Asociación de Bancos de México Mayo 2006
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Asociación de Bancos de México
Mayo 2006
Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Marzo 2006
Cartera Vencida
Comisiones
Seguridad y Combate al Fraude
Bancarización
80
100
120
140
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Ene-
05
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Ago-
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Sep-
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Oct-
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Nov-
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06
Feb-
06
Mar-
06
Abr-
06
80
100
120
140
160
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200
Riesgo País
170
220
270
320
370
420
470
170
220
270
320
370
420
470
México
Brasil
Promedio de Mercados Emergentes
Pu
nto
s B
ase s
ob
re B
on
os d
el Tesoro
EU
AP
un
tos B
ase s
ob
re B
on
os d
el T
esoro
EU
A
FUENTE: Bloomberg
Petróleo
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
Ene-04 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06
Dólares por barril WTI
Mezcla MexicanaUS$61.1/
br.
Tasas de interés en EEUU
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Inflación
Fuente: Banco de México
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
03 M M J S N '04 M M J S N '05 M M J S N '06 M
Total Subyacente Meta Banxico Límite superior
Var.% anual
3.20%
3.20%
Total
Subyacente
Tasas de Interés
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
Jun-05 Ago-05 Nov-05 Ene-06 Abr-06
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0%
Bono M10
Cetes 28D
Tipo de Cambio
10.0
10.3
10.5
10.8
11.0
11.3
11.5
11.8
04 A J O 05 A J O 06 A
Fuente: Banco de México
Actividad Económica
Promedio Móvil 12 meses
Fuente: INEGI
-0.3%
0.8%
1.8%
2.8%
3.8%
4.8%
'04 A J O '05 A J O '06
IGAE Industria Servicios
Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Marzo 2006
Cartera Vencida
Comisiones
Seguridad y Combate al Fraude
Bancarización
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2004 M S 2005 M S 2006
Fuente: Banco de México
Var
iaci
ón R
eal Anu
al
Crédito Vigente al Sector Privado
Variación Anual Real: 30.6% en marzo 2006
Crédito al Consumo
30%
35%
40%
45%
50%
2003 M S 2004 M S 2005 M S 2006
Fuente: Banco de México
Variación real anual 46.0% en marzo 2006
Variac
ión
Anua
l Re
al
Crédito a la Vivienda
-5%
10%
25%
40%
55%
70%
85%
'04 A J O '05 A J O '06
Crédito a la ViviendaVariación real anual 87.8% en
marzo 2006
Var
iaci
ón A
nual
Real
Incluye cartera de crédito vigente e intereses devengados vigentes no asociados con cartera reestructurada
Fuente: Banco de México
Crédito a Empresas
-9.0%
1.0%
11.0%
21.0%
2003 A J O 2004 A J O 2005 A J O 2006Fuente: Banco de México
Variación real anual 11.3% en marzo 2006
Cre
cim
iento
Anual
Real
Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Marzo 2006
Cartera Vencida
Comisiones
Seguridad y Combate al Fraude
Bancarización
Cartera Vencida
Fuente: ABM / *Resto incluye Entidades de Gobierno, IPAB y Entidades Financieras. Cartera de una muestra de bancos que representa el 85% del sistema.
Abr 05
Abr 06
% Abr 05
Abr 06
% Abr 05 Abr 06
Empresas
297 341 15.0%
13.4 3.9 -70.6%
4.5% 1.2%
Consumo
170 263 54.8%
4.9 8.9 82.5% 2.9% 3.4%
TDC 96 159 64.8%
3.5 6.7 92.6% 3.6% 4.2%
Resto 74 104 41.6%
1.4 2.2 57.4% 1.9% 2.1%
Vivienda
128 193 51.1%
6.3 5.5 -12.7%
4.9% 2.9%
Resto* 193 224 15.6%
0.5 0.0 -99.9%
0.2% 0.0%
Total 788 1,021 29.6%
25.0 18.3 -26.7%
3.2% 1.8%
CARTERA TOTAL CARTERA VENCIDA MOROSIDAD
La cartera vencida en el crédito al consumo ha tenido un incremento natural previsible a causa de la expansión que ha tenido la cartera total.
El indice de morosidad sigue estando dentro de un rango razonable para el segmento de crédito de que se trate.
El incremento de la cartera vencida es previsible y controlable.
21.3
16.6
4.6
Personal Ocupado
42.5 Millones
Personas empleadasNúmero de personas
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo del Inegi
Más de 7 mil pesos al mes
Entre 3 y 7 mil pesos al mes
Menos de 3 mil pesos al mes
Población Bancarizable
Cartera Vencida
En nuestro esfuerzo por bancarizar, estamos otorgando crédito a segmentos de menores ingresos.
