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Aula de Innovación e transferencia – Taller de Vigilancia Tecnológica

Impartido por: Juan Carlos Vergara

[email protected] CDE – Inteligencia

Competitiva http://www.cde.es


CITIC-Research – Centro de Investigación TIC

UDC - Universidade da Coruña

17-18 de Julio de 2013

Juan Carlos Vergara [email protected]

CDE – Inteligencia Competitiva http://www.cde.es

Aula de Innovación e Transferencia

Taller de Vigilancia Tecnológica: Metodología


• La función vigilancia como respuesta a la evolución del entorno. • Definiciones. La VT y la IC. Su relación con la Prospectiva Tecnológica, la Planificación

Estratégica y la Gestión del Conocimiento. Objetivos de la Unidad de Vigilancia o Inteligencia.

• Metodología de la VT-IC y Fases del Proceso. Organización y coordinación del equipo de VT-IC. Autodiagnóstico de VT-IC.

• Análisis estratégico de la empresa. Las cinco fuerzas competitivas. El Encaje de la VT-IC en la estrategia de la empresa. Análisis de los Factores Críticos de Vigilancia. Tipos de Vigilancia.

• Análisis de las necesidades de información. Evaluación de las Fuentes de Información. Formalización de la información informal. El proceso de búsqueda y su optimización.

• Tratamiento y análisis de la información. Estrategias para su tratamiento y explotación. Señales e indicadores de distintos niveles.

• La difusión, comunicación, uso y protección de la información. • Diseño de un Sistema de VT-IC. Detalle de las fases de Implantación. Evaluación de su

funcionamiento. Cambios de cultura. Ventajas de la implantación de un Sistema VT-IC. Ejemplos de funcionamiento

• Citas Célebres, Bibliografía Selecta y Recursos Internet

Índice


Claves del Cambio

• Reto Siglo XX - Implantación de los Sistemas de Calidad • Reto Siglo XXI - Implantación de los Sistemas de Inteligencia Competitiva

• El reto de las empresas no es generar sistemáticamente productos de calidad,

sino generar sistemáticamente innovaciones de calidad.

• La Inteligencia Competitiva y Estratégica es el proceso clave para generar sistemáticamente innovaciones de calidad


El nuevo Mapa Mundi

• El foco de la economía mundial se ha desplazado a China-India


• Hay que identificar los Conocimientos Clave y las Informaciones y Señales Críticas para la empresa

• Identificar y explotar las fuentes que no dan “ruido de fondo” ni “deforman” la información

• Alinear el Sist. de Info. con la estrategia de la empresa y con el proceso de toma de decisiones

• Potenciar equipos multidisciplinares • Potenciar la coordinación y flujo de conocimientos

• La diferencia entre el éxito y el fracaso muchas veces reside en la gestión y en el tratamiento de la información

• La información se ha convertido en un recurso estratégico y hay que gestionarlo adecuadamente

De la Sociedad de la Información

Síntomas Mala Gestión Información Soluciones

Baja calidad de información Mejorar criterios evaluación fuentes de información

Excesiva cantidad Mejorar técnicas de búsqueda/filtrado información

No preparada para nuestra actividad Mejorar técnicas de análisis de la información

Cuadro clínico = INFOXICACION Terapia = Mejora Técnicas de Gestión Información

Hacia la Sociedad del Conocimiento

De empresas con escasa cultura informacional

Hacia empresas con alto rendimiento informacional


La única ventaja competitiva estable es “SER CAPAZ DE APRENDER MAS RÁPIDO QUE LA

COMPETENCIA”

Entorno de las empresas

La Vigilancia Tecnológica nos permite analizar y captar las informaciones que nos ayudarán a aprender para estar bien posicionados en el futuro (nos ayudan a adaptarnos al entorno)

IMPLANTAR

APRENDER

CAPACITARSE

VIGILAR FOCALIZAR


Definiciones

VIGILANCIA TECNOLÓGICA (Definición según UNE 166006:2011)

Proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.

INTELIGENCIA COMPETITIVA (Definición aceptada por los profesionales en IC)

Es el conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal, útil para los actores económicos de una organización para el desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas.

INTELIGENCIA COMPETITIVA (Definición según UNE 166006:2011)

… Para los fines de esta norma … “Proceso ético y sistemático de recolección y análisis de información acerca del ambiente de negocios, de los competidores y de la propia organización, y comunicación de su significado e implicaciones destinada a la toma de decisiones”


AENOR y la I+D+i

Lanzamiento de la serie UNE 166000: Gestión de la I+D+i

• UNE 166000:2006 Ex Gestión de la I+D+i: Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i • UNE 166001:2006 Ex Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto de I+D+i • UNE 166002:2006 Ex Gestión de la I+D+i: Requisitos del sistema de gestión de I+D+i • UNE 166003:2003 Ex Gestión de la I+D+i: Competencia y evaluación de auditores de proyectos de

I+D+i • UNE 166004:2003 Ex Gestión de la I+D+i: Competencia y evaluación de auditores de sistemas de

gestión de I+D+i • UNE 166005:2004 IN Gestión de la I+D+i: Guía de aplicación de la norma UNE 166002:2002 al

sector de Bienes de Equipo • UNE 166006:2011 Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia

Competitiva • UNE 166007:2010 IN Gestión de la I+D+i: Guía de aplicación de la norma 166002:2006

UNE 166002:2006 Ex Gestión de la I+D+i: requisitos del sistema de gestión de I+D+i La VT es una herramienta básica para realizar una correcta gestión de la I+D+i

4.4.1.1. Vigilancia Tecnológica. El sistema de gestión de la I+D+i debe incluir un proceso de vigilancia tecnológica, cuyo objetivo sea:

• Realizar de manera sistemática la captura, el análisis, la difusión y la explotación de las informaciones científicas o técnicas útiles para la Organización

• Alertar sobre las innovaciones científicas o técnicas susceptibles de crear oportunidades o amenazas.


