaxaca

Pochutla

Juqu i la

Teotitlan del Camino

lxtepec

Villa juárez

Huachinango

Cuetzalaz

Tlatoaqui

Guerrero Atoyac de Alvarez

CUADRO No. 21

PUNTOS DE VENTA D E CAFÉ EN LA REPÚELICA MEXICANA

Punto de venta Café Tostado j Molido Café Soluble

Supermercado

Tiendas tradicionales

4.3.0%

38.5% Tiendas t radic ionales pequeias

18.5%

26.0%

12.0%

63.0%

fuente: Van der Valk 1991 p. 19

Dentro del proceso de comercial ización se dist inguen dos importantes fases:

a ) Fase de acopio. Mediante la cual se reúne la producción dispersa de los diferentes lugares, donde se produce

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café. Esta etapa la realizan; comerciantes que f inancian la producción, comisionistas a l servic io de un beneficiador, etc.

b ) Comercial ización del producto industr ial. Se trata de industr ial izar toda la producción reunida durante el proceso de acopio, mediante torrefactores y solubi l izadores. En esta fase el café ya está preparado para l a exportación y el consumo interno del país.

Por lo que se ref iere al consumo nacional, los factores que condic ionan el comportamiento del consumo pueden c lasi f icarse de la s igu iente forma: de orden económico, soc io lóg ico y c l imatológico.

Entre los factores de orden económico, un pr imer punto corresponde a l impacto del n ivel de los precios y del ingreso. Existe un consenso eo el hecho de que l a e last ic idad precio, se disparan al a l z a desproporcionalmente. Así mismo, e l efecto de la elasticidad cruzada, es decir, de los cambios ocurridos en los precios de las bebidas competit ivas, representa un elemento adic ional que puede inf lu i r sobre e l consumo del Café.

En relación a los cambios en el ingreso, cabe destacar la famosa ley de Engel, la cual establece que el incremento del ingreso por habi tante, sobre todo en los países más industr ial izados, conduce a incrementos cada vez más reducidos en l a demanda de bienes al iment ic ios, entre 10s que naturalmente f igura el Café. En base a estudios real izados a este respecto por e l Banco Mundial , l a Agencia Internacional para el Desarrollo y la FAO, se l legó a l a s igu iente conc lus ión:

LOS incrementos de l ingreso por habi tante t rae cons igo aumento en el consumo del Café, ordinar iamente en

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proporciones inferiores a los aumentos registrados en el ingreso. En efecto, la Elasticidad-Ingreso de la demanda por Café t iende a ser inferior a la unidad, e inclusive cercana a cero y aún negativa en los países tradicionalmente consumidores del grano y de muy altos niveles de ingreso por habitante. La información disponible sugiere que dicha elast icidad t iende a ser del orden de 0.8 en los países productores, cercana a 0.5 en los países consumidores diferentes de los E.U., y nulo en el caso de este últ imo país".46

Posiblemente uno de los obstáculos m á s fuertes que ha enfrentado el consumo del Café sea l a competencia de otras bebidas que cuentan con el respaldo de una avasalladora publicidad, como es el caso de las bebidas gaseosas.

Con respecto a lo anterior y los efectos sociológicos que operan sobre el consumo, los cambios en el est i lo de vida reciben cada vez mayor atención. Se observa que los jóvenes se incl inan con marcada preferencia hacia las bebidas fr ías, como consecuencia de su disponibi l idad inmediata para el consumo, frente al Café cuya preparación requiere cierto t iempo. Además, la combinación de las bebidas frías con todo t ipo de golosinas y al imentos salados está m á s mermada que la compra de pasteles y galletas dulces, (acompañantes tradicionales del Café). Todo esto, examinado bajo la perspectiva del agitado r i tmo actual de la vida citadina y de esa muy part icular forma de ident i f icar en algunos países el hábito de consumir café es como una costumbre propia de personas mayores.

46 Mar t inez R. J . Mecan ismos resu lado res de l mercado de D roduc tos bás icos. El caso del ca fé UNAM Méx . 1986, p . 93-100.

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El efecto de orden psicol6gico más importante se

relaciona con los prejuicios más o menos generalizados que

existen hacia los efectos nocivos para la salud y frente al nulo

valor nutritivo de esta bebida.

Algunas investigaciones médicas, referentes a indicios de

correlación entre el consumo excesivo de café durante el

embarazo y el nacimiento de niños con malformaciones físicas,

así como también cierta relación entre el consumo de esta

infusión y e l c á n c e r p a n c r e á t i c ~ . ~ '

No obstante, por encima de todo esto, existen dos hechos

objetivamente ciertos: el café, en efecto, no ofrece valor

alimenticio alguno, aunque como saborizante suele acompañar a

un producto tan nutritivo como la leche y como toda bebida

estimulante en dosis moderada, su consumo resulta inofensivo

así como la adicción excesiva puede acarrear algunos trastornos

a la salud.

Entre otros factores que afectan el consumo, pueden

señalarse las condiciones climatológicas y la gran proliferación

de máquinas tragamonedas que han facil itado en gran medida la

venta de esta bebida.

Los precios del café en México son vigi lados y

establecidos por e l "Comité de precios", creado en 1961 en el

seno del CNC. Actualmente señalan los precios mínimos de

compra; para su f i jación se consideran los siguientes factores:

P Precio internacional

47 B rawn Wald , Wi lson . Pr inc iD ios de med ic ina in te rna . Vol I I con Mayer Rober t , Cáncer de Pancreas 12a ed ic ión . Ed i to r ia l ln te ramer icana 1995 R. 1600.

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'+ Impuestos a la exportación

> Los gastos de Comercialización

Cuotas de apoyo al mercado interno

Y por Último mencionaremos que durante cada ciclo

cafetalero el CNC publica el "Sistema de Comercialización" donde establece lo siguiente:

I Establecimiento de cuotas, precios y diversificación de las exportaciones.

I Establecer el precio mínimo de compra.

'+ Autorizar los contratos de venta.

i Revisar las existencias.

+ Establecimiento de normas de recepción y l iquidación del café .

El 25 de mayo de 1972, el diario ofic sobre la elaboración y venta de café tostado dice que el café se venderá puro y s e prc

ial publicó la Ley

y soluble, la cual

lhibe vender café adulterado. Pero la vigilancia para la aplicación de dicha ley es

poco efectiva.

3.5 LAS EXPORTACIONES NACIONALES.

La necesidad de obtener recursos que modernicen y reestructuren la economía nacional para que pueda competir frente a importaciones, ha l levado a liberalizar casi por completo a sectores buscando el ingreso de inversión extranjera, para que ésta real ice dicha función. Es por esto que el gobierno mexicano procedió a la l iberalización de la inversión, así como el de los

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sectores industriales, agrícola y f inanciero, de comunicaciones y transportes. En el caso de la agricultura modif icó la consti tución para la venta de tierra ejidal, estimulando la entrada de capitales privados, externos y nacionales con el propósito de promover la entrada de capitales.48

La producción nacional del café se orienta fundamentalmente a la exportación. Hasta junio de 1989, los volúmenes exportados estaban determinados por las cuotas asignadas por el Convenio Internacional del Café (CIC) donde la magnitud de las mismas no tenían relación directa con las f luctuaciones de la producción nacional. Así en algunos ciclos, las exportaciones representaban menos del 60% de la producción nacional, y en otros, estas participaban con más del 7 0 % . (Ver Cuadro 1 ) .

Con el establecimiento del l ibre mercado, los inventarios pudieron ser vendidos, con lo que se incrementaron considerablemente las exportaciones en el ciclo 88/89, que representando el 86% de l a producción de este c ic lo y el 83.2% de la producción de 1989. Ya en los años recientes se ubicó entre el 80% y 89% en promedio de la producción nacionaL(ver figura No 4),

FIGURA N O . 4

M-

Fuente: SECOFI y CNC v a r i o s anos

48 Huerta A . La pol ít lca cambiaria anti inflacionaria en México, Su operatividad Y

temporalidad. p . 67. c

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Cerca del 92% de las exportaciones de Café se realizan como Café Oro (Verde), el resto se realiza sobre todo como Café descafeinadoyverde tostado (Ver Cuadro 22).

CUADRO No. 22

TIPOS DE CAFE EXPORTADOS CICLO 1994 - 1995

I T ipo de ca fé S a c o s (60 Kg) Monto (Dólares)

Altura

1,551,723,070 7.784 Amargo

90,021,440,330 41 0,820

27,776 1 6,835,548,010

IPrima lavado 2,296,862 I 479,760,842290

l la tura l 36.348 I 6,499,519,660

I /Desmanche 53.348 1 8,322.523.210

/Robusta lavado 19,049 I 3,190,319,280

/Robusta natural 3,816 1 563.1 25,380

/Verde descafeinado 183.308 I 44,851,612,920

Soluble 32,780,501,350 204,622

Soluble descafeinado

139.1 36.260 634 Extractos

196.41 89601 7.61 1

[Tostado y molido 5.172 1.41 2,844.930

Total 678,043,255,710 3,257,744

Fuente: Consejo Mexicano del Café (estadística cafetalera abril 1996

Las exportaciones de Café descafeinado E U. y son realizados por tres empresas, local importantes en el Estado de Veracruz.

se destinan a los izándose las más

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J

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Las exportaciones de Café Oro se destinan fundamentalmente a los E.U, de hecho como podemos ver en la figura No 5, l a concentración de las exportaciones se ha acentuado después de las cláusulas económicas del CIC. Así, del 65% en promedio que representaron para los años 1987 y 1988, las exportaciones de Café Oro a los E.U., pasaron al para los años 92/93.

3

w

8 7 '/o

~.. .

8 7 / 8 8 Rwnaños 9 2 / 9 3

En consecuencia, la part icipación del segundo comprador de México, Alemania, pasó para esos mismos años de 17.5% a 3.5%, quedando l a participación de Francia, Panamá y Japón entre 2.1 O/O y 1.5%.

La expl icación de esta concentración de las exportaciones mexicanas se encuentra presumiblemente en que bajo la regulación del sistema de cuotas, los países compradores

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debían comprar los volúmenes y calidades disponibles en la cuota global, obteniendo en esas condiciones el café que se aproxima a SUS necesidades; México representaba en ese contexto un proveedor aceptable para los compradores europeos. AI suspenderse las cuotas, los países importadores pueden comprar en otros países productores de cafés suaves como Colombia y Costa Rica, que han incrementado su participación en el Mercado Europeo, que es más exigente en calidad y también paga un mejor precio. Los productores nacionales ,por su parte, a l verse frente a un mercado europeo cada vez más competit ivo y exigente han optado por retirarse y reorientarse hacia el mercado de 10,s .E.U., mas cercano, y sobre todo, menos exigente que el europeo; además de los embarques que a E.U. viajan por tierra y requieren reunir menos volumen que los envíos por barco que van a Europa.

En el siguiente cuadro 23 se muestra el destino del café de exportación, donde E. U. reporta el 84% y le siguen por orden los demás países que integran el destino de las exportaciones nacionales.

CUADRO No. 23

DESTINO DEL CAFÉ EXPORTA00

CICLO 1993-94

PAIS MONTO (USO) SACOS (60Kg)

E . U . A .

10,974.817.870 49,163 Noruega

12,508,706,550 63,439 Corea

24,271,783,280 117,275 Japón

571,397.538.600 2,170.671

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DESTINO DEL CAFÉ EXPORTADO

CICLO 1993-94

I PAIS I SACOS (60Kg) I MONTO (USO) I Reino unido 6,023,673,090 54.960

Rus ia

6,523,077,090 31,351 Francia

7.971.063.220 47,055

Alemania 7.988.504.370 34.158

Otros Países

678,043,255,710 3,257,744 Total

30,384,101,640 159,672

Ihente: Consejo Mexicano del Cale I

La paridad cambiaria es una medida de poder de compra por lo que, dependiendo de su valor real, el poder adquisit ivo de la moneda nacional respecto a las importaciones aumenta o disminuye. AI sobrevaluarse la moneda, como consecuencia de las polít icas de los pactos, su poder adquisit ivo permite el crecimiento de las importaciones. La contraparte es el crecimiento de la producción nacional respecto a l dólar y l a pérdida del poder competit ivo resultante, con lo que se afecta el crecimiento de las exportaciones, y se profundiza la brecha externa.49

Para las perspectivas reales de los exportadores mexicanos del café, está l iberal izado ya en la actualidad; en efecto, durante casi tres décadas el mercado mundial del grano había estado regulado mediante cuotas de exportación, el bajo d inamismo de la demanda mundial y el crecimiento de la oferta en la mayoría de los países productores (entre el los México),

49 Huerta, Arturo. La Dolít ica neoliberal de estabil ización económica en México. Limltes y alternativas. México, Editorial Diana, pp . 68-69.

