Aumento de tarifas propuesto para el ejercicio 2009 y política de indexación de tarifas para los ejercicios 2010 y 

siguientesPresentación para recibir comentarios del público

Potomac and Rappahannock Transportation Commission

Septiembre de 2008

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Factores que generaron estas propuestas

• Aumento sin precedentes en los precios de los combustibles que afecta profundamente a la PRTC.– Costos en combustibles mucho más altos que los presupuestados en el 

ejercicio 2009.

– Muchos más pasajeros que se protegen de los altos precios en los combustibles y afectan la capacidad de disponibilidad.

• Mientras los mayores precios de combustible también aumentan los ingresos por el impuesto al combustible para automotor del 2% de la PRTC, los gastos de tránsito, que afronta el Condado de Prince William en particular, superan los recursos fiscales por combustible disponibles.

• De esta forma, el impacto del precio del combustible obliga a la PRTC a realizar estas propuestas, a pesar del que el presupuesto original del ejercicio 2009 no lo previó.

2

Un análisis directo de los factores que generan las propuestas de aumento de tarifas y política de tarifas del 

ejercicio 2009

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Gastos de combustible• La PRTC presupuestó a un valor de $3.00/galón para el 

ejercicio 2009; el combustible ya comprado de julio a octubre (“futuros”) promedia el valor de $4.28/galón. 

• Pronóstico de gastos en combustible de la PRTC para todo el ejercicio 2009.– Según la última proyección de precios de EIA para el ejercicio 2009 ($4.02/galón) más sobrecargo por entrega de PRTC ($0.026/galón), el gasto de la PRTC para el ejercicio 2009 sería $1.34 millón más que lo presupuestado.

• Plan propuesto por la gerencia que toma como premisa un costo de combustible de $1.34 millón más que el presupuestado actualmente.

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Aumento de la cantidad de usuarios/Capacidad afectada

• OmniRide / Metro‐Direct y OmniLink aumentaron 15.9% y 16.5%, respectivamente* desde febrero de 2008.

• Limitaciones a la capacidad– Flota de autobuses

– Depósito de autobuses

– Presupuesto

________________

* Cantidad de usuarios diaria promedio ‐ Junio de 2008 versus febrero de 2008 5

Problemas de capacidad ‐ Flota

• Casi todos los autobuses de la PRTC (incluidos los nuevos que arribaron en mayo) están en uso (sólo tres autobuses de flota de contingencia modelo 1989 en reserva).

• Se prevé la adquisición de cuatro autobuses más (se prevén dos para el ejercicio 2008 y dos para el ejercicio 2009), que podrían entregarse entre 5 y 9 meses a contar desde ahora, si la compra resulta rápida*.

__________

* La autorización de compra de autobuses prevista en la agenda de este mes incluye ocho autobuses (los cuatro que están presupuestados y cuatro más que VDOT costeará para la ruta de autobús de Tyson que es parte del plan de Administración de Demanda de Transporte (TDM) de carriles de alta ocupación (HOT) de Beltway.

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Problemas de capacidad – Depósito de autobuses

• La expansión completada es utilizada en un 100% por la flota activa actual y la de contingencia de la PRTC; no hay lugar para más sin reanudar la “duplicación”.

• El nuevo establecimiento de mantenimiento del oeste todavía está lejos de abrirse (la construcción postergó el plan de cinco años por limitaciones de presupuesto).

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Problemas de capacidad –Presupuesto

• El presupuesto del ejercicio 2009 tiene una previsión para 14 nuevas horas de servicio remuneradas anualizadas para facilitar la sobrecarga de usuarios, de las cuales 3.5 ya se han utilizado para aliviar la sobrecarga de pasajeros al inicio del ejercicio.

• Como no hay signos de que bajen los precios del gas, pareciera certero el crecimiento continuo de la cantidad de usuarios más allá de las limitaciones de capacidad de PRTC.

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¿Cuál es el plan propuesto para enfrentar estos desafíos?

• Ajustar el presupuesto del ejercicio 2009 para:• Complementar las asignaciones de presupuesto al servicio de autobuses para 

que puedan operarse a medida que lo garantice el crecimiento de la cantidad de usuarios.