AENOR y la Vig. Tecnológica

Práctica de la Vigilancia Tecnológica • Se cumplió el objetivo, recogido en el Plan Nacional Integrado de I+D+i, de certificar 60

empresas en 2005 según UNE 166002:2006. • Todas las empresas certificadas definieron su proceso para realizar la vigilancia tecnológica, y lo

cumplieron, pero los auditores constataron que los procesos de VT eran muy dispares. • Se constató que la Vigilancia Tecnológica es una herramienta fundamental para el

establecimiento de los sistemas de Gestión de la I+D+i de las empresas certificadas. • Existe un gran interés en normalizar la actividad de la Vigilancia Tecnológica ya que se

considera que la VT ayuda de un modo claro a mejorar la estrategia tecnológica de la empresa.

Características y enfoques de la norma • Es pionera, sin antecedentes en otros países salvo la norma francesa NF XP X50-053:1998. • Alineada con las normas de Sistemas de Gestión UNE-EN-ISO9001, UNE-EN-ISO14001,

UNE166002 • Cada organización es responsable de la ejecución de las labores de la VT. • Es posible la subcontratación de partes de la VT a proveedores especializados. En este caso, la

norma puede funcionar como la guía para las especificaciones de compra. • Centrada en el procedimiento de ejecución de la VT. • No normaliza el procedimiento de implantación de un sistema de VT. • Permite la figura del consultor que implanta el sistema de VT • Es una norma ligada a la actividad de certificación y a la obtención de beneficios fiscales, ver:

http://www.clubinnovacioncv.com/presentaciones/080704_JORNADA_ANUAL_GESTION_INNOVACION_CACSA/PRESENTACION%20AENOR.pdf

• http://www.aenor.es/documentos/certificacion/folletos/w_440_IDI.pdf

http://www.prodintec.com/esp/04/archivos/fichero301_1.pdf












Proyección Internacional • AENOR ha asumido la secretaría del CEN/BT/WG 389, sobre Innovation Management http://www.earto.eu/fileadmin/content/10_Hidden_Pages/Quality_Issues_in_RTOs/CEN.ppt • Su principal objetivo es desarrollar normas europeas que faciliten la gestión de estas

actividades en cualquier tipo de organización


http://www.earto.eu/fileadmin/content/10_Hidden_Pages/Quality_Issues_in_RTOs/CEN.ppt




Qué es y qué no es la VT-IC?

SÍ ES • Un método para obtener información

analizada para poder tomar decisiones • Un método de alerta temprana para la

dirección, que detecta tanto oportunidades como amenazas

• Un medio para conseguir un asesoramiento riguroso y neutro

• Un modo para mejorar la situación competitiva y poder crear oportunidades de negocio

• Un modo de comportarse, un proceso continuo

• Una herramienta de gestión utilizada por las empresas excelentes

• Una herramienta de gestión apoyada por la dirección

• Un modo de adquirir de modo temprano conocimiento del exterior

• Una herramienta de gestión que se utiliza tanto para el corto como para el largo plazo

NO ES • Espionaje (El espionaje no es legal) • Una bola de cristal para predecir el

futuro. • Buscar en Bases de Datos/Software.

(Las BDD y los software son sólo herramientas. La VT-IC es el método para usar bien dichas herramientas)

• La caza de rumores en la red. (Hay que ser muy selectivo en la Red)

• Sólo Papeles. (Lo mejor es presentar y argumentar los informes de palabra)

• Un trabajo de una persona. (Puede haber un coordinador, pero es un trabajo que involucra a todos)

• Una invención del siglo XX. (Siempre se ha realizado, con las herramientas de cada época p.ej. palomas mensajeras)

• Una revista. (No ofrecen datos listos para que una empresa tome decisiones)

• Una hoja de cálculo. (Las decisiones no se toman sólo con números, hace falta ligarlos a estrategias y metas)


Relación entre la Planificación Estratégica y la VT-IC

Hace un análisis interno y externo de la situación y actividad de la empresa.

Establece un cuadro de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas.

Define el Plan Estratégico, con las líneas de generales de actuación a medio plazo, los objetivos a corto plazo.

Se crea una “fotografía” con el escenario y la evolución más probable.

Sirve para definir los Factores Críticos de Vigilancia

Es necesario analizar desviaciones y corregirlo con el tiempo

Se basa en el Plan Estratégico de la empresa y lo realimenta.

Su objetivo es analizar con los cambios que se van produciendo en el escenario definido en el plan estratégico.

Detecta señales de cambio, analiza tendencias, reacciones, estrategias de competidores, nuevas amenazas oportunidades etc..

Por tanto intensifica o matiza las posiciones de cada actor y da “velocidad” y “dinamismo” a la fotografía

Planificación Estratégica Vigilancia Tecnológica e IC


Relación entre la VT-IC y la Gestión del Conocimiento

Se está dando un proceso de convergencia entre los conceptos de Gestión del Conocimiento (GC) y VT-IC, ya que se formalizan en la misma intranet

Gestión del Conocimiento

•Gestión de flujos de Conocimiento

•Centrada en la generación y

estructuración de nuevo conocimiento interno

•Actividad orientada hacia el

interior

•Actividad orientada a no perder información del pasado.

V.Tecnológica - I.Competitiva

•Gestión de flujos de Información externa

•Centrada en su captación, análisis y conversión en conocimiento interno

•Actividad orientada al exterior

•Actividad de anticipación, detección de tendencias, oportunidades y amenazas


Objetivos del Sistema de VT-IC

•Detectar tendencias

•Analizar reacciones, opiniones

•Analizar estrategias

•Hacer comparativas, valoraciones...

•Detectar puntos débiles (cuellos de botella, carencias de cualquier tipo, finanzas)

•Detectar oportunidades

•Detectar potenciales socios

•Alertar puntualmente de ciertas señales específicas

•Potenciales cooperaciones, fusiones, adquisiciones ...

•Nuevas estrategias

•Reposicionamiento en el mercado

•Lanzamiento de nuevos productos

•Lanzamiento de campañas de marketing/imagen

•Proyectos de I+D+i

•los usuarios, competidores, proveedores, tecnologías, regulaciones HABITUALES.

• NUEVOS consumidores, mercados, productos, proveedores, competidores, tecnologías o regulaciones.

SOBRE ...

CON OBJETO DE PREPARAR ...


