Asesoria y Calificación de Proyectos FONATUR

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PROGRAMA DE ASESORÍA Y CALIFICACIÓN DE PROYECTOS

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PROGRAMA DE ASESORÍA Y CALIFICACIÓN DE PROYECTOS

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Eje estratégico para el desarrollo de la inversión turística. Contribuye al impulso y competitividad del Sector Turístico Nacional.

Para llevar a cabo la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto nacional, FONATUR cuenta con seis Direcciones Adjuntas. A través de la Dirección Adjunta de Servicios

de Apoyo al Sector Turístico:

Elabora estudios y proyectos que permiten identificar áreas susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos. Brinda Asesoría y/o Calificación a la pequeña y mediana empresa turística.

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MISIÓN FONATUR: Apoyar al empresario turístico, a través de una Asesoría especializada y

una opinión imparcial de la factibilidad de su proyecto turístico, Fomentar la inversión de las micro, pequeñas y medianas empresas

turísticas, Generar desarrollo regional, captación de divisas y empleo, Realinear ideas o proyectos mal enfocados, Detectar el nivel de riesgo de los proyectos, disminuir el riesgo de la

inversión y facilitar la obtención de crédito Orientar y facilitar el acceso a diversas fuentes de financiamiento, y Compartir su enorme experiencia en el sector para la creación y

desarrollo de nuevas empresas turísticas.

Asesor Turístico

FONATUR se posiciona a nivel nacional como el Asesor Turístico de los empresarios del sector.

VISIÓN

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Apoya a empresarios turísticos en el desarrollo de

“proyectos exitosos”.

BENEFICIOS AL EMPRENDEDOR:

Asesoría especializada

Opinión imparcial del experto turístico

Disminuye el riesgo de la inversión y

Facilita la obtención de crédito.

Programa Asesoría y Calificación

OBJETIVO

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PROYECTOS QUE PUEDEN SER EVALUADOS Cualquier proyecto turístico, ya sea construcción nueva y/o ampliación.

RESTAURANTES MARINAS

BALNEARIOS

HOTELES

CENTROS ECOTURÍSTICOS

TRANSPORTE TURÍSTICO

OTROS GIROS TURÍSTICOS

TIEMPO COMPARTIDO

HACIENDAS

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Asesoría Apoyo a las personas físicas, morales u organizaciones en la integración de sus Proyectos de Inversión Turística. Se brinda Asesoría sobre aspectos de mercado, técnicos, de operación, comercialización y financieros de un proyecto turístico y , en su caso, se ofrecen alternativas de solución.

Calificación Se emite opinión imparcial de un experto respecto a la viabilidad del proyecto. Se obtiene un dictamen sobre la congruencia y consistencia de la información. FONATUR ofrece su respaldo para sustentar la factibilidad del proyecto ante la institución financiera. Se minimiza el riesgo para el inversionista y para el organismo otorgante del crédito, al contar con un expediente que sustenta la inversión.

RESULTADOS QUE SE OBTIENEN

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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Se emplea la metodología para evaluar proyectos de inversión turística, que consiste en analizar los siguientes aspectos:

Operación y Comercialización

Técnico

Mercado

Clúster Turístico

Factibilidad del Proyecto

Financiero

Mercado Técnico

Financiero

Clúster

Operación

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Localización

Conectividad

Atractivos turísticos

Datos socioeconómicos

Infraestructura

Equipamiento

Productos calidad -precio

CLUSTER

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Aspecto Clave “Poner en valor los atractivos turísticos”

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Producto turístico = Recursos + Actividades + Instalaciones + Servicios

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Objetivo:

Comprobar que existe un número suficiente de consumidores que justifiquen el proyecto.

Proporcionar información debidamente sustentada, sobre la demanda futura de clientes que harían uso del proyecto en estudio.

Conocer las características de la oferta competitiva.

Definir la mejor estrategia comercial para que el proyecto tenga éxito.

MERCADO

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Recursos

Posibles Actividades

Servicios

Cañadas, grutas, cenotes, flora, fauna, actividades agrícolas, ganaderas, otras actividades productivas.

Agroturismo, buceo, fotografía rural, espeleología, talleres artesanales, spa, uso de medicina tradicional, actividades en contacto con la naturaleza. Hospedaje (cabañas, zonas de campamento, hostales, etc.) alimentación, visitas guiadas, deportes extremos, instalaciones de apoyo, etc.