• Aumentar el presupuesto para combustible.

• Reducir los gastos presupuestados no esenciales y limitar la asistencia estatal mayor a la prevista  para liberar recursos que financien parcialmente los mayores costos de servicio y combustible.

• Acelerar la compra de expendedoras de boletos y autobuses adicionales presupuestados para expandir la flota y/o capacidad.

• Aumento de tarifas propuesto para el ejercicio 2009 y política de tarifas propuesta para el ejercicio 2010 y siguientes.

• Propuesta de asignación complementaria de las jurisdicciones que patrocinan los autobuses de PRTC.

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En pocas palabras, las propuestas del aumento de tarifas y de la política de 

tarifas son partes de un plan propuesto más importante

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Un análisis directo del plan propuesto – Finanzas

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Plan propuesto de PRTC – FinanzasElemento DólaresAjustes de presupuestoComplementación de horas de operación de autobuses diarias para el ejercicio 2009 en 10.5, recuperando las 14 horas previstas para el ejercicio.

Aumento de ingresos por pasajeros para justificar las horas adicionales de servicio.

Aumento del presupuesto en combustible.

Justificación de ingresos por subsidios estatales mayores a los presupuestados relativos a servicios de autobuses. 

Reducción de otros gastos presupuestados (horas extra, beneficios adicionales, servicios profesionales, iniciativas de mantenimiento de instalaciones, asistencia a conferencias).

($291,000)

$97,000

($1,339,000)

$541,000

$90,000

Iniciativas para autobuses/expendedoras de boletosCompra rápida de 8 autobuses de 57 pasajeros a través de un préstamo puente interno y/o contractual del estado (4 presupuestados; 4 para el servicio de Tyson costeado por el estado)

Compra rápida de 8 expendedoras de boletos

Retención de 3 autobuses RTS modelo 89 como flota de contingencia.

N/A

Propuesta de aumento de tarifas y/o política de indexación de tarifas – proceso de revisión pública 

$367,450

Asignación complementaria de jurisdicciones con el patrocinio de autobuses de PRTC, poniendo freno al rendimiento por impuesto al combustible automotor mayor de un 2%*.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________‐

* Toma como base un costo de combustible de $4.046/galón en promedio, lo que significa una variación desfavorable de $1.34 millones en el ejercicio 2009. El pedido complementario a mediados de año sería mayor si la variación es mayor.

$534,550*

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Aumento  de tarifas propuesto para el ejercicio 2009 Rendimiento de ingresos: ¿Cómo se elige el objetivo?

• Las tarifas de usuarios se han mantenido siempre en menos de un 25% del costo total antes del ejercicio 2009.

• Refleja un objetivo de largo tiempo de mantener un equilibrio entre el monto que pagan los usuarios y el que pagan los contribuyentes.

• Caería a un 23% en el ejercicio 2009 si los patrocinadores del gobierno local tienen que soportar el 100% del impacto estimado por combustible.

• Los patrocinadores del gobierno local tienen presiones presupuestarias (incluso con el mayor impuesto al combustible del 2%).

Historial de recupero de expendedoras de boletos

Ejercicio Presupuesto total operativo

Ingresos por boletos

Recupero de expend. de boletos

2004 $14,599,964 $4,024,237 27.6%

2005 $16,308,139 $4,787,233 29.4%

2006 $18,981,029 $4,920,964 25.9%

2007 $21,277,378 $5,345,826 25.1%

2008 $23,833,600 $6,861,500 28.8%

2009(Antes del impacto del 

combustible)

$26,772,500 $6,474,900 24.2%

Escenarios del ejercicio 2009 que justifiquen el impacto relativo al precio del combustible

Escenario Presupuesto total operativo

Ingresos por boletos

Recupero de expend. de boletos

Si todo el impacto fuera soportado por mayor subsidio

$28,312,500 $6,571,900 23.2%

Si el costo del impacto se reparte según lo propuesto

$28,312,500 $6,939,350* 24.5%*

13* Toma como variable un aumento de tarifas sancionado a mitad de año. Si fuera para el año completo, el recupero de expend. de boletos sería del 25.8%

Propuesta de aumento de tarifas para el ejercicio 2009

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Factores que definen los cambios de tarifas propuestos

• El rendimiento deseado debe generarse en seis meses, para que el rendimiento anual sea dos veces el rendimiento deseado.

