ESTUDIO: COMISIONES BANCARIAS1 Julio, 2015

1 Documento elaborado por el Departamento de Estudios Econmicos de ASBANC, con el apoyo del Sistema de Relaciones con el Consumidor (SRC). Departamento de Estudios Econmicos 2 RESUMEN EJ ECUTIVO Uno de los aspectos ms controversiales en la relacin entre las entidades financieras y sus clientes es el cobro de comisiones por parte de aqullas.El presente estudio pretende esclarecer, desde un enfoque prctico (emprico), las ideas en tornoalascomisionesbancarias,lasrazonesparasuexistencia,ydesmitificaralgunos prejuicios sobre ellas a fin de alcanzar un mejor entendimiento acerca de la naturaleza del problema. La idea fundamental es que las comisiones bancarias no son un sobrecosto que los bancos cargandemanerainjustificadasobrelosusuariosdesusservicios.Porelcontrario,la existencia de un cierto nmero de comisiones debe entenderse como la contraparte a los diversosserviciosquebrindanlasentidadesfinancieras,yqueportantoesdeseabley justificable que se den tales cobros, en la medida que ello refleja e implica un mayor abanico de posibilidades de uso. Departamento de Estudios Econmicos 3 INTRODUCCIN Unodelosaspectosmscontroversialesenlarelacinentrelasentidadesfinancierasysus clienteseselcobrodecomisionesporpartedeaqullas,dadoquesonpercibidas equivocadamente por el consumidor como un sobrecosto.En ese escenario, la falta de entendimiento respecto al sustento de estos cobros ha dado lugar a posturas que, al amparo de una supuesta defensa al consumidor, han propuesto la eliminacin de comisiones sin tomar en cuenta su verdadera naturaleza. El presente estudio pretende esclarecer las ideas en torno a las comisiones bancarias, las razones parasuexistencia,ydesmitificaralgunosprejuiciosensucontraafindealcanzarunmejor entendimientoacercadelanaturalezadelproblemaascomohacerhincapienlatransparencia de informacin como medio para reducir los costos del crdito a los usuarios, incluyendo el gasto incurridoencomisiones.Ademsdelatrasparenciaenelmercado,otroelementodevital importancia es el fomento a la competencia. 1.SISTEMAS DE PRICINGEn primer lugar, debe dejarse en claro que las comisiones bancarias en adelante comisiones- no sonunsobrecostoquelosbancoscargandemaneraindiscriminada,azarosaosorpresivasobre los usuarios de sus servicios. Ms bien, laexistencia de comisiones responde a una estrategia de fijacindeprecios(pricing)porpartedelasempresasproveedorasdeestosservicios,afinde discriminar entre los distintos patrones de consumo de sus clientes, de manera de personalizar el cobro que se les hace en virtud del costo asociado al servicio que efectivamente se les provee.ComosealaJosdeJaimeEslava(2007)2,elenfoquedelpricingbuscasatisfacerunadoble necesidad: establecer precios que ofrezcan valor al cliente yque sean rentables para la empresa. Estavisinmodernadentrodelmarketingtieneunaorientacinestratgicaencontraposicinal enfoquetradicionaldedeterminacindeprecioscentradoenelcortoplazo.Deestamanera,se buscaqueelobjetivoderentabilidadbeneficietantoalproveedordelbienoserviciocomoal cliente, en un juego de suma positiva donde ambas partes ganan.Laestrategiadefijacindepreciosrespondeadosesquemastpicos,anlogosalosquese observa en los negocios de restaurantes.Tipo BuffetTipo A la carta ( la carte) Enelprimercaso,unpreciodeltipobuffetesaquelenelcualsecargaunimportefijoal consumidor,independientementedelacantidadovariedaddebienoservicioconsumido,dentro de un abanico determinado de opciones.