6-Proteger

los resultados

Fases del Proceso de Vigilancia & Inteligencia

5- Usar la

información

(decidir)

4- Difundir los

resultados

3- Analizar,

procesar y

valorizar la

información

2-Obtener la

información 1-Identificar

y analizar las

necesidades


5- Definir Plazo,

Ppto.. y objetivo

3- Nombrar

responsable o

dinamizador

2-Definir equipo

colaboradores

1-Implicación

de la Dirección

6-Manual de VT-IC

4-Diagnóstico

del Sistema de

VT-IC. Elaborar o

Modificar el

procedimiento

FCV’n

Analizar las

desviaciones

del FCV’n


Análisis de la empresa

Detección y caracterización de las principales tecnologías y conocimientos de la empresa

y de su posición competitiva con respecto a clientes y proveedores

El objetivo es poder identificar los Factores Críticos de Vigilancia (FCV)

“Nunca soplan buenos vientos si uno no sabe a dónde va”

•Bonsai Tecnológico de Giget •Análisis de interdependencia de las tecnologías •Caracterización de las tecnologías y actividades propias •Cartera de Tecnologías de Boston Consulting Group •Análisis estratégico de Porter - 5 fuerzas competitivas


De la Estrategia a la Vigilancia

Factores Críticos de Vigilancia (FCV) •Son cuestiones

•externas a la empresa •Que cambian con el tiempo •cuya evolución afecta de modo crítico a su estrategia

•Son inherentes a cada actividad y cada departamento de la empresa •Dependen de su estrategia •Cada FCV puede incluir una batería de indicadores

Ejemplos de FCVs •Dirección: Movimientos de capitales entre los competidores: alianzas, compras... Nuevos productos, Nuevos países de exportación (oportunidades de negocio/amenazas)

•Ventas: Nuevas tendencias del mercado (necesidades) Evolución regulaciones (barreras) •Compras: Nuevos proveedores (ahorro costes) •Fabricación: Nuevas tecnologías producción (ahorro)

•Calidad: Nuevas especificaciones


Empresa y Competidores

directos

Clientes Proveedores

Competidores Potenciales

Productos sustitutivos

(Poder de negociación con los clientes)

(Poder de negociación con los proveedores)

(Amenaza de productos sustitutivos)

(Amenaza de nuevos entrantes)

Análisis estratégico de Porter (las 5 fuerzas competitivas)

Análisis de la empresa


Vigilancia Comercial

Vigilancia de la

Competencia

Vigilancia Legislativa

Hay un tipo de Vigilancia para cada

área

Vigilancia Estratégica

Tipos de Vigilancia

Vigilancia

Tecnológica


Niveles de Información

Esfuerzo necesario para buscar información

Info. Activa, formal e informal

Información Operativa

Info. para la Acción

Información estratégica

Normas, Procedimientos de Calidad, etc..

Información Técnica, del sector, etc.. accesible

Experiencias y especialidades propias, puntos fuertes, el HOY

Decisiones estratégicas, Planificación estratégica, etc.. Relacionado con la voluntad o el MAÑANA de la empresa.



Ej.: Monitorizar las nuevas patentes que se publican

sobre una tecnología

Ocasional (puntual) Permanente

Análisis estratégico

Decisiones Operativas

Vigilancia por proyecto

Vigilancia estratégica

Opera

tiva

Est

raté

gic

a

Ej.: Analizar varias ofertas para comprar un componente

Ej.: Analizar las fortalezas y debilidades de un nuevo competidor

Ej.: Vigilar si el entorno es favorable para conseguir un reto de nuestra empresa



FORMALES

•Bases de datos •fichas bibliográficas de libros, •noticias, •conferencias, •patentes, •normas, •fichas de características técnicas, •fichas de empresa, •estadísticas, •series numéricas En general son documentos

secundarios, que describen a cualquier “ente”. Están en soporte electrónico y pueden ser procesados fácilmente

Clasificación de las Fuentes de Información

INFORMALES

•Notas o apuntes, •Conversaciones, •Visitas a Ferias, •Grabaciones, •Fotografías, •Muestras, •Resultados de análisis, •Listados, •Redes, •Esquemas o bocetos, •Modelos, •Encuestas no oficiales En general son documentos

primarios, sin elaborar ni analizar. Es necesario describirlos y formalizarlos mediante una ficha


¿Cómo EVALUAR las fuentes de información?

•En función de su pertinencia para responder a nuestras preguntas

•En función de su síntesis, precisión, claridad.

•En función de su fiabilidad/objetividad (espónsor)

•En función de su actualización/desfase

•En función de su valor añadido

•Clasificaciones propias, traducción, exhaustividad de fuentes, etc.

•En función de su cobertura geográfica, temática...

•En función de su idioma

•En función de su accesibilidad

•Confidencial, solo para asociados, mediante pago, acceso libre

•En función de su precio (importante sumar todos los costes)

•Gratis, cuota fija, variable según uso

Evaluación de las Fuentes de Información


Empresa Clientes y Consumidores

Competidores

Fuentes Informales


Fuentes Informales

Características:

- El origen suele ser las conversaciones o negociaciones con clientes, proveedores, etc.

- A veces son de alto valor, porque tienen mucha relación con nuestros productos y muestran la estrategia de los competidores

- Las conversaciones no son el mejor modo para transmitir datos concretos. Puede haber errores de interpretación.

- Muchas veces es necesario validar con otra fuente

- Es necesario formalizarlas cuanto antes para que no se pierdan:

QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE, DESCRIPCIÓN, FIABILIDAD


Objetivos posibles:

Recoger Info sobre:

•Nuevos Productos

•Nuevas Tecnologías

•Nuevas Alianzas

•Iniciativas de Marketing

•N. Estrategias captación clientes

•N. Estrategias con competidores

•Cambios en precios, distribución, Estrategias, Personal, Grupos de Clientes.

Coordinación por equipos:

•Equipo Stand Propio: Recoge información de los visitantes en el stand propio.

•Equipo Feria: Recoge Info de stands de competidores, competidores de competidores, clientes, clientes de los competidores, expertos de mercado, analistas industriales y financieros.

