ESTUDIO DE MERCADO PISCO ESTADOS UNIDOSProChile Atlanta, Marzo 2010 1. PRODUCTO 1.1 Cdigo Sistema Armonizado Chileno

22082010 Aguardiente de Uva (Pisco y Similares) 1.2 Descripcin Del Producto El pisco Chileno es una bebida alcohlica, perteneciente a una variedad de aguardiente de uvas. Solo se produce en la Regin de Atacama y la Regin de Coquimbo en Chile. La ley de alcoholes vigente hoy en da, establece que la denominacin de origen pisco queda reservada para el aguardiente producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, elaborado por destilacin de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en dichas Regiones (articulo 28). Es considerado una bebida espirituosa, es decir que con un contenido alcohlico que procede de la destilacin de materias primas agrcolas. En este caso particular, proviene de la destilacin de la uva moscatel. El pisco chileno se clasifica segn su graduacin alcohlica mnima que se detalla a continuacin: Pisco corriente o tradicional: 30 Pisco especial: 35 Pisco reservado: 40 Gran Pisco: 43 Sin perjuicio de la clasificacin anterior, existen piscos denominados de guarda, cuyos alcoholes son objeto de guarda con madera noble y por un tiempo mnimo de 180 das, y piscos envejecidos, cuyos alcoholes son objeto de envejecimiento en madera noble y por un tiempo mnimo de 360 das. En este estudi abarracaremos las modalidades de piscos mencionadas anteriormente, que fluctan entre los 30 y 43. 1.3 Cdigo Sistema Armonizado Local

22082010 Pisco and Singanii Singani es un Brandy de uva realizado en Bolivia, similar al pisco es el licor nacional de Bolivia.ii

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2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 2.1 Arancel General Cdigo Arancelario: 22082010 Arancel MFN: 0% 2.2 Otros Impuestos Depende de la graduacin alcohlica de la bebida. Impuestos Federales Los impuestos federales son cobrados por el IRS (Internal Revenue Service), pero recaudados por el US Customs. Para todas las bebidas espirituosas, los impuestos federales son los siguientes Bebidas alcohlicas destiladas Todas Graduacin alcohlica (Proof Gallon) * $13,50

Botella de 750 ml

$2,14 (a 80 "proof" 40)

* Un "proof gallon" es un galn de lquido con 100 "proof" 50% de graduacin alcohlica. El impuesto se ajusta segn la graduacin alcohlica del producto. Frmula de conversin de volumen (galones) a proof para efectos de clculo de impuestos 1 Multiplicar galones de EE.UU. por el porcentaje de alcohol por volumen. 2. Multiplicar por 2. 3. dividir por 100. Ejemplo de clculo: 1. 100 U.S. gallons x 40% alcohol by volume=4000 2. 4000 x 2=8000 3. 8000/100= 80 proof gallons v Impuestos Estatales Estos impuestos tambin varan de Estado en Estado segn el grado alcohlico de los productos. Impuestos por galn de licores destilados Estado USD$ Alabama $18.78* Georgia $ 3.79 North Carolina $13.39* South Carolina $4.97** Tennessee $ 4.46

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* Gobierno del Estado controla todas las ventas. ** Hay adems un impuesto al por mayor de $5.36 dlares por caja. Impuestos a la Venta De Bebidas Espirituosas (en tienda al por menor) Sales Tax 4% 4% 4.50% 6% 7%

State Alabama Georgia North Carolina South Carolina Tennessee

A continuacin se muestra una tabla de conversin para facilitar el clculo de los aranceles e impuestos Bebidas Espirituosas Tamao de botella 1.75 Litros 1.00 Litros 750 mililitros 375 mililitros 200 mililitros 100 mililitros 50 mililitros Equivalentes de onzas de liquido 59.2 Fl. Oz. 33.8 Fl. Oz. 25.4 Fl. Oz. 12.7 Fl. Oz. 6.8 Fl. Oz. 3.4 Fl. Oz. 1.7 Fl. Oz. 6 12 12 24 48 60 120 Botellas por caja Litros por caja EE UU. Galones por caja 2.773806 3.170064 2.377548 2.377548 2.536051 1.585032 1.585032 Corresponde a 1/2 gallon 1 Quart 4/5 Quart 4/5 Pint 1/2 Pint 1/4 Pint 1, 1.6 & 2 Oz.

10.50 12.00 9.00 9.00 9.60 6.00 6.00

1 litro = 0.264172 EE. UU Galn 2.5 Requisitos y Barreras De Ingreso (No Arancelarias)

Barreras Para Arancelarias Ley de Bioterrorismo (Bioterrorism Act) Esta ley Federal entro en vigencia a partir de los ataques terroristas del 9/11, y tiene por objeto incrementar la seguridad de Estados Unidos en la cadena de alimentos. Entr en vigencia en diciembre de 2003 y su cumplimiento est a cargo de la Food and Drug Administration (en adelante FDA) y el Custom Border Protection, en adelante CBP. La FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estn registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipacin a la FDA sobre partidas de alimentos importados.