2 Jos DE JAIME ESLAVA: Pricing: Nuevas estrategias de precios. 2007, Effective Management Publications. Barcelona, EspaaDepartamento de Estudios Econmicos 4 Bajo este esquema un cliente que consume poco estara pagando tanto como aqul que consume bastante,porlocualunconsumidorquehagausointensivodelbienoservicioprovistose beneficiara ms sin tener que pagar ms. En el segundo caso, un precio del tipo a la carta es aquel que est diferenciado en funcin del bien o servicio especfico del cual haga uso el consumidor.Aquseaplicauncobroquetomamsencuentaaltipodeclientealqueseleproveeelbieno servicioencuestin.Deestamaneraseeliminaelsubsidiocruzadoqueseobservaenun esquema buffet (el que come menos subsidia al que come ms), lo que resulta ms eficiente (y ms justo) para el consumidor.Untercercasovendraaserunesquemamixtoointermedioentrelosmencionados anteriormente, es decir una combinacin entre precio buffet y precio a la carta. En tal esquema, al consumidorselecobraraunmontofijoporlaposibilidaddeconsumirhastaciertacantidado variedaddeproductososerviciosprovistosporlaempresaquelosproduce,ytodoconsumo marginal(queserealicemsalldellmiteantessealado)sercobradodemanera individualizada.Dado que en muchos casos es difcil o imposible para todo propsito prctico establecer un pricing totalmente a la carta, con el fin de incentivar a los consumidores mediante ofertas (a travs de descuentosenprecios),confrecuenciaaquellasempresasproveedorasquebusquenestablecer precios diferenciados segn el patrn de consumo de sus clientes o potenciales clientes optan por el esquema mixto mencionado en tercer lugar. Ejemplos del esquema mixto lo podemos ver en: Servicios de televisin por cable. Se ofrecen un paquete bsico con precioX y cada canal Premium tiene un precio Y adicional. Enestablecimientosdecomidarpida.Seofreceunoovariostiposdecombosque incluyendeterminadotipoycantidaddecomidaybebida,apreciosfijosparacada combo, y a cada consumo adicional se le carga el precio respectivo. 2.EL PRICING EN LA INDUSTRIA BANCARIA Comoseverenestaseccin,losbancossiguenunaestrategiadefijacindepreciosdeltipo mixto.Desde el punto de vista de un cliente financiero, como es sabido, existen tres costos en los cuales puede incurrir: -Las comisiones. -Los gastos. -La tasa de inters activa Departamento de Estudios Econmicos 5 Comoprestatario(esdecir,concrditootorgadoporelbanco)unclienteseenfrentaradichos preciosalhacerusodelservicioprovistoporlaentidad.Enlosotroscasos,yaseacomo depositanteousuariodeotrosserviciosofrecidosporlabanca,sloincurrirencostospor comisiones y gastos. As, las comisiones sonpagos que realizanlos clientes por utilizarlos servicios brindados porlas entidades financieras, debido a que involucran costos de personal, administrativos y operacionales. Estos pagos son circunstanciales, pues dependen de la modalidad y la frecuencia de uso de cada servicio.Ensuma,lascomisionesbancariassedefinencomolascantidadesquelasentidades cobranenretribucinporlosdistintosserviciosrelacionadosconlosinstrumentosque comercializan.Losgastossonaquelloscostosenqueincurrenlasentidadesfinancierascon terceros para proveer de servicios a sus clientes, y que luego son trasladados a stos (por ejemplo trmites notariales). Porsu parte, las tasas de inters de los prstamos son pagos que asume el cliente cuando hace uso de fondos prestables, y se componen de los siguientes elementos: costo de fondeo (ejemplos: tasa de inters pasiva en moneda nacional - TIPMN y tasa de inters pasiva en moneda extranjera - TIPMEX), encaje, prima por riesgo crediticio (asociada a la probabilidad de morosidad), costo por ejecucin de garantas, costo administrativo y operativo, costo de regulacin (SBS, FSD, RENIEC, etc.) y margen de utilidad de la entidad financiera. El pago de intereses sigue un ritmo constante y peridico y est en funcin del plazo y el monto del prstamo. Dentrodeesteesquema,lastasasdeintersvendranaserparaelprestatarioelpreciodel comboopaquetebsicoqueseofrecealcliente,enfuncinasuperfilderiesgosegn evaluacincrediticiadelbanco,elmontoytipodeprstamo,elplazoylamonedaenquese desembolse.Este combo asume un cierto comportamiento estndar del consumidor, por ejemplo regularidad en sus pagos o el mantenimiento deun mnimo de saldo depositado ouna cantidad determinada de operaciones en ventanilla o cajero automtico por parte de un depositante. Unavezqueseproveeelserviciofinanciero,yaseaactivoopasivo,noesdeseablerestringiral cliente las distintas opciones de uso que pueda darle a los servicios provistos (por ejemplo tarjetas de crdito o dbito).Los usos ulteriores que el consumidor realice de los servicios bancarios o su comportamiento como prestatario que excedan de lo supuesto en el paquete bsico debern ser cobrados de manera diferenciada segn lo consumido por el cliente. Esto se realiza justamente a travs de las comisiones, de tal manera que lo que el cliente utilice en exceso al combo bsico le ser cobrado a travs de las comisiones