• Reconocer la capacidad de pago de los usuarios.

• Precios que fomenten la cantidad de usuarios cuando la capacidad de transporte lo permita.

• Precios que fomenten el uso de SmarTrip.15

Capacidad de pago

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Reconocer la capacidad de pago de los usuarios

• Los estudios de a bordo 2006 muestran profundas diferencias demográficas entre usuarios de OmniRide, Metro‐Direct y OmniLink.

• El beneficio Metrochek casi no existe para los usuarios de OmniLink, entonces éstos afrontan el 100% de la tarifa de su bolsillo.

• Elasticidades (de datos empíricos) – ‐0.2 a ‐0.4 depende del mercado (lo que significa que un 

aumento de tarifas de 10% generará una reducción de usuarios de 2‐4%).

– La respuesta de los usuarios de OmniLink tenderá a inclinarse al mínimo de este cálculo porque sus usuarios tienen pocas opciones.

– La respuesta de los usuarios de OmniRide/Metro‐Direct tenderá a estar en el medio de este rango porque los acuerdos organizados y/o lentos para ir en auto en grupos son opciones viables para muchos (mayor elasticidad en carril con peaje I‐95  que en carril con peaje I‐66 por diferente rapidez).

17

Capacidad de transporte

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Capacidad de transporte• Limitaciones más agudas en servicios OmniRide– Sin política de usuarios parados crónicos.– Horas de operación adicionales utilizadas hasta la fecha exclusivamente para los servicios OmniRide.

• Metro‐Direct sin limitaciones de capacidad.• La capacidad de OmniLink tiene limitaciones de diferente naturaleza.– Creciente congestión de tránsito en calles locales, demorando el servicio y afectando la circulación.

– Limitaciones sobre las desviaciones permitidas.19

Uso de SmarTrip

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Uso de SmarTrip• Muy alta penetración de mercado en OmniRide y Metro‐Direct– 92.5% en OmniRide (a fines de mayo)– 49.1% en Metro‐Direct (a fines de mayo)– Refleja el hecho de que a los usuarios de SmarTrip se les cobra un boleto con descuento en comparación con un boleto en efectivo.

• Muy baja penetración de mercado en OmniLink– 4.2% (a fines de mayo)– Boletos sin descuento para usuarios de SmarTrip en el presente porque las tarifas se han mantenido bajas por cuestiones demográficas.

– Oportunidad de atraer un mayor uso de SmarTrip por los precios.

• A mayor uso de SmarTrip, menos manejo de efectivo y mayor frecuencia de viajes (objetivos deseados). 21

Especificaciones de la propuesta de aumento de tarifas para el ejercicio 2009 de PRTC

Generales• Política de descuentos en boletos a mayores y personas con 

incapacidades; boletos con aumentos para que no sean más de la mitad de los nuevos boletos en efectivo.

OmniRide• $4.75/viaje para titulares de tarjetas SmarTrip ($0.75/viaje o 

18.75% más que en el presente)• $6.50/viaje para boletos en efectivo ($1.00/viaje más que en el 

presente)Metro‐Direct• $2.40/viaje para titulares de tarjetas SmarTrip ($0.30/viaje o 

14.3% más que en el presente)• $3.00/viaje para boletos en efectivo ($0.50/viaje más que en el 

presente)22

Especificaciones de la propuesta de aumento de tarifas del ejercicio 2009 de 

PRTCOmniLink (y “tarifas locales” abordo otros servicios) – Dos 

opciones• Opción 1

– $1.10/viaje para titulares de tarjetas SmarTrip y boletos en efectivo ($0.10/viaje o 10% más que en el presente).

– $2.50 por pase diario ($0.25 más que en el presente).