OFERTA PRIMARIA

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MERCADO: OFERTA SECUNDARIA

OFERTA TURÍSTICA (Análisis Cuantitativo y Cualitativo)

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS

(%) OCUPACIÓN

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Productos de Similares Características

• Servicios-calidad • Instalaciones • Precios • Comercialización

NUEVOS PROYECTOS

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Demanda Actual

Demanda Potencial

Demanda Objetivo

Número de visitantes a la región Tipo de demanda (segmentos) Características de la demanda (perfil)

Interés en el sitio / actividad Crecimiento del segmento Tamaño de mercado

Segmentos de interés Estimación del volumen

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DEMANDA TURÍSTICA

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DEMANDA TURÍSTICA (Análisis Cuantitativo y Cualitativo)

PERFIL

• LUGAR DE PROCEDENCIA

• EDAD, NIVEL DE ESTUDIOS

• OCUPACIÓN

• NIVEL SOCIOECONÓMICO

• MOTIVO DEL VIAJE

• ESTACIONALIDAD

• ESTADÍA PROMEDIO

• MEDIO DE TRANSPORTE

• SEGMENTACIÓN DE MERCADO

• GENERADORAS DE DEMANDA

• DEMANDA OBJETIVO CARACTERIZACIÓN

• PRODUCTO – SERVICIO

COMERCIALIZACIÓN

TOUR OPERADORAS ESPECIALIZADAS

MERCADO

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COMERCIALIZACIÓN

Canales de comercialización

Clubes, asociaciones, escuelas.

Tour operadoras / agencias de viajes.

Sistema de Reservaciones /

E-commerce.

Promoción y Publicidad

Medios impresos

Ferias y Eventos

Página Web / Redes Sociales

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OPERACIÓN Experiencia (administración).

Personal Calificado (atención al turista).

Higiene (alimentos, utensilios, equipos, etc.)

Limpieza (tratamiento de basura, respeto al entorno)

Calidad – Precio (competencia)

Facturación, Normas, Distintivos, etc.

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Facilita la forma de operar, de un negocio , proporcionando herramientas y prácticas administrativas modernas, que les permitan: mejorar la satisfacción de sus clientes; mejorar el desempeño de su personal; mejorar el control del negocio; disminuir los desperdicios; e incrementar su rentabilidad, a fin de hacer más competitiva la empresa turística para que pueda ofrecer servicios de calidad a los turistas y propiciar el desarrollo de una cultura de mejora continua.

PROGRAMA DE CALIDAD MODERNIZA

Reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas etc.), por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.

DISTINTIVO

CURSOS

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TÉCNICO - ARQUITECTÓNICO

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Ubicación,

Arquitectónico,

Presupuesto de obra,

Programa de Ejecución,

Programa de Erogaciones.

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UBICACIÓN REGIONAL

Carretera,

Brecha,

Camino, sendero, etc.

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Accesibilidad,

Señalización,

Infraestructura,

UBICACIÓN DEL PROYECTO

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UBICACIÓN DEL PROYECTO

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ARQUITECTÓNICO

Funcional,

Equilibrado,

Integración al entorno,

Información cuantitativa

Número de cuartos ó mesas ó baños, etc.

m2 de construcción ó ampliación ó remodelación, etc.

Instalaciones especiales

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Funcional (incorporar los espacios necesarios)

Equilibrado (distribución espacial y espacios acordes al mercado objetivo)

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Funcional (incorporar los espacios necesarios)

Planta de conjunto Ejemplo: Hospedaje

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Integración al entorno (materiales y paleta de colores).

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Integración al entorno (materiales y paleta de colores).

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CORTES

Topografía

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Limpieza, confort y economía.

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Dimensión de cuartos.