precisamente para diferenciarlo de un cliente estndar que no consume ms de lo mnimo ofrecido dentro del paquete. Laventajadelascomisionesparaelclienteesqueindividualizaelservicioenfuncinala necesidad de uso de cada persona y no lo colectiviza.Las comisiones permiten que el cliente que usa ciertos servicios pague por ellosy no se encarezca la tasa de inters para todos los clientes, inclusopara los que no hacen uso de esos serviciosadicionales.Otra ventaja es queposibilita al usuariohacerlasoperacionesquedesee,asumiendoelrespectivocosto,demodoquenose limitan las transacciones que puede realizar. Adems favorecen el crecimiento de la infraestructura y cobertura de atencin, como es el caso de los cajeros automticos, al ser cubiertos sus costos de operacin de manera proporcional con su uso. Departamento de Estudios Econmicos 6 3.EL MONTO COBRADO POR COMISIONES ES EXCESIVO? Un argumento que frecuentemente se esgrime en contra del cobro de comisiones bancarias es que stasgeneranunaltoingresoalosbancos.Esprecisopreguntarseentonces,losbancos realmente cobran demasiado por concepto de comisiones? Veamos. Segnlainformacindisponibleaseptiembrede2014,sitomamoslascomisionesque corresponden a los crditos a personas naturales (es decir la suma de los segmentos de consumo mshipotecario)severificaquelosingresosporcomisionescobradasaestesegmento representanel7.1%delosingresospercibidosporinteresesmscomisionesendichos prstamos3. Esto significa que para el caso de los crditos personales, las comisiones representan aproximadamentesloun7%delosingresosfinancierostotalespercibidosporlabancaeneste tipodefinanciamiento.Esdecir,decada100solesdeingresosqueobtienenlosbancospor prstamos a las familias, 7 soles son generados por las comisiones queperciben estas entidades por ofrecer tales servicios4.Como puede observarse, y en lnea con lo expuesto en los acpites anteriores, la funcin principal de las comisiones no es generar un ingreso, sinoestablecer un sistema de pricing que asigna los preciosdeformamsjusta.Enconsecuencia,ytalcomoseapreciaenlasiguientetabla,las proporciones observadas de las comisiones como proporcin de los ingresos financieros son bajas.Cuadro 1 Comparacin con otros pases de la regin SegnlainformacindisponibleparaotrossistemasbancariosdeAmricaLatina,podemos observarquelascomisionescomoproporcindelosingresosdelabancaennuestropasse encuentrangeneralmentepordebajoencomparacinconotroscasos.Enesteanlisis comparativo se est considerandoinformacin de ingresos tanto por crditos a empresas como a personas, debido a que no se cuenta con informacin desagregada para los otros pases.

3 Enestecasoseesttomandocomobaseslolosprstamosapersonas,puestoqueenloscrditosdestinadosa empresaslosingresosporcomisionesnosontanrepresentativoscomoenloscrditospersonales.Deestamanera,se evita subestimar el anlisis del peso de las comisiones en los ingresos totales. 4 Tratndose de crditos a personas naturales, los ingresos financieros totales corresponden bsicamente a la suma de los ingresos por intereses ms los ingresos por comisiones.Millones S/.Como % de ingresos por intereses ms comisiones segn segmentoINGRESOS (Cifras acumuladas enero-septiembre 2014)INTERESES POR CRDITOS A PERSONAS 6,768 Crditos de consumo 4,853 Crditos hipotecarios para vivienda 1,916 COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRDITOS A PERSONAS 5157.1%Crditos de consumo 5049.4%Crditos hipotecarios para vivienda 110.6%Fuente: Balance de Comprobacin, ASBANCDepartamento de Estudios Econmicos 7 As,tenemosquelascomisionesrespectoalosingresosporinteresesenPer,queaabril2014 alcanzabanunporcentajede4.8%,representaronunaproporcinligeramentemenoren comparacinconelcasodeHonduras(4.9%)ymuypordebajorespectodeGuatemala(7.0%). Otrospasesmostraroninclusoratiosconsiderablementemayores,segninformacindisponible enperiodoscercanos,talescomoColombia(6.6%),Chile(14.0%)yMxico(24.7%).Asimismo, tomando las comisiones como porcentaje de los ingresos financieros, en nuestro pas dicha razn erade2.3%,siendoelmenordelamuestraalcompararconloobservadoenBolivia(2.6%), Honduras(3.2%),Guatemala(6.4%),Colombia(5.1%),Chile(7.8%)yMxico(17.8%).Adems, comparandolascomisionessobrelosingresostotales,seobservaqueparalabancaperuanala proporcinascendaa1.9%,menoralcasodeBolivia(2.4%),Guatemala(5.9%),Chile(7.7%)y Mxico (13.6%). Cuadro 2 Deestaforma,anivelcomparativoyenbasealamuestradisponible,puedeafirmarsequelos ingresos porcomisiones (en relacin alosingresos porintereses, ingresos financieros e ingresos totales5)enlabancacomercialdePersemuestranpordebajodelosobservadosenotros sistemas bancarios en la regin. 4.EXISTE UN NMERO EXCESIVO DE COMISIONES? Otro argumento que a menudo sostienen los partidarios de restringir indiscriminadamente el cobro de comisiones por parte de las entidades financieras es que el nmero de aqullas es excesivo e injustificado. Sin embargo, un anlisis concienzudo del tema permite verificar que ello no se ajusta a la realidad.

