Aparatos Eléctricos - Costa Rica

7/25/2019 Aparatos Elctricos - Costa Rica

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Estudio de Mercado Costa Rica

Sector de Aparatos

ElctricosLnea ComercialLnea Industrial


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Proexport ColombiaY

Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BID-FOMIN)

Proexport Colombia

Direccin de Informacin Comercial e Informticawww.proexport.gov.cowww.proexport.com.co

Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36TEL: (571) 5600100Fax: (571) 5600118Bogot, Colombia

Banco Interamericano de Desarrollowww.iadb.org

Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19TEL: (571) 3257000Fax: (571) 3257050Bogot, Colombia

Equipo ConsultorConsultor Senior: Jorge Lao Largaespada.

Consultores Junior:Sidey Ruiz.

Mara Gabriela Ortega MorganFiorella Ramrez Bianchini

Apdo. Postal 949-1002 SJO, C.RTelfono: (506) [email protected] Jos, Costa Rica

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACIN ALEXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO,con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN).

2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licenciano exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida enel presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimientoelectrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informaciny sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia.

Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene noimplican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condicin

jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras olmites. Si bien se otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la informacin contenida en este Estudio,PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las

modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de loscontenidos y/o juicios emitidos por los consultores.

Ctese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Costa Rica Sector Aparatos Elctricos. Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet. Bogot, Colombia, 196 pginas.
http://www.proexport.gov.co/http://www.intelexport.com.co/http://www.intelexport.com.co/http://www.iadb.org/http://www.iadb.org/http://www.intelexport.com.co/http://www.proexport.gov.co/


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Estimado Empresario:

La bsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como pas ampliar losescenarios y mercados de exportacin, nos reta como PROEXPORT a apoyar enforma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendoservicios dentro de un modelo del gestin comercial y compartiendo unconocimiento ms detallado sobre los mercados y sus oportunidades.

Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversin de recursos propios y decooperacin tcnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendi una labor derecoleccin y anlisis de informacin de primera mano en los principales mercados

de inters a travs de la contratacin de consultoras internacionalesespecializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajospermitieron analizar y conocer la dinmica comercial de los sectores en los cualesexiste un potencial para nuestras exportaciones, as como detallar aspectos decompetitividad, informacin valiosa para la orientacin de las iniciativasexportadoras de nuestros empresarios.

La informacin que contiene este estudio, sobre la dinmica del sector, lademanda y consumo, la situacin competitiva de los productos, estructura ycaractersticas de la comercializacin y logstica de acceso al mercado, es unacontribucin e invitacin a profundizar y conocer aspectos que nos permitanavanzar en la realizacin de negocios en escenarios internacionales.

Cordialmente,

Luis Guillermo Plata P.

Presidente PROEXPORT


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TABLA DE CONTENIDO

TABLAS 7

GRAFICOS 9

FLUJOGRAMAS 10

MAPAS 10

INFORMACION GENERAL 1

PROPSITOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO 1ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE APARATOS ELCTRICOS 1SUBSECTORIZACIN 4

COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 6

SITUACIN DE LA PRODUCCIN NACIONAL 6DESCRIPCIN DEL MERCADO 7COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 8BALANZA COMERCIAL 12BALANZA COMERCIAL ENTRE COSTA RICA Y COLOMBIA 13CONSUMO APARENTE 13CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA 14SISTEMA DE INTERCONEXIN ELCTRICA PARA LOS PASES DE AMRICA CENTRAL (SIEPAC) 19CLIENTES POTENCIALES 20JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELCTRICO DE CARTAGO (JASEC) 21 EMPRESA DE SERVICIOS PBLICOS DE HEREDIA (ESPH,S.A.) 21

COOPEGUANACASTE

R.L. 22 COOPELESCA 22 COOPESANTOS RL 23 COOPEALFARORUIZ 23

ANLISIS DE COMPETENCIA 24


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BAJA TENSIN: 26BTICINO COSTA RICA,S.A. 26 EATON CONTROLES INDUSTRIALES 27 SCHNEIDER CENTROAMRICANA,S.A. 28 EAGLE CENTROAMRICA,S.A. 28

SYLVANIA,S.A. 28 ALTA TENSIN: 29SIEMENS,S.A. 30 CONDUCEN,S.A. 30 CENTRAL METALMECNICA CEMESA, S.A. 31TELFONO: (506) 285-0956 31ESTRATEGIAS DE MERCADO 32REGISTRO FOTOGRFICO 32PRECIO 34

CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION 35

ABONOS AGRO,S.A. 37GRUPO EL COLONO 39 EL LAGAR S.A. 40DUARCO 40DISTRIBUIDORA ARSA 41COMPAA DE DESARROLLO ELCTRICO S.A.(CODELEC) 41GRUPO EL ELCTRICO,S.A. 42ALMACN MAURO,S.A. 44PROMATCO CENTROAMERICANA S.A. 45VLVULAS Y CONEXIONES URREA,S.A. 45EL GUADALUPANO 46

FERRETERA REIMERS 46SANTA BARBARA 47CASA FERRETERAS 47MATERIALES ISA 48MEZCLA DE MERCADEO 49PROCESO DE CONTRATACIN DEL ICE 50

ACCESO AL MERCADO 55

REQUISITOS Y RESTRICCIONES 55LEGISLACIN TRIBUTARIA DEL SECTOR 56

DERECHOS ARANCELARIOS 56REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN COSTA RICA: 63MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES 63

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 65

ASPECTOSGENERALESDELADISTRIBUCIONFISICAENCOSTARICA 65


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DISPONIBILIDAD DE LA DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DESDE COLOMBIA 65 INFRAESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIN FSICA 65 PROCESO DE NACIONALIZACIN 79 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA IMPORTACIN EN COSTA RICA 80 COSTOS DE DISTRIBUCIN EN EL PAS 84

DISTRIBUCIN FSICA SECTORIAL 91 ESTADSTICAS DE IMPORTACIN DEL PAS POR ADUANA DE INGRESO 91 TARIFAS COMPARATIVAS SEGN MEDIO DE TRANSPORTE: 92 CONCLUSIONES 93

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 95

ANEXOS 98

ANEXO NO.1:PARTIDAS ARANCELARIAS SECTOR DE APARATOS ELCTRICOS 98ANEXO NO.2:ENTREVISTAS 115ANEXO NO.3:REGLAMENTO DE CONTRATACIN ADMINISTRATIVA DEL ICE 128ANEXO NO.4:SOLICITUD DE INSCRIPCIN PARA EMPRESAS EXTRANJERAS 150ANEXO NO.5:SOLICITUD DE INSCRIPCIN PARA EMPRESAS NACIONALES 156ANEXO NO.6:CONDICIONES GENERALES DEL CARTEL TIPO DE CONTRATACIONES DIRECTASDE ESCASA CUANTA. 161ANEXO NO.7:NOTAS TCNICAS 168ANEXO NO.8:LISTA DE PRODUCTOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO,SEGN DECRETO NO.8114 176ANEXO NO.9:DEFINICIONES DE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL 179ANEXO NO.10:TARIFAS VIGENTES DE SERVICIOS PORTUARIOS EN CALDERA 181

ANEXO NO.11:TARIFAS VIGENTES DE SERVICIOS PORTUARIOS EN LIMNMON 183ANEXO NO.12:TARIFAS DEL ALMACN FISCAL TERMINALES SANTAMARA 185ANEXO NO.13:MUESTRA DE ALGUNOS FORMULARIOS DEL PROCESO DE IMPORTACIN 187ANEXO NO.14:DIRECTORIO PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS LOGSTICOS 190

TABLAS

TABLA 1: PROGRAMA DE COMPRAS SECTOR ELCTRICO, 2004_______________________ 2

TABLA 2: COMPORTAMIENTO Y DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DE MAQUINARIA Y

APARATOS INDUSTRIALES ELCTRICOS Y APARATOS Y SUMINISTROS ELCTRICOS ENMILLONES DE DLARES, 2000-2002. ___________________________________________ 2

TABLA 3: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE APARATOSELCTRICOS, (CIF - US$), 2000-2003. _________________________________________ 3


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TABLA 19: METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS EN COSTA RICA, POR TIPO DE OBRA 2002. 15

TABLA 20: REQUERIMIENTO DE EQUIPO POR PARTE DEL ICE _______________________ 18

TABLA 21: DISTRIBUCIN DE LAS LNEAS ELCTRICAS DE LAS COOPERATIVAS. _________ 22

TABLA 22: DISTRIBUCIN DE ALGUNOS PRODUCTOS POR MARCAS.___________________ 24

TABLA 23: PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN ________________________________ 53

TABLA 24: CARGA TRIBUTARIA DE LAS IMPORTACIONES DE APARATOS ELCTRICOS _____ 58

TABLA 25: CLCULO DE IMPUESTOS PARA LAS IMPORTACIONES _____________________ 63

TABLA 26: ADUANAS DE INGRESO DE LAS IMPORTACIONES DE APARATOS ELCTRICOSPROVENIENTES DE COLOMBIA, 2003.__________________________________________ 65

TABLA 27: TARIFAS OFRECIDAS POR ALGUNAS DE LAS NAVIERAS ____________________ 70

TABLA 28: PUERTOS DE ORIGEN DE COLOMBIA VRS PUERTOS DE DESTINO EN COSTA RICA 71

TABLA 29: TARIFAS DE REFERENCIA DE TRANSPORTE AREO _______________________ 74

TABLA 30: COSTOS EN EL PROCESO DE NACIONALIZACIN._________________________ 84

TABLA 31: REGMENES Y MODALIDADES ADUANERAS ____________________________ 86

TABLA 32: ADUANAS DE INGRESO DE LAS IMPORTACIONES DE APARATOS ELCTRICOS SEGNPAS DE ORIGEN, 2003._____________________________________________________ 91

TABLA 33: TARIFAS COMPARATIVAS DE TRANSPORTE MARTIMO ____________________ 92

TABLA 34: TARIFAS COMPARATIVAS DE TRANSPORTE AREO _______________________ 93

GRAFICOS


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GRFICO 1: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE APARATOS ELCTRICOSSEGN PAS DE ORIGEN, 2003. _______________________________________________ 11

GRFICO 2: DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE APARATOS ELCTRICOS

SEGN PAS DE DESTINO, 2003. ______________________________________________ 12

FLUJOGRAMASFLUJOGRAMA 1: CADENA DE DISTRIBUCIN BAJA TENSIN.________________________ 36

FLUJOGRAMA 2: CADENA DE DISTRIBUCIN ALTA TENSIN. _______________________ 37

FLUJOGRAMA 3: PROCESO DE NACIONALIZACIN ________________________________ 83

MAPAS

MAPA 1: SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO ________________________________ 20

MAPA 2: DISTRIBUCIN DE LA RED ELCTRICA POR EMPRESA _______________________ 20

MAPA 3: PUERTOS COSTARRICENSES _________________________________________ 66

MAPA 4: RED VIAL DE COSTA RICA ___________________________________________ 75

MAPA 5: UBICACIN DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EN COSTA RICA _______________ 89


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Perfil Sectorial: Aparatos Elctricos

Proexport Colombia 20041

INFORMACION GENERAL

Propsitos y Alcance del Estudio

La Oficina Comercial del Gobierno de Colombia PROEXPORT hainiciado un proyecto de penetracin de mercados en conjunto con elBID-FOMIN con el fin de estimular las exportaciones colombianas haciaCosta Rica. Para realizar el estudio del mercado de Aparatos Elctricosen Costa Rica, PROEXPORT contrat a Jorge Lao Largaespada.