DIMENSIONES ÁREA TOTAL

(MTS)* (M2)1 SENCILLA 4.64x 5.48 38.712 DOBLE 4.62x7.92 39.853 SENCILLA 4.64x9.51 43.714 DOBLE 8.78x4.22 41.145 SENCILLA 7.96x5.63 41.66 SENCILLA 7.43x4.61 35.977 SENCILLA 5.84x4.61 31.868 SENCILLA 7.22x4.61 33.439 SENCILLA 6.23x7.20 47.47

10 SENCILLA 4.77x7.68 39.7911 DOBLE 4.63x7.93 39.8412 SENCILLA 4.77x9.50 43.6614 DOBLE 8.78x4.22 40.8715 SENCILLA 8.00x5.65 43.91

MASTER SUITE** 14.05x5.58 76.9SUITE2 4.48x9.23 41.27SUITE3 9.51x5.54 37.62

TOTAL 717.6

* SUPERFICIE DE CUARTO MAS BAÑO

** SUPERFICIE DE CUARTO MAS VESTIBULO Y ESTUDIO

CUARTOS TIPO

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Concepto Área m2 %

Habitaciones 3,480 40

Áreas Públicas 2,280 26

Servicios 1,560 18

Estacionamiento a Cubierto 1,440 16

Total 8,760 100

Áreas Exteriores 2,300 -

Proyecto Equilibrado

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Equilibrado (distribución espacial y espacios acordes al mercado objetivo)

Ejemplo: Restaurant

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Integración al entorno (materiales y paleta de colores).

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CLASIFICACIÓN Senderos áreas naturales. Senderos de ciclismo de montaña. Senderos Interpretativos. Senderos de alto rendimiento, entre otros.

SEÑALÉTICA De promoción Exterior Interior

MANTENIMIENTO Señalización, Infraestructura.

Información Ejemplo: Senderos

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Senderos.

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Información……. otras actividades.

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Desglose de partidas

Construcción Estudios Permisos Obra negra Obra gris con instalaciones Acabados

Equipos Fijos Equipo aire acondicionado Equipo eléctrico

Mobiliario y Decoración Cuartos Servicios Áreas públicas

Equipo de Operación Alimentos y bebidas Cocina

Gastos Preoperativos

Capital de Trabajo

Gastos Financieros

PRESUPUESTO DE OBRA

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Partidas presupuestales equilibradas. Ejemplo hotel

Terreno

10 % - 15% Construcción

50 % - 58%

Mobiliario y

Decoración

7 % -10%

Gastos

Preoperativos

2% - 4%

Capital de

Trabajo

1 % - 3%

Equipo de

Operación

5 % - 8%

Equipo Fijo

10 % - 12%

Gastos

Financieros

2 % - 4%

TOTAL

100%

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Parcial, por espacio arquitectónico.

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Concepto Inversión Total % Costo por cuarto

(Dólares) Terreno: 3,000 5 17,241 Construcción : 48,153 74 276,743 Áreas Exteriores: 3,812 6 21,909 Equipos Fijos: 3,203 5 18,409

Mobiliario y Decoración: 2,071 3 11,904

Equipo de Operación: 1,555 2 8,935

Gastos Preoperativos: 0 0 0

Capital de Trabajo: 0 0 0

Sub Total: 61,795 95 355,142

Gastos Financieros: 3,090 5 17,757

TOTAL: 64,884 100 372,899

Presupuesto de Inversión (miles de pesos)

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PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Programa de actividades (semanal)

Avance de Obra (mensual)

Tiempo

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PROGRAMA DE EROGACIONES

Pago de materiales y mano de obra

Pago a proveedores

Disponibilidad de

Recursos

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EVALUACIÓN FINANCIERA

OBJETIVO

Proporcionar elementos para la toma de decisión en la realización de un proyecto con base a su nivel de riesgo y de rentabilidad.

Identificar y proponer el origen de los recursos, complementarios al apoyo proporcionado por la CDI, para la construcción del proyecto.

Estimar la generación de recursos monetarios en un horizonte de planeación.

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CÓMO SE INTEGRA:

1) La de construcción

2) La de operación

Identificar y comprometer fuentes de apoyo(s) financiero(s) suficiente(s) para concluir el proyecto de manera ininterrumpida.

Definir el nivel de beneficios monetarios para compararlos contra la inversión, los costos y gastos.