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Notificacin previa de embarque Para efectos de la notificacin previa, alimento se define como: (i) artculos usados como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artculos usados como componentes de los artculos enumerados en los puntos anteriores. El pisco en este caso estara sujeto a esta ley, ya que cae en la definicin (ii). La FDA debe recibir y confirmar electrnicamente la notificacin previa antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos mnimos para dicha notificacin y confirmacin varan segn el medio de transporte utilizado. As, si se utiliza la va area: el plazo es de 4 horas de anticipacin. Si se utiliza la va martima, el plazo es de 8 horas de antelacin a la llegada al puerto. La notificacin puede ser efectuada por el importador o agente en los EE.UU. El incumplimiento de la obligacin de notificar o una notificacin inadecuada puede significar el rechazo y retencin del embarque. Los 2 sistemas posibles de notificacin electrnica se encuentran en http://www.access.fda.gov La mayora de la informacin requerida para la notificacin es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha informacin debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos. El FDA confirma la recepcin de la notificacin previa. Es recomendable que la confirmacin de la notificacin previa acompae cualquier partida de alimentos importados. Ms informacin sobre medidas de la Ley de Bioterrorismo ver http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Registro de instalaciones Segn la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., deban registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Afecta a fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros. Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios despus de esa fecha, deben registrarse antes de empezar las operaciones de produccin/procesamiento, empaque o almacenamiento. Si existiera algn cambio en la informacin requerida para el registro de la instalacin, se debe actualizar el registro. El registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la instalacin, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitio http//www.access.fda.gov Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que est fsicamente presente en los EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar la instalacin.

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En caso de no cumplirse con el registro de una instalacin extranjera, los alimentos/bebidas exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de entrada. Trazabilidad La FDA public el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 Registro Previo, relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en Estados Unidos, debern establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio. El registro deber permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener entre 6 meses a un ao. La FDA regula la informacin que deber incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios electrnicos o impresos. Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros debern estar disponibles con prontitud: mximo 24 horas (dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud). Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el caso de las pequeas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24 meses.2 Cualquier informacin adicional se podr encontrar en la pgina electrnica de la FDA: http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html

PERMISOS Y ETIQUETAS Previo a la exportacin de cualquier tipo de bebida alcohlica a Estados Unidos, la compaa chilena debe realizar los trmites sealados a continuacin. - Registro de Bebidas Alcohlicas: Deber inscribirse en el Servicio Agrcola Ganadero (en adelante SAG), como exportador y distribuidor de bebidas alcohlicas. - Registro de producto: La bebida alcohlica deber registrarse, presentando un anlisis de producto. - Certificado de destinacin aduanero: Para realizar cualquier destinacin aduanera de alcoholes, el Servicio de Aduanas (http://www.aduana.cl ) exigir un certificado emitido por el SAG, el cual sealara el lugar indicado y las condiciones con las que debe ser almacenado, ruta y condiciones del transporte requerido entre otras. En Estados Unidos, debe existir un importador o representante que ingrese los productos al pas este debe completar un formulario de inspeccin y tener disponible la documentacin de registros de SAG. Entonces, el exportador chileno de pisco, debe tener un importador en Estados Unidos que tenga una licencia federal Importers Basic permit3, adems de las licencias pertinentes del Estado donde desee operar (ver mas adelante procedimientos para cada Estado). El requisito mnimo para obtener esta licencia es

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estar establecido en Estados Unidos y disponer de una sede de negocios que acredite la existencia de una actividad comercial. La venta de licores est estrictamente reglamentada en la Federal Alcohol Administration Act, en adelante FAA; y administrado por el Alcohol and Tabacco Tax and Trade Bureau, en adelante TTB. Para las bebidas alcohlicas la ley exige una distribucin de tres canales o three tier system. Esto se estableci despus que se aboli en Estados Unidos la Prohibicin en 1933. Los tres canales son: - Productor o importador - Distribuidor - Retailer Con esta cadena, se logra incrementar los costos del precio final va impuestos y mrgenes, logrando en cierta medida disminuir el consumo de estas bebidas por menores de edad. Para poder retirar de aduana los productos una vez llegados a Estados Unidos, el importador necesitar: - Permiso de importacin de bebidas alcohlicas del BAFT (U.S. Treasury Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms). - Pago del impuesto federal en el puerto de entrada. - Certificado de aprobacin y etiquetado - Certificado de origen. - Factura comercial en ingls. - Packing list - Cumplir con las disposiciones derivadas de la ley de bioterrorismo. - Otras documentaciones adicionales se pueden exigir segn el puerto de entrada. El pisco cae en la categora de productos cuya importacin es regulada por la Food and Drug Administration (en adelante FDA). Por ello es sujeto de inspeccin por parte de sta en el puerto de entrada. Si algn cargamento no cumple con tal inspeccin, ser detenido en el puerto de entrada. La FDA otorga una segunda oportunidad para cumplir con los requerimientos exigidos, antes de prohibir el ingreso. Cualquier procedimiento realizado para la reinspeccin debe ser supervisado por personal de la FDA, y los gastos asociados a aquellos deber ser pagados por el importador. Luego, el ingreso de la mercanca es un proceso de dos etapas: 1) Llenado de los documentos que determinan si la mercadera puede o no ser liberada de aduana 2) Llenado de documentos con informacin para propsitos estadsticos y de recaudacin arancelaria Hay cinco das hbiles, contados a partir de la llegada de los bienes al puerto norteamericano, para llenar los documentos necesarios (salvo que se haya extendido el periodo por una prrroga).

