Asistente Virtual Tu socio de negocio

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Objetivo

Asistente Virtual es un programa implementado para apoyarte en tu labor, a alcanzar tus metas y lograr la conservación y retención de clientes; a través del seguimiento y administración oportuna de tu cartera.

Recuerda que Seguros Monterrey New York Life creó él programa Asistente Virtual para ayudarte a mejorar todos tus indicadores; esto a través de un ejecutivo o un pool de ejecutivos el cual se ocupará de cada uno de tus clientes inscritos.

Por todo esto Asistente Virtual más que un ejecutivo a tu servicio o de apoyo, es tu socio…Tu Socio de Negocios.

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Bienvenida

Recordatorio de pago

Felicitación por cumpleaños (contratante)

Venta Cruzada (antes Actualización de Necesidades)

Recuperación

Referidos

Para conocer más acerca de todos los servicios que te ofrece Asistente Virtual llama al 01 800 00 00 911 OPCIÓN 201 800 00 00 911 OPCIÓN 2

Asesor Estánda

r

(Pool ET)

Asesor Diaman

te

(ET)

Bienvenida

Recordatorio de pago

*No aplica para personas morales y grupo

Servicios

4

Como Inscribirnos al programa de Asistente Virtual

Ingresa tu Usuario y Contraseña para

Accesar al Portal

Nota: Te recordamos que es obligatorio, en cuanto recibas tu clave de acceso al portal darte de alta en el programa.

5

Inscripción AV

Seleccionar

6

Seleccionar

Inscripción AV

7

Seleccionar

Inscripción AV

Para continuar con la Inscripción al Programa debe de Aceptar las Condiciones indicadas en las Reglas de Inscripción

Inscripción AV

9

Se muestra un mensaje de Confirmación al Aceptar las condiciones de las Reglas de

Inscripción

Para Inscribir pólizas en el programa Asistente Virtual debe de Seleccionar Continuar

Inscripción AV

10

Pantalla Para Inscribir pólizas al Programa Asistente Virtual (Pólizas Asociadas al Asesor)

Para dar de alta una Póliza Seleccionar

Editar

Registro de Pólizas

11

3.- Para Inscribir póliza Seleccionar

Actualizar

1.- Se debe de capturar un número de teléfono y su lada

correspondiente

2.- Se debe de seleccionar un

servicio para que la póliza pueda

quedar registrada en

cartera

Registro de Pólizas

12

Mensaje de Confirmación Póliza Inscrita

Registro de Pólizas

13

Regresa a la Pagina de Pólizas

Asociadas al Asesor

Registro de Pólizas

14

Pólizas Inscritas al Programa

Pólizas No inscritas

Pólizas Asociadas al Asesor (Pólizas NO Inscritas) Pólizas Inscritas al Programa (Asistente Virtual)

1 Póliza Activa en Cartera

0 Póliza Inactiva en Cartera (no registro

ningún servicio)

Registro de Pólizas

15

Reporte de Cobranza

16

Se debe de elegir el Periodo del Reporte

Reporte de Cobranza

17

Mostrará a detalle status de cobranza de pólizas inscritas en el Programa Asistente

Virtual

Reporte de Cobranza

18

Reporte Operables

19

Se debe de elegir el Periodo del Reporte

Reporte Operables

20

Mostrará comentarios y detalle de seguimiento del ejecutivo asignado en el Programa Asistente Virtual y servicio por el cual se generó la

llamada

Reporte Operables

21

Encuesta

22

Tu retroalimentación es fundamental para mejoras en el programa de

Asistente Virtual

Encuesta

23

Actualización de Datos

24

Mantener tus datos vigentes garantiza la comunicación con tu ejecutivo telefónico

Actualización de Datos

25

Reporte Referidos

26

En caso de no tener registrado ningún Prospecto Referido el

reporte NO arrojará ningún dato.

Reporte Referidos

27

Para dar de alta lista de

Prospectos Referidos

Seleccionar Editar en

cualquier póliza Inscrita en el

Programa Asistente Virtual

Reporte Referidos

28

Seleccionar Referidos

Reporte Referidos

29

2.- Seleccionar Agregar a la Lista

Es importante capturar los datos que se encuentran con un * (Obligatorios) y por lo menos un número de teléfono con clave lada correspondiente para poder contactar al prospecto

Referidos ( Servicio de Prospectos precalificados)

1.- Llenar datos de contacto

del Prospecto

nombre completo

de quien lo está

Refiriendo

Reporte Referidos

30SECRETA

Eliminar Prospecto Referido Seleccionar Eliminar

Una vez registrados los datos del Prospecto referido o listado de de los mismos Seleccionar Enviar Referidos

Modificar datos de Prospecto Referido Seleccionar Editar

Reporte Referidos

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En automático se programará una llamada en la agenda del ejecutivo telefónico y se realizarán 3 intentos de contacto, si está interesado se enlazará llamada con el asesor, en caso que no

esté interesado o no se localice en los intentos realizados se dará de baja

Mensaje de Confirmación de envío de Prospectos

Referidos

Reporte Referidos

32

Kit de Información

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Kit de Información

34

Presentación

Guiones

Reglas de Inscripción

Testimonios

Kit de Información

Kit de Información

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Una vez inscrito estos TIPS te serán de utilidad:

Mantén siempre actualizados los datos de contacto de tu cliente

Utiliza todas las herramientas disponibles (IVR, Portal, correos de atención:

asistente_virtual@..., asesoriauniversal@..., clientes@..., agentes@...)

Asegúrate, antes de solicitar algún servicio, de que la póliza está inscrita en el

programa de Asistente Virtual.

Revisa diariamente tu tablero de indicadores para garantizar que se le pueda

dar seguimiento oportuno a tus pólizas y tengas el tiempo suficiente para

realizar o solicitar alguna acción.

Siempre que puedas infórmale a tus clientes a cerca de “tu socio en la

Compañía” = Asistente Virtual, quien te ayuda y apoya cada vez que le llame.

Si necesitas apoyo con algún cliente, por favor háznoslo saber para valorarlo.

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Recuerda que la inscripción es

Obligatoria para concluir la

escuela fundamental