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ASEAN +1+3+6: IMPLICANCIAS PARA LOS PAISES DE ALC
Roberto UrmenetaDivisión de Comercio Internacional e Integración
CEPAL – Naciones Unidas
Montevideo 7 de marzo 2013
LOS PAÍSES de ASEAN Y ASEAN+
Son 10 países (sud este asiático) ASEAN+3 y ASEAN+6
OBJETIVOS ASEANGenerales1) Aceleración del crecimiento
económico, progreso social y el desarrollo cultural en la región a través de esfuerzos conjuntos y;
2) La promoción de la paz y estabilidad regional
3) Promover la colaboración activa y la asistencia mutua en los ámbitos
Económicos� Crear una región estable,
próspera y altamente competitiva, con libre flujo de capitales, de bienes, servicios e inversiones. Junto con desarrollo económico
la asistencia mutua en los ámbitos económico, social, cultural, técnica, científica y administrativa y;
4) (ARTICULAR CGV). Colaborar con mayor eficacia en la utilización de su agricultura y sus industrias con el objetivo de expandir su mercado, mejorar su transporte y comunicaciones y el aumento en el nivel de vida de sus pueblos.
desarrollo económico equitativo y una reducción de las desigualdades.
� Al año 2015 (originalmente 2020) ASEAN mercado único, convirtiendo la diversidad en oportunidades para la complementariedad. Zona dinámica y fuerte en el suministro global.
LA ASEAN ES UN CASO EXITOSO DE INTEGRACIÓN REGIONAL
• Comunidad de Seguridad• Comunidad Económica
– Espacio de Libre Comercio ASEAN– Acuerdo Marco Servicios– Zona de inversiones ASEAN– Integración financiera y monetaria, Iniciativa Chiang Mai– Eje articulador ASEAN+1, +3, +6– Eje articulador ASEAN+1, +3, +6
• Comunidad Socio-Cultural• Alto perfil diplomático internacional• Importancia del pragmatismo en un grupo enormemente
diverso.• Simplicidad institucional: Convergencia entre Cumbres e
Institucionalidad
4
INDICADORES ASEAN
Indicadores 2008 2009 2010 2011
Territorio (Millones km2) 4,436 4,436 4,436 4,436
Población (millones) 583,4 591,2 595,0 604,8
PIB (US$ miles Millones) 1.477 1.499 1.596e 1.690e
Crecimiento PIB (%) 4,4 1,5 7,9 4,6
PIB per cápita (US$) 2.615 2.564 3.153 3.601
Intercambio comercial (US$ miles Millones) 1.897 1.537 1.997 2.394
Exportaciones (US$ miles Millones) 977,5 810,5 1.046 1.242
Importaciones (US$ miles Millones) 919,6 726,4 951,5 1.152
Inversión Extranjera (US$ miles Millones) 50,2 47,4 92,7 116,5
Turistas (millones) 65,6 65,4 73,1 79,1
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN.org, COMTRADE, UNCTAD y Banco Mundial
IMPORTANCIA INTERCONECTIVIDAD:Ejemplo, carreteras, gas, puertos, etc.
Carreteras (al 2010) Gas (al 2011)
PROCESO DE DESGRAVACIÓN Y DE IED
Arancel promedio al interior %
CLMV6
7
8
IED en ASEAN (acumulada total US$)
800.000
1.000.000
1.200.000Lao P.D.R.
Cambodia
Myanmar
Brunei Darussalam
18,3%
ASEAN
ASEAN6
0
1
2
3
4
5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
200.000
400.000
600.000
800.000
1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 e
Darussalam
Philippines
Viet Nam
Malaysia
Thailand
Indonesia
Singapore
18,3% promedio crecimiento anual
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN.org y OMCFuente: CEPAL sobre la base de datos de UNCTAD
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
en ASEAN por sectores y países (simplificación)
• Indonesia: Industrias de madera y automovilísticas
• Malasia: Industrias del caucho, textiles y confección
• Myanmar: Materias primas de origen agrícola • Myanmar: Materias primas de origen agrícola y pesquero
• Filipinas: Electrónica• Singapur: Comercio electrónico y cuidado de
salud• Tailandia: Turismo y aviación comercial
ASEAN: PRINCIPALES PRODUCTOS
Exportados Importados (déficit)
1. Productos eléctricos: equipos de sonido y equipos de televisión.
2. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación.
3. Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos mecánicos
Vehiculos autos, vehiculos
Madera, carbon vegetal y manuf. de mad.
Leche y p.lacteos, huevos miel
Pasta de m. celulosa, papel..
'87
'44
'04
'47
máquinas y aparatos mecánicos4. Vehículos, partes y accesorios5. Hierro y acero6. Plástico7. Productos químicos orgánicos8. Grasas y ceras de origen animal y
vegetal9. Caucho10. De óptica, fotografía o
cinematografía; instrumentos médicos y quirúrgicos.
11. Piedras preciosas
-20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0
Combustibles y aceites minerales
Fundicion, hierro y acero
Materias plasticas y manufacturas
Abonos
'27
'72
'39
'31
COMERCIO INTRA Y EXTRA ASEAN
EXPO intra y extra ASEAN (US$ Millones)
700
800
900
1000
Expo Intra ASEAN
Expo Extra ASEAN
Impo Intra ASEAN
Expo Intra en ASEAN+ y ALC (%)
41,5
36,3
30
35
40
45Intra ASEAN+6
Intra ASEAN+3
0
100
200
300
400
500
600Impo Intra ASEAN
Impo Extra ASEAN
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN y Aduanas de los países
25,8
18,3
0
5
10
15
20
25
30
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011
Intra ASEAN
Intra América Latina
ASEAN: ORIGEN IED
2,111,7
25,79,9
31,023,1
3,9
5,6
12,5
7,9 5,411,0
7,5
10,811,3
60%
70%
80%
90%
100% Otros
USA
Rep. de Corea
N. Zelanda
Japan
3,212,7
22,1
11,1 8,2 10,0 13,9 12,720,1
13,8 16,0
10,4
57,2 38,124,1
28,0 32,0 27,723,6 24,6
14,9
24,1
22,4
11,7
15,915,9
16,3 18,4 11,78,8
11,1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
India
UE
China
Australia
ASEAN
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de la UNCTAD
Indicadores de ASEAN+3 y ASEAN+6
Población a
PIB a
PIB per
cápita a
Exportaciones
totales b
Importaciones
totales b
Balance
comercial
con el
mundo
Participación en
las
exportaciones
mundiales d
Millones de
habitantes
Millones de
dólares
corrientes
Miles de
dólares
corrientes
Millones de
dólares
corrientes
Millones de
dólares
corrientes
Millones de
dólares
corrientes
Porcentaje
ASEAN 608,3 1 347 321 2,2 1239 361 1155 792 83 569 6,8
Brunei c
0,4 16 362 38,5 11 486 6 400 5 087 0,1
Cambodia c
15,1 12 890 0,9 6 704 6 128 0 576 0,0
Indones ia 241,0 17 366 1,5 203 497 177 244 26 252 1,1
Rep. Democrática Popular Laos c 6,3 8 302 1,3 3 120 4 635 -1 516 0,0Rep. Democrática Popular Laos c 6,3 8 302 1,3 3 120 4 635 -1 516 0,0
Malas ia 28,6 287 943 10,1 226 993 187 545 39 448 1,3
Myanmar c
62,4 51 444 0,8 8 315 13 689 -5 373 0,0
Fi l ipinas 95,9 224 771 2,3 48 042 63 693 -15 651 0,3
Singapur 5,3 259 849 49,3 409 504 365 770 43 733 2,3
Tai landia 64,1 345 672 5,4 228 819 226 178 2 642 1,3
Vietnam c
89,3 122 722 1,4 92 881 104 510 -11 629 0,5
China 1 347,4 7 298 147 5,4 1 898 388 1 620 780 277 608 10,5
República de Corea 49,8 1 116 247 22,4 555 209 524 405 30 804 3,1
Japón 127,9 5 866 540 45,9 823 184 855 380 -32 197 4,5
ASEAN + 3 2 133,4 15 628 255 7,3 4 516 142 4 156 358 359 784 24,9
Aus tra l ia 22,4 1486 914 66,4 245 631 233 625 12 006 1,4
Nueva Zelandia 4,4 158 869 36,0 36 276 35 996 0 279 0,2
India 1206,9 1826 811 1,5 301 483 462 403 -160 920 1,7
ASEAN+6 3 367,1 19100 849,0 5,7 5099 531,7 4888 382,2 211 149,5 28,2
Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial, ASEAN y COMTRADE
ASEAN; VARIACION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (% anual)
12,3
24,8
17,5
14,015,3
19,1
31
18,716,5
19,8
15,217,5
14,8
11,4
29
20,2
15
25
35
-22,1
11,4
-17,6
-25
-15
-5
5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones Exportaciones
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN y aduanas de los países
ASEAN CRECIMENTO Y PROYECCIONES
PIB CRECIMIENTO ANUAL %
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Brunei D.