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82

provocaron l a acumulación de existencias que no encontraban salida en el mercado internacional. Ante los altos costos de almacenamiento y sobre todo el t ipo de f inanciamiento de esta retención significativa, el grupo de los países productores denominado "Otros l idereados por México, exigieron en el seno de la Organización Internacional del café (OIC) un incremento en las cuotas de exportación. Mientras, Brasil y Colombia, los principales países productores, proponían prorrogar el convenio durante un año y la formación de un grupo técnico que examinaría l a distr ibución de cuotas. La propuesta fue aceptada por l a mayoría de los países productores socios de la OIC (35 de 50) por la mitad de los países consumidores (12 de 24). Sin embargo, México con el grupo de los otros suaves y los E.U., principal consumidor del mundo, la rechazaron y el 6 de Jul io de 1989 se suspendieron las cláusulas económicas del convenio de la OK, l a que se l levó a la l iberación del mercado del café, pues se cancelaron las restricciones a la exportación y el control de precios.

Dada la sobre oferta del café en el mercado internacional y lo inelást ico de su demanda, el desplome de precios rebasó las expectativas más pesimistas. Según las cotizaciones del mercado de f ísicos de la bolsa de Nueva York, los precios internacionales l legaron a su nivel más bajo en octubre de 1959 alcanzando los 60 dls. el quintal (a), es decir el equivalente a cerca de la mitad del precio prevaleciente antes de l a ruptura del convenio. Situaciones coyunturales como las heladas en México y algunos problemas de otros países productores provocaron l igeros repuntes en el precio, el cual ha f luctuado a part ir de entonces en alrededor de los 80 dls./Q muy lejos de la

50 Grupo "Otros suaves" . Está compuesto por los paises cent roamer icanos. Perú, Ecuador , Nueva Guinea. India y Méx ico .

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banda de precios regulados por el convenio de la OIC que era de 120 a 140 dls./Q.

A la l iberalización del mercado5’ se suma una estructura arancelaria especialmente favorable al comercio internacional del grano. En efecto, los países importadores que no son productores f i jan aranceles cero a la importaciones de café en cualesquiera de sus presentaciones. De esta forma, el mercado internacional del café configura el escenario de un mercado l ibre y contrariamente a lo que se argumenta en los círculos of ic ia les, el Tratado Trilateral de Libre Comercio no agrega facil idades nuevas a la comercial ización del café mexicano en el mercado norteamericano, ya que los E U. no imponen aranceles a las importaciones de café, cualesquiera que sea su origen.

La mayor parte de las exportaciones mexicanas se hacen a t ravés de comisionistas (brokers), ubicados generalmente en Laredo Texas, quienes se encargan de colocar la mercancía entre los negociantes internacionales, a cambio de una comis ión de alrededor del 10%. Aunque las ventas son de contado, el exportador no recibe su d inero, s ino 1 o 2 semanas después que l legó el embarque a la frontera.

La gest ión comercial por parte de los exportadores es prácticamente nula, l imitándose a seleccionar un comisionista que les coloque su mercancía. De esta manera, los vínculos comerciales a largo plazo con los negociantes, son prácticamente inexistentes, al igual que los esfuerzos de promoción de imágenes de marca.

51 Huerta . Op. C i t . p . 7 8

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El hecho de que algunos comisionistas 0 negociantes internacionales estén otorgando financiamiento a los exportadores nacionales para asegurar su abasto, implica un cierto nivel de confianza, sin embargo, se t r a t a mas de vínculos f inancieros que de estrategias comerciales que busquen una mejor posición de la producción nacional en el mercado estadounidense.

Esta situación es un punto débil de la cafet icultura mexicana, ya que en un mercado libre, las estrategias comerciales eficaces de los exportadores son fundamentales para poder competir. Muchas de estas estrategias exigen para implantarse de un trabajo conjunto de los exportadores mexicanos, por lo que el gran individualismo que caracteriza a la profesión y la falta de organización gremial con esta visión no permiten vislumbrar una mejora en la posición competit iva de la cafeticultura rrlexicana.

Contrariamente a la pasividad comercial de los exportadores mexicanos, otros países, como Colombia a través de su Federación de Cafetaleros, están desarrol lando una estrategia para aprovechar los nichos de mercado, como el de cafés "gourmet's ' ' , segmento de mercado de rápido crecimiento, que representa ya el 5% del mercado global y el 10% del mercado estadounidense, y que genera mejores precios a los países Su objetivo es en este contexto, lograr una part icipación mínima del 20% de los 3 mil lones de sacos que signif icará el mercado gourmet en 1996, y que representa un ingreso adicional de 100 mil lones de dls.53

52

53 In fo rme f ina l de la Comis ión Mix ta para e l Estudio del Café, Colombia, Jul io 1994. Complete Cof fe . Coverage Stanford N o 547, pp. 217-218, 21 de marzo de 1994, Ci t . en

OIC No 165 marzo 1994.

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Los exportadores brasi leños no están quedándose atrás, sino que están considerando estrategias para recuperar S U S

partes de mercado, mismas que incluyen reformas significativas en su mercado tecn ia i n te rna~ iona l .~~

En Centroamérica, algunos exportadores están promoviendo cafés de or igen t ipo "Jamaica Blue Mountain"; incluso, recientemente en Costa Rica se formó la "Asociación de Cafés Finos de Costa Rica" que incluye a productores, beneficiadores, tostadores y exportadores. El objet ivo de la asociación es estimular la producción de ese t ipo de cafés y p romover e l consumo en e l mercado i n te~nac iona l .~~

La falta de apl icación de la mercadotecnia por parte de los exportadores mexicanos de café expl ica, en parte, porqué el café mexicano no es ident i f icado por los consumidores a nivel internacional, al contrario de lo que ocurre con la imagen de CoIombia,que, a través de campañas agresivas de publ icidad, ha podido insertarse en el gran comercio de café con marcas de venta masiva como "Café de Colombia".

Un esfuerzo de posic ionamiento y valorización requiere, por razones de escala, un nivel de promoción nacional o mínimamente regional , s in embargo hasta l a fecha los agentes privados no manif iestan su voluntad de part icipar en una estrategia común de promoción del café mexicano.

Por otro lado, después del rompimiento del Convenio Internacional del Café, se dio un ajuste en las partes de mercado que cubría cada país exportador, una consecuencia de este proceso fue la reducción de la part ic ipación del café 54 Tea and Cof fe t rade journa l . New York Feb 1994, C i t . en Revis ta de cafet icu l tura CNC

I d e m . 55 marzo 1996, número especial cero p . 10.

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brasileño en las exportaciones mundiales, mientras los países exportadores de "Suaves Colombianos" y "otros suaves" ven incrementar su part icipación en el mismo. Este fenómeno que se observa claramente para el caso del mercado estadounidense, (ver cuadro 23), favoreció sensiblemente a las exportaciones mexicanas en términos de volumen, aunque su impacto a nivel de ingresos fue l imitado, pues los precios de venta fueron muy bajos.

Una vez restablecido el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado mundial del café, el problema de la competit ividad se vuelve relevante, pues para conservar o aumentar su parte de mercado los países deben producir las cal idades demandadas con costos competit ivos.

En este contexto, México presenta serias deficiencias, pues, según se aprecia en el cuadro 24 t iene uno de los costos de producción de café más altos del mundo al ocupar el lugar 17 entre los 19 principales países productores del grano. Así, los costos de nuestro país rebasan en 27.5% a los de Brasil, en 22.6% a los de el Salvador y son 13.5% más elevados que el promedio de los países centroamericanos productores de café t ipo "otros suaves".

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CUADRO No. 24

Tipo d e ca fé p rec io

de venta Dólares/ l O0

l i b r a s

haves co lombiano!

18.00

ltros suaves

rábicas brasi lei ios

I O lavados)

1.00

obustas

1.91

PRECIOS DE VENTA Y COSTOS D E PRODUCCIÓN D E CAFÉ POR PAISES

P r i n c i p a l e s p a i s e s

productores

Tanzania

Colombia

Kenia

Rep. Dominicana

El Salvador

Nicaragua

India

Costa R ica

Ecuador

Honduras

Nueva Guinea

Guatemala

México

Etiopía

Brasil

ndones ia

Jganda

Iamerún

laire

Cortos de producc ión

1997/88

(Dólares/100 L ibras)

68.66

73.27

96.09

53.87

58.53

64.75

64.23

64.49

66.62

66.63

67.60

72.74

75.61

44.34

54.63

47.28

48.70

67.16

80.36

P o s i c i ó n

14

16

19

4

6

9

7

8

10

1 1

13

15

17

Di ferenc ia

(Prec io-costo)

Dólares/ lOO L ibrar

+ 19.34 +14.73

-8.09

26.96

+22.30

+ 16.08 + 16.60 + 16.34 +14.21

+ 14.20 + 13.23 +8.39

+5.22

+23.66

+13.17

-3.37

-4.79

-23.25

-36.45

P o s i c i ó n

4

8

17

1

3

7

5

6

9

10

1 1

13

14

2

12

otizaciones OIC 1 4 de agosto de 1991. [I f i n a n c i e r o 1 6 - I l l - 9 1 . P. 3 0 A

or costos incluyen: costos de establecimiento, de mantenimiento, de cosecha y de tr i l la y clasif icacion

ente: "Carta cafetera". Asociación d e Exportadorer d e Cafe de Colombia. A h I N' 2 1 . a b r i l 1 5 4 5 . 1 9 9 0

1

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Ciertamente se esperaría que este diferencial de costos se compensara con un precio de venta más alto debido a la calidad obtenida. Sin embargo, la diferencia de dicho precio menos el costo da el si t io número 14 a México, con un monto que sólo representa el 23 4% del conseguido por el Salvador, el 40% del de Brasil y el 35% del logrado por Centroamérica, en su conjunto. En estas condiciones los menores costos de transporte que implica l a cercanía de México a los Estados Unidos y la calidad del café mexicano no son ventajas que garanticen..su - c , o m p e t i t i v i d a d , ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 . s t l t u a c i ó R desfavorable en m a t e r i ~ ~ . ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ s . ' d e ..; ... ... . . producción.

.*; ..%, :. .. I. ' I ,

-,"*.X. y.:::-. . ' : ... .. j.. *? M R ; .. . . *.

Es evidente que los altos costos de producción del café mexicano se deben a los bajos rendimientos promedio en el campo que resultan de las deficientes tecnologías de producción, aplicada por la mayoría de los pequeños productores, la cual no excluye, sin embargo la existencia de un reducido número de f inqueros que obtienen rendimientos que los hacen muy competit ivos a nivel internacional.

Anudada a l a baja productividad de la mayoría de las exportaciones cafetaleras, el retiro y desart iculación del apoyo oficial a l a cafet icultura hacen prever que la competit ividad del café mexicano en su conjunto no mejorará sustancialmente en el mediano plazo, pues a partir de la polít ica l levada a cabo por el gobierno salinista "Liberación Comercial", a partir de la cosecha 1989/90 se observa una "regresión tecnológica" a todos los niveles que se expl ica por l a cr isis que vive actualmente este sec tor .

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3.6 EL CAFÉ Y EL TLC.

RESUMEN DE LAS REUNIONES DE LA ONTLC CON LOS PRODUCTORES EXPORTADORES DE CAFÉ

A.- S I T U A C I ~ N DE LA INDUSTRIA

La cafet icultura es uno de los sectores que generan más divisas. Su importancia socioeconómica es considerable debido a que se dedican a ella aproximadamente 200,000 productores que generan más de 350,000 empleos. Se est ima que más de 3,000,000 de personas se benefician con la producción, comercialización e industr ial ización del café. Entre los factores que restan compet i t iv idad a la producción se encuentran factores naturales, tecnológicos y de pol í t ica gubernamental .