•Equipo Conferencia: Recoge Info de las conferencias/seminarios/sesiones de competidores/expertos/ otros.

•Equipo Contra-Inteligencia: Tratan de hacer llegar a los competidores Info. errónea sobre su estrategia.

Optimización de visita a Ferias

Una feria es una fuente de información excelente a la que sólo se puede acceder una semana cada 1 ó 2 años


Fuentes AUTOMATIZABLES

Noticias y Datos de Mercado Prensa Nacional e Internacional Prensa sectorial o especializada Noticias Lanzamiento nuevos

productos Noticias sobre ferias, seminarios,

cursos o eventos Datos y estudios de mercado Informes sectoriales

Datos de Empresas Informes comerciales Cambios de directivos Cambios de accionariado Incidencias de morosidad Incidencias judiciales Movimientos de capital

Fusiones/Adquisiciones

Información Tecnológica Libros y Revistas técnicas N. Proyectos/resultados /partners de

I+D Ofertas/Demandas de tecnología

N. Patentes registradas

Propiedad Industrial Estado legal de cartera de patentes

N. marcas similares a las propias N. marcas de la competencia N. dominios Web similares a los

propios N. dominios Web de la competencia

Oportunidades de Negocio Concursos públicos Pedidos de Grandes clientes Pujas online

Leyes y Regulaciones Actualización de normas técnicas de

uso continuo Especificaciones de clientes N. Disposiciones legales

Datos Estadísticos Importaciones/exportaciones Series numéricas de Oferta, Demanda,

Consumo

Clientes/Proveedores Nuevos Potenciales Clientes Nuevos potenciales Proveedores

Recursos Internet: Páginas Web de la competencia Listas de distribución especializadas Otros recursos (software, etc)

Fuentes Formales


Fuentes Formales

Características:

- Suelen corresponder con Bases de Datos o Servicios en Internet.

- Interesan porque homogeneízan el formato de las informaciones primarias y dan la posibilidad de automatizar su explotación.

- Cuanto más estructurada esté la información, más fácil será hacer tratamientos estadísticos, etc.. a continuación

- Interesa no perder los enlaces que tengan a otros documentos.

-Comparar y seleccionar la mejor de varias fuentes de información es una tarea muy compleja.

- Es necesario un tiempo para afinar las estrategias de búsqueda.

- Es necesario un tiempo para comparar las informaciones que se van cargando en cada base de datos, diferencias en ciertas fuentes de información críticas, en la rapidez de las actualizaciones, etc..


La Web Profunda o Invisible:

- Es de especial interés para actividades de VT-IC

- Está formada por las BDDs accesibles por Internet, que son interrogables mediante formularios, y generan páginas dinámicas con cada pregunta. Los buscadores no pueden entrar en ellas.

- En 2002 un estudio demostró que era más de 500 veces mayor que la web superficial y además era la parte de internet que más deprisa crece.

- Carga contenidos relevantes en cada área, son más especializados y de mayor calidad que los de la web superficial.

- Más de la mitad de la web profunda está formada por BDD especializadas

- El 95% de la web profunda es accesible públicamente, sin cuotas

Fuentes Formales


Fuentes Formales

Sitios de la Web Profunda ¿Cómo entrar?

Guía 2.0 para la Transferencia de Tecnología y Explotación de Resultados – Vigilancia Tecnológica -

Web profunda: http://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/

Cybermetrics-Sitios selectos de la web invisible: http://cybermetrics.cindoc.csic.es/

http://cybermetrics.cindoc.csic.es/search12.html;

http://cybermetrics.cindoc.csic.es/search13.html

Varios servicios en los que buscar bases de datos y fuentes de información especializadas

CompletePlanet: http://www.completeplanet.com

Search.com: http://www.search.com Easy Searcher: http://www.Easysearcher.com

Infomine: http://infomine.ucr.edu Intute: http://www.intute.ac.uk (ya no se actualiza)

Oaister: http://www.oaister.org OpenGREY: http://www.opengrey.eu

No existe “EL DIRECTORIO” de la web profunda, hay que actualizar permanentemente distintos

directorios de información especializados, bases de datos de bases de datos, etc..

http://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/

http://cybermetrics.cindoc.csic.es/







http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/search13.html

http://www.completeplanet.com/

http://www.search.com/

http://www.Easysearcher.com/

http://www.Easysearcher.com/

http://infomine.ucr.edu/

http://www.intute.ac.uk/

http://www.oaister.org/

http://www.opengrey.eu/

http://opensigle.inist.fr/


Conoc. F

Conocimiento D

Conoc. C

Conocimiento B

Conocimiento E

Conocimiento A

LO QUE

REALMENTE EXISTE

LO QUE IMAGINO QUE NECESITO

Conocimiento accesible

(no explotado)

Zona de ignorancia

El Proceso de Búsqueda


•Área de Búsqueda: Lo que se sabe que no se sabe

•Área de Resultados: Sólo lo que se ha sabido plantear:

•Resultados centrados: Información pertinente

•Ruido: Información no pertinente, sin valor.

•Nuevo conocimiento: Información que responde a un nuevo concepto no esperado y que da nuevas pistas sobre oportunidades y amenazas

•Área de Ignorancia: Lo que no se sabe que no se sabe. No hay señales de si existe o no. Representa un peligro de ser sorprendidos por competidores


•El proceso de búsqueda es un proceso iterativo.

•Siempre será necesario analizar los resultados para chequear si corresponden con lo esperado, analizar nuevas ideas o conceptos etc..


El Perfil de Búsqueda

•Incluye:

•Listado de los términos controlados clasificados y agrupados según distintos puntos de vista, y sus relaciones

•Especificación de los términos de mayor y menor interés

•Identificación de los tipos de informaciones o fuentes de información de interés

•Estrategias de búsqueda diferenciadas para cada fuente de información

•Definición de ficheros

•Ficheros con estrategias de búsqueda por cada base de datos

•Ficheros de captura

•... reformateo de la información para su carga en base de datos


El análisis más adecuado dependerá:

–del volumen de la información a analizar

–del contenido o naturaleza de la información

–del formato y de la estructura de la información

Análisis de la Información

Tratamiento Automático o Humano según la NATURALEZA de la información

•Números, mediciones, datos de encuestas

•Resúmenes de documentos o referencias bibliográficas en general

•Artículos y documentos técnicos completos

•Informaciones variadas de mercado, competencia y de otros contenidos

•Carga en Hoja de cálculo /BDD

•Reformateo + Clasificación + Cualificación + Carga en BDD Bibliográfica/textual/fondo documental

•Clasificación + Cualificación + Escaneo, OCR, carga en BDD, etc.