Anlisis del comportamiento del sector de Aparatos Elctricos

El sector de Aparatos elctricos tanto lo que se refiere a productos para

uso residencial/comercial, as como los utilizados en los proyectos deelectrificacin, ha sido a travs de la historia de gran importancia para elpas.

Este proceso inicio desde 1884 cuando se colocaron e inauguraron lasprimeras 25 luces en la capital y se cre la primera planta hidroelctricadel pas. A partir de este momento se crearon varias empresasdedicadas a la produccin y distribucin de energa, adems del ingresode multinacionales.

En el ao 1941 se crea la Compaa Nacional de Fuerza y Luz (CNFL),

como una empresa generadora y distribuidora de de electricidad, la cualactualmente se mantiene en vigencia supliendo el rea central del pas.

Sin embargo en el pas se presentaba un monopolio de empresasprivadas que brindaban el servicio, es hasta 1968 cuando el InstitutoCostarricense de Electricidad (ICE)1 compra el 98,6% de las accionesde la empresa Electric Bond and Share Co.

Desde la creacin del ICE, los proyectos a nivel de electrificacin hanido en aumento en busca de cubrir todas las zonas y brindar electricidada todos los ciudadanos, hasta alcanzar hoy en da una cobertura del

97% del pas. Todo este proceso ha implicado una demanda constante yen aumento de maquinaria, aparatos y productos relacionados con lacreacin de proyectos.

1 Institucin autnoma del estado, encarga de brindar los servicios detelecomunicaciones y electricidad.


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Plan Estratgico Exportador a Costa Rica


La demanda de estos productos ha alcanzado sumas millonariasanualmente. Segn el Programa Anual de Adquisiciones del ICE; en el2004, la inversin a realizar en lo que al sector elctrico se refiere es deUS$227.106.873,09 de Compras del ICE. Tal como se observa en el

siguiente cuadro

Tabla 1: Programa de Compras Sector Elctrico, 2004

Programas de compra UEN ao 2004 Colones DlaresUEN Centro nacional de Control de Electricidad 370.500.000,00 $ 810.722,10UEN Servicio al cliente de Electricidad 2.986.200.000,00 $ 6.534.354,49UEN Transporte de Electricidad 3.401.941.000,00 $ 7.444.072,21UEN Produccin 5.395.432.002,15 $ 11.806.196,94UEN Proyectos y Servicios Asociados 91.633.768.000,00 $ 200.511.527,35Total 103.787.841.002,15 $ 227.106.873,09

Fuente: Programa Anual de Adquisiciones del ICE 2004

En lo que respecta al comportamiento de los aparatos elctricos parauso domstico estos se ven influenciados por el nivel de construccioneso remodelaciones que se den en el pas. Segn datos del sector deconstruccin este es uno de los ms dinmicos de la economa y hamostrado un comportamiento estable durante los ltimos aos.Especficamente durante el ao 2004 presento un crecimiento de 35%,que ha su vez a implicado una demanda creciente en los aparatoselctricos.

Con respecto a cul ha sido el comportamiento en los ltimos aos de laproduccin nacional de aparatos elctricos, de acuerdo a la informacinsuministrada por el Departamento de Contabilidad Social de ActividadesProductoras de Bienes y Comercio del Banco Central de Costa Rica,este sector ha mostrado una disminucin en la produccin. Segn sepuede ver en la tabla a continuacin, la disminucin en la produccinpara el 2001 fue de un -11,12% con respecto al 2000 y en el 2002,tambin hubo una disminucin en la produccin con respecto al 2001,esta fue de 4,26%.

Tabla 2: Comportamiento y distribucin de la produccin demaquinaria y aparatos industriales elctricos y aparatos ysuministros elctricos en millones de dlares, 2000-2002.

2000 2001 2002

Produccin bruta 201,04 178,36 172,33

Mrgenes de comercio, transporte 50,38 45,10 41,61


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Oferta total 251,42 223,46 213,95

Utilizacin

Consumo Hogares 42,79 39,20 38,07

Formacin bruta de capital fijo 129,63 114,81 101,50

Variacin de existencias -6,48 -2,58 10,48

Exportaciones 85,49 72,04 63,89

Gasto de consumo hogares 251,42 223,46 213,95Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR)

Por otro lado si se toma en cuenta el dato de las exportacionesrealizadas en el perodo se puede observar como estas han enfrentadoun comportamiento creciente a partir del ao 2001, lo que significa que apesar de que la produccin decrece, el porcentaje de esta que se dedicaa las exportaciones es creciente tal y como se observa en la tabla 3.

Tabla 3: Comportamiento de las exportaciones del sector deAparatos Elctricos, (CIF - US$), 2000-2003.

2000 2001 2002 2003Exportaciones 138,911,791 112,540,477 119,394,349 141,268,846

Fuente: PROCOMER

Al observar el comportamiento de las importaciones, se ve como elconsumo de artculos importados es variante, tal como se observa en lasiguiente tabla. Este se ve muy influenciada por los proyectos deelectrificacin que se presenten durante el ao.

Tabla 4: Comportamiento de las importaciones del sector deAparatos Elctricos, (FOB - US$), 2000-2003.

2000 2001 2002 2003

Importaciones 246.133.489 200.751.701 242.648.106 241.836.109Fuente: PROCOMER

Con respecto a la participacin de este sector en el empleo del pas,segn los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a

junio del 2001, si se toman en cuenta tanto las personas que trabajan en

la fabricacin, la venta y distribucin de aparatos elctricos, se tiene quedel total de los empleados registrados en la CCSS (927.806empleados), este sector tiene una participacin del 1.75% es decir16.215 empleados.En conclusin este es un sector que presenta una demanda alta perovariable y aunque existe participacin nacional, esta se enfoca a ciertos


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sectores, por lo que hay una mayor participacin en el mercado de losproductos importados.

Subsectorizacin

El sector de Aparatos Elctricos se ha dividido en dos segmentos:

1. Lnea Comercial

2. Lnea Industrial

Sin embargo, para efectos de realizar la clasificacin arancelaria delsector de Aparatos Elctricos y el respectivo anlisis de importaciones yexportaciones, se tomaron en cuenta ciertas partidas del captulo 85 y

dos subpartidas del captulo 39 del arancel centroamericano, las cualesse detallan a continuacin.

Tabla 5: Segmentacin del Sector de Aparatos Elctricos

SEGMENTOPOSICION

ARANCELARIADESCRIPCIONPRODUCTOS

3925.90.10.00 Placas para interruptores o tomacorrientes

3925.90.20.00Canaletas y sus accesorios, utilizadas eninstalacin elctrica

8504Transformadores elctricos, convertidoreselctricos estticos (por ejemplo: rectificadores) ybobinas de reactancia (autoinduccin)

8505

Electroimanes; imanes permanentes y artculosdestinados a ser imantados permanentemente;platos, mandriles y dispositivos magnticos oelectromagnticos similares, de sujecin;acoplamientos, embragues, variadores develocidad y frenos,

8507Acumuladores elctricos, incluidos susseparadores, aunque sean cuadrados orectangulares

8511

Aparatos y dispositivos elctricos de encendido ode arranque, para motores de encendido por chispao por compresin (por ejemplo: magnetos,dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujas deencendido o calentamiento, motores de arranque);generadores

8532 Condensadores elctricos fijos, variables oajustables

AparatosElctricos

8533Resistencias elctricas, excepto las decalentamiento (incluidos restatos ypotencimetros)
http://www1.hacienda.go.cr/tssac/Partida.asp?cod=3925901000#Fichahttp://www1.hacienda.go.cr/tssac/Partida.asp?cod=3925902000#Fichahttp://www1.hacienda.go.cr/tssac/Partida.asp?cod=3925902000#Fichahttp://www1.hacienda.go.cr/tssac/Partida.asp?cod=3925901000#Ficha


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8535

Aparatos para corte, seccionamiento, proteccin,derivacin, empalme o conexin de circuitoselctricos (por ejemplo: interruptores,conmutadores, cortacircuitos, pararrayos,limitadores de tensin, supresores de sobre tensin

transitoria, tomas de

8536

Aparatos para corte, seccionamiento, proteccin,derivacin, empalme o conexin de circuitoselctricos (por ejemplo: interruptores,conmutadores, reles, cortacircuitos, supresores desobretension transitoria, clavijas y tomas decorriente (enchufes), portalmparas, cajas deempalme), para una tensin inferior o igual a 1,000voltios

8537

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demssoportes, para control o distribucin de electricidad,incluidos los que incorporen instrumentos oaparatos del capitulo 90, as como los

8538Partes identificables como destinadas, exclusiva oprincipalmente, a los aparatos de las partidas nos

85.35, 85.36 u 85.37

8539

Lmparas y tubos elctricos de incandescencia ode descarga, incluidos los faros o unidades"sellados" y las lmparas y tubos de rayosultravioletas o infrarrojos; lmparas de arco

8540

Lmparas, tubos y vlvulas electrnicos, de ctodocaliente, ctodo fri o fotocatodo (por ejemplo:lmparas, tubos y vlvulas, de vaci, de vapor ogas, tubos rectificadores de vapor de mercurio,tubos catdicos, tubos y vlvulas para cmaras de

8541

Diodos, transistores y dispositivos semiconductoressimilares; dispositivos semiconductoresfotosensibles, incluidas las celulas fotovoltaicas,aunque estn ensambladas en mdulos o paneles;

diodos emisores de luz; cristales piezoelctricosmontados8546 Aisladores elctricos de cualquier materia.

