Actualidad Industrial de Santa Fe Ao N 7 - Informe N 36 - Agosto de 2015Federacin Industrial de Santa Fe

Resumen Ejecutivo Federacin Industrial de Santa Fe LA INDUSTRIA SANTAFESINA EN EL SENDERO DE LA RECUPERACIN

La recomposicin salarial concretada en los ltimos meses, la recuperacin observada en el sector de la construccin y los programas de financiamiento promocional, se encuentran traccionando positivamente a diversas industrias en Santa Fe. El complejo oleaginoso (+1,3% interanual), la industria frigorfica bovina (+4,4% interanual), la elaboracin de bebidas, ciertos sectores metalmecnicos ligados al mercado interno tales como la fabricacin de aparatos de uso domstico y lnea blanca (+7% interanual), remolques (+14% interanual), autopartes de reposicin para el mercado interno (+6% interanual), y diversas actividades fabriles vinculadas a la construccin, entre otros sectores, mostraron en la primera mitad de 2015 mayores niveles de actividad con respecto al ao anterior. Complementariamente el consumo de gas industrial, deducido el efecto contractivo del sector siderrgico, finaliz el primer semestre con un alza de 4,7% interanual. La importante contribucin de estos sectores al producto bruto industrial de Santa Fe permite moderar y revertir en el tercer bimestre los retrocesos anteriormente manifestados. No obstante la industria santafesina continua enfrentando un escenario externo particularmente desfavorable que se manifiesta en la retraccin de la demanda brasilea, en procesos devaluatorios de la moneda nacional de varios pases, entre ellos Brasil y China, en la sobreoferta mundial de productos de importantes sectores, y en la pronunciada cada de los precios internacionales de numerosos bienes integrantes de la oferta exportable de Santa Fe. Entre las industrias ms afectadas se encuentran aquellas mayormente entrelazadas a la dinmica de los mercados externos. El comportamiento de las principales variables monetarias de la industria santafesina, precio de los productos y costos de produccin, muestra una paulatina desaceleracin nominal desde comienzos de 2015. El procesamiento de soja en el polo industrial oleaginoso en la Provincia de Santa Fe observ en los seis primeros meses de 2015 un alza interanual de 1,3%. La industrializacin de semillas acumulada al mes de junio super las 15,9 millones de toneladas marcando un mximo histrico. La elaboracin aceite de soja alcanz a 3,1 millones de toneladas, observando un incremento de 4,1% con respecto al mismo perodo de 2014, y superando todos los registros precedentes. En junio la actividad sectorial volvi a mostrar niveles de produccin interanual claramente superiores al ao anterior. Este panorama alentador en cuanto a volmenes producidos se encuentra restringido por la cada de los precios internacionales. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015

Resumen Ejecutivo Federacin Industrial de Santa Fe La elaboracin de biodiesel con epicentro nacional en el cordn industrial San Lorenzo se encuentra plenamente afectada por la pronunciada cada del precio internacional de petrleo al coartar sus posibilidades de insercin en numerosos mercados internacionales. Las exportaciones de biodiesel con origen en Santa Fe cayeron en el primer semestre el 74% interanual en valor y el 65% en volumen. As, en los primeros seis meses de 2015 las colocaciones externas apenas alcanzaron a 134 mil toneladas. La industria provincial retrotrajo en este segmento sus ingresos por exportacin en 240 millones de dlares. De igual manera, las exportaciones argentinas de biodiesel acumulan al mes de julio un retroceso de 65% interanual, siendo uno de los sectores exportadores ms severamente perjudicados. La industrializacin de materia prima en las principales usinas lcteas radicadas en Santa Fe present en la medicin acumulada al mes de julio de 2015 un alza interanual de 1,5%, y un global de produccin de 1.592 millones de litros de leche. No obstante, en julio los niveles interanuales de actividad cayeron 2% y se estima para agosto una cada interanual de 6%. La industria lctea provincial enfrenta una severa crisis externa caracterizada por la menor demanda de sus productos, la sobreproduccin mundial y los derivados menores precios FOB. La faena en veinticuatro plantas ciclo I localizadas en la Provincia de Santa Fe alcanz en la medicin acumulada al mes de julio de 2015 a 1,17 millones de bovinos, mostrando un incremento interanual de 4,4%. La produccin de acero en Santa Fe, que cay en los siete primeros meses de 2015 el 11,6% interanual, enfrenta las restricciones surgidas de la recesin brasilea y los efectos perjudiciales de la sobreproduccin china. De acuerdo a informacin generada por ADIMRA, en la Provincia de Santa Fe la produccin metalrgica creci en el primer semestre del ao 2,2% interanual, impulsada principalmente por Autopartes, Otras Maquinarias de Uso General o Especial y Otros Productos de Metal. La maquinaria agrcola muestra en Santa Fe una amplia retraccin que en promedio se ubica en -15% interanual. En equipos de siembra de origen nacional el nivel de actividad contina ubicndose en el mnimo de los ltimos doce aos. Entre los meses de abril, mayo y junio se comercializaron en el orden nacional tan solo 307 equipos afectando con intensidad la actividad de numerosas empresas en Santa Fe. En el primer semestre de 2015 sus exportaciones, que totalizaron en nuestra provincia apenas 8 millones de dlares, se contrajeron el 46% interanual. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015