5 Ingresos financieros se refiere a aquellos percibidos por concepto de intereses y rendimientos (comisiones y otros cargos) provenientes de fondos disponibles, fondos interbancarios, inversiones, crditos, cuentas por cobrar, diferencia de cambio y otros.Ingresostotalesabarca,ademsdelosyamencionadosingresosfinancieros,elrubroingresosporservicios financieros (como son los ingresos por crditos indirectos, por servicios diversospor ejemplo: giros, cheques certificados, asesora financiera, etc.-, por arrendamiento de bienes), ingresos por ganancias en venta de bienes -inmuebles, mobiliario y equipo-, entre otras modalidades. Comisiones Totales / Intereses Totales Comisiones Totales / Ingresos Financieros Totales Comisiones Totales / Ingresos TotalesPer 4.8% 2.3% 1.9%Bolivia2.9% 2.6% 2.4%Honduras 4.9% 3.2% n.d.Guatemala 7.0% 6.4% 5.9%Colombia 6.6% 5.1% 1.6%Chile14.0% 7.8% 7.7%Mxico 24.7% 17.8% 13.6%Fuente: Asociaciones bancarias y entes reguladores bancarios de los respectivos pases. Para Per, Honduras y Guatemala, datos a abril 2014 Para Bolivia, Colombia y Mxico, datos a marzo 2014. Para Chile, datos a octubre 2014Departamento de Estudios Econmicos 8 En primer lugar, y tal como lo establece la regulacin, todas y cada una de las comisiones que los bancoscarganasusclientesyusuariosporlosdistintosconceptosdeoperacionesrealizadas mediante los diversos canales y productos financieros tienen una justificacin para su cobro, pues representancostosenlosquedichasentidadesrealmenteincurrenconlafinalidaddeprestarun servicioidneoalpblico6.Enesesentido,cadacomisinestablecidaporelbancotieneun sustentotcnico que justifica plenamente suexistencia, ms all de quelaentidadefectivamente traslade o no el costo a los usuarios. Como ejemplos de sustentos tcnicos de algunas comisiones se pueden mencionar: Comisin de mantenimiento de cuentas de ahorro: Cubre los costos asociados a los sistemas y servicios utilizados por los clientes al realizar transacciones con sus cuentas, estos sistemas y serviciosincluyenlasplataformaselectrnicasquesoportanlascuentas,lasreasde operacionesquemanejanyprocesanlascuentas,losserviciosdebancatelefnica,entre otros. Comisinporusodeventanilla:Laprincipalrazndeestecobroeslaexistenciadecostos operativos(planillas,alquilerdelaagencia,seguridad,etc.)ypagosdeservicios(agua,luz, telefona, etc.) en que la entidad financiera incurre para atender los requerimientos del pblico queseacercaalasagencias.Alternativamente,siporejemplo,elusuarioemplealaInternet parasustransacciones,loscostosmencionadosanteriormentenoexisten,entantoquelos costosqueenestecasoexisten(parasoportartodoelsistemaoperativoinvolucrado)son asumidos por el banco, por lo cual no se cobra una comisin por el uso de ese canal. Ensegundolugar,segnloscrticosexistirancientosdecomisionesdiversasparacada producto,quesobrecarganelcostodelosusuariosfinancieros.Noobstante,siseconsiderapor ejemplounodelosproductosdemayordifusinentrelosusuariosdedistintossegmentos,como eslatarjetadecrdito,unrecuentodelascomisionesalosqueestafectodichoinstrumento crediticiohadeterminadoqueelnmerodecargosenlosqueincurreuntarjetahabienteque realizaunusoconvencionalotpicodesutarjetanoexcedede7,segnsedetallaenelcuadro siguiente.

6 LaregulacinsobrecomisionesestcomprendidadentrodelaResolucinSBSN8181-2012ysusnormas modificatorias, as como en la Circular N B-2213-2013, como se detalla ms adelante. Departamento de Estudios Econmicos 9 Cuadro 3 Adicionalmenteaello,existenotrascomisionessehaidentificadootras307 apartedelas anteriormentemencionadas-correspondiendocadacualadiversosconceptosqueinvolucran costos diferenciadosy abarcan toda la gama de tarjetas existentes (como por ejemplo: reposicin detarjetadecrdito,cambiodetarjetacondiseo,modificacindeplazos,duplicadode movimientos de tarjetas de crdito, etctera), y en los cuales un usuario tpicamente no tendra por quincurriralmismotiempodadoquecorrespondenasituacionesdistintasyqueabarcanlas mltiples posibilidades de uso de la tarjeta.En ese sentidoes importante dejaren claro quela existenciade un ciertonmero de comisiones debeentendersecomolacontrapartealosdiversosserviciosquebrindanlasentidades financieras, adicionales a lo estndar, y que por tanto es deseable y justificable que se den tales cobros,enlamedidaqueelloimplicaunmayorabanicodeposibilidadesdeuso.Ellosera anlogo,porejemplo,alaexistenciadediversospreciosenunsupermercadoounatiendapor departamentos,enfuncinalacantidaddeproductosdistintosqueseexpendenentales establecimientos.8 Entercerlugar,debesealarsequeenunentornocompetitivoenelcualoperanlasentidades financieras en nuestro pas, hay instituciones que no necesariamente cobran ciertas comisiones y est en manos del usuario informarse adecuadamente a fin de saber comparary de esta manera elegirlaopcinquemsleconvienealmomentodeelegirunproductooserviciofinancierodel amplio abanico de posibilidades que la banca pone a su disposicin. En suma, puede concluirse que nunca hubo miles o cientos de comisiones, aunque s existi en su momento una multiplicidad de nombres que generaban tal sensacin y pueden haber confundido al usuario.Sinembargo,laregulacinqueestablecitenerdenominacionestipohapermitido clarificar la situacin y ver que no son miles ni cientos las comisiones existentes (ver Anexo 1).