B.- PROPUESTA DE D E S C R A V A C I ~ N

i ) Producto f inal

Dado que Canadá y EE.UU., no son productores importantes de café, se indicó que las f racciones O901 .I 1.01 y 0901.12.0 del TLC podrían ser desgravadas inmediatamente, así como el iminados sus permisos previos de importación.

i i ) Insumos

E l insumo más impor tante es la mano de obra, ya que éste representa más del 90 por c iento de l costo to ta l .

i i i ) Bienes de capi ta l

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Esta industria no es intensiva en bienes de capital, por 1 0 cual los productores no mostraron intereses part iculares en l a desgravación de bienes de Capital.

c.- E V A L U A C I ~ N DE LA PROPUESTA DE D E S C R A V A C I ~ N

F R A C C I ~ N MÉXICO EE.UU CANADA

0901 . I 1 .o1 A D D

0901.12.01

0901.21 .o1

A

A

D

D

D

D

0901.22.01 A D D

0901.30.01 A D D

0901.40.01 A D D

EE.UU. y Canadá no representan competencia para los productores de México, por lo tanto la posic ión de México en materia de desgravación es de una desgravación inmediata.

Sin embargo es necesario una regla de origen que evite las tr iangulaciones de otros paises productores de café.

Un cert i f icado de or igen impedirá la introducción al país de café verde procedente de otros países, y a su vez se podrá importar café verde procesado a otros países a través de EE.UU. y Canadá incentivando a l a industr ia de torrefacción nacional a mejorar sus mezclas.

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Los productores mexicanos buscan en el TLC que se consolide el arancel de cero por parte de EE.UU. y Canadá y que además se establezca una cláusula donde se especifique que en el caso de regresar al sistema de cuotas, México podría vender S U producción a Norteamérica l ibre de cuota. Es decir, que el TLC tenga un status legal explíci tamente por encima de las obl igaciones de la Convención Internacional del Café.

D.- INVENTARIO DE OBSTÁCULOS DE ACCESO A EE.UU.

Actualmente, México t iene permisos previos de importación y un 20 por c iento de arancel en todas sus fracciones de café, excepto para las fracciones 0901.1 1.01 y 0901.12 O1 (café descafeinado sin tostar y café sin descafeinar ni tostar respectivamente). Lo anterior, sumado a las restricciones f i tosani tar ias que México mant iene, ha impedido la industr ial ización del café de otros orígenes y la creación de mezclas que la hagan competit iva en el mercado mundial. En los Últimos meses se ha analizado la posibil idad de disminuir el arancel con respecto al mundo a 10 por c iento y permit i r la importación de café verde de países l ibres de enfermedades.

Cabe señalar que EE.UU. y Canadá no t ienen restricciones f i tosanitarias a la importación de café procedente de cualquier país debido a su condic ión de no productores, por lo cual pueden comprar café verde a países con problemas f i tosanitarios a precios muy por debajo de los países l ibres de plagas y luego vender café industr ial izado a precios muy inferiores a lo que México podría hacerlo. Por consiguiente, la industr ia nacional se encuentra en desventaja con respecto a sus contrapartes. Los industr ial izadores piden que disminuya la f rontera f i tosani tar ia de México y se pueda importar café de

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todo el f-nundo en las zonas no productoras de México como los son los estados del norte de la República.

E.- REGLAS DE ORIGEN

La regla de or igen propuesta por México, ( todavía no acordada),para el café es la de cambio de capítulo a capítulo, es decir que solo se considerará café regional al producido dentro del terr i tor io. EE.UU. y Canadá proponen su regla de origen del FTA Canadá-EE.UU., la cual permite cambios hacia las fracciones 0901.12-0901.40 e inclusive dentro de estas.

F.- PROBLEMAS NO COMERCIALES

Los principales problemas no comerciales, que afectan a

los productores son los controles de precios y el escaso y mal dir ig ido f inanciamiento. Los productores externaron el temor de que a causa del TLC se internen plagas "exótica's" a terr i tor io nacional, por lo cual los productores exigen v ig i lancia por parte de las aduanas.

G.- PROBLEMAS LEGISLATIVOS

En el pasado, el ejido ha inhibido alcanzar economías a escala.

CUOTAS DE E X P O R T A C I ~ N DE CAFÉ

A. NOTA DEL CAFÉ

1 . La nota sobre la si tuac n ingún compromiso

ión actual del café no estab explíci to a productores,

lece O

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consumidores, sobre cuotas de café. Sin embargo, l a part icipación act iva de México en el Consejo del Acuerdo Internacional del Café, como miembro de la junta direct iva del Consejo, aumenta la pos ib i l idad de que México apoye el establecimiento de cuotas.

2. La nota señala, sin embargo, que los consumidores, en

principio, aceptarán asumir responsabil idad en un

sistema de control de exportaciones e importaciones.

B. EL TLC Y EL CAFÉ

3. E l T.L.C. establece que:

Una Parte antes de adoptar una medida conforme a un

acuerdo intergubernamental sobre bienes que pueda afectar el

comercio de un producto agropecuar io entre las Partes, deberá

consultar con las otras, partes para evitar la anulación o el

menoscabo de una concesión otorgada por esa Parte en su l is ta

contenida en el Anexo 302.2, "Desgravación arancelaria".

Por lo que:

a ) México deberá consul tar con EE.UU. antes de tomar

alguna responsabil idad dentro del Acuerdo Internacional

del Café, para evitar la anulación o menoscabo de algún

beneficio otorgado por alguna de las Partes en el T.L.C.

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b) Si EE.UU. toma alguna responsabil idad -como consumidor- en el Acuerdo Internacional del Café, entonces EE.UU. también deberá consul tar con México para no anular algún beneficio otorgado por alguna de las Partes en el T.L.C.

c ) Por Último, esto le otorga a México una ventaja ante l a Organización Internacional del Café, por l a que México podría exigir y obtener c ier to t rato preferencial en e l caso de que se restablecieran las cuotas de exportación

4. En lo que se ref iere a l trato con Canadá, las exportaciones mexicanas no se verían afectadas, ya que en el T .L .C se establece lo s iguiente:

No obstante lo dispuesto en el Art ículo 2101, "Excepciones generales", ni Canadá ni México podrán adoptar ni mantener una medida de conformidad con un acuerdo intergubernamental del café que restr in ja e l comercio de café entre el los.

E l TLC ofrece perspectivas favorables para la capital ización del Sector mediante la l legada masiva de los inversionistas extranjeros, donde esta si tuación existe ya para el café sin la necesidad del TLC, pues después hay un desplazamiento de algunos intermediarios, locales por compradores al servicio directo de los "brokers" del café.

Este comportamiento se expl ica por e l hecho de que en el sistema de cuotas era m á s ventajoso esperar que el grano del otro lado de la frontera y dejar en manos de los exportadores locales los gastos f inancieros y de almacenamiento en espera de los recuentos y los permisos de exportación. Pero desde que se

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liberó el mercado, la eliminación de algunos eslabones de la larga cadena de intermediación local se vuelve atract iva dados los márgenes que allí se obtienen.

Esta tendencia se verá reforzada por la modi f icac ley de inversiones extranjeras que será presumiblen elemento adic ional de apoyo a l a f irma del TLC.

ión de la l en te un

Si b ien la inversión di recta de los "brokers" y de las empresas transnacionales se ha canalizado preferentemente a las fases de acopio y beneficio, es previs ib le que a mediano plazo se dir i ja también a la producción primaria, sin embargo, dicha part icipación seguirá siendo select iva y dirigirá hacia aquellos sectores y regiones con evidentes ventajas c ~ m p a r a t i v a s . ~ ~ Con ello, la polarización que se observa en el medio cafetalero se verá acentuado, y aquellos sectores menos eficientes, carentes de apoyo y ubicados en zonas marginales serán desplazados, o en el mejor de los casos, verán reducir s igni f icat ivamente sus ámbitos de acción, dentro de la cadena de producción, t ransformación y comercial ización del grano.

La inversión extranjera vendrá sobre todo a reemplazar parcial o to ta lmente a empresarios carentes de l iquidez e incapaces de asumir sus compromisos f inancieros y no necesariamente como inversiones adicionales que incrementen la capacidad de exportación.

Con la f irma del TLC se l imitará considerablemente la part ic ipación de México (Cuarto exportador mundial) , en cualquier intento del mercado que establezcan los países exportadores y por ende el éxi to de cualquier nuevo convenio.

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Así por ejemplo, la reciente propuesta de retención del 100/o d e la producción exportable que está promoviendo Colombia entre

los miembros de la O K , para impulsar los precios a niveles

similares a los que regían antes de liberalizar a el mercado internacional del café,57 ha sido rechazada por la Asociación

Mexicana de Exportadores de café bajo el argumento de ser contraria a la "libertad de

De esta manera al firmarse el TLC se deja de lado e l conjuntar esfuerzos con los países productores de café para regular el mercado y elevar los niveles de precios, lo que daría considerable impulso a la cafeticultura, apostándole a la negociación bilateral que conduce a una dependencia total de la cafeticultura mexicana al mercado norteamericano sin que esta

reciba prácticamente nada a cambio.

57 E l F inanciero, 22 de agosto de 1991 p . 26A. 5a El F inanciero, 30 de a g o s t o de 1991 p. 25A.

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CAPíTULO 4

CONDICIONES EXTERNAS

4.1 PAíSES PRODUCTORES Y EXPORTACIóN MUNDIAL.

En Junio de 1989, los países integrantes de la O K

acuerdan la suspensión de las cláusulas económicas o cuotas de

exportación establecidas en el convenio internacional de 1983,

prorrogando este convenio solamente en sus cláusulas

administrativas, por lo que a partir de esa fecha se transitó de

un mercado controlado, donde las exportaciones que cada país

productor se fijaban en función a la participación de su

producción en relación al volumen total demandado, hacia un

mercado sujeto a las leyes de la Oferta y la Demanda.59

Este cambio se debió fundamentalmente a que los países

productores poseían grandes inventarios de Café que por las

cuotas impedían su comercial ización en el mercado

internacional y por esto, los costos financieros de almacenaje

presionaban de manera importante no sólo la comercialización

del grano, sino la economía de todo el sector.

Esta situación de ajuste en la comercialización

internacional, originó que las altas exportaciones mundiales se

incrementaran a 76.2 mi l lones de sacos de 60 kg. promedio,

entre los ciclos 1989/1990 a 1992/1993, incremento significativo

si se compara el nivel de exportaciones que se registraron entre

59 Pelupessy, W. El mercado mundial del café . (DEI), San José , Costa Rica, p p . 190-194

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t

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los ciclos 1983/1984 a 1988/1989 y que representaban 66.2 mil lones de sacos de 60 kg . promedio.

Para el ciclo 1993/1994, este esquema se modifica en virtud primero del decremento en el nivel de exportaciones originado por la repercusión desfavorable que el mercado libre tuvo en las cotizaciones del aromático, llevando a la crisis más grave del siglo, en términos reales y ocasionando disminución en la productividad, en la producción y por ende, las exportaciones. En segundo lugar porque a l in ic io del c ic lo de 1993, fue cuando los inventarios en los países consumidores iniciaron su descenso, y tercero porque es el momento en que e nivel de la Demanda y Oferta Mundial registran acercamiento a equil ibrio. (ver Cuadro No. 25).

CUADRO No. 25

EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ

1 9 8 3 / 8 4 - 1 9 9 3 / 9 4

Ciclo Miles de sacos de 60 Kg.

1983/84

68,493 1984/85

65,080

1985/86

77,712 1991/92

73.968 1990/91

79,953 1989/90

67,874 1 988/8!I

64,484 1987/88

63.777 1986/87

67.367

1 w 9 3 73,094

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EXPORTACIONES MUNDIALES OE CAFÉ

1!83/84 - 1!!3/!4

J I Miles de sacos de 60 Kg. I

1 : Unidos (USDA) lovicabn de 1994. tn SAGAR 1995 trtadirticar Riricrs I de lo anterior y comparando los niveles de

. r e los períodos referidos, se observó que el f l i f icat ivo de las exportaciones, l levó a un ?mento de los inventarios en los países 21 orden de 10 mi l lones de sacos, propic iado no jeración del mercado, s ino también por l a 1 una parte importante de la producción que era xquema de cuo tas . (Cuadro N o 1 )

fracaso para incluir cláusulas económicas en un Iaíses productores centroamericanos, junto con a iniciaron pláticas para buscar una opción que

, r los precios internacionales. Así, a principios 1993, const i tuyen la asociación de países

Café que propone el l lamado "Esquema de aféi ' (ERC). La segunda semana de agosto, 21 1 Organización lnterafricana del Café, deciden "lema y, a part i r del pr imero de octubre de 1993,

$ i o d e l a operación del E R C se basa en el : I de 20 días de los precios compuestos , a O K , para los t ipos "otros suaves" y "robusta". :¡os están por abajo de 75 centavos de dólar por .etener 20% de las exportaciones; entre 75 y 80 de las mismas. No se hacen retenciones, si el

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.. .