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Dentro de los documentos requeridos se encuentran los siguientes: - Certificado de Aprobacin de Etiquetado: Este documento se exige para asegurarse que la mercanca entrante cumpla con los requisitos de etiquetados federales. El certificado se obtiene con anterioridad a la importacin. El importador debe solicitarlo al TTB a travs del formulario Application for Certification/Exemption of label/bottle approval (www.ttb.gov/forms). - Certificado de Origen (mencionado anteriormente en este estudio) - Facturas o bill of lading. Etiquetado Para obtener el certificado de aprobacin de etiquetado, visite la pgina web: www.ttb.gov/spirits/bam.shtml Existe un contenido obligatorio que debe tener una etiqueta, siguiendo las indicaciones exigidas por la TTB... Para ello existe una gua prctica titulada The beverage alcohol manual. All se puede encontrar el requerimiento de contenido bsico que debe tener una etiqueta de bebidas alcohlicas. Resumen a continuacin: 1. Nombre de la Marca 2. Contenido alcohlico, debe estar indicado `% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL). La letra con la que si indica lo anterior debe tener un tamao entre 1 y 3 mm (en recipientes hasta 5 litros). 3. Nombre y direccin del importador en Estados Unidos. Con una frase clara que diga Importado por... En el caso en que sea embotellado en Estados Unidos, debe indicar adems quien lo esta embotellando, Embotellado por.. 4. Pas de origen 5. Contenido Neto. Debe estar expresado en sistema mtrico. 6. Presencia de Colorantes 7. Tratamiento con Madera. Slo si tuvo tratamiento con Madera. 8. FD&C Yellow #5 Disclosure. Debe aparecer escrito si existe presencia del colorante Amarillo o tratrazine. 9. Declaracin de la presencia de sulfitos. 10. Health Warning Statement, es un requerimiento a nivel nacional, toda bebida alcohlica con sobre 0.5% alcohol de volumen, debe decir: Goverment Warning: (1) According to the surgeon general, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risks of Birth defects (2) consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.

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Procedimiento para obtener las licencias por parte del importador y minorista e informacin general sobre la venta de alcohol en cada Estado: Cada estado tiene su propia legislacin de las licencias que se deben obtener para vender alcohol. Estados Controlados: son Estados que tienen el monopolio de la venta al por mayor y/o ventas al por menor de algunas o de todas las categoras de bebidas alcohlicas, como cerveza, vino y licores destilados. Los Restaurantes deben tener una licencia especial para vender licores destilados y esta licencia es cara y varia de estado a estado. La obtencin de una licencia para vender licor en su restaurante puede tardar hasta un ano y puede costar desde USD$500 hasta $70,000. El proceso de solicitud para solicitar una licencia de licor puede ser muy largo. Si el solicitante ha tenido antecedentes penales anteriores puede que tenga que presentar una carta explicando la situacin. En dichos casos el Estado puede denegar una licencia de licor debido a la conducta pasada.

GEORGIA: Licencia de Importador https://etax.dor.ga.gov/alcohol/ATD_Importer_License.pdf (Licores/Bebidas de Malta/Vino Las siguientes directrices se proporcionan para ayudar en la preparacin de una solicitud de licencia para importacin de licores en el Estado de Georgia (Georgia Importer License application). Todos los formularios siguientes son necesarios para garantizar una Solicitud de importacin para el estado de Georgia de bebidas alcohlicas destiladas, bebidas de malta y / o vino. Derechos de licencia: $1000

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Tasa de investigacin: $100 Formularios Requeridos: (1) Solicitud de Registro de Impuestos Estatales (Form CRF-002) (2) Solicitud de Mayorista / Importador / Agente / Fabricante (Formulario ATT-6) (3) Solicitud de Registro de Marca y etiqueta y la designacin de las ventas del territorio (Formulario ATT-104) (4) Solicitud de Permiso de Alcohol (Form ATT-15) (5) Estado de Bebidas Alcohlicas de personal Declaracin para Licencia de Licor (Formulario ATT-17) (7) Bono de importador de licores (Form ATT-204) Tras la recepcin, la solicitud ser asignada para la investigacin a un agente especial de ingresos en el distrito correspondiente en el que se encuentra la empresa. Todos los esfuerzos razonables se harn para completar la investigacin de una manera oportuna. En Georgia los supermercados pueden vender cervezas y vinos, no as destilados ni tampoco derivado de los destilados por lo tanto no pueden vender pisco. No hay venta de alcohol el domingo (con excepcin de restaurantes / bares con autorizacin de ventas). No hay venta de alcohol en el da de Navidad. NORTH CAROLINA (Estado controlado): Obtencin de Permisos Un establecimiento o persona que se dedica a la fabricacin, importacin, distribucin, envasado, transporte o la representacin de las bebidas alcohlicas deben obtener un permiso comercial otorgado por el ABC (Alcohol Beverage Control) autorizando esa actividad. Los permisos del ABC son vlidos hasta que hay un cambio de titularidad, cambio de ubicacin o se terminan los negocios. En primer lugar, determinar el tipo de permiso que necesita para llevar a cabo los negocios. Cada permiso autoriza a actividades especficas. En algunos casos puede que el establecimiento tenga que solicitar ms de un permiso para lo cual debe referirse a los tipos de permiso para ver la autorizacin y la tasa por cada uno. Autorizacin para la importacin/ embotellador de licores. Precio de la licencia: $ 500.00 Forma (18B-1105.1) El dueo de una embotelladora de licores importados podr: 1. Recibir licores espirituosos en envases cerrados, en zonas de comercio exterior en las instalaciones del puerto del Estado en Morehead City y Wilmington de los buques atracados en las instalaciones del Estado del puerto con el fin de embotellarlo, envasarlo o etiquetarlo. 2. Envasar empacar y etiquetar licores espirituosos en este Estado, importados o recibidos en una zona de comercio exterior de conformidad con esta seccin. 3. Recibir licores espirituosos en recipientes cerrados en las zonas de comercio exterior del Estado en los instalaciones de puerto en Morehead City y Wilmington de los buques atracados en los puertos del Estado para el almacenamiento, venta, transporte, trasbordo y al Estado o depsitos locales de la junta ABC, previa a las leyes de otras jurisdicciones, a los organismos privados o pblicos o establecimientos de otros Estados o naciones.