8547

Piezas aislantes totalmente de materia aislante ocon simples piezas metlicas de ensamblado (porejemplo: casquillos roscados) embutidas en lamasa, para maquinas, aparatos o instalacioneselctricas.

Fuente: Ministerio de Hacienda

En el anexo No.1 se incluye la descripcin completa del captulo 85 delarancel.


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COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Situacin de la produccin nacional

La produccin nacional para este tipo de productos, est en manosprincipalmente de compaas multinacionales que tienen produccin enel pas, como es el caso de Bticino y Square D, que son marcas quetienen una gran participacin y reconocimiento del mercado. Ademsexisten otras empresas pero su principal negocio es la elaboracin depostes y herrajes.

Segn datos de la CCSS, este sector est conformado por un total de98 empresas que se dedican a la fabricacin de diferentes lneas deaparatos elctricos. Hay una nica empresa que se dedica a la

elaboracin de lmparas y equipo de iluminacin, dos a la fabricacin deaparatos de distribucin y control de energa elctrica.

Tabla 6: Empresas registradas en la CCSS del sector deAparatos Elctricos, a junio 2001

DescripcinNo. de

empresasNo. de

trabajadoresFabricacin de aparatos de distribucin y controlde energa elctrica

2 8

Fabricacin de motores, generadores ytransformadores elctricos

36 1,521

Fabricacin de otros tipos de equipo elctrico 56 3,024Fabricacin de lmparas elctricas y equipo deiluminacin

1 8

Fabricacin de tubos y vlvulas electrnicos y deotros componentes electrnicos

3 117

TOTALES 98 4,678Fuente: CCSS

Como se mencion la produccin nacional ha ido en disminucin, estodebido a la mayor participacin de productos internacionales, segn lainformacin del BCCR, la produccin ha bajado en un 14,28% en elperodo comprendido entre el 2000 y 2002, como se observa en lasiguiente tabla.

Tabla 7: Produccin sector Elctrico, US $ en millones.

Descripcin 2000 2001 2002Maquinaria y aparatos industriales elctricos 33.65 24.76 27.12


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Aparatos y suministros elctricos 141.97 126.53 115.91Equipo y aparatos de radio, televisin ycomunicaciones y accesorios elctricos de usodomstico.

7.84 27,08 29.30

Total 201.04 178.36 172.33Fuente: BCCR

Descripcin del mercado

El mercado en Costa Rica para el sector de Aparatos Elctricos estadividido en dos grandes grupos:

El primero se refiere a los productos de baja potencia, es decir aquellosque van dirigidos al consumo residencial o domstico, su uso es mscomn en el mercado, son productos ms generales y de ms fcilacceso, ya que son requeridos por el pblico en general, este tipo deaparatos son comercializados por distribuidores, ferreteras y algunosotros comercios al detalle, sin embargo, se pueden conseguirprincipalmente en las ferreteras,

El segundo grupo se refiere a los productos de alta potencia que vandirigidos a un uso ms industrial, es decir se utilizan en proyectos deelectrificacin ya sea a nivel nacional o en proyectos residenciales ocomerciales, en este caso su consumo se orienta en primer lugar hacialas compaas electrificadotas en el pas, luego a constructoras.

Adems de est divisin, se debe considerar que el mercado esta

conformado tanto por producto importado como nacional. Segnestimaciones de personas del sector su participacin esaproximadamente un 80% para el importado y un 20% nacional.

En el caso de los productos de alta tensin la participacin nacional seda bsicamente en el caso de poste y herrajes. Los dems productosimportados provienen principalmente de Estados Unidos, Colombia,Brasil, Francia, Suiza, Inglaterra, Mxico, Honduras y Canad.

De los dos grupos, el de alta potencial es el ms importante debido almonto de las inversiones que se requiere para desarrollar un proyecto,

son productos requeridos principalmente por empresas constructoras yen especial por las compaas encargadas de la electrificacin pblicaen Costa Rica, por lo que son comercializados por distribuidores yempresas grandes.


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En los equipo de alta tensin el principal consumidor es el ICE quintiene aproximadamente el 70% del mercado de electrificacin nacional,la CNFL representa un 20% y el resto de compaas de electrificacintanto cooperativas (Coopelesca, Coopesantos, Coopealfaroruiz,

Coopeguanacaste), como municipales (Jasep, ESPH) se reparten el10% restante, para de esta manera conformar el total de la red elctricadel pas, que segn datos del Consejo de Electrificacin de AmricaCentral (CEAC) la cobertura elctrica en Costa Rica es del 97%,presentando un crecimiento en el consumo de electricidad entre un 5%y 10% anual.

Los artculos de baja tensin son considerados un mercado interesantepara las ferreteras, representa entre un 8 y 12% del total de las lneasque trabajan. Segn el seor Olman Campos de Casa Ferretera estemercado se encuentra bien abastecido y existe mucha competencia,

razn por la cul tanto los productos chinos como colombianos no hanpodido desplazar las marcas existentes tales como Bticino, Square D yCutler Hammer.

Este es un sector muy competitivo con una amplia participacin deempresas que se dedican a la venta de artculos relacionados con elrea de ferretera entre los que se incluyen los aparatos elctricos. Entotal existen 384 empresas que se dedican al la venta al por mayor, esdecir distribuidores y 605 ferreteras distribuidas por todo el pas,muchas de las grandes ferreteras tienen una divisin de mayoreo, porlo que se dedican tanto al comercio al detalle con los clientes minoristas

(pblico en general y maestros de obras principalmente) y la divisin demayoreo en que le venden a otras ferreteras y a las grandesconstructoras.

Tabla 8: Empresas registradas en la CCSS dedicadas a laventa de artculos de ferreteras, a junio 2001.

DescripcinNo. de

empresasNo. de

trabajadoresVenta al por mayor de materiales deconstruccin, artculos de ferretera y equipo y

materiales de fontanera y calefaccin

384 6.187

Venta al por menor de artculos de ferretera,pinturas y productos de vidrio

605 5.350

Total 989 11,537Fuente: CCSS

Comportamiento de las importaciones y exportaciones


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El total de importaciones del sector de Aparatos Elctricos en el ao2003, fue de US $241,836,109. Con respecto a los otros aos lasimportaciones mostraron un comportamiento variable con

decrecimientos y aumentos, sin embargo salvo en el 2001 que tuvo unabaja de un 18,44%, los otros aos se mantuvo superior a los US$240millones.

Tabla 9: Importaciones del sector de Aparatos Elctricos (CIFUS $), 2000-2003.

Producto 2000 2001 2002 2003Aparatos Elctricos 246,133,489 200,751,701 242,648,106 241,836,109

Fuente: PROCOMER

Las importaciones muestran como se menciono antes uncomportamiento variable esto porque a pesar de que la industria de laconstruccin ha mostrado un crecimiento, estas se ven influenciadas porlos proyectos de electrificacin que se realicen, los cuales puedenaumentar o disminuir en buena medida las importaciones de un ao aotro.

En la siguiente tabla se presenta las variaciones en forma porcentualque han presentado las importaciones.

Tabla 10: Variacin anual de las importaciones del sector de

Aparatos Elctricos, 2000-2003.

Producto 2000-2001 2001-2002 2002-2003Aparatos Elctricos -18.44% 20,87% -0.33%

Fuente: PROCOMER

Las exportaciones en el ao 2003 significaron US $141,268,846, estaspresentaron una disminucin entre el 2000 y 2001, sin embargo a partirde este ao han venido presentando un crecimiento paulatino como sepuede observarse en la tabla siguiente.

Tabla 11: Exportaciones del sector de Aparatos Elctricos(FOB US $), 2000-2003.

Producto 2000 2001 2002 2003Aparatos Elctricos 138,911,791 112,540,477 119,394,349 141,268,846

Fuente: PROCOMER


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En promedio durante estos tres perodos el crecimiento fue de 1,81%,mostrando una tendencia al crecimiento, como se ve en la siguientetabla.

Tabla 12: Variacin anual de las exportaciones del sector deAparatos Elctricos, 2000-2003.

Producto 2000-2001 2001-2002 2002-2003Aparatos Elctricos -19% 6% 18%

Fuente: PROCOMER

Este sector muestra segn los datos del PROCOMER un mayor nivel deimportaciones que de produccin nacional, es decir, que el nivel deproduccin local, no cubre todas las necesidades del pas, ademsmucho de lo que se produce se exporta.

En cuanto al origen de las importaciones, el principal proveedor ha sidotradicionalmente Estados Unidos, que en promedio durante este perodorepresento un 72% superando significativamente a los otros pases quesalvo en el caso de Espaa que en el 2003 represento un 6% los demsaos todos los pases tuvieron participacin menor del 5%. Adems esimportante destacar el crecimiento que ha tenido Colombia durante esteperodo que ha pasado de representar un 1,04% en el 2000 a un 3,13%en el 2003, es decir un crecimiento de 196%.

Tabla 13: Distribucin de las importaciones del sector de

Aparatos Elctricos segn pas de origen (US $ CIF), 2000-2003.

Pas 2000 2001 2002 2003

Estados Unidos 191,539,066 151,044,750 178,720,016 147,930,643

Espaa 2,715,946 1,805,078 1,915,099 15,613,441

Japn 8,748,983 6,308,252 7,394,813 11,651,165

Francia 5,194,465 2,613,701 2,149,847 9,425,916

Colombia 2,556,728 3,998,415 7,018,577 7,572,602

Alemania 4,764,162 4,910,309 4,288,140 6,869,923

Mxico 3,737,755 4,254,973 6,338,843 5,754,470

Otros 26,876,384 25,816,223 34,822,771 37,017,949

Total 246,133,489 200,751,701 242,648,106 241,836,109Fuente: PROCOMER

El grfico No. 1 muestra la participacin segn orden de importanciadurante el ltimo ao evaluado en el perodo: 2003.


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Grfico 1: Distribucin de las importaciones del sector de

Aparatos Elctricos segn pas de origen, 2003.

Distribucin de las importaciones del sector de

Aparatos Elctricos segn pas de origen, 2003.

Estados Unidos

62%

Colombia

3%

Francia4%

Japn

5%Espaa

6%

Alemania

3%

Mxico

2%Otros

15%

Fuente: PROCOMER

Por su parte, en cuanto a los principales destinos de las exportaciones,stos son variados, pero el principal comprador y nuevamentesuperando en gran medida a los dems mercados es el de los Estados

Unidos, que representa un 69% en promedio durante este perodo, ensegundo lugar se encuentra Guatemala que represento un promedio de5%, seguido por pases como El Salvador, Reino Unido, Honduras y

Alemania que presentan una participacin similar.