1 O0 t 1

precio de referencia está entre 80 y 85 centavos y si el precio

supera los 85 centavos, los volúmenes pueden irse l iberando en forma controlada.

México decidió no participar en esta Asociación,

argumentando que no estaba de acuerdo en conformar un "cartel" de productores, pues esto violaría los principios del GATT, además de que existe una cláusula en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que compromete a México a no tomar medidas que restrinjan sus exportaciones de café a Estados Unidos, país que compra alrededor del 90% de las exportaciones mexicanas.

Los resultados del esquema de retención no fueron muy significativos durante los primeros 6 m e s e s , a pesar de la retención de 4 mil lones de sacos (67.3% en Brasi l y Colombia,

25.6% en los países centroamericanos y 6.2% en países africanos).

A partir del 24 de marzo, los precios rebasaron los 75 centavos de dólar por libra y del 28 de abril en adelante estuvieron por encima de los 80 centavos, habiéndose l iberado la mitad de los volúmenes retenidos para el 30 de junio de 1994.

El impacto del "Esquema de Retención de Café' ' , no obstante, no debe ser sobrevaluado, pues el alza de precios no fue únicamente resultado de esta acción. Después de 3 años de producciones mundiales inferiores al consumo y fuertes

retrasos en la cosecha del tercer productor mundial, Indonesia, los inventarios se habían reducido sensiblemente y las presiones por satisfacer la demanda se reflejaron en un alza de precios pasando de 80 centavos de dólar por l ibra, el 28 de abril a 119.5 centavos, el 21 de junio de 1994, ya fuera del "Esquema

t

i

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1 o1

de Retención". Es por

propiamente dicha el esto que logro de

más que el alza de precios la Asociación de los Países

P~oductores de café fue adelantar l igeramente en el t iempo de repunte de precios.

El Café es un cultivo eminentemente orientado hacia el mercado internacional, ya que su producción se concentra en cerca de 50 países tropicales y su consumo en los países de

clima templado. Más del 7 5 % d e la producción mundial se comercializa en el mercado internacional: la forma en que se exporta es como de café verde, sin cáscara (Café oro), por lo que países productores, además de la producción, sólo aplican

los procesos de beneficiado, húmedo y seco; e fectuándose en los países consumidores desarrollados las fases propiamente industriales, como son: la torrefacción, molienda, la solubilización, el descafeinado y el envasado.

Existen dos t ipos de café básicos arábica y robusta. El primer tipo es cultivado principalmente en América Latina. El robusta se encuentra en zonas tropicales bajas de Asia y África,

aunque en Ecuador y Brasi l también se producen volúmenes importantes.

Según el modo de beneficiado, el t ipo arábica se diferencia en café no lavado cuando ésta operación se efectúa en seco (tal como se l leva a cabo en Brasil, Bolivia, Paraguay y Etiopía) y café lavado cuando el despulpado y l impieza se

efectúan con agua. Los Cafés lavados se subdividen en "Suaves Colombianos" (Colombia, Kenya y Tanzania y "Otros Suaves" (México América Central , India, Nueva Guinea, Ruanda y Burundi).

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102

En general, en el mercado internacional, se paga un mayor precio por los suaves colombianos; después vienen los "Otros Suaves". En los últ imos 10 años, según l a OIC, los "Suaves Colombianos" cubren entre el 17 y 23% del mercado mundia l ; "los otros suaves alrededor del 25%; los cafés no lavados cubren entre 25 y 30% (part icipación muy variable por las f luctuaciones de la producción de Brasi l) y, f inalmente, las exportaciones de robusta, aproximadamente una quinta parte del comercio mundial,(ver f igura 6)60

FIGURA N O 6

120

No kmdos 28.0%

80

60

Robusta 20.0%

No especificados 5.0% O

Fuente Organizacion Internacional del Café en: btadislicar básicas W A R 1995

La producción mundial de café en 1993/94 se est ima en 94.1 mi l lones de sacos que representa una de la producciones más bajas desde el pico de producción de 1987/88 que alcanzó 103.2 mil lones de sacos*. Las principales razones de esta baja están en la caída de precios, que han l imitado el desarrollo de nuevas plantaciones y generado el descuido de las existentes.

60 Consideraciones del mercado internacional del café, CNC y SAGAR 1995. Todas las estadísticas mundiales de producción y comercio s e refieren a sacos de 60 *

kgs . de café oro.

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103

Se reportan 56 países productores de café en el mundo, l a importancia de cada uno de el los es bastante desigual.

En efecto, Brasi l y Colombia representa en el ciclo cafetalero 92/93, en conjunto 42.5% de la producc ión y 41% de las exportaciones mundiales.6’ Esta situación les da opción privi legiada ya que les permite ejercer fuerte presión en la Organización Internacional del café, además de que el comportamiento de su producción afecta considerablemente los precios internacionales del grano.

La producción de Brasi l y Colombia presentan tendencias muy di ferentes. La de Brasi l , a pesar de que es la mayor en el mundo, ha venido decreciendo a lo largo de las últ imas décadas: por ejemplo en el ciclo 59/60 se sostuvieron 44 millones de sacos; en 65/66/, 37.7 millones; en 88/89, 25 mi l lones de saccs. La producción de Brasi l suele f luctuar drásticamente por causa de heladas y sequías. Aún cuando el 10% de producción es robusta, la gran mayoría corresponde a arábica no lavado.62

En contraste, Colombia, segundo productor mundial, t iene part icipación en el mercado cada vez mayor, como consecuencia

de la ampl iación de su producción. Así, se obtuv ieron 8 mil lones de sacos en el ciclo 59/60, 8.3 mil lones en el ciclo 65/66, 10 - 12 millones en el ciclo 79/80, papel que juega la Federación Nacional de cafeteros de Colombia (FEDECAFE), organismo que di funde programas de invest igación y asesoría técnica, asociación o faci l idades de crédi tos, y el cual propic ió un incremento de la superf ic ie cul t ivada en 42% de

61

62 Las heladas de junio y julio de 1994 redujeron la producción brasi leña de ese año cerca USDA, 1993. Word Coffe S ituat ion, Dic iembre 1994. pág 5.

de 9 mi l lones de sacos, es decir , casi una tercera parte. Esta representa 9% de la producción mundial.

f

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los rendimientos en 33% de 1960 a 1980. E s t a misma organización ha promovido el café 100% Colombiano de manera exitosa por todo el mundo, garantizando productos de buena calidad.

Indonesia es el tercer país productor de café en el mundo, su desarrol lo como potencia cafetalera es reciente, por lo que la mayoría de plantaciones son jóvenes. El 90% de su producc ión corresponde a café robusta, que a pesar de tener precios de 20 a 25% inferiores al café arábica, aún resulta rentable a los productores por el bajo costo de la mano de obra local y altos rendimientos que t ienen.

A pesar de las dif icultades ocasionadas por la caída de los precios internacionales, México se mantiene como el 4" exportador mundial de café. En efecto, después de haber conocido un período de bonanza de casi 20 años, en que la tasa de crecimiento de la producción fue de 3.8% anual, alcanzó en el ciclo cafetalero 88/89 un total de 5.4 mil lones de sacos con un volumen exportado de cerca de 3.7 mil lones de sacos. La producción y la exportación caen en el ciclo 93/94, a cerca de 4.2 y 2 .4% de la producción mundial y cerca del 15% de las importaciones de Estados Unidos (Cuadro No 26)

CUADRO No. 26

I PRINCIPALES PAíSES PRODUCTORES DE CAFÉ 93 /94

I PAIS 1 PROOUCCIÓH (mill. sacos 60 Kg.) 1 x Brasil 30% 2 4

IColombia I 14.9 1 13%

/Indonesia I 8%

/México

Centro América 10% 8

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Ihente: Departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA) Junio 1995 en CNC. I Con volúmenes de producción menores que osci lan entre

3.2 y 2.3 mil lones de sacos, s iguen en orden de importancia países como Costa de Marfil , India, Etiopía, Uganda, Guatemala, Costa Rica y El Salvador (ver figura 7 ) .

Principales países productores de caf4 93/94

Colombia 13.0%

Total: 94.5 millones de Sacos de 60 Kg.

Por otro Iado,para los paises productores, la crisis originó

desatención progresiva de los cafetales lo cual repercutió negativamente en la productividad y , por ende, en los niveles de producción mundiales, lo que provocó que en varios países africanos, y de manera sobresaliente Brasil se iniciara el retiro de superficies con café. En este Últ imo caso, los cafetaleros brasileños eliminaron un millón de hectáreas.

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106

Por otra parte, el valor de las exportaciones mundiales cayó de 14,200 mil lones de dls. en 1985/86 a sólo 6,500 mil lones de dólares en el 1990/91 , período en el cual el pago a los cafeticultores decreció de 8,900 mil lones de dólares a únicamente 4,600 mil lones de dólares. El valor agregado disminuyó en 65% a l pasar de 5,400 mil lones a 1,900 mi l lones de dólares. La crisis se evidenció a nivel internacional a desaparecer el 75% de los comercializadores mundiales, que pasaron de 48 a

Todo lo anterior repercutió en problemas de indole económico y f inanciero para los países productores. Así, en varias naciones africanas, centroamericanas y Colombia se originaron problemas de balanza de pagos lo que propic ió esquemas f inancieros de subsidio como en el caso de Costa Rica, Guatemala, E l Salvador, Nicaragua y Colombia, país en el cual el Fondo de los cafetaleros, cercano a los 2 mi l mi l lones de dolares se agotó y fue necesario iniciar un esquema de venta de activos que incluyó la f lota marina de la Federación de Cafetaleros de Colombia.

Paralelamente se realizaron negociaciones a l seno de la OK, con ob jeto de encontrar un mecanismo que permi t iera abatir la cr isis a través de un Nuevo Convenio Internacional del Café con cláusulas económicas. En dicho esquema intervinieron

.,decisivamente los Primeros Mandatarios de varios países lat inoamericanos y africanos, originando serias tensiones comerciales y diplomáticas. Sin embargo, el 31 de marzo de 1993 concluyeron las negociaciones con la decisión de que las condiciones no eran propicias, para un Nuevo Convenio Internacional del Café, y de esta forma, el día 30 de sept iembre

63 Cons iderac iones de l mercado in te rnac iona l de l ca fé . OP. Cit .

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107

de 1994, los países integrantes de la OIC, acordaron Nuevo Convenio Internacional con vigencia de 5 años, pero sin cláusulas económicas, con lo cual por ese periodo se acordó mantener un l ibre mercado.

4.2 L O S PAíSES CONSUMIDORES

El n ivel normal de los inventarios en los paises consumidores, es de alrededor de 10 mil lones de sacos de 60 kgs., repartidos en una relación de alicuota del 50%, entre los Estados Unidos por un lado, y Europa y Japón por e l otro. Así, para los Estados Unidos en el año de 1990, el nivel de inventarios promedio era de 5.5 mi l lones de sacos de 60 kgs., y

consecuentemente, el mundial de 11 mil lones de sacos de 60 kgs, volumen de café que se considera normal en los procesos de comercial ización internacional.

Sin embargo, en el siguiente cuadro (Cuadro No 27) se puede observar que los inventar ios de café de los Estados Unidos crecieron en forma importante y progresiva durante los años de 1991 a 1993 año en el cual 10 millones de sacos representó la ci fra histórica más alta que ese país mantenía como inventario de café. Esta misma situación se observó en Europa y en el Japón, ocasionando que a nivel internacional, los inventarios de los países consumidores se ubicaran en el orden

. de los 20 mil lones de sacos de 60 Kgs.