Resumen Ejecutivo Federacin Industrial de Santa Fe El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene informacin sistematizada y actualizada al mes de julio de 2015 respecto del estado de situacin y la reciente dinmica de la industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe. Las exportaciones de vehculos automviles con origen en Santa Fe alcanzaron en la primera mitad de 2015 a 116 millones de dlares, un registro 53% inferior en relacin al mismo perodo del ao anterior. En volumen el retroceso exportador fue de similar magnitud, siendo la debilitada demanda brasilea el motivo central de ese magro desempeo. Las importantes inversiones previstas en el Proyecto Fnix de la automotriz General Motors se encuentran muy avanzadas, y se aguarda con gran expectativa el lanzamiento de un nuevo modelo de vehculo de plataforma regional producido en Santa Fe. Las exportaciones de autopartes con origen en Santa Fe continan retrocediendo. Sobre la base de estimaciones del Instituto de Investigaciones Econmicas de FISFE, en los seis primeros meses de 2015 las mismas presentaron una cada interanual de 12% en valor y 15% en volumen. Las exportaciones de partes de motores bajaron 9% en volumen, mientras que en el segmento partes para vehculos automotores el retroceso fue de 18% interanual. Las exportaciones provinciales de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), especialmente las pertenecientes al complejo qumico; productos de caucho; papel, cartn, imprenta y publicaciones; metales comunes y sus manufacturas; bienes de capital; material de transporte terrestre -industria autopartista- y vehculos de navegacin martima, continan descendiendo. Esta trayectoria declinante se observa incluso desde el ao 2012 afectando a numerosas empresas industriales de la regin que destinadas una porcin de su produccin a los mercados internacionales. Entre enero y junio de 2015 las colocaciones externas de Manufacturas de Origen Industrial con origen en Santa Fe se contrajeron en trminos interanuales 44% en valor, equivalente a 500 millones de dlares, y 45% en volumen. Este comportamiento negativo se manifiesta en numerosos e importantes mercados de destino de la produccin industrial santafesina, poniendo de manifiesto los serios problemas de competitividad internacional que la misma enfrenta. La remuneracin promedio de los trabajadores registrados en la industria manufacturera en Santa Fe creci en el primer trimestre de 2015 el 33,2% interanual. De acuerdo al Ministerio de Trabajo provincial durante el primer bimestre de 2015 la industria mantuvo sin alteraciones el nivel de empleo en cotejo al mismo perodo del ao anterior.Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015