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ESQUEMA GENERAL DE EVALUACIÓN

Liquidez Solvencia Apalancamiento

Programa de Inversión

Cédula de Costos y gastos

• Estado de Resultados • Flujo de Efectivo ó Estado de Origen y Aplicación de los Recursos • Balance General

Información del análisis técnico, de mercado y operativo

Cédula de Ingresos

Periodo de Recuperación Valor Presente Neto (VPN) Tasa Interna de Retorno (TIR)

Indicadores de rentabilidad:

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* Nota: Para proyectos nuevos, es importante tomar en cuenta los recursos necesarios para la operación de por lo menos los 3 primeros meses.

Concepto Inversión Realizada

Inversión x Realizar

Total %

Terrenos 5,616,982 - 5,616,982 34.3%

Construcción 927,433 - 927,433 5.7%

Instalaciones 534,708 6,919,099 7,453,807 45.5%

Acabados y decoración - 1,756,000 1,756,000 10.7%

Mobiliario y equipo - 100,000 100,000 0.6%

Gastos preoperativos - 50,000 50,000 0.3%

Equipo de transporte - 280,500 280,500 1.7%

Gastos financieros - 125,000 125,000 0.8%

Capital de trabajo* - 70,000 70,000 0.4%

INVERSIÓN TOTAL 7,079,123 9,300,599 16,379,722 100%

CÉDULA DE APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN

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* Este monto es la base para la determinación de los indicadores de rentabilidad calculados por FONATUR.

Concepto Aportación

grupo Apoyo

económico Total

Terrenos 5,616,982 - 5,616,982

Construcción 927,433 - 927,433

Instalaciones 534,708 6,919,099 7,453,807

Acabados y decoración - 1,756,000 1,756,000

Mobiliario y equipo - 100,000 100,000

Gastos preoperativos - 50,000 50,000

Equipo de transporte - 280,500 280,500

Gastos financieros - 125,000 125,000

Capital de trabajo

INVERSIÓN TOTAL 7,079,123* 9,230,599 16,309,722

CÉDULA DE ORIGEN DE LA INVERSIÓN

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PROGRAMA DE EROGACIONES

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total

Terrenos -

Construcción -

Instalaciones 1,000,000 1,000,000 1,500,100 2,000,000 600,000 68,999 6,169,099

Acabados y decoración 600,000 500,000 656,000 1,756,000

Mobiliario y equipo 70,000 30,000 100,000

Gastos preoperativos 40,000 10,000 50,000

Equipo de transporte 100,000 80,500 180,500

Gastos financieros 125,000 125,000

Capital de trabajo 100,000 250,000 500,000 850,000.00

INVERSIÓN TOTAL 1,435,000 1,880,000 2,090,600 2,500,000 1,256,000 68,999 9,230,599

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Línea de negocio 1 (Entradas al sitio)

Línea de negocio 2 (A y B)

Línea de negocio 1

(Hospedaje)

Línea de negocio “n”

Número de visitantes

Número de comensales

Número de huéspedes

Número de usuarios

X X X X

= = = =

Ingreso por Entradas al sitio

Ingreso por A y B

Ingreso por hospedaje

Ingresos

∑ INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO

Precio de acceso Precio de cubiertos Tarifa Precio de venta

CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE INGRESOS

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CÉDULA DE INGRESOS

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Renta de Pista 312,000 360,360 416,216 480,715 555,219

Comida en paquete 195,690 226,013 261,061 301,515 348,243

Comida sin paquete 120,960 139,724 161,373 186,378 215,266

Acampado en paquete 239,600 276,738 319,637 369,190 426,448

Acampado sin paquete 179,730 207,569 239,728 276,875 319,818

Hospedaje cabaña 232,960 244,608 256,838 269,680 283,164

Renta Ciclo pista 151,375 174,857 201,928 233,256 269,380

Suma 1,432,315 1,629,868 1,856,781 2,117,609 2,417,539

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CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

Ingreso por Acceso al sitio

Ingreso por (A y B)

Ingreso por (Hospedaje)

Ingresos por línea de negocio

Costo promedio por acceso

X X X X

= = = =

Costos y gastos por visitas

Costos y gastos por A y B

Costos y gastos por hospedaje

Costos y gastos

∑ COSTOS Y GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Costo promedio por A y B

Costo promedio de hospedaje Costo promedio

Nota: Los costos deberán ser lo mas detallados posibles para la mejor determinación de los indicadores

