ARBOL COLOMBINA 2008

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ACTIVOS DISPONIBLE $ 7,403,470,000 $ 4,307,440,000 INVERSIONES TEMPORALES $ 822,920,000 $ 944,870,000 DEUDORES ### ### INVENTARIO ### ### DIFERIDOS $ 4,162,170,000 $ 1,628,790,000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE ### ### INVERSIONES A LARGO PLAZO ### ### DEUDORES A LARGO PLAZO ### ### PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ### ### Costo propiedades planta y equ ### ### Depreciacion acumulada ### ### INTANGIBLES ### ### DIFERIDOS $ 1,065,600,000 $ 894,380,000 OTROS ACTIVOS $ 1,748,980,000 $ 873,230,000 TOTAL VALORIZACIONES ### ### Valoriz. de inversiones ### ### Valoriz. de propied planta y ### ### TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO ### ### TOTAL ACTIVO ### ### PASIVO Y PATRIMONIO OBLIGACIONES FINANCIERAS ### ### Obligaciones moneda legal ### ### Obligaciones moneda extranjera $ 8,974,360,000 ### PROVEEDORES ### ### CUENTAS POR PAGAR ### ### A casa matriz $ - $ - A companias vinculadas $ 73,440,000 $ 32,560,000 A contratistas $ - $ - Deudas con socios y accionista $ - $ - Dividendos y participaciones $ 5,620,120,000 $ 4,521,940,000 Iva Retenido $ 737,030,000 $ 916,210,000 Impuesto de Ind. y Comercio $ 94,630,000 $ 121,680,000 Otras cuentas por pagar $ 7,061,090,000 ### IMPUESTOS GRAVAMENES $ 738,480,000 $ 971,580,000 OBLIGACIONES LABORALES $ 3,200,500,000 $ 2,637,070,000 PASIVOS ESTIMADOS ### $ 7,933,040,000 DIFERIDOS $ 607,610,000 $ 646,200,000 OTROS PASIVOS $ 552,890,000 $ - TOTAL PASIVO CORRIENTE ### ### OBLIGACIONES FINANCIERAS ### ### Obligaciones moneda legal ### ### Obligaciones moneda extranjera $ 8,151,710,000 $ 6,044,270,000 PROVEEDORES $ - $ - CUENTAS POR PAGAR ### ### OBLIGACIONES LABORALES $ - $ - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE $ 5,063,990,000 $ 5,018,290,000 DIFERIDOS $ - $ - OTROS PASIVOS $ - $ - BONOS Y PAPELES COMERCIALES ### ### IMPUESTOS $ - $ - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE ### ### TOTAL PASIVO ### ###

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Page 1: ARBOL COLOMBINA 2008

ACTIVOS 2008DISPONIBLE $ 7,403,470,000 $ 4,307,440,000 1.014%INVERSIONES TEMPORALES $ 822,920,000 $ 944,870,000 0.113%DEUDORES $ 109,003,220,000 $ 126,083,140,000 14.926%INVENTARIO $ 65,942,890,000 $ 53,498,220,000 9.030%DIFERIDOS $ 4,162,170,000 $ 1,628,790,000 0.570%TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 187,334,670,000 $ 186,462,460,000 25.653%INVERSIONES A LARGO PLAZO $ 162,619,670,000 $ 136,871,020,000 22.268%DEUDORES A LARGO PLAZO $ 19,996,360,000 $ 21,919,090,000 2.738%PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 193,917,170,000 $ 165,124,580,000 26.554%Costo propiedades planta y equ $ 358,242,450,000 $ 313,629,210,000 49.056%Depreciacion acumulada $ -164,325,280,000 $ -148,504,630,000 -22.502%INTANGIBLES $ 11,807,040,000 $ 11,825,900,000 1.617%DIFERIDOS $ 1,065,600,000 $ 894,380,000 0.146%OTROS ACTIVOS $ 1,748,980,000 $ 873,230,000 0.239%TOTAL VALORIZACIONES $ 151,781,010,000 $ 137,147,190,000 20.784%Valoriz. de inversiones $ 20,711,130,000 $ 22,819,120,000 2.836%Valoriz. de propied planta y $ 131,069,890,000 $ 114,328,070,000 17.948%TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO $ 542,935,840,000 $ 474,655,390,000 74.347%TOTAL ACTIVO $ 730,270,500,000 $ 661,117,850,000 100.000%