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4. Sujeto al anotacin de las operaciones de la ley GS 18B-1115, entrada o salida de las zonas de comercio exterior en las instalaciones del Estado del puerto en Morehead City y Wilmington, la cantidad mxima de alcohol permitido por la ley federal, si el transporte est relacionada con la de embotellado, envasado, etiquetado, venta, o de almacenamiento autorizado por esta seccin. Aprobacin de Producto Los reglamentos de North Carolina exigen que cada bebida de malta, vinos y licores espirituosos sea aprobado por la Comisin (North Carolina ABC Commision, NCABC) antes de ser vendidos en este Estado. Todos los contenedores tienen que tener etiqueta Cada recipiente de vino o bebidas de malta y licores, incluyendo botellas, barriles, toneles, latas u otros recipientes cerrados, independientemente de su tamao o del material con el que hizo, que se vende o se pongan a la venta en este estado o que se utiliza para la transporte, importacin o venta de bebidas de malta o vino, debern llevar una etiqueta de marca (o una etiqueta de marca y otras etiquetas permitidas) que contiene la informacin requerida. Esta responsabilidad recae sobre el proveedor (bodega, fbrica de cerveza, embotelladora, importador de vino, importadores de bebidas de malta, la destilera, el importador de licores / embotellador). Procedimientos Para que una Nueva Empresa pueda vender Licores Destilados En North Carolina Directrices Bsicas: La Comisin NC-ABC tiene la autoridad para: 1. Para Fijar los precios 2. Contratar el almacenamiento dentro del Estado (Contract for State ABC Warehousing) 3. Disponer el recibo, almacenamiento y distribucin de licores espirituosos Ejemplo de Instrucciones Del Etiquetado Para La Caja de licor (Figura 1): 1. Descripcin del producto El tamao debe ser incluido 2. Nmero de cdigo de control Estatal (Control State Code Number) 320representa las tres prefijo dgitos para identificar mejor la clase y el tipo. 43136 es el numero exclusivo de CSC (nota: se deben omitir los ceros a la izquierda). 75 representa los dos dgitos que identifique el sufijo de tamao. Nmero de cdigo de control Estatal debe ser 7/8 a 1 de alto. El prefijo y el sufijo del nmero debe ser a de alto. 3. Nmeros de cdigo de otro Estado (Other State Code Numbers) Los nmeros de Pennsylvania y North Carolina deben ser 7/8 a 1 de alto. Todos los otros nmeros de estados deben ser de alto. 4. La simbologa de la UPC El smbolo del UPC se encuentra en la esquina inferior izquierda de la etiqueta de cdigo de la caja. 5. Ubicacin La etiqueta deber estar ubicado en un el punto del panel. .

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FIGURA 1

En el cuadro siguiente se muestra un listado de Brokers de Carolina del Norte que son los que pueden efectuar la presentacin del producto (licor) ante la Comisin ABC para obtener la autorizacin de venta de licores. Esta presentacin la pueden hacer durante el mes de febrero de cada ao

Carolina One (View Distillers) 124 Kemp Road East Greensboro NC 27410 Contact: Terry Hindle Phone: 336-707-5588 5588 Fax: 336-545-1900 E-mail: avery@sparrowinc.cc

336-707-

Don Layno LLC (View Distillers) 107 Core Drive West Morehead City NC 28557 Contact: Don Layno Phone: 252-726-5414 5414 Fax: E-mail: dlayno@ec.rr.com

252-726-

Fine Wine & Spirits Marketing (View Distillers) 115 E Academy St Wendell NC 27591 Contact: Joseph Sparacia (H-365-6216) Phone: 919-366-2509 919-3662509 Fax: 919-366-1707 E-mail: jsparacia@hotmail.com Web site: www.finewinemarketing.com

Hexa Partners (View Distillers) PO Box 91704 Raleigh NC 27675 Contact: Ruben Martinez Phone: 919-744-0345 919-7440345 Fax: E-mail: rmghexa@hotmail.com Web site: www.proagave.com

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Mutual Sales & Marketing (View Distillers) PO Box 26446 Raleigh NC 27611 Contact: Bill Kennedy Phone: 919-828-3842 919-8283842 Fax: 919-832-2813 E-mail: tcampbell@mutualdistributing.com Republic National - Charlotte Div (View Distillers) 2900 Westinghouse BLVD STE 100 Charlotte NC 28273 Contact: Donavan Campbell Phone: 704-587-3878 704-5873878 Fax: 704-587-9998 E-mail: donavan.campbell@rndc-usa.com Web site: www.republicbeverage.com Southern Wine & Spirits Mid Atlantic, Inc. (View Distillers) 9320 Focal Point Raleigh NC 27617 Contact: Paul Criscuolo Phone: 919-836-0300 919-8360300 Fax: 919-836-0323 E-mail: paulc@southernwine.com