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Seguros Fianzas

Depreciaciones

Mantenimiento Pago de Impuestos

Vigilancia

Agua, luz, energéticos Papelería

Otros

∑ COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO

(=) CÉDULA DE EGRESOS TOTALES DEL PROYECTO

CONFORMACIÓN DE LA CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS

CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS (+) CÉDULA DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS

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CÉDULA DE EGRESOS

Page 55: Asesoria y Calificación de Proyectos FONATUR

Capital

Apoyos $

Ingresos

Costos Inversión Operación

Gastos directos e indirectos Pago de Créditos (amortización de pasivos) Impuestos

MENOS

= FLUJO DE EFECTIVO

ENTRADA

SALIDA

EVALUACIÓN FINANCIERA

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VALOR PRESENTE NETO (V.P.N.)

Es la diferencia entre el valor de la inversión realizada y la suma de los flujos de efectivo de cada periodo calculados a valor presente.

TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.)

Es la tasa de interés que iguala el V.P.N. a cero.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Page 57: Asesoria y Calificación de Proyectos FONATUR

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cobertura de la deuda 3.25 2.46 3.53 5.27 7.20 9.29 20.55

Nivel de apalancamiento 0.41 0.42 0.41 0.34 0.28 0.21 0.14 0.08 0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0

5

10

15

20

25

INDICADORES DE OPERACIÓN

Page 58: Asesoria y Calificación de Proyectos FONATUR

PRODUCTO: ASESORÍA

Evaluación Asesoría

PREFACTIBILIDAD / REORIENTACIÓN

DEL PROYECTO

CLUSTER TURISTICO

MERCADO

TECNICO

FINANCIERO

Resultado

Servicio proporcionado por FONATUR SIN COSTO

Page 59: Asesoria y Calificación de Proyectos FONATUR

PRODUCTO: CALIFICACIÓN

Evaluación Calificación

Resultado

Plano de Localización

Clúster

Mercado

Técnico/ Arquitectónico

Operación y Comercialización

Financiero

1. Análisis Preliminar 2. Visita Técnica 3. Investigación de Campo 4. Análisis y Conclusiones 5. Matriz de Calificación 6. Dictamen 7. Aprobación del Comité

Dictamen

Comité de Calificación aprueba el Dictamen

Respuesta en 5 semanas

Dictamen FONATUR documento que respalda

al inversionista

El Costo varía por monto de inversión.

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Nivel de Riesgo Calificación Significa Rangos %

Muy Bajo AAA Altamente factible 96 100

Bajo AA Factible 85 95

Medio A Factible con vulnerabilidad a sufrir

riesgos 71 84

Alto B

No recomendable, pero con factores

posibles de cambio que de lograrse lo

harán factible 61 70

Muy Alto C No factible < 60 < 60

Ponderación por factores % Calificación Ponderación

CLUSTER 15 96.3 14

MERCADO 25 95.0 24

TÉCNICO 20 87.6 18

OPERACIÓN 15 97.0 15

FINANCIERO 25 93.0 23

Total: 100 94

Resultado

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POLITICA DE COBRO POR LOS SERVICIOS DE CALIFICACION

MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO

Costo de la Calificación (Pesos)

Inferior a 650,000 Sin costo Mayor a 650,000 y hasta 1’300,000 6,500.00 Mayor a 1’300,000 y hasta 13 millones 13,000.00 Mayor a 13 millones y hasta 26 millones 45,500.00 Mayor a 26 millones y hasta 65 millones 97,500.00 Mayor a 65 millones y hasta 130 millones 130,000.00 Mayor a 130 millones y hasta 260 millones 195,000.00 Mayor a 260 millones y hasta 520 millones 260,000.00

Mayor a 520 millones

260,000.00 más 13,000 pesos por cada millón de dólares de inversión adicional

Nota: No incluye IVA

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Asesoría MIyP

Calificación Medianas empresas

FONATUR a través de su reingeniería, se consolida como Asesor Turístico Nacional, apoyando al sector empresarial turístico en tres grandes vertientes:

ASESORA Y CALIFICA

DASAST

RESULTADOS

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Dirección Adjunta de Servicios de Apoyo al Sector Turístico

Programa de Asesoría y

Calificación de Proyectos

[email protected]

Tel. (55) 5090-4360, 4238 y 4517

Gracias por su atención.