7 Segn revisin realizada a los tarifarios de los bancos comerciales a enero 2015. 8 Enelanexo2delpresenteestudioseincluyeunlistadoexhaustivodelosdistintoscobrosporconceptodecomisiones para las tarjetas de crdito.COMISIONES POR EMPLEO TPICO DE TARJETA DE CRDITO1. Membresa Anual2. Envo fsico de estado de cuenta3. Uso de cajero automtico del propio banco 4. Uso de cajero automtico de otro banco5. Uso de cajero / agente corresponsal (pago de tarjeta)6. Uso de cajero / agente corresponsal (retiros de efectivo)7.Operacin en ventanilla Fuente: tarifarios de los bancos comercialesDepartamento de Estudios Econmicos 10 5.MARCO NORMATIVO Labancalocalcumpledemaneraresponsablecontodaslasregulacionesestablecidasenel marco normativo peruano en sus diversos aspectos, lo que va en lnea con la visin de conformar unsistemabancarioslido,transparenteyatentoalasnecesidadesdesusclientes.Demanera particular, las entidades financieras en el pas observan rigurosamente los lineamientos en cuanto alcobrodecomisiones,siguiendolosprincipiosdecontarconunsustentoadecuadoparacada caso y de transparencia de informacin.En Per, el cobro de las comisiones bancarias est normado por lo dispuesto en el Reglamento de TransparenciadeInformacinyContratacinconUsuariosdelSistemaFinanciero,aprobadopor ResolucinSBSN8181-2012ysusnormasmodificatorias,ascomoporlaCircularNB-2213-2013. El mencionado Reglamento establece en su artculo 9 la definicin de comisiones y gastos: a. Las comisiones son retribuciones por operaciones o servicios adicionales y/o complementarios alasoperacionescontratadasporlosusuarios,quehayansidopreviamenteacordadosy efectivamente prestados por la empresa. b.Losgastossoncostosporoperacionesoserviciosadicionalesy/ocomplementariosalas operacionescontratadas,debidamenteacreditadosenqueincurrelaempresacontercerospor cuenta del usuario que pueden ser trasladados al cliente, en caso as se establezca expresamente en los contratos respectivos.Asimismo,elartculo10sealaque:Lasempresasnopodrnestablecercomisionesygastos respectoaoperacionesy/oserviciosesencialesoinherentesalasoperacionesactivasopasivas que hayan sido contratadas por el cliente.Porsuparte,enelartculo11seestablecequeLascomisionesogastosdebenimplicarla prestacin de un servicio previamente acordado cuyo valor se basa en un costo real y demostrable. Lasempresasdebencontarconlossustentosdelcaso,quepermitanacreditarlaexistencia efectivadelservicioyquejustificaneltrasladodedichoconceptoalcliente,atravsdeuna comisin o gasto. Deotrolado,lareferidaCirculardeterminalasdistintasCategorasydenominacionesde comisionesquelosbancospuedencobrar.Dentrodelnumeral4dedichanorma(Informacin respecto de la utilizacin de las categoras y/o denominaciones que se encuentran comprendidas o no en el Anexo) se seala que las entidades financieras deben informar a la SBS las categoras y denominaciones de comisiones aplicables a los productos financieros que se ajustan o no al Anexo delapresentecircular,adjuntando-encadacaso-elsustentoestablecidoenelartculo11del Reglamento de Transparencia. Para tal efecto, debe considerarse lo siguiente:4.1LascategorasydenominacionesqueseajustanalodispuestoenelAnexodelapresente circular, as como cualquier modificacin, inclusin o eliminacin de comisiones que se ajuste a lo dispuesto en el Anexo, debern ser informadas por las empresas a esta Superintendencia, dentro de los diez (10) das de su modificacin, inclusin o eliminacin. Departamento de Estudios Econmicos 11 4.2 Las categorasy/o denominaciones, que no se encuentran comprendidas expresamente en el Anexo