Pinnacle Spirits & Wine LLC (View Distillers) 7616 Quail Hill Rd Charlotte NC 28210 Contact: Doug Guerriero Phone: 704-607-6378 704-6076378 Fax: 704-553-2427 E-mail: dguerriero@pinnaclemkg.com Republic National - Pucillo Div (View Distillers) 3717 National Drive STE 105 Raleigh NC 27612 Contact: Lou Pucillo Phone: 919-781-2550 919-7812550 Fax: 919-571-1048 E-mail: lou.pucillo@rndc-usa.com Web site: www.republicbeverage.com Sparrow & Associates (View Distillers) PO Box 99109 Raleigh NC 27624-9109 Contact: David Sparrow Phone: 919-398-6146 6146 Fax: 919-398-6148 E-mail: david@sparrowinc.cc

919-398-

TENNESSEE El Tennessee Alcoholic Beverage Commission (TABC) es una agencia que ejecuta la ley con funciones regulatorias. Su jurisdiccin incluye las entidades de licencias en todo el estado para venta y distribucin de bebidas alcohlicas. Como parte de sus funciones regulatorias, las TABC da licencias de cada uno de los tres niveles de distribucin de alcohol: los proveedores y fabricantes, mayoristas y minoristas. Non-Residente Tennessee: Debe llenar el permiso de vendedores: Non- Resident Cuotas de permisos: $150 (Menos de 100 casos por ao) $250 (Ms de 100 casos por ao)

1. Aplicacin forma 2. Forma para Representante de Distillador 3. Declaracin jurada debe acompaar el Aplicacin para Permiso de Representante Distillador Para recibir una aplicacin non-residente, tambin debe tener un permiso Federal bsico. Todas las marcas y las etiquetas deben estar registrados y aprobados por el Department of Revenue en Tennessee antes de cualquier envi al estado.

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Despus que recibes el permiso de non- residencia, debes de registrar la marca con completar la Aplicacin para Registrar Marcas Nueva de Licores y Vinos. Esta aplicacin deber ir acompaada con los siguientes documentos: Copia de la licencia non-resident de Tennessee (emitido por Tennessee Alcoholic Beverage Commission) Copia del Permiso Bsico Federal Copia de la etiqueta de la marca Copia de la C.O.L.A federal para cada marca Una vez que el Department of Revenue ha aprobado la marca, ellos publican la marca en la pgina de web, y en ese punto las mayoristas estn autorizadas a distribuir el producto. iv Ventas de licores espiritosos estn limitados a on-premise en restaurantes los domingos. On-premise horas: Lunes sbado 8 am-3 am, domingo 12 pm-3 am. Off-premise horas: 8 am- 11pm, lunes a sbado

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ESTADISTICAS IMPORTACIONES (HS CODE 2208201000) Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y dems bebidas espirituosas. Aguardiente de vino o de orujo de uvas: De uva (pisco y similares) Pisco & Singani en los Estados Unidos Chile y Per son los principales productores y exportadores de pisco en el mundo. Exportaciones del mundo a los EE. UU de Singani y Pisco (Cdigo: 2208201000)

Rank

Code

Description TOTAL ALL COUNTRIES

ANNUAL 2007559,380.00 199,118.00 322,438.00 37,824.00 0 0 0 0 0 0 0

ANNUAL 2008856,073.00 485,580.00 348,548.00 16,455.00 0 0 5,490.00 0 0 0 0

ANNUAL 2009649,846.00 307,667.00 175,330.00 61,903.00 57,374.00 47,572.00 0 0 0 0 0

%2007200853.04 143.87 8.1 -56.5 0.nan 0.nan 0.inf 0.nan 0.nan 0.nan 0.nan

%20082009-24.09 -36.64 -49.7 276.2 0.inf 0.inf -100 0.nan 0.nan 0.nan 0.nan

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PER CHL ITA ARM POL DEU BHS BOL FRA GBR

Peru Chile Italy Armenia Poland Germany Bahamas Bolivia France United Kingdom

www.wisertrade.org Como se ha sealado Per es el mayor exportador del Cdigo 2208201000 ha los EE.UU., seguido por Chile en 2009. De 2007 a 2008 Per aument las exportaciones a los EE.UU. 143%, mientras Chile slo creci un 8,1%. De 2008 a 2009 tanto Chile como Per bajaron exportaciones a EE.UU., sin embargo Chile disminuy 13,06 puntos porcentuales ms que Per.

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Comercio de importacin Global del Pisco y Singani (cdigo: 2208201000) a los Estados Unidos por Puerto de EntradaRank Code Description TOTAL ALL DISTRICTS New York City, New York Miami, Florida Savannah, Georgia Baltimore, Maryland Tampa, Florida Los Angeles, California San Francisco, Calif. Chicago, Illinois San Juan, Puerto Rico Great Falls, Montana ANNUAL 2007 559,380.00 340,335.00 75,256.00 0 63,924.00 0 57,386.00 22,479.00 0 0 0 ANNUAL 2008 856,073.00 498,954.00 97,782.00 0 128,950.00 0 107,613.00 0 0 5,474.00 0 ANNUAL 2009 649,846.00 323,639.00 65,448.00 57,374.00 55,166.00 47,572.00 42,844.00 33,220.00 11,535.00 10,948.00 2,100.00 %20072008 53.04 46.61 29.93 0.nan 101.72 0.nan 87.52 -100 0.nan 0.inf 0.nan %20082009 -24.09 -35.14 -33.07 0.inf -57.22 0.inf -60.19 0.inf 0.inf 100 0.inf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 52 17 13 18 27 28 39 49 33

www.wisertrade.org Alrededor del 50% del total de cdigo 2208201000 se est importando a travs del distrito de Nueva York, portuaria, el 10% a travs de Miami, FL distrito portuario. Todo lo que entra por el distrito portuario de Savannah, GA del cdigo 2208201000 es de Armenia o sea que no es Pisco, es Singani.

