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Aplicaciones de eHealth, nueva oportunidad de negocios MONDRAGON Health Pescador, J., Uzkudun, I. & Alvarez, M. 30/09/2010

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Aplicaciones de eHealth, nueva oportunidad de negocios

MONDRAGON Health

Pescador, J., Uzkudun, I. & Alvarez, M.

30/09/2010

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1) Contexto Actual

2) Introducción a la eHealth

3) Dónde se aplica la eHealth

4) Mercado Actual

5) Oportunidad de nuevos negocios

6) Futuro, retos y tendencias de la eHealth

Índice

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Contexto Actual

Principales Características del Entorno Sanitario

Mundo Digitalizado

Contexto Español: Plan Avanza

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Principales Características del Entorno Sanitario

Rápidos avances tecnológicos, diagnosticos y terapeuticos

Importante impacto económico en el PIB

Problemas de Sostenibilidad

Envejecimiento demografico

Demanda creciente-demanda inducida

Importancia de las políticas sanitarias públicas

Dificultades en la gestión del cambio

Sistema actual enfocado en pacientes agudos

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Mundo Digitalizado

País PenetraciónInternet

PenetraciónMóviles

España 66% 93%

Euskadi 68% 94%

Países Bajos 88% 124%

Australia 80% 105%

UK 82% 126%

USA 74% 86%

Francia 68% 93%

Alemania 79% 128%

UAE 61% + 200%

Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats.htm (2009-2010)Fuente: INE

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Contexto Español: Plan Avanza

En 2009 el gasto y la inversión en TIC sanitarias en el SNS supuso un 0,9% del presupuesto sanitario

total de las Comunidades Autónomas.

La inversión del Plan Avanza en salud digital cuenta con un presupuesto total de 448 millones de

euros (54,29% financiado por el Gobierno de España y el 45,71% por las Comunidades Autónomas

para el periodo 2006-2012.

Hasta el momento se han instalado más de 60.000 equipos informáticos en 6.000 centros sanitarios

que asisten a más de 33 millones de ciudadanos y en la que trabajan 250.000 profesionales.

Fuente: “Las TIC en el Sistema Nacional de Salud” – El Programa Sanidad en Línea – Plan Avanza

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¿Qué es la eHealth o eSalud?

Usuarios de la eHealth

Consideraciones sobre la ehealth

Introducción a la eHealth

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¿Qué es la eHealth o eSalud?

Fuente: “El Marco de Desarrollo de la eSalud en España” (2001)

eSalud= salud en línea = salud en red = salud electrónica

Telemática Sanitaria= aplicación de las TIC’s a la Salud

Telemedicina= provisión de servicios médicos a distancia usando TIC’s

La eHealth un nuevo instrumento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

ASISTENCIA

SANITARIA

SALUD

PÚBLICA

TELEMÁTICA

SANITARIA

INVESTIGACIÓN

Medicina

PreventivaEducación

Sanitaria

Epidemiología

Medicina

Basada

en la

Evidencia

Infraestructura de Sistemas de

Información y Comunicación

Servicios de Salud

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Usuarios de la eHealth

-CONSUMIDORES: ciudadanos

-PACIENTES: dentro del total de los consumidores serán aquellas personas afectadas de problemas de salud.

-PROFESIONALES: todos aquellos profesionales sanitarios: médicos, enfermeros, farmacéuticos…

-ORGANIZACIONES SANITARIAS: organizaciones sanitarias públicas y privadas.

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Consideraciones sobre la ehealth

Seguridad y Privacidad de la información

Estandarización e Interoperabilidad

Tecnología adecuada para cada solución específica

Aceptación de la tecnología por parte de los profesionales

Seguridad del paciente y del profesional

Sostenibilidad

Educación y Formación

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Sistemas No-clínicos de Uso Secundario

Sistemas de Información Clínicos

Redes de Información Integradas

Telemedicina

Dónde se aplica la eHealth

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¿Dónde se aplica la eHealth?

La eSalud puede incluir distintos tipos de aplicaciones los cuales se engloban en cuatro grandescategorías:

1. Sistemas no-clínicos de uso secundario- Sistemas para la educación, promoción de la salud, portales de

ciudadanos/pacientes online- Sistemas especializados para investigadores, recogida de información…- Sistemas de apoyo en la cadena de valor, sistemas de codificación diagnóstica y

sistemas de gestión económico financiera, etc.