de la presente circular, debern ser informadas por las empresas a la Superintendencia, con una antelacin no menor a cuarenta y cinco (45) das al cobro e inclusin de estas en sus tarifarios. Lascategorasy/odenominacionesinformadasdebernpermitircomprenderelservicioque buscan representar. Comosemencionalneasarriba,lacircularincluyeensuanexoellistadodelascategorasy denominacionesestablecidasinicialmentedemanerareferencial,sinqueellolimiteelhechode quelas entidades prestamistas puedan cobrarotros conceptos que estn plenamente justificados dentro de lo que significan comisiones, previa autorizacin de la SBS. 6.COMENTARIOS FINALES A manera de conclusin, podemos destacar lo siguiente. Las comisiones bancarias no son un sobrecosto que los bancos cargan de manera injustificada sobre los usuarios de sus servicios. Laexistenciadecomisionesrespondeaunaestrategiadepricingporpartedelasentidades financieras, a fin de discriminar entre los distintos patrones de consumo de sus clientes y poder individualizarelcobroqueseleshaceenvirtuddelcostoasociadoalservicioque efectivamente se les provee, generando eficiencia en el mercado. Lascomisionesbancariasporcrditospersonalesrepresentansloalrededordel7%delos ingresos financieros totales de los bancos por dichos prstamos. Anivelcomparativo,losingresosporcomisiones(enrelacinalosingresosporintereses, ingresosfinancieroseingresostotales)enlabancacomercialdePersemuestranmenores respecto a lo registrado en otros pases latinoamericanos. Las comisiones que los bancos cargan a sus clientes y usuarios por los distintos conceptos de operaciones realizadas tienen un sustento tcnico para su cobro, pues representan costos en losquedichasentidadesrealmenteincurrenconlafinalidaddeprestarunservicioidneoal pblico. No es verdad que existan cientos de comisiones para cada producto financiero. De la revisin realizada, se observa que para un producto tpico como la tarjeta de crdito, los cobros en que usualmente se incurre ascienden a 7, existiendo adicionalmente otros 30 conceptos distintos queinvolucranserviciosdiferenciadosqueagreganvalorparaelusuario-considerandolas diversas modalidades de plsticos existentes en el mercado. LasentidadesfinancierasenelpasobservanrigurosamentelasdisposicionesdelaSBSen cuantoalcobrodecomisiones,siguiendolosprincipiosdecontarconunsustentoadecuado para cada caso y actuando bajo los lineamientos de transparencia de informacin. Departamento de Estudios Econmicos 12 ANEXOS ANEXO 1CATEGORIAS Y DENOMINACIONES POR TIPO DE PRODUCTO (Circular N B-2213-2013) a)TARJETA DE CRDITO

CATEGORA DENOMINACINSERVICIOS INCLUIDOSMembresa Membresa AnualMembresa Anual. Servicios asociados a la tarjeta de crdito1.Evaluacindeplizade seguro endosada Evaluacindelaplizadeseguroaser endosada. 2.Envofsicodeestado de cuenta Envodelestadodecuentaalclienteque ha optado por su remisin en forma fsica. 3.Conversin de Moneda Conversindemonedaporconsumoso disposicin de efectivo en el extranjero en una moneda distinta a la contratada. Uso de canales 1.Usodelcajero automticoUtilizacindelcajeroautomtico,propio odeterceros,pararealizarretiros, consultas y/o movimientos, entre otros. 2.Operacin en ventanilla Retiros*1/,consultasdesaldosy/o movimientos, entre otros. 3.Usodecajero/agente corresponsal Retiros, consultas y/o movimientos, pagos enloscajeroscorresponsalesdela empresa. 4.Usodemdulo electrnicoUtilizacindelosmduloselectrnicos, siempre queexista otro canal de consulta libre de costo. Modificacin de condiciones 1.Fecha de pago Modificacin de fecha de pago a solicitud del cliente.