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Todo el Pisco (cdigo 2208201000) desde Chile entra a los EEUU por los siguientes distritos:Rank Code Description TOTAL ALL DISTRICTS New York City, New York Los Angeles, California Great Falls, Montana Miami, Florida San Francisco, Calif. Baltimore, Maryland Detroit, Michigan ANNUAL 2007 322,438.00 243,649.00 48,168.00 0 10,461.00 20,160.00 0 0 ANNUAL 2008 348,548.00 245,573.00 42,975.00 0 60,000.00 0 0 0 ANNUAL 2009 175,330.00 159,664.00 13,566.00 2,100.00 0 0 0 0 %20072008 8.1 0.79 -10.78 0.nan 473.56 -100 0.nan 0.nan %20082009 -49.7 -34.98 -68.43 0.inf -100 0.nan 0.nan 0.nan

1 2 3 4 5 6 7

10 27 33 52 28 13 38

www.wisertrade.org Pisco de Chile (cdigo 2208201000) no entra por los puertos que cubre la oficina de ProChile Atlanta.

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Consumo De Licores Espirituosos. Total Por Pas Cantidad de Pas Litros Japan 8.2 France 7.2 Finland 5.7 Germany 5.3 Ireland 5.3 USA 4.8 Netherlands 4.7 Canada 4.3 United Kingdom 3.9 Austria 3.2 Sweden 2.9 Volumen De Consumo Bebidas Espirituosas (Volumen en 1,000 galons) en los Estados que cubre Oficom Atlanta North Georgia Volumen Carolina Volumen Alabama Volumen 2007 5,117 2007 11,784 2007 10,052 2006 4,960 2006 11,494 2006 9,570 2005 4,812 2005 11,120 2005 9,234 2004 4,673 2004 10,968 2004 8,915 2003 4,599 2003 11,055 2003 8,554 South Carolina 2007 2006 2005 2004 2003

Volumen 6,711 6,576 6,384 6,290 6,026

Tennessee 2007 2006 2005 2004 2003

Volumen 6,814 6,740 6,523 6,211 5,975

www.niaaa.nih.gov/

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Potencial del Producto 4.1 Formas De Consumo Del Producto El Pisco se pude consumir de las siguientes maneras: -Como licor solo -Con alguna bebida gaseosa -Mezclada con frutas, sabores y otros alcoholes en forma de cocktail. El Pisco se puede consumir en restaurantes autorizados (con licencia de licores) o bien de manera particular en casa, despus de haber obtenido el producto en una tienda. 4.2Nuevas Tecnologas Aplicadas A La Presentacin/Comercializacin Del Producto (Ventas a Travs De Internet Etc.) En los EE.UU. la mayora del pisco se vende en tienda de licores o restaurantes/bares. Internet permite al consumidor enterarse de donde comprar el producto en el pas, y tambin existe venta va internet. 4.3Temporadas De Mayor Demanda/Consumo Del Producto La demanda en los Estados Unidos y su consumo es estable durante el ano, a diferencia de Chile, que su mayor consumo se da en los meses de verano. 4.5 Principales Zonas O Centros De Consumo Del Producto En los Estados Unidos solo hay unas pocas marcas de Pisco y no se encuentran en todos los estados. Las marcas que se encuentran ms que otras son: Chilean Capel y Alto del Carmen. Peruvian Machu Pisco, BarSol, Inca Gold Pisco y Montesierpe. De acuerdo al U.S. Census, la poblacin hispana representa 5.3% de la poblacin en Georgia (la poblacin de Georgia en 2000 era 9, 363,941). Segn cifras entregadas por los importadores de pisco chileno, el estado con ms consumo de pisco es Nueva York, seguido por Florida y California. Por lo general, los centros de ms alto consumo corresponden a ciudades cosmopolitas, donde hay un alto nmero de inmigrantes extranjeros y en particular latinos.

EE.UU. Tequila mercado volmenes por ao y Precio Categora High End Super Grand Premium Total Year Value Premium Premium 2002 2003 2004 2005 2006 1,623 1,777 1,831 1,858 1,919 4,788 5,290 5,662 5,938 6,169 6,279 1.80% 417 446 664 739 795 860 8.10% 358 497 513 665 1,191 1,367 14.80% 7,186 8,009 8,670 9,200 10,074 10,495 4.20%

2007 1,969 06-07 Growth 3.60% www.discuss.org

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EE.UU. Vodka mercado volmenes por ao y Precio Categora High End Super Premium Year Value Premium Premium 2002 2003 2004 2005 2006 19,338 20,123 20,827 21,080 21,144 9,961 10,541 10,752 11,281 12,301 12,976 5.50% 8,563 9,286 9,878 10,527 11,204 11,651 4.00% 1,570 1,905 2,631 2,992 4,132 4,720 14.20%

Grand Total 39,432 41,855 44,088 45,879 48,782 51,237 5.00%

2007 21,891 06-07 3.50% Growth www.discuss.org 5

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Georgia: 750 mlPisco Capel Alto Del Carmen Pisco Control Pisco Inca Ocucaje $ $ $ 19.99 $ 19.99

