Armando Cáceres ValderramaSuperintendencia de Banca, Seguros y AFP - Perú

Seminario Regional sobre Regulación y Supervisión de Seguros IAIS-ASSAL

San Salvador, Noviembre 2010

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MICROSEGUROSMICROSEGUROS

Contenido

Lineamientos propuestos por CGAP para la regulación y supervisión de los microseguros

Revisión de la experiencia peruana en la regulación y supervisión de los microseguros

Perspectivas de la regulación y supervisión de los microseguros

Lineamientos propuestos por CGAP para la regulación y supervisión de los

microseguros

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Propuestas del estudio de casos de CGAP para la regulación y supervisión de los microseguros

Revisión de las experiencias en el desarrollo de mercados de microseguros en Colombia, India, Filipinas, Sudáfrica y Uganda (Grupo de Trabajo de Microseguros de CGAP, 2009)Definición de microseguros:

Seguros al alcance de los grupos de bajos ingresosOfrecidos a través diferentes proveedoresAdecuados a las prácticas de seguros generalmente aceptadas

Extensión del marco de inclusión financiera a los productos de seguros para consumidores de bajos ingresos, que actualmente no acceden a los proveedores formales

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Objetivos propuestos para los reguladores y supervisores en la promoción de los mercados de microseguros

Facilitar la ampliación de los servicios y la formalización de los proveedores de microsegurosPromover productos, proveedores y canales de distribución que mejoren el acceso de los usuarios de bajos ingresos a los beneficios de los sistemas de segurosAdaptar el marco regulatorio de supervisión de riesgos a las características particulares de los productos y la intermediación de los microsegurosReducir el costo regulatorio de la suscripción e intermediación de microseguros

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Lineamientos propuestos para la regulación y supervisión de los microseguros

Política de microseguros e inclusión financiera1. Desarrollo de los mercados de microseguros2. Objetivos de la política de inclusión financiera

Regulaciones prudenciales3. Características de los productos de microseguros4. Adecuación al perfil de riesgo de los microseguros5. Entidades autorizadas para suscribir productos de microseguros6. Formalización de proveedores informales de microseguros

Conducta de mercado7. Canales de comercialización de microseguros8. Facilitar la comercialización de los productos de seguros

Regulaciones de supervisión y cumplimiento9. Seguimiento del desarrollo y las respuestas del mercado10. Utilización de la capacidad del mercado para la supervisión de las actividades de

bajo riesgo

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Lineamientos de política de microseguros e inclusión financiera Desarrollo de los mercados de microseguros

1. Desarrollar acciones para el desarrollo de los microsegurosAmpliar el mandato de los supervisores para incluir el desarrollo de los mercados de microsegurosRevisar los factores que dificultan el acceso de la población a los productos de segurosConsiderar mecanismos para formalizar a los proveedores informales de segurosDifundir información sobre la demanda insatisfecha de segurosAsumir un compromiso activo para la promoción de los mercados de microsegurosMonitorear el riesgo para el mercado y los consumidores de las propuestas de microseguros que se implementen

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2. Considerar a los microseguros dentro de los objetivos generales de la política de inclusión financiera

Elaborar una política de microseguros adecuada a las características particulares de cada mercadoConsultar a los agentes formales e informales sobre los objetivos de la política de microsegurosCoordinar la política de microseguros con el resto de iniciativas gubernamentales en materia de inclusión financieraConsiderar enfoques flexibles y basados en información de mercado para el desarrollo de la política de microseguros

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Lineamientos de política de microseguros e inclusión financiera Objetivos de la política de inclusión financiera

3. Definir las características de los productos de microsegurosDeterminar los obstáculos que el marco regulatorio y de supervisión representan para el desarrollo de los microsegurosDefinir los productos de microseguros considerando coberturas de bajo riesgo, beneficios máximos, plazos de las pólizas y en general características que aseguren la simplicidad de los productos y la comunicación adecuada con los consumidores de bajos ingresosAdoptar una definición amplia de los microseguros para asegurar la profundización e integración de estos productos en el mercado de segurosConsiderar restricciones para los microseguros en línea con los estándares del mercado

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Regulaciones prudenciales – Características de los productos de microseguros

4. Adecuar la regulación al perfil de riesgo de los productos de microseguros

Considerar requerimientos adecuados al perfil de riesgo de los productos de microseguros para capital, solvencia, reservas técnicas, cobertura de inversiones, sistemas de gestión de riesgos, procesos de suscripción, diferencias entre productos de vida y no vida y conducta de mercado.Considerar la capacidad de las empresas de seguros que ya viene operando y los potenciales entrantes para comercializar productos de microsegurosEvaluar si se requiere un marco regulatorio y de supervisión específico para los microseguros

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Regulaciones prudenciales – Adecuación al perfil de riesgo de los microseguros

5. Permitir la suscripción de productos de microseguros por múltiples proveedores

Considerar múltiples opciones legales para la suscripción de productos de microseguros, considerando a los diferentes proveedoresAsegurar que existan los mismos estándares de supervisión para todos los proveedores de productos de microsegurosGarantizar que todos los proveedores están sujetos a requerimientos de gobierno corporativo, contabilidad y difusión de información acordes con los estándares que exige el supervisor para la industriaPermitir a todos los proveedores el acceso a coberturas de reaseguros

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Regulaciones prudenciales – Entidades autorizadas para suscribir productos de microseguros