1/ Siempre que exista un canal libre de costo. Departamento de Estudios Econmicos 13 2.Sistema de pago Modificacindelsistemadepago,a solicituddelcliente,derevolvenciaa cuotas o viceversa. 3.Reprogramacin Modificacindelaprogramacinde cuotasasolicituddelcliente,queno obedece a dificultades en su capacidad de pago. Entrega de tarjetas adicionales a solicitud 1.Reposicindetarjeta de crdito Duplicado,reposicinoreimpresindela tarjetadecrditoporrobo,sustraccin, prdida o deterioro. 2.Tarjeta de crdito adicional y/u opcional Emisiny/oenvodetarjetadecrdito adicionaly/odeunnuevoplstico personalizado, a solicitud del cliente. 3.Tarjetas de beneficios Serviciosasociadosalatarjetade beneficiososusadicionales(talescomo, Priority Pass o similares) b)CRDITOS HIPOTECARIO Y DE CONSUMO CATEGORA DENOMINACINSERVICIOS INCLUIDOSServicios asociados al crdito 1.Gestin de garantas no condicionadasal crdito Evaluacin,constitucinyadministracin degarantasenaquellosproductosque no estn condicionados a su constitucin, comoelestudiodettulos,formalizacin degarantas,revisinanualdegarantas, entre otros. 2.Envofsicodeestado de cuenta Envodeinformacinasolicituddel cliente,enformafsica,relacionadaalos pagosefectuadosyaquellosquese encuentranpendientessegnel cronograma de pagos. 3.Descuentoautomtico por planilla Descuentoautomticodelacuotade pagodelclienteenlaplanilladesu empleador,siempre queexista otro canal para efectuarlo libre de costo. Departamento de Estudios Econmicos 14 4.Descuentoautomtico por adelanto de sueldo Descuentoautomticodelmonto solicitadocomoadelantodesueldodela cuenta del cliente. 5.Evaluacindeplizade seguro endosada Evaluacindelaplizadeseguroaser endosada 6.Modificacinde condiciones Modificacionesalcontratorealizadas por laempresaenatencinauna solicituddelclientecomoeslacesinde derechos,entre otros. Uso de canales 1.Usodelcajero automticoUtilizacindelcajeroautomtico,propio odeterceros,pararealizarconsultasy/o movimientos, entre otros. 2.Operacin en ventanilla Pagos,consultasdesaldosy/o movimientos, entre otros. 3.Usodemdulo electrnicoUtilizacindelosmduloselectrnicos, siempre que exista otro canal de consulta libre de costo. c)CUENTA DE AHORRO Y CORRIENTE

CATEGORA DENOMINACINSERVICIOS INCLUIDOSOperaciones en cuenta1.Conversin de moneda ConversindemonedadistintaalNuevo Sol y al Dlar Americano. 2.Operacionesenotra localidad Retiros,depsitosy/uotrasoperacionesrealizadasenunalocalidaddistintaala localidad en la que se abri la cuenta. Uso de canales 1.Usodecajero automtico Utilizacindelcajeroautomtico,propio odeterceros,pararealizarretiros2/, consultas y/o movimientos, entre otros. 2.Operacin en ventanilla Retiros*2/,depsitos,consultasdesaldos y/o movimientos, entre otros.

2/Siemprequeexistauncanallibredecostoy/ounnmeroderetirosmensualessincosto,determinadoporla empresa. Departamento de Estudios Econmicos 15 3.Usodemdulo electrnicoUtilizacindelosmduloselectrnicos, siempre que exista otro canal de consulta libre de costo. Servicios asociados a la cuenta 1.Mantenimientode cuenta Mantenimiento de cuenta. 2.Envofsicodeestado de cuenta Envodeinformacinasolicituddel cliente,enformafsica,queincluyeel extractodetodoslosmovimientos producidosensusdepsitosduranteel mes. 3.Envodeinformacin adicional Envodeinformacinrelacionadaa serviciosadicionalesalacuenta,sinfines publicitarios,ypreviamentepactados entre las partes. Tarjetas de dbito adicionalesa solicitud 1.Reposicin de tarjeta Duplicado,reposicinoreimpresindela tarjetadedbitoporrobo,sustraccin, prdida o deterioro. 2.Tarjetadedbito adicional y/u opcional Emisiny/oenvodetarjetadedbito adicionaly/odeunnuevoplstico personalizado, a solicitud del cliente. 3.Mantenimiento de tarjeta de dbito adicional y/u opcional Mantenimientodelatarjetadedbito cuandoestemedionoesunrequisito indispensable para realizar transacciones. d)DEPSITOS A PLAZO FIJO CATEGORA DENOMINACINSERVICIOS INCLUIDOSUso de canales1.Operacinen ventanilla Retiros2/,consultasdesaldosy/o movimientos, entre otros. Servicios asociados a la cuenta 1.Envofsicodeestado de cuenta Envodeinformacinasolicituddel cliente,enformafsica,queincluyeel extractodetodoslosmovimientos producidosensusdepsitosduranteel mes. Tarjetas de dbito adicionalesa solicitud 1.Reposicin de tarjeta Duplicado,reposicinoreimpresinde latarjetadedbitoporrobo, sustraccin, prdida o deterioro. Departamento de Estudios Econmicos 16 2.Tarjetadedbito adicional y/u opcional Emisiny/oenvodetarjetadedbito adicionaly/odeunnuevoplstico personalizado, a solicitud del cliente. e)SERVICIOSTRANSVERSALESALOSPRODUCTOSLISTADOSENELPRESENTE ANEXO CATEGORA DENOMINACINSERVICIOS INCLUIDOSServicios brindados a solicitud del cliente 1.Constancias Elaboracinyentregadeconstancias solicitadasporlosclientesconlafinalidadde acreditardiversosaspectosdesurelacin contractual con la empresa. 