Tienda #115.39 17.69

Tienda #2

Tienda #3$ 17.99

Websites$ $ 17.95 15.99 25.00 22.99 24.95

%alcohol40%

-

$ 25.99

$ $ $

40% 42% 44.80%

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ESTRATEGIAS Y CAMPANAS DE PROMOCION UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA En los Estados Unidos, la publicidad tiene autorregulacin para crear normas ticas para la publicidad de alcohol. La principal preocupacin es donde se coloca la publicidad. En la actualidad, la norma es que la publicidad de alcohol slo se puede colocar en los medios de comunicacin donde el 70% de la audiencia es de la edad legal para beber. Los mensajes de publicidad de alcohol no deben ser diseados para atraer a personas menores de 21 aos de edad, por ejemplo, no se puede utilizar personajes de dibujos animados promocionando el consumo de alcohol. La publicidad no debe alentar consumo irresponsable. PISCO PERUANO: Inca Gold Pisco Est disponible en los siguientes estados: California, Florida, Tennessee, Georgia, Illinois, Indiana, y Maryland. www.IncaSpirits.com La pagina de Web Inca Gold Pisco est escrita en ingls. La pgina tambin tiene recetas para diferentes tragos que se puede hacer con el Inca Pisco Gold. La pgina Web tiene secciones de: Eventos, donde comprar, recetas, la historia, y que es Inca Gold Pisco. Este sitio esta muy bien logrado. Tambin tiene una pagina de Myspace.com que es un social networking site.

El Inca Gold Pisco tambin tiene mixes que se puede comprar y estos tambin tienem recetas en ingles y espaol. Tuvieron un evento en Atlanta que se llamo: PiscObama. Fue un concurso celebrado en Atlanta para conmemorar la presidencia de Barack Obama. Este evento consisti en que algunos de los mejores mixologists (bartender profesional) de Atlanta tuvieron una competencia para crear un cctel para el cambio

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utilizando Inca Gold Pisco. Este evento fue creado por Walt Bauer, CEO de Inca Spirits, el importador de Inca Gold Pisco. En San Francisco se abri un Pisco Latin Lounge en Agosto 2008 en el cual el Inca Gold Pisco es el pisco de la casa Machu Pisco

http://www.macchupisco.com/ - La pgina Web est escrita en ingls y tambin tiene recetas. (No se consigue en SC, NC, GA, TN o AL) Tienen Pisco parties y tambin Pisco National Day (desde el 2003 Per tiene National Pisco Sour Day se celebra el primer fin de semana de febrero). CHILENO: Pisco Capel Alto Del Carmen Pisco Control

www.altodelcarmen.com www.piscocapel.cl Ninguno de los piscos chilenos tiene una pgina Web en ingls. El Website para el Pisco Control no se encuentra 7 CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION La venta de todas bebidas alcohlicas, est estrictamente reglamentada por el FAA y administrado por el TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau). La ley exige una distribucin de tres canales o three tier system, de manera que siempre el producto, para llegar al consumidor, debe pasar por tres canales: -Proveedores (suppliers) -Mayoristas (wholesalers) -Minoristas (retailers). El objetivo de este sistema es lograr incrementar los costos del precio final va impuestos y mrgenes para desincentivar el consumo, y restringir el acceso a las bebidas alcohlicas para los menores de edad.

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Hay un estricto sistema de licencias que puede variar de Estado a Estado a las que se le suman las regulaciones federales comunes para todos los Estados. El importador los comercializa a un distribuidor y es aquel el que lo comercializa a los dos canales de venta existentes para el pisco (on premise y off premise). On premise comprende todos los establecimientos donde el consumo se realiza en el lugar de la venta; por ejemplo; hoteles, bares, pubs, restaurantes etc. Off Premise corresponde a supermercados, tiendas de vinos, licoreras, ventas por internet, es decir, todos aquellos lugares donde el producto es consumido fuera del lugar de la venta North Carolina tiene tres niveles del Estado y no permite el envo directo de bebidas alcohlicas a los consumidores. En pocas palabras, en Carolina del Norte, esto significa que un fabricante autorizado, importador, envasador o vendedor no residente (primer nivel) puede vender y enviar slo a los mayoristas con licencia (segundo nivel). El mayorista puede vender slo a los minoristas autorizados (tercer nivel) o de otros mayoristas. La nica excepcin al sistema de tres niveles es que una bodega de Carolina del Norte puede enviar sus productos a compradores individuales dentro y fuera de este estado. Como se indico anteriormente Carolina del Norte es un Estado Controlado, por lo tanto los licores espirituosos se venden solo en las tiendas autorizadas por la Comision ABC, y adems deben tener el nombre ABC

North Carolina Alcohol Beverage Control Commission Distribution System

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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERICAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SERGUIR PARA LA PENETRACION O COLOCACION, MANTENCION Y/O CONSOLIDACION DEL PRODUCTO CHILENO Es necesario que las empresas chilenas de pisco cuenten con sitios Web en ingles Adems, dado que es un producto aun desconocido en el sur Este de EE.UU. es necesario y tambin que los sitios Web incluyan recetas. Otra promocin efectiva sera la realizacin de eventos/competencias para bartenders en ciudades como Atlanta, para crear un trago nuevo usando un pisco de Chile. Esto siguiendo el ejemplo de Per que como se indic realiz una exitosa competencia aprovechando la popularidad del actual Presidente Obama para crear un trago con su nombre utilizando Pisco peruano. Aprovechar eventos musicales y de moda de alto nivel que se realizan en Atlanta para promocionar el pisco chileno. Evaluar la utilizacin de las denominadas social networking sites (SNS) para la promocin del pisco chileno (i.e., Facebook, twitter etc.). Las SNS son una de las herramientas de marketing de ms rpido crecimiento en EE.UU. y las razones son que es muy fcil de utilizar, de muy amplia cobertura, mucho ms interactiva que un Website y gratis.