PASIVO Y PATRIMONIO 2008OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 19,628,290,000 $ 45,291,790,000 2.688%Obligaciones moneda legal $ 10,653,930,000 $ 27,158,950,000 1.459%Obligaciones moneda extranjera $ 8,974,360,000 $ 18,132,840,000 1.229%PROVEEDORES $ 75,560,200,000 $ 79,859,540,000 10.347%CUENTAS POR PAGAR $ 13,586,310,000 $ 16,672,530,000 1.860%A casa matriz $ - $ - 0.000%A companias vinculadas $ 73,440,000 $ 32,560,000 0.010%A contratistas $ - $ - 0.000%Deudas con socios y accionista $ - $ - 0.000%Dividendos y participaciones $ 5,620,120,000 $ 4,521,940,000 0.770%Iva Retenido $ 737,030,000 $ 916,210,000 0.101%Impuesto de Ind. y Comercio $ 94,630,000 $ 121,680,000 0.013%Otras cuentas por pagar $ 7,061,090,000 $ 11,080,140,000 0.967%IMPUESTOS GRAVAMENES $ 738,480,000 $ 971,580,000 0.101%OBLIGACIONES LABORALES $ 3,200,500,000 $ 2,637,070,000 0.438%PASIVOS ESTIMADOS $ 10,351,740,000 $ 7,933,040,000 1.418%DIFERIDOS $ 607,610,000 $ 646,200,000 0.083%OTROS PASIVOS $ 552,890,000 $ - 0.076%TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 124,226,020,000 $ 154,011,750,000 17.011%OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 125,614,810,000 $ 67,557,830,000 17.201%Obligaciones moneda legal $ 117,463,100,000 $ 61,513,560,000 16.085%Obligaciones moneda extranjera $ 8,151,710,000 $ 6,044,270,000 1.116%PROVEEDORES $ - $ - 0.000%CUENTAS POR PAGAR $ 39,005,890,000 $ 42,894,100,000 5.341%OBLIGACIONES LABORALES $ - $ - 0.000%PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE $ 5,063,990,000 $ 5,018,290,000 0.693%DIFERIDOS $ - $ - 0.000%OTROS PASIVOS $ - $ - 0.000%BONOS Y PAPELES COMERCIALES $ 50,000,000,000 $ 50,000,000,000 6.847%IMPUESTOS $ - $ - 0.000%TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 219,684,690,000 $ 165,470,220,000 30.083%TOTAL PASIVO $ 343,910,710,000 $ 319,481,970,000 47.094%

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CAPITAL SOCIA $ 18,518,420,000 $ 18,518,420,000 2.536%SUPERAVIT DE CAPITAL $ 37,571,780,000 $ 24,475,930,000 5.145%Prima en colocacion de accione $ - $ - 0.000%Otras $ - $ - 0.000%Metodo de Participacion y Otra $ 37,571,780,000 $ 24,475,930,000 5.145%RESERVAS $ 66,576,930,000 $ 52,884,340,000 9.117%Obligatorias $ 9,354,680,000 $ 9,354,680,000 1.281%RESERVAS ESTATUTARIAS $ 57,222,250,000 $ 43,529,660,000 7.836%Otras reservas $ 57,222,250,000 $ 43,529,660,000 7.836%REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 77,405,850,000 $ 72,436,910,000 10.600%RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 34,505,790,000 $ 36,173,090,000 4.725%SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 151,781,020,000 $ 137,147,190,000 20.784%TOTAL PATRIMONIO $ 386,359,790,000 $ 341,635,880,000 52.906%TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 730,270,500,000 $ 661,117,850,000 100.000%