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Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIAFederacin Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015En junio la produccin industrial present un aumento interanual de 2,4% y de 1,3% en la medicin desestacionalizada. En el primer semestre de 2015 la industria acumul una cada del 1,7% respecto del mismo perodo del ao anterior. Luego de quince meses consecutivos de cadas interanuales de la produccin industrial, en junio se observ un crecimiento de la produccin explicado principalmente por los comportamientos expansivos del sector de minerales no metlicos y automotriz. La actividad de minerales no metlicos registr un aumento interanual del 17,6%, como consecuencia de la recuperacin de la construccin, actividad impulsada por dos factores; en primer trmino, el crecimiento de las iniciativas vinculadas a la obra pblica tanto a nivel nacional como provincial. En segundo lugar, el Pro.Cre.Ar y su impacto en proyectos residenciales, as como tambin la persistencia del impulso a la construccin y refaccin de viviendas como respuesta a las restricciones cambiarias. El sector automotriz present un aumento de su produccin del 6,3% en junio respecto del mismo mes del 2014, siendo el primer mes en el que se registra un crecimiento en la produccin de vehculos luego de quince meses. Sin embargo, esto se debi a una baja base de comparacin. An no se puede establecer un cambio de tendencia en el sector dado que en julio se volvi a observar una cada del 8,3%. Si bien hay una estabilizacin de la demanda del mercado interno, las exportaciones siguen cayendo por la menor actividad en Brasil. Este comportamiento no se observ para todos los sectores, ya que aproximadamente un tercio de las actividades industriales mostraron cadas en su nivel de actividad en junio. El sector de industrias metlicas bsicas contina registrando una tendencia contractiva.En virtud de estos comportamientos, no se puede afirmar que exista un cambio en la tendencia y, de cara al segundo semestre del ao, se observarn meses con cada y otros con crecimiento, de acuerdo a las trayectorias que presenten los sectores automotriz, metlicas bsicas, minerales no metlicos y molienda de oleaginosas. No obstante, la actividad industrial comienza a encontrar su piso.

Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIAFederacin Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015Se continuaron observando heterogeneidades en el comportamiento de los distintos sectores, con un 50%de los sectores con bajas y el otro 50% con subas, que no llegaron a compensar en a las primeras.En las primeras se destac la cada de la produccin automotriz present del 13,1%, cifra que se explica porcuatro das hbiles menos respecto de febrero 2014, producto de la parada de planta por vacaciones yajuste en las lneas de montaje por cambio de modelo en algunas terminales. Cabe sealarse el impacto dela cada de la produccin automotriz en Brasil (-30,4%) que constituye el principal mercado de exportacinargentino.Asimismo, el bloque de sustancias y productos qumicos, en buena medida por la menor cantidad de dashbiles, mostr una baja del 12,1%. Por su parte, la produccin de industrias metlicas bsicas present unacontraccin del 1,1%, con una cada en la produccin de acero de 0,9% y de aluminio de 2,1%. El sector deedicin e impresin mostr una baja del 2%, mientras que el sector textil fue otro de los rubros queexperiment cadas.Con respecto a los sectores que mostraron crecimiento, se destaca una suba en la industria metalmecnica,aunque con una baja base de comparacin, y una suba en la produccin de minerales no metlicos del 0,3%,explicado por un crecimiento de los despachos de cemento portland del 11,8% que compens la cada del6,8% de la industria de insumos, materiales y productos utilizados en la construccin del orden.Si bien junio de 2015 es el primer mes con crecimiento de la produccin en trminos interanuales luego de quince meses de cada, se continuaron observando heterogeneidades en la evolucin de los distintos sectores industriales. No obstante, en junio existi una predominancia de comportamientos a la suba. El 67% de los sectores exhibieron un incremento de su produccin en junio, y slo un tercio mostr bajas en su nivel de actividad. Otros rubros que mostraron subas interanuales en junio fueron caucho y plstico, en parte por la dinmica positiva del sector automotriz, papel y cartn (2,5%), edicin e impresin (1,8%) y metalmecnica (0,4%), entre otros. Descontando el efecto positivo de los sectores de minerales no metlicos y automotriz, la industria creci 0,9% en junio.Observando los datos acumulados para el primer semestre de 2015 se aprecia una dinmica ms heterognea y un ritmo de crecimiento menor entre los sectores que mostraron avances que no compensaron las cadas del resto de la industria, por ello se tiene una cada del 1,7% de la actividad industrial para el acumulado en el primer semestre del ao respecto del mismo perodo del ao pasado. Cinco de doce sectores han acumulado desempeos contractivos. La industria automotriz, que si bien exhibi un alza en su produccin en junio, no logr compensar las sucesivas cadas de los meses anteriores, registrando una contraccin en el primer semestre de 12,2%, constituyendo uno de los principales sectores que traccion a la baja la actividad fabril. Otro sector que influy en gran medida en el desempeo de la industria ha sido el bloque de metlicas bsicas, que acumul en el primer semestre una cada del 8,6%. La industria de transformacin brasilea exhibi una contraccin interanual del 4,4% en junio, acumulando en el primer semestre del ao una cada de 8,2%. La mayora de las ramas industriales registraron comportamientos contractivos en el primer semestre del ao (23 rubros sobre 25), destacndose la baja en la industria automotriz, que acumul un retroceso de 20,7%. Brasil es el principal destino de exportaciones MOI (represent 46,4% en 2014), de modo tal que la menor demanda externa condiciona la capacidad de recuperacin de la industria argentina. La industria de Estados Unidos creci 1,5% en junio, cerrando el primer semestre del ao con un crecimiento acumulado de 2,7%.