• Opción 2– $1.00/viaje para titulares de tarjetas SmarTrip (sin cambio de boletos).

– $1.25/viaje para boletos en efectivo ($0.25/viaje más que en el presente).

– $2.50 por pase diario ($0.25 más que en el presente).23

Efectos anticipados del aumento de boletos, según lo propuesto*

• Cantidad de usuarios– OmniRide reducida en un 5.63% (con una elasticidad de ‐0.3)– Metro‐Direct reducida en un 3.57% (con una elasticidad de ‐

0.25)– OmniLink reducida en un 2% (con una elasticidad de ‐0.2)– Cantidad total de usuarios reducida en un 4.05%

• Ingresos por usuarios– OmniRide con un aumento de un 12.06%– Metro‐Direct con un aumento de un 10.21%– OmniLink con un aumento de un 7.8% – Ingresos totales por usuarios de un 11.35%

____________* Estas son estimaciones anuales, de manera que la magnitud real del cambio en el ejercicio 

2009 dependerá del momento en el que se realice la implementación. 24

Factores que definen la política de indexación de tarifas propuesta de 

PRTC• Deseo de sostener un equilibrio adecuado entre la parte del costo total afrontado por los usuarios versus los contribuyentes en general. 

• Deseo de introducir una mayor predecibilidad a los cambios en las tarifas.

• Reconocimiento de que los cambios en las tarifas deben separarse de los productos de pases SmarTrip por el momento, porque la oportunidad de dichos productos sigue siento altamente incierta.

25

Predecibilidad del cambio de tarifa

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Predecibilidad del cambio de tarifa• Los cambios de tarifa de la PRTC han sido erráticos y, debido a la 

sensibilidad política sobre la magnitud de cada aumento, el efecto práctico de los aumentos erráticos ha sido que los pasajeros paguen una parte cada vez menor del costo total. 

• Las pruebas empíricas muestran claramente que pequeños aumentos de tarifa en intervalos regulares tienen un efecto negativo menor en el número de usuarios que aumentos de tarifa de mayor volumen con intervalos erráticos (largos). 

• Una política de tarifas con aumentos periódicos tiene la virtud de:– Hacer que las decisiones sobre fijación de precios sean más racionales y/o 

entendibles.– Permitir que los aumentos sean lo suficientemente pequeños como para evitar 

consecuencias no deseadas (grandes pérdidas de usuarios).– Facilitar la planificación presupuestaria, ya que los contribuyentes de los gobiernos 

locales pueden aceptar la política de tarifas y reconocer que tiene como fundamento equilibrar los costos que afrontan los usuarios versus los contribuyentes.

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Propuesta de política de indexación de tarifas de la PRTC

• En promedio, las tarifas se incrementarían una vez cada dos años para compensar los aumentos de costos mediante un aumento de:– 10%, ó– Un factor formado en un 85% por el cambio en el índice de asalariados 

urbanos (IPC) y en un 15% por el cambio en el precio del combustible.– De los dos, se aplicaría el mayor.– El primer ejercicio en el que estaría operativa la política es el ejercicio 

2011, dos años luego del aumento del ejercicio 2009. 

• Los aumentos de tarifas por cada tipo de servicio de la PRTC seguirían atenuándose por la capacidad de pago de los usuarios.

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Propuesta de política de indexación de tarifas –¿Cómo se aplicaría?

• Para los ejercicios en los que se prevé un aumento de tarifas:– Se calcula si el factor aplicable al aumento será 10% o un porcentaje 

mayor utilizando el último IPC y la proyección del precio del combustible en comparación con los valores reales de los dos ejercicios anteriores, y se incorpora la conclusión en las “pautas presupuestarias”. Se solicita la aprobación del Directorio (fin del verano/principio del otoño). Este es un factor provisorio sujeto a cambio sobre la base de proyecciones actualizadas en el paso siguiente.

– Se diseña una propuesta expresa de aumento de tarifas compatible con el factor actualizado para su incorporación en el presupuesto propuesto y se solicita la aprobación del Directorio para comenzar el proceso de revisión pública (primavera).