Singapur
Filipinas 2011
PIB PER CAPITA EN US$(PROYECCIÓN FMI AL 2017 Y ASEAN BANK)
72379
5852360000
70000
80000 3 Singapur
7 Brunéi
23 Japón
25 Corea del Sur
Filipinas
Malasia
Tailandia
ASEAN
Indonesia
Myanmar
Viet Nam
Laos
Camboya
2012
2013
41671
21534
14566
0
10000
20000
30000
40000
50000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sur56 Malasia
80 China
87 Tailandia
117 Indonesia127 India
128 Filipinas
130 Vietnam
134 Laos
Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial y ASEAN BANK
ALC-ASIA; PRINCIPALES ACUERDOS
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN, la OMC y el BID
ASEAN: NÚMERO DE TLC (a dic. 2012)(preliminar)
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de la OMC y ASEAN
18
13
9
11
0 10 20 30 40
Singapur
India
Corea, …
Malaysia
AL: Acuerdos Comerciales
23
20
14
14
13
13
0 10 20 30
Chile
México
Perú
Argentina
Brasil
Colombia12
13
7
9
7
8
7
8
6
6
Malaysia
Thailandia
Japón
Indonesia
Nueva Zelanda
Viet Nam
Brunei …
Filipinas
Laos PDR
Myanmar
Cambodia
Propuesto
En negociación
Firmado
Vigente
13
11
12
8
10
11
10
9
9
8
5
5
4
Colombia
Costa Rica
Uruguay
Guatemala
Paraguay
Venezuela (EB)
El Salvador
Panamá
Nicaragua
Honduras
Bolivia (EP)
Rep. …
Ecuador
En negociacion
Firmado
Vigentes
ALC- CHINA: FUERTE IMPACTO DEL AUMENTO DEL COMERCIO
Ranking Socio 2011 Indicador; Pos. impo-pos.expoRanking Socio 2011 Exports Imports
Argentina 2 2
Bolivia (E. P.) 8 3
Brazil 1 2
Chile 1 2
Colombia 4 2
-35 -25 -15 -5
Brazil
Chile
Peru
Venezuela (Bolivarian Republic of)Colombia 4 2
Costa Rica 13 2
Ecuador 17 2
El Salvador 38 ¹ 4 ¹
Guatemala 28 3
Honduras 12 ² 5 ²
México 3 2
Nicaragua 19 3
Panama 32 1
Paraguay 23 1
Peru 1 2
Uruguay 2 ³ 3 ⁴
Venezuela (Rep. B.) 1 ⁵ 2 ⁶
Argentina
México
Uruguay
Colombia
Bolivia (Plurinational State of)
Costa Rica
Honduras
Ecuador
Nicaragua
Paraguay
Guatemala
Panama
El Salvador
IMPACTO ASEAN+; PROYECCIÓN AL 2017
ASEAN+1 ASEAN+3 ASEAN+6 (1) ASEAN+6 (2)
ASEAN 3,72 5,23 5,66 6,1China 0,58 1,26 1,33 1,4Corea -0,67 6,19 6,43 6,2Japón -0,08 1,54 1,59 1,6India -0,1 -0,3 2,42 2,4
Efecto Ingreso de los Acuerdos por países (en % al 2017)
India -0,1 -0,3 2,42 2,4Australia 0,18 -0,41 3,91 3,9N. Zelanda 0,21 -0,27 5,24 5,2NAFTA 0,06 0 -0,03UE 0,11 0,06 0,02Latino América 0,13 -0,1 -0,14África 0,15 0,1 0,12Mundo 0,17 0,45 0,54
Fuente: CEPAL, DCII, sobre la base de estudios del ADB, Asean Development Bank, (1) Estimaciónefectuada el 2007, (2) Estimación Oct. 2010.