Cartera Vencida
1. Niveles Máximos Normales de Cartera vencida para cada segmento
Vivienda: 3%
Empresas: 3%
Consumo: 6%
2. Procedimientos y Polítcas de otorgamiento de crédito con estándares internacionales.
Herramientas estadísticas de países desarrollados Estudio demográfico y geográficos Estudio de capacidad de pago Análisis de capacidad de endeudamiento Variables de comportamiento.
¿Cómo controla la Banca el Riesgo?
Buró de Crédito
Cartera Vencida
¿Cómo controla la Banca el Riesgo?
201.5%
167.8%
146.3%
Abr 04 Abr 05 Abr 06
3. Altos niveles de ReservasReservas/Cartera Vencida
4. Altos niveles de CapitalizaciónCapital/Activos
Fuente: ABM
15.6% 14.8%12.9%
15.8%
21.5%
15.7%Banorte
BBVA-
Bancom
er
Banam
ex-
Citi
HSB
C
Santander
Scotia
Fuente: Reportes de cada Grupo Financiero a Marzo 2006
Mínimo BIS8%
Cartera Vencida
Los Bancos del país cuentan con:
•Criterios de otorgamiento de crédito conservadores.•Procedimientos de control de riesgo con estándares
internacionales.•Buró de Crédito•Elevados niveles de reservas•Altos niveles de capitalización
Expansión crediticia
Crecimiento y Desarrollo del País
Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Marzo 2006
Cartera Vencida
Comisiones
Seguridad y Combate al Fraude
Bancarización
Comisiones
Comisiones cobradas a comercios
Por pagos con tarjeta de crédito:
Reducción del 15.7% en 2005 con respecto a 2004
Por pagos con tarjeta de débito:
Reducción del 19.7% en 2005 con respecto a 2004, acumulando una baja de 41.8% con respecto a 2001.
Comisiones cobradas al cliente
Por disposición de efectivo en ATMs de otros bancos:
Reducción del 9.3% en los últimos dos años.
Por apertura del crédito hipotecario:
Reducción del 38% en los últimos cuatro años.
Comisión por administración en Fondos de Inversión:
Reducción del 22% en los últimos cuatro años.
31%34%
38%
1T04 1T05 1T06
Comisiones / Ingresos% del total
Fuente: ABM ingresos = Comisiones + Margen
Comisiones
Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Marzo 2006
Cartera Vencida
Comisiones
Seguridad y Combate al Fraude
Bancarización
Combate al Fraude
2001 2005
TDD
TDC 1,067
1,431
Número de TransaccionesMillones
-34.1%
2001 2005
TDD
TDC
633
1,433
Importe de TransaccionesMiles de millones de pesos
126%
El incremento de la transaccionalidad y en el importe facturado con tajetas de
débito y crédito ha sido muy significativo.
Combate al Fraude
“Skimming”
Falsificación de tarjetas
Clonación
Adquisición o comercialización de “skimmers”
Comercialización y utilización de plástico falsificado
Fraudes con tarjetas originales.
Los fraudes con cheques y tarjetas de crédito o débito bancarias...
...provocan pérdidas por más de 700 millones de pesos al año tanto a las instituciones emisoras como a los negocios y a los tarjetahabientes.
313365
530
700
1997-1998 1999-2000 2000 2003
Millones de pesos
Combate al Fraude
Se tipifican como delitos graves (sin derecho a libertad bajo fianza) aquellos actos ilícitos cometidos con:
• Tarjetas de crédito y débito,• Tarjetas de servicios, • Tarjetas de crédito comerciales no bancarias,• Cheques, • Medios electrónicos de pago
Se tipifican como delito todas las partes del proceso de falsificación, desde la obtención sin consentimiento de los datos del tarjetahabiente (skimming), así como la producción, fabricación, reproducción, impresión, comercialización, distribución y uso de los medios de pago falsos.
Se establecen penas elevadas (de 3 a 9 años de carcel) y multas (de 30 mil a 300 mil días de salario mínimo).
Existen agravantes si el delincuente es empleado o exempleado bancario o de alguna institución emisora.
Seguridad
En el 74% de los asaltos en sucursal o a cuentahabientes, los delincuentes utilizan objetos para evitar su identificación como gorras y lentes.El uso de gorras, celulares y lentes no estará permitido en las sucursales bancarias.
Esta medida es parte del convenio de colaboración entre ABM y SSP del DF.
Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Marzo 2006
Cartera Vencida
Comisiones
Seguridad y Combate al Fraude
Bancarización
1T05 1T06
23,422
21,111.0
Cajeros AutomáticosUnidades
Expansión de la cobertura
Fuente: ABM
10.9%
1T05 1T06
215,178
172,806
Terminales Punto de VentaUnidades
24.5%
Asociación de Bancos de México
Mayo 2006