Comercio ExteriorFederacin Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015En julio de 2015 la balanza comercial marc un supervit de 204 millones de dlares, cifra que represent una disminucin del 75% con respecto al mismo mes del ao anterior. Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 5.894 millones de dlares, mientras que las importaciones ascendieron a 5.690 millones de dlares. El menor valor exportado (-12%) con respecto al mismo mes del ao anterior es consecuencia del descenso de los precios (-17%) y el aumento de las cantidades (6%). Los subrubros que registraron mayores aumentos (en valores absolutos) en las exportaciones fueron: Grasas y aceites, Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, Petrleo crudo, Preparados de hortalizas, legumbres y frutas, y Pescados y mariscos sin elaborar, entre otros. El valor de las importaciones fue 4% menor que en igual mes de 2014, debido a la baja de los precios (-11%) y el crecimiento de las cantidades (9%). Todos los rubros ascendieron, con excepcin de los Combustibles y lubricantes y los Bienes de capital que bajaron. En los primeros siete meses de 2015 la balanza comercial fue superavitaria en 1.437 millones de dlares. El total exportado fue de 36.107 millones de dlares contra 34.670 millones de dlares desembolsados en importaciones. El saldo de la balanza comercial en julio de 2015 fue positivo en 204 millones de dlares. En el acumulado a los siete meses de 2015 el saldo de la balanza comercial fue de 1.437 millones de dlares. Si en este perodo se hubiesen registrado los mismos precios que en el acumulado a los siete meses de 2014 el saldo comercial hubiese sido de 4.584 millones de dlares. Bajo este supuesto el pas tuvo una prdida en los trminos del intercambio de 3.530 millones de dlares.Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca y referentes calificados de la industria santafesina.La elaboracin de biodiesel con epicentro nacional en el cordn industrial San Lorenzo se encuentra plenamente afectada por la pronunciada cada del precio internacional de petrleo al coartar sus posibilidades de insercin en numerosos mercados internacionales. Las exportaciones de biodiesel con origen en Santa Fe cayeron en el primer semestre el 74% interanual en valor y el 65% en volumen. As, en los primeros seis meses de 2015 las colocaciones externas apenas alcanzaron a 134 mil toneladas. La industria provincial retrotrajo en este segmento sus ingresos por exportacin en 240 millones de dlares. De igual manera, las exportaciones argentinas de biodiesel acumulan al mes de julio un retroceso de 65% interanual, siendo uno de los sectores exportadores ms severamente perjudicados.BiocombustiblesFuente: Indec.

Industria AceiteraFederacin Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015El procesamiento de soja en el polo industrial oleaginoso en la Provincia de Santa Fe observ en los seis primeros meses de 2015 un alza interanual de 1,3%. La industrializacin de semillas acumulada al mes de junio super las 15,9 millones de toneladas marcando un mximo histrico. En el mismo sentido, la elaboracin aceite de soja alcanz a 3,1 millones de toneladas, observando un incremento de 4,1% con respecto al mismo perodo de 2014, y superando todos los registros precedentes. En junio la actividad sectorial volvi a mostrar niveles de produccin interanual claramente superiores al ao anterior. Este panorama alentador en cuanto a volmenes producidos se encuentra restringido por la cada de los precios internacionales.Nivel de actividad en el complejo oleaginosoFuente: Elaboracin propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca y referentes calificados de la industria santafesina.Las exportaciones de subproductos de soja con origen provincial presentaron en la medicin acumulada al mes de junio de 2015 una disminucin interanual de 28,2% en valor, equivalente a 1.088 millones de dlares, poniendo de manifiesto la profunda incidencia negativa de los menores precios internacionales.