•Reunión, Contraste de ideas, Síntesis y formalización en un informe en formato electrónico


Análisis automático de la Información

- Informales (conversaciones) - Formalizar, cualificar, redactar, cargar BDD

- Escritas (revistas) - Formalizar, digitalizar OCR, cargar BDD

- Formalizadas (electrónicas) - Formatear, cargar BDD

Tratamiento según el FORMATO de la información

Búsquedas bibliográficas

(listado ref. bibliográficas)

Gestión de referencias

(filtrados)

Conversión y Tratamiento de ficheros

(carga en BDDs)

Análisis bibliométricos

(estadísticas: conteos, rankings, pares de

campos, etc.)

Minería

de Texto: Categorización, extracción

de conceptos, etc.)

La cadena del valor en el análisis automático de la información estructurada


Objetivo del procesado de la información: Tener BDD de alta calidad

•LECTURA, seguido de:

–Contraste y validación interna (eliminar duplicados o pseudo-duplicados)

–Contraste, validación y completar datos con otra fuente externa

–Asignar fecha de caducidad

–Asignar nivel de pertinencia

–Asignar nivel de confidencialidad

–Reformateo de datos (unidades, valores, fechas, etc.)

–Inclusión de clasificaciones, descriptores, etc. propios

–Inclusión de comentarios

–Asociar con un documento adjunto

–Asociar con otras informaciones en la BDD

•Extracción de datos y modificación de un documento de síntesis/resumen de trabajo

•Extracción de datos y alimentación de un software de inteligencia competitiva


VOLUMEN DE INFORMACIÓN MANEJABLE

•Objetivos: Controlar mejor el entorno que ya conocemos Mejorar las fuentes de información, más anticipación Gestionar “silencios” de información”


Pre-procesado de la información SIN LECTURA •Reformateo y uniformización de datos, identificación de sinónimos, equivalentes, etc. para que el sistema los analice correctamente

•Análisis estadísticos de los contenidos de ciertos campos de información: listados alfabéticos y clasificaciones por frecuencia

•Análisis estadísticos con los términos contenidos en dos campos

•Análisis de co-ocurrencia de términos en texto libre

•Aceleración o deceleración en la aparición de términos o pares de términos

•Análisis de Co-Citaciones entre autores


GRANDES VOLÚMENES DE INFORMACIÓN •Grupo multinacional que hace frecuentes análisis de viabilidad de nuevos proyectos empresariales sobre productos/mercados desconocidos. •Empresa que debe analizar muchísimos datos de actividad (banca, eléctricas, telecomunicaciones, analistas de bolsa) en sectores muy dinámicos •Empresas grandes con una gama de productos/mercados muy extensa •Empresa situada en sector muy competitivo, que debe usar las últimas tecnologías para sacar ventajas


Ejemplos:

Análisis Estadísticos obtenidos a partir de

fichas bibliográficas de Patentes

Cuál es el principal esfuerzo investigador de la competencia?

Análisis empresas/IPC Desde cuándo investigan mis competidores en este campo?

Análisis de Patentadores/fechas

Quiénes son los principales expertos en esta tecnología?

Análisis de inventores/IPC

Cuáles son los principales mercados para una tecnología?

Análisis de Países destino

Qué tecnologías se están transfiriendo a nuevas áreas o productos?

Análisis IPC/IPC

Qué tecnologías están emergiendo y cuáles están en declive?

En qué estado del ciclo está una tecnología?

Análisis IPC/año

Cómo está evolucionando la I+D de mis competidores?

Análisis IPC/fechas

Cuál es el tiempo medio de asimilación de una tecnología para un campo de la técnica?

Análisis diferencias fechas de Patentes /fechas de Pat. citadas

Cuáles son los países líderes en cierta tecnología?

Análisis de Prioridades/IPC

Con qué empresas cooperan mis competidores?

Análisis de Patentadores


Comparación entre el desarrollo de varias tecnologías a lo largo de un periodo de tiempo, mediante análisis de los campos “Fecha de Publicación” y “Clasificación Internacional de Patentes”

Comparación de la I+D de 6 empresas en 5 campos de la técnica, mediante análisis estadístico del campo “Patentador” y “Clasificación Internacional de Patentes”

Análisis Estadísticos



•Resumen automático: Extrae los conceptos y frases claves de un documento largo, reforzando la lectura rápida de grandes volúmenes de texto. Interesante para evaluar el interés de un documento antes de descargarlo o leerlo en su totalidad.

•Clasificación de Textos: Dado un listado de categorías temáticas, el sistema decide automáticamente a qué categoría pertenece un texto (frase, párrafo, documento). Los algoritmos actuales ya han igualado al rendimientos de los humanos.

•Agrupación de textos: El sistema identifica cuáles son los términos o categorías más relevantes y agrupa a los documentos en dichas categorías.

•Extracción de información: Proceso de búsqueda en lenguaje natural El sistema filtra y extrae, de un conjunto de informaciones no estructuradas, aquellas que tienen relación con temas muy específicos, escritos por el usuario en lenguaje natural, p.ej ”fusiones y adquisiciones en la industria petrolífera”. Permite la búsqueda mediante el ejemplo.

Minería de Texto

Es un proceso que aplica automáticamente métodos de análisis de la estructura del texto

en grandes volúmenes de información no estructurada, con objeto de extraer

conocimiento utilizable, más concretamente con el objetivo de descubrir tendencias,

obtener nuevos puntos de vista y clasificar y organizar informaciones.