2. Sistemas de Información Clínica- Sistemas de gestión de Información clínica: historia clínica- Sistemas de gestión de apoyo de diagnóstico-terapéutico

3. Redes de información integradas regionales o nacionales, sistemas distribución dela historia clínica electrónica, prescripción electrónica o volante electrónico

4. Telemedicina y cuidados en casa, servicios y sistemas personalizados de salud comoservicios de disease management, monitorización remota de pacientes,teleconsulta, telecuidado, teleradiologia…

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Sistemas No-clínicos de Uso Secundario

Sistemas para la educación, promoción de la salud,

portales de ciudadanos/pacientes online

Sistemas especializados para

investigadores, recogida de información…

Sistemas de apoyo

en la cadena de valor,

sistemas de

codificación

diagnóstica y

sistemas de gestión

económico financiera,

etc..

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Sistemas de Información Clínicos

Sistemas de gestión de Información clínica: historia clínica

Sistemas de gestión de apoyo de diagnóstico-

terapéutico

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Redes de Información Integradas

Redes de información integradas regionales o nacionales

Sistemas de distribución de la historia

clínica electrónica

Prescripción electrónica

Volante electrónico

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Telemedicina

Cuidados en casa

Servicios y sistemas personalizados de salud

como servicios de disease management,

monitorización remota de pacientes,

teleconsulta, telecuidado, teleradiologia…

Telemedicina

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Características del Mercado Actual

Tabla Comparativa Otros Mercados

Volumen de Mercado

Composición del Mercado

Previsión Mercado Europeo 2008 – 2012

Mercado Actual

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Características del Mercado Actual

PAIS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

USA •Importante mercado de ehealth y creciendo• Inmensas oportunidades• Las empresas en nichos serán más exitosos

CANADA • Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud• Menor número de actores locales• Gran tamaño de mercado

REINO UNIDO • Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud• Gran tamaño de mercado• Importante número de compañias en TIC’s para salud

ALEMANIA • Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud• Focalización en ehealth y digitalización

NORUEGA • Enormes oportunidades en Historia Clínica Electrónica, Telemedicina, etc…• Pequeño tamaño de mercado

SUECIA • Mercado creciente• Mercado relativamente pequeño

DINAMARCA • Mercado en crecimiento con enormes inversiones en TIC’s para la salud

INDIA • Gran mercado• Costes operativos bajos y excelentes habilidades locales• Centro de distribución para el centro y sudeste asiático•Alta competición local

Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)

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Tabla Comparativa Otros Mercados

Tabla Comparativa Otros Mercados(M€)

España Europa Mundial

S

A

L

U

D

e-Health1.150

(2008, RECC)14.269

(2008, RECC)-

Biotecnología706

(2008, GENOMA)15.348

(2008, Ernst & Young)-

Farmacia13.949

(2008, EFPIA)146.237

(2008, EFPIA)790.000

(2009. NABIO)

Dispositivos Médicos3.000

(2009, Min. Industria)54.545

(2009, Min. Industria)180.000

(2009, Min. Industria)

O

T

R

O

S

Automoción38.421

(2008, ESADE)687.000

(2008, OICA)1.890.000

(2008, OICA)

Construcción180.875

(2009, SEOPAN)900.000

(2005, EMCC)-

Electrodomésticos13.648

(2008, ESADE)52.700

(2006, EUROSTAT)-

Energía160.845

(2008, ESADE)849.100

(2006, EUROSTAT)-

Turismo38.125

(2009, ESADE)290.000

(2008, WTTC)3.743.850

(2009, WTTC)

TICs112.000

(2009, Min. Industria)762.000

(2009, Min. Industria)3.870.000

(2009, EITO)

RECC - Rand Europe Capgemini ConsultingESADE - Escuela Superior de Administración y Dirección de EmpresasOICA - Organisation Internationale des Constructeurs d’AutomobilesEFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries & Associations

EMCC - European Monitoring Centre on ChangeWTTC - World Travel and Tourism CouncilSEOPAN - Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España

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Volumen de Mercado

Fuente: “Business Models for eHealth” (2010)

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Composición del Mercado

22%

1%

5%

72%

Composición por Sectores

Sistemas de Información clínicos Telemedicina

Redes de Información Integradas Sistemas No-clínicos de Uso Secundario

Fuente: “Business Models for eHealth” (2010)

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Previsión Mercado Europeo 2008 – 2012

Fuente: “Business Models for eHealth” (2010)

Sistemas no clínicos de uso secundario

Sistemas deInformaciónClínica

Redes de Información Integradas

Telemedicina

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Oportunidades en eHealth

¿Qué deben tener en cuenta las empresas

para invertir en ehealth?