Las colocaciones externas de aceite de soja con origen en Santa Fe se incrementaron en el primer semestre del ao 7,9% interanual en volumen, pero descendieron en valores monetarios 12% interanual, representando una cada de ingresos externos de 142 millones de dlares que se fundamentada en los menores precios.

Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extraccin de aceite de soja muestran al mes de julio una cada de 1.800 millones de dlares.

Industria Frigorfica - Sector Bovino Federacin Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015Evolucin de la faena bovina en la Provincia de Santa FeFuente: Elaboracin propia en base a estimaciones preliminares y datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca, IPCVA y Cmara de Frigorficos de Santa Fe.

Industria LcteaFederacin Industrial de Santa Fe Evolucin de la recepcin de leche en principales industrias en Santa FeFuente: elaboracin propia en base a datos de CIL, Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca y representantes de la industria lctea provincial.La industrializacin de materia prima en las principales usinas lcteas radicadas en la Provincia de Santa Fe present en la medicin acumulada al mes de julio de 2015 un alza interanual de 1,5%, y un global de produccin de 1.592 millones de litros de leche. Este resultado se explica por los mayores volmenes procesados durante el segundo trimestre revirtiendo y compensando los magros ndices de los tres primeros meses. No obstante, en julio los niveles interanuales de actividad cayeron 2% y se estima para agosto una cada de 6%.La industria lctea provincial enfrenta una severa crisis externa caracterizada por la menor demanda de sus productos, la sobreproduccin mundial y los derivados menores precios FOB. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015Las exportaciones de leche entera en polvo con origen provincial mostraron en el primer semestre de 2015 un nuevo retroceso interanual de 39,9% en valor y 17,6% en volumen, reflejando la significativa cada de los precios internacionales. De manera semejante, en los primeros seis meses de 2015 las colocaciones externas del conjunto de productos lcteos con origen en Santa Fe tambin presentaron una importante disminucin interanual de 37,7% en valor y 19,5% en peso. En el primer semestre de 2015 esta situacin gener en la industria provincial una disminucin de los ingresos por exportacin de 121 millones de dlares con respecto al mismo perodo del ao anterior.

De manera particular, el importante segmento industrial exportador presenta una compleja coyuntura derivada de la reduccin del precio internacional de los principales productos lcteos. A lo anterior se aaden los incrementos de costos que la lleva a absorber importantes quebrantos econmicos.

Industria SiderrgicaFederacin Industrial de Santa Fe La produccin de acero en Santa Fe acumulada en los siete primeros meses de 2015 fue de 730 mil toneladas, un nivel 11,6% inferior en relacin al mismo perodo del ao anterior. Adems, la produccin de laminados en caliente entre enero y julio de 2015 alcanz a 436 mil toneladas, representando un descenso de 13,5% interanual. En el mes de abril un desperfecto de orden tcnico interrumpi la actividad en la planta de reduccin directa de la empresa Acindar afectando la produccin de hierro primario.Evolucin de la produccin de acero en Santa Fe Fuente: FISFE- en base a Cmara Argentina del Acero y Acindar.A nivel nacional la produccin de acero crudo en julio de 2015 alcanz las 431.000 toneladas, lo que represent una cada del 9,6% respecto a igual mes de 2014. La produccin acumulada de los siete primeros meses del ao fue de 2.862.700 toneladas, un 9,7% menor a la del mismo perodo del ao anterior.

Segn la informacin de la Asociacin Latinoamericana del Acero (Alacero), en el primer semestre del ao, China export al mundo un total de 51,9 millones de toneladas de acero laminado, volumen que supera en 20 veces a la produccin argentina. De ese total, Amrica Latina recibi 4,4 millones de toneladas, es decir, 10% ms que en igual perodo de 2014.