Generación de un mapa “topográfico” de una tecnología, mediante el análisis de texto e identificación de los términos más relevantes. La proximidad de dos términos indica que se citan en el mismo documento . La altura de las montañas indica la cantidad de información disponible.

Mapa de patentes citadas, construido a partir de una patente de interés. Tiene aplicación para para examinar la novedad de una patente.


Minería de Texto


Decisores

Animador y Responsable Unidad VT-IC

Captadores de información

Expertos

- Aportación de

Información

- Expresión de necesidades

- Explotación de los resultados

- Recopilación de información del entorno - Análisis de las informaciones

- Emisión de valoraciones o juicios

- Análisis de las necesidades de información

- Identificación y motivación de los expertos y de los

captadores de información

- Garantiza la circulación de la información

-Gestión del procedimiento

-Soporte al resto de miembros para seguir el procedimiento

-Expresión de

necesidades y feedback

Responsable BDD Interna

- Gestión BDD y digitalización

- Gestión permisos de acceso

- Valoración Info.

- Solicitud Documentos

Explotación del Sistema

•Motivación de Expertos

•Solicitud de conocimientos

•Motivación de Captadores

•Solicitud de información

•Difusión de informaciones

y de conocimiento

•Aportación de conocimientos


Fuentes

Compras

Fuentes

Producción

Fuentes

I+D

Fuentes

Comercial

Fuentes

Calidad

Compras

I+D

Comercial

Calidad Producción

D.G.

Fuentes

D.G.

Facilitador

Versión Colaborativa clásica

Análisis humano de la Información


Grupo de

Trabajo1

GT2

GT3

GTn

Reto1

Reto2

Reto3

Reton

Despliegue

Grupos de

Trabajo

Despliegue

de Retos

Estrategia

FCVn

FCV2

FCV3

FCVn

Factores

Críticos de

Vigilancia

Explotación

fuentes

Ideas,

oportunidades,

proyectos

Explotación

fuentes

Explotación

fuentes

Explotación

fuentes

Despliegue

Subretos

Despliegue

Subretos

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Subretos

Despliegue

Subretos

Foros +

Wikis

Foros +

Wikis

Foros +

Wikis

Ideas,

oportunidades,

proyectos

Ideas,

oportunidades,

proyectos

EL GRUPO ES RESPONSABLE DE LA VIGILANCIA Y PUESTA EN VALOR



Foros +

Wikis

Ideas,

oportunidades,

proyectos


Selección y Evaluación.

Cartera de Proyectos con alto impacto

estratégico

Los Grupos de Trabajo (comprometidos con un reto) son el motor del Sistema de VTIC!!

Análisis humano de la Información

Versión colaborativa actualizada


•Difusión selectiva a cada usuario, si las características de una información cargada en la BDD encaja con su perfil de interés. •El método más efectivo y más utilizado para difundir informaciones concretas es el correo electrónico. •En ciertas empresas también se usa SMS para difusión de noticias cortas a equipos dispersos. •Cada destinatario crea carpetas y reglas de mensaje, concentrando automáticamente en carpetas diferentes todas las notificaciones recibidas •Cuando se difunden informes de alto valor, se usa el correo electrónico previo a una reunión presencial en la que se presenta el contenido oralmente y se atienden las preguntas y se aclaran dudas. •Nunca renunciar al uso de un “tablón de anuncios” cerca de la máquina del café. •Interesa recuperar y republicar cada cierto tiempo informaciones que han quedado “ocultas” y olvidadas en una base de datos o intranet para favorecer el cruce de ideas •Emergencia de los Wikis, Blogs y foros de discusión como herramientas de difusión y publicación de las últimas novedades recopiladas y la evaluación de su impacto en la empresa. Permiten las aportaciones de muchas personas de un modo ordenado y caracterizan de modo fiable el entorno de la empresa.

Difusión y Publicación de la Información


•Es fundamental adquirir el hábito -exigido por la dirección- de buscar la última información de interés antes de cada reunión. La información debe ser compartida y comentada en todo momento.

•La finalidad del sistema de VT-IC es que se utilice como base para tomar decisiones en las reuniones de dirección.

•Señalar las informaciones no válidas con sus deficiencias, para que la unidad de VT-IC tenga criterios de mejora.

•Muy importante comunicación continua entre el equipo de VT-IC y la dirección

•Si se prepara un Boletín debe ser:

–MODIFICABLE en función de los resultados

–Términos de búsqueda resaltados o en los índices

–La estrategia de búsqueda se actualiza periódicamente

–Incluir documento de retroalimentación

Uso de la Información


¿Qué informaciones proteger?

•Las estrategias o planes de la empresa

•Ideas que no sean evidentes para alguien de fuera de la empresa

•Se tiende a considerar como evidentes cuestiones que no lo son

•Conviene hacer un mayor uso de las Leyes de Propiedad Industrial. Las empresas de otros países (Alemania, Japón etc.) hacen un uso mucho más intensivo y ofensivo de las leyes de Propiedad Industrial

•Conviene realizar sesiones periódicas de creatividad para detectar las ideas que hay que proteger (3M, Hewlett Packard, etc.)

1º.- Brainstorming - ¿Qué ideas hemos desarrollado en el último mes?. Listado

2º.- Identificación y clasificación de las mejores ideas

3º.- ¿Son novedosas? ¿Podemos adaptarlas para reforzar la estrategia de la empresa? ¿Qué problemas podemos resolver con cada desarrollo? ¿En qué gama de producto? ¿Qué ventaja obtendríamos? Evaluación del potencial impacto en el negocio.

4º.- Redacción, desarrollo y registro lo antes posible

•Registrar Marcas, logos, eslóganes, señas de identidad

•Registrar Patentes, M.Utilidad, M. Industriales, Diseños, Dibujos

NO HAY QUE “PATENTAR LOS INVENTOS”, HAY QUE “INVENTAR LAS PATENTES”


•Política de trabajo en equipo, reconocimiento del esfuerzo personal

•Identificación de desconocidos al teléfono.

•No citar detalles innecesarios en las negociaciones.

•No incluir datos confidenciales en materiales de promoción.

•Conversaciones profesionales sólo en la oficina (no autobús, no restaurantes). Uso de teléfonos móviles con discreción.