IED EN ALC ES MAYOR QUE EN ASEAN
IED ANUAL (UNCTAD) % de la IED en el MUND0 (UNCTAD)
200.000
250.000
ASEAN (Association of South-East Asian Nations)
17,8
14,0
16,0
18,0
20,0
ASEAn %
ALC %
0
50.000
100.000
150.000
19
70
19
73
19
76
19
79
19
82
19
85
19
88
19
91
19
94
19
97
20
00
20
03
20
06
20
09
20
12
ALC (Developing economies: America) 8,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
19
70
19
73
19
76
19
79
19
82
19
85
19
88
19
91
19
94
19
97
20
00
20
03
20
06
20
09
20
12
ALC %
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de UNCTAD
PERO LA IED EN ASEAN PRIORIZA LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS
IED en ASEAN por sectores (ASEAN-
UNCTAD)
IED en AMÉRICA DEL SUR (CEPAL-
UNCTAD)
5050,159,856,157,3 70%
80%
90%
100%
38 3830
70
80
90
100
Servicios
6,211,310,812
4,562,1
28,4
38,739,128,2
24,4
37,940,6
65,459,8
71,1
56,157,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2010200920082007200620052004
33 3343
29 29
27
0
10
20
30
40
50
60
2005 2009 2010
Manufacturas
Recursos Naturales
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de UNCTAD
DIFERENCIAS DE COSTOSFacilitación (costo) comercio (N*) COSTO Conteiner US$
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Malasia
Singapur
China
Tailandia
Vietnam
Panamá
Indonesia
Rep. de Corea
Brunei
Guyana
Cambodia
Chile
Trinidad y Tobago20
25
30 Costo expo (dias trabajador)
Costo imp (dias trabajador)
Dias para exportar
Dias para importarEl Salvador
Perú
N. Zelanda
Bahamas
Suriname
República Dominicana
San Vicente y las Granadinas
Uruguay
India
Guatemala
Nicaragua
Haití
Costa Rica
Antigua y Barbuda
Honduras
Dominica
Jamaica
Bolivia, E.P.
Paraguay
México
Ecuador
Argentina
Laos
Brasil
Colombia
Venezuela, RB
0
5
10
15
Sud este asiatico America Latina OECD
Documentos exp
Documentos imp
Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial
ALC: CONCENTRACIÓN ENVÍOS AL MUNDO (IHH productos 2010)
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
Intercambio ALC-ASEAN
Baja participación en las expo Déficit en la balanza comercial
18,5
20,220
25
ASEAN ASEAN +3 ASEAN+6
Saldo Balanza
Comercial 2008-2011 ALC
Países
Andinos
Cono
Sur
México y
A. Central Caribe
ASEAN Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo
China Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
1,50,8
2,6
0,4 0,4
11,311,9
2,5 2,6
12,5 12,7
3,2 3,1
0
5
10
15
ALC Países Andinos
Cono sur México y A Central
Caribe
China Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Japón Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo
Rep. Corea Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
ASEAN +3 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
India Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo
Australia y N. Zelanda Negativo Positivo Negativo Negativo Negativo
ASEAN+6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo
Mundo Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
ALC ENVÍA PROPORCIONALMENTE MAS ALIMENTOS A ASEAN QUE ASEAN+3 Y +6
DONDE PREDOMINAN LOS MINEROS
6,1
1,2
1,8
1,6
1,3
1,3
Celulosa
Azúcar,
Aves
Plomo
25
17
61
11
14
28
74
ASEAN+6
ASEAN+3
• En proporción por productos
2,0
7,0
25,6
19,1
22,7
18,7
13,0
11,1
2,5
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Cobre
Hierro
Soya
Petróleo
Orujo y otros residuos
Celulosa
28
71
y
68
21
28
15
y
28
16
22
22
y
42
32
33
30
81
32
51
7
ASEAN
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
ES MUY IMPORTANTE ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT SEGÚN
AGRUPACIÓN Y TIPO DE PRODUCTOSALC- ASEAN por tipo de bienes LA-ASEAN por tipo de bienes
0
50.000
100.000
150.000
50.000
100.000
150.000
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturalesOtras manufacturas
-150.000
-100.000
-50.000
0
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturalesOtras manufacturas
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
EN AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO Y EL CARIBE EL DÉFICIT ES MUCHO MÁS ACENTUADO
(incluso en M. primas hay déficit)
América Central- ASEAN US$ México-ASEAN US$
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
-18.000
-16.000
-14.000
-12.000
-10.000
-8.000
-6.000
Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales
Otras manufacturas
Total
-90.000
-80.000
-70.000
-60.000
-50.000
-40.000
-30.000
Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales
Otras manufacturas
Total
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
ALC-ASEAN EL DÉFICIT EN LA BALANZA COMERCIAL,
afecta tb. a países con mayor componente de bienes primarios como Perú.