Tabla 14: Distribucin de las exportaciones del sector deAparatos Elctricos segn pas de destino (US $ FOB), 2000-2003.

Pas 2000 2001 2002 2003Estados Unidos 99,138,239 76,311,017 81,147,081 97,274,624

Guatemala 6,600,495 5,993,333 6,852,892 8,275,266El Salvador 2,758,297 3,247,247 3,803,703 3,955,704Reino Unido 2,358,168 2,962,659 2,668,700 3,340,486Honduras 3,029,982 2,732,234 2,705,499 3,259,832

Alemania 2,183,242 2,829,951 3,232,642 2,866,207Otros 22,843,368 18,464,036 18,983,832 22,296,727Total 138,911,791 112,540,477 119,394,349 141,268,846


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Fuente: INEC-PROCOMER

El siguiente grfico muestra la participacin segn orden de importanciadurante el ltimo ao evaluado en el perodo: 2003.

Grfico 2: Distribucin de las exportaciones del sector deAparatos Elctricos segn pas de destino, 2003.

Distribucin de las exportaciones del sector de

Aparatos Elctricos segn pas de destino, 2003.

Estados Unidos

69%

Otros

16%

Alemania

2%

Guatemala

6%

El Salvador

3%

Reino Unido

2%

Honduras

2%

Fuente: PROCOMER

Participacin en las importaciones y exportaciones por sector

Balanza comercial

Tomando como referencia el perodo comprendido entre los aos 2000 y2003, se puede observar que la balanza comercial que tiene Costa Ricaen este tipo de productos es totalmente negativa durante este perodo.

Tabla 15: Comparacin de las importaciones y exportacionesdel sector de Aparatos Elctricos (US$), 2000-2003.

AoTotal Exportaciones

(FOB US $)

TotalImportaciones

(CIF US $)

BalanzaComercial


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2000 138,911,791 246,133,489 -107,221,6982001 112,540,477 200,751,701 -88,211,2242002 119,394,349 242,648,106 -123,253,7572003 141,268,846 241,836,109 -100,567,263

Fuente: INEC

Balanza comercial entre Costa Rica y Colombia

Concretamente con Colombia, la balanza comercial es negativa paraCosta Rica, en realidad el volumen de exportaciones que se dirige haciaall es bastante baja, en tanto que las importaciones han venidoaumentando su volumen en el transcurso del perodo, tal y como sepuede observar a continuacin.

Tabla 16: Comparacin de las importaciones y exportaciones

del sector de Aparatos Elctricos, Costa Rica Colombia,2000-2003

AoTotal Exportaciones

(FOB US $)Total Importaciones

(CIF US $)Balanza

Comercial2000 258,390 2,556,728 -2,298,3382001 368,626 3,998,415 -3,629,7892002 214,605 7,018,577 -6,803,9722003 238,740 7,572,602 -7,333,862

Fuente: INEC

Este aumento paulatino en las importaciones de origen colombiano,significa una oportunidad de estos productos ya que poco a poco hanido abriendo camino y buscndose un campo en el sector.

Consumo aparente

Si se toma en cuenta los datos de las exportaciones dadas por el BCCRy las obtenidas por el INEC y se hace una estimacin se obtiene que elconsumo de aparatos elctricos para el ao 2002 fue de US$295,59millones, tal y como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 17: Consumo aparente, millones US dlares, 2000 -2002.

2000 2001 2002Produccin nacional (US $) + 201,04 178,36 172,33Total Importaciones (CIF US$) - 246,13 200,75 242,65


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Total Exportaciones (FOB US$) 138,91 112,54 119,39Consumo aparente 308,26 266,57 295,59

Fuente: BCCR, PROCOMER

Este consumo esta compuesto por la demanda de las compaasproductoras de electricidad, ferreteras y distribuidoras, tan solo el ICEque representa el 70% de la red elctrica, proyectaba para el 2004 unainversin de US$227,11 millones.

Caractersticas de la demanda

La demanda de los aparatos elctricos se presenta principalmente anivel de empresas generadoras de energa, constructoras, distribuidorasy ferreteras, segn la CCSS en el pas existen un total de 2865empresas dedicadas a estos trabajos tal como se observa acontinuacin. Segn esto datos se puede observar que el tamao demercado es muy grande y tiene varios participantes, segn el ramo deaccin.

Tabla 18: Empresas registradas en la CCSS dedicadas a laventa de artculos de ferreteras, a junio 2001.

Descripcin

No. deempresas

No. detrabajadores

Generacin, captacin, y distribucin de energa elctrica 34 8,607

Construccin de edificios completos y de partes de edificios; obras deingeniera civil 1,842 35,179Venta al por mayor de materiales de construccin, artculos de ferretera yequipo y materiales de fontanera y calefaccin 384 6,187Venta al por menor de artculos de ferretera, pinturas y productos devidrio. 605 5,350Total

2,865 55,323Fuente: CCSS

La demanda de este tipo de artculos es muy diferente a la de productosdel consumo masivo, esta se ve influenciada por aspectos como elcomportamiento de la industria de la construccin en el pas y lainversin del estado en la infraestructura elctrica nacional. Es por estemotivo que la demanda se analiza desde dos segmentos, el de bajapotencia y el de alta potencia.

Baja potencia:


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La demanda de los aparatos elctricos de baja potencia se ve muyinfluenciada por el comportamiento de la industria de la construccin, lacul ha venido mostrando un comportamiento estable. En este sector laconstruccin de vivienda es el segmento ms importante (65% de los

metros construidos) luego estn los proyectos con fines comerciales querepresentan un 17% y los de tipo industria un 10%.

Tabla 19: Metros cuadrados construidos en Costa Rica, portipo de obra 2002.

Tipo Metros cuadradosVivienda Unifamiliar 1,051,014Comercio 322,886Vivienda Multifamiliar 217,101Industria 204,803Oficinas 39,154Establecim. Hospitalarios 38,813Sitios de Reunin Pblica 29,636Otros 48,851Total 1,952,258

Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

Segn el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con base enlos datos de los trmites de permisos, el sector de construccin creciun 35% durante los primeros 11 meses de este ao (2004), encomparacin con el 2003. Al mes de noviembre se han aprobadopermisos por 4,05 millones de metros cuadrados.En este caso las personas buscan un producto bonito y no muy caro,que es lo que existe actualmente en el mercado. A nivel de ferreteraslas principales caractersticas que se toman en cuenta para escogereste tipo de productos son: marca, calidad, prestigio de la empresa,precio, garanta, variedad servicio postventa. Por el contrario a nivel deconstructoras valoran ms aspectos como calidad, precio, garanta,variedad, servicio postventa, prestigio de la empresa y marca, estltima la dejan al final debido a que las empresas lo que buscan es unproducto bueno que les ofrezca seguridad.

Los productos de baja tensin ms requeridos en el mercado segn lasferreteras son los bombillos, interruptores, enchufes y tomas. A nivel dedistribuidores los artculos ms requeridos son: los tomas, interruptores,centros de carga, suichts de cuchilla y cable elctricos.


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La demanda de los aparatos elctricos esta relacionado con el procesode las construcciones, las cules, aunque se inician durante cualquiermes del ao, lo ms comn es que se comiencen durante los meses deverano evitando las lluvias, es decir, de noviembre a abril, donde

aumenta la demanda de los aparatos que se colocan cuando se hace laobra gris, como interruptores y centros de carga.

En lo que respecta a los apagadores, toma corrientes, bombillos ydems artculos que se colocan en la etapa final de la construccin, porlo general tienen su punto ms alto en ventas entre los meses de mayoa octubre, durante los meses de lluvia.

En Costa Rica se venden bombillos desde 25 hasta 200 watz, los quems demanda tienen son los de 25w, 40w, 50w, 60w, 75w y 100w, enlos ltimos aos el bombillo de ahorro energtico ha venido

aumentando su participacin en el mercado, sin embargo el que ms secompra es el corriente porque es ms barato con diferencian entreambos de 1167%. En lo que al color ms utilizado es el blanco enambos tipos y aunque existen otros colores en el mercado la comprade estos no es muy comn.

En lo que a toma corriente se refiere el ms usado es el toma doblepolarizado y el color ms vendido es el marfil, tanto en tomas como enapagadores.

La marca preferida por todos los sectores de la sociedad es Bticino, loque vara las lneas que esta marca maneja, ya que existen desde las

lneas caras hasta las lneas econmicas.

Los centros de carga son de 2, 4, 6, 8, 12 y 16, los de ms consumenson los dos ltimos tipos. Los Brekers de 15 y 20 son los ms utilizados,adems se trabajan de 30, 40 y 50.

Los colores ms usados en estos tipos de productos son el blanco y elmarfil sobre todo para la clase baja. En el caso de la clase media y altase dan ms variedad con colores como: verde, titanio, oxin, rojo,anaranjado, negro, blanco, marfil, aunque la eleccin de los colores esmuy variado, segn el gusto y el color de la casa.

Alta Potencia:

La demanda de estos productos se basa en la cantidad de proyectos deelectrificacin que se desarrollen as como en el mantenimiento que serequiera dar a los ya existentes.


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Las fuentes de energa en Costa Rica se basan en la energahidroelctrica (generacin de electricidad a partir de la fuerza de losros), es decir se basa en la utilizacin de fuentes renovables. El ICE esla principal empresa transmisora y generadora del electricidad del pas

y aunque se permite la generacin por parte del sector privado la ventaes exclusiva del ICE, por lo tanto es la institucin en el pas que msproyectos de electrificacin desarrolla.

Las empresas que brindan el servicio de electrificacin en el pas son:1. ICE 70%2. CNFL 20% (400.000 abonados y ms de 5000 artculos)3. Empresas Municipales: JASEC y ESPH, entre estas y las

cooperativas comparten el 10% restante.4. Cooperativas de Electrificacin Rural: CoopeGuanacaste,

Coopesantos, Coopealfaro, Coopelesca.5. Generadores Privados

La longitud de las lneas de transmisin a setiembre del 2000 alcanzanlos 735,7 Km a 138 Kilovoltios y 951 Km a 230 Kilovoltios.