•No fotocopiar ni sacar documentos confidenciales de la oficina.

•No dejar documentos en el coche o en el hotel.

•No tirar a la papelera documentos enteros.

•Documentos confidenciales marcados y acceso restringido.

•Clasificar los límites de la distribución de ciertos documentos.

•Gestionar los espacios de las visitas en la empresa.

•Gestionar accesos a informaciones del personal temporal.

•Trabajar con empresas externas de confianza.

•Seguridad en nuestros Sistemas de Información, servidores etc.

•Ocultar destinatarios en mensajes a múltiples destinatarios

Política de Confidencialidad


5- Definir Plazo,

Ppto. y objetivo

3- Nombrar

responsable o

dinamizador

2-Definir equipo

colaboradores

1-Implicación

de la Dirección

6-Manual de

VT-IC

Elaborar o

Modificar el

procedimiento

FCV’n

Analizar las

desviaciones

del FCV’n

4-Diagnóstico

del Sistema de

VT-IC.


A.- Estilo de Gestión y Cultura de la Información B.- Conocimiento y Explotación de Fuentes de Información C.- Explotación Sistemática de las Fuentes de Información D.- Evaluación y Análisis de la Información E.- Difusión de la Información F.- Hábito del Uso de la Información para la Toma de Decisiones

Auto-Diagnóstico de VT-IC


Despliegue de los contenidos del Sistema de VT-IC

Estrategia de negocio

Desglose en Retos estratégicos

Desglose Factores Críticos de Vigilancia

Listados de Tipos de información

Selección de Fuentes de información

Desarrollo de Estrategias de búsqueda

Sistematización de la explotación de las fuentes

(Automatización de las búsquedas)

Procedimiento de análisis y puesta en valor


Despliegue del Procedimiento

1.¿Quién recopila la información?

(en internet, los robots o software)

1.¿Quién valida la información?

2.¿Cómo clasificamos la información?

1.¿Quiénes reciben la información?

2.¿Cómo se guarda la información?

3.¿Cómo colaboramos para generar conocimiento o ideas / proyectos / negocios?


Reflexión: •¿nos identificamos con este proceso? •¿hemos identificado los perfiles/roles en la organización?

•¿hemos definido el resultado que queremos obtener al final?

•¿hemos definido la cadena de valor del SVT-IC? •¿hemos definido claramente niveles de resultados válidos?

•¿hemos definido cómo agregar valor entre los niveles?

Proceso de Vigilancia Colaborativa


Funcionamiento del Sistema de VT-IC

Documentalistas

Grupos de Expertos

Grupos de Decisores

- Vigilancia sistemática

- Identificación de oportunidades y amenazas - Generación de tormentas de ideas - Colaboración para generar propuestas de alto valor

- Filtrado por enfoque de negocio - Generación de tormentas de ideas - Detección y Generación de proyectos de mejora - Detección de nuevos requerimientos

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Facilitador


Una propuesta de Funcionamiento del SVTIC

Aportación de valor


Definición de ideas y oportunidades

Ficha de “Idea”:

-Título de la idea (de cualquier tipo)

-Fecha

-Persona origen de la idea

-Argumentación

Ficha de “Oportunidad” o “Amenaza”:

-Título de la oportunidad o amenaza

-Fecha

-Persona(s)

-Argumentación detallada

-Beneficios que se consiguen/Riesgos que se corren

-Parte del negocio relacionada con la oportunidad o amenaza


Definición de proyectos

Ficha de “Proyecto”:

-Título del proyecto

-Fecha

-Persona(s) origen del proyecto

-Argumentación detallada:

-Fases y duración estimada del proyecto

-Tipo y número de socios necesarios

-Tipo y número de validadores (clientes o usuarios)

-Evaluación:

• Nivel de accesibilidad de la tecnología

• Nivel de riesgo/complejidad del proyecto

• Nivel de inversiones

• Potencial de mercado

• Nivel de impacto en el negocio

• Velocidad de ejecución


Establecimiento del procedimiento VT-IC para un FCV: Claves del éxito: - Primero son las personas, luego los sistemas - Hacerlo sencillo, paso a paso. - Primar los esfuerzos de análisis frente a los de recopilación - Analizar las condiciones para lograr la participación activa de las personas (prestigio, dinero, vacaciones) - Incluir mecanismos que potencien la participación - Desglosar objetivos generales en metas particulares con plazos, recursos. - Poner mecanismos de evaluación y análisis de desviaciones, necesarios para la consolidación. La empresa debe valorar el esfuerzo realizado y medir los resultados - Exigir su cumplimiento por parte de la dirección

Procedimiento de Implantación


Proceso continuo de VT Estratégica

Captación y selección de Tecnologías “accesibles”

Reconocimiento de

Tecnol. estratégicas y

Potenciales Proyectos

Proceso de VT-IC Estratégica

Proceso continuo de Vigilancia de Mercado y Competencia

Reto 1 Reto 2 Reto 3 Reto n

T1 T2 T3 T4 T5 ...Tn

Evaluación del Impacto potencial en el negocio

Cartera de

Potenciales

Proyectos

I1 I2 I3 I4 I5 ...In

Clasifi-

cación

... VT Pn

... Proyecto Pn

VT P2

Proyecto P2

VT P1

Proyecto P1

Selección


Proceso continuo de VT Estratégica

Proceso de VT-IC Operativa ”por Proyecto”

Proceso cont. de Vigilancia de Mercado y Competencia

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 ...Mercado n

VT Proyecto n

Selección tecnología

VT Proyecto n

Obtención Prototipo

VT Proyecto n

Ajuste Semi-Ind

BDD’s

Internet

Tecnología

seleccionada Prototipo Prueba a Escala

Semi-industrial

Ensayos Ensayos Ensayos


Cultura Actual •Sistema de Vigilancia poco estructurado

•Vigilancia no sistemática

•Funciones no definidas

•Coste/Beneficio no analizado

•Información no tratada

•Sistema deficitario de comunicación interno

•No hay habito de trabajo en red

•No se usa la información de forma sistemática

•No se conocen herramientas para acceso y

tratamiento de la información

Objetivos •Definir los FCV

•Priorizar objetivos de búsqueda

•Definir fuentes, método y frecuencia de actualización

•Definir funciones y Coordinar esfuerzos

•Detallar costes y beneficios

•Dar valor a la información

•Crear un repositorio compartido con informaciones de

alto valor

•Crear grupos de trabajo y Potenciar la participación

•Pedir información antes de la toma de decisiones

•Formación en TICs y Mayor uso TICs

Cambios de cultura

De empresas con escasa cultura informacional

Hacia empresas con alto rendimiento informacional


Ventajas de la implantación de un Sistema de VT-IC

•Mejora del conocimiento de la propia empresa (capacidades tecnológicas, relaciones de dependencia entre tecnologías/normas/productos, debilidades y fortalezas con respecto a clientes, proveedores, etc.)