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108

CUADRO No. 27

INVENTAAIOS DE CAFÉ DE tos ESTADOS UNIDOS

1 9 9 0 I 1 9 9 4 1 1 9 9 3 1 1 9 9 2 1 1991

-ebrero

\bril

9.828 1 7,620 ~

5,436 7,074

6.722 9,629 8,042 6,780 5.47 1

7,203 10,045 7,715 ~ _ _

INVENTAAIOS DE CAFÉ DE tos ESTADOS UNIDOS

MES 1 9 9 0

6.059 9.786 8.341 6,706 5,619 Yayo

6.722 9,629 8,042 6,780 \bril 5.47 1

7,203 10,045 7,715 7,074 Yarzo 5,436

:ebrero 4.57 8 6,405 7,187 9,828 7,620

:nero 4.433 5.820 6,875 9.640 7,936

1 9 9 4 1 9 9 3 1992 1991

lunio 6,150 6.556 8.655 9,692 6.1 O1

lu l io 6.31 9

6,230 9,656 8.831 6,231 5,921 lyos to

6.1 22 9.71 4 8,829 6.539

iept iembre 6,055 5.91 7 8,809 9.1 45 6.1 40

lctubre

M e s de sacos de 60 kg.

79,763 11 1.787 100,627 85,759 67.718 Iromedio Anual

6,760 7.814 9.422 6,150 5,982 l ic iembre

6,490 8,160 9,012 5,753 5,691 loviembre

6.380 8,678 8.908 5.827 6,063

uoutt: Oeparlamcmtl II A f r i s r l t u n 11 h t a d a r Unillr, USOA j m m h 81 CIC t r t a d i t i t c a t Blricar