Los artculos de mayor demanda son: cable para transmisin deenerga, transformadores, lmparas y luminarias, cable telefnico, cablecoaxial y centrales telefnicas. Segn la CNFL las empresasgeneradoras de electricidad, demanda principalmente:

1. Cables (aluminio cobre)2. Conectores de compresin3. Gasas para lnea viva4. Todo tipo de herrajes5. Varios tipos de aisladores de porcelana6. Postes de hierro galvanizado7. Transformadores de 10 15 25 50 - 75 100 333 Kva.8. Luminarias tipo cobra9. Difusores10. Fotoceldas11. Envases para fotoceldas12. Cintas metlicas y hebillas13. Pararrayos14. Corta circuitos15. Cuchillas seccionadoras16. Bombillos de Sodio17. Tubos florecentes18. Marchamos plsticos de seguridad19. Varios tipos de terminales de electroltico


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20. Balastros para lmpara21. Fusibles22. Pernos de hierro galvanizados23. Aisladores de suspensin

24. Grapas de aluminio y cobre25. Remates de aluminio26. Estribos de hierro galvanizado27. Alambre Aluminio (amarrar o atar)28. Ignitores para bombillos29. Conector de bronce30. Empates de compresin31. Estribos de compresin

Las caractersticas y las normas bajo las cules tienen que serconstruidos estos equipos se especifican en los respectivos carteles,

esto por cuanto estas empresas adquieren sus productos valicitaciones, esto en lo que empresas pblicas se refiere. Las empresasprivadas compran sus productos basndose en las relacionescomerciales que tengan con las compaas distribuidoras, valorandoaspectos como calidad, servicio, marca y precio.

Actualmente, por una decisin del gobierno desde hace dos aos lainversin est cerrada hasta nuevo aviso, lo que se invierte es paramantenimiento. Para solventar esto lo que se esta haciendo es trabajarbajo la modalidad llave en mano, donde alguna empresa desarrolla elproyecto y lo entrega terminado, nicamente bajo la supervisin de la

institucin. Un ejemplo de ello es el caso de la electrificacinsubterrnea en San Jos, que se esta desarrollando bajo estacategora. Se espera que para el prximo ao se desarrollen variosproyectos bajo esta modalidad.

Las empresas para realizar las licitaciones utilizan el peridico oficial LaGaceta para anunciar la compra, junto con la publicacin en otros dosperidicos de circulacin nacional. Adems en la pgina de Internetwww.grupoice.com/prooveduria/adquisiciones se puede obtenerinformacin sobre el requerimiento de equipo. En el siguiente cuadro sepuede observar la lista de requerimientos que existen al 7 de diciembre

de 2004.

Tabla 20: Requerimiento de equipo por parte del ICE


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FechaRecepcin

OfertasConsecutivo Descripcin

TipoConcurso

(dd/mm/aaaa)

7172 Adquisicin De Nodo Internacional Para VoipServicio De Instalacin, Capacitacin Y Soporte.

LicitacinPublica

15/02/200510:00:00

7248Adquisicin Transformadores De Potencia

LicitacinPublica

14/02/200514:00:00

7249Adquisicin Equipo Elctrico Diverso Para

Subestaciones De Alta TensinLicitacinPublica

14/02/200509:00:00

7250

Adquisicin Sistema De Acceso Fijo InalmbricoPara Suministrar Servicios De Voz (Pots) Y DatosDe Demanda A Clientes Proy. S. Jos Ciudad La

LuzLicitacinPublica

11/01/200510:00:00

20040080 Terminales Hmi Para La Configuracin De Rtus Y

Controladores Lgicos Programables Plcs

Licitacin

Restringida

17/01/2005

09:00:0020040081

Analizadores Para Exteriores GsmLicitacin

Restringida12/01/200509:00:00

Fuente: Pgina de Internet del ICE

De ambos grupos el de mayor importancia y oportunidad, debido a sunivel en compras es el de alta potencial y lo ms comn en este caso esel uso de licitacin pblica o restringida para realizar la compra. En laparte de acceso al mercado se incluye el proceso de contratacin delICE as como el proceso de licitacin.

Sistema de Interconexin Elctrica para los Pases de Amrica Central(SIEPAC)

Esta es una red de transmisin regional elctrica entre Guatemala,Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panam. Entre susprincipales beneficios se encuentran: permitir un mejor abastecimientode electricidad y la disminucin en los costos.

Su objetivo es la integracin energtica en la regin mesoamericana,como lo prev el Plan Puebla Panam. Este plan fue lanzado en marzodel 2001, con el propsito de acelerar el desarrollo econmico - social y

la integracin entre los pases del istmo centroamericano y los estadosmeridionales de Mxico.

Este Mercado Elctrico Regional (MER) incentiva la instalacin deplantas generadoras ms grandes. Este sistema le permitir al ICEexportar y comprar energa ms barata.


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Este proyecto pretende una conexin elctrica de aproximadamente1830 kilmetros de lneas de 230 kv, con un recorrido que va deGuatemala hasta Panam, con conexiones en las subestaciones detransmisin en cada uno de los 6 pases.

Mapa 1: Sistema Nacional Interconectado

Clientes Potenciales

Como parte de los desarrolladores de grandes proyectos elctricos seencuentran las empresas electrificadoras, como se puede apreciar en elsiguiente mapa el ICE es el principal proveedor, seguido de la CNFL,luego la empresas municipales y por ltimo las cooperativas.

Mapa 2: Distribucin de la red elctrica por empresa


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Las empresas municipales que se encargan de dar este servicio sondos:

Junta Administrativa del Servicio Elctrico de Cartago (JASEC)

Telfono (506) 550-6800Fax: (506) 551-1683Apartado: 179-7050 Cartago

Fue fundada en 1964, con el fin de administrar el sistema elctrico de laciudad de Cartago, antes administrado por el ICE.

Empresa de Servicios Pblicos de Heredia (ESPH, S.A.)

Telfono: (506) 260-0833Contacto: Adrin Vquez

Fundada en Heredia en 1915 con la construccin de la plantahidroelctrica La Joya, bajo administracin privada. Debido alcrecimiento de la demanda en el servicio elctrico, en 1926 ampla sucapacidad y en 1949 entra en operacin la planta hidroelctrica deCarrillos. La administracin de ambas produce el nacimiento de laJASEMH, que funciona hasta 1976, ao en que surge ESPH, con el fin


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Vista, Aguas Zarcas, Venecia, Ro Cuarto de Grecia, Pital, Veracruz, LaPalmera, Florencia, Muelle, La Tigra y Peas Blancas de San Ramn.

Actualmente brinda servicio a un rea de 4956 Km2 electrificando elcantn de San Carlos, cantn de Sarapiqu de Heredia, la zona norte del

cantn de San Ramn, Ro Cuarto del cantn de Grecia, San Miguel deSarapiqu de Alajuela y el distrito de San Jorge del cantn de Los Chiles.

Al mes de junio del 2004 el total de luminarias instaladas es de 13.500.Del total de rea asignada cubren el 95% con un total de 2,351 Kms delneas construidas.

Coopesantos RL

Surge en 1961 con la integracin de un comit entre las municipalidadesde Dota, Tarraz y Len. El rea que comprende es de 1500 kilmetroscuadrados de extensin territorial, conformada por 120 pequeascomunidades rurales distribuidas en 9 cantones. Dota, Tarraz, LenCorts y Acosta en forma total y parcialmente la parte Sur de loscantones de Aserr, Desamparados y Mora de la Provincia de San Jos.Y la parte Sur y Oeste del cantn central de Cartago y el Guarco deCartago.

Cubre un territorio geogrfico de 1.500 kilmetros cuadrados, con laconstruccin de 1.200 kilmetros de lneas de distribucin elctricas,atendiendo a ms de 120 comunidades, con 30.000 servicios instalados.Est es la cooperativa que ofrece el mayor grado de electrificacin depas, cubriendo el 99.7% del territorio asignado.

Coopealfaroruiz

Est cooperativa cubre la zona de Zarcero, abarcando un rea deconexin de 250 km2 y un 99,31% de cobertura de su zona.


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ANLISIS DE COMPETENCIA

La competencia de aparatos elctricos es muy alta y de pende del tipode producto de que se hable. A continuacin se presenta una tabla conalgunos de los productos de este sector y las marcas.

Tabla 22: Distribucin de algunos productos por marcas.

Producto MarcaBalastros Silvana

SylvaniaLuxhillOlsenConstrulita Philips

Arq-DecoCaster

Bombillos y lmparas residencial

HelioSylvaniaHubbell LightingConstrulitaPhilips

Bombillos y lmparas comercial

Roy Alpha

Cables elctricos Phelps Dodge / ConducenConductores flexibles en cobre Phelps Dodge / ConducenBticinoSquare DInterruptoresCluter HammerBticinoEagleLevitonHubbell

Toma corrientes

Pass & SeymourBticino

EnchufeEagleBticinoTagleLevitonHubbell

Apagador

Pass & Seymour


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The Watt StopperEatonCutler HammerIndelec

Pararrayos

Square DEatonCutler HammerLeviton

Supresores de transientes

Square DBticinoEagleLevitonHubbellPass & Seymour

Controles de iluminacin

Watt StopperGeneral Electric (Lighting SystemsEUA)PhilipsRoy AlphaSylvaniaHubbell

Luminarias (lmparas)

Stieletronica S.A. (Brasil)Cuchillas seccionadoras Stieletronica Isoladores, S.A.

(Brasil)Postes Valmot (EUA)

General Electric (EUA)Vantran (EUA)TransformadoresPauwels (EUA)

Conectores Forjasul Eletrik S.A (Brasil)Innovative Control Systems (EUA)BticinoCutler-HammerSiemens

Tableros o Paneles

Square DAdaptador EAGLE

Cutler Hammer

Square DBticino

Breaker

SiemensBarra a Tierra Cutler Hammer

Cutler HammerCentro de Carga

Square D


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Caja Telefnica Cutler HammerCaja de paso Cutler HammerEquipo de proteccin(cortacircuitos, cuchillas ypararrayos)

ABB

Transformadores ABBAisladores ABB

Fuente: Informacin recolectada

Baja tensin:

El mercado nacional de productos de baja tensin presenta una ampliavariedad de artculos y marcas, sin embargo las ms importantes son:Bticino, Eagle, Cutler Hammer y Square D, de estas la marca con mayor

presencia (70%) y tradicin es Bticino, la cual en muchos de los casoses la nica marca que los comercios al detalle comercializan, esto por lavariedad de artculos y precios que ofrecen, las otras tres marcas nocuentan con ninguna preferencia especfica, sino que comparten elmercado restante.

Es comn que las diferentes empresas productoras no solo utilicen suspropios canales de distribucin, sino que utilicen canales msdesarrollados para distribuir sus productos en todo el pas. Lasestrategias de mercado utilizadas por estas compaas se basaprincipalmente en mercadeo directo, salvo en caso de Bticino que

presenta publicidad en la televisin las otras empresas nicamenteutilizan anuncios en prensa, participacin en ferias realizadas tanto porlos distribuidores como relacionadas con el sector. Adems se apoyancon catlogos que ofrecen a sus clientes y algn material paraexhibicin.

