Asequibilidad de Telefonía Móvilen América Latina

Roxana BarrantesAileen Aguero

Instituto de Estudios Peruanos

Hernan GalperinAndrea Molinari

Universidad de San Andres

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Modelo marco: La importancia de estimar asequibilidad

Áre

as d

e ba

jo c

osto

Áre

as d

e al

to c

osto

- -

BrechaMercado

Hogares con altos ingresos Hogares con bajos ingresos

Frontera de capacidad adquisitiva

Frontera de Eficiencia del Mercado

BrechaAcceso

Demanda

Ofe

rta

100% de las Comunidades

100% de la PoblaciónNivel actual

de acceso

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¿Que es asequibilidad?

• No es un concepto de teoría económica sino de política pública.

• Parte del marco jurídico de telecomunicaciones (servicio público).

• “Precio razonable” o “Precio accesible”.

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Revisión literatura

• Correlación asequibilidady penetración

• Países desarrollados: 2-3% gasto

• Países sub-desarrollados: hasta 5%

• Variación según nivel ingresos

Fuente: UIT (2006)

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Metodología • Relevamiento tarifas móvil para la

canasta estándar bajo volumen (OECD).

• Primera etapa: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, México y Perú (78% mercado AL).

• Todos los planes pre-pagos, post-pagos y mix (control) de principales operadores.

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Precio canasta bajo volumen

19,96

44,34

47,92

67,79

46,25

57,27

Penetración(%)

4891$60,32$29,07Peru

6148$29,92$20,02México

4752$48,22$17,11Colombia

3801$26,30$16,42Chile

2388$51,85$29,99Brasil

3232$48,23$15,28Argentina

Concentración(HHI)

U$ PPPU$País

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Pre-pago vs. post-pago

País Pre-pago Post-pago Dif. %Argentina $15.28 $11.25 $4.03 36%Brasil $29.99 $23.51 $6.48 28%Chile $16.42 $16.51 -$0.09 -1%Colombia $20.12 $17.34 $2.78 16%México $20.02 $17.67 $2.35 13%Perú $29.07 $20.72 $8.35 40%

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Efecto microrecarga

Argentina $13,90 $15,28 $1,38Brasil $29,07 $29,99 $0,92Chile $13,72 $16,42 $2,70Colombia $17,07 $20,12 $3,05México $18,29 $20,02 $1,73Perú $26,83 $29,07 $2,24

País

Sin Tarificación p/segundo Efecto Micro-

recargaMicro Real

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Valor de la canasta y capacidad de Valor de la canasta y capacidad de pagopago

• PBI per cápita• Salario promedio• Salario mínimo• Línea de pobreza

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Valor de la canasta de bajo volumen respecto del PBI percápita

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Porcentaje del salario mensual que representa la canasta de bajo volumen sistema pre-pago

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Porcentaje del salario mínimo que representa la canasta de bajo volumen sistema pre-pago

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Porcentaje del línea de pobreza que representa la canasta de bajo volumen sistema pre-pago

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Comparación regional tarifas

• Significativa dispersión de precios significativa brecha de mercado.

• Mayor costo del pre-pago aún en canasta bajo volumen.

• Innovaciones comerciales de significativo impacto potencial sobre costo canasta bajo volumen.

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Efecto inhibidor: Baja asequibilidadservicios

• Significativo gasto en telefonía móvil hasta 6% GDP per capita (Perú).

• Muy significativo para sectores bajos recursos más 20% salario minimo (México).

• Reformular política sectorial para reducir costo canasta mínima y aprovechar plataforma móvil.

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Preguntas pendientes

• ¿Refleja la canasta OECD los patrones de consumo?

• ¿Cuál es la elasticidad de sustitución (fijos, públicos)?

• ¿Qué porcentaje representan los móviles en el gasto individual/familiar?

• Costo del minuto versus costo de entrada• Canales de compra