ESTADO DE RESULTADOSIngresos Operacionales $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 100.000%Ventas y/o Prest Servicios Nacionales $ 353,367,210,000 $ 303,147,750,000 62.509%Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros $ 211,934,700,000 $ 201,908,930,000 37.491%Otros Ingresos Operacionales $ 0 $ 0 0.000%Menos Costo de Ventas $ 383,482,640,000 $ 352,853,990,000 67.837%Costos de Ventas y Prest Servicios $ 383,482,640,000 $ 352,853,990,000 67.837%UTILIDAD BRUTA $ 181,819,270,000 $ 152,202,690,000 32.163%Menos Gastos Operacionales $ 166,690,200,000 $ 147,842,500,000 29.487%Gastos de Administracion $ 23,138,880,000 $ 22,949,690,000 4.093%Gastos de Ventas $ 143,551,320,000 $ 124,892,810,000 25.394%UTILIDAD OPERACIONAL $ 15,129,070,000 $ 4,360,190,000 2.676%Ingresos no Operacionales $ 82,401,350,000 $ 77,076,900,000 14.577%Otras Ventas $ 594,290,000 $ 621,240,000 0.105%Financieros $ 24,615,130,000 $ 15,337,720,000 4.354%Dividendos y Participaciones $ 941,530,000 $ 848,920,000 0.167%Otros Ingresos no Operacionales $ 56,250,400,000 $ 60,269,020,000 9.951%Menos Gastos no Operacionales $ 56,940,820,000 $ 43,790,530,000 10.073%Financieros $ 53,120,860,000 $ 40,201,280,000 9.397%Otros Gastos no Operacionales $ 3,819,960,000 $ 3,589,250,000 0.676%Correccion Monetaria $ 0 $ 0 0.000%UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 40,589,600,000 $ 37,646,560,000 7.180%Menos Impuestos de Renta y Complementario $ 6,083,790,000 $ 1,473,450,000 1.076%GANANCIAS Y PERDIDAS $ 34,505,810,000 $ 36,173,110,000 6.104%

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2007 LH0.652% 71.876%0.143% -12.907%

19.071% -13.547%8.092% 23.262%0.246% 155.538%

28.204% 0.468% $ 187,334,670,000 $ 186,462,460,000 20.703% 18.812%

3.315% -8.772%24.977% 17.437%47.439% 14.225% 54%

-22.463% 10.653% -46%1.789% -0.159%0.135% 19.144%0.132% 100.289%

20.745% 10.670%3.452% -9.238%

17.293% 14.644%71.796% 14.385% $ 542,935,830,000 $ 474,655,390,000

100.000% 10.460% $ 730,270,500,000 $ 661,117,850,000

2007 LH6.202% -56.663%3.719% -60.772%2.483% -50.508%

10.936% -5.384%2.283% -18.511%0.000% 0.000%0.004% 125.553%0.000% 0.000%0.000% 0.000%0.619% 24.286%0.125% -19.557%0.017% -22.230%1.517% -36.273%0.133% -23.992%0.361% 21.366%1.086% 30.489%0.088% -5.972%0.000% 0.000%

21.090% -19.340% $ 124,226,020,000 $ 154,011,750,000 9.251% 85.937%8.423% 90.955%0.828% 34.867%0.000% 0.000%5.874% -9.065%0.000% 0.000%0.687% 0.911%0.000% 0.000%0.000% 0.000%6.847% 0.000%0.000% 0.000%

22.659% 32.764% $ 219,684,690,000 $ 165,470,220,000 43.748% 7.646% $ 343,910,710,000 $ 319,481,970,000

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2.536% 0.000%3.352% 53.505%0.000% 0.000%0.000% 0.000%3.352% 53.505%7.242% 25.892%1.281% 0.000%5.961% 31.456%5.961% 31.456%9.919% 6.860%4.953% -4.609%

18.780% 10.670%46.782% 13.091% $ 386,359,790,000 $ 341,635,880,000

100.000% 10.460% $ 730,270,500,000 $ 661,117,850,000

ESTADO DE RESULTADOS100.000% 11.928%

60.023% 16.566%39.977% 4.965%

0.000%69.864% 8.680%69.864% 8.680%30.136% 19.459%29.272% 12.748%

4.544% 0.824%24.728% 14.940%

0.863% 246.982%15.261% 6.908%

0.123% -4.338%3.037% 60.488%0.168% 10.909%

11.933% -6.668%8.670% 30.030%7.960% 32.137%0.711% 6.428%0.000%7.454% 7.818%0.292% 312.894%7.162% -4.609%