Las empresas productoras en el pas ms importantes son:

Bticino Costa Rica, S.A.

Ubicacin: Barreal de HerediaApdo.: 6563-1000 San JosTelfono: (506) 298-5600Fax: (506) 293-0472Gerente General: Giuseppe Ruffini


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Empresa multinacional de origen italiano, establecida en el pas desdehace ms de 25 aos. Cuenta con una planta en la que elaboraproductos elctricos tanto para exportacin como para el consumo local,es considerada en el pas como la principal participante del mercado,

con un 70% de participacin. Para la comercializacin de sus productosse vale del apoyo de varias de las distribuidoras existentes en el pas,de forma que a los grandes distribuidores los atiende personalmente y anivel de comercios al detalle y cliente final se apoya en losdistribuidores. Los productos que maneja son tanto elaborados en elpas como importados de otras plantas.

Est empresa cuenta con lneas completas en diferentes niveles deprecios, enfocados segn la clase social, en diferentes categoras, comopor ejemplo la lnea Magic para la clase alta, lnea Modus para clasemedia y baja y la lnea Domin para la clase baja.

Entre algunos de los productos que elabora son interruptores, tomacorriente, enchufes, apagadores, controles de iluminacin, tableros opaneles, breaker, entre otros.

Eaton Controles IndustrialesTelfono: (506) 235-6022Fax: (506) 235-9156

Apdo: 10156-1000Planta: Moravia

Empresa de capital estadounidense, divisin de Eaton Corporation,establecida como zona franca, produce y exporta equipos elctricos dedistribucin y control de voltajes medianos y bajos. Alrededor del mundoexisten 195 plantas de produccin de Eaton en 24 pases, las quegeneran ventas por US$8.000 millones. Sus productos se comercializanbajo el nombre Cutler - Hammer.

Esta al igual que la anterior utiliza de empresas distribuidoras quelleguen a los comercios al detalle y al cliente final. La distribucin a lasgrandes distribuidoras la hacen de forma directa.

Entre los tipos de productos que esta empresa trabaja se encuentraninterruptores, pararrayos, supresores de transientes, tableros o paneles,breaker, barra a tierra, centro de carga, caja telefnica, cajas de paso,entre otros.


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Schneider Centroamricana, S.A.Telfono: (506) 232-6055Fax (506) 232-0426Ubicacin: Pavas

Apdo.: 4123-1000 San JosContacto: Julio Chvez

Esta empresa se estableci en Costa Rica en 1976 bajo el nombre deSquare D Centroamericana, S.A, como sucursal de la empresaestadounidense Square D Company. Su objetivo era la fabricacin ydistribucin de productos Square D en Centroamrica.

En 1991 es comprada por la empresa francesa Groupe Scheneider (hoySchneider Electric), por lo que cambia su nombre a SchneiderCentroamrica Ltda. Su principal marca es Square D, pero maneja

otras marcas como Merlin Gerin, Modicon y Telemecanique. Todos loscuales son productos orientados a la distribucin de energa elctrica ycontrol industrial.

Produce distribuidores de energa elctrica en medianos y bajos voltajesy controladores industriales automatizados (como arrancadoreselectrnicos y variadores de velocidad), interruptores, pararrayos,supresores de transientes, tableros o paneles, breaker, barra a tierra,centro de carga, entre otros.

Sus productos en Costa Rica son distribuidos por: Abonos Agro, Demsa,

Ditesa/Electrosuper, Duarco, Almacen El Elctrico, Enercom, Font, G.D.Ingeniera, IESA / Impelectrica, Matex, Mauro, Melco, Portel, Proelec yVetsa.

EAGLE Centroamrica, S.A.Telfono: (506) 232-7918

Empresa estadounidense que se dedica a la produccin y distribucinde la marca Eagle, con ms de 20 aos de experiencia.

Entre los productos que fabrica se encuentran: toma corrientes,enchufes, controles de iluminacin, adaptadores, entre otros.

Sylvania, S.A.Telfono: (506) 210-7600Fax (506) 220-0471


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Apdo: 10130-1000Gerente: Oscar Vega

Compaa multinacional que se dedica a la manufactura y distribucin

de productos de iluminacin. Su representacin para Centroamrica seencuentra en Costa Rica, desde 1967.

Est compuesta por dos plantas de produccin en las cuales se fabricanlmparas (incandescentes y fluorescentes) y arrancadores, los primerospara vender en forma local y exportar a Centroamrica, los arrancadores(fusibles) casi en su totalidad son exportados a terceros mercados(Estados Unidos, Europa y Asia).

Cuenta con unos 550 empleados, esta empresa no cuenta concompetidores directos, nicamente los distribuidores.

Alta tensin:

En el caso de las compras para proyectos para alumbrado es muydiferente porque al ser por licitaciones los aspectos como la marca noson tan importantes, sino que la decisin se toma con base en elcumplimiento de los requerimientos establecidos en el cartel.

Entre las principales empresas proveedoras de productos para las

compaas electrificadoras se encuentran: Cemesa que elabora postesy herrajes, Aimsa e Industrias H7 que fabrican herrajes y Torneca quehace pernos y tornillos.

Por otro lado las empresas extranjeras o representantes de mayorimportancia para este segmento segn la CNFL son:

a. Representaciones GMG: representante de la compaaestadounidense Brooks Utility Products Group.

b. Phillips (Empresa estadounidense, Bombillos)c. 3 M (estadounidense)

d. Conducen (estadounidense)e. Elmecf. D`alejandro S.A. (Cables aluminio)g. Cematelh. Enercom


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Estrategias de mercado

Por las caractersticas de estos productos las empresas productoras norecurren mucho a los medios de publicidad masivo, salvo cuando

realizan campaas de imagen, para ciertas fechas realizan descuentosen sus productos que son reflejadas por los distribuidores y por lasferreteras. Los productores ofrecen a los distribuidores catlogos,brochures, afiches, hojas habladoras, camisetas, llaveros, eventossonares.

Registro Fotogrfico

Equipos de control y distribucin de energaFuente: Material publicitarioa de la empresa Demsa

Conector de telfono Toma corrienteFuente: Material publicitarioa de la empresa Demsa

Apagador ApagadorFuente: Material publicitarioa de la empresa Demsa


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Bombillos ahorradores Distribuidor de energaFuente: Material publicitarioa de la empresa Demsa

Presentacin de productos Bticino en Supermercado Hipermas

Presentacin de productos Bticino en Supermercado Hipermas

Presentacin de bombillos de ahorro energtico marca Philips en Supermercado Hipermas

Presentacin de bombillos Sylvania en Supermercado Hipermas


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Precio

ProductoCostocolones

CostoDlares

Placa Bticino telefnica 1000 2,17Placa Bticino con interruptor y tomacorriente

1810 3,93

Placa Bticino interruptor doble 2415 5,25Placa Bticino interruptor C Mush 1455 3,16Placa Bticino con 1, 2 y 3 espacios 780 1,70Placa Bticino marfil para 2 y 3 espacios 880 1,91Toma para telfono sencillo Bticino 610 1,33Interruptor sencillo Marfil Bticino 455 0,99Dimer Bticino Pastilla Marfil 8405 18,27Toma corriente Bticino doble 1195 2,60

Accesorios Bticino plafn 380 0,83Apagador Bticino interruptor sencillo 1295 2,82Toma TV Bticino Beich 1160 2,52Toma telfono 1135 2,47Bombillos Ahorrativos Philips 3210 6,98Bombillos Sylvania de 50 W 275 0,60Bombillos Sylvania de 60 W 285 0,62Bombillos Sylvania de 65 W 275 0,60

Bombillos Sylvania de 100 W 255 0,55Bombillos General Electric 60w 204 0,44Bombillos General Electric 75w 205 0,45


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CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION

Antes de tratar acerca de los canales de distribucin es importanteresaltar que las mayores compras de este tipo de productos sonrealizados va licitacin por lo que la venta se realiza directamente porla empresa fabricante o representante, del equipo requerido. Para elloaunque se puede participar en una licitacin inscribindose en el mismomomento, lo recomendable es inscribirse en registro de proveedores decada empresa.

En el caso de casa extranjeras lo mejor es contar con un representanteen el pas, para que este al tanto de las diversas licitaciones que sepresentan, en especial de las que salen publicadas en La Gaceta yperidicos de circulacin, adems por si se debe hacer una apelacin.

En lo que se refiere a los trminos de compra lo ms usual para estetipo de compras es trabajar a 30 das una vez recibido el producto, en elcaso de las importaciones giro a la vista y el Inconterm ms comn esCIF, pero esto depende de los oferentes ya que estos trminos sedeben indicar dentro del cartel, estos aspectos son evaluados a la horade revisar los carteles.

En lo que se refiere al comercio en general para las empresas privadasla cadena funciona muy diferente, sus compras las realizan medianteuna toma de decisiones comerciales normal. El contacto es mediantevisitas de agentes vendedores o telefnico, las compras son msregulares, en el caso de las ferreteras es semanal o quincenal.

Lo ms comn es la utilizacin de empresas distribuidoras, para lacomercializacin de los productos tanto en el caso de fbricasnacionales, como de empresas exportadoras. Lo comn en este tipo dedistribuidores es que manejen una amplia lnea de productos del ramoferretero, no slo lo relacionado con aparatos elctricos, las principalesa nivel de ferreteras son Abonos Agro (40%), Almacn el Elctrico,

ARSA y DUARCO. Segn algunos de los distribuidores este mercadoest muy saturado, ya que existen muchos distribuidores en el mercado.

Cada uno de estos distribuidores les ofrece una lnea amplia de artculosde ferretera, el contacto que mantienen con sus clientes es semanal,les visitan todas las semanas para montar el pedido, luego se procedehacer orden de compra (2 das), que se enva va fax, la entrega delpedido se recibe 3 das despus.


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En el mbito de constructores las principales distribuidoras son Densa,Abonos Agro y el Lagar. En este caso las constructoras suelen tenerlneas de crdito ya sea por proyecto o generales, en las que se

establece un requerimiento de materiales y equipo al principio y luego seva retirando segn los requerimientos de la obra.

Empresas de gran prestigio en el desarrollo de proyectos deconstruccin como es el caso de Constructora Brumosa, fue consultadapara determinar que consumo de esto productos tenia, sin embargoactualmente ellos ya no realizan el servicio, sino que lo compra a llaveen mano a las empresas Corelsa. En el caso de Corelsa ellos compransus productos a Alfa Mark, Delta S.A., Conelec, Remal Producciones JJ,Conducen, entre otros.