– Se diseña el aumento definitivo de la tarifa para su incorporación en el presupuesto definitivo (junio).

29

Cuáles serían las tarifas del ejercicio 2009 si la política de indexación de tarifa hubiese sido adoptada en el 

ejercicio 2007?(que es la fecha en la que aumentaron las tarifas 

por última vez)

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Política de tarifas propuesta –Aplicación al pasado

Historial de precio del combustible de PRTC

Ejercicio Precio promedio por galón

Indexado respecto del ejercicio 2007

2007 $2.0412 1.0000

2008 $2.5238

(hasta abril 2008)

1.2364

2009 $4.046 (proyectado) 1.9822

IPC para asalariados urbanos(Área Baltimore – Washington D.C.)

Ejercicio Aumento respecto al ejercicio anterior

Indexado respecto del ejercicio 2007

2007 4.4739% 1.0000

2008 2.2823% 1.0282

2009 5.3094% 1.0828

Fórmula de indexación de tarifa propuestaMultiplicador de aumento de tarifa = (0.85) x (Multiplicador de aumento del IPC) + (0.15) x (Multiplicador del aumento del precio del combustible)

= (0.85) x (1.0828) + (0.15) x (1.9822) = 1.2177

• Si la política propuesta hubiese estado vigente desde el último aumento de tarifas, las tarifas habrían sido 21.77% mayores en el ejercicio 2009 de lo que eran en promedio en el ejercicio 2007.

• Sin embargo, las tarifas propuestas para el ejercicio 2009 son:

OmniRide 18.75% mayoresMetro‐Direct 14.29% mayoresOmniLink 10.00% mayores

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Un asunto no relacionado causado por la decisión de WMATA de eliminar la aceptación de conexiones en papel

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La decisión de la política de WMATA y sus efectos en los pasajeros de PRTC

• WMATA piensa eliminar la aceptación y venta de conexiones en papel a partir del 9 de enero de 2009. 

• Las conexiones con tarjetas SmarTrip no se verán afectadas –aún se podrán usar las conexiones por crédito. – Por ej.: un cliente que paga la tarifa de PRTC con una tarjeta de SmarTrip en un 

autobús OmniRide o Metro‐Direct podrá hacer conexión con Metrobus con la “tarifa de descuento”. Esto se aplica también a la inversa. El cambio de WMATA afecta a dos grupos de clientes que hacen conexión entre PRTC y Metrobus:

– Los pasajeros que pagan en efectivo y deciden no comprar ni usar una tarjeta SmarTrip.

– Algunos de los pasajeros de tarifa reducida de PRTC:

• Aquellas personas de entre 60 y 64 años (ya que los pasajeros de esta edad no califican para un descuento de tarifa según las normas de WMATA de “elegibilidad para personas de la tercera edad”)

• Personas con discapacidades certificadas por PRTC pero que no califican bajo las normas de “elegibilidad” de WMATA.  33

Consecuencias para los pasajeros que pagan en efectivo

• Los pasajeros que pagan en efectivo ya no podrán recibir crédito para conexiones cuando realicen una conexión entre PRTC y Metrobus.– i.e. Los clientes que utilizan efectivo deben pagar la tarifa completa 

cuando suben a los autobuses. • El costo del viaje para los usuarios que utilizan efectivo aumentará a 

$1,35.

*Estas son las tarifas propuestas y están sujetas a cambios.

• RECUERDE: Este aumento se puede evitar utilizando una tarjeta SmarTrip para pagar las tarifas

Actual

Tarifa de First BusTarifa de conexión Total

OmniRide a Metrobus $5,50 $0,00 $5,50Metrobus a OmniRide $1,35 $4,15 $5,50Metro Direct a Metrobus $2,50 $0,00 $2,50Metrobus a Metro Direct $1,35 $1,15 $2,50A partir del 8 de enero de 2009

Tarifa de First BusTarifa de conexión Total Delta

OmniRide a Metrobus $6,50* $1,35 $7,85 $1,35Metrobus a OmniRide $1,35 $6,50* $7,85 $1,35Metro Direct a Metrobus $3,00* $1,35 $4,35 $1,35Metrobus a Metro Direct $1,35 $3,00* $4,35 $1,35