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CAPITAL DE TRABJO OPERATIVO 2008 2007 % VARDeudores Comerciales $ 109,003,220,000 $ 126,083,140,000 -13.5%Inventarios $ 65,942,890,000 $ 53,498,220,000 23.3%Diferidos $ 4,162,170,000 $ 1,628,790,000 155.5%Capital de Trabajo Operativo (KTO) $ 179,108,280,000 $ 181,210,150,000 -1.2%

CAPITAL FIJOPROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 193,917,170,000 $ 165,124,580,000 17.4%Valoriz. de propied planta y $ 131,069,890,000 $ 114,328,070,000 14.6%CAPITAL FIJO $ 324,987,060,000 $ 279,452,650,000 16.3%

Otros activos operacionales $ 1,748,980,000 $ 873,230,000 100.3%

ACTIVO OPERATIVO $ 505,844,320,000 $ 461,536,030,000 9.6%PASIVO OPERATIVO $ 93,693,100,000 $ 100,786,920,000 -7.0%ACTIVO OPERATIVO NETO $ 412,151,220,000 $ 360,749,110,000 14.2%

Pasivo OperativoProveedores $ 75,560,200,000 $ 79,859,540,000 -5.4%Costos y Gastos por Pagar $ 13,586,310,000 $ 16,672,530,000 -18.5%Cuentas por pagar Fiscales $ 738,480,000 $ 971,580,000 -24.0%Cuentas por pagar Laborales $ 3,200,500,000 $ 2,637,070,000 21.4%Diferidos $ 607,610,000 $ 646,200,000 -6.0%Pasivo Operativo $ 93,693,100,000 $ 100,786,920,000 -7.0%

Capital de Trabajo Neto OperativoCapital de Trabajo Operativo (KTO) $ 179,108,280,000 $ 181,210,150,000 -1.2%Pasivo Operativo $ 93,693,100,000 $ 100,786,920,000 -7.0%KTNO $ 85,415,180,000 $ 80,423,230,000 6.2%

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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD2008 2007 Variación

Ingresos $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%KTO $ 179,108,280,000 $ 181,210,150,000 -1.16%Productividad del KTO 3.16 2.79 13.24%

Ingresos $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%Capital Fijo $ 324,987,060,000 $ 279,452,650,000 16.29%Productividad del Capital Fijo 1.74 1.81 -3.75%

Ingresos $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%KTNO $ 85,415,180,000 $ 80,423,230,000 6.21%Productividad del KTNO 6.62 6.28 5.39%

Ingresos $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%Activo Operativo $ 505,844,320,000 $ 461,536,030,000 9.60%Productividad del Activo Operativo 1.118 1.094 2.12%

Ingresos $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%Activo operativo neto $ 412,151,220,000 $ 360,749,110,000 14.25%Productividad del AON 1.3716 1.4000 -2.03%

Ingreos $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%Otros Activos Operativos $ 1,748,980,000 $ 873,230,000 100.29%Productividad de OAO 323.22 578.38 -44.12%

Costo de ventas $ 383,482,640,000 $ 352,853,990,000 8.68%Deudores $ 109,003,220,000 $ 126,083,140,000 -13.55%Productividad cartera 3.52 2.80 25.71%

Deudores *360 $ 39,241,159,200,000 $ 45,389,930,400,000 -13.55%Costo de Ventas $ 383,482,640,000 $ 352,853,990,000 8.68%Dias de Recaudo 102.33 128.64 -20.45%

Inventarios *360 $ 23,739,440,400,000 $ 19,259,359,200,000 23.26%Costo de ventas $ 383,482,640,000 $ 352,853,990,000 8.68%Dias de Reposición de inventario 61.90 54.58 13.42%

Gastos de Operación $ 166,690,200,000 $ 147,842,500,000 12.75%Ingresos $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%% Gastos de Operación 29.49% 29.27% 0.73%

Gastos de Administración $ 23,138,880,000 $ 22,949,690,000 0.82%Ingresos $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%% Gastos de Administración 4.09% 4.54% -9.92%

Gastos de Ventas $ 143,551,320,000 $ 124,892,810,000 14.94%Ingresos $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%% Gastos de Ventas 25.39% 24.73% 2.69%

INDICADORES DE EFICIENCIA

Page 7: ARBOL COLOMBINA 2008

Utilidad bruta $ 181,819,270,000 $ 152,202,690,000 19.46%Ventas $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%Margen Bruto 32.16% 30.14% 6.73%