Yayo

6,230 9,656 8.831 6,231 5,921 lyos to

6.1 22 9.71 4 8,829 6.539 6.31 9 lu l io

6.1 O1 9,692 8.655 6.556 6,150 lunio

6.059 9.786 8.341 6,706 5,619

~~~~~

l c tubre

6,490 8,160 9,012 5,753 5,691 loviembre

6.380 8,678 8.908 5.827 6,063

l ic iembre 6,760 I 7,8141 I 9,422 6,i 50 I 5,982 I Iromedio Anual

M e s de sacos de 60 kg.

79,763 11 1.787 100,627 85,759 67.718

uoutt: Oeparlamcmtl II A f r i s r l t u n 11 h t a d a r Unillr, USOA j m m h 81 CIC t r t a d i t i t c a t Blricar

Este nivel de incremento es proporcional a la diferencia que se presentó en el nivel de exportaciones entre los ciclos 1983/84 - 1988/89 al d e 1989/90 - 1992/93 y que efectivamente es del orden de los 10 mil lones de sacos. Este incremento fue financiado parcialmente por el costo de oportunidad de la caída de las cotizaciones internacionales de café.

Por otra parte y en estrecha relación con los niveles de exportación y acumulación de inventar ios, e l consumo mundial

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I o9

durante 10s ÚItimOS 12 años ( 1 1 ciclos cafetaleros) ha sido de 93 mil lones de sacos de 60 kgs. en promedio, dato compuesto por las exportaciones totales con 70.2 millones de sacos y que representa el consumo interno de los países consumidores y 22.6 mil lones de sacos que es el consumo interno de los países productores.

S i bien el consumo se mantuvo constante durante ese período, lo que demuestra la inelast icidad de la oferta y l a demanda con respecto al precio; e l cambio en la comercial ización internacional repercutió muy desfavorablemente en las cotizaciones del café, las cuales cayeron 70% en un período de cuatro años al pasar de precios superiores a I .46 dólares/l ibra en 1989 a 0.48 dólares/l ibra en 1992, cifra que está considerada por la OIC como la más baja en la historia cafetalera mundial.(ver cuadro 27).

CUADRO No. 27

COllSUMO YUNOIAL DE CAFÉ

(M i l lones de sacos de 60 kgs)

Ciclo Consumo Interno Países Productores Consumo Interno Países Productores

1983/84 65080 21,080

1985/86 67,367 21386

1986/87

64,484 23,074 1987/88

63,777 22,201

1990/91 73,968 23106

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I 1 0

CONSUMO MUNDIAL D E CAFÉ

( M i l l o n e s d e s a c o s d e 60 kgs)

C ic lo Consumo Interno Pa íses Productores Consumo Interno Pa íses Productores

l991/92 77.7 1 2 2 2 0 9 7

l992/93 73,094 2 2 2 2 3

l9!3/!4

70.241 22,665 'romedio

70,849 24,676

fncntc: Oc)rrtrnentt 18 Alri altnn 18 Its b l # s Unilms (USOA) jlDh 95 81 SA6AR tslallsti as Easi as.

Respecto a la demanda, los Estados Unidos, Europa y Japón absorben más del 80% de café comercializado (Ver f igura 8 ) a diferencia de la producción, e l consumo es mucho más estable aunque con una l igera tendencia a crecer.

FIGURA N O 8

Principales paises Importadores

I mercado internacional, e

EUA

Fuente: USDAdiciernbre 1993.

Del café comercializado en e

24.0%

café oro representa el 90%, el tostado 3% y el soluble 7 % (ver

cuadro 28) . En este cuadro podemos apreciar la distribución de las importaciones de los principales grupos de paises consumidores.

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I 1 1

CUADRO No. 28

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE CAFÉ 1 9 7 1 - 1 9 9 4 (K)'

Período'

Dest ino 92-94 8 8 - 9 0 84-85 80 -82 71 -73

Estados Unidos

7 7 7 nd nd Japón

42 42 44 43 36 C.E.E.

25 23 26 28 37

Otras miembros de la OIC 21 15 I O

1. Inclnya tala tipa da call

100 x 100 x 100 K 100 x 100 x Total

15 17 13 14 6 No miembros de la OIC

11 11

2. Promalia d a l a s cicltr 10 carach.

fuente: Ehharrda coa dates da l a O I C por Pelup8t t~ W. ( I 993) basta 1990 y pcsteriormcata can datas USO (I 991

Los Estados Unidos son el mayor país consumidor con

alrededor de 20 millones de sacos anuales, aunque una

participación que ha disminuido en el tiempo debido al

decremento de su consumo percápita. En 1965, los E . U . , absorbieron el 45% de las importaciones totales, porcentaje que

en la actualidad descendió hasta el 25%. Sus principales

abastecedores fueron: Brasil (21 % ) Colombia ( 1 6%), México

(15%) Guatemala (9"/0), El Salvador ( 7 % ) y Tailandia (5%).

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112

L a Comunidad Económica Europea se ha convertido en las Últimas tres décadas en el principal soporte del consumo mundial , con más del 40% de las importaciones. Alemania es el importador más importante de la región, realizando el 15% de las importaciones mundiales. Este país compra sobre todo cafés de tipo "Suaves (Colombianos y otros)", y los arábica no lavados, con la peculiaridad de que reexporta, después de tostar aproximadamente una cuarta parte de sus importaciones, convirt iéndose, con más de 3 mil lones de sacos, en sexto exportador en el mundo

Otros grandes importadores de la CEE son Francia e Italia con un volumen de 5.6 y 4.1 millones de sacos exportados en 1992, respectivamente. En estos países consumidores tradicionales de café robusta previamente de África vienen experimentando un cambio de preferencia hacia los arábica no lavados.

Los países nórdicos, con los consumos percápita más altos del mundo (Superiores a 10 kg./año), integran también un mercado importante de más de 3 mil lones de sacos anuales.

El mercado japonés ha cobrado importancia recientemente, de ser casi inexistente en los años sesenta (200,000 sacos en 1962), ha experimentado un crecimiento anual del 5%, por lo que Japón es desde 1990, el tercer importador mundia l , después de los Estados Unidos y Alemania, superando a Francia.

El consumo interno de algunos países productores es también significativo. En este aspecto destacan Brasil, con 8 millones de sacos anuales en el ciclo 93/94, Indonesia (1.8 millones), Etiopía (1.7 mi l lones), México (1.5 mil lones) y

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113

Colombia (1.4 mil lones). NO obstante, el impacto de ese

importante consumo no es significativo en el mercado internacional, debido a que en general se trata del café que no r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s d e e x p o r t a ~ i ó n . ~ ~

4.3 ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACI~N INTERNACIONAL.

El abandono de las clausulas económicas de la CIC en

julio de 1989, provocó la privatización del comercio mundial del

café. Este proceso ha sido particularmente notable en los países productores, donde el s istema de cuotas exigía que los

gobiernos contaran con oficinas de comercialización y fondos de

estabilización, que administraran los registros, permisos y cuotas de exportación y manejando también las políticas de

control y apoyo a la cafeticultura. Estas instituciones

representan a los gobiernos de los países productores, en la O K , para la regulación del mercado internacional. Todas las

instancias creadas con estos propósitos pierden su razón de ser

en condiciones de l ibre mercado y a la fecha, prácticamente ha

desaparecido como interlocutoras importantes en el comercio

mundial del café?

. .

Paralelamente a esta pérdida de influencia de los gobiernos, se observa un creciente interés de agentes financieros (especuladores) por participar en el mercado de futuros de café, aprovechando las fuertes fluctuaciones que ahora se presentan. Las decisiones de compra y venta de estos agentes obedecen a criterios financieros y no a un interés real por la mercancía, lo que provoca flujos repentinos y masivos de

64 Diaz Cárdenas S. La cafet icu l tura mexicana. S i tuac ión actua l y perspec t ivas . Fundac ión

La ún ica en t idad que per tenece es la Federac ión Nac iona l de Cafe teros de Co lombia . 65 Fr ieder ich Eber t . Sedesol 1994 pp. 58-62.

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capital en el mercado, acentuando, por lo tanto las f luctuaciones de precios.66 La desregulación de las exportaciones, en la mayoría de los países productores, ha provocado que los negociantes internacionales de café se enfrenten a problemas crecientes para satisfacer las calidades y volúmenes demandados por los cl ientes. De hecho, las dif icultades de los exportadores y el ret i ro de la mayoría de los gobiernos de la regulación y apoyo de la producción y beneficiado de café, ha obl igado a muchos negociantes a acercarse más a los países productores, fundamentalmente mediante esquemas de f inanciamiento a exportadores.

Así, muchos negociantes internacionales lamentan el ret i ro de la regulación estatal de la cafet icultura en los países productores, ya que;

Los organismos f inanciaban gran parte de la producción acopio y benef ic iado de café.

% Estos organismos disponían de estadísticas bastante confortables que proporcionaban una mejor apreciación de la producc ión y exportación mundiales.

> Las polít icas nacionales permitían previsiones de abasto a mediano plazo.

Podemos decir que, el mercado l ibre ha reforzado el poder especulat ivo de los negociantes, ya que a l concentrar la mayor cant idad de inventar ios de los países desarrollados pueden aprovechar e incluso provocar las grandes f luctuaciones de precios que ahora permite e l mercado l ibre, interviniendo en los mercados futuros y reteniendo o l iberando sus inventarios a conveniencia.

66 Marl in, C h . Las estrateqias de torrefactoras internacionales de café. Francia. p . 22

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115

El comercio internacional es controlado por grandes empresas comercializadoras; actualmente sólo ocho empresas dominan más del comercio mundial. (ver cuadro 29).

CUADRO No. 29

PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CAFÉ El EL MUNDO

Empresa P a r t i c i p a c i ó n en el mercado X Volunen (mi les de sacos)

Rothfos A G

5.6 4,000 Cargill

5.6 4,000 Volkart

7 5,000 Ed and F. Man

12.6 9,000

J . Aron 4,000 5.6

Rayner

1 O0 71.000 Total

4.2 3,000 Sueden

4.9 3,500 Bozzo

5.6 4,000

La primera de ellas B . Rothfos AG es una multinacional

alemana que cubre una octava parte del comercio mundial,

superado únicamente por Brasi l , Colombia, los E . U . y Alemania.

Sin embargo, la empresa es invisible en el mercado porque no

tiene marca propia.67

La crisis cafetalera no afectó solamente a los países productores, s ino también a numerosas empresas comercializadoras de Europa y los Estados Unidos. Entre 1989 y 1992 cesaron su actividad Van Ekris (New York), Philip Brothers

67 Pelupessy Op. Cit . p . 4

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116

(New York y Londres). Imperial Coffe (Czarnikow, Rainer y Woodhousen, Grahe and Carey (Londres), Intercontinental y Comintra (Ginebra), Mult i trade y Sacks (Amsterdam), Bunge (Anoers), R iz et Denreés y Merkuria (París), SICCAO (Le Havere), Darras (

La tendencia a la concentración se da también en las industr ias tostadoras de los países consumidores. Los ejemplos más representativos son la Compra por Phil ip Morris de General Foods (mercado estadounidense) en 1985 y de Jacobs Suchard (mercado europeo); así como la compra por Nestle de Hi l ls Brothers (mercado estadounidense) en 1984. AsÍ, actualmente cuatro torrefactores de la OCDE?’ (Ver Cuadro No. 30).

CUADRO No. 30

PRINCIPALES EMPRESAS TORREFACTORAS A NIVEL MUNDIAL

Grupo P r o c t e r a n á G a m b l e Nestlé P h i l i p Morris

Pr incipales f i l ia les Folger’s Nestlé Jacobs-Suchard

General Food’s

Volumen de I ventas

sacos)

(miles de millones de

14.2 17.5 14.3

Caf I procesado 12.0 Y .5 3.1

(mil lones de sacos)

Participación en el 20% 16% 6% mercado de la OCDE

I .- Actividades de la Impresa.

Douwe

Egberta

8.1

3.31

6%

f

Fuente: Marlin Cb. p. 29.

68 Matly Op. Cit . P. 6 69 Idem.

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Como puede observarse, el mercado internacional del café

en nada se parece al mercado de l ibre competencia y en

ausencia de las cláusulas económicas de CIC, los precios no

están determinados solamente por la oferta y demanda, s ino

también por el poder oligopólico de los negociantes

internacionales y los torrefactores. En efecto, estos Últimos

manejan cantidades que sobrepasan la oferta de la mayoría de

los países productores individuales. La participación de cada

una de las empresas exportadoras por separado es por lo tanto,

demasiado reducida para contrarrestar este poder oligopólico

que controla el mercado.

4.4. LOS MERCADOS

4 4.1 EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

Es importante destacar que Estados Unidos es el principal

mercado del café mexicano y seguido por la República Federal

Alemana, España, Bélgica, Francia y otros países.

Tradicionalmente ese mercado ha captado por año más

del 60% del volumen exportado. Esta alta dependencia de la

cafeticultura hacia un solo mercado puede conducir a

situaciones no deseables como podrían ser el caso de una

suspensión temporal o definitiva o una simple reducción de

compras que anudado a las estrictas normas de importación que

regularmente práctica y maneja a su conveniencia, as í como

otros cambios en la sociedad estadounidense que puedan incidir

negativamente en las importaciones de café hechas por ese

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118

país, afectarían gravemente el volumen de los ingresos

obtenidos por los productores mexicanos.

También es importante mencionar que Estados Unidos es

el país principal consumidor del mundo, pero ha tenido una disminución constante de su consumo de café. A principios de

los años sesenta, importaba aproximadamente 23 millones de sacos, ahora, solamente importa 18 millones de sacos. Los análisis del mercado estadounidense muestra que el café ha perdido un terreno considerable frente a su principal competidor, las bebidas gaseosas, según lo mencionaremos: La población consumidora de café s,e, redujo considerablemente entre las décadas de los sesenta y ochenta; en 1962, 75% de la población consumía café y 33% bebidas gaseosas En 1990, el 52% de la población consumía café y 65%, bebidas gaseosas y otros refrescos.

El café ha perdido más terreno todavía en los grupos jóvenes; en 1962 los jóvenes de entre 20 y 30 años 81 O/O

consumían café; en 1990, solamente el 31 %. Los consumidores

asiduos toman ahora menos café, 3.4 tazas en promedio por día, en 1991 , contra 4.2 tazas en 1982.”

Actualmente, con un consumo anual de 4.5 kgs., de café percápita, los norteamericanos se encuentran dentro de los

países desarrollados menos consumidores de café.

La baja del mercado norteamericano tiende, a estabilizarse, en particular con el desarrollo del mercado de cafés, “gourmet” de cafés de cal idad, puros 0 mezclados, tostado obscuro ( o tostado francés), cafés con sabores y café orgánico. Del 10% del mercado doméstico (cafe consumido en

70 USDA Op. C i t . p. 4 .

e

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119

casa), en 1983, el café gourmet ha pasado a l 20% en 1991 ( 2 mil lones de sacos) que representa el 10% del mercado total de los Estados Unidos.

Una gran parte de este aumento, es debido a l éxi to de los cafés con sabores de bebidas alcohólicas fruta, nueces y chocolates, entre otros. E l mercado de consumo general izado de los Estados Unidos está concentrado en cuatro torrefactores:

General Foods (Phil ip Morris) Concentra cerca del 33% del mercado.

Flger's (Procter and Gamble): 32% del mercado

Nestle (Hi l ls Brothers, MJB, (Chose and Sanborn) 17% del mercad^.^'

4 4.2 EL M E R C A D O ASIÁTICO

El mercado japonés ha tenido un crecimiento s igni f icat ivo de consumo de café; cinco compañías controlan el 80% de este mercado, entre la que destaca Nestle, con 35%. Los japoneses son grandes consumidores de café instantáneo, en 1992 importaron cerca de 460 mil sacos equivalente en grano verde. Brasi l su principal proveedor part icipa con el 25% de las impor tac iones de Japón

El mercado t iene un crecimiento fuerte del café f r ío enlatado que ha conquistado casi el 40% del mercado de bebidas enlatadas. Otros países asiát icos t ienen la misma dinámica, en particular Corea, que representa un 20% del crecimiento por año, o sea el aumento de mercado más rápido

71 Pelupessy p. 44.

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120

del mundo. El mercado chino se está también desarrollando y abriendo a las exportaciones de café.72

4.4.3 EL M E R C A D O E U R O P E O

Se ha constituido a lo largo de los Últimos años en el principal soporte del consumo mundial del café. Casi pudiera decirse que la deman-da de este continente es l a única que muestra todavía un gran dinamismo por su calidad de café

demandado diremos que las variedades de tipo ará-bico se han conservado, pues los europeos son exigentes en cuanto a sa-bor, cuerpo y aroma de la bebida.

El consumo ha crecido a una taza promedio de 3.8% por