6. Establecer requisitos para la formalización de los proveedores informales de microseguros

Establecer los requisitos para el proceso de formalización de los proveedores informales de microseguros considerando requerimientos mínimos de capital y solvenciaDesarrollar acciones que faciliten el proceso de formalización a través de campañas de difusión, amnistías y capacitaciónCoordinar con otras entidades gubernamentales para facilitar el proceso de formalización de los proveedores informales

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Regulaciones prudenciales – Formalización de proveedores informales de microseguros

7. Elaborar un marco regulatorio flexible para la comercialización de los productos de microseguros

Considerar múltiples canales para la intermediación de microsegurosEstablecer modalidades contractuales que consideren obligaciones mínimas para los intermediarios de microsegurosEvitar regulaciones que restrinjan el ámbito de acción de los intermediarios más allá de los requerimientos de supervisión por riesgosGarantizar la existencia de los canales de comercialización adecuados para la resolución de los reclamos de consumidores usuarios de microseguros

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Regulaciones de conducta de mercado – Canales de comercialización de microseguros

8. Facilitar el proceso de comercialización de los productos de microseguros

Considerar regulaciones de conducta de mercado mínimas consistentes con los estándares de protección del consumidor de segurosDesarrollar modelos simplificados de condicionados para microseguros que puedan ser utilizados por toda la industriaAsegurar niveles mínimos de transparencia con relación a las características de los productos y los proveedores de microsegurosEvitar el establecimiento de límites máximos para las comisiones de los intermediarios

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Regulaciones de conducta de mercado – Facilitar la comercialización de los productos de seguros

9. Realizar el seguimiento de los desarrollos y las respuestas de los mercados de microseguros

Considerar como base para la regulación y supervisión la evaluación de los riesgos que enfrentan los consumidores y la industriaEstablecer prioridades para los programas de supervisión a partir de la identificación de los riesgos asociados a los productos de microsegurosComplementar los resultados del proceso de supervisión por riesgos con información sobre el desarrollo de los mercados

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Regulaciones de supervisión y cumplimiento – Seguimiento del desarrollo y las respuestas del mercado

10. Utilizar la capacidad del mercado de microseguros para apoyar la supervisión de las actividades de bajo riesgo

Definir las funciones y las responsabilidades de supervisión que podrían delegarse a los participantes del mercado de seguros y microsegurosAsegurar que la estrategia de delegación no genere costos adicionales a los proveedores de microsegurosAsegurar que la estrategia de delegación no compromete los objetivos de protección del consumidor de microseguros

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Regulaciones de supervisión y cumplimiento – Utilización de la capacidad del mercado para la supervisión de las actividades de bajo riesgo

La experiencia peruana en la regulación y supervisión de los microseguros

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El mercado de microseguros en el Perú

Al segundo trimestre del presente año, se habían registrado 75 productos MI, y el número de microasegurados se incrementó en 16%.

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Compañías Mar-10 Jun-10 ParticipaciónInVita 70,443 68,115 27%La Positiva Vida 50,048 66,600 27%La Positiva Generales 52,813 57,509 23%ACE Seguros 27,748 35,073 14%Pacífico Vida 7,943 9,673 4%Protecta 3,667 5,355 2%Cardif del Perú - - 0%Pacífico Seguros 2,827 6,889 3%Rímac Internacional - - 0%Total 215,489 249,214 100%

Distribución de asegurados y primas de microseguros

Las primas reportadas por las compañías alcanzaron 1,697 miles de nuevos soles, habiéndose incrementado en 46% con relación al trimestre anterior.

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Diagnóstico del mercado de microseguros a junio 2010

Estudio de mercado desarrollado por COPEME y el Instituto del Perú de la Universidad San Martín de PorresEncuestas a asegurados, funcionarios de empresas de seguros, gremios y representantes de ONGPrincipales conclusiones del estudio:

Existe un gran potencial para el crecimiento del mercado de microseguros en los próximos 5 añosTasas proyectadas de incremento anual entre 20% y 45%El problema principal para el desarrollo de los microseguros es la falta de una cultura de seguros

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Diagnóstico del mercado de microseguros a junio 2010 – Factores de oferta y demanda

Factores de demanda:Interés en el desarrollo de productos de vida con ahorro y salud complementarios a los seguros de salud disponiblesMayor disponibilidad de pago en función de mayores coberturas y beneficiosInterés en productos familiares

Factores de oferta:Mayor inversión en desarrollo de plataformas tecnológicas (aporte de donantes)Mayor especialización en la administración de seguros de bajo costo

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Perspectivas de la regulación y supervisión de los microseguros

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Factores a considerar para el desarrollo de los mercados de microseguros

Conflicto entre los objetivos de supervisión de solvencia, protección al consumidor y promoción de los mercados de microsegurosMarco regulatorio especial para los productos de microsegurosMarco regulatorio y de supervisión ad hoc para los proveedores e intermediarios de microsegurosInstituciones microfinancieras (IMF) y desarrollo de los mercados de microsegurosConflictos de interés entre el desarrollo de los canales de comercialización masiva y los microseguros

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Factores a considerar para el desarrollo de los mercados de microseguros

Complementariedad entre los sistemas de cobertura de salud obligatorios y los microseguros de saludRegulación y supervisión de los microseguros de vida con ahorroFormalización de proveedores informales de microseguros

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Muchas gracias …

acaceres@sbs.gob.pe

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