Utilidad Operativa $ 15,129,070,000 $ 4,360,190,000 246.98%Ventas $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%Margen Operativo antes de Impuestos 2.68% 0.86% 210.00%

Utilidad Operativa despues de Impuestos $ 10,136,476,900 $ 2,921,327,300 246.98%Ventas $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%Margen Operativo despues de Impuestos 1.79% 0.58% 210.00%

Utilidad Neta $ 34,505,810,000 $ 36,173,110,000 -4.61%Ventas $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%Margen Neto 6.10% 7.16% -14.78%

RENTABILIDAD

Utilidad Neta $ 34,505,810,000 $ 36,173,110,000 -4.61%Activos Totales $ 730,270,500,000 $ 661,117,850,000 10.46%ROA 4.73% 5.47% -13.64%

Utilidad Operativa Despues de Impuestos $ 10,136,476,900 $ 2,921,327,300 246.98%Activo Operativo Neto $ 412,151,220,000 $ 360,749,110,000 14.25%RONA 2.46% 0.81% 203.71%

Utilidad Operativa $ 15,129,070,000 $ 4,360,190,000 246.98%Activo Operativo $ 505,844,320,000 $ 461,536,030,000 9.60%ROPER 2.99% 0.94% 216.59%

Utilidad Neta $ 34,505,810,000 $ 36,173,110,000 -4.61%Patrimonio $ 386,359,790,000 $ 341,635,880,000 13.09%ROE 8.93% 10.59% -15.65%

INGRESOS $ 565,301,910,000 $ 505,056,680,000 11.93%COSTOS DE VENTAS $ 383,482,640,000 $ 352,853,990,000 8.68%

Pasivo Operativo $ 93,693,100,000 $ 100,786,920,000 Activos $ 730,270,500,000 $ 661,117,850,000 % Financiacion 12.8% 15.2%

Page 8: ARBOL COLOMBINA 2008

1.09 1.12

2007 2008

0.94% 2.99%

ProductividadActivo Operacional

Margen Operativo

RentabilidadOperativa

Page 9: ARBOL COLOMBINA 2008

0.9% 2.7%

Page 10: ARBOL COLOMBINA 2008

128.6

2.79 3.16

54.6

1.8 1.74

Variación Ingreso Oper.

30.1% 32.2%

Variación Costo Ventas

ProductividadActivo Operacional

Productividad KTO

Productividad KFijo

Margen Operativo

Dias Recaudo

Dias Inventarios

Margen Bruto

Page 11: ARBOL COLOMBINA 2008

4.5%

29.3% 29.5%

24.7%

% Gastos Operación

% Gastos Administración

% Gastos Ventas

Page 12: ARBOL COLOMBINA 2008

102.3

61.9

Variación Ingreso Oper. 11.9%

Variación Costo Ventas 8.7%

Dias Recaudo

Dias Inventarios

Page 13: ARBOL COLOMBINA 2008

4.1%

25.4%

% Gastos Administración

% Gastos Ventas

Page 14: ARBOL COLOMBINA 2008

1.40

2007 2008

0.8% 2.5%

RONA

Productividad AON

Margen UODI

Page 15: ARBOL COLOMBINA 2008

0.6%

Margen UODI

Page 16: ARBOL COLOMBINA 2008

6.3 6.6

1.37

1.8 1.7

30.1%

0.9% 2.7%

Margen Bruto

Margen Operativo

Productividad AON

Productividad KTNO

Productividad KTO

Margen UODI

Productividad K Fijo

Page 17: ARBOL COLOMBINA 2008

1.8%% Gastos Operación

Margen UODI

Page 18: ARBOL COLOMBINA 2008

128.6 102.3

2.8 3.2

54.6 61.9

15.2% 12.8%

Variación Ingreso Oper. 11.9%

32.2%

Variación Costo Ventas 8.7%

Margen Bruto

Productividad KTO

%Financiación Operativa

Dias Recaudo

Dias Inventarios

Page 19: ARBOL COLOMBINA 2008

4.5% 4.1%

29.3% 29.5%

24.7% 25.4%

% Gastos Operación

% Gastos Administración

% Gastos Ventas