PERÚ US$ CHILE US$
800.000
1.000.000
1.200.000Balanza
Exportación
Importación 1200
1400
1600Saldo
Exportaciones (FOB)
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
20112010200920082007
-200
0
200
400
600
800
1000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones (CIF)
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE y fuentes oficiales de los países
LA PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES INDUSTRIALES CON MAYOR TECNOLOGÍA ES MAYOR EN ASEAN
QUE EN ASEAN +3 Y ASEAN+6
Total ALC % del total exportado Total América del Sur
70%
80%
90%
100%Otros bienes
Manufacturas de tecnología alta
70%
80%
90%
100%Otros bienes
Manufacturas de tecnología alta
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Manufacturas de tecnología media
Manufacturas de tecnología baja
Manufactruras basadas en recursos naturales
Bienes primarios
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Manufacturas de tecnología media
Manufacturas de tecnología baja
Manufactruras basadas en recursos naturales
Bienes primarios
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
LOS ENVIOS SON MENOS PRIMARIOS HACIA ASEAN QUE ASEAN+3 Y ASEAN+6
México % del total exportado Total América Central
70%
80%
90%
100%Otros bienes
Manufacturas de tecnología alta
70%
80%
90%
100%Otros bienes
Manufacturas de tecnología alta
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Manufacturas de tecnología media
Manufacturas de tecnología baja
Manufactruras basadas en recursos naturales
Bienes primarios
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Manufacturas de tecnología media
Manufacturas de tecnología baja
Manufactruras basadas en recursos naturales
Bienes primarios
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
EVOLUCIÓN: AUMENTA % DE BIENES
PRIMARIOS: El total de ALC refleja la evolución
América del sur
Total ALC América del Sur
18,6 28,524,5
21,9
26,4
21,380,0
100,0
21,4
18,826,6
22,1
28,9
21,780,0
100,0
30,3
41,7
54,848,2
55,0
68,0
45,952,5
68,417,0
18,8
18,6 28,528,4
26,4
0,0
20,0
40,0
60,0
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
31,2
51,159,8
41,1
59,5
70,8
39,4
56,6
71,115,8
21,432,6 32,3
0,0
20,0
40,0
60,0
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
EMPRESAS: hacia ASEAN hay mas diversificación que hacia China
% del total y concentración
2
14
69
7
ALC
China
8
15
15
2
2
10
11
0 10 20 30 40 50 60 70
ASEAN
ASEAN+3
ASEAN+6 Empresas por destino en %
Índice de Herfindahl-Hirschmann de las empresas (coeficiente) *100
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de Aduana de los distintos países
RESUMEN: LOS ENVÍOS DE AL A ASEAN ESTÁN MENOS CONCENTRADOS,
hay mayor participación de alimentos y menos de minerales,
incluso hay tecnológicos
16,4
41,8
53,755,8
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Productos mineros y …
41,8
3,0
8,9
75,1
21,2
3,0
0,0
80,4
19,1
2,7
0,0
80,5
Alimentos
Celulosa y algodon
Productos tecnologicos
25 productos
ASEAN
ASEAN+3
ASEAN+6
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
RESUMEN: En la estructura de las exportaciones de ALC, el destino de ASEAN está entre la UE y el
resto del mundoDestinos: 2009-2011 Destinos ASEAN 2011
56%48%
22%9%
31%
70%
80%
90%
100%
26,6
10,1 10,3
70,0
80,0
90,0
100,0
Otras manufacturas
44%52%
78%91%
69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Estados Unidos
América Latina
Unión Europea
Asia Pacífico
Resto del Mundo
73,4
89,9 89,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6
Recursos naturales y su elaboración
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
EN UN MUNDO GLOBAL: HAY QUE TENER UNA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LARGO PLAZO PARA LOS PAÍSES Y
LOS ACUERDOS
Compiten AcuerdosEL PIB de ASIA esta sobrepasando al del NAFTA y el de la UE.