Para conseguir el éxito en eHealth

Oportunidad de nuevos negocios

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Oportunidades en eHealth I

Sistemas no-clínicos de uso secundario

Desarrollo de webs con bases de datos: información sobre investigación médica,

material sobre salud pública

e-learning: soluciones multimedia para formación

Plataformas de compra electrónica

Soluciones que ayudan a la toma de decisión

Gestión de información sanitaria vía SMS/MMS

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Oportunidades en eHealth II

Sistemas de Información Clínicos

Mejoras de estandarización , seguridad e interoperabilidad en la HCE/EHR

Mejoras en el acceso a la información recogida en la HCE/EHR

Medical devices para diagnóstico conectados con la HCE/EHR

Desarrollo e implantación de las smart cards

Software para la ayuda a la toma de decisiones de los profesionales

Software específico sobre guias practicas de gestión clinica

Herramientas para la estratificación del riesgo de la población

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Oportunidades en eHealth III

Redes de información integradas regionales o nacionales, sistemas de historia clínica electrónica, prescripción electrónica o volante electrónico

Mejoras en la prescripción electrónica

Mejoras en los portales de salud con integración de nuevos servicios

Servicios de “consejo médico” online

Servicios de gestión de la enfermedad con fines educativos/preventivos

Webs con información médica: publicación de webs médicas

Comunidades Virtuales: asociaciones de pacientes, enfermedades específicas, mayores…

Internacionalización de Servicios

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Oportunidades en eHealth IV

Telemedicina y cuidados en casa, servicios y sistemas personalizados de salud como servicios de disease management, monitorización remota de pacientes, teleconsulta,

telecuidado, teleradiología…

Servicios clínicos electrónicos para áreas remotas usando TIC’s

Soluciones de monitorización de pacientes

Desarrollo de biosensores inteligentes

Desarrollo de producto sanitario implantable

Dispensador de fármacos inteligente

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¿Qué deben tener en cuenta las empresas para

invertir en ehealth?

A la hora de invertir en eHealth hay que tener en cuenta:

la dinámica de la eHealth dentro de su contexto político-sanitario específico

el contexto cultural engranando los múltiples grupos de interés de la salud

la dinámica y naturaleza de las reformas en los sistemas de salud y los rápidos

cambios tecnológicos

el proceso de converger las diferentes filosofías empresariales de la industria y del

sector salud desarrollando modelos de negocios ganadores (“win-win” )

los procesos tecnológicos en I+D+i, recursos y evaluación del propio sector

las políticas locales sobre eHealth, estructuras legales, estándares y desarrollo de

partenariados

Fuente: “eHealth and Global Health” (Adesina Iluyemi and Jim Briggs, 2009)

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Para conseguir el éxito en eHealth

Para que las iniciativas en ehealth prosperen y seas exitosas es necesario tener en cuenta:

Debe estar en la línea de otros programas sanitarios

Es necesaria la implicación de múltiples actores

Es necesario que cumplan un propósito perfectamente definido

Deben desarrolladas conforme a la legislación vigente y teniendo en

cuenta también las normas futuras

Debe poder mostrar su beneficio-coste-eficiencia

Debe ser accesible y totalmente integrables a los sistemas actuales

Deben poder incorporar los nuevos desarrollos futuros provenientes de la I+D+i

Deben cumplir los requisitos de seguridad, interoperabilidad y estandarización

Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)

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Futuro, retos y tendencias de la eHealth

Futuro de la eHealth: hacia una salud

individualizada, la iHealth

Retos de la eHealth en Europa

Tendencias globales de la eHealth

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Futuro de la eHealth: hacia una salud individualizada,

la iHealth

Fuente: Dr. J. Guanyabens (Bruselas, 2010)

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Retos de la eHealth en Europa

Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)

Envejecimiento de la población

Aumento de las expectativas de los ciudadanos

Aumento de la movilidad de los ciudadanos y los profesionales por la UE

Aumento de las amenazas al sistema público: i.e. enfermos crónicos

Dificultades en los cambios organizacionales

Complejidad de la gestión de la información

Recortes presupuestarios

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Tendencias globales de la eHealth

Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)

Desarrollo de soluciones para la Historia Clínica Electrónica

Aumento del uso de herramientas de apoyo para la toma de decisiones

Mejora de la accesibilidad a la información

Demanda de nuevas soluciones para la mejora de la privacidad y seguridad

Necesidad de soluciones para lograr la interoperabilidad

Potenciar la integración de la atención primaria

Utilización de soluciones telemáticas

Cambios en la implicación de los consumidores

Tendencias en el acceso a la información

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