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Concentrarse en Georgia, Tennessee y South Carolina. Alabama y North Carolina tienen impuestos estatales muy altos (mas de 3 o 4 veces que los tres primeros Estados) El mercado del sur este de EE.UU., y en particular el Estado de Georgia, presentan una gran diversidad cultural y racial con una importante presencia de las comunidades latina, asitica y otras (por ejemplo solo el numero de mexicanos que viven en Georgia se estima en mas de 800.000). Esto hace que exista un importante consumo y demanda creciente por licores nuevos (similares al tequila por ejemplo), lo que abre alentadoras posibilidades para la introduccin del pisco de Chile. Dado que Chile (y su oferta exportable) es aun muy desconocido en Georgia y otros Estados de Sud Este de Estados Unidos (salvo unos pocos productos y en un circulo muy reducido que no incluye al consumidor final), es fundamental hacer un trabajo de difusin de informacin sobre Chile y en particular en este caso, sobre el pisco. Esta difusin debe incluir material promocional como Brochures, trpticos, folletos, etc. tanto para distribuir a los operadores del mercado (Importadores, distribuidores, brokers) como a los retailers a fin de que sean distribuidos en los puntos de venta y por tanto que la informacin tambin llegue al consumidor final. Es importante que los productores/exportadores chilenos se puedan informar acerca de las caractersticas del mercado en terreno y en contacto directo con los operadores y potenciales clientes. Para ello se recomienda utilizar instrumentos como la participacin o visitas a ferias especializadas y la realizacin de misiones de prospeccin y comerciales al mercado, actividades en las cuales puede apoyarlos la Oficina Comercial de ProChile en Atlanta. El nmero de restaurants en Georgia registrados en las fuentes de esta Oficina Comercial Atlanta Georgia) es superior a los 9.800. Si adems consideramos que el monto de las ventas al detalle en este Estado es superior a US$720.000 millones anuales y el ingreso per capita es de US$35.000 (2008) podemos concluir que existe un importante potencial para los licores chilenos y en particular para el pisco. Es importante tener presente que todo el mundo quiere vender en Estados Unidos lo que implica que el empresario americano (importador, distribuidor, minorista, etc.) al tener disponible una oferta de gran variedad de productos similares o sustitutos proveniente de distintos pases es muy selectivo al momento de tomar las decisiones de compra. Por ello el empresario chileno debe ser capaz de ofrecer y entregar un producto que lo diferencie clara y positivamente de la competencia que enfrenta (por calidad, relacin calidad precio, presentacin, cumplimiento de plazos y dems compromisos, etc.). En el caso particular del pisco esto implica mostrar las cualidades del producto como son por ejemplo su caracterstica extica. Los exportadores deben tambin enfocarse en el cliente a fin de conocer sus necesidades y preferencias, ser flexibles para hacer las transformaciones y adaptaciones del producto y su presentacin necesarias de acuerdo a los gustos y exigencias del mercado. Tambin es importante se considere, especialmente en el caso de las empresas Pyme chilenas, la asociatividad con otros exportadores/productores a fin de poder ofrecer un volumen de oferta exportable atractivo y que le resulte rentable al

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potencial cliente (Son varios los casos en los cuales no se ha podido llegar a cerrar negocios de exportacin a EE.UU. solo debido a que el exportador no es capaz de cumplir con los volmenes y/o regularidad de los envos que requiere el comprador americano) Por otro lado es necesario que los exportadores estn dispuestos a hacer ciertas inversiones iniciales (no siempre de cantidades muy grandes) para la introduccin del producto. Como se dijo anteriormente: Somos aun desconocidos en el sudeste de EE.UU. y enfrentamos una competencia muy numerosa y difcil. Especficamente en el caso del pisco se recomienda hacer llegar muestras del producto a los potenciales compradores.

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FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACION A LOS PRODUCTOS Dine America Conference 2010 Atlanta, GA NACS Show Atlanta, GA October 5-8, 2010 www.nacsonline.com Wine & Distilled Spirits Trade Show Feb 15, 2010 Atlanta, GA www.libiamocompany.com

10 OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACION 1. http://www.ttb.gov/ Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (U.S. Department of Treasury). 2. www.taxadmin.org Sitio donde se detallan los impuestos por estado. 3. http://www.cbp.gov Aduanas de Estados Unidos. 4. http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp Cifras de importaciones de Estados Unidos. 5. www.just-drinks.com Compaa inglesa que realiza estudios de mercados de la industria de bebidas alcohlicas en varios pases. 6. www.piscoesperu.com Pgina web peruana, en ingles y espaol. 7. www.prochile.cl Informacin de cifras de exportaciones chilenas. 8. www.ttb.gov/wine/control_board.shtml Board of Control, alcohol and tobacco. 9. www.disucs.org Distilled Spirits Council of the US 10. www.etax.dor.ga.gov Georgia Department of Revenue 11. www.wisertrade.org Foreign Trade Database 12. www.incaspirits.com Inca Gold Pisco informacin 13. www.piscocapel.cl Pisco Capel informacin 14. www.altodelcarmen.cl Alto Del Carmen Website 15. www.abc.alabama.gov Alabama Beverage Control Board 16. www.ncabc.com North Carolina Alcoholic Beverage Control Commission 17. www.wikipedia.com The Free Encyclopedia 18. www.macchupisco.com Machu Pisco informacin 19. www.state.tn.us Tennessee information

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20. www.liquor.sc - SC licor informacin 21.www.niaaa.nih.gov National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism

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ProChileMiami www.wikipedia.org iii www.ttb.gov iv www.state.tn.us v www.NCABC.comii

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