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de la OMC y ASEAN Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial
VELOCIDAD DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO Y LAS EXPORTACIONES
es más acelerada en China y Asia, y esta estructura se mantendrá
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO Y LAS EXPORTACIONES EN VOLUMEN 2000-2010 y 2012-2015
(Tasas de crecimiento anuales en porcentajes)
China
14
16
18 EXPORTACIONES
2012-20158% PIB13% Xs
Fuente: CEPAL en base a información del Fondo Monetario Internacional e información oficial de los países.
ASIA ESTE
India
Brasil
América Latina
AFRICAEEUU
UE
0
2
4
6
8
10
12
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
ES
PIB
13% Xs
2012-20153,9% PIB
5% Xs
1,3% PIB
1,7 PIB
APORTES AL CRECIMIENTO MUNDIAL 2011-17En el próximo quinquenio las economías de ASEAN+6 aportaran con más de la
mitad del crecimiento mundial.
Fuente: BBVA. “Economic Outlook, Eagles”, Annual Report 2012, Economic Analysis
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE ASEAN
• Comprender el papel de la ASEAN en el cambiante escenario mundial, su papel en la recuperación de la crisis y sus proyecciones, se convierte en una cuestión clave para los gobiernos y las economías de ALC.
• El Asia ha sido la primera área en recuperarse alcanzando la tasa de crecimiento más alta, convirtiéndose en el motor de crecimiento del crecimiento más alta, convirtiéndose en el motor de crecimiento del mundo. ASEAN es parte importante de ese proceso.
• La falta de complementariedad de ASEAN cambió con la vigencia del proceso de ASEAN+1, de ASEAN+3 y ASEAN+6. Por ello los flujos de comercio serán más dinámicos en estos nuevos referentes. En el primer año de vigencia de ASEAN+1, el comercio aumentó +de 40%.
• La integración a las CGV. La convergencia entre redes de producción y los procesos de la cadena de suministro posibilita que las normas de origen y las diferentes tasas arancelarias se alineen (y vise versa).
Continuación• El dinamismo comercial asiático, ha posicionado a
algunos de sus países como potencias exportadoras de la región y del mundo.
• Destaca el nivel de la integración comercial de la ASEAN+3, y ASEAN+6. Se consolida la integración productiva y de inversión en ASEAN+3 y la potencial integración monetaria. integración monetaria.
• A su vez, el desarrollo de la infraestructura y los encadenamientos productivos de ASEAN y ASEAN+3 favorecerá la integración a nivel de ASEAN+6 que por lejos será el mayor mercado mundial (en número de personas y en el largo plazo, en consumo).
• EL PROCESO DE ASOCIACIÓN Y ARTICULACION HA SIDO POSIBLE POR EL ORDEN EN QUE SE HA GENERADO
CONCLUSIONES ASEAN: a tener en cuenta
• Articulación normativa y estandarización de procedimientos (ej. ventanilla única). Facilitan el desarrollo de nuevas cadenas de valor y el gran dinamismo de las existentes.
• Las políticas comunes de apoyo a la pyme y a la pyme exportadora.
• Las políticas de atracción de inversión y de desarrollo financiero comunes. La forma de enfrentar las asimetrías, la política comunes. La forma de enfrentar las asimetrías, la política financiera y monetaria (moneda común), problemas de capitales volátiles, enfrentar emergencias (“Naturales”).