China produce actualmente el 50% del acero mundial y posee una sobrecapacidad estimada en 425 millones de toneladas, equivalente a seis veces la produccin anual latinoamericana o cien plantas siderrgicas de cuatro millones de toneladas. Tal exceso de capacidad impulsa a China a exportar volmenes crecientes de acero a fin de sostener sus propios niveles de actividad y empleo.Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015

Industria MetalrgicaFederacin Industrial de Santa Fe Fuente: ADIMRA.Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015PANORAMA NACIONAL: En el primer semestre de 2015 la produccin metalrgica creci 1% interanual, revirtiendo la cada evidenciada en el ao 2014 (-2,6%). El nivel de utilizacin de la capacidad instalada se ubic en torno al 60,8%, implicando un aumento interanual en el primer semestre del 0,7%. La facturacin tuvo un incremento promedio del 19,4% interanual en el primer semestre.

Al interior del sector se verifican diferentes comportamientos, ya que un 20% de las empresas sufrieron una cada de su facturacin, y un tercio obtuvo ingresos por ventas un 30% superior a los del primer semestre de 2014. Los incrementos de costos totales se ubicaron en torno al 25%.

En relacin a las expectativas de produccin para el prximo semestre, se perciben mejores perspectivas en comparacin con los trimestres anteriores. Tres cuartos de los empresarios consideran que la actividad crecer o se mantendr sin cambios sustanciales, en tanto el 25% restante proyecta un escenario menos favorable que el actual.

La actividad sectorial contina mostrando una marcada heterogeneidad, donde prevalece un fuerte grado de polarizacin entre las empresas. Cerca del 40% de las firmas experimentaron bajas en su produccin -de las cuales ms de la mitad tuvieron cadas por encima del -20% anual, mientras que cerca de un cuarto de la muestra registr niveles de crecimiento superior al 15%. En ambos grupos se advierten dificultades para financiar el capital de trabajo, producto del acortamiento de los plazos de pago a proveedores, y el mayor aumento de la produccin en relacin al de la facturacin.

Desempeo segn principales rubros:

Los rubros Caos y Tubos de Acero, Muebles Metlicos y Construcciones y Aberturas Metlicas registraron un buen desempeo, alcanzando alrededor del +10%. El segmento Otros Productos de Metal creci +5%, mientras que Metalrgica Bsica, Herramientas de Mano y Aparatos de Uso Domstico aumentaron cerca del 1%.

Se destaca la cada de -35% en Sembradoras, -25% en Cosechadoras y en Fertilizadoras, alrededor del -10% en Agropartes y -2% en Pulverizadoras. El nico subrubro que registr una variacin positiva fue Implementos Agrcolas (+6%).

Industria MetalrgicaFederacin Industrial de Santa Fe Fuente: ADIMRA.Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015En maquinaria y equipo para la industria los rubros que presentaron mayor incremento fueron Moldes y Matrices y Materiales y Equipos para la Industria Petrolera (alrededor del 30%). El resto obtuvo aumentos ms bajos, destacndose por su cada el segmento de Mquinas Herramientas.

En materiales y equipos elctricos se destaca por su desempeo positivo Motores, Generadores y Transformadores Elctricos.

La mayora de las empresas autopartistas experimentaron un alza en la produccin, sin embargo, una minora alcanz cadas de hasta el 20%.

Se destacan por su desempeo positivo determinados segmentos de la Fundicin (minera e industrias diversas) e Ingeniera y Montaje de Plantas Industriales. Por el contrario, Tanques, Silos y Envases de Metal presentaron cadas del 3%.

En el plano externo, contina prevaleciendo una reduccin en el volumen de comercio, ya que en el segundo trimestre las exportaciones disminuyeron -26,8% interanual y las importaciones -3,9%. De esta forma, el sector acumul en el primer semestre de 2015 una cada de -24,4% en las ventas al exterior y de -5,3% en las compras con relacin al mismo perodo de 2014. El dficit semestral se ubic en USD 5.059 millones, un 0,4% superior al valor registrado en el ao anterior. En el sector de bienes de capital, las exportaciones del segundo trimestre cayeron un -21,0%, mientras que las importaciones un -3,8%. En el total del semestre las ventas al exterior disminuyeron -18,3% y las compras -3,2%. En este contexto, el dficit disminuy un 1,3%, alcanzando los USD 2.883 millones en el ao. PANORAMA PROVINCIAL: en Santa Fe la produccin creci 2,2% impulsada principalmente por Autopartes, Otras Maquinarias de Uso General o Especial y Otros Productos de Metal. En lo que respecta a las expectativas predomina la idea de estabilidad (con una mayor tendencia a la mejora en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza).