Las ferreteras son suplidas dos das por semana y reciben un crdito de45 a 65 das plazo.

A continuacin se presenta un flujograma de los canales de distribucin,como se puede apreciar en el, lo ms comn es que las empresasutilicen empresas distribuidoras para comercializar sus productos en losdiferentes puntos de venta.

Flujograma 1: Cadena de distribucin Baja Tensin.

ProductorInternacional

ProductorNacional

Supermercados

Almacenes

Abastecedores

ClienteFi

nal

Ferreteras

DistribuidorNacional

FlotillaPropia

Representante


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Flujograma 2: Cadena de distribucin Alta Tensin.

Abonos Agro, S.A.

Telfono: (506) 212-9300Fax: (506) 255-3338

Apdo.: 2007-1000 San Jos

Contacto: Rodolfo Vsquez ZamoraE-mail: [email protected]: Importadora, distribuye, comercializa y fabrica.

Est es una de las empresas distribuidoras de materiales paraconstruccin, ms grandes del pas, naci en 1943 y forma parte delGrupo Pujol Mart, es una de las principales suplidores de productos deferretera, acabados y otros productos importados, tanto a nivel local,como en Centroamrica y El Caribe.

Est conformado por ocho empresas: Abonos Agro, S.A., Galvatica,

Laminadora Costarricense, Tubitico, Trefilera, Durpanel, S.A., EAEuroamrica S.A., Sey, Transitaria y Amau.

Adems es duea del 50% de las acciones de las Ferreteras El Lagar yGrupo Colono, por lo que cuenta en total con 34 puntos de venta y 675empleados.

Entre la lnea de productos elctricos que trabajan estn los bombillos(Sylvania), apagadores y tomas corrientes (Bticino), clavijas einterruptores (Eagle Elctrica), armarios de luz (Eaton).

Sus productos los importan de China, Taiwn, Irlanda, Israel, Italia,Espaa, Canad, Estados Unidos, Mxico, Guatemala, Nicaragua,Colombia, Brasil, Argentina y Chile.

La forma de pago que ms comnmente se utiliza son las cobranzas,trabajan todo tipo de plazo dependiendo de la negociacin y trabajan

Constructoras

Empresas deelectirficacin

Representante

ProductorNacional

ProductorInternacional
mailto:[email protected]:[email protected]


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37. Otros Artculos B - Ticino38. Placas39. Plafn40. Porteros

41. Probador Elctrico42. Pulsadores43. Reflector44. Resistencia45. Socket46. Supresor De Picos47. Swicth Porcelana48. Tapa49. Tapas P/Caja50. Tapas P/Lmpara51. Terminales Elctricos

52. Tester53. Timer54. Toma55. Trifulcadores56. Tubo Fluorescente57. Union E.M.T.58. Unin Para Riel

Adems cuenta con las empresas afiliadas EL Colono y El Lagar:

Grupo El ColonoTelfono: (506) 716-5649

Empresa ferretera costarricense que forma parte de Abonos Agro, S.A.,se dedica a la venta de todo tipo de productos del rea de laconstruccin y relacionados. Su giro de negocio se orienta a la venta aldetalle para cliente final, maestros de obras y empresas constructoras

Esta compuesto por 9 almacenes: El Colono: Gupiles, Limn, Pocora,Cariair, Ticaban, Sarapiqui, Rio Fri, Bataan y La Fortuna. Cuentan conms de 9000 productos en exhibicin permanente, es parte del grupo

Abonos Agro.

Su publicidad la hacen por medio de radio y perodico principalmente,adems les brindan ofertas a sus clientes cuando los proveedoresrealizan alguna promocin.


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El LAGAR S.A.Telfono: (506) 259-5959Fax. (506) 250-2166

Apdo. 76-2400

Contacto. Ricardo Mora Goldoni

Empresa costarricense que forma parte del grupo Abonos Agro, S.A., sededica al ambito ferretero, ofreciendo una extensa variedad deproductos como aparatos elctricos, artculos para la costruccin,pinturas, herramientas, entre otros. Su giro de negocio se orienta a laventa al detalle para cliente final, maestros de obra y empresasconstructoras o pequeos almacenes.

Su publicidad la hacen por medio de radio y perodico principalmente,aunque algunas veces han utilizado la televisin. Adems les brindan

ofertas a sus clientes cuando los proveedores realizan algunapromocin.

Duarco

Telfono: (506) 272-1428 / 272-1425Fax: (506) 272-4035 / 272-0319

Apdo: 200-2300, CurridabatContacto: German MoreraClasificacin: Importadora y distribuidora

Empresa costarricense de capital nacional que se dedica a laimportacin y distribucin de todo tipo de productos para ferreteras,cuenta con casi 29 aos de experiencia en el mercado nacional, cuentacon 18 empleados y un local. Su participacin en el mercado es de un12%.

Los artculos que comercializa son herramientas manuales, accesorioselctricos, lminas difusoras, cable elctrico, centros de carga, cementoblanco, pegamento cermico, colas y pegamentos, lijas y discosabrasivos, entre otros., estos productos son orientados hacia la clase

media y baja.

Para la comercializacin de los productos lo hacen mediante atencinpersonalizada y seminarios, la publicidad slo la utilizan para introducirun producto nuevo al mercado.


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Los productos que distribuye son importados principalmente enColombia, El Salvador, Alemania, Mxico y China. Acostumbran trabajara 60 das plazo y utilizan la transferencia bancaria.

Distribuidora ARSA

Telfono: (506) 285-4224Fax: (506) 285-5212Contacto: Luis TiberinoClasificacin: Importadora y distribuidora

Se fundo en 1984, con el objetivo de suplir a las ferreteras con todo tipode producto, desde cortadoras de zacate hasta tornillos, distribuyendovarias marcas tal como es el caso de Bticino. Empresa de capitalnacional que importa y distribuye todo tipo de artculos, cuentan con un

local comercial.

Su fuerza de ventas esta compuesta por 16 agentes vendedores,adems, apoyan su fuerza de ventas con actividades como participacinen ferias relacionadas y el Festival Ferretero actividad que realizandesde el ao 1997 en la que presentan varios expositores, para este tipode actividades reciben ms de mil quinientas personas.

Compaa de Desarrollo Elctrico S.A. (Codelec)

Telfono: (506) 253-1170

Fax: (506) 225-0242Apdo. 265-2300 CurridabatPresidente: Bernardo Mndez A.Clasificacin: Importadora y distribuidora

Empresa que se dedica a la representacin de casas extranjeras,distribucin e importacin de equipos y materiales elctricos.

Entre los productos que ofrecen se encuentran:

-Luminarias y sus accesorios, bulbos y controles para alumbrado, marca

General Electric.-Equipos y materiales para alumbrado de interiores y exterioresdistribuidos por Technical Resources International Corporation, USA

-Controles fotoelctricos para alumbrado pblico Stieletronica S.A.,Brasil.


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-Cuchillas seccionalizadoras o desconectadoras de alta tensin, marcaStieletronica Isoladores S.A., Ro de Janeiro, Brasil.

-Postes y accesorios metlicos para lneas de transmisin, alumbradodecorativo y pblico, marca Valmont de Estados Unidos

-Conectores para cables primarios y secundarios de la firma ForjasulEletrik S.A. de Brasil.

-Transformadores de distribucin tipo pedestal, marca General Electric,Vantran O Pauwels, de Estados Unidos.

-Tableros o paneles para medicin-control-proteccin de sistemas degeneracin o transmisin / distribucin de energa, marca Innovative

Control Systems, I.C.S., Nueva York, Estados Unidos.

-Herramientas y equipos para construir y mantener lneas detransmisin y distribucin elctrica de alto voltaje.

Grupo El Elctrico, S.A.

Telfono: (506) 286-2828 / 286-1414Fax: (506) 226-5037

Clasificacin: Importadora y distribuidoraGrupo de empresas de capital costarricense, que inicio operaciones en1983 con la creacin de Almacn El Elctrico, S.A., se especializan enla venta de materiales elctricos de baja y alta tensin. Actualmentetiene aproximadamente 85 empleados.

En 1998 se crea una empresa independiente denominada El ElctricoFerretero, S.A., para que se encargue de la cartera de 400 ferreterasalrededor del pas, funcionando como mayorista. Esta empresa importay distribuye materiales para la construccin para las diferentes

industrias. Sus ventas en el 2002 alcanzaron los US$5,050,000, conimportaciones que alcanzaron los US$420,000. Entre los productos queimporta se encuentran: tuberas EMT y accesorios, interruptores decuchilla, bombillos y tubos fluorescentes, reflectores, lmparas,tomacorrientes y apagadores.


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Ofrecen la entrega en forma gratuita en el Gran rea Metropolitana, enlas otras reas ofrecen el servicio de transportistas designado. Tienencuatro bodegas. Importa directamente de Mxico, Estados Unidos,Europa y Asia.

Adems ofrecen crdito para sus clientes

Entre su gama de productos manejan las siguientes lneas:

1. Alambres y cables en cobre y aluminio.2. Sistemas de distribucin, marcas Bticino, Cutler-Hammer, Siemens y

Square D:Tableros para uso residencial:Para empotrar o sobreponer, desde 2, 4. 8,12, 16, 20, 24, 30, 36 y 42 circuitos monofsicos, con o sin puerta, con todoslos accesorios.

Tableros para uso industrial:Para empotrar o sobreponer, desde 2, 4. 8,12, 16, 20, 24, 30, 36 y 42 circuitos monofsicos y 3, 12, 20, 30 y 42 circuitostrifsicos, con o sin puerta, con todos los accesorios.Breakers para uso residencial e industrial: Para enchufar o atornillar, en 1, 2y 3 polos. Desde 15 a 50 A en un polo, de 15 a 125 A en dos polos y de 15 a100 A en tres polos, con capacidades interruptivas de 10 y 22 kA.Breakers para uso industrial:Para diferentes tipos de marcos y capacidadesinterruptivas, con regulaciones de corriente y a voltajes de 240, 480 y 600voltios.Otros accesorios: Como breakers de falla a tierra (GFCI), de falla de arco(AFCI), aparta-rayos, etc.

3. Control automtico4. Tomacorrientes, apagadores y otros accesorios, marca: Bticino,

Eagle, Leviton, Hubbell, Pass & Seymour, y The Watt Stopper

Tomacorrientes: Sencillos, dobles, con y sin puesta a tierra, para sistemas defalla a tierra (GFCI), de tierra aislada (IG), grado comercial, especificacin yhospital

Apagadores: Sencillos, dobles, triples, con fotocelda, con regulador deintensidad (dimmer), con sensores de movimiento. Lneas econmicas,medianas y de lujo.