• Las políticas y su traducción inmediata en programas y medidas. Por ej. Política turística comunes: Visa común para los países de ASEAN.
• Hoy, la ASEAN pesa tanto como Japón y Corea (en expor.).• Es sede de más del 10% de las 2.000 mayores empresas del
mundo emergente, superando a Corea del Sur, la India o Brasil.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE ALC-ASEAN
• Se incrementará la presencia de empresas trasnacionales de origen asiático en ALC. A las actuales empresas chinas, indias, japonesas y coreanas, se incorporaran otras provenientes de Singapur, Malasia, Tailandia e Indonesia.
• El patrón de intercambio de gran parte ALC se caracteriza por exportaciones de energía y materias primas e por exportaciones de energía y materias primas e importaciones de productos manufacturados, la mayor interrelación con ASEAN (directa o indirecta) podría acentuarlo.
• Pero también se puede abrir una oportunidad de un crecimiento más equilibrado en ASIA, lo que depende al igual que en otros casos de la calidad de las políticas publicas que se implementes.
DIFICULTADES PARA LA ESTRATEGIA
• Incompatibilidad entre acuerdos TPP-ASEAN y Taiwán-China?
• Al eliminarse los aranceles entre China y las diez economías de la ASEAN, se afectó la competitividad de varias de las exportaciones latinoamericanas a China,
• Desafío competitivo es considerable: es cada vez más • Desafío competitivo es considerable: es cada vez más difícil tener presencia en las cadenas de valor asiáticas.
• Los productos básicos o las manufacturas basadas en ellos que la región exporta a Asia Pacifico además de competir con las economías asiáticas, compiten -según el producto- con los Estados Unidos, el Canadá, Australia y Nueva Zelandia.
HACIA NUEVA ESTRATEGIA
• En las CGV asociadas a los recursos naturales donde ALC tiene una ventaja comparativa: existe mucho donde explorar.
• Los acuerdos de libre comercio con las economías asiáticas, así como las inversiones regionales en las asiáticas, así como las inversiones regionales en las propias cadenas asiáticas de valor pueden contrapesar las amenazas competitivas de ASEAN+
• Por tanto es muy importante diseñar una estrategia que considere el tipo de inserción que permita una mayor diversificación hacia Asia, donde ASEAN puede jugar un rol clave.
La ASEAN ES RELEVANTE PARA ALC por múltiples motivos
• Tamaño de mercado y dinamismo económico
• Posición de algunas de sus economías como potenciales inversionistas en ALC.
• Facilitador de inserción en “Fábrica Asia”.• Facilitador de inserción en “Fábrica Asia”.
• Experiencia exitosa de integración profunda y comprensiva.
• Con una importante proyección geopolítica dentro y fuera de Asia.
LAS ECONOMÍAS DE ASEAN SON PARTE CENTRAL DE LA “FÁBRICA ASIA”
700
800
900
70
80
90
Economías asiáticas seleccionadas: comercio intrarregional de piezas y partes como proporción del comercio intrarregional total,1995 y 2009
(En miles de millones de dólares y porcentajes)
44
0
100
200
300
400
500
600
0
10
20
30
40
50
60
Hong Kong (RAE)
Tailandia Indonesia Malasia Singapur Rep. de Corea
China Japón India
Participación en 1995 Participación en 2009 Valor en 2009 (eje derecho)
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de OMC e IDE/JETRO (2011).
PROXIMOS HITOS RELEVANTES
• Atentos a las transformaciones al 2015 de la mayor zona de libre comercio del mundo. En lo inmediato a las dos Cumbres del 2013:
– la 22 ª Cumbre de la ASEAN los días 24-25 de abril– la 22 ª Cumbre de la ASEAN los días 24-25 de abril
– el 23 Cumbre de la ASEAN y las Cumbres Relacionadas los días 9-10 de octubre en Brunei Darussalam.
• En lo inmediato atentos a las posibilidades que abrirá el nuevo acuerdo regional a nivel de ASEAN+6
CONCLUSIÓN FINAL
Un mayor y mejor comercio con ASEAN, con las políticas
adecuadas, permitiría mejorar adecuadas, permitiría mejorar los bajos niveles de
inclusividad del comercio de ALC con Asia
MUCHAS GRACIAS