Maquinaria AgrcolaFederacin Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a Indec y referentes de la industria santafesina.La comercializacin de maquinas e implementos agrcolas de origen nacional registr en el segundo trimestre de 2015 una cada de 6,7% interanual.

En equipos de siembra de origen nacional el nivel de actividad contina ubicndose en el mnimo de los ltimos doce aos. Entre los meses de abril, mayo y junio se comercializaron en el orden nacional tan solo 307 equipos afectando con intensidad la actividad de numerosas empresas en Santa Fe. En el primer semestre de 2015 sus exportaciones, que totalizaron en nuestra provincia apenas 8 millones de dlares, se contrajeron el 46% interanual. Las ventas de implementos agrcolas de origen nacional se situ entre los tres registros ms reducidos de los ltimos aos.

En tractores continua creciendo la participacin relativa de equipos nacionales, alcanzando en el segundo trimestre de 2015 un mximo histrico de operaciones.

En equipos de cosecha de origen nacional una destacada empresa fabricante del sur de nuestra provincia muestra en los ltimos tres aos importantes recortes de demanda agudizados este ao. Las exportaciones de cosechadoras de origen provincial fueron prcticamente nulas durante el primer semestre de 2015.

Los menores precios internacionales de los principales productos agrcolas contina desalentando el nivel de actividad sectorial.Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015

Industria Autopartista - AutomotrizFederacin Industrial de Santa Fe La produccin de automotores en Santa Fe continu retrocediendo en los meses de abril y mayo de 2015, acumulando en los primeros cinco meses del ao una importante contraccin de 28,3% con respecto a igual perodo de 2014. Entre enero y mayo de 2015 se produjeron en nuestra provincia 25 mil vehculos automotores, 10 mil menos con respecto al ao anterior.

Las importantes inversiones previstas en el Proyecto Fnix de la automotriz General Motors se encuentran muy avanzadas, y se aguarda con gran expectativa el lanzamiento de un nuevo modelo de vehculo de plataforma regional producido en Santa Fe.

Las exportaciones de vehculos automviles con origen en Santa Fe alcanzaron en la primera mitad de 2015 a 116 millones de dlares, un registro 53% inferior en relacin al mismo perodo del ao anterior. En volumen el retroceso exportador fue de similar magnitud, siendo la debilitada demanda brasilea el motivo central de ese magro desempeo. La industria automotriz argentina present en la medicin acumulada de los siete primeros meses de 2015 una produccin de 316 mil vehculos automotores, un registro 11,8% inferior en relacin a igual lapso del ao anterior. Las exportaciones alcanzaron al mes de julio a 154 mil unidades, mostrando en los ltimos meses una cierta moderacin en los retrocesos interanuales pero an 21,1% por debajo con respecto a igual perodo de 2014. Las ventas totales de terminales a concesionarias presentaron en el comparativo a julio una cada de 3,5% interanual, mientras que las correspondientes a vehculos nacionales crecieron 1% interanual. Las exportaciones argentinas de vehculos automviles para el transporte de pasajeros acumularon al mes de julio de 2015 un total de 1.867 millones de dlares, mostrando un retroceso interanual de 29,3%. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a ADEFA, Indec-Ipec y referentes calificados de la industria. Las exportaciones de autopartes con origen en Santa Fe continan retrocediendo. Sobre la base de estimaciones de FISFE, en los seis primeros meses de 2015, las mismas presentaron una cada interanual de 12% en valor y 15% en volumen. Las exportaciones de partes de motores bajaron 9% en volumen, mientras que en el segmento partes para vehculos automotores el retroceso fue de 18% interanual. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015