2.Duplicadodecontratouotro documentoCopiadedocumentosvinculadosala contratacinyadministracindelacuentau operacin. 3.Retencinjudicialy/o administrativa Retenciny/opuestaadisposicindelos fondosdelclientearequerimientodelas autoridadesjudicialesy/oadministrativas. Aplicable a operaciones pasivas. 4.Transaccionesatravsdeotras instituciones Pagos, retiros y/o consultas que se realizan en unaempresafinancieraotercerosdistintosa laempresaenquesecontratelproductoo servicio. 5.Conteodemonedasy/obilletes de baja denominacin Conteodemonedasy/obilletesdebaja denominacin.Aplicableaoperaciones pasivas. 6.Gestin para compra de deuda Verificacionesrealizadasantelaempresa acreedora para efectuar el pago de la deuda.7.Cargos recurrentes Serviciodepagoconcargoalalneadela tarjetadecrditoocuentadeahorro/ corriente de servicios solicitados por el cliente. Evaluacin de documentos 1.Testamentoy/odeclaratoriade herederos Revisindeladeclaratoriadeherederoso testamento del titular de la cuenta fallecido, a efectos de que los herederos puedan disponer de los fondos.Departamento de Estudios Econmicos 17 2.Poderes Revisinyanlisisdelasfacultadesdelos representantesdelclienteparalarealizacin de operaciones en la empresa. Medio de seguridad para transacciones por internet 1.Emisin de medio de seguridad Primeraemisindelmediodeseguridadpara realizar transacciones por internet. 2.Reposicindemediode seguridad Reposicindelmediodeseguridadpara acceder a transacciones por internet.Transferencias 1.Transferenciaenlamisma empresaTransferenciaaunacuentaenlamisma empresaubicadaenlamismalocalidad, diferentelocalidad,localidadexclusivaoenel extranjero. 2.Transferencia a otra empresaTransferenciaaunacuentaenotraempresa ubicadaenlamismalocalidad,diferente localidad,localidadexclusivaoenel extranjero. 3.Transferencias desde otra entidad Transferenciadesdeunacuentaubicadaen otra empresa. Cargos asociados a cheques u rdenes de pago 1.Emisin de talonario de cheques / rdenes de pago Emisin de talonario de cheques / rdenes de pago 2.Emisindecheques/rdenesde pago Emisin de cheques / rdenes de pago 3.Cheque/ordendepago rechazada Cheque/ordendepagorechazadaporfalta de fondos o formalidades 4.Anulacindecheque/ordende pago Anulacindecheque/ordendepagopor desistimiento del cliente 5.Operacionesasociadasacheques u rdenes de pago Suspensindepagoporextravoorobo, consulta, certificacin, entre otros. Departamento de Estudios Econmicos 18 ANEXO 2 RELACIN DE COMISIONES DEL PRODUCTO TARJETAS DE CRDITO Acontinuacinsepresentaunlistadoexhaustivodelascomisionesexistentesaplicadasal producto tarjeta de crdito por parte de la banca comercial. Comisiones tpicas o recurrentes (uso convencional) Membresa Anual Envo fsico de estado de cuenta Uso de cajero automtico del propio banco Uso de cajero automtico de otro banco Uso de cajero / agente corresponsal (pago de tarjeta) Uso de cajero / agente corresponsal (retiros) Operacin en ventanilla Otras Comisiones (servicios diversos) Membresa Anual por tarjeta adicional Impresin de copia de estado de cuenta Uso de pgina web de otro banco (pagos)Uso de ventanilla de otro banco Uso de cajero / agente corresponsal (cargo en cuenta de otros bancos) Uso de cajero / agente corresponsal (transferencia interbancaria) Reposicin de tarjeta de crditoTarjeta de crdito adicional u opcional Cambio de tarjeta con diseo Cheque / orden de pago rechazada Pagos de Tarjeta de Crdito en otros bancos y centros autorizados (transferencia CCE) Modificacin de Plazos Departamento de Estudios Econmicos 19 Modificacin de Sistema de pagos Reprogramacin Tarjeta de BeneficiosEvaluacin de pliza de seguro endosada Gestin para Compra de Deuda Emisin de Constancia solicitada por el cliente Segunda Constancia de no adeudo Por Recopilacin y Emisin de Informacin Financiera de Clientes Por Elaboracin de Carta de Presentacin ante Organismos y Embajadas Por Servicio de Mensajera Por Envo Fax Local Por Envo Fax al Exterior Duplicado de contratos u otros documentos Duplicado de movimientos de tarjetas de crdito Fotocopias por bsqueda de documentos: por antigedad del documento Fotocopias por bsqueda de documentos: por documentos microfilmados, duplicados o archivados Visado o evaluacin de poderes u otros documentosEvaluacin de Testamento. Fuente: Tarifarios de Bancos publicados en sus pginas web Departamento de Estudios Econmicos 20 Gerencia de Estudios Econmicos y EstadsticasAlberto Morisaki GerenteEstudios Econmicos EstadsticasSergio Urday Jefe Maura Rivera AnalistaDaniel Farje Analista Carlos Ramos AnalistaArturo Hidalgo Analista Jimmy Valladolid AnalistaGeorgia Granadino Asistente 612-3322 estudioseconomicos@asbanc.com.pe