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Consecuencias para los pasajeros de PRTC que no tienen una tarjeta SmarTrip emitida por WMATA para personas discapacitadas o de la tercera edad

• Sólo los pasajeros de OmniRide y Metro Direct que tienen una tarjeta SmarTrip emitida por WMATA para personas discapacitadas o de la tercera edad continuarán calificando para la tarifa con descuento de estos servicios (fuera de las horas pico únicamente) y para recibir crédito cuando realicen una conexión a Metrobus.

• Algunos pasajeros de PRTC con una tarjeta SmarTrip emitida por PRTC para personas discapacitadas o de la tercera edad no calificarán para una tarjeta SmarTrip emitida por WMATA (los “pasajeros que se verán afectados”)

– La elegibilidad de WMATA para personas de la tercera edad es de 65 años o más, mientras que la elegibilidad de PRTC es para todos los mayores de 60 años.

– Los pasajeros de PRTC que tengan entre 60 y 64 años no podrán obtener una tarjeta SmarTrip de tarifas con descuento de WMATA.

– Para recibir una tarjeta SmarTrip emitida por WMATA para personas con discapacidades se requiere un certificado de un profesional de la salud y una solicitud en persona en la oficina central de WMATA.

• Los pasajeros afectados que realizan una conexión hacia/desde un Metrobus tendrán un aumento en la tarifa.

*Estas son las tarifas propuestas y están sujetas a cambios

Actual Efectivo SmarTrip regularOmniRide hacia/desde Metrobus  $2,75  $4,00 Metro Direct hacia/desde Metrobus  $1,25  $2,10 A partir del 8 de enero de 2009

Efectivo* SmarTrip regular*Delta entre las alternativas de menor costo

OmniRide hacia/desde Metrobus  $4,60  $4,75  $1,85 Metro Direct hacia/desde Metrobus  $2,85  $2,40  $1,15 

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Más comentarios sobre este tema• Otras empresas regionales de autobuses quizás sigan el ejemplo de 

WMATA y dejen de usar las conexiones en papel, aunque aún ninguna ha declarado la intención de hacerlo 

– Los cambios que PRTC debe realizar una vez que WMATA deje de aceptar las conexiones en papel se aplicará a cualquier otra empresa de autobús que siga el ejemplo de WMATA 

• PRTC continuará emitiendo y aceptando las conexiones en papel:– Para las conexiones entre los servicios de autobús de PRTC (p. ej.: OmniLink a OmniRide).

– Para las conexiones entre PRTC y otras empresas de autobús regionales que continúan aceptando las conexiones en papel.

• El número total de pasajeros de PRTC que se ven afectados es muy bajo porque:

– Las tarifas con descuento de OmniRide y Metro Direct se limitan al horario fuera de las horas pico únicamente

– Sólo se ven afectados los pasajeros que pagan en efectivo y los pasajeros que no poseen una tarjeta SmarTrip con descuento emitida por WMATA

• Se espera que las actualizaciones futuras planeadas al software de SmarTrip eliminen los problemas de diferencias en los requisitos de elegibilidad, permitiendo así viajar con descuento en los autobuses de PRTC utilizando una tarjeta SmarTrip común.

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Pasos que deben seguirse para que el Directorio de la PRTC tome una decisión

• Exhaustivo proceso de revisión del público:– El Directorio de la PRTC autorizó el inicio de este proceso en su reunión del 

17 de julio de 2008.– Publicar la presentación en el sitio web de PRTC y luego difundirla 

ampliamente.– También debe difundirse ampliamente la audiencia pública de septiembre 

de 2008. 

• Los comentarios del público ayudarán a diseñar las recomendaciones finales que la gerencia de la PRTC realizará al Directorio de la PRTC en su reunión de octubre de 2008.

• Implementar el cambio de tarifa y la política de tarifa a partir de noviembre de 2008 si el cambio fuera aprobado por el Directorio de la PRTC.

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¿Preguntas?

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