Exportaciones IndustrialesFederacin Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Indec e Ipec.Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015Las exportaciones provinciales de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), especialmente las pertenecientes al complejo qumico; productos de caucho; papel, cartn, imprenta y publicaciones; metales comunes y sus manufacturas; bienes de capital; material de transporte terrestre -industria autopartista- y vehculos de navegacin martima, continan descendiendo. Esta trayectoria declinante se observa incluso desde el ao 2012 afectando a numerosas empresas industriales de la regin que destinadas una porcin de su produccin a los mercados internacionales. Entre enero y junio de 2015 las colocaciones externas de Manufacturas de Origen Industrial con origen en Santa Fe se contrajeron en trminos interanuales 44% en valor, equivalente a 500 millones de dlares, y 45% en volumen. Este comportamiento negativo se manifiesta en numerosos e importantes mercados de destino de la produccin industrial santafesina, poniendo de manifiesto los serios problemas de competitividad internacional que la misma enfrenta. Exportaciones provinciales de Manufacturas de Origen Industrial segn destinos seleccionadosPrimer semestre de 2015

Empleo IndustrialFederacin Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de UIA, Indec, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin y Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe.Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015De acuerdo a la Unin Industrial Argentina el empleo industrial total se redujo en el ao 2014 el 0,97% interanual. La industria manufacturera emplea en nuestro pas a 1.271 mil trabajadores en forma directa.

Segn datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin el empleo en la industria manufacturera en el total de aglomerados del pas se redujo en el primer trimestre de 2015 el 0,7% interanual.

La remuneracin promedio de los trabajadores registrados en la industria manufacturera en Santa Fe creci en el primer trimestre de 2015 el 33,2% en relacin al mismo perodo del ao anterior.

El ndice de Obreros Ocupados elaborado por Indec registr en el segundo trimestre del ao 2015 un incremento del 0,3% respecto al trimestre anterior y una reduccin del 1,3% interanual. El ndice de Horas Trabajadas exhibi durante el segundo trimestre de 2015 un aumento del 11,1% respecto al trimestre anterior, y no presenta variacin en relacin al mismo periodo de 2014. En lo que respecta al ndice de Salario por Obrero se estim un aumento del nivel general de las remuneraciones durante el segundo trimestre de 2015 del 31,2% si se lo compara con el segundo trimestre del ao 2014.

Para el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe la industria manufacturera, que genera el 24,7% del empleo registrado (aproximadamente 120.000 puestos de trabajo), present en el ao 2014 una reduccin de 1.863 puestos de trabajo, equivalente a una contraccin de -1,5% interanual, y -2% en el caso del aglomerado Gran Rosario. En el primer bimestre de 2015 la ocupacin en la industria muestra el mismo nivel que el ao anterior.

Gas IndustrialFederacin Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Enargas e Ipec.Dinmica de la actividad industrial en Santa Fe y demanda de gas PBG Industria Manufacturera y demanda de gas natural entregado a grandes usuarios industriales.Evolucin de las variaciones interanuales. La entrega de gas natural a grandes usuarios industriales en nuestra provincia mostr en el primer semestre de 2015 un descenso de 5,1% interanual, situacin semejante a lo observado en el plano nacional.

La industria aceitera, cuya incidencia en la demanda total super el 48%, present en la medicin acumulada al sexto mes de 2015 un incremento de 6,3% interanual. El consumo de gas deducido el efecto contractivo de la industria siderrgica finaliz el primer semestre con un alza de 4,7% interanual.

El consumo global de gas en grandes usuarios industriales en Santa Fe alcanz en 2014 un registro mximo histrico.Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015

Energa ElctricaFederacin Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de ADEERA. La demanda de energa elctrica industrial abastecida por distribuidoras registr en Santa Fe entre los meses de enero a julio de 2015 un nivel semejante respecto del ao anterior.

En 2014 se superaron los parmetros de consumo alcanzados en los aos 2012 y 2013, ubicndose la actual demanda de energa elctrica industrial en valores prximos a los mximos alcanzados en el ao 2010 y 2011. Dinmica de la demanda de energa elctrica industrial (categora industria 300 kW (en MWh))Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe N 36 - Agosto de 2015

Federacin Industrial de Santa Fe

Guillermo Moretti Presidente

Esteban Moine Director Ejecutivo

Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Econmicas

Entre Ros 1464 - Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar

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