año en el periodo de 1986 a 1991. Alemania que participa con m á s de un tercio del total del consumo, así como Francia e Italia aproximadamente con el 15% cada uno.

El consumo de café por habitante en Europa del norte. En Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega y países bajos es del orden de 10 kgs. percápita, mientras que el consumo del sur de Europa es entre 3 y 5 k g s . p e r ~ á p i t a . ~ ~

El comercio Europeo del café está también relativamente

concentrado en siete empresas que controlan más de la mitad de las ventas de café. Los gigantes que son: Nest le, Jacobs Suchard (Phil ips Morris) y Douwe Egberts (Sara Lee)

Los grandes: Aldi-Einkauf, Edusho y Tchibo, que cuentan casi con el 60% del mercado alemán y Luigi Lavazza (más de la

72

73 CNC Estadísticas Básicas de USDA 1993. Idem.

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mitad del mercado i tal iano; t iene intereses en otros países I

europeos y norteamericano^.^^ I

Se considera que en los países de Europa del este que acaban de ac-ceder a una economía de mercado, representarán a una demanda importante del café (el mercado potencial es de 200 mil lones de consumidores) Sin embargo, se trata de un mercado de países pobres que consumirán los cafés menos caros del mercado, es decir de t ipo robusta.

4.5 LOS PRECIOS INTERNACIONALES

La f i jac ión de los precios varían de acuerdo a la calidad del grano, así como el sit io o puerto en que se cot icen. Existen varias Bolsas o Mercados (de f ís icos y fututos) para e l grano verde; New York, Londres, El Hawre, Hamburgo y Bremen. Sin embargo, los precios con mayor d i fusión y aceptación son los cotizados en el mercado de New York, debido a que este es el m á s grande y el más ant iguo mercado de café verde y, segundo porque la O K estableció en 1965 que los ajustes a las cuotas de exportación se harían sobre las bases de los movimientos de los precios para entrega inmediata en ese mercado. Además, un sistema de comprobación real izado por la OIC conf i rmó que las tendencias de los precios evolucionaron a grandes rasgos, de manera análoga en todos los mercados importantes y que en consecuencia los precios del mercado de New York ref lejaban, de manera aproximada las tendencias de los precios mundiales. Esto no resul ta c ier to del todo, pues poster iormente a 1975 ocurren cambios.

74 Pelupessy op. c i t . p. 45.

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122

Con el sistema de cuotas de exportación Como polí t ica para regular l a oferta del grano y lograr mantener 10s precios internacionales estables, era necesario disponer de un sistema de precios que ref lejara las tendencias generales del grano, como cri ter io para apl icar o no ajustes a las exportaciones de sus miembros. Para ta l f in, y dado que en el mercado existen más de 30 t ipos específ icos de grano con cot ización propia y volumen de transacciones variables, l a O K tuvo que def in i r un sistema basado en t ipos específ icos y representativos del grano en calidad y volumen de venta, de manera que en conjunto reflejaban las tendencias de los precios del mercado, este sistema viene funcionando hasta la fecha. El s istema comprende precios indicat ivos por c lase de café y un precio indicat ivo compuesto promedio de cuatro c lases y ponderado por e l volumen de exportación de cada c lase en los cuatro c ic los anteriores a l per iodo en que se pretende est imar e l precio indicativo o compuesto.

Hasta 1980 estos precios indicativos se obtenían a part ir de las cotizaciones del mercado de New York dado que, se había probado que ref lejaba las tendencias del mercado, tanto en Estados Unidos como en otros centros comerciales. Esto ocurrió hasta antes del período de altos precios (1970/1975). A part ir de entonces se observaron diferencias entre las cotizaciones de New York y de las bolsas de Europa, razón por la que la O K propuso nuevas formas para obtener sus precios indicativos: para los cafés "otros suaves" considera la cotización de New York, Bremen y Hamburgo; para los "robustas", New York, E l Hawre y Marsella. Se obt iene luego un promedio ponderado, donde los ponderadores son las part icipación de Estados Unidos y Europa en los respectivos mercados, esta forma de obtener los precios fue lo que d io como resul tado e l l lamado precio indicat ivo compuesto

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123

Uno de 10s más grandes factores que afectan a la producción mundial del grano y a los precios es el de las heladas. Este fenómeno natural ha afectado seriamente las producciones cafetaleras principalmente las del primer país

productor mundial (Brasil), este fenómeno ha sido el fenómeno culpable de los aumentos de los precios en los Últimos años al

provocar la escasez del grano.

Los cafeticultores denominan helada vertical o extremadamente grave la que provoca la quema total de la parte aérea de los cafetos hasta cerca de la raíz y que muchas veces

lo mata por la congelación de la sabia.

La l lamada helada horizontal o grave quema las hojas y a veces partes de las ramas.

A principios de los setentas, hubo tres malas cosechas consecutivas debido a heladas, sequías y plagas en las plantaciones, provocando la escasez del café, Para Brasil en 1975 ha sido de las más intensas, fue del tipo de helada vertical

que deterioró el 70% de las plantaciones, otro país que resintió los elementos naturales fue Colombia, la producción de 1975 se afectó por las inundaciones sufridas en sus plantaciones

Otros efectos que afectan a la producción del café son las sequía los problemas socioeconómicos y el enemigo más peligroso lo constituyen las plagas y enfermedades. Dentro

de las primeras se encuentran principalmente la broca de grano que ha causado daños en la producción y dentro de las enfermedades se encuentra la roya que son algunos de los factores que determinan la variación de los precios. (Ver f igura 9).

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124

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125

CUADRO 31

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CAFE COMPARATIVO 1991 -1 994

1 9 9 l 1992 1993 1994 - - -~ - - .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c

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126

La caída de los precios iniciada en jul io de 1989 no tuvo repercusiones inmediatas en la oferta, pues los volúmenes de producción nacional se mantuvieron hasta el ciclo 91/92. En el ciclo 92/93 se habla de un déf ic i t de 6 a 7 mi l lones de sacos y para el ciclo 93/94 de aproximadamente 8 mil lones de sacos (Ver Cuadro 31). De esta manera, los inventarios disminuyen sensiblemente, sobre todo en los países consumidores, donde habían alcanzado niveles récord los años presentes.

Las perspectivas de un tercer ciclo cafetalero defici tario, l a reducción y el retraso en la cosecha de Indonesia y el fuerte descenso en los inventarios, provocó, desde abril de 1974, una gran actividad en los mercados futuros. Así, e l precio indicador alcanza en mayo de 1974 1 .O8 dls/ lb, que es 33% superior a l precio medio del mes anter ior (0.81 dls/Ib) y e l doble de l prec io de mayo de 1993. (Ver Cuadro 32).

CUADRO No. 32

PRECIOS INTERNACIONALES DE CAFÉ

PRECIO PROMEDIO MENSUAL

1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

Enero 0.8706 0.7738 0.67 0.7336 1.671

Febrero 0.8817 0.6866 0.5966 0.7568 1.6461

Junio

1.392t 2.1558 0.709 0.5846 0.8288 Ju l i o

1.4821 1.3756 0.601 1 0.61 0.8534

Marzo 0.9272 0.714 0.6031 0.792 1.7464

Abril 0.909 0.634 0.5329 0.8337 1.6873

Mayo 0.8719 0.624 0.6122 1.1587 1.6375

Junio

1.392t 2.1558 0.709 0.5846 0.8288 Ju l i o

1.4821 1.3756 0.601 1 0.61 0.8534

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Agosto 0.805 0.5025 0.71 34 1.9367 1.4722

Septiembre 0.88 0.53 0.7792 2.1622 1.2828

Octubre 0.8143 0.624 0.7498 1.9625 1.22

Noviembre 0.7857 0.677 0.7585 1.7363 1.21

Diciembre 0.7667 0.7785 0.7603 1.63 1 .O6

Estas señales de que la cr is is mundial del café tocaba a su f in, fueron ampliamente confirmadas cuando en la Última semana del mes de junio se presentó una helada en las zonas cafetaleras de Brasil, que provocó pérdidas estimadas en cerca de 9 mi l lones de sacos. Los reportes indicaban que sólo hubo daños en el fol laje y f rutos por lo que únicamente se afectaría la cosecha 94/95. Esto ocasionó que los precios rebasarán 1.7 dls/lb en los días siguientes.

E l 10 de jul io se presentó una nueva helada en Brasi l y los precios se incrementaron por arr iba de 2.5 dls/ lb Estos ref lejaban, sin duda, el hecho de que la segunda helada causó daños más severos afectando no solo la cosecha actual y siguiente, sino dejando secuelas hasta el ciclo 96/97 (Ver Cuadro 33).

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128

CUADRO 33

o O 3 U

5 2 < O

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Lo anterior, asociado a la baja producción que se espera en el resto del mundo en el c ic lo 94/95, dio un déf ic i t en el mercado mundial de 12 mil lones de sacos, mientras que los precios se mantienen por encima de 1.2 dls/lb, a l menos durante los 3 próximos c ic los.

Por lo tanto,podemos concluir que los periodos de bajos precios parecen haber quedado atrás y en todo e l mundo e l café vuelve a recuperar el interés de gobiernos, comerciantes, productores, etc., por lo que podríamos pensar que este escenario propicio debe ser aprovechado para construir una cafet icultura mejor aprovechada.

i

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C A P í T U L O V

1

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO

5.1 ÚLTIMAS NEGOCIACIONES

"Resumen del Programa de Apoyo al sector ~ a f e t a l e r o " ~ ~

En sesión del día 27 de Jul io de 1994, los comi tés técnicos de FIRA tuvieron a bien autorizar el apoyo integral del sector Cafetalero para el ciclo 94/95, en la forma siguiente.

1. ACTIVIDADES PRIMARIA

1.1. Serán sujetos de crédito los productores que presenten proyectos viables.

1.2. Apoyo para el cultivo y cosecha por una cuota equivalente a 40 dls, por quintal producido, considerándola como de t ipo refaccionar io hasta por un 60% del total, a un plazo de 3 años y con 2 administraciones como mínimo. El 40% restante se otorgará con avío en una sola administración y plazo máximo de 5 meses.

1.3. Otorgamiento de crédi tos refaccionar ios por la rehabi l i tación de cafetales.

1.4. E l apoyo a nuevas áreas, se otorgará previo análisis y select iv idad, s iempre y cuando no se trate de áreas marginales por suelo cl ima y alt i tud.

75 Apoyos financieros al sector Cafetalero en : Apoyos Financieros al Sector agropecuario, Banco de MBxico- FIRA 1994195

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131

2. ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL

2.1. Avios para capital de trabajo que requieran los beneficios.

2.2. Refaccionarios para la modernización, construcción rehabil i tación y equipamiento de benef ic ios.

2.3. Apoyo a productores, aún cuando su act ividad primaria no haya sido apoyo con crédito.

3. ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN

3.1. Apoyos a productores aún cuando no hayan recibo créditos para las actividades primarias y agroindustr iales.

3.2. Avíos para los productores para la adquis ic ión o acopio de la mater ia pr ima, hasta por un monto por quintal equivalente a l prec io promedio de la semana anterior (Bolsa de New York), menos 28 dls. (no otorgando apoyo mayor a 80 dls. por quintal).

3.3. plazo máximo de 180 dias para la amortización.

4. CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS

4.1. Apoyo a los productores que presenten proyectos viables.

4.2. Aplicación del Prosafin (Programa Especial de Saneamiento Financiero y técnico del Sector Agropecuario )

5. Servicios complementarios a la banca y productores

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132

5.1. FlRA garantizará a la banca la recuperación parcial de los créditos conforma a normas establecidas por Fegay Fondo.

5 .2 . FlRA reembolsará parcialmente a los productores en

desarrollo, bajo el Sistema de Asistencia Técnica integral. (SATI)

a los costos en que incurran al contratar servicios técnicos que propicien mayor productividad.

5.3. Capacitación práctica y asistencia técnica a

productores y técnicas en invasiones tecnológicas, organización de productores, calidad en el beneficio y esquema de

agroasociaciones.

6. LINEAMIENTOS GENERALES

6 .1 . Apoyo a proyectos viables, que consideren la seguridad en la comercialización del producto.

6.2. Descuento a la Banca por el 90%

6.3. Tratamiento de cultivo básico

6.4. Apoyo en d ls . a productores y/o empresas

comercializadoras con ingresos en la misma divisa.

6.5. Inducción para la constitución de agroasociaciones.

Por otro lado el programa de"Alianza para el campo"nos dice que:76 El gobierno debe de contribuir a un funcionamiento m á s ef ic iente de los mercados de tal forma que los productores

76 A l ianza para e l campo.Comis ibn in tersecretar ia l para la recuperac ihn econbmica, SAGAR Nov iembre 1995 PP 59-64

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133

no sean Vulnerables por la apertura económica y la volatividad de los precios internacionales:

Ampliar la infraestructura:- Atraviesa por la ampliación de la inversión pública tendrá que canalizarse a obras de pequeña infraestructura productiva.

Investigación y transferencia tecnológica, La productividad

y la competitividad están asociadas a la investigación y la

intransparencia tecnológica.

Hacia un desarrollo rural sustentado.- Los nuevos sistemas productivos deben asociarse a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

La comisión intersecretarial un compromiso duradero para

la acción corresponsable.- El gobierno pone una nueva política, a través de la federalización de la SAGAR.

Seguridad y tenencia de la tierra.- Reactivar la producción

y la productividad, sólo existiendo un régimen de plenas garantías en la tenencia de la tierra.

Un nuevo sistema de financiamiento rural.- Establecer un

nuevo y eficaz sistema de crédito.

Certeza en los ingresos de los productores.- A través de apoyos directos de instrumentos complementarios que

tendrá que ofrecer seguridad a los productores.

Enfrentar el resto de la comercialización.- Generar opciones para la comercialización, que l imiten la presencia de intermediarios.

Por Últ imo en el mes de octubre de 1995 se dio a conocer e l "Programa Nac iona l Agr~pecuar ió '~~, en donde da un avance en 77 Evaluacidn del TLCAN en el sector agroalimentario de Mexico Consejo Nacional

AGropecuario, Enero 1996,PP 129-1 34.

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la definición del programa sectorial que permitirá evaluar y

corregir la dirección de las instrumentos de política que así requieren; los objetivos son:

a) Incrementar el ingreso de 10s productores rurales mediante el aumento de la productividad.

b ) Aumentar la producción a una tasa superior a la d e la población.

c) Corregir el déficit de la balanza comercial y.

d ) Producir alimentos a precios competit ivos.

Los instrumentos de políticas que más destacan en el

programa sectorial agraria son:

P

>

P

>

>

Regularización agraria: Concluir el rezago agrario en la mitad de la actual administración concluyendo con la certificación y titulación agrarios.

Apoyos directos (Procampo).- Con una vigencia de 15 años estableciéndose una cuota básica que a partir de 1996 se mantendrá en términos reales.

Produce.- Procede de apoyos directos y productivos al

campo incluye tres modalidades adicionales al procampo básicos capitalización, reconservación productiva y preservación de los recursos naturales.

Fundaciones Tecnológicas estatales; Para la implementación de los programas de capitalización, reconversión y transferencia tecnológica.

Precios y Comercia1ización.- Se mantendrá la política de precios de indiferencia y de precios regionales, se apoyará

I

i

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la comercialización de productores en zonas lejanas 0 de

cosechas de déficit .

Normas.- Se creerá el Instituto Nacional de Normalización y se actualizarán las normas mexicanas para los productores.

Promoción de Exportación.- Se creerá la comisión mixta

para la promoción de las exportaciones agrícolas y s e combatirán las prácticas desleales de comercio.

Financiamiento rural.- Se ha planteado la necesidad de crear a partir de FIRA, una financiera rural, de toda

actividad rural.

Capacitación y apoyo a la organización para el desarrollo tecnológico.- El programa de calidad y modernización ( CIMO ), será asociado a la transferencia tecnológica y a la reconversión productiva.