Otros accesorios: Controles de iluminacin por escenarios, reguladores de

intensidad, tomas de televisin, telefnicas, para computadores y audio.

5. Equipos de proteccin: supresores de transientes, pararrayos,marcas Eaton Cutler Hammer, Leviton y Square D

6. Iluminacin de todo tipo (incandescente, halgena o fluorescente,etc.


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a. Iluminacin residencial, marcas Luxhill, Caster, Helio,Construlita-Philips, Sylvania y Arq-Deco.

b. Iluminacin comercial: Construlita, Hubbell, Lighting, Philips,Roy Alpha y Sylvania.

7. Alumbrado pblico, marcas Hubbell, Philips, Roy Alpha y Sylvania.8. Edificios y casas inteligentes9. Cableado estructurado10. Sistemas de canalizacin11. Tubera EMT, PVC y otras12. Equipos para alta tensin:Herrajes:para alta tensin, pernos, tuercas, abrazaderas, anclajes, cruceros,arriostres y separadores, en madera o metal.Equipo de proteccin: como cortacircuitos, cuchillas seccionadoras ypararrayos de distribucin para voltajes de 27 y 34.5 KV., marca ABBTransformadores: para reduccin de voltajes de 34.5/19.9 KV a 120/240 y

277/480, marca ABB.Aisladores: de carrete, de ojo con tornillo, de suspensin, tipo poste vertical yhorizontal, tipo remate y tipo varilla, para 34.5 y 45 KV., marca ABB.

Almacn Mauro, S.A.

Telfono: (506) 222-4911Fax: (506) 223-3071

Apdo.: 1417-1000Gerente General: Carlos A. Mauro AriasClasificacin: Importadora, distribuidora y comercializadora

Se especializa en la venta de aparatos elctricos de alta y baja tensin,es especialista en materiales elctricos, tales como cable paraelectricidad y telefona, contadores de tiempo con caja de metal preciosoo chapado, enchufes, tomacorrientes, lmparas, tubos elctricos,transformadores o rectificadores elctricos, tubos fluorescentes, etc.

Cuenta con 23 proveedores entre los que se encuentran: Sylvania,Tagle, Bticino, Eaton, Hunter, General Electric, Flextray, etc. Fuefundada en 1946.

Cuenta con una flotilla de reparto con 5 camiones y 4 motos, que seencarga del servicio a domicilio, con ms de 65 empleados y 2 localescomerciales dedicados a la venta al detalle y al mayoreo. Tambin leofrecen al cliente una lnea de crdito a 30 das.


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Adems cuenta con un Centro de Servicio y Distribucin, dondealmacena y distribuye los materiales elctricos que importa y compralocalmente.

Son distribuidores exclusivos de las marcas Leviton, Hunter, Flextray,Ferraz Shawmut, General Electric, etc.

Promatco Centroamericana S.A.

Telfono: (506) 296-8000Fax: (506)232-7850

Apdo.: 200-1200Clasificacin: importadora y distribuidora

Empresa importadora y distribuidora de productos para la construccin,fundada en 1994. Entre la extensa variedad de productos que ofrecense encuentra la lnea elctrica, ofreciendo la siguiente gama deproductos:

1. Bombillos de colores (blanco, azul) 60W marca Imperia/ Italia2. Cables para bateras.3. Cable telefnico de 3 pares rollos de 250 m, 10 pares, 30 pares.4. Cable T.S.J.5. Cable Div Colores6. Caja de paso (plexo ip55)

7. Caja Intemperie para 1, 2, y 3 pastillas8. Caja plstica amarilla para interiores de 3, 4 y 6 pastillas9. Tubo plstico para intemperie (blanco y negro)10. Regletas para cables de 2,5 mm, 6mm, 16mm11. Conector cable/caja, con tuerca de seguro contra agua12. Union Tubo/Caja13. Sonda plstica de 15m

Vlvulas y Conexiones Urrea, S.A.

Telfono: (506) 252-2222Fax: (506) 254-8736

Apartado Postal: 142-1150Clasificacin: importadora y distribuidora


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Empresa mexicana, dedicada a la importacin y distribucin de artculosde ferretera, materiales y acabados de construccin, cristalera y hogar,fundada en el ao 1979. Esta empresa le distribuye a ferreteras,depsitos de materiales, bazares y supermercados. Adems, esta

empresa esta en constante bsqueda de compaas proveedoras deproductos para el mercado.

Importan productos de Mxico, Estados Unidos, Colombia, El Salvador,Per, Chile, Brasil, Espaa, Italia, Canad, Francia, Turqua, Taiwn,Japn y China.

Otro canal importante son las diferentes ferreteras del pas, que enmuchos de los casos funcionan como mayoristas, distribuidoras ycuentan con varios puntos de venta, como es el caso del Lagar, ElColono, Santa Brbara, Guadalupano, Iraz y Casa Ferreteras.

El Guadalupano

Telfono: (506) 224-2244Fax: (506) 283-9172Clasificacin: comercializadora

Empresa dedicada al mbito ferretero, con ms de 50 aos en elmercado, cuenta con su propia flotilla de distribucin. Para incentivarsus ventas cuentan con un club de cliente especial, en el que brindan alos clientes frecuentes mayores ofertas y beneficios. Cuenta con cinco

puntos de ventas en: San Jos, Purral, Decocentro, Maderas yMateriales de Construccin y Calle Blancos.

Entre los servicios que ofrece se encuentran: rea ferretera, maderas,acabados, industrial, materiales de construccin.

Ferretera Reimers

Telfono: (506) 290-1020Fax: (506) 296-5266Clasificacin: distribuidora y comercializadora

Fundada en 1924, est ubicada en la Uruca, San Jos, adems cuentacon agentes y distribuidores que brindan servicio a todo el pas. Tienenla representacin de marcas como Motores Baldor, equipo para maderamarca Jet, herramientas de fontanera y maquinaria Ridgid, herramientamanual alemana Stahlwille, compresores e hidrolavadoras Devillbiss,


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herramienta elctrica manual Porter Cable, rodines industriales inglesesFlexello, lija Vitex de Alemania, discos abrasivos marca Rasta, etc.

Adems, ofrece taller de servicio y un stock de repuestos.

Santa Barbara

Telfono: (506) 228-7830Fax: (506) 288-4470Clasificacin: importadora, distribuidora y comercializadora

Empresa costarricense fundada en 1984, con el fin de suplir todo tipo demateriales al sector de construccin, ofreciendo una amplia gama deproductos nacionales e importados en lo que a materiales deconstruccin, ferretera, mantenimiento y acabados, se refiere.

Cuentan con 6 sucursales ubicadas en: Ciudad Coln, San Pablo y SanFrancisco de Heredia, Santa Ana, Pavas, Escaz y Ciudad Quesada.Para la distribucin de sus productos cuenta con una fuerza de ventas,90 camiones y ofrecen un servicio Express.

Adems ofrece productos al mayoreo mediante la divisin Grusaba,S.A., que se dedica a importar y distribuir productos de diferentes pasescomo: Mxico, Guatemala, Repblica Dominicana, Turqua, Brasil,Nicaragua y Colombia.

Para incentivar las compras ofrecen un carnet de descuentos, donde las

personas pagan una cuota mensual.

Casa Ferreteras

Telfono: (506) 441-5969Fax (506) 440-2737.Clasificacin: distribuidora y comercializadora

Empresa costarricense, fundada en 1977, se dedica al sector ferretero,cuenta con 6 almacenes: dos en Alajuela, Cartago, Heredia, San Rafael,

Ips. Cuenta con flotilla de distribucin.

Su publicidad la basa en anuncios de radio principalmente, ademsutiliza el servicio de perifoneo (vehculo con parlantes que recorre laciudad, brindando anuncios). Adems participa en la organizacin de


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eventos como patrocinador, regala mucho material publicitario como:camisetas, gorras, llaveros, etc.

Adems tienen la empresa Importadora Daytona, S.A, que cuenta con

una fuerza de ventas que cubre todo el pas. Telfono (506) 440-4880,

Materiales ISA

Telfono: (506) 226-1111Fax: (506) 286-1043Ubicacin: San JosClasificacin: comercializadora

Empresa que se dedica a la venta al detalle de materiales y productos

para la construccin. Ofrecen la lnea de ferretera, maderas, variedadde productos en hierro, todo en la lnea de la construccin. Cuentan conservicio a domicilio.

Otras ferreteras y distribuidoras son:

Distribuidora de Materiales IrazuTelfono: (506) 229-8126Fax: (506) 292-0089

Apdo. 689-2200

Contacto. Edgar Herrera P.

Ferretera El Mar, S.ATelfono: (506) 234-6898

Super Ferretera S.A.Telfono: (506) 260-4344

Cuenta con tres puntos de venta: San Jos, San Pedro y Escaz, supublicidad la basa en prensa.

DEMSATelfono: 441-7424Fax: 442-1064

Apdo.: 693 - Alajuela.

Vetsa Electricidad Telefona, S.ATelfono: (506) 233-9444


59/203



Fax (506) 223-2914Contacto: Eduardo Castro

Taller H7 S.R.L.

Telfono: (506) 227-3306Fax (506) 227-9370Contacto: Jos Eduardo Alvarado

En conclusin el canal de distribucin ms importante y msconveniente para las empresas colombianas es el uso de alguno de losdistribuidores existentes en el mercado, debido a que tal y como locomentaron participantes de esta cadena, el mercado nacional seencuentra cubierto por las empresas distribuidoras existentes, adems,debido al prestigio y conocimiento del mercado que estas tienen puedenhacer ms fcil el ingreso de nuevos productos.

Mezcla de Mercadeo

A nivel de cliente final las diferentes ferreteras lo que hacen espromocionar su local y las diferentes lneas de productos que ofrecen,presentan banners, brochures, o exhibidores con el producto, muchosde los cules son brindados por el productor o distribuidor. En este casoel cliente llega a la ferretera solicita un tipo de producto, a veces pormarca otras veces le pide recomendacin al dependiente, tomando sudecisin con base en el presupuesto y la calidad del producto.

En el caso de las grandes distribuidoras y empresas productoras suestrategia se basa en incentivar las ventas de sus productos en losdiferentes comercios al detalle, mediante un contacto directo ypersonalizado, visitas semanales, apoyo publicitario para el punto deventa, catlogos, promociones, afiches, hojas habladoras, camisetas,lapiceros, llaveros, eventos sonares y descuentos. Las ferreterasutiliz

Aparatos Eléctricos - Costa Rica

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