•Mejora del posicionamiento competitivo de la empresa con respecto a competidor(es) especial(es), gracias al análisis de todo lo publicado

•Detección de posibles socios para cooperar, detección de productos o desarrollos de interés, detección de redes de colaboración etc.

•Mejora de la estrategia tecnológica y de negocio, gracias al mejor conocimiento propio y del entorno (identificación de oportunidades y amenazas)

•Mejora de la gestión del I+D:

- Definición de nuestras líneas de I+D para las que contamos con buenos recursos propios

- Definición de las líneas de I+D en las que hay que seleccionar socios tecnológicos

- Mejora en la selección y comparación de tecnologías para realizar una inversión

- Mejora en la selección de socios tecnológicos en la negociación de licencias


•“Se puede perdonar el ser derrotado, pero nunca el ser sorprendido” (Federico Prusia)

•“No es la especie más fuerte la que sobrevive sino aquella que mejor se adapta al cambio” (Charles Darwin)

•La inteligencia es saber entender el entorno (William Faulkner)

•La tarea no es ver lo que nadie ha visto, sino pensar en lo que nadie ha pensado acerca de lo que todos ven. (Schopenhauer)

•Los ganadores de este juego (competitividad) serán los que más saben, lo saben los primeros y son los más rápidos en convertir el conocimiento en inteligencia. (Robert E. Flynn, Presidente y Director de NutraSweet Co)

•"Empieza donde estés, usa lo que tengas y haz lo que puedas.” (Arthur Ashe)

•Cada mañana en África las gacelas, al despertar, saben que tienen que correr más rápido que el león más rápido para no morir. Cada mañana los leones al despertar saben que tienen que alcanzar a la gacela más lenta para no morir de hambre. Moraleja: seas león o gacela, cada día cuando salga el Sol, ¡corre! (Herb Caen)

•La VT-IC no es una disciplina para “conocerla” sino para practicarla.

Citas aplicables a la VT-IC


Bibliografía Selecta

•Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Su potencial para la empresa española. http://www.cotec.es/index.php/utils/documento/fichero/200505130002_6_0.pdf

•Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en las organizaciones y empresas. http://www.cotec.es/index.php/utils/documento/fichero/200505160025_6_0.pdf

•Inteligencia Económica y Tecnológica. Guía para principiantes y profesionales. http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/15_InteligenciaEconomicaTecnologica.pdf

•Guía 2.0 de la Transferencia Tecnológica y Explotación de Resultados: http://www.eenbasque.net/guia_transferencia_resultados/

•Informe APEI sobre Vigilancia Tecnológica http://eprints.rclis.org/14114/1/INFORME_APEI_04.pdf

•Prodintec: Guía de Vigilancia Estratégica. Proyecto Centinela http://www.prodintec.es/catalogo/ficheros/aplicaciones/fichero_13_5034.pdf

•De la Vigilancia Tecnológica a la Inteligencia Competitiva, ISBN 84-205-3057-3

•Competitive Intelligence - How to gather, analyze and use information to move your business to the top ISBN 0-684-84404-4

•La veille technologique - L’Information scientifique, technique et industrielle ISBN 9782100002467

•Norma Experimental francesa NF XP X50-053:1998 “Servicios de Vigilancia y Servicios de Implantación de Sistemas de Vigilancia”

•Norma UNE 166006:2011 “Gestión de la I+D+I: Sistema de Vigilancia Tecnológica e Intel.Compet.”

http://www.cotec.es/index.php/utils/documento/fichero/200505130002_6_0.pdf







http://www.cotec.es/docs/ficheros/200505160025_6_0.pdf








http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/15_InteligenciaEconomicaTecnologica.pdf




http://guia-transferencia-resultados.innobasque.wikispaces.net/4.+Vigilancia+Tecnologica

http://guia-transferencia-resultados.innobasque.wikispaces.net/4.+Vigilancia+Tecnologica

http://eprints.rclis.org/17578/1/INFORME_APEI_04.pdf









http://www.prodintec.es/catalogo/ficheros/aplicaciones/fichero_13_5034.pdf







Recursos Internet Selectos

-Vigilancia Tecnológica •Conferencia VISIO: http://www.conferencia-visio.com/

•Grupo Vigilancia Tecnológica en LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=2440930&trk=anet_ug_grppro

•Veille: http://www.veille.com

•CRRM de la Univ. Marseille: http://crrm.u-3mrs.fr/web/plan.php3

•Veille Magazine: http://www.veillemag.com

-Inteligencia Competitiva •SCIP: http://www.scip.org

•FULD: http://www.fuld.com

•The CI Resource Index: http://www.bidigital.com/ci/

-Agentes de búsqueda •Agentland: http://www.agentland.fr

http://www.conferencia-visio.com/




http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=2440930&trk=anet_ug_grppro




http://www.veille.com/

http://www.veille.com/

http://crrm.u-3mrs.fr/web/plan.php3






http://www.veillemag.com/

http://www.veillemag.com/

http://www.scip.org/

http://www.scip.org/

http://www.fuld.com/

http://www.fuld.com/

http://www.bidigital.com/ci/

http://www.bidigital.com/ci/

http://www.agentland.fr/

http://www.agentland.fr/


Impartido por: Juan Carlos Vergara

[email protected] CDE – Inteligencia

Competitiva http://www.cde.es

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