Desarrollo social.- Para los jornaleros agrícolas se

promoverán acciones de salud y bienestar, seguridad e

higiene en el trabajo y un modelo educativo que responda a sus características migratorias.

Federalización del SAGAR.- Para el aprovechamiento de los recursos públicos se ha planteado federalizar la operación d e la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En lo que corresponde particularmente al Café se ha definido un Programa Integral para el desarrollo de la Cafeticultura además de los puntos anteriores; busca impulsar la productividad en los previos de menos de c inco hectáreas, mediante la sustitución de cafetales por variedades precoces más resistentes a la roya y a la broca del café.

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Se contempla además la modernización tecnológica de los un mil novecientos beneficios húmedos existentes y ampliaran

los programas de sanidad vegetal.

5.2. PERSPECTIVAS.

A partir del 28 de abril de 1994, se inició la recuperación de las cotizaciones internacionales del café, alcanzando los 2.45 dls/libra en el mes de julio y estabilizándose en una banda entre

1.90 y 2.20 dls/libra, en razón directa de los problemas de oferta internacional brasileños, este incremento en precio se prevé la intensificación en todos los países productores de las prácticas culturales con objeto de incrementar la productividad. Según datos de la OIC, se estima que con estas prácticas, se iniciará un incremento del 7% en la producción, via

productividad, durante el ciclo 95/96, del 10% 1996/97, alcanzando una máxima del 15% para el ciclo 1997/98. Esta tendencia de incremento en la productividad, que se expresará en un aumento en la producción se verá compensada

negativamente por los fenómenos que afectan a Brasil. Los daños de las heladas se extenderán por los próximos tres ciclos

en diferentes grados. La oferta exportable brasileña presentó un déficit respecto a su comportamiento tradicional de 1 1 millones

de sacos de 60 hg, para el ciclo 1994/95, de 9 mi l lones de sacos estimados para el ciclo de 1995/96 y de 7 y 5 mi l lones de sacos para los ciclos 1996/97 y 1997/98.

i

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Tomando en .cuenta lo anterior, los inventarias d e los países consumidores se estima sufrirán aún descensos progresivos pero manteniéndose en la banda de los 8 a 10

mil lones de sacos de 60 kgs., mundiales y el consumo dadas

las características de elasticidad se mantendrá en el promedio de los Últimos 12 años correspondientes a 93 mil lones de sacos

de 60 kgs.

Por lo tanto en el siguiente cuadro se hace una estimación

de las perspectivas de produccion-consumo en el mundial del ciclo 1994/95 al de 1997/98, que refleja faltantes en el mercado

internacional de café, durante los Últimos tres ciclos, e iniciando apenas el equilibrio para el ciclo 1997/98. Esto hace suponer precios remuneradores para el productor y que, para 1994/95 se ubica en una cotización no menor a los dos dls/Iibra, de

diciembre 94, fecha en que la cosecha de la mayoría de los países se encuentra ya en pleno proceso de comercial ización.

PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN CONSUMO EN EL MERCADO MUNDIAL

(M i l lones de sacos de 60 Kg.)

CICLO PRODUCCIÓN PÉRDIDA POR HELADA INCREMENTO EN PROOUCCIÓN OFERTA TOTAL CONSUMO, SALO0

ESTIMADA USOA EN BTASIL PROOUCTIVIDAO ESTIMAOA ANUAL PROMEDIO

YÍ SACOS

1995/96 90.5 9 81.5 11.5

1996/47 90.5 7 7 5.8 89.3 3.7

1997/98 90.5 5 1 0 8.5 9 4 1

Fuente: SAGAR en consideraciones del mercado internacional de l café 1995

Como se mencionó anter iormente e l café en México está determinando por el comportamiento del mercado mundial. Si bien las características de este marcado en este momento hay

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aspectos sobre los cuales se puede incidir su conocimiento, es

fundamental para decidir el tipo de respuesta que los agentes

nacionales, (productores, comerciantes, instituciones, beneficiadores y exportadores), deben dar para poder desarrollarse con mayores posibilidades de éxito.

Sumados a las condiciones antes mencionadas y con las tendencias siguientes para alcanzar un mercado efectivo son:

> Desaparición de la regulación del mercado internacional.

La alta concentración del comercio de negociantes y torrefactores multinacionales. q,ue se ubican en los países consumidores.

> La tendencia en países desarrollados a consumir café de mejor calidad.

> Con las perspectivas de déficit mundial los precios se podrán mantener niveles superiores a los prevalecientes.

Por lo tanto el programa I podría presentarse optimista para los cafeticultores, es decir, se trata de una oportunidad que se debe aprovechar con acciones concretas que

en un periodo más o menos amplios de precios altos podría permitir consolidar el sector de que si se lleven a cabo los

planes y programas de recuperación que como ya se mencionó pensamos resumidamente que se debe partir de:

* Recuperación de l iquidez (A partir de diversas políticas dadas por el gobierno)

> Investigación y asesoría técnica

b Reconversión del proceso de Benef ic iado (Desarrol lo Tecnológico)

> Organización de productos.

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1.

2.

3.

4.

5.

CONCLUSIO N ES Y RECOMENDACIONES

139

La introducción de café en México se sitúa hacia 1744, en donde se introducet, plantas importantes de Cuba, propagándose por todo el estado de Veracruz, Sierra Norte de Oaxaca, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí .

El Café Arábica se distingue por ser un grano muy preciado en los mercado internacional por lo que el precio rebasa el precio de la Robusta. El cual pertenece México a los cafés lavados otros suaves.

El mercado internacional del café, a partir de 1962 ha

sido regular a través de un convenio internacional que firman periódicamente 63 países integrantes de la

Organización Internacional del Café ( O K ) ha tenido periodos de Mercado L ibre y de Oferta Controlada, a través de cuotas de exportacidn. Donde su objetivo principal es realizar un equilibrio entre la oferta y demanda, sobre bases que garantizarán a los consumidores un adecuado abastecimiento de café a precios equitativos.

El café es el principal producto agropecuario del país en virtud de que ingresan importantes divisas, ya que

representan el 2.6% de las exportaciones totales y mientras que el 36.4% es el valor de las exportaciones agrícolas y genera empleos directos e indirectos, de tal manera que aproximadamente 3 mil lones de personas viven de éI en un marco de 650 mil hectáreas sembradas con café en doce entidades federativas.

México presenta costos de producción bastante elevados, s ituación que no le permite ser competit ivo en

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un mercado internacional. Anudado a lo anterior, la falta de una política agrícola diseñada a reactivar el sector, la desarticulación de las diversas fuentes financieras, la carencia de apoyo crediticio ágil, accesible y oportuno y de saneamiento financiero del sector hacen difícil

enfrentar la barrera que representaría la presencia de café tendiente a ser aprovechado por sectores que buscan la ganancia especulativa que impediría un levantamiento más rápido del sector productivo.

6. El productor mexicano se encuentra en estado de descapitalización que no ha permitido cumplir con sus compromisos financieros con la banca comercial . Las Carteras Vencedas resultantes de los primeros años de crisis fueron significativas pues tenían deudas con

Banrural por 77 mil lones de pesos y la deuda comercial era muy superior a los 100 mil lones de pesos. La ruptura del CIC descapitalizó también a los exportadores pues al tener lugar poco antes del recuento la determinación de las cuotas de exportación redujo a la mitad el valor de los inventarios provocando que unos de ellos no pudieran l iquidar sus créditos.

7 . A partir del ciclo 90/91 las principales fuentes de financiamiento son Banrural, Solidaridad y Fira. Cabe

precisar que en repunte de fomento renovado para la cafeticultura. Así Bancomer anuncia su programa de

Apoyo Integral al sector cafetalero de Exportación 94/95 con una asignación de recursos de 400 mil lones de dólares que representa un incremento del 100% a lo apoyado en promedio entre 1991 y 1993. A este programa se incorporó FIRA a fines de julio de 1994.

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8 . La industria nacional procesa al rededor de 1 \

" . .

141

I 1.5 mil lones de sacos de 60 kgs, es decir el 30% d e la producción nacional de café mercado no desdeñable pero a menudo descuidado. El café consumido en México es remanente del café de exportación y su

abasto en el mercado nacional depende de las cotizaciones internacionales: si están elevados se exporta mayor cantidad, si están bajas hay más café para el mercado nacional.

9. La producción nacional se orienta fundamentalmente a la exportación principalmente a los Estados Unidos, en tanto México ocupa el tercer lugar dentro de los proveedores de café en los Estado Unidos con una exportación aproximada del 8% en la Última década.

I O . AI rededor del 70% d e la exportación de la producción

total de café tiene destino el mercado de Estados Unidos , lo que implica una alta dependencia con respecto a un solo comprador, características que puede conducir a repercusiones de t ipo económico de los productores mexicanos.

j

1 1 . El l ibre juego de la oferta y la demanda en el mercado mundial del café, el problema de la competit ividad se

vuelve relevante pues para conservar o aumentar su parte de marcado los países deben producir las cualidades demandadas en costos competit ivos, en el caso de México presenta ser ia "Desmodernización",

presenta uno de los costos de producción más altos del mundo al ocupar el lugar 17 entre los 19 principales productores del grano.

12. En el contexto de la f irma del TLC, los favorecidos con la

l iberalización comercial serán los productores que

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cuente. con los recursos suficientes para incrementar S U

productividad, así como los beneficiadores y exportadores que logre captar mayores volúmenes de producción desplazando a sus competidores. Grupo bastante reducido que incluye únicamente a los productores-exportadores y beneficiarios - exportadores con mayor capacidad económica.

13. El cultivo del café es eminentemente orientado hacia el mercado internacional, ya que la producción se concentra en cerca de 50 países tropicales y su

consumo en los países de cl ima templado. Más del 75% d e la producción mundial se comercial iza en el mercado internacional.

14. El mercado mundial se caracteriza por la concentración tanto de la oferta como demanda: dos países,(BrasiI y Colombia), generan más del 40% de la producción y dos países consumidores, (Estados Unidos y Alemania), absorben más del 40% de las importaciones.

15. México ocupa actualmente el 4 O lugar entre los países de mayor exportación con una participación aproximada

del 4% en el total de las exportaciones mundiales.

16. El control de los mercados consumidores es hecho por un reducido de empresas transnacionales, lo que dificulta el acceso a los mecanismos de comercial ización por parte de países productores.

17. La fijación de los precios varían de acuerdo a la calidad del grano, los cot izados en e l mercado de New York.

i

i

18. Uno de los factores más grandes que afectan la producción y los precios internacionales son las heladas al Brasi l , pues es el pais de mayor producción mundial ,

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lo cual ocasiona un aumento en los precios internacionales, recuperando a buenos niveles.

19. Por lo tanto,en Brasil se han dado heladas muy fuertes y podemos deducir que los periodos de bajos precios han quedado atrás y en todo el mundo se vuelve a recuperar el interés de gobiernos, comerciantes, productores, etc., por lo que podríamos pensar que este escenario propicio debe ser aprovechando para construir una cafeticultura menos vulnerable.

Dentro de los diversos p.ro.blemas originados por la recesión económica de nuestro pais; cierre de fuentes de empleo, baja o nula inversión en proyectos productivos etc, el de las cateras vencidas que es uno de los principales problemas para bancos y sociedad en general.

No encontrar una solución justa y democrática para las partes involucrados, en el caso especif ico del sector agrícola, consti tuye una más de las polí t icas equivocadas de planeación, suministro y distr ibución de los recursos f inancieros de apoyo a l sector. Tomando en cuenta lo anterior, con falta de organización y capaci tación de los productores, hicieron que las actividades agrícolas se fueran a la quiebra y se conviertan en incosteables, principalmente para los productores medios y los del l lamado sector social.

Este panorama que recrudece la dependencia del exterior reclama el replanteamiento a fondo del espír i tu de desarrol lo de f inanciamiento del sector rural, con créditos suficientes, ( no l imosnas) y oportunos Se requiere también una pol í t ica de f inanciamiento que permita ampl iar e l monto de los precios. De

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ahí que es necesario analizar el papel de las instituciones Como FlRA y Banrural, a f in de adecuadas a la dinámica requerida por el sector, para que vuelva a ser la base del desarrollo de los demás sectores productivos del pais.

"Un verdadero programa de fomento y desarrollo deberá

desechar la absurda tesis neoliberal según la cual , la pobreza es

consecuencia inevitable de un supuesto exceso de población

rural, y que por lo tanto, la pobreza en el sector solo es factible

mediante la reducción de la población agrícola."" De hecho,

inducir el desahucio acelerado de la población rural implica

solamente el traslado de la pobreza del campo a las ciudades.

Se requiere diseñar un programa integral de fomento

agropecuario para erradicar la miseria rural elevando la

productividad y la oferta de productos. También es necesaria

una política de precios de garantía o soporte a los productos

agrícolas, que otorguen certidumbre a las inversiones

agropecuarias.

Sólo así , los productores pueden contar con certidumbre

en sus inversiones de capital y trabajo y que al mismo t iempo

les permitan posibil idades de capitalización, tecnificación y solvencia crediticia.

De esta forma, el programa no gravitará sobre los d e por s í escasos recursos para usarse como fondos frescos para e l

fomento agrícola y no como compensadores de prec ios .

* Calva, José Luis. El modelo neoliberal mexicano Op. Cit. p . 17

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Aún se cuenta con un pequeño margen de maniobra en torno a los tratados internacionales que deben ponerse en

acción, (aranceles, normas técnicas, salvaguardas), todas estas contra prácticas desleales de comercio y que otorguen la

condición de un país en desarrollo, además de mantener un tipo de cambio competitivo que reduzca los apoyos fiscales a los precios agrícolas.

Tomando en cuenta lo anterior son condiciones para lograr

la recuperación del sector cafetalero con bases sanas.

Ello implica el establecimiento, de una Poítica Global Cafetalera donde la acción de Estado se articule en una coordimación interinstitucional y no en acciones dispersas como P R O N A S O L , S A R H , FIRA, BANCOMEXT, BANRURAL, Consejo Nacional del Café entre otras.

Para financiar las acciones propuestas anteriormente, se

requiere además de aportes del Gobierno; se cuenta con un esquema de contribuciones, cuyo monto depende de los niveles internacionales de precios y que podrán recordarse a nivel del exportador. Estas contribuciones, junto con los recursos federales deberán tener un fondo administrativo, fundamentalmente por los productores para desarrollar

actividades de promoción, de investigación y de capacitación, as; como para constituir fondos de contingencia.

Por tanto el repunte de precios en el mercado internacional no debe hacer olvidar las fuertes diferencias que se t ienen, no al contrario reconocer que es precisamente este escenario propicio el que debe permitir construir una cafeticultura menos vulnerable.

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Las acciones de todos los agentes involucrados no deben sólo buscar resultados en el corto plazo, sino además preveer que se debe construir lo más rápidamente una cafeticultura mexicana para el año 2000 que seguramente tendrá que hacer f rente a una nueva crisis de precios que está prevista.

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